서비스 구성. 서비스 정의. 심플CRM 주요 기능 구성 0 0. 다운로드 및 설치. 기본 구성 6 6. 제공사양 0 심플CRM 표준형 6 심플CRM 녹취형 7 사용하기. 서비스 신청. 홈페이지 로그인 및 인증 안내 가입자 인증 비밀번호 재설정 비밀번호 찾기

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1 심플CRM 사용자 매뉴얼 SIMPLE CRM USER MANUAL SIMPLE CRM USER MENUAL

2 서비스 구성. 서비스 정의. 심플CRM 주요 기능 구성 0 0. 다운로드 및 설치. 기본 구성 6 6. 제공사양 0 심플CRM 표준형 6 심플CRM 녹취형 7 사용하기. 서비스 신청. 홈페이지 로그인 및 인증 안내 가입자 인증 비밀번호 재설정 비밀번호 찾기 CID 팝업 SMS 팝업. 기업전화 기능 SMS 전송 대 통화 그룹통화 Quick 메뉴 주소록 0. 주소록 관리 개인주소록, 공유주소록 연락처 관리 연락처 추가 연락처 수정 연락처 삭제 그룹 관리 그룹 추가 연락처의 그룹 설정 그룹 이동 그룹 관리 5 그룹 순서 변경 SMS전송 주소록 가져오기 파일로 가져오기 구글 주소록 가져오기 주소록 저장하기 주소록 내보내기 선택한 연락처 내보내기 선택한 주소록, 그룹 내보내기. 이력관리 수신/발신 이력 이력 검색하기 이력 삭제하기 새 연락처 추가 연락처 수정 연락처 삭제 / 모두삭제 연락처 검색 5 그룹설정 6 그룹추가 7 그룹관리 8 그룹 삭제 / 모두삭제 5. 통화이력 수/발신 통화이력 조회 통화이력 메모 조회 통화이력 연락처 저장 통화이력 삭제 / 모두삭제 5 통화이력 검색 6. 문자이력 수/발신 문자이력 조회 문자이력 삭제 / 모두삭제 문자이력 검색 7. 메모관리 메모이력 조회 새 메모 추가 메모이력 삭제 / 모두삭제 메모이력 검색 8. 환경설정 조회이력 내보내기 9 메모 조회하기 메모관리 메모 검색하기 메모 삭제하기 새 메모 추가하기. 서비스 설정 SMS 발신번호 관리 이력공유 설정 공유주소록 관리 녹취형. 녹취 서비스 신청 서비스 신청 서비스 인증 녹취 설정. 녹취 서비스 이용 전수녹취 사용하기 부분녹취 사용하기 녹취이력 조회 SIMPLE CRM USER MENUAL 00 SIMPLE CRM USER MENUAL 00

3 서비스 구성 서비스 구성 사용하기 사용하기. 서비스 정의 심플CRM은 SK Broadband 기업070전화의 부가서비스로 PC 상에서 주소록 관리, 전화 걸기, 그룹통화, SMS 수/발신, 통화 녹취 등의 기능을 제공해서 기업전화를 더욱더 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 전화 고객 관리 프로그램입니다. 심플CRM 상품 구성. 서비스 신청 서비스 가입 및 이용 문의는 기업고객 전용 상담 센터에서 하실 수 있습니다. 기업고객센터 표준형 녹취형 서비스 이용 시 유의 사항 SK브로드밴드 기업 인터넷 전화와 CID부가서비스를 사용해야 심플CRM 서비스를 제공받으실 수 있습니다. 녹취형 상품의 경우 부가서비스 해지 시 해지일로부터 개월 후에 음원이 자동 삭제됩니다.. 심플CRM 주요 기능 구성. 홈페이지 로그인 및 인증안내 심플 CRM 최초 서비스 가입 시에 아이디와 비밀번호는 가입 전화번호로 기본 설정됩니다. 최초 로그인시 가입자 인증과 비밀번호 재설정을 완료해야 정상적인 서비스 이용이 가능합니다. ❶ 가입자 인증 : 주소록 관리, SMS전송, 서비스설정 : 대전화, SMS전송, 그룹통화, CID/SMS 팝업, 녹취. 제공사양 심플CRM 사이트에 접속한 후 오른쪽 상단의 [로그인] 버튼을 클릭합니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL 5

