FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터 2016. 07 중국 수산 동향 Vol. 08 01 l 이슈분석 중국의 신선식품 전자상거래 발전 현황 및 전망 02 l 포커스 2015년 중국의 수산물 교역 동향 및 시사점 03 l 수산현장 중국 수산물 소비 현황 04 l 간추린 소식 05 l 중국 어업생산 통계 06 l 중국 주요 수산물의 가격 동향(상하이지역 주요 품목) FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터
김봉태전문연구원 btkim@kmi.re.kr 권오민 연구원 kom5707@kmi.re.kr 기해경 연구원 keehk@kmi.re.kr 박혜진 연구원 phj4798@kmi.re.kr 박원빈 연구원 bin@kmi.re.kr 배기환 연구원 bkh1@kmi.re.kr
01 이슈분석 중국의신선식품전자상거래발전현황및전망 이번호에서는빠른속도로성장하고있는중국의신선식품전자상거래의현황과특징을살펴보고수산물과관련한앞으로의발전전망과시사점을제시하였음 중국의전자상거래현황 중국의전자상거래는매년 GDP성장률의 2~3배에달하는높은성장세를보이고있으며그결과중국경제에서차지하는비중도점차커지고있음 - 전자상거래는기업과개인간거래 (Business to Customer, B2C) 와개인간거래 (Customer to Customer, C2C) 를포괄하는온라인구매와기업간전자상거래 (Business to Business, B2B) 로구분됨 2015 년중국의온라인구매규모는전년대비 37.2% 증가한 3.8 조위안에달하였음 - 온라인구매의발전에따라기업들은취급품목확대, 물류및사후관리 (AS) 강화, 적극적인판로모색등을통해해외로시장을넓히고있음 전자상거래가활성화됨에따라전자상거래를통한수입시장규모또한증가세를보임 - 2015년수입전자상거래의규모는전년대비 38.5% 증가한 9천억위안이며, 전체전자상거래에서수입전자상거래가차지하는비중은전년보다 3.2%p 증가한 8.6% 임 표 1. 2012~2015 년중국의전자상거래현황 구분 2012 년 2013 년 2014 년 (A) 2015 년 (B) 증가율 (B/A) 온라인구매규모 ( 조위안 ) 1.2 1.9 2.8 3.8 37.2% 수입전자상거래규모 ( 조위안 ) ( 전체전자상거래대비비중 ) 0.3 (2.5%) 0.4 (3.7%) 0.6 (5.4%) 0.9 (8.6%) 38.5% 자료 : iresearch 중국수산동향 1
중국의전자상거래는인터넷 모바일기기보급으로온라인구매및인터넷금융거래가활성화되고, 기업의구매및거래방식의효율화를통한물류비용저감등이이뤄지면서비약적으로성장하였음 - 온라인구매가차지하는비중은기업간전자상거래 (B2B) 에비해낮으나 2004년 3.6% 에서 2013년 17.6% 로비중이급속히확대되고있음 - 중국의인터넷금융은인터넷뱅킹, 온라인증권등전통적인형태로발전하였으나, 최근전자상거래기업의온라인펀드가판매되기시작하면서인터넷금융거래가더욱활성화되고있음 - C2C에서 B2C로거래방식이변화하고, B2B와 B2C가융합되고, 정보플랫폼에서거래플랫폼으로의전환이이루어지면서모바일기기를통한구입이확대되는등전자상거래방식의변화로성장을주도하였음 중국정부는국가적차원에서국제전자상거래촉진및발전을위한적극적인지원및정책을추진하고있음 - 상하이, 충칭, 항저우, 닝보, 광저우, 푸저우, 톈진등 10개의전자상거래시범도시를선정하고, 보세수입모델인가, 외환구입개방, 인터넷구매제한액상향조정, 식품및화장품에대한검사표준강화, 불법수입제재및관리감독강화등의각종지원및정책을적극적으로시행하고있음 중국의신선식품전자상거래현황 중국의신선식품전자상거래는 2005년이궈셩센 ( 一果生鲜 ) 을시작으로 10여년동안크게발전하였음 - 2015년중국의신선식품전자상거래규모는 542억위안으로연평균 80% 이상증가하였는데, 아직농수산물소매시장규모의 3.7% 수준이지만시장잠재력이크므로향후몇년간고속성장이예상됨 2 FTA 이행에따른어업인등지원센터
중국정부는신선식품전자상거래발전을위해각종혜택을제공하는정책을시행하고있음 - 국가적차원에서무역거래에따른세금감면, 검역절차간소화등을추진하고, 자유무역구설립을통한수입신선식품의가격인하, 전자상거래세제개혁, 온라인금융거래활성화지원등적극적인정책을펼치고있음 - 또한, 기술혁신을통한물류원가절감, 제품추적및관리시스템보급으로식품안전에대한신뢰및효율성향상, 콜드체인물류지원, 식품안전감독강화등을추진하고있음 중국신선식품전자상거래의특징 첫째, 수산물의온라인구매비중은낮으나발전잠재력이큼 - 2015년신선식품온라인판매가운데가장인기가높았던상위품목은과일, 유제품, 육류이며, 수산물은전체온라인거래량의 5% 수준으로낮은비중을차지하고있으나온라인을통한수산물수입은빠른성장세를보이고있음 - 2018년중국의수산물총소비량은 3,240만톤, 소비액은 9,300억위안에달할것으로예상되는데, 온라인을통한수산물구매도지속적으로증가할것으로기대됨 표 2. 2018~2022 년중국수산물소비전망 구분 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 1 인당소비량 (kg) 총소비량 ( 만톤 ) 1 인당소비액 ( 위안 ) 총소비액 ( 억위안 ) 23 24 25 26 27 3,244 3,382 3,530 3,689 3,859 667 718 772 831 893 9,307 10,066 10,883 11,762 12,707 자료 : 중국농업부, 어업통계연감 중국수산동향 3
둘째, 신선식품전자상거래시장은경쟁이심하고물류비용부담이큼 - 시장점유율 44% 로 1위기업인텐마오 1) 의마오센셩 ( 喵鲜生 ) 社를제외하면유명신선식품전자상거래기업의시장점유율은 15% 미만에그치며, 수익이낮은기업이대부분 (88%) 을차지하고있음 - 이는신선식품전자상거래기업간제품차별화가어렵고, 상호모방전략으로인해경쟁이치열하기때문임 - 또한, 콜드체인이용에따른비용부담이큰데, 자체콜드체인없이타업체의콜드체인물류서비스를이용할경우물류원가가높고, 자체콜드체인구축시초기투자비용이커서단기에수익을기대하기어려운구조임 셋째, 신선식품전자상거래에대한자본투자가증가하고, 각종비즈니스모델이등장함 - 세계적인경제침체속에서도신선식품전자상거래기업에대한투자가원활한가운데, 2015년중량워마이왕社는업계최대인 2.2억달러투자를유치하였음 - 신선식품의경우배송이까다로워손실을줄이기위한각종비즈니스모델이등장했으며, 시간이지남에따라그모델들의변화도많은편임 표 3. 2015 년신선식품전자상거래의기업투자현황 기업명투자금액투자사시기 중량워마이왕 ( 中粮我买网 ) 2.2 억달러 타이캉생명투자 ( 泰康人寿领投 ), 바이두 ( 百度 ) 15.10 번라이셩훠왕 ( 本来生活网 ) 텐텐궈웬 ( 天天果园 ) 뚜어디엔 ( 多点 ) 메이러요센 ( 每日优鲜 ) 1천만달러 유명펀드회사 15.01 7천만달러 징동 ( 京东 ), SIG 15.05 1억달러 IDG 15.04 500만달러 광신캐피탈 ( 光信资本 ) 15.04 1) 텐마오 (Tmall, B2C) 와타오바오 (C2C) 는알리바바그룹산하의인터넷쇼핑몰임 ( 간추린소식 (p.24) 참고 ) 4 FTA 이행에따른어업인등지원센터
