특별기획 3 서울시정책분야별해외도시공유사업추진경험과과제 3 서울시도시철도해외사업추진경험및향후전략 허승일철도사업처선임 sng@seoulmetro.co.kr 서울메트로 현재전세계는급속한도시화가진행중이다. 도시화는필연적으로교통여건의혁신적인개 선을요청하게되며이러한문제의직면에있어 서과거우리나라도예외는아니었다. 1970 년 대광화문사거리로대표되는극심한교통의혼 잡에대하여기존대중교통이효과적대안을제 공하는것이불가능할때, 서울시는지하철 1 호 선건설계획을수립, 발표하였다. 그리고서울 지하철의성공적운영은도시철도라는혁신적 인교통수단이급격한도시화의적절한대안이 라는것을증명하였다. 이후부산, 대구등다른 대도시에서도도시철도를공통적으로채택하여 급속한도시화를통해발생하는교통문제를완 화할수있었다. 1. 개요 현재전세계적으로급속한도시화가진행중이다. 도시화는필연적으로교통여건의혁신적인개선을요구하게되며이러한문제의직면에있어서과거우리나라도예외는아니었다. 1970년대광화문사거리로대표되는극심한교통혼잡에대하여기존의대중교통이효과적인대안을제공하는것이불가능할때, 서울시는도시철도 1호선건설계획을수립및발표하였다. 그리고서울도시철도의성공적인운영은도시철도라는혁신적인교통수단이급격한도시화의적절한대안이라는것을증명하였다. 이후부산, 대구등다른대도시에서도도시철도를공통적으로채택하여급격한도시화를통해발생하는교통문제를완화할수있었다. 현재많은개발도상국들은과거서울이겪었던도시화의문제를그대로답습하고있다. 이에따라지속적경제발전의안정적확보를위하여신규도시철도의건설및기존노선의확장등을추진또는검토중인국가들도많다. 이러한현황을보면도시철도분야의지속적성장가능성을충분히알수있다. 외연을확장하여, 철도 라는관점에서접근할때에도글로벌환경은매우우호적이다. SCI/Verkehr(2009) 의조사결과에따르면세계철도시장은 2009년기준으로 197조원의규모에달하며연평균 4.2% 로지속성장할것으로전망하였다. 도시화에따른도시철도도입필요성, 저탄소녹생성장의글로벌트렌드, 고속철도도입확대등많은이슈들이세계철도시장의밝은미래를가능케할것이라고보고있다. 그림1 서울과방글라데시교통시스템변화양상서울 (1970년대) 방글라데시다카 (2010년대) 자료 : The Daily Star. 2012.12.19. Metro rail gets go-ahead. 76
서울시도시철도해외사업추진경험및향후전략 2. 서울메트로의해외사업추진배경 가. 도시철도선도기업의노하우활용전세계에는현재 182개의도시철도시스템과 570개의도시철도노선이운영되는것으로알려져있다. 서울메트로는 1974년 1호선개통으로국내도시철도시대를개막하였으며, 2014년 2월 26일역사적인누적수송인원 400억명을달성하였다. 이처럼 40년간의긴시간동안천문학적숫자의승객을큰사고없이수송한것은세계어디에서도유례를찾아보기힘들며, 이는서울메트로가도시철도운영에있어탁월한노하우를보유하고있음을보여준다. 또한기본적인철도운영뿐만아니라, 40년의운영기간동안역사개보수, 궤도개량, 신호개량, 역무자동화등기존시설에대한업그레이드를꾸준히실시해왔으며운영중단없이시설개량을병행하였다. 이처럼서울메트로는건설, 운영, 시설전면개량등의순으로이어지는도시철도운영수순을훌륭하게거쳐간노하우를보유하고있으며이는서울메트로가해외에서도충분한경쟁력을가지고있음을보여준다고할수있다. 조직내부적으로도만성적자구조의타개를위한자구책마련의일환으로도시철도운영경험을활용, 해외철도시장에진출하여수익구조를개선하는방안을모색하게되었다. 홍콩의지하철운영사인홍콩 MTR이전체수익의 28.1% 를해외철도사업을통해실현하고있는점에착안, 대한민국도시철도선도기업의노하우를활용하여운임외의수익을확대함으로써흑자경영을실현하는데기여하는청사진을수립한것이다. 