제 4 장관련정책및법규 109 가. 인증및허가제도 111 나. 라벨링및식품첨가물 114 다. 수입통관및관세 122 라. 영유아식품관련정책 137 제 5 장진출전략 143 가. 상품개발 145 나. 주요타깃 146 다. 유통채널 148 라. 마케팅전략 149 마. 시사점

목차 제 1 장국가개요 1 가. 인구 3 나. 경제 7 제 2 장시장분석 11 가. 영유아식품시장규모 13 나. 향후영유아식품의시장규모 16 다. 업체별영유아식품시장점유율 19 라. 영유아식품수입규모 23 제 3 장유통및소비동향 29 가. 주요유통채널 31 나. 주요생산업체 38 다. 주요수입및유통업체 50 라. 주요판매점 56 마. 주요제품현황 78 바. 소비자트렌드 103

제 4 장관련정책및법규 109 가. 인증및허가제도 111 나. 라벨링및식품첨가물 114 다. 수입통관및관세 122 라. 영유아식품관련정책 137 제 5 장진출전략 143 가. 상품개발 145 나. 주요타깃 146 다. 유통채널 148 라. 마케팅전략 149 마. 시사점 164 참고자료 169 가. 인터뷰리스트 171 나. 소비자설문리스트 194 다. 제품가격정보 205

제 1 장 국가개요 가. 인구 나. 경제

1 국가개요 가. 인구 1) 영유아인구비율 세계은행에의하면 2016년기준으로베트남의전체인구는 9,273만명으로이중 4세이하의영유아수는 760만명으로집계되었다. 이는베트남전체인구의 8.2% 에해당하는수치다. 이러한영유아의인구비율은인도네시아를제외한아시아주요국가들보다높음을알수있다. 한국은 4세이하의영유아가전체인구의 4.5% 인 232만명에불과하여단순히영유아인구숫자로만비교하면베트남의잠재적인영유아식품시장은한국보다 3배이상크다고볼수있다. 제 1 장국가개요 3

[ 베트남인구지표 ] 연간지표 2012 2013 2014 2015 2016 총인구수 ( 만명 ) 8,881 8,976 9,073 9,171 9,270 0-4 세인구수 ( 만명 ) 739 748 755 760 761 0-4 세인구비중 (%) 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 출산율 1.957 1.959 1.96 1.958 - 인구성장률 (%) 1.074 1.064 1.074 1.079 1.071 * 출처 : World Bank 2) 인구증가율 세계은행에따르면베트남은 2012-2016 년동안 1.07% 이상의인구증가율을유지하고있다. 이는전반적인저출산문제를겪고있는주변국가에비해높은편이며여성 1인당 1.95명이상의출산율을기록하고있어영유아인구수는당분간줄지않을것으로예상된다. [2016 년아시아주요국가의 4 세이하아동의수 ] 구분베트남한국중국인도네시아싱가폴태국 0-4세인구비중 (%) 0-4 세인구수 ( 천명 ) 8.2 4.5 6.0 9.7 4.8 5.5 7,609 2,321 83,243 25,443 267 3,779 * 출처 : World bank 4 베트남영유아식품시장현황

3) 영유아가정 미국의리서치회사인닐슨에의하면 2015년베트남에서 1세미만의아이가있는가구가 12%, 1-2세의아이가있는가구가 19% 로, 베트남에서 2세미만의아동이있는가구는 31% 에달하고있다. 이는동남아시아평균의 10%, 12%, 22% 세계평균의 5%, 9%, 14% 를웃도는수치다. < 연령대별인구수 > 남성 ( 백만명 ) 여성 ( 백만명 ) 4) 인터넷세대 베트남의인구분포를보면 20~34 세의인구가가장높다. 이는 영유아를자녀로둔부모의나이대와일치하며또한인터넷세대 제 1 장국가개요 5

이기도하다. 인터넷세대는조제분유와같은영유아식품의선택에있어경험이많은가족의의견을따르기보다인터넷에서정보를찾고스스로결정하는경향이크다. 향후 5년, 혹은늦어도 10년이내에결혼을하여부모가되는현재 10대들도중요한잠재고객이다. 현재고객과잠재고객이모두인터넷과 SNS에서정보를찾는세대로온라인마케팅의중요성이급격히높아질것으로예측되고있다. 5) 잠재시장 높은수준의영유아인구비율과초등학생인 12살정도까지도어린이용분유를먹인다는사실에주목할필요가있다. 또한세계은행은 2016년베트남도시인구는전체인구의 34.2% 로 2021년에는 37.4% 로지속적으로도시인구가늘어날것으로보고하고있다. 도시의베트남가구는지방에사는가구에비해영유아식품구매율이높아도시화와영유아식품의시장확대는밀접한관계가있다. 6) 베트남영유아인구의특징 베트남은 1~2 세의유아가있는가구의비율이세계평균 9% 의 두배인 18%, 1 세이하의유아를가진가구비율이세계평균 5% 의두배인 12% 이다. 6 베트남영유아식품시장현황

출산율또한한국의두배인 2.09% 로매년신생아가 100 만명 이상태어나출산율과인구를단순하게감안했을때, 베트남영 유아시장규모는한국의약 4 배가될것으로추정된다. 나. 경제 1) 높은경제성장률 한국- 베트남 FTA, EU-베트남, 유라시아 -베트남 FTA를체결및동남아시아국가연합 (ASEAN), 아세안경제공동체 (AEC), 환태평양경제동반자협정 (TPP), 포괄적경제동반자협정 (RCEP) 의다자간협정에도체결및참여하는등여러나라와의무역협정을통해경제개방을하고있다. 이러한이유로무역환경이개선됨에따라외국인직접투자등경제개발에호재가많아 2016년연평균 6.21% 의 GDP 성장을기록하고있다. 또한정치적사회적안정을바탕으로주변국인태국, 말레이시아등동남아시아국가에비해높은경제성장률을보일것으로예상된다. 2) 내수시장의활성화 베트남의 1 인당 GDP 는 2016 년도 2,186 불로서 20112 년 1,755 불 에비해약 80% 증가한수치를보이고있다. 이처럼베트남의 1 인 당 GDP 는지속적으로증가하고있으며도시와비도시간격차가 제 1 장국가개요 7

큰베트남의특성상베트남최대도시인호치민은 5,300 불을넘어섰으며맞벌이가정의경우가구당수입은이미 1만불이상으로보고되고있다. 5개년경제개발이완료되면도시화율도현재의 30% 수준에서 40% 가까이상승하면서중산층규모도 2014년 1,200 만명에서 2020년 3,300 만명으로증가하여내수시장도활성화될전망이다. 3) 유연한환율제도 2015년베트남중앙은행 (SBV) 은미국의금리인상과관련하여외환시장의안정, 물가상승조정, 중국위안화평가절하에따른수출경쟁력강화및경재성장촉진을위한조치로동 달러환율조정을실시하였다. 또한 2016년부터 일일기준환율 을고시하는새로운환율제도를도입 시행하고있다. 이는이전의방어적환율정책에서미국, 중국, 일본, 한국등주요국통화의가중평균에기초해정한환율을매일발표함으로써좀더유연한외환정책을펼치겠다는의미로파악된다. 8 베트남영유아식품시장현황

[ 베트남경제지표 ] 연간지표 2012 2013 2014 2015 2016 GDP 성장률 (%) 5.25 5.42 5.98 6.68 6.21 실질 GDP(10억 USD) 155.8 171.2 186.2 193.2 202.6 명목 GDP(10억 USD) 129.6 136.7 144.8 154.5 164.1 1인당 GDP(USD) 1,755 1,908 2,052 2,107 2,186 환율 ( 대 USD) 20,828.00 20,933.42 21,148.00 21,697.57 21,935.00 * 출처 : World Bank 제 1 장국가개요 9

제 2 장 시장분석 가. 영유아식품시장규모나. 향후영유아식품의시장규모다. 업체별영유아식품시장점유율라. 영유아식품수입규모 제 1 장국가개요 11

2 시장분석 가. 영유아식품시장규모 1) 시장규모와연평균성장률 영유아식품은크게건조된영유아식품 ( 시리얼, 건조된스프등 ), 조리된영유아식품 ( 퓨레, 요거트, 냉장간식등 ) 과분유의세가지로나누어지며총시장규모는 2016년기준 13억 5,600만달러에이른다. 영유아식품시장은과거 5년간꾸준히증가하여연평균 12.4% 의고성장을하고있다. 영유아식품의종류별연평균증가율을보면건조된영유아식품 14.6%, 조리된영유아식품 15.8%, 분유 12% 의평균성장률을보이고있다. 분유의연평균성장률은베트남의영유아인구성장률 (1% 미만 ) 보다훨씬높은데그이유로는영유아인구의자연증가분뿐만아니라어린이용분유를먹이는가구가늘고있기때문이다. 특히 2013년베트남최대의분유생산업체인 Vinamilk 가원유가 제 2 장시장분석 13

공공장과분유제조공장을베트남에증설하면서저렴한자국산분 유의공급량이많아진것도그이유로분석되고있다. [ 영유아식품시장규모 ] ( 단위 : 백만불 ) 항 목 2011 2012 2013 2014 2015 2016 전체 757.2 838.3 1,022.0 1,198.0 1,272.7 1,356.0 건조된영유아용식품 92.3 106.3 121.4 139.9 160.2 182.7 조리된영유아용식품 3.4 4.1 4.7 5.4 6.2 7.1 분유 661.5 727.9 895.9 1,052.7 1,105.3 1,166.2 - 조제분유 1 단계 (0-6 개월 ) - 조제분유 2 단계 (6-12 개월 ) - 조제식분유 (12 개월이상 ) 65.6 76.9 97.3 107.4 104.3 102.8 122.2 136.7 157.5 164.1 161.7 160.9 473.7 514.2 641.1 781.2 839.3 902.6 * 출처 : Euromonitor International [ 영유아식품시장규모 ] 14 베트남영유아식품시장현황

2) 영유아식품종류별시장점유율 영유아식품종류별판매액을살펴보면분유가전체시장의 86% 로영유아식품의대부분을차지하며건조식품이 13% 로나머지를대변한다. 물이나우유를더해조리하지않고바로그상태로, 혹은가열후먹을수있는즉석식품은 1% 로미미하다. 영유아식품에있어분유의높은시장점유율은과거 5년간 (2011~2016 년 ) 큰변화가없이 85% 이상을유지하였다. [ 분야별영유아식품판매액비중 ] ( 단위 : %) 제 2 장시장분석 15

나. 향후영유아식품의시장규모 1) 영유아식품의잠재시장유로모니터에서는향후 5년간매출액기준베트남영유아식품중건조식품과조리식품은 7~8% 대로꾸준히높은증가를하는반면, 분유는 2% 대로떨어질것으로예측하고있다. 그이유로는 2013년 Vinamilk 사의베트남내공장증설로인해 2013/2014 2 년간 20% 가까운수요증가이미있었으며베트남정부에서도모유수유를권장하기위해광고및가격제한정책을지속적으로유지하고있는것을들수있다. 그러나다음과같은이유에서아직까지베트남시장에서영유아식품의개척여지가충분하고잠재력이매우크다. - 베트남경제발전에따른가구당소득증대 - 꾸준한영유아및어린이 (12세미만 ) 인구수유지 - 도시화의진행 - 도시뿐아니라지방으로까지유통망의확장 - 급속히늘어나는인터넷및 SNS세대 ( 영유아부모세대와일치 ) - 영유아뿐만아니라어린이도영양식으로분유를먹이는문화 - 자녀를위해좋은것이면무엇이든해주려고하는부모의높은희생정신 16 베트남영유아식품시장현황

[ 영유아식품예상시장규모 ] ( 단위 : 백만불 ) 항목 2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 건조된영유아용식품 182.7 196.5 211.6 226.7 241.5 255.9 조리된영유아용식품 7.1 7.7 8.3 9.0 9.6 10.2 분유 1,166.2 1,194.0 1,213.2 1,237.8 1,263.9 1,287.9 조제분유 1단계 (0-6개월) 조제분유 2단계 (6-12개월) 조제식분유 (12개월이상 ) 102.8 101.9 100.3 99.6 99.4 99.3 160.9 157.2 153.1 151.3 150.7 150.6 902.6 934.8 959.8 986.9 1,013.9 1,038.0 전체영유아식품 1,356.0 1,398.2 1,433.1 1,473.5 1,515.0 1,554.0 * 출처 : Euromonitor International [ 영유아식품예상매출액 ] 제 2 장시장분석 17

2) 12 개월이상된영유아용조제식분유의지속적성장 분유의종류별시장점유율을살펴보면 12개월이상된영유아용분유가전체분유시장의 77% 를차지하며 2단계영유아용은 14%, 1단계영유아용은 9% 를점유하고있다. 12~24 개월된영유아용분유뿐만아니라 24개월이상된어린이용분유도시장에점차로많이소개되고있다. 분유의연령에따른종류별향후매출액을살펴보면생후 12개월이하의영유아용조제분유는제자리걸음인반면 12개월이상영유아용조제식분유의경우매출액이증가할것으로예상되고있다. 향후새로운시장개척에있어서 12개월이상된영유아용분유와어린이용분유시장을눈여겨볼필요가있다. [ 분유의종류별예상매출액 ] 18 베트남영유아식품시장현황

다. 업체별영유아식품시장점유율 1) 30 여기업의치열한각축장 베트남분유시장은 30여개의기업과 80여개의브랜드가경쟁하고있고, 베트남국내산과수입산등다양한분유가판매되고있다. 베트남의주요분유생산기업은 Vietnam Dairy Products JSC, Nutifood Nutrition Food JSC 등이있으며외국기업은 Abbott Vietnam Co Ltd, FrieslandCampina Vietnam Co Ltd, Mead Johnson Nutrition(Vietnam) Co Ltd, Nestlé Vietnam Ltd, Danone Dumex Vietnam Co Ltd, Meiji Holdings Co Ltd 등미국, 네덜란드, 프랑스, 일본등다양한외국기업이진출해있다. [ 영유아식품업체별시장점유율 (%)] 업체명 2012 2013 2014 2015 2016 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) 24.3 25.6 26.6 26.8 26.9 Abbott Vietnam Co Ltd 19.3 18.1 17.1 17.1 16.9 FrieslandCampina Vietnam Co Ltd 14.5 14.3 13.1 12.6 12.2 Nutifood Nutrition Food JSC 7.3 9.5 10.2 10.9 11.3 Mead Johnson Nutrition (Vietnam) Co Ltd 12.6 11.9 11.6 11.4 11.1 Nestlé Vietnam Ltd 10.7 9.4 8.9 8.7 8.8 Danone Dumex Vietnam Co Ltd 3.2 3 3.1 3 3 Hipp GmbH & Co Vertrieb KG 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 Meiji Holdings Co Ltd 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Kolinska dd 0.3 - - - - Others 5.3 5.9 7 7.1 7.1 Total 100 100 100 100 100 * 출처 : Euromonitor International 제2장시장분석 19

2) 상위 5 대기업과베트남기업 베트남분유시장 1위는베트남기업인 Vietnam Dairy Products JSC가전체분유시장의 26.9% 에달하며, 미국기업인 Abbott Vietnam Co Ltd가 16.9% 로 2위, 네덜란드기업인 Friesland Campina Vietnam Co Ltd가 12.2% 로 3위에올라있다. 4위기업인 Nutifood Nutrition Food JSC, 5위기업인 Mead Johnson Nutrition (Vietnam) Co Ltd까지의매출액을합치면상위 5개기업의매출액규모가전체시장의 78.4% 를차지하고있다. 이중 Vietnam Dairy Products JSC, Nutifood Nutrition Food JSC 두베트남기업의매출액은전체시장의 38.2% 로베트남분유제조업계의양대산맥이다. [ 분유업체별시장점유율 (2016)] 20 베트남영유아식품시장현황

[ 분유업체별시장점유율추이 (%)] 3) 베트남계기업의선전 지난 5년간매출액기준업체별시장점유율을살펴보면외국계기업은전체적으로감소한반면베트남기업인 Vietnam Dairy Products JSC(26.9%) 와 Nutifood Nutrition Food JSC(11.3%) 는각각 2.6%, 4.0% 증가하였다. 이는베트남분유의질적향상과더불어베트남소비자층에서도자국분유에대한신뢰도가늘어나고있기때문으로보인다. 제 2 장시장분석 21

4) 식품안전성이슈 외국계기업의매출이나시장점유율감소이유중식품안전성에대한이슈가가장민감하다. 식품안전성에대한이슈가불거질때마다글로벌기업들도베트남시장에서큰매출하락으로이어지며소비자신뢰를회복하기에오랜시간이걸리기도한다. 아래는최근불거진식품안전성에대한이슈내용을정리하였다 22 베트남영유아식품시장현황 [ 최근식품안전관련이슈 (2016~2017)] 유아용품판매점 (Kidsplaza) 에서메이지 (Meiji) 불량분유발견 (2016.3.18) 한고객이키즈플라자에서분유를구매한후, 변색, 곰팡이, 냄새가이상한것을발견하고페이스북을통해사진과글을공유함. 많은사람들이페이스북을보고큰이슈가되었으며수입할때통관시문제가된것으로추측. 가짜 Abott 분유중국에서발견 (2016.5.4. / 2017.7.29.) 중국 7 개지역에서발견되었으며베트남유입도가능. 중국은베트남과가까워많은수출입과밀수가이루어지고있어특정브랜드의가짜분유사건이중국에서터지면베트남시장의브랜드에대한신뢰도역시타격을입음. 중국에서베트남으로가짜가들어오기쉬운이유로는다음과같은 3 가지이유가있음. 원인 1) 베트남정부가외국투자자개방사업으로중국인이베트남에회사를차려놓고불법으로가짜분유들여오기에용이함원인 2) 중국은가짜의제품위조비용이저렴하고가짜와구별하기어려울정도로정교함원인 3) 유럽, 미국등은통관이까다로워밀수가어려우나, 베트남등동남아시아는통관절차가느슨해밀수가쉬움 메이지 (Meiji) 수입우유에대한품질이슈 (2016.6.15. / 2016.6.22.) 일본메이지사에서수출용으로제조되지않고일본국내용으로제조된메이지사분유는베트남아이들에게적합하지않을수있음을베트남언론에알려옴. 수출전용분유가아닌일반일본국내판매용을공식유통채널이아닌보따리장사나밀수등을통해베트남에반입될수있는데이러한제품은베트남아이들에게적합하지않을수있어서유통하지말아달라고공식적으로베트남정부에요청

라. 영유아식품수입규모 1) HS Code 베트남영유아식품수입규모를알기위하여조사하고자하는 영유아식품의베트남내 HS Code 를파악하고, 이에맞는제품의 수입규모를파악하였다. 조사하고자하는영유아식품은조제분유, 유아용조제식료품, 유아용쿠키 3 종류로이에상응하는베트남내 HS Code 는다음 과같다. [ 조사대상 HS Code] 조사대상 HS 품명 HS Code 조제분유 유아용조제식료품 ( 소매용으로한정한다 ) 1901.10 유아용조제식료품 그밖의유아용조제식료품 2106.90 유아용쿠키 스위트비스킷 1905.31 * 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr), 베트남관세청 (www.customs.gov.vn) 2) 베트남유아용조제식료품수입규모 수입액과한국산비율 2015 년기준베트남의유아용조제식료품수입액은약 2 억 제 2 장시장분석 23

3,090 만달러로, 2013 년최고점을기록한이후다소감소추세를 보이고있다. 한국유아용조제식료품의수입량은 2015 년 1,038 만달러로전체수입액의 4.5% 를차지하고있다. [ 유아용조제식료품수입규모 ] ( 단위 : 천불 ) 국가 2012 2013 2014 2015 비중 전체 268,890 273,827 237,101 230,898 100% 태국 45,506 53,875 59,651 56,535 24.5% 싱가포르 61,485 35,711 45,488 47,814 20.7% 아일랜드 14,836 33,683 44,063 44,451 19.3% 독일 12,792 14,426 17,531 14,587 6.3% 뉴질랜드 1,457 28,574 15,844 955 0.4% 한국 9,082 6,926 7,202 10,375 4.5% 기타 123,732 100,632 47,322 56,181 24.3% * 출처 : International Trade Centre (www.trademap.org), HS CODE 1901.10 주요수입국주요수입국으로는태국, 싱가포르, 아일랜드, 독일, 뉴질랜드등이있으며태국은베트남유아용조제식료품의주요수입국으로 24.5% 의비중을차지하고있다. 태국과싱가폴등동남아국가의수출이높은이유는 Mead Jonhson 과 Abott 의생산공장이태국과싱가폴에소재해있기때문이다. 영유아식품글로벌기업들이아시아국가에서관세및수출접근성이좋은곳에생산시설을차려놓고주변국가로수출하고있다. 24 베트남영유아식품시장현황

[ 유아용조제식료품국가별수입비중 (2015)] 3) 기타유아용조제식료품수입규모 수입액과한국산비율 2015년기준기타유아용조제식료품수입액은약 4억 7,692만달러로나타나며, 2012년이후지속적으로수입량이증가하고있다. 한국유아용조제식료품의수입량은 2015년 1,585만달러로전체수입액의 3.3% 로그리크지않다. 제 2 장시장분석 25

[ 기타조제식료품수입규모 ] ( 단위 : 천불 ) 국가 2012 2013 2014 2015 비중 미국 47,055 120,062 112,001 157,823 33.1% 싱가포르 6,846 54,436 90,514 83,621 17.5% 말레이시아 26,690 30,823 35,718 32,837 6.9% 인도네시아 35,532 24,931 23,122 27,224 5.7% 네덜란드 10,142 18,185 35,534 25,870 5.4% 한국 10,003 13,924 12,804 15,847 3.3% 기타 91,532 106,670 116,348 133,693 28.0% 전체 227,800 369,031 426,041 476,915 100.0% * 출처 : International Trade Centre (www.trademap.org), HS CODE 2106.90 주요수입국주요수입국으로는미국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 네덜란드등이있으며미국이 33.1% 의비중으로베트남의가장큰수입상대국이다. [ 기타조제식료품국가별수입비중 (2015)] 26 베트남영유아식품시장현황

4) 스위트비스킷수입규모 수입액과한국산비율 2015년기준베트남의스위트비스킷수입액은약 6,301만달러로나타나며, 2012년이후지속적으로수입량이증가하다 2015년 1.2% 감소하였다. 한국으로부터의스위트비스킷수입량은 2015 년 43만달러로전체수입액의 0.7% 수준으로미미하다. [ 스위트비스킷수입규모 ] ( 단위 : 천불 ) 국가 2012 2013 2014 2015 비중 전체 40,766 43,539 63,756 63,009 100.0% 인도네시아 27,719 27,112 42,819 38,758 61.5% 태국 3,790 5,444 5,760 6,307 10.0% 말레이시아 2,871 3,580 4,869 6,491 10.3% 덴마크 604 1,570 2,381 2,801 4.4% 싱가포르 1,478 1,233 867 717 1.1% 한국 634 577 970 427 0.7% 기타 3,670 4,023 6,090 7,508 11.9% * 출처 : International Trade Centre (www.trademap.org), HS CODE 1905.31 주요수입국 주요수입국으로는인도네시아, 태국, 말레이시아, 덴마크, 싱가 포르등이있으며인도네시아가전체의과반이상인 61.5% 의비

중으로나타나베트남의가장큰상대수입국이다. 인도네시아산 저렴한과자류가많이유입된것으로보인다. [2015 년유아용스위트비스킷국가별수입비중 ] 5) 영유아식품베트남의대한국수입규모 베트남의대한국수입규모는유아용조제식료품 1,038만달러, 기타조제식료품 1,585만달러, 영유아비스킷 43만달러로전체 2,665만달러의제품을수입하고있다. 이는전체수입량 7 억 7,082만달러의 3.5% 에불과한수치로베트남내에서한국영유아식품이차지하고있는비율이그리높지않다. 28 베트남영유아식품시장현황

제 3 장 유통및소비동향 가. 주요유통채널나. 주요생산업체다. 주요수입및유통업체라. 주요판매점마. 주요제품현황바. 소비자트렌드

3 유통및소비동향 가. 주요유통채널 1) 영유아식품유통개요및트렌드 빠르게성장하고있는베트남시장에서대형할인점, 유아용품전문판매점, 편의점, 온라인쇼핑몰과같은다양한형태의유통시스템이증가하고있다. 특히주요도시지역위주로현대적인유통시스템이증가하고있으며유통되는제품에따라현대적인유통채널과전통적유통채널이혼재되어있다. 신선농 수 축산물의경우아직까지도소매재래시장의유통물량의비중이높은편으로. 전통적인형태의재래유통망의매출액은소매매출액의 75% 를차지하고있다. 영유아식품의유통은 제 3 장유통및소비동향 31

대형마트, 영유아전문점, 식료품소매점등을통해이뤄지고있 다. 2) 최근유통트랜드 베트남의도시가발달하면서젊은인구층의유입이많아지고, 젊은소비자증가로인한소비패턴의변화가나타나고있다. 건강및식품안전에대한관심이높아지면서현대적유통채널에대한선호도가높아지고있으며, 중산층인구증가로인한소비수준의향상되면서영유아식품에대한지출도증가하고있다. 3) 유통채널 수입식품의유통수입식품의유통은크게 4가지가있으며 1, 2 채널이베트남에서가장일반적이다. 1 수출업자 수입업자 / 도매업자 대형할인점 2 수출업자 수입업자 / 도매업자 도매상 소매업자 3 수출업자 지역대리점 수입업자 / 도매업자 소매업자 4 수출업자 대행할인점 32 베트남영유아식품시장현황

