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1 ( 금) No. 328 경제뉴스 베트남, 올해 성장률 5.03%, 13년래 최저 2012년 FDI 유치, 진출기업 증자 늘어 베트남, 20년만에 첫 무역수지 흑자 2012년 금융 분야 변화 내역 베트남 중앙은행(SBV) 달러거래 억제 강화 베트남 중앙은행(SBV) 카드 수수료 규제 계획 베트남 중앙은행 부동산 시장 활성화 방안 수립 중 베트남 경제발전 위해 정책금리 인하 중앙정부, 2013년 경제 문제해결 방안 제시 재정부, 환경보호세 환급 건의 개인이동수단 제한 부과세 철회 및 자동차 등록세 감소 건의 베트남 맥주업체 전략적 동반자 모색 2013 년초 베트남 섬유, 신발 수출 주문 개선 2012 년, 베트남 부동산 시장 촉진방안 Vinashin 프로젝트 외국투자자 관심 보여 Vietinbank, 지분 20% M&A Masan Consumer 외국자본 구해 입찰정보 금융 부문의 현대화 및 정보 관리 시스템 프로젝트 금주의 포커스 베트남의 페인팅 기기 수입 수요 동향 - 하노이 무역관 권경덕 베트남 고형폐기물 관리 환경 보호의 우선 과제 - 호치민 무역관 강준경 전문가 칼럼 [ 증권가 소식] 주간 증권 시장 동향 - 한국 투자 증권 제공 [ 법률 Q&A] 공단관리 위원회 관련 - 법무법인 로고스 정대근 변호사 주요 경제지표 * 베트남 투자뉴스는 하노이/ 호치민 무역관 공동으로 작성되었습니다.

2 경제 뉴스 베트남, 올해 성장률 5.03%...13년래 최저 베트남이 4분기에도 은행 대출과 내수 수요 둔화세가 이어지면서 올해 경제성장률이 13 년만에 최저 수준을 나타냈음. 베트남 통계당국은 24 일 올해 국내총생산(GDP) 증가률이 5.03% 를 기록했다고 밝혔으며 이는 지난해 5.89% 보다 소폭 하락한 수준으로 1999 년 이후 최저치임. 1999년엔 4.77% 를 나타냈음. 이날 함께 발표된 4분기 GDP 증가율은 5.44% 로 앞서 3분기 때 5.05%( 수정치) 보다 개선됐지만 올 한해 성장률 추세를 바꿔놓을 만큼 큰 오름세는 아니었음. 베트남 경제가 뚜렷한 성장 둔화세를 나타낸 것은 은행권이 악성부채 증가와 취약한 자기자본으로 고전하면서 대출이 전반적으로 저조했기 때문임. 이에 중앙은행은 이번 달에 올들어 6 번째로 기준금리를 인하하며, 금리 인하는 " 기업들이 생산과 기업활동에서 어려움을 극복할 수 있도록 돕기 위한 것" 이라고 밝힘. 런던 소재 애버딘애셋매니지먼트의 포트폴리오 매니저 에드윈구티에레즈는 " 베트남이 과거 성취했던 성장 수준을 다시 회복하기 위해선 폭발적인 신용확대밖에 없다" 고 전함. 베트남 당국에 따르면 신용 증가세는 지난 10월까지 3.48% 에 그쳤다. 이는 올 한해 목표치(8~10%) 를 크게 밑도는 수준임. - 출처 : 머니투데이, 12월 24일 년 FDI, 진출기업 증자 늘어 베트남 외국투자청(FIA, Foreign Investment Agency) 에 따르면, 2012년 외국인직접 투자는 전년 대비 크게 감소한 것으로 나타났으나, 기진출 외국투자기업 자본금 증자가 크게 늘어나며 투자집행액이 전년도와 비슷한 수준으로 선전한 것으로 평함. 올해 12월 15일까지 베트남은 총 130억 달러 외국투자를 유치하였지만 이는 2011년 동기 대비 15.3% 감소한 수치임. 신규 투자는 1100 건, 78억5000만 달러로 금액면에서 전년 동기 대비 35% 감소함. 다만 증자부분은 435 건, 51억5000만 달러로 전년동기 대비 건수에서 7.4% 소폭 증가하였으나, 금액 면에서 58.5% 큰 폭으로 증가함. 2012년 FDI 투자유치 결과는 전문가 연초 예상과 크게 차이를 보이지 않았으며, 이는 세계경제공황의 여파에 따른 것으로, 연초 베트남 투자기획부에서도 신규 투자유치에 큰 기대를 하지 않았음

3 다만 이러한 경제적 어려움 속에서도 많은 FDI 기업의 투자자본금 증자는 큰 이변이며, 더군다나 확장 투자에 대해선 우대관세적용을 하지 않는 베트남 정책 상황에선 의외의 결과로 해석되고 있음. 2012년 외국투자기업이 약 104억6000 만 달러의 투자를 집행하였고, 이는 전년 동기 대비 4.9% 다소 감소하였지만, 어려운 경제환경에서 뛰어난 성과라고 평가됨. 업종별로는 제조가공산업이 외국투자자의 가장 많은 관심을 받으며, 총 498건의 신규 프로젝트에 총 91억 달러 투자가 등록되며 전체 투자유치 금액의 70% 가까운 비중을 차지함. 부동산은 제조업에 이어 2번째로 많은 금액으로 총 10건의 프로젝트에서 18억5000 만 달러를 유치하며, 전체 투자금액의 14.2% 비중을 차지함. 이어 도매유통업 (175 건, 4억8325 만 달러, 3.7%), 정보통신 (4억1125 만 달러) 순으로 투자 등록이 나타남. 국가별로는 2012년은 총 58개의 국가가 베트남에 투자를 하였고 일본이 51.3억 달러로 전체투자금액의 39.5% 비중을 차지하며 가장 높게 나타남. 이어 싱가포르 (17.2 억달러, 13.3%), 한국(11.7 억 달러, 9.1%) 순 임. 지역별로는 빈증성(Binh Duong) 이 25억3000 만 달러로 가장 많은 외국투자를 유치하며 전체투자금액의 19.5% 비중을 차지하였고 이어서 하이퐁(Hai Phong, 11억6000 만 달러, 9%), 호치민(11억1600 만 달러), 동나이(Dong Nai, 11억1500 만 달러), 하노이(11억 1100 만 달러), 박닌(Bac Ninh, 11억500 만 달러) 순으로 나타남. - 출처 : Saigon Times, 12월 25일 - 베트남, 20년만에 첫 무역수지 흑자 만성적인 무역수지 적자에 시달리던 베트남이 20 년 만에 첫 무역수지 흑자를 기록했음. 24 일 베트남 언론들은 통계청(GSO) 자료를 인용해 올해 수출이 지난해보다 18.3% 늘어난 1146억3100 만 달러, 수입은 7.1% 증가한 1143억4700만 달러로 잠정 집계 됐다고 전했음. 이에 따라 베트남은 2억8400 만 달러의 무역수지 흑자를 기록했으며 베트남이 무역수지 흑자를 보인 것은 지난 1992 년 이후 처음임. 레티밍투이 GSO 무역국장은 " 수출은 당초 목표보다 2배 가까이 늘어난 반면 수입은 3분의 1 정도 줄면서 무역 흑자 달성이 가능했다" 고 말하며 특히 재정위기로 부진을 면치 못하던 유럽에 대한 수출이 안정세를 보이면서 무역수지 개선에 도움이 됐다고 설명했음 - 출처 : 아시아경제, 12월 24일

4 2012년 금융 분야 변화 내역 11월말 기준 은행권의 대출 증가율은 4.85% 를 기록하였으며 금년말까지 5~5.5% 의 증가를 기록할 것으로 추정되고 있음. 이러한 수치는 1992년 이후 최초로 연간 대출 증가율이 단자리에 머무는 상황으로 낮은 증가율은 전반적인 수요 감소와 생산 감소에 따라 기업들이 대출을 통하여 사업 확장을 진행하지 못하며 대출을 하고자 해도 대출 자격에 미달하는 상황이 발생하였기 때문임. 현재 총 대출액 중에서 부동산 분야에 대출된 금액은 총 1500조동으로 전체의 약 50% 를 차지하고 있는 것으로 조사된 가운데 예금은 11월말까지 15.98% 가 증가 하였으며 금년말까지 17% 가량 증가를 기록할 것으로 추정되고 있음. 부실 대출은 연초 대비하여 66% 가 증가하였으며 9월 기준 부실대출비중은 총 8.82% 에 달한 것으로 보고되었고 연말까지 추가적인 증가가 예상되어 8.5%~10% 의 부실 대출 비중을 기록할 전망임. 이러한 부실 대출 중에서 부동산 담보 대출 관련한 부분이 총 알려져 있음 70% 를 차지하는 것으로 3분기 재무보고서를 통하여 나온 상장 은행들의 수익성은 지난해 동기에 비하여 40% 가 감소하였으며 특히 ACB와 SHB는 손실을 기록하기도 하였고 중앙은행의 감사에 따르면 20 개의 금융 기관들이 상반기 적자를 보고하였음. 기준 금리가 지난해말 14% 에서 현재 9% 로 5% 포인트가 인하되었으며 중앙은행은 단기 예금 이자를 규제하는 가운데 장기 예금의 경우 금리를 자율화하였음. 대출 금리는 현재 최고 15% 를 기록하며 전년 대비하여 3~8% 의 대폭적인 인하를 기록하였으며 전문가들은 현재 실대출 금리가 12~15% 수준이라고 전함. 중앙은행은 금 시장 관리에 신규 규정을 도입하여 SJC를 유일한 금괴 생산 판매 업체로 지정하였으며 상업은행들은 금을 기반한 자금 동원 및 대출이 금지되었음. 9개의 불안정한 상업은행들이 구조조정에 들어갔으며 이중 SCB, De Nhat및 Tin Nghia의 3 개는 지난해말 합병되었음. 금년 들어 Habubank과 SHB간의 합병이 진행되었으며 합병된 은행의 운영은 합병 직후인 3분기 1.1조동의 손실을 기록한 뒤 현재는 안정화되었음. Tien Phong은행은 지난 6월 DOJI group이 지분의 20% 를 인수하며 자체적인 구조 조정에 성공하였으며 잔여 4개 구조조정 대상 은행인 Navibank, GP Bank, TrustBank및 Western Bank 는 아직 구조조정 계획을 공개하지 않고 있음. - 출처 : VietNamNet Bridge, 12월 22일