비현실적으로저렴한운임구조로인해매년적자를면치못하는 공사의여건을감안할때, 운임수익이아닌기타수익으로총수익의과반수이상을실현하고있는홍콩 MTR의사례는이런면에서훌륭한수익모델을제공한다. 나. 대외적인지도의증대세계최고의언론매체인 CNN(2013년 1월 9 일 ) 은세계 9대명품지하철로서런던, 파리, 홍콩지하철과더불어서울지하철을꼽은바있다. 승객만족도를우선하는기본철학에 IT강국으로서강점을살린서비스를잘융합했다는평가를덧붙이고있다. 미국의또다른언론매체인잘롭닉닷컴 (Jalopnik.com, 2012년 11월 7 일 ) 은세계최고의지하철로서울지하철을선정하였다. 깨끗한시설의제공과동시에승강장안전문 (Platform Screen Door) 등각종안전시설은마치미래의지하철을이용하는착각을들게한다고해당기사는말하고있다. 세계가서울지하철을주목하고우수성을인지하고있다는것은보다손쉬운마케팅을가능케하고막대한홍보효과를지닌다는면에서큰기회의요인으로작용한다고볼수있다. 그림 2 홍콩 MTR 수익구조 영업외 5,385 (12.3%) 해외운영 12,279 (28.1%) 기타사업 998 (2.3%) 운영수입 13,509 (30.9%) 역사사업 3,422 (7.8%) 관리투자 / 관리 8,149 (18.6%) 자료 : 홍콩 MTR. 2011. 연간실적보고서 1 다. 국내유관산업경기의악화최근국내철도사업중재정사업발주부재와최소운영수입보장제도 (Minimum Revenue Guarantee, 이하 MRG) 의폐지에따른민자철도건설사업의약세는공공기업과민간기업을막론하고철도사업의눈을해외로돌리게만드는계기를제공하였다. 특히해외에서는중동, 독립국가연합 (CIS) 등신흥국가들의적극적철도투자, 민관투자사업 (Public Private Partnership, 이하 PPP) 의활성화등에힘입어많은프로젝트들이발주되었으며국내민간기 1 홍콩 MTR 수익구조 (2011 년기준, 단위백만 HKD), 자국내 10 개노선 / 해외 12 개노선운영 World & Cities Vol.5 77
특별기획 3 서울시정책분야별해외도시공유사업추진경험과과제 업들의괄목할만한성과가있었다. 또한국내철도분야경기뿐만아니라전반적인토목, 건축경기의악화로많은민간설계사, 시공사들이해외에역량을집중하게되었다. 이에따라국내민간기업들이가지지못한철도운영실적을보완해줄수있는파트너로서공사의사업추진범위가자연히확대되었다. 베트남호찌민 1 호선궤도설계사업 베트남호찌민 1 호선궤도설계사업은호찌민시의도시철도 1 호선건설을위해호찌민 교통국에서최초발주한사업으로서철도기반시스템에가장핵심이되는궤도시스템 의설계를서울메트로가수행하는것으로되어있다. 총연장 20.2km, 14 개역, 차량기 지 1 개소의구간이사업대상이며설계기간은 2013 년 10 월 10 일부터 2014 년 12 월 31 일까지로예상된다. 모든공사와시운전이완료되는 2018 년에는서울메트로의기술로설계된궤도위에호찌민 1 호선이힘찬첫걸음을딛게될것이다. 그림 3 베트남호찌민 1 호선건설사업구간 3. 서울메트로의해외사업추진사례 가. 성공사례서울메트로는지난 2008년베트남중고전동차수출로해외사업에첫발을디뎠다. 그후라오스철도건설타당성조사, 몽골울란바토르도시철도건설타당성조사, 인도네시아자보타벡철도타당성조사및마스터플랜수립등철도관련컨설팅용역을실시해나감으로서본격적인해외진출의기반을마련해갔다. 부산의김해경전철관리운영사업, 김포지하철건설관리사업등국내철도사업에서얻은굵직한성과들을바탕으로본격적인해외철도사업진출에박차를가한결과, 2013년에는베트남호찌민 1호선궤도설계사업, 방글라데시철도신호현대화사업수주라는쾌거를달성하게되었다. 기존해외철도사업이컨설팅중심의용역사업이었던반면, 2013년도에수주한위두사업은직접적인해외철도사업의수행이라는면에서서울메트로의본격적해외사업진출을알리는신호탄이라할만하다. 