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홍민 애
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1 주요 IT 기업의 2011 년 1 분기실적동향 20) * 1. 개요 2011년 4월 20일애플 (Apple) 은 3월 26일에종료된 2011년 1분기실적을발표했다. 이에따르면애플의 1분기매출은아이폰 (iphone) 의판매에힘입어전년동기대비 83% 증가한 246.7억달러를기록했다. 애플은이전분기 ( Q) 에 267억달러의사상최대실적을거둔데이어이번분기 ( Q) 에도매우높은성과를거둠으로써, 애플의 IT 사업전략이시장에서성공적으로구현되고있음을입증했다. 또한애플은 2011년에브랜드가치가가장높 은기업으로선정되기도하였다. 1) 그리고동기간경쟁기업인구글 (Google) 의매출이 전년동기대비 27% 증가한 86억달러를기록했고, 마이크로소프트 (MS) 의매출이전년동기대비 13% 증가한 164억달러를나타낸것과비교해보아도애플의실적이매우두드러짐을알수있다. 이와관련하여본고에서는현재글로벌 IT 생태계에서중요한위치를차지하고있는애플, 구글, 마이크로소프트의 2011년 1분기실적과그의미를살펴보고자한다. 1) 애플은 2011년 BrandZ Top 100 ranking 에서 1,530억달러의브랜드가치로 1위로선정되었고, 구글, IBM, MS, 맥도날드, 마이크로소프트, 코카콜라, AT&T, 말보로 (Marbolo), 차이나모바일, GE가그뒤를이음 (Milward Brown, )

2 2. 애플 (Apple) 의 2011 년 1 분기실적과평가 2011년 4월 20일애플 (Apple) 은 2011년 1분기 (2011년 1~3월 ) 실적을발표했다. 이에따르면애플은이번분기에 246.7억달러의매출 (revenue), 59.9억달러의순이익 (net income) 을기록했다. 이번실적은전년동기 ( 분기 ) 대비매출 83%, 순이익 95% 가증가한결과이다. ( 단위 : 백만달러, %) 분기 분기 YoY 분기 QoQ 매출 (Net Sales) 13,499 24,667 83% 26,741-8% 순이익 (Net Income) 3,074 5,987 95% 6,004 0% a) 데스크톱PC(Desktop) 1,532 1,441-6% 1,731-17% b) 포터블PC(Portables) 2,228 3,535 59% 3,699-4% c) 아이파드 (ipod) 1,861 1,600-14% 3,425-53% d) 음악관련제품, 서비스 1,327 1,634 23% 1,431 14% e) 아이폰관련제품, 서비스 5,445 12, % 10,468 17% f) 아이패드관련제품, 서비스 0 2,836-4,608-38% g) 주변기기및기타하드웨어 % 593-2% h) 소프트웨어, 서비스, 기타 % 786-5% 주 : a) 아이맥, 맥미니, 맥프로, 엑스서버 (xserver product lines) 관련매출 b) 맥북, 맥북에어, 맥북프로매출 c) 아이파드매출 d) 아이튠스, 앱스토어, 아이북스토어, 아이파드서비스, 악세서리매출 e) 아이폰판매, 아이폰서비스, 아이폰관련악세서리매출 f) 아이패드판매, 아이패드서비스, 아이패드관련악세서리매출 g) 디스플레이, 무선통신, 네트워크솔루션매출 h) 맥앱스토어와소프트웨어, 인터넷서비스매출 자료 : Apple( ) 재구성 애플의실적에서가장눈에띄는부분은아이폰 (iphone) 관련매출의신장이다. 이

3 주요 IT 기업의 2011 년 1 분기실적동향 부문의매출은전년동기대비 126% 증가한 123억달러로전체매출의 50% 를차지했다. 이밖에맥북에어 (Macbook Air) 를비롯한포터블PC 사업부문은전년동기대비 59% 증가한 35억달러를기록했고, 아이튠스등음악관련서비스매출도전년동기대비 23% 증가했다. 반면, 아이패드는전분기보다 40% 하락하는등저조한실적을나타냈다. 이에대해애플의 CFO 오펜하이머는생산된아이패드가모두판매되었으며, 이번분기의매출부진은구매수요를공급물량이따라주지못하여발생한상황이라고설명했다. 2) 사업부문별매출비중을살펴보면 2011년 1분기의데스크톱, 노트북등컴퓨터매출은전체매출의 20% 비중으로전년동기에비해 8%p 하락했다. 반면에아이폰관련매출이차지하는비중은 1년전에비해 10%p 증가했다. 아이패드매출비중도전체의 11% 를차지하며큰역할을담당하고있다. 이를통해 PC 및아이파드등애플의기존제품군중심에서새로운스마트환경에대응하는아이템인아이폰, 아이패드부문으로매출구조가변화하고있음을확인할수있다. ( 단위 : 백만달러, %) 자료 : Apple( ) 재구성 2) 디지털타임즈 ( )