5 베트남 중앙은행(SBV) 달러거래 억제 강화 중앙은행이 당 중앙위원(Politburo) 에게 외환의 소유는 허용하나 외환 대출은 전면 금지하는 방안을 제안할 예정임. 2012년 3월 8일 공표된 Circular No. 03/2012/TT-NHNN 이 이번 12월말을 기점으로 발효되며 이 규정은 국내 신용 기관과 외국 은행 지점들에게 외환 대출을 통제하는 내용을 담고 있음. 이에 따르면 외환 서비스 라이선스를 보유한 금융기관이 외환 대출을 생산과 무역을 위한 수입 행위자에게만 허용하도록 하고 있으며 대출시에 반드시 사업활동을 통하여 외환 획득이 가능하고 이를 통하여 충분한 외환 상환 능력이 있음을 증명해야 함. 이 규정 외에도 중앙은행은 이미 외환 예금의 금리 상한을 2% 로 제한하였으며 이러한 모든 결정들은 국가 경제에 달러화 경향을 억제하려는 노력의 일환이었음. 최근 보고서에 따르면 베트남 경제의 모든 대금 거래에 있어 아직까지도 달러화에 의하여 거래되고 있는 것으로 알려짐. 20% 가량이 2012 년 중앙은행의 여러 방안들은 실제로 달러화에 기반한 상업은행들의 대출 및 예금 활동에 큰 위축을 가져왔으며 anti-dollarization 이 일정수준 성과를 이룬 것으로 평가되고 있음. 그러나 향후 추가될 방안들이 시장에 혼란을 초래하며 농수산업 수출 관련 기업들이 새로운 어려움을 가지는 경향이 나타날 것으로 예상됨. 일반적으로 농수산물 수출업자들은 동화 기반 대출 보다 저렴한 이자를 내는 외환 대출을 선호하여 왔으며 이를 통하여 재무적인 부담을 줄여 왔음. 농수산물 수출업자들이 국내 생산자들에게 동화를 지급함에 따라 새롭게 제안된 규정에 따르면 외환 대출이 금지될 예정이며 전반적으로 농수산업 전체에 영향을 미칠 전망임. 이에 농수산물 수출업자들은 중앙은행에게 외환 대출 금지를 내년말까지 연기하여 줄 것을 요청하고 있으며 전문가들도 중앙은행의 전반적인 정책에 대하여 찬성하나 단계적인 적용을 통하여 기업들의 어려움을 덜어 주어야 한다고 주장하고 있음. - 출처 : VNS, 12월 24일 - 베트남 중앙은행(SBV) 카드 수수료 규제 계획 베트남 중앙은행이 검토 중인 규제안 중에서 ATM 인출에 대한 수수료가 포함되어 있으며 연 단위로 인상안을 포함하고 있는 것으로 알려져 있음. 내년부터 인출 건당 1000동의 수수료로 시작하여 2015년에 3000동까지 인상하며 인출이 아닌 ATM 송 금의 경우 건당 최대 동으로 규제될 전망임

6 이번 규제안은 추가로 은행 카드 관련하여 연회비, 규제를 할 예정임. 발급비 등의 제반 수수료에 대하여도 상업은행들은 이러한 수수료를 통하여 전국적인 ATM 망을 확대하고 있으며 현재 6대 은행들인 Agribank, Vietinbank, Vietcombank, Dong A, BIDV, 및Techcombank가 총 8200개의 ATM을 설치하며 전체 설치 내역의 70% 를 차지하고 있음. 상업은행들은 ATM 포함하여 연간 평균 서비스 제공에 있어 대당 설치비 및 관리비만도 장소 임대료를 24000불의 비용이 발생하며 데이터 통신비 등이 추가로 소용 된다고 밝히며 현재 수수료 체계에서 수익은 발생하지 않는다고 주장함. 그러나 최근 중앙은행과 베트남 카드 협회에 따르면 금년 6월 기준으로 총 3770만개의 ATM 카드가 발급되었으며 이중 90% 가 국내 사용 카드로 알려져 있음. 2012년 들어 정부가 모든 정부 근로자들에 대한 급여 지급을 은행 구좌를 통하여 진행하면서 많은 기업들도 이러한 방침을 따라 정부 근로자 연간 급여 70조동을 포함하여 현재 은행권에 있는 개인 구좌 예금고는 최고를 기록하고 있으며 이러한 예금액이 주로 ATM 을 통하여 인출되고 있음. ATM 은행 카드 소유자들은 일반적으로 연금리 2% 의 보통 예금 구좌를 사용하고 있으며 이러한 내역은 예금 금리 상한인 9% 에 한참 부족한 내역임. 이러한 내역은 정부 근로자의 70조동만 따져도 약 4.9조동의 이자를 덜 받는 상황으로 계산이 가능하며 거꾸로 은행의 경우에는 이러한 금액만큼 거대한 수익을 얻고 있는 것임. 상업은행들은 이러한 저리의 예금 자금을 기반으로 국채시장에 자금을 제공하고 있으며 Rong Viet 증권사의 분석에 따르면 금년 들어 금융기관들이 민간으로부터 예금을 통하여 구성한 신규 자금 중에서 3분의 1 가량이 채권에 투자되었다고 함. 11월 20일을 기준하여 은행권의 대출 증가율은 연초대비 4.15% 에 불과하였으나 은행권의 예금 증가율은 15.33% 증가된 바 있음 % (444 조동 증가) 를 기록하였으며 시장에 공급된 통화량 역시 또 다른 조사에 따르면 금년 정부가 발행한 국채 입찰에 72% 가 성공하였으며 이에 대한 입찰자중 90% 가 금융기관으로 전년 동기 대비 1.5배인 총 117조동의 자금을 국채에 투자한 것으로 나타났음. Bao Viet 증권사에 따르면 금년 정부는 총 조동의 채권 발행에 성공하였으며 이중 조동은 국채, 29.6 조동은 베트남개발은행채, 15.5조동은 베트남 사회정책 은행채로 발행되었음. 내년에도 상업은행들은 이러한 채권 매입에 열을 올릴 것으로 판단되고 있는데 이러한 이유에는 최근 유동성이 풍부해지고 있으나 대출처를 찾지 못하는 상업은행들이 중앙은행의 부실 대출 관련 날카로운 시선을 감안하여 여유 자금을 운용할 대상으로 안전한 국채를 선호하는 경향이 더욱 커지고 있기 때문임. - 출처 : VNS, 12월 24일

7 베트남 중앙은행 부동산 시장 활성화 방안 수립중 부동산 개발자들이 최근 얼어붙은 부동산 시장에 대하여 자금을 방출하는데 여러 관련 부처들이 합의하고 과거와 같은 일반적인 선언식이 아니라 강력한 의지를 천 명함에 따라 시장 활성화를 기대하고 있음. 중앙은행은 부동산 사업자들과 주택구매자들에게 대출을 허용하며 대출 금리를 인하 하기로 하였으며 20~40조동의 자금을 조성하여 주택구매자들의 대출 이자를 8% 수준으로 낮추어 줄 계획이라고 밝힘 정부는 연초부터 부동산 미분양물과 부실대출 해결을 시작할 것이라고 천명하고 있으며 특히 개발상들이 가격을 인하하는 조건에서 상업은행이 대출을 진행토록 하도록 종용하고 있음. 그러나 이러한 정부의 방침에 있어 부동산 시장 활성화를 위한 자금의 출처는 아직 분명하지 않은 상황이며 중앙은행 역시 이에 대하여 분명한 입장을 밝히지 않은 상태에서 중앙은행이 필요한 자금을 충분히 만들 수 있다고 전함. - 출처 : VietNamNetBridge, 12월 22일 - 베트남 경제발전 위해 정책금리 인하 금년 들어 6번째로 중앙은행이 정책 금리를 12월 24 일 인하하였음. 중앙은행이 상업은행에 대출시에 적용하는 Refinancing rate은 기존 10% 에서 9% 로 인하하였으며 재할인률(discount rate) 은 기존 8% 에서 7% 로 인하되었음. - 출처 : AFP, 12월 24 일 - 중앙정부, 2013년 경제 문제해결 방안 제시 12월 25 일, 26 일 양일간 중앙 정부와 지방정부간 회의가 진행 되었으며, 2013년 베트남 정부 사회경제발전 운영방안과 예산 방안을 검토함. Mr. Nguyen Tan Dung 총리는 본 회의에서 기업활동 어려움 해결, 시장 활성과 악성부채해결이 가장 중요한 과제라 꼽음. Mr. Hoang Trung Hai 부총리는 기업활동 어려움 해결, 시장활성, 악성부채 해결을 위한 의결초안을 지방 지도층에 보고하였으며, 이중 부동산 재고해결과 기업 어려움 해결이 중요함을 재차 강조함

