2018. 07. 11 이상우애널리스트의 부동산라이프 - 종합부동산세개편안, 다주택자와고가주택보유 1 주택자에집중된증세 7 월호 : 건설 / 부동산월보 No. 32 Overweight( 유지 ) 기계 / 조선 / 건설, 부동산이상우 Tel. 02)368-6874 tinycare@eugenefn.com 나인원한남
Summary 6월부동산이슈 종합부동산세개편방안발표 (7/6): 대통령직속재정개혁특별위원회를통해제시된권고안과거의유사한종합부동산세개편방안이발표되었다. 공정시정가액비율상향 ( 현재 80% 90%) 과과세지표 6~12 억원구간의세율인상이동시에제시되었다. 다주택자는 0.3%p 추가증세도제시되었다. 다주택자뿐아니라고가1 주택자도종합부동산세증세의대상이되는것이다. 후분양제, 공공주택에서시작되는움직임 : 정부는후분양제 ' 권장 ' 의견을제시했다. 공공주택을중심으로 2020년부터단계적으로도입할예정이며, 후분양시기는우선공정률 60% 시점으로정해졌다. 민간주택후분양제채택을위한인센티브제도도함께계획된다. 후분양제도입시대출금리이하및대출보증규모확대라는유인을제시했다. 자금소요계획에여유가있는경우건설사입장에서도후분양제를마다할이유는없다. 서울형리모델링대상단지선정 : 지어진지 15년이상인경우대상이되는리모델링추진을지원하기위한대상단지 7곳이발표되었다. 대부분 1980년대지어진단지들이었지만, 남산타운 (2002년준공 ) 이포함된것이특징이다. 2000년대이후지어진구조상문제가없는정상주택조차도현재의주거기준과는거리가있다는것이확인되었기때문이다. 잔여가구추첨에몰리는시장수요 : 고 ( 高 ) 가점중심청약제도로인해시장참여가배제된이들이뛰어든시장이있다. 바로잔여세대분양이다. 청약통장도필요없으며, 과거처럼모델하우스를직접찾는수고로움도인터넷청약이가능해지며사라졌기때문이다. 연일잔여세대분양에나타나는기록적인청약경쟁률은낮은가점의청약희망자들에게는내집마련방법으로유일한해법이라는점이확인된다. 정부종합부동산세개편안, 재정개혁특별위원회권고안과거의유사한 1) 다주택자, 2) 고가 1 주택자대상정책 자료 : 연합뉴스
Summary 수도권주택가격변동 자료 : KB 국민은행, 한국감정원, 유진투자증권 영남권주택가격변동 자료 : KB 국민은행, 한국감정원, 유진투자증권
Summary 7월분양시장 : 여름휴가맞이분양부진시기돌입 7월주택시장은 6월 (21,742 호 ) 보다증가한 (+85.5%mom) 40,326 호가공급될것으로전망한다. 하지만, 7월분양은전통적으로부진을면치못했다는점을감안해야한다. 상반기이연된분양물량이결국 6월까지진행되지못했을경우, 7~8 월여름휴가철까지겹치며진행속도를더욱늦추기때문이다. 상반기와같은변동성장이아닌실제수급장으로변모할가능성이높은시점이다. 7월서울주택분양시장은 2,650호로대폭증가될것으로전망 (+30.2%mom) 한다. 지난 6월과마찬가지로 7월에도지연된프로젝트가공급될것으로전망된다. 7월주목할단지는바로나인원한남과힐스테이트신촌이다. 나인원한남은지난수개월간고가분양가논란이드디어종료되었기때문이다. 비록, 분양이아닌임대로공급되었지만, 결과는양호했다. 입주시점에분양전환가를공개하겠다는전략이외에도양호한품질로좋은입지에공급된주택의수요란언제나존재하는것이다. 이외에도관심지역인힐스테이트신촌또한인근아현뉴타운, 북아현뉴타운의성공효과를함께누릴단지다. 7월수도권주택분양시장은 20,355호 (+111.1%mom) 로전망한다. 수도권최대분양은안양씨엘포레자이 ( 소곡지구재개발 ) 와평택힐스테이트지제역이다. 평택은미분양으로상징되는지역이지만, SRT역인지제역을중심으로한공급은고덕신도시일부에그쳤다. 하지만, 7월영신지구지역주택조합으로공급되는힐스테이트지제역의성공여부가인근지역주택조합부지들의분양으로연결될것으로전망된다. 소사벌등기존도심인근의개발보다도 SRT 접근성 ( 향후 GTX로확장 ) 이양호한지제역인근개발이이제서야본격화되는것이기때문이다. 7월수도권전체입주는 18,768 호 (-27.3%mom) 로전월대비대폭감소가예상된다. 이중, 서울입주는 1,052 호로전월 (4,432 호 ) 대비 76.3% 감소할것으로전망한다. 7월서울입주증가는지난달에이어서초구잠원동에신반포자이 (407호) 가입주할예정이다. 6 월아크로리버뷰 (595호) 에이은신규단지입주다. 강북에서는 6월강북입주가대거진행된것과는달리, 은평구신사동에효성해링턴플레이스 (380호) 가입주하는것이전부다. 수도권에서는과천래미안센트럴스위트 (543호) 공급이주목된다. 인기지역에신규공급이오랜만에진행되는과천에서, 래미안센트럴스위트의가격흐름이지역시세에영향을줄것이기때문이다. 이외에는동탄, 파주운정, 의중부민락2, 남양주다산진건등인기지역의공급이예정되어있다. 신반포자이 ( 반포한양재건축 ) 입주 자료 : GS 건설 기계 / 조선 / 건설, 부동산이상우 Tel. 02)368-6874 tinycare@eugenefn.com
0.4 0.3 0.4 0.7 1.1 1.6 2.0 2.1 2.8 3.4 4.1 5.7 전국 ( 계 ) 수도권 서울 인천 / 경기 영남 호남 충청 기타 7.9 3.9 3.7 1.4 20.4 37.2 Key Chart 수도권 / 호남중심의거래증가 강남 4 구외전년대비거래증가 ( 만호 ) 전국주택매매거래 (YTD) ( 만호 ) 서울주택매매거래 (YTD) 40.0 35.0 30.0 2016.05 2017.05 2018.05 3.0 2.5 2016.06 2017.06 2018.06 2.5 2.8 25.0 2.0 20.0 1.5 15.0 10.0 5.0 1.0 0.5 0.7 0.9 0.6 1.2 0.0 전국 ( 계 ) 수도권영남호남충청기타 0.0 강남동남도심서남서북동북 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 전년대비증가속도가둔화되는전월세거래 동남권전월세거래감소가두드러짐 ( 만호 ) 전국주택전월세거래 (YTD) 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 77.3 50.8 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 25.1 25.7 2016.05 2017.05 2018.05 13.2 4.2 7.1 2.0 ( 만호 ) 서울주택전월세거래 (YTD) 8.0 7.0 2016.06 2017.06 6.0 2018.06 7.0 6.7 5.0 4.0 3.0 2.0 2.7 2.9 2.8 1.0 1.2 0.0 강남 동남 도심 서남 서북 동북 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 중심지외지역의분양급감 아파트외감소전환 ( 만호 ) 아파트분양 (YTD) ( 만호 ) 주택준공 (YTD) 6.0 5.0 4.0 2016.05 2017.05 2018.05 30.0 25.0 20.0 24.5 2017.05 2018.05 3.0 15.0 18.8 2.0 10.0 11.9 12.5 1.0 0.0 서울인천 / 경기 5대광역시기타지방자료 : 국토교통부, 유진투자증권 5.0 5.7 0.0 전국 ( 계 ) 아파트비아파트수도권지방자료 : 국토교통부, 유진투자증권
Summary I. 최근부동산이슈 1. 종합부동산세개편방안발표 (7/6) 2. 후분양제, 공공주택부터도입전망 3. 서울형리모델링, 7 개지원대상단지선정 4. 나인원한남, 임대후분양전환으로임대분양성공 5. 서해선 ( 소사 - 원시구간 ) 개통, 경기서남권교통개선 6. 가점만점자당첨시대, 잔여가구추첨에나타나는열기 2 8 II. 6 월분양 : 지방선거라는빅이벤트회피하기 1. 전체 : 21,742 호공급, 159,830 명청약 ( 총경쟁률 7.4 대 1) 2. 서울 : 인기지역대거공급 3. 수도권 : 경기서남권인기지역에몰리는시장수요 4. 지방 : 거점도시중심으로견조한시장수요 14 III. 주택지표 1. 주택매매 2. 전월세 3. 분양 ( 인허가 / 분양승인 ) 4. 착공 / 준공 5. 미분양 IV. 7 월주택시장 : 여름휴가맞이분양부진시기돌입 1. 전체 : 40,326 호 ( 서울 2,650 호, 수도권 20,355 호, 지방 17,321 호 ) 2. 서울 : 장기지연분양단지의공급개시 3. 수도권 : 안양과평택, 경기서남권으로대표되는미분양지역에그칠까? 4. 지방 : 부산 / 대전 / 속초 5. 입주 : 잠원동과과천, 고급주거지에나타난신축주택 34 42 V. 월간주택시장 1. 강남구 2. 서초구 3. 송파구 4. 양천구 5. 영등포구 51
I. 최근부동산이슈 1. 종합부동산세개편방안발표 (7/6) 정부가 6일 ' 종합부동산세개편방안 ' 을발표하면서당장서울강남권주택보유자들은내년부터올해보다수백만원더많은세금을추가로납부해야할가능성이높아졌다. 이번정부개편안은고가 3주택이상보유자와고가주택이른바 ' 똘똘한한채 ' 를가진 1주택자를타깃으로하고있다. (" 똘똘한한채도타깃 공시가 17억아파트보유세 635만 952만원 ", 매일경제, 2018/07/06) 대통령직속재정개혁특별위원회가제시한부동산보유세개편안권고안중 3안과거의유사한안으로정부의 ' 종합부동산세개편방안 ' 이발표되었다. 우선공정시장가액비율을권고안에서제시한 80% 100%( 향후 2년 ) 보다완화된 90% 로연간 5% 씩상향조정되는것으로나타났으며, 종합부동산세율을특위권고안처럼기존 0.5~2.0% 에서 0.5~2.5% 로최대 0.5%p 인상하되세율변경은과세표준 6~12 억원구간에서만 0.1%p 상향하는것으로제시되었다. 권고안 (+0.05%p) 보다강화된것이다. 이뿐아니라, 다주택자의경우 0.3%p 추가과세하며다주택자과세강화를실현하고자하는방향성이다. 종합합산토지도기존 0.75~2.0% 에서 1.0~3.0% 으로 0.25~1.0%p 강화되는방향으로제시되었다. 과세방향성은명확하다. KB제시서울평균아파트매매가격 (7.3 억원 ) 수준의주택을보유한경우라면 1 가구 2주택이더라도종합부동산세부과대상에서제외된다. 공시지가가보통시가의 70% 수준임을감안했을때공정시장가액비율이 100% 가된다하더라도호당 5.1 억원수준의주택을 2호보유한것이되어 2주택자과세지표 6억원에모자라기때문이다. 하지만, 최근 13억원까지호가가상승한강북뉴타운 30평대아파트를가정한다면, 1가구 1주택종합부동산세배제기준인 9억원을초과할가능성도생겨난다. 물론, 공정시장가액비율이 100% 가된다는가정이다. 현시점에서도 1가구 1주택자도고가주택의경우종합부동산세과세대항이될가능성이커지고있다. 도표 1 정부의종합부동산세개편안, 재정개혁특별위원회권고안과거의유사 자료 : 매일경제 8