중국신선식품전자상거래의비즈니스모델은해외신선식품전자상거래보다복잡하며, 한개의회사에서여러비즈니스모델을적용하는것이특징임 - 플랫폼형 (POP) 모델은플램폼만제공하고기업입주를유도하여판매하는방식으로, 관리는플랫폼제공기업이, 배송은입주업체자체배송으로이루어지는데, 대표적인기업으로는텐마오샹청, 징동, 아마존, 쑤닝등이있음 - 그외에 B2C, 온라인 + 오프라인, F2C, O2O 등다양한비즈니스모델로신선식품전자상거래를분류할수있음 표 4. 신선식품전자상거래의비즈니스모델 비즈니스모델특징제품유형배송수익모델대표적기업 플랫폼형 (POP) 플랫폼제공, 기업입주유도 전품목 입주업체자체배송 플랫폼입주비용 텐마오샹청 ( 天猫商城 ), 징동, 아마존, 쑤닝이꼬우 ( 苏宁易购 ) 전자상거래 (B2C) 신선식품집중, 지역적특징있음 과일, 농산물, 신선식품류, 소량제품 자체배송 + 제 3 자물류, 슌펑택배배송 구매가와판매가차이 텐텐궈웬, 번라이셩훠, 요차이왕 ( 优菜网 ), 이궈셩센, 슌펑요쉔 오프라인마트전자상거래사이트 오프라인매장영향으로온라인서비스발전 농산물및신선식품류 자체배송, 매장방문 구매가와소매가차이 페이니우왕, e 완자 e 万家, 이하오디엔 ( 월마트 ) 산지직접제공및산업체인형 (F2C) 자체농장및기지재배 과일, 채소, 달걀류 제 3 자물류 원가와판매가차이 중량워마이왕, 퉈퉈꽁셔 ( 沱沱公社 ), 토니농장 ( 多利农庄 ) 전자상거래 (O2O) 오프라인매장有, 온오프라인상호협력 과일, 채소, 부속제품 제 3 자물류 구매가와판매가차이 텐텐궈웬, 쉬센 ( 许鲜 ), 아이센펑 ( 爱鲜蜂 ), 센마터우 ( 鲜码头 ), 이미센 ( 一米鲜 ) 크라우드소싱 / 커뮤니티모델 소자본, 창고및물류없음 마트판매제품 크라우드소싱 + 시간제고용, 정규직 + 자체물류배송 마트수수료 + 서비스비 징동따오지아 ( 京东到家 ), 뚜어디엔 ( 多点 ) 중국수산동향 5
한편, 신선식품전자상거래에서는아이스박스, 콜드체인, 전자농수산물보관함의세가지배송방식이활용되고있음 - 아이스박스 ( 상자 + 아이스팩 / 얼음 ) : 비교적경제적이며, 직접적으로보냉이가능하나, 회수가어렵고친환경적이지않음 - 콜드체인 : 저장센터에신선창고를구축하여냉장차로운송하고, 배송센터에서아이스박스설비를갖춰서배송상자안에아이스팩을구비하여배송함 - 전자농수산물보관함 ( 电子菜箱 ) : 인터넷으로상품을주문하고, 퇴근길에집근처사물보관함에서주문한농수산물을찾아가는무인택배시스템임 중국의콜드체인배송은해외와비교하면, 기초설비가낙후되어배송과정에서제품손상문제가많은등개선이필요하나향후발전가능성이큰분야임 - 향후콜드체인기초설비투자가확대되면물류비용이절감되어신선식품전자상거래의발전이예상됨 중국의신선식품온라인구매및소비특징 리서치업체넬슨 (Nielsen) 사의소비자설문조사에따르면중국의온라인신선식품구매 및소비특징은다음과같음 첫째, 온라인으로신선식품을구매하는소비자는대부분이기혼여성이며, 소득과학력이높은편임 - 신선식품소비자의평균연령은약 33세이고, 여성비율이높으며, 기혼자비율이 83%, 월평균소득이 1.9만위안이고, 직업은사무직이대부분이었음 둘째, 신선식품을온라인에서구매한응답자비율은과일류가 76% 로가장높고, 수산물은 49% 로낮은편임 - 수산물은다른식품에비해온라인구매소비자의연평분포가비교적높고, 남성이많은것으로나타남 6 FTA 이행에따른어업인등지원센터
셋째, 신선식품을온라인에서구매한응답자비율은 38% 로현대적구매경로인슈퍼마켓 (76%) 과전통적구매경로인재래시장 (63%) 에비해낮음 그림 1. 신선식품의온라인구매응답자비율 그림 2. 신선식품의구매경로별응답자비율 넷째, 전통적인구매방식과온라인구매방식모두구매빈도는주 2~3회가다수였으나, 회당소비액은온라인방식이 81~100 위안으로전통방식 (31~50위안) 보다많았음 다섯째, 큰도시일수록신선식품의온라인구매가많은것으로나타남 - 도시규모가클수록소도시에비해온라인구매비율이확연히높게나타나며, 상하이가전체신선식품온라인구매가가장많았음 여섯째, 신선제품의신선도, 배송, 합리적가격등이온라인구매의성패를좌우함 일곱째, 주요신선제품구매사이트는플랫폼형이우세하며브랜드충성도는높지않은편임 - 시장점유율이 44% 인텐마오의브랜드충성도가가장높았으나다른사이트는크게차이가나지않는데, 이는신선식품소비자들의브랜드충성도가아직확립되지않아다른전자상거래기업의발전가능성이충분히있음을의미함 중국수산동향 7
중국의신선식품전자상거래발전전망및시사점 그동안신선식품의온라인구매를주저했던중국소비자들이온라인쇼핑이더욱편리해지고물류비용이낮아짐에따라이용자가빠르게증가하고있으며, 앞으로도신선식품의온라인거래규모가더욱커질것으로전망됨 최근상하이자유무역구수입과일지정항구가본격가동되면서중국수입시장에서의신선식품전자상거래또한새로운전기를맞고있음 - 기존수입과일은통관후품질검사를거쳐시장으로유통되는반면, 자유무역구수입과일지정항구를통하면 10% 의우편세납부후물건을발송할수있게되었음 이러한상황에서한국의수출수산물도중국의신선식품전자상거래를통한시장진출노력이필요함 - 한국은중국과인접하여신선도, 물류비면에서유리하며, 양국은지난해발효한한 중 FTA를통해전자상거래에대한협력을강화하기로하여이를적극활용할필요가있음 이와관련하여해양수산부와수협중앙회는중국민영기업 8위의완다그룹과 2015년 10월중국베이징에서양해각서를체결하여중국의수산물전자상거래시장에진출하였음 - 완다그룹의 페이판왕 에한국수산식품전문관을개설하였으며, 향후성공적으로정착하게된다면수출확대에기여할것으로전망됨 ( 원고저자 : 상해해양대리이팡교수, 정리 : 박혜진연구원 ) 8 FTA 이행에따른어업인등지원센터
02 포커스 2015 년중국의수산물교역동향및시사점 2) 2015년중국수산물교역감소 세계경제회복이둔화됨에따라수산물소비부진등으로세계수산물거래량이감소한가운데, 2015 년중국의수산물교역규모는전년대비 5.1% 줄어든 283억달러를기록하여 2000년이후첫감소세를보임 - 수산물수출은전년대비 6.3% 감소한 203.3억달러, 수입은전년대비 2.2% 감소한 89.8억달러로, 수출의감소폭이수입에비해더욱컸음 - 이에따라무역수지는 113.5억달러흑자로전년보다 11.6억달러감소하였으나, 중국은여전히세계최대수산물수출국의지위를유지하고있음 그림 3. 중국의수산물교역동향 자료 : Global Trade Atlas 2) 본내용은중국농업부 ( 农业部渔业渔政管理局 ) 에서발표한 2015 年水产品进出口贸易概况 (2016.04.15.) 를참고하여작성하였음 중국수산동향 9