8 우선 베트남 정부는 미분양이 과다한 지역에 대하여 거주 이전 사업투자에 대한 정부 예산 사용을 최대한 제한하고, 정부 보호자 및 저소득자 대상의 판매 및 임대를 위한 상업 건물 및 이주 아파트 프로젝트에 집중 할 것을 권함. 베트남 중앙은행은 저소득자의 주택 구매 대출지원을 위해 각 상업은행에 10년 기한으로 이자 지원을 위한 자금 지원( 중앙은행 재대출) 를 20~40 조 동 조성할 계획을 가짐. 이와 함께 정부로부터 저소득층 주택 사업용 토지를 임대하는 사업자는 2013 년, 2014년 토지임대료 50% 가 인하되며 인하된 토지임대료가 2010년의 2배를 초과하는 경우, 2 배의 금액을 토지임대료 한도로 책정할 계획임. 또한 사업자는 최장 24개월까지 토지사용료 납부를 연기할 수 있음. 기업활동 어려움 해결을 위해 베트남 정부는 재정부에서 제안한 중소기업(200 명, 20 십억동 매출 이하) 법인세 인하(2013년 7월1일부터 20%), 공공주거사업 법인세 인하(10%), 공공주거사업운영 투자 관련 부가세 인하(50%, 2013년 7월1 일~2014년 6월 30 일) 등의 안건을 국회에 제출하는 것에 동의하였고 개인차량제한을 위한 개인 이동수단 부과세 정책은 제출하지 않기로 함. 부실 대출 해결과 관련 하여, 정부는 유관 기관에 2013년 1월 정치부 보고 내용안건인 베트남자산관리회사의 조직과 활동에 대한 정부령( 의정) 을 수립하고 보고할 것을 요구함. 이어 재정부 주관 아래 유관 기관들은 정책은행 악성부채, 정부지정 대출 악성부채, 국영기업 악성부채 해결을 위하여 정부 채권 발행을 포함한 해결방안을 모색하며, 악성부채 매매와 신용기관의 자산 보장 관련 정책, 규정, 세금 감면, 비용 등에 대해서 연구 보고를 지시함. Mr. Vu Van Ninh 부총리는 영세한 은행에 대한 구조조정안이 진행 중이며, 악성부채는 정부 관리 가능한 범위라 전함. 현재 1/9 비중의 신용기관만이 중앙은행의 구조조정 방안에 부합한 상황으로 파악되고 있음. Ninh 부총리는 2013년 거시적 경제지표 달성을 위해 특히 GDP 성장 관련 지표 안정, 인플레이션 억제, 수출 증가, 정부의 주도적인 9개 분야 해결방안 이행이 중요하다고 발언하며 이에 따라 중앙은행의 금융 정책 운영에 있어 신중을 기하는 동시에 효과적 이고 거시적 경제 흐름에 적합한 금리와 금시장 관리, 금융기관 구조조정 완성을 시급히 이룰 것을 지도함. 이어 세금 소실 방지, 미납 세금 회수, 이전가격 과세 등을 통한 재정 강화 정책을 진행하여 세수 3~5% 증가를 제의함. 베트남 정부는 2015 년까지의 정부예산을 지방 정부가 주관적으로 투자처 균형, 남용을 방지할 수 있게 이전할 계획이며 예산을 우선적으로 지방 인프라 건설 지연 해결에 사용토록 할 계획임. 인프라 건설 지연 관련 부족자금은 현재 91 조 동으로, 베트남 정부는 각 지방에 2013 년 예산 배분 이전에 일정 금액을 해당 자금으로 배분을 요구함

9 투자기획부 Mr. Bui Quang Vinh 보고에 따르면 2012년 정부 재정수입은 714조 5000억 동으로 연초계획보다 0.14%, 전년동기 대비 5.3% 증가되었으며 재정지출은 904조 동으로 연초계획보다 0.11%, 전년동기 대비 14.6% 증가됨. 재정 적자는 GDP의 4.8% 수준에서 억제되었으며 GDP 성장은 5.03% 를 달성하였음. 경제 보고에 따르면, 2012년 시장이 안정되어 인플레이션은 지난 10년간 최소치를 달성하였고, 금융정책은 보다 확고해 졌으며, 대출금리는 2011년보다 5~8% 낮아졌고, 금융시스템 위험은 단계별로 제어가 가능하게 되었다고 전함. 12월 20일까지 통화량은 2011년 동기 대비 약 19.8% 증가하였고 은행권 자금은 전년 동기 대비 약 21% 증가하였으나 대출 증가율은 6.45% 증가에 머문 것으로 파악되었음. 베트남 수출은 올해 경제지표 중에서 가장 선전한 것으로 전함. 총 수출금액은 1146 억 달러( 전년동기 대비 18.3% 증가) 로 2억8400 만 달러의 흑자를 기록하였음. 2012년 수출증가 금액은 177억 2000 만 달러이고, 이중 FDI( 원유수출 제외) 수출 증가금액은 160억 달러로 90.4% 비중을 차지함. 원유를 포함하면, FDI 수출증가금액은 전체 증가금액의 97% 비중을 차지함. - 출처 : Saigon Times, 12월 25일 - 재무부, 환경보호세 환급 건의 12월 25일 정부와 지방부처의 2013년 경제발전 사업계획 및 예산 회의에서 재무부는 환경보호세 환급을 정부에 제안하였음. 이에 따라 정부가 승인할 경우, 비닐 포장 품목에 대해 올초부터 11월 14 일까지 납세한 환경보호세는 환급이 가능하게 됨 년말 규정된 환경보호세법, 정부령(67/2011/ND-CP), 통자(152/2011/TT-BTC) 에 따라 2012년 1월1일부터 친환경소재를 제외한 HDPE, LDPE, LLDPE원료의 포장지와 같은 비닐 종류에 대해 환경보호세가 부과됨. 환경보호세 이행 과정에서 비닐포장을 이용한 수출기업의 생산비용이 증가하고, 많은 기업이 환경보호세를 피하기 위해 수입포장지를 이용하여 국내 비닐포장 생산기업에 어려움을 초래함. 이러한 상황에서 정부는 정부령(69/2012/ND-CP) 을 수정하여, 2011년 11월 15일부터 제품 포장용 비닐에 대해 환경보호세를 부과하지 않기로 함.( 수입 포장지와 조직, 개인이 직접 생산한 제품 및 임가공품을 포장하는 용도의 포장비닐은 제외) 그러나 많은 관련 기업들이 지속적으로 생산활동 어려움을 호소하며, 비닐 품목에 대한 환경보호세를 더 이상 납부하지 않는 것뿐이 아니라 연초부터 납부해온 환경 보호세에 대해 환급을 재무부에 요청한 바 있음. - 출처 : Saigon Times, 12월 25일

10 개인이동수단 제한 부과세 철회 및 자동차 등록세 감소 건의 개인이동수단 제한 부과세 철회 및 등록세 감소에 대한 정부 의결초안 제의건은 자동차 시장에 희망을 가져옴. 이는 기업 생산활동 어려움 해결, 시장촉진, 악성부채 해결 관련 정부의 의결초안에서 제안된 내용으로 12월 25일 열린 2013 년 경제발전임무전개, 예산에 관련하여, 정부와 지방정부가 참여한 회의에서 Mr.Hoang Trung Hai 부총리가 보고함. 주요 내용으로 개인이동수단에 따른 교통이용제한 부과세안을 철회하고 10인승 이하 차량 등록세 절감 관련 내용을 담음. 등록세의 경우 첫 등록시 기본 10% 기준으로 각 지방에서 기준의 50% 를 넘지 못하게 규정하였으며, 2차 등록부터는 2% 감면하기로 함. 이에 따라 베트남 자동차시장은 많이 호전 될 것으로 전망되며, 자동차 제조, 유통 기업과 소비자에게 큰 이득을 안겨줄 것으로 예상됨. 실제로 경기침체 환경에 따른 요소 영향도 있지만, 위의 2 가지 이유로 인해, 2012년 베트남 자동차시장은 사상 최악의 한해를 지냈음. 2012년부터 적용된 2011년 10월 15일 결정된 자동차 등록세 20% 기준은 직접적으로 자동차 시장 위축 영향을 주었고, 개인교통수단제한 비용과 도로사용료는 심리적으로 소비자에게 부담이 되었음. 이러한 상황의 시장침체는 유관 기관에서 자동차 산업에서의 재정 수입 수십억동이 감소할 가능성이 있다고 경고한 바 있으며 본 의결초안은 여러 측면에서 많은 이익을 가져올 것으로 사료됨. 현재 하노이 10인승 미만 자동차등록세는 20% 이며 일부 지방에서는 15% 적용 중임. 2차 등록세는 12% 임. 차량 양도 위반행위 처벌 관련 정부령 71 적용을 위하여 2차 등록세 인하가 더 시급한 상황으로 많은 전문가들은 현재 이전하지 않고 있다고 전함. 12% 는 매우 높은 수준으로 이에 많은 사람들이 명의를 - 출처 : VnEconomy, 12월 25 일 베트남 맥주업체 전략적 동반자 모색 덴마크 맥주 회사인 Carlsberg가 최근 베트남 Habeco의 지분을 기존 보유 30% 에 추가하여 13% 를 2008년 IPO 당시 평균 IPO 가격인 주당 50015동에 인수하였으며 Sabeco 역시 전략적인 지분 인수처를 찾고 있음