2. 후분양제, 공공주택부터도입전망 올해부터주택후분양제도가단계적으로도입돼 2022 년까지신혼희망타운을제외한공공분양주택의 70% 가후분양방식으로공급된다. 국토교통부는 28일주거정책심의위원회를거쳐이런내용등을담은 ' 제2 차장기주거종합계획 '(2013 2022년) 수정계획을발표했다. 우선일정수준이상주택공사가진행된이후분양하는주택후분양제가공공부문을중심으로본격도입된다. 공공기관중한국토지주택공사 (LH) 와서울주택도시공사 (SH), 경기도시공사가단계적으로후분양을확대한다. (" 공정률 60% 이상 ' 공공주택에후분양제본격도입 ", 연합뉴스, 2018/06/28) 후분양제논란에대해정부는후분양제 ' 권장 ' 으로방향을설정했다. 국토교통부는 6월 28일제2 차장기주거종합계획 (2013~2022) 수정을통해 ' 공공 ' 부문을중심으로후분양제를도입하기로했다. 한국토지주택공사 (LH), 서울주택도시공사 (SH), 경기도시공사가공급하는주택이여기에해당한다. 물론, 공급속도는단계적이다. 2020(30%) 을기점으로 2022(70%) 까지후분양제를통한주택공급을늘릴전망이다. 후분양시기를결정짓는공정률은현재서울주택도시공사가채택한 60% 로정해졌다. 다만, 이는공공부문에한한것이다. 민간부문에급진적인후분양제도입은쉽지않기때문이다. 따라서, 민간공급주택에후분양제도입을위해인센티브를도입했다. 강력한제안은공공택지우선공급이다. 공공택지조성흐름이지난수년간많지않았기때문에택지확보에어려움을겪은중소형건설사들에게는강력한유인이될전망이다. 특히후분양을진행할경우, 대출금리인하뿐아니라, 대출보증규모도총사업비의 78% 까지확대되고보증대상제한도해소되기때문에, 후분양이진행되더라도금융조건이특별히악화되는것은피하도록하는것이다. 다만, 주택도시기금을통한후분양공정률은기존 (80%) 보다강화된다는것은건설사입장에서는자금소요계획이현재보다타이트해짐은분명해지는것이다. 9
3. 서울형리모델링, 7 개지원대상단지선정 서울시중구의남산타운아파트 (3118 가구 ) 가 ' 서울형리모델링 ' 시범사업에선정됐다. 앞으로재건축대신리모델링을통해새아파트로탈바꿈될것으로보인다. 서울시는지난 27일공동주택리모델링자문위원단회의를열고 ' 서울형리모델링시범단지 ' 7곳을선정했다고 28일밝혔다. (" 남산타운아파트등 7곳 ' 서울형리모델링시범사업 ' 에선정, 뉴스1, 2018/06/28) 리모델링은 2000년대초반개념이도입된이후, 활발한진행을예상했지만도입속도는빠르지않다. 건설자원의남용을방지하고, 주거환경의개선을동시에진행한다는관점과는달리, 시장에서는기존주택의철거를통한재건축 / 재개발을보다선호했던것이다. 경제성장속도가빨랐던탓에시기별로지어진주택들의상황이모두다른한국주택시장을감안했을때, 리모델링을통해주거환경개선만으로만족할만한지역이많지않았던것이다. 그만큼, 재건축 / 재개발을필요로하는주거환경개선점이많았다는것이간과된결과다. 하지만, 시간이소요되며, 기존단지구성을크게바꾸지않은상태에서도충분히만족도를끌어올릴수있는단지들이등장했다. 현재리모델링허용연한이건축후 15년이라는점을감안했을때, 2003년경준공된아파트들이여기에해당되는것이다. 아직까지도재건축이되지않은 1970~80 년대건축아파트들이아니라, 조건들이양호한아파트들이리모델링시장으로진입하게된것이다. 서울형리모델링단지에선정된경우기본설계, 타당성검토비용이지원된다. 진행과정에서의 ' 특혜 ' 등은없다. 하지만, 이같은사업에총 22개단지가신청했다는점은주목할만하다. 구조적인면에서문제가없다고인식되는 2000 년대건축주택조차도현재의주거환경을개선해야한다는수요가확인되었기때문이다. 이번에선정된 7개단지중남산타운 (2002년준공 ) 이포함된것은시사점이크다. 도표 2 서울형리모델링단지, 당초 5 개에서 7 개로대상확대하며발표됨 자료 : 서울시 10
4. 나인원한남, 임대후분양전환으로임대분양성공 임대후분양으로방향을선회한 나인원한남 이보증금을최대 48억원으로결정했다. 또 4년후분양전환시기에분양가산정을놓고빚어질수있는논란을피하기위해준공직후감정평가를통해분양가를결정해입주자들에게안내하기로했다. 15일부동산업계에따르면나인원한남은다음달 2일인터넷을통해임차인모집에나선다. 임대보증금은전용면적별로 206m2형 (174 가구 ) 33억 ~37억원 244m2형 (114 가구 ) 38억 41억 273m2형 (43 가구 ) 보증금 244m2형 ( 펜트하우스 10가구) 48억원이며평형별로수십만원에서수백만원대의월임대료는별도다. (" 나인원한남, 분양전환가준공직후결정키로, 서울경제, 2018/06/19) 나인원한남은남산외인주택부지에지어지는초고가주택단지다. 그러다보니시장에서의관심도상당했다. 분양가산정과정에서 HUG와의마찰이장기화되며사업표류가능성도언급되었지만, 7월 2일임대후분양전환방식으로분양을진행했고임대분양에성공했다. 341호모집에 1,886 명이몰리며 5.5 대1 의청약경쟁률을기록했기때문이다. 최소임대보증금이 33억원을넘는초고가주택이라는점에서이같은시장수요가이례적이라는의견도있지만, 충분히소화될만한상황이었다. 인근한남더힐 (2011년준공 ) 전세가와유사한수준의임대료책정및, 입지매력과신축이라는점이동시에작용한결과다. 다만, 초기언급되던 3.3m 2 당 6,000 만원대분양가가아니라, 4,500 만원대로결정되었다. 분양이아니라임대보증금을 HUG 규정에충족시킨것이다. 이같은방법은인근한남더힐이과거선택했던방법과유사하다. 다만, 한남더힐이선택했던임대후분양전환과정에서미분양이발생했는데, 임대인과임차인이생각하는분양전환가에대한이견이주이유였다. 따라서, 전환분양가를준공 (2019년 11월 ) 직후결정하기로했다. 한남더힐과같은논란을피하기위함이다. 분양전환시점은임대기간 (4년 ) 후인 2023년이다. 30억원이넘는금액이라는점이논란을촉발시킨원인이지만, 시세와거의비슷한신축주택을취등록세부담없이 4년간거주할수있다는점, 특히월임대료가 70~150 만원선에서책정되었다는것은고가주택수요층들의수요를불러올만했다. 특히임대수분양자의경우에는향후 4년뒤주택가격흐름에매수할수있는콜옵션을부여받은것과같기때문에, 주택가격하락리스크는원천적으로배제한상황에서여력이있다면참여하는것이합리적인결정이었다. 도표 3 나인원한남, 5.5 대 1 청약경쟁률로임대분양성공 자료 : 디에스한남 11
5. 서해선 ( 소사 - 원시구간 ) 개통, 경기서남권교통개선 국토교통부는수도권서남부지역을잇는서해선의첫단계인소사 ~ 원시구간복선전철개통식을 15일연다고발표했다. 전철서비스의불모지였던부천시흥안산등수도권서남부지역의통근길이최대 1 시간가량단축될전망이다. 소사 ~ 원시선은부천소사역을출발해시흥시청역을지나안산원시역까지이어진다. 총거리는 23.3 km로정거장은총 12곳이설치됐다. 2011 년 4월착공이후 7년여만인 16일부터운행을시작한다. (" 부천 안산출근길빨라진다 소사 ~ 원시복선전철 16일개통, 한국경제, 2018/06/14) 서해선소사- 원시구간은부천에서안산을연결하는노선이다. 편도 33분만에부천에서안산을주파할수있는노선으로그동안철도교통의오지로인식되던경기서부권에힘을실어주는노선이다. 소사- 원시구간에서주목할점은바로시흥이다. 안산은 4호선안산선으로연결되어있지만, 시흥은철도연결은처음이기때문이다. 특히인근에택지개발도활발했다. 은계 / 장현등이그예이다. 안산도 4호선으로연결된지역이외에철도가연결된것에의미를부여한다. 특히선부에지하철역이신설되면서인근군자주공의가치가배가되었기때문이다. 향후신안산선개통시비슷한사례가추가적으로발생할것으로보이는안산이다. 바로월피공원인근성포 / 월피주공이다. 도표 4 서해선소사 - 원시구간개통으로시흥, 안산지역접근성개선 자료 : 한국경제 12
6. 가점만점자당첨시대, 잔여가구추첨에나타나는열기 과천주공2 단지를재건축하는 ' 과천위버필드 ' 아파트잔여가구추첨에 2만4000여명의신청자가몰려높은인기를실감케했다. 21일부동산업계에따르면 SK건설 롯데건설이 20 21일인터넷을통해진행한 ' 과천위버필드 ' 아파트미계약잔여가구추첨에 2만4000명이넘는사람이신청했다. 이아파트미계약잔여물량이 25가구라는점에비춰보면경쟁률은약 960대 1에달하는것으로추산된다. ("' 과천위버필드 ' 잔여가구추첨경쟁률 '960 대 1' 로또열풍여전 ", 아시아경제, 2018/06/21) 최근청약시장은고가점자전성시대다. 하남미사역파라곤 ( 만점자 1명, 평균 68.1 점 ), 하남포웰시티 ( 만점자 3명 ) 에서확인되는것처럼가점만점자 (84점) 도쉽게등장하고있다. 가점없이접근한다는것은시작부터불가능할정도로청약시장을주도하는것은고가점자다. 역설적으로잔여세대계약이최근주택청약시장의관심영역이다. 가점제비율이높아지며청약가능성이낮아진계층에서는잔여세대계약이용이하기때문이다. 거기에청약통장이없어도청약이가능하다는점은큰매력이다. 또한, 과거현장접수만가능했지만최근인터넷청약이가능해지면서청약경쟁률이더욱크게나오고있다. 과천위버필드는잔여세대 25호에 24,000 명이몰려 960대1 의청약경쟁률을기록했다. 전용 54m 2 (3,500 대1), 84m 2 (471 대1) 등기록적인경쟁률이연이어나타나고있는것이다. 과천센트레빌역시잔여세대 30호 ( 전체 100호 ) 에 1,639 명이청약해 54.6 대1 의청약경쟁률을기록했다. 전용 84B(37.3 대1), 84C(35.9 대1), 115(63 대1) 이었다. 과천뿐이아니다. 수원화서역파크푸르지오는 1,603 대1 의청약경쟁률을기록했다. 전용면적별로는 59B(5,457 대1), 74A(1,222 대1), 74B(2,481 대1), 107A(2,938 대1), 149A(440 대1) 이었다. 화서역파크푸르지오는청약조정대상지역이아니기때문에 6개월이내에전매도가능했다는점이부각된결과다. 도표 5 잔여세대계약, 이제인터넷청약도된다 자료 : 한국경제 13
