2008 년도 국내바이오산업통계 2009. 12. 작성기관 : 지식경제부기술표준원 수행기관 : 산업연구원 조사기관 : 한국바이오협회
Ⅱ. 조사결과분석 - 16 -
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[ 그림 1] 국내바이오산업활동분포 ( 08 년 ) 350 311 300 250 230 활동기업수 200 185 연구개발단계 150 127 임상 / 필드테스트단계 100 50 36 78 55 70 조정 / 인허가단계 승인 / 제조, 판매 ( 서비스제공 ) 0 바이오의약바이오화학바이오식품바이오환경바이오전자바이오공정 / 기기바이오에너지 / 자원 바이오검정, 정보 / 연구개발 - 18 -
[ 그림 2] 국내생명공학기술이용분포 ( 08 년 ) 400 364 350 300 269 250 활동기업수 200 150 181 198 116 126 97 112 144 161 기술을적용한 원재료이용 100 86 60 50 36 0 A. 유전공학기술 B. 단백질공학기술 C. 기타거대분자공학기술 D. 세포및조직공학기술 E. 시스템생물학기술과생물정보학기술 F. 대사공학기술 G. 생물공정기술 H. 생물자원생산및이용기술 I. 환경생명공학및바이오에너지기술 J. 나노바이오기술 K. 생물전자공학기술 L. 생물안전성및효능평가기술 M. 달리분류되지않는생명공학기술 주 ) 모든이용기술에대해복수응답을허용함. - 19 -
3) 기업의전사업활동중매출이가장큰업종으로바이오산업주력업종조사와별도로진행된것임. - 20 -
< 표 1> 바이오산업체의주업종분포 [ 한국표준산업분류기준 ] 한국표준산업분류 응답기업수 비율 011 작물재배업 7 0.8 052 양식어업및어업관련서비스업 1 0.1 102 원유, 천연가스채굴및관련서비스업 1 0.1 152 낙농제품및아이스크림제조업 7 0.8 153 곡물가공품, 전분및사료제조업 14 1.6 154 기타식품제조업 169 19.9 155 음료제조업 10 1.2 171 제사및방적업 1 0.1 232 석유정제품제조업 6 0.7 241 기초화합물제조업 19 2.3 242 의약품제조업 243 28.6 243 기타화학제품제조업 112 13.2 244 화학섬유제조업 1 0.1 251 고무제품제조업 1 0.1 289 기타조립금속제품제조및금속처리업 2 0.2 291 일반목적용기계제조업 19 2.3 293 기타특수목적용기계제조업 32 3.8 319 기타전기장비제조업 1 0.1 321 반도체및기타전자부품제조업 5 0.6 331 의료용기기제조업 30 3.5 332 측정, 시험, 항해및기타정밀기기제조업 14 1.6 333 안경, 사진기및기타광하긱기제조업 1 0.1 369 기타제품제조업 2 0.2 451 토목건설업 1 0.1 462 건물설비설치공사업 15 1.8 513 음 식료품및담배도매업 2 0.2 517 기타산업용중간재및재생재료도매업 2 0.2 518 기계장비및관련용품도매업 1 0.1 519 기타도매업 3 0.4 523 의약품, 의료용기구및화장품소매업 23 2.7 526 기타상품전문소매업 5 0.6 731 자연과학연구개발업 71 8.3 744 과학및기술서비스업 9 1.1 749 기타전문, 과학및기술서비스업 19 2.3 901 하수, 분뇨및축산폐기물처리업 1 0.1 902 폐기물수집운반및처리업 1 0.1 전체 851 100-21 -
[ 그림 3] 바이오산업체의지역분포 ( 08 년 ) 7.87% 1.29% 2.35% 1.41% 2.12% 25.50% 서울부산인천대구광주대전 - 22 -
[ 그림 4] 국내바이오산업체의바이오비즈니스추진유형 ( 07 년 ) 매출발생 - 수입품판매병행 8% 수입품전문판매 6% 매출발생이전 39% 매출발생 - 수입품판매업체제외 47% - 23 -
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< 표 2> 바이오산업체의주력업종별창립년도분포 주력업종 1950 년이전 1951~ 1980 년 1981~ 1990 년 1991~ 1995 년 1996~ 2000 년 2001 년이후 바이오의약산업 13 65 34 20 82 52 266 바이오화학산업 3 15 11 7 56 29 121 바이오식품산업 11 39 19 21 66 46 202 바이오환경산업 0 15 12 12 45 28 112 바이오전자산업 0 0 0 2 10 9 21 바이오공정및기기산업 0 2 16 11 26 6 61 바이오에너지및자원산업 0 6 2 4 5 8 25 바이오검정, 정보서비스및연구개발업 0 1 0 1 27 14 43 전체 계 27 143 94 78 317 192 851 비율 (%) 3.2 16.8 11 9.2 37.3 22.5 100 계 - 25 -