[ 수입식품유통채널구조 ] 주요소매유통채널별특징 유통채널 식음료전문소매점 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 편의점 백화점 온라인채널 홈쇼핑 창고형할인매장 기타 특징해외기업이많이진출한다른유통채널과는달리베트남기업이 100% 소유하고운영하고있으며, 로컬소규모업체도포함개인소매점은개인소유로대개가족사업으로이루어지며체인은 10개미만임식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장임베트남의슈퍼마켓채널은제품의취급범위가넓으나그중 40~50% 는식품을취급고객편의를위해 24시간문을여는잡화점으로세븐-일레븐을예로들수있으며, 베트남에서최근빠른성장세를보임여러가지상품을부문별로나누어진열및판매하는대규모의현대식종합소매점으로 MARKS & SPENCER를예로들수있음백화점과같은현대식유통채널은최근 5년간연평균 18% 씩성장하고있으며, L백화점등한국기업도다수진출함온라인채널에서는식품을비롯한패션의류, 휴대폰, 조리기구등이가장많이거래되고있음한국의 3대홈쇼핑채널 (C사, H사, L사 ) 가베트남에진출하며, 베트남홈쇼핑시장이연간 30% 성장할것으로전망되고있음매장을단순화해창고형으로꾸미고식품, 생활용품등각종상품들을시중가보다파격적으로싼값에묶음형으로판매하는매장으로 Costco를예로들수있음. 재래시장등이포함됨 * 출처 : USDA Foreign Agricultural Service, Vietnam Retail Foods, 2013.12. 제 3 장유통및소비동향 33

영유아식품유통채널영유아식품은다양한유통채널을통해판매되고있으며크게식료품소매점과비식료품소매점으로나눌수있다. 2016년기준식료품소매점 (61.1%) 이비식료품소매점 (38.9%) 의판매액보다높지만비식료품매장에서의판매비율이꾸준히높아지고있다. [ 영유아식품유통채널별판매비중 ] 구분 / 단위 : % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 식료품소매점 58.1 59.5 60.3 60.5 60.8 61.1 - 현대적식료품소매점 17.1 18.6 19.8 20.7 21.4 21.8 - 편의점 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 - 하이퍼마켓 6 7 7.7 8.1 8.3 8.5 - 슈퍼마켓 11 11.5 12 12.4 12.8 13 - 전통적식료품소매점 41 40.9 40.5 39.8 39.5 39.3 - 독립슈퍼 41 40.9 40.5 39.8 39.5 39.3 비식료품소매점 41.9 40.4 39.7 39.5 39.2 38.9 - 건강, 뷰티전문점 31 30.9 30.4 30 29.8 29.6 - 기타 10.9 9.5 9.2 9.5 9.4 9.3 합계 100 100 100 100 100 100 * 출처 : Euromonitor International [ 식료품소매점과비식료품소매점의판매비중변화 ] 구분 판매비중 2011 2016 식료품소매점 58.1% 61.1% 비식료품소매점 41.9% 38.9% 34 베트남영유아식품시장현황

식료품소매점은크게편의점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓의현대적식료품소매점과독립슈퍼의전통적식료품소매점으로나눌수있다. 2016년기준전통적식료품소매점의판매비중이 39.3% 로 21.8% 의현대적식료품소매점보다높지만, 현대적식료품소매점의판매비중은매년증가하는데비해전통적식료품소매점은점차줄고있다. 도시이외 ( 인구의 70% 가도시이외지역에거주 ) 에는전통적식료품소매점에서의구매비중이높고, 자동차를통한대량구매보다는오토바이를통해집부근재래시장에서소량으로자주구매하는소비패턴때문에전통적식료품소매점의비중이아직까지높은것으로파악된다. 그러나도시화로인해도시인구가점차늘고있고앞서살펴본것과같이젊은층의소비패턴변화, 중산층의증가, 식품안전에대한인식증가등의이유로현대적식료품소매점에서의구매가늘어나면서현대적식료품소매점의판매비중이점차늘어나는것으로예상된다. 분유및이유식의유통채널분유의주요유통채널은슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 대리점, 소규모상점등으로파악된다. 슈퍼마켓이나하이퍼마켓과같은현대적유통채널을통한구매가대중화되고있으며, 이는다양한판촉행사및사람들이선호하는브랜드제품이입점되어있기때문이다. 온라인유통채널을통한구매도늘고있는데이는분유를구매하 제 3 장유통및소비동향 35

는주타깃이 20~30 대주부와같은젊은층이며이들은 SNS 등온 라인문화에익숙해져있다. [ 분유유통채널 ] * 출처 : KOTRA 하노이무역관 분유에있어서수입산과국내산의유통채널은크게다르지않다. 다만영유아용품전문점에는수입분유가더많은반면, 베트남산분유는 Vinamilk 사의방대한유통망으로인해지방의소규모식품점에서도판매가되고있다. Vinamilk 사분유의경우자체대리점을통한판매도되고있으며, 유통망은다음과같다. 36 베트남영유아식품시장현황

[ 비나밀크의유통망 ] * 출처 : 비나밀크, 미래에셋대우리서치센터 유아용쿠키의유통채널 [ 스위트비스킷유통채널 ] 데이터모니터의조사에의하면 2014년기준개인소매점에서스위트비스킷이절반이상이판매되고있다. 개인소매점다음으로전문소매점 (19.41%) 과슈퍼 / 하이퍼마켓 (18.11%), 편의점 (8.2%) 순으로나타나고있다. 제 3 장유통및소비동향 37

[ 베트남스위트비스킷유통채널별점유율 ] * 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) 나. 주요생산업체 1) 영유아식품주요상위 7 개생산업체개요 기업명 2016년시장점유율 1 Abbott Vitenam Co Ltd 27% 2 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) 17% 3 FrieslandCampina Vietnam Co Ltd 12% 4 Vietnam Nutrition JSC 11% 5 Mead Johnson Nutirition(Vietnam) Co Ltd 11% 6 Nestle Vietnam Ltd 9% 7 Meiji Holdings Co Ltd 1% 38 베트남영유아식품시장현황

아보트 (Abbott), 프리소 (Friso), 더치레이디 (Dutch Lady), 미드존슨 (Mead Johnson), 네슬레 (Nestle) 등외국계분유제품이전체분유시장의절반이상을점유하고있다. 현지기업으로는비나밀크 (Vinamilk) 가가장점유율이높으며, 뉴티푸드 (Nutifood) 도꾸준한매출증가를기록하고있다. 일찌기베트남시장에진출했으나저조한시장점유율로인해철수를결정한듀멕스 (Dumex) 는생산업체프로필에포함시키지않았다. Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 항목 내용 취급품목 영유아식품, 유제품 설립년도및국적 1976 / 베트남 주소홈페이지분유브랜드명제품팬페이지 No. 10, Tan Trao Street, Vinamilk Tower, Ho Chi Minh, Viet Nam https://www.vinamilk.com.vn Vinamilk https://www.facebook.com/vinamilkbabycare/ - 기업개요비나밀크 (VinaMilk) 는베트남전이끝난 1976년직후설립된국영유제품회사이다. 베트남유제품시장점유율 50% 이상의최대유제품생산기업이며, 2017년 3월기준시가총액약 9.5조원의베트남 1위기업이다. 2003년에주식회사로전환하여민영화되었고, 2006년 1월 19일호치민증권거래소 (HSX) 에상장하였다. 제 3 장유통및소비동향 39

국내뿐아니라폴란드, 미국, 뉴질랜드, 캄보디아에투자하며해외사업도활발히진행하고있다. 2005년부터 2015년간연평균 21.6% 의매출성장, 29.1% 의순이익성장을보이며급성장하였다. 2012년에는포브스아시아로부터베트남기업최초로 Top 200 Best Under A Million 에선정되며브랜드가치를제고하였다. 영유아식품카테고리에서유아식품안전및위생과품질에관해우려하는많은현지베트남소비자들에게깊은믿음을주며모든영유아식품분야에서매출을주도하고있다. 2016년영유아식품에서약 42%, 분유에서약 25% 의시장점유율을기록했다. 비나밀크 (Vinamilk) 는교육뿐만아니라신제품분유개발, 즉 Optimum Gold와같은신제품개발에도전력을쏟고있다. - 브랜드라인 Dielac 브랜드가대표적이다. Dielac Alpha, Dielac Alpha Gold, Dielac Optimum 등이있으며 6개월이상의유아에게적합하다. 각제품마다특징있는영양소로면역력, 소화기능, 체중강화등에효과적이라고어필하고있다. 현지소비자들사이에는베트남인의체질에가장적합한제품이라는평가를받고있기도하다. 40 베트남영유아식품시장현황

Abbott 항목 내용 취급품목 의약품, 영유아식품 설립년도및국적 1888 / 미국 주소 홈페이지 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064 6400, USA www.abbott.com 분유브랜드명 제품팬페이지 Abbot https://www.facebook.com/abbottgrowvietnam/ - 기업개요 1988년미국시카고에서설립되어신생아에서부터노인까지, 또영양과진단부분에서의료및의학적치료에이르기까지생명에관한모든측면의서비스를제공하고있다. 의약품, 영양제품, 의료기기및진단제품의개발 / 제조 / 마케팅을하는글로벌건강관리기업 ( 제약회사 ) 이다. 미국에본사가있고미국, 네덜란드, 독일, 일본, 이탈리아, 프랑스, 캐나다, 영국및스페인에서주요업무를수행하는등 130여개등의여러국가에지사를두고제조, 유통망을가지고있다. 1995년에베트남시장에진입하였으며본사는호치민에위치해있다. 직원은약 94,000 명으로. 2016년에전년대비 31% 증가한연매출 4억 3400만달러를기록하여베트남시장을빠르게확장하고있다. 또한이러한성장세에힘입어베트남영유아식품시장에서외국기업중점유율 1위를차지하고있다. 영유아식품은 제 3 장유통및소비동향 41

싱가포르투아스 (Tuas) 지역에제조시설을갖추고주변국가로수 출하고있다. - 브랜드라인영양세분화를기반으로다양한유아및성인영양제품을제조및판매한다. 브랜드라인으로는 Similac, Isomil, Gain, Grow, Alimentum, Jevity, Glucerna, Osmolite, Oxepa, Freego, Nepro, Smart, ProSure, PediaSure, PediaSure Sidekicks, EleCare, Juven, Abound 및 Pedialyte 등이있다. Similac Gold 시리즈가인기가많으며 Similac 은 0~6개월, Similac Gain은 6~12개월, Gain Plus는 1~3세, PediaSure 는 1~10세용이며, Similac Neosure 저체충, Similac Newborn 은조산아용분유다. FrieslandCampina Vietnam 항목 취급품목 내용 유제품과영유아식품제조및유통 설립년도및국적 2008 / 네덜란드 주소홈페이지분유브랜드명제품팬페이지 Stationsplein 4 Amersfoort, 3818 LE Netherlands https://www.frieslandcampina.com Friso & Dutch Lady https://www.facebook.com/frisovietnam/ 42 베트남영유아식품시장현황

- 기업개요모기업인 Zuivelcoöperatie FrieslandCampina UA는네덜란드, 독일및벨기에있는 18,900명의낙농가가만든세계최대낙동협동조합으로이루어져있으며연간매출액은 110억유로에달한다. 베트남현지법인인 FrieslandCampina Vietnam Co Ltd는 Royal FrieslandCampina NV 의유한회사로베트남현지법인이다. 현지화에힘을싣기위해 2015년 FrieslandCampina 사는하남지방주정부와 2014-2018 년지속가능한기업가정신및식량안보시설 (FDOV) 을모토로네덜란드정부와협력하여하남도에서지속가능한낙농업을선보였다. 이프로젝트는가족농장을위한특화된낙농구역을개발하고식량안보에기여하며일자리를창출하고해외로부터우유수입을줄이는것을목표로하고있다. FrieslandCampina 사고객중식품전과위생에가치를둔중산층및고소득층이많은편이다. 또한, FrieslandCampina 는어린이에초점을맞추면서부모에게어필하는교육및마케팅을하는것으로잘알려져있다. 가장큰마케팅캠페인중하나는 National Basketball Association(NBA) 과의파트너십을포함하며 "Drink. Move. Be strong 이라는슬로건을걸고어린자녀들을대상으로건강캠페인을진행한행사등이있다. - 브랜드라인 30 여개가넘는브랜드를세계 100 여개국에서판매하고있 제 3 장유통및소비동향 43

으며, 특히영유아식품브랜드로는 Frisolac, Friso, Dutch Lady 등이있다. Friso Gold는전량네덜란드에서수입된원료로제조되어가격대비품질이좋다는소비자평가를받고있다. Mead Johnson Nutrition 항목 취급품목 내용 영유아식품및영유아영양식품 설립년도및국적 1905 / 미국 주소 홈페이지 2701 Patriot Blvd., Fourth FloorGlenview, IL 60026 USA 1.812.429.5000 www.meadjohnson.com 분유브랜드명 제품팬페이지 Enfamil https://www.facebook.com/enfasmartclubvn - 기업개요 Mead Johnson & Company 는 1905년도에에드워드미드존슨이처음미국뉴저지에회사를설립하였고, 후에동생과함께 Johnson & Johnson 社를설립하였다. Mead Johnson Nutrition 는 100년이넘는기간동안다양하고혁신적인영유아를위한영양제품을생산하고개발하였다. 북미, 유럽, 아시아및라틴아메리카의 50개국이상에산모, 건강관리전문가및소매업체에 70 개이상의제품포트폴리오를제공하고있다. 44 베트남영유아식품시장현황

- 브랜드라인주로유아용조제분유와어린이영양제품두가지범주로제품을구성하고있으며, 유아용조제분유제품은일반분유, 특수분유, 의료용분유로나뉜다. 일반분유는 Enfamil Premium, Enfapro Premium, Enfamil A+, Enfalac A+ 와같은브랜드로유아의필수영양공급원및모유수유보충제로사용된다. 특수분유는토함, 장내가스발생, 유제품알레르기를해결하기위한분유들이다. Enfamil Gentlease( 가스방지 ), Enfamil A.R.( 토함방지 ), Enfamil ProSobee( 콩으로이루어진단백질 ) 및 Enfamil LactoFree( 유제품알레르기방지용 ) 이제품라인업을이룬다. 의료용분유는의료용, 조숙아및저체중아를위한의료영양제품을포함한다. Nutramigen( 젖소단백질알레르기방지 ), Puramino( 중증젖소단백질알레르기또는여러가지기타음식알레르기방지를위한아미노산첨가 ), Enfamil Premature 및 EnfaCar( 조숙아및저체중출생아 ), 메이플시럽소변 (Mead Johnson BCAD) 및페닐케톤뇨증 (Mead Johnson Phenyl-Free) 과같은선천적인신진대사장애가있는사람들의영양관리를위한의약품또는특수의료용식품을생산한다. 아동을위한영양제품은개발단계별로아동의영양요구를충족시키도록설계되어있다. 주요어린이영양제품에는 Enfagrow, Sustagen 및 Lactum 이있다. 영유아제품뿐만아니라 Expecta 와 EnfaMama 를비롯한임산부및수유부를위한산전및산후영양보충제와 Enfamil Poly-Vi-Sol 과같은소아용비타민제품을포함한다양한제품을제공하고있다. 제 3 장유통및소비동향 45

Nutifood Nutrition Food JSC 항목 내용 취급품목 유형유제품제조 설립년도및국적 1989 / 베트남 주소홈페이지분유브랜드명제품팬페이지 281-283 Hoang Dieu Street, Ward 6, Ho Chi Minh, Viet Nam http://www.nutifood.com.vn/ Nutifood https://www.facebook.com/nutifoodvietnam/ - 기업개요 Nutifood 는호치민시영양센터와 Dong Tam 영양식품의조인트스톡컴퍼니로 2000년 3월 29일설립되었다. Nutifood 의제품은크게 3가지로나눌수있는데영양분말, 영양조제분유, 고에너지영양식이다. 연구개발자들의노력에의해생산된고품질제품은 2001년이후베트남소비자들이선정하는 5대품질제품등수안에늘꼽힐정도로품질을인정받고있다. 설립된지 3년후인 2003년부터 64개지역과도시에유통망을구성했으며그이후부터매출액급성장을하기시작하였다. 지속적인매출신장과제품개발을통해 2008년베트남주식시장에상장되었다. 2012년에는 Dong Tam Nutrition Foodstuff Join Stock Company 를지금의 NutriFood Nutrition Foodstuff Joint Stock Company 로 46 베트남영유아식품시장현황

변경하고브랜드개명및제품포장과시스템을대대적으로개선 하였다. - 브랜드라인베트남에다수의현지공장을가지고있으며하남키엔카산업단지에연간 31,000 톤의분유를생산할수있는시설을보유하고있다. 2016년영유아식품의시장점유율은 11% 로 Vinamilk 다음으로국내베트남회사중 2위를달리고있다. Glow Plus+, NetiFood, Pedia Plus, NutiFit, Nuti IQ, EnPlus Gold 등다양한영유아식품을생산하고있다. Nestlé 항목 내용 취급품목 유제품제조 설립년도및국적 1866 / 스위스 주소홈페이지분유브랜드명제품팬페이지 Nestle S.A., Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, CHE www.nestle.com Nestle https://www.youtube.com/giadinhnestle/ - 기업개요 Nestle 는영유아식품, 생수, 시리얼, 초콜릿및제과, 커피, 요 리, 냉장및냉동식품, 유제품, 음료, 음식서비스, 건강제품, 아 제 3 장유통및소비동향 47

이스크림, 애완동물관리제품, 체중관리서비스등의제품포트폴리오를갖춘세계최대의식품및음료회사중하나이다. 설립초기부터영유아산업에집중했으며세계최초로분말형분유를출시했다. 이회사는 2,000개가넘는국내외브랜드를가지고있다. Nestle 은 86 개국에 442개의공장네트워크를운영하고있으며제품은전세계 197 개국에서판매되고있다. Nestle Nutrition 사업은영유아영양및체중관리사업부에서관장한다. 태국의나바나콘 (Navanakorn) 공단에대형제품창고를보유하고있다. 다양한식품, 음료, 건강관련브랜드와합병을통해다양한산업군에서사업운영을하고있으며지속적인연구개발투자를통해건강하면서맛있는식품음료제품을소비자에게선보이고있다. 베트남에는현지제조및해외수입을통해영유아식품을공급하고있다. - 브랜드라인영유아식품은 Cerelac, Gerber, Gerber Graduates, NaturNes 및 Nestum 브랜드이름으로판매되는인스턴트시리얼, 식사, 유아용조제및음료를포함한유아용제품을제공하고있다. 분유는 NAN 시리즈가잘알려져있으며 Pre Nan, Nan Pro는 0-2세, Nam Kid는 2-4세, Lactogen Gold는 0-3세용으로구분되어있다. 48 베트남영유아식품시장현황

Meiji Holdings 항목 내용 취급품목 식품제조 설립년도및국적 1916 / 일본 주소홈페이지분유브랜드명제품팬페이지 2-4-16, Kyobashi Chuo-Ku, 104-0031 Japan www.meiji.com Meiji https://www.facebook.com/meijimilk.jp - 기업개요 Meiji Holdings 는 2009년 Meiji Seika Kaisha와 Meiji Dairies의공동지주회사로설립되었다. 주로낙농제품, 과자류및식품, 의약품을제조및판매하며아시아, 북미및유럽에서사업을운영하고있다. 식품과의약품두개의사업부분을가지고있으며식품사업은가공식품, 과자및유제품을비롯하여 5개사업부가있다. 유제품사업부에서유제품, 분유, 농축우유, 요구르트, 음료, 버터, 등을책임지고있다. Meiji Holdings 는 71개의자회사와 16 개의관련회사를보유하고있다. - 브랜드라인 주로 0-3 세용분유가많으며가격도비싼편이어서상류층주 부들이구매한다. 초유단백질글로불린의함량이높아면역성을 제 3 장유통및소비동향 49

높여주며철분과비타민 A 가많은것이특징이다. 쉽게가지고 다닐수있는큐브포장도있다. 다. 주요수입및유통업체 1) 영유아식품수입및유통업체리스트 순번업체명주소 / 홈페이지연락처업체배경 1 DOHA 2 3 4 KHÁNH NGÂN DINH DƯỠNG 3A (Việt Nam) Gold Star 주소 602 Cộng Hoà, F13, Q Tân Bình, HCM 홈페이지 http://www.dasha.vn/ 주소 107 Tây Sơn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 홈페이지 http://www.khanhnganfoo d.com/gioi-thieu.html 주소 Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM 주소 15 Đường số 9, KDC Ven Sông, P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM 홈페이지 http://www.thucphamsaov ang.com.vn 전화번호 Ms.Trinh (028) 3813 0890 (028) 7305 8454 E-mail dashatrinh@gmail.com tuyet@dohajsc.com 전화번호 (028) 3559 1868 E-mail khanhnganfood2@gma il.com 전화번호 (028) 3823 8222 E-mail info@abbottnutrition.c om.vn 전화번호 (028) 3771 9362 E-mail business1@goldstars.c om.vn Nan( 스위스분유 ) 및러시아주류수입유통업체 Enpromilk( 분유 ) 유통업체 Abbott( 미국분유 ) 독점유통업체 한국식품수입유통업체 한국브랜드취급가능여부 한국제품중선물용으로줄고급제품에관심있고만약계약하면독점계약을원함 크게관심은없지만좋은제품이있으면고려가능 아보트독점업체로다른브랜드취급불가 좋은제품이있으면브로셔받기를원함. 다만한국회사중크고믿을만한회사에한해연락을달라고함 50 베트남영유아식품시장현황

5 6 7 Hoàng Khang Huong Thuy Trading KIM YEN IMPORT EXPORT CO.,LTD 8 SOC 9 10 Sữa Đức Huy Sữa Non Alpha Lipid 주소 Số 2A-107A ấp 2, Tỉnh Lộ 10, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) 홈페이지 http://betaplus.vn/ 주소 C10, 39 homeland area 18A, Nguyen Huu Tho street, Phuoc Kien ward, Nha Be town, Ho Chi Minh City 홈페이지 http://www.huongthuy.com/ 주소 79 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh 홈페이지 http://modilac.vn/ 주소 116 Tạ Hiện, khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 홈페이지 http://socco.vn/ 주소 78A3 Cao Văn Lầu F.2 Q.6 Tp HCM 홈페이지 http://suaduchuy.vn 주소 30/8 Đường số 8, Phường 11, Q. Gò Vấp,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) 전화번호 (028) 5407 3604 E-mail haitruong0806@gmail. com hoangkhang.milkcomp any@gmail.com 전화번호 (028) 3620 9955 E-mail info@huongthuy.com. vn hoa.phanthi@huongthu y.com.vn 전화번호 (028) 3957 5383 E-mail modilac@kimyen-com pany.vn 전화번호 (0911) 887 688 E-mail cskh@socco.vn 전화번호 (028) 3969 7112 E-mail suaduchuy@yahoo.co m.vn 전화번호 (028) 6824 3345 E-mail suanonalphalipidchinh hang@gmail.com Betaplus( 뉴질랜드분유 ) 전문유통업체 뉴질랜드 Fonterra 독점공급업체로 Modilac ( 프랑스분유 ) 독점수출업체 Beanstalk( 일본유아식품 ) 유통업체 분유전문유통업체 Alpha Lipid ( 뉴질랜드분유 ) 전문유통업체 한국제품에크게관심이있지는않지만뉴질랜드분유이외의것도취급이가능해보임 뉴질랜드 Fonterra (Anlene, Anmum) 독점공급업체로다른분유브랜드취급불가 현재는프랑스제품만취급하고있지만향후한국제품수입가능할수있음 크게관심은없지만좋은제품이있으면고려가능 모든분유를취급하는업체로한국제품경쟁력있는제품있다면유통할의향있음 뉴질랜드독점공급업체로다른분유브랜드취급불가 제 3 장유통및소비동향 51

11 12 13 14 15 Hanco Food JSC Mead Johnson Nutrition Việt Nam ELOVI VIETNA M JOINT STOCK COMPAN Y HSC BAC VIET.,JSC VAN AN TRADING CO., LTD. 홈페이지 http://suanonalphalipid.vn 주소 53 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng,Hà Nội 홈페이지 http://www.hancofood.co m.vn 주소 P. 901, Tầng 9, Tòa Nhà Viglacera, Số 1, Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm,Hà Nội 홈페이지 http://giadinhenfa.com 주소 Nhà số 54, dãy 3. tổ 4, phường Phú La,, Quận Hà Đông, Hà Nội 홈페이지 http://www.elovi.com.vn/ 주소 Số 78, phố Yên Ninh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 홈페이지 http://www.hscgroup.jp/ 주소 B2 Block, Industry Road 4, Sai Dong B Industrial Park, Long Bien District, Hanoi. 홈페이지 http://www.vanan.vn/ve-v an-an phamvanthinhpro@gm ail.com 전화번호 (024) 3636 6315 (024) 3636 6316 E-mail info@dfbhanco.com 전화번호 (024) 3934 1003 E-mail lien-he@enfa.com.vn 전화번호 (024) 3854 9955 E-mail tungnt@evlovi.com.vn 전화번호 (0432) 444 999 (024) 3868 0420 E-mail kabuhscjapan@gmail.c om 전화번호 (024) 3862 6345 E-mail cuong.nguyentrung@v anan.vn Dolesure ( 분유 ) 전문유통업 Mead Johnson ( 미국분유 ) 독점유통업체 Elovi, Zin zin, Koshi ( 요구르트, 우유 ) 전문유통업체 식품유통업체 ( 일본계 ) Hipp( 독일유아식품 ) 전문유통업체 크게관심을두지는않았지만재연락해볼수는있음 enfa 분유독점업체다른분유브랜드취급불가 좋은제품이있으면고려가능. 좋은제품이있으면고려가능. Hipp( 독일유아식품 ) 전문유통업체다른분유브랜드취급불가 16 Delys Trading Developm entinvestm 주소 Tầng 2 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu 전화번호 (024) 3555 8117/8 E-mail Delys( 독일유제품 ) 유통업체 Zott ( 독일유제품 ) 과같이운영하며현지로는큰 52 베트남영유아식품시장현황

ent JSC Giấy, Hà Nội 홈페이지 www.delys.com.vn info@delys.com.vn 관심없음 17 Thành Hoàng Long 주소 Số 132 Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TX Thuận An,Bình Dương 홈페이지 http://suathanhlong.com 전화번호 (0909) 071 706 E-mail phandanhhoang85@ya hoo.com 분유전문유통업체 관심없음 18 Trung Long 주소 526/6 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê,Tp. Đà Nẵng 홈페이지 http://yellowpages.vnn.vn/ lgs/3718551/trung-long-co ng-ty-tnhh-trung-long.html 전화번호 (0236) 371 2266 E-mail trunglong.cty@gmail.c om 종합식품유통업체 (N 사 XO 포함 ) 취급하는제품이이미많아서다른한국브랜드를취급할여유가없음 19 Le May Co, Ltd 주소 Số 10, đường 23, ấp Bình Khánh 2, phường Bình An, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh Số 144, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 전화번호 (028) 5511 0067 (024) 3782 0725 E-mail info@lemay.com.vn 2010 년부터 Morinaga 만취급함 Morinaga 전문유통업체다른분유브랜드취급불가 홈페이지 http://goon.com.vn/index. php/lien-he.html 20 HNF Group 주소 3/12 tổ 51 KP 4, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. HCM Hanoi office: 20 Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hanoi 홈페이지 http://hnfgroup.com.vn/h NFGroup/Linh-vuc-Nhapkhau-phan-phoi_2/15/ 전화번호 (028) 5436 1528 (028) 6255 7058 (028) 5435 7405 (024) 3634 3128 E-mail info@hnfgroup.com.vn 2013 년부터프랑스의 Nutriben 분유와시리얼취급. 아직은프랑스제품에집중해야해서한국브랜드는향후에다시생각해보겠다고함 제 3 장유통및소비동향 53