4 이번분기매출구조를분석해볼때애플의매출은미국에국한되지않고전세계를기반으로진행되고있는것으로나타났다. 애플의매출은미국에서약 40% 가발생했고, 미국외의지역에서 60% 이상발생했으며, 특히우리나라, 중국, 홍콩, 싱가포르, 대만등아태지역의매출은전년동기대비 151% 나증가하였다. 한편, 애플이기존에한국가에서한사업자에게만아이폰판매권한을부여했던것에서전략을바꿔얼마전부터한국가에서복수사업자를채택한것이아이폰의글로벌매출증가에영향을미친것으로보인다. 미국에서는 2011년 1월부터버라이즌에서아이폰이출시되며높은매출고를기록하고있고, 우리나라에서도 SKT가얼마전에아이폰을출시했다. 애플은현재 91개국가에아이폰을공급하고있으며, 이중복수사업자를채택하고있는국가는 51개이다. 3) ( 단위 : 백만달러, %) 자료 : Apple( ) 재구성 애플의아이폰은휴대폰시장에진입한지 4 년만에 1 분기매출 123 억달러를기록 하여 105 억달러인삼성전자와노키아를누르고세계 1 위를기록했다. 1 분기판매대 3) 지디넷코리아 ( )

5 주요 IT 기업의 2011 년 1 분기실적동향 수기준으로 1억대를판매한노키아가 1위, 7천만대를판매한삼성전자가 2위, 2,450대를판매한 LG전자가 3위, 1,864대를판매한애플이 4위를차지했다. 애플의휴대폰판매량은노키아의 17%, 삼성전자의 27% 에불과하나, 매출규모에서는이두업체를능가하는실적을나타냈다. 더군다나 2011년전세계스마트폰시장은 2010 년에비해 50% 이상성장할것이라는전망 4) 도있어, 애플이휴대폰산업에서높은부가가치를창출하는구조는당분간이어질것으로보인다. ( 단위 : 억달러, 만대 ) 자료 : 전자신문 ( ); 니혼게이자이신문재인용 광고전문업체밀워드브라운 (Milward Brown) 은매년가장가치있는글로벌브랜드를조사하여발표하는데, 2011년에가장가치있는브랜드 1위로애플이선정되었다. 애플의기업가치는 2010년약 840억달러규모로평가되었는데올해에는 84% 증가한 1,500억달러로그평가가치가상승하였다. 한편, 2007~2010년간계속 1위브랜드였던구글은전년에비해소폭하락한약 1,100억달러로평가되어애플에게 1위의자리를내주고 2위를기록했다. 2006년부터시작된이조사에서애플의기업 4) IDC( )

6 가치는 2006 년에 160 억달러로평가되었고, 이후매년두자리이상의증가세를기록 하며 2010 년에는 3 위, 2011 년에는 1 위에올라서게되었다. ( 단위 : 백만달러, %) 기업가치 15,976 24,728 55,206 63,113 83, ,285 순위 29 위 16 위 7 위 6 위 3 위 1 위 전년대비증가율 - 55% 123% 14% 32% 84% 자료 : Milward Brown( ) 재구성 이러한애플의기업가치성장은애플의매출실적의증가세를통해서도확인할수있다. 애플의분기실적은 2008년까지 100억달러에못미쳤으나, 2009년에아이폰이출시되며아이폰과아이튠즈가큰호응을받아 100억달러이상의분기매출을거두기시작했다. 이후 2010년에는애플이아이폰4, 아이패드, 앱스토어, 맥북에어등 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : 전자신문 ( )