가공무역비중축소, 일반무역수출큰폭감소 2015년중국의수산물수출에서일반무역은 73.4%(149.1 억달러 ), 가공무역은 25.7% (52.3억달러 ) 비중을차지함 3) - 전체수산물수출에서일반무역이차지하는비중은 2007년 61% 에서 2015년 73% 로증가한반면, 가공무역은같은기간 39% 에서 25% 로감소하였음 그림 4. 중국의수산물수출추이 자료 : 중국수산물수출입무역연감 2015 년일반무역의수산물수출액은 149.1 억달러로전년대비 7% 감소하였음 - 새우, 틸라피아, 민물가재등이 10% 이상감소하였고, 오징어류, 패류등은소폭증가하였음 4) 가공무역수출은인건비상승 5) 으로인한생산비용의지속적인증가, 해외원자재가격및 환율변동, 해외수요부진등으로감소하였음 3) 일반무역은원재료를수입하여일정한세금을납입한후세관의감독을받지않고수출하는형태이고, 가공무역은위탁가공을포함해수입원재료를가공하여수출하는형태임 4) 간추린소식 (p.29) 참조 5) 예를들어중국경제특구인심천지역의 2013 년최저임금은 1,600 위안에서 2015 년 1,850 위안으로 2 년사이에 15.6% 상승하였음 10 FTA 이행에따른어업인등지원센터
표5. 중국의수산물품목별일반무역수출 품목 2015년전년대비증감률 (%) 물량 ( 만톤 ) 금액 ( 억달러 ) 물량금액 오징어류 ( 갑오징어, 오징어, 문어 ) 44.6 28.2 7.9 5.7 패류 28.1 17.3 2.8 1.4 새우 15.0 16.3 16.1 26.2 틸라피아 39.3 13.0 2.6 14.1 꽃게 6.9 9.9 5.1 0.1 장어 4.4 9.9 10.1 1.1 민물가재 2.0 2.7 32.9 30.3 조기 3.7 2.5 2.5 4.0 자료 : 中国渔业政务网 2015년중국의국가별수산물수출은 ASEAN, 대만을제외한대부분국가로의수출이감소하였음 - 최대수출대상국인일본은엔화약세가지속되면서 4.3% 감소한반면, 중국의 3위수출대상국인 ASEAN은태국을중심으로 2.3% 증가하였음 - 중국의對한국수출은낙지, 새우, 갈치등을중심으로 7.6% 감소하였음 6) 표6. 중국의주요수산물수출대상국동향 국가 2015년전년대비증감률 (%) 물량 ( 만톤 ) 금액 ( 억달러 ) 물량금액 일본 61.6 36.4 8.5 4.3 미국 55.1 32.0 5.5 5.8 ASEAN 56.3 27.8 6.9 2.3 EU 51.3 22.1 7.3 6.4 홍콩 23.0 21.1 5.1 16.1 대만 13.2 15.9 3.5 1.5 한국 49.1 15.6 2.3 7.6 자료 : 中国渔业政务网 6) 한국무역통계진흥원자료에따르면對중국수입이 1.5% 감소한것으로나타나중국측자료와차이가있음 중국수산동향 11
원재료수입감소, 일부소비재수입은증가 2015년중국의수산물수입은주요수입대상국인러시아, 미국, ASEAN 등으로부터가공용원재료수입이줄어들어전체적으로감소하였으나, 중국내수산물소비수요증가에따라바닷가재, 김등의수산물수입은증가하였음 표7. 중국의주요수산물수입대상국동향 국가 2015년전년대비증감률 (%) 물량 ( 만톤 ) 금액 ( 억달러 ) 물량금액 러시아 88.2 13.1 1.0 6.7 미국 53.2 12.7 10.1 7.6 페루 67.7 11.7 4.6 12.0 ASEAN 51.8 10.7 4.5 0.9 캐나다 9.4 5.5 11.7 18.5 칠레 15.2 4.4 16.2 18.1 인도네시아 24.7 4.1 6.0 1.3 자료 : 中国渔业政务网 중국의소비재수산물수입증가에대응필요 중국의경제성장과함께수산물교역도빠르게확대되었으나 2015년에는중국의경기둔화와대내외적인여건악화로인해수산물교역이감소하였음 - 특히수산물가공무역수출은인건비상승, 환율변동등으로경쟁력이약화되었음 그러나중국의소비재수산물수입이늘어나는등수출을위한교역에서소비를위한교역으로구조변화가진전되고있으므로이를수출시장확대의기회로삼아한 중 FTA를적극활용할필요가있음 - 한편으로는중국의수산물수요증가로우리나라를비롯한세계수산물수급여건이악화될수있으므로이에대한대비도요청됨 ( 작성자 : 박혜진연구원 ) 12 FTA 이행에따른어업인등지원센터
03 수산현장 중국수산물소비현황 이번호에서는중국연안지역의수산물가정식소비현황조사결과를소개함 - 조사대상은상하이시 ( 上海市 ) 를비롯한주변지역인쟝쑤성 ( 江蘇省 ) 의난퉁시 ( 南通市 ), 저장성 ( 浙江省 ) 의저우산시 ( 舟山市 ) 와닝보시 ( 寧波市 ) 에있는다섯가정임 조사대상가정에서는수산물요리재료로조기, 갈치, 병어, 새우, 꽃게, 백합, 피조개, 홍합, 오징어, 해파리등을사용하였는데주로신선한자국산수산물을이용하는것으로나타남 그림 5. 중국연안지역수산물가정소비현황조사대상지역 어류 조사대상지역은연안지역이지만해면어종뿐만아니라내수면어종도많이소비되고있음 - 주로소비되는해면어종에는조기, 갈치, 병어, 방어등이있고, 내수면어종에는농어, 틸라피아, 붕어, 동자개, 드렁허리, 은어등이있음 중국수산동향 13
어류의조리방식으로는찜형태가주를이루며, 조림, 튀김, 구이등도많음 - 생선찜요리의비린내를없애기위해맛술이많이사용되며, 조림과튀김요리에는고추와향신료가첨가되는것이일반적임 지역저장성 ( 저우산시 ) 쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 음식사진 주재료 조기 조기 조리방식 구이 조림 지역상하이시상하이시 음식사진 주재료 조기 갈치 조리방식 튀김 튀김 지역저장성 ( 닝보시 ) 쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 음식사진 주재료 병어 방어 조리방식 찜 간장조림 14 FTA 이행에따른어업인등지원센터
지역저장성 ( 닝보시 ) 상하이시 음식사진 주재료 장어 터봇 조리방식 조림 찜 지역쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 상하이시 음식사진 주재료 농어 틸라피아 조리방식 찜 찜 지역쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 상하이시 음식사진 주재료 붕어 동자개 조리방식 조림 조림 중국수산동향 15
지역상하이시상하이시 음식사진 주재료 드렁허리 은어 조리방식 조림 전 갑각류 조사대상지역의가정에서가장보편적으로소비되는갑각류는새우이며, 꽃게, 민물가재 등도비교적많이소비되는것으로조사됨 새우는찜, 구이등으로, 꽃게는찜위주이나회로도먹으며민물가재는고추, 향신료등과 함께조리하는경우가많음 지역쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 저장성 ( 저우산시 ) 음식사진 주재료 새우 새우 조리방식 조림 구이 16 FTA 이행에따른어업인등지원센터
