LGERI 리포트 글로벌 ICT 기업들의 이유있는 콘텐츠사업확장 신재욱연구위원 jwshin@lgeri.com 1. ICT 혁신주역들, 콘텐츠사업 Phase2 에돌입 2. ICT 기업들이 지금 콘텐츠사업을강화하는이유 3. 콘텐츠시장, 이종기업간의각축장으로 최근 ICT 시장전반의성장둔화속에서애플, 구글, 아마존등주요 ICT 기업들이콘텐츠서비스를강화하고있다. 이전에는자체제품이나서비스를차별화하는수단으로서만콘텐츠를활용했다면, 이제는엄연히사업포트폴리오의한축으로육성하기시작한모습이다. 애플은이미전체매출중콘텐츠, 서비스사업이아이폰에이어두번째큰비중을차지하고있다. 또한많은 ICT 사업자들이방송사, 영화스튜디오처럼 TV드라마, 영화와같은오리지널콘텐츠도직접제작하고있다. ICT 기업들의콘텐츠사업이 Phase2 에들어서고있는것이다. 이처럼최근 ICT 시장에콘텐츠바람이부는첫번째이유는콘텐츠가소비자들의지불의사가검증된가치요소라는점에있다. ICT 산업내많은유망토픽들의경우아직손에잡히는시장규모를형성하기까지는시간이더필요한반면, 방송, 영화, 게임등콘텐츠는이미거대시장이형성되어있고, 향후성장성도높다. 두번째이유는인공지능, 센서와같이 ICT 사업자들이강점을지닌기술들이최근콘텐츠서비스와활발히융합되고있다는점이다. 인공지능기술의경우콘텐츠추천, 유통을넘어이제콘텐츠제작의영역에도스며드는모습을볼수있다. 세번째, 콘텐츠시장내부의견고했던기존사업모델이변화하고있는점도 ICT 사업자들을콘텐츠시장에불러들이는요소다. 가령방송시장의채널번들링이약화되는모습은과거애플이아이튠즈라는플랫폼모델을통해음악시장의사업모델을앨범단위에서개별음원단위로바꿀당시의상황과유사하다. ICT 사업자들로서는무시할수없는흐름인것이다. ICT 기업들은향후에도콘텐츠사업을지속적으로강화해나갈가능성이높다. 스마트카, 가상현실, 스마트홈등향후펼쳐질 ICT 생태계관점에서도콘텐츠는핵심적인역할을하게될요소이기때문이다. 결국콘텐츠산업대부분의영역과밸류체인에서 ICT 기업들과콘텐츠사업자들간의경쟁은더욱심화될수밖에없다. 첨단기술과플랫폼, 그리고자본력으로무장한 ICT 기업들, 오랜사업경험과네트워크를갖춘콘텐츠기업들. 뺏으려는자와지키려는자간의경쟁은이미시작되었다. 2 LG Business Insight 2016 7 20
ICT 시장전반적으로성장둔화에대한우려가감지되고있다. 지난 10 여년간 산업의성장을견인해온스마트폰시장은성숙기에접어드는모습이다. 시장조사업 체가트너 (Gartner) 에따르면 2016 년글로벌스마트폰판매량은 15 억대수준으로 2015 년대비 7% 수준성장에그치는것으로전망된다. 전년도성장률인 14.4% 에 비해절반으로줄어든수치다. 1 최근몇년간 IoT(Internet of Things) 가새로운성 장동력으로주목을받아왔지만, 아직실질적인비즈니스모델로서의성공사례는 많지않다. 대표적인성공사례로평가받던스마트온도조절기네 스트 (Nest) 도실적부진이지속되면서지난 6 월 CEO 가물러난바 있다. 인공지능, 스마트카, 5G 네트워크와같은토픽들이 ICT 업계 의기대를받고있는것은분명하다. 하지만단기간내에손에잡히 는거대시장을형성하기에는아직여러난제들이존재하는것역 시사실이다. 애플, 구글, 아마존등대표적 ICT 기업들의매출은 과거에비해성장이둔화되고있다 (< 그림 1> 참조 ). 이같은시장상황속에서최근 ICT 기업들이사업화를서두르 는또하나의영역이있다. 바로방송, 영화, 음악, 게임과같은콘 텐츠서비스사업이다. 이러한트렌드가나타나는배경은무엇일 까. ICT 시장의다른사업자들에게는어떤의미를제시할까. 최근 ICT 사업자들은방송사, 영화스튜디오처럼오리지널콘텐츠도직접제작한다. < 그림 1> 주요 ICT 기업들의매출둔화애플, 구글, 아마존의합산매출추이 (10억달러 ) 600 500 400 300 200 100 0 매출규모 (3 사합계, ) 글로벌금융위기 증가율 ( ) 04 06 08 10 12 14 (%) 40 주 : 3 사매출합산을기준으로할때최근 2~3 년간 ICT 시장의활력은저하되어있다. 