현대重엔진기계사업부문, MDT 와 ME-LGIP 개발및사업화 MOU 현대중공업엔진기계사업본부는지난 1 월 30 일덴마크만디젤 & 터보 (MDT) 社와 LPG( 액화석유가스 ) 및디젤오일을연료로사용가능한세계최초의이중연료엔진 (ME-LGIP) 개발과사업화에대한양해각서를체결

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1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) [email protected] ( 목 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 " 작년신조수주 130% 늘었지만..." 지난 2017 년연간글로벌조선업계신조선수주량이총 902 척, 7,280 만 dwt(2,330 만 cgt) 로집계되어역대최악의수주절벽을겪었던 2016 년의 3,160 만 dwt 와비교해 130% 오름세를보였다. 이는기저효과에따른것으로, 지난해수주실적은 2013 년의수주량 1 억 7,800 만 dwt, 2014 년 1 억 1,900 만 dwt, 2015 년 1 억 1,200 만 dwt 등에비하면여전히낮은수준에머물렀고, 10 년전글로벌조선초호황기였던 2007 년 2 억 7,300 만 dwt 에비해서는 1/4 수준에불과했다. 다만, 업계전문가들은지난해에이어올해도수주량회복추세가점진적으로계속이어질것으로전망하고있는상황이다. Clarkson Research 통계에따르면, 2017 년 1~12 월기간전세계조선소들의탱커신조수주실적은 271 척, 3,000 만 dwt 를기록하여전년대비 dwt 기준 154% 나급증했다. 탱커는작년한해전체수주량의 41% 를차지할정도로신조오더가지속적으로이어졌는데, 12 월한달에만 VLCC( 초대형원유운반선 ) 4 척, 수에즈막스 2 척, 아프라막스 5 척이발주된것으로나타났다. 동기간글로벌벌커 (10,000dwt 급이상 ) 수주는 286 척, 3,270 만 dwt 로전년비기준 134% 증가했다. 특히 2016 년 3 척에불과했던파나막스선형수주가 2017 년에는 121 척 (1,000 만 dwt) 으로벌커수주상승세에크게기여했다. 지난해전세계조선업계컨테이너선수주는 3,000teu 급이하피더선박이 77 척, 3,000~7,999teu 급선박이 2 척으로각각전년비 21% 및 68% 감소했으나, 8,000teu 급이상대형컨테이너선 (29 척 ) 은무려 308% 의오름세를기록했다. (2 면에계속 ) 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 일간조선해양 을발행하는일간조선해양社혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.

2 현대重엔진기계사업부문, MDT 와 ME-LGIP 개발및사업화 MOU 현대중공업엔진기계사업본부는지난 1 월 30 일덴마크만디젤 & 터보 (MDT) 社와 LPG( 액화석유가스 ) 및디젤오일을연료로사용가능한세계최초의이중연료엔진 (ME-LGIP) 개발과사업화에대한양해각서를체결하였다. 기존 LPG 운반선에는디젤연료를사용운항하여왔으나, 환경규제의강화로 LPG 운반선사는운반선의화물창으로부터 LPG 를연료로직접사용할수있도록, 지속적으로 LPG 연료엔진개발을 MDT 사와현대중공업에요구하여왔다. 이에, 라이선스인 MDT 사는엔진개발및생산기술을가진현대중공업에공동개발을제안하여, 금번양사는양해각서를체결하게되었다. LPG 는 LNG( 액화천연가스 ) 와더불어친환경연료로서, 2020 년부터국제해사기구 (IMO) 에서발효한대양운항선박에서배출하는배기가스황산화물 (SOx) 규제를자체적으로만족가능하며, LNG 와같이벙커링을위한인프라투자가크지않아, 향후건조되는초대형가스운반선 (VLGC) 과연안을운항하는친환경선박에널리사용될것으로예상된다. 