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나은 담
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1 중동지역조달및해외마케팅

2 목 차 I. 강사소개 II. 아랍에미레이트 III. 사우디아라비아 IV. 이란

3 I. 강사소개 I. 강사소개 II. 아랍에미레이트 III. 사우디아라비아 IV. 이란

4 I. 강사소개 1. 인터페어스소개 INTERFAIRS 회사소개 - 회사명 : 인터페어스주식회사 - 대표이사 : 한재필 - 설립연도 : 1997 년 - 종업원수 : 4 명 - 사업영역 : 국내 / 해외전시회주관대행, 전시부스디자인및시공수출상담회 - 소재지 : 경기도고양시덕양구무원로 36 번길 46 - 연락처 : 전화 팩스 홈페이지 :

5 I. 강사소개 2. 주요사업내용 국내대중소기업의해외시장진출을위한최적의파트너 해외전시참가, 부스디자인및시공, 수출상담회운영과관련한 One Stop Total Solution 을제공 1997 년설립된해외전시마케팅전문기업으로중동지역의아랍에미레이트. 사우디아라비아, 이란, 오만, 바레인등지의해외전시회를국내에서가장많이주관하고있는회사로주요산업은건축, 플라스틱및전력 / 발전분야를다루고있음. 국내 / 해외전시회주최대행수출상담회운영전시부스디자인및시공

I. 강사소개 3. 강사약력 강사약력 2008.11.15 2009.03 2010.03 2010/2011 2011.

6 I. 강사소개 3. 강사약력 강사약력 / 중소기업진흥공단제주지역본부 해외전시회참가시효율적인제품전시및홍보전략세종대학교호텔관광경영학과 전시학개론강의공주영상대학교 이벤트경영론강의한국전시주최자협회주관 KOREA EXPO / 효율적인해외전시디스플레이방안강의경기중소기업지원센터 / 해외전시마케팅강의 강사수상경력및기타경력 ~ 현재 중소기업중앙회장표창수상 ( 호) 중소기업청장표창수상 ( 제564호 ) 지식경제부장관표창수상 ( 제94132호 ) 한국전시주최자협회이사사

7 II. 아랍에미레이트 I. 강사소개 II. 아랍에미레이트 III. 사우디아라비아 IV. 이란

8 II. 아랍에미레이트 1. 기본국가개요 국명 아랍에미리트 (United Arab Emirates) 위치중동 ( 아라비아해, 사우디아라비아, 카타르및오만과접경 ) 면적 83,600 km₂ 인구약 910 만명 (2016 년 EIU 기준 ) 수도 토후국 언어 아부다비 아부다비, 두바이, 샤르자, 아즈만, 움알콰인, 라스알카이마, 푸자이라 공용어 아랍어, 상용어 영어, 페르시아어, 힌디어외 종교이슬람교 ( 수니파 80%, 시아파 20%) 정부형태 국가원수 7 개토후국으로구성된연방대통령제 대통령 셰이크칼리파빈자예드알나하얀 (Sheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan) 취임 건국독립일 1971 년 12 월 2 일 ( 영국으로부터독립 ) GDP 3,722 억 3,700 만달러 (2015 추정 ), 4,003 억 6,000 만달러 (2016 전망 ) 1 인당 GDP 7 만 824 달러 (2015 년추정 ), 7 만 1,665 달러 (2016 전망 ) GDP 성장률 3.4% (2015 추정 ), 2.9% (2016 전망 ) 물가상승률 4.2% (2015 추정 ), 3.4% (2016 전망 ) 산업구조 석유 & 가스산업, 도소매업, 서비스, 관광업, 제조업등 교역규모수출 3,244 억 600 만달러 (2015 추정 ), 3,394 억 5,500 만달러 (2016 전망 ) 수입 2,481 억 9,100 만달러 (2015 추정 ), 2,556 억 3,600 만달러 (2016 전망 ) 교역품 수출 원유, 금, 에틸렌, 알루미늄, 귀금속등수입 금, 다이아몬드, 자동차, 귀금속, 항공부품등

