2013

Transcription

1 베트남 FOCUS 베트남의 M&A 시장에 주목하라 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 대만 포모사 플라스틱, 하띤성에 총 260억 달러 투자 아시아 개발은행(ADB), 베트남 인프라 구축 사업 지원 베트남 산업구역 내 외투기업 증가 위기에 빠진 다낭IT공단(DITP) FDI 증가, GDP 상승으로 이어져 사무실 임대업의 새로운 동향, 전대업 2015년, FDI유입 꾸준히 증가 전문가 칼럼 / 법령 안내 정관자본금 납입 관련 - 법무법인 JP 박영수 변호사 무역관 투자 상담 내용 호치민 무역관 투자 상담 내용 - 호치민 무역관 투자전문위원 김찬영 투자기업을 위한 일정 안내 2015 하반기 베트남 진출기업 경영지원 세미나 안내 [무역관 소식] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터 안내 베트남 진출 관련기업의 사회보험료/임금 미지급사례 전파 입찰정보 Integrated Resource Planning with Strategic Environmental Assessment Water and Sanitation Program Hung Ha Bridge Construction Project Distribution Efficiency Project (DEP) Procurement of Flyline Slickline Unit No.5 & No.6 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남의 M&A 시장에 주목하라 년 베트남 M&A 시장 세계 20위권 - - 법 개정에 따른 신규 투자 가능 업종에 주목해야 - 베트남의 M&A 시장 현황 2008년 세계 경제불황 이후, 베트남 경제도 한동안 높은 인플레이션과 금리, 그리고 동화 평가 절하로 어려움을 겪음. - 그러나 최근 베트남의 경제 회복과 관련 법규 개정으로 M&A시장에서 베트남이 주목받고 있음. 2015년 베트남 M&A시장 전망 - M&A연구기관 IMAA에 따르면, 2015 베트남의 M&A시장은 400건, 액수로는 약 38억 달러에 이를 것으로 전망됨. - 이는 글로벌 M&A마켓에서는 20위에 해당하는 것으로, 베트남이 GDP 기준으로는 55위 (2014년 IMF 기준)으로는 굉장한 실적으로 볼 수 있음 년 호치민시 정기 M&A포럼 발표에 의하면 2014년 베트남의 M&A실적은 약 40억 달러로, 직전 해의 20% 향상된 수치임. Source: Thomson Financial, Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) - 2 -

3 이러한 M&A 규모의 향상은 양적 향상을 이루었을 뿐만 아니라, 거래의 질적 향상도 이루어졌다 할 수 있음. - M&A건당 거래 규모는 2012년에 건당 500만 달러-800만 달러 수준에서 2014년에는 평균 1100만 달러 수준으로 올랐음. 외국인 투자가들과 연관된 빅딜들은 2000만 달러에서 1억 달러 사이 수준임. 또한, 베트남 정부의 국영기업 민영화 정책으로 인하여 투자자들은 이때까지 정부가 독점 운영해왔던 베트남 알짜 기업 인수에 군침을 흘리고 있음. 공기업의 기업공개로 인한 M&A 활동 베트남 정부가 발표한 자료에 의하면 2011~2014년 사이에 247개 공기업의 기업공개가 이루어졌으며, 특히 2014년 한 해에만 148개사가 공개됨. - 단, 이전 사례들에서 투자자들에게 배정된 지분이 너무 작았다는 사실에 주목해야 함. 기업공개가 완료된 기업들에 대해서도 베트남 정부는 90% 정도의 지분을 보유하고 있는 것으로 보임. - 이러한 이유로, 공기업 상장으로 인한 M&A 활동은 아직 제한적임. 기관투자자들은 올해 37개의 기업공개에 대하여만 M&A 거래에 나섰고, 이는 시장 자본의 1.16%, 총거래건수의 14.7%를 차지함. 그럼에도 불구하고 아직 베트남 공기업에 대한 투자 기회는 많은 것으로 보임 년 베트남 총리 결정(Decision No. 929/QD-TTg)에 의하면, 정부는 2015년 말까지 531개 공기업을 공개하고 상장해야 함. 이러한 결정에 이어 2014년에는 민영화 사업을 촉진을 위한 결의안도 발표함(Resolution No.15/NQ-CP). 따라서 비상장 공기업들의 공격적인 행보가 이어질 것으로 예상됨. 공기업 기업공개 수 ( ) Source : Stoxplus - 3 -

4 M&A 관련 법규 개정 개정 기업법 - 기존에는 유한회사 및 주식회사에서 법적대표자 1인만을 둘 수 있었음. 그러나 올해 시행되는 신법에서는 법적대표자를 2인 이상 둘 수 있도록 하였음. 2인 이상이 법적대표자인 경우 그중 1인만 베트남에 거주하면 됨. - 또한, 주식회사의 의결권 제한 규정이 완화됨. 종래 의사정족수는 최초 총회 소집 시 65%, 두 번째 소집시 51%였으나 이제는 각 51%, 33%로 낮아짐. - 의결정족수도 주요의결사항 75%, 보통의결사항 65%에서 각 65%, 51%로 조정됨. - 다만 자본금 규정은 강화됨. 기존 유한회사의 경우 자본금을 3년 이내 납부하면 되었으나, 개정법에 의하면 유한회사도 주식회사와 같이 90일 이내 자본금을 납부하여야 함. 개정 투자법 - 올해 시행 개정 투자법에 의하면 외투자본이 51% 미만일 경우 국내기업으로 인정되어 투자허가를 받지 않아도 됨(개정 이전에는 각 지방 정부마다 다르게 해석하여 실무적으로 혼란이 있었음.) - 이제 투자자들은 대상 기업이 조건부 투자 허가 분야에서 사업을 영위하는 경우 혹은 대상 기업의 지분을 51% 이상 인수하는 경우에만 지방 기획투자부(DPI)에 등록하면 됨. 공개회사에 대한 외국인 투자 지분 한도 확대 - 종래 베트남 법에 의하면, 공개회사에 대하여는 사업 분야를 불문하고 일괄적으로 외국인 투자 지분이 49%로 제한되어 있었음. - 베트남 법에 의하면 공개회사는 상장회사, 주주가 100인 이상이거나 자본금 VND 100억(약 5억 원) 이상인 회사가 포함됨. - 그런데, 부터 시행된 Decree No. 60/2105/ND-CP에 의하면, (1) 원칙적으로 공개회사에 대한 해당 회사의 외국인 소유 지분 한도에 제한이 없어졌으며(즉, 대부분의 업종에서 100%까지 허용), (2) 단지 사업 분야가 국제 조약이나 베트남 법령에 의하여 외국인 소유 지분 제한이 있는 분야인 경우에는 그 조약이나 법령이 정한 범위로 제한됨(만약 조건부 사업 분야인데 베트남 법령에서 외국인 투자의 허용 범위를 별도로 정한 것이 없으면 지분 제한은 49%임). - 다만, 외국인 투자비율 49%를 초과하여 외국인 투자를 받고자 하는 공개회사는 베트남 증권위원회(SSC)에 외국인 투자비율 신고를 하여야 함 (Circular No.123 /2015/TT-BTC). 단 이러한 신고 절차는 신규 외투기업의 투자허가와 같이 허가 의 개념은 아니며, 단순 신고 로 알려짐. 증권회사 및 증권투자펀드의 외국인 소유 제한 - 특히 위 시행령의 발효 이후, 공개 증권회사의 경우 외투비율을 100%까지 높일 수 있게 되었음(종래 49%)