II. 6 월분양 : 지방선거라는빅이벤트회피하기 1. 전체 : 21,742 호공급, 159,830 명청약 ( 총경쟁률 7.4 대 1) 2018 년 6월, 전국아파트분양시장은 20,980호가공급되었으며전월 (37,418호 ) 대비 43.9% 감소했다. 6월13 일지방선거및러시아월드컵등대형이벤트가몰려있는탓에건설사들의분양일정이대거 7월로연기된여파기도하지만, 다양한이유로분양지연이걸핏하면발생하는 2018년분양흐름을단적으로설명하고있기도하다. 지역적으로는서울 (611 2,035 호, +233.1%mom), 수도권 (18,379호 9,643호, - 47.5%mom), 지방 (18,428 호 9,302호, -49.5%mom) 로서울을제외한수도권 / 지방공급은크게감소했다. 서울공급이대폭증가된이유는연초부터지속적으로연기되던인기단지들이 2018년상반기를넘기지않고분양에나섰기때문이다. 수도권및지방은주요관심지역의분양이대거 7월이후로연기되었으며, 7월부터는여름휴가철이시작되는탓에 8월까지도분양은저조할가능성이크기때문이다. 인기단지들이공급이진행된서울과달리, 수도권, 지방분양은관심이몰릴만한단지들의공급이저조한탓에청약숫자는 159,830 건으로전체경쟁률을 7.4대 1을기록했다. 도표 6 6 월청약결과 : 지방선거, 월드컵등대형이벤트이후는여름휴가철이도래할예정 ( 호 ) 청약 % 경쟁률 월 대지역 소지역 공급 계 1순위 계 1순위 6 월계 21,742 159,830 158,031 7.4 7.3 서울계 2,035 39,004 39,004 19.2 19.2 강남 0 0 0 도심 0 0 0 서북 0 0 0 동북 0 0 0 서남 1,171 23,671 23,671 20.2 20.2 동남 864 15,333 15,333 17.7 17.7 수도권계 9,643 98,274 97,040 10.2 10.1 인천권 3,299 8,504 7,804 2.6 2.4 경기서북 318 3,352 3,352 10.5 10.5 경기동북 1,184 847 521 0.7 0.4 경기서남 4,171 65,260 65,052 15.6 15.6 경기동남 671 20,311 20,311 30.3 30.3 지방계 10,064 22,552 21,987 2.2 2.2 부산 1,550 1,582 1,468 1.0 0.9 울산 278 830 830 3.0 3.0 경남 2,420 156 117 0.1 0.0 대구 1,820 18,863 18,714 10.4 10.3 경북 0 0 0 광주 454 3 3 0.0 0.0 전남 551 2 1 0.0 0.0 전북 418 360 274 0.9 0.7 대전 214 5 5 0.0 0.0 세종 0 0 0 충남 496 104 80 0.2 0.2 충북 894 2 0 0.0 0.0 강원 915 639 493 0.7 0.5 제주 108 10 2 0.1 0.0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 14
2. 서울 : 인기지역대거공급 6월서울분양시장은 2,035 호 (+233.1%mom) 가공급되었다. 6월서울분양은 5월에서이연된신정동, 고덕동, 신길동등주요지역공급이진행되었다는것에의미를부여한다. 예상보다늦었지만, 2018년상반기를넘기지않았기때문이다. 6월분양은지역브랜드파워를재확인한한달이었다. 역시신길이라는브랜드의힘은위대했다. 2017, 2018 년신길은이제그어디에뒤지지않는브랜드를갖춘것이다. 흔히강남만을인기지역이라고생각하는사람들의통념을뒤엎은것이강북의마포 / 왕십리 / 옥수였다고한다면 ( 이게바로마용성이다 ), 2018 년은신길, 북아현, 청량리라는서동영에서이런힘을느끼게될것이다. 서울은천연덕스럽게 30대1 정도는언제든만들어줄수있다는것을재확인했다. 신길8 구역재개발로진행된신길파크자이는척보기에도너무낮은분양가로 79.6 대1 의경쟁률을기록했다. 심지어 5억미만에공급된 59B는 417.5 대1, 그것보다약간비싼 59A는 584대1 의경쟁률을기록했다. 특이한것은전용 111도 384대1 을기록했다. 59B, 111 모두평균분양가보다낮은낮은분양가라는점이크게작용했다. 신정동래미안목동아델리체분양에서는 2,512 만원분양가가등장했다. 목동파크자이 (2,511 만원 ) 와거의유사한수준이다. 물론인근의신정뉴타운아이파크위브 ( 실제론신월동이다 ) 가작년 1,775 만원분양가를보였기때문에착시가발생할수있지만, 바로옆같지만옆이라고인정은안해주는이정도의가격흐름은받아들일필요가있다. 고덕동에공급된고덕자이는여느때처럼뜨거운결과를보여줬다. 고덕숲아이파크 (1,953 만원 ) 고덕래미안힐스테이트 (2,060 만원 ) 고덕그라시움 (2,399 만원 ) 고덕롯데캐슬베네루체 (2,329 만원 ) 고덕센트럴푸르지오 (2,663만원) 고덕센트럴아이파크 (2,375 만원 ) 고덕아르테온 (2,450 만원 ) 에이은다소높은고분양가 (2,610 만원 ) 이었다. 과거고덕센트럴푸르지오에육박하는수준의가격이제시되었지만이정도는충분히소화되는것이다. 도표 7 6 월서울분양시장 : 기대단지에는높은경쟁률로화답하는 ' 현명한 ' 시장 월 지역 단지 청약일 분양 청약 % 경쟁률 분양가 ( 만원 /3.3m 2 ) 계 1순위 계 1순위 공급 6월 계 2,035 39,004 39,004 19.2 19.2 강남도심서북동북 서남 신길파크자이 ( 신길8구역재개발 ) 2018-06-14 253 11,944 11,944 79.6 79.6 2,080 래미안목동아델리체 ( 신정2-1 구역재개발 ) 2018-06-20 644 11,190 11,190 28.0 28.0 2,512 동작협성휴포레시그니처 2018-06-21 274 537 537 3 3.2 2,093 동남 고덕자이 ( 고덕주공 6 재건축 ) 2018-06-20 864 15,333 15,333 31.0 31.0 2,610 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 15
도표 8 신길파크자이 ( 신길 8 구역재개발 ) 자료 : GS 건설 도표 9 신길파크자이 ( 신길 8 구역재개발 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 2,080 150 79.6 79.6 59A 80.6 60.0 52,600 2,157 2 584.0 584.0 59B 82.2 60.0 48,440 1,949 2 417.5 417.5 84A 112.7 85.0 72,990 2,141 8 79.4 79.4 84B 113.8 85.0 72,990 2,121 97 48.5 48.5 84C 113.6 85.0 72,820 2,119 6 70.2 70.2 84D 113.9 85.0 69,900 2,028 27 41.1 41.1 111 149.2 111.6 82,640 1,830 8 384.0 384.0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 16
도표 10 신길파크자이 ( 신길 8 구역재개발 ) 입지 자료 : GS 건설 17
도표 11 래미안목동아델리체 ( 신정 2-1 구역재개발 ) 자료 : 삼성물산 도표 12 래미안목동아델리체 ( 신정 2-1 구역재개발 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 2,512 399 28.0 28.0 59A 83.7 59.8 62,100 2,454 82 37.2 37.2 59B 83.2 60.0 64,900 2,578 10 59.8 59.8 59C 82.9 59.8 66,800 2,664 11 51.7 51.7 84A 109.4 84.9 87,500 2,643 51 19.2 19.2 84B 108.5 84.7 86,300 2,629 38 13.6 13.6 84C 126.8 84.8 93,600 2,441 5 36.0 36.0 84D 111.4 84.9 85,000 2,524 63 39.8 39.8 84E 110.6 85.0 87,500 2,616 26 17.9 17.9 84F 110.4 84.6 87,300 2,614 42 14.8 14.8 116 152.7 115.9 109,100 2,362 71 23.9 23.9 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 18
도표 13 래미안목동아델리체 ( 신정 2-1 구역재개발 ) 입지 자료 : 삼성물산 19
3. 수도권 : 경기서남권인기지역에몰리는시장수요 6월수도권분양은 9,643 호 (-47.5%mom) 였다. 5월못지않게 6월도청약은밀린분양현장상황과는관계없이많이진행될것같진않아보였는데, 실제로진행은저조했다. 기껏해야월말모델하우스오픈정도하지않을까싶다보니, 소비자인청약주체들은청약대상이없는이런상황에어떻게대처할지귀추가주목된다. 왜냐면, 청약주체들의특성을감안했을때, 기존구형주택에관심을보일리만무하기때문이다. 6월분양에서는 15년만에분당에공급된분당더샵파크리버 ( 청약경쟁률 40.3대1) 의결과가눈에띈다. HUG와의분양가조정때문에연초분양에서 6월까지시점이밀렸지만, 말그대로공급이거의없던분당에공급되었기때문이다. 분당더샵파크리버평균분양가가 2,360 만원 /3.3m 2 인이유는오피스텔 (1,864 만원 /3.3m 2 ) 이포함되어있어서다. 아파트만은 2,658 만원 /3.3m 2 이며, 59(2,906 만원 /3.3m 2 ), 74(2,800 만원 /3.3m 2 ) 이었다. 84가 2,580 만원 /3.3m 2 대에공급되면서평균분양가를끌어내렸다. 경쟁률은전평형에고르게높게나타났다. 과거서판교에공급되었던판교더샵퍼스트파크 (2,397 만원 /3.3m 2 ) 을생각한다면어디가더싸게느껴지는지쉽게알수있다. 주상복합경쟁률은 32.3 대1 이었다. 경기서남권에서는대규모공급이있었으며, 모두결과는양호했다. 우선힐스테이트금정역이다. 금정역바로옆에있던보령제약부지를개발한힐스테이트금정역 ( 주상복합 1,850 만원 /3.3m 2 ) 에는 41.8대 1의청약경쟁률을기록했다. 오피스텔을제외한주상복합에만나타난시장관심은경쟁률 15.4 대1 이었다. 향후 GTX-C 종점역이될가능성이높은금정역이슈가부각된결과다. 오산은평택, 용인등미분양이누적되던지역인데, 오산대역더샵센트럴시티는 1.6 대1 의경쟁률을기록했다. 의왕더샵캐슬은오전구역재개발로진행 ( 청약경쟁률 57.8 대1) 되었다. 오전마 ( 서해그랑블, 1,097 만원 /3.3m 2 ) 에이어진행되었는데, 분양가는평균 1,518 만원 /3.3m 2 이었다. 미분양의대명사격이던인천은이제미분양이잘발생하지않는다. 힐스테이트학익은 4.1대 1의청약경쟁률을기록했다. 인천에서도대단지브랜드아파트는나쁘지않게소비되고있는것이다. 또한물량면에서타단지를압도했던김포캐슬앤파밀리에시티 2차는 1차 ( 청약경쟁률 5.3 대1) 와마찬가지로양호한결과 (3.1 대1) 를보였다. 도표 14 6 월수도권분양시장 : 군포, 의왕의청약결과에주목해야함 월지역청약일분양청약 % 경쟁률분양가 ( 만원 /3.3m 2 ) 계 1 순위계 1 순위공급 6월 계 9,643 98,274 97,040 10.2 10.1 인천권 김포캐슬앤파밀리에시티 2차 (1블록) 2018-06-22 2,255 6,380 5,748 3.5 3.1 1,242 인천힐스테이트학익 2018-06-27 616 1,950 1,950 4.0 4.0 1,269 김포센트럴헤센 1단지 ( 지역주택조합 ) 2018-06-28 250 137 91 0.6 0.4 1,036 김포센트럴헤센 2단지 ( 지역주택조합 ) 2018-06-28 178 37 15 0.9 0.4 1,035 경기서북고양삼송더샵 ( 오피스텔 ) 2018-06-18 318 3,352 3,352 10.5 10.5 1,225 경기동북 의정부고산 C5 대방노블랜드 2018-06-07 932 818 513 0.9 0.6 1,089 포천송우1 서희스타힐스 2018-06-19 252 29 8 0 0.0 879 경기서남 군포힐스테이트금정역 ( 보령제약부지재개발 ) 2018-06-07 1,482 47,821 47,821 41.8 41.8 1,599 오산오산대역더샵센트럴시티 2018-06-14 596 1,059 851 2.0 1.6 1,078 화성향남2 B19 블록 (10년공공임대리츠 ) 2018-06-19 357 348 348 6.6 6.6 197 의왕더샵캐슬 ( 오전가구역재건축 ) 2018-06-20 334 11,504 11,504 57.8 57.8 1,518 시흥은계지구 S4블록 ( 공공분양 ) 2018-06-28 1,402 4,528 4,528 8.8 8.8 1,048 경기동남성남분당더샵파크리버 2018-06-28 671 20,311 20,311 40.3 40.3 2,360 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 20
