집필진김용태실장 ( , 김은영수석연구원 ( , 이은미수석연구원 ( , 박진우수석연구원 (

2016 년 10 월호

집필진김용태실장 ( 02-6000-5260, dragon@kita.net) 김은영수석연구원 ( 02-6000-7623, ordiy@kita.net) 이은미수석연구원 ( 02-6000-5179, eunmilee@kita.net) 박진우수석연구원 ( 02-6000-5188, jinwoo84@kita.net) 유승진연구원 ( 02-6000-5455, esjay@kita.net) 장새롬연구조원 ( 02-6000-5499, roma912@kita.net)

Contents 현지리포트 중국에서이런서비스가뜬다! 01 영화와노인관련주목, 온라인생화 ( 生花 ) 와과일거래도성장세 최용민한국무역협회북경지부장 < 특집기획시리즈 : 인도스타트업에주목하라 (2)> 05 주목받는인도스타트업 ( 신생벤처기업 ) 들의성공스토리 안유진인도델리대학교경제통상학박사 미얀마는황금의땅? 기회의나라인가? 11 이병수 CJ 제일제당미얀마사무소대표 베트남에진출한일본의부품 자재공급업체들을들여다보다 (1) 15 브라질 20 BRICs 경제동향 러시아 8 월산업생산증가율은 -5.2% 를기록하며감소세소폭완화 8 월수출과수입모두증가세로반등하며무역수지흑자 41.4 억달러기록 22 8 월수출증가율이 -9.5% 를기록, 수입은올해첫플러스증가 (12.7%) 산업생산증가율, 전년동월대비 0.7% 증가 인도 24 2016 년 7 월산업생산증가율 2.4% 감소 8 월도매물가상승률 (WPI) 3.7%, 소비자물가상승률 (CPI) 5.0% 중국 26 중국의 8 월산업생산증가율은 6.3% 로증가세유지 8 월중국소매판매증가율 10.2% EM News 브라질 러시아 인도 중국 민간주도로 25 개대형인프라사업추진 8 월자동차판매량소폭증가하며자동차산업회복기대감확산 마쓰다, 블라디보스토크에약 4 천만달러투자해엔진생산특화할예정 러시아 1~8 월무기수출액 70 억달러기록 인도상반기인수합병 (M&A) 거래규모, 220 억달러에달해 2015 년인도식음료포장산업규모 160 억달러기록 中, 상반기온라인문화산업매출액 1 천억위안에달해 中, 외자진입제한완화예정 28 32 36 39 기타신흥국 43 베트남, 식품산업국가브랜드구축및수출산업화움직임에주목터키, 신용등급하락에도불구하고터키시장성장성을기대하는외국기업의투자지속 특집 : 베트남노동법주요내용 48 EM 주요경제통계 한-신흥국수출입동향 60 BRICs 주요경제통계 62

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2016. 10 현지리포트 0 1 중국에서이런서비스가뜬다! 영화와노인관련주목, 온라인생화 ( 生花 ) 와과일거래도성장세 차별화된서비스만이주목을받는다. 최근 중국국제무역촉진위원회 (CCPIT) 가발표한 중 국소비시장발전보고서 의골자다. 이보고서 에따르면올해중국의소비시장은외적인규 모의확대이외에제품의품질을중요시하는 품질소비, 개성을추구하는주문형서비스증 가등이큰특징이다. 소비주체별로는노인및 아동층의중요도가더욱높아질것이며이에 대한신규서비스창출여부가관련기업들의 경쟁력을좌우할것이라고진단하고있다. 또 한획일화된서비스가점차퇴색되고고급스럽 고다양한패턴의서비스출현이대세가될것 으로예상하였다. 한국무역협회북경지부가자 체조사한 2016 년상반기중국에서뜨고있는 서비스사례를소개한다 ( 인기소비재는지난 9 월호현지리포트참조 ). 최용민한국무역협회북경지부장 < 사례 1> 온라인영화표예매 브랜드마오옌무비 ( 猫眼电影 ) 업체 특징 北京猫眼文化传媒有限公司 5천개영화관과협력해방대한네트워크구축. 현재사용자 1억명돌파 중국시장조사기관아이아이미디어리서치 (iimedia Research) 에따르면올해 1 4 분기 를기준으로마오옌무비가중국영화표예매 시장에서 22.2% 의점유율을기록하며 1 위로 부상했다. 이어바이두눠미 ( 百度糯米 ), 웨이잉 스다이 ( 微影时代 ), 타오바오무비 ( 淘宝电影 ) 등온라인영화표예매업체들이각각 20.1%, 13.9%, 10.6% 의시장점유율을차지했다. 중 국에서오프라인으로판매된영화표비중은 30.3% 에불과하고나머지는모두온라인으로 판매될정도로온라인이일반화되고있다. 마오옌무비는 메이투안 ( 美团 ) 이라고하는 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 1

공동구매사이트업체가출시한서비스로기 존메이투안의고객들이몰리면서많은수요 층을확보하게되었다. 마오옌무비는다른경 쟁업체에비해저렴한가격으로표를판매하 며, 해당영화관에마오옌전용매표기기를설 치해온라인구매고객들이영화관에서줄을 서지않고바로매표기기에서 QR 코드를스캔 하여표를찾을수있도록편의를제공하고있 다. < 사례 2> 온라인수입과일판매 브랜드티엔티엔구어위엔 (Fruit Day, 天天果园 ) 업체 특징 上海美滋数字科技有限公司 수입산신선제품 ( 과일 ) 을판매하는중국내전자상거래업체 2009 년에설립된티엔티엔구어위엔은북 미, 호주, 유럽, 동남아등지로부터수입한다 양한종류의신선과일을판매하는것으로유 명하다. 유통기간이짧은신선과일의중국내 전자상거래는불가능할것이라는선입견을뒤 집은사례로주목받고있다. 이회사는미국산 앵두, 뉴질랜드산사과등을비롯 10 개이상 의국가로부터매년수십가지의과일을수입 해중국소비자들에게공급하고있다. 2012 년까지만해도상하이지역에서만신 선과일공급이가능한지방기업에불과했으 나이듬해부터는중국각지의 80 개도시에과 일을공급하기시작했다. 2014 년에는베이징, 선전, 청두등지에직접창고시설을건립해서 비스외연을넓히고있다. 신선제품의생명인 품질을유지하기위해 1만m2규모의냉장창고를직접지어운영중이며, 자체물류팀주도아래 100대의운송차량으로매일신속히배송하는체제도갖춰인프라측면에서독보적인경쟁력을확보하고있다. 올해 6월부터티엔티엔구어위엔은동종업계최초로폴리에틸렌소재의식품전용친환경포장방식을도입해전통적인종이과일상자의사용을줄이는혁신안도실행에옮기고있다. 아이아이미디어리서치가발표한자료에따르면중국의온라인신선제품시장규모는 2015년기준으로 412억위안에달해전년대비 68.2% 나급증한것으로추정되며, 올해에는 664억위안으로 1년사이에 61.2% 늘어날것으로예상된다. 또한미국시장조사기관닐슨 (Nielsen) 의 2015년 10월발표자료에따르면중국의온라인신선제품시장은 2018년에규모가 1,500억위안으로확대될것으로전망될정도로유망하다. 현재중국의최대신선제품전자상거래업체는 Tmall 산하의먀오시엔성 ( 喵鲜生 ) 으로시장점유율이 44.0% 에달하며, 그다음으로 2위징둥 14.4%, 3위티엔티엔구어위엔이 13.2% 를차지하고있다. < 사례3> 해외의료서비스브랜드춘위궈찌 (CYCARES, 春雨国际 ) 업체春雨壹品 ( 北京 ) 国际信息科技有限公司특징중국내최대해외의료관광서비스플랫폼 2015년 7월에설립된춘위궈찌 (CYCARE S) 는 2011년에의료전문인터넷사이트를기 2

2016. 10 반으로만들어진춘위이성 ( 春雨医生 ) 의해외의료서비스중개플랫폼이다. 춘위이성은 9,200만명의사용자와 41만명의의사가등록된세계최대규모의모바일의료자문플랫폼으로명성을구가하고있다. 춘위궈찌는올해 7월현재총 53개외국병원 ( 한국, 미국, 일본등 ) 과협력관계를유지하고있다. 여기에는한국의종합병원, 성형외과, 건강검진센터, 안과병원등이포함되어있다. 이병원은현재암등중증질환과불임증치료, 미용, 건강검진, 해외출산등다양한해외의료서비스를제공하고있다. 2015년중국의해외의료관광은참여인원이 2천만명으로전년대비 35.0% 증가했을정도로유망한분야이다. 한국으로가는의료관광은주로미용, 건강검진등이며, 의료서비스수준이높고가격도합리적인것으로중국측은평가하고있다. 일본의료관광은암치료와건강검진등이주류를이루며, 의료기술및시설이우수하다는점이장점으로꼽힌다. 미국에대한의료관광은암치료, 출산등이위주이며의료기술수준이제일뛰어나고중증질환의치료성공률이높을뿐만아니라신약출시시점이중국에비해 6~8년이빠르고의료자원이풍부한것으로중국에서인식되고있다. 인도, 태국등아시아국가들도최근중국의해외의료관광대상지로부상하고있는데, 특히인도의경우신약출시시간이빠르고가격도저렴한게장점이다. < 사례 4> B2B 생화 ( 生花 ) 거래 브랜드이화 ( 宜花 ) 업체 특징 北京宜花花卉科技有限公司 2014 년에설립된신규기업임에도불구하고올해밸런타인데이를맞아동종업계에서세계최초로보잉 747 전세기를이용해생화를운송할정도로급성장한회사임 이화 ( 宜花 ) 는생화도매전문기업으로 2014 년에설립된일천한경력에도불구하고현재 중국최대의공급회사로발돋움하고있다. 이 회사는올해 2 월 14 일밸런타인데이를맞아 동종업계에서세계최초로보잉 747 점보전 세기를이용해중국의주요생화생산지인윈 난 ( 雲南 ) 으로부터텐진까지총 104 톤의생화 를운송해화제를모았다. 2015 년에 2 억송이 의생화를판매하면서중국내 2 만개이상의 꽃가게에생화를공급한데이어올해총 15 억 송이의거래를목표로하고있다. 윈난으로부 터 24 시간내에중국전역에생화를배송하기 위해윈난, 쓰촨, 하이난, 랴오닝, 상하이등지 에물류기지를보유하고있다. < 사례 5> 노인생활관리서비스 브랜드룽전양라오 ( 龙振养老 ) 업체 특징 北京龙振养老服务中心 양로시설을브랜드화하여체인으로관리 중국관영통신신화사와합작해신뢰도제고 필요시노인들이수시로방문하여이용할수있는탄력적서비스제공 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 3

2011년에설립된룽전양라오는현재베이징에서 5개의양로시설을운영하고있다. 주로제공하는서비스는일상건강관리 (Daily Health Care), 간호서비스 (Skilled Nursing), 치매서비스 (Dementia Care), 수시방문서비스 (Community Adult Daycare), 주거서비스 (Home Care) 등이다. 노인들에게목욕서비스, 가사서비스, 식사, 의료등다양한서비스를제공하는것이다. 함께거주하는자녀들이단기간외출로노인들을일시적으로돌보기어려운상황이발생했을경우노인들이룽전양라오시설에짧게머물수있다. 또한필요에따라노인들이낮에만양로시설에서생활하고저녁에는집에돌아갈수도있다. 2015년기준으로중국의 65세이상인구는 1억4천만명으로전체인구 (13.7억명 ) 의 10.5% 를차지하고있다. 2020년에는비중이 13.0% 로높아질것으로예측되고있어앞으로중국실버산업시장의전망이더욱밝을것으로보인다. 1978년에제정된중국의산아제한정책에따라 421 가정 ( 양가부모-부부-독생자녀 ) 이빠르게늘어나면서부모공양에따른부담이커져양로시설에대한시장수요가급증할것으로전망된다. 중국노인세대의잠재소비력은 2015년 5조2천억위안에서 2050 년 106조7천억위안으로폭증할것으로예상되고있다. 종전까지중국시장은투자에의해성장했으나최근에는소비가성장을이끌정도로경제발전의주도분야가소비로옮겨가고있다. 2015년에중국의경제성장에서최종소비지출의기여율이사상처음으로 60% 를돌파 (2014 년기여율 49.6%) 함에따라주목을받았다. 이에따라 이미제조된상품 ( 서비스 ) 을중국에판다 는소극적인마케팅전략에서벗어나현재의시장변화를연구해중국고객에게맞춤형서비스를출시하는것이매우중요하다. 중국인의생활패턴변화를감안한선제적인서비스창출과함께한 중자유무역협정 (FTA) 2단계협상을통해서비스시장에대한문턱을낮추거나없애는노력이긴요하다. 4

2016. 10 < 특집기획시리즈 : 인도스타트업에주목하라 (2)> 주목받는인도스타트업 ( 신생벤처기업 ) 들의성공스토리 2020년인도스타트업, 2015년대비 75% 증가전망전국민에게사랑받으며제11대인도대통령을지낸압둘칼람. 그는인도최고의항공공학자로 미사일맨 으로불리기도했고지역, 종교등의다양성을포용하는삶으로 힌두의영혼을가진무슬림 으로일컬어지기도했다. 큰성공에도소박한삶과열정적인연구와소통을계속해나가는것으로국민적존경을받아온그는지난해경영대학원강연도중타계해진정한 바라트라트나 ( 인도의보석 ) 가됐다. 그가염원한 지식초대강국 선진인도를제시했던대표저서 India 2020 의비전은바로다르게생각할용기와아무도가지않은길을갈용기를젊은이들이갖는것이었다. 인도의젊은이들은그의비전에부응하고있는가? 세계적으로두각을나타내고있는인도의스타트업창업자들이바로압둘칼람의비전에부응한사람들일것이다. 인도소프트웨어산업협회는기술스타트업의숫자가 2020년에는 안유진인도델리대학교경제통상학박사 2015 년대비 75% 증가할것으로전망하고있 다. 재무부의연례보고서인 2015~2016 경 제개관 에따르면총 1 만 9,000 개이상의스타 트업이등록돼상반기에만 35 억달러를유치 했으며투자자수또한전년도의 220 개에서 2 배이상늘어난 490 개를기록했다. 또한프라 이빗에쿼티 1) 와벤처캐피털의투자규모는 2.2 배, 초기단계 (Seed stage) 투자는 6.5 배의높 은성장을기록했다. 또한 2015 년 12 월기준 기업가치 1 조원이상인 유니콘클럽 에속하 는기업이 8 개에달하는것으로도나타났다. 인도상위 20 개스타트업세계순위모두 200 위권, 500 위권밖의한국보다앞서 우리나라의경우도스타트업전성시대라고 할만큼급성장중이나스타트업랭킹 1 위 ( 세 계 184 위 ) 인카카오톡을제외하고는모두세 1) 프라이빗에쿼티 (Private equity fund, PEF) 는투자자로부터사모방식으로중장기적인자금을조달해주로신설회사나구조조정이필요한기업, 부실채권, 기대수익률과리스크가모두높은프로젝트에투자하는펀드 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 5

