목차 스마트금융시대를선도하는핀테크 (FinTech) 관련 신사업전략모색을위한종합분석 Ⅰ. 급부상하는핀테크시장과정책동향및대응전략 27 1. 급성장하는핀테크개황및산업동향 27 1-1. 핀테크개황 27 1) 핀테크개념 27 2) 주요영역별특징 28 3) 핀테크주요이력 31 1-2. 급성장하는핀테크시장의영역확대 33 1) 스마트폰확산과핀테크시장 33 2) 여수신분야 35 3) 오프라인결제및예금 / 대출분야 36 4) 빅데이터로대출리스크관리 38 5) 자산관리및투자자문분야 39 1-3. ICT 기업이중심이되는핀테크산업 41 1) 금융-IT 핀테크주도권경쟁 41 2) 해외주요국별동향 42 (1) 미국 ICT 기업의진출현황 44 (2) 중국 ICT 기업의진출현황 46 (3) 영국 ICT 기업의진출현황 47 (4) 일본 ICT 기업의진출현황 48 (5) 케냐 ICT 기업의진출현황 48 3) 국내주요동향 49 2. 국내외핀테크시장전망및주요사례분석 52 2-1. 국내외핀테크시장의주요이슈 52 1) 해외금융사들의핀테크투자증가 52 2) 모바일결제시장에진출하는이유 54 (1) 애플 - 애플페이 56 (2) 아마존 - 아마존페이먼트, 아마존로컬레지스터 57 (3) 구글 구글월렛 58 (4) 알리바바 알리페이 58 (5) 삼성전자 삼성페이 59 2-2. 국내외핀테크시장동향및전망 60 1) 핀테크투자규모및주요국별동향 60
(1) 핀테크투자규모동향및전망 60 (2) 주요국별핀테크동향 66 2) 국내외분야별주요업체진출동향 71 (1) 해외핀테크주요업체현황 71 (2) 국내핀테크주요업체현황 74 2-3. 해외핀테크주요분야별사례분석및전략 77 1) 인터넷은행분야 77 (1) 피도르은행 77 (2) 헬로뱅크 77 (3) 찰스슈왑 78 2) 송금분야 79 (1) 구글 79 (2) 아지모 80 (3) 트랜스퍼와이즈 81 (4) 벤모 82 3) 지급결재분야 83 (1) 페이팔 83 (3) 알리페이 83 (3) 아마존 86 (4) 포토페이 87 (5) 잽 (Zapp) 87 (6) 스트라이프 87 4) 자산관리분야 88 (1) 알리바바 88 (2) 텐센트 90 (3) 바이두 91 (4) 넛메그 91 (5) 민트닷컴 91 5) 대출중개분야 94 (1) 렌딩클럽 94 (2) 온데크 96 (3) 조파 97 (4) 펀딩서클 98 2-4. 국내주요참여업체별핀테크동향및전략 98 1) 주요은행권핀테크동향및전략 98 (1) NH농협은행 98 (2) IBK기업은행 99 (3) 우리은행 100 (4) 신한은행 101 (5) 하나은행 103
(6) KB국민은행 106 (7) 외환은행 108 (8) 씨티은행 109 (9) 한국SC은행 110 2) 주요이동통신사의핀테크동향및전망 111 (1) SKT 111 (2) KT 112 (3) LG U+ 112 3) 주요포털사이트의핀테크동향및전망 113 (1) 다음카카오 113 (2) 네이버 116 2-5. 핀테크산업관련정보보안동향및대응전략 118 1) 핀테크산업관련정보보안동향 118 (1) 핀테크보안중요성 118 (2) 국내외금융권의정보보안최근동향 120 (3) 해외주요핀테크기업의보안체계 125 (4) 핀테크보안기술의패러다임전환 129 2) 금융업계의대응전략 133 (1) 금융업계의대응방향 133 (2) 금융업계의외부인력영입 136 (3) 선진국의주요시스템 138 3. 주요국별핀테크산업규제및지원정책동향 141 3-1. 영국 141 1) 핀테크산업현황 141 2) 지원및규제계획 143 3-2. 미국 145 1) 핀테크산업현황 145 2) 핀테크관련규제및정책 148 (1) 감독규제 148 (2) 정책방향 149 3-3. 중국 149 1) 중국핀테크산업의활성화동향 149 2) 핀테크산업규제동향 154 3) 핀테크산업에대한지원확대 156 3-4. 한국 157 1) 국내핀테크현황 157 2) 핀테크산업관련주요규제 162 (1) 전자금융거래법 162 (2) 개인정보보호법 163 (3) 대부업법 164
(4) 크라우드펀딩법 167 (5) 사후관리로전환 168 3) 국내핀테크지원현황 170 (1) IT 금융융합지원과제주요내용 170 (2) 기대효과 175 (3) 추진계획 179 Ⅱ. 핀테크를선도하는모바일 ( 간편 ) 결제시장전망과개발동향 183 1. 급부상하는국내외모바일 ( 간편 ) 결제시장전망 183 1-1. 글로벌모바일결제시장동향및전망 183 1) 글로벌모바일결제시장전망 183 2) 글로벌모바일결제경쟁구도 ( 구글 vs. 삼성 vs. 애플 ) 187 3) 글로벌주요지역별모바일결제이용자동향 192 4) 글로벌모바일결제서비스및사업자현황 193 5) 주요지역별시장동향 195 (1) 미국 195 (2) 중국 200 (3) 독일 206 (4) 네덜란드 212 (5) 캐나다 215 (6) 핀란드 218 (7) 싱가포르 221 1-2. 