9 II. 아랍에미레이트 1. 기본국가개요 역사 오늘날아부다비인근에위치했던마잔 (Majan) 문명과샤르자인근의밀로카 (Milokha) 문명을중심으로시작된아랍에미리트 ( 이하 UAE) 는기원전 3,000년말무렵부터해외교역을통해외부세계와의접촉을시작했다. 이후오늘날움알콰인으로알려진오마나 (Omna) 항구가홍해로이어지는뱃길에주요역할을담당하기시작했으며, 진주채취와교역을통해생활을이어나갔다. 서기 630 년경이슬람교가전파되기시작했으며, 13 세기에마르코폴로가두바이를 부산한상업지 라고묘사한것과같이 UAE 는전통적으로해상무역 을통해경제활동을영유해왔다. 16세기에포르투갈이 UAE 지역에첫발을디딘이후 150년간포르투갈의지배를받았으며, 17세기에는네덜란드와영국이인도양의제해권을두고다투는과정에서영국이승리함으로써 UAE는영국의손에놓이게되었다. 1892년, UAE는영국과해상보호협정을체결하며군사적보호를받는대신영국의동의없이외국과관계를맺지않는대신토후국별통치권을유지할수있게되었다. 정치적상황의안정과진주산업을통해 19세기까지번영의시대를맞이했으나, 1930년대진주산업의몰락으로경제적어려움을겪게되었다 년유전이발견된이후판매수익을통해각종발전계획의수립을시작했으며, 1971 년 12 월 2 일영국의보호조약이철회됨에따라라스알카이마 를제외한 6 개토후국이연방을창설했다. 각토후국들은석유이권때문에완전한정치통합을이루지못했으나, 1972 년라스알카이마가합류하며오늘 날 UAE 는 7 개의토후국이모인연방국가의모습을갖추게되었다. 오늘날의 UAE 는 1 인당 GDP 가 5 만달러를상회하는경제대국으로서세계상위의석유및천연가스매장량에만의존하지않고다양한산업을기반으로 세계각국의방문객을맞는국제도시로의변모를꾀하고있다.

10 II. 아랍에미레이트 1. 기본국가개요 한국과의무역통계총괄표 UAE 는사우디아라비아에이은중동지역주요교역국가로 2014 년교역규모는 234 억달러로집계되었다. 최근 10 년간 UAE 와우리나라의교역규모는 50% 이상증가했으며, 양국간의활발한경제협력및문화교류로교역규모는향후더욱확대될것으로기대된다. 수출 수입 년도 수지 금액 증가율 금액 증가율 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (~8 월 ) 4, , ,794

11 II. 아랍에미레이트 2. 조달 두바이엑스포 2020 두바이정부는온라인조달홈페이지 ( 개설을통해 140 여개의조달프로젝트발주하고있음. 조달홈페이지접속 -> 기회 (Opportunities) 배너클릭 -> 입찰프로젝트진행상황및기타세부상황을확인가능 참여업체는입찰문서를열람혹은내려받기가가능하며, 모든조달과정이투명하게진행되는지확인가능 엑스포준비위원회에따르면, 조달프로젝트입찰참여조건은중소기업, 내수기업, 글로벌기업등회사의규모와상관없이누구나공 정하게입찰에참가신청할수있음. 프로젝트수주과정은입찰참가자격사전심사제 (Pre-qualification) 을통과하고입찰을통해최종수주기업을선정 자료원ㅣ두바이엑스포 2020 공식조달홈페이지 (

12 II. 아랍에미레이트 2. 조달 두바이엑스포 2020 주요조달프로젝트스케줄현황 패키지코드 프로젝트명 서비스형태 조달시작시점 수주계약시점 Infrastructure-Expo Village(DWTC) Contractor Infrastructure-Sitewide(DWTC) Contractor Piling-Expo Village(DWTC) Contractor Temporary Utilities Installation(DWTC) Contractor Infrastructure-Photovoltaic Panels Installation(DWTC) Contractor UAE National Pavilion(MASDAR) Contractor Mobility Pavilion(EMAAR) Contractor Opportunity Pavilion(EMAAR) Contractor Sustainability Pavilion(EMAAR) Contractor Event Overlay-Sitewide(DWTC) Contractor 자료원ㅣ두바이엑스포 2020 공식조달홈페이지 (

13 II. 아랍에미레이트 2. 조달 명칭에대한이해 제조업체 - 전시회의발주처의프로젝트를수주한업체로제품을납품하는방법으로프로젝트에참여할수있음. - 제조업체는제품납품을위해발주처와수주업체에벤더로서등록이되어있어야하며, 발주처에벤더등록시에는 업체에대한등록이아닌제품에대한등록으로납품하고자하는모든제품에대해벤더등록이이루어져야함. 에이전트 - UAE 는제조업체가최종수요처로직접연결되는구조가불가능하며, 에이전트를통해제품을납품하는구조임. - 제조업체는 UAE 내상주하고있지않기때문에에이전트는제조업체를대신에 AS 서비스, 커뮤니케이션등의역할을 담당함.

