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2 키움증권의 CI는 주주 및 고객가치의 상승과 회사의 지속적인 성장을 상징합니다. 또한 키움 고객들에게 최적의 금융상품과 서비스를 제공하기 위하여 지속적으로 신규 비즈니스를 확장하고자 하는 의지를 표현하고 있습니다. 당신이 알고 있는 키움, 그 원동력은 새로움의 실천입니다 새로운 비즈니스 모델, 새로운 서비스 그리고 새로운 경영전략 - 키움의 모든 활동은 새로움으로 가득합니다. 국내 증권업계에 온라인 증권투자라는 새로운 바람을 일으킨 키움은 국내에서의 탁월한 성과를 바탕으로 세계 최고 수준의 종합 금융투자회사로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이제 세계의 증권회사들이 키움의 새로움에 놀라게 될 것입니다. 세계의 모든 증권회사들이 키움의 실력과 능력을 인정하는 날, 그 날이 바로 키움의 새로운 도전이 성과를 맺는 날입니다. 01 비전 10 경쟁력 40 재무현황 06 CEO 인사말 20 사업 개요 47 조직도 08 임원진 38 주요재무성과 48 계열회사

3 당신이 알고 있는 키움, 그 원동력은 새로움의 실천입니다 새로운 비즈니스 모델, 새로운 서비스 그리고 새로운 경영전략 - 키움의 모든 활동은 새로움으로 가득합니다. 국내 증권업계에 온라인 증권투자라는 새로운 바람을 일으킨 키움은 국내에서의 탁월한 성과를 바탕으로 세계 최고 수준의 종합 금융투자회사로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이제 세계의 증권회사들이 키움의 새로움에 놀라게 될 것입니다. 세계의 모든 증권회사들이 키움의 실력과 능력을 인정하는 날, 그 날이 바로 키움의 새로운 도전이 성과를 맺는 날입니다.

4 Market Leadership Paradigm Leadership Market Leadership 단숨에 올라선 1위의 명성. 6년간 그 명성이 지속되다. share No.1 for 6 consecutive years Korea stock market 6년 연속 대한민국 주식시장 점유율 1위 - 키움이 써온 새로운 마케팅 신화입니다 2000년, 온라인 증권회사로 출범, 설립 5년 만에 달성한 대한민국 주식시장점유율 1위. 거품을 뺀 국내최저수수료 0.015%, 고객의 트레이딩 편리성을 극대화한 HTS 영웅문의 도입, 고객 한분 한분의 눈높이에 맞춘 고객만족센터, 정확한 시장정보를 제공하는 리서치센터 등 이러한 노력과 고객의 사랑이 어우러져 짧은 기간에 주식시장점유율 1위에 올라설 수 있었습니다. 대한민국 1위의 명성을 더욱 크게 키워가겠습니다 1위를 하는 것보다 지키는 것이 더 어렵다고들 합니다. 하지만 키움은 도전자로서의 마음가짐을 잃지 않았습니다. 그 결과 키움은 경쟁이 치열한 대한민국 주식시장에서 6년 연속으로 시장점유율 1위를 지키고 있습니다. 6년 연속 1위가 가능하였기에 키움은 앞으로도 1위의 증권회사가 될 수 있다고 생각합니다. 대한민국 1위의 명성을 더욱 크게 키워가겠습니다. Kiwoom Securities Annual Report

5 Market Leadership Paradigm Leadership leadership in Advanced & customer service Paradigm Leadership 시대의 변화를 먼저 인지하다. 변하는 고객을 앞서 사로잡다. technology 온라인 증권투자 시장을 선점한 키움 - 앞선 안목이 앞선 키움을 만들었습니다 온라인 증권투자의 개념이 생소하던 2000년, 키움은 온라인 종합증권회사로 출발했습니다. 증권투자도 온라인으로 할 수 있다는 확신이 있었고, 그 확신은 곧 증권투자의 새로운 대안으로 인정받았습니다. 최고의 HTS와 모바일 시대에 맞춘 다양한 플랫폼의 트레이딩 시스템을 활용한 증권매매에서 온라인 자산관리까지 고객이 원하는 것은 무엇이든지 남보다 앞서 개발하고 구현함으로써 대한민국 증권투자의 패러다임을 바꿀 수 있었습니다. 글로벌 종합증권회사로 우뚝 설 키움 - 주식시장점유율 1위 키움의 과제입니다 키움은 온라인으로 모든 증권업무가 가능한 새로운 가치를 만들어 내고 있습니다. 스마트폰을 이용한 모바일 트레이딩, 온라인 자산관리 서비스, IB, 채권영업, 법인영업은 물론 글로벌 영업 및 해외진출까지 글로벌 종합증권회사로서 위상을 높이기 위한 노력도 계속하고 있습니다. 대한민국에서 검증된 온라인 증권회사만이 갖는 장점과 다양한 사업모델을 기반으로 세계시장에 진출하여 명실상부한 글로벌 증권회사로 자리매김을 하겠습니다. Kiwoom Securities Annual Report

6 06 07 CEO 인사말 창사 이래 최고의 영업성과 년을 뛰어넘는 2011년을 약속합니다 존경하는 키움증권 주주 및 투자자 여러분, 안녕하십니까? 키움증권에 보내 주신 변함없는 격려와 성원에 감사드립니다. 미국 및 남유럽의 지속적인 금융위기, 유가 및 원자재 가격의 상승 등 비우호적인 대외환경과 개인들의 주식시장 참여 위축으로 인한 증권시장 내의 불리한 여건 속에서도, 지난해 키움증권은 창사 이래 최대 영업실적을 기록하였습니다. 이는 항상 키움증권을 아껴주시 고 성원해 주신 여러분 덕택이었다고 생각합니다. 키움증권은 최대 실적 뿐만 아니라 한 단계 도약을 위한 새로운 기틀을 마련하였습니다. 즉, 장내파생영업 부문을 본 궤도에 진입시켰 으며, 장외파생영업 부문도 인가를 취득하고 영업을 본격적으로 개시하였습니다. 또한, 오랜 숙원이던 자산운용사를 설립하여 2010년 12월부터 펀드판매를 시작하였고, 인도네시아의 증권사를 인수하여 해외진출의 시금석을 마련하였습니다. 2010년의 경영실적으로는 영업이익 1,372억원으로 전기대비 17.8%, 당기순이익 1,115억원으로 전기대비 27.3% 상승했습니다. 이는 리테일 영업 부문의 지속적인 성장 위에 투자운용, 채권영업, 법인영업, IB 등 전 영업부문도 함께 성장한 결과입니다. 특히 개인들의 주식시장 참여가 위축되는 상황에서도 고객 계좌수와 고객자산 규모는 새로운 기록을 계속 경신하였습니다. 2011년 3 월말 현재 위탁계좌는 127만 계좌로 전기 대비 18만 계좌(16.5%) 증가하였으며, 고객예탁자산 및 고객예탁금 모두 전기 대비 30% 이상 증가하였습니다. 2011년에도 대외적으로는 세계적인 금융위기와 유가 및 원자재 가격의 불안이 계속될 것이며, 대내적으로는 인플레이션에 따른 금리 인상의 지속가능성, PF대출 등으로 인한 금융시장의 불안 등 시장환경도 결코 우호적이지만은 않습니다. 이러한 경영환경에도 불구하고, 2011년은 키움증권이 강하고 짜임새 있는 종합증권회사 로 발돋움을 하기 위한 중요한 분기점이 될 것입니다. 그러므로, 다음의 몇 가지 사항을 약속 드리고자 합니다. 첫째, 키움증권은 전통적 수익기반인 온라인 브로커리지 부문의 리더십은 더욱 강화시켜 나가고, 채권, 법인영업, IB, 투자운용 등의 경 쟁력을 레벨업하여 모든 사업부문이 균형을 이루는 비즈니스 포트폴리오를 완성시키고자 합니다. 둘째, 신규 비즈니스의 비약적 성장과 새로운 사업기회의 발굴에 보다 더 노력하겠습니다. 즉, 2010년에 신설된 자산운용사와의 시너지 를 극대화시키고, 장내파생 및 장외파생 부문을 더욱 강화하겠습니다. 또한 키움증권 인도네시아를 시작으로 글로벌화를 지속적으로 추진하여 해외 네크워크를 확대하도록 하겠습니다. 이에 더해 금년에는 온라인 자산관리 부문에 본격적으로 진출하여 온라인 브로커 리지 부문에서의 성공신화를 온라인 자산관리 부문에서도 다시 한번 이룰 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 셋째, 리스크 관리를 강화하겠습니다. 항상 수익 극대화를 위하여 최선을 다하면서도 예상치 못한 상황이 언제든지 발생할 수 있음을 명심하고 리스크 관리에도 소홀함이 없도록 하겠습니다. 강한 비즈니스 포트폴리오로 경쟁력을 높이겠습니다 다양한 신규 비즈니스로 업무영역을 확장하겠습니다 키움증권은 탁월한 경영성과 위에 정직하고 투명한 경영으로 대한민국 증권시장의 리더, 나아가 글로벌 리더로 성장하고자 합니다. 여 러분들께서 보내주신 성원에 보답할 수 있도록 모든 임직원들과 함께 최선을 다할 것을 약속 드립니다. 올해도 변함없는 애정으로 지켜 봐 주시기 바랍니다. 감사합니다. 키움증권 대표이사 사장 Kiwoom Securities Annual Report