지역상하이시저장성 ( 닝보시 ) 음식사진 주재료 새우 꽃게 조리방식 조림 회 지역저장성 ( 저우산시 ) 쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 음식사진 주재료 꽃게 꽃게 조리방식 회 조림 지역상하이시상하이시 음식사진 주재료 꽃게 민물가재 조리방식 덮밥 찜 중국수산동향 17
패류 조사대상지역의가정식패류요리로는백합, 피조개, 맛조개, 굴, 홍합등을찜, 양념무침으로조리한것이많으며주변지역에서생산된신선한패류를이용하고있음 지역상하이시저장성 ( 저우산시 ) 음식사진 주재료 백합 피조개 조리방식 찜 찜 지역저장성 ( 닝보시 ) 저장성 ( 저우산시 ) 음식사진 주재료 맛조개 굴 조리방식 찜 회 지역저장성 ( 저우산시 ) 저장성 ( 닝보시 ) 음식사진 주재료 홍합 홍합 조리방식 조림 탕 18 FTA 이행에따른어업인등지원센터
지역쟝쑤성 ( 난퉁시 ) 상하이시 음식사진 주재료 우렁이 우렁이 조리방식 조림 조림 연체류및기타류 이밖에조사대상가정에서는오징어, 해파리를무침, 조림등으로조리하고있음 지역상하이시상하이시 음식사진 주재료 오징어 해파리 조리방식 조림 무침 ( 작성자 : 기해경연구원, 하염뢰연구원 ) 중국수산동향 19
04 간추린소식 생산 2015년중국수산물총생산량 6,690만톤, 1인당공급량 48.65kg 지난 5월중국농업부발표에따르면중국은 2015년총 6,690만톤의수산물을생산하였으며, 1인당수산물공급량은 48.65kg로총단백질의 3분의 1을공급하였음 중국은지난 30년간수산물증산에중점을두어현재공급과잉상태에도달한것으로평가되며, 앞으로는소비구조변화를반영한생산, 친환경양식, 브랜드개발, 유통시스템개선, 가공업발전등으로전환의필요성이제기되고있음 ( 자료 : 中国网财经, 2016.05.05.) 원양어업생산량증대에따른중국다랑어내수시장확대 미국의수산물마케팅기업인 Seafare 사가 2016 년 5월세계다랑어회의에서발표한내용에따르면현재중국은원양다랑어생산증가에힘입어내수시장이확대되었고다랑어수입은감소하였음 - 통조림제품에대한높은관세로중국수산기업이외국기업에대해상대적인경쟁우위를누리고있는데, 원양다랑어생산이꾸준히증가하고있어이러한현상은지속될전망임 통조림수요의대부분은 G2 세대라불리는젊은중산층소비자들인데, 이들이해외브랜드를더욱선호함에따라현재중국기업들은해외브랜드를사용하거나해외기업들과의협력을통해내수시장판매증진을도모하고있음 20 FTA 이행에따른어업인등지원센터
하지만일각에서는중국내참치통조림수요가정체되었다는우려의시각도존재함 - 아시아 태평양지역수산물마케팅기업인 Infofish 사에따르면, 현재중국의다랑어가공품생산량이큰폭으로증가하면서미국, 태국, 스페인등으로의수출량이인도네시아와비슷할정도로늘어난반면중국내통조림제품의수요는크게증가하지않아판매가부진한실정임 ( 자료 : undercurrentnews.com 2016.05.25.) 저장성저우산시, 국가원양기지건설가속화 저장성저우산시국가원양기지건설에저장성농업발전기금의 2억위안이투입됨에따라총 7억위안의건설자금이확보되어기지건설이가속화될전망임 - 저우산시국가원양기지는 5.98km2규모로조성되며, 연평균수입량 100만톤, 경제총생산액 300억위안달성을목표로하고있음 - 현재까지원양어선하역부두 3개 (1만톤급 2개, 5천톤급 1개 ), 2.7만톤급냉동창고등의인프라가갖춰지면서 2016년 1사분기에국가원양기지의수산물거래량 8.3만톤, 거래액 5.6억위안을달성하였음 한편중국정부는 13차 5개년 ( 16~ 20 년 ) 계획에따라원양어업발전을위한물류창고증설, 수산물심층가공인프라건설, 기술혁신등을추진할계획임 ( 자료 : 舟山渔业, 2016.04.23.) 칭하이성, 연어산업의중심지로발돋움 노르웨이산등수입산이대부분인중국의연어시장에서칭하이성의 Longyangxia 브랜드연어가 Tmall, Jindong 등전자상거래시장에서 2015년 60% 이상의시장점유율을달성하였음 - Longyangxia 연어는칭하이성칭하이호에서양식생산된것으로전자상거래를통해베이징, 상하이, 광둥성과같은대도시에서판매되고있으며, 올해안에베이징, 상하이등의지역에오프라인마켓을오픈할계획임 - 칭하이호에서생산된연어는상하이공장까지항공으로운송되어가공 판매되는데주문후 24시간이내에배송이가능하여보통 7일이소요되는수입산에비해배송시간뿐만아니라신선도면에서경쟁력을갖추고있음 중국수산동향 21
칭하이성은 2015 년도양식면적 25ha 에서약 7천톤의연어를생산하였는데, 친환경생산을위해양식밀도, 품질등을엄격하게관리 감독하고있으며, 수질유지를위해가두리양식시설을활용하고있음 - 칭하이호는적정한염분 ( 해수의 3분의 1), 고지기후 ( 해발약 3,000m), 깨끗한수질등대규모연어양식에최적의환경을갖추고있어 2007년도부터노르웨이의양식기술과장비를도입하여양식이시작되었음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.06.13.) 광둥성새우양식환경악화로양식규모감소 중국의새우양식어업은오랜기간지속된밀식의결과, 질병발생, 성장률저하, 폐사등의문제로어려운상황에처해있으며, 업계의노력에도불구하고악화된상황이크게개선되지않고있음 주요양식지역의새우폐사율은광둥성서부가약 30~40%, 장강삼각주지역이 50~60% 정도로심각한수준임 이에따라일부광둥성양식업자들은사육밀도를줄이거나틸라피아등으로양식품목을다변화하고있으며폐업을하는경우도나타나고있음 - 양식장 1묘 7) 당평균입식량이 3만마리에서 2만마리로감소하였으며, 휴면양식장의증가로양식장임대료 ( 묘당 ) 는기존 2~4천위안에서 4분의 1수준인 5백 ~1천위안으로하락하였음 - 또한새우양식의축소로관련산업인사료공장, 종묘양육시설, 동물용약품제조공장등에부정적인영향을미치고있음 ( 자료 : undercurrentnews.com 2016.05.17.) 7) 중국의면적단위로 1 묘는 166.7 m2임 22 FTA 이행에따른어업인등지원센터
