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종결 김
7 years ago
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1 제19기 PEF(Private Equity Funds) 고급전략과정 [ 중심주제 : PE 실무 A to Z] 주최 2013 년 1 월 21 일 ~ 4 월 29 일 중국연수 (3박4일) PE 산업과운영전반에대한체계적인이해 PE 투자사례분석을통한투자실무능력함양 ; Buyout, Venture Capital, Mezzanine, NPL 투자등 PE Investor들이접하는제반이슈들과그해결책개관 PE 산업의당면과제및향후변화에대한대응방안모색 다양한 Social Events를통한수강생간의친목강화 서울시영등포구여의도동 33 한국거래소별관 3 층대표전화 (02) / 팩스 (02) / 홈페이지

2 초대의글 PEF(Private Equity Funds) 가 2004년 12월간접투자자산운용업법의개정을통해국내에도입된지도 8 년이넘었습니다. 그동안 PEF의규모가확대되고투자는물론매각에이른사례도등장하는등상당한발전을이루어왔습니다. 하지만아직도국내 PEF는자금및규모의한계로인해초대형딜이이루어지지못하는등한계를보이고있는것도사실입니다. 또다른문제는경영권을확보하고구조조정을통해기업가치를제고하는것이 PEF 본연의임무지만실제경영권확보에이르는경우가많지않다는점도문제로지적할수있습니다. 이러한상황에서 2008년하반기부터불어닥친세계금융위기는 PEF 시장에도상당한위축을초래했습니다. 그러나 2009년 2월 4일부터자본시장법이발효되어위기상황에대한돌파구로기능했고 2013년현재금융위기의여파에서어느정도벗어나 PEF 시장이다시활성화되고있습니다. 이와더불어 PEF 관련신상품의등장, PEF를통한대우건설및 Titleist의매입등으로 PEF에대한세간의관심이높아지고있습니다. 이러한제반상황에부응하여 (Korea Fixed Income Research Institute KFIRI) 은제19기 PEF 고급전략과정을개설하게되었습니다. 본 PEF 고급전략과정은지금까지개설된 1-18기과정에걸쳐많은기관및개인의뜨거운호응과참여를통해성공적으로진행되어왔으며, 전술한최근의상황변화를반영한보다알찬내용으로여러분을맞이할준비를하고있습니다. 본과정은 14주의강의로구성되어있으며, 국내 PEF 시장에서관련금융및기업에요구되는전략적의사결정과실무적대응방법을효과적으로지원할수있는시의적절한주제들에초점을맞추었습니다. 첫째, 우리나라에서실제로진행되고있는사례를중심으로국내금융기관과연기금의책임자들이 PEF 투자에대한전략적방향을설정하는데도움을받을수있도록설계되었습니다. 둘째, PEF에대한일반적이론적인내용보다는 PEF 제도활용을위한국내기업및금융기관의전략적대응에보다직접적인도움을줄수있도록 Mezzanine Fund에대한자본조달을중심으로한 PEF의최신전략에초점을맞추었습니다. 셋째, PEF 업무에절대적으로필요한인적네트워킹을활성화하기위해수강생간, 선후배간및전문강사진들과의인적교류가활발히이루어지도록배려하였습니다. 국내 PEF에도변화의바람이휘몰아치고있는이때, 전문성과열정을가지고 PEF 업계를이끌어나가실여러분들을제19기 PEF 고급전략과정에정중히모시고자하오니많은참여를부탁드립니다. 원장오규택올림한양대학교교수박동규올림

3 (Korea Fixed Income Research Institute) 소개 은 1998년 11월한국최초의채권전문연구기관으로설립되었습니다. 뛰어난경제및금융공학전문가로구성된저희연구원은한국의자본시장의과학적분석을통한기관투자가서비스제공을목표로삼고있습니다. 은그간연구결과를바탕으로국민연금등연기금의자산운용자문, 국내외정부정책자문등을통해이미국내외에어느정도명성을구축하였다고자부하며, 이를통해한국자본시장발전에공헌하고있음을자랑스럽게생각하고있습니다. 또한은지금까지벤처투자, 구조조정조합에대한투자성과등대체투자수단에대한학술연구나정책연구를수행하였고, 기관투자가들의대체투자에대한자산배분과운용시스템구축에대한자문업무를수행하고있습니다. 전문교육센터소개 전문교육센터에서는금융시장의실무자들을위한다양한교육프로그램을제공하여금융시장발전에도모함을비전으로하고있습니다. 채권전문가고급과정, Private Equity Funds 고급전략과정, Project Financing 고급전문가과정, 헤지펀드전문가고급과정등다양한주제의금융실무자교육과정을운영하고있습니다. PEF 고급 전략과정 국내 PEF 시장에서금융기관에게요구되는전략적의사결정을효과적으로지 원할수있는주제들에초점을맞춘과정 PF 고급 전문가과정 Project Financing 의여러이슈들을심층적으로교육, 실무와사례, 문제해결능 력에초점을맞춘현장감있는교육프로그램 채권전문가 고급과정 최근채권시장의중대변화를집중적으로분석할기회를가져새로운시장환경에서 채권시장의발전을선도해나갈전문가를위한과정 헤지펀드 전문가과정 헤지펀드의각종운용전략, fund raising/ 설립, 필요한인프라, 관련파생및채권상품, 제도 / 규제등에걸쳐실무및사례를통한전문성함양에초점을맞춘과정