11 2011년 Habeco는 총 5억8000 만리터의 맥주를 생산하며 베트남에서 22% 시장 지배력을 보이며 Sabeco에 이어 두번째 맥주 기업으로 자리하고 있으며 Habeco의 지분을 제외한 후에 Carlsberg가 지분을 보유한 국내 맥주 회사들이 총 2억3300만리터의 맥주를 생산하여 Carlsberg 역시 전체 시장의 4위로서 9% 의 시장 지배력을 보유하고 있음. 한편 업계 1위인 Sabeco는 2011년 총 12억2800만리터의 맥주를 생산하며 총 46.4% 의 시장 지배력을 보여 주었으며 이러한 결과는 Habeco, ABP (Heineken, Tiger 브랜드 맥주) 와 Carlsberg 의 시장 셰어를 합친 수준임. Sabeco는 향후 2015년까지 연간 총 20억 리터의 맥주를 생산할 계획이며 이러한 확장 계획에 따라 덴마크의 Heineken, 일본의 Asahi 그리고 미국의 SAB Miller등과 합작을 현재도 지속 협의 중임. - 출처 : DDDN, 12월 24일 년초 베트남 섬유, 신발 수출 주문 개선 현재까지 2013 년 섬유, 가죽신발 수출 주문량은 전반적으로 2012년 동기 대비 안 정적이라 전함. Ms. Dang Phuong Dung, 베트남 섬유협회(VITAS) 부회장 겸 총서기에 따르면 기업에서 수주한 주문건에 대한 정확한 통계는 없지만, 전체적으로 2013년초 주문량은 전년동기 대비 증가한 것으로 전함. Mr.Nguyen Huu Toan, Saigon Garment 2 부사장에 따르면, 2013년 6월까지 생산 오더를 받았으며, 주로 미국, 호주, 일본이라 전함. 다만 아직까지 가격 결정은 보류 상태임. Pou Yuen( 대만, 운동화) 관계자에 따르면 자사는 많은 업체로부터 다수의 주문을 받았다고 전하며, 2012년 3 분기까지 주문량이 저조했던 것에 비해, 올해 4분기와 2013년 2 분기까지는 전망이 밝을 것으로 전함. Ms. Truong Thi Thuy Lien 사장(Lien Phat, 신발) 에 따르면, 신발 종류에 따라 주문량이 다르다고 전함. 구체적으로 스포츠화의 경우 지속적인 수출 오더 수주가 이뤄지고 있지만 패션신발, 여성구두, 아동화의 경우에는 다소 침체되어 있다고 전함. Lien Phat 사의 경우도 고객과 주문 협상 중이며, 구체적인 주문은 없어 내년에도 다소 어려울 것에 대한 우려를 표명. 이는 베트남 주요 수출국인 유럽시장의 경기침체 영향에 따른 것이며, 현재는 일본고객에 집중 되어 있다고 전함. 비록 주문량에 있어 계약은 확보하고 있지만 내년에도 섬유, 신발 종사 기업은 주요 수출시장의 어려움으로 인해 높은 이익을 내기는 힘들 것으로 예상됨. 고객과의 가격 협상에 어려움이 있을 것으로 전망되고 최저임금 인상과 전기가격 인상 등 생산비용 증가는 기업운영을 보다 어렵게 할 것으로 사료됨

12 베트남 관세청에 따르면 12월 15일까지 올 베트남 섬유 수출 금액은 143억 달러로 전년동기 대비 7.6% 증가되었으며, 신발의 경우 68억 달러로 11.7% 증가된 것으로 전함. 이 두가지 품목 수출은 대부분 FDI 기업에서 이뤄지고 있음. - 출처 : Saigon Times, 12월 25 일 2012 년, 베트남 부동산 시장 촉진방안 최근 많은 베트남 부동산 기업들이 최근 정부의 부흥정책에 통하여 2013년 시장이 올해 보다 희망적이길 바람. 올해 많은 부동산 기업은 현상유지만을 목적으로 노력하며, 부동산 시장 거래 증가, 침체를 타파하기 위해 여러 방안을 내놓았음. 대표적인 방법은 아파트 가격 인하이며, Hoang Anh Gia Lai그룹의 Hoang Anh Riverview 아파트는 판매를 위해 대폭적으로 가격을 인하한 프로젝트 중 하나임. 2009년 1분기 당시 가격을 발주처는 2300달러에서 40% 가격을 인하한 1350달러 /m2(2800 만동) 로 낮춤. 그리고 3년 뒤 분양 투자자중 하나인 An Binh Land사는 120채에 대한 가격을 2800만동에서 1820 만 동으로 인하 하였으며, 일부 프로젝트도 10~20% 가격인하를 단행하였음. 아파트 투자자들이 판매 촉진을 위해 힘쓰듯이, 토지 분양 관련 기업에서도 판매 증진을 위해 여러 방안 중 토지 구매시 건설자재를 증정하는 방법도 등장함. 토지 판매업체는 지반공사를 위한 벽돌, 시맨트를 구매고객에게 공급하고, 건설허가서 외에도 토지사용권과 설계료를 무료로 제공함. 호치민시 주변 성인 Long An, Binh Duong은 대부분 이러한 형태로 토지매매를 진행 중이며, 저소득층을 대상으로 함. 현재 경지불황상황에서 토지 구매자의 재정사정을 고려하여, 매월 할부형태의 결제 방식을 도입한 프로젝트가 생겨남. Dat Xanh그룹에서는 월 500만동 할부 방식으로 Gold Hill(Trang Bom, Dong Nai) 주택지 프로젝트를 분양함. 이러한 결제방식으로 구매자는 약 2년6 개월 기간동안 토지가격을 분할 결제함. 직접적인 판매가격 인하 대신 일부 프로젝트는 판매가격 인하를 위해 구매자에게 일정 금액을 증정하는 방안을 적용한 프로젝트도 등장함. Bao Gia 그룹( 대만) 경우 The Flemington 프로젝트 구매 고객에게 10 억동을 증정하기로 공표함. Skyvilla(70~80 억동/ 채) 의 경우도 구매고객은 인테리어 비용 명목으로 10억동을 증정하여 금액을 직접적으로 매매가격에서 공제함. Kien A사의 Ventura(Cat Lai, 2 군, 호치민) 프로젝트도 5 억동 규모의 선물을 증정함. 그리고 일부 부동산회사는 직접적인 은행대출이 어려운 고객을 대상으로 회사 자체에서 일정이자율로 할부대출을 제공함. 구매고객은 전체가격 50% 를 결제하고, 나머지 부분에 대해서는 투자자 회사에 5년 기간 동안 걸쳐 월 1% 이자를 납부하며 할부 대출을 하는 방법임

13 부동산 매매 촉진을 위해 여러 프로젝트를 모아, 잠재고객에게 소개하는 전시회를 가짐. Hung Thinh사와 Eden Real 은 개별적인 프로젝트를 소개하는 중개소 대신에 종류별, 지역별 프로젝트를 소개하는 박람회를 가지는 방안으로 거래촉진을 꾀함. 아파트 가격인하의 방법 중 하나로 Novaland사에서는 Sunrise City 구매고객( 침실 2 개) 을 대상으로 매월 1000 달러(2000 만동) 지급하기로 함. 1 년간 지급 될 계획이며, 이는 달러(2억4000 만동) 인하 효과를 가져옴. 차량과 인테리어 증정 외 Imperial An Phu 는 구매고객을 대상으로 금을 증정하기로 함. 아파트 구매자를 SJC 금 4 냥 또는 같은 금액의 인테리어 세트 중 선택 가능함. 많은 투자자들이 아파트 분양 매출액을 다른 용도로 사용하여 명시된 기한에 건축이 완공되지 않은 경우가 있는데 이를 방지하기 위해 The Eastern(9 군 호치민) 의 경우 650 채(12 억~24 억동/ 채) 를 10% 보증금만 납부하고 완공 시점에서 잔액을 완납 하는 방식을 취하기도 함. 은행 무이자 통한 아파트 구매 방법은 베트남 부동산 시장에서 가장 많이 이용되는 방법으로, The Vista(2 군, 호치민) 은 은행무이자라는 슬로건을 이용하며 광고함. 이는 0% 대출 이자를 구매고객에게 적용하는 것이나, 실제로는 투자자 이윤을 줄이고 이자를 대납하는 형태임. 많은 프로젝트가 판매가격을 인하하여, 구매고객을 유치하고 있지만, 일부 프로젝트 에서는 구매고객간의 경쟁(early birds discount) 을 통해 유치함. 이는 일정기간 판매 가격 차등을 두어 우선적으로 구매하는 고객에게 추가판매시기 마다 1~2% 할인, 일반적으로 10% 의 할인을 받게 되는 방법임. 이는 분양이 수월한 대부분 좋은 위치의 프로젝트에만 적용 중임. 마지막으로 최근 시범적으로 아파트 임대 프로젝트가 생겨나고 있으며, 일부 젊은 부부층을 고객으로 함. Le Thanh 사 Le Thanh Twin Towers 의 경우(Binh Tan 군, 호치민) 3억5000 만 동을 투자자에게 지급시 49년동안 아파트를 이용할 수 잇는 권리가 주어짐. 이와 같은 임대방식에는 아직 많은 의견이 있으나, 최근 불황을 타파하자는 방안 중 하나임. 많은 프로젝트들이 완공 되었지만, 판매량이 많지 않아, 공실을 두는 것보다 임대 방식이 효과적이라는 평가를 받음. - 출처 : Saigon Times, 12월 25일 - Vinashin 프로젝트 외국투자자 관심 보여 2012년 12월 27일 Mr. Phung dinh Thuc 베트남 석유공사(Petro Vietnam) 사장 기자 회견에서 따르면, Vinashin으로부터 인수된 기업들이 투자 규모는 크지만 경제 효과가 낮다고 전하며 현재 그룹은 이러한 기업들의 효율을 높이기 위해 노력하고 있다고 전함