중국어선의남중국해진출증가로조업갈등확산 중국연근해의수산자원보호를위해 6월부터 3개월간조업이금지됨에따라중국트롤어선의남중국해진출이증가하며조업분쟁이확대되고있음 - 인도네시아의해군은남중국해최남단인나투나제도의배타적경제수역에서중국어선을향해발포하고어선을나포하였음 - 말레이시아정부역시최근 100여척의어선이동시에말레이시아근해에나타남에따라중국어선의지속적인침입에대해항의하였음 - 필리핀은새로선출된로드리고두테르테대통령이중국의남중국해에대한영유권주장을두고어떻게대응할것인지에대한관심이높은가운데, 유엔해양법협약 (UNCLOS) 에서정한 200마일의배타적경제수역의준수를중국측에요청한상황임 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.06.08.) 유통 가공 소비 중국수산물소비트렌드, 내수면에서해면수산물로변화 상해수산물가격자료에따르면, 2016 년 1분기전체내수면품종 ( 잉어등 ) 의평균가격은 kg당 29.1 위안으로전년대비 3.6% 하락한반면, 해면품종 ( 갈치등 ) 의평균가격은 kg당 41.3 위안으로전년대비 3.6% 상승하였음 - 내수면어류는가격하락과수요감소의이중고를겪고있는반면, 해면어류는가격이상승함에도불구하고수요가꾸준히증가하고있음 - 이는중국소비자들의수산물소비트렌드가내수면에서해면으로변화하고있는것으로풀이되며, 이러한추세는지속될전망임 또한수개월에걸친돼지고기가격상승으로수산물수요가급증하고있으며, 특히중산층소비자를중심으로갑각류 ( 게, 가재, 새우등 ) 에대한선호경향이두드러짐에따라전체갑각류평균가격 (2016년 2월누적기준 ) 이전년대비 40% 상승하였음 - 2016년 2월까지판매된게와가재중일부는중국의쟝쑤성등에서생산된양식수산물로각생산지역의협동조합이중급레스토랑과중산층소비자를대상으로프리미엄제품이미지를홍보하여성공적으로시장에진입하였음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.04.22.) 중국수산동향 23
중국의알리바바그룹, 수산물전자상거래시장의선두주자 최근중국수산물시장에서연어와새우의수요가증가함에따라많은수산물판매업체들이고수익을목표로전자상거래시장에진입하였으나, 중국의외곽지역까지상품을운송하기위한유통망이부족하여막대한비용부담이발생하고있음 이러한상황에서도중국의알리바바그룹은지난 10년동안수입수산물중심의전자상거래를통해높은품질과신뢰도, 광범위한서비스지역, 온라인구매를선호하는젊은소비층확보등의성과를거두었음 - 알리바바그룹은현재전자상거래플랫폼티몰 (Tmall), 타오바오 (Taobao), 티몰인터내셔널 (Tmall International) 등을보유하고있으며, 이중티몰 (Tmall) 은전체전자상거래시장거래량중 60% 이상을차지하고있음 - 또한경쟁력향상을위해소비자들의데이터를수집 분석하여특정제품의잠재적고객을식별할수있는위치기반기술, 클라우드컴퓨팅, 지도서비스등에대규모투자를하고있음 중국시장조사기관인 iresearch 에따르면, 중국경제는저성장세를보이고있는반면, 전자상거래시장은중산층소비자들을중심으로활발히거래가이루어짐에따라 2016 년전자상거래시장매출액은약 3조 8천억위안을기록할것으로예측되었음 - 한편, 중국소비자들은상품을선택할때품질과신뢰도, 수입원산지 ( 호주, 일본, 한국등선호 ) 를중요시하는것으로나타났음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.05.16.) 24 FTA 이행에따른어업인등지원센터
국제수산물무역센터, 상하이에곧개장 상하이시의 13차 5개년계획 에따르면, 수산무역경제발전을위한국제어업자원무역플랫폼으로닝하이 ( 凌海 ) 국제수산물무역센터가곧개장될예정임 - 본센터는고급수산물냉동구역, 시선수산물전시구역, 종합수산무역구역, 다기능서비스구역, 고급해산물체험구역, 오피스지역및지능주차장등으로구성됨 국제수산물무역센터는전자상거래, 전시및판매, 콜드체인등여러기능을통합하여온라인전자상거래와오프라인전시판매를결합하는 인터넷 + 거래모델을도입하였음 - 전문적인금융서비스와협력하여제품등록부터판매까지정보추적이가능하며, 이를통해등록된기업을엄격히관리하고기업브랜드, 신용거래, 콜드체인, 식품안전, 무역통관등의서비스를제공함 국제수산물무역센터를통해고급수산물의국제무역및현대적인유통이가능해지고상하이 시민들에게더욱풍부한국내외수산물이공급될것으로기대됨 ( 자료 : 新华网, 2016.04.13.) 베이징, 아시아최대의농수산물유통시장건립 베이징시는 1,200 만명시민에게농수산물을안정적으로공급하고유사시의식량저장고를확보하기위해 2019년까지아시아최대규모의농수산물유통시장을건설할계획임 - 부지규모 61.8m2, 냉동창고저장능력이 20만톤에달하며, 베이징농수산물의 60% 가이곳을통해유통되어 2020년까지연평균거래량약 800만톤, 거래액약 1천억위안을목표로하고있음 새로건설되는유통시장은지상거래구역, 지하배송구역, 현대식거래서비스구역등으로나뉘며, 전용도로를설치하여물류차량과일반차량을분리시키는등교통시스템이개선됨 - 이에따라기존시장과비교해사람과차량진입량이 50% 감소하여쓰레기와초미세먼지가각각 75%, 40% 감소하게될전망임 ( 자료 : 北京商报, 2016.04.28.) 중국수산동향 25
지린성훈춘시국제협력시범구, 국제수산기지로발전전망 중국동북지역접경도시인지린성훈춘시는러시아 북한의고품질수산물을수입 가공하여소비지로연결시킬수있는지리적이점을활용하여국경국제협력시범구에수산가공단지를구축하여성공적으로운영하고있음 - 이곳은 54개가공업체, 94개유통업체가입주한대규모단지로연평균수산물수입량이 32만톤, 가공생산량과생산액이각각 17만톤, 58억위안에달하며, 냉동품, 건제품, 훈제품, 염장품, 통조림, 조미료, 해조류제품등 100여개의제품을가공 판매하고있음 훈춘시국제협력시범구는향후동북아지역주요국제수산가공기지로서의입지강화를위해 2016년까지 25~30개수산기업을추가로유치할계획이며, 2018년수산가공업총생산액 120억위안달성을목표로하고있음 ( 자료 : 农民日报, 2016.05.17.) 중 일합작투자로다롄에다랑어가공공장설립 지난 5월일본소지쯔社는중국장쯔다오그룹과공동으로 4,140만달러를투자하여다롄보세구에샹샹식품社의다랑어초저온가공공장을설립하기로합의하였음 - 다롄샹샹식품社는주로고급횟감원료를취급하며, 일본의소지쯔社와는판매경로확보등방면에서협력하는등긴밀한관계를유지해왔으나, 냉동창고저장능력과가공공장생산능력이수출입수요를만족시키지못하는문제를지니고있었음 신규가공공장설립을통해중국의원양생산증가에대응한가공능력을확대하고, 동시에점점커지고있는중국내수시장과주요소비지인일본등지에다랑어가공품을원활히공급할수있을것으로기대되고있음 ( 자료 : 国搜东北, 2016.05.01.) 26 FTA 이행에따른어업인등지원센터
중국프리미엄새우수요증가 최근중국의프리미엄새우에대한수요증가에발맞춰베트남맹그로브숲에서항생제와사료투여없이자연양식된블랙타이거새우가중국고급슈퍼마켓, 레스토랑, 5성급호텔을중심으로유통되고있음 - 베트남의자연양식산새우는어장에서식탁에오르기까지이력정보확인이가능하여식품안전에관심이커지고있는중국소비자들의니즈를잘반영하고있음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.06.15.) 교역 다롄항, 환적서비스제공으로수산물무역확대전망 최근다롄항은중국최초로환적수산물에대해원산지및위생증명서발급등환적서비스를제공하기시작하였음 - 환적은수산물이입항하여보세구에잠시보관된후국제시장수요에따라다른나라로수출되는것으로기존에는위생증명서를요구하지않는일부개발도상국으로환적이가능하였음 - 이에따라기존에는다롄항의수산물환적물량은매년 5만톤에그친반면, 관련서류를발급하는부산항의경우연간 80만톤에달하였음 다롄항의환적서비스확대는대규모콜드체인인프라구축에따른저렴한물류비용에기초하고있는데, 무역투자업체, 해외대형수산물공급업체들의주목을끌고있어수산물무역이더욱활발해질것으로예측됨 - 다롄항의물류비용은부산항의 3분의 1 정도이며, 24시간운영되는등경쟁력있는물류서비스를제공하고있음 한편다롄항의다야오완 ( 大窑湾 ) 보세구는중국정부의동북공업기지발전및랴오닝성연안경제벨트건설등의정책에수혜를받아중국최대콜드체인물류기지이자제2의신선 냉장화물수입항으로발전하였음 - 2016년말까지 40만톤급의냉장창고를건설할계획이며, 2020년까지는 100만톤급의냉장창고를설치하여대규모의콜드체인물류기지로서의입지를강화할계획임 ( 자료 : 南方日报, 2016.06.19.) 중국수산동향 27