5 시사점 및 전망 베트남 정부의 금융권 구조 조정 및 비핵심 자산매각, 공기업의 민영화 가속화에 따라 향후 5년간 베트남 M&A 시장은 더욱 확대될 전망임. - 작년 말 베트남 항공 지분 매각에 대한 투자자들의 관심은 엄청났음. 해당 지분은 베트남 국내 투자자들(두 개 은행으로 알려짐)에 매각됨. - 올해 기업공개 예정 주요 기업으로는 베트남 제2의 통신사인 MobiFone이 있음. MobiFone은 현재 100% 베트남 정보통신부(MIC) 소유이며, 기업공개를 위해 MobiFone이 보유한 은행 지분을 매각하는 등 준비 과정을 거치고 있는 것으로 알려짐. 공개시장에서 외국인 지분 한도의 폐지로, 해당 M&A 활동이 활발해질 것으로 전망됨. - 증권거래회사에 대한 외국인 지분 제한 폐지로 해당 업계 M&A에 대한 관심이 높아지고 있음. 현재 베트남에는 약90개의 증권거래회사가 있으며 그 중 40개는 외투 자본이 개입되어 있고 더 많은 지분을 인수하기를 원하고 있음. - 해당 시행령의 시행 이후 증권거래회사에 대한 거래의 최초 케이스로, 신한금융투자가 Nam An Securities Co를 100% 인수한 바 있음. - 이후 법령이 정비되면 증권거래회사 이외에도 많은 업종에서 외국인 지분 한도가 사라질 것으로 기대됨. 종래 베트남 M&A시장은 당사자 사이의 조건(인수 가격 등) 만큼 베트남 당국의 허가 여부가 관건이었음. 베트남 당국은 계속해서 규제를 완화하고 있고, 그에 따라 시장은 점차 확대될 것으로 보임. - 다만 아직까지 올해 개정된 투자법에 대한 시행령이 나오지 않아 조건부투자업종이 불분명한 상태이므로, 당분간 해당 업종에 대한 인수 허가는 쉽지 않을 전망. 그러나 베트남 M&A 시장에 외투자본이 근시일 내에 획기적으로 유입되기는 쉽지 않을 전망. - M&A대상 기업이 여러 사업 분야를 가지고 있는 경우, 그 중 한 사업 분야라도 조건부허가대상인 경우 해당 회사 전체를 조건부투자허가 기업으로 간주함. 외국인 투자자에게 이러한 회사에 투자하는 것이 제한되기 때문. 자료원: Vietnam Investment Review, IMAA, 법무법인(유) 태평양, Gide Loyrette Nouel, The Saigon Times, StoxPlus, KOTRA 호치민 무역관 종합 - 5 -

6 베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈 대만 포모사 플라스틱, 하띤성에 총 260억 달러 투자 대만의 대기업 포모사 플라스틱은 최근 하띤성 제철소 및 항만단지 건설 프로젝트에 막대한 자본을 투자하며 큰 포부를 밝힘. 포모사는 이번 프로젝트에 약 260억 달러를 투자하면서 베트남 내 선두 외국 투자자로서의 자리를 확고히 했음 포모사의 회장 Wang Wen-yuang은 9월 중순 개최된 100억 달러 규모의 제철소 및 항만단지에 공급할 포모사 화력발전소 제 1터빈의 준공식에 참석하여, 프로젝트 장기수행에 대해 재차 확인했음. Wang Wen-yuang은 준공식에서 베트남은 우리에게 매우 중요한 시장이다. 철강 산업뿐 아니라 다른 여러 산업에 대한 투자를 확대할 계획이다. 라고 말했음. 이전 VIR로 보내온 문서에 따르면, 포모사는 철강의 연간 총 생산량을 750만 톤에서 2500만 톤까지 늘려 세계 최대 규모의 제철소 중 하나로 만들겠다고 밝혔음. 제철소 및 항만단지의 부지면적은 2000 hectares이며 6개의 용광로, 32개의 정박지 및 2150MW급 화력발전소가 건설될 예정임. 이번 프로젝트는 2020까지 완공을 목표로 하고 있음. 2000ha의 부지는 우리의 생산력을 높여줄 것이다. 라고 실명을 밝히지 않은 포모사 관계자가 말했으며, 포모사의 공식적인 언급은 아직 없었음. 관계자에 capital dispersal timeline에 대하여 물었으나, 자세한 언급을 하지 않았음. 하지만 그는 포모사는 2개의 용광로가 완성된 후의 테스트과정까지 기다려야 하며 timeline 역시 글로벌 및 내수 철강 시장의 상황에 달려있다고 말했음. 또한 그는 포모사는 베트남에 대규모 제철소를 설립하기위해 필요한 충분한 자금력을 가지고 있다 고 덧붙였음. 반면 베트남 기획투자부의 공무원에 따르면 베트남 기획투자부는 아직 포모사의 투자확대 계획에 대한 어떤 공식적인 정보를 받지 못했다고 말했음. 포모사는 이미 7년 전에 하띤성 대규모 제철소 설립에 대한 투자 증명서를 받았으나, 부지 정리문제로 2010까지 착공이 지연되었음. 현재 항만단지의 경우 90%까지 진행이 완료되었으며, 첫 번째 용광로가 완성되었으며 올해 말 작동을 시작할 것으로 기대됨. 포모사 문서에 따르면, 포모사는 베트남 내 초과 철강공급 발생에 대해 걱정하고 있으며 - 6 -

7 construction steel은 생산하지 않고 베트남이 로컬 수요를 충족하기 위해 수입하고 있는 hot-rolled steel을 생산할 것이라고 밝혔음. 또한 익명의 관계자에 따르면, 현재 포모사는 의류 및 섬유 산업, 발전산업 등 베트남 투자확대를 고려하고 있으며, 내년부터 투자확대 계획이 점진적으로 추진될 것이라고 밝혔음. 작년 대만의 Taipei Times는 포모사 인터스트리스 회장 Hong Fu-yuan의 말을 인용하여 포모사 그룹은 약 1억 달러를 동나이성 남쪽 지방에 폴리스티랜 공장 설립에 투자할 계획이며, 약 4억 달러를 그룹 공장에 공급할 화력발전소 설립 및 실, 폴리에스터 섬유 생산및 동나이 2축 연신폴리프로필렌 공장의 생산력 증대를 위해 투자할 계획이라고 함. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015] 아시아 개발은행(ADB), 베트남 인프라 구축 사업 지원 아시아 개발은행(ADB)은 향후 지속적으로 베트남에게 주요 사회 및 경제 인프라 구축 프로젝트를 위해 장기 및 저금리 대출을 지원할 것임 아시아 개발은행(ADB)의 새로운 베트남 지사장 Eric Sidgwick은 지난주 베트남 총리 Nguyen Tan Dung과의 만남에서 ADB는 베트남의 인프라 구축 지원을 위한 5개년 전략을 수립하기 위해 에이전시들과 일하고 있다고 말했음. 계획의 정교화를 위하여 아시아 개발은행(ADB)의 베트남 경제학자 Aaron Batten은 VIR과의 인터뷰에서 커져가는 사회경제 개발에 대한 수요를 충족시키기 위한 인프라개발 펀드에 대한 베트남의 수요가 증가함에 따라 아시아 개발은행(ADB)은 향후 베트남과 파트너십을 체결할 의사가 있으며 우리와 베트남 에이전시들은 특정부문을 위한 펀드를 포함해 계획의 구체화를 위해 노력할 것이다. 라고 말했음. 베트남의 거대 기부자 중 하나인 아시아 개발은행은 1993년부터 2013년까지 125억 달러를 베트남에 제공했으며 베트남이 현재 중간 소득국이 되었음에도 불구하고 년 36억 7000만 달러를 계속 제공할 예정임. 베트남 MOT에 따르면 베트남은 년 국가의 운송 인프라 개발을 위해 약 465억 6000만 달러(VND 1015 trillion)이 필요한 것으로 추산되며 필요한 자금의 28%는 국가예산에서 나머지 자금은 아시아개발은행(ADB)을 포함한 국내외 기부자들로부터 조달 받을 계획임. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015] - 7 -

