COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 83 명 /1,12 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대

한화63시티 office market report 217. 3q OFFICE MARKET No.35 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 Office Market Report 문의 곽수지(2-789-6645, sujigwak@hanwha.com) 3Q

COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 83 명 /1,12 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및 마켓리포트발간, 시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안 관리, 에너지관리, 시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스 인테리어공사, 신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공 주요관리자산한화생명 63 빌딩및한화생명 4 여개사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화 증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암 IT 타워, 네이버그린팩토리, 아모레퍼시픽 ( 부산, 초량 ) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5 개 회관 ( 서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관 ), 갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩, 한화죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버춘천데이터센터, US- BMC( 미공군기지 ), 판교넥슨사옥, 경상북도신청사등 Contents 1 부동산시장 NEWS 2 Summary 3 서울오피스임대시장 4 매매및간접투자시장 5 지방오피스임대시장 6 Our Business 정책, 제도 / 개발 / Capital Market / 업계 서울전체오피스임대시장서울매매및간접투자시장 개요 / / / YBD / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향부동산펀드 / REITs 분당 / 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 주요사업현황 / 주요임대현황

1 부동산시장 News 전국노후공공청사, 주상복합단지로탈바꿈 Capital Market 단독주택투자공모리츠출시 office market report 정책 / 제도 서울역 영등포역 동인천역민자역사국가귀속 노후된전국공공청사 19곳이주거 문화 상업기능을갖춘복합건물로탈바꿈할예정임 국토교통부는전국 16개민자역사가운데올해말점용허가기간이처음만료되는서울 영등포 동인천역민자역사를국가에귀속해새사업자를선정할방침임 이들 3개역사운영사는 한화역사와 롯데역사, 동인천역사로, 지난 1987년부터국가에연간수십억원점용료를내며역사내상업시설을운영해왔음 3개역사의 ' 국가귀속 ' 방침이정해지며새사업자선정을놓고유통업체간치열한경쟁이벌어질것으로예상됨 정부는제6차경제관계장관회의에서노후공공청사복합개발선도사업지 19곳을발표하였으며, 주민센터등지방자치단체소유건물이 11곳, 기재부등이관리하는국유지가 8곳에이름 지어진지 2 4여년된이들노후건물은임대주택, 업무시설, 국공립어린이집등을갖춘새건물로변신할예정임 지역별로는서울등수도권에서 8곳, 지방에서 11곳이선정되었으며, 서울에서는구로구오류1동주민센터, 서대문구신촌동주민센터가각각 18채, 1채의청년주택으로거듭날예정임 정부는이번복합개발로도심에서공공임대주택을효과적으로공급하는등구도심거리와상권의활성화효과를기대하고있음 개발 현대산업개발, 광운대역세권개발우협선정 현대산업개발은한국철도공사가공모한서울노원구광운대역세권개발사업의우선협상자로선정되었음 이사업은서울노원구월계동 85-7번지일대에코레일이소유한철도 물류시설부지와국공유지총 15만m2를주거 상업 공공용지등으로개발하는건이며, 총사업비가 2조5억원에달하는 서울동북권최대개발사업임 현재부지는철도 물류 시멘트시설등으로낙후되어있으나, 역세권인데다북부 동부간선도로도통과하고있어개발가치는높다는평가를받고있음 현대산업개발은약 3가구규모의주거시설과상업시설등을조성하여서울동북부랜드마크로만든다는계획이며, 코레일과사업협약을체결하면서울시와의협상을통해개발계획을세운후 219년착공할예정임 한국토지주택공사는 단독주택 에투자하는공모리츠상품을출시할예정임. 대형건설사가짓는첫단독주택단지로이미분양이완료된사업장이라리스크가적은편이며, 연평균 5% 대의수익률을올릴수있어투자자들의관심이클것으로전망됨 한국토지주택공사가설립한 김포한강주택위탁관리부동산투자회사 는이르면이달중공모를통해투자자를모집할예정이며, 해당상품은 GS건설이경기도김포시한강신도시운양동 마산동일대에짓고있는 자이더빌리지 에투자할예정임 LH가김포한강주택리츠공모에나서는것은위탁리츠의경우영업인가후 2년안에공모를실시해야하기때문으로, 작년 11월영업인가를받은이후전체모집자금 2,33억원중 2,11억원은대출로, 22억원은금융기관의출자를통해조달하였음 이번에공모로나오는물량은전체자본금 22억원중 3 이상인 82억원이며, 만기는 14개월, 연평균기대수익률은 5% 초반수준이될전망임 3rd Quarter 217 KKR 림, 광화문더케이트윈타워매각추진 미국계사모펀드콜버그크레비스로버츠 (KKR) 와홍콩계투자회사림어드바이저스 (LIM Advisors) 가서울광화문에있는오피스빌딩 더케이트윈타워 매각을추진중에있음 자산운용사베스타스자산운용은매각주관사를선정하기위해부동산자문업체에선별적으로입찰제안요청서를발송하였으며, 우선협상대상자선정작업을진행중임 더케이트윈타워의주인은미국계사모펀드콜버그크레비스로버츠 (KKR) 와홍콩계투자회사림어드바이저스 (LIM Advisors) 로, 214년 6월베스타스가설정한부동산펀드를통해더케이트윈타워에투자한바있음 매도측은더케이트윈타워매각가격으로평당 26만원이상을희망한다고전했으며, 연면적 84,m2를반영한가격은최소 66억원에달함 KT AMC, KT 지사 4 곳매각 KT AMC가수도권에소재한 KT 다수지사를적극매각중에있음 이번매각은 KT의철수를전제로단행되었으며, 인수자들은 KT가네트워크장비를정리한이후개발사업을추진할방침임 부동산업계에따르면 KT AMC는경기북일산지사와인천지사, 강남반포지사를처분할예정이며최근서울강동구고덕지사도매각을진행한바있음 반포지사는부동산개발시행사인 MDM이인수하였으며, 북일산지사는알루미늄주물조사인 알텍코리아와 쓰리에스가 85억원에매입하였음. 인천지사는대훈건설산업과대우세라믹이 8억원에사들인바있음 인수자들은 KT가전산 통신장비를정리하는시점까지당분간부지를 KT에임대할예정임 업계 디벨로퍼, 리츠자산운용업진출활발 최근부동산디벨로퍼들이잇따라리츠자산운용사를설립중에있음 디벨로퍼 MDM은최근 KT그룹리츠자산운용사인 KT AMC 전대표를대표로영입하여신규리츠자산운용사설립을진행중에있으며, 1세대디벨로퍼신영도리츠자산운용사설립을위한준비작업에착수하였음 SK그룹계열의디벨로퍼 SK D&D도최근임대주택사업을추진하며리츠자산운용사설립을적극검토중에있음 디벨로퍼들이리츠 AMC 설립에나서는것은최근부동산시장이공급자중심에서수요자중심으로바뀌면서자산운용의중요성이날로높아지고있기때문이며, 새먹거리로떠오르는도시재생사업등을추진함에있어다양한형태로자금을조달할필요성이 높아지고있기때문임 부동산 P2P 금융위펀딩, SIK 자산운용과 MOU 체결 온라인부동산 P2P 금융사위펀딩이 SIK자산운용과상호협력을위한업무협약을체결하였음 SIK자산운용은글로벌부동산서비스회사인세빌스코리아가 1 출자해설립한부동산전문투자자문 일임회사인 세빌스인베스트먼트코리아 (SIK) 로지난 213년출범하였음 위펀딩은국내외부동산투자자문을약 5조이상진행한경험이있는전문투자자문역이운용하는회사로부동산투자에특화된 P2P 투자플랫폼임 두회사는이번제휴를통해앞으로우량투자처발굴및전문역량교류, 대체투자상품및리스크분석노하우공유등의협업을강화해나가며양질의상품을제공하는등시너지를발휘할예정임 4 5