7 08 09 임원진 6년 연속 주식시장 점유율 1위의 책임감으로 약속드립니다 이현 부사장 리테일총괄본부장/ 전략기획본부장 최병용 감사위원 감사위원회 김문기 전무 경영지원본부장 안동원 전무 Wholesale총괄본부장 이진혁 키움증권 인도네시아 부사장 황현순 상무 투자운용본부장 박연채 상무 리서치센터장 최창민 상무 IB사업본부장 허영홍 상무 Wholesale총괄본부 채권금융 담당 권혁동 상무 리스크관리 담당 김승재 상무 Wholesale총괄본부 장외파생상품 담당 김성인 상무 리서치센터 김성훈 상무 Wholesale총괄본부 법인영업 담당 박봉용 이사 리테일총괄본부 리테일영업 담당 박희정 이사 리서치센터 기업분석 배충섭 이사 리테일총괄본부 고객만족센터/영업부 담당 김도완 이사 전략기획본부 IT기획/업무개발 담당 임경호 이사 리테일총괄본부 글로벌영업 담당 유경오 이사 전략기획본부 기획 담당 엄주성 이사 투자운용본부 투자운용 담당 김영국 이사 IB사업본부 투자금융 담당 Kiwoom Securities Annual Report

8 New Perspective Manpower Challenge Globalization Kiwoom Securities Annual Report

9 New Perspective Manpower Challenge Globalization New Perspective 비즈니스의 영역을 확장하다. 비즈니스에 대한 관점을 바꾸다. 키움의 앞선 안목이 선택한 새로운 비즈니스- 세계적인 증권회사로 성장하는 원동력이 됩니다 키움은 온라인 증권투자에서의 성공을 기반으로 F/X 마진 트레이딩, 해외주식 거래, 장외파생상품 거래, 국내외 선물거래 등 새로운 비즈니스에 도전하고 있습니다. 또한, 2011년에는 키움만의 차별화된 온라인 자산관리 서비스를 본격적으로 제공하고자 합니다. 대한민국 증권산업의 글로벌화에도 키움은 앞서갑니다. 최근 급성장하고 있는 인도네시아 진출을 기반으로 키움증권의 네트워크를 전 세계로 확대 시키겠습니다. 남보다 더욱 다양한 영역에서, 더욱 다양한 지역에서, 대한민국을 넘어 세계로, 지금 키움이 달리고 있습니다. Kiwoom Securities Annual Report

10 New Perspective Manpower Challenge Globalization Manpower 최강의 투자 전문가를 육성하다. 최선을 다하는 고객 전문가를 보유하다. 탁월한 전문성, 투철한 고객서비스 마인드- 투자전문가의 글로벌 스탠다드를 제시합니다 키움의 경쟁력을 높이기 위해 가장 중점을 두는 분야는 탁월한 전문성과 투철한 고객서비스 마인드를 갖춘 최고의 투자전문가를 키우는 것입니다. 업계 최고 수준의 평가를 받고 있는 리서치센터 애널리스트들 - 가장 먼저 트렌드 변화를 읽고 새로운 플랫폼에 맞는 거래시스템을 한발 앞서 개발해내는 IT전문가들 - 24시간 고객의 파트너로 동반성장코자 노력하는 본사 영업맨들 - 고객감동을 목표로 업계 최고 수준의 서비스를 제공하고 있는 고객만족센터 - 6년 연속 주식시장점유율 1위를 가능하게 한 키움의 핵심 경쟁력입니다. Kiwoom Securities Annual Report

11 New Perspective Manpower Challenge Globalization Challenge 창의성을 모든 판단의 기준으로 삼다. 도전을 모든 행동의 기준으로 삼다. 남이 하지 않은 일, 남이 하지 않은 방법으로 - 도전적인 기업가 정신이야말로 키움의 가장 큰 자산입니다 기존의 관행에 머물러 있다면, 남들이 이루어놓은 성과밖에는 내지 못합니다. 남이 간 길을 그대로 따라 갔다면, 오늘날의 키움은 존재하지 않았을 것입니다. 창의적인 전략, 창의적인 투자, 창의적인 눈으로 키움은 늘 남들과 다름을 추구합니다. 온라인 증권회사 설립이라는 도전에서 시작하여 대한민국 1위, 나아가 세계 최고의 증권회사에 도전하는 키움 - 새로운 관점에서 시작되는 창의적인 투자와 기업경영, 그리고 기업가 정신에서 비롯되는 활기찬 도전은 대한민국의 키움이 세계의 키움으로 성장하는 밑거름이 될 것입니다. Kiwoom Securities Annual Report

12 New Perspective Manpower Challenge Globalization Globalization 대한민국 No.1을 뛰어넘다. 월드클래스 명품 증권회사를 꿈꾸다. 주식시장점유율 6년 연속 1위의 증권회사를 넘어, 키움의 큰 꿈은 글로벌 금융시장을 향해 있습니다 키움이 처음 대한민국의 증권시장에 등장했을 때, 오늘날의 성공을 예견한 사람은 많지 않았습니다. 하지만 신생증권사가 겪는 많은 어려움을 극복하고 많은 이들이 부러워하는 증권회사가 되었습니다. 이제 키움은 그 동안의 성공노하우와 도전정신을 가지고 세계를 향해 나아갑니다. 인도네시아 증권회사 인수를 필두로 동남아시아에서의 다양한 사업기회를 만들 것입니다. 대한민국 대표 온라인 증권회사가 이제 세계 온라인 거래의 표준이 될 날을 꿈꾸며 도약하겠습니다. Kiwoom Securities Annual Report

13 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary 기존의 사업은 새로운 관점에서, 새로운 사업은 도전적 관점에서, 그것이 오늘의 키움을 만들었습니다. Kiwoom s Ongoing Journey Kiwoom Securities Annual Report