7 주요 IT 기업의 2011 년 1 분기실적동향 스마트생태계를구축하는각종스마트기기와 SW들을연달아히트시키며, 연속 3분기동안 200억달러이상의분기매출을달성하고있다. 아이폰의활황, 아이패드의안정적인물량공급체계확보및아이패드2 출시, 맥북에어와맥북프로에대한관심, 맥앱스토어등과같은미디어플랫폼의안정적인성장등여러가지정황들을고려할때증가세인애플의분기매출추이는당분간계속이어질것으로예상된다. 또한애플의한국가복수사업자전략은중국등아태지역을중심으로아이폰, 아이패드의판매를더욱가속화할것으로전망된다. 이와관련하여시장조사기관가트너는 2011년태블릿PC 시장은 2010년의 3배가량증가할것으로전망했고, IDC도같은기간 1.8배시장이확대될것으로전망했다. 앞으로태블릿PC의독보적인 1위단말인아이패드의선전이기대된다. 5) 3. 구글과마이크로소프트의 2011 년 1 분기실적과평가 2011년 4월 14일구글 (Google) 은 2011년 1분기 (2011년 1~3월 ) 실적을발표했다. 이에따르면구글은이번분기에약 86억달러의매출 (revenue), 23억달러의순이익 (net income) 을기록했다. 이번실적은전년동기 ( 분기 ) 대비매출 27%, 순이익 18% 가증가한결과이다. 구글의매출은대부분이광고에서발생하는데, 구글사이트의광고매출은전년동기대비 32% 증가하여 59억달러가발생했다. 이는전체매출의 70% 에해당된다. 그리고애드센스 (AdSense Program) 를통해구글파트너사웹사이트에서발생하는광고매출은전년동기대비 19% 증가한 24억달러를기록했다. 구글의매출은미국에서 47% 가발생했고, 미국외지역에서 53% 가발생한것으로나타났다. 이러한구글 (Google) 의 1분기실적은기대에는못미친것으로평가된반면, 동기간마이크로소프트 (MS) 의경우에는엔터테인먼트장비등신사업의호조로예상밖 5) 스트라베이스 ( )

8 ( 단위 : 백만달러, %) 2010년 1분기 2011년 1분기 YoY 총매출 6,775 8,575 27% 광고매출 6,475 8,306 28% 매출규모 1) 구글웹사이트 4,439 5,879 32% 2) 구글관련웹사이트 2,036 2,427 19% 기타매출 % 순이익 1,955 2,298 18% 총매출 - - 광고매출 96% 97% - 매출비중 - 구글웹사이트 66% 69% - - 구글관련웹사이트 30% 28% - 기타매출 4% 3% - 6,775 8,575 매출발생지역 미국외 3,591 4,545 27% 미국 3,184 4,030 27% 주 : 1) 구글소유의웹사이트에서발생하는광고매출 2) 구글파트너소유의웹사이트에서발생한광고매출로애드센스 (AdSense) 에의한것임 자료 : Google( a), Google( b) 재구성 의좋은실적을기록했다. 2011년 4월 28일마이크로소프트 (MS) 는 2011년 1분기실적을발표했다. 이에따르면 MS는이번분기에약 164억달러의매출 (revenue), 57억달러의영업이익 (operating income) 을기록했다. 이는전년동기 ( 분기 ) 대비매출 13%, 영업이익 10% 가증가한수치이다. MS의수익구조는대부분윈도우즈PC 를기반으로하고있어스마트폰시장에서고전하고있고, 각종태블릿PC의선전으로 PC판매에타격을입고있다는점에서이번분기두자리실적증가세는더큰의미가있어보인다. MS의실적을증가세로이끈사업부문은전년동기대비 60% 매출신장세를보인엔터테인먼트및장비인데, 내용을살펴보면신사업인신개념모션컨트롤러 키넥트 (Kinect) 의판매호조가주요한동인으로작용했다.

9 주요 IT 기업의 2011 년 1 분기실적동향 ( 단위 : 백만달러, %) 2010년 1분기 2011년 1분기 YoY 총매출 14,503 16,428 13% 1) 윈도우즈사업부 4,650 4,445-4% 매출 규모 2) 서버 & 툴 3,706 4,104 11% 3) 웹서비스 % 4) 비즈니스사업부 4,341 5,252 21% 5) 엔터테인먼트및장비 1,210 1,935 60% 6) 기타 % 영업이익 5,173 5,709 10% 1) 윈도우즈관련 3,073 2,764-10% 영업 이익 2) 서버 & 툴 1,270 1,419 12% 3) 웹서비스 % 4) 비즈니스사업부 2,542 3,165 25% 5) 엔터테인먼트및장비 % 6) 기타 -1,153-1,138-1% 주 : 1) Windows & Windows Live Division 2) Server and Tools 3) Online Services Division 4) Microsoft Business Divisio 5) Entertainment and DevicesDivision 6) Unallocated and other 자료 : Microsoft( ) 재구성 키넥트 (Kinect) 는 2010 년 11 월에미국에서출시되었는데, 컨트롤러없이이용자의 신체를이용하여게임과엔터테인먼트를경험할수있는기기로 MS 의게임기엑스박 스 (xbox) 과연결해서사용한다. 키넥트에는카메라모듈이장착되어모션캡처로플 레이어의동작을인식하며, 마이크모듈로음성을인식한다. 6) 키넥트는엔터테인먼트 6) 위키백과

애플의태블릿PC인아이패드가이번분기에는기대보다저조한성과를거두었지만, 아이패드2의출시와함께매출회복세를보이고있다는점은애플의 2분기실적을기대하게하는이유이다.