2 Summary office market report 3rd Quarter 217 6 7 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 8.5% (.p ) 61.2 천원 /3.3 m2 (. ) 371,757 m2 권역및강남권역을중심으로대형오피스신규공급완료되며서울전체상승견인 강남및권역내대형오피스공급완료 - 강남권역 : 마제스타시티, 한성청담빌딩등공급완료 - 권역 : East Central Tower 등공급완료 는전분기대비. 상승기록 - 도심권역부영태평빌딩에서기준임대가를기존수준으로상향조정 - 높은기준임대가의신규공급빌딩영향으로인상 주요임대차사례 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 부영태평빌딩 T 타워 신한은행, 롯데카드, 대한노인회, 법무법인양헌, 신한금융투자등 한국테크놀로지, F&U 신용정보, 주택도시보증공사 ( 증평 ) 16,163 3,849 파르나스타워율촌, TBA, CJ E&M( 증평 ) 37,977 마제스타시티 1 녹십자아이메드, 올림푸스, 유니클로, 현대카드, Able C&C, BlueHole 등 36,917 아이파크타워메트라이프 14,411 엔씨타워 2 모다컴 7,661 YBD NH 농협캐피탈빌딩 HP 어린이집 1,83 트윈시티남산 CJ 올리브네트웍스 ( 올리브영 ) 7,537 서남권 서북권 YBD 8. 및임대가추이 62 61 6 59 58 57 56 9. 1.1% 동북권 7. 동남권 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 7,859억원 /12건 2조 8,642 억원 /15 건 9 건 3분기총거래금액전분기 3 수준반면, 평당거래금액은전분기대비유사한수준법인매도-매수세뚜렷 3 분기매매건수및총거래금액모두감소 - 평당거래금액은전분기대비유사한수준기록 - 12 건거래중법인매도건 11 건, 법인매수건 8 건 부동산펀드투자처다변화 - 부동산 + 컨텐츠결합투자시도 : 이지스자산운용, 신사동가로수길 쌈지길조성및우수창업가투자등진행 3.3m2당매매가및거래건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) 해외부동산펀드설정추이 ( 단위 : %, 건 ) 월임대료 1 2,5 2, 1,5 1, 3.3m2당매매가 ( 만원 ) 거래건수 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 6 4 2 해외펀드비중 ( 설정액기준 ) 건수 5 214 215 216 217 214 215 216 217 214 215 216 217 7 6 5 4 3 2 1

3 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 82 개오피스빌딩 기간 217년 7월 1일 ~ 217년 9월 3일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) YBD ( 여의도권역 ) ( 권역 ) 주요권역내세부지역구분 office market report 3,881,684 m2 서남권 YBD 136 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 214 개 13 개 322 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC ( 도심 ) ( 강남 ) YBD( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 명동역 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 4,35,282 m2 6,949,416 m2 동남권 8,673,866 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 3rd Quarter 217 8 9 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 14 12 1 8 6 4 2 58 52 56 47 42 81 119 8 YBD 11 22 33 7 8 3 52 4 Prime A B C YBD Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 평균전환율 ( 단위 : %) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 68,68 32,917 16,417 9,677 9,146 29,59 14,272 11,216 111,934 4,822 22,648 14,357 122,783 45,676 23,573 12,77 YBD Prime A B C 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17 16 15 14 13 12 11 1 17.3 24.9 33.3 41.4 11.7 11.7 12.5 13.6 12.7 17.7 12.5 22.2 26.3 15.4 13.9 16.4 21.7 18.7 24.9 3.5 7.5 9.8 16.4 12.2 12.3 12.4 12.3 12.2 11.9 11.8 YBD 26. 13. Prime A B C

office market report 3rd Quarter 217 1 11 서울권역별동향 서울전체동향 8.5% (.p ) 임대가 신규공급 61.2천원 /3.3m2 (. ) 371,757m2 9.(-) 임대가 73.9 천원 /3.3 m2 (.3% ) 도심권역 A이하등급에서상승하며보합세 - Prime등급빌딩으로의업그레이드이전수요다수발생 - 서울역인근빌딩에외국계화장품제조사입주활발히진행 태평로권역을중심으로약 3%p 하락 - 부영태평빌딩다수임차인유치로태평로권역하락견인 YBD 8.(-) 임대가 49.1 천원 /3.3 m2 (.1% ) A등급빌딩을중심으로소폭상승한반면, 나머지등급에서하락 - HP빌딩에서 HP조직이 SK증권빌딩으로의이전마무리 마곡지구 R&D센터준공영향으로 4분기대폭상승전망 - 전경련회관및 IFC에서 LG CNS, LG 전자등대규모입주사이탈예정으로 4분기여의도상승우려증가 분기별및임대가추이 1 11% 1 9% 7% 5% YBD 전체 서남권 서북권 YBD 8. 주요임대차사례 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 8 75 7 65 6 55 5 45 전체 YBD 9. 1.1% 동북권 7.4 % 217 년 3 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분 7.(.p ) 임대가 63.8 천원 /3.3m 2 (.5% ) 신규공급빌딩영향으로전분기대비상승 - 서초동마제스타시티, 청담동한성청담빌딩등준공완료되어, 사전계약체결면적을제외한공실추가공급 자가사옥에서의조직변화로인한상승영향 - PCA생명타워, 삼성생명서초타워등에서합병 해산등조직변화로인해대형면적퇴거하며상승 1.1%(1.5%p ) 임대가 46.9 천원 /3.3m 2 (.3% ) 대형오피스신규공급영향으로대폭상승 - 강동구에대형오피스인 East Central Tower 공급으로 3만여평공실추가되며권역상승견인 공유오피스, 주요업무지구외빌딩까지진출활발 - 마포구동교동소재케이스퀘어에패스트파이브가임차계약을체결하는등권역까지확장세 보증금 보증부월세 월임대료 전체 8.5% (.p ) 6,521 (. ) 666 (1.3% ) 61.2 (. ) 29.1 (. ) 13.5% (-) 9. (-) 8,25 (. ) 757 (.5% ) 73.9 (.3% ) 32.9 (.5% ) 12. (-) 7. (.p ) 6,422 (.9% ) 766 (3.1% ) 63.8 (.5% ) 29.5 (.1% ) 15.1% (-) YBD 8. (-) 5,436 (.1% ) 514 (.3% ) 49.1 (.1% ) 25.3 (. ) 12.1% (-) 관리비 전환률 1Q 4 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 214 215 216 217 214 215 216 217 3Q 1.1% (1.5%p ) 5,52 (.1% ) 488 (.1% ) 46.9 (.3% ) 25.7 (.1% ) 12.7% (-)