14 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary Retail Business 최고의 시스템을 제공합니다. 최상의 고객만족을 약속합니다. 글로벌 영업 부문 온라인 증권거래 6년 연속 대한민국 1위 증권회사, 키움 2010년도 키움은 리테일 주식시장 점유율 20.6%를 기록함으로써 2005년 이래 6년 연속 대한민국 주식시장 점유율 1위 증권회사 로서의 위상을 굳건히 다졌습니다. 2009년8월 31일에 주식위탁계좌 100만 계좌를 달성한 데 이어 2011년 3월말에는 127만 위탁계좌를 기록했습니다. 고객예탁금 또한 1조 6,400억원을 상회하는 등 초고속 성장세를 시현하고 있습니다. 온라인 증권거래의 새로운 기준을 제시해온 키움증권은 고객을 최우선으로 생각하는 영업으로 주식시장점유율 1위의 위업을 이어갈 것입니다 차별화된 서비스를 제공하는 리테일 분야 강자, 키움 키움은 온라인 증권거래에 새로운 기준을 제시해 왔습니다. 안정성, 편리성, 속도 면에서 증권업계 최고를 자랑하는 홈 트레이딩 시 스템인 영웅문 을 통하여 건전하고 수준 높은 온라인 투자문화를 이끌어 왔습니다. 최근에는 영웅문이 가지고 있던 주식, 선물, 옵 션거래 기능에 해외주식, 국내외 선물, F/X마진 트레이딩 기능을 추가하여 고객들로 하여금 폭넓은 투자를 가능하게 함으로써 새 로운 패러다임을 열어가고 있습니다. 키움은 다양한 고객채널을 확보하고 있습니다. 고객들은 은행, 우체국, 새마을금고 등 총 15 개의 금융기관에서 계좌를 개설할 수 있습니다. 일단 계좌를 개설하면 영웅문, 번개, 홈페이지, WTS(Web Trading System) 등 PC를 이용한 온라인 투자는 물론, 스마트폰, 태블릿 PC, 휴대폰, ARS 등을 활용하여 어느 곳에서든 투자를 할 수 있습니다. 특 히 스마트폰 보급확대에 적극 대응, 아이폰, 안드로이드폰용 Trading System인 영웅문S, 모바일웹 을 출시하였으며, 태블릿 PC를 위한 영웅문T, 오픈웹 Trading System을 오픈했습니다. 향후에도 키움은 항상 고객을 최우선으로 생각하는 영업을 통 하여 고객의 만족도를 최상의 수준으로 유지하고, 6년간 이어온 주식시장 점유율 1위의 위업을 이어갈 것입니다. 2007년 국내 최초로 홍콩주식 온라인 중개서비스를 제공한 키움은 현재 주요 4개국(미국, 홍콩, 중국, 일본) 증권시장의 해외주식 중개 서비스를 제공하고 있습니다. 2010년 2월부터는 미국 CME에 상장된 해외선물 중개서비스를 제공하고 있으며, 개인 고객 에게 허용된 외환거래 상품인 F/X 마진 트레이딩 서비스도 제공하고 있습니다. 특히 F/X 마진 트레이딩은 짧은 서비스 기간에도 불구하고 증권업계 수위권의 실적을 거두고 있으며, 2011년에는 경쟁사중 1위 달성을 예상할 정도로 빠른 성장세를 보이고 있습니 다. 또한 해외선물 중개 서비스도 키움의 주력 상품으로 자리 잡고 있습니다. 키움은 CME 그룹 및 SGX 시장을 중심으로 지수, 통 화, 금리, 상품 선물 등 다양한 투자상품을 제공하고 있으며, 경쟁력 있는 시스템과 합리적인 수수료 정책으로 글로벌 금융투자상품 의 거래 수준을 한 단계 높였습니다. 뿐만 아니라 2011년 중에는 LME, EUREX 등의 글로벌 마켓으로 확대 제공할 계획입니다. 키 움은 앞으로도 글로벌 금융투자상품 간의 시너지를 높이고, 신규 시장 개척을 위하여 해외주식 및 해외선물 시장을 확대해 나갈 예 정입니다. 이를 통해 키움의 고객들은 해외주식뿐만 아니라 환율, 원자재, 농산물 등 다양한 해외 파생상품 투자가 가능하게 되었습 니다. 키움은 글로벌 수준의 투자 서비스를 지속적으로 제공할 것이며, 그 과정에서 키움의 글로벌 비즈니스 경쟁력 역시 높아질 것 입니다. 글로벌영업팀 제공 서비스 연혁 홍콩주식 직접거래 서비스 오픈 중국주식 직접거래 서비스 오픈 일본주식 직접거래 서비스 오픈 F/X 마진 트레이딩, 해외선물, 미국주식 서비스 오픈

15 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary 금융상품 영업 부문 2007년 5월 온라인 펀드몰 오픈을 시작으로, 2010년 9월 ELS 상품, 2010년 12월 키움자산운용의 신규 펀드를 판매하는 등 키움 은 다양한 금융상품을 고객들에게 선보여 왔습니다. 글로벌 금융위기 이후 국내 주식형 펀드시장의 투자 자금이 지속적으로 유출 되는 상황에서도 키움은 2009년 12월 판매를 시작한 수수료 Free 펀드(선취판매수수료 무료펀드)의 선전으로 꾸준히 수탁고 증가 추세를 유지하고 있으며, ELS도 온라인 판매가 성공적으로 이루어지고 있습니다. 키움은 2011년을 온라인 자산관리의 원년으로 삼고 있습니다. 이를 위해 기존의 금융상품을 넘어 랩어카운트와 소매채권판매로 그 영역을 확대해 나갈 예정입니다. 그리고 온라인 자산관리 플랫폼 개발, 지원조직 구축 등을 통해 대한민국 1등 증권회사의 위상 에 걸맞는 자산관리 서비스를 제공할 것입니다. 2011년은 온라인 자산관리의 원년으로, 대한민국 1등 증권회사의 위상에 걸맞는 서비스를 제공 하겠습니다 동영상 기반의 증권투자 교육 서비스, How To Stock 키움의 고객들이 성공투자를 위해 꼭 필요한 투자 지식을 학습하고, 올바른 투자관을 정립하는데 도움을 드리고자 국내 최초 동영 상기반의 증권투자 교육서비스를 제공하고 있습니다. 고객들은 How To Stock 을 통하여 기초 경제지식과 투자원칙, 리스크 관 리법, 각종 투자기법 등을 무료로 교육받을 수 있어, 초보 투자자부터 전문적인 투자자까지 모두에게 유익한 서비스입니다. 또한 동영상으로 제작된 학습노트 파일을 PDF, MP3, PMP 파일로도 제공해 바쁜 직장인과 학생들이 이동 중에도 자유롭게 활용할 수 있습니다. 더욱 편리하게 키움과 만나실 수 있도록 최고의 서비스를 제공하는 고객만족센터가 되겠습니다 키움의 다양한 리테일 서비스 고객만족센터 온라인 투자자문서비스 키움에서는 투자상담을 원하는 투자자를 위하여 키워드림 서비스와 플래티넘 서비스를 제공하고 있습니다. 키워드림 서비스는 대내외적으로 검증된 전담 투자컨설턴트들이 고객의 안정적인 투자수익을 위해 1:1 맞춤형 투자상담을 제공 해 드리는 온라인 투자자문 서비스이며, 플래티넘 서비스는 고액자산을 운영하는 투자자를 위한 고품격 투자자문 서비스 입니다. 키워드림 과 플래티넘 서비스는 투자전문가의 상담과 교육이 필요한 초보투자자부터 전문적인 자산운용전략 수립이 필요한 고 액자산투자자, 데이트레이더 그리고 장중에는 시세를 보기 힘든 직장인 투자자까지 다양한 성향의 고객들이 효과적으로 이용할 수 있는 서비스입니다. 향후 더욱 많은 고객들이 언제 어디서나 모바일 매체를 통해 투자자문 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 스 마트폰 서비스 를 준비하고 있습니다. 키움의 고객만족센터에서는 주문, 증권업무, 매매 채널 등에 대한 다양한 고객의 문의를 받아 신속하게 처리해 드립니다. VIP 고객 전담관리를 비롯, 다양한 이벤트 행사들을 지원함으로써 고객과 키움 간의 거리를 더욱 가깝게 하고 있습니다. 그리고 상담창구나 게시판 등을 통해 고객의 Needs를 항상 파악하여 고객 서비스에 만전을 기하고 있습니다. 또한 지점 업무도 함께 수행하고 있어 고객들이 더욱 편리하게 키움과 만나실 수 있도록 도와드립니다. 온라인 주식 시장 점유율 기준 : 월간 단위 : 십억원 온라인 약정 온라인 점유율 무료 증권방송, Channel K 80, % 채널K는 당사 애널리스트와 투자컨설턴트가 제공하는 실시간 무료 증권방송 서비스입니다. 투자자와 전문가간 쌍방향 커뮤니케이 션을 통해 변화하는 시장동향과 주식 흐름에 신속히 대응할 수 있도록 실시간으로 서비스하고 있습니다. 시황정보, 각종 이슈분석, 기업분석정보, 실시간 종목상담 뿐만 아니라 다양한 증권투자 교육까지 모든 서비스를 무료로 받으실 수 있습니다. 60,000 40, % 15.00% 20, % 0 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 0%