중국-아시아수산물거래소활성화 2015년 3월푸젠성자유무역구에서개장한중국-아시아수산물거래소가지난 2월기준총온라인거래액 2,410 억위안을달성하여국제무역및투자활성화에기여한것으로나타났음 - 현재총 125개의기업회원으로운영되고있으며, 경매방식으로갈치, 조기, 대하, 오징어, 어분등 11개품종을거래하고있음 본거래소는전자상거래방식이적용되는데스크린을통해제품명, 가격, 주문량, 거래액등의시장현황이실시간으로제공되고참여기업이직접거래를함으로써유통비용절감에도움이되고있음 - 특히수입수산물의경우일괄신고 검사후통관인증이되어컨테이너당약 500위안의비용절감이가능함 한편본거래소는말레이시아, 미얀마, 일본등과의협력을추진하고있으며, 중국-대만의경제협력기본협정 (ECFA) 의관세우선인하품목에대한거래를확대할계획임 ( 자료 : 海峡都市报, 2016.04.12.) 중국 - 호주 FTA 에따른양국의투자 무역증대 2015년말중국- 호주간자유무역협정 (ChAFTA) 이체결됨에따라양국은서로중요한무역- 투자파트너가되었으며, 무역과투자모두증가하는효과를보이고있음 양국의무역에서호주산수산물은쇠고기와유제품다음으로중요시되는데이중높은비중을차지하는전복과바닷가재는꾸준히수출이증가할것으로예상됨 - 2014-15 년호주에서중국으로의수산물수출액은 4천 9백만호주달러를기록하였는데이중전복과바닷가재는각각 1천 2백만호주달러, 1백만호주달러였음 - 현재각각 14%, 15% 인관세가 2019년 1월부터점진적인하됨에따라수출은더욱증가할것으로예상됨 28 FTA 이행에따른어업인등지원센터
호주무역대표부에따르면협정이발효된지아직몇달밖에지나지않았으나양식투자프로젝트에서큰효과가나타나고있음 - 현재몇몇중국투자자들은호주북쪽지역에서바닷가재양식프로젝트를위해수십억호주달러를투자하였음 ( 자료 : seafoodnews.com 2016.04.20.) 오징어와패류, 2015년중국수산물수출주도 중국의새우, 틸라피아생산량이감소하면서현재중국의수산물수출은오징어류 ( 오징어, 갑오징어, 문어 ) 와패류가이끌어가고있음 - 중국농업부에따르면 2015년오징어류수출량은전년대비 7.9% 증가한 45만톤, 수출액은 5.7% 증가한 28억달러를기록하였고패류의경우수출량은전년대비 2.8% 증가한 28만톤, 수출액은 1.4% 증가한 17억달러를기록함 - 또한 2015년중국수산물수출에서오징어류와패류는각각 19.0% 와 11.5% 를차지하며매우중요한품목으로자리잡았음 중국의오징어는남태평양부근에서조업하는원양어선단의규모가커지면서수출량이증가하였고, 패류는장쯔다오 ( 獐子岛 ) 사와같은패류수출기업들이북미와유럽의유통망을확대하면서수출량이증가하였음 그러나이들두부류는수출성장세가둔화되고있다는우려를안고있음 - 특히오징어류의경우 2014년전년대비증가율은수출량이 9.5%, 수출액이 13.4% 였는데, 2015년에는이보다증가폭이하락하였음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.04.21.) 중국수산동향 29
푸젠성동산현, 수산물수출확대 중국의가장큰수산물수출기지인푸젠성동산현 ( 县 ) 의 2016년 1사분기수산물수출액이전년동기대비 9% 증가한 6억 3천만달러, 수출량이전년동기대비 12% 증가한 7만 4백톤으로회복세를보였음 - 2015년하반기부터대외무역이부진함에따라이지역의수출성장세가둔화되었으나, 올해초정부, 협회, 기업이서로협력한산업구조조정을통해수출이확대되었음 동산현수출입검사검역국은새로운기업의해외등록, 새로운국제검측기준및관리시스템보급, 원산지등록등을통해이지역의수산물수출을활성화하였음 - ASEAN, 대만, 홍콩등 해상실크로드 시장에대한수출이증가하였으며, 특히대만으로의수출실적은 2억 1천만달러로전년동기대비 14% 증가하여동산현의가장큰수산물수출시장으로자리매김하였음 ( 자료 : 海峡都市报, 2016.04.18.) 중국의수입확대로베트남 태국새우가공공장원료난직면 중국은에콰도르지진으로수입새우의공급이원활하지않자베트남, 태국의양식업자와 직거래를통해새우를조달하기시작하였음 베트남 태국의양식새우생산이부진한상황에서중국의수입이증가함에따라현지가공공장들은원료조달에어려움이가중되어절반정도만가동되고있으며자국산가공새우의시장점유율축소를우려하고있는상황임 - 베트남에서가장큰새우양식 수출단지인 Cau Mau 지역은오랜가뭄으로인한양식환경악화로올해생산량목표의 40% 정도가생산될전망임 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.06.15.) 30 FTA 이행에따른어업인등지원센터
정책 제도 중국양식어업구조조정추진 최근발표된중국정부의 제13차 5개년어업발전계획 에따르면중국의양식생산량증가율은연평균 1.8% 로하향조정되고, 양식구역제한및시설표준화등양식어업구조조정을위한조치가추진될예정임 - 양식생산량증가율의하향조정은자연산수산물에대한수요증가, 인건비등경영비상승으로인한수익감소, 어업자원보호필요성강화등에따른것임 - 심각한수질오염문제를해결하기위해주요내수면과해면양식구역이 220만 ha로제한됨 - 친환경양식장려를위해양식장과해면가두리의표준화가시행됨 그리고양식질병발생을억제하기위해혼합양식등생태순환양식과배출물통제가가능한수조식양식이널리보급될계획임 - 혼합양식은어류-새우, 새우-꽃게, 새우-거북, 새우-패류, 새우-해조류등의조합이많을것으로전망됨 ( 자료 : 中国水产品, 2016.05.17.) 중국의재정확보정책, 수산업에긍정적인효과 중국은세계에서가장큰수산물시장규모를자랑하지만수산업의지속가능성을위해서는적극적으로나서지않고있는데, 오히려중국정부가국가재정확보를위해실시하는정책들이의도치않게수산업지속가능성에긍정적효과를낳고있음 - 중국정부는국가재정확보를위해부패단속, 세금징수, 식품안전을강화하고있는데, 특히과거의부패관행을개선하고밀수를막기위해노력하고있음 중국수산동향 31