8 베트남 산업구역 내 외투기업 증가 FTA 효과를 기대하며 해외 제조업체들이 그들의 생산기지를 베트남으로 이전함에 따라 베트남 산업구역 내 외국인 직접투자가 지속적으로 증가할 것으로 예측됨. 최근 Savills Vietnam이 발표한 최신 보고서에 따르면, 중국, 대만, 홍콩으로부터의 섬유 및 의류산업 투자자들이 TPP 체결에 앞서 진출함. 2015년 1분기 제조업 부문에서 추진되었던 대규모 프로젝트들의 76%가 외국인직접투자 프로젝트였음. 섬유 및 의류산업은 TPP 승인이후 2배 이상의 성장률을 달성할 것으로 보이며 TPP가 승인되면 TPP 회원국으로 수출되는 섬유 및 의류들은 반드시 TPP 회원국에서 생산되어야함. 스탠다드차타드 은행의 최신 조사결과에 따르면 TPP를 활용하기 위하여 투자자들이 중국에서 ASEAN 회원국으로 이동하고 있음. 베트남을 선택한 응답자 중 44%가 큰 내수시장 때문에 베트남을 선택했으며, 29%가 낮은 운영비용, 18%가 풍부한 노동력 때문이라고 밝혔음. 마이크로소프트사는 최근 중국 내 2개의 노키아제조공장을 폐쇄했으며 신규 공장설립 지역으로 베트남을 선택했음. 마이크로소프트사에 따르면 베트남 박닌성 VSIP 공단내 공장을 2억 1000만 달러를 투자하여 확장할 계획이며 현재 직원 수 5000명에서 3배 증원시킬 계획이라 발표했음. 또한 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 및 베트남과 싱가포르가 회원국으로 속해있는 아세안경제공동체(AEC)가 투자기회를 증대시키고 있음. 싱가포르계열의 Mapletree Investment는 베트남 내 산업구역 및 오피스, 아파트에 공식적으로 약 10억 달러를 투자하고 있음. 그 외 Famed Banyan Tree, Keppel Land, CapitaLand 등의 싱가포르 기업 역시 베트남부동산 프로젝트에 대규모로 투자할 계획이라고 밝혔음. Savills Vietnam 보고서에 따르면 베트남 정부는 다른 개발 계획을 수립할 수 있도록 낮은 점유율의 산업구역 폐쇄 및 축소를 위해 지역 당국과의 협의하여 법적 개혁을 빠르게 진행하고 있음. Cushman and Wakefield의 조사부장 Jonathan Tizzard은 베트남 정부의 법적 개혁을 통해 외국 제조업체들에게 매력적인 국가가 되고 있다고 말했음. 교육 및 훈련 부문의 많은 투자는 숙련된 노동력 증대에 도움이 되었음. 동남아시아 주변국과 비교해 매우 저렴하면서도 숙련된 노동력은 베트남을 더욱 매력적으로 느끼게 함. 또한 그는 베트남은 생산기지로서의 역할로 지속적으로 성장하고 있으며, 소매 시장에서의 성장세는 소매업자 및 제조업자에게 기회가 되고 있다. 라고 말했음

9 2015년 7월까지 베트남 내 299개의 산업구역이 있으며 총 부지면적은 약 84,000헥타르이며 그 중 임대 가능한 부지면적은 56,000헥타르(66%)임. 현재 그중 46%가 임대되어 운영 중에 있음. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015] 위기에 빠진 다낭IT공단(DITP) 다낭시는 당초 다낭IT공단(DITP)가 베트남의 실리콘밸리가 될 것이라 기대했었음. 그러나 공단은 경제적으로 부진한 미국의 개발업체인 Rocky Lai & Associates, Inc.를 퇴출시키기로 결정하였으며, 이러한 일련의 사태로 다낭시의 기대는 헛된 꿈에 불과했다고 여겨지고 있음. DITP는 중부 도시 다낭의 호아방(Hoa Vang) 지역에 위치하고 있으며 약 2억 7,800만 달러의 비용을 들여 약 100개사를 유치할 것으로 기대되었음. 해당 회사들은, 5개의 대기업과 나머지 95개의 중소기업들로, 약 2만 5천여 개의 일자리를 창출해 내고, 연간 총 30억 달러의 이윤을 남겼을 것으로 기대되었음. 최초 사업계획에 따르면 일본계 기업 KDDI가 IT 인프라에 투자하려고 했었음. 반면에 Rocky Lai & Associates는 기술 인프라에 투자하는 계획을 세움. 그 첫 단계로 2013년부터 2017년 까지, 131 헥타르의 지역에 총 8,200백만 달러의 투자 자본을 들여 건설하기로 하였으며. 두 번째 단계로 6년 이내 총 1억 9,600만 달러의 투자 자금을 들여 210 헥타르를 확장되기로 했음. 하지만 착공식을 가진지 1년이 지났음에도, 공사는 시작조차 하지 못했음 월에는, 다낭시가 사업의 준비를 위해 부지 정리에 5백만 동(230만 달러)을 지출한 후임에도, 결국 투자허가를 철회하기로 결정했음. 다낭은 결정에 대해 매우 단호한 태도를 보이고 있어, Rocky Lai가 사업에서 철수하고 부지 정리에 사용된 5백만 동을 지역 당국에 갚을 것을 원하고 있음. 지역 관계 부처회의에서, 다낭시 정보통신부 부장인 Pham Kim Son씨는 2014년 초 Rocky Lai & Associates가 경제적인 여력이 없어 사업을 이행하기 힘들다는 사실을 발견했다고 전했음. Son씨에 따르면, Rocky Lai & Associates의 대표인 Paul Ta씨는 사업의 다른 투자자를 찾기 위해 노력했으며, Trung Nam 그룹이 Rocky Lai의 빚을 갚는데 1,260억 동(6백만 달러)을 지불하고 그 첫 번째 단계의 인프라를 완공하는 데 또 다른 3천억 동(1,600만 달러)을 투자하려 한다고 하였음

10 하지만, 시장 분석 전문가에 따르면, Trung Nam 역시 이미 경제적 어려움을 겪고 있기 때문에 본 사업을 구할 수 있을 것 같지 않아 보인다고 함. Trung Nam의 다낭 시 Lien Chieu 지역에의 Golden Hills 청정 도시 마을 조성 사업은 2011년에 공식적으로 시작되었고 2014년에 완공되기로 예정되었지만, 현재까지도, 그 사업의 인프라가 완공되지 못하고 있다고 함. Trung Nam은 또한 북부 항구 도시인 하이퐁에 220미터의 Meridian Towers 투자업체인 Vien Dong Land의 설립 주주들 중 한 명임. Trung Nam에 따르면, 48층의 높이와 11,000m2 넓이로 이루어진 1억 8천만 달러의 사업은 2009년에 시작되어 2012년에 완공될 예정이었다고 함. 현재, 그 산업도 여전히 텅 빈 부지만 남아 있으며, Trung Nam은 그 이후부터 모든 주식들을 처분했다고 함. 집중 IT 단지란 기업들이 IT 제품과 서비스의 연구 및 개발, 교육, 생산, 마케팅을 이행하는 지역이라고 기획재정부는 정의내림. 그 단지는 단체와 기업, 그리고 다른 IT 활동들에 IT 인프라와 서비스를 제공함. 2013년, 베트남 정부는 집중된 IT 단지의 설립, 확충, 그리고 인증에 대한 결정 (No. 154/2013/ND-CP)를 공포했는데, 이는 2014년 1월 1일부터 발효되었음. 그 법령은 IT 단지 투자업체들에 대한 열 한 가지 장려책들을 구체화시켰는데, 여기에는 기술 인프라 건설과 부지 정리에 대한 재정적 지원, 그리고 부지 임대 및 부지 사용에 대한 50퍼센트 할인, 세금 우대 조치와 같은 특혜 신용이 있음. 한편 단지 내에서 사업을 진행하는 기업은 15년 혹은 그 이상 법인세(CIT)율 10%이 적용되는 혜택을 누릴 것이며, 동시에 4년 동안은 0%, 그 다음 9년 동안은 50%의 법인세만이 부과되는 혜택도 누릴 것임. 추가 장려책으로 회사의 고정자산이 되는 IT 제품 및 생산 기기 등에 대한 관세 면제 및 특혜 융자도 있음. 2014년 12월 31일의 결정 (Decision No. 2407/QD-TTg)에 따르면, 베트남 정부는 현재부터 2020년 까지 집중 IT 단지를 개발하는 마스터플랜을 가지고 하노이, 다낭, 호치민 시에 2개 혹은 3개의 IT 공단들을 설립하길 원함. 뿐만 아니라, 자체 예산 혹은 외부 투자 업체를 통해서, 공단을 설립할 수 있는 자본을 가진 다른 지역들에도 추가 단지들을 설립하길 원하고 있음. 위 결정에 따르면, 이러한 단지들의 개발이 국가의 IT 산업 개발에 매우 중요한 요소가 된다고 함. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015]