16 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary Wholesale Business 유능한 투자 파트너가 되어 왔습니다. 신뢰받는 투자 가이드가 되어 왔습니다. 기관투자자를 위한 최상의 투자 파트너 - 채권영업 부문 키움은 온라인 증권부문 1위 회사로 잘 알려져 있긴 하지만, 국내 채권 중개의 선두주자로도 인정 받고 있습니다. 채권 영업은 좀 더 세밀한 영업전략이 필요합니다. 채권은 주로 100억 단위로 장외거래의 형태로 이뤄지고 있습니다. 현재 채권시장은 발행잔액 1,200 조원의 시장이며, 중개인과 매니저 등을 포함하여 1,000여명의 참여인원이 일 평균 13조원대의 거래를 성사시키고 있습니다. 그 중 당사는 5.5%대의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 약정금액이 큰 만큼 경쟁이 매우 치열하며 고객과의 밀접한 관계유지 및 최상의 리서치 자료 제공이 경쟁력이 되고 있습니다. 채권영업 부문은 FY 2010 영업수지 188억원을 달성하였으며, 법인영업부문은 138억원을 달성하였습니다. 기관영업 부문 전문분야별로 제공되는 다양한 서비스 키움의 법인영업부문은 국내 2개 팀, 국제영업팀, 파생선물영업팀 등 모두 4개 팀으로 구성되어 있습니다. 국내외 유수 기관을 대상 으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보 서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스 또한 제공하고 있습니다. 법인영업팀은 현재 국민연금, 우정사업본부를 포함한 연기금 7개사, KB국민은행, 우리은행 등 은행 15개사, 삼성생명, 대한생명 등 보험사 7개사, 미래에셋자산운용 등 투신사 및 운용사 74개사에 서비스를 제공하며, 국내 상위권 법인영업팀으로 자리 잡고 있습니다. 국제영업팀은 홍콩, 싱가포르, 대만의 기관투자자를 대상으로 법인영업 서비스를 제공하며, 지속적인 고객 확대를 위해 분기별, 월 별 NDR 및 세미나를 개최하고 있습니다. 또한 파생선물영업팀은 국내 인덱스펀드에 기반을 둔 연기금, 국가단체, 운용사 등 30개 국내 기관과 거래 중입니다. 월간단위 Quant 서비스와 세심한 Arbitrage 트레이딩 서비스를 통해 기관투자자와의 돈독한 신뢰를 바탕으로 펀드수익률 제고에 힘쓰고 있으며 선물거래기관에 대한 영업도 확대 중에 있습니다. 키움의 법인영업부문은 기관투자자를 위한 리서치, 컨설팅 및 주식거래 서비스를 제공해 드리고 있습니다. 키움은 법인영업부문에 서 제공하는 서비스의 범위를 주식거래 이외 KOSPI 200 선물옵션, ELW, ELS 및 해외 기관투자자들까지 넓혀감으로써 국내 정 상의 법인영업 전문기관으로 성장해 가고 있습니다. 국내는 물론 해외기관투자자들 위한 리서치 정보와 국내외 시장정보 제공을 통하여 주식, 채권, 파생상품 거래 서비스를 제공하고 있습니다 장외파생상품 영업 2010년 7월 장외파생상품업 겸업 인가를 획득하여, 2010년 9월 파생결합증권(ELS) 1호와 키움증권 주식워런트증권(ELW) 1, 2, 3, 4호를 발행함으로써 키움은 장외파생상품 영업을 본격적으로 시작하였습니다. 2011년 3월말 현재 ELS는 총 72회 발행되었으며 누적 총 발행금액은 900억원에 달하고 있고, ELW는 총 100호가 발행되어 누적 총 발행금액이 약 4,000억 원에 달합니다. 키움의 장외파생상품 영업은 두터운 온라인 고객층과 안정적인 온라인서비스 기반을 활용하여 고객의 니즈에 맞는 상품개발과 지 속적인 공급을 통해 영역을 확대해 나갈 계획입니다. 더 나아가 온라인 고객들이 보다 편리하게 금융상품 투자에 접근할 수 있고, 온 라인에서 맞춤형 금융투자상품을 선택할 수 있는 맞춤서비스를 개발하여 제공할 것입니다. ELS의 경우 온라인을 활용하여 주기적 으로 다양한 공모상품을 제공할 예정이며, ELW는 자체 LP업무를 확대, 강화하여 보다 다양하고 매력적인 상품을 발행하고 시장 에서 유통시킬 계획입니다. 또한 키움은 장외파생상품의 사모 발행 및 기관 영업의 채널을 확대하고, 보다 안정적이고 효율적인 장 외파생상품 운용 프로세스를 확립, 상품의 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. 18,774 10,638 13,274 13,790 14,908 13,000 4,098 7,475 7,374 6,559 법인영업 부문 영업실적 단위 : 백만원 채권영업 부문 영업실적 단위 : 백만원

17 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary Research Center 키움이 자랑하는 싱크탱크입니다. 고객을 위한 키움의 브레인입니다. 3개 팀의 시너지로 만들어내는 리서치 파워 키움의 리서치센터는 기관투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 리서치센터는 투자전략, 기업분석, 계량분석 등 3개 팀으로 구성되어 있습니다. 투자전략팀은 증권시장의 전체적인 흐름을 파악하고 이에 따른 증권시장 및 채권시장 의 시황과 투자전략 관련 정보를 제공합니다. 기업분석팀은 국내 기업 및 산업에 대한 심층분석을 통하여 투자의사 결정을 지원하 며, 계량분석팀은 계량모델을 통한 다양한 투자정보를 제공하고 있습니다. 또한 키움의 글로벌 비즈니스를 위해 세계 시장에서 그 영향력이 급증하고 있는 중국시장에 대한 투자정보도 매일 시황을 통해 전달하고 있습니다. 키움증권 리서치센터는 가장 효율적인 리서치센터로서의 위상을 갖추었으며, 국내 Top 5 리서치 하우스를 목표로 하고 있습니다 더 큰 내일이 기대되는 키움의 리서치센터 키움의 리서치센터는 짧은 역사에도 불구하고 2008년부터 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 꾸준히 10위 이내에 포함되는 등 인지도와 신뢰도를 빠르게 확보해가고 있습니다. 키움 리서치센터의 장점은 오랜 경험을 갖고 있는 주요 산업별 시니어 애널리스 트가 안정적으로 활동하고 있다는 점입니다. 특히, 시가총액 비중이 높은 IT와 금융부문에서는 전체 시장을 선도하는 지위를 확보 하고 있습니다. 2010년 언론사 Poll 결과를 보면, IT부문중 반도체와 전기전자부문은 전체 평가에서 각각 1위를 기록하였고, 금융 부문에서는 은행 2위, 증권 1위를 기록하였습니다. 이외에도 투자전략/시황, 조선/기계, 제약, 미디어부문 등이 상위권에 포진하 여 전체 리서치센터 위상을 높여가고 있습니다. 이에 따라 국내 최대 기관인 국민연금의 거래증권사 평가에서도 증권사 중 가장 높 은 등급이 유지되고 있습니다. 국내 Top 5 리서치센터를 향해 키움의 리서치센터가 갖고 있는 목표는 국내 Top 5 Research House를 만드는 것입니다. 짧은 연혁에도 불구하고, 키움의 리 서치센터는 국내 리서치센터 중 가장 효율적인 리서치센터로서의 위상을 갖췄다고 자부합니다. 기존 IT와 금융부문의 선도적인 지 위를 유지하고, 기타 주요 섹터에서 시장 인지도 상승을 위해 노력하겠습니다. 또한 향후 키움의 리서치센터를 이끌어 갈 주니어 애 널리스트의 교육과 훈련에 집중 투자할 것이며, 투자환경을 감안하여 투자전략부문도 글로벌 및 자산별 투자전략 부문을 강화하고, 계량부문의 모델구축도 활발히 전개할 것입니다. 이러한 과정을 통해 국내 Top 5 Research House의 목표는 더욱 빠른 시일 내에 달성될 수 있을 것입니다. Kiwoom Universe Coverage Research Center Coverage Auto IT Finance Telecom Chemicals Steel Retail/Media 06/08 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/03 Other

18 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary 키움의 경험이 효율을 높여 드립니다. 키움의 서비스가 만족을 높여 드립니다. Investment Banking 기업금융의 최적 파트너, ECM(Equity Capital Market) 부문 기업투자의 최적 파트너, DCM(Debt Capital Market) 부문 기업금융1팀, 2팀으로 이루어진 ECM부문은 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고 있습니다. 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO 업무를 전문적으로 수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre- IPO 투자 컨설팅부터, IPO 실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO 전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공합니다. 또한 증자와 주식연계채권 발행 컨설팅과 모집주선 및 인수를 통해 상장 기업에 필요한 자금조달 서비스를 제공하고 있습니다. 이 밖에 사모투자 중개와 펀딩, Block Deal 주선 및 M&A 자문 등의 업무를 수행하며 개별 상장사에 적합한 Total Financing Solution을 제공하고 있으며, 2010년 10월 키움스팩1호를 설립하여 코스닥시장에 상장시킨 이후 현재 M&A를 준비 중입니다. 2011년에는 부동산투자회사(Reits)의 설립 및 자본조달 등 특화된 업무도 수행할 예정입니다. 투자금융팀과 구조화금융팀으로 이루어진 DCM부문은 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있습니다. 투자금융팀에서는 2010년 회사채 약 1조3천억원을 인수하였으며 향후 DCM부문은 더욱 경쟁이 치열해질 것으로 예상되므로 인력 충원을 통해 조직을 확대할 예정입니다. 구조화금융팀에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공합니다. 2010년에는 다수의 금융자문을 통해 수익을 창출하였으며 약 9천2백억원의 ABCP를 인수하여 매출하였습니다. IB부문은 항상 고객의 Needs에 맞는 상품 개발을 위해 연구하고 있으며, 시장점유율 1위의 고객기반을 활용한 영업으로 더욱 도약할 것입니다 IB 부문의 국내 Top Tier를 향해 키움 IB부문의 2010년도 영업수지는 86억원으로 전기대비 18% 증가하였습니다. IB부문은 항상 고객의 Needs에 맞는 상품개 발을 위해 연구하고 있으며 2011년도에는 NPL 금융 및 이슬람금융 등의 새로운 분야에 대해서도 전문적인 금융서비스를 제공할 예정입니다. 또한 내부 인력의 전문화와 외부인력 영입을 통해 IB 역량을 강화할 계획이며, 6년연속 주식시장 점유율 1위를 기록하 고 있는 고객기반을 활용한 딜 소싱 채널 확대로 향후 5년 내 국내 IB부문의 Top Tier로 도약할 것입니다. 10,029 5,793 2,985 7,318 8,627 Investment Banking 영업실적 단위 : 백만원