따라서, 개발될 LPG 이중연료엔진은수요가매우증가할것으로기대되며, 현대중공업은이번양해각서체결을통해 MDT 사와함께시장수요에적극대응하여, 시장을선점함으로써, 세계제 1 위의대형엔진메이커및친환경기술선도기업으로의위상을더욱더공고히할것으로기대된다. 울산해양수산청, LNG 추진선건조해양수산부울산지방해양수산청이 260 톤급 LNG 연료추진선박 ( 청항선 ) 운항을계획하고있다. 이선박은 LNG 및디젤로운항하는이중연료엔진선박으로, 울산항내의쓰레기등부유물질을청소하는용도로건조, 운항하게된다. 울산지방해양수산청은선박건조를위한입찰을 2 월 7 일실시하고계약일로부터 334 일이내에납품하도록했다. 입찰추정가격은 60 억여원 ( 부가세별도 ) 이다. 울산항에서트레일러를통한방식으로가스충전후운항할전망인동신규청항선은빠르면올해말또는내년초부터운항을개시할전망이다. (1 면에이어 ) 한편, 작년 1~12 월글로벌조선업계신조선수주총액은약 587 억불로 2016 년과비교해 58% 증가했다. 주요선종가운데 10,000dwt 급이하탱커, 8,000teu 급미만컨테이너선, 페리및기타 (Ro-Ro, MPP 등 ) 를제외하고는모두신조선투자액이 2016 년에비해늘어났다. 글로벌주요조선국가별로, 한국조선사들은 2017 년총 176 척, 2,780 만 dwt(640 만 cgt, 153 억불 ) 를수주했다. 특히 dwt 수주량기준으로전년대비증가율이무려 303% 에달했다. 같은기간중국은총 426 척, 3,240 만 dwt(920 만 cgt, 155 억불 ) 수주를기록해척수, dwt, cgt 및금액모두세계 1 위에올랐으며, dwt 기준전년대비 80% 증가세를보였다. 일본은 98 척, 760 만 dwt(200 만 cgt, 32 억불 ) 를수주해 dwt 기준전년대비 40% 늘어난것으로나타났다. 아울러, 발주선주국가별로는 2017 년한해동안유럽및아시아지역선주사들이각각 259 억불및 141 억불상당의신조선을발주한것으로집계됐다. 작년신조선발주금액기준으로미국 (153 억불, 44 척 ), 이탈리아 (85 억불, 18 척 ), 중국 (45 억불, 146 척 ) 이각각 1~3 위를차지했다. 한편, 2017 년 12 월말기준 Clarkson 신조선가지수는 포인트 (pt) 로 1 년전보다 1.6% 올랐으며, 전월 (11 월말 ) 대비로는보합세를기록하며한해를마감했다. 2-5

3 Shell, 올해 LNG 연료 ' 일대계기 ' 에너지메이저 Shell 사가 2018 년선박연료에있어서대규모변화를예고하고나섰다. 현재까지틈새시장에머무르던선박용 LNG 연료가메인스트림시장으로변화한다는것이다. Shell 사의 Business Development Chief 인 Arjan Stavast 는 Amsterdam 에서열린 LNG Bunkering Summit 2018 행사에서 Shell 사가선박연료용 LNG 벙커링을 Containerships, Carnival Corp, Sovcomflot 등주요고객사에올해부터제공한다고밝혔다. Shell 사는 2017 년건조된 6,500-cbm 급벙커링선박 Cardissa 호를활용하여 Ship-To-Ship 벙커링을시작할예정이라고밝혔으며, Stavast 는 Shell 사가현재전세계에서 곳의항구에 LNG 공급시설을갖추고있다고설명했다. 그는다른여러이니셔티브가잘전개된다면, 2020 년에서 2025 년사이에 LNG 연료의가용성은전혀문제가되지않을것이라고예측했다. Stavast 는 Shell 사가 LNG 벙커링인프라를위해 Rotterdam 항에대규모투자를했을뿐아니라 Gibraltar 등과도협력하고있으며, 미국, 서지중해인접국등과도협의를이어나가고있다고밝혔다. 