11 FDI 증가, GDP 상승으로 이어져 베트남의 경제 성장은 외국 지원의 생산 및 소비 리바운드 덕분에 2015년과 2016년에 기대치를 초과할 것임. 지난 주, 아시아개발은행(ADB)은 중요한 신 2015 아시아 개발 전망 업데이트를 공개했음. 주목할 만한 점은, ADB가 베트남의 국내 총 생산(GDP) 성장률에 대한 전망을 2015년에는 6.5 퍼센트, 2016년에는 6.6 퍼센트로 상승시켰다는 것임. 이러한 전망은 GDP가 2015년에 6.1 퍼센트, 2016년에는 6.2 퍼센트 성장할 것이라고 예상했던 올해 초의 ADB 기존 전망보다 높음. 베트남의 향상된 경제 성장 활동은 많은 요소들에 의해 좌우되는데, 특히 생산 분야의 더욱 많은 생산량과, 증가하는 소비자 지출, 그리고 거시경제의 안정성이 있습니다. 라고 ADB 베트남 지부장인 Eric Sidgwick씨가 전했음. 경제 성장은 2015년 하반기를 통해 더욱 가속화될 것으로 예상되는데, 이는 수출지향적 생산과 외국인 직접 투자(FDI)로 알 수 있습니다. 보고서는 생산에서의 FDI를 GDP 성장의 주요한 원동력으로 강조했음. 2011년부터 올해 8월까지 새로운 FDI 실행에 드는 848억 달러 중, 70 퍼센트는 생산의 확충에 속했고 거의 수출을 위한 생산이었음. FDI 지출이 올해 9월까지 96억 6천만 달러로 증가했음. 외국인 투자 회사들(FIEs)의 월 평균 수출 가치는 2010년 초에 거의 30억 달러부터 2015년 8월에는 100억 달러까지 급상승했음. FIE들은 5년 전의 50 퍼센트에서부터 증가하여 현재 총 수출의 70퍼센트를 생산하고 있음. 반면, 국내 소유의 회사들로부터의 수출은 2010년 1월부터 월 20억-40억 달러에 머물러 있음. 베트남의 성장은 현재 FDI에 의해 크게 고무되고 있습니다. FDI 없이는, 베트남은 아마 이렇게 높은 단계의 성장을 이룩하지 못했을 것 입니다. 현재 동향은 FDI가 계속해서 다음 몇 년 동안에도 경제의 주요 원동력이 될 것으로 보고 있습니다. 이는 국내 기업들의 미미한 실적 때문입니다. 라고 베트남 외국인 투자 기업 협회의 협회장인 Nguyen Mai 박사 교수가 언급했음. 몇몇의 다른 큰 국제 기구들 또한 베트남의 성장이 FDI 부문 덕분에 상승세에 있다고 전망하고 있습니다. 세계은행 베트남지부도 2015년과 2016년 베트남의 경제 전망에 대해 낙관적인 태도를 보이며, 베트남 경제 개발에 대한 최신 업데이트에서 베트남의 성장이 2015년에는 퍼센트에 머물 것이라고 전망했는데, 이는 국내 수요의 더 많은 회복세에 의해 뒷받침 되며, 결국 강건한 민간 소비와 FDI 성장을 반영하는 바임

12 베트남에 대한 중기 전망은 모든 것을 감안할 때 긍정적입니다. 미래 계획 지표들은 회복세가 그대로 유지될 것이라고 제시하고 있습니다. 라고 은행은 전했음. 세계 은행의 수석 경제학자인 Sandeep Mahajan씨는 많은 어려움을 겪고 있는 다른 많은 경제들에 비하면 퍼센트는 매우 양호한 것이라고 언급했음. 유엔 아시아 태평양 경제사회 위원회 또한 베트남의 경제 전망에 대해 긍정적임. 위원회의 최근 발표된 2015 아시아 태평양 경제 사회 조사는 2015년과 2016년에, 수출과 FDI, 그리고 가계 소비와 내수 부문에서의 가벼운 회복세에 의해 베트남의 성장률은 퍼센트로 조금씩 다가갈 전망입니다. 라고 언급했음. ADB에 따르면, 더 높은 경제 성장을 가리키는 다른 좌표들에 제조업 구매자 관리 지수란 것이 있는데, 이는 2015년 8월까지 24개월 동안 계속해서 거의 52군데에서의 생산 확충을 표시하였음. 무역 및 투자에 대한 전망은 국내 자본 주식 및 부동산 시장에 대한 외국인 투자 규제 완화와 8월 베트남-EU의 자유 무역 협정 협상안의 결론에 의해 개선되었습니다. 라고 Sidwick씨는 전했음. 2016년의 주요 산업 경제들에 있어 기획된 더 많은 경제 성장은 베트남의 수출과 자본 유입을 지원할 것 입니다. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015] 사무실 임대업의 새로운 동향, 전대업 개정된 부동산사업법은 외국인 투자 회사들로 하여금 그들이 임대했던 부동산들을 다시 임대(전대)하는 것과 빌딩을 개인적 용무로 매입하고 소유하는 것을 허용하고 있는데, 이는 임대 사무실 부문의 새로운 동향을 형성하고 있음. HongKong Land 베트남 지사의 지사장인 Cosimo Jencks씨에 따르면, 개정된 법안이 모든 분야들로 하여금 사무실 부문과 부동산 시장에 적극적으로 참여하는 것을 허락하며 더욱 성숙하고 발달된 시장을 위한 토대를 마련해줄 것이라고 함. 하지만, 법이 효력을 가지고 시장에 긍정적으로 영향을 미치기 위해서는, 시행규칙 및 가이드라인이 제대로 공포되어야 할 것입니다. 라고 Jencks씨가 VIR에 전했음. 그에 의하면, 이러한 흐름이 사무실 임대업종에 여파를 줄 것이지만, 사무실 임대 분야는 단일 회사에서 보험회사들에 이르는 다양성이 있으므로 각 회사들은 사업성 혹은 그러한 사업을 영위하게 용이한지 등을 스스로 판단하여야 할 것이라 말함. Jencks씨는 임대 사무실 부문이 다수의 다양한 세입자들을 다루기 때문에 다면적이므로,