국내모바일결제시장동향및전망 224 1) 국내시장규모및전망 224 2) 모바일결제서비스유형별주요동향 227 (1) 모바일뱅킹 227 (2) 모바일신용카드 229 (3) 휴대폰소액결제 231 (4) 모바일지갑 232 3) 국내모바일결제경쟁구도 ( 카카오페이 vs. 라인페이 vs. 네이버페이 ) 234 (1) 카카오페이 234 (2) 라인페이 235 (3) 네이버페이 236 4) 국내모바일결제이용자동향 236 5) 국내모바일결제서비스및사업자현황 239 6) 모바일결제이용행태동향 243 (1) 서비스종류와서비스이용현황 243 (2) 서비스이용에따른지불행태변화및지출액의변화 244 (3) 서비스이용의장단점및개선점 246 (4) 종합평가 248
7) 국내금융권특허경쟁력동향 248 8) 모바일결제관련정책추진동향 254 (1) 전자상거래결제간편화방안 256 2. 모바일 ( 간편 ) 결제주요개발사례분석 262 2-1. 해외주요개발사례동향 262 1) bpay bands 262 2) Ring 263 3) Power Suit 263 4) GALAXY Gear 264 5) Google Glass 264 6) Transportation Card 265 7) McD Odering 266 2-2. 국내주요개발사례동향 267 1) 스마트주문시스템인 ' 사이렌오더 ' 267 2) 앱 (App) 카드 결제 268 3) 인터페이 268 4) 밀크 (MEALC) 269 5) 모바일캐시비서비스 270 6) 스마트카트 271 7) 리조트용 모바일결제 272 8) 마이신한페이 273 9) 엠틱 (M-Tic) 274 10) 모바일주문결제서비스 275 11) 주유소용모바일카드결제 275 12) 지자체의 모바일 ( 간편 ) 결제서비스 276 13) NH바로바로마켓 276 14) 스마트워치로교통 유통결제서비스 277 3. 국내외모바일결제관련표준화동향 278 3-1. 글로벌모바일결제표준화동향 278 3-2. 국내모바일결제표준화동향 284 1) 모바일지급결제 - 모바일신용카드 ( 일반 ) 286 (1) 모바일카드개요 286 (2) 모바일카드요구사항 290 2) 모바일지급결제 - 모바일신용카드 ( 대면결제 ) 298 (1) 대면거래개요 298 (2) 대면거래요구사항 301 3) 모바일지급결제 - 모바일신용카드 ( 비대면결제 ) 303 (1) 비대면거래개요 303 (2) 비대면거래 (Online Payment) 요구사항 309
Ⅲ. 송금및투자 ( 펀딩, P2P 대출 ) 분야핀테크와인터넷전문은행의시장전망및개발동향 315 1. 송금분야핀테크시장전망및개발동향 315 1-1. 가상화폐의최근현황및향후전망 315 1) 가상화폐의개황 315 (1) 가상화폐의등장및배경 315 (2) 가상화폐의유형별분류 316 2) 국내가상화폐유통현황 317 (1) 포인트형 317 (2) 사이버머니형 319 (3) 대안화폐형 321 3) 가상화폐관련이슈 323 (1) 가상화폐관련글로벌법적기반필요 324 (2) 가상화폐의가치안정성 325 (3) 가상화폐악용방지대책필요 326 (4) 가상화폐를활용한신규지급결제서비스창출 328 (5) 가상화폐발행기관의관리필요 329 4) 가상화폐의확산전망 331 (1) 융합을통한진화 331 (2) 신산업창출및경제활성화 332 1-2. 비트코인 (Bitcoin) 333 1) 비트코인의개황 333 (1) 개요 333 (2) 비트코인의특징및현황 334 3) 비트코인시장및가격동향 340 4) 핀테크산업활성화와비트코인 344 5) 비트코인의문제점 345 (1) 투기및버블 345 (2) 해킹및범죄관련위기 346 (3) 불안한법적지위및범죄관련성 346 1-3. 엠페사 (M-Pesa) 347 1) 아프리카지역의모바일뱅킹배경 348 2) 주요국별모바일뱅킹현황 350 3) 최근주요동향 351 1-4. 트랜스퍼와이즈 (TransferWis) 354 2. 투자 ( 펀딩, P2P대출 ) 분야핀테크시장전망및개발동향 357 2-1. 크라우드펀딩의최근현황및시장전망 357 1) 개황 357 (1) 개념및성장배경 357 (2) 유형 359 2) 주요국별크라우드펀딩현황및정책동향 362