14 II. 아랍에미레이트 3. 아랍에미레이트유망전시회 전시회명전시회명 ( 영문 ) 전시기간전시지역 ( 도시 ) 특징 BIG 5 International Building & Construction Show 두바이 중동최대의건축관련전시회로중동각국가에서바이어들이대거참여하고있는건축건설및관련분야최대의전시회 Arab Health Arab Health 두바이 의료기기관련중동최대의전시회로세계적으로도떨어지지않는최대의전시회 WETEX Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition 두바이 UAE 전력분야조달에필수적인전시회로두바이수전력청 (DEWA) 이직접주최하고있는전시회임. 벤더및에이전트를만날수있는기회 ADIPEC The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 아부다비 에미레이트최대의전시회 MEE Middle East Electricity 두바이 민간부분의전력및발전분야에이전트발굴을위한전시회

15 II. 아랍에미레이트 4. 시장특성 대부분의무슬림들은신의허락을받음을의미하는할랄제품을구매하려는경향이있다. 자국민이나고소득외국인들은고가의브랜드제품위주로소비하는경향이있는반면, 인구의많은부분을차지하는저소득노동차계층의경우가격을최우선 으로고려하려는경향이있다. 우리나라상품은유럽산과견주어품질대비가격경쟁력이있으며, 중국및인도상품들과비교더나은품질을인정받고있다. 비즈니스에티켓 유망상품 상관습및거래시유의사항 이슬람종교비하금지 몸에달라붙거나짧고, 속옷이비치는옷금지 인사는악수가무난함 선물은인삼제품이나전통공예품이무난함 바이어면담시에는이메일로요청후전화로확인 술, 돼지고기삼가할것 왼손사용금지 왕궁, 공공기관등국가주요시설물사진촬영금지 밸브유압브레이커자동차부품전선및케이블모조장신구포장기기 CCTV LED 조명스킨케어제품지폐계수기 대면상담의중요성 문화적다양성과취향을염두할것 ( 의상, 종교, 음식등 ) 이슬람문화에대한이해 ( 공공장서에서의스킨십금지, 라마단기간중공공장소에서음식섭취금지등 ) 문화에대한이해와네트워킹의중요성 ( 이슬람식인사등 )

16 III. 사우디아라비아 I. 강사소개 II. 아랍에미레이트 III. 사우디아라비아 IV. 이란

17 III. 사우디아라비아 1. 기본국가개요 국명사우디아라비아왕국 (Kingdom of Saudi Arabia) 면적 215만 km₂( 아라비아반도의 4/5 차지, 한반도의 10배 ) 인구총 3,077만명 수도리야드 종족아랍족 언어아랍어 종교이슬람교 정부성향대외적 친서방, 온건노선 / 국내적 정교일치의보수이슬람 최고지도자살만왕 Salman bin abdulaziz al-saud ( 취임 ) 실질경제성장률 7.4%(2010), 8.6%(2011), 5.8%(2012)3.8%(2013), 3.6%(2014), 2.8%(2015 예상 ) 1인당GDP US$19,113(2010), US$23,599(2011), US$ 25,139(2012),US$ 24,247(2013),US$ 24,533(2014) 물가상승률 3.8%(2010) 3.7%(2011) 2.9%(2012)3.5%(2013)2.9%(2014) 2.3%(2015예상 )* 연평균기준 석유매장량 2,659억배럴 ( 세계매장량15.8%) (2013년기준, OPEC, BP Report) 천연가스매장량 8.2조m³ 로세계총매장량의4.4%(2013년기준 )

18 III. 사우디아라비아 1. 기본국가개요 한 - 사관계 한 - 사관계 체결협정 경제기술협력협정 (1975), 문화협정 (1975), 항공협정 (1984), 항공운수소득면세협정 (1990), 교육교류약정 (1997), 투자보장협정 (2002), 이중과세방지협정 (2007), 고등교육협력 MOU(2007), 원자력협력협정 (2011), 국방협력협정 (2013), SMART 공동파트너쉽및인력양성 MOU(2015) 교역규모 우리나라의수출 : US$ 6,964 백만 (2011), US$ 9,112 백만 (2012), US$ 8,828 백만 (2013), US$ 8,287 백만 (2014), US$ 7,998 백만 ( 월 ) 우리나라의수입 : US$ 36,973 백만 (2011), US$ 39,707 백만 (2012), US$ 37,665 백만 (2013) US$ 36,724 백만 (2014), US$ 16,962 백만 ( 월 ) 교역품 우리나라의수출 : 승용차, 건설중장비, 전선, 차단기, 변압기, 기초유분, 타이어등우리나라의수입 : 광물성원료 ( 원유, 나프타,LPG), 석유화학원료, 알루미늄괴및스크랩, 동괴및스크랩등 투자교류 우리나라의대사우디투자 : 월누계기준, 650 건, US$ 20 억 2 만 ( 투자기준 ) 사우디의대한투자 : 월누계, 71 건, US$ 20 억 345 만 ( 신고기준 ) 교민 약 5,215 명