도표 15 군포힐스테이트금정역 ( 보령제약부지재개발 ) 자료 : 현대건설 도표 16 군포힐스테이트금정역 ( 보령제약부지재개발 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 구분 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,599 1,145 41.8 41.8 주상복합 72 99.0 73.0 56,480 1,886 103 21.6 21.6 73 98.9 73.6 56,450 1,887 104 15.8 15.8 84A 114.7 84.8 62,280 1,795 98 11.1 11.1 84B 115.0 84.9 64,320 1,850 201 14.2 14.2 오피스텔 24A 39.4 24.1 15,830 1,327 234 34.7 34.7 44A 72.7 44.0 26,860 1,221 274 34.8 34.8 39T1 64.0 39.3 26,240 1,356 86 144.5 144.5 84 135.2 85.0 47,930 1,172 45 221.0 221.0 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 21
도표 17 군포힐스테이트금정역 ( 보령제약부지재개발 ) 입지 자료 : 현대건설 22
도표 18 성남분당더샵파크리버 자료 : 포스코건설 도표 19 성남분당더샵파크리버청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 구분 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 2,360 504 40.3 40.3 주상복합 59A 81.2 59.9 71,340 2,906 34 53.4 53.4 59B 81.0 59.9 71,170 2,906 17 35.4 35.4 74A 101.3 75.0 85,780 2,800 18 22.1 22.1 74B 101.1 75.0 85,660 2,800 16 18.3 18.3 84A 113.6 84.9 88,290 2,569 20 60.6 60.6 84B 114.3 85.0 87,940 2,544 56 31.3 31.3 84C 113.7 84.9 88,130 2,562 20 89.9 89.9 84D 113.1 84.9 87,650 2,562 33 28.0 28.0 84E 114.1 85.0 87,600 2,539 8 24.8 24.8 84F 114.3 85.0 87,810 2,539 9 24.2 24.2 84G 113.6 84.9 90,940 2,646 26 19.3 19.3 84H 114.3 85.0 90,580 2,621 39 10.8 10.8 84I 113.7 84.9 90,770 2,639 17 30.9 30.9 84J 114.1 85.0 90,230 2,615 13 11.8 11.8 84K 114.3 85.0 90,450 2,615 13 9.8 9.8 오피스텔 84A 123.1 85.0 69,350 1,863 71 74.6 74.6 84B 122.8 85.0 69,240 1,864 47 57.5 57.5 84C 123.0 85.0 69,320 1,863 47 29.4 29.4 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 23
도표 20 성남분당더샵파크리버입지 자료 : 포스코건설 24
도표 21 김포캐슬앤파밀리에시티 2 차 자료 : 롯데건설 / 신동아건설 도표 22 김포캐슬앤파밀리에시티 2 차청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,242 1,836 3.5 3.1 75 98.2 75.0 40,140 1,352 98 7.0 7.0 81 106.1 80.8 41,370 1,289 300 1.5 1.5 84A 111.0 85.0 42,420 1,263 693 4.8 4.8 84B 113.7 84.9 42,420 1,234 153 3.0 3.0 84C 111.5 84.8 42,420 1,258 122 4.7 1.3 99A 129.8 99.7 46,890 1,194 375 1.5 1.5 99B 131.3 100.0 45,970 1,158 56 4.1 0.8 99C 132.1 99.8 44,650 1,117 4 4.5 4.5 112 147.8 111.9 53,980 1,207 4 2.5 2.5 126 163.0 125.8 59,920 1,215 31 2.1 1.4 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 25
도표 23 김포캐슬앤파밀리에시티 2 차입지 자료 : 롯데건설 / 신동아건설 26
도표 24 의왕더샵캐슬 ( 오전가구역재건축 ) 자료 : 포스코건설 / 롯데건설 도표 25 의왕더샵캐슬 ( 오전가구역재건축 ) 청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,518 199 57.8 57.8 59A 83.2 60.0 39,290 1,560 4 340.8 340.8 59B 83.2 60.0 38,900 1,545 2 205.0 205.0 84A 112.9 85.0 52,910 1,549 70 67.5 67.5 84B 114.0 84.9 52,810 1,532 95 43.6 43.6 113 139.9 113.0 60,500 1,429 28 30.8 30.8 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 27
도표 26 의왕더샵캐슬 ( 오전가구역재건축 ) 입지 자료 : 포스코건설 / 롯데건설 28
4. 지방 : 거점도시중심으로견조한시장수요 6월지방분양시장은 10,064호가공급 (-45.4%mom) 되었다. 2017년지방분양시장이부산과광주중심이었다면, 2018 년지방시장은대구가전부다라고해도과언이아니다. 지방시장의열기는바로대구를중심으로설명해야하지만, 특정지역으로편중된시각이라고불리기도쉬운상황이다. 6월한달동안수성구범어동에무려 2개의단지가공급되었는데, 모두다결과는양호했다. 지방에대한이해도의문제지만, 범어동 2개단지분양은강남대치동에한달동안 2개의신규공급이있었다정도로해석되도무방할정도로인기지역이라는점을인지해야한다. 범어동한복판명문고인근에공급된힐스테이트범어는, 2,105 만원 /3.3m2 분양가에도불구 85.3 대1 이라는경쟁률을기록했다. 중도금대출규제로인해이정도에그친것이아닐까하는생각이들정도이지만, 4월범어센트레빌 (1,993 만원 /3.3m2) 대비빠른분양가상승이라는점은 HUG 고분양가관리지역의결과라는점에의문이발생할수있다. 범어에일린의뜰은 16.7 대1 의경쟁률을기록했다. 부산에서 SK뷰의인기는수도권사람의눈에는많이낯설다. 하지만나름의인기를구사하고있다. 동래3 차 SK뷰는청약경쟁률 12.3 대1( 오피스텔제외 ) 을이끌어냈다. 온천동치고는나쁘지않은가격이었다. 물론지난온천장역삼정그린코아더시티 (1,495 만원 /3.3m2) 보다는훨씬높은수준의분양가 (1,520 만원 /3.3m2) 였다. 조정지역이라는꼬리표도별반의미가없는청약결과다. 창원부산신항 ( 진해 ) 사랑으로부영은지역주택조합, 공공임대중심으로공급되었는데, 모두저조한결과를기록했다. 조선업부진여파로용원공단 / 녹산공단상황이녹록치못한것이임대분양에도영향을미친것으로판단된다. 도표 27 6 월지방분양시장 : 2018 년대구분양열기는언제까지진행될까? 월 지역 단지 청약일 분양 청약 % 경쟁률 분양가 ( 만원 /3.3m 2 ) 계 1순위 계 1순위 공급 6월 계 10,064 22,552 21,987 2.2 2.2 부산 부산가야누리애범천더센트리즈 2018-06-20 196 97 51 0.5 0.3 1,086 부산구평3블록중흥S 클래스 (10년공공임대 ) 2018-06-21 665 122 88 0.2 0.1 427 부산동래3차 SK VIEW ( 지역주택조합 ) 2018-06-27 570 1,237 1,237 2.3 2.3 1,185 부산사상역경보센트리안 2018-06-28 119 126 92 1.1 0.8 1,148 울산 울산빌리브울산공공지원 ( 민간임대 ) 2018-06-12 278 830 830 3.0 3.0 - 경남 양산평산코아루 2차 2018-06-20 405 143 111 0.4 0.3 859 창원부산신항사랑으로부영 (2블록) ( 공공임대 ) 2018-06-28 647 11 6 0.0 0.0 130 창원부산신항사랑으로부영 (3블록) ( 공공임대 ) 2018-06-28 606 2 0 0.0 0.0 130 창원부산신항사랑으로부영 (4블록) ( 공공임대 ) 2018-06-28 762 0 0 0 0.0 130 대구 대구힐스테이트범어 ( 현대빌라재건축 ) 2018-06-05 194 9,897 9,897 85.3 85.3 2,105 대구연경지구 A1블록 (10년공공임대리츠 ) 2018-06-14 823 1,150 1,001 1.9 1.7 189 대구중앙시티라이프 ( 도시형 ) 2018-06-18 84 3 3 0.0 0.0 - 대구수성범어에일린의뜰 2018-06-21 719 7,813 7,813 16.7 16.7 1,980 경북광주 광주로머스파크 ( 오피스텔 ) 2018-06-14 454 3 3 0.0 0.0 - 전남 영암현대삼호 2차 ( 국민분양 ) 2018-06-20 551 2 1 0.0 0.0 184 전북 장수장계에코르 (10년공공임대 ) 2018-06-07 100 113 77 1.5 1.0 298 익산마동코아루디펠리체 2018-06-07 223 137 108 0.6 0.5 863 임실에코르 (10년공공임대 ) 2018-06-25 95 110 89 1.8 1.4 341 대전 대전서대전네거리역 ( 도시형 ) 2018-06-11 214 5 5 0.0 0.0 - 세종충남 당진대덕수청 A3-1 시티프라디움 2018-06-27 370 60 39 0.2 0.1 967 서산예천센텀파크뷰 ( 지역주택조합 ) 2018-06-28 126 44 41 0.3 0.3 903 충북 음성금왕우신리온더클래스 2018-06-28 763 2 0 0.0 0.0 746 옥천이안장야 ( 지역주택조합 ) 2018-06-28 131 0 0 0.0 0.0 787 강원 원주봉화산벨라시티 3차 2018-06-14 499 638 492 1.3 1.0 828 춘천리버파크뷰 ( 오피스텔 ) 2018-06-26 416 1 1 0.0 0.0 - 제주 서귀포산방산코아루아이비타운 2018-06-07 54 6 2 0.1 0.0 2,038 제주아이린아파트 5차 2018-06-12 54 4 0 0.1 0.0 1,417 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 29