한편그는 Shell 사가한국, 중동, 싱가포르, 중국등에서다양한프로젝트를진행하고있으며, 자사선대를위해서도 LNG 연료를고려하고있다고전했다. 한편그는 Shell 사가 LNG 연료를만병통치약 ( silver bullet ) 으로보지는않는다면서, 미래에는전통연료유, 바이오연료, 수소등다양한연료옵션들이병존하게될것이라고내다봤다. MOL, 첫 LNG 연료예인선발주일본대형해운사 Mitsui O.S.K. Lines(MOL) 사가 1 월 26 일, 자국 Kanagawa Dockyard 사와 LNG 추진예인선 1 척을위한건조계약을체결했다고발표했다. 선박건조는 2018 년 2 월시작될예정이고, 완공은 2019 년 2 월이루어질전망이다. 해당선박은 MOL 사최초의 LNG 추진예인선인 동시에 IGF Code(International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels / 국제가스추진선박기준 ) 를충족시키는일본의첫번째 LNG 예인선이라고회사는설명했다. 또한회사는일본예인선으로는처음으로 LNG 탱크를선미갑판외부에설치하여벙커링, 정비, 점검이용이하다고알렸다. 예인선은 Nihon Tug-Boat 사가운용하게되며, 2019 년 4 월부터 Osaka 만에서활동하게된다. 선박의 LNG 연료는 Osaka Gas 사가 Tuck-To-Ship 방식으로공급할예정이며, MOL 사와 Osaka Gas 사양사는향후 LNG 연료공급시스템구축에협력한다는방침이다. 이시스템은 Osaka 만에서최초가될예정이다. MOL 사는앞으로도분리가능한 LNG 탱크를활용한 LNG 연료공급시스템을계속개발한다는입장이다. 회사는현재까지 LNG 추진벌커, 컨테이너선, 석탄운반선, 페리선등다양한 LNG 관련기술연구에참여해왔다. STX 프랑스정식매각계약임박이탈리아조선사 Fincantieri 사의 STX 프랑스경영권지분인수가임박한것으로나타났다. Fincantieri 사는향후수일안에 STX 프랑스를정식으로인수하는계약을체결할것으로보인다고이탈리아현지매체가최근전했다. 프랑스정부는작년 9 월 27 일, 이탈리아측과의협의에따라 Fincantieri 사가 STX 프랑스의경영권을인수한다고발표한바있다. 구체적으로 Fincantieri 사는 50% 지분을인수하게되며, 프랑스정부는 34.34%, 프랑스국영방산기업 Naval Group 은 10%, STX 프랑스임직원 2%, STX 프랑스협력사가 3.66% 의지분을보유하는안이합의된것이다. Fincantieri 사는경영권을행사하기위해프랑스로부터 1% 지분을 12 년간빌리게되며, 프랑스는 Fincantieri 사가일자리, 지배구조, 지적재산과관련된합의를어기면이 1% 지분을회수할권리를가진다. 이탈리아와프랑스는또한, Naval Group 과 Fincantieri 사간의새로운공동방산업체를설립하는안을검토중이라고알려졌다. 3-5

4 롤스로이스, 미래형선박에잰걸음 영국 Rolls-Royce 사가전기추진및자율운항선박개발에서바쁜행보를보이고있다. 동사는지난 1 월 30 일, COSCO Guangdong Shipyard 에서건조하는 PSV 6 척에배터리시스템을공급한다고밝혔다. 이번계약에는 ESSU(Energy Storage Container System), 신기능적용을위한설계 / 엔지니어링패키지, ACON 컨트롤시스템및동적위치제어 (Dynamic Positioning) 시스템업그레이드, Rolls-Royce Energy Monitoring 시스템등이포함되어있다고회사는알렸다. 해당 6 척은 SEACOR Marine 사와 COSCO SHIPPING 그룹계열사가결성했다고최근보도된신규 JV 인 SEACOSCO Offshore LLC 가소유하는것으로알려졌다. SEACOSCO 사는 2013 년및 2014 년에발주되어야드에계류되어있던 PSV 8 척을인수한것으로알려졌으며, 이가운데 6 척이이번에업그레이드를받게된것이다. 