(1) 미국 362 (2) 일본 366 (3) 한국 369 3) 국내외크라우드펀딩시장동향및전망 369 (1) 글로벌크라우드펀딩현황및전망 369 (2) 국내크라우드펀딩현황및전망 373 2-2. P2P대출 ( 대출형크라우드펀딩 ) 의최근현황및시장전망 379 1) P2P대출개념과분류 379 2) 강화되는투자자보호조치 381 3) 국내외시장전망및주요업체동향 382 4) 주요국의 P2P대출관련정책및현황 388 (1) 영국 388 (2) 중국 392 (3) 한국 396 3. 국내외인터넷전문은행현황및주요사례분석 399 3-1. 인터넷전문은행개황 400 1) 인터넷전문은행개념 400 2) 인터넷전문은행의설립배경 403 (1) 저성장및저금리기조의고착화 403 (2) 업무구분완화에따른금융기관겸업화촉진 403 3) 기존은행대비인터넷전문은행의강점 404 3-2. 해외주요국인터넷전문은행현황및제도 405 1) 미국 406 2) 일본 411 3-3. 주요국별인터넷전문은행의주요사례분석 416 1) 미국 416 (1) 비은행금융기관과제조업체들의업무영역확장 416 2) 일본 418 (1) 산업자본의은행산업진출위한교두보 418 3) 유럽 420 4) 중국 422 3-4. 국내인터넷전문은행도입현황 423 1) 국내인터넷전문은행최근이슈 423 2) 인터넷전문은행도입안준비 427 Ⅳ. 최근핀테크트렌드에주목받는핵심기술개발동향과유망시장분석 431 1. 근거리무선통신관련기술개발동향과시장전망 431 1-1. 모바일결제의주요솔루션으로등장하는비콘 (Beacon) 431 1) 주요기술개황 431 (1) 개념 431
(2) Beacon과 BLE(Bluetooth Low Energy) 432 (3) Beacon과 NFC (Payment & 위치측위 ) 432 2) 주요특징 433 (1) 저전력, 저비용 433 (2) 정확한사용자위치파악 433 (3) 개별단말기마다다른정보제공 433 (4) 다양한서비스활용 433 3) 비콘서비스기술방식 434 4) 주요적용사례동향 434 (1) ibeacon 뉴욕메츠구장 (Citi Field) 적용사례 434 (2) Paypal Beacon (Hands-free payments) 435 (3) Estimote ibeacon 437 (4) 비콘의금융업활용사례 438 5) 주요참여업체별개발동향 440 (1) Apple 440 (2) Google 443 (3) Paypal 444 (4) Qualcomm 445 (5) SKT 446 (6) 삼성전자 448 6) 향후비콘 (Beacon) 전망 448 1-2. 비콘 (Beacon) 의핵심기반기술인블루투스 449 1) 주요기술개황 449 (1) 대중성의확대 451 (2) 소매업체의얼리어댑터화 451 (3) 모바일결제의활성화 451 (4) 가정의온라인화 452 (5) 스마트폰의사생활침해 452 2) 블루투스 4.0 / 4.1 452 (1) 저에너지기술 452 (2) 저에너지프로토콜구조 452 (3) 블루투스 4.1 주요특징 454 1-3. 모바일결제로다시주목받는 NFC 454 1) 주요기술개황 454 2) 비콘 (Beacon) 과 NFC 비교 457 3) NFC의주요특징 459 (1) 3가지모드지원 459 (2) 보안성우수 459 (3) 통신설정 (wake-up) 이短시간 459 4) NFC 서비스적용사례 460
(1) 결제서비스 460 (2) 스마트포스터 460 (3) 사이니지 461 (4) 스마트키 461 (5) 인증시스템 462 (6) 가전제품 463 5) 주요업체별적용동향 464 (1) Apple 464 (2) KT 464 6) 향후 NFC 전망 465 2. 핀테크보안을위한생체인식기술트렌드및전망 468 2-1. 생체인식기술트렌드및시장동향 468 1) 최근모바일분야생체인식기술트렌드 468 2) 생체인식시장동향및전망 472 3) 금융시장의생체인식기술적용현황 476 (1) ATM 478 (2) 텔레뱅킹 479 (3) 오프라인결제서비스 479 (4) 모바일결제서비스 480 2-2. 세부분야별생체인식기술개발동향 481 1) 지문인식 481 (1) 기술개황 481 (2) 최근주요적용사례동향 484 (3) 지문인식의보안위험 488 2) 홍채인식 490 (1) 기술개황 490 (2) 최근적용사례동향 492 (3) 향후홍채인식시장전망 494 3) 얼굴인식 495 (1) 기술개황 496 (2) 주요기술개발동향 497 (3) 시장동향및전망 499 (4) 주요참여업체동향 500 (5) 최근주요적용사례동향 502 4) 음성인식 505 (1) 기술개황 505 (2) 음성인식기술의발전과시장전망 508 (3) 향후음성인식기술전망 519 5) 정맥인식 520 6) 서명인식 522
3. 핀테크활성화로주목받는 O2O 시장동향및활용사례분석 525 3-1. 새로운트렌드인 O2O의개념 526 3-2. 최근국내외주요동향 530 1) 해외주요동향 530 (1) 중국 530 (2) 미국 537 (3) 일본 538 2) 국내주요동향 540 3-3. 핵심기술동향 547 3-4. O2O 주요활용사례동향 549 1) 우버택시 549 2) Zipcar 550 3) Grubhub 551 4) 시럽스토어 551 5) 써프라이즈 553 6) 서프 553 7) 사운드태그 554 8) YAP 555 9) 짜이서울닷컴 555 10) 스타일윈도우 556 11) 워크인사이트 556 12) 포켓빌 557 13) 돌직구 558 14) 티몬플러스 558 15) 도도 559