각사별최근 5 년 ( 11~ 15) 성장률 (CAGR) 도직전 5 년 ( 06~ 10) 대비하락하고있다.( 애플 36% vs. 21%, 구글 2% vs. 1%, 아마존 34% vs. 22%) 자료 : Bloomberg 30 20 10 0 LGERI 리포트 1. ICT 혁신주역들, 콘텐츠사업 Phase2 에돌입 사실 ICT 기업들이콘텐츠사업을전개한다는것자체가새로운이슈는아니다. 애플의앱스토어 (App Store), 구글의유튜브 (YouTube) 모두광의의콘텐츠사업으로볼수있다. 하지만최근 ICT 사업자들이콘텐츠서비스를전개하는목적및관여수준이달라지고있다는점에주목할필요가있다. 지금까지는자체제품이나서비스를차별화하는수단으로서만콘텐츠를활용해왔다면, 이제는엄연히콘텐츠서비스를사업포트폴리오의한축으로인식하기시작한모습이다. 콘텐츠를확보하는방식에있어서도외부사업자와의제휴에만의존하는것이아니라, 방송사, 영화스 1 Gartner, Forecast: Mobile Phones, Worldwide 2013-2020, 1Q16 Update(2016 년 5 월 ) LG Business Insight 2016 7 20 3
LGERI 리포트 애플뮤직 은애플특유의 폐쇄형 서비스모델이변화하고있음을보여주는사례다. 튜디오와같이오리지널콘텐츠를직접제작한다. ICT 기업들의콘텐츠사업은 Phase2 에들어섰다. 1 애플 : 마켓플레이스넘어서비스 주체 로 먼저애플을살펴보자. 지금까지애플의콘텐츠서비스를상징해온용어는 폐쇄형 (Closed) 전략 이었다. 아이튠즈 (itunes), 앱스토어등애플의서비스는모두아이폰, 아이패드와같은애플의디바이스를통해서만제공되어왔다. 하지만최근이러한기조가바뀌고있다. 애플이 2015년출시한음원스트리밍서비스 애플뮤직 (Apple Music) 은애플의디바이스뿐아니라구글의안드로이드 (Android), 마이크로소프트의윈도 (Window) 와같이경쟁사플랫폼을통해서도제공된다. 수익모델도앱스토어처럼중개수수료방식이아니라소비자에게월.달러를직접과금한다. 성과도좋은편이다. 애플은개발자행사인 WWDC2016을통해애플뮤직이 1,500만명의유료가입자를확보한것으로공개했다. 서비스출시 1년만에이룬성과다. 업계 1위인스포티파이 (Spotify) 가유료가입자 1,000만명을확보하는데 < 그림 2> 콘텐츠 & 서비스사업, 애플매출중 2 위로애플의사업별매출추이 에 6 년이소요된것과비교되는성장속도다. 방송, 영화와같은영상콘텐츠에서는더욱공격적인모습을보 $74.6B ( 그래프內수치는전체매출중비중, %) $75.3B 이고있다. 얼마전애플이미국의미디어기업타임워너 (Time 6 4 12 $58.0B 3 10 $4.6B 10 6 12 $51.5B 10 6 13 8 8 6 $50.6B 12 4 10 Services Other Products Macintosh ipad Warner) 를인수하려했었다는소식이화제가되기도했다. 2 CEO 간의미팅이아닌자리에서제안된내용이라큰의미를부여하기어려울수도있다. 하지만회사내부적으로형성된기류가있지않고서는쉽게제안되기어려운내용이다. 애플은자체콘텐츠도제 6 6 63 63 68 65 iphone 작하고있다. 애플이인수한비츠일렉트로닉스 (Beats Electronics) 의창업자 Dr. Dre의일대기를그린 6부작드라마 Vital Signs 를 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 주 : 2016 년 2 분기기준 서비스 매출이전체사업중두번째큰비중을차지하고있다. 2015 년동기대비성장률도 1.% 로아이폰 (-18.4%), 아이패드 (-18.7%), Mac(-.0%) 대비높다. 자료 : Bloomberg 제작중이고, 미국의방송, 뮤지컬제작자들과함께애플의앱생태 계와관련한드라마도기획중인것으로알려지고있다. 3 소비자기 반이중요한콘텐츠시장의속성을고려할때, 전문적인콘텐츠사 2 Financial Times, Apple executive proposed bid for Time Warner(2016 년 5 월 ) 3 NY Times, Apple s first foray into original TV is a series about apps(2016 년 5 월 ) 4 LG Business Insight 2016 7 20