19 III. 사우디아라비아 1. 기본국가개요 역사 통일사우디아라비아국이건국된것은 1927년이다. 그이전에는사막의여러오아시스에서많은부족이산재하여종교적으로는하나를이루었지만통일된왕국을이루지는못하였다. 이들부족들은홍해연안의헤자즈지방 ( 중심은메카 ) 과중앙고지로부터페르시아만 ( 아라비아만 ) 에걸쳐있는네지드지방 ( 중심은리야드 ) 을중심으로양분되고서로다투었다. 양대세력은리야드출신의압둘아지즈 ( 통칭이븐사우드 ) 에의하여통일되어근대입헌군주국을건국, 1932년 9월에현재의국명으로바꾸었다. 국왕의공식명칭은이슬람두신성모스크수호자이다. 압둘아지즈왕은 1953년에사망하고장남이븐사우드가뒤를이었다. 1950년대에는중동의여러나라들이반제국주의, 반식민주의, 민족주의를앞세운정치적격동기를맞이함에따라사우디아라비아는외교는물론국내정책에서보수와혁신이대립, 방황하게되었다. 압둘아지즈가죽은뒤사우드와파이잘로대표되는보수 혁신양파의대립은심각한양상을빚었으며외교적 경제적측면에서시대적요구에따르지못한사우드왕은 1964년왕족회의의결정으로물러났다. 그의뒤를이은파이잘은왕정유지와석유산업개발의친미정책을기반으로온건 진보적보수주의로방향을전환하였다. 파이잘은특히이집트와의관계개선에노력을기울였으나1967년북예멘의내란과남예멘의독립운동을둘러싸고두나라사이의관계는악화되었다. 그러나 1967년 3월제3차중동전쟁에서패배한이집트가북예멘파견군을철수시키고수에즈운하폐쇄로인한손해액의상당부분이사우디아라비아와쿠웨이트의원조로보전되자이집트와사우디아라비아의관계는크게호전되었다. 1973년 10월의제4차중동전쟁에서는이집트 시리아와함께참전하고, 석유전략을주도하였다. 그결과파이잘은보수주의의리더로서아랍세계에막대한영향력을가지게되었다. 그러나그는 1975년 3월조카에게암살되고, 왕족회의에서는할리드황태자가새국왕으로선출되었다. 1982년 6월할리드왕이죽고황태자인제1부총리파드가왕위를계승하였다. 사우디아라비아는페르시아만안협력회의 (Gulf Cooperation Council:GCC) 의의장국으로중동지역의평화와결속의구심점이되고있다. 1990년이라크의쿠웨이트침공시사우디아라비아는쿠웨이트의왕족과피난민을받아들이고이라크군격퇴를위해다국적군과아랍군주둔을허용하였다. 외국군대의주둔은왕가와대중의마찰을초래하여사회변동을가져왔다. 미군은 2003년철수하였지만그해테러리스트와이슬람원리주의자에대한비난을퍼부으며친서방노선을견지하게되었다.

20 III. 사우디아라비아 1. 기본국가개요 한국과의교역동향및특징 2015 년 1~7 월중한 - 사우디아라비아교역액은전년동기대비 31% 가감소한 187 억달러이며 2013 년부터연속으로감소하였다. 특히 월에발생한유가하락기조가지속되어 2015 년과 2016 년에도교역액이감소할것으로전망된다. 사우디와의교역이시작된이래지속적으로적자기조를유지하고있으나이는對사우디교역구조상원유, LPG, 나프타등광물성원료의수입의존도가높은것에기인한다. 무역수지적자폭감소는자동차및관련부품프로젝트수주에따른관련제품수출과더불어세계경기회복지연과공급과잉에따른유가의하락에기인한원유수입감소에따른것으로분석된다. 사우디아라비아는 2014 년기준중국, 미국, 일본에이은우리나라의 4 대교역대상국으로사우디의높은수입의존도, 견고한경제성장과안정적인내수확대, 우리나라의對사우디원유수입수요유지등에힘입어양국간교역은지속확대될것으로기대된다. ( 단위 : 백만달러, %) 구분 ~10 월 금액증감률금액증감률금액증감률 총교역 46, , , 수출 8, , , 수입 37, , , 수지 -28, , ,