21 22 23 24 25 Kim Thanh Son Trading Co, Ltd Advanced Distributio n Co, Ltd Hoang Lan Group Kota Supermark et Nhat Phuong Import - Export JSC 주소 35 Nguyen Van Giai, Da Kao Ward, District 1, HCMC 홈페이지 http://www.insulac-usa.co m/en 주소 1D Pho Quang street, District Tan Binh, HCMC 홈페이지 http://www.adcompany.co m.vn/ 주소 25 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM 19 Ngõ 199 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 홈페이지 http://hoanglangroup.com 주소 Lô 21, khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 홈페이지 http://sieuthikota.com.vn 주소 Số 11 ngách 192/14 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 홈페이지 http://www.nhatphuongim ex.vn 전화번호 (028) 3820 5555 E-mail cskh.insulac@gmail.com 전화번호 (028) 3997 2779 (028) 3844 1034 E-mail ad@adcompany.com.vn 전화번호 (028) 3832 4441 E-mail hoanglantrading@hcm. fpt.vn 전화번호 (090) 430 0855 전화번호 (024) 2246 0028 Insulac (USA) 유통업체 Mead Johnson 분유독점업체 Tulip powdered milk 를포함함식품수입및유통회사 GoatLac baby formula 및기타영유아식유통사 Tuticare, Shoptretho, Kidsplaza 유통업체 한국제품취급하기어려움 Mead Johnson 전문유통업체다른분유브랜드취급불가 좋은제품이있으면고려가능. 너무취급제품이많아서현재는한국영유아식품브랜드고려하고있지않음 현재는일본제품에집중해야해서한국브랜드는관심없지만향후에여유가되면생각해보겠음 54 베트남영유아식품시장현황

2) 온라인쇼핑몰리스트 구분기업형태쇼핑몰웹사이트특징 일반 일반 일반 B2C Open Market C2C Tiki.vn Amazon.com Sendo https:// tiki.vn/ https:// amazon.com/ https:// www.sendo.vn/ 온라인현지기업중 1 위이고온라인마켓은성장하고있음. 2 개의창고가호치민하노이에각각있으며도시기준배송은보통 2 일이내이고신뢰성을쌓기위해노력하는기업임. 한국제품관심있음 베트남소비자들은아마존에서직접구매하기도하지만, 대행업체를통해서구매함. (https://fado.vn/) 베트남현지제품보다해외제품을선호하는구매자들이주로사용하며특권의식을느낌. 구매자는 20-30 대여성으로분유소비자와타겟이맞다. 기업형태로입점해야판매가능함. Tiki.vn 과비슷하며 80,000 명이넘는판매자와 5 백만개가넘는제품들이있음. 일반 B2C adayroi.com https:// www.adayroi.com/ 일반 B2C Yes24.vn http:// www.yes24.vn/ Vingroup 에서만든전자상거래사이트로판매자를고를때신중히하는경향이있음. 한국기업으로, 판매자를신중히고르며고객타겟은주로 20-30 대여성임. 일반 Open Market Shopee https:// shopee.vn/ 판매자를선택할때제한을많이두지않은편이나, 후에유명브랜드들이협력할것으로예상됨. 일반 B2B TS https:// thitruongsi.com/ 도매상대상전자상거래로큰단위로사고팜. 제품들은판매자로부터직접구매자로배송됨. 일반 B2C muachung.vn https:// muachung.vn/ 사이트에서판매자를조사해서선택함. 또한제품과주문내역에관한정보를포스팅함. 일반 Open Market enbac.com https:// enbac.com/ 제한이거의없으며, 판매자와구매자는직접판매하고구매함. 웹사이트에서는상품목록영역만제공해줄뿐지불수단이나배송서비스를제공하지않음. 제 3 장유통및소비동향 55

일반 B2C hotdeal.vn 일반 Open Market Lazada.vn https:// www.hotdeal.vn/ http:// www.lazada.vn/ 판매자를선택할때제한이거의없음. 베트남최대온라인쇼핑몰임. 판매자를심의하여선별하며제품을보관하는창고가따로있음. 식품 Super market Occident mart http:// occidentmart.vn/ 수입제품에특화되어있음. 유아 유아 유아 Baby shop Baby shop Baby shop Colorful Shop http:// www.sacmauchobe.c 수입영유아제품에특화되어 om/cac-loai-sua-cong 있음. -ty/c642.html Shop baby fun https:// shopbabyfun.com.vn/ SIEUTHISUA2 47.COM http:// sieuthisua247.com 수입영유아제품에특화되어있음. 현지및수입산영유아분유의도매샵임. 라. 주요판매점 [ 판매점까지의주요유통경로 ] 56 베트남영유아식품시장현황

1) 대형마트및슈퍼마켓 외국계진출업체들의투자활동을보면, 태국기업의 Big C 및 MM Mega Martket, 일본최대유통업체인 Aeon 그리고한국의 Lotte Mart 및 E-Mart, 프랑스의 Auchan 등이있다. 그밖에도미국의 Wall Mart, 프랑스의 Carrefour 등이베트남소매유통시장진출을추진하고있다. [ 베트남대형마트및슈퍼마켓리스트 ] 회사명매장명칭진출연도매장수 Saigon Union of Trading Co-operation ( 베트남 ) Co.op Mart 1996 85 Vin Group ( 베트남 ) VINMART 2014 50 Central Group ( 태국 ) Big C 1998 33 TCC Group ( 태국 ) MM Mega Market 2002 19 Auchan Holding ( 프랑스 ) Auchan 2014 14 L사 ( 한국 ) 롯데마트 2008 12 AEON CO., LTD. ( 일본 ) AEON 2009 4 K사 ( 한국 ) K-mart 2010 - S사 ( 한국 ) 이마트 2015 1 제 3 장유통및소비동향 57

Co.opmart 매장정보 기업정보 연락처 - 베트남현지인이주로이용하는매장이다. Big-c 보다저렴하고베트남내에매장수도가장많다. - 영업시간 : 7:30 22 시 - 1989 년설립이래 87 개점포를보유한베트남최대의유통기업으로베트남내의국민마트로불린다. - 자회사로는 HTV, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opmart 가있으며그중 Co.op mart 는베트남내중산층을대상으로저렴하고판매량이많은상품을취급하여판매하고있다. - 다른대형할인점과비교했을때제품들이전체적으로저렴하나. 고객들이다양하게즐길수있는원스톱쇼핑을하기위한시설은아직부족하다. - 호치민의경우도심센터에위치하기보다는, 거주지역을중심으로마트들이위치해있다. - 저렴한 PB 상품을판매하고있으며멤버쉽카드가있어대량으로구매했을때할인이가능하다. - 2017 년 1 월에편의점 Co.op Smile 을처음으로개장했으며내년까지 200-300 개를더개장예정이다. - 도심과지방지역에모두위치하며음식, 화장품, 옷과같은가격안정적인프로그램아래 1500-2000 개아이템이있다. - 주소 : 571-573 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - 전화번호 : +84 (028) 3997 2477 - 홈페이지 :http://www.co-opmart.com.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 58 베트남영유아식품시장현황

VINMART 매장정보 기업정보 연락처 - 매장이주로하노이에위치하며한국유아식품은아이엠마더한제품뿐이다. - 매장규모가다른매장에비해큰편은아니며, 주로 Vincom Center 안에식음료매장에위치한다. - 영업시간 : 9 시 30 분 22 시 - Vingroup 은초기에식품분야의활동을하며 1993 년우크라이나에설립되었다. 장기적인비전과지속가능한발전의관점으로, Vingroup 관광과부동산분야에투자를집중했다. 이러한노력으로 Vincom 은종합무역센터베트남의 1 위브랜드중하나가되었다. - 아파트와빌라서비스시스템, 호텔, 관광, 엔터테인먼트, 건강, 교육, 비즈니스소매 (Vinmart, Adayroi,) 등여러분야에서활동중이다. - Vinmart 는 Vingroup 의소매브랜드로 2014 년에하노이에 9 개매장을개점한이후에 10,000 개이상의매장과편의점이전국적으로늘어났다. - 더나은서비스와품질을위해, 국내외품질을신뢰할수있는파트너를선정하여명확하게제품의원산지를제공하기위해보장하며, 엄격한품질관리에따라조절된다. - 고객들은 5km 이내무료배달등의서비스를사용할수있으며, 무료로음식과선물을포장해주고모든유형의은행카드로지불할수있도록하고있다. - 주소 : Vincom Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Hồ Chí Minh, 713314 - 전화번호 : +84 (028) 6285 2299 - 홈페이지 : www.vinmart.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 59

Big C Mart 매장정보 기업정보 연락처 - 베트남현지인이주로이용하며한국영유아제품으로 N 사유업제품이있다. - 영업시간 : 7 시 - 22 시 - 프랑스 C 소유의회사인 Casino Group 이원래소유한 34 개매장의 Big C 는다른태국비즈니스인 Central Group Vietnam 에의해완전히인수되었다. - 1998 년베트남시장에진출한 Big C 는태국계유통업체가인수하였으며멀티포맷소매업체로신선한음식, 음료, 청량음료, 주류, 스낵, 소비재, 의류및액세서리, 애완동물가구및가정용제품, 유지보수도구및소모품, 자동차및오토바이액세서리, 스포츠용품및장난감과같은다양한제품을공급한다. - 또한레스토랑, 푸드코트, 영화관, 어린이테마파크, 서점, 모바일및전자제품상점등을비롯한기타서비스도제공한다. - Big C 는중산층소득자에게적합한가격의품질좋은제품을제공하며직원의친절한서비스, 할부, 무료배송, 무료버스등의서비스로유명하다. - 베트남현지소비자들의선호도 1 위유통기업으로부상하였다. - 주소 : 792 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh - 전화번호 : +84 (028) 3989 7750 - 홈페이지 : http://www.bigc.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 60 베트남영유아식품시장현황

MM Mega Market 매장정보 기업정보 연락처 - 매장이주로하노이에위치하며한국유아식품은아이엠마더하나뿐이다. - 영업시간 : 5 시 21 시 - 1960 년에설립된태국의 Charoen Corporation Group (TCC) 은태국의선도적인기업중하나로베트남에서가장큰태국투자가중한명으로하노이에멜리아 (Melia Hanoi) 지분및하노이 (Hanoi) 와호치민시 (HCMC) 에다수의부동산이있다. - TTC 그룹은유통업체인 Metro Cash & Carry 를인수한후 2016 년 1 월에공식적으로 Metro 에서 MM Mega Market 으로개편했다. - 현대창고콘센트의새로운개념을제공하며, 회사는안전한식품공급체인개발을통해향상된이미지및매장설치에서신제품개발및식품안전관리강화에집중한다. - 대량으로판매하기때문에가격경쟁력이있다. - 베트남제품을태국뿐만아니라다른 ASEAN 국가에마케팅과유통을진행할수있는다리역할을한다. 국내공급업체및농민과의파트너십을강화하여공급체인을개선하고고객에게안전하고우수한제품을제공하면서현지근로자를위한일자리를창출하고있다. - 주소 : Song Hành, Khu đô thị An Phú An Khánh, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh - 전화번호 : +84 (028) 3740 6677 - 홈페이지 : www.metro.com.vn 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 61

Auchan 매장정보 기업정보 연락처 - 프랑스계대형할인점. 매장에영유아식품은많지않은편임. - 영업시간 : 8 시 22 시 - Auchan 는프랑스에서가장큰소매유통업체중하나로, 전자상거래웹사이트뿐만아니라대형할인점과슈퍼마켓의체인을운영한다. 또한자회사를통해소매부동산및금융서비스를제공하며, 유럽, 아시아, 아프리카및전세계 15 개국에지사를두고있다. - 대형마트, 슈퍼마켓, 재산관리, 은행및기타 5 개의사업부문을운영한다. 대형할인점에서는다양한일반상품및식품제품을제공한다. 전세계적으로 888 개하이퍼마켓, 862 개슈퍼마켓, 370 쇼핑몰을가지고있으며 300,000 명이넘는직원이있다. - 베트남에는 2014 년에처음들어온후에상업용부동산기업인 CT Group 와파트너쉽을맺었다. - Auchan 은 Auchandirect, Auchan.fr, Chronodrive 및 AuchanDrive 와같은전자상거래웹사이트를운영한다. Auchandirect 웹사이트를통해고객은온라인으로주문하고집에서상품을배달받을수있다. - 주소 : Mipec Riverside, 2nd floor, 2 Long Bien 2 St - Ngoc Lam Ward- Long Bien District - 전화번호 : +84 (028) 3977 8810 - 홈페이지 : http://auchan.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 62 베트남영유아식품시장현황

Lotte Mart 매장정보 기업정보 연락처 - 롯데마트베트남은다른마트에비해증정품행사, POP 진열등이벤트행사를많이한다. - 롯데마트는국내유통업체중해외사업부문에있어서는최대규모이며, 국내 / 외점포수를합쳐국내유통업체중 1 위에해당한다. 2006 년부터본격적인해외사업을준비한후, 3 년여만에이룬결과로, 롯데마트는향후에도 VRICs( 베트남, 러시아, 인도, 중국 ) 국가를중심으로진출할예정이다. - 롯데마트는 2008 년처음으로베트남에매장을설립하였고, 매장에서판매되는제품의 90 % 이상이베트남현지에서생산되고있다. - 베트남출품품목에는베트남에서운영중인한국및다른다국적기업들이생산한품목이포함되며, 베트남상품을한국소비자들에게소개하기위한프로젝트도진행중이다. - 주소 : 469, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh. - 전화번호 : +84(028) 3775 3232 - 홈페이지 : http://lottemart.com.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 63

AEON 매장정보 기업정보 연락처 - 증정품행사, POP 진열등의스페셜, 시즌프로모션이많다. - 영업시간 : 8 시 - 22 시 - Aeon 은일본치바에본사를두고있고, 2011 년 10 월 7 일에 HCMC 인민위원회의승인을받아현대쇼핑몰, GMS(General Merchandises Stores), 슈퍼마켓을건설, 조직, 관리및거래에투자하기위해베트남에회사를설립하였다. 수입, 수출, 무역및연구와연계된기타사업활동을수행할수있도록지원한다. 29 년동안일본, 말레이시아, 태국, 홍콩, 중국, 베트남, 인도네시아, 라오스, 미얀마, 카자흐스탄, 한국, 필리핀, 호주, 인도, 캄보디아에자회사를설립하였고, 그기반으로결합된 200 개이상의기업으로구성된통합소매업체이다. - Aeon 은혁신적인다양한서비스를제공하며고객들에게 One stop shopping 을제공하고있다. Aeon Japan 은많은양의매장을오픈하겠다는야심찬계획을가지고베트남시장에진출했다. 이회사는평판좋은지방체인 Citimart(27 개점포 ) 의 49% 를구입하여 Aeon Citimart 로이름을변경했다. 마찬가지로 Aeon Japan 은소매시장에서 30 % 의지분을보유한 Fivimart(22 개점포 ) 를인수했다. 기타지역에도 4 개의새로운대형매장을자체브랜드로오픈했다. - 일본대기업은전국의주요도시에 30 개의이온몰을건설할계획이다. 이회사는또한 HCMC 전역에 66 개매장이있는 Ministop 편의점체인을인수했다. - 2017 년 1 월 1 일에자체브랜드인 TOPVALU-Aeon 전자상거래사이트 www.aeoneshop.com 을공식출범시켰다. - 주소 : 30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh. - 전화번호 : +84 (028) 6288 7711 - 홈페이지 : https://www.aeon.com.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 64 베트남영유아식품시장현황

K-mart 매장정보 기업정보 연락처 - 최근에는롯데마트안에입점하여공동으로 K-FOOD 를프로모션하는형태로진행한다. - 영업시간 : 8 시 - 22 시 - 한국계유통업체로서면, 간식, 음료, 미역, 김등한국제품을위주로판매하고있으며, 베트남제품일부도포함하고있다. - 하노이에롯데마트매장내에위치하고있고, 호치민에한국인이많이거주하는곳에자리잡고있으며, K-Food 한국분식매장도함께운영하는중이다. - 주소 : Tòa nhà Mipec, 229, Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Đống Đa, Hà Nội. - 전화번호 : +84(028) 3775 3232 - 홈페이지 : 확인되지않음 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 65

emart 매장정보 기업정보 연락처 - 창고형매장으로매장한가운데분유행사매대가따로진열되어있다. - 영업시간 : 7 시 30 분 22 시 30 분 - 점포 : 베트남현지에 1 개의매장 (2017 년기준 ) - 이마트는 1993 년에설립한대한민국에서가장큰소매유통업체로 160 개의매장을가지고있다. - 이마트하이퍼마켓은 6 천만달러의가치를가지고있으며 2016 년첫매장을호치민공항근처에 Go Vap 지구에개장했다. - 이마트매장은베트남을기점으로주변국인도네시아, 라오스, 미얀마로확장할예정이며베트남소비자들을위주로사업을진행하고있는데매니저를포함한약 95% 의직원 ( 약 300 명 ) 이베트남사람이다. - 1,500 대오토바이와 150 대자동차를주차할수있는공간이있으며, 한국음식김밥, 통닭등매장에서판매하며현지인들사이에서인기가많다. 또한약 1,000 개의현지제품이있다. 다양한푸드코트, 어린이스포츠클럽, 게임센터, 서점, 영어클럽등고객들을위한서비스를제공한다. - 이마트는하노이에다른하이퍼마켓을입점할계획을가지고있다. 2020 년까지 52 개의상점으로확대하는것이목표이다. - 베트남국제교통안전위원회와공동작업하여, 이마트는백몇개의헬멧을 7 개초등학교에기부하였다. 2020 년까지 50,000 개헬멧을선물할계획이다. - 2015 년 12 월한국의이마트리테일그룹은공식적으로호치민시에첫매장을오픈하여전국 30 개매장을오픈할계획이다. - 주소 : 366 Phan Văn Trị phường 5,quận Gò Vấp, Tp. HCM - 전화번호 : +84 (028) 3588 6789 - 홈페이지 : www.emart.com.vn 마트외관 & 분유매장전경 66 베트남영유아식품시장현황

[ 대형마트및슈퍼마켓의영유아식품프로모션상황 ] < 유형 1> 조제분유매장내의특설판매대설치에의한프로모션 Aeon emart 제 3 장유통및소비동향 67

< 유형 2> 특정브랜드가판대 Aeon Co.op Mart Big C 68 베트남영유아식품시장현황

< 유형 3> 조제분유매장내의특설판매대설치에의한프로모션 Big C emart Lotte Mart Mega Market 제 3 장유통및소비동향 69

< 유형 4> 1+1 증정 Co.op Mart emart Lotte Mart Mega Market 70 베트남영유아식품시장현황

< 유형 5> 번들포장행사 Co.op Mart emart Lotte Mart Mega Market 제 3 장유통및소비동향 71

2) 유아전문점 베트남은한국과는달리유아전문점 (Baby shop) 이전체분유 판매의 25% 를차지한다. [ 유아전문점 (Baby shop) 리스트 ] 업체별로고매장명칭설립일매장수 Concung.com 2011 139 Bibo Mart 2013 128 Kids plaza 2009 71 tuticare - 39 shoptreto 2010 36 Suangon 2014 4 Hongminh Baby 2011 4

Concung.com 매장정보 기업정보 연락처 - 수입산유아용품전문판매점으로한국제품은판매하지않는다. - 영업시간 : 7 시 30 분 22 시 30 분 - 점포 : 베트남현지에 139 개의매장을보유 (2017 년기준 ) - Concung.com 은 2011 년에설립되었으며엄마와아기를위한최고의소매유통망이며 Concung.com 은 2018 년말까지전국에 400 개의매장인 Concung.com 체인을구축했다. - Concung.com 제품라인은 8 개의주요그룹으로구성되어있다 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 베이비드레스 : 베이비패션, 1-6세의베이비패션유아식 : 우유, 스낵식품, 젖병, 유아식침구 : 요람, 유아용침대, 그물침대, 침실도구, 침낭, 베개아웃도어용 : 자동차, 트롤리, 워커, 자전거위생 : 기저귀, 젖은수건, 화장품, 세탁, 유아목욕도구, 아기청소건강 : 건강관리도구, 안전보호장난감 : 아이의생각을발전시키는장난감어머니용 : 출산후아기용품, 어머니조롱박및어머니 - 현재 Concung.com 에는호치민시의모든지역과하노이, 칸토, 다낭, 안길, 바리아붕타우와같은베트남의주요도시와지방에 100 개가넘는매장이있다. - 또한어린이장난감소매점컨셉을가진 Toycity 로확장하고있다. - 주소 : 801 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh. - 전화번호 : +84 (028) 7300 6609 - 홈페이지 : Concung.com 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 73

Bibo Mart 매장정보 - 2006 년진입하여 10 년만에 120 매장진입. 0-6 세유아와산모에게필요한제품판매 - 영업시간 : 8 시 - 22 시 기업정보 - 점포 : 베트남현지에 128 개의매장 (2017 년기준 ) - 2006 년에하노이를기점으로설립되었으며엄마와어린이를위한제품을판매한다. - 엄마와어린이를위한가장큰체인점중하나로세계적으로유명한브랜드의고품격제품을판매한다. 분유, 어린이옷, 책, 가구등으로확장했다. - 비보마트직원들은아기와엄마건강관리에관한트레이닝을받아서고객들에게최적의서비스를제공할수있다. 임산부를위한무료클래스와다른아기건강관리에관한컨설팅서비스를제공한다. - 온라인스토어도운영하며온라인몰소비자를위한콜센터가있다. 연락처 - 주소 : 40 Tôn Thất Tùng, Bến Thành, Hồ Chí Minh - 전화번호 : +84 1866 6886 - 홈페이지 : https://bibomart.com.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 74 베트남영유아식품시장현황

tuticare 매장정보 - 수입산유아용품전문판매점으로일본제품수가가장많음 - 영업시간 : 8 시 - 21 시 기업정보 - 베트남에총 30 개의매장을두고있는세계유명정품유아용품브랜드의멀티판매전문점이다. - 소비자들사이에오래알고신뢰해온브랜드들인브라운, Aptamil, 메리즈, 팸퍼스, 무니, 글리코, 메이지, Medela, 는 Hipp, Canpol, 앗, NUK, Bubchen, Arau, Richell, Farlin, 쿠쿠, 그레이코, 레고, Megabloks, 피셔, 라이스, 바비인형, 티카, 핫휠, SIKU, Bizo, LAICA, Ameda, DrBrown, 비비컨, 크레욜라, 코스코, 라마즈등, 의류, 장난감, 분유등다양한유아용품이판매되고있다. - 페이스북팬페이지를통해오프라인미팅을주선하거나라이브방송을통해육아관련정보를공유한다. 연락처 - 주소 : 20 Khâm Thiên, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - 전화번호 : +84 (024) 3511 3737 - 홈페이지 : http://www.tuticare.com/ 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 75

Sua Ngon 매장정보 기업정보 연락처 - 영유아유제품전문판매점으로한국제품은판매하지않는다. - 영업시간 : 8 시 21 시 30 분 - 점포 : 베트남현지에 4 개의매장이있음 (2017 년기준 ) - Dairy Ngon Private Enterprise 는 2014 년에설립되어우유유통을전문으로하며특히산모와아기를위한유제품을제공한다. - 현재호치민시빈탄 (Binh Tan) 지구의탄타오 (Tan Tao) 병동 60 번지 2 번지 Tan Tao Industrial Park 에사무소와워크샵을운영 - 분유의생산및유통, 판매. - Irish Dairy Board( 아일랜드낙농위원회 ) 의기술지원과기술직원의연구노력으로회사는양질의낙농제품을생산 - 유통되는제품 Ÿ 프랑스 : Gallia, Novalac, Nutriben, Guigoz, Bledina, Nactalia, Physiolac, Picot etc Ÿ 영국 : Aptamil milk Ÿ 호주 : S26 Australian Milk, Karicare, Nurture Gold Ÿ 초유 : Goodhealth, Colosita, Colosbaby, ColosKid, Bio 초유, SanteBaby Ÿ Milk Nutrition Institute : KidTalent Milk, Calokid, P100, P75, Care 100 Plus Ÿ 전문우유 : CaloSure, Nepro 1, Nepro 2, Gluvita, Bestsure, Anlene etc Ÿ 프리미엄아기우유 : XO 우유, Enfa, Nan, Vinamilk, NutiFood, Friso Gold, Celia, Humana, Abbott. - 주소 : Store 1: 29 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh Dics - 전화번호 : +84 (093) 301 9345 - 홈페이지 : www.suangon.com.vn/ 마트외관 & 분유매장전경 76 베트남영유아식품시장현황

Hongminh Baby 매장정보 기업정보 연락처 - 유아관련모든제품 ( 옷, 신발, 식품, 액세서리등 ) 과수입산유아식품을판매. - 영업시간 : 9 시 - 21 시 30 분 - 연간매출액약 (2013 년기준 ) - 점포 : 베트남현지에 4 개의매장 (2017 년기준 ) - 주소 : 36 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. - 전화번호 : +84 (024) 3765 6868 - 홈페이지 : www.hongminhbaby.vn 마트외관 & 분유매장전경 제 3 장유통및소비동향 77