업자로서애플의잠재력은크다고볼수있다. 미국 1위유료방송사업자컴캐스트 (Comcast) 의케이블TV 가입자수가 2,200만명규모인반면, 전세계에서사용되는애플제품의수는 10억대를넘기때문이다. 콘텐츠서비스는애플사업포트폴리오관점에서중요도가점점높아지고있다. 이미애플의서비스사업매출은 2016년 2분기기준전체매출의 12% 규모로아이폰에이어두번째큰비중을점유하고있다 (< 그림 2> 참조 ). 콘텐츠서비스는애플의사업포트폴리오관점에서중요도가점차높아지고있다. 2 구글 : 유튜브통해유료방송서비스까지 구글은 2010 년 TV 용콘텐츠플랫폼구글 TV(Google TV), 2013 년미디어스틱크롬 캐스트 (Chromecast) 를출시하는등지속적으로콘텐츠영역에서사업기회를탐색 해왔다. 그리고최근구글의온라인동영상플랫폼유튜브의진화방향을보면, 향 후콘텐츠사업을더욱강화하고자하는구글의의지를엿볼수있다. 구글이 2006 년인수하면서구글콘텐츠사업의한축으로자리잡은유튜브는본래비전문가들 이제작한 UCC 콘텐츠위주였고, 수익모델도광고기반이었다. 하지만구글은 2015 년. 달러에광고없는서비스를제공하는 유튜브레드 (YouTube-Red) 를 출시하면서사업모델에변화를주기시작한다. 이때부터 Fight of the Living Dead(2015) Scare PewDiePie(2016) 와같은오리지널콘텐츠도본격적으로제 작하기시작했다. 구글은여기서한걸음더나아가월 35 달러수준에여러방송채 널들을번들링 (Bundling) 으로제공하는가칭 유튜브언플러그드 (YouTube- Unplugged) 를준비중인것으로알려지고있다. 4 온라인에기반을두고케이블 TV, IPTV 와같은전통적인유료방송사업자들과경쟁에나서려는것이다. 서비스명칭에 언플러그드 (Unplugged) 를고려하고있다는점에서도 유선 (Plug) 기반의유료방송사업자들과경쟁하려는구글의전략적 의도는분명히느껴진다. 최근구글이모기업알파벳 (Alphabet) 을통해전개하고있는인공 지능, IoT, 헬스케어등미래신사업들도주목을받고있지만, 콘텐츠 서비스는구글의사업모델상본질적으로중요한요소다. 여전히 0% YouTube 인기캐릭터 PewDiePie 를주인공으로제작된 10 부작드라마. 구글이 Maker Studios, Skybound Entertainment 등과함께제작한후 2016 년 2 월 10 일 YouTube-Red 를통해독점공개됐다.( 출처 : YouTube) LGERI 리포트 4 Bloomberg, YouTube said to plan Unplugged online TV service for 2017(2016 년 5 월 ) LG Business Insight 2016 7 20 5
LGERI 리포트 구글이월 10억명사용자의유튜브를통해유료방송서비스를전개할경우그파급력은클수있다. 에가까운구글의매출은콘텐츠서비스와연관이큰광고를통해발생하고있기때문이다. 조사업체 RBC Capital Markets는 2015년유튜브를통한광고매출을 61억달러규모로추정하기도했다. 반면구글의미래신사업들은 2016년 1분기기준 1.6 억달러매출및 8억달러영업손실을기록했다. 5 사업포트폴리오측면에서보더라도안정적인캐시카우 (Cash-cow) 가필요한상황이고, 그러한관점에서구글이향후콘텐츠사업을지속강화해나갈가능성은높다. 