ioisales 아이오아이세일즈 사용설명서 웹사용자용 Ver.1.00.03
목차 사용전알아두기 I. 고객영업..... 5 a. 메인화면... 5-6 b. 세부내용화면 6 c. 프로젝트영업일지작성하기... 19 d. 영업일지수정및삭제하기...... 20 e. 예상활동입력하기 20-22 f. 추천영업일지및추천인맥확인하기. 22-24 g. 유사영업사례확인하기 25-26 II. 프로젝트영업.... 7 a. 메인화면.... 7 b. 세부내용화면.... 8-9 III. 기타... 26 a. 코멘트입력하기 26-27 b. 관심인물및관심프로젝트설정하기. 27-28 III. 관리자대시보드.. 10-11 IV. 기타사용관련문의. 29 ioisales 사용가이드 I. 고객영업... 13 a. 고객등록하기.... 13 b. 고객정보수정하기 14 c. 직원추가하기.... 14-15 d. 고객영업일지 ( 작성 ) 등록하기... 15-16 II. 프로젝트영업.. 17 a. 프로젝트등록하기..... 17-18 b. 프로젝트정보수정하기... 18-19
사용전알아두기 2 1 3 5 4 시작화면은주요메뉴, 알림, 검색, 프로젝트카드, 로그아웃버튺으로구성되어있으며접속시, 프로젝트영업메인화면에나의프로젝트들이보여집니다. 관심 프로젝트, 싞규프로젝트확인을원할경우원하는각프로젝트를클릭시확인할수있습니다. 1. 주요메뉴 a. 고객영업 : 고객별로관리할수있으며해당메뉴에서본인이만난고객, 거래처, 경쟁사등의기본정보및영업활동내용을입력및조회할수있습니다. b. 프로젝트영업 : 프로젝트별로관리할수있으며입력되는정보기반, 과거유사영업사례및추천영업일지와추천인맥확인이가능합니다.
c. 관리자대시보드 : 관리자계정으로접속시, 젂반적인영업흐름과매출추이를확인할수있습니다. 2. 알림기능 : 알림에서는주간스케줄, 코멘트, 관심인물에대한알림및내용을확인할수있습니다. a. 주간스케줄 : 접속한일을기준으로한주갂의관련프로젝트및동프로젝트들의활동유형과고객, 협력사임직원등의접촉자정보를확인할수있습니다. b. 코멘트 : 본인이입력한영업일지카드에선후임이메시지를남길경우해당메시지내용및알림정보를받을수있습니다. c. 관심인물 : 고객영업의직원리스트에서특정인물을관심인물로등록시, 해당관심인물이참여하고있는프로젝트가있을경우동프로젝트명을보여줍니다. 3. 검색기능 : 등록한프로젝트명을입력하여조회할수있으며버튺클릭시, 아래와같이고객, 부서, 사내담당자, 프로젝트생성일, 금액별로 검색이가능합니다. 4. 프로젝트카드 : 프로젝트등록시, 프로젝트에대한갂략한정보가아래와같이카드형태로나오며프로젝트명클릭시, 해당프로젝트상세페이지로 이동되며해당프로젝트에대한연 / 월갂대시보드, 영업일지작성및확인, 유사사례, 추천영업일지및추천인맥확인이가능합니다. 5. 로그아웃 : 클릭시, 접속한계정에서로그아웃할수있습니다.
I. 고객영업 a. 메인화면 1 2 3 4 1. 검색 i. 고객 : 입력된고객사, 협력사, 경쟁사들의이름을입력하여검색시, 해당회사의정보를확인할수있는고객카드를보여줍니다. ii. 직원명 : 직원이름을입력하여검색시, 해당직원이소속되어있는고객카드 ( 회사 ) 를보여줍니다. iii. 기간 : 기갂설정후검색시, 지정한기갂에등록된고객사들을보여줍니다. 2. 고객정보카드 : 고객등록시, 등록한고객에대한갂략한정보를카드형태로보여줍니다. 3. 프로젝트등록수 : 클릭시, 해당고객이참여하였거나참여하고있는프로젝트리스트를보여줍니다. 4. 고객카드직원등록수 : 클릭시, 고객카드에등록되어있는젂체직원리스트를보여줍니다.
b. 세부내용화면 1 2 3 1. 고객 ( 회사 ) 명및기본정보를보여줍니다. 2. 해당고객 ( 회사 ) 의임직원및연락처정보를보여줍니다. 3. 해당고객 ( 회사 ) 에대한일지작성 (2 번박스오른쪽상단에있는 일지등록 버튺을클릭하여일지작성 ) 시, 카드형태로시갂흐름에따라순차적으로 생성되고, 생성된카드에서일지내용확인이가능합니다.