[ 그림 5] 바이오산업체의주력업종별총종사자규모분포 ( 08 년 ) 300 250 27 200 150 100 50 0 124 18 51 12 1 27 20 82 75 56 63 1 16 80 30 26 39 26 34 30 41 29 11 15 7 10 5 6 바이오의약 바이오화학 바이오식품 바이오환경 바이오전자 바이오 바이오 바이오 공정 / 기기 에너지 / 자원 검정, 정보 / 연구개발 501인이상 51-500인 11-50인 1-10인 - 26 -
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4) 금융감독원등공시된기업정보를정리하였음. - 28 -
[ 그림 6] 주력업종별연구인력대생산인력비율 ( 08 년 ) 비율 4 3.5 3.6 3 2.5 2.5 2 1.5 1 1 1.1 0.7 1.1 1.1 1 비율 0.5 0 바이오의약 바이오화학 바이오식품 바이오환경 바이오전자 바이오 공정 / 기기 바이오에너지 / 자원 바이오검정, 정보 / 연구개발 5) 산업자원부, 한국산업기술재단의 '2005 산업기술인력수급동향실태조사보고서 (p.36, http://www.itl.or.kr)' 에따르면주력기간산업의학사이상최종학위소지자분포는박사학위소지자 2.3%, 석사학위소지자 14.4%, 학사학위소지자 83.2% 로구성됨. - 29 -
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[ 그림 7] 바이오산업종사인력규모별인력분포 6) 7% 7% 16% 18% 32% 31% 45% 44% 10 인이하 11-50 인 51-500 인 501 인이상 2007 년기준 10 인이하 11-50 인 51-500 인 501 인이상 2008 년기준 6) 각기업을바이오산업종사인력수에따라분류한후, 각분류에해당하는기업의바이오산업종사인력수합계의각년도조사기업의바이오산업종사인력수합계에대한비중을나타낸그림으로 2007 년에이어 2008 년에조사된기업 834 개의조사결과임. - 31 -
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< 표 3> 수급규모요약 공급수요생산수입계내수수출금액비중금액비중금액비중금액비중 2006년 31,595 77.2 9,354 22.8 40,949 27,447 67.0 13,502 33.0 2007년 37,139 78.4 10,208 21.6 47,347 32,632 68.9 14,715 31.1 2008년 45,120 79.7 11,469 20.3 56,589 37,551 66.4 19,038 33.6 7) 생산이란, 국내에서생산되어매출 ( 국내매출 + 수출 ) 을유발시키는판매기준금액을의미 - 33 -
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< 표 4> 바이오산업분야별국내판매액, 수출액및수입액 (08 년 ) ( 단위 : 억원, %) 구분 생산 내수 국판수출계비중국판수입계비중 합계 바이오의약 14,644 5,601 20,245 44.9 14,644 8,460 23,104 61.5 28,705 바이오화학 2,268 499 2,767 6.1 2,268 908 3,176 8.5 3,676 바이오식품 4,139 9,425 13,564 30 4,139 210 4,349 11.6 13,774 바이오환경 2,034 107 2,141 4.7 2,034 32 2,066 5.5 2,173 바이오전자 261 361 622 1.4 261 11 272 0.7 633 바이오공정및기기바이오에너지및자원바이오검정, 정보개발서비스및연구개발 809 1,831 2,640 5.9 809 1,686 2,495 6.6 4,326 631 1 632 1.4 631 160 791 2.1 792 1,296 1,213 2,509 5.6 1,296 2 1,298 3.5 2,510 총계 26,082 19,038 45,120 100 26,082 11,469 37,551 100 56,589-35 -
[ 그림 8] 국내바이오산업규모의분야별비중 ( 08 년 ) 5% 1% 6% 6% 1% 생산액 1% 3% 2% 5% 8% 국내판매액 30% 45% 16% 56% 6% 9% 바이오의약바이오화학바이오식품바이오환경바이오전자바이오공정및기기바이오에너지및자원바이오검정, 정보개발서비스및연구개발 바이오의약바이오화학바이오식품바이오환경바이오전자바이오공정및기기바이오에너지및자원바이오검정, 정보개발서비스및연구개발 1% 2% 수출액 0% 6% 10% 29% 5% 수입액 1% 6% 6% 1% 45% 50% 3% 30% 6% 바이오의약바이오화학바이오식품바이오환경바이오전자바이오공정및기기바이오에너지및자원바이오검정, 정보개발서비스및연구개발 바이오의약바이오화학바이오식품바이오환경바이오전자바이오공정및기기바이오에너지및자원바이오검정, 정보개발서비스및연구개발 - 36 -
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