또한유튜브의월사용자가 10억명에이른다는점을고려할때그파급력또한클수있다. 3 아마존 : 영화제작, 배급까지공격적전개 MIT에의해 2016년가장스마트한기업으로선정된아마존 6 은더욱적극적이다. 이미 2010년 아마존스튜디오 (Amazon Studios) 를설립하면서자체적으로방송용콘텐츠를제작해왔고, 최근에는할리우드영화제작자를영입해서영화투자, 배급으로까지확장하고있다. 7 지금까지아마존이제작및투자에참여한작품들은골든글로브 (Golden Globe), 에미상 (Emmy) 등을 60여차례수상한것으로알려진다. 올해칸영화제에서도아마존이배급을맡은 Café Society( 우디앨런감독 ), 아가씨 ( 박찬욱감독 ) 등 5개작품이개막작과경쟁부문에초청되면서영화업계에서화제가된바있다. 아마존이기술개발및콘텐츠확보를위해투자하는비용 (Technology and content) 도 2013년전체매출의 8.% 수준에서 2015년 < 그림 3> 주요 ICT 사업자들의콘텐츠서비스진화방향 서비스목적 수익모델 콘텐츠확보방법 Phase1 - 자체제품, 서비스의차별화수단으로활용 자사플랫폼위주로제공 ( 예. itunes, Amazon Prime) - 플랫폼內콘텐츠거래시중개수수료 - 채널및 VOD 기반의광고수익 ( 예. App Store, YouTube) - 방송사, 영화스튜디오통해소싱 - 비전문가제작 UCC ( 예. Amazon Prime, YouTube) Phase2 - 독자사업으로분리, 육성 他플랫폼통해서도서비스제공 ( 예. Apple Music, Prime Video) - 소비자에게 Service fee 직접과금 - 영화등투자, 배급사업수익 ( 예. Apple Music, Amazon Studios) - 방송사, 영화스튜디오통해소싱 - 오리지널콘텐츠자체제작 ( 예. YouTube-Red, Prime Video) 11.% 까지상승했다. 아마존은기존에리테일서비스아마존프라임 (Amazon Prime) 에묶여있던콘텐츠서비스도독자사업으로육성하려는움직임을보이고있다. 지난 4월온라인동영상스트리밍서비스 프라임비디오 (Prime Video) 를별도출시한것이다. 서비스요금도온라인동영상업계의선두주자인넷플릭스 5 Alphabet, 2016 년 1 분기 Other Bets 실적기준 6 MIT Tech Review, 50 Smartest Companies 2016 7 독립영화제작자 Ted Hope 를오리지널영화제작책임자로 2015 년영입 6 LG Business Insight 2016 7 20
(Netflix) 보다 1달러저렴한월 8.달러로책정하면서, 직접적인경쟁에나선모습이다. 아마존은향후에도자체제작한콘텐츠를프라임비디오를통해가장먼저서비스하는방식으로, 콘텐츠-플랫폼간의시너지를강화해나갈전망이다. 실제로아마존이제작한 TV 드라마 The Man in The High Castle(2015) 은아마존의온라인서비스에서제공된지 4주만에가장많이시청된콘텐츠에오르면서아마존의플랫폼가치를높이는데기여하기도했다. 아마존은 프라임비디오 를통해온라인동영상업체넷플릭스와직접적인경쟁에나섰다. 애플, 구글, 아마존외에도최근콘텐츠사업을강화하고있는 ICT 기업들은많다. 대표적으로중국의알리바바그룹은 2014년중국의차이나비전미디어 (ChinaVision Media) 를인수, 알리바바픽쳐스 (Alibaba Pictures) 를설립하면서본격적으로영화투자, 배급사업을전개하고있다. 2015년개봉한 Mission Impossible-Rogue Nation(2015) 과같은할리우드영화에도공격적으로투자하고있다. 그리고알리바바는최근중국의영화관체인업체대지극장 ( 大地影院 ) 에 10억위안을투자하면서영화관사업에도진출했다. 미국의 SNS 기업트위터는올해독일의음악스트리밍서비스업체사운드클라우드 (SoundCloud) 에 7,000만달러를투자하면서콘텐츠시장에진출했다. LGERI 리포트 2. ICT 기업들이 지금 콘텐츠사업을강화하는이유 이처럼최근 ICT 시장에는말그대로콘텐츠바람이불고있다. 그리고많은경우단 순히사업성검토 (Tapping) 수준이아니라, 사업포트폴리오자체를콘텐츠영역으로 서서히확장하는모습이다. 그렇다면왜 지금 이러한움직임들이나타나는것일까. 1 콘텐츠는불확실성시대의 검증된 가치요소 시장의불확실성이커질수록기업들은검증된사업기회에몰리게된다. 금융위 기에금값이오르는것과같은이치다. 이러한관점에서 ICT 기업들이지금콘텐 LG Business Insight 2016 7 20 7