마. 주요제품현황 베트남분유시장에서의주요부분중의하나인포장을살펴보면분유는주로금속캔 (Metal food cans) 형태로포장되어있으며, 그밖에종이팩 (Vinamilk), 큐브형태 (Meiji) 등으로이루어져있다. Mead Johnson 의경우리필용분유를따로판매하며, 일본제품은낱개로들고다닐수있도록비닐포장도판매한다. [ 포장형태예시 ] 캔종이팩리필팩큐브비닐팩 Abbott Similac Vinamilk Grow plus Mead Johnson Enfagrow Meiji EZcube Glico 1) 분유제품 Mead Jonhson - 제품라인 : Enfamil A+ 1, 2, Enfagrow 3, 4, Enfamama, Enfamil A+ Gentlecare - 제품용량 : 400g, 800g( 리필 ), 900g, 1.7kg 78 베트남영유아식품시장현황

제품사진 제품정보 기업명 브랜드 Mead Johnson Enfamil 제품명 Enfamil A+ 1 제조국나이특징용량가격단위당가격 태국 0-6 개월 - 신생아의뇌발달에중요한 DHA, ARA 다량함유 - 원활한배변활동을을돕는폴리덱스트로스 (Polydextrose) 함유 900g 519,000 VND 57,700/100g 제품사진 제품정보 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Mead Johnson Enfamil Enfagrow A+ 4 DHA+ MFGM 태국 2-6 세 - 아이의뇌와눈발달에좋은 DHA 포함 - 소화기능을돕고대변을부드럽게함 - 칼슘, 비타민 D, 인, 마그네슘이포함되어서뼈와치아를튼튼하게구축하는데도움을줌 900g 430,000 VND 57,700/100g 제 3 장유통및소비동향 79

제품사진 제품정보 기업명 Mead Johnson Vietnam 브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Enfamil Enfamil A+ Gentle Care 360o Brain Plus 태국 0-12개월 - 아이가소화하기쉽도록제작됨 - 우유단백질을소화및흡수하기쉽게만듬 - 기억및학습기능을돕는콜린함유 900g 568,000 VND 63,100/100g Abbott - 제품라인 : Similac, Grow, Ensure, Gain 등 - 제품용량 : 400g, 900g, 1.7 제품사진 기업명 브랜드 Abbott Similac 제품명 Similac 1 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 싱가폴 0-6 개월 제품정보 - AA, DHA, 오메가 3, 6, 타우린, 콜린및철의첨가로두뇌발달과시력에좋음 - 위장을개선하는데도움이됨 - 프리미엄의경우뼈와치아를지원하는칼슘을 53% 더흡수하도록구성되어있음 900g 510,000 VND 57,700/100g 80 베트남영유아식품시장현황

제품사진 제품정보 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Abbott Grow Grow 1 G Power 싱가폴 0-6개월 - 소화시스템을도움 - 칼슘이풍부하며비타민 D 및인의함량을높임 - 칼륨의흡수를돕는팜오일포함 900g 313,000 VND 34,500/100g 제품사진 제품정보 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Abbott PediaSure Pediasure B/A hương vani 싱가폴 2-10 세 - 어린이에게부족한필수영양소를충분히제공함 - 식욕을돕는성분이포함됨 - 필수비타민과미네랄이함유되어있어서성장에도움이됨 - 유익한미생물의성장을도와서어린이의면역력을강화하는데도움이됨 850g 559,000 VND 65,800/100g 제 3 장유통및소비동향 81

제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Abbott ENSURE 제품정보 ENSURE GOLD 싱가폴 성인 - 일반성인, 환자, 노인영양보충용밀크파우더 - 풍부한지방의혼합물함유. - 다양한영양소함유 850g 710,000 VND 83,500/100g Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) - 제품라인 : Grow Plus, Alpha Grow - 제품용량 : 400g, 900g, 1.7kg 제품사진 기업명 브랜드 제품정보 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) Dielac 제품명 GROW PLUS 1+ 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 베트남 1-2 세 - 비타민 A, C, D, E, 셀레늄, 아연포함 - DHA, 리놀레산, 타우린, 콜린포함 - 아기의소화기관건강유지 - 설사, 소화장애질병의방지 900g 244,000 VND 27,100/100g 82 베트남영유아식품시장현황

제품사진 기업명 브랜드 제품정보 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) Dielac 제품명 Dielac Optimum Gold Step 1 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 베트남 0-6 개월 - 장내미생물, 유해세균을억제하며, 소화를돕고설사를방지 - DHA 의흡수율향상 - ARA, 타우린, 콜린, 및지방산오메가 3, 오메가 6 가함유되어있어서아이들의두뇌와망막을발달하는데도움을줌 900g 410,000 VND 45,600/100g 제품사진 제품정보 기업명 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) 브랜드 Dielac 제품명 Dielac Alpha Gold 1 제조국 베트남 나이 0-6개월 - 뇌의성장을돕는 DHA, ARA 함유 특징 - 아동의발달에필수아미노산제공 - 단백질의소화를도움 - 아이의소화를도움 용량 900g 가격 285,900 VND 단위당가격 31,800/100g 제 3 장유통및소비동향 83

제품사진 제품정보 기업명 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) 브랜드 Dielac 제품명 Dielac Alpha Gold step 4 제조국 베트남 나이 2-6세 - 두뇌발달 (DHA, ARA, Lutein) 특징 - 기억강화지원 (Cholin) - 신장발달 ( 칼슘, 비타민 D3) 용량 900g 가격 202,500 VND 단위당가격 22,500/100g FrieslandCampina(1) - 제품라인 : Friso, Frisolac - 제품용량 : 400g, 900g, 1.7kg 제품사진 기업명 브랜드 제품정보 FrieslandCampina Frisolac 제품명 Frisolac Gold 1 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 베트남 0-6 개월 - 소화시스템과면역시스템을지원, 장의활동을돕는박테리아강화. 이를통해아이들의창자를건강하게하고염증, 알레르기, 설사를줄임 - 셀레늄 : 면역체계의기능을지원 - 아이의면역력향상 900g 428,000 VND 47,600/100g 84 베트남영유아식품시장현황

제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 제품정보 FrieslandCampina Friso Friso Gold Pedia 베트남 2-6 세 - 비타민 A, C, E 와셀레늄공급 - 변비예방, 아기의소화시스템을도움, 장에유익한미생물의성장을촉진시킴 - 우유칼슘과비타민 D 보충제공급으로뼈구조와치아형성에도움이됨 - 마그네슘은근육제어활동에, 요오드는성장호르몬을형성하는데도움 900g 449,000 VND 49,900/100g 제 3 장유통및소비동향 85

Nestle - 제품라인 : Nan, Nan Ha - 제품용량 : 400g, 900g, 1.7kg 제품사진 제품사진 기업명 브랜드 Nestlé Nestlé 제품정보 제품명 Nestlé NAN OPTIPRO 1 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 기업명 브랜드 네덜란드 0-6 개월 - 소화시스템을도와서변비를예방 - 아기가건강하게성장하도록돕는영양분을제공 - 영양소를균형있게제공 - 충분한에너지제공 800g 354,000 VND 49,900/100g Nestlé Nestlé 제품정보 제품명 Nestlé NAN OPTIPRO HA 1 제조국 나이 네덜란드 0-6 개월 특징용량가격단위당가격 - 영유아의면역능력을높임 - 알레르기증상완화 - 칼슘과비타민 D 영양소를제공하여아이의뼈와치아성장에도움 400g 245,000 VND 61,250/100g 86 베트남영유아식품시장현황

제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Nestlé Nestlé 제품정보 Nan Kid 4 OPTIPRO 네덜란드 2-6 세 - 두뇌발달에도움이되는유청단백질과 DHA, ARA 함유 - 유아면역시스템을지원 - 비피더스 BL 의프로바이오틱스공급 - 자연면역체계의구축을돕는아연및철함유 900g 310,000 VND 34,400/100g Nutifood - 제품라인 : Grow Plus, Nutiva - 제품용량 : 400g, 900g, 1.7kg 제품사진 기업명 브랜드 Nutifood Nutifood 제품정보 제품명 Nutifood Grow Plus + 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 베트남 1 세이상 - 체중증가에도움을주는단백질, 필수지방을제공하여저체중극복에도움 - 소화를도움 - 아이의식욕증진에도움을주는비타민 B 함유 900g 245,000 VND 27,200/100g 제 3 장유통및소비동향 87

제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Nutifood Nutifood NuVita 베트남 3 세이상 제품정보 - 체중증가에도움을주는단백질, 필수지방을제공하여저체중극복에도움 - 소화를도움 - 아이의식욕증진에도움을주는비타민 B 함유 900g 245,000 VND 27,200/100g FrieslandCampina(2) - 제품라인 : Dutch baby, Dutch Lady - 제품용량 : 400g, 900g, 1.7kg 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 제품정보 FrieslandCampina Dutch Baby Dutch Baby Mau lớn 베트남 0-6개월 - 아이의두뇌성장을촉진시키는아라키돈산 (AA) 공급 - 두뇌발달과뼈와근육의성장에도움이되는 DHA를공급 - 단백질, 칼슘, 비타민 D와에너지를제공 - 고품질의유청단백질을제공하여뇌의소화와흡수를지원 900g 175,000 VND 19,400/100g 88 베트남영유아식품시장현황

제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 제품정보 FrieslandCampina Dutch Baby Dutch Lady Sáng tạo 베트남 4-6 세 - 유아의완벽한영양공급을위해 DHA, 콜린, 마그네슘, 비타민, 필수미네랄지원 - 외에도철, 아연면역체계를강화 - 비타민 E, C, B 900g 175,000 VND 19,400/100g 제 3 장유통및소비동향 89

Namyang - 제품라인 : XO, I am mother - 제품용량 : 400g, 800g 제품사진 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Namyang Namyang 제품정보 IMPERIAL DREAM XO 한국 0-3 개월 - DHA 와 ARA 를 1:1 비율로혼합 - 다양한영양분포함 - 아이들의뇌, 신경계를개발하는데도움을줌 - 우유알레르기반응을최소화, 구토예방 - 작은분자로만들어서아기가쉽게흡수할수있도록함 - 0-3 개월유아들을위한분유 ( 다른브랜드제품보다기간이짧음 ) 400g 285,000 VND 71,300/100g Namyang Namyang 제품정보 IMPERIAL KID 한국 2-15 세 - 뇌 (DHA), 눈 ( 블루베리, 허브추출물 ), 치아형성에도움 - 녹용추출물로미성숙아이의성장에도움 - 소화흡수를도움 - 작은분자입자로만들어져서소화가잘됨 800g 494,900 VND 61,900/100g 90 베트남영유아식품시장현황

제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Namyang Namyang 제품정보 I AM MOTHER 한국 0-3 개월 - 두뇌성장을돕는 y- 리놀렌산과콜린을배합 - 두뇌및시력개발, 소화기지원, 면역체계강화 - 향산화작용을돕는비타민 C, E, 세라마이드포함 - 장에유익한유산군의성장을돕는프리바이오틱스 400g 323,000 VND 80,750/100g 제품사진 기업명 브랜드 제품명 제조국 나이 특징 용량 가격 Namyang Namyang 제품정보 I AM MOTHER KID 한국 2-15 세 - 식욕부진에효과적 - 면역체계와두뇌발달에도움 - 소화흡수촉진 - 성장촉진 - 뼈의성장을촉진하여신장의증대를도모하는 KI-180 (Plus Kid Calcium) 함유. - KI-180 (Plus Kid Calcium) 는 N 사와한국식품연구원이독점적으로발명한것임. KI-180 은해조류칼슘, 해조류추출물, 신장가루, 식물성기름추출물, 보리추출물등의주요성분으로구성되어연골세포를자극함. 800g 650.000 VND 단위당가격 81250/100g 제 3 장유통및소비동향 91

Lotte Food - 제품라인 : Grand Noble - 제품용량 : 750g 제품사진 기업명 브랜드 Lottefood 제품정보 GRAND NOBLE 제품명 GRAND NOBLE 1 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 한국 0-6 개월 - 장에유익한박테리아의성장을도움 - 소화하는데도움을줌 - 식물 DHA 를사용하는한국유일의회사 ( 특허 ) - 장내점막, 설사, 디프테리아, 뇌수막염과같은감염성질환에대한개선 - 비타민, 미네랄, 칼슘, 인 - 변비방지 750g 580,000 VND 77,300/100g 92 베트남영유아식품시장현황

Maeil - 제품라인 : Absolute - 제품용량 : 750g 제품사진 기업명 브랜드 Maeil ABSOLUTE 제품명 ABSOLUTE 1 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 한국 0-3 개월 제품정보 - 두뇌발달과시력에매우좋은 DHA 함유 - 면역체계를강화하고억제하는 GlucoLipid 공급 - 루테인제공 - 수용성식이섬유 - 콜레스테롤, 아연, 구리, 요오드, 망간등의필수영양소 - 비타민 A, D, B1, B12, B3 800g 495,000 VND 61,900/100g 제 3 장유통및소비동향 93

Meiji Holdings - 제품라인 : Infant formula - 제품용량 : 800g 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Meiji Holdings Meiji 제품정보 MEIJI INFANT FORMULA 일본 0-12 개월 - 뇌개발을지원하는 DHA, ARA 포함 - 성장과아동의발달에필요한비타민포함. - 5 종의첨가물을통해아기의내성을증가시키고신생아단계에서발생하는질병을방지 - DHA(100 mg / 100g), 아연 (100 mg / 100g), ARA, 타우린, 미량의철 800g 469,000 VND 58,600/100g 제품사진 기업명 브랜드 Meiji Holdings Meiji 제품명 MEIJI 0 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 일본 0-12 개월 제품정보 - 뇌개발을지원하는 DHA 는, ARA 포함 - 소화를돕고변비를방지 - 분유의성분을모유와가깝게함. 800g 469,000 VND 58,600/100g 94 베트남영유아식품시장현황

Glico - 제품라인 : Glico Icreo - 제품용량 : 400g, 800g 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 제품정보 Glico Glico GLICO ICREO 일본 0-9개월 - 최적의면역체계 - 모유와같은수준의나트륨 - 아이들이종합적인성장을지원 - 모유와유사한맛 - 두뇌발달, 소화흡수기능 800g 573,000 VND 71,600/100g 제 3 장유통및소비동향 95

Morinaga - 제품라인 : Hagukumi - 제품용량 : 850g 제품사진 제품정보 기업명 브랜드 Morinaga Morinaga 제품명 MORINAGA HAGUKUMI 1 제조국나이특징용량가격단위당가격 일본 0-6 개월 - 0~6 개월기간동안모유수유대신사용 - 영양소가풍부하고맛있는자녀의식사 - 부족한영양보충 ( 비타민, 필수미네랄, DHA) 850g 499,000 VND 58,700/100g 96 베트남영유아식품시장현황

2) 이유식제품 네슬레 CERELAC 이가장유명하며, 최근에는유기농이유식의인기가상승하고있다. 시판되는이유식의상당수가시리얼및분말형태로, 우유나물에섞어먹이는제품이다. 집에서직접이유식을만드는부모가많지만, 도시지역을중심으로시판이유식을구입하는사례증가하고있다. Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) - 제품라인 : Ridielac 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 제품정보 Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) RiDielac Ridielac gạo trái cây 베트남 6-24 개월 - 두뇌의형성에도움이되는 DHA 공급 - 엽산, 요오드, 철, 타우린, 리놀레산 - 망막의필수영양소를형성하는루테인함유 - 아연, 철, 칼슘, 미네랄, 여러종류의비타민 (D3, C 포함 ) 200g 65,000 VND 32,500/100g 제 3 장유통및소비동향 97

Nestle - 제품라인 : Cerelac 제품사진 제품정보 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Nestlé CERELAC Nestlé CERELAC Lúa mì sữa 말레이시아 6-24개월 - 고영양분을제공하여아이의성장을도움 - 아이들이쉽게소화를할수있음. - 아이들이좋아하는자연스러운달콤한맛 - 아이의면역과장을강화시킴 - 키와두뇌성장을돕는 DHA, 오메가 3 - 눈의기능강화 200g 48,100 VND 24,150/100g 98 베트남영유아식품시장현황

Nutifood - 제품라인 : Nuti IQ 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 제품정보 Nutifood Nuti IQ Nuti IQ Bột ăn dặm 베트남 6-24개월 - DHA, 타우린 - 프리바이오틱스, 비타민, 미네랄 - 면역체계에도움 - 생선, 천연표고버섯 200g 76,000 VND 38,000/100g 제 3 장유통및소비동향 99

3) 간식 ( 과자, 퓨레음료등 ) 인공향료, 방부제, 색소등을첨가하지않고유기농원료를사 용한제품이출시되었다. Nestle - 제품라인 : Cerelac 제품사진 기업명 브랜드 Nestle CERELAC 제품정보 제품명 Nestlé CERELAC Nutripuffs Pisang&Oren 제조국 나이 특징 용량 가격 단위당가격 말레이시아 1 세이상 - 풍부한영양소를제공 - 아이의식욕을자극시키고아이의체중을빨리증가시킴 - 아이의성장, 뼈, 치아의발달을돕기위해칼슘함유 - 소화와영양분흡수를돕는천연섬유질 - 면역증가, 항산화작용 50g 45,000 VND 90,000/100g 100 베트남영유아식품시장현황

Bibica - 제품라인 : Milna 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Bibica Milna 제품정보 bánh ăn dặm Milna 인도네시아 6 개월이상 - AA 와 DHA 를포함하여아기의두뇌발달에도움이됨. - 칼슘공급 - 유익한박테리아의성장을돕는프리바이오틱스공급 - 아기가잡기쉬운형태 - 작은케이크모양은아이가입에넣어서촉각을개발하는데도움이됨 130g 34,500 VND 26,500/100g 제 3 장유통및소비동향 101

Growsure - 제품라인 : Growsure 제품사진 기업명브랜드제품명제조국나이특징용량가격단위당가격 Growsure Growsure 제품정보 Bánh quy bibica Growsure 베트남 6 개월이상 - 아동발달의초기단계에필수적인칼슘, 비타민과미네랄이함유되어있어아이의건강과저항력을향상시킴. - 자연스런맛을추구 - 안전하고영양가높은재료함유 168g 13,450 VND 26,500/100g 102 베트남영유아식품시장현황

바. 소비자트렌드 1) 1) 주요고객층과구매패턴 주요고객은아이들엄마와주부가 80% 정도를차지하며, 나이는 25-35 세정도이다. 중산층이 65% 이고부유층이 5-10% 정도된다. 베트남부모는가격이비싸더라도아기에게적합하다면제품을구매할의향이있을만큼아이들에게헌신적이다. 또한제품의포장에적힌영양성분과그결과에대해과신하는편이다. 분유는일주일에한번정도, 우유는일주일에두세번구매한다. 구매시새로운브랜드의분유제품을시도할때는보통 400g 포장의조그만분량을먼저사용해보고괜찮으면 900g 포장을사용하는쪽으로옮긴다. 일반적으로 900g 용량이가장많이판매되며 1회구매시 1-2캔소량구매한다. 대형마트에오는고객들은이미본인이구매하기로결정한브랜드를알고오는경우가많아브랜드에대한조언을듣기보다고객들이알아서고르는편이다. 상담이필요한고객들은주로유아용품전문점에가서분유에대한상담을한다. 일단고객이한번영유아식품의특정브랜드를사용하게되면, 아기에게별이상이없는이상다른브랜드로쉽게바꾸려고하 1) 인터뷰및소비자설문결과를바탕으로작성됨 제 3 장유통및소비동향 103

지않는다. 그러나아이가성장하면서개월수가늘어가거나조금이라도이상이생기면다른제품을생각하게된다. 엄마들이제일신경쓰는것중의하나는아이들변비이다. 그다음은체중을증가시켜주는영양성분이다. 따라서아기가변비에걸리거나성장을잘하지않는다면, 고객은분유를바꾸고싶어한다. 이때고객의구매결정을유도하는가장중요한요소중의하나는매장직원의추천이며, 상당수의고객이직원의조언에따라제품을선택한다. 2) 구매결정요소 고객들이영유아제품선택에있어서다음과같은세가지를고려하여결정한다. 첫번째는영양성분이다. 제품을고를때영양성분을가장관심있게본다. 엄마들은아이들의변비, 체중증가, 면역력, 두뇌발달등에도움이될만한영양소를체크한다. 두번째는판매직원의마케팅능력이다. 새로운제품을고를때잘교육된전문지식을갖춘직원들의권고를따르는편이다. 유아용품전문매장에는전문지식을갖춘직원들이늘상주해있으나대형할인마트는이러한전문성을갖춘직원들이많지않다. 특수한기능을갖춘새로운신제품이라면전문지식을갖춘직원이상주하는유아용품전문매장에서꾸준히마케팅을하는것도좋은방법일수있다. 유아용품전문매장에가면일본산분유들이특히많으며가격도유럽산에비해싸지않다. 인터뷰를통해알게된내용으로는일본산분유가가격이비싼대신제조사에서 104 베트남영유아식품시장현황

마진을많이책정해주어유아용품전문매장직원들이의도적으로일본산분유를고객에세권고하고있는것으로파악되었다. 또한샘플을많이공급하여방문고객에게무료로나누어줌으로써쉽게일본산을접할수있도록마케팅하고있다. 세번째는프로모션이다. 할인을하거나사은품선물증정등의프로모션을하면그브랜드구매에대해관심을갖는다. 다만할인율이커야하며, 보통 10% 정도의할인에는크게영향을받지않는다. 30% 할인혹은 3+1행사시효과가있다. 대형할인매장, 수퍼마켓에서주로스팟형태로할인행사를한다. 3) 한국산분유에대한의견 많은영유아식품브랜드들은이미베트남시장에서오래전부터마케팅을해왔다. 이에반해한국영유아식품은광고나할인, 전시회진출등마케팅을적극적으로한적이없어서한국산영유아식품에대한인지도가낮은편이다. 베트남고객들은한국제품은식품분야보다는뷰티, 패션, 화장품쪽이첨단이고좋다고생각한다. 또한 K-Pop 등으로베트남에서친근감있는국가로잘알려져있다. 영유아식품인지도제고를위해광고, 할인, 전시회진출등적극적인마케팅이필요할것이라는의견들이많았다. 스타마케팅의하나로김태희 -비부부가먹이는분유같은마케팅도있을것이라는조언도있었다. 제 3 장유통및소비동향 105

4) 최근트렌드 최근영유아식품의트렌드중의하나는자연적인재료를선호한다는것이다. 특히도시에사는엄마들은자연에서나온유기농의건강한식품을많이찾는다. 두번째는일본식육아방식을흉내내는것이다. 일본영유아식품제조사들이일본식육아방식에대해적극적인홍보를하고있으며, 베트남엄마들의공감을사고있다. 베트남엄마들은일본식유아교육동영상과정보들을접하면서일본엄마처럼하면우리아이가똑똑하고건강하게잘자랄수있을것처럼생각하는베트남엄마가늘어나고있다. 이러한베트남엄마들에게일본식육아를따라하게하면서자연스럽게일본산분유를먹이도록유도하고있다. 5) 영유아용품전문매장의적극적인마케팅 유아용품전문판매점인 Tuticare 소비자들은중산층이상으로가격이조금더비싸도아이들을위해좋은것을구매하려한다. Tuticare 고객을중심으로최근에일본제품의인기가높아지고있다. Tuticare 를찾는고객들중 65% 는이미무엇을구매할지결정한후에매장을방문하지만나머지 35% 는판매직원에게조언을구한다. 조언이필요한대부분의고객들은판매직원의말을신뢰하고조언에따라제품을구매하고있다. 106 베트남영유아식품시장현황

Tuticare는판매직원의전문성재고뿐만아니라온 / 오프라인에서고객들을대상으로적극적인모임을주관하고있다. 페이스북을통해고객들을관리하며, 정규적으로오프모임을주관하여신제품소개및강의를통해영유아에대한필요한정보를제공하기도한다. 6) 온라인쇼핑몰 영유아식품의온라인쇼핑고객이꾸준히늘고있다. 또한온라인쇼핑몰에서타킷으로하는고객층과영유아식품구매고객대가잘일치하고있다. 예를들어베트남에서 2번째로큰온라인쇼핑몰인 Tiki의경우전체고객의 75% 가 18-35 세사이의여성이며, 영유아엄마혹은미혼이지만잠재고객들이다. 영유아식품구매자들이온라인구매에있어서가장중요하게생각하는구매포인트로첫번째는품질이고두번째는포장과배송, 세번째는가격, 네번째는신뢰도다. Tiki와같은큰온라인쇼핑몰은자체창고를보유하여 2일이내에배송을목표로삼고있다. 또한자체고유의포장박스를사용하여고객들이제품을받았을때신뢰감을높이고있다. 온라인고객들은영유아식품을 2주-4 주에한번정도구매한다. 보통한번에 $15 정도비용을쓰며, 구매자들중 60% 는 COD(Cash on Delivery) 이고나머지 40% 는온라인결제를한다. 제 3 장유통및소비동향 107

제 4 장 관련정책및법규 가. 인증및허가제도나. 라벨링및식품첨가물다. 수입통관및관세라. 영유아식품관련정책

4 관련정책및법규 가. 인증및허가제도 1) 수입식품관리체계 베트남의수입식품관리는 Vietnam Food Administration - Ministry of Health( 주요식품 ), Directorate for Standards and Quality - Ministry of Science and Technology( 수입식품의기준규격 ), Department of Multilateral Trade Policy - Ministry of Industry and Trade( 수출입관련업무 ) 에서담당하고있다. 베트남자국내제조된식품의불량은빈번히나타나고있고, 수입된저품질식품과식품정보위조등의문제가발생하고있어 1999년베트남정부 the Ministry of Health(MOH) 산하에 Vietnam Food Administration(VFA) 를설립하였으며 VFA는베트남내에유통되는식품안전관리에대한책임이있다. 제 4 장할당현황 111