19 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary 투자운용본부 창의적인 전략을 추구해왔습니다. 성공적인 성과를 거두어왔습니다. 키움의 새로운 경쟁력, 투자운용본부 키움은 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있습니다. 2009년에 신설된 투자운용본부는 국내 증권사 중 가장 다양한 투자기법과 다양한 투자대상을 선별하여 안정적 고수익을 추구하는 것으로 증권업계에서 인정받고 있습니다. 메자닌, Private Equity, 선물/옵션, 다양한 차익 거래 등 각 투자 분야에서 최고의 인력을 보유하고 있는 키움의 투자운용본부는 이들 간의 시너지로 국내 투자업계의 새로운 지평을 열어 가고 있습니다. 이를 바탕으로 2009회계연도에 117억원의 영업수지를 달성하였고, 2010회계연도에는 175억원의 영업수지를 달성하여 전기대비 50% 증가한 괄목할만한 성과를 실현하고 있습니다. 또한 키움의 투자운용본부는 2011년부터 주식운용팀, AI(Alternative Investment)팀, 시스템운용팀, 채권운용팀 등 4개의 팀 으로 분리, 전문성을 높였습니다. 최고의 수익을 추구하면서도 엄격한 리스크관리 규정에 따라 회사의 자산을 운용할 계획입니다. 즉, 다양한 투자 기법과 대상에 적합한 리스크관리 방법을 강구하여 활용하고, 자본시장의 발전에 적극적으로 부합하는 더욱 발전 된 리스크관리 방안을 개발 하겠습니다. 도전적인 영역 확대와 뛰어난 리스크 관리 한국 시장에서 검증된 역량을 바탕으로, 키움의 투자운용본부는 중국과 아시아 이머징 마켓 투자로 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 이를 통해 투자기법과 투자대상뿐만 아니라 지역적 다각화도 시도하고 있습니다. 이미 중국의 우수 기업을 발굴하여 투자한 바 있 는 키움의 투자운용본부는 향후 이 부분을 집중적으로 육성할 계획입니다. 새롭게 출발하여 탁월한 성과를 보이고 있는 투자운용본부는 2011년, 주식운용팀, AI팀, 시스템운용팀, 채권운용팀으로 전문화되어 더욱 짜임새있게 활동 하겠습니다 17,493 11,680 투자운용본부 영업실적 단위 : 백만원

20 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary Subsidiary 키움의 노하우로 함께 성장합니다.키움의 이름으로 신뢰를 높여갑니다. 키움자산운용 - 키움증권 10년의 신화를 자산운용시장에서 다시 쓴다. 키움의 계열사들 - 종합 금융투자그룹으로 도약하는 키움의 전략적 선택입니다. 이제 키움의 이름은 대한민국의 온라인 증권회사에만 머무르지 않습니다. 건실하고 적극적인 계열사들을 통해 키움 의 이름은 더 많은 영역에서 고객들의 신뢰를 얻어가고 있습니다. 키움자산운용, 키움인베스트먼트, 키움증권 인도네 시아 등 키움의 계열사들은 대한민국을 대표하는 온라인 증권회사 키움증권을 필두로 투자의 시너지 효과를 극대화시 킬 수 있을 것입니다. 유능한 인력, 안정적이고 탁월한 시스템, 다양한 상품으로 투자의 범위를 넓혀감으로써 키움은 증권회사를 넘어 종합금융투자그룹으로서의 면모를 갖추기 시작할 것입니다. 새로이 출범한 경쟁력 있는 키움자산운용 키움자산운용(Kiwoom Asset Management)은 2010년 12월 출범하였습니다. 키움자산운용은 출범과 동시에 한국에서 최초로 본격적인 헤지펀드 운용기법을 도입하여 시장 변동성에 무관하게 안정적인 고수 익을 내는 것을 목표로 하는 장대트리플플러스펀드, 전형적인 성장형 펀드로 시기적으로 중요한 3개 업종에 집중적으로 투자하는 공격적 성향의 상품인 승부펀드를 출시하였습니다. 승부펀드는 2011년 2월 이후 줄곧 주식형 펀드 수익률 상위 1%를 기록하고 있 으며 장대트리플플러스펀드도 변동성이 거의 없는 가운데 연수익률 12%대를 기록하고 있습니다. 키움자산운용은 투자업계의 새로운 패러다임을 제시하고, 세계적인 투자기관으로 성장하겠다는 꿈을 갖고 있습니다. 이기는 투자 를 추구하는 운용철학 키움자산운용은 이기는 투자를 하겠다는 운용철학을 갖고 있습니다. 단기 조정이 올 것이냐 보다는 장기 트렌드가 무엇이냐 를 고 민함으로써 넓은 시야의 장기 투자 전략으로 새로운 주도주를 찾아 투자합니다. 이러한 전략을 바탕으로 기업에 투자해야 할 때는 기업을 직접 방문하여 확인하고 분석합니다. 지나간 정보의 Feedback도 중요 하지만 가장 가까운 현장의 정보는 더욱 중요합니다. 따라서 기업탐방을 통해 기업의 실체를 직접 확인하는 현장 분석에 중점을 두 고 있습니다. 보다 안정적인 투자를 위해 키움자산운용은 시스템화된 리스크 관리를 지향합니다. 일관된 합의제 운용 프로세스를 통한 팀제 운용으로 합리적인 의사 결정을 추구하고, Top-Down과 Bottom-Up 분석의 병행으로 균형 있는 운용을 지향합니다. 키움자산운용은 투자업계에 새로운 패러다임을 제시하고, 세계적인 투자기관으로 성장하겠다는 꿈을 갖고 있습니다. 저비용 고효 율 고품질 체계를 구축하여 조기에 Best Record를 이룰 것이며, 2012년부터 이머징 마켓 진출을 통해 글로벌화를 실현시킬 것 입니다. 또한 2014년 한국의 10대 운용사를 단기 목표로 하여 궁극적으로 이머징 마켓의 대표적인 글로벌 자산운용사로 성장할 것 을 목표로 하고 있습니다.

