NHN ACE_ 월간마케팅보고서 온라인마케팅동향 화장품 2018 JAN
Contents 화장품시장현황 1. 화장품시장규모 2. 화장품트렌드 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 3. 시간대별유입 & 전환분석 화장품이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 페르소나분석
화장품시장현황 1. 화장품시장규모 국내화장품시장규모 ( 단위 : 억원 ) 화장품전체시장규모 65,996 70,221 76,242 81,778 93,623 국내화장품전체시장은 2015 년 9.4 조원으로 2011 년이후 연평균 9.2% 증가 연평균 9.2% 성장하였음. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 년생산실적은 13 조 514 억으로전년대비 21.6% 증가해 사상최고의성장률을기록하였음. 국내화장품생산실적 ( 단위 : 억원 ) 2018 년주요화장품브랜드 5 개사 ( 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 ) 의합산매출액은 14.3 조원으로 전망됨. 63,856 71,227 79,721 89,704 107,329 130,514 중국을중심으로한해외매출이화장품시장성장에기여하였음. 한한령 ( 중국내한류금지령 ) 에도불구하고영화, 음악, 방송등국내콘텐츠인기에따라중국내한국화장품선호도가증가하고, 화장품브랜드파워도함께성장하여매출성장에도영향을주었음. 연평균 13.9% 증가 2011 2012 2013 2014 2015 2016 참고 : 신한금융투자리서치센터, 2017.10.31 출처 : 한국보건산업진흥원, 화장품산업분석보고서 2017.02.23
화장품시장현황 1. 화장품시장규모 연도별화장품온라인거래및전체거래액비중 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014 2015 2016 화장품온라인시장규모 2016년국내온라인쇼핑거래액은 65조 6,170억원으로전년대비 21% 증가하였으며이중화장품거래액은 5조 1,713억원으로약 47% 증가하였음. 전체온라인시장에서상대적으로증가율이높은편. 화장품 26,690 35,194 51,713 전체거래액 453,025 540,556 656,170 비중 5.9% 6.5% 7.9% 연도별화장품온라인거래액, 매체별비교 ( 단위 : 백만원 ) 화장품의온라인쇼핑시장의성장은편리성에의해 3,261,797 고객층이확대되고, 온라인시장규모가증가됨에따라업체에서도 디지털채널역량을강화하였기때문으로파악됨. 1,631,422 1,616,106 1,903,287 1,909,519 화장품온라인쇼핑몰거래는 2015 년부터모바일쇼핑이인터넷 1,037,535 쇼핑을앞섰으며이격차는점차증가할것. 2014 2015 2016 인터넷쇼핑 모바일쇼핑 참고 : 한양증권리서치센터, 2016.12.12 출처 : 통계청, 온라인쇼핑몰동향조사
화장품시장현황 2. 화장품트렌드 H&B 스토어열풍 H&B(Health&Beauty) 스토어의시장규모는 2013 년 6,320 억원에서 국내여성소비자기준화장품구매채널별비중 2016 년 1 조 2000 억원으로가파른성장속도를보이고있음. H&B 스토어는화장품이매출비중의 55% 를차지하고있음. 국내 2016 20.7 19.9 18.4 11.5 3.1 화장품시장에서비중은 3% 대에지나지않지만성장을지속한다면 비중은계속상승할것으로예측됨. 2015 20.9 21.3 16.5 11.4 1.9 H&B 스토어는접근성이좋고한매장에서다양한브랜드와제품을 체험해보고비교할수있어인기. 소비자선택권확대측면에서 긍정적이라할수있음. 2014 21.2 21.1 16.9 10.5 1.3 백화점방문판매인터넷원브랜드샵 H&B스토어면세점멀티브랜드샵대형마트홈쇼핑기타 참고 : 뉴시스, 뜨는시장 H&B 스토어 대형유통업체들 성장갈증 풀까, 2017.04.07 매일경제, 화장품시장 큰손 된 H&B 스토어, 2017.07.13. 출처 : 팜스탁화장품 2017 년전망시리즈 - 메리츠종금증권, 2017.5.29. 메리츠종금증권재인용
화장품시장현황 2. 화장품트렌드 색조화장품트렌드주도 국내화장품시장, 기초 / 색조비중추이 ( 단위 :%) 색조화장품을중심으로실용적이고차별화된컨셉의신제품들이 대거출시되면서기초대비색조화장품비중이확대됨. 23.2 25.9 26.5 27.1 28.8 밀레니얼세대 15세 ~34세여성이구매하는화장품중스킨이나로션등기초제품에대한비중은 5년전대비 7% 감소했지만색조메이크업제품은 7% 증가하였음 (2017년 6월기준 ). 이들소비층은목돈마련보다는화장품이나옷같은소비생활을즐겨하며, SNS에색조화장법을소개하는영상이확산되며유행이되는것도색조시장을끌어올리는원동력이라할수있음. 76.8 74.1 73.5 72.9 71.2 2012 2013 2014 2015 2016 기초 색조 참고 : 뉴스핌, 색에빠진뷰티족 색조화장품시장이뜬다. 2017.10.08 출처 : 팜스탁화장품 2017 년전망시리즈 - 메리츠종금증권, 2017.5.29. 메리츠종금증권재인용
화장품시장현황 2. 화장품트렌드 가심비소비 제품의성능보다심리적만족을우선시하는소비형태인 가심비 ( 價心比 ) 소비가뷰티영역에서도새로운소비트렌드로 나타남. 가심비는소비자의기분과취향이중요함. 캐릭터콜라보레이션, 유해성분을제거한기초화장품등과같이동일한것이라도디자인이독특하거나색다른제품, 뷰티케어이상의심리적안정을주는제품, 고급한정아이템등소비자들의정서적만족감을채워주는제품군이해당됨. 참고 : 의학신문, 2018 년뷰티업계새로운소비트렌드 가심비. 2018.01.03 뷰티경제, 화장품, 가성비마케팅 진부하다! 가심비마케팅 등대안시급. 2017.11.17