LGERI 리포트 시장성과성장성이검증된콘텐츠시장은 ICT 사업자들관점에서무시할수없는기회의땅이다. 츠사업을강화하는첫번째이유를생각해볼수있다. 콘텐츠는여러 ICT 가치요소중소비자들의지불의사가검증된일종의 안전자산 이기때문이다. 서두에언급한것처럼최근 ICT 업계에서미래성장동력으로기대되는많은키워드들은아직 돈 을어떻게벌것인가와같은실질적인수익모델이불확실한것이사실이다. IoT의경우에도 2020년시장규모에대한전망이 1조달러 (Cisco) 부터 1.조달러 (Gartner) 에이르기까지조사기관마다편차가크다. 완성도높은기술을과시하던구글의로봇사업 보스턴다이내믹스 (Boston Dynamics) 도최근도요타와매각협상이진행중이다. 반면콘텐츠는이미거대시장이형성되어있다. 2015년기준글로벌가정용비디오시장은 3,320억달러, 게임은 40억달러규모다. 8 향후성장성도높다. 스마트폰과같이콘텐츠소비에최적화된디바이스가보편화되고, 개인여가시간을즐기는문화가강해지면서콘텐츠소비량은더욱늘어나고있다. 북미의경우모든연령대에서디지털콘텐츠를소비하는데쓰이는시간은매년 25% 씩증가하는것으로나타난다. 젊은소비자층에서는 TV 드라마등의콘텐츠시리즈를한번에몰아서시청하는 빈지뷰잉 (Binge viewing) 과같은소비행태도확산되고있다. 스마트폰을통해모바일게임을접하는빈도가높아지면서게임소비층도확대되고있다. 북미의경우전체게임유저중 50세이상의비중은 26% 로, 18세이하젊은층의비중 (27%) 과맞먹는다. 10 향후자율주행차와같은커넥티드 (Connected) 환경이무르익을수록그속에서콘텐츠를즐기기위한소비자들의욕구는더욱강해질가능성이높다. ICT 사업자들에게콘텐츠시장은무시할수없는기회의땅인것이다. 2 ICT 기술과콘텐츠서비스간의융합가속화 신사업탐색에있어서, 기업고유의역량과기술을얼마나잘활용할수있느냐는 여전히중요한기준이다. 최근딥러닝 (Deep Learning) 과같은인공지능과센서기 술이발전하고, SNS 등콘텐츠에대한정보를얻을수있는채널들이다양해지면 서, 콘텐츠서비스와 ICT 기술간의융합은활발해지고있다. 이는 ICT 사업자들이 8 McKinsey&Company, Global media report 2015(2015 년 월 ) Jefferies, Digital video will displace TV by end of decade, Per YouTube chief(2016 년 1 월 ) 10 ESA, 2016 Essential facts about the computer and video game industry(2016 년 4 월 ) 8 LG Business Insight 2016 7 20
최근콘텐츠사업을강화하는두번째이유다. 음원스트리밍사업자스포티파이는 2014 년머신러닝 (Machine learning) 기술 기업 에코네스트 (Echo Nest) 를인수하고, 이를통해더욱고도화된음악추천서 비스를제공하고있다. 블로그와 SNS 데이터들을조합하여 50 억개수준으로음악 취향을구분한후, 사용자가어떤상황에서어떤음악을즐겨듣는지를분석해서선 호할만한음악을추천해주는방식이다. 스포티파이의 Running 기능은사용자가 달리는속도를스마트폰센서로체크하고, 템포에맞는음악을재생해준다. 인공지능은콘텐츠제작단계에도스며들고있다. 