21 III. 사우디아라비아 2. 조달 PQ 개요 PQ 심사공고 PQ 참가신청및제출서류 PQ 심사 PQ 심사결과발표입찰참가자선정 PQ 참가신청및제출서류 PQ 심사를위한공고는입찰일 1 개월이전에적어도 2 회이상아랍어관보에게재하며비공개입찰이나특정입찰참여자를지정하는경우에는공고없이직업 PQ 심사참가요청을할수있음 PQ 기준에대해서는별도로정해진규정이없으며, 발주처별로프로젝트성격에맞추어심사항목과배점기준, 관련제출서류, 기한등을정하여공고시이를고지함 PQ 공고후발주처에서요구하는제출서류를포함하여 PQ 심사참가신청서를제출하는단계이며제출서류는프로젝트별또는동일프로젝트라할지라도참가자의지위 (status) 에따라다른데, 일반적으로제출서류는다음과같으며, 발주처에따라제출서류를추가하거나일부만제출토록하는경우가있음 상공부기업등록증명서 상공회의소등록증명서 최근 x 년간국내외컨설팅 / 시공경력증명서 최근 x 년간국내외컨설팅 / 시공실적증명서 종교세 (Zakat) 또는법인소득세납세증명서 최근 x년간재무재표 ( 재정능력증명서 ) 보유자격, 기술능력증명서등 PQ 심사는발주처자체적으로 PQ 심사위원회를구성하거나, 발주처가위임한컨설팅회사에서 PQ 심사를진행하게되며 PQ 심사는제출서류등에대한확인작업을거치게되며프로젝트규모에따라수개월간심사하는경우도있음 PQ 심사결과와함께입찰에참가할자를선정하여발표하며, 입찰에관한일정및자세한사항을선정된입찰참가자에게통보함 입찰참가자에게입찰일을공지하고입찰일에입찰서류를제출받으면낙찰자를선정하게되는데발주처에따라입찰자선정방식이약간상이함

22 III. 사우디아라비아 2. 조달 벤더등록제도개요 일반사항 - 벤더 (Vendor) 라함은정부및공공기관의입찰 ( 구매 ) 에응찰할수있는업체를일컫는말로서사전에발주기관에등록을필하도록되어있음 - 정부및공공부문에서는반드시벤더로서등록된업체만이납품할수있으나, 민간부문에서는그러한강제규정이없어등록없이도납품이 가능하나통상규모가큰기업에는벤더등록제도를시행하는경우가많음 - 사우디에서는정부및공공부문발주물량이큰비중을차지하고있어일반적으로벤더등록이라함은정부및공공기관의벤더등록을의미하고있음 - 전시회의발주처의프로젝트를수주한업체로제품을납품하는방법으로프로젝트에참여할수있음. - 제조업체는제품납품을위해발주처와수주업체에벤더로서등록이되어있어야하며, 발주처에벤더등록시에는업체에대한등록이아닌제품에 대한등록으로납품하고자하는모든제품에대해벤더등록이이루어져야함.

23 III. 사우디아라비아 2. 조달 벤더등록제도개요 관련기관및법규 - 벤더또는공급업체등록을전체적으로관장하는정부기고나이없으며, 정부기관또는공공기관이자체적으로벤더등록을받고있음 - 벤더등록과관련된법률은없으나, 기업등록법령 (Commercial Register and Implementing Regulation) 에따라사우디내에서벤더로서 활동하기위해서는상공부에기업등록 (CR-Commercial Registration) 이되어있어야하고또한상공회의소회원으로등록되어야하며이는벤더가 아니더라도기업활동을하기위해서갖추어야할기본조건임 - 사우디내기업등록되지아니한외국기업은공공부문입찰에직접적으로벤더또는공급업체로서활동할수없도록되어있어대부분의외국기업은 사우디기업 ( 인 ) 을 Agent 로지정하여벤더로서등록하고있음 - 하지만예외적으로입찰참가조건에서외국기업이직접벤더로서등록할수있는경우가있는데, 이는고도의기술제품또는외국기업이아니면 수행할수없는경우등지극히제한적임