21 Retail Business Wholesale Business Research Center Investment Banking 투자운용본부 Subsidiary 키움인베스트먼트 - 우수한 인력과 팀워크로 벤처투자의 전문성과 효율을 높이고 있습니다. 12년의 노하우가 뒷받침된 뛰어난 투자 안목 키움인베스트먼트는 벤처캐피탈과 사모펀드를 운용하는 중견 투자회사입니다. 1999년 설립된 키움인베스트먼트는 2010년말 현 재 자본금은 446억원이며, 1,500억원 규모의 투자조합을 운용하고 있습니다. 현재 운용하고 있는 투자조합은 정부기관인 모태 펀드(K-VIC)와 정책금융공사, 산업은행 등 금융기관, 국내 통신사업자 등이 출자를 하고 있습니다. 키움인베스트먼트는 정보통신(IT), 반도체분야 전문투자기관으로 출발해 에너지, 바이오, 헬스케어 등 신성장 분야로 투자영역을 확대하고 있습니다. 또한 설립초기 기업부터 상장사까지, 메자닌부터 상장주식까지 투자와 투자대상을 꾸준히 확대하고 있습니다. 키움인베스트먼트는 설립 이후 약 250개 기업에 투자하였으며 이중 45개 기업이 코스닥시장 뿐만 아니라 나스닥 시장의 IPO에 성공하는 실적을 보임으로써 뛰어난 투자 안목을 인정받았습니다. 우수한 인력과 팀워크를 갖추고 있는 키움인베스트먼트는 투자기업과 동반성장하는 파트너로서 최선의 지원을 약속합니다 탁월한 투자 경쟁력으로 투자기업의 좋은 파트너를 지향 키움인베스트먼트의 경쟁력은 우수한 인력과 팀워크입니다. 산업계, 금융계에서 투자, 기획, 재무 등의 다양한 실무경험을 보유하 고 있는 임직원들은 전문성을 살리는 한편 시너지 효과를 극대화하고 있습니다. 키움인베스트먼트는 녹색산업이라 불리는 신성장 분야에 대한 투자비중을 확대, 국내 기업들이 세계적 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 한편 투자지역도 전세계 성장 유망지역들로 넓혀가고 있습니다. 향후 3년간 투자재원 3,000억원 이상을 운용하는 글로 벌 투자회사로 도약하는 한편 투자기업과 동반 성장하는 파트너로서 최선의 지원을 하고자 노력하겠습니다. 키움증권 인도네시아 - 떠오르는 인도네시아 시장을 선점하여 세계 속의 키움으로 성장하는 발판을 마련합니다. 키움 해외 진출의 첨병 - 키움증권 인도네시아 인도네시아는 G20의 일원이며, Next-11, VISTA, MAVINS로 일컬어지는 프론티어 마켓의 대표주자로서 풍부한 천연자원과 노 동력을 보유하고 있는 무한 가능성의 마켓입니다. 키움증권 인도네시아 는 지난 1995년 설립된 증권회사로, 2010년 키움증권의 지분인수를 통해 계열사로 편입되었습니다. 15년간 현지에서 증권회사를 경영해온 임직원의 풍부한 경험과 적극적인 고객 소통 노력을 바탕으로 주식매매/중개 및 기업금융, 자산운용업을 성공적으로 수행하고 있습니다. 키움증권의 경영노하우를 접목하여 인도네시아에서도 또 한번의 성공신화를 쓰겠습니다 키움의 노하우로 새로운 도약의 계기 마련 2010년 키움증권의 경영권인수 이후, 키움증권 인도네시아는 새로운 HTS영웅문(HERO)의 도입, 온라인 비즈니스 노하우 습득 등 입체적인 지원을 통해 인도네시아의 리테일 시장 선도기업으로 도약하고자 합니다. 또한 선진금융기법을 활용하여 기업금융과 자산운용 부분에서도 높은 성장을 이루어냄으로써 인도네시아 최고의 종합 증권사로 성장할 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 키움증권, 키움자산운용, 키움인베스트먼트 등 다우키움 계열 금융회사들뿐만 아니라 비금융 계열회사들이 보유하고 있는 풍 부한 Resource를 활용하여 국가간 시너지와 공동이익을 창출할 수 있는 Project 발굴을 통해 양국 경제발전에 기여할 수 있도 록 최선을 다할 것입니다. 15년 간의 현지 경영을 통해 확보한 현지화전략에 키움증권의 경영 및 IT 노하우를 접목하여 키움증권의 성공신화를 인도네시아에 서 다시 한번 재현할 것입니다.

22 주요재무성과 재무현황 조직도 모회사 및 계열사 현황 ,389 7,052 6,904 24,640 17,410 4,513 13,080 3,520 10,900 8,330 1,260 1,630 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 총자산 단위 : 억원 자기자본 단위 : 억원 47.4% 2,357 2, % 34.5% 13.5% 16.6% 17.22% 1,170 1,234 2,070 1,755 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 자기자본이익률 영업수지 단위 : 억원 1,372 1,115 1,251 1, FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 영업이익 단위 : 억원 당기순이익 단위 : 억원 Kiwoom Securities Annual Report

23 주요재무성과 재무현황 조직도 모회사 및 계열사 현황 단위 / 원 단위 / 원 대차대조표 FY 2010 : 2011년 03월 31일 현재 / FY2009 : 2010년 03월 31일 현재 대차대조표 FY 2010 : 2011년 03월 31일 현재 / FY2009 : 2010년 03월 31일 현재 FY2009 FY2009 자산총계 3,438,945,731,042 2,464,221,450,969 부채총계 2,748,519,359,266 1,759,041,418,577 Ⅰ 현금 및 예치금 1,696,370,458,204 1,231,156,185,887 Ⅰ 예수부채 1,851,442,393,633 1,342,638,977, 현금 및 현금성 자산 84,040,949, ,575,587, 투자자예수금 1,842,360,368,363 1,335,010,348, 예치금 1,612,329,508,244 1,105,580,598, 신용대주담보금 9,082,025,270 7,628,628,440 Ⅱ 유가증권 568,683,033, ,895,272,097 Ⅱ 차입부채 513,876,729, ,484,715,516 1.단기매매증권 450,146,792, ,928,731, 콜머니 150,000,000, 매도가능증권 8,309,148,183 8,396,112, 차입금 121,836,468, ,977,616, 지분법적용투자주식 80,420,978,365 37,570,427, 환매조건부매도 48,000,000, 파생결합증권 29,806,115, 매도유가증권 154,178,661, ,871,475,000 Ⅲ 파생상품 85,475, ,633, 매도파생결합증권 87,747,444,748 Ⅳ 대출채권 654,582,216, ,846,553, 파생상품 114,154, ,624, 콜론 120,000,000,000 Ⅲ 기타부채 383,200,236,329 73,917,725, 신용공여금 486,307,574, ,586,529, 퇴직급여충당금 1,718,453,610 2,773,295,650 1) 신용거래융자금 238,042,869, ,305,340, 기타충당금 113,345,465 2) 증권담보대출금 202,951,325, ,767,629, 미지급법인세 21,732,858,137 18,774,147,297 3) 기타신용공여금 45,313,380,000 26,513,560, 미지급금 335,966,922,232 14,127,349, 대여금 3,827,830,734 6,802,581, 미지급비용 12,044,628,111 17,509,714, 매입 대출채권 17,304,801,000 26,563,517, 임대보증금 7,670,225,900 13,174,985, 사모사채 40,942,198,773 15,616,145, 선수수익 19,998,947 6,015,636, 대출채권대손충당금(-) (13,800,189,018) (20,722,219,906) 8. 이연법인세부채 865,329,000 1) 신용공여금대손충당금 (2,431,537,872) (2,872,609,146) 9. 제세금예수금 2,233,612,159 1,822,999,913 2) 대여금대손충당금 (19,139,153) (34,012,909) 10. 기타 1,007,694, ,281,673 3) 매입대출채권 대손충당금 (11,144,801,000) (17,737,517,124) 11. 현재가치할인차금 (172,832,116) (523,685,291) 4) 사모사채 대손충당금 (204,710,993) (78,080,727) Ⅴ 유형자산 103,063,192, ,220,641,983 자본총계 690,426,371, ,180,032, 토지 68,192,954,808 69,663,941,721 Ⅰ 자본금 121,722,045, ,722,045, 건물 16,778,452,495 16,778,452,495 1.보통주자본금 110,498,700, ,498,700, 차량운반구 263,650, ,015, 우선주자본금 11,223,345,000 11,223,345, 비품 56,292,786,633 48,992,642,456 Ⅱ 자본잉여금 275,930,669, ,930,669, 건설중인자산 424,022,617 1,291,992, 주식발행초과금 275,930,625, ,930,625, 감가상각누계액(-) (38,888,674,581) (31,032,402,954) 2. 자기주식처분이익 44,574 44,574 1) 건물감가상각충당금 (1,604,703,414) (765,780,798) Ⅲ 자본조정 2,812,146,037 1,234,326,707 2) 차량감가상각충당금 (105,527,260) (266,007,988) 1. 주식매입선택권 2,812,146,037 1,234,326,707 3) 기구비품감가상각충당금 (37,178,443,907) (30,000,614,168) Ⅳ 기타포괄손익누계액 (2,608,734,857) 2,908,987,641 Ⅵ 기타자산 416,161,355,546 88,761,164, 매도가능증권평가손익 1,102,783,837 1,258,085, 미수금 357,952,263,799 30,489,896,225 1) 매도가능주식평가손익 803,193,637 1,070,697, 미수수익 15,834,179,226 16,994,962,669 2) 기타매도가능증권평가손익 299,590, ,387, 선급금 5,395,948,754 2,126,363, 지분법 자본변동 1,848,602,026 1,650,902, 선급비용 375,916, ,856, 부의 지분법 자본변동 (5,560,120,720) 5. 보증금 4,079,997,290 4,797,416,400 Ⅴ 이익잉여금 292,570,245, ,384,003, 손해배상공동기금 12,838,820,629 10,984,541, 이익준비금 6,233,627,261 4,235,303, 무형자산 13,938,900,035 16,797,927, 기타준비금 25,492,598 25,492, 이연법인세자산 148,693, 미처분이익잉여금 286,311,125, ,123,207, 기타 7,202,834,453 7,012,580, 대손충당금(-) (1,457,505,019) (1,195,074,427) 1 ) 미수금대손충당금 (1,102,786,178) (834,551,669) 2) 미수수익대손충당금 (354,718,841) (360,522,758)