13 새로운 법에 대한 지침이 각각의 경우 다르게 적용될 수 있다고 언급함. 올 해 초부터, 호치민 시와 하노이의 사무실 임대업은 활기찬 활동을 보여왔으며, 특히 사무실 수요가 계속해서 공급을 넘어서고 있는 호치민 시에서 두드러졌음. CBRE 베트남 중개 서비스 부서의 수석 담당자인 Greg Ohan씨에 따르면, 이러한 공급 부족현상은 정보 기술, 금융, 은행과 같은 활발한 분야들과 보험 분야로부터 수요가 증가하는 가운데 가격에 주된 영향을 미치고 있다고 함. 게다가, A급 빌딩에 대한 공급은 다음 사업의 새로운 물결을 시장이 겪게 될 2020년까지 제한될 것이라고 CBRE는 전망함. 따라서, 이는 수급에 수평을 가져올 것으로 예상되는 시점인 2017년까지 해마다 5 퍼센트씩 증가할 것이라는 A급 임대 수준에 대한 전망과 함께, 가격에 뚜렷한 영향을 미칠 것임. 오프닝 이전, 2015년 3분기에 최고급 CBD의 A급 구역에서의 85퍼센트 이상 나타난 최근의 사전위탁 수준은 활성 시장에서의 선매 계획에 대한 필요를 강화할 뿐임. Hongkong Land와 같은 투자업체들은 현재 시장에서 기회를 열렬히 찾고 있음. Hongkong Land는 미래에 호치민 시 시장에서의 기업 포트폴리오를 더욱 확대시킬 가능성이 매우 높습니다. 라고 Jencks씨는 말했음. 부동산 컨설턴트들은 5년 이내로 사무실 공급이 거의 배가 될 것이라고 전망했습니다. 전반적인 시장은 지역에 비한 재고량의 면에서 작은데, 따라서 경기 순환과 결부된 새로운 건물들의 증축은 변동성을 가져올 것입니다. 라고 그는 전했음. 호치민 시의 사무실 시장은 입실률이 매우 높음. CBD 내의 A급 건물들은 현재 평균 6.1퍼센트의 공실률을 가질 뿐임. 반면, B급 건물들의 공실률은 더욱 낮아서 평균 4.4 퍼센트임. 그 동안 하노이의 사무실 시장은 올해 상반기 동안 다양성과 활동성을 보여왔음. 공급의 다양성과 활동적인 거래는 시장을 양적인 면과 질 적인 면 모두에서 더욱 성숙하게 하고 더욱 발달시켰음. 2011년과 2014년 사이, 수많은 기업들이 더 나은 임대료의 혜택을 누리기 위해 수도의 서쪽 부근으로 옮겼음. 하지만, CBD의 개발자들이 2014년 말쯤 더 개선된 정책들과 나은 임대료를 제공하면서, CBD는 고객들이 다시 돌아오도록 할 수 있었으며 도시의 서부에 있는 개발업체들과 더욱 동등한 기반을 얻을 수 있었음. 2015년 3분기부터, 하노이의 중부 지역이 매우 증가하는 거래량과 더불어 무척 활발해졌음. 시장 부문들은 더욱 부드럽게 운영하고 있으며, 더욱 안정되고 균형 잡힌 시장을 제공하고 있음. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015]

14 2015년, FDI유입 꾸준히 증가 올해 초부터 현재까지 베트남의 FDI 유입액은 171억 5000만 달러로 전년 동일 기준 대비 53.4% 증가했음. 베트남 기획투자부(MPI)에 따르면 9월 20일 기준 베트남 정부가 발행한 신규 투자승인서의 수는 1432개로 총 투자금액은 110억 3000만 달러이며 전년 대비 44.5% 증가했음. 또한 정부는 투자자들이 기존에 진행 중이였던 461개의 프로젝트에 61억 1000만 달러를 추가로 투자하는 것을 승인했으며 이는 전년대비 72.6% 증가했음. 1월-9월 사이 약 96억 5000만 달러의 FDI 유입액이 지출된 것으로 보이며, 전년 대비 8.4% 증가한 수치임. 이는 외국인 투자자들의 베트남 투자에 대한 신뢰도가 증가한 것이 반영된 좋은 징조임. 여러 부문 중 제조 및 가공, 부동산 부문에 대한 투자가 지속적으로 높은 인기를 끌고 있으며 베트남 기획 투자부에 따르면 한국, 영국, 일본 등이 베트남 주요 투자국이라고 함. 지난 3분기동안의 FDI유입에 대해 살펴보면, Tra Vinh 지방의 Mekong Delta에 위치한 말레이시아 기업 Janakuasa Holding의 24억 달러 규모의 Duyen Hai 2 화력발전소 프로젝트 및 삼성전자의 Bac Ninh 북쪽지방에 30억 달러를 추가 투자하는 신규 프로젝트를 포함한 신규 대형 프로젝트들이 8월-9월 사이에 집중되어있음. 그 외 영국계 Denver Power 와 몇 개의 로컬 기업들의 12억 달러 규모 호치민시 부동산 합작투자 및 Dong Nai 남쪽 지방의 6억 6000만 달러 규모의 섬유공장 설립 프로젝트 등이 있음. [출처 : Vietnam Investment Review No.1250 Sep 28- Oct 4, 2015]

15 전문가 칼럼 / 법령 안내 정관자본금 납입 관련 - 금년 7월 1일 이후에 개정 투자법 및 기업법의 적용을 받아 신설된 업체의 경우, 정관자본금 납입기한은 최대 90일인바, 이번 칼럼에서는 정관자본금과 관련하여 고민해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 - 박영수 법무법인(유한) JP(제이피) 호찌민 법인 한국변호사 1. 서설( 序 說 ) 올해 7월 1일부터 시행된 개정 기업법의 영향으로 정관자본금 납입 기한 관련 외투법인의 일반적인 형태인 유한책임회사의 경우, 기존 최대 36개월에서 현재 최대 90일로 매우 단축되었습니다. 본 칼럼에서는 정관자본금에 관한 기본적인 사항들을 재점검해보는 시간을 가져보면 어떨까 합니다. 2. 정관자본금이란 베트남에 처음 투자하시려는 업체나 개인분들은 정관자본금(charter capital)이라는 용어 자체부터 궁금해하실 것 같습니다. 개정 기업법 제4조 제29항에서 정관자본금에 관한 용어를 정의하고 있는바, '정관자본금'이란 유한책임회사 또는 합자회사(partnership) 설립 시 사원/파트너가 출자하기로 약속하거나 출자한 자산의 총액을, 주식회사 설립 시 등록된 주식의 총 액면가를 각 의미한다고 규정하고 있습니다. 쉽게 말해서 베트남에 법인을 설립하고자 할 때 투자자가 현금 또는 현물로 베트남 법인에 납입하고자 하는 자본금, 즉 납입 자본금이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 회사의 근본 규칙을 정한 것을 정관이라고 하고, 정관에 기재되는 자본금이라는 것에 기초하여 정관자본금이라고 일컫는 것으로 보이는데 정관자본금이라는 용어 자체를 처음 들었을 때에는 구체적으로 어떠한 자본금을 의미하는 것인지 알 수 없다는 점에서 납입자본금이라고 일컫는 것이 보다 낫지 않을까 하는 생각을 해보았습니다(사견). 참고로 자본금 개념과 관련해서 보통 총 투자자본금에는 정관자본금과 대출자본금으로 나뉜다고 말하고, 특히 후자와 관련해서는 베트남에 설립한 법인이 대출을 일으켜 자본금을 조달하는 형태를 말합니다. 베트남에 법인을 설립한 경험이 있으신 분들께서는 총 투자자본금과 정관자본금 개념을 한번씩 접해보셨을 것으로 사료됩니다. 3. 정관자본금 납입 기한 및 그 기산점( 起 算 點 ) 그런데 이와 같은 정관자본금은 기업법에서 그 납입 기한을 명시하고 있습니다. 구( 舊 ) 기업법 시행령에서는 유한책임회사의 경우, 정관자본금을 기업등록증서(구법에