24 III. 사우디아라비아 2. 조달 벤더등록절차 신청서및증빙서류제출 - 벤더등록을위한첫번째단계로서각발주처별로제출해야한다. 내무부의경우내무부조달국 ( 구매국 ) 으로신청하며신청서를영어로제출하여도무방하나, 아랍어를선호함. 발주처에따라서영어신청서의경우에는아랍어번역공증을요구하기도함 제출서류 ( 발주처마다상이 ) 1. Application letter of introduction on the Company's letter gead mentioning the companies line of trading, achievements and supplying product. 2. Commercial Registration copy issued by Ministry of Commerce. 3. Copy of Companies membership with Chamber of Commerce and Industry. 4. Zakat (Income tax) certificate copy, issued by Ministry of Finance, Zakat Department. 5. Insurance of employees, issued by GOSI (General Organization for Social Insurance). 6. Complete company profile in a tabulated style mentioning companies name, full address, contact details, executive in charge, established year, no. of employees, capital amount, type of business, completed project details and others. 7. Saudization Certificate copy, issued by Ministry of Labour. This is require to show the supporting and implementing the government regulations for unemployment process. 8. Current financial statement audited by authorized chartered accountant or auditor. 9. Brief details of products describing their usage area, quality, latest features, durability, warranties and others 10. List of projects undertaken by vendors/ 11. Companies organization chart by categorizing each and every sector. 12. Details of support and after service provided by vendor.

25 III. 사우디아라비아 2. 조달 벤더등록절차 신청서류심사 - 발주처는제출된벤더등록신청서류를자세히검사하며, 제출해야할서류중 1 개의서류라도누락또는미비한경우에벤더등록을거부할수있음 벤더등록 - 제출서류심사가완료되면벤더로서등록절차가완료되며벤더등록비동은없으나, 입찰의경우에참가하고자하는등록업체는입찰공고시명시된금액을남부해야함 - 벤더등록관련공식기관이없어주요발주처의벤더로등록되면, 하급기관의발주처에서는그대로인정하는경우가관례임 벤더유효기간 - 벤더등록후벤더로서의자격에대한유효기간은없으나, 기제출된서류에유효기간이만료된경우에는갱신후유효한서류를제출하여야하며 통상대부분의벤더들은자신의기업성장상태를강조하여매년서류를제출함

26 III. 사우디아라비아 2. 조달 30% Rule 30% RULE 사우디정부의모든조달구매계약자가계약금액 ( 서비스지원포함 ) 의 30% 를 의무적으로사우디기업 ( 외국합작의경우사우디인이경영권을행사하는기업 ) 에 재계약 ( 하청 ) 토록하는정책임.

27 III. 사우디아라비아 3. 사우디아라비아유망전시회 전시회명전시회명 ( 영문 ) 전시기간전시지역 ( 도시 ) 특징 Saudi Power Saudi Power 리야드 전력수요가많은사우디진출을휘한치적의전시회 Saudi Build The 28 th International Trade Exhibition For Construction Materials, Building & Environmental Technology 리야드 사우디건축건설인테리어시장진출을위한대표적전시회

28 III. 사우디아라비아 4. 시장특성 시장특성 상관행 상담시유의사항 석유, 천연가스를다량보유하고있는세계최대에너지부국 석유관련산업비중이 GDP 절반을차지함 최근원유의존도를낮추기위한산업다각화추진 고가와저가시장으로양분되어있음 제1구매결정요소는가격 최근여성의소비증가 건강, 웰빙등신시장확대 디지털, 모바일트렌드 ( 모바일기기대한수요증가 ) 한국상품인지도가높게형성되어있음 ( 긍정적평가 ) 외국기업의경우에이전트통하는경우가다반사 술, 돼지고기, 음란물반입철저히통제 라마단기간중무슬림앞에서음식물섭취, 흡연등의행동삼가할것 여성과남성분리가당연한문화 손바닥위를향한제스처삼가. 신발밑바닥보여주는것은무례한행동. 왼손제스쳐등제스쳐주의할것 정치얘기, 이스라엘언급, 문화및종족비판삼가할것 기도시간 ( 살라 ) 염두할것 무슬림여성, 군사시설, 주요시설등사진촬영금지 비즈니스목적에는정장이나단정한비즈니스캐주얼착용이바람직함 여성의경우쇄골과무릎등노출금지 & 딱붙는옷삼가할것 악수가일반적인인사법 이스라엘언급삼가는것이좋음 오른손사용 선물문화거의없음 ( 바이어부인이나자녀들에게선물삼가할것 ) 3주에서한달전미리약속정할것 기도시간피해서미팅잡을것 재촉하는것은부정적효과를낳을수있음 이슬람교비판엄격히금지됨 식사세번이상거절은예의에어긋남 바이어는가격가장중요시함 현지진출을위한에이전트계약은필수이나유의할필요있음