이러한정책들은장기적으로중국수산업의지속가능성에긍정적인작용을할것으로전망되고있음 - 현재밀수업자들에대한엄격한단속으로인해중국의수산물수입은정확한수량화및원산지추적이가능해지고있음 - 또한지난해식품안전법의개정이후판매자들이벌금을면하기위해정확한원산지관리를실시하고있어식품안전관리에도움이되고있음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.06.16.) 중국, 지난 5년간수산분야연구 개발에 500억위안투자 중국정부에따르면, 2011~2015년에수산분야연구 개발에총 500억위안 ( 약 9조원 ) 을지출하였는데, 특히이가운데 150억위안 ( 약 2.7조원 ) 이시범기지건설, 양식장이포함된 19개의국가실험실, 수산자원조사선박건조등에투입되었음 - 양식어업과관련하여틸라피아, 새우, 패류, 넙치등의양식기술개발에 1천여개의국가프로젝트와 4,500여개의지역프로젝트를시행하였음 ( 자료 : seafoodsource.com 2016.04.27.) 러시아, 중국어선의왕게불법조업차단을위한조치마련 최근러시아해역에서중국어선의왕게불법조업이빈번하게발생하는가운데, 러시아정부는중국과의어업협력위원회에서이를근절하기위한불법조업왕게밀수출차단조치를마련하였음 - 세부적인조치는 2016년말공표후실시될예정임 이와더불어러시아정부는자체적으로특정품종과어린개체에대한조업을금지하는등자국의왕게조업기준재조정을통해자원보존에힘쓸계획임 ( 자료 : undercurrentnews.com 2016.04.07.) ( 작성자 : 권오민연구원, 기해경연구원, 박원빈연구원, 박혜진연구원, 배기환연구원 ) 32 FTA 이행에따른어업인등지원센터
05 중국어업생산통계 중국의어업별 부류별생산량 ( 단위 : 만톤 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 합계 5,373 5,603 5,908 6,172 6,462 6,700 소계 2,798 2,908 3,033 3,139 3,296 3,410 어업별 어로 1,315 1,357 1,390 1,400 1,484 1,534 양식 1,482 1,551 1,644 1,739 1,813 1,876 어류 906 960 979 984 1,000 1,036 해면 갑각류 310 322 346 363 383 386 부류별 패류 1,170 1,213 1,265 1,328 1,372 1,414 해조류 157 163 179 188 203 211 연체류 66 70 70 66 68 70 기타류 76 66 73 74 69 73 소계 2,575 2,695 2,874 3,033 3,165 3,290 어업별 어로 229 223 230 231 230 228 양식 2,347 2,472 2,645 2,802 2,936 3,062 내수면 어류 2,226 2,344 2,498 2,648 2,770 2,883 갑각류 248 249 269 277 289 300 부류별 패류 54 54 54 53 51 52 해조류 1 1 1 1 1 1 기타류 47 48 53 55 54 54 주 : 1) 해면어로어업생산량에는연근해어업과원양어업이포함됨 2) 해면부류별생산량에는원양어업이제외됨자료 : 중국농업부, 어업통계연감 중국수산동향 33
해면어로어업생산량 ( 단위 : 만톤 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 합계 1,204 1,242 1,267 1,264 1,281 1,315 소계 826 864 876 872 881 905 바다장어 34 36 36 37 38 39 준치 9 8 8 8 8 9 멸치 60 77 82 87 93 96 정어리 14 14 13 14 15 15 청어 2 2 2 2 2 2 우럭바리 9 10 10 10 11 12 돔 17 17 17 17 17 17 가라지 56 56 58 57 60 59 보구치 ( 백조기 ) 13 12 12 12 11 11 어류 수조기 9 8 9 8 7 7 민어 4 4 4 7 7 7 부세 6 7 7 9 10 10 참조기 41 40 40 36 34 38 강달어 24 28 29 28 30 30 옥돔 4 4 4 4 4 4 까나리 15 14 14 12 12 12 갈치 119 112 110 110 108 111 실꼬리돔 31 32 33 33 41 40 가숭어 16 15 14 14 15 16 고등어 49 56 51 51 48 47 삼치 48 47 46 47 43 43 34 FTA 이행에따른어업인등지원센터
( 단위 : 만톤 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 참다랑어 4 4 4 4 4 5 병어 36 36 34 33 33 35 어류 말쥐치 20 20 19 19 19 19 전갱이 3 3 3 3 4 4 숭어 9 12 11 11 12 13 소계 204 209 221 229 240 243 소계 145 147 156 155 153 158 젓새우 55 53 57 57 54 53 새우 참새우 11 13 13 13 14 16 갑각류 꽃새우 29 29 31 32 32 37 갯가재 32 29 29 29 29 29 소계 59 62 65 73 86 84 게 꽃게 35 37 40 47 58 54 톱날꽃게 7 7 7 8 8 8 민꽃게 6 6 6 6 6 6 패류 62 58 56 55 55 56 해조류 2 3 3 3 2 3 소계 66 70 70 66 68 70 연체류 갑오징어 12 13 13 13 14 15 오징어 37 39 39 36 37 38 문어 13 13 12 12 12 13 기타류 소계 43 38 42 40 35 38 해파리 22 19 21 21 20 20 주 : 원양어업제외자료 : 중국농업부, 어업통계연감 중국수산동향 35
해면양식어업생산량 ( 단위 : 만톤 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 합계 1,482 1,551 1,644 1,739 1,813 1,876 소계 81 96 103 112 119 131 농어 11 12 13 13 11 12 넙치류 8 11 11 12 13 13 부세 9 8 10 11 13 15 날쌔기 4 4 4 4 4 4 어류 갑각류 패류 방어 2 1 1 4 2 2 도미 5 6 5 6 6 7 홍민어 ( 점성어 ) 5 6 7 6 7 7 복어 2 1 1 1 2 2 우럭바리 5 6 7 8 9 10 가자미 1 1 1 1 1 1 소계 106 113 125 134 143 143 소계 83 90 101 108 116 116 흰다리새우 61 67 76 81 88 89 새우 홍다리얼룩새우 6 6 6 7 7 8 대하 5 4 4 4 5 4 보리새우 5 5 5 5 5 5 소계 23 23 24 26 27 27 게 꽃게 9 9 10 11 12 12 톱날꽃게 12 12 13 14 14 14 소계 1,108 1,154 1,208 1,273 1,317 1,358 굴 364 376 395 422 435 457 전복 6 8 9 11 12 13 고동 21 20 21 21 23 24 새꼬막 31 29 28 34 35 36 진주담치 70 71 76 75 81 85 키조개 3 3 2 2 2 2 가리비 141 131 142 161 165 179 대합조개 354 361 374 385 397 401 맛조개 71 74 72 72 79 79 36 FTA 이행에따른어업인등지원센터