4 ❷ 비밀번호 재설정 사용하기 사용하기 ID/PW 입력란에 고객님의 계정을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다. 가입자 인증을 완료하면 비밀번호 재설정 화면이 나타납니다. 새 비밀번호를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭해 비밀번호 변경을 완료합니다. ❸ 비밀번호 찾기 [인증번호요청] 버튼을 클릭하면 가입 전화로 인증번호 안내가 발신됩니다. 80초 이내로 인증번호를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭하면 서비스 인증이 완료됩니다. 제한 시간 안에 인증을 완료하지 못하였거나 인증번호를 잊은 경우, [인증번호 요청] 버튼을 다시 한번 클릭하면 인증 번호 안내가 재발신됩니다. 가입자 인증을 하지 않으시면 서비스 사용이 불가능합니다. [로그인] 메뉴에서 [비밀번호를 잊으셨나요?]를 클릭합니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 6 SIMPLE CRM USER MENUAL 7

5 사용하기 사용하기 5 비밀번호를 찾고자 하는 아이디를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다. 5 새 비밀번호를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭해 비밀번호 변경을 완료합니다. [인증번호요청] 버튼을 클릭하면 가입 전화로 인증번호 안내가 발신됩니다. 80초 이내로 인증번호를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭하면 비밀번호 재설정 화면으로 이동합니다. 제한 시간 안에 인증을 완료하지 못하였거나 인증번호를 잊은 경우, [인증번호 요청] 버튼을 다시 한번 클릭하면 인증 번호 안내가 재발신됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 8 SIMPLE CRM USER MENUAL 9

6 심플CRM 웹사이트는 크롬, IE8~IE, 사파리, 파이어폭스에 최적화 되어 있습니다. IE8브라우저에서 오류가 나는 경우 호환성보기 설정을 해지해주세요.. 주소록 관리 대표번호 : :전화, SMS 전송, 그룹통화 시 우선적으로 사용됩니다. 이름과 대표번호는 필수 항목입니다. 연락처는 최대 0,000개까지 추가할 수 있습니다. 이름과 전화번호는 최대 0자까지 입력 가능합니다. ❷ 연락처 수정 에서는 효과적이고 체계적인 주소록 관리가 가능합니다. 개인주소록, 공유주소록 개인주소록 : 가입자 개인이 사용 할 수 있는 주소록 공유주소록 : 동일한 사업자로 가입한 구성원 전체가 공유할 수 있는 주소록 공유주소록 설정 방법 : p 참고 연락처 관리 ❶ 연락처 추가 수정하고자 하는 연락처의 [수정] 버튼을 클릭합니다. 주소록 관리 화면에서 [새 연락처 추가] 버튼을 클릭합니다. 연락처 정보를 수정하고 [저장하기] 버튼을 클릭하면 수정이 완료됩니다. ❸ 연락처 삭제 연락처 정보를 입력하고 대표번호를 선택합니다. 삭제하고자 하는 연락처를 선택합니다. [저장하기] 버튼을 클릭하면 새 연락처가 추가됩니다. [삭제] 버튼을 누르면 선택한 연락처가 삭제됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 0 SIMPLE CRM USER MENUAL

7 그룹 관리 ❶ 그룹 추가 개인주소록 리스트 오른쪽에 있는 [그룹추가] 버튼을 클릭합니다. [그룹설정]을 클릭하고 설정하고자 하는 그룹을 선택한 후 [저장]버튼을 클릭합니다. (중복선택가능) 연락처 수정 팝업의 [저장하기] 버튼을 누르면 연락처의 그룹이 설정됩니다. ❸ 그룹 이동 추가된 그룹의 이름을 수정하고 엔터를 누르거나 화면의 아무 곳이나 클릭하면 그룹이 저장됩니다. 그룹은 최대 00개까지 추가할 수 있습니다. 그룹명은 0자까지 입력 가능합니다. 그룹명은 중복으로 사용할 수 없습니다. ❷ 연락처의 그룹 설정 그룹을 설정하고자 하는 연락처의 [수정] 버튼을 클릭해 연락처 수정창을 엽니다. 그룹을 설정하고자 하는 연락처를 선택하고 [그룹이동] 버튼을 클릭합니다. 그룹을 선택하고 [이동] 혹은 [복사]를 선택하면 선택한 연락처의 그룹이 설정됩니다. 이동 : 기존에 설정한 그룹에서 선택한 그룹으로 이동합니다. (A그룹 B그룹) 복사 : 기존에 설정한 그룹을 유지한 채 새로운 그룹에도 속하게 됩니다. (A그룹 A그룹,B그룹) SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL

8 ❹ 그룹 관리 주소록 상단의 [그룹관리] 버튼을 클릭합니다. 그룹관리 화면에서 그룹 추가/삭제/수정/순서변경이 가능합니다. ❺ 그룹 순서 변경 전송 할 내용을 입력하고 (최대 80byte) [보내기] 버튼을 누르면 SMS가 전송됩니다. 선택한 연락처의 대표번호가 받는사람에 입력됩니다. SMS는 일일 500개까지 전송 할 수 있습니다. 주소록 가져오기 ❶ 파일로 가져오기 그룹관리 화면에서 그룹을 선택하고 [화살표] 버튼을 클릭해 그룹의 순서를 변경합니다. [저장하기] 버튼을 누르면 변경한 순서가 저장됩니다. SMS전송 SMS를 전송하고자 하는 연락처를 선택하고 [SMS] 버튼을 누르면 SMS전송창이 생성됩니다. 샘플파일을 다운로드 받은 후, 샘플파일 형식과 동일하게 주소록 파일을 수정합니다. 수정한 파일을 xls, csv 확장자로 저장합니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL 5

9 파일을 업로드하고 [가져오기] 버튼을 누르면 해당 파일의 연락처를 등록할 수 있습니다. xls, csv 파일만 업로드 가능합니다. 샘플파일과 형식이 동일해야 연락처를 정상적으로 가져올 수 있습니다. 이름과 전화번호가 입력되지 않은 연락처는 가져올 수 없습니다. 연락처는 한 번에,000개까지 가져올 수 있습니다. ❷ 구글 주소록 가져오기 정보이용약관에 [동의]하시면 구글 주소록 연락처를 가져올 수 있습니다. 이름과 전화번호가 입력되지 않은 연락처는 가져올 수 없습니다. 연락처는 한 번에,000개까지 가져올 수 있습니다. ❸ 주소록 저장하기 [가져오기]버튼을 누르면 구글 로그인 창이 생성됩니다. 구글 아이디와 비밀번호를 입력한 후 [로그인] 버튼을 클릭합니다. 저장할 연락처를 선택합니다. [저장하기]버튼을 누르면 주소록에 연락처가 저장됩니다. 대표전화는 입력된 번호 중 우선순위에 따라 자동 설정됩니다. (우선순위:.휴대전화.회사전화.집전화.기타전화) 내 주소록에 전화번호 중 하나라도 동일한 정보가 있다면 중복으로 표시됩니다. (중복 연락처 저장 가능) SIMPLE CRM USER MENUAL 6 SIMPLE CRM USER MENUAL 7

10 주소록 내보내기. 이력관리 ❶ 선택한 연락처 내보내기 수신/발신 이력 ❶ 이력 검색하기 주소록에서 내보내고자 하는 연락처를 선택하고 [내보내기] 버튼을 클릭합니다. 검색 조건을 입력합니다. (검색조건 : 발신번호, 수신번호, 조회기간, 통화결과) [조회하기] 버튼을 누르면 해당 조건에 맞는 이력이 검색됩니다. ❷ 이력 삭제하기 주소록 내보내기 화면에서 [내보내기] 버튼을 클릭하면 선택한 연락처가 엑셀파일로 저장됩니다. ❷ 선택한 주소록, 그룹 내보내기 삭제하고자 하는 이력을 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. ❸ 조회이력 내보내기 주소록 내보내기 화면에서 내보내고자 하는 주소록을 선택합니다. 일부 그룹만 저장하고 싶다면 [전체선택] 버튼을 클릭해 체크를 해제하고 원하는 그룹만 선택합니다. [내보내기] 버튼을 클릭하면 연락처가 엑셀파일로 저장됩니다. 내보내고자 하는 이력을 조회하고 [조회이력 내보내기] 버튼을 클릭합니다. 현재 조회하고 있는 이력이 엑셀파일로 저장됩니다. 전체 이력을 내보내려면 조회를 하지 않고 [조회이력 내보내기] 버튼을 클릭하면 됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 8 SIMPLE CRM USER MENUAL 9