16 따르면 여기서의 기업등록증서라는 것은 외투법인의 경우 투자허가증명서[IC]가 되겠습니다)가 발급된 때로부터 36개월을 초과하지 않는다고 규정하고 있었고, 다만 구 기업법 제80조 제1항에서는 주식회사의 경우에는 90일을 초과하지 않는다고 규정하여 회사의 형태에 따라 정관자본금 납입 기한을 달리 규정하고 있었습니다. 그러나 개정 기업법 제48조 제2항에서는 유한책임회사의 모든 사원은 사업등록증서(Business registration certificate)가 발급된 날로부터 90일 이내에 합의된 충분한 유형의 자산, 즉 자본금을 적절히 납입해야 한다고 규정함으로써 주식회사든 유한책임회사든 모든 회사의 정관자본금 납입 기한은 원칙적으로 최대 90일로 매우 단축되었습니다. 구법이든 현행법이든 법 상 정관자본금의 납입 기한은 최대 기간만이 명시되어 있기 때문에 개별 업체에 따라 정관자본금 납입 기한은 위 최대 기한 내에서 달리 규정될 수 있습니다. 한편, 위와 같은 정관자본금 납입 기한의 기산점과 관련해서 예전에는 외투법인의 경우, 원칙적으로 투자허가증명서(IC) 하나만 존재하였으므로 투자허가증명서 발급일로부터 최대 36개월이라고 해석하였으면 되었으나, 현행법에 따라 신설된 법인의 경우, 예전에 본 칼럼을 통하여 설명드린 바와 같이 Investment Registration Certificate과 Enterprise Registration Certificate을 모두 발급받으셔야 하기 때문에 어느 증서를 기준으로 정관자본금 납입기한인 90일이 기산되는지 궁금하실 것으로 사료됩니다. 제 사견으로는 정관자본금 납입기한을 규정하고 있는 근거 법이 기업법이고, 투자법의 적용을 받는 Investment Registration Certificate와는 달리 Enterprise Registration Certificate는 기업법의 적용을 받는다는 점, 신설법인의 경우 현재 실무상 Investment Registration Certificate이 먼저 발급되고, 그 이후에 Enterprise Registration Certificate이 발급된다는 점, Enterprise Registration Certificate까지 발급되어야 일정한 후속 업무 진행 후, 베트남 법인이 은행에 직접투자자본금계좌(즉 정관자본금계좌)를 개설할 수 있다는 점에서 Enterprise Registration Certificate 발급 시점부터 기산하는 것이 타당하다고 사료됩니다(사견). 그러나 실무상으로는 Enterprise Registration Certificate에 정관자본금 납입 기한이 명시되지 않고, Investment Registration Certificate에만 명시되고, 사실 Investment Registration Certificate이 예전 투자허가증명서(IC)의 전신( 前 身 )에 유사하다는 점에서 Investment Registration Certificate 발급 시점을 기준으로 정관자본금 납입 기한이 기산되고 있습니다(실무). 4. 결론 신규 투자하시는 업체나 개인분의 경우, 정관자본금이라는 용어는 중요한 만큼, 정관자본금의 정확한 사전 이해가 필요하고, 특히 정관자본금의 경우 관련 법령에서 일정한 납입기한이 규정되어 있으며 더군다나 개정법에 따라 동 납입기한이 매우 단축되었다는 점에서 법인 설립 전에 기본적으로 이러한 개념을 숙지하시고 진행하신다면 다소 도움이 되시리라 판단합니다

17 무역관 상담 내용 호치민 무역관 상담 내용 ( ) 호치민 무역관 김찬영 전문위원 Q: 베트남 관세율 조회 사이트에 관한 문의드립니다. 베트남 관세청 사이트( 몇가지 hs코드와 관세율을 조회했습니다만 사이트의 정확성을 파악하기가 힘듭니다. 따라서 아래와 같은 사항들이 궁금합니다. 1. 베트남의 현행 관세율 개정내역을 잘 반영하고 있는지 여부 2. 관세율 정보가 정확한지 여부 3. 현지 수출입기업들이 동 사이트를 신뢰하여 이용하는지 여부 4. 현지에서 이용하는 타사이트가 있는지 여부 추가로 베트남의 관세율표 개정주기도 확인부탁드립니다 A: 문의하신 관세청 사이트는 아시다시피 베트남 관세청에서 운영하고 있는 사이트로써 신뢰성이 높다고 볼 수 있습니다. 해당 정보를 제공하는 기타 사이트로 대한민국 관세청에서 운영하는 세계HS정보시스템, Fedex에서 운영하는 WorldTariff 사이트 등이 있습니다. 그러나 베트남으로 수입되는 물품인 이상, 베트남 관세청에서 운영하는 사이트보다 신뢰할 수 없을 것으로 보입니다. 현지 수출입기업들은 관세청 혹은 다른 기관에서 발행한 관세자료 책자를 이용하기도 합니다. 하지만 관세청의 자료를 기본으로 보고 있습니다. 마지막으로 관세율표 개정주기는 2가지로 볼 수 있습니다. 1. MFN은 공통으로 1년 주기로 1월1일 부터 일반적으로 개정사항이 있으면 개정됩니다. 2. FTA 등 협정을 통하여 개정되는 경우에 신규로 발효되는 경우 발효시점에 따라 즉시 개정될 수 도 있지만 년 주기로 개정됩니다. (일반적으로 1월1일 기준)

18 공지 사항 2015 하반기 베트남 진출기업 경영지원 세미나 KOTRA는 대한상사중재원, 코참과 공동으로 베트남 진출기업의 역량강화를 위해 아래와 같이 2015 하반기 진출기업 경영지원 세미나 를 개최하오니 많은 참석 바랍니다. 세미나 개요 O 일시 : 10월 27 (화) 13:00 ~ 17:20 O 장소 : 롯데 레전드 호텔, 에메랄드 홀 O 주최/주관 : 산업통상자원부 / KOTRA, 대한상사중재원, KOCHAM O 후원 : 주 베트남 호치민 총영사관, 대한상공회의소 O 참가비 : 없음 O 참가신청 : 코참 사무국 ( ), kocham@kocham.kr O 오찬 제공 세미나 프로그램 시 간 내 용 비 고 12:00~13:20 등록 13:20~14:05 구조조정컨설팅지원제도 및 관련 사업 소개 KOTRA 본사 14:05~14:30 베트남 법적분쟁 대응전략 대한상사중재원 14:30~14:50 OECD다국적기업가이드라인 분쟁 사례와 시사점 대한상사중재원 14:50~15:00 휴식 15:00~15:40 베트남 중부 투자환경 소개: 투자사례중심 Sembcorp 15:40~16:20 베트남 부동산 투자 전략 및 유의사항 Savills 16:20~17:00 베트남 IP 보호 동향 법무법인 로고스 17:00~17:20 Q&A