계 500위권밖에있는것과비교할때, 인도의스타트업은규모면에서도상당한성과를내고있다. 인도상위 20개스타트업들의세계순위는모두 200위권이다. 2016년 9월인도의 100위권내스타트업가운데순위가상승한기업은총 44개이며, 1위에서 5위까지는변동이없고하위권의상승및하락변동폭이큰게특징이다. 흥미로운점은상위 20개기업의경우외부에서유치한투자가최근 5년내집중돼있고올해새롭게받은투자는전무하다는것이다. 프레시데스크의경우 2011~15년 ( 투자자 : 타 이거글로벌, 액셀파트너즈, 구글캐피털 ), 마인트라는 2013~14년 ( 액셀파트너즈, 타이거글로벌, 프렘지인베스트, 소피나, 카라리캐피털, Idg 벤처인디아 ), 조마토는 2013~15 년 ( 인포에지, Vy 캐피털, 세쿼이아캐피털 ), 북마이쇼는 2012년과 2014년 ( 사이프파트너즈, 액셀파트너즈, 네트워크18), 하우징닷컴은 2014년 ( 소프트뱅크, 넥서스벤처파트너즈, 엘리옹파트너즈, 퀼컴파트너즈 ), 뱅크바자르닷컴은 2011~15년 ( 아마존, 피델리티그로스파트너스인디아, 세쿼이아캐피털, 왈든인터내셔널 ) 에투자가집중됐다. 올해투자를많이 [ 인도스타트업순위상위 20개기업 ] 세계순위 기업 사업내용 인도내순위 64 Freshdesk 온라인고객지원및헬프데스크소프트웨어공급서비스 1 86 Myntra 온라인패션쇼핑몰 2 97 Zomato 음식점검색포털 3 103 Jabong India 온라인패션쇼핑몰 4 155 Olacabs 인도최대택시어플리케이션 5 182 Bookmyshow 티켓예매포털 6 205 Infibeam 온라인쇼핑몰 7 216 Couponraja 인도전자상거래사이트의쿠폰제공서비스 8 228 Magzter 세계최대잡지포털가판대 9 241 Housing.com 차세대인도부동산포털 10 249 Mysmartprice 가격비교검색엔진 11 256 BankBazaar.com 세계최초고객맞춤대출및보험제품추천온라인서비스 12 263 Limeroad 온라인패션쇼핑몰 13 267 CommonFloor 부동산포털 14 269 CouponDunia 인도전자상거래사이트의쿠폰제공서비스 15 270 Practo 의료인검색및매칭서비스 16 271 HolidayIQ 휴가, 여행플래닝서비스사이트 17 272 Pepperfry 온라인가구쇼핑몰 18 277 Autoportal India 온라인자동차쇼핑포털 19 279 HealthcareMagic 헬스케어관련유료질의응답사이트 20 자료 : 스타트업랭킹닷컴 6

2016. 10 유치한기업들의향후행보를눈여겨볼시점 이다. 인도스타트업의수익유망분야 : 전자상 거래, 애그리게이터, 하이퍼로컬등 인도소프트웨어산업협회의 2015 스타트 업생태계보고서 에따르면지난해 B2C 스 타트업들의설립은전자상거래, 소비자서비 스, 애그리게이터 (Aggregator) 2), 하이퍼로컬 (Hyper-local) 3) 등의분야에집중됐다. 수익 면에서는전자상거래, 사물인터넷 (IoT), 헬스 케어, 하이퍼로컬분야가크게성장한것으로 나타났다. 지난 4 월미국의경제전문사이트 순위 회사 인비즈니스인사이더가수익이유망한인도 의스타트업분야로전자상거래, 금융, 식품, 엔터테인먼트, 헬스케어및의약품, 교육, 여 행, 전산소프트웨어, 정부부문을선정한것 과비교하면지난해실제성과와상당부분일 치한다. [2016 년투자유치상위 10 위스타트업 ] 투자금액 ( 단위 : 백만달러 ) (1) 전자상거래 : 스냅딜 (Snapdeal) 플립카트, 아마존과함께인도온라인쇼핑 의시장빅 3 를차지하고있는스냅딜은 2010 년온라인쿠폰판매업체로출발했다. 현재시 장점유율 1 위인플립카트 (2007 년설립 ) 에비 해늦게시작했지만시장격차가 10% 이내로 좁혀질정도로고속성장을해가고있다. 창업 투자자 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News 1 이비보그룹 250 Naspers 2 스냅딜 200 Ontario Teachers Pension Plan, Iron Pillar, Brother Fortune Apparel 3 빅바스켓 150 Abraaj Group, Sands Capital Management, IFC, Helion VC, BVP, Ascent Capital 4 카ㅡ레이드 145 Temasek, Warburg Pincus, Marche Capital 5 바이주클래시스 75 Sequoia, Sofina 6 렌즈카트 60 IFC, Ratan Tata, Kris Gopalakrisnan, IDG, Adveq Management, TPG Growth. EM 주요경제통계 7 모비윅 50 GMO Payment Gateway, MediaTek, Sequoi, Tree Line Asia 8 랜딩카트 32 Bertelsmann India, Saama Capital, India Quotient, Darrin Capital, Mayfield India 9 네스트어웨이 30 Tiger Global, IDG Ventures 10 디룸 29.8 Lightbox, Beenext, Beenos, Digital Garage (Japan) 자료 : 이코노믹타임스 2) 여러회사의상품및서비스에대한정보를모아하나의웹사이트에서제공하는인터페이스 3) 좁은범위의특정지역에맞춘서비스 현지리포트 7

자쿠날발은마이크로소프트의임원을지냈으며, 공동창업자인로힛반살과함께중국의알리바바가면모하는모습을본뒤전자상거래로회사를발전시켜왔다. 다. 리테쉬아그라왈대표는 18세때페이팔창업자의창업지원프로젝트에서약 1억2천만원을지원받아 2013년오요룸즈를창업했다. 5성급의일부호텔을빼고인도에서는이름만 호텔 인곳이적지않을뿐더러카드결제가불가능한곳도많을정도로숙박시설의편차가상당히심하고결제가불투명한점에착안한것이다. 30개의표준매뉴얼을기준으로오요룸즈에등록이가능한곳을선정해일정한서비스질을보장하면서가격은저렴한숙박시설공유서비스를제공하고있다. 국민배우 아미르 칸 이 마음(dil)의 거래(deal)'라는 스 냅딜의 대표 광고문구를 선 전하고 있다 파는제품을소유한다면한계가있을것 이라는신념으로판매자원스톱서비스를제공해판매자의편의성을극대화한것이스냅딜의가장차별화된장점이다. 실제로이를통해시장규모를보다빠르게늘릴수있었다는평가다. 또한안심결제서비스인트러스트페이 (Trust Pay) 를도입하고, 판매자의신뢰도조사를보다엄격하게진행하는등고객신뢰서비스에초점을둔것이특징이다. 이런차별화된성장전략을인정한알리바바, 폭스콘, 소프트뱅크등이지난해대거투자해수익이 400% 증가하는성과를기록했다. 향후재정서비스, 교육, 유틸리티, 헬스케어등다양한무형재화판매에도적극나설계획이다. (2) 소비자서비스 : 오요룸즈 (Oyo Rooms) 22세의젊은창업자로큰주목을받고있기도한오요룸즈는인도최대의호텔체인이 오요 룸즈의 창 업자 리테 쉬 아그라왈 (3) 애그리게이터 : 조마토 (Zomato) 조마토는종합레스토랑정보서비스스타트업이다. 2008년에설립돼현재는영국, 브라질, 카타르등 11개국에진출해있다. 위치, 가격에따른맛집추천뿐만아니라주제별선택도가능하다. 레스토랑검색을넘어지난해부터는음식주문까지원스톱으로사업영역을확장했다. 테이블예약시스템과함께사용자가레스토랑에서앱을통해주문할수있는분야도기획중이다. 비슷한서비스를제공하는업체들이많지만 8

2016. 10 조마토의차별화된성공전략은현지화에있다. 제공되는레스토랑의메뉴, 구체적설명, 고객평가등은 650명가량의직원들이직접방문해정보를취합하고 3개월마다업데이트해제공하고있다. 고객들의반응등을시스템화하는것보다인건비가싼인도의장점을활용해광고성에치우치지않는객관성을유지하고정기적업데이트로신뢰도를높인점이성공포인트다. 조 마 토 의 레스토랑정보서비스제공화면 (4) 하이퍼로컬 : 빅바스켓 (Bigbasket) 빅바스켓은벵갈루루지역에서 2011년시작된온라인슈퍼마켓식료품배달서비스를통해현재 18개도시에서성공적으로사업을운영하고있는스타트업이다. 유력한차기유니콘클럽후보로손꼽히고있을정도로성장세가빠르다. 약 1,000개의지역소매업체들과제휴해주문이들어오면가장가까운지점이배달하는방식으로운영되고있다. 인근의재래시장에서식료품을매일소량구입하던전통적인추세가사회구조의변화로약화되고, 여성의사회진출이보다활발해지면서장 보기문화가바뀌고있는점을파고든것이다. 창고, 자사브랜드, 택배서비스를결합한서비스로여타국내슈퍼마켓체인이정착하지못한시장또한점령하고있다. 빅바 스 켓 자 체 물류창고에 서 직원들 이회사 를 홍 보 하는 모습 인도스타트업의높은 M&A 비율과차이나머니의러시스타트업이활발해지기위해서는투자금을회수할수있는엑시트 (Exit), 즉, 출구전략이필수적이다. 소프트웨어전문싱크탱크인아이스피리트 (ispirt) 의아비나쉬라가바공동대표는 인도에서기업공개상장을통한출구전략은향후 5~7년뒤에나가능할것으로보인다 고밝혔다. 출구전략을세우기에는아직미흡한환경이지만, 그는높은기업인수 합병 (M&A) 비율을인도스타트업들의강점으로내세웠다. 2015년한해 M&A는 65건으로총 8억달러규모에달했다. 또다른주목할만한특징은중국자본의유입이다. 인도의인터넷모바일협회는향후 3 년간중국이벤처캐피털을통해약 1조900억원을인도스타트업에투자할것으로전망하고있다. 국경분쟁으로불편한양국외교상황 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 9

에서중국의대인도외국인직접투자가 2000 년부터 2015~16 회계연도까지약 1조4천억원에불과했던것과비교하면놀라운전개다. 중국경기의성장둔화로인해 차이나머니 가인도의인터넷시장에몰리고있는추세로 2015년초부터본격적인러시가가속화된것으로나타났다. 인도최대스타트업인큐베이터인텔랑가나주의 T-허브 에는 꿈을꾸어야꿈이이루어질수있다 (You have to dream before your dreams can come true) 라는압둘칼람의명언이새겨져있다. 그가그리던 2020년을몇해앞둔지금, 인도의스타트업은세계의주목을받으며더큰꿈을꾸고있음이분명하다. < 특집기획시리즈 : 인도스타트업에주목하라 > 는총 3 회분량으로 9 월호 인도의스타트업현황및전망, 이번 인도의스타트업성공스토리 에이어 11 월호에 우리기업의인도스타트기업시장진출사례와전망 이게재될예정입니다. 10

2016. 10 미얀마는황금의땅? 기회의나라인가? 미얀마는과연아시아의마지막남은 황금의땅, 기회의나라 가맞는가? 아니면소문난잔치에먹을것없다는말처럼매스컴에서는많이띄우고있지만실속은없는나라인가? 17년간미얀마에서생산, 무역, 서비스등다양한분야의 9개사업체를직 간접적으로설립하고운영하고있는필자의의견은아래와같이정리된다. 기회의나라이지만리스크도존재 기회의나라인것은맞지만아직시장규모와사업기회는기대하는것보다훨씬적고리스크도존재한다. 이런의견을뒷받침하는대표적사례가 2015년 8월, 일본기린맥주가미얀마비어의지분 55% 를 5억6천만달러에인수한것이다. 미얀마맥주시장점유율 70~80% 를차지하는미얀마비어의 2015년매출액은 2억달러정도이다. 미얀마의 1인당연간맥주소비량은 3~4리터로태국이나베트남과비교해 이병수 CJ제일제당미얀마사무소대표 10% 수준이므로시장규모는매우작으나민주화이후맥주수요가급격히증가하고있다. 시장조사업체유로모니터에따르면 2018년미얀마전체맥주시장이 2015년대비 2.5배나늘어난 7억달러에이를전망이다. 미래시장선점을위해 2015년 5월과 6월에덴마크의칼스버그, 하이네켄이미얀마에서현지생산을개시했다. 전세계지도를펴놓고지역별, 나라별로미래성장가능성이높은나라를짚어보자. 과연한국기업이어느나라로가면성공할수있을까? 중동? 태국? 캄보디아? 아프리카? 브라질? 러시아? 중국? 대부분의나라들은여러가지사유로인해투자진출결정을내리기쉽지않다. 그이유로는다음의 4가지를생각할수있다. 첫째, 종교, 문화, 인종이달라선뜻투자진출을결정하기망설여진다. 둘째, 선진외국기업의진출을막기위한차별조치를이미실시해자국기업들을보호하려는정책을시행중이다. 셋째, 후진국으로인프라가미흡하고, 사업 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 11