넷플릭스가제작하여 2013 년 에미상 3 개부문을수상한 House of Cards (2013) 에는빅데이터분석알고리즘 이적용됐다. 소비자들이선호하는드라마와감독, 배우간의조합을분석해서실제 캐스팅및제작에활용한방식이다. 넷플릭스는 Arrested Development season4(2013), The Killing season4(2014) 와같은작품들의제작타당성을검토하는단계에서도빅데이 터분석알고리즘을활용했다. 자신들이강점을지닌첨단기술을활용할여지가커지는 한, ICT 사업자들은콘텐츠서비스를지속강화할것이다. 실제 애플의 Siri, 구글의 Google Assistant, 아마존의 Alexa 등 주요기업들의인공지능플랫폼은콘텐츠서비스와빠르게접 목되고있다. 애플은 WWDC2016 을통해향후애플 TV 에 Siri 를적용하고, 콘텐츠서비스의사용편리성을더욱높일계획을 발표하기도했다. ICT 기업들이강점을가진인공지능기술도콘텐츠서비스와빠르게융합되고있다. < 그림 4> 스마트폰시장보다큰콘텐츠시장 2015 년글로벌주요콘텐츠시장과 ICT 시장규모 $332B In-home Video $7B $4B Audio $3B $32B Video Games Cinema Smart phone $137B PC $4B 주 : 이미형성된콘텐츠시장의규모는여타의 ICT 시장에비해서도뒤지지않는다. 특히주요 ICT 시장들이성장정체에직면한데비해, 콘텐츠시장은향후성장가능성도높다. 자료 : McKinsey&Company, Display Search, DRAM Exchange TV LGERI 리포트 3 콘텐츠시장내부로부터의변화 많은산업에서기존의지배적인사업모델이나경쟁구도에변 화가나타나는시기에새로운참여자들이진입할여지가생겨 난다. 지금콘텐츠업계내부적으로일어나고있는변화의패 러다임은 ICT 사업자들을이시장에불러들이는요소다. 인공지능, 센서와같은 ICT 기술과콘텐츠서비스간의융합속도는빨라지고있다. Spotify 의 Running 기능은사용자의달리는속도를자동인식해서, 템포에맞는음악을추천한다.( 출처 : Spotify) LG Business Insight 2016 7 20
LGERI 리포트 채널번들링과같은콘텐츠시장의기존사업모델이약화되면서, ICT 사업자들의진입여지는커지고있다. 방송시장의견고한생태계를상징하는 채널번들링 (Bundling) 지상파방송과같은사업자들은자신들의여러프로그램을묶어서케이블 TV 등유료방송사업자들과공급계약을맺는다. 그리고유료방송사업자들은이를다시채널묶음 (Bundling) 형태로구성해서소비자에게제공한다. 예를들어미국 IPTV 사업자 Verizon 의 Preferred HD 는월 74 달러에 235 개채널이서비스되고있다. 번들링은공급자시각에서볼때인기채널과비인기채널을패키지로제공한다는점에서, 수익을발생시키기에유리한것이사실이다. 방송시장의오랜관행에따라고착화된모델이고, 시장참여자간긴밀한파트너십을상징하기도한다. 방송사업자들은과거애플이아이튠즈를통해앨범단위의음악시장을개별음원단위로바꿨던모습을기억하고있다. 하지만최근소비자들이넷플릭스와같은온라인동영상서비스를통해필요한콘텐츠만을골라시청하는방식에익숙해지고있는상황에서유료방송사업자들도스스로번들링을완화하고있다. 온라인, 모바일을통해개별채널과프로그램단위로콘텐츠를 가볍게 소비하는패턴이확산될경우, 이러한플랫폼에강점을지닌 ICT 사업자들이콘텐츠서비스에참여할여지는확대된다. 무엇보다방송시장의번들링 (Bundling) 모델이약화되고있다는점에주목할 필요가있다. 방송시장은여러콘텐츠산업중에서도가장견고한진입장벽을갖 추고있고, 번들링은그러한구조의근간을이루는사업모델이기때문이다. 음악 시장도 2001 년애플이아이튠즈를통해앨범단위사업모델을개별음원단위사업 모델로변화시키면서시장의주도권이 ICT 진영으로빠르게넘어갔다. 미국의 IPTV 사업자버라이즌 (Verizon) 은 2015 년 Custom TV 서비스를출시했다. 