29 IV. 이란 I. 강사소개 II. 아랍에미레이트 III. 사우디아라비아 IV. 이란

30 IV. 이란 1. 기본국가개요 국명 이란이슬람공화국 ( 영문 : Islamic Republic of Iran) 면적 165 만 km² ( 한반도의 7.5 배 ) 인구 750 만명 (2015 년전망 ) 수도 테헤란 (Tehran) - 약 830 만명,(2014 년기준 ) / 707km²( 서울 km²) 종족페르시아 (51%), 아제르바이잔 (24%), 기타 (25%) 언어 이란어 (Farsi). 인도유럽어족의인도이란어군 종교이슬람교 98%( 시아파 89%, 수니파 9%), 기타 2%( 조로아스터교, 유대교, 기독교등 ) 화폐 Iranian Rials 정부형태정교일치이슬람공화국 ( 최고지도자중심제 ) 최고지도자 대통령 의회 기본이념 하메네이 (Ayatollah Seyyed Ali Khammenei) 년 6 월취임, 임기 : 종신 하산로하니 (Hassan Rouhani) 년 8 월 5 일 11 대대통령임기시작, 임기 : 4 년 단원제 (290 석, 임기 4 년 ) 월총선실시 1 이슬람지상주의사회구현 2 신정정치실현 ( 최고지도자가 3 권에우선함 ) 3 국가기구와이슬람체제수호기관이병존하는이원적구조 국내총생산 4,027 억불 (2014 년기준 ) 1 인당 GDP US$ 5,165 (2014 년기준 ) / US$ 12,354 (2014 년기준 : PPP 기준 ) 인플레이션 22.5% (2014 년기준 ) 주요자원 1 석유매장량 - 약 1,540 억배럴 ( 전세계의 9.3%, 세계 4 위 ) 2 가스매장량 - 약 30 조입방미터 ( 전세계의 15.7%, 세계 2 위 ) 3 아연 ( 세계 1 위 ), 구리 ( 세계 2 위 ), 철광석 ( 세계 9 위 )

31 IV. 이란 1. 기본국가개요 자료원 : 한국무역협회 한국의對이란수출입현황 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 ( 단위 : US$ 백만 ) 2015 년 (1~9 월 ) 수출 4,597 (15.2%) 6,068 (32.0%) 6,257 (3.1%) 4,481 (-28.4%) 4,167 (-7.0%) 2,953 (-1.3%) 수입 6,940 (20.8%) 11,358 (63.7%) 8,544 (-24.8%) 5,564 (-34.9%) 4,578 (-17.7%) 1,971 (-47.5%) 무역수지 -2,344 (-33.6%) -5,290 (-125.7%) -2,288 (57.1%) -1,084 (52.6%) -411 (62.1%) 982 (229.6%) 교역규모 11,537 (18.5%) 17,427 (51.1%) 14,801 (-15.1%) 10,045 (-32.1%) 8,745 (-12.9%) 4,924 (-27.0%) 주요품목별對이란수출현황 순위 품목명 MTI 4 단위기준 ( 단위 : US$ 천, %) (1~9 월 ) 금액증감률금액증감률 총계 4,162, ,952, 합성수지 434, , 승용차 24, ,957 21, 자동차부품 258, , 칼라TV 397, , 열연강판 132, , 냉연강판 115, , 평판디스플레이 203, , 냉장고 264, , 인쇄용지 79, , 기타석유화학제품 96, ,

32 IV. 이란 2. 조달 조달 대부분의입찰또는조달이국제적인것이아니므로대부분의이란회사가외국회사와함께참여하며, 입찰보증과기타문서의발행 을위해현지파트너가필요 모든정부관련입찰은 Tender of Ministry of Iran 에서발표한 Tender Law 를준수해야함. 기자재구매 ( 벤더등록요건및절차 ) 특별한벤더등록요건및등록양식은없으며각프로젝트별로정부산하기관또는회사 ( 공공기관 ) 가벤더등록을요청한기업을평 가하는방식