19 KOTRA 베트남 K-MOVE센터 안내 KOTRA 호치민 무역관은 고용노동부와 함께 청년 일자리 제공과 인재양성을 목표로 고용지원센터인 K-MOVE센터를 개소하여, 구직자의 취업과 기업들의 인력유치를 다방면으로 지원하려 하오니 우리 구직자와 구인처의 많은 관심 부탁드립니다. K-Move 구인 구직 만남의 날 - 소규모 채용박람회로 신속한 채용을 희망하는 기업들의 인력채용 편의성을 제고 - 구인기업과 구직자간에 직접 만남 및 면접의 장을 제공 K-Move 아카데미 - 현지 유학생들의 취업역량 강화를 목적으로 연사초청 세미나 및 취업특강 - 기업 커뮤니케이션 기법, 이력서 작성 및 면접 노하우, 국문 보고서 작성 교육 - 베트남 현지기업 현장 방문 탐방 지원 2014 한-베 청년인력 채용박람회 - 베트남 진출 한국기업의 우수인력(한국인, 베트남인) 구인난 해소를 위한 대규모 채용박람회, 채용설명회, 채용상담회, 온라인면접 진행 K-Move 헬프데스크 - 베트남 생활, 취업준비를 위한 일반정보, 신입직원 등의 현지적응 애로사항에 대한 상담 지원, 1차 상담으로도 해결되지 않는 고용, 취업 관련 애로에 대한 노무관의 상담지원 K-Move 멘토단, 멘토링데이 - 기업 인사담당자, 노무전문가, 취 창업 성공자 등을 멘토단으로 발굴 - 유학생, 기 취업자를 멘티로 연계하여 취업에 필요한 역량 등을 지원 - 멘토단과 멘티들의 대화의 시간을 위한 행사 마련 문의처 - KOTRA 호치민 무역관 서수민 대리 / 전화 : 08) 메일 : seopd@kotra.or.kr / 카페 :

20 공 지 사 항 KOTRA는 베트남 호치민시 외교국의 요청에 의거, 하기 사례를 베트남 진출 한국기업에게 공지함과 동시에, 진출기업의 베트남 현지법 준수를 당부 드리오니, 경영활동에 참고하시기 바랍니다. [사 례 전 파] 베트남 호치민 지역 진출 한국기업인 K사의 경영진이 고용 노동자의 사회 보험료 및 임금을 체불한 채 한국으로 출국하였고, 이에 현재 동 사의 노동자들은 관련 비용 지급을 요청하는 농성을 진행 중임. 동 기업은 현재 채용 노동자의 임금과 사회보험료 총 약 192억동 상당을 미지급 및 체납한 상태임. 베트남 호치민시 외교국은 한국 진출기업이 베트남에 기여한 바를 높이 평가하며, 동 사례가 베트남 진출 한국기업에 대한 부정적 이미지를 형성하지 않을까 우려를 표명함. 또한 향후 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 베트남 진출 한국기업의 협조를 요청하였는바, 이를 공지하여 전파함. 관련 베트남 보도 뉴스 : c-cty-bong-dung-bien-mat-hon-1000-cong-nhan-khon-don bld KOTRA 호치민무역관

21 입찰정보 1- Integrated Resource Planning with Strategic Environmental Assessment for Sustainable Power Sector Development in the Greater Mekong Subregion Introduction Name of Project Nation Name of Ordering Organization Way of Order Funding Source Current Process Contract Duration Integrated Resource Planning with Strategic Environmental Assessment for Sustainable Power Sector Development in the Greater Mekong Subregion Vietnam, Cambodia, Country of Vietnam Laos, Myanmar, China, Assignment Thailand Asian Development Consulting Service US$ 1,000, Bank Budget Quality and Bidder Selection Bidding Cost-Based Selection Method (QCBS) Details about ADB ADB Funding Sources Request for Deedline of 11:59 PM Manila, expressions of Submitting EOI 22 October 2015 interest 43 months Organization Information Name of Ordering Organization Asian Development Bank Name of Personnel Hyunjung Lee Department Executing Agency Position Energy Economist Main Job Project management Tel hjlee@adb.org H.P N/A Website Source: Website of ADB

22 2- Water and Sanitation Program Introduction Package: Advertising Agency for Development of Sanitation and Name of Project Hygiene Behavior Change Communitation Campaign for Northern Mountain and Central Highlands Regions of Vietnam Name of Project: Water and Sanitation Program Northern Mountain and Nation Vietnam Project Site Central Highlands Regions, Vietnam Name of Ordering Consulting Service The World Bank Organization Budget N/A Way of Order Bidding International Bidder Selection Competitive Bidding with Method prequalification Funding Source WB Details about Funding Sources WB Current Process Request for Deedline of 17:00 PM, 13 October expressions of interest Submitting EOI 2015 Contract Duration From January 1, 2016 to September 30, 2016 Organization Information Name of Ordering Organization The World Bank Vietnam Office Name of Personnel Ngoc Nhu Hoang, Ms. Department - Position Team Assistant Main Job Project management Tel nhoang2@worldbank.org H.P N/A Website Source: Vietnam News

23 3- Hung Ha Bridge Construction Project Introduction Name of Project Package: Construction of Hung Ha Bridge and Approach Road Name of Project: Hung Ha Bridge Construction Project Nation Vietnam Project Site Hung Yen province, Ha nam province, Vietnam Name of Ordering Organization Project Management Unit No. 1 (PMU1) Estimated Value of Package US$ 82,184, Way of Order Bidding Bidder Selection Method Competitive bidding among Korean companies using single-stage, two-envelope procedure Details about Loan from EDCF through Funding Sources International loan Funding the Export-Import Bank of Sources Korea (Korea Eximbank) Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 05 November 2015 Contract Duration 36 months Organization Information Name of Ordering Organization Project Management Unit No. 1 (PMU1) The Ministry of Transport Name of Personnel Nguyen Huyen Trang, Mr. Department Procurement Dept. Position Project Expert Main Job Project management Tel hunghabridge@gmail.com H.P N/A Website Source: Vietnam News

24 4- Distribution Efficiency Project (DEP) Introduction Name of Project Package DEP-HNPC-PX-G02: Supply of Materials and Equipment Name of Project: Distribution Efficiency Project (DEP) Sub-project: New Construction of Phu Xuyen 110kV Substation, 110kV Power Line Supply For Substation Nation Vietnam Project Site Hanoi City, Vietnam Name of Ordering Organization Hanoi Power Corporation (EVN Hanoi) Estimated Value of Package US$ 1,671, International competitive Bidder bidding without Way of Order Bidding Selection prequalification; Method Single-phase, one-envelope method Details about Funding Sources International loan Funding Loan from the World Bank Sources Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 14:00 pm, 10 November 2015 Contract Duration 154 days Organization Information Name of Ordering Organization Hanoi Power Corporation (EVN Hanoi) Name of Personnel Do Khanh, Mr. Department Procurement Dept. Position Procurement Expert Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: Website of World Bank

25 5- Procurement of Flyline Slickline Unit No.5 & No.6 Introduction Name of Project Procurement of Flyline Slickline Unit No.5 & No.6 Nation Vietnam Project Site Petroleum Well Name of Ordering Estimated Value Logging Co., Ltd. Organization of Package (PVD Logging) Bidder Way of Order Bidding Selection Method Details about Funding Sources Owner s equity Funding Sources Current Process Invitation for bid Bid Closing Time Ho Chi Minh city, Vietnam N/A International competitive bidding Investment capital of PVD Logging 14:00 pm, 10 November 2015 Contract Duration 14 weeks Organization Information Name of Ordering Organization Petroleum Well Logging Co., Ltd. (PVD Logging) Name of Personnel Do Thi Thuy Hang, Ms. Department Commercial Dept. Position Commercial Expert Main Job Project management Tel hangdtt@pvdrilling.com.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News