기회가전혀없다. 넷째, 내전과테러위협으로인해치안이불안하다. 미얀마의경우남한의 6.7배에달하는면적과풍부한농수산물및천연자원, 5,100만명의거대한내수시장이매력적이다. 여기에아직은저렴한인건비로인해봉제산업등인건비비중이높은경공업의수출전진기지로서투자여건은매우좋다고할수있다. 그러나소득수준이낮고 (1인당 GDP 1,200달러수준 ), 유능한중간관리자와숙련공이부족하며봉제업체에서일하는직원들의평균생산성은베트남의 80% 수준으로저렴한인건비를무색하게만들고있다. 토지임대료는경제규모와인근국가에비해턱없이높고인프라가제대로구축되어있지않아불편하다. 그럼에도불구하고포스코대우, CJ, 롯데, 한화그룹등대기업들은미얀마진출을활발히추진하고있으며태광산업, 신성통상등많은봉제업체들이미얀마로생산기지를이전하고있다. 이렇게미얀마에진출하려는기업들은단기성과보다는미래성장발전가능성을높게보고시장을선점하려는것이다. 수년간고생은하겠지만문이열려있을때들어가서자리를잡아야지시장이더커지길기다리면자칫앉을 의자가없어지거나문이닫힐수도있다 고판단했기때문이다. 해외투자의옥석을가리는 신투자법 올해말발효 2011년떼인세인대통령이집권하면서민주화가진행되고개혁 개방조치에힘입어수많은외국계기업들이특혜를받으며미얀마에진출했다. 미얀마투자위원회 (MIC) 4) 의우소떼인장관은간편한행정절차와외국투자기업에대한특혜를부여하면서많은외국계기업의유치에성공했으나무분별한외국기업진출시경쟁력이부족한미얀마국내기업들은고사할것이라는업계의강력한반발로인해 2년을넘기지못하고 MIC 장관직에서사퇴했다. 떼인세인대통령은이후 옥석을가리자 는표현으로투자를원하는외국기업에대한심사를강화했다. 환경영향평가, 사회적영향평가라는항목을추가해자국기업에대한영향력, 투자기업의자금력, 기술력등을파악해선별적으로투자를승인했고올해국 관 광 객증가로호황을누렸던호텔업종은잇따른중 대 형호텔완공으로 2017 년부터공급과잉이예상된 다. 양곤시내노보텔호텔 모습 미 흡한인프 라는 미 얀 마 가안 고 있는 약점 의 하 나이 다. 양곤시내 의 도로공사장면 4) Myanmar Investment Committee, 외국계기업의투자의향을심사하고승인하는위원회 12

2016. 10 정을이어받은민주주의민족동맹 (NLD) 정권에서도같은기조로외국인투자를선별적으로승인하고있다. 기존의외국인투자법을대체할 신투자법 이올해말에발효되면외국인투자진출사업군, 투자지역은더욱제한될것으로예상된다. 신투자법은담배, 주류사업등내수위주사업에대해서는세금면제혜택을부여하지않거나축소하기로했으며저개발지역으로의투자를유도하고있다. 선택과결정은투자기업의몫이다. 2016년 11월 13일부터미얀마는미국의 GSP 5) 혜택을받게된다. 이에따라 5,000여종의제품이미국으로무관세수출이가능해진다. 봉제업체를필두로미얀마진출이활발해질것으로예상되며현재 30만명수준인연관업종직간접고용인력도 1년내 2~3배이상증가가예상된다. 농촌인력이대도시의근로자계층으로이동하면서전체국민들의소득이늘고내수시장의활성화가기대된다. 젊은소비자층을노려라그러면과연어떤사업이미얀마에서유망할까? 수출전진기지로서봉제업위주의경공업, 물류, 모바일, 인터넷, 홈쇼핑및모바일쇼핑, 소매 (Retail), 외식, 식음료, 영화 공연, 화장품 액세서리등젊은층의소비를유도할수있는사업이유망하다고할수있다. 한때초호황을누렸던호텔업은 2017년초 660실규모의대우아마라호텔을필두로중대형호텔들이잇달아영업을개시하면공급초과가예상된다. 물류사업의경우봉제업의진출이많아지고경제가활성화되면수출입물량, 미얀마국내물동량의급격한증가가예상되나 2015년 11월에사업을개시한 CJ대한통운과 2017년부터진출할닛폰익스프레스 (Nippon Express) 등선진국업체들과경쟁하려면후발주자로서불이익을감수해야할것이다. 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News 성공으로가기위해긴호흡으로현지에특화된전략을미얀마인의특성, 현지에특화된전략을구사해야성공할가망성이높아진다. 한국기업, EM 주요경제통계 한 국 산식품 류 등을취급 하는 양곤시내 의 마 트 Pro Mart 5) Generalized System of Preference, 미국정부가저개발도상국의수출제품에무관세혜택을부여하는제도. 미얀마는 2016 년 11 월 13 일부로 GSP LDC(Least -Developed beneficiary developing countries) 로지정돼일반 GSP 대상품목 3,500 개뿐아니라 GSP LDC 에부여하는추가 1,500 개제품까지도무관세혜택을받게된다. 양곤시내편 의 점 에 서팔 리고 있는 한 국 산과자 류 현지리포트 13

개인사업자는몹시급하다. 빨리빨리 를외치며단기간에대박을내려고조바심을내지만자칫준비가부족하면단기간에사업을접어야할것이다. 미얀마기업과무역을하거나합작투자 (Joint Venture) 를통해사업파트너를찾으려고한다면인내심을가지고공을들여야한다. 88년간영국의식민통치를경험한미얀마인들의인식에는외국인, 외국기업에대한경계심이있다. 친절하고예의바르지만벽을치고마음을닫고있다. 담안으로들어가기가쉽지않지만일단문을열고들어가면굉장히편안해진다. 어떻게닫힌미얀마사람들을마음을얻을수있을까? 미얀마속담에 친구라면더욱잘해줘야한다 라는말이있다. 한국인들은이해하기어렵지만미얀마인들은부모자식간, 형제, 친구간거래할때할인이나덤을주는특혜를주지않고제가격을다받는다. 공짜가없다. 자녀가운영하는식당에서식사를하면식대를모두지불하면서팁까지두둑하게준다. 형편이더좋은경우라면오히려비싸게거래해상대방이돈을벌수있는기회를주는것이다. 외국기업이미얀마업체와협상할때지나치게 깍쟁이 처럼굴면 친구 가아니라고판단한다. 따라서 친구 가될때까지, 미얀마현지기업이충분히성장해여유가생길때까지는좋은조건을제시하거나다소무리한요구라도대범하게수용하면서점수를딸필요가있다. 2015년 11월 NLD의압승으로탄생한신정부의지도자들은국정운영경험이일천한 초보 들이대부분이다. 14개주의주지사, 25개부처의장관중대부분이과거민주화운동을주도하거나직간접적으로지원했던새로운인물들로채워졌다. 신정부는민주화, 경제활성화를통한수익증대, 복지향상을위해각부처별로 100전략 을발표하면서의욕적으로출발했으나 6개월이지난현시점에서돌아보면큰성과는없었고오히려체감경기는신정부이전에비해침체된상태라고할수있다. 미얀마국내기업들은신정부의국정운영능력에대해반신반의하고있으며신규투자, 기존사업의확장에대한의사결정을보류한채상황을지켜보고있다. 그러나아웅산수치국가자문역겸외무장관이연설에서 개혁, 개방, 민주화에후진은없다 며지속성을강조하고있듯이경제개발을통한국민들의 가난극복 을위한노력도더욱강화될것이다. 이러한기조에유념해유망사업군을찾아투자를결정하고미얀마국가와현지인에대한이해도를높여특화된사업전략을구사한다면큰성공을이룰수있을것이다. 미얀마정부의정책기조와 트렌드변화에주목해야 정부의정책기조, 트렌드변화에유의하자. 미 얀 마 신정부 의 지도자 들 은 국 정운영경험이많지않 아 정책기조 의 변화 에 유 의 가필 요하다. 2015 년 11 월총선 거 결과 에 환호 하는 NLD 지지자 들 모습 14

2016. 10 베트남에진출한일본의부품 자재공급업체들을들여다보다 (1) 일본은한국, 싱가포르 다음의 제3위베트남투자국이며올해 9개월간투자한금액만도 170 억달러에 달한다. 베트남에 진출한일본계기업은약 1,600개로이중에는 저변산업발달이 미 약한베트남에서새로운사업기회를 찾는 부품 소재부문 기업들도많다. 이번현지 리포트에서는 베트남에서부품 자재를 직접생산해공급하고 있는 일본기업 4개사의 현지생존비결을 2회에 걸쳐소개하고자한다. ( 이기사는 베트남에 진출한일본기업을 대상으로발간되는 경영잡지 SketchPro 의 특집기사 日系サプライヤー裾野産業サバイバル ( 일본계공급업체의 저변산업에서의 생존 ) 을한국 어로 요약번역한것임. 기사 원문은웹페이지 (http://sketchpro.biz/feature/3040)에서확인가능함 ) 이시장에주력하고있는일본계기업은현지및외국계기업과의경쟁에서이기기위해무엇을하고있는가? 키워드는 일본방식의답습 ( 踏襲 ) 이었다. [ 사례 1] 시오가이정기베트남 (Shiogai Seiki Vietnam Co., Ltd.) 2004년호치민시의아마타공단에제1공장을준공하고, 2005년부터가동중이다. 2006 년에호치민사무소, 2010년에제2공장과하노이공장, 2014년에제3공장을설립해기계가공, 판금, 제관 ( 製罐 ) 등의사업을폭넓게전개하고있다. 단품부터취급하는폭넓은제품군 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 베트남제조업의약점은저변산업 6) 이발달 하지못했다는것이다. 이런가운데분투를계 속해나가는일본계공급업체들. 베트남현지 6) 일본어기사원문표현은裾野産業으로완성품을제조하는기업에필요한부품이나자재를공급하는업자를말함 시오가이정기베트남에서는호치민시내의설계사무소, 아마타공단의제1 및제2공장에서기계가공을, 제2공장에서판금을, 제3공장에서제관 7) 을각각제조하고있다. 전체공장 7) 압력용기나저장탱크등의철제용기류를제조하는작업 현지리포트 15

의기계대수는머시닝센터, 태핑센터, 수치제어 (NC) 밀링, 범용밀링, 벤더등을합쳐 130 대정도이다. 이회사관계자는 철등을깎아내는기계가공, 철박판의펀칭, 판금굴절, 철과철을용접하는제관의세가지가갖추어져있는공급업체는베트남현지기업과외국계기업을불문하고많지않다. 유형 (Type) 이다른부품이몇개필요할경우 3개부문의협력으로제공이가능하다는점과일본인전문기술인력이상주한다는것이강점 이라고밝혔다. 예를들어, 장치에들어가는기계가공부품, 제관가공 + 기계가공부품, 커버와조작패널등의판금부품, 발판이나안전펜스등제관부품등의동시발주에의한품질의균일화는확실히우위에있다. 또다른강점은 mm 단위의부품에서대형머시닝센터에서만드는폭 1m 길이 3m의부품까지폭넓은제품군을갖추었다는점과단 1개의제품이라도단품배송이가능하다는점이다. 또한조달할수있는철, 알루미늄, 스테인리스, MC나일론등의경우가능한한수요에대응한다는체제이다. 회사의목표는편리하고무엇이든갖추어져있는 편의점 이다. 곤란한일이생기면전화해달라고고객에게말하고있다. 는게회사관계자의설명이다. 고객은일본계기업이약 90% 이고나머지는일본계기업이소개한현지및외국계기업이다. 주요고객은일본계제조대기업, 건설업, 소재산업등이지만개인고객도있다. 정말 나사 1개부터 사업이지만, 대량주문도당연히있다. 예를들면, 에어컨의실외기를벽에장착하기위한브라켓은 L자형의철물부품이다. 제관으로만들지만, 고층건물건축에사용되기때문에일반적인철물로는태풍이나지진에견딜수없다. 호텔용의경우객실하나에 3~4개의방이있고, 각각의방에에어컨이있으므로총 300객실이라면수천개의물량이된다. 전수검사를실시하는등품질과세심한작업을인정받아입소문이나소개로주문량이늘어나고있고, 별도의영업활동을적극적으로하지않는데도고객들의재발주가많은것이특징이다. 제작중인부품과제 1 공장 의 모습 16

2016. 10 낮은가격보다는정밀도를중시이회사의제품은베트남국내용이약 60%, 수출이약 40% 로수출대상은거의일본과유럽이다. 당연히국내동종업체와의경쟁이불가피하지만가격면에서는베트남현지기업과대만, 한국, 중국의업체를이길수없다. 회사관계자는 ( 우리제품의 ) 가격은노력을기울여저렴한편이다. 단지, 타사제품이상대적으로더싼이유의하나가정밀성에대한고집이없어서라고생각한다. 또한정리, 정돈, 청소, 청결, 예절교육과함께안전에서도차이가있다. 이런점들은 ( 자사입장에서 ) 양보할수없다. 고말했다. 이를테면, 시오가이정기에서는기계의칼날 1개까지관리하고나빠지기전에교체하고있지만현지업체의경우는나빠질때까지사용하기때문에제작하는부품의정밀도가떨어진다. 또한 ISO 9001 인증을획득해공정마다검사를실시하는등검사관리와측정기기관리가철저하기때문에가격이조금비쌀수밖에없다. 반면현지업체등은기계와측정기기등의유지관리비용, 검사비용에대한지출이적어서가격이저렴하다. 이회사가현지업체와같은체제로바꾸면가격은낮출수있겠지만관계자는 기업정책이다르다. 이익만을추구하는것이아니다. 라고강조한다. 한편, 제3공장제관사업부의오카무라공장장은베트남인직원에거는기대가크다. 공장과사무실을포함해약 250명의직원이있지만대부분베트남인이며회사서비스의특징인 빠른납기 ' 도현지직원들이지탱하고있다. 빠른납기가가능한것은철저한생산관리와 납기관리를통해직원들에게프로의식을심어주기때문이라고말한다. 베트남에부임한지 3년이되는오카무라공장장은고객의요구를어느정도읽을수있게되었다고말한다. 그것은일본에서는당연하게갖추어져있는것이이나라는없기때문이다. 배관에나사를삽입할때사용하는이음매소켓은물이나공기의누출방지를위해일본에서는테이퍼나사가일반적으로쓰이지만, 베트남에서는직선나사를사용한다. 직선나사를쓰면누수및공기누출이발생하는데베트남국내에서는테이퍼나사조달이어렵다. 향후그동안외부에의뢰했던작업을내부에서제작하는것 ( 內製化 ) 을검토중이다. 일례로레이저가공기를도입해소재의정밀절단등을직접자체진행하는것이다. 아마타공단의같은부지에제1~3공장을가동중인데, 빈부지에제4공장을건설해내제화를실현한다는계획이다. [ 사례 2] BX분카베트남 (BX Bunka Vietnam Co., Ltd.) 일본셔터업계대기업인분카셔터의자회사인 BX분카베트남은 2010년 3월북부흥옌성에공장을준공했다. 서서히설비를확충해각종셔터와도어를생산하고있다. 주력은베트남현지판매이며지난해부터아시아지역수출을시작했다. 베트남현지수요를겨냥해진출 BX분카베트남은건축자재용일반셔터에 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 17