office market report 3rd Quarter 217 12 13 구분 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 보증부월세전환률구분관리비전환률보증금월임대료 평균 9. (-) 8,25 (. ) 757 (.5% ) 73.9 (.3% ) 32.9 (.5% ) 12. (-) 평균 7. (.p ) 6,422 (.9% ) 766 (3.1% ) 63.8 (.5% ) 29.5 (.1% ) 15.1% (-) 주요 Issue Prime 1.1% 11,636 1,6 11.7 4.9 11. A 7. 8,838 747 75.3 33.8 11.7% B 7.7% 6,983 677 63.4 3.4 12. C 7. 5,367 53 53.1 25.6 13. Prime 등급에서하락한반면, A 이하등급에서상승하며보합세 1) 도심권역내업그레이드이전수요발생 입주사 ISSUE 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) 더케이트윈타워 그랑서울 내용 변동 65% 4 주요입주사면적 ) 기준임대가변동 기존빌딩 (A 이하 ) 입주빌딩 (Prime) 웰스파고삼화빌딩 D 타워 법무법인양헌 원서빌딩 부영태평빌딩 2) 남대문로권역, 외국계화장품제조사입주활발 입주사입주빌딩입주면적 에이필드서울시티타워 1,97 m2 NSE 코리아서울스퀘어 1,47 m2 3) 부영태평빌딩입주계약다수체결 신한은행 (6,687 m2 ) 신한금융투자 (2,229 m2 ) 롯데카드 (3,458 m2 ) 법무법인양헌 (2,283 m2 ) 대한노인회 (1,56 m2 ) 84/84/35( 천원 ) 113/113/46( 천원 ) (p ) 15%(1p ) 9.(-) 도심권역 Prime등급에서하락한반면, A이하등급에서상승하며보합세 - 도심권역내 A등급이하빌딩에서 Prime등급빌딩으로의업그레이드이전수요가다수 발생하며도심권역전체은보합인반면, 세부권역간공실등락이두드러짐 1) - 그밖에남대문로권역내서울역인근빌딩에외국계화장품제조사입주가활발히진행됨 2) 태평로권역을중심으로약 3%p 하락 - 삼성그룹빌딩매입후높은공실을유지해오던부영태평빌딩에서다수임차인을유치하며태평로권역하락을견인하였음 3) 8,25 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 73.9 천원 /3.3 m2 (.3% ) 및임대료는전분기대비각각.,.3% 인상 - 트윈트리타워, 내외빌딩등에서기준임대가를 5% 내외상향조정하여도심권역전세환산 가인상에영향을줌 - 그밖에, 부영태평빌딩에서매입이후일시적으로인하하였던기준임대가를기존수준으로 약 3 상향조정하였음 3) 및추이 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 신규빌딩공급및조직변화로인한퇴거사례로강남권역상승견인 주요 Issue 1) 준공전선임대사례 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) PCA 생명타워 삼성생명서초타워 파르나스타워 아이파크타워 6(57%p ) 1(13%p ) (3p ) 31%(55%p ) 7.(.p ) 신규공급빌딩영향으로강남권역전분기대비.p 상승견인 - 서초동마제스타시티, 청담동한성청담빌딩등이준공완료되었으며, 준공전사전 계약체결면적을제외한 16, 여평공실이임대시장에추가공급되었음 1) 자가사옥에서의조직변화로인한상승 - PCA생명타워, 삼성생명서초타워등에서합병 해산등조직변화로인해대형면적 퇴거하며상승에영향을미침 2) 삼성동오피스빌딩을중심으로대형입주사계약활발 - 파르나스타워및아이파크타워에율촌과매트라이프강남통합지점이각각입주하는등 삼성동소재빌딩을중심으로적체된대형공실을다소해소하였음 6,422 천원 /3.3 m2 (.9% ) 임대료 63.8 천원 /3.3 m2 (.5% ) 신규공급빌딩영향으로및임대가인상 - 비교적높은기준임대가의신규공급빌딩영향으로가인상되었으며, 리모델링을진행한 ARC PLACE( 구. 캐피탈타워 ) 에서기준임대가를 5% 인상하였음 및추이 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 1 8 6 4 2 6.7% 1Q 73.9 9. 32.9 6.9% 6. 72.2 9.5% 32.3 남대문로 8.3% 9.3% 71.9 28.5 5. 신문로 9. 9. 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 214 215 216 217 76.5 11.9% 33.4 을지로 9.5% 9.1% 71.8 7. 종로 33.6 8. 8. 85.1 11. 37.2 태평로 9.5% 9. 69.7 7. 31.7 9. 9. 3Q 월임대료관리비 1 1 1 1 1 1 Prime 8.5% 9,89 979 87.3 37. 12. A 7. 7,547 816 73.2 32.3 13.9% B 5. 5,795 662 6.7 28. 15.3% C 5.7% 4,438 554 46.5 24.9 16.3% 빌딩명연면적주요임차인 마제스타시티 2) 조직변화로인한대형면적퇴거 빌딩명 삼성생명서초타워 PCA 생명타워 82,77 m2 입주사명 ( 퇴거면적 ) 삼성생명 ERP 추진단 (11,251 m2 ) PCA 생명 (11,26 m2 ) Able C&C BlueHole 녹십자아이메드올림푸스현대카드유니클로 퇴거원인 조직해산 합병 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 1 8 6 4 2 6.7% 1Q 63.8 7. 29.5 6.9% 6. 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 214 215 216 217 67.5 6.3% 31. 테헤란로 6.5% 7. 67. 7. 3. 강남대로 7.5% 6. 51. 5.1% 29.4 언주로 6. 12. 61.3 5. 27.1 서초로 7. 58.1 7.5% 9. 송파 26.9 6.3% 57. 4. 7. 28.5 7. 월임대료관리비 7. 3Q 1 1 1

office market report 3rd Quarter 217 14 15 YBD 구분 보증금 보증부월세월임대료 관리비 전환률 구분 보증금 보증부월세월임대료 관리비 전환률 평균 8. (-) 5,436 (.1% ) 514 (.3% ) 49.1 (.1% ) 25.3 (. ) 12.1% (-) 평균 1.1% (1.5%p ) 5,52 (.1% ) 488 (.1% ) 46.9 (.3% ) 25.7 (.1% ) 12.7% (-) Prime 12.7% 9,969 881 88.8 37.4 11.9% A 1.3% 7,149 689 63. 32.2 11. B 4. 5,858 521 52.7 27.4 11.9% C 4.3% 3,986 382 36.8 2.4 12.3% A 등급빌딩을중심으로소폭상승한반면, 나머지등급에서하락하며여의도권역전체보합세 주요 Issue 1) 여의도우체국재건축확정 연면적 층수 준공시기 비고 주요오피스변동빌딩명 ( 전분기대비 ) HP 빌딩 KTB 빌딩 약 68, m2 B4/33F 221 년 일부는우체국으로활용, 잔여공간은외부임대를통한수익형오피스로활용 2) Prime 등급빌딩추이 빌딩명입주사명퇴거면적 전경련회관 LG CNS 팜한농 53,8 m2 IFC LG 전자 11,98 m2 4(35%p ) 7%(1p ) 8.(-) A등급빌딩을중심으로소폭상승한반면, 나머지등급에서하락하며전체보합세 - 특히 HP빌딩에서 HP조직이 SK증권빌딩으로의이전을마무리하였으며, 마포태영빌딩에서 국립공원관리공단이원주혁신도시로이전을진행하며 A 등급상승을견인함 - 그밖에, 여의도우체국재건축으로해당조직일부가 KTB 빌딩으로이전하며 A 등급빌딩 상승영향을일부상쇄하였음 1) 마곡지구 R&D센터준공영향으로 4분기여의도권역대폭상승전망 - 여의도권역 Prime 오피스인전경련회관및 IFC에서 LG CNS, LG전자등이퇴거예정임에따라 4분기여의도권역이대폭상승할전망임 2) 5,436 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 49.1 천원 /3.3 m2 (.1% ) 및임대료각.1% 인상 - 동여의도소재 HP빌딩 씨티플라자등 A등급이상빌딩에서 3% 내외로기준임대가를인상하였으며, 동북빌딩 에리트빌딩등 C등급소형빌딩에서 15% 이상임대가를상향조정하였음 및추이 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 4,9 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 11.1% 1Q 49.1 8. YBD 25.3 11. 11.3% 9.3% 8. 8. 56.7 9.5% 28.2 7. 7.5% 38.7 7.7% 21.6 4. 44.1 23.1 동여의도서여의도마포 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 7.3% 7.9% 7. 7.3% 7.3% 8. 8. 월임대료관리비 1 1 1 1 Prime 11.5% 6,736 624 62.4 29.8 12.3% A 9.1% 5,738 526 52.2 29.6 12. B 11. 5,235 49 48. 27.3 12.3% C 7. 3,964 376 38.1 19.8 13. 연면적 3 만여평규모의대형오피스빌딩공급으로권역상승견인 주요 Issue 1) 권역오피스공급사례 입주사등급빌딩명연면적 동남권 동북권 서북권 Pr B 2) 패스트파이브, 권역으로확장진출 주요오피스변동빌딩명 ( 전분기대비 ) 상암한샘타워 케이스퀘어 East Central Tower 우리큐브 마커스빌딩 상장회사회관 1,423 m2 13,48 m2 16,81 m2 9,5 m2 빌딩명입주사명임대면적 케이스퀘어패스트파이브 2,86 m2 5%(31%p ) 19%(19%p ) 1.1%(1.5%p ) 대형오피스신규공급영향으로큰폭상승 - 특히, 강동구에대형오피스인 East Central Tower 공급으로 3만여평공실이동남권역에추가되며권역을상승견인함 1) 공유오피스, 주요업무지구외빌딩까지진출활발 - 마포구동교동소재케이스퀘어에패스트파이브가임차계약을체결하는등기존주요 업무권역에머물러있던공유오피스공급이권역까지확장되는양상을보임 2) 한샘본사조직, 방배동에서상암동팬택빌딩으로이전완료 - 한샘이지난분기매입한팬택빌딩으로이전을완료하였으며, 팬택빌딩에서상암한샘빌딩으로빌딩명을변경하였음 5,52 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 46.9 천원 /3.3 m2 (.3% ) 및임대료각각.1%,.3% 인하 - 상암동소재 KGIT1, 중소기업DMC타워등에서기준임대가를 1 내외로하향조정하여하락에영향을줌 및추이 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 1. 1.5% 1.1% 9.3% 9.7% 9. 8. 8. 9. 8. 8. 9.1% 8.3% 8. 1.1% 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 214 215 216 217 46.9 1.1% 25.7 23. 41.8 21.3 동남권 44.5 5. 21.3 동북권 45.1 9.5% 26.3 서남권 49.9 7.9% 26.9 서북권 월임대료관리비 1 1 25% 2 15% 1 5%