한편나머지 2 척에대한업그레이드옵션도있는것으로알려졌으며, 이들선박은최대한이른시기에운항을시작할계획이다. 동선박은 Rolls-Royce 사의 UT771 WP 디자인이적용된선박이며, 파도의저항을감소시킬수있는 Wave Piercing bow 를갖추고있다. 아울러, Rolls-Royce 사는 1 월 25 일, 핀란드 Turku 에자율운항 R&D 센터를개소했다고밝혔다. 이센터에서는원격및자율운항, 인공지능등다양한기술의적용을연구하게되며, 자율운항및원격운항을경험할수있는체험관도들어설예정이다. 센터의개소식에는핀란드정부및업계인사들이대거참석했다고회사는밝혔다. 북해 OSV 용선료급등추세노르웨이북해등에서 PSV 를비롯한해양작업지원선 (OSV) 의용선료가급등세를보이고있다. 최근노르웨이선주 Ostensjo Rederi 의 4,000-dwt 급 Edda Frende 호 (2009 년건조 ) 는 Hess 사에하루 150,000NOK(19,500 불 ) 의용선료로 4 일간용선된것으로알려졌다. 여기에는 10 일의옵션도붙어있는것으로보인다. 지난주만해도노르웨이해역에서의용선료는 85,000NOK, 영국의용선료는 6,000 파운드 (8,500 불 ) 선에형성되었다. 노르웨이의 PSV 21 척가운데현재용선가능선박은단 1 척으로알려졌으며, 영국에는아직 9 척이남아있는것으로보인다. 선대가동률은영국과노르웨이를합쳐 79% 에달하는것으로집계되었으며, 업계에서는며칠간노르웨이해역의공급부족이더이어질것으로보고있다. 현재총 78 척의 PSV 가계류상태에머물고있는것으로알려졌다. 한편 Maersk Oil 사와 Team Marine 사가추가적으로 PSV 를물색중인것으로전해졌다. 한편노르웨이시장해양예인선 (anchor handler) 역시 1 월 30 일기준으로단 1 척만남아있는것으로알려졌으며, 업계에따르면현재 12 척이이미용선된것으로나타났다. Spirit Energy 사는 Line, Havila, SolstadFarstad 등으로부터 3 척의해양예인선을하루 120,000NOK 에서 125,000NOK 사이에 21 일기간으로용선한것으로전해졌으며, 이는월요일의 60,000NOK 에서크게오른수치이다. 반면 Aker BP 사가 SolstadFarstad 사로부터현지시간화요일용선한 3 척의용선료는아직알려지지않았다. 노르웨이에반하여영국해역에는아직 6 척의해양예인선이남아있는것으로알려졌으며, 용선료역시하루 6,000 파운드수준에머무르고있는것으로알려졌다. 현재북해에서는 41 척의해양예인선이계류되어있으며, 노르웨이에서 18 척, 영국에 14 척이운용중인것으로집계된다. 이는해양시추활동과용선시장에활기가돌기시작한다는신호이다. 더이상최저가격에용선할기회가없으리라본다 라고중계업체 Westshore 는언급했다. 4-5

5 두산엔진, 대우조선과 MSC 엔진계약 두산엔진은대우조선해양과 총 495 억원 ( 약 4,650 만불 ) 규모의선박용엔진 5 대공급계약을체결했다고 1 월 31 일공시했다. 계약 ( 수주 ) 일자는 1 월 30 일이며종료일은 2019 년 7 월 2 일이다. 두산엔진에따르면이엔진은글로벌해운사 MSC 의발주로대우조선해양이건조예정인메가컨테이너선 5 척에들어갈예정이다. 총 51 만마력급이며올해 12 월부터내년 7 월까지차례로납품된다. 두산엔진관계자는 이번수주로점차대형화되고있는선박용엔진시장에서당사의경쟁력을다시한번입증했다 며 앞으로도메가컨테이너선용엔진시장에서경쟁우위를이어가겠다 고말했다. M/Maritime, 日 BC 3 척추가신조그리스선주 Mytilineos 가문이이끄는 M/Maritime 사가일본조선사들이건조하는벌커신조선총 3 척의관리를새로맡게됐다고최근밝혔다. M/Maritime 사는동사의고객선주사들이 Mitsui 조선 (MES) 이건조하게되는 60,200-dwt 급울트라막스벌커 2 척 (Hull No. 1961&1962), Onomichi Dockyard 사및산하의 Saiki Heavy Industries 사가건조하는 37,000-dwt 급핸디사이즈벌커 1 척 ( Hull No. 745) 을매입하는계약을각각지난해 12 월및금년 1 월에체결했다고설명했다. 