식품수입및기준규격에관련된문의는 Vietnam Food Administration - Ministry of Health, Directorate for Standards and Quality - Ministry of Science and Technology 로하여야하며연락처는아래와같다. o Vietnam Food Administration - Ministry of Health - Address: #135 Nui Truc str., Ba Dinh dist., Hanoi - Tel: 84.4.8464490/7366440 ext. 5030 - Fax: 4.4.8463739 - E-mail: cucqltp@hn.vnn.vn/ lapvfa2003@yahoo/ huudungvfa@yahoo.com - Website: http://vfa.gov.vn o Directorate for Standards and Quality - Ministry of Science and Technology - Adress: 8 Hoang Quoc Viet str., Cau Giay dist., Hanoi - Tel: 84.4.7911683/599 - Fax: 84.4.7911595 - E-mail: vptbt@fpt.vn/ bantieuchuan@tcvn.gov.vn - Website: http://www.most.gov.vn o Department of Multilateral Trade Policy - Ministry of Industry and Trade - Address: 21 Ngo Quyen str., Hoan Kiem dist., Hanoi - Tel: 84.4.8262538 ext. 1173 or 84.4.9360259 - Fax: 84.4.8264696/9349300 - E-mail: wto_mtpd@mot.gov.vn/ cuongnp@moi.gov.vn 2) 수입식품인증정보 베트남산업무역부가 2013년발표한 수입식품안전관리에관한통달제28호 /2013/TT-BCT 에따라식품안전인증제도를시행하고있으며 2013년 12월 20일부터해외에서수입되는식품에대해안전식품인증취득이의무화되었다. 112 베트남영유아식품시장현황

알코올, 맥주, 청량음료수, 유제품, 식물성기름, 밀가루제품, 전분제품, 과자, 빵, 잼및이제품들의포장재를포함한수입제품및화물에대해서는 수입식품안전관리에관한통달제28호 /2013/TT-BCT 의적용을받게된다. 이들제품의수입에대해서는다음서류를제출하여식품안전검사를신청해야한다. [ 베트남식품안전인증취득절차및필요서류 ] < 필요서류목록 > n 수입식품검사신청서 n 보건부또는보건부위탁기관이발행한식품안전에관한기준적합의수리서또는규정적합인정서의공증첨부사본 n 화물수입계약서및포장명세서의공증첨부사본 n 수입자에의한증명이첨부된선하증권 (B/L) 및인보이스사본 * 출처 : 베트남보건부. 한국무역협회호치민지부, 베트남의가공식품수입제도 제 4 장할당현황 113

나. 라벨링및식품첨가물 1) 라벨링에관련법규 베트남에서유통되는상품및수입품에대해서는다음의법규 에따라표시를의무화하고있다. ( 단, 포장없이소비자에게직 접판매되는신선식품및가공식품은예외 ) - 상품라벨링에관한명령 (Decree No.89/2006/ND-CP on labeling of goods) - 상품라벨링에관한명령의일부조문의이행에관한통지 (Circular No.9/2007/TT-BKHCN) - 식품안전법세부조항에관한명령 (Decree No.38/2012/ND-CP) 베트남에서식품의라벨은반드시베트남어로표기해야한다. 베트남어이외의외국어로병기하는경우, 기재내용은베트남어로설명된내용과일치해야하며베트남어로기재되는문자의크기를초과할수없다. 기재내용이베트남어로표기되어있지않거나내용이불충분한수입품에대해서는기재내용을베트남어로기재한부수표기가있어야하며, 상품의원래표시는남아있어야한다. 라틴어기재가허용되는경우는다음과같다. 114 베트남영유아식품시장현황

- 베트남어명칭이없는인체용의약품의국제이름이나학명 - 화학식또는구조식을포함한화학물질의국제이름이나학명 - 베트남어로번역할수없는또는번역하는것이무의미한상품의구성성분또는성분량의국제이름이나학명 2) 라벨링표기사항 상품을생산또는생산위탁하는외국기업의이름및주소식 품을포함하여모든상품은공통적으로라벨링의무기재사항이 있으며식품별의무기재사항은다음과같다. [ 식품별라벨의무기재사항 ] 음식 식료품 음료 ( 주류제외 ) 용량, 제조연월일, 유통기한 용량, 제조연월일, 유통기한, 구성성분및성분량, 위생과안전에대한정보또는경고, 사용방법및보관방법 용량, 제조연월일, 유통기한, 구성성분및성분량, 위생과안전에대한정보또는경고, 사용방법및보관방법 주류 용량, 에탄올함량, 보관방법 ( 와인 ) 식품첨가물 용량, 제조연월일, 유통기한, 성분량, 사용방법및보관방법 * 출처 : 통합무역정보서비스 (http://www.tradenavi.or.kr) 부수적표시를포함하는표시의기재내용은사실과다르지않고정확하며, 상품의품질을제대로보여주어야하며, 국내유통을위해베트남에서생산 조립 가공또는포장되는경우상품을생산하는조직과개인이표시의기재에대해책임져야한다. 제 4 장할당현황 115

상품표시의책임과관련하여상품을수입하는조직과개인은계약또는합의하에외국생산자나기타조직에수입하는상품의표시기재를요청할수있지만, 원칙적으로베트남에서유통하는상품표시기재책임은수입자에게있다. 수입식품은스티커라벨부착이허용되며스티커는기존포장에인쇄된라벨위또는상품위와같이눈에띄는곳에부착되어야하며, 라벨이기재된내용은오해의소지가없도록명확해야한다. [ 포장식품라벨표기사항 ] - 제품의원산지 - 용량 - 제조연월일 - 생산일및유통기한 - 수입판매회사의사명, 회사주소또는유통자, 대리인의성명, 주소 - 구성성분및성분량 - 위생및안전성에대한정보 - 식용방법및보관방법 * 출처 : 베트남보건부 (www.moh.gov.vn)

[ 베트남라벨표기사항상세 ] 항목 설명 1 표기언어베트남어 2 글자크기 외국어를병기할경우베트남어로기재되는문자크기보다작아야함 3 4 제품명또는설명 구성성분및성분량 식품의일반명칭으로실제제품이무엇인지알수있어야함. 제품명은대문자로표기하며다른문자보다 3 배이상크게표기하여야함 구성성분을강조하는문구가제품명칭의일부로서사용될경우해당성분의함유량을기재할필요가있음가급적이면각재료의함유량을표시하고함유량이많은성분부터순차적으로기록하여야함 5 순중량 고체제품은순중량, 액체제품은순중량이아닌체적을기재함 6 제조자, 수입자, 유통자등의상표및주소 각각성명또는명칭및주소를기재하여야함 7 원산지모든제품라벨의기본항목이며필수적으로기재하여야함 8 생산일, 유통기한 건강식품, 건강기능식품, 미생물오염이우려되는식품등은반드시생산일및유통기한을기재하여야함. 상품의분류에따라 hạn sử dụng [ 유통기한 ], sử dụng đến ngày [ 기한까지유효 ] 또는 sử dụng tốt nhất trước ngày [ 기한전까지사용 ] 과같은문구와함께기록되어야함 9 표시위치 잘보이는위치에붙여야하며, 포장지가존재하지않는경우충분한내용을기재하여표면에부착함 * 출처 : 베트남보건부 (www.moh.gov.vn) 제 4 장할당현황 117

[ 쿠키류라벨링표기사항예시 ] * 출처 : KOTRA 하노이무역관, 베트남수입식품관리및기준체계 118 베트남영유아식품시장현황

[ 분유라벨링표기사항예시 ] * 출처 : 남양유업베트남 (http://namyangi.com.vn) 제 4 장할당현황 119

3) 식품첨가물 식품첨가물관련규정 식품첨가물은다음의조건을충족시켜야한다. ( 식품안전법제 17 조 ) - 기술적기준을충족하고법률규정에따를것 - 식품라벨또는첨부자료에베트남어또는제조지역의언어로적정사용방법을명기하고있을것 - 식품제조, 운영에관한보건부장관의사용인가를받은식품첨가물리스트에기재되어있을것 - 유통에앞서규제에따르고있다는취지의등록을당국에할것 상기조건중세번째보건부장관의사용인가를받은식품첨가물리스트는 식품첨가물의관리에관한보건부통지 (No. 27/2012/TT-BYT) 부록Ⅰ 에서정하고있다.(Positive List) 부록 Ⅱ에는첨가물에대한최대사용허용량 (ML수치 ) 이기재되어있다. 동통지에기재되지않은식품첨가물의사용, 판매, 수출입은인정되지않으며, 기재되어있지않은새로운성분의취급에대해서는보건부의허가가필요하다. 다음의 URL주소에서베트남내에서허용되는식품첨가물 400종과그쓰임을각각베트남어와영어로확인할수있다. - laocai.gov.vn/sites/sonnptnt/vanbanqppl/trang/20130314142727.aspx 120 베트남영유아식품시장현황

2015 년 7 월 1 일에발효된 No8/2015/TT-BYT 애따르면, 다음 의 7 개식품첨가물이신규로허가되었다. 베트남어 Carbon thực vật Màu bắp cải đỏ 식품첨가물명 영어 Vegetable carbon ( 식물성활성탄 ) Red cabbage colour ( 적양배추색소 ) 기능 착색료 착색료 Acid succinic Succinic acid ( 숙신산 ) 산도조절제 Kali hydro sulfat DL-Alanin Potassium hydrogen sulfate ( 황산수소칼륨 ) Alanin, DL- (DL- 알라닌 ) Glycin Glycine ( 글리신 ) 산도조절제 향미중진제 영양강화제, 향미중진제 Glycyrhizin Glycyrrhizin 향미중진제, 감미료 * 출처 : 베트남보건부, 식품첨가물근거법령 (No. 27/2012/TT-BYT), 2012 베트남정부는국내에유통되는모든상품의품질을규제하기위해 LoQPG 와 LOFS(the Law on the Quality of Products and Goods/ the Law on Food Safety), 2개의특별법을제정하고운영하고있다. LOFS는 2011년 7월부터시행되었으며기존의식품안전과위생의식을대체함으로써식품의품질상태를개선시켰다. LOFS의식품안전기준에따르면베트남내유통되는모든식품은해당제품의안전성을입증해야한다. 제 4 장할당현황 121

이에따라베트남당국은모든식품에라벨을통해제품의첨 가정보와보존기간등의정보를필수로기재하도록했다. 다. 수입통관및관세 1) 베트남의자유무역협정 (FTA, Free Trade Agreement) 현황및동향 베트남은능동적이며개방적인외교정책으로경제발전에기여하는외교를수행하고있으며, 사회주의국가등과의우호관계를유지하는한편개도국과의연대강화와 ASEAN 의관계를중시하고있다. 베트남의최혜국대우 (MFN, Most Favored Nation Treatment) 평균관세율은 WTO 가입전인 2000년 16.2% 였으나, 2012년 11.36%, 2013년에는 9.5% 로지속적으로낮아지는추세다. 향후 EU와의 FTA협상등이추가적으로완료될경우평균관세율은더욱낮아질것으로전망된다. 2015년 12월기준, 베트남은 9개의 FTA협정이발효중이고 EU, EFTA 와양자간 FTA를협상중에있으며 FTAAP, 우크라이나, 스리랑카, 터키와의협상을검토하고있다. 122 베트남영유아식품시장현황

[ 베트남의자유무역협정현황 (2015 년 12 월기준 )] 발효 ASEAN 차원 한국, 중국, 일본, 호주 뉴질랜드, 인도 타결 - 베트남단독 AFTA, 일본 EPA, 칠레 FTA, 한국 FTA 러시아 벨라루스 카자흐스탄관세동맹 FTA, TPP 협상 RCEP EU FTA, EFTA FTA * 출처 : 산업통상자원부 FTA 포털 한국은 2007년 6월한 ASEAN FTA의상품분야협정이발표됨에따라한 베트남간에교역되는상품들은한 ASEAN FTA에서정한관세율을적용받는다. 베트남으로부터수입되는상품의경우, 협정발효즉시전체품목의 63% 에해당하는품목이무관세혜택을받는다. 베트남에수출되는상품의경우에는전체품목의 45% 에해당하는품목이 0~5% 의저세율을적용받게되었으며, 2018년까지전체의 90% 품목에대한관세가철폐될예정이다. 관세철폐및인하를위한상품협정양허안은전체품목을기본적으로일반품목 (NT), 일반민감품목 (SL) 그리고초민감품목 (HSL) 로구분하여점차적으로관세철폐및인하를완료할예정이다. 제 4 장할당현황 123

[ 한 ASEAN FTA 관세철폐및인하를위한품목분류 ] 일반품목 (NORMAL TRACK) 2010 년까지관세철폐. 단, ASEAN 6 국가는 5% 범위내에서 2012 년까지관세철폐 품목수 : 90% 이상수입액 : 90% 이상 * 출처 : 대외경제정책연구원 일반민감품목 (SENSITIVE LIST) 2012 년까지 20% 로 2016 년까지 0~5% 로관세인하 품목수 : 6~7% 수입액 : 7% 초민감품목 (HIGH SENSITIVE LIST) A. 50% 관세율상한설정 B. 20% 만큼관세감축 C. 50% 만큼관세감축 D. TRQ 설정 E. 양허제의 (40 개 ) 품목수 : HS 6 단위 200 개 ( 또는 HS 10 단위 3% 이하 ) 수입액 : 3% 이하 124 베트남영유아식품시장현황

[ 일반품목군에대한한 ASEAN FTA 의관세철폐이행 ] 한국 ASEAN 6 베트남 발효 70% 이상관세철폐 - - 2007 - 최소 50% 품목에대해관세 0~5% 로감축 2008 95% 관세철폐 - - 2009 - 최소 90% 관세철폐 - 2010 관세철폐완료최소 95% 관세철폐 - 2012 - 일반품목군관세철폐완료 ( 태국제외 ) 2013 - - - - 최소 50% 품목에대해관세 0~5% 로감축 2015 - - 최소 90% 관세철폐 2016 - - 최소 95% 관세철폐 2017 - 일반품목군관세철폐완료 ( 태국 ) 2018 - - 관세철폐완료 * 출처 : 산업통상자원부 - 2012년 8월협상을시작한한 베트남 FTA가 2015년 5월정식서명됨으로써양국간경제협력관계를한층더확대할수있는긍정적인환경이마련되었다. ( 한 베트남 FTA는개방수준이비교적낮은한 ASEAN FTA를개선하는방향으로추진되었다 ) 한 베트남 FTA는대부분의품목에공통기준을적용했던기존한 ASEAN FTA와달리관세철폐와함께상품양허에핵심적인요소인품목별원산지기준 (PSR, Product Specific Rule of Origin) 도대폭개선되었다. 제 4 장할당현황 125

농수산식품중수출유망품목에대한원산지기준이각각완화되면서원산지기준충족이용이해졌고원산지증명방식이간소화되었다. 또한원산지증명서제출면제조건을기존의 200달러에서 600 달러로상향조정함에따라중소기업이나협력업체와같은소액수출업자들의 FTA 활용도가점차높아질것으로예상된다. 2) 베트남의통관환경 한국관세청과유사한베트남의정부기관은재무부산하의관세총국으로통관절차의수행, 수출입화물의검사 감독, 관세법규에따른세관관련업무의집행과수출입관세및정부에서위임받은기타세금의징수, 밀수에대한조사, 통제및단속등을한다. 베트남의관세총국의조직은본청 ( 해관총국 ), 성급세관 ( 해관국 ), 지역세관 ( 해관지국 ), 국경감시소 세관출장소등으로구성되어있다. [ 베트남관세행정조직도 ] * 출처 : 한국조세재정연구원, 신흥교역국의통관행정연구 : 베트남 126 베트남영유아식품시장현황

세계은행에서매년발행하는 Doing Business 는무역분야를포함하여각국가의부문별조사를바탕으로사업의용이성을평가하고있는데 2015년조사된 Doing Business 에따르면베트남은무역분야지표에서 75위를기록하였다. 무역분야순위는수출입에필요한서류의개수와수출입소요일수및소요비용등을산출하여순위를정하고있어베트남수출입에필요한소요일수및소요비용을파악할수있다. [ 베트남수출입소요기간및비용 ] ( 단위 : 일, 달러 ) 구분 소요기간 비용 서류준비 12 130 세관통관 4 95 항만 ( 터미널 ) 4 175 내륙운송 1 200 합계 21 600 * 출처 : 세계은행, Doing Business 2015 베트남과의수출입에필요한기본서류는선하증권, 상업송장, 세관수입신고서, 검사증명서, 포장명세서, 기술표준 / 위생증명서, 터미널처리비용등이며, 2016 년에수출허가서 ( 일부허가제품 ), 연간쿼터증명서 ( 쿼터제품 ), 원산지증명서, 수출계약서등이추가되었다. 3) 수입통관절차 외국에서베트남으로도착한모든수입물품은통관대상이며 제 4 장할당현황 127

수입물품에대한관세는통관단계에서부과된다. 수입통관절차는베트남관세청법에규정되어있다. 일반적인수입통관절차는크게수입신고 세관서류심사 물품검사 관세등의납부 물품반출순서로이루어지며, 통상적으로 5일 ~7일정도걸린다. [ 베트남의수입통관절차 ] * 출처 : 산업통상자원부 FTA 포털 수입신고 수입자는수입물품이국경관문에도착하기전또는도착한날 로부터 30 일이내에수입신고를해야하며수입신고서는신고일 로부터 15 일간효력이유지된다. 128 베트남영유아식품시장현황

수입신고시필요한서류는다음과같다. [ 베트남수출입시구비서류 ] 기존서류 - 선하증권 - 사업송장 - 세관수입신고서 - 검사증명서 - 포장명세서 - 기술표준및위생증명서 - 터미널처리비용 2016 년추가서류 - 수출허가서 ( 일부허가제품 ) - 연간쿼터증명서 ( 쿼터제품 ) - 원산제증명서 - 수출계약서 * 출처 : 농림축산식품부 수입자는서류와전산을통한수입신고가모두가능하며, 물품을하역하는항만의세관에서통관을진행하여야한다. 베트남의전자통관시스템 (E-Custom) 의실행수준은아직미미하다는것이무역업계의공통적인의견이며, 베트남재무부는전국적으로전자통관시스템구축을검토하여 2020년까지보급을완료할예정에있다. 심사및검사 세관검사는수입업자의세관신고서와수입물품서류의일치 여부에대한확인과수입된재화에대한실제적인검사를포함하 며, 물품의위험도를기준으로그린채널 (Green Channel), 옐로우 제 4 장할당현황 129

채널 (Yellow Channel), 레드채널 (Red Channel) 등 3 가지로분류하 여진행한다. - 그린채널 : 저위험물품에대하여는세관서류검사및물품검사를면제 - 옐로우채널 : 수입된재화가면세대상인고정자산성격의기계장치류또는관세법을엄격하게준수하는수입업자가제품을수입한경우에는수입된재화에대한실제검사가면제되나, 세관의요구가있는경우에는서류제출및물품검사진행 - 레드채널 : 고위험물품에대하여세관서류검사와더불어수입물품에대한실제검사가진행되며검사방식에따라다시 1전수검사대상, 2무작위 10% 검사대상 ( 위법사실이발견되지않는경우감사종류, 위법사실이발견된경우, 위법의정도를파악할때까지검사 ), 3무작위 5% 검사대상 ( 위법사실이발견되지않는경우감사종류, 위법사실이발견된경우, 위법의정도를파악할때까지검사 ) 로나뉨 [ 채널별필요심사절차 ( 전자신고시 )] 채널분류그린채널전자서류옐로우채널종이서류레드채널 필요심사절차 전산신고만으로신고수리가능 - 세관서류심사및물품검사면제 전자서류를세관에제출하여야함 종이서류를세관에제출하여야함 종이서류제출및세관의물품검사 * 출처 : 한국환경산업기술원, 환경기업을위한베트남세무및수출입실무가이드북 130 베트남영유아식품시장현황

일반통관의경우 10% 샘플검사를하고있으나, 통관절차위반또는관세법위반등의전력이있는수입자의경우에는전수조사를시행한다. 서류심사및물품검사이후식물 동물성제품에대한검역이이루어지며검사대상품목과위생검역에필요한서류는다음과같다. [ 위생검역필요서류 ] - 검역검사등록서 - 검사제품이해당하는품질기준사본 - 통관절차에필요한서류 - 지정된검사기관또는제조사에의한검사보고서 ( 품질기준이공표되어있지않은식품에한함 ) - 기타검사의간략화를요구할경우이의증빙서류 * 출처 : 베트남보건부, No.23/3007/QD-BYT 제 6 조, 10 조, 2007 [ 베트남검역 검사대상 13 개품목 ] 1. 고기 / 어류의조제품 2. 동물성 / 식물성유지 3. 우유및각종유제품 4. 설탕및각종설탕과자 7. 커피, 차, 후추 5. 카카오, 카카오성분을포함한각종조제품 8. 야채, 과일로만든조제품 10. 음료, 알코올음료, 식초 11. 식품포장재 6. 물 / 곡분 / 전분 / 우유조제품, 베이커리제품 9. 조미료 12. 기능성식품, 건강보호상품 13. 식품첨가물 - - * 출처 : 베트남보건부, 위생및안전성감사가의무화된 HS 코드별수입식품에관한결정 No.818/QD-BYT, 2012 제 4 장할당현황 131

관세납부 관세및부가가치세를납부하며, 납부품목에따라특별소비세를납부하기도하며, 납부시기는관세당국이지정한반출전후납부대상에따라다르다. 물품반출전관세납부대상에는재무부가지정하는소비재및설립후 1년미경과업체, 관세납부유예기간중관세법을위반한업체및처벌을받은업체가수입하는물품이해당된다. 베트남수입통관시통관절차별유의사항은다음과같다. [ 베트남통관절차별유의사항 ] 단계 수입신고전준비단계 수입신고및세관심사단계 수입신고수리이후단계 관세납부및물품반출단계 유의사항 자동수입허가대상품목은수입전산업무역부에허가신청을해야함일부서류에대하여원본또는베트남어서류를요구하는경우가있으므로이에대비하여야함. 한 베트남 FTA 는원산지증명서제출면제조건을기존 200 달러에서 600 달러로상향함에따라소액으로수입하는경우, 원산지증명서제출여부의확인을요함. 세관별로업무방식이상이할수있으므로, 동일제품에대하여다른관세율을적용받는등의사례가종종발생함. 관세청과다른정부기관의협조부족으로통관이지체되는사례가발생한사례가있음. 전산시스템으로수입신고후추가적으로서류를제출해야하는경우가발생할수있음. 세관통관시스템상으로통관진행상황이파악이어려운경우, 직접세관방문등으로인해손실발생의가능성이있음. 수입쿼터대상품목은수시로변경될수있기때문에확인을요함. 통관이후물품은관세법령이외현지의관련내국법령에의해관리를박데괴며, 이는우리나라와상이할수있으므로사전에현지법령및규정을면밀히확인해야함. 특정처분이추후일방적으로변경및철회되는경우가종종발생함. 샘플과광고및홍보물품도관세납부의대상임. 관세납부유예제도를이용할경우규정상 275 일이내에수입원부자재를소진하지못하는경우, 벌금을납부해야하므로유의해야함. 132 베트남영유아식품시장현황

4) 관세 수입관세 베트남은 1999년 1월 1일부터자국으로수입되는물품에적용되는수입관세율을일반관세율, 우대관세율그리고특혜관세율의세가지로구분하여적용한다. 일반관세율은베트남과정상무역관계를체결하지못한국가에적용되는관세율이며우대관세율은베트남과 MFN협정을체결한국가에적요되는관세율로미국, EU, 일본등총 163개국에적용되며, 163개국은특혜관세율적용국가도포함된수치이다. 특혜관세율은베트남과특혜간세협정을맺은국가들또는베트남상품에특혜관세율혜택을부여하는국가에적용하는관세율로대표적인것이한국, 중국, 아세안국가들에게적요되는관세율임. 한국의경우수출시한 ASEAN FTA 관세율을적용받았으나, 한 베트남 FTA가발효되어두 FTA 중유리한쪽은선택하여활용할수있게되었다. 베트남의관세율은 WTO 가입후한국, 일본, 호주등과의 ASEAN FTA, 한국, 일본등과의양자 FTA 체결을계기로점차적으로낮아지는추세이며 EU와의 FTA 협상등이완료될경우평균관세율이더욱낮아질것으로전망된다. 베트남의관세율은재무부산하관세청국에서발행한관세율표에 HS Code별로각각규정되어있으며, 국제공통 HS Code 6자리 제 4 장할당현황 133

에 4 자리를추가하여 10 자리의 HS Number 를사용해왔으나, 2012 년 HS 개정이후현재 8 자리 HS Code 가사용되고있다. 조사대상품목별 HS Code 및관세율 조사대상품목은조제분유, 이유식, 유아용쿠키등총 3 종이며, 베 트남관세청의품목분류에따른 HS Code 와관세율은아래와같다. [ 한국과베트남의 HS Code 비교 ] 한국 베트남 품목명 HS Code 품목명 HS Code 조제분유 1901.10.1010 따로분류되지않은조제식료품 - 기타 2106.90.9099 스위트비스킷 1905.31.0000 * 출처 : 관세청, 세계 HS 정보시스템 제 0401 호부터제 0404 호까지에해당하는물품의조제식료품 그밖의유아용조제식료품 스위트비스킷 ( 코코아를포함하지않는것 ) 스위트비스킷 ( 코코아를포함하는것 ) 1901.10.10 2106.90.94 1905.31.10 1905.31.20 조사대상품목의관세율은 HS Code는한국은 10자리의 HS Code를사용하나베트남의경우 8자리 HS Code를사용함에따라베트남 HS Code에따라베트남관세청 (www.customs.gov.vn) 의관세율을조사하였다. 134 베트남영유아식품시장현황

[ 품목별베트남관세율 ] 품목명 ( 한국 ) HS Code 기본세율 제 0401 호부터제 0404 호까지에해당하는물품의조제식료품 FTA 협정세율 1901.10.20 10% 5% 그밖의유아용조제식료품 2106.90.94 15% 0% 스위트비스킷 ( 코코아를포함하지않는것 ) 스위트비스킷 ( 코코아를포함하는것 ) * 출처 : 베트남관세청 1905.31.10 15% 10% 1905.31.20 15% 10% 현재 5~10% 의협정세율을적용받는조제분유, 비스킷은한 베트남 FTA 체결에따라관세철폐가완료되는 2018년부터관세율은 0% 로될것으로보인다. 한국제품에대하여 FTA 협정세율이부과되며협정세율혜택을받기위해서원산지증명서를수입신고시제출하여야한다. 원산지증명서는세관또는상공회의소에서발급하고있다. [ 원산지증명서개요 ] 구분 내용 증명방식 기관발급 증명주체 베트남 : 미정, 한국 : 세관 유효기간 1년 증명서식 양국간통일증명서식 사용언어 영어 사용회수 1회사용원칙 ( 분할가능 ) * 출처 : FTA종합지원센터 제4장할당현황 135