표목차 Ⅰ. 급부상하는핀테크시장과정책동향및대응전략 27 < 표Ⅰ-1> 핀테크산업별분류 28 < 표Ⅰ-2> 전자지급결제서비스시장구분 30 < 표Ⅰ-3> ICT 기업의금융업진출분야 ( 예시 ) 43 < 표Ⅰ-4> 미국 ICT 기업의 FinTech 진출현황 45 < 표Ⅰ-5> 알리바바의대출심사시빅데이터활용사례 46 < 표Ⅰ-6> 주요국내 ICT 기업의모바일결제서비스현황 50 < 표Ⅰ-7> 해외은행권의핀테크스타트업투자사례 54 < 표Ⅰ-8> 글로벌은행의핀테크기업육성방안 63 < 표Ⅰ-9> 혁신적인핀테크기업사례 65 < 표Ⅰ-10> 테크시티 (Tech City) 의창업기업지원활동 69 < 표Ⅰ-11> 해외주요핀테크기업현황 72 < 표Ⅰ-12> 중국핀테크급부상기업사업모델 74 < 표Ⅰ-13> 국내주요핀테크기업현황 75 < 표Ⅰ-14> 기존은행과인터넷전문은행비교 76 < 표Ⅰ-15> 국내외금융회사의주요정보보안사고유형및특징 122 < 표Ⅰ-16> 주요미국은행의이상금융거래탐지시스템 (FDS) 특성비교 122 < 표Ⅰ-17> 국내금융권의이상금융거래탐지시스템 (FDS) 구축현황 122 < 표Ⅰ-18> 국내금융권의신종전자금융보안사고발생유형 124 < 표Ⅰ-19> 최근출현한신종전자금융보안사고유형 124 < 표Ⅰ-20> 미국, 영국등핀테크선진국보안체계의특징 125 < 표Ⅰ-21> 금융권의이상금융거래탐지시스템 (FDS) 고도화로드맵 133 < 표Ⅰ-22> 핀테크시대에금융회사들의개인정보보호노력 134 < 표Ⅰ-23> 금융권의주요정보보호최고책임자 (CISO) 현황 136 < 표Ⅰ-24> 미국영국등핀테크선진국보안체제의특징 138 < 표Ⅰ-25> 핀테크기업등과의제휴 인수에의한금융서비스추진사례 146 < 표Ⅰ-26> 지급결제시장에진출한국내 ICT 기업현황 158 < 표Ⅰ-27> 크라우드펀딩관련선진국법안제정현황 159 < 표Ⅰ-28> 등록하지않은자가수신업을할수없도록하는유사수신업법 165 < 표Ⅰ-29> 대부업법 (1) 166 < 표Ⅰ-30> 대부업법 (2) 166 < 표Ⅰ-31> 크라우드펀딩관련선진국법안제정현황 167 < 표Ⅰ-32> ITㆍ금융융합지원방안주요내용 170
Ⅱ. 핀테크를선도하는모바일 ( 간편 ) 결제시장전망과개발동향 183 < 표Ⅱ-1> 모바일결제용도별거래금액 186 < 표Ⅱ-2> 모바일결제서비스비교 188 < 표Ⅱ-3> 대륙별모바일결제서비스주요특징 193 < 표Ⅱ-4> 미국의 Mobile POS 서비스제공현황 199 < 표Ⅱ-5> 중국핀테크급부상기업사업모델 204 < 표Ⅱ-6> 2012년이후출시된모델중 NFC 칩탑재모델 205 < 표Ⅱ-7> Base Wallet용 SIM카드 (SkySIMCX) 211 < 표Ⅱ-8> 독일 NFC 모바일결제적용주요사업자현황 211 < 표Ⅱ-9> 2013년국가별카드결제비율 219 < 표Ⅱ-10> SEQR 장점 221 < 표Ⅱ-11> SingTel-SC Bank 공동모바일금융 결제서비스 Dash 개요 222 < 표Ⅱ-12> Dash 주요서비스화면 222 < 표Ⅱ-13> 모바일결제유형별서비스한계및전망 227 < 표Ⅱ-14> 모바일뱅킹의발전 228 < 표Ⅱ-15> 모바일신용카드기술표준비교 230 < 표Ⅱ-16> 모바일지갑제공업체현황 233 < 표Ⅱ-17> ISO/IEC14443 표준세부내역 279 < 표Ⅱ-18> ISO/IEC14443 Type A와 Type B 비교 279 < 표Ⅱ-19> EMV 표준 281 < 표Ⅱ-20> EMV에참여하지않은카드브랜드별표준구성 283 < 표Ⅱ-21> 고속결제와선택결제의차이점 288 < 표Ⅱ-22> Life Cycle의구성 289 < 표Ⅱ-23> Slot Life Cycle의구성 290 < 표Ⅱ-24> 고속결제와선택결제의차이점 300 Ⅲ. 송금및투자 ( 펀딩, P2P 대출 ) 분야핀테크와인터넷전문은행의시장전망및개발동향 315 < 표Ⅲ-1> 물리적형태와법적지위에따른화폐의분류 316 < 표Ⅲ-2> 포인트형가상화폐확산요인 319 < 표Ⅲ-3> 연도별신용카드포인트소멸금액 319 < 표Ⅲ-4> 비트코인사용처수 323 < 표Ⅲ-5> 주요국별모바일뱅킹서비스현황 351 < 표Ⅲ-6> M-PESA의서비스진화내용 352 < 표Ⅲ-7> M-PESA와은행의송금수수료비교 352 < 표Ⅲ-8> M-PESA 송금방식 353 < 표Ⅲ-9> 국내주요크라우드펀딩플랫폼누적실적현황 373 < 표Ⅲ-10> 국내크라우드펀딩플랫폼현황 374 < 표Ⅲ-11> 국내후원형크라우드펀딩플랫폼현황 376 < 표Ⅲ-12> 플랫폼별상위 10개카테고리별비중 377 < 표Ⅲ-13> 텀블벅과킥스타터의크라우드펀딩프로젝트성공률 378