200 개 이상의채널을임의로묶어제공하던기존의번들링방식에 서, 소비자가직접원하는채널만을골라서시청할수있도록 했다. 컴캐스트도월 15 달러에 10 개안팎의인기채널만을제 공하는 Stream 서비스를출시하는등유료방송시장의번들 링모델은서서히약화되는모습이다. 유료방송사업자에게 콘텐츠를제공하는개별콘텐츠사업자들도직접온라인을통 해채널을제공하기시작했다. 인기채널 HBO 는 2015 년월 14. 달러에스마트폰, 셋톱박스, PC 등으로콘텐츠를제공 하는 HBO Now 를출시했다. 이러한모습들은 2000 년대초 반음악시장이겪었던변화모습과상당부분유사하다. 콘텐츠, 미디어서비스에대한소비자들의니즈가진화하 는점을고려할때, 기존콘텐츠사업자들은스스로틀을깨 는변화들을계속시도할수밖에없을것이다. 최근컴캐스트 도지금까지전통미디어의적으로만표현하던넷플릭스를향 후컴캐스트서비스에포함하겠다는계획을발표했다. 11 3. 콘텐츠시장, 이종기업간의각축장으로 ICT 생태계관점에서도콘텐츠는 ICT 기업들이놓쳐서는안될영역이다. 자율주행기반의스마트카 (Smart Car), 가상현실 (Virtual Reality), 스마트홈 (Smart Home) 등미래환경속에서콘텐츠는핵심적인역할을하게될요소이기때문이 11 Forbes, Netflix is coming to Comcast cabletv and it s a really big deal(2016 년 7 월 ) 10 LG Business Insight 2016 7 20
다. ICT 사업자들로서는콘텐츠중심의사업역량및소비자기반을지속적으로강화해나갈수밖에없는것이다. 그렇게볼때최근 ICT 기업들의콘텐츠사업확대움직임은일시적트렌드에그치지않을것이다. 그리고이는결국콘텐츠시장이이종 ( 異種 ) 기업간의각축장에진입함을의미한다. 애플은이미애플뮤직으로스포티파이, 디저 (Deezer) 와같은음악스트리밍업체들과경쟁하고있다. 아마존은프라임비디오를통해넷플릭스와경쟁하는동시에, 파라마운트, 20세기폭스등과영화배급사업에서경쟁중이다. 구글이유튜브언플러그드를실제출시할경우에는컴캐스트, 버라이즌등의유료방송사업자들과맞서게된다. 그리고대부분의 ICT 기업들이자체콘텐츠를제작하고있다는점에서디즈니, 타임워너와같은전문스튜디오들도이들의잠재적경쟁상대로볼수있다. 콘텐츠산업대부분의영역과밸류체인에서 ICT 기업들이기존사업자들과충돌하게되는양상이다. 그렇다면결국방송, 영화, 게임과같은콘텐츠시장도 ICT 사업자들이지배하게될까. ICT 사업자들의폭넓은사용자기반을고려할때잠재력은분명히존재한다. 하지만콘텐츠시장의특수한속성을감안한다면쉽지않을것이라는시각도있다. 일례로영화제작의경우 10편을만들면 1~2개의히트작품으로수익성을확보하는것이일반적이다. 투자, 제작, 스타에이전트등축적된인적네트워크도무엇보다중요한요소다. ICT 기업들이경험했던여타의산업들과는상이한속성을지니고있다. 180년대소니가컬럼비아픽처스 (Columbia Pictures), CBS 레코드 (CBS Records) 등을인수하면서콘텐츠시장에공격적으로진입했지만, 현재의소니모습을성공적으로만평가하기는어렵다. 결국지금콘텐츠시장에뛰어들고있는 ICT 기업들이스스로증명해내야하는것이다. 첨단 ICT 기술과플랫폼, 그리고자본력을무기로콘텐츠시장에진입하는기업들, 오랜사업경험과네트워크로이를방어하려는기업들. 뺏으려는자와지키려는자간의경쟁은이미시작되었다. 그리고많은산업이그렇듯이종기업간의경쟁 점차콘텐츠산업의모든영역과밸류체인에서 ICT 기업과콘텐츠기업간의경쟁은심화될전망이다.. 콘텐츠기업과 ICT 기업간경쟁영역의구분은점차사라지고있다. 사진은 2016 깐느영화제개막작 Café Society 로이영화는 ICT 기업인 Amazon 이 2,000 만달러를투자해서극장배급권을확보했다.( 출처 : Canne Film Festival) LGERI 리포트 을통해시장은한단계진화하게될것이다. www.lgeri.com LG Business Insight 2016 7 20 11