5) 부가가치세 관세이외에도부가가치세가적용되는데, 이는기존이매출세 (Turnover tax) 를대신하여적용되는세금으로 0%, 5%, 10% 의 3 단계의과세체계를가지고있으며, 일반적으로 10% 의세율이적용된다. 0% 적용대상에는일부농산물, 베트남내생산이불가능한선박및항공기등이해당되며, 5% 적용대상에는생수, 비료, 살충제, 의료품및기타의료기자재, 교육훈련장비, 종이, 유아용완구, 아동용서적, 식료품및농산품, 가축사료, 기본화학제품, 기계제어장치, 정제금속, 전산처리기기, 운송 적재및적하관련기기, 기타생필품등이해당된다. 부가가치세는 ( 수입물품의과세가격 (CIF)+ 관세 + 기타특별소비세 )* 부가가치세율 (5% 또는 10%) 로계산되며, 기타체결된협정이없을경우기본세율이적용된다. 특별소비세는특정재화와용역의생산과수입에대해관세와는별도로수입업체또는생산업체에부과되는세금으로부가대상품목은담배, 주류, 맥주, 24인승이하자동차, 모터사이클, 항공기, 선박, 휘발유, 에어컨, 게임용카드, 부적등과사행성유흥서비스분유등에부가된다. 136 베트남영유아식품시장현황

라. 영유아식품관련정책 1) 식품안전및위생관리개선을위한정책 베트남 Nguyen Xuan Phuc 신임총리는오염된음식의유입을억제하기위해정부의노력을촉구한바있다. 특히보건복지부, 농업농촌개발부, 산업무역부세정부기관에안전성검사를강화하고범법자에게엄중한벌을내리도록지시하였다. 2016년 7월 1일부터현행형사법보다엄격한 식품안전위생에관한규정위반죄 가적용된다. 개정된보다무거워진형량에대해규정하고위반행위를상세히하여개정안을확정하였다. [ 현행및개정형사법규정비교 ] 구분현행형사법제 244 조개정형사법제 317 조 처벌대상 안전위생기준을충족시키지않는식품임을알고있음에도불구하고가공, 공급또는판매하여소비자의건강에중대한해를끼친자 벌금 ( 동 ) - 5,000 만이상 2 억미만 금고형기간 1 년이상 5 년이하 1 년이상 5 년이하재범시, 3 년이상 20 년이하 * 출처 : 베트남인터넷통신. awareness-needed-in-food-safety, 2015.05 2) 정부의가격감시 분유제조업자들은광고로많은비용을지출하고있는데보통전체사업비 20% 를혹은심지어 30% 를넘는경우도있어서베트남분유가격은세계분유시장에서가장고가 ( 高價 ) 로알려져있다. 제 4 장할당현황 137

예를들어, 베트남 6세이하어린이를위한분유상품평균가격은 kg당 16달러로주변국보다높은것을알수있다. ( 태국 : 14USD/kg, 필리핀 : 12.9USD/kg, 말레이시아 : 10.9USD/kg, 인도네시아 : 9.5USD/kg) 이러한이유로, 정부는 6세이하용우유가격을감시하기로결정하고 14년 5월 20일법령 No. 1079/QD-BTC 의가격감시규제를발표하였다. 6세이하용분유 25개에대한도매가격상한선이발표되었다. 소매가격상한선은도매가격에기타비용을더해산출되며, 도매가격상한선의 15% 를넘지않아야한다. [ 분유도매가격상한선 ] 상품명 ( 단위 : 1 통 ) 국내판매가 (VAT 포함, VND) 1 SP Dielac Alpha 123 HT 900g 167,000 2 SP Dielac Alpha Step 2 HT 900g 188,000 3 SP Dielac Alpha 123 HG 400g 72,000 4 SP Dielac Pedia 1 + HT 900g 278,000 5 SP Dielac Alpha Step 1 HT 900g 180,000 6 IMP FRISOLAC GOLD 1 400g 196,000 7 IMP FRISOLAC GOLD 1 900g 406,000 8 IMP FRISOLAC GOLD 2 900g 400,000 9 IMP FRISO GOLD 3 900g 365,000 10 IMP FRISO GOLD 3 1,500g 550,000 11 NAN Pro3 LEB047 Tin 900g VN 334,000 12 NAN 2BL InfMPwdr LEB011A-2 800g VN 328,000 13 NAN 1 BL NWB019-4-S 800g VN 323,000 14 LACTOGEN 3 LCOMFORTISFoldLEB105 900g VN 226,000 15 NAN 2BL InfMPwdr LEB011A-2 400g N5 VN 183,000 138 베트남영유아식품시장현황

16 Enfagrow A+ 3 vanilla 1,800g 563,000 17 Enfagrow A+ 3 vanilla 900g 309,000 18 Enfamil A+ 2 900g 363,000 19 Enfamil A+ 1 900g 381,000 20 Enfamil A+ 1 400g 187,000 21 Abbott Grow 3 900g 258,000 22 Grow G-Power vanilla 900g 360,000 23 Similac Gain Plus IQ 900g (voi Intelli-Pro) 405,000 24 Similac Gain Plus IQ 1.7kg (voi Intelli-Pro) 692,000 25 Grow G-Power vanilla 1.7kg 610,000 가격상한선에대한감시외에도 (12개월간유효 ), 베트남정부는제조업자들에게가격등록을요청하였다. 2015년 4월 15일부터효력을발휘하는법령 No.100/2014/ ND-CP 는 2세이하용우유상품에대해광고활동을금지하기로결정했다. 분유선도기업 5개사 (Nestle Vietnam, Mead Johnson Nutrition Vietnam, Friesland Campina Vietnam, Tien Tien Distribution Co. (Mead Johnson 는유통기업 ), 및 3A Co. (Abbott 는유통기업 )) 는상품의가격상한선 ( 도매가격, 소매가격 ) 을재구성할것을요청했다. 베트남정부는 2015년 6월 1일부터 2016년 12월 31일까지가격상한선감시운영계획을지속하기위해결의안 No. 33/NQ-CP 를발표했다. 그러나이러한방법은제조, 유통기업이다른범주에속하는상품에재포장하는등규정회피로인해시장판매가격에는큰영향을끼치지못하는것으로알려졌다. 제 4 장할당현황 139

3) 분유소매가격관리강화 베트남정부는 6세이하용으로판매되는우유및분유의유통전상한가격을정해생산및수입업체의무분별한가격인상을규제해왔다. 지난 2017년 6월 '6세이하영유아를대상으로판매되는우유가격등록 ' 에관련한새로운시행규칙 (08/2017/TT-BCT) 을발표했으며, 이에따라분유관련진출기업의점검및주의가요구된다. 베트남산업무역부, 분유소매가격관리강화착수 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 산업무역부에서발표한시행규칙 (08/2017/TT-BCT) 에따르면우유생산및수입업체들은정해진기간내 (2017 년 9 월 10 일 ) 에판매가격심사권이있는정부기관에판매할제품에대한소매상한가를작성해제출해야함 판매업체들은심사를통과해등록및확정된소매상한가를초과해제품을판매할수없게됨 산업무역부는유통전가격상한가를제한했던이전규제와달리, 소매가격규제로가격제한을확대하면서대리점의무분별한가격인상에대해책임을회피했던생산 수입업체에게유통과정에관한책임을지우겠다는의지를보임 또한당국은공정한유통시스템관리를위해분유생산 수입업체의대리점리스트를제출할것을요구함 이번시행규칙발표를통해분유의소매유통가격뿐아니라유통시스템의투명성과품질까지당국의관리 감독아래놓일것으로보임 베트남정부는 2 세미만유아에대한광고비지출제한정책을 펼치고있다. 이는광고비가분유가격인상의주요원인이기때문 으로, 2017 년 4 월조사결과각기업의광고비가법규한도액보다 140 베트남영유아식품시장현황

3,860 억동가량초과하였으며이는그동안분유가격인상 (2~16%) 의주된원인으로파악되었다. 제 4 장할당현황 141

제 5 장 진출전략 가. 상품개발나. 주요타깃다. 유통채널라. 마케팅전략마. 시사점 제 4 장할당현황 143

5 진출전략 가. 상품개발 1) 상품트렌드 분유및이유식분유의경우베트남국내산과수입산으로양극화가뚜렷하다. 고가의수입제품이시장의 60% 이상을차지하고있으나베트남산분유가가격과품질향상을무기로시장점유율을높이고있다. 고가의수입브랜드는고객의신뢰가최우선이기때문에식품안전성에만전을기해야하며식품안전성에대한이슈가생겨고객의신뢰를잃으면회복하는데시간이많이걸린다. 경제성장에따라베트남인들의식품구매력도함께높아지고있으며분유및이유식에서도베트남부모들은자식들에게좋은제품을먹이려고한다. 고가프리미엄제품들은변비, 소화, 체중 제 5 장진출전략 145

증가, 면역력강화, 지능발달등영양성분강화를중점적으로홍 보하고있다. 2) 패키지 분유및이유식분유나이유식은영유아가먹기때문에안전성을강조한패키지디자인과각종영양성분및효능을구체적이고정확하게보여줄수있는제품디자인이필요하다. 최근베트남분유품목중가장높은성장률을보인제품은성장기용액상분유로과거 5년간 90% 이상상승하였는데패키지에대한편의성요구가늘어남을알수있다. 예를들어아이와외출시물과분유를각각챙겨야하는불편함이많았는데편리한액상형분유패키지가나와인기를끌고있다. 편의성과체험용프로모션등을위한큐브 / 파우치형제품의디자인도적극고려해볼필요가있다. 나. 주요타깃 3 개조사품목중가장시장규모가크고타깃군이명확한분유 의주요타킷에대해살펴보면다음과같다. 146 베트남영유아식품시장현황

1) 임산부및산부 베트남임산부및산모들은각종영양소를공급받기위해분유를먹는경향이있다. 분유에포함된두뇌발달에좋다고알려진 DHA, 콜린등의영양소가포함된분유를임산부나산모가섭취하는경우가일반적이다. 2) 영유아어린이 영유아 (0~4세) 베트남의출산율은점차줄고는있지만 2016년기준베트남영유아인구는약 760만명으로전체인구의 8.2% 를차지하고있다. 분유가어린이발달에필수적이라는인식이있어분유의주소비계층은이들영유아계층이다. 부모의구매력이증가하고부모들은자녀를위해큰부담이있더라도분유구입에많은지출을하는경향이있다. 미숙아, 식품알레르기, 대사이상등에따른영유아용특수분유도판매되고있다. 어린이 (5~9세) 어린이인구는 2016년약 710만명으로전체인구의 7.6% 에달함. 우유와함께분유는성장필수영양제품으로어린이대상의분유소비량도성장잠재력을가진시장으로여겨진다. 제 5 장진출전략 147

3) 노인및환자 분유에포함된다양한영양소들로인해분유가영양학적으로좋다는인식으로인해노인및환자를위한분유제품도판매되고있다. 한국에서임상실험등을거쳐영양적효과를검증한환자및노인용분유가개발된다면베트남마켓을두드려볼만하다. 다. 유통채널 1) 온라인쇼핑몰 2016년기준베트남의인구는약 9천5백만명이며, 이중 15-34 세까지의젊은층이전체인구의 35% 를차지한다. 인구전체평균연령은 28 세로온라인쇼핑의주요고객인젊은층이두텁다. 베트남온라인시장은인터넷인프라기반의확충과인터넷및스마트폰사용자의증가로인하여조만간온라인유통채널의고객군이급속히늘어날것으로보인다. 2014년도조사된온라인쇼핑에관한설문에서, 이용하는단말기는 PC 72%, 휴대폰 16% 였으나, 2016년도조사에서는 PC 44%, 휴대폰 48%, 태블릿 8% 로조사되었으며, 스마트폰에서 WEB 접속이 26%, APP 접속은 22% 로조사되었다. 148 베트남영유아식품시장현황

[ 온라인시장참여업체 ] 구분현지기업외자투자기업 인터넷쇼핑몰 Sendo, adayroi, enbac, hotdeal, muachung 등 Lazada, zalora, tiki, aeonshop 등 TV 홈쇼핑 HTVCo.op 등 SCJ, VGS Shop, Lotte Datviet 등 2) 유아용품전문점 영유아식품의신제품의경우재래시장등전통적인유통채널보다는현대적인유통채널을통한유통이활발히전개되고있다. 특히슈퍼마켓, 하이퍼마켓뿐만아니라맞춤형고객상담을할수있는유아용품전문점을통한유통을생각해볼필요가있다. 영유아식품전문점에서는고객의소통이자유롭고회원화하기도쉬워온 / 오프라인에서지속적인마케팅이가능하다. 라. 마케팅전략 1) SNS 마케팅 베트남의디지털환경은지속적으로좋아지고있다. 2017년베트남통계청에의하면 9,270만명의베트남시민중에서 4,970만명이인터넷을사용하고있으며이수치는매년 6% 식성장할것으로예상된다. 제 5 장진출전략 149

We are social 의 2017년발표에의하면베트남에서모바일디바이스를가지고있는사람은전체인구의 98% 에달한다. 또스마트폰을가지고있는사람은전체인구의 72%, 랩톱이나데스크톱컴퓨터를가지고있는사람은전체인구의 44% 로적지않다. 이러한인터넷, 디지털디바이스사용층은베트남에서젊은사람들로서현재아이를키우고있거나혹은앞으로키우게될사람들로영유아식품고객이거나잠재고객들이다. 베트남의전자상거래및정보통신국 (VECITA) 의 2017년보고서에따르면인터넷사용자중 87% 가매일 3시간이상인터넷을사용하고있는것으로나타났다. 또이중 48% 는제품및서비스에대한정보를조사하는데사용하고있다. 이미페이스북은베트남시장젊은이들의일상이되어있다. 2) 구글 구글은베트남에서사람들이가장많이방문하는웹사이트중하나로베트남인터넷사용자중 93.3% 가구글을사용하고있다. 베트남에서만한달에 39억회의구글페이지뷰가기록되고있다. 구글검색엔진과구글광고를통해회사의브랜드를노출하려는전략은베트남에서가장효과적인인터넷홍보수단중하나다. 구글광고를사용하면구글검색결과첫페이지에떠서구글을사용하는거의모든베트남인터넷사용인구들에게노출을시킬수있다. 150 베트남영유아식품시장현황

또한구글은베트남에서 200개이상의신문과 5만개웹사이트의파트너를가지고있다 (Vietnamnet 2016). 즉구글광고를사용한다는것은베트남의 5만개가넘는웹사이트에온라인광고를게재할수있음을의미한다. [ 베트남주요온라인신문인 VNExpress 의가족섹션에서보이는 Google 디스플레이광고의예시 ] 제 5 장진출전략 151

구글광고이외로구글검색결과첫페이지에나타나는또다른방법이있다. 그것은구글지도에현지에있는지사의, 이름, 주소, 영업시간, 연락처를등록하는것인데가장높은평점을가진 2개혹은 3개의지역업체가구글검색의첫번째페이지에게재된다. [ 분유키워드검색시하노이지역리스팅의사례 ] 베트남어로특정단어를검색한횟수는다음과같음. 구글에서특정베트남어가얼마나검색되었는지를보여주는데이터로이를통해서최근에인터넷을사용하는층의추세와관심을살펴볼수있으며동시에어떤브랜드가인지도가높은지추측할수있다. 152 베트남영유아식품시장현황

검색키워드 베트남어로특정단어을검색한횟수 아기분유 신생아를위한우유 신생아를위한우유 ( 악센트포함 ) 신생아를위한최고의우유 신생아를위한분유 시리얼파우더 아기용시리얼파우더 Abbott 우유 Friso 우유 Meiji 우유 Nan 우유 Dielac 우유 Glico 우유 XO 우유 I am mother 우유 제 5 장진출전략 153

3) 소셜네트워크 We are social 의 2017 년발표에의하면베트남에서소셜네트워크서비스인페이스북의액티브유저의수는약 4,600 만명이며베트남의모바일메신저유저의수는약 7,000 만명에달하고있다. 이러한소셜네트워크서비스의주요사용자그룹인 18세 ~34세그룹은현재아이를키우고있거나앞으로키우게될영유아제품의주요구매층이므로, 소셜네트워크는영유아제품의주요구매층에게효과적으로접근할수있는채널이다. 소셜네트워크는광고가광고처럼보이지않고, 매우자연스럽게보이도록개발되어대부분의사용자가광고를광고로인식하지못하기때문에효과적인광고와효과적인플랫폼으로평가된다. [ 페이스북광고예시 ] 페이스북광고 ( 데스크톱버전 ) 페이스북광고 ( 모바일버전 ) 154 베트남영유아식품시장현황

페이스북에서타깃고객층에게광고를보내기위한예상예산 은다음과같다. 고객층 잠재고객산출키워드 ( 해당키워드를입력함으로서영유아분유에관심이있는페이스북유저의수를산출 ) 페이스북을사용하는영유아용분유잠재고객 ( 예측 ) 잠재고객의 10% 에게광고를보내는데드는비용잠재고객의 30% 에게광고를보내는데드는비용잠재고객의 50% 에게광고를보내는데드는비용 현재영유아용조제분유를구입중인고객 앞으로영유아용조제분유를구입할고객 향후 2 ~ 3 년내에영유아용조제분유구매에관심이있는고객 Specific criteria Refined criteria Broad criteria Demographics, Location, Interests and Products Demographics, Location and Interests Demographics and Interests Female 18-35 Female 18-35 Female 18-35 in 42 metropolitan area grade I and II* New parents (0-12 months) Parents with toddlers (1-2 years old) Parents with pre-schoolers (2-5 years old) in 42 metropolitan area grade I and II* New parents (0-12 months) Parents with toddlers (1-2 years old) Parents with pre-schoolers (2-5 years old) in 42 metropolitan area grade I and II* New parents (0-12 months) Parents with toddlers (1-2 years old) Parents with pre-schoolers (2-5 years old) Motherhood Motherhood Motherhood Parenting Parenting Parenting Pregnancy Pregnancy Childbirth Childbirth Childcare Childcare Baby food Baby food diet Infant formula Powdered milk 1,391,000 명 5,505,000 명 9,198,000 명 250 달러 / 달최저 150 달러 / 달 1,500 달러 / 달최저 780 달러 / 달 5,700 달러 / 달최저 1,850 달러 / 달 1,700 달러 / 달최저 1,100 달러 / 달 7,000 달러 / 달최저 4,500 달러 / 달 15,000 달러 / 달최저 8,000 달러 / 달 3,400 달러 / 달최저 1,900 달러 / 달 12,300 달러 / 달최저 8,400 달러 / 달 30,400 달러 / 달최저 14,500 달러 / 달 제 5 장진출전략 155

- 잠재고객산출에는영유아분유에관심이있는사람에게해당되는키워드를입력함으로서산출 - 비용은잠재고객에게광고를보내는비용을의미 - 광고를받은페이스북고객이해당광고를다른페이스북유저와상호작용을해서더많은사람에게광고가노출될수있음 - 최저비용은광고내용이유용하거나, 상호작용등이많이일어났을경우를상정하여계산 또다른방법으로소셜네트워크에서육아관련으로인기있는 유저를통한마케팅도가능하다. [ 육아관련인기유저를토한광고예시 ] 해당광고를통해서 4,300 건이넘는상호작용이일어났으며, 이 는대략적으로 60,000~145,000 명의유저의눈에보인다는것을의 미한다. 156 베트남영유아식품시장현황

4) 온라인포럼 온라인포럼은소셜네트워크가베트남에서유행하기이전에가장인기가있었던온라인플랫폼으로엄마들을위한포럼중가장유명한것은 webtretho.com( 회원 219만명 ) 와 lamchame.com ( 회원 28만명 ) 이있다. 2016년에수집된데이터에의하면이들사용자의 67~70% 가 18~34 세의여성이며대다수가아기와어린아이를둔엄마들로알려져있다. 이들포럼을이용해서육아시장정보, 소비자동향을수집하고자사제품에대한인지도를높일수있을것으로보인다. [ 베트남에서가장많이방문하는 20 개사이트목록 (2017 년 8 월데이터 )] 사이트 종류 하루사용시간 방문자당하루페이지뷰 1 Coccoc.com Default search engine of Coc Coc browser 1:37 1.38 2 Daikynguyenvn.com Online newspaper 3:42 1.81 3 Youtube.com Social network - Video 8:55 5.28 4 Google.com.vn Search engine 7:30 9.55 5 Facebook.com Social network 10:15 4 6 Google.com Search engine 7:51 8.28 7 Thethao247.vn Sport newspaper 4:11 2.41 8 Zing.vn News and entertainment site 7:54 4.85 9 Vnexpress.net Online newspaper 9:24 4.82 10 Taimienphi.vn Online storage 2:12 1.91 11 24h.com.vn Online newspaper 7:23 5.32 12 Webtretho.com Forums (female oriented) 3:53 2.48 13 Mangvieclam.com Employment service site 3:45 2.1 14 Yahoo.com News and entertainment site 4:07 3.79 15 Phimmoi.net Entertainment site (Movies) 3:49 4.6 제 5 장진출전략 157

16 Dantri.com.vn Online newspaper 6:47 3.92 17 Kenh14.vn News and entertainment site 7:33 4.7 18 8live.com 1:05 1.4 19 Nhaccuatui.com Entertainment site (Music) 9:55 4.7 20 Lazada.vn E-commerce site 7:43 6.99 * 출처 : Alexa.com (31 Aug 2017) 5) 그룹마케팅 Tuticare 에서엄마들을위해주관한이유식만들기오프라인모임 2) * 출처 : Braun handblender demo 유아용폼전문매장인 Tuticare 은매장을찾는회원들을대상으로온 / 오프라인모임을통해고객관리를하고있다. 일종의온라인 카페 와비슷하다. 온라인뿐만아니라정기적으로오프라인행사를통해회원들에게유익한정보를제공하거나신제품등을소개하기도한다. 위사진은정기적으로주관하는엄마들의오프모임때아이들이유식만드는방법에대한오프라인모임을보여주고있다. 강 2) Spire Research 베트남연구원이옵저버로참가 158 베트남영유아식품시장현황

의실에는분유품목뿐만아니라 Tuticare 에서판매하고있는다양한브랜드를포스터를통해광고하고있음을알수있다. Goon ( 기저귀 ) Philips ( 전자제품 ) Meiji milk ( 분유 ), Earthmama ( 유기농샴프와크림 ), Green Pine Clinic ( 소아과병원 ) 등이소개되었다. - 주요행사내용과참가자피드백 Ÿ 현재 Titicare 에서진행하고있는프로모션및제품소개 Ÿ 하노이산부인과병원의영양학전문의사를초빙하여영유아들의단계별로필요한영양소에대한강의 Ÿ 행운권추첨 ( 분유, 기저귀, 이유식시리얼등증정 ) Ÿ 믹서기를활용하여집에서아이들을위한신선하고영양가높은이유식만들기시연 Ÿ 총 22명이참가하였으며참가자모두분유샘플, 지저귀, 물티슈, 앞치마와이유식레시피책자와다양한제품소개브로슈어등의기념품수령 Ÿ 일부참가자들은오프라인모임에서 Tuticare 의의도적인홍보와광고가과함을지적 Ÿ 영양학의사의강의도일반적인상식수준을크게벗어나지못했으며, 참가자들은모유수유를끊고아이들에게이유식을먹게하는보다구체적이고현실적인이야기를듣고싶어함 ( 질의응답시간이짧은점을아쉬워함 ) Ÿ 보다자세한그룹마케팅내용은비디오를통해확인가능 제 5 장진출전략 159

https://www.facebook.com/tuticarevietnam/videos/vb.245796775 505303/1481634781921490/?type=3&theater 6) 전문가마케팅 분유등은다양한영양성분이들어있으며, 분유를먹는영유아 / 어린이, 임산부 / 산모, 노인 / 환자등에따라고려해야할부분이많다. 또한분유는단순식품이아니라영양섭취를위한식품으로서전문가인의사등의상담, 추천이소비자의영유아식품구매에결정적인영향을끼친다. N사의경우, 전문가마케팅의일환으로홈페이지상에서전문가들이 N사제품에대한조언이나소비자들의질문에대한답변등을제공하고있다. 160 베트남영유아식품시장현황

[ 전문가마케팅예시 ] * 출처 : 남양유업베트남홈페이지 현지영양학의사와인터뷰내용 대상자 / 직위 웹사이트 주소 NGUYEN TRONG HUNG MD, PhD / Deputy Chief of Clinical Nutrition and Dietetics Department at National Institute of Nutrition http://viendinhduong.vn 48B - Tang Bat Ho - Hai Ba Trung dist. - Ha Noi 연락처 Phone: (84-4) 3971 7090 Fax: (84-4) 3971 7885 인터뷰내용 Q. 베트남의임산부와신생아들에게특히결핍되기쉬운영양소가따로있나요? A. 특별히많이부족한것은없습니다. 이전에는베트남사람들에게요드 (Iodine) 와철분 (Iron) 결핍증이자주있었습니다. 그러나베트남정부가 2016 년 3 월부터많은가공식품에대해미량영양소를 제 5 장진출전략 161