10 용도뿐아니라, 화상회의, 의료장비, 로봇공학등새로운분야에적용될가능성까지 있어, 향후 MS 의핵심아이템이될것으로예상된다. 4. 결어 아이폰은애플의브랜드가치와글로벌기반의폭발적인수요를바탕으로앞으로도높은매출을기록할것으로보인다. 그리고휴대폰시장에서스마트폰의비중이높아지고있다는점역시, 아이폰매출신장에긍정적으로작용할것으로예상된다. 한편태블릿PC가일부노트북을대체하거나새로운미디어디바이스로자리매김하고있다는점에서, 아이패드의향후전망은밝다고볼수있다. 애플의태블릿PC인아이패드가이번분기에는기대보다저조한성과를거두었지만, 아이패드2의출시와함께매출회복세를보이고있다는점은애플의 2분기실적을기대하게하는이유이다. 또한애플은 2010년 10월차세대 MacBook인 MacBook Air를발표한데이어 2011년 2 월이전세대모델에비해 2배가량빨라진 MacBook Pro라인을새롭게발표하는등맥북의성능제고와여타애플의디바이스및 SW와의호환성확보에힘쓰고있다. 이처럼스마트생태계에한발한발다가서고있는애플의중장기전략과성과에관심이모아지고있다.

11 주요 IT 기업의 2011 년 1 분기실적동향 한편, 마이크로소프트는신개념모션컨트롤러키넥트 (Kinect) 의시장확대와다양한활용방안을모색하며, 엔터테인먼트및장비사업부문에많은투자를할것으로예상된다. 그리고 MS는 5월 10일에인터넷전화스카이프 (Skype) 를자사 M&A 규모로는최대인약 85억달러에인수하기로했는데, 이번투자를통해자사의검색엔진빙 (bing) 의경쟁력을높여검색시장에서나아가모바일시장까지공략할것으로보인다. 또한스카이프서비스는마이크로소프트의아웃룩, 메신저, 핫메일, xbox Live, Lync 등과결합되어업무나게임도중상대방과화상통화를하는등결합된서비스의 이용을가능하게할것으로보인다. 7) 이처럼마이크로소프트의신사업투자를통한 시장선점및매출확대움직임에대해서도관심을갖고살펴볼필요가있다. 이외에구글은올해 6월정도에클라우드기반포터블PC인구글크롬북 (Cromebook) 을출시할것임을발표했다. 이사업부문은 MS가장악하고있는법인시장을겨냥하고있어, 두업체간의경쟁이심화될것으로예상된다. 또한구글은애플과아마존의주요사업부문인음원사업에대한진출도선언한바있어, 향후구글의전략과애플, MS 등주요 IT 업체들의대응방안에귀추가주목된다. 8) 참고자료 스트라베이스 ( ), 2011년태블릿PC 시장수급전망과벤더별제품출시전략분석. IDCKorea ( ), 전세계스마트폰시장올해 50% 성장. 디지털타임즈 ( ), 부팅시간 딱 8초! 구글크롬북 눈길끄네. 디지털타임즈 ( ), 애플, 믿었던아이패드이게아닌데. 전자신문 ( ), 애플경이로운분기실적 영업이익삼성전자 3배. 전자신문 ( ), 애플, 휴대폰 세계 1위 첫진입. 7) abcnews( ) 8) 디지털타임즈 ( )

12 지디넷코리아 ( ), 아이폰 51개국에 복수공급 KT 의미없어. abcnews ( ), Microsoft-Skype Deal: What Can Consumers Expect?. Apple ( ), Apple Reports Second Quarter Results. Google ( a), Google Announces first quarter 2011 results. Google ( b), Google, Q Quarterly Earnings Summary. Microsoft ( ), Third Quarter Fiscal Year 2011 Results. Milward Brown ( ), BrandZ Top 100-Most valuable global brands FT.com ( ), Apple surges to top of BrandZ ranking. StockBlogHub.com ( ), Apple Second Quarter Earning Report Shows Company Fires All Cylinders.

8월16일자.hwp

8월16일자.hwp 동향 애플의 2 분기실적호조와하반기전망 12) * 1. 개요 애플 (Apple) 은 2011 년 2 분기 (2011. 4. 1~6. 25) 실적발표회에서 285.7 억달러의 매출과 73.1 억달러의순이익을기록했다고밝혔다. 이러한매출과순이익은모두사 상최대의실적이며, 전년동기대비증가율도각각 82%, 125% 에이른다. 1) 애플의 2분기실적호조에따라현재애플이현금화할수있는자산은약