해당울트라막스 2 척은 2019 년하반기와 2020 년상반기에, 핸디사이즈 1 척은 2020 년 1 분기에인도예정이다. M/Maritime Corp 는해당선주사들로부터이번신조선에대한선박관리 (full management) 를맡게됐다고덧붙였다. 동사는 2016 년설립이후적극적인벌커선대신조정비를추진하고있으며, 대부분의선박을일본조선소에서건조하고있다 Bulkers, 뉴캐슬막스더발주벌커선사 2020 Bulkers 사가중국 New Times( 新時代 ) 조선에보유하고있던벌커신조옵션 4 척을행사한것으로알려졌다. 이선사는지난 2017 년 12 월옵션 2 척을같은조선사에행사하여 208,000-dwt 급뉴캐슬막스벌커총 4 척을 2019 년이후납기로확정발주한것으로알려졌으며, 외신에따르면이번에 4 척의옵션을다시행사하여총 8 척의뉴캐슬막스벌커시리즈선을발주한것으로나타났다 Bulkers 사는노르웨이 Tor Olav Troim 가이끄는선주사로, 현재 Troim 은노르웨이선박왕 5-5 John Fredriksen 과라이벌구도를세우고있다. 한편 Fredriksen 역시같은 New Times 조선및 Bohai Shipyard 등에복수의뉴캐슬막스선박을척당 4,450 만불에서 4,500 만불사이의선가로발주한것으로알려졌다. 한편업계일각에서는 2020 Bulkers 사가 Asset-Play 를목적으로이번발주를넣은것으로보고 2020 년 5 월최종인도시점이전에모든신조선을 ( 리세일 ) 매각할것으로예상하고있다. 업계에따르면계약가의 65% 가인도시점에지불되는것으로알려졌다. 대우조선, 풍력사업완전히철수대우조선해양이풍력발전자회사드윈드내발전단지를모두매각하면서사실상풍력사업에서완전히철수하게됐다. 대우조선에따르면 DeWind Frisco LLC 와 KODE Novus I LLC 등풍력발전단지계열사 2 곳이최근미국사모펀드에약 150 만달러 ( 약 16 억원 ) 에매각됐다. 이에따라이들발전단지를보유했던대우조선의자회사인드윈드는자연스럽게청산절차를밟을것으로보인다. 대우조선은지난 2009 년 1,400 억여원을들여드윈드를인수했다. 당시육상및해상풍력발전사업은국내조선사의 ' 미래먹거리 ' 로여겨졌다. 그러나드윈드는인수이후지금까지단한번도적자를벗어나지못했다. 대우조선은이번에매각된풍력발전단지 2 곳이한국수출입은행및우리은행으로부터차입한금액에대한보증약정에따라채무 857 억원을인수하게됐다고 1 월 30 일공시했다. 대우조선관계자는 " 지난해채무재조정결정에따라인수금액의 20% 는 5 년후분할상환하고 80% 는출자전환될예정 " 이라고말했다. 美 TOTE, 컨선 4 척 LOI 취소미국해운선사인 TOTE(Totem Ocean Trailer Express) 사가자국조선소와체결한신조선건조의향서 (LOI) 를해지했다. 동사는자국 Philly Shipyard 사와작년 7 월체결한컨테이너선최대 4 척 ( 옵션 2 척포함 ) 건조에대한 LOI 를취소했다고최근밝혔다. 의향서체결당시 TOTE 사는기존자사알래스카및푸에트리코노선에더해자국하와이로의신규해운서비스를추진할계획이었다. 동사는그러나 Honolulu 항구의제 1 부두및제 2 부두에서실시한 1 단계기술검토결과, 당초예상보다많은개선이이루어져야한다는결론을얻고결국신조선 LOI 를취소하기에이르렀다. 해당 3,700teu 급컨테이너선들은오는 2020 년및 2021 년인도예정으로알려졌었다.