서부터철제문 (Steel Door), 고속으로개폐되는고기밀 ( 高氣密 ) 고속시트셔터, 고층아파트에서사용되는경량강판도어등을순차적으로생산하고있다. 현재매달약 70세트의셔터와약 600세트의도어를제작중이다. 월간생산능력은셔터가 100세트, 도어가 2,500 세트이며당초수십명이었던직원은현재약 135명으로늘었다. 마쓰모토사토시사장은 공장설립시일본계제조업의공장용셔터부터생산을시작했다. 이때문에베트남북부에서의사업이중심이었지만, 지난해부터공장외에대형쇼핑센터나창고등남부의수주가늘어나지금은남부지역비즈니스가많아지고있다. 고말했다. 베트남은분카 ( 文化 ) 셔터의해외첫거점이지만처음부터생산공장을목표로한것은아니다. 컴퓨터지원설계 (CAD) 를사용해셔터시공도를만드는 CAD센터를 2005년호치민시에설립했다. 이런아웃소싱이순조롭게진행되는가운데베트남의경제성장이뚜렷해지면서장래의수요증가를전망하고베트남현지생산및판매를고려하게됐다고한다. 해 외수출을목적으로한수출가공형기업 (EPE) 과는다르다. 동종업계의경쟁기업으로서같은규모의몇개업체와다수의소규모공급업체가있지만생산제품은중복되지않는다. 예를들면넓은영역에서내구성을갖춘 5m 5m 크기의대형셔터를생산할수있는회사는거의없다고한다. 또한마쓰모토사장은실적이늘어나고있는이유를제품의특성과품질이외에도판매, 설계, 자체공장내생산, 현장에서의시공, 사후유지보수까지를조직적으로관리하는기업이거의없기때문이라고보았다. 일본에서는흔한일관체제이지만, 베트남에서는생산한셔터를대리점에납품하고수리도생산자가직접하지않는것이일반적이라고한다. 즉, 베트남에는없었던새로운시장이라고할수있다. 마쓰모토사장은 앞으로도어나알루미늄창틀, 커튼월등창호와관련된일본기업들이많이진출할것으로보인다. 분카셔터는베트남시장을더욱파고들기위해올해 2월현지건축자재생산업체와자본제휴를맺었다. 고 BX 분카베트남 의 공장과생산현장 모습 18

2016. 10 말했다. 분카셔터는수지창틀및알루미늄창틀, 도어등을제조 판매하는건축자재업계대기업인유로윈도의주식 30% 를취득했다. 유로윈도는전국규모로건자재를생산 판매하고있어각종제품을매입할수있는것은물론 BX분카의판매채널도되어높은시너지효과가생길것으로기대된다. 마쓰모토사장은 고객을일본계기업뿐만아니라현지기업으로넓히기위해동종업계의파트너가필요했다. 현지에서는대기업부터중견의지방종합건설업체까지조금씩거래를진행하고있지만더욱속도를올리고싶다. 고밝혔다. 베트남에서부터아시아각국으로수출일본으로의수출은이전에도도전했지만채산성이맞지않아단념했다. 그러나지난해부터아시아수출을시작했다. 수출거래선이가장많은국가는인도네시아이며캄보디아, 태국에이어최근에는미얀마에도수출하고있다. 수출품은고속시트셔터, 각종셔터, 강철도어등이다. 많이수출되는제품은도어류로올해전체매출의 20% 에달할전망이다. 해외사업전개는분카셔터의염원이며, 2020년도해외사업매출을현재의약 5배인 80억엔까지끌어올릴계획이다. 그축이되는것이생산거점 BX분카베트남이며, 베트남진출후에대만에서현지기업과합작회사를설립하고, 인도네시아에대표사무소를개설했다. 베트남현지수요와함께아시아각국에서의사업전개를강화할계획이다. 마쓰모토사장은 일본시장은 2020년도쿄올림픽때문에내수가매우활발하지만, 그이 후는불투명하다. 해외사업이향후주축이될 것으로생각한다. 고말했다. 베트남특유의어려움도있다. 예를들어, 베트남에는내화기준이있지만일본의방화 기준처럼명확하지않고서면의기준과실제 운용에차이가나는경우가있다고한다. 이에 따라매번시공현장에서는건설업체나소방 서와의확인작업이필요하기도하다. 마쓰모토사장은 현장시공은 3D 작업이 며, 무더위에서해야할작업이나위험한일도 있다. 이런가운데지금까지큰사고없이이 어온것은베트남인직원들이철저히업무에 임해준덕분이다. 며 베트남에부임해 8 년째 인데앞으로고품질셔터에대한요구가많아 질것으로생각한다. 고밝혔다. 베트남의셔터시장은확대되고있으며, 쇼 핑센터와아파트등으로시장이조금씩변화 하고있다. BX 분카베트남도이분야에서사 업확대를희망하고있다. <SketchPro> Sketch Co., Ltd에서 2014년 8월부터발간하고 있는 베트남최초의 무료일본어월간정보지로베트남주재일본사업가를 위한정보들을수록 하고 있다. 베트남에서경영하고 있 는 우수일본기업사례뿐 아니라 각종현지법률, 회계, 인사등비즈니스정보와현지생활정보등도제공한 다. ( 홈페이지 http://sketchpro.biz) 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 현지리포트 19

BRICs 경제동향 0 2 브라질 8월산업생산증가율은 -5.2% 를기록하며감소세소폭완화 8월산업생산은 전년동월 대비 5.2% 감소하며 7월 (-6.6%)에 비해감소세소폭완화 - 30개월연속으로감소세를유지하고있으나지난해 6월 (-2.6%) 이후가장적은감소폭기록 - 근무일수가전년동월에비해이틀더많았다는점이산업생산감소세완화에기여 중간재생산은 6.9%, 소비재생산은 4.1% 줄었으며이중내구소비재는 -12.4% 로크게감소 - 자동차 (-19.7%), 오토바이 (-17.6%), 갈색가전 (-3.1%) 등이내구소비재생산감소를유발 - 자본재생산은전년동월대비 5.0% 증가하며반등 전월 대비산업생산증가율은 -3.8% 로감소세 전환 8월수출과수입모두증가세로반등하며무역수지흑자 41.4억달러기록 8월수출은 전년동월 대비 9.7% 증가한 169.9억달러기록 - 3개월만에수출이증가세로반등 22개월연속감소세를 기록중이던수입또한증가세 (0.4%)를 회복하며수입액 128.5억달러기록 무역수지흑자는 시장 전망치인 42.0억달러에 소폭 미달하는 41.4억달러기록 < 산업생산증가율 > < 수출입증가율 > % 10 % 무역수지 ( 우 ) 수출증가율 수입증가율 억달러 50 70 5 0-5 -10-15 2014-1 2014-7 2015-1 2015-7 2016-1 2016-7 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 50 30 10-10 -30-50 -70 자료 : 브 라 질 국 립통계 원(IBGE), 브 라 질통상산업개발부, CEIC 20

2016. 10 7 월소매판매증가율은 -5.3% 기록 7 월소매판매 는 전 년동월 대 비 5.3% 감소 하 며 6 월 (-4.8%)에 비해 다 소악화 - 의류 / 신발 (-3.9% -14.2%) 의판매가가장크게줄어든가운데가구 / 가전 (-12.4%), 사무용품 (-12.9%), 일용품 (-11.6%) 등이두자릿수감소율을기록 - 가장타격을적게입은품목은식음료 (-0.1%) 와의약 / 화장품 (-3.2%) 자동차와건자재가포함된확장소매판매증가율은 -10.2% - 자동차 (-20.0%) 와건자재 (-12.6%) 모두감소폭확대 8월소비자물가상승률 8.97% 기록하며물가상승압력심화 8월소비자물가상승률은 8.97% 로 7월 (8.74%)에 비해인플레압력소폭심화 - 식음료 (13.58% 13.92%), 교통 (6.61% 7.19%), 주거 (5.46% 5.48%) 등다양한분야에걸쳐인플레압력심화 - 지난해크게올랐던전력비는전년동월대비 5.51% 하락 전월 대비 물가상승률은 0.44%를 기록 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News - 식음료 (1.32% 0.3%) 물가상승폭이크게축소 8월생산자물가상승률은 3.03% 로완화세지속 < 소매판매증가율 > < 소비자물가상승률 > % % 전년동월대비전월대비 ( 우 ) % 10 소매판매증가율 11 1.4 확장소매판매증가율 1.2 5 10 1 0 9 0.8 EM 주요경제통계 -5-10 -15 8 7 6 0.6 0.4 0.2 0-20 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 5 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 -0.2 자료 : CEIC, 브 라 질 국 립통계 원(IBGE) BRICs 경제동향 21

러시아 8월수출증가율이 -9.5% 를기록, 수입은올해첫플러스증가 (12.7%) 8월수출증가율이 9.5%를 기록하며감소폭이크게좁혀진반면수입의 경우 2016년 들어첫플러스증가율 (12.7%) 기록 - 수출증가율은여전히마이너스를기록하고있지만지난 7월보다 8%p 증가한 9.5% 를기록하며감소폭이크게좁혀졌음 - 몇몇전문가들은러시아의군수품수출호황이수출증가에크게기여하고있다고보고있음 수입은 8월 들어 12.7%의 증가율을기록, 7월증가율에서 16.8%p 증가하며플러스로돌아 섰음 산업생산증가율, 전년동월대비 0.7% 증가 8월산업생산증가율이 전년동월 대비 0.7% 증가하며반등 - 대체적으로생산이증가한가운데 7월증가율과비교하여증가폭이눈에띄는산업은전자기기 (-31.7% 10.2%), 산업기기 (-29.3% 0.5%), 고무 (5.4% 12.7%), 화학 (-2.4% 13.3%) 이있음 < 수출입증가율 > < 산업생산증가율 > USD 백만 % 무역수지수출증가율수입증가율 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 15,812.0 11,308.0-4.1 12.7-9.5 20.0 10.0 0.0-10.0 % 6.0 4.0 2.0 3.9 산업생산증가율 1.0 1.7 0.7 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0-24.5-38.9-17.5-20.0 4,399.2-30.0-40.0-50.0 0.0-2.0-4.0-6.0-4.5 자료 : CEIC, Federal State Statistics Service 22

2016. 10 8 월실질가처분소득 -8.3% 기록해 2009 년이후가장큰감소세 8 월실질가처분소득이 전 년동월 대 비 8.3%를 기록, 2009 년 8 월이후최 대의 감소세 를 보 이 고 있음 한편실질임금은지난 6월크게반등한이후서서히감소하며 8월에는 인플레이션조정에도불구하고 1% 감소를 기록 실질임금이감소함에따라 8월소매판매도전년동월대비 -5.1% 기록 실질임금감소와 그에 따른실질가처분소득의 감소는 수요 위축에 의한소매판매축소 (-5.1%)를 가져옴 - 식품판매 (-5.4%) 는물론비식품의판매도 7월 (-5.2%) 보다는증가했으나 -4.8% 를기록하며여전히마이너스증가율을기록중 2016년 1~8월평균소매판매는 5.7%를 기록하며식품 (-5.2%), 비식품 (-6.1%) 모두감소세 < 실질가처분소득및실질임금추이 > < 소매판매증가율 > % 실질임금증감율 실질가처분소득증감률 % 6.0 15.0 소매판매증가율 식품판매증가율 비식품판매증가율 4.0 10.0 2.1 2.0 1.5 5.0 5.1 0.0-0.6-1.0 0.0-2.0 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News -4.0-6.0-8.0-7.1-10.0-8.4-10.5-12.0 자료 : CEIC, Federal State Statistics Service -4.8-8.3-5.0-10.0-15.0-20.0-10.0-17.6 EM 주요경제통계 스탠다드 & 푸어스, 9 월러시아신용등급 BB+ 로상향조정 스탠 다 드 & 푸어스가 9 월러시 아 신용등급을 부정적 에 서 안정적 (BB+) 으로상향조정 - 러시아경제가저유가및서방의제재에적응하면서외부위험이감소했다고평가 BRICs 경제동향 23

인도 2016년 7월산업생산증가율 2.4% 감소 자본재생산증가율은 전년동월 대비 29.6% 감소하며큰폭의 감소세를 이어가고 있으며, 소비재생산은 1.3%를 상승한가운데내구소비재는 5.9% 증가 8개주요 인프라 개발관련산업의 생산증가율은 원유및철강을제외하고 증가하였으며, 전체 3.2%의 증가세를 보임 - 석유제품 (13.7%), 석탄 (5.1%), 천연가스 (3.3%), 비료 (2.5%), 전력 (1.6%), 시멘트 (1.4%) 는상승했으며, 철강 (-0.5%), 원유 (-1.8%) 는감소함 < 인도의산업생산증가율 > < 유형별산업생산증가율 > % 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5-0.5-1.5-2.5-3.5 5.2 4.8 3.6 2.8-2.7 2.5 3.0 2.5 4.2 4.3 6.3 3.7 9.9 2.0 2.1 1.2 0.1-0.8-3.4-1.5-3.4-2.4 % 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-2.4-10.0-15.0-20.0-25.0-30.0-35.0 0.8-3.4 2015. 7 2016. 7 1.6 2.0-29.6 3.4 1.3 5.9-1.7 자료 : CEIC, 인도재정부 인도의 8월수입은전년동월대비 14.1% 줄어든 292억달러기록하며, 21개월째연속감소세를이어감 올해 8월수출은 215억달러로 전년동월 대비 0.3% 감소했으며, 이번달무역수지는 77억달러적자를 기록 - 원유관련수입이 8월기준 8.5% 감소하였으며, 비원유관련수입은 15.6% 로지난달 (-13.4%) 에이어두자리수감소세를보임 24