office market report 3rd Quarter 217 16 17 주요임대차사례 신규공급 6,493 m2 권역빌딩명소재지주요임차인계약면적 ( m2 ) YBD 부영태평빌딩중구세종대로 55 ( 태평로 2 가 ) T 타워중구소월로 2 길 3 ( 남대문로 5 가 ) 신한은행, 롯데카드, 대한노인회, 법무법인양헌, 신한금융투자등 한국테크놀로지, F&U 신용정보, 주택도시보증공사 ( 증평 ) 16,163 퍼시픽타워중구세종대로 9 길 41 ( 서소문동 ) 오펠리스웨딩홀 3,428 남산센트럴타워중구소공로 48 ( 회현동 2 가 ) 서울애니메이션센터 3,356 서울파이낸스센터중구세종대로 136 ( 태평로 1 가 ) RBS, 피델리티 3,227 디타워종로구종로 3 길 17 ( 청진동 ) 메트라이프 2,199 서울시티타워중구후암로 11 ( 남대문로 5 가 ) 에이필드 1,97 서울스퀘어중구한강대로 416 ( 남대문로 5 가 ) NSE 코리아 1,47 파르나스타워강남구테헤란로 521 ( 삼성동 ) 율촌, TBA, CJ E&M( 증평 ) 37,977 마제스타시티 1 서초구서초대로 38 길 12 ( 서초동 ) 녹십자아이메드, 올림푸스, 유니클로, 현대카드, Able C&C, BlueHole 등 3,849 36,917 아이파크타워강남구영동대로 52 ( 삼성동 ) 메트라이프 14,411 엔씨타워 2 강남구테헤란로 51 ( 삼성동 ) 모다컴 7,661 캠코양재타워강남구강남대로 262 ( 도곡동 ) 브라이드밸리, 미래엔, 히타치그룹 5,312 캐피탈타워강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 위워크 5,81 GT 타워서초구서초대로 411 ( 서초동 ) 제일기획 2,186 골든타워강남구삼성로 511 ( 삼성동 ) 시몬스 2,14 큰길타워강남구테헤란로 223 ( 역삼동 ) KB 생명 1,888 삼성생명대치 2 빌딩강남구테헤란로 412 ( 대치동 ) 하나금융투자, 삼성생명강남지역단 1,832 아셈타워강남구영동대로 517 ( 삼성동 ) Stryker Korea 1,643 A+ 에셋빌딩서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 테일러메이드 1,519 NH 농협캐피탈빌딩영등포구국제금융로 8 길 27-8 ( 여의도동 ) HP 어린이집 1,83 하나금융투자빌딩영등포구의사당대로 82 ( 여의도동 ) 파인브릿지자산운용 641 KTB 빌딩영등포구여의대로 66 ( 여의도동 ) 여의도우체국 739 트윈시티남산용산구한강대로 366 ( 동자동 ) CJ 올리브네트웍스 ( 올리브영 ) 7,537 kdb 생명타워용산구한강대로 372 ( 동자동 ) 부킹닷컴 5,287 케이스퀘어마포구양화로 161 ( 동교동 ) 패스트파이브 2,86 NH 농협생명빌딩서대문구통일로 81 ( 미근동 ) 농협금융지주, 농협자산관리, 디스카손해사정 1,155 새싹타워강서구강서로 463 ( 마곡동 ) 국민연금 1,559 총공급건수 16건총공급연면적 371,757m2 전분기대비총공급량 4.3 배감소 연도별신규공급추이 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 27 1,17 214 37 561 215 연면적건수 ( 동 ) ( 단위 : 천m 2, 건 ) 6 2,556 5 5 4 37 3 627 216 217 3 분기권역별공급량비중 6 1 1 2 1 57,912 m2 서남권 217 년 3 분기신규공급동향 TBD 서북권 2 건 동북권 8 건 6 건 동남권 3분기서울내신규공급된오피스는총 16건, 연면적 371,757m2규모임 253,352 m2 도심권역 KEB하나은행본점이금분기공급완료되었으며, 강동구천호동에 East Central Tower 공급이완료되는등전분기대비총공급량이약 2.6배증가함 217 년 3 분기신규공급오피스 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 (2 건 ) (6 건 ) (8 건 ) KEB 하나은행본점중구을지로 1 가 11-1 53,981 B6/26F 광명데이콤업무시설빌딩남대문로 5 가 179 6,512 B4/12F 한성청담빌딩강남구청담동 2-14 외 1 필지 22,419 B7/16F 양재동근린생활시설서초구양재동 5-3 5,158 B4/7F 관정빌딩서초구서초동 1572-8 4,96 B4/13F 세원빌딩서초구서초동 1366-5 8,622 B7/19F 클래시스타워강남구역삼동 72-6 3,617 B4/17F 미왕빌딩강남구역삼동 826-21 14, B4/18F 상장회사회관마포구대흥동 485-1 일대 9,5 B1/29F 마커스빌딩강서구마곡동 774-12 16,81 B4/13F 퀸즈파크 9 강서구마곡동 797-1 외 2 필지 69,223 B5/13F 사이언스타강서구마곡동 774-9 24,981 B4/13F AU TOWER 성동구성수동 2 가 31-94 외 1 필지 3,939 B3/12F East Central Tower 강동구천호동 448-14 1,423 B6/36F 우리큐브성동구성수동 2 가 273-61 13,48 B4/1F 환인제약신사옥송파구문정동 651-13 15,572 B5/11F 총 16 건 총연면적 : 371,757 m2 코레일유통본사빌딩영등포구국회대로 612 ( 당산동 3 가 ) KB 손해보험 1,15 KEB 하나은행본점한성청담빌딩 East Central Tower