< 표Ⅲ-14> 주요해외 P2P대출업체현황 385 < 표Ⅲ-15> 주요국내 P2P대출업체현황 386 < 표Ⅲ-16> 영국 P2P 대출중개업자현황 388 < 표Ⅲ-17> 연도별중개액및성장률 389 < 표Ⅲ-18> FCA의감독정책주요내용 391 < 표Ⅲ-19> 중국의상위 10개 P2P 대출플랫폼현황 393 < 표Ⅲ-20> 인터넷전문은행과전통은행의서비스비교 401 < 표Ⅲ-21> Glass steagall법, McFadden법정리 404 < 표Ⅲ-22> 기존은행과인터넷전문은행비교 405 < 표Ⅲ-23> 미국인터넷전문은행현황 410 < 표Ⅲ-24> 일본인터넷전문은행현황 412 < 표Ⅲ-25> 일본인터넷전문은행금리, ATM 및송금수수료비교 413 < 표Ⅲ-26> SBI주신네트은행수익구조 414 < 표Ⅲ-27> 각국가별인터넷전문은행의설립대표사례및구조 416 < 표Ⅲ-28> 인터넷전문은행금리및수수료비교 417 < 표Ⅲ-29> 새로운형태의은행에대한가이드라인 418 < 표Ⅲ-30> 유럽의주요인터넷전문은행 421 < 표Ⅲ-31> 2008년인터넷전문은행도입방안의주요쟁점 424 < 표Ⅲ-32> 국내인터넷전문은행도입관련주요정책적이슈 425 < 표Ⅲ-33> 국내인터넷전문은행설립기관별설립유인과제약 426 Ⅳ. 최근핀테크트렌드에주목받는핵심기술개발동향과유망시장분석 431 < 표Ⅳ-1> Beacon과 NFC의비교 433 < 표Ⅳ-2> 비콘기술의은행영업점활용예시 439 < 표Ⅳ-3> 아이비콘 (ibeacon) 적용사례 442 < 표Ⅳ-4> SK텔레콤이출시한비콘의유형과특징 447 < 표Ⅳ-5> 기존블루투스와저에너지비교 452 < 표Ⅳ-6> NFC 단말기의기능 455 < 표Ⅳ-7> NFC 통신기술표준 456 < 표Ⅳ-8> NFC와 Beacon의인식방법비교 457 < 표Ⅳ-9> NFC와유사기술과의비교 458 < 표Ⅳ-10> 3가지모드지원 - 다양한서비스제공가능 459 < 표Ⅳ-11> 생체인식기술인식정확도비교 469 < 표Ⅳ-12> 생체인식기술의활용현황 476 < 표Ⅳ-13> 음성인식기반금융서비스 479 < 표Ⅳ-14> 생체인식기반오프라인결제서비스 480 < 표Ⅳ-15> 주요지문인식방식특징 483 < 표Ⅳ-16> 애플의지문인식관련특허출원및취득현황 486 < 표Ⅳ-17> 생체인식기술별특징비교 496 < 표Ⅳ-18> 얼굴인식주요기술별특징 497
< 표Ⅳ-19> 주요참여업체동향 501 < 표Ⅳ-20> 음성인식기술의구분및특징 508 < 표Ⅳ-21> 음성인식기술의기술적변화 510 < 표Ⅳ-22> 글로벌 IT 기업의음성인식관련동향 513 < 표Ⅳ-23> 음성인식서비스가포함된헬스케어제품군 515 < 표Ⅳ-24> 음성인식활용의주요유형및적용사례 516 < 표Ⅳ-25> 모바일검색시장월별점유율추이 518 < 표Ⅳ-26> O2O 비즈니스주요유형예 526 < 표Ⅳ-27> O2O 서비스의유형및진화의예 529 < 표Ⅳ-28> 텐센트의 O2O 제휴사업자 536 < 표Ⅳ-29> 알리바바와텅쉰비교 537 < 표Ⅳ-30> 일본의 O2O 비율상 하위분야 539 < 표Ⅳ-31> 일본의 O2O 서비스유형및사례 540 < 표Ⅳ-32> 산업분야별 O2O 서비스도입사례 541 < 표Ⅳ-33> Micro Location 기술의현재와미래 548 < 표Ⅳ-34> 국내주요 O2O 솔루션사업자동향 548 < 표Ⅳ-35> 우버 black과우버 X의비교 550 < 표Ⅳ-36> 해외주요음식배달전문업체현황 551
그림목차 Ⅰ. 급부상하는핀테크시장과정책동향및대응전략 27 < 그림Ⅰ-1> 금융결제진화과정 30 < 그림Ⅰ-2> 렌딩클럽대출-투자모델 31 < 그림Ⅰ-3> 글로벌주요국스마트폰보급률 34 < 그림Ⅰ-4> 글로벌핀테크투자규모추이 35 < 그림Ⅰ-5> 알리바바의금융관련사업포트폴리오 37 < 그림Ⅰ-6> MINT.com Business Model 40 < 그림Ⅰ-7> 금융-IT 핀테크주도권경쟁 41 < 그림Ⅰ-8> 미국금융업시장점유율변화전망 (2020년) 43 < 그림Ⅰ-9> 애플페이결재프로세스 45 < 그림Ⅰ-10> 카카오페이가그리는미래의모습 51 < 그림Ⅰ-11> 전세계핀테크투자규모 60 < 그림Ⅰ-12> 주요지역별투자증가율 60 < 그림Ⅰ-13> 해외의다양한핀테크기업들 61 < 그림Ⅰ-14> 글로벌모바일트래픽량 (EB) 61 < 그림Ⅰ-15> 글로벌핀테크사업영역별투자비중 62 < 그림Ⅰ-16> 2014년의전세계톱 10 핀테크투자 64 < 그림Ⅰ-17> 핀테크투자규모성장률추이 67 < 그림Ⅰ-18> 국가별핀테크기업수 67 < 그림Ⅰ-19> 트랜스퍼서비스 82 < 그림Ⅰ-20> 알리바바의온라인금융상품 위어바오 89 < 그림Ⅰ-21> mint.com과연결할수있는다양한금융기관들 92 < 그림Ⅰ-22> Budgets 항목을통한지출관리예제 93 < 그림Ⅰ-23> 한주의금융내역을메일로정리해통보 / 은행잔고가낮다는경고메시지 94 < 그림Ⅰ-24> 렌딩클럽대출-투자모델 95 < 그림Ⅰ-25> 뱅크월렛카카오구조 114 < 그림Ⅰ-26> 카카오페이결제절차 115 < 그림Ⅰ-27> 핀테크보안의특징 118 < 그림Ⅰ-28> 인터넷결제및모바일결재미사용이유 119 < 그림Ⅰ-29> 최근국내개인정보유출사고 121 < 그림Ⅰ-30> 국내모바일악성코드탐지수 123 < 그림Ⅰ-31> 핀테크간편결제프로세스 134 < 그림Ⅰ-32> 주요은행및금융감독원신입직원중이공계비중변화 136 < 그림Ⅰ-33> Population by country and GDP value of financial services 143 < 그림Ⅰ-34> 클링클 App 홍보화면 148