방글라데시철도신호현대화사업 방글라데시철도신호현대화사업은서울메트로가축적한시설개량의노하우가해외에 서빛을발하게되는첫사업이라는면에서시사하는바가크다. 이사업은방글라데시 친키아스타나지역에서부터치타공지역까지연결되는총 70km 구간을대상으로하며 발주처는방글라데시철도청이다. 해당구간의안정성확보및운영효율성강화를위해 재래식신호시스템을컴퓨터기반의현대적시설로교체하는것이프로젝트의주된목적 이다. 서울메트로는앞서 2011 년에세계최초로 ATO 2 와 ATS 3 신호가동시에사용될수있도록서울 2 호선을개량한바있으며이외에도많은신호개량사업을성공적으로수행 한바있다. 방글라데시철도신호현대화사업의수주는이러한서울메트로의신호기술 력이세계에서도인정받을수있는높은수준이라는것을보여주는사례이며신호개량사 업의해외진출이앞으로도활발하게이루어질수있을것이라는기대를가늠케한다. 그림 4 방글라데시철도신호현대화사업구간 자료 : 베트남호찌민 1 호선건설사업구간 자료 : 방글라데시철도신호현대화사업구간 2 ATO (automatic train operation) : 열차자동운전장치. 1 역 ( 驛 ) 간의정시운전, 2 속도제한장소에따라적정속도유지, 3 역구내에서의정위치정지등 ( 기계공학용어사전, 1995, 한국사전연구사 ) 3 ATS : 자동열차정지장치라는안전장치. 적신호에도불구하고운전기사가이를잘못보거나실수할경우버저를울려서운전기사가정지조작을취하게하거나열차를자동적으로정지시키는기능을가진안전장치 ( 산업안전대사전, 2004, 도서출판골드 ) 78
서울시도시철도해외사업추진경험및향후전략 현재베트남호찌민 1호선궤도설계사업, 방글라데시철도신호현대화사업모두사업수행과정중에있으며사업의성공적인수행을통해얻게될노하우와자신감은서울메트로가해외진출의영역을확대하는데큰에너지가될것으로기대한다. 나. 탈락사례한건의사업이수주되기까지탈락되는수많은사업이있을수밖에없는것이국제경쟁입찰사업의현실이다. 서울메트로또한성공사례보다훨씬많은실패사례들을보유하고있다. 장기간의시간과천문학적인재원이소요되는철도사업의특성상공들인사업이추진과정에서지연되거나취소되는사례도허다하다. 이러한특성을고려할때수주실패를단순히지워야할대상으로인식하기보다수주성공을위한타산지석으로삼는자세가필요하다. 이에따라서울메트로의많은수주실패사례중하나를소개하고자한다. 이처럼인도하이데라바드메트로관리운영사업의수주실패는해외사업은국내사업과달리유력로컬파트너사의확보, 현지정보의발빠른입수가선행되지않는다면좋은결과를기대하기힘들다는중요한교훈을알려주었다. 이러한교훈은철도사업뿐만아니라, 해외진출을염두에두고있는모든사업분야에동일하게적용될수있는부분이아닐까생각된다. 4. 해외사업추진전략 가. 경쟁자분석철도전문기업글로벌강자들은다음과같이크게세가지유형으로분류할수있다. 인도하이데라바드메트로관리운영사업탈락사례인도하이데라바드메트로사업은총사업비 36.4억 USD( 한화약 3.9조원 ) 의민관협력사업으로신규노선건설부터노선의관리운영까지를포괄하는소위메가프로젝트즉, 대규모철도사업이다. 서울메트로는운영및유지보수분야에출사표를내고사업수주를위하여총력을다한바있으나프랑스의철도기업인케올리스 (Keolis) 의낙찰로고배를마시게되었다. 공사가발주처로부터케올리스보다좋은평가를얻지못한원인에대한진단결과는다음과같다. 첫번째로높은역량의현지파트너사를확보하는데실패하였다. 서울메트로와본프로젝트에서협력을체결한현지기업은철도프로젝트수행에있어경험이부족하였고해당발주처와의사업경험이경쟁사에비해현저히부족했다. 따라서발주처와밀착된관계를형성하는데있어상대적으로열세를차지할수밖에없었고이는프로젝트수주에있어경쟁력상실이라는결과를초래하였다. 두번째원인으로현지지사및법인또는에이전트라고도불리우는현지대리인의부재에따른정보부족을꼽을수있다. 