4 office market report 3rd Quarter 217 18 19 매매및간접투자시장 권역별총거래금액및거래면적 3 분기매매시장동향및전망 3분기매매건수는총 12건으로전분기대비거래건수및총거래금액모두감소 반면, 평당거래금액은전분기대비유사한수준기록 법인매도-매수세가뚜렷하게이루어짐 (12건중법인매도건 11건, 법인매수건 8건 ) 매매시장 총거래건수 12건총거래면적 152,953m2총거래금액 7,859억원 3.3m2당거래금액 1,699만원 3 분기오피스총거래금액전분기 3 수준기록 217 년 3 분기주요매매사례 1,426 억원 (38,644 m2 ) 서남권 5 건 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 연면적 ( 평 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 평단가 ( 만원 ) 마제스타시티타워 2 서초구서초대로 38 길 12 ( 서초동 ) 36,189 1,947 엠스퀘어 PFV 코람코자산신탁 2,55 1,877 엔씨타워 2 강남구테헤란로 51 ( 삼성동 ) 26,839 8,119 엔씨소프트이지스자산운용 1,77 2,18 EBS 서울강남본사사옥강남구남부순환로 2748 ( 도곡동 ) 18,492 5,594 EBS 한웰 733 1,311 미타빌딩강남구테헤란로 427 ( 삼성동 ) 15,74 4,56 미타윌셔인베스트먼트 LLC 동양자산운용 74 1,623 올림푸스빌딩강남구봉은사로 446 ( 삼성동 ) 6,979 2,111 올림푸스한국슈피겐코리아 489 2,318 에이치엠타워강남구강남대로 492 ( 논현동 ) 6,618 2,2 반도개발개인 489 2,445 한국승강기안전관리원빌딩서초구강남대로 2 길 16 ( 양재동 ) 4,118 1,246 한국승강기안전관리원한국지방세연구원 157 1,26 소계 7 건 114,39 34,578 6,434 1,861 신한벽지사옥강서구화곡로 372 ( 등촌동 ) 1,95 3,312 신한벽지앤디포스 288 869 삼성생명사당빌딩동작구동작대로 35 ( 사당동 ) 9,321 2,82 삼성생명문배철강 351 1,245 한미빌딩강동구강동대로 25 ( 성내동 ) 7,15 2,163 아이씨엘리트제이와이피엔터테인먼트 22 934 KT 고덕지사강동구동남로 75 길 24 ( 명일동 ) 6,425 1,944 KT AMC 피앤캐이 435 2,236 삼성생명장안동사옥동대문구천호대로 41 ( 장안동 ) 4,798 1,451 삼성생명대신성에너지 15 1,34 소계 5 건 38,644 11,69 1,426 1,219 합계 12 건 152,953 46,268 7,859 1,699 거래면적및거래건수추이 6 5 4 3 2 1 YBD 서북권 7 건 동북권 동남권 6,434 억원 (114,39 m2 ) ( 단위 : 천m2, 건 ) 거래금액및 3.3m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 거래면적 거래건수 18 16 14 12 25, 2, 15, 거래금액 3.3m2당매매가 1 8 1, 6 4 2 5, 214 215 216 217 214 215 216 217 2,5 2, 1,5 1, 5 ISSUE - KT 그룹, 지사매각속도 - KT AMC, KT지사 5곳거래성사빌딩명 소재지 연면적 매수자 매각가 ( 예정 ) KT고덕지사 서울시강동구동남로75길 24 ( 명일동 ) 6,425m2 피앤캐이 434.5억 KT반포지사 서울시서초구사평대로 73 ( 반포동 ) 9,116m2 엠디엠플러스 49억 KT청주지사 충북청주시상당구상당로69번길 39 ( 북문로1가 ) 7,239m2 아이에스산업개발 17억 KT북일산지사 경기고양시일산서구원일로136 ( 일산동 ) 1,253m2 알텍코리아, 쓰리에스 85억 KT만수지사 인천시남동구백범로 239 ( 만수동 ) 6,239m2 대우세라믹, 대훈산업건설 8.3억 분기별매도자구성비중 분기별매수자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 개인 공공기관 간접투자 법인 개인 공공기관 간접투자 법인 217년 4분기거래예정사례 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 매도자 우선협상대상자 매매예정가 옛외환은행본점 중구을지로 66 ( 을지로2가 ) 74,834 KEB하나은행 부영 약 9,억 현대그룹빌딩 종로구율곡로 194 ( 연지동 ) 52,476 코람코자산운용 현대엘리베이터 약 2,5억 한외빌딩 중구다동길 43 ( 다동 ) 21,526 KEB하나은행 이지스자산운용 약 46억 하나은행을지별관 중구을지로 55 ( 을지로2가 ) 13,244 KEB하나은행 교원 약 915억 KT반포빌딩 서초구사평대로 73 ( 반포동 ) 9,116 KT AMC 엠디엠플러스 약 49억 RAK사당빌딩 동작구동작대로 59 ( 사당동 ) 21,471 RAK자산운용 코람코자산신탁 약 68억 동교빌딩 마포구양화로 148 ( 동교동 ) 6,44 교정공제회 머서인베스트먼트 약 43억

office market report 3rd Quarter 217 2 21 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 15건총설정액 2조 8,642억원 217년 3분기신규설정된부동산펀드건수총 15건, 설정액총 2조 8,642억원 - 2분기신규설정펀드대비건수는 증가, 설정액규모는 19% 감소 - 해외부동산펀드 5, 국내부동산펀드 4 217년 3분기부동산펀드주요이슈 부동산펀드순자산 6조돌파 - 부동산펀드순자산증가세지속, 4분기 6조원돌파전망 - 주식형펀드등기존펀드로부터자금이탈활발 부동산펀드투자처다변화 1) 이지스자산운용 : 신사동가로수길에 제 2 쌈지길 조성 - 강남구신사동가로수길소재스와치건물및주변부지매입 - 소규모리테일러, 창업가등을위한상업시설조성예정 - 임차인을확보하고우량임차인을장기적으로확보할수있도록 위메프 와협약체결 - UTC인베스트먼트 와블라인드펀드조성, 우수한성과를보이는청년창업가를대상으로부동산 + 콘텐츠결합투자실시예정 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 건수 8,663 37 36 3,256 36 32 13,73 15,337 3 3 5,278 6,277 4,55 6,655 24 6,16 5,438 4,626 16,375.24 577 14,717 11,822 13,283 6,998 7,776 8,455 4,171 1,42 11,868 13,241 7,281 6,214 6,919 7,13 8,47 6,9 6,558 5,246 2,595 4Q 1Q 2Q 3Q 213 214 215 216 217 투자대상별운용현황 (217 년 3 분기 ) 주거시설 3% REITs 1% 호텔 13% 55 46 3% 복합시설 73 상업시설 1 59 46 47 ( 억원 ) 6, 5, 4, 29조 7,412 3, 2, 1, 214.4Q 21,59 13,639 펀드유형별운용현황 (217 년 3 분기 ) 개발형 1% 66 74 92 4 조 943 81 21,479 13 19,29 자료 : 금융투자협회 56조 9,451 5조 8,985 216.2Q 217.1Q 217.3Q [ 부동산펀드순자산총액추이 ] 15 15,41 12 1 8 6 4 2 미분류 25% PF( 대출형 ) 1 217 년 3 분기주요신규설정펀드 조사기간 217. 7. 1~217. 9. 3 Source 금융감독원및각자산운용사 설정월자산운용사펀드명지역투자대상 7 월 8 월 9 월 KB 자산운용 KB 롯데마스터리스전문투자형사모부동산투자신탁제 7 호국내전북군산소재롯데마트 1,4 노무라이화자산운용 노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁 16 호국내 경기하남풍산동소재지식산업센터개발사업 동부자산운용동부전문투자형사모부동산투자신탁제 18 호해외미국뉴욕맨하튼소재오피스빌딩 57 미래에셋자산운용미래에셋맵스미국부동산투자신탁 11 호해외미국애틀랜타소재 Park Center1 1,47 이지스자산운용 설정액 ( 억원 ) 이지스랜드마크전문투자형사모부동산투자신탁 16 호해외 Landmark Partners Secondary REF VIII 22 이지스전문사모부동산모투자신탁 125 호국내서울강남구삼성동소재 NC 타워 2 961 퍼시픽자산운용퍼시픽전문투자형사모부동산투자신탁제 5 호국내 REITs( 서울강서구등촌동소재홈플러스 ) 5 하나자산운용하나재팬레지던스전문투자형사모부동산투자신탁 47 호해외 도쿄미나토구 오타구 분쿄구소재공동주택 유진자산운용유진드림스퀘어전문투자형 3 호국내경남창원무동지구소재공동주택 1 한강에셋자산운용한강 US 전문투자형사모부동산투자신탁 2 호해외미국뉴욕맨하튼소재오피스빌딩 1,74 리치먼드자산운용리치먼드아울렛전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내경기이천소재롯데프리미엄아울렛 25 아시아자산운용아시아전문투자형사모부동산투자신탁 24 호국내 REITs( 서울강서구등촌동소재홈플러스 ) 42 이지스자산운용 한국자산에셋운용 현대인베스트먼트자산운용 이지스전문투자형사모부동산자투자신탁제 125-2 호국내자펀드 ( 서울강남구삼성동소재 NC 타워 2) 411 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 133 호국내경기성남판교소재신세계조선호텔 64 카임전문투자형사모부동산투자신탁 6 호국내경기부천소재주상복합개발사업 18 카임전문투자형사모부동산투자신탁 6 호제 1 종국내카임전문투자형사모부동산투자신탁 6 호 9 카임전문투자형사모부동산투자신탁 6 호제 2 종국내카임전문투자형사모부동산투자신탁 6 호 9 현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁 35 호국내서울소재 CGV 78 현대인베스트먼트글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 9 호해외벨기에브뤼셀소재오피스빌딩 1,8 하나자산운용하나전문투자형사모부동산투자신탁 53 호해외뉴욕맨하튼소재오피스빌딩 68 KTB 자산운용 KTB 일본전문투자형사모부동산투자신탁제 1 호해외 일본야마구치현호후시소재이온 (AEON) 타운쇼핑센터 아시아자산운용아시아전문투자형사모부동산투자신탁 21 호제 1 종국내서울동대문구소재파르나스호텔개발 175 이지스자산운용 케이클라비스자산운용 이지스제 153 호전문투자형사모부동산투자유한회사국내경기성남판교아이스퀘어 PFV 오피스텔 22 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 149 호국내서울강남구소재가로수길플래그쉽 - 이지스부동산투자신탁 145 호국내 서울광진구오피스텔및세종시소재상업시설개발 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제 3 호국내경기성남분당구소재분당 M 타워 - 하나자산운용하나전문투자형사모부동산투자신탁 48 호해외베트남소재호텔 83 3 296 - - 업무시설 6 임대형 59% REITs 형 1% 전체펀드중일부만기재 한국투자신탁운용한국투자도쿄오피스부동산투자신탁 1 호 ( 파생형 ) 해외일본도쿄소재아리아케센트럴타워 -