11 ❹ 메모 조회하기 ❸ 새 메모 추가하기 통화 수/발신 이력 리스트에서 [메모] 버튼을 클릭합니다. 메모 팝업에서 메모를 조회하거나 수정할 수 있습니다. [메모추가] 버튼을 클릭합니다. 메모관리 ❶ 메모 검색하기 검색 조건을 입력합니다. (검색조건 : 전화번호, 통화시간, 메모시간) [조회하기] 버튼을 누르면 해당 조건에 맞는 이력이 검색됩니다. ❷ 메모 삭제하기 전화번호 또는 이름을 검색한 후 메모를 입력 할 연락처를 선택합니다. 아무것도 입력하지 않고 [검색] 버튼 클릭 시 전체 연락처가 검색됩니다. 삭제하고자 하는 메모를 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 0 SIMPLE CRM USER MENUAL 메모내용을 입력하고 [저장]버튼을 누르면 메모가 저장됩니다.

12 . 서비스설정 ❶ SMS 발신번호 관리 가입자번호 외에 다른 번호로 SMS 발신번호를 변경 할 수 있습니다. ❷ 이력공유 설정 동일한 사업자로 가입한 구성원의 통화/SMS 수발신 이력을 공유할 수 있습니다. [추가] 버튼을 선택합니다. [추가] 버튼을 선택합니다. 추가 할 전화번호를 입력하고 [인증번호 요청]을 클릭하면 입력한 번호로 인증안내가 시작됩니다. 추가 할 전화번호를 입력하고 [인증번호 요청]을 클릭하면 입력한 번호로 인증안내가 시작됩니다. 제한시간 80초 이내에 인증번호를 입력하고 [인증] 버튼을 누르면 발신번호가 추가됩니다. 제한시간 80초 이내에 인증번호를 입력하고 [인증] 버튼을 누르면 번호가 추가됩니다. 추가 된 번호를 발신번호로 설정하고 [발신번호 설정 변경] 버튼을 누르면 SMS 발신번호가 변경됩니다. [통화이력공유]에 체크한 후 [공유설정] 버튼을 클릭하면 추가한 번호의 이력이 공유됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL

13 ❸ 공유주소록 관리 공유 주소록 편집권한 설정 동일한 사업자로 가입한 구성원들끼리 공유주소록을 사용 할 수 있습니다. 최초로 [공유주소록을 사용]을 설정 한 사람이 관리자가 됩니다. 관리자는 구성원에게 편집 권한 제공 여부를 선택할 수 있습니다. 공유 주소록 사용 [서비스설정] 메뉴 클릭 후 [공유주소록 관리] 메뉴를 클릭합니다. 최초로 [공유주소록 관리] 메뉴를 클릭한 사람이 관리자로 설정됩니다. [모든 구성원에게 편집권한 제공]에 체크하고 [적용하기] 버튼을 클릭합니다. 모든 구성원들에게 공유주소록 편집 권한이 주어집니다. 관리자 변경 내 주소록과 구성원들의 주소록에 공유주소록이 생성됩니다. 관리자 변경에 관리자로 설정할 구성원의 번호를 입력하고 [적용하기] 버튼을 클릭합니다. 입력한 번호로 관리자 권한이 이전됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL 5