( 단위 : 만톤 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 소계 154 160 176 186 200 209 다시마 88 91 98 102 136 141 돌미역 11 13 18 17 20 19 김 11 10 11 11 11 12 해조류 꼬시래기 11 15 20 25 26 27 녹각채 ( 청각 ) 1 1 1 1 0 1 우뭇가사리 0 0 0 0 0 0 톳 1 1 1 2 2 2 파래 0 0 0 0 0 0 소계 33 28 31 34 33 34 해삼 13 14 17 19 20 21 기타류 성게 (10 톤 ) 617 676 585 643 679 727 자료 : 중국농업부, 어업통계연감 진주 (10 톤 ) 2 1 1 1 0 0 해파리 6 7 6 7 7 8 내수면어로어업생산량 ( 단위 : 만톤 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 합계 229 223 230 231 230 228 어류 161 158 164 166 167 168 소계 34 32 34 34 33 31 갑각류 새우 29 28 28 29 28 26 게 5 5 6 6 5 5 패류 29 29 28 27 26 25 해조류 0 0 0 0 0 0 기타류 4 4 4 3 3 3 자료 : 중국농업부, 어업통계연감 중국수산동향 37
내수면양식어업생산량 ( 단위 : 만톤 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 합계 2,347 2,472 2,645 2,802 2,936 3,062 소계 2,064 2,185 2,334 2,482 2,603 2,715 흑잉어 42 47 49 53 56 60 초어 422 444 478 507 538 568 백련어 361 371 369 385 423 435 대두어 255 267 285 302 320 336 잉어 254 272 290 302 317 336 붕어 222 230 245 259 277 291 무창어 65 68 71 73 78 80 미꾸라지 20 23 29 32 34 37 메기 37 39 41 43 45 45 어류 찬넬메기 22 21 22 25 25 26 동자개 18 22 26 30 33 36 연어과 0 0 0 0 1 1 눈불개 2 2 3 3 3 3 복어 0 0 0 0 0 1 콜로소마 9 9 10 10 10 11 종어 2 2 3 2 2 3 드렁허리 27 29 32 35 36 37 쏘가리 25 27 28 28 29 30 빙어 1 1 1 2 1 1 벚꽃뱅어 2 2 2 2 2 2 농어 19 21 24 34 35 35 38 FTA 이행에따른어업인등지원센터
( 단위 : 만톤 ) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 가물치 38 45 48 51 51 50 어류 틸라피아 133 144 155 166 170 178 철갑상어 4 4 6 6 8 9 뱀장어 21 21 21 21 22 23 소계 214 216 234 243 256 269 소계 154 152 163 170 176 187 갑각류 새우 큰징거미새우 13 12 12 12 13 13 민물새우 23 23 24 25 26 27 붉은가재 56 49 55 60 66 72 흰다리새우 62 66 69 62 70 73 게 ( 민물게 ) 59 65 71 73 80 82 소계 25 25 26 26 25 26 패류 펄조개 10 9 9 10 9 10 고동 11 11 11 11 11 11 재첩 2 2 2 2 2 3 해조류 1 1 1 1 1 1 소계 42 44 49 51 51 51 남생이 3 3 3 4 4 4 기타류 자라 27 29 33 34 34 34 개구리 8 8 8 9 9 9 자료 : 중국농업부, 어업통계연감 진주 (kg) 311 231 255 198 198 180 관상어 ( 만미 ) 21 36 21 37 24 35 중국수산동향 39
06 중국주요수산물의가격동향 상하이지역주요품목도매가격 ( 단위 : 원 /kg) 2/4 분기 품목 구분 규격 (g/ 마리 ) 2016년 4월 2016년 5월 2016년 6월최고최저최고최저최고최저 해면 넙치활 400~700 9,193 8,486 9,333 8,615 9,197 8,490 조기신선 냉장 100~150 8,840 4,243 8,974 4,308 8,844 4,245 갈치신선 냉장 300~400 7,072 5,304 7,179 5,384 7,075 5,306 삼치신선 냉장 600~1500 5,304 4,243 5,384 4,308 5,306 4,245 고등어신선 냉장 200~500 1,591 1,238 1,615 1,256 1,592 1,238 오징어냉동 400~500 5,657 4,950 5,743 5,025 5,660 4,952 꽃게활 200~500 35,358 17,679 35,896 17,948 35,374 21,224 전복활 500 이상 40,662 26,519 53,844 32,306 53,061 31,837 내수면 민물장어활 400~800 14,143 12,729 14,358 12,923 14,150 12,735 가물치활 500 3,182 2,829 3,231 2,872 3,184 2,830 미꾸라지활 25~100 8,132 4,950 8,256 5,025 8,136 4,952 메기신선 냉장 300~500 7,072 4,243 7,179 4,308 7,075 4,245 주 : 1) 본표에서제시한도매가격은상하이수산업협회의발표자료로매월 5 일기준으로정리한것임 2) 상하이동방국제수산시장 : 갈치, 삼치, 조기, 가물치, 메기상하이퉁촨루수산물도매시장 : 꽃게, 넙치, 전복, 오징어, 민물장어, 미꾸라지상하이쟝양수산물도매시장 : 고등어 3) 월별적용환율 : 1 위안 =176.79 원 (4 월 ), 179.48 원 (5 월 ), 176.87 원 (6 월 ) 자료 : 상하이수산업협회, 수산정보지 ; 한국은행경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr) 40 FTA 이행에따른어업인등지원센터
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