office market report 3rd Quarter 217 22 23 간접투자시장 (REITs) 3 분기영업인가건수 9 건 217 년 3 분기리츠영업인가현황 (9 건 ) 217년 3분기신규영업인가리츠총 9건 - 2분기신규영업인가 (9건) 대비동일한수준 - 3 분기인가된리츠투자대상은주거시설 3 건, 업무시설 3 건, 상업시설 2 건, 물류시설 1 건임 217년 3분기리츠주요이슈 디벨로퍼 부동산펀드AMC, 리츠AMC 설립추진활발 1) 디벨로퍼 - 개발 분양위주의업무영역에서, 자산운용 임대 관리업무까지강화하기위한움직임으로, 리츠AMC 설립추진활발 - SK D&D, MDM, 신영등 2) 부동산펀드AMC - 부동산투자회사법 개정에따라리츠-부동산펀드겸영허용되며부동산펀드AMC, 리츠AMC 인가신청활발 - HDC자산운용, 멀티에셋자산운용, 미래에셋자산운용, 이지스자산운용등 일자회사명투자대상 217. 7. 19 케이비와이즈스타제 12 호기업구조조정부동산투자회사경기용인소재세종물류창고 217. 7. 24 제이알제 24 호기업구조조정부동산투자회사서울강서구소재홈플러스강서점 217. 7. 24 코람코가치부가형리테일제 4 호위탁관리부동산투자회사인천부평구소재로터스프라자 217. 8. 24 코크렙제 41 호위탁관리부동산투자회사서울서초구소재마제스타시티타워 2 217. 8. 25 김포양곡주택위탁관리부동산투자회사경기김포양촌읍소재임대주택개발 217. 8. 3 양주옥정 4 차주택위탁관리부동산투자회사경기양주옥정지구소재공동주택개발 217. 8. 3 마스턴제 25 호위탁관리부동산투자회사서울구로구소재센터포인트웨스트 217. 8. 3 에이치디씨민간임대주택제 1 호위탁관리부동산투자회사경기고양일산동구소재임대주택개발 217. 9. 29 케이비죽전알앤디센터위탁관리부동산투자회사경기용인소재지식산업센터 217 년 3 분기리츠영업인가신청현황 (1 건 ) 일자회사명투자대상 217. 8. 4 범양케이원제 7 호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사 충남천안서북구소재기업형임대주택개발 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 주거시설 5 인가사례 빌딩명마제스타시티타워 2 소재지서울시서초구서초대로 38 길 12 ( 서초동 ) 연면적 36,189 m2 인가일 217. 8. 24 빌딩명 217 년 6 월준공완료 위탁관리리츠 8 코크렙제 41 호위탁관리부동산투자회사 소유주엠스퀘어프로젝트금융회사 (PFV), 코람코자산신탁에매각 연면적 82,77 m2의 2 개동중, 타워 2 매각 홈플러스강서점 소재지서울강서구화곡로 398 ( 등촌동 ) 연면적 98,148 m2 인가일 217. 7. 24 복합시설 1% 홈플러스, JR 자산운용에매각 매각가 2,15 억수준 물류시설 3% 상업시설 1 업무시설 3 호텔 제이알제 24 호기업구조조정부동산투자회사 세일즈앤드리스백방식으로, 재임대계약기간 2 년체결 리츠유형별운용현황 자기관리리츠 1% CR 리츠 19% 자료 : 국토교통부리츠정보시스템, 리츠통계 (217. 9)

5 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 217 년 3 분기권역별임대지표 분당임대지표 6 대광역시임대지표 office market report 남구, 남동구, 부평구 중구, 서구 - 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 - 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시보증금월임대료관리비전환률 분당 4. 4,874 457.3 41.8 23.2 12. 도시보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 12.5% 2,98 283. 26.7 21.2 12. 대구광역시 11.3% 2,733 258.7 22.7 2.9 11. 인천광역시 9.9% 3,23 288.4 25.5 23. 11.7% 대전광역시 11. 2,424 29.7 2.3 19.2 11. 광주광역시 1. 2,491 232.1 18.1 17.5 11. 울산광역시 14.1% 2,795 351.7 25.7 2.1 12. - - 남구, 중구 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 3rd Quarter 217 24 25 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 전권역에서고루해소되며전체 1.7%p 하락한 대기록 지역 Issue 두산그룹, 분당센터빌딩선매각예정 현재유동성문제를겪고있는두산그룹이재무구조개선을위해 두산분당센터빌딩 을선매각할계획임 두산그룹은유럽계증권사인크레디트스위스 (CS) 를매각주관사로선정하고국내주요부동산자산운용사를대상으로입찰을진행함 두산분당센터빌딩은두산건설이소유한분당구정자역인근부지에조성되며, 219년완공을목표로함 두산은해당빌딩을매각한후계열사두산건설과두산중공업, 두산인프라코어, 두산엔진, 한컴등과함께해당빌딩을재임차하여사용할예정임 41,468 m2 318,969 m2 4. (1.7%p ) 서현역 27 개 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당전권역에서고루해소되며전체 1.7%p 하락한 대기록 미래에셋플레이스에네이버가 2개층계약을체결하였으며, 분당M타워에테크니컬러, 알앤비소프트웨어가입주하는등 IT 업체수요가두드러졌음 그밖에서영빌딩에서피닉스컨택트, 교보생명등다수입주사가임차하며지난해화재및수선공사로인해적체된공실을꾸준히해소중에있음 주요변동미래에셋플레이스 ( 네이버 3,612m2입주 ), 분당M타워 ( 테크니컬러, 알앤비소프트웨어 4,23m2입주 ), 서영빌딩 ( 교보생명, 피닉스컨택트, 라뷔에쎄 7,347m2입주 ) 4,874 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 41.8 천원 /3.3 m2 (-) 및임대가 4,874천원, 41.8천원으로전분기대비보합세를보임 분당소재대부분의빌딩에서기준임대가를동결하였으며, 관리비만일부빌딩에서인상하는등소폭변동에그침 주요변동예미지빌딩 ( 관리비약 17% 인상 ) 및추이 5, 4,9 4,8 4,7 1.3% 6.3% 5. 4.5% 3. 3. 6. 6.1% 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 214 215 216 217 4,874 5,5 4,777 4,389 5,78 4. 23.3 22.5 2. 8. 분당서현역수내역야탑역 24.1 4. 6. 4.9% 23.4 6.3% 5. 5.3% 25.7 3. 5.7% 4. 관리비 1 1 9% 7% 5% 3% 1%