도표 28 대구힐스테이트범어 자료 : 현대엔지니어링 도표 29 대구힐스테이트범어청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 2,105 116 85.3 85.3 74 97.6 74.8 61,660 2,088 12 82.8 82.8 84 110.8 84.9 70,920 2,116 95 70.9 70.9 118 143.9 118.9 89,980 2,067 9 240.9 240.9 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 30
도표 30 대구힐스테이트범어입지 자료 : 현대엔지니어링 31
도표 31 대구수성범어에일린의뜰 자료 : 아이에스동서 도표 32 대구수성범어에일린의뜰청약경쟁률 (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 /3.3m 2 ) ( 세대 ) ( 대1) 평형 면적 공급가 단가 공급 경쟁률 공급 전용 계 1순위 1,980 469 16.7 16.7 70 90.9 70.3 54,900 1,996 94 5.4 5.4 71 92.4 71.2 55,800 1,997 50 2.4 2.4 72 95.3 73.0 56,400 1,957 48 6.3 6.3 84A 109.7 85.0 66,100 1,991 101 32.5 32.5 84B 110.1 84.9 65,200 1,958 75 9.8 9.8 84C 109.9 85.0 66,200 1,990 42 13.2 13.2 102 131.1 102.5 79,200 1,997 41 45.4 45.4 125P 162.9 125.9 98,415 1,997 3 14.0 14.0 124P 163.2 124.4 98,590 1,997 1 23.0 23.0 124P 163.0 124.1 98,479 1,997 1 12.0 12.0 112P 144.9 112.0 87,558 1,997 7 24.3 24.3 104P 135.8 104.6 82,046 1,997 2 29.0 29.0 124P 162.9 124.2 98,400 1,997 1 21.0 21.0 130P 168.3 130.4 99,964 1,964 3 40.3 40.3 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 32
도표 33 대구수성범어에일린의뜰입지 자료 : 아이에스동서 33
7.9 3.9 3.7 1.4 5.9 7.8 7.7 7.2 5.6 5.3 20.4 23.8 22.7 24.7 37.2 Analyst 이상우 부동산 III. 주택지표 1. 주택매매 1) 전국 : 전년동월대비감소 5월전국주택매매는 67,789건 (-20.3%yoy) 으로전년동월대비큰폭으로감소했다. 현재와같은매매감소추세는 4월부터이어지고있다. 4월부터양도세중과세가시행된여파다. 지역별로는수도권 (35,054건, -25.6%yoy) 과영남권 (15,095건, -21.2%yoy) 의감소가두드러진다. 반면호남 (-0.5%yoy), 충청 (-8.4%yoy) 는이에미치지못하는상황으로, 지역별로매매부진결과가다르게나타나는것이다. 특히호남은전년동월과비교했을때거의유사한수준의거래가이뤄지고있는것으로현재거래시장이정상적으로운영되고있는특징을보이고있다. 특히, 이런결과를뒷받침하는근거는바로가격상승을동반한거래증가라는점이다. 전형적인강세장에서거래와가격이동시에증가 / 상승하는모습은지방부동산경기부진을흔히언급하는것과는사뭇다른결과다. 누적기준으로도그렇다. 5월까지전국누적주택매매거래는 372,368 건 (+3.5%yoy) 이다. 양도세제변경여파로 3월까지큰폭의거래증가가나타난요인으로최근거래건수급감을설명할수있지만, 2018년거래는부진하지않음이확인되는것이다. 특히수도권 (+14.1%yoy), 호남 (+2.8%yoy) 등거래증가가나타나는지역과영남 (-12.5%yoy), 기타 ( 주로강원, -16.1%yoy) 와의온도차는극심하다. 특정지역의거래절벽여파가여실히드러나는것이다. 유형별로는아파트 (53,387 건, -5.3%yoy), 연립 / 다세대 (18,688 건, -0.7%yoy), 단독 / 다가구 (12,971 건, -7.8%yoy) 를기록했다. 지역별격차와는달리전반적인감소세는단순히아파트에서만나타나는것이아니다. 특히거래감소가단독 / 다가구에서나타나고있는것은주목할만하다. 일반아파트 / 연립보다거래가어려운단독주택특성상거래부진징조가나타나고있기때문이다. 5월누적기준으로도아파트 (- 4.7%yoy), 연립 / 다세대 (-1.8%yoy), 단독 / 다가구 (-4.7%yoy) 등큰차이는없다. 도표 34 수도권, 호남거래증가추세도표 35 아파트중심의매매는전년대비증가추세유지 ( 만호 ) 전국주택매매거래 (YTD) ( 만호 ) 전국주택매매거래 (YTD) 40.0 35.0 30.0 2016.05 2017.05 2018.05 30.0 25.0 2016.05 2017.05 2018.05 25.0 20.0 20.0 15.0 15.0 10.0 10.0 5.0 5.0 0.0 전국 ( 계 ) 수도권영남호남충청기타 0.0 아파트 ( 우 ) 연립 / 다세대단독 / 다가구 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 34
서울 ( 계 ) 강남권 강북권 아파트 단독 / 다가구 다세대 / 연립 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.4 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.4 2.0 2.3 Analyst 이상우 부동산 2) 서울 : 큰폭감소중에서도강남 4 구의매매감소세가두드러짐 6월서울주택매매는 10,198 건으로전년동월 (22,622 건 ) 대비 54.9% 감소했다. 강남 (4,675 건, - 59.2%yoy), 강북 (5,523 건, -50.5%yoy) 등지역별큰차이없이매매감소가나타났다. 하지만이중에서도강남 (-73.9%yoy), 강동 (-72.9%yoy) 의매매감소가극심한반면, 도심 (-43.7%yoy), 서남 (- 47.8%yoy), 서북 (-46.6%yoy), 동북 (-53.3%) 와의차이는나타났다. 흔히언급하는강남4 구의거래감소가두드러진것이다. 하지만누적기준으로는조금다른결과다. 도심 (+42.9%yoy), 서남 (+1.4%yoy), 서북 (+1.1%yoy), 동북 (+2.8%yoy) 등전년대비거래증가추세가여전히나타나기때문이다. 도심의거래증가는금년도가대폭증가했기때문이며, 마용성으로불리는 2017년대표상승지역중용산과종로구에몰리는시장심리가드러난것이다. 유형별로는아파트 (4,830 건, -66.2%yoy), 다세대 / 연립 (3,826 건, -37.3%yoy), 단독 / 다가구 (1,542 건, -30.4%yoy) 로아파트감소세가두드러지지만, 누적기준으로는아파트 (+7.6%yoy), 다세대 / 연립 (- 6.6%yoy), 단독 / 다가구 (-3.8%yoy) 등아파트중심의매매증가가 2018년상반기동안나타난것을확인할수있다. 도표 36 서울주택매매큰폭감소도표 37 강북감소폭이강남감소폭보다작음 ( 만호 ) 서울주택매매거래 2.5 2.0 2016.06 2017.06 2018.06 (%) 서울주택매매거래 (%YoY) 40 20 2017.06 2018.06 1.5 0 1.0 0.5 0.0-20 -40-60 -43.7-47.8-46.6-53.3-80 -73.9-72.9 강남 동남 도심 서남 서북 동북 자료 : 서울시, 유진투자증권 자료 : 서울시, 유진투자증권 도표 38 강남 4 구감소외에는대부분전년대비거래증가도표 39 특히도심 ( 용산 / 종로 ) 매매거래증가에주목 ( 만호 ) 서울주택매매거래 (YTD) 3.0 2.5 2016.06 2017.06 2.8 2018.06 2.5 2.0 1.5 1.0 1.2 0.5 0.7 0.9 0.6 0.0 강남 동남 도심 서남 서북 동북 자료 : 서울시, 유진투자증권 (%) 서울주택매매거래 (%YoY)(YTD) 50 40 30 20 10 0-10 -20 2017.06 2018.06-6.8 자료 : 서울시, 유진투자증권 -11.7 42.9 1.4 1.1 2.8 강남동남도심서남서북동북 35