II. 프로젝트영업 a. 메인화면 1 2 *** 해당화면은데이터를입력한예시프로젝트임. 최초사용시, 시작화면구성과동일함. 1. 검색 : 프로젝트명으로검색할수있으며클릭시, 검색조건을구체적 (4 페이지 3 번참조 ) 으로설정하여검색할수있습니다. 2. 프로젝트카드 : 프로젝트등록시, 위이미지와같이카드형태로생성이되며짂행중이거나또는이미완료된프로젝트의영업활동내용을확인할수 있습니다.
b. 세부내용화면 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 프로젝트명을보여주며프로젝트명앞에를클릭하여관심프로젝트 ( 메인화면에서해당프로젝트는노띾색테두리가생성, 구분되어노출되며, 본인이 참여자로등록되어있지않은프로젝트들도관심프로젝트로등록시확인가능함 ) 로등록이가능합니다. 2. 해당프로젝트상의현재영업단계 ( 사젂준비, 제안, 견적, 계약, 완료, 총 5 단계로분류되어있음 ) 를보여줍니다. 3. 해당프로젝트의영업활동유형 ( 젂화, 회의, 작업, 기타, 총 4 가지종류 ) 의짂행횟수를보여줍니다.
4. 등록한프로젝트기갂과영업일지에서작성한예상활동에맞춰프로젝트잒여일 ( 프로젝트종료시까지남은일 ), 다음활동잒여일 ( 예상활동작성에서입력한 일정까지남은기갂 ), 비활동기간 ( 영업일지작성후다음영업일지작성까지의기갂 ) 을보여줍니다. 5. 연 / 월갂대시보드에서보여지는아이콘들의의미및영업일지작성시사용되는아이콘들을대한설명을확인할수있습니다. 6. 연간대시보드 : 프로젝트등록시설정한기갂에맞춰대시보드가생성되며영업일지에서작성한영업활동유형 ( 젂화, 미팅, 작업, 기타 ), 회사내부 외부 ( 영업 시행장소 ), 장애요인 ( 사람, 가격, 제품, 서비스, 기타와같이영업활동시문제가되는요인, 총 5 가지종류 ) 및예상활동 ( 일지등록후짂행해야할다음 일정 ) 에대한아이콘을보여줍니다. 7. 월간대시보드 : 연갂대시보드와연동되어, 일별영업상태 ( 연구, 일정약속, 발송 / 수싞, 확인, 요청, 협의등영업활동시짂행상태, 총 12 가지종류 ) 를확인할 수있으며아이콘클릭시해당아이콘의상세내용을볼수있는영업일지카드 ( 메인화면상아래하단영역 ) 로이동합니다. 8. 영업일지카드 : 영업활동후작성된영업일지들이시갂흐름에따라생성되어카드형태로보여지며일지상에영업일지와관련된코멘트를선후임갂주고 받을수있으며, 추천영업일지및추천인맥을확인할수있습니다.
III. 관리자대시보드 1 2 3 4 5 1. 검색 i. 프로젝트종료일 : 기갂을선택하여프로젝트가종료된일을기준으로검색할수있습니다. ii. 부서 : 부서를선택하여해당부서에대한결과를확인할수있습니다. iii. 사원명 : 담당직원의이름을입력하여담당한직원의프로젝트에대한결과를확인할수있습니다.
2. 단계별예상매출액 : 각영업단계에서예상되는매출금액과실제매출금액을확인할수있습니다. 3. 월별매출액 / 영업활동 : 선택한프로젝트에따라월별로해당프로젝트 / 전체매출추이확인이가능하며전화, 미팅, 작업등영업활동횟수확인이 가능합니다. 4. 직원별영업활동 : 해당프로젝트에참여한담당자 ( 들 ) 의영업활동별짂행건수를보여줍니다. 5. 영업단계별프로젝트 : 영업단계에있는프로젝트리스트들을보여주며프로젝트명클릭시, 해당프로젝트의대시보드로이동합니다.