14 이러한 노력으로 현재 개선 방안을 모색 중이며, 일부 프로젝트는 안정을 찾아가고, 외국투자자들의 지분 인수가 이뤄지고 있다고 강조함. 총리 결정령 926에 따르면 Vinashin 구조조정에 있어, 베트남 석유공사는 5개의 Vinashin 기업을 인수함. Lai Vu Hai Duong 조선산업단지(Thuy Lai Vu 선박업체 포함), Nghi Son-Thanh Hoa 조선산업단지(Nghi Son 공단관리위원회 포함), Nhon Trach-Dong Nai 특수조선 설비공장, Dung Quat 조선소, Soai Rap-Tien Giang 조선산업단지임 Vinashin 구조조정 결정은 부채가 매우 심각한 상황에서 이루어 졌으며, 계획에 따르면, Vinashin은 2009년 일부 거처와 지점을 베트남석유공사와 베트남 해운총공사에 인도하는 방향으로 계획되었음. 최근 보고에 따르면, Vinashin 자회사의 세금체납은 2850억 동으로 Vinashin은 정부와 재무부에 자회사 부채지불지원을 위한 기업인수, 구조조정 중인 프로젝트 관련 사업에 임시 재원 사용을 건의함. - 출처 : VnExpress, 12월 27일 - Vietinbank, 지분 20% M&A Mr. Pham Huy Hung 사장에 따르면, 금번 Tokyo Mitsubishi UFJ(BTMU) 와의 20% 지분 판매 계약은 Vietinbank 내년 악성부채 절반을 해결해 줄 것으로 기대함. 이번 거래 총액은 7억4300만 달러로 주당 24,000 동에 매매되었음. Vietinbank의 지분 구조는 BTMU의 투자 후 정부 64.2%, IFC 8%, BTMU 20% 이며, 그외 국내 투자자들이 12% 지분을 가지게 됨. 지분 매각 과정에서 Nova Scotia( 캐나다) 은행가 사업 경쟁력에서 높게 평가되었지만 막판에 낮은 가격을 제시하였던 것으로 전함. BTMU의 경우 문화적 요소를 많이 감안되었고, 이외 일본의 최대 재정 그룹임과 동시에 세계적 3위의 그룹이라는 점이 선정 사유로 작용된 것으로 알려짐. 2012년 연말까지 Vietinbank 재정 경영 지표는 총 자산 증가율 7%, 대출 증가율는 13~15%, 악성부채는 1.5%, 이윤성장은 8% 추정되어 전반적으로 밝은 것으로 알려 졌으며 배당비율 역시 17% 를 기록한 바 있음. 은행은 전년도 국제 감사기준으로 3% 악성부채를 가진 것으로 나타났지만, 올해는 1.5% 이하로 낮추며, 내년에는 보다 효과적인 운영이 이뤄질 것이라 전함. - 출처 : VnExpress, 12월 27일

15 Masan Consumer 외국자본 구해 Masan Consumer 사가 재무적 능력을 보유하고 중장기적으로 전략적 협력관계가 가능한 100 개 미만의 외국투자자를 대상으로 지분 판매를 시작함. Masan Consumer사의 외부투자자 주식 판매 방안 관련 이사회 결의안에 따르면 12월 Masan Consumer사에서 100개사 미만의 외국투자자 중 선별하여 주당 10,000 동에 일반 지분판매를 하며, 1 회 또는 여러 차례로 나눠어 판매가 진행될 예정임. 그러나 외국 투자자 총 주식 보유량은 Masan Consumer 의 거래 총 주식의 15% 으로 제한하며 발행일로부터 1 년까지 양도 제한을 둠. Masan Consumer사에서 밝힌 파트너사 선별 기준은 신임할 수 있는 외국 전략적 파트너임. 또한 경험이 있고 자사발전에 효과적인 기여를 할 수 있는 능력이 있거나 장기적인 파트너를 구함. Masan Consumer 사는 Masan 그룹의 자회사로, 2011년 납세 후 이윤은 2조2000 억동, 올해는 3조5000 억 동으로 추정된다고 전함. - 출처 : VnExpress, 12월 27일

16 주요뉴스 입찰/ 수주/ 업체정보 입찰정보 : 금융 현대화 정보 관리 시스템 프로젝트 발주처 프로젝트 패키지 이름과 범위 프로젝트 규모 베트남 중앙은행 산하 CIC (Credit Information Center) 금융 현대화 정보 관리 시스템 프로젝트, Financial Sector Modernization and Information Management System Project (FSMIMS) 시스템 및 하드웨어 일체 구매 (CG1) US$ (Of which value of CG1 contract: US$8.79million) 계약자 선정 형식 World Bank 규정에 의한 국제경쟁입찰 재원 출처 국제 개발 지원금, IDA (US$ 60 million) 프로젝트 총체적 개요 CIC 정보시스템: 서버, 데이터베이스, 데이터 웨어하우스, 보안 체계, 신용 정보 프로그 램 및 기타 프로그램 입찰 마감일 Bid Deadline of CG1 contract : 9:00 am January 29th, 2013 주소 전화 팩스 Web

17 FOCUS 베트남의 페인팅 기기 수입 수요 동향 - 한국산 시장점유율 빠른 속도로 확대 - - 수입선 다변화 원하는 바이어 증가 - 바이어 개요 HDB Vietnam Trading Co., Ltd. 대표자 Mr. Hoang Dieu Bang 직위 CEO 담당자 Mr. Hoang Dieu Bang 직위 Project Manager 담당자 전화번호 bang@hdbvietnam.co m 담당자 Fax 설립연도 2009 종업원 수 10 Website 주소 No. 6B, lane 29 Dich Vong st., Cau Giay DIst., Hanoi 업종 바이어 참고사항 기계류 수입 도장 기계, 콘크리트 믹서, 커터 등 산업용 기기 수입 주요 수입국: 일본, 미국, 한국, 대만, 독일 HDB VIetnam 은 산업용 기기 전문 수입 무역회사로, 주요 취급품목은 도장 기기, 발파 기기, 연마기, 압축기, 발전기, 용접기기 등임. - 이 회사는 또한 분사식 도장 기기용 부품과 주변기기도 유통함. - 이 회사의 수입은 일본으로부터의 비중이 가장 높고, 기타 수입국은 미국, 독일, 대만, 태국 등임. 최근 이 바이어는 거래 고객으로부터 한국산 제품의 가격과 품질이 양호하다는 평가를 접하고 한국산 제품에 관심을 가지며, 특히 분사식 도장 기기 수입을 희망함. 향후 한국과의 거래 계획 HDB가 한국으로부터 수입을 희망하는 품목은 분사식 도장기기 63.1 형임. 한국산 제품에 대한 시장의 반응을 판단하기 위해 2013년에는 동형 기기 6~10기를 우 선 수입할 예정임