강화시키는의무프로그램을진행하면서영양소결핍문제가많이완화되었습니다. 하지만많은수는아니지만여전히비타민 D, 철분, 아연 (Zinc) 결핍사례가보고되고있습니다. Q. 아이들이어떤문제로국립영양의료원에서검사를받게됩니까? A. 대부분의어린아이들은기력이없거나저체중의문제로인해저희국립영양의료원을찾아오게됩니다. 그러한체중결핍이부모의잘못된관행에서비롯되기도합니다. 베트남정부는다양한프로그램을통해아이부모를대상으로교육을많이시키려고노력합니다. 그럼에도불구하고상당수의아이엄마들은의사의지시보다는친구및가족의조언을듣기도합니다. 예를들면, 마치어른들의식단을모방하여아기에게과다한단백질은공급하면서지방의양을너무줄이면오히려아이들이잘성장하지못합니다. 지방의섭취를너무줄이게되면아이는지용성영양소인비타민 A 와 D 를흡수할수없어비타민결핍으로활동성이떨어지거나체중감소로이어질수있습니다. Q. 영양소결핍으로이곳국립영양의료원찾는아이들에게어떻게처방을하십니까? A. 저희의사들은일반적으로영양결핍을해결하기위한방안으로균형잡힌식단을권장합니다. 분유의경우에는아이의나이와필요한영양소그리고아이들이좋아하는맛을고려합니다. 어떤아이들은단맛을어떤아이들은덜단맛을선호하기도하거든요. 그러나저희들이특정분유브랜드를꼭집어서권장할수는없는데그이유는다음과같습니다. 첫째는정부에서모유수유를권장하기때문에 2 세미만의유아에게국립기관인국립영양의료원에서분유를권장하는것은법으로금지되어있습니다. 둘째는아이들마다필요로하는영양소와좋아하는맛이다르며또한부모가부담해야할분유의가격대가다제각각입니다. 이렇게영양소, 맛, 가격대가다양하기때문에모든엄마들에게특정브랜드를권고하는것은적절하지않습니다. 다만의사로서아이의증상을진단하고결핍되어있는영양소보충을위한처방을하는데이러한영양소는대부분알약이나물약으로복용하도록되어있습니다. Q 아이들이영양소결핍이나저체중이외에다른문제는없나요? A. 역설적이기는하지만저체중못지않게과체중이문제가될여지도있습니다. 부모들이아이들의체중증가가곧건강함이라고잘못알고맹목적으로너무많이먹이는경향이있습니다. 또한아이의저체중으로마음고생을했던부모들도보상심리로인해아이들의체중증가에민감한면이있습니다. 아이들이어렸을때과다한영양을섭취하게되면 6 세이후가되면소아비만으로발전할수가있어요. 162 베트남영유아식품시장현황

Q 우유의유당에대한알레르기가있는아이들은어떻게처방을하시나요? A. 엄마나아이들중분유에있는유당혹은유단백에알레르기반응을일으키는사례가그리많은것은아닙니다. 저희국립영양의료원에유당알레르기문제로찾아오는환자는 2% 미만입니다. 유당알레르기문제가점차늘어날것으로보지는않아요. 아이들의경우보통만 2 세가되면유당알레르기반응이많이완화되며, 만 5 세쯤되면일반우유를섭취할수있을만큼좋아지기도합니다. 그러나유당및유단백알레르기가있는아이들은의사들이특수분유를먹이도록처방을합니다. 특수분유는일반식품군에속하지않아슈퍼마켓에서판매하지않고약국에서만판매합니다. Q. 모든엄마들이의사선생님의권고를따르나요? A. 꼭그렇지는않은것같습니다. 특히아이들의저체중이나기력저하가아주눈에띄게심하지않은경우는엄마들이크게대수롭지않게생각하기도합니다. 제생각에는경미한저체중과기력저하를가지고있는아이들부모의약 40% 정도가의사의권고보다는주변의친구나가족, 혹은온라인포럼등에서정보를얻고나름대로판단하는것같습니다. Q 병원이나진료소에서특정영유아식품의제조업체가홍보나광고를할수있나요? A. 베트남의병원이나진료소에서특정영유야식품의제조업체가브랜드나제품을직접광고하는것은법으로금지되어있습니다. 그러나간접광고나홍보는가능합니다. 병원이나진료소에걸어두는것으로포스터를예로들수가있겠네요. 제품홍보내용이아닌교육용콘텐츠를담은포스터를제작하여브랜드로고등을삽입한후병원등에붙여놓을수있습니다. 이와병행하여제조업체들은영양및아동발달연구를진행하고그결과를병원에보고하여본인들의연구성과를알리기도합니다. 보다더직접적인홍보로는각제조업체에서분유샘플을만들어무료체험을위해병원등에나누어주기도하는데이것은법적으로문제가없습니다. Q. 아이들이현재먹고있는분유에잘적응하지못하면, 어떠한분유브랜드를추천하시겠습니까? A. 의사들은보통특정브랜드를추천한다기보다다양한브랜드를시험해보라고권하는편입니다. 아이들마다체질과입맛이각기달라잘맞는분유가따로있을수있습니다. 시험해본몇개브랜드중잘맞는것이있으면꾸준히그브랜드를먹이는것이한방법입니다 제 5 장진출전략 163

마. 시사점 1) 한국과비슷한성향의베트남사람들 베트남사람들의성향은한국사람처럼자녀교육그리고체면 ( 과시 ) 에대한관심이높다. 베트남에서도자녀들의학벌, 외모, 총명함 ( 두뇌 ) 을향상시키기위한다양한방법들에관심을가지며, 본인들의어린시절에지금과같은다양한제품의경험이많지않기때문에광고에영향을많이받는다. 베트남에서외국인에대해신뢰도가높다. 새로운거래처를발굴하고자지방에방문하는경우, 약속을따로하지않더라도단지한국사람이라는이유만으로중소기업대표와쉽게미팅을가질수도있다. 문화적인부분은한국과가까우며, 상대적으로일본의콘텐츠는인기가없다. 2) 세대별차이 베트남은세대격차가심한편이다. 베트남의부모세대들은가부장적문화에익숙하고고정적인성역할 ( 남성은경제활동, 여성은가사일 ) 에대한관념을가지고있지만, 젊은세대들은그렇지않다. 20-30 대들은혼인이후에는부모로부터완전히독립한다. 그들의부모는자녀에게주로모유수유를했기때문에베트남젊은 164 베트남영유아식품시장현황

부모들은분유를구매할때부모의조언을받기보다는각자의 기준을가지고구매한다. 3) 지역간차이 호치민과하노이는확연히다르다. 하노이에는한국식당이많고소주등한국주류소비가많다. 반면호치민의경우일본음식점이많으며태국의영향을많이받아가성비가좋은태국제품의인기가높다. 호치민을비롯한같은남쪽지역은혁신적이며새로운것에대한수용도가높아새로운문화나제품에대한거부감이적다. 이에반해하노이를비롯한북쪽지역은검증되지않은것은잘받아들이지않으며보수적인경향이있다. 베트남혹은다국적기업들모두호치민시에본사가있는데일단새로운것에대한수용도가높은호치민지역에서먼저사업을시작한후, 하노이로확장시키는방식이보다안정적이기때문이다. 4) 베트남내한국제품이미지 베트남사람들이생각하는국가이미지를보면, 의약품은미국과유럽것이좋으며, 유제품은뉴질랜드, 유럽, 호주산우유를떠올린다. 한국의대표적인제품으로는패션 ( 스타일 ), 자동차, 화장품을떠올린다. 제 5 장진출전략 165

영유아식품의경우어릴때부터소비해온뉴질랜드, 유럽, 호주산의유제품에대한선호도가높아, 한국산분유는베트남소비자들에게생소하기때문에인지도향상을위한노력이우선적으로필요하다. 그러나이는장기적인시간과비용이투입되어야하며, 영유아식품의경우가격부분의이점이있다고해서구매로이어지는제품군이아니기때문에초기많은어려움이있을것으로예상된다. 5) 한국분유의베트남진출과정 한국분유생산업체들은아주오래전부터이미베트남시장에관심을가져왔으며진출을시도해왔다. 국내 M사는 10여년전에베트남에직접사무실을내고진출했다가 2012년법인을철수했으며, 현재는 N사만남아있다. N사는주요도시뿐만아니라지방도시중심으로마케팅을많이했는데, 하노이와호치민과같은큰도시는너무경쟁이심해, 지방도시의틈새시장을노린것으로알려져있다. N사의마케팅방법중에하나가아기를많이낳는지역의산부인과병원의사들을마케팅툴로이용한것이다. 산부인과의사들을대상으로하는것은고가시장에서는좋은방법으로보인다. N사는페이스북이나구글마케팅도하고있다. 최근 2017년 8월 L사는 무항생제위드맘 브랜드로수입사계약을통해본격적인베트남수출에시동을걸고있다. 166 베트남영유아식품시장현황

6) 한국분유의마케팅툴 한국분유제품이다른나라제품과품질적인면에서특별히차별화된것이많지않으며, 가격경쟁력또한높지않기때문에마케팅이중요하다. 베트남에가장인기있는한국제품은화장품, 패션과같은미용관련상품이다. 따라서마케팅포인트로미용적인부분을활용할수있다. 또다른방법은베트남에거주하는한국엄마들을직접모델로활용하여마케팅하는것인데, 예를들면베트남엄마모임커뮤니티에한국엄마들을참석하게하는것이다. TV광고는투자비용대비효과가크지않을수있기때문에, 네트워크마케팅이보다효과적일것으로판단된다. 제 5 장진출전략 167

5 참고자료 가. 인터뷰리스트 나. 소비자설문리스트 다. 제품가격정보

가. 인터뷰리스트 1) 수입유통업체 Dasha Trinh 대상자 / 직위 Trinh Thi Phi Doan/ CEO 업체 / 취급품목 DOHA Investment Corporation/ 러시아수입품유통업체 웹사이트 http://www.dasha.vn/ 주소 602 Cộng Hoà, F13, Q Tân Bình, HCM 연락처 dashatrinh@gmail.com / tuyet@dohajsc.com 취급품목 ( 영유아제품 ) 인터뷰내용 Nanny ( 뉴질랜드분유 ) Nestle Fruto Nia Nia ( 러시아이유식 ) Agusha Mama ( 우크라이나임산부분유 ) DASHA Trinh 는 DOHA Investment Corporation 이등록한상표로, 2010 년부터베트남시장에수입된러시아제품을유통하는업체다. 현재영유아제품의경우부유층을대상으로염소분유 ( 뉴질랜드 ) 와같은프레미엄분유를주로수입유통하고있다. 러시아에물품을주문발주후수입통관까지약 2-3 달정도소요되며, 한국같은경우물류시스템이더잘되어있어서몇주정도더걸릴것으로예상된다. 영유아식품의수입관세는 10-30% 정도로품목마다조금씩다르다. 영유아수입식품의라벨과팩키징은모두수출국가에서직접이루어진다. 수입제품이베트남에도착한뒤스티커를덧붙이는형태로라벨작업이이루어진다. 영유아식품의수입및통관절차과정에서어려운점은별로없다. 우리회사는주류를주로수입하는데영유아식품보다주류가더까다롭다. 참고자료 171

수입신고와검사는수입할때마다매번받아야한다. 아직한국산제품은다뤄본적이없다. 수입되는영유아식품의대금지불은거래하는회사마다형식이다르며, 만약장기적으로신용이쌓인관계라면회사에서물건을먼저보내주고계산하는식으로진행한다. 현재 Nestle 분유를수입하고있는데, 최소수입물량은 10,000 캔이다. 수입된영유아식품은주로유아용품전문점 (Bibomart, Concung 등 ), 대형할인점 (Aeon, Lottemart, Central mart, Gensha) 등에판매하고있다. 한번에 60-100 캔정도기준으로판매하며, 개인적으로는판매하지않고있다. 수입한영유아식품을판매할때마진은약 30-50% 이지만, 판매점에서할인프로모션을진행할경우마지막가격을맞춰서계산하면마진은약 10% 정도이다. 최근많은한국기업들이수입을하자고찾아왔었는데, 우리회사는장기적으로 5-10 년이어갈수있도록독점계약을하길원한다. 한국영유아제품을수입하기위해서가장중요한것은가격이다. 저렴한가격과좋은품질의물건을수입하기원한다. 두번째로팩키징이중요하다. 제품에영어나베트남어로설명이되어있으면한다. 또한유기농관련제품에관심이있으며, 한국제품중에영유아식품뿐만아니라특별한날선물로줄고급상품을찾고있다. 이미지 172 베트남영유아식품시장현황

Kim Yen Import Export Co., Ltd 대상자 / 직위업체 / 취급품목웹사이트주소연락처 ( 이메일 / 홈페이지 ) Kim Yen/CEO 프랑스유아영양브랜드 Modilac milk 의독점수입및유통 http://modilac.vn/ 79 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh modilac@kimyen-company.vn 취급품목 ( 영유아제품 ) Modilac AR Modilac Pre Modilac Transit 인터뷰내용 Modilac SL Modilac RIZ Biscuit Miel Kem Yen Import Export Co., Ltd 는유명한프랑스유아영양브랜드인 Modilac milk 의독점수입및유통업체이다. 프랑스에서수년간생활하면서소아과의고급영양학을접해, 베트남어린이들에게영양공급원을제공하는제품으로 Modilac 을선택했다. 2012 년 8 월에 Modilac 이베트남시장에출시되었다. " 사회공동체를위한사업 " 의정신으로베트남보건부가정한기준에따라베트남의위상과인간상태를개선하는프로그램을운영하고있다. 현재베트남유제품시장에서영유아식품 ( 특히분유 ) 에대한관심이아주높으며수입규모가가장크다. 우리회사에서는프랑스로부터 Modilac 브랜드의분유, 젖병그리고과자등의제품을독점적으로수입하여판매하고있다. 프랑스와베트남모두거주하고있었기때문에프랑스분유제품의품질이좋은것을인지하고있었다. 베트남시장에이미많은종류의영유아식품들이진입해있었지만, Modilac 의품질을신뢰 참고자료 173

할수있고경쟁력이있다고생각하여수입을시작하게되었다. 우리가수입하여판매하고있는상품중에가장인기있는품목은분유이다. 분유는어릴때뿐만아니라아기가성장한이후에도먹기때문에수요가많다. 또한우리제품은품질이우수하여판매가잘된다. 우리제품의주요고객층은의사와병원이다. Aeoncitimart 에만납품하고나머지는소비자로부터주문이들어오면직접배달한다. Modilac 은일반분유보다설사, 구토, 체중증가등보충 / 치료역할을하는성분이들어있어서일반적으로병원에많이납품한다. 베트남에서영유아식품을수입할때딱히다른나라에비해법규가까다롭거나하지는않다. 관련정보는식품보건소웹사이트를통해얻을수있다. 마케팅을할때가장효과적인광고는 TV 광고이다. 타겟이주로주부이기때문에가장효과적이고, 그다음은페이스북광고이다. 우리는웹사이트를통해판매를하고페이스북으로광고를하고있다. 향후에한국제품을수입할의향이있다. 제품을선정할때가장중요한점은영유아식품이기때문에품질을가장중요하게보고그다음이가격이다. 이미지 174 베트남영유아식품시장현황

2) 도소매업체 AEON VIETNAM CO.,LTD 대상자 / 직위웹사이트주소연락처 Tran Nu Anh Tuyet (Yuki)/sales manager https://aeon.com.vn/ AEON Tan Phu Celadon General Merchandise Store - 30 Bo Bao Tan Thang street, Son Ky ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City. contact@aeon.com.vn tuyet.tran@aeon.com.vn admin@aeon.com.vn 취급품목 ( 영유아제품 ) 인터뷰내용 Glico 일본분유 Meiji 일본분유 Morinaga 일본분유 Wakado 일본분유 Aeon 전체유아용품중에유아식품은 10% 정도를차지하고있다. Aeon 일본계열사에서직접수입하는경우를제외하고보통제품은수입업체나유통업체로부터파트너십을맺어서공급받고있다. 매장에서취급하는영유아식품중분유가 50% 를차지하고나머지이유식및간식이 50% 를차지한다. 가장잘팔리는품목은분유이고, 두번째는바로조리해서먹을수있는인스턴트죽이다. 요즘아이를가진여성들이사회활동을많이하기때문에, 빠르고쉽게먹을수있는제품이인기가많다. Aeon 은 2014 년에베트남시장에들어온이후로계속성장중에있는데, 영유아식품부분도함께성장하고있다. Aeon 에서는신생아를위한분유가가장많이팔리는데, 그중에서 Vinamilk 가가장잘팔린다. 유아식품중 50% 는현지제품이고, 나머지 50% 는수입제품이다. 호치민 ( 남 ) 과하노이 ( 북 ) 에따라잘팔리는제품이조금씩차이가있다. 분유를찾는주요고객층은주로 20-35 세사이의젊은가족구성원들이다. 구매자가가장중요하게생각하는결정포인트는편리성이다. 이유식을구매할때특히요리할필요가없는인스턴트제품을선호하며, 또안에어떤영양성분이들어있는지확인한다. 영유아트랜드의가장첫번째는가격, 맛, 안정성이다. 유기농에대한관심도많은데, 보통유기농제품의경우가격이보통제품보다비싸기때문에아직베트남시장에서는성장하지못하고있다. Aeon 에서도유기농제품이있었는데현재는한개밖에안남 참고자료 175

았다. 구매자는영유아제품을구매할때보통한달에 2 번정도구매한다. 유통기한은보통 6 개월 ~1 년정도이며, 판매할때유통기한때문에문제가되는일은거의없다. 영유아식품의경우아기가분유를먹는기간이상대적으로다른식품에비해짧기때문에, 고객이한번제품을사용하면브랜드를잘바꾸지않는편이다. 하지만만약프로모션으로샘플을준다고하면, 제품을사용해볼것이다. 베트남영유아시장에서한국제품은아직인지도가많이떨어지는편이다. 우선한국제품에대해소비자들에게알려야한다. 일년에한번열리는베이비엑스포같은곳에가서브랜드를홍보하는방법이있다. 일본이나다른해외브랜드의경우 3 달에한번정도홍보를하는편이다. 판매점안에서뿐만아니라밖에서하는마케팅이필요하다. 한국영유아식품의경우, 분유보다는간식류 ( 쿠키, 시리얼 ) 등이더가능성이있다고보여진다. 또한 Aeon 은직접수입은하지않고유통업자를통해제품을구매한다. 한국제품이베트남시장에진입하려면베트남에사업자등록증이있는정식유통업자를통해서 Aeon 매장에제품을납품할수있다. 176 베트남영유아식품시장현황

Delys Trading Development Investment JSC 대상자 / 직위 업체 / 취급품목 웹사이트 주소 연락처 ( 이메일 / 홈페이지 ) Bui Quoc Hung / Deputy General Manager Delys 와 zott( 독일유제품브랜드독점 ) 함께수입 / 유통 www.delys.com.vn 2nd fllor, Western Tower-Hancorp Plaza, 72 Tran Dang Ninh Str. Dich Vong Ward, Cau Giay Dist. HaNoi info@delys.com.vn 취급품목 ( 영유아제품 ) 인터뷰내용 Cremabella 어린이요거트 Monte 어린이간식 Zottinos 어린이요거트 Zottis 어린이요거트 현재 Zott( 독일유제품브랜드 ) 를주로수입, 유통하며 Delys 제품도취급하고있다. Zott 는독일에서가장큰유제품기업중에하나이다. 회사에서독점적으로 Zott 와계약하여수입및유통하고있다. 96 개업체와 38,000 개의판매점에유통하고있으며유통되는유제품대부분이냉장보관을해야한다. 베트남에서분유를수입하는것은그다지어렵지않다. 특수분유와같이병원에서의사에게처방을받아야하는경우, 수입세관이까다로울수있다. 특수분유는시장규모가크지는않지만일반분유시장에비해경쟁이치열하지않다. 최근몇년간분유의트랜드는모유와비슷한맛이나는제품이다. 단맛이많이나지않는일본제품의경우인기가좋다. 또도시사람들은프리미엄브랜드 ( 일본, 유럽등 ) 를선호하며신뢰한다. 마켓은크게세가지로나눌수있다. 1. 재래시장 2. 유아용품전문판매점 3. 대형할인점이다. 재래시장의경우고객의구매를유도하기위해단계별로진행해야한다. 처음에는가격할인폭을높여서제품을시도하게만들고, 그후에반응이좋으면다시사용할것이다. 유아용품전문판매점의경우유아관련모든상품들을전부판매하기때문에, 고객들이특정한제품을구매하러오지는않는다. 가격보다는다양성, 품질등을기대하고온다. 마진은재래시장과유아전문시장의경우 10-15% 이고, 슈퍼마켓은 20-25% 이다. 마케팅의경우디지털마케팅이요새추세이다. 페이스북에광고할때, 단순하고이미지가확떠오를수있게해야한다. 시장진입할때판매점이할인행사를할수있도록유도하는것 참고자료 177

178 베트남영유아식품시장현황 이좋다. 처음에는원래가격보다 10-20% 정도할인해서소비자들에게제품에대해알려야한다. Abbott 같은경우이미잘알려져있기때문에따로마케팅을할필요가없다. 베트남여성들은프로모션의영향을많이받는편이다. 한국제품의경우도심에사는중산층을타깃으로하는것이좋다. 한국유아용품수출기업과현지유통및수입기업이파트너쉽을맺는것자체는어려운일은아니다. 다만어떻게좋은파트너를만날수있느냐가매우중요한관건이다. 좋은파트너를만났을때에만베트남시장진입이가능할것이다. 베트남사람들은일단한번브랜드에대한신뢰성을갖게되면, 그후에제품을구매할때따로원산지, 칼로리, 제조날짜등세세한부분은잘신경쓰지않는다. 지역에따라하노이와호치민소비자의소비의성향이다른데, 하노이사람들은돈을벌면절약을많이하는편이며, 가족중심적으로관습적이며보수적이다. 절약을많이하지만, 아이에대한열정이커서유아식품에대한지출은관대하다. 반면에호치민사람들은돈을버는만큼소비성향이크다. 서구화가많이되어있어서상대적으로아이에게엄청난관심을쏟지않는다. Zott 브랜드만취급하기때문에한국산을수입할수는없지만개인적으로관심이있다. 나는 Zott 브랜드의인도네시아유통사실질적오너였었다. 좋은제품이있고시장이있다면왜팔지못하겠는가?

MM Mega Market 대상자 / 직위웹사이트주소연락처 영유아식품섹션담당매니저 http://www.metro.com.vn/ Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Tp. contactus@mmvietnam.com 취급품목 ( 영유아제품 ) Vinamilk, Abbott, MeadJohnson, Nestle, Friso, 등 Major 분유와 Hipp, Nestle, Vinamilk, Nutifood, Heinz 등이유식 인터뷰내용 현재메가마트매장내에영유아식품중에분유의비율이 50%, 이유식이 30%, 그리고나머지간식이 20% 를차지한다. 수입산영유아분유로는미국에서온 Abbott, MeadJohnson 이있고, 네덜란드에서온 Friso, 그리고일본에서온 Meiji 와 Morinaga 가있다. 분유중가장판매가잘되는순위는 Abbott, MeadJohnson, Friso, Vinamilk 순이다. 수입산분유가훨씬비싸며경우에따라 2~4 배까지차이가나기도한다. 아직까지우리는한국제품은취급하지않고있다. 분유의유통기한은보통 2 년이며, 많은작은소매상들이우리매장에서아주큰단위로제품을구매하기도해서오래도록재고를가지고가지않기때문에유통기한이문제가되는일은별로없다. 또한어떤분유제조업체들은유통기한이거의다된상품들을새로운상품으로바꿔주는프로그램을진행하고있다. 유통기한이문제가될것같으면이러한프로그램을진행하는제조업체의분유를판매하면된다. 물론이러한프로그램은자동적으로모두되는것은아니므로계약시이행조건에넣어야한다. MM Mega Market 에영유아식품을구매하러오는주요고객층은다양하다. 가족단위나혼자오는고객이 60% 정도되며작은소매점주인들이 40% 를차지해우리는일종의도매상역할도하는셈이다. 일단고객이한번영유아식품의특정브랜드를사용하게되면, 아기에게별이상이없는이상다른브랜드로쉽게바꾸려고하지않는다. 그러나아이가성장하면서개월수가늘어가거나조금이상이생기면다른제품을생각하기마련이다. 참고자료 179

영유아제품의판매는다음의 3 가지가큰영향을미친다. 제품을구매할때고객이가장관심을갖고보는내용은영양성분이다. 고객들은아이들의체중증가, 성장, 두뇌발달등에관심이있다. 두번째는판매직원의마케팅능력이다. 우리와같은대형할인점에는고객에게더좋은정보를주기위해브랜드에대해상담을해주는프로그램등이잘되어있다. 고객중 20~30% 는직원들에게어떤상품이좋은지물어본다. 세번째는프로모션이다. 아무래도할인을하거나사은품선물증정등의프로모션을하면그브랜드에대해관심을갖는다. 한국은베트남에서잘알려진나라로한국제품을판매할때이점이유리하게작용될것이다. 많은영유아식품브랜드들은이미베트남시장에서오래전부터마케팅을해왔다. 이에반해한국영유아제품은광고나할인, 전시회진출등마케팅을적극적으로한적이없어서단시간안에베트남시장내에서한국산의인지도를구축하기가쉽지는않을것이다. 우리매장에서의영유아식품의가격을재래시장과비교했을때, 조금비싼경향이있지만우리는제품의품질에문제가있을때, 보증을해주기때문에고객들이제품을신뢰한다. 재래시장에서터무니없이싼가격의분유라면가짜인지의심해보아야한다. 한국영유아식품이베트남에들어올때가격이조금비싸더라도고객들이아기에게충분히좋다고믿게되면구매가능성이있다. 만약한국제품을우리매장에서판매하고싶다면다음과같은 3 가지를추천해보고싶다 (1) 제품소개를위한독립판매부스설치 (2) 고객들에게무료샘플나누어주기 (3) 판매되지못한채유통기간이임박한제품의교환프로그램이다. 다만우리는직수입은하지않으며영유아식품공급업체로부터공급받는다. 따라서영유아식품공급파트너사를잘선택해야할것이다. 180 베트남영유아식품시장현황

Lotte mart Dong Da 대상자 / 직위 웹사이트 주소 연락처 취급품목 ( 영유아제품 ) 인터뷰내용 Bui Manh Hai / Regional Operaion Director http://www.lottemart.com.vn/ Toa nha Mipec, 229, Tay Son, Phuong Nga Tu So, Quan Dong Da, Dong Da, Ha Noi info@lotte.vn / haibm@lottemart.com.vn Vinamilk, Abbott, MeadJohnson, Nestle, Friso, XO 등 Major 분유와 Hipp, Nestle, Vinamilk, Nutifood 등이유식 분유는주로 1. 재래시장, 2. 유아용품전문판매점, 3. 대형할인점을통해판매되며, 롯데마트의마진율은말해주기곤란하다. 다만같은롯데마트라도롯데마트마다마진율이조금씩다를수있다. 영유아제품을구입할때, 대형할인점보다유아용품전문판매점에서구입하는것이조금더비싸다. 유아용품전문판매점을이용하는고객의경우모든아기용품들을한공간에서찾을수있기때문에편리성을추구한다. 대형할인점의경우 1+1, 선물증정등프로모션이있으나, 재래시장의경우개별적으로하나씩구매할수있기때문에세개의채널중가장가격이저렴하다. 롯데마트내에서분유판매량순위는 1.Vinamilk, 2.Abbott, 3.Nestle, 4.Nutifood, 5.Friso 이다. 판매금액은 Abbott 가 1 위이고 Vinamilk 가 2 위이다. Vinamilk 와 Abbott 의판매량과매출액의순위가다른이유는, Vinamilk 의경우제품구성이다양하고판매량이많은대신제품가격이 Abbott 에비해 50% 정도로저렴하다. Vinamilk 의주요소비자는중산층이고, Abbott 는중산층이상이주로이용한다. 1 년간판매량을비교해봤을때, Vinamilk 보다 Abbott 가더증가하였는데, 이는베트남사람들의임금이증가하면서생긴결과이다. 품질의경우실제로큰차이가있는것은아니지만, 대부분의베트남사람들은기본적으로수입산제품이더좋다고생각하며, 아이에대한관심이많은경향이있다. 임금에비해아이들에게좋고비싼제품을먹이고싶어한다. Abbott 제품은싱가폴에서제조를하고 Nestle 의경우다른제 3 국가에서제조한다. 유통구조의경우, 보통한개의브랜드를한업체가독점적으로수입유통한다. 참고로 Abbott 의독점유통회사는 3A 이다. 다른대형할인점과비교했을때, 한국제품인 N 사의 XO 분유가롯데마트내에 Eye level 위치에진열되어있다. 이는한국제품을홍보하기위함이다. 실제로 K-mart 가롯데마트안에있고 Korea Seafood 참고자료 181

Festival 을함께진행하는것과같은이치이다. 롯데마트내에베트남고객이대부분이기때문에, XO 분유의경우구매자는한국인, 베트남인둘다구매하지만, 베트남구매자비율이더높다. 만약고객이직원에게분유를추천해달라고한다면, 아이의나이에따라다르게추천할것이다. 신생아의경우 Vinamilk 를주로추천하는데그이유는제품군이다양해서선택권이많기때문이다. 또한찾고있는가격대에따라다르게추천한다. 롯데마트고객들은이미본인이구매하기로결정한브랜드를알고오는경우가많아브랜드에대한조언을듣기보다고객들이알아서고르는편이다. 마케팅의경우 TV 광고뿐만아니라, 특수분유같은경우병원에홍보를하여의사들이추천할수있도록하는방법이있다. 또한가지방법으로는학교에무료로샘플을나누어주는방법이있는데, Abbott 가이방법을사용해서마케팅에성공한경우이다. 예를들어분유중에어린이분유를샘플로만들어학교에프로모션해서아이들이특정브랜드에익숙하도록한다. 그런후에부모들이아이들이특정브랜드를좋아하는것을알게되어다시재구매를하도록유도하는것이다. Nutifood 의경우에는어린이축구팀과연계하여마케팅을하고있다. 한국산분유는수입제품이기때문에현지브랜드 (Vinamilk, Nutifood) 보다가격이높고, Abbott 보다는가격이저렴한쪽으로책정되는것이가격경쟁력이있을것이다. 우리매장내에일본산분유는전혀없다. 특수분유는일반대형할인점에서판매하지않고병원이나약국에서판매한다. 롯데마트내에전체영유아식품중분유가 90% 를차지하고나머지가 10% 를차지한다. 이유식의경우판매량순위는 1 위 Hipp, 2 위 Nestle, 3 위 Vinamilk, 4 위 Nutifood 순이다.