24 주요재무성과 재무현황 조직도 모회사 및 계열사 현황 단위 / 원 단위 / 원 손익계산서 FY 2010 : 2010년 04월 01일 부터 2011년 03월 31일 까지 / FY2009 : 2009년 04월 01일 부터 2010년 03월 31일 까지 이익잉여금처분계산서 FY 2010 : 2010년 04월 01일 부터 2011년 03월 31일 까지 / FY2009 : 2009년 04월 01일 부터 2010년 03월 31일 까지 FY2009 FY2009 Ⅰ 영업수익 493,732,982, ,559,272,298 Ⅰ. 미처분이익잉여금 286,311,125, ,123,207, 수수료수익 173,257,965, ,118,239, 전기이월미처분이익잉여금 277,141,645, ,519,213, 유가증권평가 및 처분이익 92,741,426,816 59,687,790, 우선주 상환 (102,372,551,989) 3. 파생상품 거래 이익 94,491,974, ,855,845,460 가. 우선주자기주식소각 (100,000,003,950) 4. 이자수익 88,674,884,797 66,764,192,614 나. 우선주배당 (2,372,548,039) 5. 대출채권 평가 및 처분이익 3,066,809, 당기순이익 111,542,032,048 87,603,993, 외환거래이익 3,049,209,721 2,059,456,090 Ⅱ. 이익잉여금처분액 19,447,771,200 21,981,561, 기타의 영업수익 38,450,711,588 31,073,747, 이익준비금 1,767,979,200 1,998,323,751 Ⅱ 영업비용 356,506,020, ,058,326, 배당금 17,679,792,000 19,983,237, 수수료비용 34,724,615,489 41,369,871,508 가. 현금배당 2. 유가증권평가 및 처분손실 66,217,458,472 41,708,995,187 (주당배당금(률) 3. 파생상품거래손실 84,398,871, ,825,207,361 보통주 : 당기 800원(16%) 17,679,792,000 19,983,237, 이자비용 14,801,746,737 14,406,210,851 전기 650원(13%) 5. 대출평가 및 처분손실 2,156,285,236 9,407,772,976 우선주 : 전기 2,503(5.62%) 6. 외환거래손실 2,977,532,929 1,845,385,808 Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 266,863,354, ,141,645, 판매비와관리비 150,193,929, ,935,678, 기타의 영업비용 1,035,581, ,203,514 Ⅲ 영업이익 137,226,961, ,500,946,234 Ⅳ 영업외수익 16,270,916,278 6,061,009, 유형자산처분이익 5,968,496,030 49,560, 임대료 6,356,880,999 4,980,222, 지분법이익 2,261,625, ,474, 지분법적용투자주식처분이익 72,405, 기타 1,611,508, ,753,411 Ⅴ 영업외비용 4,464,905,035 5,188,980, 지분법손실 1,360,444,190 1,223,039, 지분법적용투자주식처분손실 56,690, 기부금 380,583, ,406, 기타 2,667,186,615 3,600,534,824 Ⅵ 법인세비용차감전계속사업손익 149,032,973, ,372,975,589 Ⅶ 계속사업손익 법인세비용 37,490,941,015 29,768,981,726 Ⅷ 계속사업이익 111,542,032,048 87,603,993,863 Ⅸ 당기순이익 111,542,032,048 87,603,993,863

25 주요재무성과 재무현황 조직도 모회사 및 계열사 현황 단위 / 원 단위 / 원 자본변동표 FY 2010 : 2010년 04월 01일 부터 2011년 03월 31일 까지 / FY2009 : 2009년 04월 01일 부터 2010년 03월 31일 까지 현금흐름표 FY 2010 : 2010년 04월 01일 부터 2011년 03월 31일 까지 / FY2009 : 2009년 04월 01일 부터 2010년 03월 31일 까지 구 분 자본금 자본잉여금 자본 조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계 (보고금액) 121,722,045, ,930,669,908 1,234,326,707 2,908,987, ,384,003, ,180,032,392 연차배당 (19,983,237,507) (19,983,237,507) 이익잉여금 처분후 자본 121,722,045, ,930,669,908 1,234,326,707 2,908,987, ,400,765, ,196,794,885 당기순이익 ,542,032, ,542,032,048 주식선택권 - - 1,577,819, ,577,819,330 매도가능증권평가손익 (155,301,308) - (155,301,308) 지분법자본변동 ,699, ,699,530 부의지분법자본변동 (5,560,120,720) - (5,560,120,720) 상환우선주의 상환 (102,372,551,989) (102,372,551,989) (당기말) 121,722,045, ,930,669,908 2,812,146,037 (2,608,734,857) 292,570,245, ,426,371,776 구 분 자본금 자본잉여금 자본 조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총 계 (보고금액) 97,297,380, ,186,032,364-3,226,242, ,455,694, ,165,349,829 연차배당 (11,675,685,600) (11,675,685,600) 이익잉여금 처분후 자본 97,297,380, ,186,032,364-3,226,242, ,780,009, ,489,664,229 유상증자 24,424,665, ,744,637, ,169,302,544 당기순이익 ,603,993,863 87,603,993,863 주식선택권 - - 1,234,326, ,234,326,707 매도가능증권평가손익 ,934, ,934,595 지분법자본변동 (1,851,992,692) - (1,851,992,692) 부의지분법자본변동 ,803, ,803, (전기말) 121,722,045, ,930,669,908 1,234,326,707 2,908,987, ,384,003, ,180,032,392 FY2009 Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 113,573,487,419 (270,068,488,712) 1. 당기순이익 111,542,032,048 87,603,993, 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 24,341,470,233 27,912,103,464 가. 단기매매증권평가손실 2,767,822,001 1,360,147,081 나. 옵션평가손실 56,117, ,710,956 다. 유가증권감액손실 - 30,521,731 라. 지분법손실 1,360,444,190 1,223,039,468 마. 지분법적용투자주식 처분손실 56,690,430 - 바. 대손상각비 2,156,285,236 9,407,772,976 사. 퇴직급여 2,035,330,800 1,763,058,410 아. 감가상각비 8,346,839,426 8,002,154,689 자. 무형자산상각비 4,764,943,457 3,946,643,296 차. 기타의대손상각비 866,260, ,545,874 카. 외화환산손실 233,332,270 68,139,337 타. 선물정산손실 1,250,000 8,315,568 파. 이자비용(현재가치할인차금) 118,335, ,727,371 하. 주식보상비용 1,577,819,330 1,234,326, 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (17,987,087,033) (6,316,822,153) 가. 단기매매증권평가이익 (7,629,305,475) (3,882,043,281) 나. 매도가능증권처분이익 (1,241,862,052) (940,657,284) 다. 옵션평가이익 (24,884,387) (227,318,874) 라. 지분법이익 (2,261,625,790) (769,474,476) 마. 지분법적용투자주식 처분이익 (72,405,278) - 바. 유형자산처분이익 (5,968,496,030) (49,560,000) 사. 선물정산이익 (177,827,000) (98,360,121) 아. 외화환산이익 (23,914,929) (55,007,705) 자. 이자수익(현재가치할인차금) (586,766,092) (294,400,412) 4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (4,322,927,829) (379,267,763,886) 가. 투자자예탁금별도예치금의 증가 (503,000,000,000) (162,000,000,000) 나. 대차거래이행보증금의 감소(증가) 2,870,500,000 (5,940,000,000) 다. 장내파생상품거래예치금의 증가 (4,814,522,953) (3,264,630,059) 라. 장내파생상품매매증거금의 감소(증가) (15,800,000,000) (11,100,000,000) 마. 유통금융차주담보금의 증가 (1,453,396,830) (7,628,628,440) 바. 기타예치금의 증가 (8,360,907,586) (1,379,905,826) 사. 단기매매증권의 증가 (55,356,577,224) (307,067,130,048) 아. 파생결합증권의 증가 (29,806,115,243) - 자. 매수옵션의 감소 203,943, ,579,586 차. 콜론의 증가 (120,000,000,000) - 카. 신용공여금의 감소(증가) 87,278,954,775 (226,250,313,852) 타. 대여금의 감소(증가) 2,974,751,093 (1,629,617,076) 파. 매입대출채권의 감소 180,400, ,790,400 하. 미수금의 감소(증가) (328,066,197,292) 4,090,410,557 갸. 미수수익의 감소(증가) 1,160,783,443 (10,638,874,828) 냐. 선급금의 감소(증가) (3,269,585,536) 236,535,313 댜. 선급비용의 감소(증가) 227,940,477 (209,192,101) 랴. 손해배상공동기금의 증가 (1,854,279,369) (2,073,303,954) 먀. 이연법인세자산의 감소 192,496,507 1,379,515,299 뱌. 기타자산(기타)의 증가 (190,253,854) - 샤. 투자자예수금의 증가 507,350,019, ,297,434,934 야. 신용대주담보금의 증가 1,453,396,830 7,628,628,440 쟈. 매도유가증권의 증가 30,307,186, ,871,475,000