18 관련 시장 동향 베트남 페인팅시장 - 베트남 페인트 및 잉크협회(Vietnam Paint and Printing Ink Association) 에 따르면, 2003년 이후 베트남의 페인트시장은 건설시장 호황으로 연평균 21% 의 증가율을 기록함. - 협회는 2002년에 60개사였던 베트남의 페인팅 기업은 2010년에 400 여 개로 증가했고, 이 중 70% 가 건축용 페인팅 기업이라고 전함. - 베트남 페인팅시장의 60% 는 외국계 기업이며, 시장을 선도하는 브랜드는 Akzonobel, 4Oranges, Dulux, Jutun 등임. 베트남의 페인트시장 동향 ( 단위: 백만 리터) 장식용 페인트 보호용 페인트 산업용 페인트 기타 합계 자료: Vietnam Paint and Printing Ink Association - 이처럼 베트남의 페인트시장의 확장으로 효율성과 경제적 장점으로 분사기(HS ) 시장의 수요도 점차 확대될 전망임. - 베트남의 주요 나라별 분사기(HS 코드 ) 수입 동향을 보면, 전반적으로 수입이 증가세를 보인 가운데 한국산은 둔화, 대만산은 감소하고 있음을 알 수 있음 년 일본으로부터 약 6000 만 달러 규모가 수입됐으며, 중국과 한국이 5000만 달러를 상회하는 수준임 년 78만 달러에 불과했던 한국산 제품은 이후 4년간 약 7배의 증가율을 기록해 베트남 시장 진입 속도가 매우 빠름. - 베트남의 경기침체와 건설경기 불황으로 시장이 다소 위축됐으나 향후 베트남 경기 회복 시 수요가 빠르게 회복되는 품목으로, 베트남 페인트 분사기시장 잠재성은 매우 높음. 코드 베트남의 주요 나라별 분사기(HS 코드 ) 수입 동향 ( 단위: 천 달러)

19 베트남 시장 내 주요 제품 제품 사진 제품 사양 제품 가격( 달러) Graco 390 Max Psi/bar: 3,300/227 Max Gpm/lpm: 47/1.8 Weight lbs/ kg: 30/13.6 Motor: 5/8hp DC 1,000~1,200 Graco Ultra Max II 695 4,500~5,000 HP30:1 Airless paint spraying equipment Pressure ratio: 30:1 Max delivery: 4L/min Operating air Pressure: 3~6.5bar 3,500~4,500 NXT Xtreme Airless Sprayer Graco-X90 Pressure: 45:1 Maximum Flow: 52L/min Max bar: 313 4,800~5,200 Odessa 3,000~4,000 Spray Gun Wagner Project Pro 117 Pump type: piston Maximum flow: 0.95L/min Maximum pressure: 200bar Hose length: 7.5 Manufacturer: J. Wagner GmbH( 독일) 3,500~5,000 # 자료/ 작성 : 기업인터뷰, 베트남 뉴스 / KOTRA 하노이무역관 종합

20 FOCUS 베트남 고형폐기물 관리 환경 보호의 우선 과제 - 고형폐기물 발생 지속적으로 증가 - - 환경 친화적인 새로운 폐기물 처리기술에 대한 요구 매우 높아 - 베트남 고형폐기물 처리 현황 지난 몇 년 동안 강력한 경제 성장과 인구 증가로 인한 급속한 도시화와 함께 베트남 각 도시의 고형폐기물 증가가 우려됨. - 베트남은 폐기물 증가에 따른 폐기물 처리 대책이 필요, 정부는 도시와 농촌지역의 폐기물 처리에 투자하는 민자사업을 장려함. 고형폐기물 분류 - 발생 기원: 도시 고형폐기물, 산업 고형폐기물, 의료 고형폐기물, 농촌지역 고형폐기물, 농업 & 공예 마을 고형폐기물과 건설, 광업, 방사성, 원자력 고형폐기물을 포함한 여러 종류의 고형폐기물 - 자연: 유해폐기물 및 일반폐기물 MONRE 의 통계에 따르면, 국가 500개 기업의 약 90% 는 폐수처리 시스템이 있지만 요구를 충족하지 못하는 실정 년까지 국가 283 개 공업단지가 설립됐으며, 180개 공업단지의 65% 가 폐수처리 시스템을 갖춤. 고형폐기물 발생량과 발생 비율 고형폐기물 발생량 년 5월까지 국가에서 발생한 고형폐기물 양은 약 6만1000 톤/ 일 이며, 그 중 도시 지역은 3만1000 톤에 달함. - 급속한 도시화로 인해 고형폐기물의 평균량은 7.5%/ 년 증가. 특히, 하노이와 호찌민 시 에서는 약 7000 톤/ 일 발생 - 고형폐기물 수거 속도는 80% 이상으로 매우 높으나, 특히 농촌지역의 폐기물 처리는 여전히 어려움이 많음. MONRE 에 따르면, 2003~2008년 고형폐기물의 평균 발생량은 150~200%/ 년 증가함. 도시 고형폐기물 200%, 산업 고형폐기물 181% 증가

21 - 도시 고형폐기물은 2008년 45.9% 로 베트남 전체 고형폐기물의 큰 비율을 차지하고 2015년 50.8% 까지 증가할 것으로 추정 - 다음으로 농촌 고형폐기물이 2008년 32.5%, 2015년 22.4% 로 추정되며, 산업 고형폐기물이 2008년 17.1%, 2015년 22.1% 로 추정 됨 년, 2015년 고형폐기물 비율과 예상 자료원: Rural and Urban Planning Institute, Ministry of Construction 2010 고형폐기물 수거율은 상당히 증가했지만 여전히 요구는 충족하지 못하는 실정이며, 지역, 공업단지와 수출-가공지역의 고형폐기물 수거 비율은 오직 80~82% 달함. 도시 고형폐기물 처리기술 수거, 폐기 처분 등을 포함한 베트남의 폐기물 처리는 주로 생활 폐기물, 국내산업과 의료 폐기물 수거와 처리에 대한 책임이 있는 공공 도시 환경 공사(URENCO) 에 의해 실행됨. 베트남 고형폐기물 처리 및 수거 일부 기업 목록 연번 기업명 주소 웹사이트 업무 내용 1 Hanoi Urban Environment Co., Ltd (URENCO) No 282 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist, Hanoi 폐기물 처리 서비스 2 HCMC Urban Environment Co., Ltd. (CITENCO) No Vo Thi Sau, Tan Dinh W, Dist 1, HCMC 유해 폐기물 및 산업 폐기물 수거, 운송,.vn 처리, 저장 3 4 Vietnam Green Environment Co., Ltd VN Green Environment JSC 42, Le Trung Nghia, W.12, D. Tan Binh, HCMC, Vietnam No. 8, Trang Bang Industrial Bang district, Tay Ninh Province 컨설팅, 설계, 공급 및 환경 처리 시스템 nh.vn 설치 Park, Trang 유해 폐기물 관리, 수 집 및 처리

22 No 22B, 3A Street, SONADEZI Bien Hoa II Industrial 5 Services JSC Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province Vietnam Waste No 42 Ly Van Phuc, 6 Solutions - VWS Dist 1, HCMC, Vietnam 자료원: yeumoitruong.com dv.com.vn m 폐기물 처리 서비스, 환경 컨설팅 재활용 및 폐기물 관 리 베트남은 고형폐기물 처리에 대한 많은 기술을 보유 - 매립과 소각은 재활용과 함께 널리 적용되고 있으며, 폐기물은 유기 비료와 연료로 처리 되고 있음. - 현재 고정 소각로 두 가지 기술은 매우 대표적이며, 매립과 고형화 또한 시장에서 유명한 처리기술 연번 베트남의 대표적 유해 폐기물 처리기술 기술 Number of application foundation 모듈 시 스템 수 용량 1 Static incinerator two levels ~1000 kg/h 2 Co-processing cement kiln tons/h 3 Bury ,000m3 4 Solidification ~5 m3/h 5 Treatment and waste oil recycling of ~20tons/day 6 Processing bulb disposal ton/day 7 Processing electronic waste ~5tons/day 8 Demolition and recycling of lead battery waste ~200tons/da 9 Solvent recycling ~1.2 m3/h 10 Rinse drum y 60~1000drums/ 11 Wastewater treatment ~25 m3/h day 12 Recovery of metal (zinc processing, recovery metal salts) ~1ton/h 자료원: 2011 Environment Magazine 2025 년 기술 적용 권장(2030 년 비전과 함께, 2020년까지의 호찌민시 고형폐기물 처리 방향과 계획) 년 고형폐기물 관리에 대한 국가 전략 승인 2149/QD에 따라 2050년 비전과 모든 종류의 폐기물 재활용을 목적으로 도시와 가정용 폐기물 처리기술은 다음과 같이 적용이 권장됨