26 주요경제지표 대 베트남 국별 외국인투자 (단위 : US$백만) 구분 ~ 기준 누계 ~ 8.20 국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 한 국 4,615 42, ,649 3,613 일 본 2,725 37, 싱가폴 1,446 33, 대 만 2,460 29, 버진아일랜드(영) , ,248 5 홍 콩 , 미 국 , 말레이시아 , 중 국 1,177 8, 네덜란드 242 6, 태 국 399 6, 전체 합계 18, ,653 1,219 7,879 5,460 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대 베트남 산업별 외국인투자 구분 기준 누계 ~ 8.20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 10, , ,499 4,861 2 부동산경영 , , 건설 1,239 11, 호텔, 외식서비스 , 전력,가스,용수제조 공급 101 9, 도소매,유지보수 1,540 4, 정보통신 1,187 4, 농,임,수산 540 3, 물류운수 474 3, 예술 오락 149 3, 채광 89 3, 기술과학전문 1,832 1, 의료와 사회복지 105 1, 용수공급, 폐기물처리 39 1, 금융, 은행, 보험 82 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원 서비스 합계 18, ,653 1,219 7,879 5,460 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) (단위 : US$백만)

27 구 분 (*) 월 수 출 1, , , ,062.7 수 입 1, , , ,098.8 무역수지 자료원 : General Statistics Office 품 목 명 월 각종 전화기 및 부품 12,717 21,244 23,607 19,952 섬유/직물제품 15,093 17,947 20,949 15,014 전기전자제품/부품 7,838 10,601 11,440 9,878 신발류 7,262 8,410 10,340 8,075 기계/플랜트 및 부품 5,537 6,014 7,314 5,191 목제품 4,666 5,562 6,232 4,354 수산물 6,093 6,717 7,836 4,177 수송수단 및 부품 4,580 4,967 5,627 3,619 원유 8,229 7,278 7,229 2,736 가방,지갑,여행가방, 모자,우산 베트남 대외교역 동향 베트남 주요품목별 수출현황 1,519 1,938 2,518 1,940 기 타 38,885 40,674 46,054 27,681 합 계 114, , , ,266 자료원 : General Statistics Office/ 2015년 8월 순위 기준 베트남 주요품목별 수입현황 (단위 : US$억) (단위 : US$백만) 품 목 명 월 기계/플랜트 및 부품 16,037 18,687 22,500 18,898 전자제품 및 컴퓨터 13,111 17,692 18,722 15,144 각종 전화기 및 부품 5,042 8,048 8,476 7,121 의류(원단) 7,040 8,397 9,428 6,788 철강제품 5,967 6,660 7,775 5,230 자동차 및 부품파트 2,078 2,407 3,730 3,847 플라스틱 원료 4,804 5,714 6,317 3,840 유류제품 8,959 6,984 7,665 3,778 직물 및 의류 원부자재 3,160 3,725 4,692 3,391 기타 금속 2,632 2,942 3,434 2,617 기 타 44,962 50,869 46, 합 계 113, , , ,889 자료원 : General Statistics Office/ 2015년 8월 순위 기준 (단위 : US$백만)

28 베트남 주요국별 수출현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 월(*) 1 미 국 19,668 23,869 28,656 18,861 2 중 국 13,060 13,651 14,906 9,415 3 일 본 12,388 13,259 14,704 8,010 4 한 국 5,580 6,631 7,144 4,400 5 홍 콩 3,706 4,107 5,203 3,810 6 독 일 4,095 4,730 5,185 3,302 7 UAE 2,078 4,139 4,628 3,463 8 네덜란드 2,476 2,937 3,769 2,592 9 말레이시아 4,496 4,926 3,931 2, 호 주 3,241 3,514 3,990 1,770 기 타 43,785 50,372 58,070 48,546 합 계 114, , , ,266 자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료 2015년 7월/ 2014년 순위 기준 베트남 주요국별 수입현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 월(*) 1 중 국 28,786 36,954 43,868 28,372 2 한 국 15,536 20,698 21,736 16,282 3 일 본 11,603 11,612 12,909 8,538 4 대 만 8,534 9,424 11,085 6,475 5 미 국 6,690 5,703 6,284 4,306 6 싱가포르 4,827 5,232 6,827 4,026 7 태 국 5,792 6,311 7,119 4,492 8 말레이시아 3,412 4,104 4,193 2,441 9 인 도 2,161 2,883 3,132 1, 독일 2,377 2,963 2,623 1,425 기 타 24,074 26,241 28,271 31,970 합 계 113, , , ,889 자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료 2015년 7월/ 2014년 순위 기준

29 한-베트남 교역동향 (단위 : US$백만, 증감률%) 구 분 월 수 출 15,946(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 16,384(29.9) 수 입 5,718(12.5) 7,175(25.4) 7,990(11.4) 4,860(17.9) 무역수지 10,236 13,913 14,361 11,488 자료원 : KOTIS 한국의 대베트남 품목별 수출현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 월 반도체 2,147(212.9) 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 1,401(-22.9) 무선통신기기 856(-37.0) 1,566(83.1) 2,271(45.0) 2,504(141.8) 합성수지 882(8.5) 1,136(28.7) 1,188(4.6) 668(0.8) 편직물 818(3.6) 942(15.1) 978(3.9) 579(3.6) 기구부품 545(152.5) 927(70.3) 938(1.2) 683(44.4) 철강판 1,106(-18.4) 963(-13.0) 917(-4.7) 537(13.0) 자동차 402(-40.4) 437(8.7) 713(63.2) 672(92.2) 석유제품 1,169(7.4) 787(-32.7) 600(-23.7) 169(-65.8) 평판디스플레이및센서 698(112.3) 1,121(60.6) 597(-46.7) 161(-63.6) 플라스틱 제품 290(46.2) 402(38.6) 508(26.5) 422(59.9) 기 타 7,043 9,906 10,855 8,552 합 계 15,946(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 16,348(29.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2014년 순위 기준 한국의 대베트남 품목별 수입현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 월 의류 1,084(32.4) 1,683(55.2) 2,160(28.4) 4,680(17.90) 신발 303(23.6) 377(24.4) 506(34.2) 325(11.1) 목재류 175(17.8) 232(32.4) 350(51.2) 194(6.9) 무선통신기기 97(40.4) 188(92.8) 292(55.6) 494(161,1) 기타섬유제품 171(8.0) 217(27.3) 252(15.9) 152(3.8) 갑각류 115(-0.6) 126(9.4) 206(64.3) 92(-17.4) 평판디스플레이및센서 82(168.3) 211(157.9) 193(-8.5) 97(-13.4) 원유 830(-9.8) 943(13.7) 192(-79.6) 83(29.7) 컴퓨터 61(55.0) 72(18.5) 174(141.8) 213(177.3) 연체동물 145(-14.1) 132(-9.0) 168(26.9) 89(0.7) 기 타 2,656 2,994 3,496 1,559 합 계 5,719(12.5) 7,175(25.5) 7,990(11.4) 4,860(17.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2014년 순위 기준

30 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민 무역관 자문변호사 구분 성명 현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 백웅렬 법무법인 로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 (투자/지재권) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 (투자/노무) KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사 구분 성명 현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 유동호 법무법인 지평 / 변호사 dhyoo@jipyong.com 법률 자문회계사 엄진용 이정 회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사 무료 상담 - 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 담당자 : 노동욱 대리(kotrasgn@hanmail.net) - 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 담당자 : 김경돈 과장(kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인 출원 지원 - 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표 디자인 출원 비용 지원 - 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정) 중인 중소 중견 기업 - 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) ( 코트라 한-베 취업 카페 FTA 강국, KOREA (FTA 활용 콜센터 1380)

31 코트라 모바일 앱 안내 KOTRA 모바일 앱 이제 KOTRA가 제공하는 모든 무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업 안내 등을 휴대폰에서 손쉽게 확인하실 수 있습니다. 지금 앱 검색창에 KOTRA 를 입력하신 후, KOTRA 모바일 앱을 다운로드 하세요. 앱 초기화면 안드로이드 PlayStore I-OS AppStore