26 주요재무성과 재무현황 조직도 모회사 및 계열사 현황 단위 / 원 현금흐름표 FY 2010 : 2010년 04월 01일 부터 2011년 03월 31일 까지 / FY2009 : 2009년 04월 01일 부터 2010년 03월 31일 까지 FY2009 챠. 매도옵션의 감소 (500,488,923) (199,276,668) 캬. 매도파생결합증권의 증가 87,747,444,748 - 탸. 장외파생상품부채의 증가(감소) 176,577,000 (4,261,766) 퍄. 미지급금의 증가(감소) 322,367,135,149 (5,138,850,481) 햐. 미지급비용의 증가(감소) (5,465,086,738) 6,735,616,060 거. 미지급법인세의 증가 2,958,710,840 4,128,622,042 너. 선수수익의 증가(감소) (5,995,637,809) 6,015,636,756 더. 제세예수금의 증가 410,612, ,598,795 러. 이연법인세부채의 증가 863,804,988 - 머. 기타충당부채의 증가 113,345,465 - 버. 기타부채의 증가(감소) 764,413,211 (5,752,705,089) 서. 퇴직금의 지급 (1,592,295,450) (1,867,916,880) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (75,106,428,556) (49,539,484,705) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 19,811,844,269 84,058,051,519 가. 장기성예금의 감소 - 76,052,600,000 나. 매도가능증권의 처분 1,584,722,401 4,363,882,411 다. 지분법적용투자주식의 감소 7,496,646,858 28,400,000 라. 토지처분 7,453,002,801 - 마. 차량운반구의 처분 81,400,000 49,400,000 바. 기구비품의 처분 2,080, ,000 사. 건설중인자산의 감소 1,321,997,199 - 아. 기타투자자산의 감소 - 586,489,308 자. 보증금의 감소 1,871,994,060 2,977,119, 투자활동으로 인한 현금유출액 (94,918,272,825) (133,597,536,224) 가. 사용제한 정기예금의 증가 - (6,000,000,000) 나. 장기성예금의 증가 (2,000,000,000) (9,000,000,000) 다. 매도가능증권의 취득 (455,000,000) (1,250,000,000) 라. 지분법적용투자주식의 증가 (54,791,197,961) (2,906,937,370) 마. 사모사채의 취득 (24,739,287,269) (15,321,745,000) 바. 토지의 취득 (75,162,097) (67,619,409,681) 사. 건물의 취득 - (16,778,452,495) 아. 차량운반구의 취득 - (64,905,450) 자. 기구비품의 취득 (7,550,185,777) (6,672,294,415) 차. 건설중인자산의 증가 (454,026,951) (366,540,213) 카. 보증금의 증가 (1,154,574,950) (220,273,000) 타. 무형자산의 증가 (3,698,837,820) (7,396,978,600) Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (74,001,696,574) 273,959,806, 재무활동으로 인한 현금유입액 150,000,000, ,635,491,984 가. 콜머니의 순증가 150,000,000,000 - 나. 차입금의 순증가 - 47,291,204,240 다. 환매조건부매도의 증가 - 48,000,000,000 라. 임대보증금의 증가 - 13,174,985,200 마. 유상증자 - 177,169,302, 재무활동으로 인한 현금유출액 (224,001,696,574) (11,675,685,600) 가. 차입금의 순감소 (48,141,147,778) - 나. 환매조건부매도의 순감소 (48,000,000,000) - 다. 임대보증금의 감소 (5,504,759,300) - 라. 배당금의 지급 (19,983,237,507) (11,675,685,600) 마. 상환우선주의 상환 (102,372,551,989) - Ⅳ. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (35,534,637,711) (45,648,167,033) Ⅴ. 기초의 현금 119,575,587, ,223,754,704 Ⅵ. 기말의 현금 84,040,949, ,575,587,671 Kiwoom Securities Annual Report

27 주요재무성과 재무현황 조직도 모회사 및 계열사 현황 (주)다우기술 본사 사옥 다우의 기술과 창의적인 생각이 대한민국 경제를 키웁니다 IT Solution & Service (주)다우기술 국내 No. 1 기업용 S/W, IT 아웃소싱, 인터넷 서비스 전문기업 전화 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7번지 다우 디지털스퀘어 6층 다우재팬 일본 소재의 메일 솔루션 전문기업 전화 : 일본 도쿄 미나토구 하마마스조 나카무라빌딩 4층 Content & Service (주)사람인HR 취업사이트 및 HR서비스 시업 전화 : 서울 구로구 구로동 코오롱 싸이언스밸리 1차 201호 (주)다우기술은 다우그룹의 모체로서, 1986년에 설립된 기업용 S/W, IT아 웃소싱, 인터넷 서비스 전문기업입니다. (주)다우기술은 기업을 위한 다양한 솔루션을 개발함으로써 우리나라 기업들의 경쟁력 및 효율성 향상에 기여 해 왔으며, 그 결과 IT 기술을 기반으로 한 한국경제의 도약에 중요한 역할 을 차지해 왔다고 자부합니다. 특히, 대한민국 No.1 증권사인 키움증권의 온라인 투자시스템인 영웅문을 비롯하여 투자를 위한 각종 플랫폼들을 개 발하고, 지속적인 업그레이드와 유지관리를 담당해 오면서 그 기술력과 서 비스 경쟁력을 입증받은 바 있습니다. 향후 (주)다우기술은 세계의 디지털 경제를 선도하는 기업으로 도약하기 위해 차별화된 기술력을 확보하고, 최 적의 솔루션을 개발하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. IT Solution & Services (주)다우기술 (주)다우데이타 (주)다우엑실리콘 (주)인큐브테크 다오과기(대련)유한공사 다우(대련)과기개발유한공사 다우재팬 Contents & Services (주)사람인HR (주)이머니 (주)알바인 DAOU TECH Finance 키움증권(주) 키움자산운용(주) 키움인베스트먼트(주) 키움증권 인도네시아 Construction (주)다우와키움건설 (주)다우와키움 (주)다우데이타 국내 No.1 기업용 솔루션 전문기업 전화 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7번지 다우 디지털스퀘어 7층 (주)다우엑실리콘 반도체 설계 종합 솔루션 분야 리딩기업 전화 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7번지 다우 디지털스퀘어 7층 (주)인큐브테크 DTP 및 ECM 솔루션 전문기업 전화 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7번지 다우 디지털스퀘어 7층 다오과기(대련)유한공사 중국 대련 소재의 오프소어(Offshore) IT아웃소싱 기업 전화 : 중국 다이리엔시 가오신원구 후오주로 3 나미빌딩 다우(대련)과기개발유한공사 중국 대련 소재의 IT아웃소싱 센터 조성기업 전화 : ~8 중국 다이리엔시 가오신원구 후오주로 3 나미빌딩 Finance 키움증권(주) 국내 No.1 온라인 종합 증권사 전화 : 서울 영등포구 여의도동 23-7 키움자산운용(주) 온라인 자산관리 전문기업 전화 : 서울 영등포구 여의도동 36-1 키움파이낸스스퀘어 16층 키움인베스트먼트(주) 벤처 창업투자 전문기업 전화 : 서울 강남구 대치동 신도리코 빌딩 3층 키움증권 인도네시아 인도네시아 소재의 종합 증권사 전화 : Graha Irama Bldg, Unit 6-D, Jl HR Rasuna Said Kav. 1 & 2, Jakarta (주)이머니 국내 최대 금융전문 포털서비스 기업 전화 : 서울 영등포구 여의도동 25 동여의도 빌딩 5층 (주)알바인 알바 취업사이트 전화 : 서울 구로구 구로동 코오롱 싸이언스밸리 1차 201호 Construction (주)다우와키움건설 건설 시공업 전문기업 전화 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7번지 다우디지털스퀘어 7층 (주)다우와키움 건설 시행사 전화 : 경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7번지 다우디지털스퀘어 7층 Kiwoom Securities Annual Report

28 Shareholder's Information 설립 : 2000년 1월 31일 유가증권 시장 상장 : 2009년 8월 (기존 코스닥 상장: 2004년 4월) 직원수 : 453 (2011년 3월31일) 자기자본 : 6,904억원 (2011년 3월 31일) 발행주식수 : 22,099,740주 (2011년 3월 31일) 주소 : 키움증권(주) 서울 영등포구 여의도동 23-7 전화 :

29 키움증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-7