23 혐기소화 생명공학에 의해 퇴비 및 가공 유기비료 생산( 신 재생 에너지 연료, 전기, 열) 과 잔여 폐기물( 플라스틱, 금속 등) 재활용과 위생 매립지 사용 신재생 에너지( 가스, 열, 전기) 와 함께 소각( 열분해, 플라즈마), 건축 재료와 금속 재사용의 재를 재활용 가스( 기화) 또는 bar fuel(thanh dot)(rdf-refuse Derived Fuel, SRF-Solid Recovered Fuel) 생산 위생 매립 고형폐기물 산업 잠재력 및 정부 정책 해외시장과 연구 리서치 회사에 따르면, 베트남은 산업 고형폐기물 관리를 위한 가능성 있는 시장 - 음식과 음료, 의류, 가죽, 나무와 나무 제품, 금속 생산 등의 분야는 베트남 산업 분야의 핵심 기반으로 모든 산업 채용의 65%, 모든 산업 기업의 57% 를 나타냄. - 산업 생산의 빠른 발전 가운데, 산업 고형폐기물 발생은 2010년 약 570 만 톤에 도달했으며, 2011~2014년 19% 의 놀라운 증가가 예상됨. - 현재 아시아-태평양지역에서 가장 빠르게 성장하고 아직 발견되지 않은 고형폐기물 관리 시장 중 하나 의료 고형폐기물 처리에 대한 수요 증가 - 유해 의료 고형폐기물은 평균 43 톤/ 일 발생. 이 수치는 2015년까지 70 톤/ 일까지 증가할 것으로 예상되며 의료 시설과 폐기물 양의 수는 급속하게 증가하고 있음. - 그러나 베트남 병원 중 44% 만이 폐수 처리 공정 시스템을 가지고 있으며, 그 중 67.8% 가 2 개 소각로 또는 환경 친화적인 소각 기술로 고형폐기물을 처리함. - 나머지 32.2% 병원은 소각로의 1개 chamber, 수공예 소각로를 사용하거나 병원 내에 매립함. 정부 정책 - 베트남 정부는 2025 년까지 폐기물 관리 전략의 구체적인 계획을 제안하고 승인함. - 고형폐기물 처리 공장은 모든 도시에 건설될 것이며, 도시지역의 고형폐기물과 비 유해 산업 고형폐기물의 100%, 건설 폐기물의 90% 가 수거 및 처리될 계획 - 정부는 폐기물을 처리하기 위해 모든 도시의 고형폐기물 재활용 공장 개발을 목표로 하며, 강력하게 고형폐기물 수거, 분리, 운송 및 처리에 대해 민자사업의 참여를 권장함. 베트남 폐기물 처리 관련 업체 정보 및 의견 SONADEZI Services JSC - Add: 22B, Road 3A, Bien Hoa 2 IP, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam - Tel: (84.61) ; Fax: (84.61)

24 - Website: - C/P: Mr Tran Dinh Son Senior Engineer; - 주요 업무: 레스토랑, 환경( 폐기물 솔루션), 도시지역과 공장의 안전 장치 및 보안 서비 스 제공 - 의견: 베트남의 고형폐기물산업은 초기 단계이며 폐기물 처리장 설립 절차는 매우 어려움. 베트남의 비 유해 폐기물산업을 위한 좋은 기술은 위생 매립과 퇴비 생산이며, 유해산업 폐기물 처리를 위한 좋은 기술은 소각, 고형화, 매립이 있음. + 현재 유해산업 폐기물 부문은 외국인 투자자에 대한 더 많은 기회가 있음. Vietnam Green Environment Co., Ltd - Add: 42, Le Trung Nghia, W.12, D. Tan Binh, HCMC, Vietnam - Tel: (84.8) ; Fax: (84.8) Website: - C/P: Mr Phan Nguyen Tri Tam Project Manager; HP: (84) 주요 업무: 컨설팅, 설계, 환경 처리 시스템 공급 및 설치( 물 공급, 폐수, 대기오염 등) - 의견: 베트남의 환경은 심각하게 오염됐으며, 베트남의 기술은 현실 요구에 충족하지 못하는 실정 폐기물 처리에 대한 거의 모든 해외 브랜드는 베트남에 존재하고, 당사는 한국제품에 대해 공부할 기회가 있었지만 한국제품의 가격은 꽤 높고 아직 잘 알려지지 않은 브랜드로 판매가 쉽지 않음. 현재 일반 고형폐기물 처리 및 기술 이전에 관련해 한국 파트너와 함께 일할 기회를 찾고 있음. Tai Tien Co., Ltd - Add: F228 Vo Thi Sau Road, Thong Nhat W, Bien Hoa City, Dong Nai - Tel: (84.061) C/P: Mr Le Quoc Cuong Director; HP: (84) 주요 업무: 고형폐기물 수거 및 처리 - 의견: 베트남은 고형폐기물 처리에 관해 많은 문제에 직면해 있는 실정이며, 외국 투자 자들의 폐기물 처리기술 이전 또는 자본 기여에 대한 잠재적인 시장 # 자료/ 작성 : MONRE, Rural and Urban Planning Institute, Ministry of Construction, yeumoitruong.com, Environment Magazine / KOTRA 호치민무역관

25 주간 증권 동향 주간 증권 시장 동향 한국 투자 증권 제공 호치민거래소 VN지수는 3 주째 강세를 보였다. 21일 397p로 마감해 최근 5거래일 동안 총 1.2% 추가로 상승했다. 주 중 강세가 우세했으나 차익실현 매물 출회로 400선을 돌파에는 실패했다. 대부분 업종이 강세를 유지한 반면 제약 업종은 유일하게 소폭 반락했다. 지난 주일평균 거래대금은 직전보다 87% 급증한 1.0 조동(4808 만 달러) 이었다. 특히 21일에 거래대금은 12 월 들어 최고액을 기록하기도 했다. 지난 주 물가, 금리, 부동산 시장 등의 요인들이 우호적인 영향을 미쳤다. 12월 CPI 발표를 앞두고 호치민, 하노이 등 대부분의 대도시에서 물가 상승률이 크게 둔화됐다는 소식이 알려지며 정부의 물가통제 목표치가 달성됐을 것이란 전망이 제기됐다. 여기에 18 일 부동산시장지원, 금리 인하에 대한 총리의 발언과 법인세 인하 및 납부기간 연장 등의 부동산 지원조치의지 표명이 투자심리를 개선시켰다. 한편 VN지수가 390선을 상회한 이후 차익실현 물량이증가해 지수 상승 폭이 축소됐다( 직전주 2.4% 1.2%). 외국인은 주간단위로 10 주 연속 순매수에 나섰다. 최근 5거래일 동안의 순매수액은 억동(373.4 만달러, 일평균 기준) 로 전주보다 140% 급증했다. 정부의 부양책 수혜가 예상되는 은행, 부동산 등으로 외국인 매수세가 집중됐다. 하노이거래소 HNX지수는 VN 지수와 달리 추가 상승에 실패했다. 21일 종가는 54p로 주 간단위 0.7% 반락해 3 주 만에 약세였다. 12월 들어 6.6% 상승한 이후여서 중소형주로 차익실현매물이 출회됐다. 최근 5거래일 일평균 거래액은 0.37조동으로 전주보다 28% 늘었다. 주요 이머징 증시가 3 주째 상승했다. 세계은행 등의 주요기관들이 인도, 브라질, 인도네시아의 경제성장 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고 러시아의 경제지표 및 브라질 고용지표 개선, 미국 재정절벽 협상에 대한 기대 등이 더 큰 영향을 미쳤다. 베트남 시장도 강세였지만 다른 이머징 증시에 비해 지수 상승 폭은 작았다

26 법률 Q&A 공단관리 위원회 관련 법률법인 로고스 정대근 변호사 Q. 공단관리위원회의 조직도와 역할에 대해 알려 주십시오 A. 공단관리위원회 일반적인 베트남 공단관리 위원회의 조직도는 아래와 같습니다: 등 우선 공단이 조직되기 위해서는 수상의 승인이 필요하며 조직된 공단위원회는 사업분야에 따라 지방 인민위원회 및 하노이 중앙정부 부서의 세부 승인이 필요합니다. 공단관리 위원회장은 지방 인민위원회에서 선출 및 승인합니다. 역할 : 위 조직도에 따라 투자 및 홍보관리 부서에서 투자허가서를 직접 발행하며, 발행 된 투자허가서에는 당해 공단이 발급기관으로 명시됩니다. 구분 : 한가지 구분되어야 할 점은 공단 마다 토지를 관리해 주는 기반 시설회사 (Infrastructure Company) 가 있으며, 경우에 따라 100% 국영기업이거나 50% 사기업, 50% 국영기업 50% 경우도 있습니다. A. 공단과 일반지역의 차이점을 간략하게 말씀 드리겠습니다. 공단 투자허가에 대한 관할권은 산업단지 관리위원회에 있음 토지임차료 및 관리비가 상대적으로 비쌈

27 산업단지에는 외국기업이 상당히 입주해 있어, 상대적으로 인건비도 비쌈 토지보상비에 대한 부담이 별로 없음 토지사용권은 이미 정부로부터 토지사용권을 획득한 공기업 ( 산업단지 관리위원회 등) 으로 부터 토지를 임차하게 되므로, 토지사용에 대한 권리를 안전하고 일정 기간 동안 확보할 수 있음 산업단지 관리 위원회가 인허가 수속을 대행해 주고 제반 관리업무를 대행해 주어 매우 편리함 일반지역 투자허가에 대한 관할권은 각 시, 성급 지방인민위원회에 있음 공단지역에 비하여 상대적으로 낮은 토지임차료를 부담하게 됨 인건비 또한 상대적으로 낮게 책정되어 있음 토지임차료와는 별도로 임차면적에 따라 일정액의 토지사용료를 지방인민위원회에 지불 해야 할 경우 있음 토지 사용권자의 임대차계약에 의한 토지임차권만을 가지게 되므로 토지에 대해 지출되는 비용은 저렴할 수 있으나, 토지에 대한 권리가 다소 약함 토지사용권 기간이 상대적으로 짧을 수 있어 지속적으로 갱신해야 할 수도 있음