2016. 10 8 월도매물가상승률 (WPI) 3.7%, 소비자물가상승률 (CPI) 5.0% 소비자 물 가상승률은지난달 6.1%에 비해 다 소 하 락한 5.0%를 기록 하 였으며, 식품관련소비자 물 가지수 (CFPI)는 5.9% 상승 하 며지난달 (8.4%)에 비해줄어든것으로나타남 < 수출입증가율및무역수지 > < 도매및소비자물가상승률 > % 억달러 30.0 20.0 0.0-20.0 12.0 10.0-40.0 8.0 10.0-60.0 6.0 0.0 2013 2014 2015 2016-80.0 4.0-10.0-100.0 2.0-120.0-20.0 0.0-140.0-2.0-30.0-160.0-4.0-40.0 무역수지 ( 우 ) 수출증가율 수입증가율 -180.0-6.0 자료 : CEIC, 인도중앙은행자료 : 인도상공부 % 도매물가 (WPI) 소비자물가 (CPI) 2013-12 2014-02 2014-04 2014-06 2014-08 2014-10 2014-12 2015-02 2015-04 2015-06 2015-08 2015-10 2015-12 2016-02 2016-04 2016-06 2016-08 8월인도국내자동차판매율은 23.7% 로높은증가세를보임 인도의 국내자동차판매량은 전월에 비해약 17만7천대 증가한 201만대를 기록하였으며, 승용차및이륜차는 각각 전년동월 대비 16.7%, 26.3% 증가 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News < 월별자동차판매추이 > < 월별차종별판매증가율 > ( 대 ) (%) % 판매대수증가율 35.0 2,500,000 25.0 25.0 20.0 2,000,000 15.0 15.0 1,500,000 5.0 10.0 1,000,000-5.0 5.0-15.0 500,000 0.0 승용차판매증가율 -25.0 상용차판매증가율 0-5.0 2015-04 2015-08 2015-12 2016-04 2016-08 -35.0 이륜차판매증가율 EM 주요경제통계 자료 : CEIC BRICs 경제동향 25

중국 중국의 8월산업생산증가율은 6.3% 로증가세유지 산업생산이지속적인증가세를 유지하는 사이 6월재고율은 1.6% 로 5개월연속 마이너스를 이어가며과잉생산해소움직임을보이고 있음 품목별로는 철강제품의 생산증가율은 0.1%를 기록하며 2015년이후지속적인감소세를 이어가고 있으며, 휴대폰 (19.5%), 반도체(11.2%) 자동차 (10.0%) 등 고부가가치산업의 생산증가율이빠르게증가하고 있는 것으로나타남 < 생산증가율및재고증가율추이 > < 산업별생산증가율추이 > (%) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0 재고증가율 생산증가율 (%) 30.0 철강 자동차 휴대폰 반도체 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-4.0 자료 : 해관총서, CEIC -10.0 8월중국소매판매증가율 10.2% 중국의 소매판매증가율이지난달 (10.6%) 와비슷한수준인 10.2%를 기록한가운데온라인을통한소매판매증가율은 26.1% 로 전체 소매판매증가율을크게웃돌고 있음 - 품목별로는가전제품 (11.5%) 및통신기기 (11.6%) 의판매증가율이증가한반면귀금속판매는 1.1% 감소함 < 소매판매증가율추이 > < 산업별소매판매증가율 > (10 억위안 ) (%) 소매판매액소매판매증가율온라인소매판매증가율 (%) 70.0 의류화장품가전제품통신기기자동차귀금속 3,000 50.0 60.0 2,700 40.0 30.0 50.0 40.0 30.0 20.0 2,400 10.0 2,100 0.0 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 20.0 10.0 0.0 2014-08 -10.0 2014-12 2015-04 2015-08 2015-12 2016-04 2016-08 -20.0 자료 : CEIC 26

2016. 10 중국의 8 월수입은 1.4% 증가, 수출은 3.2% 감소 8 월수출은 1,906 억달러로 전 년동월 대 비 3.2% 감소한반면수입은 1,385 억달러 를 기록 하 며 1.4% 증가, 22 개월만 에 첫증가세 를 기록함 - 유상가공수출및무상가공수출은각각전년동월대비 7.9%, 8.8% 감소하였으며, 유상 가공수입은 4.6% 감소하였으나무상가공수입은 2.3% 증가한것으로나타남 <7월, 8월수출입실적 > 구분 2016년 7월 2016년 8월금액 ( 백만달러 ) 증감률 (%) 금액 ( 백만달러 ) 증감률 (%) 수출액 182,642-6.4 190,592-3.2 일반수출 102,272-3.8 105,716-0.9 유상가공수출 52,781-10.2 55,113-7.9 무상가공수출 6,673-4.1 6,791-8.8 수입액 132,415-12.9 138,543 1.4 일반수입 77,685-7.5 77,553 5.5 유상가공수입 24,341-18.9 28,074-4.6 무상가공수입 7,137-18.1 8,103 2.3 자료 : 해관총서, CEIC 중국의 수입이증가세를 기록함에 따라 EU, 일본, 대만등주요국들의 대중국 수출은증가세로 전환되었으나한국은여전히감소세를 이어가고 있음 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News - 8 월중국의대한국수입은 135 억달러로전년동월대비 2.7% 감소하였으나, 감소폭은 지난달 (-12.1%) 에비해줄어든것으로나타남 - 품목별로는자동차 (31.8%), 자동차부품 (27.5%), 반도체 (6.4%), 철강제품 (2.6%), 자동화설비 (1.9%) 수입이증가하였으며, 석유제품 (26.5%), 원유 (5.6%), 섬유제품 (8.2%) 등의수입이감소한것으로나타남 < 국가별대중국수출증가율변화 > < 품목별중국수입증가율변화 > EM 주요경제통계 (%) 20.0 EU 일본한국대만미국 (%) 30.0 석유제품철강제품자동화설비반도체자동차 LCD 패널 15.0 20.0 10.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0-15.0-20.0-25.0-30.0 0.0 2015-02 2015-05 2015-08 2015-11 2016-02 2016-05 2016-08 -10.0-20.0-30.0-40.0-50.0-60.0-70.0 자료 : 해관총서, CEIC BRICs 경제동향 27

EM News 0 3 브라질 민간주도로 25개대형인프라사업추진 브라질정부는 성장프로젝트 (Projeto Crescer) 를 발표하며교통, 에너지등분야의 25개인프라 프로젝트를 민간주도로추진할예정 - 테메르대통령은정부가단독으로모든것을해결할수는없으며, 국가발전및일자리창출에민간기업이크게기여해야할것이라고발표 - 2017~18년에시작될계획인이들사업은공항, 항만, 고속도로, 철도, 심해유전및광산개발, 상하수도건설등기간산업에집중될예정 사업권경매를 포르투갈어와영어로동시진행하는 등외국인투자확대에 주력할계획 - 투자협력프로그램 (IPP) 측은사회적가치창출가능성과투자자의수익성이분명한사업만을집중적으로추진하고뚜렷한성과목표를제시하는등투자위험을줄일것이라고발표 - 민간기업과해외투자자의장기인프라사업참여확대를위해서는기준금리인하와환율안정등이필요할것으로분석됨 8월자동차판매량소폭증가하며자동차산업회복기대감확산 8월자동차판매량은 전년동월 대비 1.4% 증가한 18만 3,900대 기록 - 증가세는 7월 (5.6%) 에비해둔화되었으나판매량기준으로는 2016년최고치 - 1일평균판매량이서서히안정을찾아가는추세로자동차산업회복에대한기대감이확산 올해자동차판매량은 전년 대비 19% 감소할 전망이며 1~8월누적자동차판매량은 전년동기 대비 11.3% 감소 28

2016. 10 - 올상반기에는자동차판매량이전년동기대비 25% 감소하며자동차시장이지난 10 년 중가장심한불황을겪은바있음 - 2016 년자동차생산량은전년대비 5.5% 감소한 229 만대로전망됨 브라질 IT 산업점검 브라질 IT 산업은 2015년 9.5% 성장 2015년브라질 IT 산업은 전년 대비 9.5% 성장하며세계평균인 5.6%를 크게상회 - 이로서브라질은영국, 독일, 일본, 중국, 미국에이은세계에서 6번째로큰 IT 시장으로등극 브라질 IT 산업의 총시장규모는 599억달러 - 이중하드웨어가전년대비 6.3% 증가한 334억달러로가장큰비중을차지하고있으며소프트웨어가전년대비 30.2% 증가한 123억달러, 서비스는 8.2% 증가한 143억달러를차지 - 브라질 IT 시장은전체중남미시장의 45% 를차지하며지역내 1위 향후성장이기대되는 분야는 핀테크와 IoT, 디지털트랜스포메이션등 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News - 핀테크시장은올해 30% 성장할것으로전망되며 IoT 시장은 41 억달러규모에달할전망 - 중견기업과대기업의약 54% 는디지털기술을활용해기업의조직운영이나서비스등을향상시키는디지털트랜스포메이션 (Digital Transformation) 에투자할계획이있는것으로조사됨 - 2016년브라질 IT 산업은 3% 성장하며세계평균 (2.5%) 을앞서갈것으로보임 EM 주요경제통계 브라질클라우드서비스시장이확대될전망 시장조사기관 AMI Partners에 따르면브라질중소기업의 IT관련지출이 2016년 480억달러 에서 2020년 630억달러로증가할 전망 - 가장많은투자가이루어질것으로전망되는분야는클라우드컴퓨팅으로중소기업의약 70% 가아직클라우드업무환경을도입하지않은것으로조사됨 - 클라우드환경도입을방해하는장애요소로중견기업은보안, 서버가상화등을꼽은반면소기업은인터넷속도를꼽음 EM News 29

브라질클라우드서비스시장은 2020년까지연간약 20% 성장할것으로 전망되며 아마존, 구글등 다국적 IT기업들이브라질내클라우드서비스를 확대할계획 - 구글은 2017년상파울루에클라우드센터를설립할예정 2분기태블릿판매량 32% 감소 2분기브라질태블릿판매량은약 86만 대로 전년동기 대비 32% 감소 - 전분기대비로는 3% 증가 - 평균태블릿가격은약 136달러로전년동기 (132 달러 ) 대비소폭상승 태블릿판매량감소의 주요 원인은패블릿 (대형스마트폰 ) 판매량증가와중소기업의 저가제품감소인것으로분석됨 - 경기불황과환율불안이지속됨에따라다수의저가태블릿제조사가브라질시장에서철수 오는 3, 4분기에는 어린이날과크리스마스등으로인해판매량이증가할 전망 - 태블릿제조사들은아직스마트폰을보유하고있지않은어린소비자층을공략할것으로보임 - 한편태블릿판매량은내년에도감소세를이어갈것으로예상되며 2016년에는 30%, 2017년에는 10% 의판매감소율을기록할전망 브라질, 중남미의실리콘밸리로부상 경기가악화되고 일자리가줄어들며젊은실업자들이 창업을선택해브라질스타트업기업경쟁력이강화되는 추세 - 2011년이후스타트업기업에대한투자액은꾸준한증가세를기록하며연간 13억달러를초과 - 브라질스타트업협회에따르면 10억달러규모의기업으로성장할가능성이높은스타트업이 1,000개이상인것으로분석됨 - 상파울루는스타트업기업이성장하기좋은도시 12위에선정되는등브라질이중남미의실리콘밸리로떠오르는추세 스타트업기업이늘어나는 만큼위험요소또한존재 - 신생스타트업의약 25% 가 1년내폐업하는것으로집계됨 30

2016. 10 - 투자자가스타트업지분을매각할경우전체금액의 1/3 을세금으로내야하는등관련 세법이완화되어야한다는목소리가커지고있음 < 브라질의주요스타트업기업 > [ 교통 ] ㅇ EasyTaxi : 2012 년에탄생한기업으로우리나라의카카오택시와유사한서비스제공. 이용자 3 백만명초과ㅇ ClickBus : 약 3,500 개의목적지에대한버스표판매. 별도의수수료가없음 [ 농업 ] ㅇ AgroSmart : 관수제어, 기후예측등을위한데이터분석서비스ㅇ Promip : 열대지방농작물관련생물학적방제 [ 금융 ] ㅇ Neon : 100% 디지털은행ㅇ ZeroPaper : 개인금융플랫폼으로최근미국계핀테크기업 Intuit 에인수 [ 헬스케어 ] ㅇ Dr. Consulta : 건강개선을위한데이터분석서비스ㅇ Memed : 의사와환자를위한모바일앱 [ 교육 ] ㅇ AppProva : 모의고사및연습문제를풀어볼수있는서비스ㅇ Geekie : 적응형학습서비스로이용자 3 백만명초과 자료 : plus55 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 EM News 31

러시아 일본정부, 러시아와영토분쟁중에있는 4개섬양도를위해 200억달러규모투자제안예정 일본정부가 오는 12월러시아 푸틴 대통령의 방일을기회로극동지방에 추가적인 대규모 투자와영토분쟁중에 있는 4개섬교환을제안할예정 - 일본은먼저시코탄, 하보마이섬에대한지배권을획득하고향후범위를넓혀쿠나시르, 이투루프섬에대해협상할계획 < 러 - 일영유권분쟁지역 > 자료 : 조선닷컴, WorldAtlas.com - 그에대한보상으로일본정부는러시아극동지방인프라건설을위해추가적으로 200억달러이상의자금투자를제안할예정 - 아직세부내용은밝혀진바없으나기존에 정치 로문제를풀어나가던일본정부가 경제 로해결책을찾으려하는점이주목됨 러시아에 해당제안이받아들여진다면러시아 극동지역투자균형 문제의 해결및향후러-중협력관계가틀어질경우를 대비하기유리 - 극동지역의자금문제를해결해준것은최근이루어지고있는중국의투자. 일본의투자는경제적분야의존에의한외교관계에균형을가져올것으로보임 - 또한미국의동북아지역에서의영향력이감소할경우, 러-중의전략적협력관계가지속되지않을가능성이농후함 32