< 그림Ⅰ-35> 중국모바일시장, 연도별수익및성장률그래프 149 < 그림Ⅰ-36> 중국온라인 P2P 대출시장규모성장추이 152 < 그림Ⅰ-37> 텐센트 (Tencent) 가운영중인펀드상품 리카이통 (Licaitong)' 구매예시 154 < 그림Ⅰ-38> 국가별핀테크기업수 158 < 그림Ⅰ-39> 2014 글로벌 100대핀테크기업국가별비중 158 < 그림Ⅰ-40> 기능별 ActiveX사용현황 160 < 그림Ⅰ-41> 해외핀테크기업의국내금융시장진출에따른파급효과가상시나리오 162 < 그림Ⅰ-42> P2P 대출핀테크회사렌딩클럽 165 Ⅱ. 핀테크를선도하는모바일 ( 간편 ) 결제시장전망과개발동향 183 < 그림Ⅱ-1> 세계모바일결제시장전망 183 < 그림Ⅱ-2> 글로벌모바일결제건수 184 < 그림Ⅱ-3> 전세계모바일결제시장규모 185 < 그림Ⅱ-4> 국가별모바일지급결제서비스상대적성숙도 185 < 그림Ⅱ-5> 세계지역별모바일결제이용자수추이전망 192 < 그림Ⅱ-6> 글로벌모바일결제서비스및사업자현황 194 < 그림Ⅱ-7> 미국모바일결제시장규모및전망 195 < 그림Ⅱ-8> 모바일 POS(point-of-sale) 결제규모전망 199 < 그림Ⅱ-9> 중국모바일결제시장전망 201 < 그림Ⅱ-10> 중국의인구구조의변화 201 < 그림Ⅱ-11> 중국모바일결제방식비중 202 < 그림Ⅱ-12> 주요모바일결제기업의결제방식별분포 203 < 그림Ⅱ-13> 모바일결제방식별月평균사용금액분포 203 < 그림Ⅱ-14> 향후중국내 NFC 스마트폰비중전망 206 < 그림Ⅱ-15> 독일온라인결제솔루션유형별업체현황 207 < 그림Ⅱ-16> Vodafone SmartPass 사용예시 209 < 그림Ⅱ-17> 연간핀카드결제횟수 213 < 그림Ⅱ-18> NFC를탑재한 ING 은행직불카드 214 < 그림Ⅱ-19> 2013년핀란드결제시스템현황 219 < 그림Ⅱ-20> 국내모바일결제시장규모 224 < 그림Ⅱ-21> 국내지급결제방식별시장증감추이 224 < 그림Ⅱ-22> 간편결재변경내용 225 < 그림Ⅱ-23> 국내모바일지급결제서비스발전추이 226 < 그림Ⅱ-24> 국내지급결제의발전및진화 226 < 그림Ⅱ-25> 국민은행은모바일앱을통해스마트폰전용상품출시 229 < 그림Ⅱ-26> 애플리케이션방식의모바일신용카드인신한카드 230 < 그림Ⅱ-27> 휴대폰소액결제의정산흐름 231 < 그림Ⅱ-28> 휴대폰결제시장점유율 232 < 그림Ⅱ-29> 카카오페이 234 < 그림Ⅱ-30> 라인페이 235
< 그림Ⅱ-31> 국내모바일결제서비스이용고객의연령별비중 237 < 그림Ⅱ-32> 국내모바일결제서비스이용고객의성별비중 237 < 그림Ⅱ-33> NFC 서비스이용경험자 238 < 그림Ⅱ-34> 국내모바일결제서비스고객구조 239 < 그림Ⅱ-35> 결제방법에따른건당평균결제금액 239 < 그림Ⅱ-36> 국내모바일결제서비스사업자현황 241 < 그림Ⅱ-37> 서비스제공사업자진영에따른이용률 244 < 그림Ⅱ-38> 모바일결제및전자지갑서비스이용상황 244 < 그림Ⅱ-39> 모바일결제및전자지갑이용후현금및카드이용횟수변화 244 < 그림Ⅱ-40> 현금및카드결제를여전히더많이이용하는이유 245 < 그림Ⅱ-41> 추가혜택제공시, 모바일결제나전자지갑서비스이용확대의향 245 < 그림Ⅱ-42> 모바일결제및전자지갑서비스이용에따른소비규모증감여부 246 < 그림Ⅱ-43> 모바일결제및전자지갑서비스이용의장점 246 < 그림Ⅱ-44> 모바일결제및전자지갑서비스이용의장점 247 < 그림Ⅱ-45> 모바일결제및전자지갑서비스이용시개선되었으면하는부분 247 < 그림Ⅱ-46> 은행별특허출원건수 250 < 그림Ⅱ-47> 카드社별특허출원건수 251 < 그림Ⅱ-48> 증권社별특허출원건수 252 < 그림Ⅱ-49> 보험社별특허출원건수 253 < 그림Ⅱ-50> 벤디스 밀크 의체계 269 < 그림Ⅱ-51> ' 캐시비웨어 (cashbee wear)' 277 < 그림Ⅱ-52> 국제표준등에의한 IC카드분류 278 < 그림Ⅱ-53> 모바일신용카드지급결제표준규격 3개분야설명도 284 < 그림Ⅱ-54> 모바일카드개념도 286 < 그림Ⅱ-55> 모바일지급결제시스템개념도 287 < 그림Ⅱ-56> 모바일카드 Life Cycle 288 < 그림Ⅱ-57> Slot Life Cycle 289 < 그림Ⅱ-58> 대면거래시스템 298 < 그림Ⅱ-59> 대면거래시스템개념도 299 < 그림Ⅱ-60> 비대면결제시스템구성도 303 < 그림Ⅱ-61> 모바일카드결제프로그램연동1 304 < 그림Ⅱ-62> 모바일카드결제프로그램연동2 305 < 그림Ⅱ-63> 가맹점업무 305 < 그림Ⅱ-64> 모바일카드결제서버 306 < 그림Ⅱ-65> 결제중계네트워크시스템업무 307 < 그림Ⅱ-66> 발급사업무 307 < 그림Ⅱ-67> 비대면거래시스템개념도 308