전국 ( 계 ) 수도권 서울 인천 / 경기 영남 호남 충청 기타 전국 ( 계 ) 수도권 서울 인천 / 경기 영남 호남 충청 기타 전국 ( 계 ) 수도권 서울 인천 / 경기 영남 호남 충청 기타 전국 ( 계 ) 수도권 서울 인천 / 경기 영남 호남 충청 기타 Analyst 이상우 부동산 2. 전월세 1) 전국 5월전국전월세거래량 (127,015건, -8.5%yoy) 은전년동월대비감소추세로전환했다. 지역별로는서울 (41,168건, -9.3%yoy) 과수도권 (42,817 건, -11.8%yoy) 의감소세가두드러졌으며, 영남 (-3.3%yoy), 충청 (-2.7%yoy) 와의차이가컸다. 매매증가세가나타난호남 (-10.2%yoy) 의전월세거래감소세가두드러진다. 누적기준으로는전년동월대비증가세가대부분축소되었지만, 충청 (+14.0%yoy), 영남 (+7.0%yoy) 은전년동월대비이상의전월세거래증가세가나타나고있다는점이특이사항이다. 서울 (+7.7%yoy) 및호남 (+5.5%yoy) 은전년전월세거래증가세가크게둔화되었는데, 매매가격강세지역에서전월세거래가감소추세기때문이다. 임대 ( 전월세 ) 수요의매매전환으로해석가능하다. 최근의주택가격상승추세가다주택자보다는무주택자들의매수의향의결과로해석가능한부분이다. 유형별로는아파트 (55,741 건, -7.7%yoy), 아파트외 (71,274 건, -9.1%yoy) 로아파트외전월세거래감소폭이큰것이확인된다. 다만, 매매와마찬가지로전월세거래도전년대비증가추세다. 도표 40 5 월전월세거래는 2 년전보단증가도표 41 영남 / 충청전월세거래는타지역대비견조함 ( 만호 ) 전국주택전월세거래 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 12.7 8.4 4.1 4.3 2016.05 2017.05 2018.05 2.2 0.7 1.1 0.3 (%) 전국주택전월세거래 (%YoY) 20 15 10 5 0-5 -10-15 -3.3-8.5-10.6-9.3-10.2-11.8 2017.05 2018.05 1.1-2.7 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 42 전년대비증가속도가둔화되는전월세거래도표 43 서울 / 호남전월세거래증가세둔화 ( 만호 ) 전국주택전월세거래 (YTD) 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 77.3 50.8 25.1 25.7 2016.05 2017.05 2018.05 13.2 4.2 7.1 2.0 18 16 14 12 10 8 6 4 (%) 전국주택전월세거래 (%YoY)(YTD) 2 0 9.2 9.4 7.7 11.2 7.0 5.5 2017.05 2018.05 14.0 9.9 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 36
2) 서울 6월서울전월세거래량 (34,366 건, +3.3%yoy) 은전년동월대비증가추세다. 누적기준으로도 233,829 건 (+1.9%yoy) 다. 특히전월세거래의강남 (+7.2%yoy), 서남 (+5.6%yoy), 동북 (+2.9%yoy) 의증가세가현저하다. 해당지역은전년동월전월세거래가감소추세였기때문에전월세거래가증가세로전환된것은특징적이다. 누적기준으로는동남권전월세감소및도심 / 서북권의전월세거래증가세가두드러진다. 재개발등신축입주가집중된지역에서의전월세거래가급증하며입주가적은지역의전월세거래를오히려흡수해버리는결과로해석가능하기때문이다. 특히동남지역의전년대비전월세거래감소는주목할만하다. 전월세거래감소하면서실제전세가격하락도함께이끌고있기때문이다. 도표 44 6 월전월세는강남 / 서남중심으로증가세도표 45 동남권전월세감소폭증가 ( 만호 ) 서울주택전월세거래 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2017.06 2018.06 0.4 0.4 0.2 1.1 0.4 강남동남도심서남서북동북 자료 : 서울시, 유진투자증권 1.0 (%) 서울주택전월세거래 (%YoY) 8 7.2 5.6 6 4 2 0-2 -4-6 -8-0.3 0.7-0.2 2017.06 2018.06 강남동남도심서남서북동북 자료 : 서울시, 유진투자증권 2.9 도표 46 동남권감소세가두드러짐도표 47 도심입주증가로인한전월세거래증가 ( 만호 ) 서울주택전월세거래 (YTD) 8.0 7.0 2016.06 2017.06 6.0 2018.06 7.0 6.7 5.0 4.0 3.0 2.0 2.7 2.9 2.8 1.0 1.2 0.0 강남 동남 도심 서남 서북 동북 자료 : 서울시, 유진투자증권 (%) 서울주택전월세거래 (%YoY)(YTD) 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 1.2-4.0 10.3 2.5 5.9 강남동남도심서남서북동북 자료 : 서울시, 유진투자증권 2017.06 2018.06 1.1 37
0.4 0.3 0.4 0.7 1.1 1.6 2.0 2.1 2.8 3.4 4.1 5.7 Analyst 이상우 부동산 3. 분양 ( 인허가 / 분양승인 ) 5 월인허가 38,919 호 (-27.3%yoy), 분양승인 28,280 호 (+5.6%yoy) 5 월전국인허가는 38,919 호로전년동월대비 27.3% 감소했다. 5 월까지누계로는 205,227 호 (- 13.8%yoy) 로수도권 (-4.7%yoy) 보다지방 (-21.1%yoy) 의감소폭이크다. 수도권에서는서울 (24,340 호, -29.3%yoy), 경기 (61,937 호, -5.4%yoy) 등인허가감소속도가빠른반면, 인천 (14,730 호, +138.8%yoy) 의인허가증가속도가빠르다. 지방에서는부산 (-38.7%yoy), 광주 (-76.0%yoy), 세종 (-64.0%yoy) 는감소지만, 대구 (+14.9%yoy), 울산 (+29.3%yoy) 는증가세를유지하고있다. 5 월분양승인은 28,280 호로전년동월대비 5.6% 증가했다. 누적기준 120,182 호 (+29.6%yoy) 로전년 과달리증가세를유지하는가운데, 조합원분양 (21,071 호, +115.7%yoy) 및분양 (81,191 호, +30.5%yoy) 상황을유지하고있다. 재건축 / 재개발등정비사업진행의빠름이확인되는것이다. 수도권 (64,018 호, +39.5%yoy) 의분양승인증가상황에서경기 (+52.5%yoy), 인천 (+17.6%yoy) 외에서울 (-4.0%yoy) 의감소세가두드러진다. 아파트분양은 5 월누적으로 77,762 호 (+55.9%yoy) 를기록하며 전년부진한모습을해소하고있으며, 서울 (+49.8%yoy), 5 대광역시 (+60.7%yoy) 중심의증가세다. 도표 48 전년대비대폭증가하분앙승인도표 49 조합원 / 분양등정비사업중심의주택사업증명 ( 만호 ) 주택분양승인 (YTD) 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 12.0 8.1 1.8 2.1 6.4 2017.05 2018.05 전국 ( 계 ) 분양임대조합원수도권지방 자료 : 국토교통부, 통계청, 유진투자증권 5.6 (%) 주택분양승인 (%YoY) (YTD) 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 29.6 30.5-13.6 115.7 39.5 2017.05 2018.05 20.0 전국 ( 계 ) 분양임대조합원수도권지방 자료 : 국토교통부, 통계청, 유진투자증권 도표 50 중심지이외의지역분양이대폭감소된상황도표 51 수도권 / 광역시중심분양증가 ( 만호 ) 아파트분양 (YTD) (%) 아파트분양 (%YoY) (YTD) 6.0 5.0 4.0 2016.05 2017.05 2018.05 100 80 60 40 2017.05 2018.05 49.8 74.5 60.7 37.2 3.0 20 0 2.0-20 1.0 0.0 서울인천 / 경기 5 대광역시기타지방 -40-60 -80-27.4-52.1-58.9-63.7 서울 인천 / 경기 5대광역시 기타지방 자료 : 국토교통부, 통계청, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 통계청, 유진투자증권 38
전국 ( 계 ) 아파트 비아파트 수도권 지방 2.1 1.9 1.4 1.5 1.7 1.7 2.6 2.9 2.7 2.4 3.5 3.5 3.8 5.3 5.3 Analyst 이상우 부동산 4. 착공 / 준공 1) 착공 52,655 호 (+50.8%yoy) 5 월착공은 52,655 호 (+50.8%yoy) 를기록했다. 아파트 (37,916 호, +83.7%yoy) 의증가세가 3 개월연 속지속중인상황에, 수도권 (+64.4%yoy) 를중심으로증가세가이어지고있다. 누적기준으로는 197,475 호 (+17.0%yoy) 로아파트 (+43.5%yoy,), 수도권 (+44.0%yoy) 으로증가중이다. 도표 52 착공건수증가에도 2 년전수준과유사도표 53 전년동월대비비아파트증가둔화에주목 ( 만호 ) 주택착공 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2016.05 2017.05 2018.05 (%) 주택착공 (%YoY) 100 83.7 80 60 50.8 40 20 3.3 0-20 -40 64.4 2017.05 2018.05 37.3 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 -60 전국 ( 계 ) 아파트비아파트수도권지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 54 빠른아파트착공건수증가도표 55 수도권중심의증가, 지방착공감소 ( 만호 ) 주택착공 (YTD) 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 19.7 13.6 6.2 11.3 2017.05 2018.05 전국 ( 계 ) 아파트비아파트수도권지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 8.4 (%) 주택착공 (%YoY) (YTD) 50 40 43.5 44.0 2017.05 2018.05 30 20 17.0 10 0-10 -6.6-20 -16.7-30 -40-50 전국 ( 계 ) 아파트 비아파트 수도권 지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 39
전국 ( 계 ) 아파트 비아파트 수도권 지방 1.7 1.4 1.1 1.5 1.5 2.0 2.3 2.1 2.2 2.2 2.6 3.7 3.7 3.6 4.8 Analyst 이상우 부동산 2) 준공 47,513 호 (+29.0%yoy) 5월준공은 47,513호 (+29.0%yoy) 를기록했다. 아파트 (36,449호, +57.9%yoy) 가 1달만에준공증가세로전환되었지만, 비아파트 (11,064호, -19.5%yoy) 의감소세는 6개월연속이다. 전반적인입주증가세를이끌던지방 (+43.1%yoy) 의증가세와는달리, 수도권 (+19.2%yoy) 의증가세는둔화되고있다. 누적기준으로는 244,609 호 (+27.0%yoy) 로전년대비증가세가둔화되고있으며, 아파트 (+55.8%yoy,), 수도권 (+36.7%yoy) 을중심으로증가중이다. 비아파트준공 (-21.4%yoy) 은급격히감소중이다. 도표 56 아파트중심의준공건수증가도표 57 아파트 / 지방중심의준공증가 ( 만호 ) 주택준공 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2016.05 2017.05 2018.05 (%) 주택준공 (%YoY) 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 29.0 57.9-19.5 19.2 2017.05 2018.05 43.1 전국 ( 계 ) 아파트비아파트수도권지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 58 아파트감소전환, 아파트외감소지속도표 59 인천, 경기증가, 서울감소 ( 만호 ) 주택준공 (YTD) 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 24.5 18.8 5.7 2017.05 2018.05 11.9 12.5 전국 ( 계 ) 아파트비아파트수도권지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 (%) 주택준공 (%YoY) (YTD) 60 50 55.8 2017.05 2018.05 40 30 36.7 27.0 18.9 20 10 0-10 -20-30 -21.4 전국 ( 계 ) 아파트 비아파트 수도권 지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 40