2016. 10 - 향후중앙아시아지역에서의군사 정치적국익충돌가능성도있는만큼일본과의투자를 통한관계강화는좋은대비책이될것으로보임 일본의 경우 다가오는 2018년총선에서의 아베총리의 정치적입지 문제, 거주지부족현상등을해소할수 있음 - 아베총리는 2018년총선이전에영유권문제를일부해결함으로써정치적입지를다지고자하며이번협상에서푸틴대통령과의사적으로친밀한관계에기대를걸고있다고함 - 일본영토보다큰러시아극동지역인구는 620만명인데반해일본의인구는 1억2천만명이므로 4개섬이양도될경우거주지문제해결은물론자원획득도가능해짐 한편양국은 4개섬이 원인으로 2차세계대전 이후어떠한영구적성격의 평화조약도 체결하 지않았음 마쓰다, 블라디보스토크에약 4천만달러투자해엔진생산특화할예정 마쓰다가러시아 정부와블라디보스토크공장에 초기투자금액 20억루블 ( 약 4천만달러 ) 을투자하여엔진생산특화및신 모델을생산하기로 하는 협약 체결 - 해당프로젝트는마쓰다 러시아솔러스의조인트벤처인마쓰다솔러스에의해 2023년을기한으로시행됨 - 5만대생산능력의해당공장은수출용인마쓰다의 Sky-Activ-G 엔진생산에특화되며마쓰다의 Mazda6, Mazda CX-5 모델도생산될전망 - 또한향후아시아지역으로수출하게될플라스틱재부품을생산하게될가능성도있음 유럽비즈니스데이터협회에 따르면러시아에서의 마쓰다의 차량생산은 2015년에 전년 대비 28% 감소한 2만4,200대를 기록 - 2016년 1~7월매출은 26% 감소한 1만1,000대, 시장점유율은 1.4% 를기록 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 러시아에서비스개시에들어간애플페이 (Apple Pay), 삼성페이와경쟁전망 애플페이 (Apple Pay) 가 즈베르방크와파트너십을 체결하면서 10월 4일, 러시아에서도서비스개시 - 애플페이는애플단말기를통해이용자가컨택리스 (Contactless) 방식으로편리하게결제할수있는서비스 EM News 33

* 컨택 리 스 (Contactless) 방식 : 카드결제방식이카드 를 단말기 에 긁 고 서명혹은 PIN 번호입력후 에 결제가되 는 반면휴 대 단말기 를 카드단말기 에 단순히접촉시킴으로써결제가가능함 - 이용가능한곳은 BP, Magnit, Azbuka Vkusa, M Video, Media Markt, 버거킹, 슈퍼 마켓체인 Atak, Auchan 이있으며즈베르방크, 마스터카드의고객만이결제서비스를 이용할수있음 애플페이 는 현재북 미, 호주, 프랑스, 홍 콩, 싱가포 르, 스위스, 영 국에 서이용가능 하 며 대 만과 케냐 의 경 우 서비스개시 를 준비중 에 있음 한편러시 아 최 대 휴 대 단말기유통점 Euroset에 따 르 면애플단말기 의 경 우 2016 년 1 분기 10.4%의 점유율을기록 하 며삼성 (20.6%)에 크게뒤처지 고 있음 - 러시아에는삼성페이가이미진출해있으며, 단말기의높은시장점유율과더불어애플 페이에비해많은은행들과파트너십을맺고있음 * 삼섬페이 의 은행파트너 : Alfa-Bank, VTB24, MTS Bank, Raiffeisen Bank, Russian Standard Bank, Yandex Money 크라스노다르지역에약 8억3,400만달러를투자한풍력발전소가건설될예정 러시아 남서부크라스노다르 지역에 지방기관및 민간투자자들이 600억루블 ( 약 8억3,400 만달러 ) 을투자하여 8개풍력발전소건설을계획중 - 해당풍력발전소는발전량이 39~150메가와트급이며각 13~50메가와트풍력터빈으로구성되어지역의전력부족문제를해소할것으로기대됨 - 구체적인지역은크라스노다르의예이스크, 템륙, 쉬체르빈스키, 카네프로현재스페인의 Iberdrola 社및몇현지기업들이구체적협의중에있음 러시아 1~8월무기수출액 70억달러기록 러시아의 2016년 1~8월무기수출액이 2016년기대치인 130억달러의 반이상인 70억달러기록 - 이번수출을성사한국영기업로소보로넥스포르트는러시아군수품수출의 85% 를담당하고있으며연말중국과이란으로부터대금이들어올것이라밝힘 한편 2015년무기수출액은 150억2천만달러였으며러시아는 무기수출호황으로인해해외 체제중인군대 운영비를 충분히충당하고 있음 34

2016. 10 8 월러시아자동차매출 -18% 기록하며감소세지속 유럽비 즈 니스협회 (AEB)에 따 르 면러시 아의 8 월자동차매출이 -18%를 기록 하 며지난달 (-17%)에 이어감소세가지속되 고 있음 - AEB는 2016년판매전망치를 153만대에서전년대비 10.3% 하락한 144만대로낮추었음 - 2016년 1~8월판매량은 89만5,357대를기록한가운데 8월판매량은 11만3,749대를기록 한편시장 1위 라다는 신 모델 (X-ray, Vesta) 출시와함께매출이홀로 4% 증가한반면현대 (-5%), 기아(-17%), 르노 (-7%), 도요타 (-4%)는 일제히감소 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 EM News 35

인도 인도상반기인수합병 (M&A) 거래규모, 220억달러에달해 글로벌컨설팅기업 그랜트손튼 (Grant Thornton) 에 따르면, 인도의 상반기인수합병 거래는 최근 3년동안가장높은수치인 220억달러를 기록 - 2016년 8월에만 25억달러규모의인수합병을기록, 상반기동안국내외총 300건의거래가이루어졌으며인수합병증가의요인은 GDP 성장률호조및외국인투자유치증가로분석됨 인도최대 생명보험회사를 목표로한 HDFC 은행과보험회사 Max Life의 합병은 100억달러규모를 기록하며 전체 인수합병의 30% 인 7억7천만달러의 거래가금융분야에서이루어지는 등금융분야에서의 인수합병 거래가가장활발 컨설팅기업 그랜트손튼 은인도정부의 제조업, 인프라 투자유치정책에 따라 해당분야글로벌인수합병수요의 지속적증가세를 예상함 - 향후통합부가가치세체제아래, 정부의투자유치가탄력을받을것으로예상됨에따라, 글로벌기업과인도기업간대규모인수합병이발생할것으로전망 인도정부, 제 3차스마트시티 1) 조성사업본격화 8) 9월 21일인도도시개발장관나이두 (Naidu)는 제 3차스마트시티사업 대상도시 27개발표 - 모디정부는도시문제해결과경제성장가속화를위해 100개의스마트시티조성사업에 5년간약 76억달러를투자할예정 - 이번발표를통해암리차르 ( 펀자브주 ), 칼리얀 ( 마하라슈트라주 ) 등 27개의도시가선정됨 스마트시티조성본격화로관련프로젝트수요 확대가예상되며 우리나라는 지난 5월, 스마 트시티후보도시중 하나인타네 (마하라슈트라 주 ) 시는 서울시와스마트시티분야협력을위한 MOU 체결함 - 전체스마트시티건설시장규모는약 1,500억달러에이를것이며상하수도, 통신, 도로, 주택등다양한분야의수요가확대될것으로기대 1) 정보통신기술 (ICT) 에삶의질을제고할수있는핵심인프라설비를갖춘신도시를의미 36

2016. 10 2015 년인도식음료포장산업규모 160 억달러기록 Assocham에 따 르 면 2015 년인도식 음 료포장시장규 모 가연평균 6%의 성장률을보이며 2010 년 120 억달러 에 서 160 억달러로크게성장한것으로조사됨 - 노동자계층의증가와포장식음료의증가, 식품서비스부문에서의포장재사용증가가포장산업성장의요인이되었음 - 소재별로시장을살펴본결과금속재와기타포장재가약 50%, 경식 곽형태가 24%, 포일등의연식포장재가 24% 를차지 한편조리식품부문에서의 포장식품비율은 29%(2016년 )를 기록할것으로예상되며이는 가처분소득의 증가와핵가족수증가에 기인함 인도서비스업경기확장세, 3년 6개월만에최고치기록 8월인도서비스업 구매관리자지수 (PMI) 가 2013년 1월이래 가장높은 54.7%를 기록 - 서비스업구매관리자지수가 50% 를상회하면경기확장을의미하며 7월지표 (51.9%) 에이어 8월한달동안큰폭으로상승 - 주요상승요인은국내외서비스업규모확장으로, 서비스업구매관리자지수하위항목인신규사업지수또한 2013년이래최고치인 54.5% 기록 제조업성장과더불어제조업과서비스업및건설업을 아우르는 종합 구매관리자지수는 8월 54.6% 로 전월대비 2.2% 증가하며 민간부문 경제활동지표가개선되었으며향후서비스업 에서일자리 창출및소비증대 효과기대 인도동부, 역대최고금액송유관건설확정 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 모디정부지역균형발전 사업의 첫프로젝트로건설규모는 2,500km이며인도인구의 40% 가 거주하는 동부 5개주 (우타르 프라데시, 비하르, 자르칸드, 웨스트벵갈, 오디샤 )에서진행될예정 역대 최고 금액을투자한송유관사업으로현재 에너지인프라 건설사업은인도서부, 남부주들에 집중되어 있는 점을감안, 지역균형발전 효과기대 송유관건설로화학비료제조업경기가확장세를 기록할것이며인도내천연가스의 연료사용점유율이 15% 까지증가할것으로보여향후동부지역경제발전 및 에너지효율성향상기대 EM News 37

인도주류시장, 가볍게즐길수있는와인및칵테일등의수요증가 최근인도의 젊은소비자를 중심으로가볍게즐길수 있는 와인, 칵테일등향이첨가된주류 들의 수요가증가 - 인도젊은이들이맥주나와인등가벼운주류를통한사교활동을선호하면서럼, 보드카등강한증류주의수요는하락추세인반면향이첨가된보드카, 맥주의매출은수요증가 인도와인생산자협회 (AIWPA)에 따르면와인의 경우 2020년에는 연 20%의 성장률을기록하며현재의 약두 배인 3천만 리터의 매출을기록할 전망 - 이전에는수요가뉴델리, 뭄바이, 콜카타, 첸나이등 1선도시에한정되어있었지만최근와인이건강음료라는인식이높아지면서 2,3선도시에서의수요도증가하는추세 인도의세제단순화와의료산업 FDI의 100% 허용으로외국계기업의인도의료산업진출이용이할것으로전망 인도의 의료산업에 대한 FDI가 100%( 자동승인 ) 허용되면서 의료산업이활기를 띈가운데특히당뇨, 고혈압, 혈관스텐트관련시장이유망할 전망 * 혈관스텐트 : 혈관막힘을방지하도록설계된 그물관형삽입장치로관상동맥질환등에 쓰임 - 심장병과뇌졸중은인도인사망원인 1, 3위를차지하고있으며노인인구증가, 조영술비율증가, 헬스케어에대한정부의촉진책으로향후스텐트수요는지속증가할것으로보임 - 제품타입별로는약물방출스텐트 (DES) 와금속스텐트 (BMS), 생체흡수형스텐트 (BVS) 가있으며약물방출스텐트의경우연평균 14% 의성장률이전망되고있음 < 인도인사망원인순위 > 순위 원인 순위 원인 1 관동맥성심장병 6 추락사 2 폐질환 7 결핵 3 뇌졸중 8 저출생체중 4 설사성질환 9 당뇨 5 인플루엔자 폐렴 10 간질환 자료 : LeDuc Media, 2014년기준 - Indus Health Plus에따르면인도인의높은당섭취로인하여델리직장인의 35~40% 가당뇨와고혈압을앓고있어이또한국민건강위협요소로떠오름 38

2016. 10 중국 중국정부는 10월 1일부터화장품의소비세를폐지하고고급화장품의경우소비세를 30% 에서 15% 로인하함 재정부와 국가세무국에서공동발표한통지내용은 다음과같음 - 일반미용 단장류화장품의소비세를취소하고, 고급미용 단장류화장품, 고급피부보호용화장품과화장품세트에대해서만고급화장품으로명명하여소비세 15% 를부과 - 고급미용 단장류화장품과고급피부보호용화장품은생산 ( 수입 ) 판매가 ( 세후가격, 증치세불포함 ) 가 10위안 / 밀리리터혹은 15위안 / 장이상인화장품을뜻함 中, 상반기온라인문화산업매출액 1천억위안에달해 중국문화부에 따르면 2016년상반기중국의 온라인 문화산업매출액은 1,017.2억위안에 달한것으로나타남 - 이중온라인게임, 온라인뮤직, 온라인공연 ( 생방송 ), 온라인애니메이션산업매출액은각각 839.2억위안, 25.4억위안, 82.6억위안, 70.3억위안에달함 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News 온 라 인게임시장매출액은 838.9 억위안으로 전 년동기 대 비 24.1% 증가했으며, 전체 온 라 인 문 화시장매출액 의 79.7%를 차지 - 2016년상반기모바일게임, 클라이언트온라인게임, 웹게임시장의판매수입은각각 359.3억위안, 344.5억위안, 135.1억위안으로전년동기대비각각 43.2%, 11.5%, 9.4% 증가 - 또한 2016년상반기모바일게임의온라인게임시장점유율은 43.8% 로세분시장점유율 1위를차지했으며그다음으로클라이언트게임 (40.3%), 웹게임 (15.9%) EM 주요경제통계 온 라 인뮤 직 시장, 온 라 인공연 ( 생방송 ), 온 라 인애니메이션산업매출액은각각 25.4 억위안, 82.6 억위안, 70.3 억위안으로 전 년동기 대 비각각 43.5%, 209.3%, 77.1% 대 폭성장 EM News 39