Hongminh Baby 대상자 / 직위자웹사이트주소연락처 Sales manager http://hongminhbaby.vn/ 2A Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam hongminhbaby@gmail.com 취급품목 ( 영유아제품 ) 거의모든종류의분유, 이유식, 간식외기타 인터뷰내용 매장은 2 층으로구성되어있으며, 옷, 장난감, 우유병, 신발, 기저귀, 분유등유아용품전체를판매하고있다. 분유판매량순위는 1.Friso 2.Nan( 러시아제조 ) 3.Meiji 이다. 잘판매되는이유는각분유가특징이있어서이다. 1.Friso 의경우아기의열을내리고차분하게하는 Cooling down 효과가있고, 2.Nan 은섬유많아서소화가잘되게하고변비해소에효과적이며, 3. Meiji 제품의경우일본에서수출하기전에일본내에서베트남사람들에게특히부족한영양소인요오드성분을따로더첨가하여수출한다. 일본에서공식적으로수입한분유와비공식적유통경로를통해들어온분유는이렇게요오드를비롯해성분면에서차이가있음으로주의해야한다. 또한모유수유와비슷한맛으로단맛이적어베트남사람들이좋아한다. 한국산분유는다른수입산분유와가격이비슷하며많은사람들이찾는제품은아니다. Hongminh baby 에서판매하는모든유아용품중에서분유판매가전체매출의 35% 를차지한다. 고객들중 65% 는이미무엇을구매할지결정한후에가게를방문하며나머지 35% 는점원에게추천을구한다. 고객들은대부분점원들의추천을신뢰하고그추천에따라제품을선택한다. 고객들이새로운브랜드의분유제품을구매하고자할때는보통 400g 조그만분량을먼저사용해보고괜찮으면 900g 을사용하는쪽으로옮긴다. 보통 900g 용량의분유제품이가장많이판매되고있고, 고객들은보통 1-2 캔으로소량구매한다. 일본제품의경우샘플을무료로고객들에게나누어주는행사를많이진행하는데, 한국제품도일본제품의마케팅방식을참고하는것이좋다고생각한다. 참고자료 183

Tuticare 대상자 / 직위웹사이트주소연락처 매장판매직원 http://www.tuticare.com/ 20 Kha Thien, Kham Thien, Dong Da, Ha Noi cskh.tuti@gmail.com 취급품목 ( 영유아제품 ) Meiji, Glico, Morinaga, Nestle, I 사후디스, L 사푸드등의영유아식품 인터뷰내용 수입산전문유아용품전문판매점이다. 일반대형할인점에서는판매하지않는한국제품으로 L 사의그랑노블과 I 사후디스의산양분유가있다. I 사후디스산양분유는키즈 (kids) 를위한것으로영유아분유는아니다. 일본제품으로 1. 메이지, 2. 모리나가, 3. 글리코가있다. 1. 메이지는일반분유와큐브형태의분유가있고, 2. 모리나가는면역력증가분유, 3. 글리코는체중증가용으로일본제품도각각다른기능성과편리성을내세우고있다. 일본메이지제품의큐브형태의경우가지고다니기편리하며, 낱개로되어있어서오래두고사용할수있다. 다른분유의경우한캔을뜯으면보통 1 달안에먹어야한다. 일본제품이한국제품에비해 10% 더비싸다. ( 한국제품 550,000VND 이라면일본제품은 590,000VND 이다.) 한국, 일본제품이외의제품으로호주, 네슬레 ( 러시아제조 ) 제품등이있는반면일반대형할인점에서판매가잘되는 Abbott 와 Vinamilk 는판매하지않는다. 대형할인점에서볼수있는 N 사 XO 분유도판매하지않는다. 영유아식품중에일본제품이인기가가장많은이유는일본식육아가유행이기때문이다. 일본기업들이소비자들에게육아에대한홍보를잘하고있다. 일본엄마처럼육아를하면아이가똑똑하고건강하게잘자랄수있을것처럼베트남엄마들에게홍보하고있는것이다. 그홍보가베트남엄마들에게잘적용되어서트랜드처럼일본식육아를따라하며, 일본분유를먹이게된것이다. 또한 Tuticare 소비자의경우중산층이상으로가격이조금더비싸도아이에게좋은것을구매하려하기때문에일본제품이인기가많다. 유아용품전문점에근무하는판매사원들이판매제품에관한전문적인지식을가지고있어서고객들의질문에응대할준비가항상되어있다. 많은고객들이유아용품전문점에오는이 184 베트남영유아식품시장현황

유중에하나는판매사원의조언을듣기위해서이다. 따라서판매사원의역량이아주중요하다. 베트남에서는페이스북이인기가많은데우리도 Tuticare 자체적으로페이스북을통해 on/off 어머니모임을진행하고있다. 다음주에도진행된다. Sua Ngon 대상자 / 직위웹사이트주소연락처 Ms. Ngân / Stiore Manager http://suangon.com.vn 29 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh Dics Suangonvietnam@suangon.com.vn 취급품목 ( 영유아제품 ) 거의모든종류의분유, 이유식, 간식 인터뷰내용 우리매장은분유및유제품만취급하는전문매장이며모두 4개의체인을가지고있다. 매출비중을보면분유가 70%, 신선한우유가 25% 그리고간식및이유식이 5% 를차지한다. 가장잘팔리는브랜드순위는 Abbott, MeadJohnson, Friso, Nestle, Vinamilk 순서이다. 현재까지한국제품은판매하고있지않다. 현지분유제품과수입산분유제품의가격차이를비교하면, 현지제품이 100,000VND 이라면, 수입산의제품의경우는 300,000-400,000VND 이다. 수입품이비싸지만잘팔린다. 그만큼베트남부모는가격이비싸더라도아기에게적합하다면언제든지제품을구매할의향이있을만큼아이들에게헌신적이다. 주요고객은아이들엄마와주부가 80% 정도를차지하며, 나이는 25-35 세정도이다. 중산층이 65% 이고부유층이 5-10% 정도된다. 고객들은분유는일주일에한번정도, 우유는일주일에 2,3 번정도구매한다. 엄마들이제일신경쓰는것중의하나는아이들변비이다. 두번째는체중을증가시켜주는영양성분이다. 따라

서아기가변비에걸리거나성장을잘하지않는다면, 고객은분유를바꾸고싶어할것이다. 이때고객이매장에서제품을선택하는가장중요한요소중의하나는매장직원의추천이며, 고객의 20-30% 는직원의조언에따라제품을선택한다. 영양성분이외의현재포장형태는큰문제는아니다. 만약익숙하지않은포장형태로바꾼다면고객은제품에어떤문제가생겼거나영양성분이바뀌어서포장도바꿨다고생각할것이다. 우리는공식적인브랜드업체의영업사원으로부터제품을공급받는다. 베트남에서한국영유아식품은 N 사의 XO 분유이외에다른제품은마케팅이부족해서유명하지않다. 베트남에서아직인지도가많이떨어진다. 한국영유아식품의타깃고객은아마도외국인고객을대상으로해야할것이다. 베트남고객들은이미사용하고있는다른브랜드제품에만족하며, 그제품으로충분하다고여긴다. 우리는한국제품을유통할계획을가지고있지않다. 아주오래전이야기이기는하지만과거에한국의특정브랜드분유의납중독이슈가있었다. 이때백화점, 대형할인점, 큰소매업체는보상이이루어졌지만우리와같은작은소매점은보상프로그램이충분치않았다. 그이후한국제품에대해서는조금주저하게된다. 186 베트남영유아식품시장현황

3) 온라인쇼핑몰 Tiki.vn 대상자 / 직위자웹사이트주소연락처 Thi Van Anh/Purchasing Manager https://tiki.vn/ 52 Ut Tich, Ward 4, Tan Binh District, HCMC marketing@tiki.vn / vy.nguyenviet@tiki.vnnanh.quach@tiki.vn 취급품목 ( 영유아제품 ) 80,000 가지며 Abbott, Nestle, Friso, Meiji 등의수입산분유 인터뷰내용 전체베트남시장에서온라인시장이차지하는규모는약 1% 정도이다. 우리가자체적으로분석했을때, 2020 년까지 10% 까지오를것으로예상한다. Tiki 는현지전자상거래사이트중에서 1 위이고, 소셜미디어에서 Top10 에도들었다. Tiki 라는의미는베트남어로 Searching & Saving 이라는뜻이다. 즉시간과돈을절약한다는슬로건인데빠른배송기간이가장중요한요소이다. 배송기간은보통평균 2 일이내 ( 도심기준 ) 로배송된다. 전체품목중에서 Mon & Baby 라는카테고리는약 20% 정도를차지하며, 현재우리가취급하는영유아식품은 30 여개의브랜드가있다. 전체영유아식품중에분유가 90% 이고나머지가 10% 이다. 분유는매일먹는 Daily Food 이기때문에수요가많다. 이에반해간식이나시리얼종류는분유가끝난후에일반음식을먹기전까지잠시동안만먹기때문에상대적으로수요가적다. Tiki 에서잘팔리는영유아식품브랜드로는 Abbott(Similac, Grow), Nestle, Friso 등이있다. 매년 100 만신생아가태어나기때문에이번 2017 년도또한중요한해이다. 영유아식품시장은급격한성장보다는조금씩성장하고있다. 최근베트남에서특히도시에사는엄마들은자연에서나온유기농의건강한식품을많이찾는다. 인스턴트식 ( 패스트푸드식 ) 의유아식품은인기가없다. Tiki 의전체고객중에서 75% 가 18-35 세사이의여성이다. 우리가주력하는타겟군과영유아식품의고객타겟군이비슷하다. 영유아식품구매자들이온라인구매에있어서가장중요하게생각하는구매포인트로첫번째는품질이고두번째는포장과 참고자료 187

배송이다. 세번째는가격, 네번째는신뢰도다. 우리는제품을보관하는대형창고가하노이와호치민두곳에있는데제품주문을받으면창고에서우리가직접포장한후배송한다. 우리는 Tiki 만의고유한포장박스를사용하는데, 고객들이제품을받았을때, 신뢰감을줄수있고 Tiki 고유의문화를전파할수있다. 가격은모든전자상거래에서중요한요소이며당연히우리도가격경쟁력을가지고간다. 베트남에서의전자상거래는사이트에대한신뢰성이중요하다. 자체통계를분석해보니우리고객들중 60-70% 는 Tiki 에서다시재구매한다. 베트남온라인시장은아직신뢰성의문제가많은상황인데, 우리는우리만의방식으로신뢰성을단계별로쌓아가고있다. 요즘영유아식품의트랜드를보면, 엄마들은영양성분을중요시하며, 특히자연적인재료를사용한것을선호한다. 그다음은브랜드파워이다. 고객들은특정브랜드만보고도제품을믿을수있는지없는지판단한다. 베트남엄마들의경우일본제품을가장선호하는경향이있으며, 한국제품은식품분야보다는뷰티, 패션, 화장품쪽으로유명하다. Tiki 고객들은영유아식품을 2 주 ~1 달에한번정도구매한다. 보통한번에 $15 정도를구매하며, 결제방식을살펴보면구매자들중 60% 는 COD(Cash on Delivery: 물건을받고대금을지불 ) 를이용하고나머지 40% 는온라인결제를한다. 다른전자상거래사이트에비해온라인결제구매자비율이높은편이고앞으로도점점더많아질것이다. 신생아의경우, 분유를한특정브랜드를사용하게되면잘바꾸지않는경향이있고, 1 년이상의아기의경우엄마들이다양하게사용해보는편이다. 우리고객들을분석해보면약 70% 는제품을바꿔서사용한다. 한국영유아식품에대해아직베트남사람들의인지도가부족하다. 예를들면한국분유라고하면당장떠오르는것조차없다. 마케팅홍보가시급한데인기있는 K-pop 스타를내세워서광고를하면효과적일것이다. 예를들어김태희 - 비부부가먹이는분유같은마케팅이있을것이다. Tiki 에서직접수입하는경우는없고주로제조업체로부터공급받는다. 보통분유제품의유통기한은 18-24 개월이기때문에 유통기한이짧아서문제가되는일은거의없다. 188 베트남영유아식품시장현황

4) 온라인마케팅전문가 HVnet.vn 대상자 / 직위 웹사이트 주소 연락처 인터뷰내용 Tran Hong Quang / Manager HVnet.vn 52 Ut Tich, Ward 4, Tan Binh District, HCMC info@hvnet.vn Hvnet.vn 은온라인마케팅회사이며호치민에본사가있다. 베트남내에서구글, 페이스북이빠르게성장하고있다. 페이스북을통해개인정보를알수있고, 구글맵, 계정을통해위치등필요한정보를알수있다. 베트남내에서온라인마케팅방법은크게 6 가지가있다. 1. Google display ads ( 구글배너광고 ) 광고게시자가구글에비용을지불하고광고의뢰를하면, 구글이협력하는웹사이트 ( 뉴스, 블로그등 ) 를통해유저가관심있어하는 ( 효과가있을만한 ) 광고를선택하여사이트배너에올린다. 다른경쟁자와 Bidding( 경매 ) 으로진행하며돈을더많이낼수록효과적인배너자리를차지한다. 2. Google search ( 구글검색광고 ) 구글엔진에검색을할때상위에뜨는두가지방법이있다. 하나는검색키워드를사는것인데, 사이트앞에 AD 나 QC 가붙어있다. 이같은경우경쟁자가많으면한번클릭했을때비용이올라간다. 다른하나는비용을들이지않고구글자체포인트를얻어상위검색순위로올라가는것이다. 유투브채널과같이비디오로홍보물을업로드하는경우텍스트나이미지보다클릭수가많고상위로올라가기쉽다. 3. Referrals ( 홍보기사 ) 홍보관련기사를뉴스에비용을지불하고싣는방법이다. 베트남은한국에비해가격이저렴하고쉬운편이다. 한국에비해적은비용으로도직접홍보할내용까지작성해준다. 공정거래위원회가없고광고에대해제약이느슨하기때문에홍보기사에대해크게터치하지않는다. 4. Social network 페이스북이가장대표적이다. 모든회사는페이스북팬페이지를기본적으로가지고있으며, 유튜브에비디오를먼저올린후에다시페이스북으로올리는방식으로활동한다. 구글보다타겟을더구체적으로정한후에광고를할수있다. 페이스북광고는광고게시자가직접지역, 타겟, 광고컨텐츠, 기간, 시 참고자료 189

간, 나이, 관심사, 학력등을설정하여예산을설정할수있다. 페이스북뉴스피드로보면스크롤을내리는형식이기때문에광고는무조건보게되어있고, 친구들의소식, 나의소식, 그리고내가좋아하는페이지소식등 5-6 개마다 Sponsor 가한개꼴로나온다. 간접 / 직접두가지광고형식이있다. 고객이스크롤을내리는도중에동영상을 75% 이상시청했을경우, 텍스트를 See more( 더보기 ) 를클릭했을경우, 페이스북이자동적으로그고객이특정광고에대해관심이있다고인지하여다음번에관련광고를또내보낸다. 5. Zalo 7000 만유저가사용하고있으며한국의카카오톡과비슷하다. 유저수는많으나아직광고가격은저렴한편이라서광고를할때비용대비효과적일수있다. 6. Affiliate ( 제휴마케팅 ) 제 3 자가만든서비스나상품을특정사이트 ( 유명블로그, 커뮤니티등 ) 에서홍보를하고, 사이트내에서세일즈가발생했을때커미션을받는것이다. 베트남내에서가장적합한광고형태이다. 이유는베트남은아직상거래를하는상황에서신용이충분히쌓인사회가아니다. 중국과같이가짜제품이많기때문에지인이나가까운사람이사용해본후기에많은영향을받는다. 베트남내에온라인마켓에서오픈마켓형태는많이없다. Cash On Delivery (COD), 신용카드결제, Debit 카드형태가있다. 신용카드는발급받기쉽지않고사용자도많지않다. 신용카드를발급받기위해서는일정기간동안수입이있다는것을증명해야하는데, 대부분베트남사람들은현금형태로사업을하기때문에증명하기쉽지않다. Debit 카드는발급받기쉽지만온라인마켓에서잘사용하지않는다. 신뢰성이아직쌓이지않은베트남사람들은일단물건을받은후에확인하고돈을주고싶어하기때문이다. 베트남사람들은온라인마켓에대한신용이아직적고특히유아식품에대해서대단히민감할것이다. 유아용품판매기업은온라인마케팅을통해효과를누릴수있지만, 온라인세일은아직베트남내에서초기단계이다. 190 베트남영유아식품시장현황

5) 현지영양학의사 National Institute of Nutrition 대상자 / 직위 웹사이트 주소 NGUYEN TRONG HUNG MD, PhD / Deputy Chief of Clinical Nutrition and Dietetics Department http://viendinhduong.vn 48B - Tang Bat Ho - Hai Ba Trung dist. - Ha Noi 연락처 Phone: (84-4) 3971 7090/ Fax: (84-4) 3971 7885 인터뷰내용 Q. 베트남의임산부와신생아들에게특히결핍되기쉬운영양소가따로있나요? A. 특별히많이부족한것은없습니다. 이전에는베트남사람들에게요드 (Iodine) 와철분 (Iron) 결핍증이자주있었습니다. 그러나베트남정부가 2016 년 3 월부터많은가공식품에대해미량영양소를강화시키는의무프로그램을진행하면서영양소결핍문제가많이완화되었습니다. 하지만많은수는아니지만여전히비타민 D, 철분, 아연 (Zinc) 결핍사례가보고되고있습니다. Q. 아이들이어떤문제로국립영양의료원에서검사를받게됩니까? A. 대부분의어린아이들은기력이없거나저체중의문제로인해저희국립영양의료원을찾아오게됩니다. 그러한체중결핍이부모의잘못된관행에서비롯되기도합니다. 베트남정부는다양한프로그램을통해아이부모를대상으로교육을많이시키려고노력합니다. 그럼에도불구하고상당수의아이엄마들은의사의지시보다는친구및가족의조언을듣기도합니다. 예를들면, 마치어른들의식단을모방하여아기에게과다한단백질은공급하면서지방의양을너무줄이면오히려아이들이잘성장하지못합니다. 지방의섭취를너무줄이게되면아이는지용성영양소인비타민 A 와 D 를흡수할수없어비타민결핍으로활동성이떨어지거나체중감소로이어질수있습니다. Q. 영양소결핍으로이곳국립영양의료원찾는아이들에게어떻게처방을하십니까? A. 저희의사들은일반적으로영양결핍을해결하기위한방안으로균형잡힌식단을권장합니다. 분유의경우에는아이의나이와필요한영양소그리고아이들이좋아하는맛을고려합니다. 어떤아이들은단맛을좋아하지만, 또어떤아이들은덜단맛을선호하기도하거든요. 그러나저희들이특정분유브랜드를꼭집어서권장할수는없는데그이유는다음과같습니다. 첫째는정부에서모유수유를권장하기때문에 2 세미만의유아에게국립기관인국립영양의료원에서분유를권장하는것은법으로금지되어있습니다. 둘째는아이들마다필요로하는영양소와좋아하는맛이다르며또 참고자료 191

한부모가부담해야할분유의가격대가모두제각각입니다. 이렇게영양소, 맛, 가격대가다양하기때문에모든엄마들에게특정브랜드를권고하는것은적절하지않습니다. 다만의사로서아이의증상을진단하고결핍되어있는영양소보충을위한처방을하는데이러한영양소는대부분알약이나물약으로복용하도록되어있습니다. Q 아이들이영양소결핍이나저체중이외에다른문제는없나요? A. 역설적이기는하지만저체중못지않게과체중이문제가될여지도있습니다. 부모들이아이들의체중증가가곧건강함이라고잘못알고맹목적으로너무많이먹이는경향이있습니다. 또한아이의저체중으로마음고생을했던부모들도보상심리로인해아이들의체중증가에민감한부분이있습니다. 아이들이어렸을때과다한영양을섭취하게되면 6 세이후가되면소아비만으로발전할수가있어요. Q 우유의유당에대한알레르기가있는아이들은어떻게처방을하시나요? A. 엄마나아이들중분유에있는유당혹은유단백에알레르기반응을일으키는사례가그리많은것은아닙니다. 저희국립영양의료원에유당알레르기문제로찾아오는환자는 2% 미만입니다. 유당알레르기문제가점차늘어날것으로보지는않아요. 아이들의경우보통만 2 세가되면유당알레르기반응이많이완화되며, 만 5 세쯤되면일반우유를섭취할수있을만큼좋아지기도합니다. 그러나유당및유단백알레르기가있는아이들은의사들이특수분유를먹이도록처방을합니다. 특수분유는일반식품군에속하지않아슈퍼마켓에서판매하지않고약국에서만판매합니다. Q. 모든엄마들이의사선생님의권고를따르나요? A. 꼭그렇지는않은것같습니다. 특히아이들의저체중이나기력저하가아주눈에띄게심하지않은경우는엄마들이크게대수롭지않게생각하기도합니다. 제생각에는경미한저체중과기력저하를가지고있는아이들부모의약 40% 정도가의사의권고보다는주변의친구나가족, 혹은온라인포럼등에서정보를얻고나름대로판단하는것같습니다. Q 병원이나진료소에서특정영유아식품의제조업체가홍보나광고를할수있나요? A. 베트남의병원이나진료소에서특정영유아식품의제조업체가브랜드나제품을직접광고하는것은법으로금지되어있습니다. 그러나간접광고나홍보는가능합니다. 병원이나진료소에걸어두는것으로포스터를예로들수가있겠네요. 제품의홍보내용이아닌교육용콘텐츠를담은포스터를제작하여브랜드로고등을삽입한후병원등에붙여놓을수있습니다. 이와병행하여제조업체들은영양및 192 베트남영유아식품시장현황

아동발달연구를진행하고그결과를병원에보고하여본인들의연구성과를알리기도합니다. 보다더직접적인홍보로는각제조업체에서분유샘플을만들어무료체험을위해병원등에나누어주기도하는데이것은법적으로문제가없습니다. Q. 아이들이현재먹고있는분유에잘적응하지못하면, 어떠한분유브랜드를추천하시겠습니까? A. 의사들은보통특정브랜드를추천한다기보다다양한브랜드를시험해보라고권하는편입니다. 아이들마다체질과입맛이각기달라잘맞는분유가따로있을수있습니다. 시험해본몇개브랜드중잘맞는것이있으면꾸준히그브랜드를먹이는것이한방법입니다 참고자료 193

나. 소비자설문리스트 [ 베트남매장방문고객현장인터뷰 ] * 출처 : Spire Research & Consulting 인터뷰날짜 장소 나이 성별 직업 구매할브랜드 매장방문목적 매장방문횟수 인터뷰내용 매장방문고객인터뷰 1 2017 년 8 월 17 일 Aeon 호치민매장 20 대중반 여성 주부 MeadJohnson 식자재구매 일주일에한번 제남편이미국에서성장하였다. 시어머니께서남편이아기였을때 Enfamil 분유를먹이셨다고해서나도같은분유를우리아기에게도먹이게되었다. 현재아무문제없이잘성장하고있어서다른브랜드의분유를바꾸어서먹일생각이조금도없다. 194 베트남영유아식품시장현황