14 . 다운로드 및 설치 ❷ 심플CRM 녹취형 다운로드 및 설치방법은 로그인 후 마이페이지의 [심플CRM 다운로드] 메뉴의 Client 설치안내를 참고하세요. 는 Adobe flash player가 있어야 정상적인 실행이 가능합니다. Adobe flash player 다운로드 버튼 표시가 나타나면 Adobe flash player를 설치해주세요.. 기본구성 전수녹취: 전수녹취 상태를 표시합니다. 부분녹취: 버튼을 눌러서 부분녹취를 시작/종료합니다. 미니바 ❸ CID 팝업 Client에 로그인 되어있을 때 외부에서 온 전화에 대해 발신자 정보를 화면에 보여줍니다. 주소록에 등록되어 있는 대상자로부터 전화가 온 경우 저장된 이름을 표시하며, 미 등록된 대상자로부터 전화가 온 경우 발신 전화번호를 표시합니다. 주소록에 동일한 번호로 여러 개의 연락처가 저장되어 있는 경우, CID 팝업에는 가장 처음 저장한 연락처가 표시됩니다. 상세화면 확인/미확인: 확인/미확인 버튼을 통해서 부재중 통화 여부를 체크합니다. 메모: 해당 통화에 대한 메모를 입력합니다. 번호저장: 발신번호를 주소록에 저장합니다. ❹ SMS 팝업 ❶ 심플CRM 표준형 PC Client에 로그인 되어있을 때 외부에서 수신된 SMS에 대한 정보를 화면에 보여줍니다. 주소록에 등록되어 있는 대상자로부터 SMS가 수신된 경우 저장된 이름을 표시하며 미등록된 대상자로부터 SMS가 수신 된 경우 발신자의 전화번호를 표시합니다. 번호입력창: 입력된 전화번호로 SMS를 전송하거나 전화를 발신할 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 전화번호나 이력을 검색할 수 있습니다. SMS 전송: 버튼을 누르면 SMS 전송 창이 생성됩니다. 대 통화: 입력된 번호로 전화가 발신됩니다. 그룹통화: 그룹통화 창이 생성됩니다. 답변하기: SMS 답변 창이 생성됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 6 SIMPLE CRM USER MENUAL 7

15 . 기업전화 기능 ❸ 그룹통화 ❶ SMS 전송 [SMS] 버튼을 누르면 SMS전송 창이 생성됩니다. 번호 입력창에 번호를 직접 입력하거나 주소록에서 연락처를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭하여 수신자를 추가합니다. 내용을 입력하고 [확인] 버튼을 누르면 SMS를 발송합니다. [그룹통화] 버튼을 누르면 그룹통화 창이 생성됩니다. 번호 입력창에 번호를 직접 입력하거나 주소록에서 연락처를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭하여 수신자를 추가합니다. [확인] 버튼을 누르면 그룹통화를 발신합니다. 그룹통화는 동시에 최대 5명까지 발신이 가능합니다. ❹ Quick 메뉴 ❷ 대 통화 번호 입력창에 번호를 직접 입력하거나 주소록에서 연락처를 선택하여 수신자를 추가합니다. [대 통화] 버튼을 클릭하면 해당 번호로 통화를 발신합니다. 주소록에서 연락처를 선택하고 [마우스 오른쪽] 버튼을 클릭합니다. 선택한 연락처로 SMS, :전화, 그룹통화를 바로 발신할 수 있는 메뉴가 생성됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 8 SIMPLE CRM USER MENUAL 9

16 . 주소록 ❶ 새 연락처 추가 ❷ 연락처 수정 [주소록] 메뉴에서 [추가] 버튼을 클릭합니다. 연락처 정보를 입력하고 대표번호를 선택합니다. [저장] 버튼을 클릭하면 새 연락처가 추가됩니다. 대표번호 : :전화, SMS전송, 그룹통화 시 우선적으로 사용됩니다. 이름과 대표번호는 필수항목입니다. 연락처는 최대 0,000개까지 추가할 수 있습니다. 주소록 목록에서 수정하고자 하는 연락처를 선택하고 [수정] 버튼을 누르거나 연락처를 더블 클릭합니다. 연락처 정보를 수정하고 [수정] 버튼을 클릭하면 수정사항이 저장됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 0 SIMPLE CRM USER MENUAL

17 ❸ 연락처 삭제 / 모두삭제 ❺ 그룹설정 연락처 수정창에서 [그룹설정] 버튼을 클릭합니다. 원하는 그룹을 선택하고 [저장] 버튼을 클릭하면 그룹설정이 저장됩니다. (중복가능) ❻ 그룹추가 주소록 화면에서 삭제할 연락처를 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 확인 메세지창에서 [네]를 클릭하면 연락처가 삭제됩니다. [모두 삭제] 버튼을 클릭하면 모든 연락처가 삭제됩니다. ❹ 연락처 검색 번호 입력창에 검색어를 입력하고 [찾기] 버튼을 클릭합니다. 검색결과가 표시됩니다. 검색범위: 이름, 연락처 연락처 수정창에서 [새 그룹 추가] 버튼을 클릭합니다. 그룹명을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 새 그룹이 추가됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL

18 ❼ 그룹관리 ❽ 그룹 삭제 / 모두삭제 주소록 오른쪽 상단에 있는 [그룹관리] 버튼을 클릭합니다. 그룹관리 메뉴에서는 그룹을 추가/수정/삭제/모두삭제 할 수 있습니다. 그룹관리 화면에서 삭제할 그룹을 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 확인 메세지창에서 [네]를 클릭하면 그룹이 삭제됩니다. 그룹을 삭제하면 그룹에 속한 연락처도 함께 삭제됩니다. 연락처에 중복설정 했던 다른 그룹에서도 사라지게 되므로 주의해주시기 바랍니다. [모두 삭제] 버튼을 클릭하면 모든 그룹이 삭제됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL 5

19 5. 통화이력 심플CRM 통화내역 중 수신 또는 발신한 이력을 관리합니다. ➊ 수/발신 통화이력 조회 ➋ 통화이력 메모 조회 통화이력 오른쪽 끝에 있는 메시지 아이콘을 확인 합니다. 메모 아이콘을 더블 클릭하면 메모내용을 조회/수정 할 수 있습니다. 메모가 있는 경우 주황색, 없는 경우 흰색으로 표시됩니다. 메모 삭제는 [메모관리] 메뉴에서 가능합니다. ❸ 통화이력 연락처 저장 [통화이력] 메뉴를 클릭하면 기본적으로 수신 이력이 조회됩니다. 오른쪽 상단 셀렉트 메뉴를 발신으로 변경하면 발신이력이 조회됩니다. 심플CRM 통화 발신내역에는 클라이언트를 통한 발신통화 내역만 표시됩니다. 저장하고자 하는 이력 리스트를 선택해서 더블 클릭합니다. 연락처 정보를 입력하고 대표번호를 선택합니다. [저장] 버튼을 클릭하면 새 연락처로 추가됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 6 SIMPLE CRM USER MENUAL 7

20 ❹ 통화이력 삭제 / 모두삭제 6. 문자이력 심플CRM 문자내역 중 수신 또는 발신한 이력을 관리합니다. ➊ 수/발신 문자이력 조회 통화이력 화면에서 삭제할 이력을 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 확인 메세지창에서 [네]를 클릭하면 통화이력이 삭제됩니다. [모두 삭제] 버튼을 클릭하면 모든 통화이력이 삭제됩니다. ❺ 통화이력 검색 [문자이력] 메뉴를 클릭하면 기본적으로 수신 문자이력이 조회됩니다. 오른쪽 상단 셀렉트 메뉴를 발신으로 변경하면 발신 이력이 조회됩니다. 메세지에 [마우스오버]하면 메세지 상세 내용을 볼 수 있습니다. 심플CRM SMS 발신내역에는 클라이언트를 통한 SMS 발신 내역만 표시됩니다. 번호 입력창에 검색어를 입력하고 [찾기] 버튼을 클릭합니다. 검색결과가 표시됩니다. 검색범위: 이름, 연락처 SIMPLE CRM USER MENUAL 8 SIMPLE CRM USER MENUAL 9

21 ❷ 문자이력 삭제 / 모두삭제 7. 메모관리 저장된 메모를 조회, 수정, 삭제, 추가할 수 있습니다. ➊ 메모이력 조회 문자이력 화면에서 삭제할 이력을 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 확인 메세지창에서 [네]를 클릭하면 문자이력이 삭제됩니다. [모두 삭제] 버튼을 클릭하면 모든 문자이력이 삭제됩니다. ❸ 문자이력 검색 [메모관리] 메뉴를 클릭하면 저장했던 메모이력 리스트가 조회됩니다. [메모] 버튼을 클릭하면 메모내용을 조회/수정할 수 있습니다. 번호 입력창에 검색어를 입력하고 [찾기] 버튼을 클릭합니다. 검색결과가 표시됩니다. 검색범위: 이름, 연락처 SIMPLE CRM USER MENUAL 0 SIMPLE CRM USER MENUAL