28 주요경제지표 구분 대 베트남 국별 외국인투자 * 실행금액은 정관자본금(Legal capital) 액수임 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대 베트남 산업별 외국인투자 ( 단위 : US$ 백만) ~ 기준 누계 ~12.15 국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 일 본 ,146 8, ,007 1,131 대 만 ,429 10, 한 국 ,795 8, 싱가포르 ,671 7, ,239 버진아일랜드( 영) ,032 5, 홍 콩 ,996 3, 말레이시아 ,368 3, 미 국 ,468 2, 케이만 아일랜드 54 7,506 1, 태 국 298 6,006 2, 네덜란드 177 5,912 2, 전체 합계 14, ,651 72,562 1,100 7,854 5,159 구분 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (NOV, 2012) ( 단위 : US$ 백만) 기준 누계 ~12.15 연번 산업 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 ,736 37, ,796 4,304 2 부동산경영 ,827 12, , 호텔, 외식서비스 ,606 2, 건설 ,280 3, 전력, 가스, 용수제조 공급 85 7,485 1, 정보통신 815 6,096 3, 예술 오락 135 3,723 1, 물류운수 348 3,478 1, 농, 임, 수산 503 3,358 1, 채광 77 3,077 2, 도소매, 유지보수 860 2,605 1, 용수공급, 폐기물처리 29 2, 금융, 은행, 보험 76 1,322 1, 의료와 사회복지 81 1, 기술과학전문 , 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원 서비스 합계 14, ,651 72,562 1, ,

29 베트남 대외교역 동향 자료원 : General Department of Customs, 주*) 추정치 ( 단위 : US$ 억) 구 분 월(*) 수 출 ,146.3 수 입 , 무역수지 자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 베트남 주요품목별 수출현황 ( 단위 : US$ 백만) 품 목 명 월(*) 섬유/ 직물제품 9,066 11,210 14,043 15,035 각종 전화기 및 부품 - - 6,886 12,644 원유 6,195 4,958 7,241 8,395 전기제품 2,763 3,590 4,670 7,882 신발류 4,068 5,122 6,549 7,246 수산물 4,251 5,016 6,112 6,156 기계/ 플랜트 및 부품 2,059 3,057 4,160 5,541 목제품 2,598 3,436 3,955 4,641 수송수단 및 부품 954 1,578 2,354 4,469 쌀 2,664 3,248 3,657 3,689 기 타 22,478 30,977 37,279 38,933 합 계 57,096 72,192 96, ,631 자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 베트남 주요품목별 수입현황 ( 단위 : US$ 백만) 품 목 명 월(*) 기계/ 플랜트 및 부품 12,673 13,691 15,342 16,029 전자제품 및 컴퓨터 3,954 5,209 7,974 13,098 유류제품 6,255 6,078 9,878 8,894 의류( 원단) 4,226 5,362 6,730 7,045 철강제품 5,361 6,155 6,434 5,981 각종 전화기 및 부품 ,977 플라스틱 원료 2,813 3,776 4,760 4,762 직물 및 의류 원부자재 1,932 2,621 2,948 3,181 화학 원료 1,625 2,119 2,696 2,781 기타 금속 1,625 2,523 2,697 2,668 기 타 29,485 37,267 47,291 44,931 합 계 69,949 84, , ,

30 자료원 : General Statistics Office 베트남 주요국별 수출현황 ( 단위 : US$ 백만) 순번 국가명 월 1 미 국 11,356 14,238 16,928 16,231 2 일 본 6,292 7,728 10,781 10,812 3 중 국 4,909 7,309 11,125 10,229 4 한 국 2,064 3,092 4,715 4,523 5 말레이시아 1,682 2,093 2,832 3,760 6 독 일 1,885 2,373 3,367 3,307 7 홍콩 1,034 1,464 2,206 2,917 8 호주 2,486 2,704 2,519 2,462 9 영국 1,329 1,681 2,398 2, 캄보디아 1,146 1,551 2,407 2,304 기 타 22,913 27,959 37,628 34,861 합 계 57,096 72,192 96,906 93,802 자료원 : General Statistics Office 베트남 주요국별 수입현황 ( 단위 : US$ 백만) 순번 국가명 월 1 중 국 16,441 20,019 24,594 23,453 2 한 국 6,976 9,761 13,176 12,656 3 일 본 7,468 9,016 10,400 9,608 4 대 만 6,253 6,977 8,557 7,129 5 싱가포르 4,248 4,101 6,391 5,834 6 태 국 4,514 5,602 6,384 4,788 7 미 국 3,009 3,767 4,529 3,985 8 말레이시아 2,508 3,413 3,920 2,768 9 독 일 1,587 1,742 2,199 1, 인도네시아 1,546 1,909 2,248 1,841 기 타 15,399 18,494 24,352 19,787 합 계 69,949 84, ,750 93,

31 한-베트남 교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률%) 자료원 구 분 월 수 출 7,149(-8.4) 9,652(35.0) 13,551(40.4) 14,456(19.0) 수 입 2,369(16.1) 3,330(40.5) 5,084(52.6) 5,252(11.3) 무역수지 4,780 6,322 8,467 9,204 : 한국무역협회 통계(KOTIS) 한국의 대베트남 품목별 수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률%) 품 목 명 월 전자부품 121(70.6) 275(127.5) 1,345(389.0) 3,235(199.5) 직물 966(-2.3) 1,144(18.4) 1,424(24.4) 1,374(6.0) 철강제품 794(8.7) 1,431(80.3) 1,763(23.2) 1,342(-16.9) 석유화학제품 677(7.5) 962(42.1) 1,219(26.7) 1,180(6.1) 산업용전자제품 374(101.5) 878(134.8) 1,553(77.0) 1,135(-23.4) 광물성연료 734(-64.1) 834(13.7) 1,094(31.2) 1,133(13.9) 수송기계 1,118(60.5) 944(-15.6) 1,063(12.6) 642(-33.6) 중전기기 65(-30.0) 117(80.8) 307(161.6) 507(90.4) 비철금속제품 230(-11.6) 367(59.7) 487(32.7) 490(11.7) 정밀화학제품 293(15.1) 382(30.1) 465(21.9) 460(9.9) 기 타 1,777 2,318 2,831 2,958 합 계 7,149(-8.4) 9,652(35.0) 13,551(40.4) 14,456(19.0) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2 단위 기준) 한국의 대베트남 품목별 수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률%) 품 목 명 월 섬유제품 299(48.9) 491(64.0) 977(99.1) 1,178(29.3) 광물성연료 576(73.6) 767(33.2) 1,124(46.6) 908(-17.9) 수산물 305(-0.2) 376(23.3) 481(27.9) 450(5.0) 농산물 140(21.2) 124(-11.8) 246(99.1) 321(50.2) 신변잡화 125(-9.4) 173(38.9) 267(54.3) 303(26.1) 임산물 92(-27.1) 189(104.5) 268(41.6) 252(3.1) 전자부품 17(110.8) 51(198.1) 122(139.9) 233(123.1) 섬유사 188(23.9) 270(43.8) 316(17.0) 213(-28.9) 산업용전자제품 89(160.6) 119(33.5) 166(39.5) 198(30.7) 직물 55(48.3) 88(59.1) 149(69.8) 172(27.4) 기 타 ,024 합 계 2,370(16.3) 3,331(40.5) 5,084(52.6) 5,252(11.3) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2 단위 기준)

32 한국투자기업지원센터 하노이무역관 고문변호사/ 컨설턴트 명단 구분 성명 현지법인명 Tel 특기사항 고문변호사 박영수 법무법인 정평 고문회계사 엄진용 이정 회계법인 회계 법률 호치민 무역관 고문변호사 명단 구분 성명 현지법인명/ 직위 Tel 특기사항 고문변호사 정대근 고문변호사 이재일 법무법인 로고스/ 변호사 법무법인 정평/ 변호사 투자법규 노동법규 고문변호사 무료 상담 - 하노이: 월 2 회( 매월 2 주, 4 주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담 - 호치민: 월 1 회( 매월 2 주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담 - 사전 예약시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 담당자 : 김경돈 대리( 하노이, kimkdon@ymail.com) 노동욱 대리( 호치민, kotrasgn@hanmail.net) 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 ( 베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 대리, (T) , (F) , kimkdon@ymail.com 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영( 무료) (

33 해외진출 통합정보시스템 OIS 안내 해외투자진출 정보만을 모아 놓은 대한민국 해외 투자진출 정보 포털은 OIS 밖에 없습니다!! 정부 및 유관기관의 해외투자진출 정보를 One-Stop 서비스합니다. 지식경제부, 외교통상부, KOTRA, 수출입은행, KIEP, KIET 등 31개 유 관기관이 제공하는 해외진출정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 국가 기본정보에서 지역별 Q&A까지 국가 기본정보에서 심층보고서, 동영상자료까지 해외진출에 필요한 단 계별, 국가별 정보를 한꺼번에 열람하실 수 있습니다. 해외투자진출관련 궁금한 사항을 상담해 드립니다. 해외투자에 필요한 국내절차는 물론 국가별 투자환경에 대한 궁금증을 풀어 드립니다. 궁금하신 사항은 상담실> 해외투자Q&A 에 올려 주세 요 OIS( 는 국내기업의 해외진출이 확대됨에 따라 여러 기 관에 흩어진 투자진출 관련정보를 한 곳에 모아 위해 One-Stop 서비스하기 2007년 범정부 차원으로 구축하여 운영 중인 대한민국 정부의 해외진출정보포털 사이트입니다