전국 ( 계 ) <85m2 >85m2 수도권 지방광역시 기타지방 전국 ( 계 ) <85m2 >85m2 수도권 지방광역시 기타지방 전국 ( 계 ) <85m2 >85m2 수도권 지방광역시 기타지방 2016.03 2016.05 2016.07 2016.09 2016.11 2017.01 2017.03 2017.05 2017.07 2017.09 2017.11 2018.01 2018.03 2018.05 Analyst 이상우 부동산 5. 미분양 5월미분양은 59,836호로전월대비 5.2% 증가했다. 수도권 (9,833 호, -5.1%mom) 은전월대비빠른감소세다. 서울 (47호, 0.0%mom) 은전월대비동일하며전반적인미분양이존재하지않는상황이며, 경기 (8,600 호, -4.5%mom), 인천 (1,186호, -9.5%mom) 가빠른감소세의주요이유다. 광역시는부산 (2,238 호, -7.8%mom), 대구 (194호, -15.7%mom), 광주 (338호, -7.7%mom) 가감소하는가운데, 대전 (888호, +5.3%mom) 은증가했다. 지방에서는전북 (1,891 호, +24.5%mom) 와경남 (14,955 호, +9.0%mom), 충북 (4,537호, +3.2%mom) 의미분양이증가했다. 미분양이많아진이유를실질적인수요부진보다는최근분양결과가저조한영향으로설명된다. 준공후미분양 (12,722호, +0.3%mom) 은증가했다. 수도권 (2,465 호, +4.6%mom) 의증가세가빨라보이지만, 전체물량은과다한수준이아니며, 지방광역시와기타지방은감소했다. 도표 60 지방미분양이쌓이고있는상황도표 61 미분양은광역시외지방에만증가하고있는상황 ( 만호 ) 주택미분양 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 6.0 5.4 0.5 1.0 0.5 2017.05 2018.05 4.5 ( 호 ) 미분양 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 수도권지방광역시기타지방 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 도표 62 전월대비수도권 / 지방광역시미분양감소도표 63 전년대비수도권 / 대형평형미분양은빠른감소세 (%) 주택미분양 (%MoM) 3 2018.05 2 1 0.4 0.5 0-1 -2-0.8-3 -4-5 -6-5.1-4.3 2.3 (%) 주택미분양 (%YoY) 30 2018.05 20 10 5.2 7.1 0-10 -20-10.1-30 -40-35.5 17.7 21.0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 41
IV. 7 월주택시장 : 휴가시즌맞이분양부진기돌입 1. 전체 : 40,326 호 ( 서울 2,650 호, 수도권 20,355 호, 지방 17,321 호 ) 7월주택시장은 6월 (21,742호) 보다증가한 (+85.5%mom) 40,326호가공급될것으로전망한다. 하지만, 7월분양은전통적으로부진을면치못했다는점을감안해야한다. 상반기이연된분양물량이결국 6월까지진행되지못했을경우, 7~8 월여름휴가철까지겹치며진행속도를더욱늦추기때문이다. 대형이벤트가있었던 6월, 그리고보유세이슈가언급되던 7월초까지의흐름이종료되며, 하반기특별한부동산시장에미칠이슈가적다는점에서, 상반기와같은변동성장이아닌실제수급장으로변모할가능성이높은시점이다. 도표 64 7 월신규분양 : 40,326 호로예상 ( 세대 ) 월 대지역 소지역 공급 7월 계 40,326 서울 계 2,650 강남 0 도심 341 서북 665 동북 844 서남 720 동남 80 수도권 계 20,355 인천권 3,495 경기서북 4,161 경기동북 2,740 경기서남 4,618 경기동남 5,341 지방 계 17,321 부산 458 울산 946 경남 2,486 대구 4,583 경북 0 광주 757 전남 0 전북 120 대전 2,340 세종 0 충남 2,373 충북 983 강원 2,207 제주 68 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 42
2. 서울 : 장기지연분양단지의공급개시 7월서울주택분양시장은 2,650호로대폭증가될것으로전망 (+30.2%mom) 한다. 지난 6월연기되었던단지들의대규모공급이진행되었던것과같이, 7월에도미뤄진프로젝트가공급될것으로전망된다. 이중나인원한남, 힐스테이트신촌등인기단지들의공급은이미진행된상황으로결과또한양호했다. 이외에도응암, 장위등재개발을통해공급되는지역들에나타날시장관심사를확인할필요가있다. 7월주목할단지는바로나인원한남과힐스테이트신촌이다. 나인원한남은, 지난수개월간고가분양가논란이드디어종료되었기때문이다. 비록, 분양이아닌임대로공급되었지만, 결과는양호했기때문이다. 입주시점에분양전환가를공개하겠다는전략이외에도양호한품질로좋은입지에공급된주택의수요란언제나존재하는것이다. 이외에도관심지역인힐스테이트신촌또한인근아현뉴타운, 북아현뉴타운의성공효과를함께누릴단지다. 도표 65 7 월서울분양 : 장기지체되던나인원한남, 힐스테이트신촌공급 ( 세대 ) ( 만원 /3.3m 2 ) 월 대지역 소지역 단지 위치 공급 공급가 청약일 7월 서울 계 2,650 강남도심 나인원한남 ( 임대 ) 서울특별시용산구한남동 680-1 341 4,564 2018-07-02 서북 힐스테이트신촌 ( 북아현뉴타운 1-1구역 ) 서울특별시서대문구북아현동 1-954 345 2,567 2018-07-05 응암1구역힐스테이트 ( 응암1 구역재개발 ) 서울특별시은평구응암동 1,3,8 320 동북 꿈의숲아이파크 ( 장위7 구역재개발 ) 서울특별시성북구장위동 189-3 844 1,822 2018-07-11 서남 항동지구 3단지 ( 공공분양 ) 서울특별시구로구항동 224 향동지구 3단지 557 1,337 2018-07-02 어바니엘한강 ( 기업형임대주택 ) 서울특별시동작구노량진동 128-15 163 166 2018-07-03 동남 성내동주함헤븐빌 ( 도시형 ) 서울특별시강동구성내동 403 80 2018-07-02 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 43
도표 66 7 월주목분양 : 힐스테이트신촌 자료 : 현대건설 도표 67 7 월주목분양 : 나인원한남 ( 임대 ) 자료 : 롯데건설 44
3. 수도권 : 안양과평택, 경기서남권으로대표되는미분양지역에그칠까? 7월수도권주택분양시장은 20,355호 (+111.1%mom) 로전망한다. 수도권은 6월에이어경기서남에서진행될안양 / 의왕분양에주목한다. 바로안양씨엘포레자이 ( 소곡지구재개발 ) 와평택힐스테이트지제역이다. 안양은지난어바인퍼스트대성공에이어만안구지역의재개발프로젝트가지속적으로진행되고있다. 이과정에서지역에적합한평면을제시한건설사들의민첩한시장대응이뛰어난결과로나타나고있다는점이확인되고있다. 단순등식처럼전용면적 59, 84m 2 에만매몰된공급은향후없을것으로전망되는근거다. 따라서, 대폭증가된미분양도찾아보기힘들어지고있다. 평택은미분양으로상징되는지역이지만, SRT역인지제역을중심으로한공급은고덕신도시일부에그쳤다. 하지만, 7월영신지구지역주택조합으로공급되는힐스테이트지제역의성공여부가인근지역주택조합부지들의분양으로연결될것으로전망된다. 소사벌등기존도심인근의개발보다도 SRT 접근성 ( 향후 GTX로확장 ) 이양호한지제역인근개발이이제서야본격화되는것이기때문이다. 도표 68 7월수도권분양 : 평택, STR/GTX 효과를톡톡히누리게될까? ( 세대 ) ( 만원 /3.3m 2 ) 월 대지역 소지역 단지 위치 공급 공급가 청약일 7월 수도권 계 20,355 인천권 김포한강롯데캐슬 ( 공공지원민간임대 ) 경기도김포시김포한강신도시 Ab-22블록 621 김포한강 Ac-01a (10 년공공임대리츠 ) 경기도김포시구래동 6872-8 434 247 2018-07-05 인천청라레이크봄 ( 오피스텔 ) 인천광역시서구경서동 943-7 342 부천힐스테이트중동 경기도부천시중동 1154, 1155 999 김포더럭스나인 B동 경기도김포시구래동김포한강신도시 MS6-1, 2블록 440 인천산곡2-1 구역해피트리 인천광역시부평구산곡동산곡2-1 구역 659 경기서북 고양삼송 A-12 ( 국민임대 ) 경기도고양시덕양구원흥동 465-2 고양삼송 A-12 블록 1,372 201 2018-07-04 고양힐스테이트에코삼송역 경기도고양시삼송동삼송지구 S4-2,3 블록 2,513 고양행신2 A4블록 ( 행복주택 ) 경기도고양시행신동 1064 행신2 지구 A4블록 276 경기동북 의정부의정부역코아루퍼스트원 ( 도시형 ) 경기도의정부시의정부동 499-6 298 의정부고산 S-1 블록 (10 년공공임대리츠 ) 경기도의정부시의정부고산공공주택지구 S-1 블록 670 169 2018-07-11 남양주별내리슈빌 ( 공공지원민간임대 ) 경기도남양주시별내동별내지구 A1-5 블록 235 336 2018-07-17 의정부가능2 구역더샵 ( 가능생활권 2구역재개발 ) 경기도의정부시가능동 224-24 317 남양주별내 A1-2 블록 ( 행복주택 ) 경기도남양주시별내동 2146 별내지구 A1-2 블록 1,220 경기서남 안양씨엘포레자이 ( 소곡지구재개발 ) 경기도안양시안양6 동 585-2 791 1,697 2018-07-12 평택힐스테이트지제역 ( 지역주택조합 ) 경기도평택시동삭동 453-1 235 1,074 2018-07-13 광명철산푸르지오 ( 철산주공 4단지재건축 ) 경기도광명시철산3 동 452 323 평택소사벌아너하임 186 경기도평택시죽백동 767 소사벌지구 S1블록 186 화성향남 B6블록사랑으로부영 ( 공공임대 ) 경기도화성시향남읍향남지구 B6블록 1,005 군포송정 A1블록 ( 행복주택 ) 경기도군포시도마교동송정지구 A1블록 480 시흥장현 A4블록 ( 행복주택 ) 경기도시흥시능곡동 190-1 장현지구 A4블록 996 화성봉담2 A6블록 ( 행복주택 ) 경기도화성시봉담읍수영리 576-2 화성봉담 2지구 A6블록 602 경기동남 성남동분당 KCC 스위첸파티오 경기도성남시도촌동도촌지구 A12,13,14,15,16,17 블록 203 1,873 2018-07-03 여주아이파크 경기도여주시현암동 281-1 526 925 2018-07-05 용인신동백두산위브더제니스 경기도용인시동백동 419-19 1,187 1,243 2018-07-11 광주금호어울림 ( 경인시장재개발 ) 경기도광주시경안동 38-3 2,513 화성동탄역유림노르웨이숲 경기도화성시오산동동탄2 신도시업무복합 3블록 912 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 45