33 IV. 이란 3. 이란의유망전시회 전시회명전시회명 ( 영문 ) 전시기간전시지역 ( 도시 ) 특징 Iran Rail Expo The 4th Intl. Exhibition on Rail Transportation, Related Indus tries & Equipment 테헤란 기간산업인철도부분의인프라개선을위해유럽각국에서대거참석하고있는전시회 Watex The 12th Iran Intl. Water & Wastewater Exhibition 테헤란 이란의가장취약산업가운데하나로수처리부분의정부관심이높아바이어들이대거참석하는전시회 IEE The 16th Iran Intl. Electricity Exhibition 테헤란 이란최대의전시회가운데하나로매년한국전력과코트라가공동으로한국관을구성하여높은성과를나타내고있는전시회임. TIIE 2016 The 16th Tehran Intl. Industry Exhibition 테헤란 전반적산업을다루는전시회로코트라에서국가관을구성한경험이있음 IHE 2016 The 15th Intl. Exhibition on Installation (Heating, Cooling, V entilating, Air Conditioning & Refrigerating) 테헤란 에너지효율제고를위해개최되는전시회로가장유망한전시회가운ㄷ하나님.

34 IV. 이란 4. 시장특성 이란시장특성 중동최대의성장잠재력 우리나라의중동최대수출시장 대형프로젝트 인구약 8천만명풍부한천연자원시아파주변국인구총 3억연간중앙아시아재수출 5억불 UAE 수출의 30~40% 재수출우리나라의중동 3대수출시장 ( 이란, 사우디, 이집트 ) South Pars 가스전 (250억불규모 ) 을비롯석유, 가스관련프로젝트즐비 화학플랜트, 담수화설비등잠재력 산업화정책 수입의존시장 저가및고급품시장분명 산업기반구축시급 IT, 의료등국가기반확충생산설비. 기계류수입장려 제조업기반갖추었지만수입품선호유럽을지향하는소비자 가격또는품질포지셔닝중요 서민, 수입 70% 주거비로지출 공급자중심구조 대다수물품공급부족이란정부의수입제한고관세정책추진

35 IV. 이란 4. 시장특성 상관행 전통적인가격시장 안면시장 문서제일주의 가장저렴한오퍼자접촉, 통상적으로가격인하요구 평상시상호신뢰감조성이요구됨 이메일보다팩스선호 의리중시 한국산제품고급품으로인식 서로간의의리를중시함 한국산제품이미지매우좋음

36 IV. 이란 4. 시장특성 상담시유의사항 장기적인관점에서거래처관리필요 관습및문화상주의점 - 이란은이슬람율법이지배하는나라 계약서상에중재조항삽입 최초상담에서가격인하및에이전트요구등세부적인사항언급으로거래관계가설립되는것으로오해하기쉬우나이는단지상담술에불과 오퍼를내더라도 10개이상의업체가격을비교하며심지어는 P/I를보여주며가격인하를요구하는경우도많음. 또한 P/I발행후연락이없어잊고있었던업체에서 1년후에 L/C 개설통보를받는경우도있어장기적인관점에서거래처관리가필요 이란은이슬람율법이지배하는나라로상담시종교및내정에대한비판은삼가야하며외국인 ( 여성 ) 의경우도헤잡 ( 스카프 ) 을쓰는등이슬람율법에위배되는행위를해선안됨. 2,500년역사의페르시아후예답게문화및자국에대한자부심이강하므로비판은삼가는것이좋음. 이란관공서의경우일처리가다소늦고처리과정이복잡하며공무원에대한뇌물성선물은금하므로주의해야하나, 조그마한선물은인간관계형성에도움을줄수있으므로태극부채, 열쇠고리등한국을상징하는선물을제공하는것은무방 한국의대이란수출중소기업이중재조항이포함된계약서를작성하는경우는매우드문편이며, 분쟁발생을대비, 중재조항삽입이바람직함. 모든것은신에게달려있다는인샬라관습에의해매사느긋함. 외국에체류하였거나왕래가잦은사람을제외하고는대부분약속시간도잘지켜지지않으며이를중요하게생각하지도않음.

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01업체광고1407 072~87기획-수은4 2014.7.3 7:23 PM 기획특집 페이지74 MAC01 [수출입은행 보고서] 국내 물산업 해외진출 전략 [그림 4] 사우디아라비아 운영시장 현황 및 전망 [그림 5] 사우디아라비아 담수화 시장 현황 및 전망 포함한 상수원 개발 부분이 10억 달러로 장 대비 성장률은 떨어질 전망이다. 운 장 중 하나이다. 극심한 물 부족 문제를 상수