Ⅲ. 송금및투자 ( 펀딩, P2P 대출 ) 분야핀테크와인터넷전문은행의시장전망및개발동향 315 < 그림Ⅲ-1> 포인트형가상화폐개요 318 < 그림Ⅲ-2> 신용카드포인트발행잔액추이 318 < 그림Ⅲ-3> 사이버머니형가상화폐개요 320 < 그림Ⅲ-4> 국내온라인게임시장규모및성장률 320 < 그림Ⅲ-5> 국내전체불법도박규모 321 < 그림Ⅲ-6> 1회평균아이템현금거래금액 321 < 그림Ⅲ-7> 비트코인시스템개요 322 < 그림Ⅲ-8> 국내비트코인거래추이 322 < 그림Ⅲ-9> 비트코인원화가격의변동성추이 323 < 그림Ⅲ-10> LR을이용한디도스공격대가수령과정 327 < 그림Ⅲ-11> Bitcoin ATM을이용한 Bitcoin 환전절차 329 < 그림Ⅲ-12> Virtuous Cycle of Bitcoin Mining 337 < 그림Ⅲ-13> 비트코인거래절차 338 < 그림Ⅲ-14> 비트코인타임스탬프 339 < 그림Ⅲ-15> 비트코인가격동향 (2012.01~2015.03) 340 < 그림Ⅲ-16> 최근비트코인가격동향 (2015.01~2015.03) 342 < 그림Ⅲ-17> 사하라사막남부아프리카주요국비교 348 < 그림Ⅲ-18> 세계인구의은행및모바일접근성 349 < 그림Ⅲ-19> 제도권금융기관계좌보유인구비중 350 < 그림Ⅲ-20> 모바일성장률및모바일송금비중 350 < 그림Ⅲ-21> 주요국가별송금비중 350 < 그림Ⅲ-22> M-PESA 개요 352 < 그림Ⅲ-23> 전통적인금융기관과트랜스퍼와이즈해외송금구조비교 356 < 그림Ⅲ-24> 크라우드펀딩개념 357 < 그림Ⅲ-25> 크라우드펀딩의역사 358 < 그림Ⅲ-26> 크라우드펀딩의유형별세분류 362 < 그림Ⅲ-27> 해외정책현황및글로벌시장규모 363 < 그림Ⅲ-28> 글로벌크라우드펀딩시장규모추이 367 < 그림Ⅲ-29> 세계크라우드펀딩시장규모 369 < 그림Ⅲ-30> 크라우드펀딩유형별성장현황 370 < 그림Ⅲ-31> 크라우드펀딩유형별평균캠페인규모 371 < 그림Ⅲ-32> 건별크라우드펀딩현황 372 < 그림Ⅲ-33> 유형별크라우드펀딩성공률 373 < 그림Ⅲ-34> 국내크라우드펀딩유형별규모 (2012년) 375 < 그림Ⅲ-35> 은행대출개념도 379 < 그림Ⅲ-36> P2P 대출개념도 379 < 그림Ⅲ-37> 크라우드펀딩시장추이 380 < 그림Ⅲ-38> 전세계 P2P 대출시장규모 382 < 그림Ⅲ-39> 국가별주요 P2P대출플랫폼 383
< 그림Ⅲ-40> 대륙별크라우드펀딩시장현황 384 < 그림Ⅲ-41> 주요국별 P2P 대출시장동향 384 < 그림Ⅲ-42> 크라우드펀딩세부분류 385 < 그림Ⅲ-43> P2P대출이용고객신용도분포 386 < 그림Ⅲ-44> 국내 P2P대출이용고객분석 387 < 그림Ⅲ-45> 영국 P2P 대출누적중개액추이 388 < 그림Ⅲ-46> P2P 대출을통한중소기업자금지원개념도 390 < 그림Ⅲ-47> 중국의 P2P대출구조도 392 < 그림Ⅲ-48> 중국 P2P 대출업체수 395 < 그림Ⅲ-49> 인터넷전문 vs 전통은행예금금리 402 < 그림Ⅲ-50> Housing Loan Plaza / Rakuten Café 403 < 그림Ⅲ-51> 미국인터넷전문은행신규계좌개설절차 409 < 그림Ⅲ-52> 일본인터넷전문은행총자산, 총예금및당기순이익추이 415 < 그림Ⅲ-53> 미국인터넷전문은행의규모추이 418 < 그림Ⅲ-54> 일본 6개인터넷전문은행예금 / 대출및예대율 419 < 그림Ⅲ-55> 일본인터넷전문은행규모추이 420 < 그림Ⅲ-56> 양극화되는국유기업과민영기업의부채비율 422 < 그림Ⅲ-57> 국내은행점포수 창구거래비중추이 423 Ⅳ. 