22 ➋ 새 메모 추가 ❸ 메모이력 삭제 / 모두삭제 [메모추가] 버튼을 클릭합니다. 메모를 남길 연락처를 검색해서 선택합니다. 메모내용을 입력하고 [확인]버튼을 누르면 메모가 저장됩니다. 메모관리 화면에서 삭제할 메모를 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 확인 메세지창에서 [네]를 클릭하면 메모이력이 삭제됩니다. [모두 삭제] 버튼을 클릭하면 모든 메모이력이 삭제됩니다. ❹ 메모이력 검색 번호 입력창에 검색어를 입력하고 [찾기] 버튼을 클릭합니다. 검색결과가 표시됩니다. 검색범위: 연락처 SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL

23 8. 환경설정 5 녹취형. 녹취 서비스 신청 5 녹취형 ➊ 서비스 신청 심플CRM 녹취형은 심플CRM과 심플레코딩 부가서비스 가입자에게 제공됩니다. 서비스 가입 및 이용 문의는 기업고객 전용 상담센터에서 하실 수 있습니다. 기업고객센터 ❷ 서비스 인증 심플CRM 녹취형을 사용하기 위해서는 최초 회 심플레코딩 사이트에서 서비스 인증을 완료해야 합니다. 기본설정 : 자동로그인 및 프로그램 자동 실행 여부를 설정 합니다. 기본화면 설정 : 다음 로그인 시에 표시되는 기본화면을 설정 합니다. 리스트 개수 설정 : 기본 리스트 조회 개수를 설정 합니다. 착신전화번호 등록 : 착신전화번호 부가서비스 이용 시, 착신 번호를 등록 할 수 있습니다. 심플 레코딩 사이트( 접속합니다. SIMPLE CRM USER MENUAL SIMPLE CRM USER MENUAL 5

24 5 ❸ 녹취 설정 5 녹취형 서비스 가입과 인증이 완료되면 심플CRM에서 녹취 기능을 사용 할 수 있습니다. 환경설정에서 녹취 타입을 설정할 수 있습니다. 녹취형 [SMS인증하기] 버튼을 클릭합니다. [일반사용자 인증하기] 버튼을 클릭합니다. 전수녹취 : 모든 통화 내역을 녹취합니다. 부분녹취 : 통화 중 녹취하고 싶을 때 녹취 버튼을 눌러서 녹취 시작/종료를 할 수 있습니다. 사용안함 : 녹취 버튼이 비활성화되며 녹취 기능을 사용할 수 없습니다. 5 사용자 아이디를 입력하고 인증번호를 발송합니다. 인증번호를 입력하면 서비스 인증이 완료됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 6 SIMPLE CRM USER MENUAL 7

25 5. 녹취 서비스 이용 5 녹취형 ➊ 전수녹취 사용하기 ➋ 부분녹취 사용하기 녹취형 [환경설정] 메뉴에서 전수녹취를 선택하고 [적용] 버튼을 클릭합니다. [환경설정] 메뉴에서 부분녹취를 선택하고 [적용] 버튼을 클릭합니다. 모든 통화 내역을 녹취합니다. 통화 중 [녹취시작] 버튼을 눌러서 녹취를 시작할 수 있습니다. 녹취 중일 때 [녹취종료] 버튼을 누르면 녹취가 종료됩니다. SIMPLE CRM USER MENUAL 8 SIMPLE CRM USER MENUAL 9

26 5 녹취형 ➌ 녹취이력 조회 마지막 페이지입니다. [통화이력] 메뉴에서 오른쪽 끝에 있는 녹취 아이콘을 확인 합니다. 녹취이력이 있는 경우 주황색, 없는 경우 흰색으로 표시됩니다. 녹취 아이콘을 더블 클릭하면 이력팝업이 생성됩니다. 녹취 음원을 청취하거나 다운로드 할 수 있습니다. 녹취 음원은 Adobe flash player가 설치되어 있어야 정상적인 실행이 가능합니다. Adobe flash player 다운로드 표시가 나타나면 Adobe flash player를 설치해주세요. SIMPLE CRM USER MENUAL 50 SIMPLE CRM USER MENUAL 5

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