공사는인도의인력여건을감안, 열차유인운전을기본전제로하였으나발주처는원가절감에더큰가치를두는무인운전시스템을염두에두고있었고이는인건비차이에따른가격상승을초래하여수주실패에큰원인이되었다. 그림5 인도하이데라바드메트로사업자료 : 인도하이데라바드메트로사업 표 1 철도글로벌기업유형분류 구분해당기업차별역량 유럽형기업모델 일본형기업모델 후발아시아기업모델 유럽형기업모델 베올리아, 시스트라, RATP, SERCO, 도이치반, 다폴로니아등 종합상사기업위주 ( 히타치, 마르베니등 ) MTR( 홍콩 ), SMRT( 싱가포르 ) 등 인터페이스기술력, 언어 자본조달력 부대사업개발, 언어 대표적인주요기업으로는파리교통공단 (Régie Autonome des Transports Parisiens, 이하 RAPT), 시스트라, KEOLIS 등으로유리 한지리적조건및식민모국으로서의역사적 이점을활용하여인접유럽국가및아시아, 아 프리카국가에진출이용이한특성이있으므로 세계적으로선점하고있는분류이다. 오랜역사 의철도기술을보유하고있어기술분야별단절 이적고인터페이스능력이뛰어나다. 대부분 정부, 공기업, 민관기업간긴밀한협력과사업 World & Cities Vol.5 79
특별기획 3 서울시정책분야별해외도시공유사업추진경험과과제 영역다각화를위해경쟁기업들과필요에의한합병, 분할이유동적으로추진되고있다. 모국어수준인철도영어능통자의풍부한인적자원과함께철도사업전통을살려해외시장에서수주경쟁력이강화되어있는모형이다. 일본형기업모델일본의해외철도사업진출은 1980년대에태양광발전소건설 (Engineering, Procurement and Construction, 이하 EPC 4 ) 비즈니스모형개발을통해이루어졌다. 일본해외철도기술협력협회 (Japan Railway Technical Service, 이하 JARTS) 를필두로개념설계, 사업타당성조사등철도컨설팅사업을중국, 인도, 아시아국가등에선진출하고있으며, 두번째단계로히티치, 마르베니, 스미토모, 미쯔비시등제작사및상사중심의 EPC 사업형태로참여하고있다. 사업수주후에는차량, 전기, 신호등등주요시스템에대한자국시스템을공급하나실행부분에있어기술자들의언어능력역량의부족으로중국및한국에위탁하는형태로사업을추진중에있다. 또한, 국가적차원에서세계은행, 아시아개발은행등국제금융기구와긴밀한공조체제를통해기업들의사업수주지원을하고있다. 최근들어초전도리니어고속철도원천기술개발을바탕으로중국, 인도, 브라질등에사업진출을꾀하고있다. 후발아시아기업모델대표적인기업으로홍콩 MTR, 싱가폴 SMRT가해당되며우리한국의공기업들도벤치마킹대상의모형이라할수있다. 이러한기업들은도시철도와함께부동산, 쇼핑몰등역세권에대해서자회사운영방식으로자체개발 하고있다. 높은운임외수익비중을통해공격적인투자로해외진출에성공하고있다. 나. 전략설정서울메트로가위와같은글로벌기업과함께경쟁하기위해서는단계적인진출전략과역량강화전략이동시에필요하다. 상술한기업들이이미세계철도시장을선점하고있다시피한현재의구도에서서울메트로가해외시장에성공적으로정착하기위해서는단계적시장침투전략이필요하다. 또한위기업들과어깨를나란히하기위해서는각기업모델들이지니고있는차별화된역량들을서울메트로의풍토에맞게부단히계발하고발전시켜야하겠다. 단계별시장침투전략서울메트로가철도시장침투에성공하고시장내에서안정적인위치를선점하기위해서는단기적으로서울메트로가가진장점을살려설비개량시장에진출, 시장점유의확대가필수적이다. 서울메트로는이미방글라데시철도신호현대화사업수주를통해이러한설비개량시장에진입했다고할수있으나동사업을통한해외설비개량사업의경험과노하우를확보해야하며이를토대로더많은해외설비개량사업에진출해야할것이다. 그다음중기지속사업전략으로공적원조사업의진출을목표로하고있다. 