중국의비만인구는세계최고를기록하였으며다이어트산업규모 900억위안, 전년대비 9.9% 증가 2015년기준중국 성인비만인구는 총 8,960만명으로, 최초로 미국 비만인구(8,800만명 )를 초과하여, 세계 1위를 기록하였으며남성비만자가 4,320만명 (48.2%), 여성비만자가 4,640 명 (51.8%)를 기록하였음 - < 중국국민영양및성인병상황보고 (2015)> 에의하면, 2015년全중국 18세이상의과체중, 비만율은각각 7.3%, 4.8% 증가, 비만율증가에의한지방간, 고혈압, 당뇨병등만성병발병률도증가하고있는추세임 과체중인구까지포함할경우 3억명의 비만인구가존재하여중국의 다이어트관련산업시장규모는 2015년 900억위안을기록, 2014년의 819.1억위안보다 9.9% 증가하였음 다이어트관련산업의 종류로는 1 운동용품, 시설및서비스가 94.6% 로단연압도적이었으며 2 다이어트약품, 다이어트기능식품 (3.9%) 3 지방제거수술등 의료서비스 (1.5%) 순이었음 中, 외자진입제한완화예정 중국 리커창 총리는 제71차유엔총회 고위급회의에서중국은 대량의 외자를 필요로 하며, 향후외자진입제한을더욱완화할예정이라고 밝힘 중국 국무원과상무부는 행정허가심사비준항목과투자제한목록을축소하는 등의 조치를 취함 세계투자추세보고서 에 따르면, 중국의 외자유치수준은연속 23년간개도국 중 1위를 차지하고, 2014년에는 세계최대 외자유치국으로부상했음 중국 상무부는 올해 1~8월설립된외국인투자기업은 1만8,538개로 전년동기 대비 10.2% 증가하고, 실제사용한외자금액은 5,488.3억위안으로 4.5% 증가했다고 밝힘 (2015년증가율은 6.4%) - 서비스업에대한투자액이전체의 70% 를차지하고, 이중고신기술서비스업에대한투자증가율은 98.2% 에달함 40

2016. 10 징둥상청은중국 6 대로컬브랜드 (EVE de CINA, NE TIGER, Kevin Kelly, By Creations, X Lando, HMR 쥬얼리 ( 恒美瑞珠宝 ) 와공동으로징둥주문제작 ( 京 制 ) 업 무를개시할계획이며중국최초의자체개발무인배송차량이시운영단계에진입 징둥상청은중국내주문제작업계의 유명브래드와협력하여소비자에게 의류, 신발, 쥬얼리, 액세서리 등에 대한주문제작서비스를 제공할예정임 - 징둥그룹부총재인신리쥔 ( 辛利军 ) 대표는중국내중산층이급속히확대되면서품질과품위을가장주목하는등소비습관및소비관념이변하고있다고밝힘 - 우선의류, 쥬얼리, 안경등품목의주문제작으로시작하여점차신발, 가방등으로업무를확대할계획 - 한편, 징둥상청은외부의전문기술을활용한주문제작서비스를제공할뿐만아니라자체빅데이터를이용해소비자의수요, 기호, 사이즈, 가격등의소비특징을주문제작에반영할예정 징둥그룹이자체 개발한중국 최초의 무인배송차량은 10월에 시범운영에 성공하면내년에 대 규모 상용화가이뤄질것으로예상됨 - 징둥그룹이개발한무인배송차량은길이 1m, 넓이 0.8m, 높이 0.6m의소형사이즈, 6개의크기가다른물건보관공간구비, 기존경로자동운행, 경로탐색, 장애물회피, 주행경로유지, 스마트추적등다양한기능탑재 - 테스트단계에서무인배송차량이쾌속배달등임시배송임무만수행하며내년부터무인물품배송을대규모로확대하여, 무인배송차상용화에박차를가할계획임 중국화장품기업, 남성용스킨케어시장진출강화 최근중국내화장품기업은클렌징폼, 스킨, 로션, 크림위주의 남성용스킨케어시장진출을강화하고 있음 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 상 하 이지 아 화 ( 上海家化, Jahwa)는 올해남성용스킨케어브랜드인카 오 푸 ( 高夫, GF)를 중점 발 전 시킬계획을밝히 고, 바 이췌링 ( 百雀羚 ) 도남성용제품 (2 종 ) 을출시한 다고 발 표 했으며, 따 바오( 大宝 )는 최근톈 마오 플 래그 숍 에 서 다 양한남성용스킨케어제품을출시 - CNRS( 중국도시주민조사 ) 에따르면, 따바오 SOD 미 의절반이상소비자가남성으로나 타남 * 상 하 이지 아 화 는 1992 년 에 남성용스킨케어브랜드 - 카 오 푸 를 출시 하고, 바 이췌링과룽 리 치 ( 隆力奇 )는 각각 2009 년과 2010 년 에 남성용제품을출시 하 기시작했 음 EM News 41

2015년중국의 남성용화장품시장규모는 467.5억위안으로연평균 23.6% 씩성장, 지난 10 년간남성용스킨케어시장규모는 연평균 20% 이상의 성장률을기록 - 고급시장은국제브랜드가주도하고대중시장에는따바오, 카오푸등의브랜드가있으나, 로레알포맨, 니베아포맨등의브랜드가대부분의시장을점유하고있음 - 시장조사기관인중이캉 ( 中怡康 ) 에따르면, 남성용크림유통시장에서로레알, 니베아, 카오푸, 바이췌링, 멘소래담등의브랜드가각각전체의 24.9%, 16.8%, 6%, 5.7% 를차지, 이외이노허브, 우준 ( 吾尊 ), 프로야, 룽리치등의브랜드가일정수준의시장점유율을보유 42

2016. 10 기타신흥국 10 월 7 일부터미국의미얀마경제재제전면해재. 단, 마약, 북한거래와관련된개인 기 업제재는유지됨에따라특별지정대상 (SDN) 리스트확인필요 미국 오바마 대 통령은 10 월 7 일 ( 현지시각 ) Termination of Emergency With Respect to the Actions and Policies of the Government of Burma 에 대 한 대 통령행정명령을공포 하 며 미 얀 마 경제제재 (Burmese Sanctions Regulations) 전 면해제 - 이에거래가금지되었던특별지정대상 (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, 이하 SDN) 대상을포함, 미얀마모든개인및법인과의거래뿐아니라미얀마 산옥 루비수입, 은행 금융권과의거래 * 도가능해짐 * 미국 재무부도이같은 대 통령행정명령 에 따 라 2003 년 USA Patriot Act 제 311 조 에 따 라 미 얀 마를 자금세탁위험 국 으로지정 하고 미국 금융기관 의 미 얀 마 은행과 의 거래를 금지했던조치 를 완화. 단실제 거래는 적절한실사시행등 의 조건을달 아 허용 ( 실사관련세부내용은 아직 파악되지않 고 있음) 한편, 미 얀 마 이외 의 미국의 경제제재조치 는 유지됨 에 따 라 미 얀 마 개인, 법인이 라 할지 라 도 마 약, 북한과 의 거래 로인해 SDN 으로지정된 33 곳 (마 약관련 31 곳, 북한관련 2 곳 ) 과 의 거래는 불가 < 미얀마국적의 SDN 해당리스트 > 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News Program Name Address Type SDNTK THET, Naing Win c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Individual SDNTK KHINE, Oo Oo c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED Individual SDNTK MYINT, Li c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD. Individual SDNTK AKIRAPHOKIN, Thit c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD. Individual SDNTK HLA, Aung c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED Individual SDNTK CHANG, Chin Sung Individual SDNTK LAO, Ssu Individual SDNTK SHIH, Kuo Neng Individual SDNTK CHA, Ta Fa Individual SDNTK YUN, Cheng 11, Ngu Shwe Wah Road, Between 64th and 54th Street, Chan mya Si Township Individual SDNTK KYA, La Bo Nakawngmu Individual SDNTK LI, Cheng Yu Individual SDNTK TUAN, Shao Kuei Mong Kyawt Individual SDNTK LI, Kai Shou Huay Aw Individual SDNTK PAO, Hua Chiang Panghsang Individual EM 주요경제통계 EM News 43

SDNTK PAO, Yu Liang Mong Mao Individual SDNTK PAO, Yu Yi Panghsang Individual SDNTK PAO, Yu Hsiang Kwe Ma Individual SDNTK WEI, Hsueh Yuan Huay Aw Individual SDNTK WEI, Hsueh Lung c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD. Individual SDNTK HO, Chun Ting c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD. Individual SDNTK TET KHAM GEMS CO., LTD. No. 7 Inya Road & Oo Yin Street, Kamayut Township Entity SDNTK HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED 11, Ngui Shwe Wah Road, Between 64th and 65th Street, Chan Maya Thar Si Township Entity SDNTK HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED Room 3605 36/F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai Entity SDNTK HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED No. 216/222, Room C/D, Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township Entity SDNTK HONG PANG MINING COMPANY LIMITED No. 216/222, Room No. C/D Ground Floor, Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township Entity SDNTK HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Entity SDNTK HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED 18, Kyaing Ngan St., Qtr. 2 Entity SDNTK HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD. 216, Corner of 49th St. and Maha Bandoola Rd., Pazundaung Entity SDNTK TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED Pyinmana Taung Twin Road, Let Pan Khar Village, Pyinmanar Entity SDNTK YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED MMB Tower, Level 5, 166 Upper Pansodan Rd., Mingalar Taung Nyunt Township DPRK2 KIM, Sok Chol Individual DPRK2 KIM, Kwang Hyok Individual 자료 : OFAC, Sanction List Search(https://sanctionssearch.ofac.treas.gov) Entity 미얀마, 9월1일부터정부수입허가필요한품목수축소로향후수출입환경개선기대상승 미얀마 정부는 미얀마로수입할때정부허가를 받아야 하는 품목수를 9월1일부터기존 4,405개에서 267개를 삭제한 4,138개로축소 - 수입허가에서제외된품목에는일반기계 (HS코드 84류 ), 전기기기 (85류) 등이 182개, 철강제품 (73류) 와구리 동제품 (74류), 알루미늄 동제품 (76류) 이 44개로미얀마의수입규모가큰품목들이포함 44

2016. 10 이번조치가 미 얀 마 정부 의 농업, 축산, 산업분야수출촉진과외 국 기업 의 투자유치 를 위한 비 즈 니스환경정비일환으로이루어진만큼향후수출입제한 요 건이점차완화될것으로기 대 - 현재미얀마미얀마는이러한수입품목제한뿐아니라무역업체도허가제로운영될정 도로무역환경이폐쇄적 미얀마에서무역업을하기위해서는정부에수출입자로등록, 허가받아야하며허가된 무역업체도정부가고시한수입허가필수품목은별도정부허가를획득해야함 * 외 국 기업은 2015 년 하 반기부터현지기업과합작으로설립된곳 에 한해비료, 농약, 씨앗, 의 료기기수입및판매, 2016 년 7 월부터 는 건축용시멘트, 철근, 아 연등건축자재까지허용범위 를 확 대( 단, 수입한건축자재종 류에 따 라 상무부관련담당자추천을받 아 야만수입가능 ) - 향후미얀마경제개발관련미얀마내조달이어려운산업기자재를우선으로수입허가 필요품목에서제외될전망 베트남, 식품산업국가브랜드구축및수출산업화움직임에주목 10 월초베트남산업무역부 는 베트남 국 가브랜딩프로 그 램 의 일환 에 서식품산업브랜드 구 축을중점추진 하고 향후세계시장으로 의 베트남식품수출확 대 및인지도제 고 목 표 발 표 - 전년도베트남농업관련품목수출금액은 200 억달러로전체수출의 12% 를차지하는 등중요도가높으나세계시장에서베트남농산물을비롯한식품에대한인지도는미미 하다는문제인식에서출발 식품산업 국 가브랜드 구 축은식재료공급, 유통, 판매와관련한 다 양한 국 내산업 의 변화 를 이끌 고 안 전 한먹 거리에 대 한세계적인수 요 증 대에 도발맞춘정책으로평가 - 식품산업은식재료공급원인농 어업, 축산업, 산림업부문뿐아니라공급과정의물류 시스템, 생산자 - 소비자까지의생산품질관리체계까지연결된대표적인전방위적, 고부 가가치창출사업으로인식되고있음 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 실제유럽, 태국, 일본의 베트남식품연계산업에 대한진출및협력활동이늘고 있어한국 기업들도적극적인시장진출방안의 모색필요 - 이번식품산업국가브랜드구축프로그램에베트남무역진흥청 (Vietrade) 과네덜란드개발도상국수입촉진센터 (CBI), 유러피안무역정책투자지원프로젝트가참여하며 - 태국최대농 식품분야민간기업인 C.P그룹은이미 88년부터베트남사료, 육가공분야에진출해 3F(Feed-Farm-Food) 라불리는전형적인통합가치사슬모델을운영중 EM News 45

<C.P Vietnam 의 3F 프로세스 > 자료 원 : C.P Vietnam, KOTRA 호치 민 무역관 - 일본의對베트남투자의 7% 는농업분야가차지, 베트남정부와협력한농수공급관련 기반시설개발뿐아니라민간기업의농약과비료생산, 가공공장건설, 유통채널개발, 고품질농산물생산기술및시설설립등에투자중 터키, 신용등급하락에도불구하고터키시장성장성을기대하는외국기업의투자지속 지난 7월이후글로벌신용평가사들은터키쿠데타와잦은 테러등의 정치 안보, 외교적갈등을주요 배경으로신용등급을 하향조정했으며터키에 대한외국인투자도감소 - 스탠다드 & 푸어스는 7월중 BB+ 에서 BB로, 무디스는 Baa3에서투기수준인 Ba1로조정 < 터키국가신용등급변화 > 평가기관 2014년 2015년 2016년 7월쿠데타이후 무디스 Baa3(2014.4) Baa3(2015.12) Ba1(2016.9) 스탠다드 & 푸어스 BB+(2014.2) BB+(2015.5) BB(2016.7) 피치 BBB-(2014.10) BBB-(2015.9) 미정 - 2016년 7월까지의터키외국인직접투자는전년동기대비 54.2% 감소한 48억 2,200만달러유입에그침 그러나최근터키정부의 투자활성화정책추진과외국 기업, 특히 미국 기반기업들의 투자 의향이발표되고 있어향후터키로의 투자가안정적으로회복될것으로기대됨 - 터키 SBK홀딩스 A.S와파트너십을체결한미국자본기반의와샤키신재생에너지, 노일에너지그룹은 2013년부터터키에투자해오고있으며향후금융, 관광분야에 5억달러를추가터키에총 9.5억달러를투자할것임을발표 46