최근핀테크트렌드에주목받는핵심기술개발동향과유망시장분석 431 < 그림Ⅳ-1> Beacon의정의도식화 431 < 그림Ⅳ-2> Beacon 서비스활용예시 434 < 그림Ⅳ-3> ios ibeacon App 435 < 그림Ⅳ-4> Paypal Beacon 435 < 그림Ⅳ-5> Paypal Beacon 가상활용이미지 436 < 그림Ⅳ-6> Estimote의 ibeacon 기술과연동되는 Beacon 제품 437 < 그림Ⅳ-7> 페이팔 POS기연동결제서비스 438 < 그림Ⅳ-8> Macy's ibeacon Service 440 < 그림Ⅳ-9> App Store에서실행되는 ibeacon App 440 < 그림Ⅳ-10> Google Nearby App 화면 444 < 그림Ⅳ-11> Paypal Beacon 제품 444 < 그림Ⅳ-12> Paypal Beacon 제품 445 < 그림Ⅳ-13> Qualcomm 'Series 10( 좌 )' 과 'Series 20( 우 ) 445 < 그림Ⅳ-14> SKT BLE Beacon 제품 446 < 그림Ⅳ-15> SK 나이츠모바일 App 447 < 그림Ⅳ-16> 듀얼모드및싱글모드프로토콜구조 453 < 그림Ⅳ-17> NFC 사용기기의세가지동작모드 455 < 그림Ⅳ-18> NFC 관련 ISO/IEC 표준 457 < 그림Ⅳ-19> 근거리무선통신기술을비교하여표현한그래프 458 < 그림Ⅳ-20> Bank Wallet Service App 460
< 그림Ⅳ-21> 스마트벽그림한글활용예시 461 < 그림Ⅳ-22> KT 제주올레여행앱가이드 461 < 그림Ⅳ-23> NFC 정품인증기술 ' 퀵탭 ' 462 < 그림Ⅳ-24> NFC를활용한 LG 전자의스마트홈 463 < 그림Ⅳ-25> 리홈쿠첸 NFC App 463 < 그림Ⅳ-26> KT NFC 미디어폴 464 < 그림Ⅳ-27> 세계 NFC-enabled handset 판매현황 465 < 그림Ⅳ-28> 세계 NFC 시장규모 465 < 그림Ⅳ-29> 세계 NFC-enabled 휴대폰시장규모전망 466 < 그림Ⅳ-30> 생체인식기술적용특징 468 < 그림Ⅳ-31> 사용자등록 인증 식별과정 469 < 그림Ⅳ-32> 세계생체인식시장전망 ( 단위 : 억달러 ) 472 < 그림Ⅳ-33> NEC 보유인증기술들의포지셔닝 473 < 그림Ⅳ-34> 국내시장전망과특허현황 474 < 그림Ⅳ-35> 세계생체인식시장규모 474 < 그림Ⅳ-36> 세계 121개은행생체인식기술별적용비율 475 < 그림Ⅳ-37> 대륙별생체인식기술적용비율 476 < 그림Ⅳ-38> 생체인식기술별금육서비스적용현황 477 < 그림Ⅳ-39> 금융서비스별생체인식기술적용현황 477 < 그림Ⅳ-40> 손바닥정맥인식을통한 ATM 등록및거래절차예시 478 < 그림Ⅳ-41> 생체인식기반오프라인결제서비스등록절차 480 < 그림Ⅳ-42> BioMe 서비스결제절차 481 < 그림Ⅳ-43> 지문인식기술의원리 482 < 그림Ⅳ-44> 정전방식지문인식방법 483 < 그림Ⅳ-45> 광학방식지문인식방법 484 < 그림Ⅳ-46> 아트릭스 와 베가시크릿노트 의지문인식 485 < 그림Ⅳ-47> 애플 iphone5s의홈버튼결합지문인식센서 485 < 그림Ⅳ-48> 동공과홍채의경계 491 < 그림Ⅳ-49> AOprix의 Stratus MX 와홍채인식화면 493 < 그림Ⅳ-50> 세계홍채기술시장전망 494 < 그림Ⅳ-51> 국내홍채기술시장전망 495 < 그림Ⅳ-52> 얼굴인식시스템구성도 497 < 그림Ⅳ-53> 얼굴인식기술발전방향 498 < 그림Ⅳ-54> 글로벌생체인식시장전망 499 < 그림Ⅳ-55> 얼굴인식기술응용분야 500 < 그림Ⅳ-56> 얼굴인식스마트폰인증적용분야 500 < 그림Ⅳ-57> 고양이얼굴인식모습 ( 上 ) 과비스트로구성도 504 < 그림Ⅳ-58> 음성인식기술의개요 507 < 그림Ⅳ-59> 음성인식기술의발전방향 511 < 그림Ⅳ-60> 국내외음성기술시장규모추이 514
< 그림Ⅳ-61> 손가락정맥인식동작원리 520 < 그림Ⅳ-62> 정맥인식기술을활용한결제시스템 521 < 그림Ⅳ-63> 전세계스마트폰가입자수추이 (2010~2019(E)) 525 < 그림Ⅳ-64> O2O 비즈니스개념 526 < 그림Ⅳ-65> O2O 서비스구성 527 < 그림Ⅳ-66> LINE O2O Platform 528 < 그림Ⅳ-67> 중국의 O2O 시장규모 530 < 그림Ⅳ-68> 중국 O2O 요식업시장규모 531 < 그림Ⅳ-69> 중국생활서비스 O2O 온라인시장규모 531 < 그림Ⅳ-70> 중국생활서비스 O2O 온라인비즈니스사용자규모 531 < 그림Ⅳ-71> 중국온라인및모바일온라인사용자수 532 < 그림Ⅳ-72> 중국모바일온라인사용자증가율 532 < 그림Ⅳ-73> 중국모바일온라인시장규모 533 < 그림Ⅳ-74> 중국스마트폰보유량 533 < 그림Ⅳ-75> 각시스템의휴대폰지도시장점유율 534 < 그림Ⅳ-76> 휴대폰지도사용자의생활서비스정보이용상황 534 < 그림Ⅳ-77> 모바일쇼핑과모바일영업판매비중 535 < 그림Ⅳ-78> 일본 O2O 시장규모 538 < 그림Ⅳ-79> 국내 O2O 잠재시장규모 541 < 그림Ⅳ-80> O2O 주요비즈니스사례 547 < 그림Ⅳ-81> 서울시청지하 1층에설치된 `서울타임캡슐` 554