4 PEF 고급전략과정교육목표 중심주제 : PE 실무 A to Z PE 산업과운영전반에대한체계적인이해 PE 투자사례분석을통한투자실무능력함양 - Buyout, Venture Capital, Mezzanine, NPL 투자등 PE Investor들이접하는제반이슈들과그해결책개관 PE 산업의당면과제및향후변화에대한대응방안모색 다양한 Social Events를통한수강생간의친목강화 프로그램내용 유명실무진을교수로심도있는강의구성 실무경험자를위한실제사례분석 PEF 운용, 정책담당실무자초청토론 감독기관등의초청강연을통한법규, 규제이해 수강생을위한 On-Demand 강의 특전 본과정수료생들간의동창회구성을통한 Network의구성 본연구원이개최하는각종주요행사및세미나에우선초청 수료후본연구원의준연구원으로위촉, Web을통한정보교환 향후 PEF 고급전략과정중필요한내용을재수강할수있는특전부여 수료증수여

5 PEF 고급전략과정강의내용 일자 1월21일 1월28일 2월4일 2월18일 2월25일 3월4일 3월11일 3월18일 3월25일 4월1일 4월8일 4월15일 4월22일 Overview Fund Raising /Execution /management Exit / Liquidation Deal Case Study Infrastructure 강의주제국내외 Private Equity 현황과주요이슈 Social Activities - 개강식미국 Family Business PEF 사례분석 1 미국 Family Business PEF 사례분석 2 PE관련법규 / 규제의이해 Social Activities - 호프타임 Limited partners입장에서본 Private Equity 투자와자금운용 Term Sheet Negotiation, Due Diligence Private Equity Fund Raising Dynamics & New Trend portfolio management( 투자대상회사관리 ) 투자계약서사례분석 Financing & Leverage Valuation, Investment Selection SPAC운용현황공적자금투입기관매각사례분석구조조정기업투자사례 Distressed Debt(NPL) 투자사례분석 Secondary 투자사례분석 Mezzanine, Growth Equity 투자사례분석 Venture Capital 투자사례분석 M&A 사례분석 Buyout 투자사례분석크로스보더딜사례분석 Private Equity Fund 회계처리및 IFRS Private Equity Fund의세무기업재무안정 PEF 중국 PE시장현황과사례 4/25~4/28 Social Activities - 해외연수 3 박 4 일 4 월 29 일 대체투자의성과평가 ( 지수산정 ) Social Activities - 수료식 상기일정은향후부분적으로변경이될수있음을양지해주시기바랍니다.

6 제 1 기 ~ 제 18 기 PEF 고급전략과정수강생분포 번호업종구분인원 ( 명 ) 비율 (%) 1 증권, 운용 은행, 보험 PE, VC, CRC, M&A 전문회사 기관투자가, 공공기관, 감독기관 법무법인, 회계법인, 신용평가기관 기타 ( 일반법인, 개인 ) 40 7 합계 559 명 100%

7 입학안내 모집인원 선착순 40 명내외 ( 단, 수강신청인원이 20 인이하인경우과정개설이취소될수있음 ) 입학자격 PE 투자기관, PE 운용사, 금융기관, 감독기관또는 PE 에관심이있는분 지원절차 원서교부및접수 : 홈페이지접수 ( 접수확인후수업료무통장입금 접수기간 : 2012 년 11 월 ~ 2013 년 1 월 18 일 ( 금 ) 까지 등록금 340 만원 ( 부가세 10% 별도, 교재대 석식포함 / 해외연수 150 만원불포함 ) 입금계좌 : 신한은행 ( ) 예금주 : ( 무통장입금시회사명으로입금요망 ) 할인혜택 : 법인, 기관별 3 명이상수강시 10% 할인혜택 ( 단, 해외연수비용은실비로할인에서제외됩니다.) 환불정책 - 교육시작후 2 주이내환불시 30% 공제후 70% 지급 - 교육시작후 2 주후에는환불불가 학사일정 강의기간 : 2013 년 1 월 21 일 ~ 2013 년 4 월 29 일 ( 총 14 주 ) ( 예정 ) 강의시간 : 오후 5 시 ~ 8 시 15 분 ( 매주월요일 ) 강의장소 : 여의도백상빌딩 5 층교육장 ( 단, 수강인원수에따라변경가능 ) 접수및문의사항 문의전화 : (02) FAX : (02) kfiri@kfiri.co.kr

검토보고

검토보고 2004 11 26 1 2 3 4 5 120 119 100 80 80 84 60 53 66 59 57 64 40 32 44 37 37 39 20 20 23 0 1998 1999 2000 2001 2002 6 7 Deal Size () Big Market 5,000 Middle Market 1,000 Small Market CRC Fund 0 (NPL) (,