2016. 10 - 터키의무역수지개선, 유럽 - 아시아사이에위치한지정학적이점, 높은청년층인구비 중및빠른성장에기대한소비시장확대기대가주요배경 이 에 터키정부 는 2017 년경제성장률이 4.4%, 2018~2019 년은 5%대 가될것으로예상 하 고 있음 멕시코, 정부및외국계기업투자확대로인프라개선, 일자리창출, 소비시장확대가 기대됨 멕시코정부 는 멕시코시티신공항건설, 베 라 크루 즈 항확장, 멕시코시티 - 톨루카 고 속철및 원 자력발 전 소건설등으로 대표 되 는 170 여개, 913 억달러규 모의 인프 라 건설프로젝트 를 추 진중 인프라건설프로젝트 멕시코시티신공항건설 (110 억달러규모 ) 베라크루즈항확장 (18 억달러규모 ) 멕시코시티 - 톨루카고속철 (20 억달러규모 ) < 멕시코정부추진주요건설프로젝트 > 내용 2014 년 9 월부터추진, 기존공항의교통혼잡을줄이기위해 6 개활주로로구성된연 1 억 2 천만명의승객수용가능공항건설 2015 년 4 월부터추진, 멕시코내자동차생산 판매량증가로인한물류 교통문제해결목적 2018 년확장완료가예상되며기존보다 400% 수용능력증가전망 57km 구간, 매일 23 만명승객이용가능, 2017 년운행개시예정 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News 시스코, 포드, DHL 등 의 외 국 계기업또한사업확장, 기존시설현 대 화사업등을추진 기업명 포드 시스코 < 외국계기업의주요멕시코투자사례 > 주요내용 현재미국내의소형차생산라인을 2018 년까지멕시코로전부이전할계획으로 16 억달러투자예상 110 개국에제품을공급하게될멕시코제조시설현대화에 40 억달러규모투자발표 향후 2 년간직간접적으로약 6,000 개의일자리를창출할것으로전망됨 EM 주요경제통계 DHL 솔라시티 인프라개선및고객센터확장을위해 2016 년하반기 1 억달러투자예정 멕시코정부혜택이현상유지된다는전제로향후 5 년간 10 억달러투자예정 향후 2 년간 2,000 개일자리창출전망 EM News 47

특집 : 베트남노동법주요내용 1. 노동법개요 한 국 무역협회호치 민 지부 베트남정부는의결제51/2001/QH10호에따라개정및보충된베트남사회주의공화국의 1992년도헌법에의거하여, 국회는노동법을공포함. 2012년베트남국회는 No.10/ 2012/QH13에의거하여개정 ( 보완 ) 된노동법을공포하고 2013년 5.1일부로시행하고있음 - 2014년한국투자기업의경영에필요한베트남노동법의적용기준은근로기준, 근로관계및근로관계와직접적으로관련된기타관계에서의근로자, 사용자, 근로자를대표하는단체및사용자를대표하는단체의권리, 의무및책임, 국가의노동행정에대하여규정함 2013년개정 ( 시행 ) 된노동법에의한 2014년노동법의적용대상은베트남근로자, 직업훈련생, 견습생및이들을채용한사용자, 베트남에서근무하는외국인근로자, 기타근로관계와직접적관련이있는기관, 단체및개인임 - 2013년개정된노동법을기초하여 2014년근로자에대한베트남정부의정책은근로자 ( 노동자 ) 의합법적인권리및이익을보장하고, 사용자의합법적권리와이익을보장하며, 근로가합법적 민주적이고공평하게관리되도록하며, 정부및기관, 단체그리고기업의사회적책임을강조함 2013년개정되고시행되는노동법은베트남근로자의권리와의무를강조하였으며, 차별없이일할권리, 직업을선택할권리, 직업훈련을받을권리그리고사용자와의계약에기초한자신의능력에합당한임금을받을권리, 근로보호를받으며, 안전하고위생적인작업환경에서근무할권리, 법정휴가, 유급연차휴가및단체복리후생을받을권리, 법률에따라노동조합, 직업협회및기타단체를설립 가입 활동할권리, 근로자의합법적권리와이익의보호를위해사용자에게대화를요구하고대화에참여하며, 민주적규정을이행하고, 근무지에서상담을받을권리, 사용자의내규에따라경영에참여할권리, 법률의규정에따라근로계약을일방적으로해지할권리, 파업할권리를구체화하여포함함 - 사용자의권리는생산및경영의필요에따라근로자를고용 배치 관리할권리, 근로자를포상하고노동규율의위반을징계할권리, 근로자집단에대화 교섭 단체협약체결을요구할권리, 노동쟁의및파업의해결에참여할권리, 근로관계쟁점및근로자의물질적 정신적생활향상에관해노동조합과교류할권리, 일시적으로사업장을폐쇄할권리를구체화함 2014년노동법상금지행위는고용, 노동의관리 사용에있어서성별, 민족, 피부색, 사회계층, 혼인여부, 신념, 종교, HIV 감염, 장애, 노동조합의조직 가입 활동을근거로차별하는행위와사업장에서근로자를학대하거나성희롱하는행위, 노동강제행위, 근로자에게직업훈련또는견습활동을이용하여이익추구또는노동력착취를하거나, 직업훈 48

2016. 10 련생또는견습생에게불법행위를하도록유인또는강요하는행위임 - 국가기술자격을요하는분야에서자격증을취득하지않은근로자를고용하는행위, 근로자를기만하기위하여유인, 허위약속또는허위광고를하는행위또는법률에반하여고용서비스또는계약에따라근로자를해외로송출하는활동을이용하는행위, 불법적으로미성년자를고용하는행위가금지됨 2. 베트남노동법동향및전망가. 근로계약형식및종류 근로계약은서면으로체결되어야하며, 2부작성하여근로자가 1부, 사용자가 1부를보관함. 사용자와근로자는 3개월미만의임시직에대하여구두로근로계약을체결할수있음 - 근로계약은근로자가근무를시작하기전에, 근로자와사용자는직접체결해야하며, 근로자가 15세이상 18세미만인경우근로계약의체결은법정대리인의동의를받아야함. 근로기간이 12개월미만인계절적작업또는특정작업인경우, 근로자집단은근로자집단소속의근로자 1인에게근로계약을체결할권한을위임할수있으며, 이경우에근로계약은근로자개개인과체결한것과같은효력을갖음 2014년, 베트남외투기업과현지기업의사용자는근로자에게수행할업무, 근무지, 근로조건, 근로시간, 휴식시간, 노동안전, 노동위생, 임금, 임금지급방법, 사회보험, 의료보험, 경영비밀보호규정및근로자가요구하는근로계약체결과직접적으로관련된기타정보를제공하여야하며, 근로자는사용자에게근로자의성명, 나이, 성별, 거주주소, 교육수준, 직업기술수준, 건강상태및사용자가요구하는근로계약체결과직접적으로관련된기타정보를제공하여야함 - 근로계약의종류는기간의정함이없는근로계약 ( 기간의정함이없는근로계약은양당사자들이계약기간및계약만료일을정하지않은계약 ), 기간의정함이있는근로계약 ( 기간의정함이있는근로계약은양당사자들이계약기간을 12개월에서 36개월이내로정한계약 ), 12개월미만의계절적작업또는특정작업에대한근로계약임 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 수습기간은하나의업무에 1회에한하여가능하며전문대학이상의전문지식또는기술을요하는업무에대한수습기간은 60일을초과하지않아야하고, 중급수준의전문지식또는기술을요하는업무또는기술근로자, 전문인력에대한수습기간은 30일을초과하지않아야함. 기타다른업무에대한수습기간은 6일을초과하지않아야함 - 수습기간동안근로자의임금은양당사자들의합의에따르지만, 적어도해당업무에대한임금의 85% 이상이어야하며, 수습업무가요구사항을달성하는경우에는사용자는근로자와근로계약을체결하여야함 EM News 49

나. 외투법인및현지기업의노동계획수립및공표 사업장 ( 회사 ) 에다수의근로자들의고용에악영향을미치는구조또는기술의변화가있는경우, 사용자는노동조합과협의하여노동사용계획을수립하고시행해야함 - 사용자가새로운일자리를제공할수없어근로자를해고하여야하는경우근로자에게해고수당을지급하여야하며경제적사정으로인하여다수의근로자가해고, 실업의위기에처한경우, 사용자는노동사용계획을수립하고시행하여야함 기업의합병또는분리 분할의경우사용자의지위를승계한자는현재근로자를계속적으로사용할책임이있으며, 근로계약을변경및보충하여야함. 사용자의지위를승계한자가현재근로자를전부고용할수없는경우, 노조대표와노동사용계획을수립하고시행하여야함. 기업의자산에대한소유권또는사용권을이전하는경우, 양도하는사용자는노동법제46조에따른노동사용계획을수립해야함 - 노동사용계획에포함되는내용은계속사용할근로자및추가고용을위하여재훈련을받을근로자의명단과인원수, 퇴직하는근로자의명단과인원수, 단시간근로로전환되는근로자및해고되는근로자의명단과인원수, 계획을시행하기위한조치및자금마련계획이며노동사용계획수립에는단위근로자집단대표단체가참여하여야함 사용자는기간의정함이있는근로계약이만료되기 15일전에근로자에게계약만료일을서면으로통지하여야하며, 근로계약종료일로부터 7영업일이내에각당사자는상대방의권리와관련된미지급금액을모두정산할책임이있음. 필요한경우이기한은연장할수있으나 30일을초과할수없음 - 사용자는사회보험기록에대한확인절차를완료하고근로자에게반환할책임이있고, 사용자가보관하고있는근로자의다른서류를확인하고반환할책임이있음 사용자는노동법제44조및제45조에따라 12개월이상근무하고해고된정규근로자에게해고수당을지급하여야하며해고수당은근무연수 1년당 1개월분의임금으로하나, 최소 2 개월분의임금이어야함 - 해고수당계산을위한근무기간은근로자가사용자를위해실제근무한기간에서사회보험법에따른실업보험납부기간및사용자로부터이미퇴직금을지급받은근무기간을뺀기간이며해고수당계산을위한임금은근로자가해고되기직전 6개월의근로계약에따른평균임금임다. 근로자파견계약 근로자파견이란근로자파견사업의허가를받은파견사업자 ( 회사 ) 에고용된근로자가다른사용자를위하여근무하고, 그다른사용자의지시를받되파견사업자와의근로관계는유지되는것을말하며, 근로자파견활동은조건부사업이고, 일부일정한작업에대해서만허용됨 50

2016. 10 - 파견사업자와파견근로사용자는서면으로근로자파견계약을체결해야하며계약서는 2 부를작성하여야하고, 각당사자가 1부씩보관함. 근로자파견계약에포함하는내용은근로자의근무지, 파견근로가사용되는직위, 상세한직무내용및파견근로자에대한상세한요구사항, 파견기간과근로자의근무시작일, 근로시간, 휴식시간, 사업장에서의노동안전및노동위생조건이며, 근로자파견계약은파견사업자가근로자와체결한근로계약보다근로자의권리와이익에대한불리한합의를포함할수없음 파견근로사용자는파견근로자에게취업규칙및다른규정을알려주어야하며, 근로조건에관하여파견근로자와파견근로사용자의근로자를차별하지않아야하고, 근로자파견계약에서정한범위외의추가근무또는야간근무를위해서는파견근로자와합의해야함. 파견근로자를다른사용자에게추가파견할수없음 - 파견사업자와파견근로자의근로계약이종료되지않은상태에서파견근로자를정식으로고용하기위해서는파견근로자및파견사업자와합의해야하며, 근로자가합의한요구사항을갖추지못하였거나노동규율을위반할경우근로자를파견사업자에게되돌려보낼수있음. 징계조치심사를위하여파견사업자에게파견근로자의노동규율위반에관한증거를제공할수있음 사용자 ( 고용주 ) 가자신 ( 회사 ) 을위해근무하게하기위하여직업훈련생, 견습생을모집하는경우에는직업훈련활동을등록할필요가없고, 훈련비용을받을수없으며, 직업훈련생과견습생은노동보훈사회부가정한일부직업을제외하고는, 적어도 14세이상이어야하고, 직무에서요구되는충분한건강상태를갖추어야함. 양당사자들은직업훈련계약을체결하여야하며, 2부를작성하여각당사자가 1부씩보관함 - 직업훈련, 견습기간만료시에이법에규정된조건이충족된경우양당사자들은근로계약을체결하여야하며, 사용자는근로자가국가기술자격증을취득할수있도록근로자가기술 기능평가에참여하는것을장려할책임이있음라. 단체교섭및단체협약 단체교섭대표는근로자집단측은기업별단체교섭에서는단위근로자집단대표단체이고, 산업별단체교섭에서는산업별노동조합의집행위원회대표이며, 사용자측은기업별단체교섭에서는사용자또는사용자의대리인이고, 산업별단체교섭에서는해당산업별사용자대표단체의대표자임. 각당사자의교섭회의참석인원수는양당사자가합의함 현지리포트 BRICs 경제동향 EM News EM 주요경제통계 - 단체교섭의내용은임금, 상여금, 수당및임금인상과근로시간, 휴식기간, 초과근무, 교대시간사이의휴식이며, 근로자에대한고용보장, 노동안전및노동위생의보장, 취업규칙의이행임 단체교섭은첫번째교섭회의를시작하기최소 10일전에, 사용자는근로자집단의요청에따라사용자의경영비밀및기술비밀을제외한생산및경영활동현황에대한정보를제공하여야함. 근로자집단의교섭대표는근로자집단으로부터직접적으로또는근로자대표자 EM News 51