애플과구글의비즈니스모델차이점분석 [ 목차 ] 1. 애플 vs 구글동향 2. 애플만의차별화전략 3. 구글의 BM과사업전략 4. 구글과애플의궁극적인차이 최윤정 (Choi, Yoon-jung), cyjung@kt.com 1
[ Executive Summary ] Google, Apple 은기존시장에서의성장정체및새로운성장동력을찾고자 Web 과 Mobile 영역에교차진출로신규매출원확보및시장지배력유지 특히구글웹의모바일화와애플단말의 PC 화에따라 Web 과 Mobile 진영간융합이가속화되고있음 [Web-Mobile 간융합가속화 ] [ 애플의아이팟 - 아이폰 - 아이패드출시 ] Web Goolge.com Goolgetalk.com WiFi WiFi GoolgeTV.com Convergence G-Phone imobileme iphone1.0 AppleTV ipod [ 구글의사업영역확장 : 검색광고 + α] Segment 재정의 Mobile 2005 2007 2008 2009~ 애플은아이팟, 아이폰, 아이패드에이르기까지지속적인혁신제품출시 구글은검색광고중심에서하드웨어, 소프트웨어, 컨텐츠로사업다각화 애플 혁신적이고시장지향적인디자인을통해제품을통한최고의경험 (UX) 제공 itunes-ipod, 앱스토어 - 아이폰등단말과컨텐츠연계형 New BM 을선보이면서단말매출확대에주력 (Device 매출극대화전략 ) 선택적개방과음반 / 출판 / 신문등올드미디어업체와의전략적제휴로윈윈 구글 구글의핵심 BM 은검색광고로광고기반무료서비스제공에집중 (B2B) 안드로이드를내세운모바일시장진출및안드로이드생태계구축을통해모바일광고시장으로영역확장 ( 단말보급확대에주력, 다다익선전략 ) 이메일, 지도, SNS, ebook, 결제, 헬스케어등다양한사업분야진출을통한유저기반확대 자사광고가입자기반으로연계 2
1. 애플 vs. 구글동향 애플과구글은 PC 와스마트폰을비롯한다수의영역에서서로유사한서비스를출시하면서유무선모든분야로경쟁영역을넓히고있음 모바일단말과플랫폼, 앱스토어등에서는애플이선행하고있으나, 구글이웹기반서비스에서의강점을내세워애플의입지를위협중 애플의아이폰과구글안드로이드폰은스마트폰영역에서경쟁제품으로인식되고있는데, 양사의궁극적인단말출시목적은상이함 2. 애플만의차별화전략 자사 Device 매출확대가주목적이며, 이를위해컨텐츠와단말을결합한새로운비즈니스모델을선보이면서, 경쟁사와차별화추구 아이팟 - 아이폰 - 아이패드까지지속적인혁신단말출시로캐즘극복 다양한애플리케이션기반으로단말경쟁력확보 단말판매극대화및애플리케이션매출창출 아이팟의아이튠즈와아이폰의앱스토어라는 New BM 이성공할수있었던가장큰이유는고객을 Lock-In 하고단말매출수요를견인하는애플중심의디지털컨텐츠생태계구축에기인 Apple does not make much money selling music on itunes. The goal is to "sell more iphones. Steve Jobs [ 아이팟, 아이폰을통한애플의캐즘극복 ] 3
과거단순한 Device 만의매출이아닌 itunes 를통해 TV, PC 등가정내의모든 Consumer Electronics 로의진입시도 거실장악을위해최근자체셋톱박스형태로 Web/PC 연동가능한 애플 TV 제공 네트워크를제외한컨텐츠 - 플랫폼 - 단말영역에서의통합전략추구 네트워크부문에서도우회망인 WiFi 활용으로이통사영향력축소 구글의개방정책과는대조되는강력한통제전략을통해서비스품질을보장하면서최적의성능과뛰어난 UX 제공으로고객가치제공에집중 제품을통한최고의경험제공 : 성능보다제품을통한경험을우선시 ( 혁신적이고시장지향적인디자인추구 ) [ 애플의콘텐츠와단말수직결합구조 ] 3. 구글의 BM 과사업전략 구글의핵심 BM 은검색광고로, 실제전체매출의 97% 는광고에의존 구글의미국내검색광고시장점유율은 74.8%( 10 년 1 분기 ) 차지 광고기반의파괴적인혁신과모바일광고시장으로의사업영역확대 다양한사업분야진출을통해유저기반및광고기반확대로연계 검색엔진, 동영상, 이메일, 지도, SNS, ebook, 결제, 헬스케어등인터넷서비스는물론 Nexus One 및구글 TV 등의영역진출 안드로이드를내세워모바일시장진출및안드로이드생태계조성을통해모바일광고시장을장악하고자함 광고로커뮤니케이션할수있는모든 Device 확장에주력 (PC 10 억대, 휴대폰 30 억가입자와 TV 등 ) 4