office market report 3rd Quarter 217 26 27 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 부산진구를중심으로공실해소활발히이루어지며금분기하락전환 지역 Issue KB 국민은행, 유휴지점활용한임대업착수 최근은행법개정으로점포규모자율운영및공간임대가가능해졌으며, 비업무용부동산처분기간이 3 년으로증가하고처분전까지임대가가능해짐 이에, KB 국민은행이유휴지점및보유부동산을활용해임대업에나설예정이며, 부산광복동 덕천동지점을우선적으로사업을착수할계획임 KB 국민은행은총 24 억원을투입하여신탁사와공동으로보유지점을개발한뒤수익을창출하는방식으로진행하기로하였으며, 현재임대형토지신탁신탁업자선정작업을진행중에있음 35,29 m2 276,249 m2 12.5% (.p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 12 개 부산부산진구 동구를중심으로하락하며전체.p 하락한 12.5% 를기록함 특히부산진구범천동소재사학연금부산회관 알리안츠부산2빌딩등에서 DGB캐피탈 우리은행등금융사가입주계약을체결하여하락에영향을줌 그밖에한화생명명륜동사옥에교원구몬이입주계약을체결하였으며, 초량동현대해상부산빌딩에자사콜센터조직이증평하는등금융사옥하락이활발히이루어짐 주요변동알리안츠부산2빌딩 ( 우리은행, 727m2입주 ), 한화생명명륜동사옥 ( 교원구몬, 485 m2입주 ), 사학연금부산회관 (DGB캐피탈, 468m2입주 ) 2,98 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 26.7 천원 /3.3 m2 (. ) 124,33 m2 부산 2,98천원, 임대료 26.7천원으로전분기대비각각.,. 하락함 특히, 강림빌딩에서기준가를전세에서보증부월세로전환하며하락에영향을줌 주요변동강림빌딩 ( 약 2 인하 ), 교원부산빌딩 ( 임대료약 3% 인상 ) 16,292 m2 356,748 m2 및추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 11. 1. 1. 1.7% 11.1% 11.3% 11.1% 11.3% 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 1Q 2,98 12.5% 11. 12.1% 12.7% 13.1% 12.5% 12.5% 12.5% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 21.2 2,918 2,982 3, 3,19 2,941 19.1% 17.9 12. 1.9% 부산동구부산진구연제구 1.7% 11.3% 21.9 22.3 2.4 21.9 중구 관리비 1 1 1 25% 2 15% 1 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 중구및권역에서상승한반면, 수성구에서하락하며전체보합세유지 지역 Issue 대구시도시재생사업착수예정 대구시는 대구형도시재생사업 청사진을밝혔으며, 테마형도시재생지조성 더불어행복마을만들기사업 공기업참여도시재생사업등크게세갈래로나눠짐 이중가장우선적으로추진할사업은 테마형도시재생지조성 으로 22 년까지총사업비 2 천억원을투입해중구일대의역사와문화등지역자산을복원할예정임 북성로일대인 1 구역은근대문화복원사업을통해청년들의창업과창작공간으로활용할수있도록하고, 전자상가가밀집한 2 구역은 e- 지식산업센터, e- 게임산업기반, 청년쉐어오피스등의콘텐츠로구성할예정임 3 구역인달성토성일대에는역사문화상징공간및생태마을을조성, 4 구역에는한옥타운과한방몰등을조성해신활력거점공간으로만들복안임 143,488 m2 11.3% (-) 417,723 m2 12 개 중구 25 개 수성구 1 개 대구은중구및권역에서상승한반면, 수성구에서하락하며전체보합세를유지함 특히수성구 KB손해보험대구빌딩에서건설사및생명보험사가, 삼성증권범어동사옥에금융감독원이각각입주하며수성구하락을견인하였음 그밖에삼성생명덕산빌딩에 6여평규모의필립모립스가입주하며지난분기발생한공실을즉시해소한바있음 주요변동삼성생명덕산빌딩 ( 필립모리스, 1,927m2입주 ), 삼성증권범어동사옥 ( 금융감독원, 33m2입주 ), 호수빌딩 (KDB생명, 1,21m2퇴거 ) 2,733 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 22.7 천원 /3.3 m2 (. ) 249,22 m2 대구 2,733천원, 임대가 22.7천원으로전분기대비각.3%,. 인상되었음 특히태남빌딩에서금리인하기조에따라보증금을인상한바있으며, 드림저축은행빌딩에서보증금 임대료 관리비를인상하여대구상승에영향을줌 주요변동태남빌딩 ( 보증금약 5% 인상 ), 드림저축은행빌딩 ( 보증금 임대료약 인상 ) 및추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 1 1.9% 12. 11.7% 11.7% 1.9% 11.3% 1. 1. 1. 1. 11. 11.1% 11.3% 1 8. 8.7% 1 214 215 216 217 2,733 11.3% 2.9 3,9 4. 24.5 16. 2,55 대구수성구중구 18.8 2,847 7.7% 21.6 관리비 1 1 1 1 1

office market report 3rd Quarter 217 28 29 인천 145,417 m2 대전 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 인천남구 남동구에서증가하며전분기대비.3%p 상승 지역 Issue 인천내항 1 8 부두항만재개발사업본격시행 민간사업에서공공개발방식으로전환된인천내항 1 8 부두항만재개발사업이본격시행됨 221 년까지 4 억원을들여 29 만m2에해양문화관광지구와공공시설이조성될예정이며, 용역발주과정에서제 2 국제여객터미널부지, 조차장, 세관공원등주변지역 17 만m2가추가돼대상범위가종전규모에서확대된바있음 LH는사업구상과운영 관리 시행, 인천시는도시계획관련업무, 공사는부두재비치및토지제공등역할을맡으며해수부는재개발사업을총괄하고기관업무를조정할예정임해수부는내년상반기까지사업제안서를제출하도록하고이후, 사업타당성검토, 제3자제안공모, 사업계획수립, 실시계획승인등을거쳐 22년사업착수를진행할계획임 132,694 m2 9.9% (.3%p ) 18,252 m2 인천은남구 남동구에서증가하여전분기대비.3%p 상승한 9.9% 를기록하였으며, 2분기연속증가세를보이고있음 특히, 남구알리안츠생명빌딩에서 IT업체가퇴거하여공실이증가하였으며, 남동구현대해상빌딩에서리모델링으로인한임시입주사퇴거로을견인한바있음 주요변동알리안츠생명빌딩 ( 엔코아, 65m2퇴거 ) 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 3,23 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 25.5 천원 /3.3 m2 (1. ) 인천및임대료는각 3,23천원, 25.5천원으로전분기대비증감을보임 특히일부빌딩에서보증금 임대료비율을조정하여보증금및임대료등락에영향을줌 주요변동흥국생명빌딩 ( 보증금및임대료비율조정 ) 및추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 9. 9.7% 9.3% 9.5% 9. 9.9% 1 8.7% 8.7% 8.9% 8. 8. 7. 6.9% 6.7% 6.3% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 3,23 3,241 9.9% 23. 1. 21.3 인천남구남동구부평구 2,844 13. 24.7 3,64 2.1% 23.6 관리비 1 1 1 1 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 대전서구를중심으로크게상승하며.3%p 증가 지역 Issue 대전사이언스콤플렉스연내착공예정 대전시와시행사측인 신세계는대전엑스포과학공원 51,614m2부지에 B4/43F 규모의초고층 사이언스콤플렉스 를건설할예정으로, 과학과문화, 쇼핑 여가가어우러지는복합엔터테인먼트시설로조성될예정임 사이언스콤플렉스사업은시민자산인엑스포과학공원내에입주하는만큼시민을위한과학성, 공공성, 엑스포의상징성이어우러진복합엔터테인먼트시설로거듭날전망임 신세계는연내기공식추진과착공전공공기여금 18억원을사전에집행해활용할수있는방안을마련하기로하였으며, 랜드마크건물조성을위한디자인설계등사업을조속히추진할예정임 385,572 m2 11. (.3%p ) 서구 17 개 중구 14 개 대전은서구를중심으로크게상승하며전분기대비.3%p 상승을기록하였음 특히서구둔산동소재빌딩을중심으로다수임차인퇴거하며상승을견인하였음 그밖에한화생명둔산사옥에한국기업데이터가입주계약을체결하는등보유공실을꾸준히해소중에있음 주요변동사학연금둔산회관 ( 에큐온캐피탈, 394m2퇴거 ), 재능교육빌딩 ( 한국화재보험, 431m2퇴거 ), 한화생명둔산사옥 ( 한국기업데이터, 817m2입주 ) 2,424 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 2.3 천원 /3.3 m2 (.3% ) 231,512 m2 대전는전분기대비. 인하되었으며, 임대료는.3% 인상되었음 특히서구둔산동소재동서빌딩에서전세가를인하한바있으며, 신협중앙회빌딩에서보증금 임대료비율을조정하여임대료인상에영향을줌 주요변동동서빌딩 ( 전세가약 인하 ), 신협중앙회빌딩 ( 보증금약 45% 인하, 임대료약 9% 인상 ) 및추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 1.1% 9. 2,424 11. 19.2 대전 1.3% 9.5% 1.5% 1.9% 12. 12. 11. 11.5% 11.5% 11.5% 214 215 216 217 2,36 9.5% 서구 18.8 9.7% 1. 1.1% 15. 2,497 중구 19.7 관리비 1 1 1 1 1 1 1