설비개량사업들을통해보유한해외사업경험과실적이도시철도관리운영, 유지보수사업 (Operating & Management, 이하 O&M사업 ) 으로연결되기위해서는상대적으로안정적인공적개발원조 (Official Development Assistance, 이하 ODA) 사업에진출하는것이바람직하다. 최근일반적관리운영, 유지보수사업의동향은사업리스크의상당부분을사업참여자가감당해야하며사업참여자의투자를요청하는경우가대부분이기때문에이에따른리스크를대비할수있는능력이필요하다. 따라서중간과정으로공적개발원조사업에참여, 실질적사업의경험을확보하고리스크헷지등일반적 O&M사업이요구하는역량들을사전에축적할수있는기회로삼아야한다. 또한공적개발원조사업은다자간개발은행에의해사업자가선정되는방식이대부분이기때문에일반적재정사업보다사업자선정의투명성이강하다는장점이있다. 따라서일반적 O&M 사업보다공사와같은시장신규참여자에게좋은기회가될수있다. 4 홍콩 MTR 수익구조 (2011 년기준, 단위백만 HKD), 자국내 10 개노선 / 해외 12 개노선운영 80
서울시도시철도해외사업추진경험및향후전략 그림 6 서울메트로단계별해외사업추진전략 설비개량 아시아저개발국 기술력낮고 급속한도시화 기존설비운영효율 ODA O&M ( 공적개발원조 ) 중점협력국 타당성조사 철도관계자초청교육 장기적관점, 시장선점 중동동남아시아 중장기진출가능성 재정또는 PPP 사업 글로벌경쟁력제고 마지막으로이러한단기, 중기전략을통해확보한역량을결집하여일 반적 O&M 시장에진출하는것을공사의단계적시장진출전략으로설정 하고있다. 마지막으로이러한단기, 중기전략을통해확보한역량을결집하여일 반적 O&M 시장에진출하는것을공사의단계적시장진출전략으로설정 하고있다. 단기사업지속사업중장기전략사업 5. 맺음말 서울메트로는 2008년처음으로해외사업진출을선언한이후약 5년의시간동안해외사업진출을위해고군분투해왔다. 추진기간에비해많은성과는없었지만해외사업이라는특수한여건을고려할때이는유익한트레이닝기간이라해야할것이다. 2013년베트남사업과방글라데시사업진출로본격적인진출이시작된서울메트로의해외사업은앞으로도지속적인전략의검토와수립을통해안정적시장안착을뛰어넘어독보적인위상을구축할수있도록최선을다할것이다. 인재육성전략장기적인성장역량확보를위한인재육성전략도매우중요한추진전략이다. 우리공사는인재육성을통해글로벌강자들이보유한차별적역량을공사내에보완하는것을인재육성의기본적전략으로두고있다. 국내기업들이공통적으로호소하는어려움이겠지만외국어와기술력을동시에보유한인재를찾기가어려운것이현실이다. 따라서이를인재육성을통해해소해야한다. 적극적인해외진출을꾀하기위해외국어가준비된직원에게는기술력을더욱배양하도록하고기술력이준비된직원에게는외국어능력이배양되도록해야한다. 또한일본형기업모델이차별역량으로가지고있는자본조달력만회를위해프로젝트파이낸싱등금융조달전문가를육성, 상대적자본력약세를만회할수있어야한다. 표 2 서울메트로해외사업인재육성로드맵 구분 입문 (1 년차 ) 준전문가 (2~3 년차 ) 전문가 (4 년차이상 ) 참고문헌 교육내용 외국어 ( 계약, 기술용어 ) 원가회계 타분야기술교육 사업타당성분석 제안서작성실무 프로젝트메니지먼트 석 박사과정지원 국제계약법 (FIDIC) 프로젝트파이낸싱 자료 : 서울메트로해외사업인재육성로드맵 - SCI/Verkehr. 2009. The Worldwide Market for Railway Technology 2009-2014. - CNN Travel. What are the world's best metro systems?. 2013.1.9. - Jalopnik. The best subway system in the world. 2012.11.7. World & Cities Vol.5 81