Contents 화장품시장현황 1. 화장품시장규모 2. 화장품트렌드 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 3. 시간대별유입 & 전환분석 화장품이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 페르소나분석
유입 & 전환분석 - 1. 월별유입 & 전환분석 2017 년연간유입추이 2017 년 1 년간화장품업종의월별유입및전환추이를분석하였음. 화장품업종은특성상선물을주고받는시즌에영향을많이받음. 3 월입학시즌, 5 월어버이날, 성년의날등가정의달시즌에 유입과전환모두좋은편. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2017 년연간전환추이 유입추이를보면 1 월부터 7 월까지유입이높고, 전환은 3 월과 5 월전환이연중가장높았음. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
유입 & 전환분석 - 2. 요일별유입 & 전환분석 요일별유입 (2017 년 ) 2017년화장품업종의연간요일별수치는유입과전환모두주말보다주중수치가좋은편. 유입은주초보다목요일과금요일수치가높으며주중의유입은주말보다약 14%, 전환은 20% 가높음. 월화수목금토일 요일별전환 (2017 년 ) 월화수목금토일 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
유입 & 전환분석 - 3. 시간대별유입 & 전환분석 시간대별유입 (2017 년 ) 2017 년화장품업종의시간대별유입과전환수치는오전 10 시부터 17 시까지의시간대가좋은편이며 타업종과달리밤 9 시부터 11 시까지의유입과전환수치도높은편 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 시간대별전환 (2017 년 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
Contents 화장품업종시장현황 1. 화장품업종시장규모 2. 화장품업종트렌드 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 3. 시간대별유입 & 전환분석 화장품업종이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 페르소나분석
화장품업종이용자분석 - 1. 데모분석 화장품, 미용용품관련앱이용자를추정하여데모별선호도분석하였음. 여성이압도적으로약 90% 의비중을차지하였으며, 20 대, 30 대여성비중이가장높게나타남. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 남성 14 세 ~18 세 남성 19 세 ~24 세 남성 25 세 ~29 세 남성 30 세 ~34 세 남성 35 세 ~39 세 남성 40 세 ~44 세 남성 45 세 ~49 세 남성 50 세 ~59 세 남성 60 세 이상 여성 14 세 ~18 세 여성 19 세 ~24 세 여성 25 세 ~29 세 여성 30 세 ~34 세 여성 35 세 ~39 세 여성 40 세 ~44 세 여성 45 세 ~49 세 여성 50 세 ~59 세 여성 60 세 이상 출처 : 에이스 DMP 관심사데이터, 화장품, 미용용품관련앱이용자분석 2018 년 01 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
화장품업종이용자분석 - 2. 관심사분석 화장품, 미용용품에관심있는이용자를추정하여관심사를분석하였음. 관심사분석결과를보면, 미용용품, 속옷, 식음료, 웨딩준비등 2030 여성취향의관심사가압도적으로상위에나타남. 명품 홈데코 헤어 스타일 아동복 유아동용품 미용서비스 임부복 미용용품 속옷 여성의류 소아 청소년과 웨딩준비 여성커뮤니티 생활용품 식음료 출처 : 에이스 DMP 관심사데이터, 화장품에관심있는이용자분석 2018 년 01 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
화장품업종이용자분석 - 3. 페르소나분석 화장품관련앱이용자의페르소나분석결과, 피부관리에적극적인 30대여성이주된그룹인우리집피부주치의비중이가장높으며, 여러제품을체험하기위해빠르게브랜드를갈아타며사용하는뷰티호핑족그룹이두번째로비중이높음. 그다음으로는무거운짐대신스마트폰등각종모바일기기들을여행필수품으로챙겨가는플래시패커족, 뷰티제품을직접만들어사용하는셀프뷰티족, 패션과미용에아낌없이투자하는남성그루밍족그룹으로나타남. 우리집피부주치의 43% 뷰티호핑족 32% 플래시패커족 14% 셀프뷰티족 9% 그루밍족 2% 출처 : 에이스 DMP 관심사데이터, 화장품관련앱이용자분석 2018 년 01 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
Summary 화장품 2016 년생산실적은 13 조 514 억으로전년대비 21.6% 증가해사상최고의성장률을기록하였음. 온라인쇼핑몰거래는 2015 년이후모바일쇼핑비중이더높아졌으며, 채널의다양성및쇼핑의편리성으로인해앞으로격차는더욱벌어질것 국내화장품트렌드는 H&B 스토어열풍, 색조화장품비중증가, 뷰티케어이상의심리적안정을주는제품을소비하는가심비소비가트렌드. 1 년간유입과전환추이를분석한결과, 화장품업종은선물을주고받는시즌영향을받아 3 월졸업 / 입학시즌, 5 월가정의달에유입과전환이높은편. 화장품, 미용에관심있는이용자관련앱을이용하는이용자성향을분석한결과여성특히 20 대, 30 대비중이압도적으로높게나타남. 주요관심사는미용용품, 속옷, 식음료, 웨딩준비, 소아청소년과, 생활용품이며, 페르소나의경우 우리집피부주치의, 뷰티호핑족, 플래시패커족, 셀프뷰티족, 그루밍족 등 5 개그룹으로분석되었음. 보다정교한이용자성향분석은 at@nhnent.com 으로문의해주시기바랍니다.
2018 JAN ACE Trader 광고문의 at@nhnent.com 070-4295-7708 보고서관련문의 감사합니다. yjchung@nhnent.com 070-4295-7714