office market report 3rd Quarter 217 3 31 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 지역 Issue 광주전분기에이어 2 분기연속하락지속 광주에너지밸리산업단지조성 광주에너지밸리산업단지는광주 전남혁신도시와연계하는교통및산업단지최적의위치에조성되는산업단지로주거, 유통, 지원기능이복합된첨단단지로조성될예정임 산업단지는남구대촌동일원의국가산단과남구압촌동 지석동일원의지방산단으로나누어지며, 총 45 억원을들여국가산단은 219 년까지, 지방산단은 221 년까지각각조성됨 해당사업을통해전력에너지융합산업분야에집적화된산업생태계를조성해미래가치를창출하는스마트에너지기업과지역내미래먹거리 국가성장동력을창출하는기업등을유치해지역경제활성과일자리창출에기여할것으로기대됨 184,439 m2 1. (.p ) 서구 12 개 광주 `16년이후급격히상승하였으나, 북구및동구를중심으로공실감소하며전분기에이어하락세지속 특히북구중흥동한국시멘트빌딩에비영리법인이입주한바있으며, 동구금남로5가우리종합금융빌딩에서의원이입주계약을체결하였음 그밖에서구현대해상빌딩에서자사교육장을증설하며외부임대공실을자가전환하였음 주요변동한국시멘트빌딩 ( 비영리법인, 783m2입주 ), 우리종합금융 ( 병원, 727m2입주 ) 2,491 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 18.1 천원 /3.3 m2 (-) 광주와임대료는각각 2,491천원 18.1천원으로전분기대비보합세를유지함 동구금남로5가우리종합금융에서관리비를인상한바있으나, 그외모든빌딩에서임대가를동결하여광주변동은미미함 주요변동우리종합금융 ( 관리비약 2 인상 ) 북구 1 개 동구 18 개 149,177 m2 22,759 m2 및추이 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 8.3% 1Q 1 1.5% 1. 1.1% 1. 9.1% 8. 8.7% 1 8.3% 8. 7.9% 7. 7. 7.5% 7.3% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 2,491 1. 17.5 12.5% 2,38 18.8 2,414 9. 광주동구북구 17.4 2,76 8. 서구 15.1 관리비 1 1 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 울산 3 분기연속하락하며.p 하락한 14.1% 기록 지역 Issue 울산역복합환승센터지정승인 국토교통부가울산역복합환승센터를지정승인함에따라개발사업이본격화될전망이며, 롯데울산개발을사업시행자로지정 고시함 울산역복합환승센터는 KTX울산역세권개발과울산서부권개발의핵심시설로총사업비 2,519억원, 부지 8만m2, 연면적 18만m2, B1/7F 규모로 218년까지개발될예정임 국토교통부는센터에는버스정거장을비롯해택시승차장, 승용차주차장, 이동보도등환승시설이설치되며야외주차장을건물내부로변경하고역사와센터간연결브릿지를새로설치하는등이용자의접근거리를단축키로함. 그밖에쇼핑몰, 아울렛, F&B, 시네마등을함께조성하여문화 관광컨벤션산업의중심지로육성할계획임 215,785 m2 14.1% (.p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산 3분기연속하락하며 1 초반대를기록하였으나, 여전히광역시중가장높은을지속하고있음 특히남구신정동상공회의소에서자가사용면적확대로공실이감소하였으며, 효천빌딩에인터넷쇼핑몰업체가입주하며하락을견인하였음 그밖에괴하빌딩및흥국생명빌딩에서입주사퇴거로이하락한바있음 주요변동상공회의소 ( 상공회의소, 96m2증평 ), 효천빌딩 ( 인터넷쇼핑몰, 331m2입주 ) 2,795 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 25.7 천원 /3.3 m2 (-) 35,641 m2 울산및임대료는각각 2,795천원 25.7천원으로전분기에이어같은수준을지속하였음 표본빌딩전체보증금 임대료 관리비를동결하여도동일한수준을기록하였음 및추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 1 15. 14.9% 14. 2,795 14.1% 울산 2.1 11.3% 1.1% 13. 15. 2,929 12. 남구 2.6 14. 13.7% 13. 14.7% 15. 31. 1,9 중구 16.7 14.7% 14.5% 214 215 216 217 14.1% 관리비 1 1 1 1 1 35% 3 25% 2 15% 1 5%

Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

6 Our Business office market report 3rd Quarter 217 34 35 Property 투자자문서비스 자산관리서비스 임대마케팅 시설운영관리 투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management / 임대마케팅 Leasing Marketing 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. 컨설팅및매입매각 Office Market Report Main Contents 기획칼럼 KRT 2호 ( 만수, 북일산 ) 매각자문 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문, 한화천안공장매각자문 Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 시설운영관리 Facility Management Facility Management 네이버그린팩토리 네이버춘천데이터센터상암IT타워넥슨사옥갤러리아센터시티갤러리아진주점 청량리역사경북도청신청사부산센텀리더스마크서울역사신한은행죽전전산센터나이스 IDC

6 Our Business office market report 3rd Quarter 217 36 37 Engineering & Energy 건축및엔지니어링서비스 통합방범서비스 신재생에너지 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지와지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 연료전지 주택용연료전지발전설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 오산엘라스카운티타운하우스 함평비젼타운학교및기숙사 연료전지발전시스템설치 상업시설 ( 건물용 ) 경구평골프클럽 (2kW), 태흥엔지니어링 (22kW), 극동스포랜드 (2kW) 등 주택 ( 가정용 ) 1가구이상 (1kW급) 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

6 Our Business office market report 3rd Quarter 217 38 39 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 고층부 저층부 서울시영등포구 63 로 5 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 1 분 6F / B3 5,82 평 5.95% 214. 12( 리모델링완료 ) 임대 834.19 평 ( 저층부 ) 전용 425.2 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 78 대무료주차 7 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy 김원준팀장 2-789-552, 1-2257-7999 wonsept@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com 한화생명태평로 General Information Location 한화금융센터태평로 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구세종대로 92 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15,128.34 평 42.69% 21. 1 임대 69.31 평전용 294.69 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 4 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 2, 원 -( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ): 12, 원 -( 부가세별도 ) Rent Others (Unit:3.3 m2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 53F 325.53 639. 47F 325.53 639. 46F 14.95 276.77 즉시 43F 21.84 42.86 17F 45.42 89.7 15F 374.75 736. 14F 383.13 752. 18. 2Q 9F 95.95 188.28 즉시 8F 433.4 85. 7F 441.78 866. 18. 2Q 6F 47.9 81.2 합계 2,996.18 5,88. (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층 보증금 임대료 관리비 고층부 (4~6F) 83, 83, 중층부 (23~37F) 78, 78, 42,5 저층부 (~2F) 72, 72, 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의출 / 퇴근시간 5분 ~1분간격셔틀버스운영 Vacancy Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 13F 69.44 162.67 13F 152.55 357.38 8F 294.67 69.31 1F 3.81 9.19 B1( 편의시설 ) 48.74 13.21 Others 합계 569.21 1,322.76 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 지하층 협의 협의 1호선 & 2호선시청역지하연결, 최고의입지및조망확보호텔, 백화점, 덕수궁등문화및편의시설최다인접임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공로 19 1 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 1998. 3 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.5M 총 9 대총 495 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 11F 128.33 251.62 1F 49.71 97.48 1F 23.68 46.43 8F 25.22 49.44 1 & 2F ( 복층 ) Others 113.49 222.5 19.57 214.8 합계 45. 882.27 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 협의 1&2 층협의 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 최정식과장 2-789-6388, 1-4143-8919 craig.choi@hanwha.com 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 한화생명둔산 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 대전시서구둔산북로 56 대전 1 호선정부청사역도보 3 분거리 12F / B4 9,1.73 평 45.73% 212. 2 임대 772.3 평전용 353.17 평 2.7M 총 5 대총 261 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 1, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 대전 1 호선정부청사역 한화생명둔산 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 1F 91.4 199.1 1F 176.57 386.15 9F 353.14 772.29 8F 353.14 772.29 1F( 후면 ) 53. 115.91 합계 1,26.69 2,245.74 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 2, 2, 24,3 1F 356, 37, 24,3 대전 1호선정부청사역도보 2분거리대전의중심, 대전시청및둔산정부청사인근대전메인상업밀집지역대덕대로인근 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 최정식과장 2-789-6388, 1-6242-763 craig.choi@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com