[ 구글의광고네트워크 ] 공격적인인수합병과제휴를통한광고수익극대화 OS 와브라우저, 스마트폰, 전력, 에너지등개방형기반의파괴적혁신으로서비스무료화, 그결과로얻어지는검색과트래픽에의해광고수익창출 인터넷서비스간통합을넘어선 OS, 브라우저, 그리고단말을넘나드는매쉬업전략이구글의최대강점 ( 탁월한서비스통합전략 ) 사업다각화를위해 03 년부터올해까지총 50 건의공격적 M&A 성사 서비스영역확대로경쟁구도다변화 구글의 ebook 시장진출로아마존과접전, 브라우저및기업용서비스출시로 MS 와의경쟁고조 애플의쿼드로와이어리스인수, 구글의애드몹인수등으로모바일광고및 TV 시장에서의애플과구글의관계악화 안드로이드 OS 출시와넥서스원을필두로이동통신시장에적극참여, 결정적으로구글보이스를통해통신사업자와경쟁구도형성 [ 구글의전방위적사업확대와경쟁구도 ] 5
4. 구글과애플의궁극적인차이 구글은 B2B 회사로광고시장확대가목적, 애플은 B2C 회사로소비자대상단말판매가목표 구글은매출의대부분을검색광고에의존, 광고는기업체의광고주로부터돈을받는 B2B 사업이기에구글은 B2B 광고서비스업체임 반면애플은아이팟, 아이폰등단말을팔아서돈을버는회사로매출은모두소비자로부터나오기에, B2C 제조업체라할수있음 이렇게수익모델이다른두회사가낸스마트폰은모양만같을뿐단말판매의궁극적인목표는전혀다름 애플은고객에게판매하기위해스마트폰을출시한반면, 구글은광고시장장악을위해스마트폰판매 ( 단말의다다익선전략추구 ) 개방 의구글과 통제 의애플이벌이는디지털시장에서의패권경쟁 구글은세계최대오픈소스기여자로, 프로그램코드공개및지도, 문서도구등대다수무료서비스제공및포맷공개로누구나사업화가능, 인터넷광고를통해수익을내기에자사플랫폼확산에집중 반면애플의스마트폰이나운영체제는닫혀있다는특징이있으며, 전용제품을통해서만사용이가능함. 하드웨어와소프트웨어를아우르는전용플랫폼을통해선택적개방전략추구 애플은 Mobile 에서 Web 과 TV 로, 구글은 Web 에서 Mobile 과 TV 로영역확장중 Mobile Web, TV : 컨텐츠를 Web 으로규합후 TV-PC-Mobile 단말간호환성확보에주력 Web Mobile, TV 오픈네트워크체제로변경하여네트워크사업자의주도권파괴및단말은협력구도로최대한많은 Player 영입에주력 (10 억 Ads Viewer 30 억 Mobile Ads Viewer 로확대가능 ) Global Ads. Aggregator 로서헤게모니장악, 네트워크사업자와패권다툼없이 TV 에애플리케이션탑재로확장가능 비즈니스모델의차이 : 구글의광고기반무료서비스 vs. 애플의제휴와협력기반의 win-win 전략구사 구글은광고기반무료서비스제공으로이용자에게는최고의사업자, 반면서비스사업자들에게는최악의파트너라는평가 ( 신문무료화 ) 애플은올드미디어사업자인음반사업자들과협력관계구축으로아이튠즈를통한생존의발판마련, 아이패드에대해서도출판업계나신문사들이새로운디지털저작물유통시킬새로운장터마련기대 6
별첨 [ 무선인터넷을둘러싼구글과애플의전쟁 ] vs 무선인터넷전략무선단말및 Slogan 모바일광고플랫폼모바일광고 Software? Mobile Web : 유선웹의광고기반 BM 의연장? Nexus One? Web meets phone? AdMob 인수 (7 억 5 천만달러 ) : Apple 앱스토어광고의 60% 차지? 안드로이드폰모바일광고점유율 : 27% : 유선온라인광고점유율 : 56.5%? 모바일검색점유율 : 86%? 안드로이드마켓? 1 만 8 천개앱 ( 10 년말 15 만개예상 )? Mobile App : PC 환경의 MS 역할을모바일에적용? iphone( 전세계점유율 :14%), ipad 출시? The Internet in your pocket? Quattro Wireless 인수 (2 억 5 천만달러 ) : 구글이인수한 AdMob 의경쟁사? 아이폰모바일광고점유율 : 54% : 애플의모바일광고회상률은 28.4% ( 일반단말의광고회상률 : 10.7%)? 애플 App 스토어 : 12 만 7 천개앱 ( 10 년말 30 만개예상 ) [ 구글과애플의사업영역비교 ] ( : 서비스제공중, : 서비스개발중또는제한적서비스제공중 ) ( 출처 : LGERI 리포트, LG Business Insight 2010. 3. 17 / 자료 : 뉴욕타임즈일부발췌 ) 7