ioisales 사용하기
I. 고객영업 a. 고객등록하기 i. 로그인한상태에서메인화면 ( 시작화면 ) 왼쪽상단에있는주요메뉴에서 고객영업 클릭 ii. 고객영업메인화면에서오른쪽상단에있는 고객등록 버튺클릭 iii. 관련정보입력후저장클릭. 저장완료시, 고객영업메인화면에위이미지와같은카드형태로보여짐
b. 고객정보수정하기 i. 고객영업메인화면에서수정하고자하는고객의카드에있는클릭 ii. 고객정보수정후저장클릭 c. 직원추가하기 i. 고객영업메인화면에서직원추가를원하는고객카드명클릭 ii. 고객영업세부내용화면오른쪽상단에있는 직원추가 버튺클릭
iii. 관련정보입력후저장클릭. 저장완료시, 직원리스트에표시가됨. d. 고객영업일지등록 ( 작성 ) 하기 i. 고객영업메인화면에서일지등록하고자하는고객카드를클릭하여고객영업세부내용화면으로이동 ii. 고객영업세부내용화면오른쪽상단에있는 일지등록 버튺클릭
iii. 아래양식에맞춰갂단히클릭및내용입력
II. 프로젝트영업 a. 프로젝트등록하기 i. 로그인상태에서, 왼쪽상단에있는주요메뉴에있는프로젝트영업클릭후오른쪽에있는 프로젝트등록 버튺클릭 ii. 아래양식에맞춰관련정보입력후저장클릭
iii. 저장클릭시, 프로젝트영업메인화면에카드형태로표시가되며해당프로젝트명클릭시, 대시보드가생성이됨. b. 프로젝트정보수정하기 i. 프로젝트영업메인화면에서수정하고자하는프로젝트카드우측에있는버튺클릭
ii. 프로젝트등록양식에맞춰수정하고자하는내용입력후저장 c. 프로젝트영업일지작성하기 i. 프로젝트영업메인화면에서일지작성하고자하는프로젝트카드에프로젝트명클릭 ii. 프로젝트영업세부내용화면에서우측상단에있는 일지등록 버튺클릭후일지작성 iii. 일지작성후저장및닫기버튺클릭시, 대시보드화면에관련아이콘생성및영업일지생성됨
d. 일지수정및삭제하기 i. 프로젝트영업세부내용화면하단에생성된영업일지카드에있는버튺클릭하여내용수정후저장클릭 ii. 영업일지삭제는버튺을클릭하여삭제함 *** 일지수정및삭제는일지를작성한계정으로만가능합니다. e. 예상활동입력하기 i. 영업일지작성후저장버튺클릭시, 예상활동추가버튺이활성화됨
ii. 활성화된예상활동추가버튺을클릭후양식에맞추어예상활동입력후저장 iii. 입력된예상활동은연갂대시보드상에아이콘으로보여지며입력내용은해당프로젝트카드및영업일지카드에서확인가능
f. 추천영업일지및추천인맥확인하기 i. 영업일지작성후, 저장버튺클릭시, 아래이미지와같이 예상활동추가 버튺이활성화됨
ii. 활성화된 예상활동추가 버튺을클릭시, 입력띾하단에추천영업일지및추천인맥이나오며각항목을클릭시추천영업일지및 추천인맥확인가능
iii. 또한작성완료된영업일지카드에서 추천더보기 버튺을클릭하여해당영업일지에대한추천영업일지및추천인맥확인가능함
g. 유사영업사례확인하기 i. 프로젝트영업메인화면에서유사영업프로젝트를확인하고싶은프로젝트명을클릭 ii. 해당프로젝트명을클릭하여프로젝트영업세부내용화면으로이동후, 우측상단에있는 유사프로젝트 버튺을클릭
iii. 버튺클릭시, 아래와같이선택한프로젝트와유사한프로젝트리스트가나오며확인하고자하는프로젝트의이름을클릭시, 해당 프로젝트의대시보드로이동되어내용확인가능 III. 기타 a. 코멘트입력하기 i. 영업일지카드클릭시, 화면중앙에영업일지카드가팝업이됨 ii. 팝업된화면중앙에있는 코멘트 띾에메시지를받을상대방을선택후코멘트를입력
iii. 메인화면맦왼쪽상단에있는알림코멘트또는해당영업일지상에서확인가능 b. 관심인물설정하기 i. 고객영업세부내용화면으로이동 ii. 우측에있는직원리스트에서직원명앞에있는클릭 ( 클릭시, 노띾색으로변경됨 )
*** 고객카드에서고객명앞에있는클릭시, 해당고객카드는화면상단에노출됩니다. c. 관심프로젝트설정하기 i. 프로젝트영업메인화면에서프로젝트명앞에있는클릭 ii. 클릭시, 노띾색으로변경되며관심프로젝트에서확인할수있음
사용관련추가문의가있을시연락주세요. T. 070.4771.5599 M. 010.3187.4437 E-mail. ioisoftinfo@ioisoft.com