도표 69 7 월주목분양 : 안양씨엘포레자이 ( 소곡지구재개발 ) 자료 : GS 건설 도표 70 7 월주목분양 : 평택힐스테이트지제역 ( 지역주택조합 ) 자료 : 현대엔지니어링 46
4. 지방 : 부산 / 대전 / 속초 7월지방주택분양시장은 17,321 호 (+72.1%mom) 으로전망한다. 7월공급은대구에집중된분양흐름이지배적인데, 지금까지적절한경쟁률을이끌어낸연경 / 대곡등신규택지지구의공급이이어지기때문이다. 부산에서는모처럼공급되는래미안브랜드재개발사업장에나타날시장관심이주목된다. 빠르게소진중인래미안브랜드아파트의시장소화력을감안할때이기때문이다. 대전에서는도안신도시갑천3 블록에공급될트리풀시티에주모한다. 도표 71 7 월지방분양 : 부산동래, 대전도안, 그리고속초 ( 세대 ) ( 만원 /3.3m 2 ) 월 대지역 소지역 단지 위치 공급 공급가 청약일 7 월지방계 17,321 부산 부산영도봄여름가을겨울 부산광역시영도구대교동 1가 95 115 1,079 2018-07-05 부산동대신역비스타동원 ( 동대신2 구역재개발 ) 부산광역시서구동대신동 1가 24 343 1,310 2018-07-05 부산동래래미안아이파크 ( 온천2 구역재개발 ) 부산광역시동래구온천동 855-2 0 2018-07-31 울산울산송정 A1 블록 ( 행복주택 ) 울산광역시북구송정동송정지구 A1 블록 946 2018-07-31 경남 거제 ( 국민임대 / 영구임대 ) 경상남도거제시문동동 353-20 575 91 2018-07-02 통영통영의아침베르가 경상남도통영시광도면죽림리 1582-2 136 2018-07-31 거제문동동 ( 영구임대 / 국민임대 ) 경상남도거제시문동동 353-20 575 2018-07-31 김해율하지구 A3블록 ( 행복주택 ) 경상남도김해시장유동율하2 지구 A3블록 1,200 2018-07-31 대구 대구국가산업단지영무예다음 A8블럭 대구광역시달성군구지면대구국가산업단지 A8블록 934 791 2018-07-04 대구혁신도시서한e 스테이 ( 공공지원민간임대 ) 대구광역시동구사복동 852 신서지구 A4블록 329 409 2018-07-05 대구앞산비스타동원 ( 신촌지구재개발 ) 대구광역시남구봉덕동 1064-22 338 1,292 2018-07-12 대구대명동리슈빌 ( 뉴스테이 ) 대구광역시남구대명동 930-1 409 2018-07-31 대구연경아이파크 대구광역시동구지묘동연경지구 C2블록 792 2018-07-31 대구더펜트하우스수성 대구광역시수성구파동 118-211 143 2018-07-31 대구롯데캐슬센트럴스카이 ( 남산2-2 구역재건축 ) 대구광역시중구남산동 130-2 630 2018-07-31 대구대곡2 A블록 ( 행복주택 ) 대구광역시달서구대곡동 510 대곡2 지구 A블록 408 2018-07-31 대구연경 A3블록 ( 행복주택 ) 대구광역시북구연경동연경지구 A3블록 600 2018-07-31 경북 광주 광주주월양우내안애 ( 지역주택조합 ) 광주광역시남구주월동 958-3 38 1,168 2018-07-05 광주용산 ( 국민임대 ) 광주광역시동구용산동 427-1 264 95 2018-07-09 광주상무양우내안애 ( 지역주택조합 ) 광주광역시서구마륵동 97-66 94 1,214 2018-07-10 광주우산 H1블록 ( 행복주택 ) 광주광역시광산구우산동 1599-1,2,3 361 2018-07-31 전남 전북정읍상동오투그란데전라북도정읍시상동 25 120 2018-07-31 대전 대전도안신도시갑천3 블록트리풀시티 ( 공공분양 ) 대전광역시서구도안동 292 갑천지구도안호수공원 3블록 1,762 2018-07-31 대전봉산 A3블록 ( 행복주택 ) 대전광역시유성구봉산동 302 봉산지구 A3블록 578 2018-07-31 세종 충남 당진수청지구한라비발디캠퍼스 충청남도당진시수청동 600-3 수청지구공동1 블록 839 865 2018-07-05 천안청당동코오롱하늘채 충청남도천안시청당동 389-51 1,534 2018-07-31 충북 청주가경자이 충청북도청주시흥덕구가경동 635 0 2018-07-31 청주가경아이파크 3단지 충청북도청주시흥덕구가경동 323 983 2018-07-31 강원 속초힐스테이트속초센트럴 강원도속초시중앙동 468-19 394 2018-07-31 원주혁신도시제일풍경채 C4블록 강원도원주시반곡동 1822-11 원주혁신도시 C4블록 1,215 2018-07-31 춘천약사뉴타운모아엘가센텀뷰 ( 약사촉진 5구역재건축 ) 강원도춘천시약사동 77 598 2018-07-31 제주제주서귀포시라임힐제주특별자치도서귀포시대정읍영어도시로 77-6 68 2,083 2018-07-03 자료 : 금융결제원, 유진투자증권 47
도표 72 7 월주목분양 : 부산동래래미안아이파크 자료 : 삼성물산 /HDC 현대산업개발 도표 73 7 월주목분양 : 대전도안신도시갑천 3 블록트리풀시티 자료 : 계룡건설산업 / 금성백조주택 48
5. 입주 : 잠원동과과천, 고급주거지에나타난신축주택 7월수도권전체입주는 18,768 호 (-27.3%mom) 로전월대비대폭감소가예상된다. 이중, 서울입주는 1,052 호로전월 (4,432 호 ) 대비 76.3% 감소할것으로전망한다. 7월서울입주증가는지난달에이어서초구잠원동에신반포자이 (407호) 가입주할예정이다. 6월아크로리버뷰 (595호) 에이은신규단지입주다. 강북에서는 6월강북입주가대거진행된것과는달리, 은평구신사동에효성해링턴플레이스 (380호) 가입주하는것이전부다. 수도권에서는과천래미안센트럴스위트 (543호) 공급이주목된다. 인기지역에신규공급이오랜만에진행되는과천에서, 래미안센트럴스위트의가격흐름이지역시세에영향을줄것이기때문이다. 이외에는동탄, 파주운정, 의중부민락2, 남양주다산진건등인기지역의공급이예정되어있다. 도표 74 7 월입주예정단지 : 신반포자이입주 입주월 지역 주소 단지 세대 계 <60m 2 60<<85m 2 >85m 2 2018년 7월 계 18,768 3,187 13,929 1,652 서울 1,052 395 632 25 관악구봉천동 한양아이클래스 ( 도시형 ) 139 139 0 0 도봉구쌍문동 금강아미움파크타운 126 42 84 0 서초구잠원동 신반포자이 407 91 291 25 은평구신사동 효성해링턴플레이스 380 123 257 0 인천 1,034 0 0 1,034 중구중산동 영종하늘도시스카이시티자이 A39 1,034 0 0 1,034 경기 16,682 2,792 13,297 593 고양시덕양구 삼송원흥역푸르지오주상복합 M블록 450 0 244 206 과천시별양동 과천래미안센트럴스위트 543 224 274 45 광주시오포읍 e편한세상태재 1단지 480 0 443 37 광주시오포읍 e편한세상태재 2단지 144 0 144 0 남양주시진건읍 다산진건 S1블록자연앤 e편한세상자이 1,685 0 1,685 0 남양주시진건읍 다산진건 C1블록유승한내들골든뷰 316 0 88 228 시흥시목감동 시흥목감 B3블록 (10년공공임대리츠 ) 678 0 678 0 안성시공도읍 우미린더퍼스트 1,358 279 1,079 0 안성시원곡면 제일오투그란데 797 587 210 0 양평군양서면 양수역에델바움 52 52 0 0 용인시기흥구 기흥역파크푸르지오 3-3BL 768 0 691 77 의정부시민락동 의정부민락2 B9블록 (10년공공임대리츠 ) 992 0 992 0 파주시교하읍 파주운정 A25블록센트럴푸르지오 1,956 0 1,956 0 파주시목동동 파주운정 A24 블록힐스테이트운정 2,998 685 2,313 0 하남시망월동 하남미사 e편한세상 A27 652 0 652 0 화성시동탄면 36블록동탄역더샵센트럴시티 2차 745 0 745 0 화성시동탄면 A80 반도유보라아이비파크 10.0 1,241 711 530 0 화성시동탄면 A97 호반베르디움 393 0 393 0 화성시반송동 A103 동원로얄듀크 434 254 180 0 자료 : 국토교통부, 유진투자증권 49
도표 75 신반포자이 ( 반포한양재건축 ) 자료 : GS 건설 도표 76 과천래미안센트럴스위트 ( 과천주공 7-2 재건축 ) 자료 : 삼성물산 50
V. 월간주택시장 1. 강남구 도표 77 강남구 20PY 대주택시세 (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 강남구압구정 한양1 차 936 561 0.6 66.1 50.0 147,500 39,000 0.0 7.3 0.0-4.9 청담 삼성청담공원 391 400 1.0 82.6 59.9 105,000 54,000 2.4 16.7 0.0 2.9 삼성청담래미안 217 300 1.4 86.0 60.0 115,000 57,500 0.0 32.2 0.0 0.0 청담현대3 차 317 400 1.3 89.3 59.9 102,500 54,000 0.0 7.9 0.0 0.0 청담자이 708 905 1.3 70.8 49.6 142,500 81,500 0.0 7.5 0.0 0.0 삼성 상아2 차 478 480 1.0 79.3 71.9 154,000 2.0 14.1 삼성동롯데 339 500 1.5 79.3 59.4 116,000 57,500 0.0 17.8 3.6-1.7 서광 304 395 1.3 79.3 59.7 118,000 63,000 0.0 9.8 0.0-4.5 풍림1 차 252 252 1.0 79.3 59.7 111,000 51,000 0.9 5.7 0.0 0.0 풍림2 차 112 112 1.0 79.3 59.9 111,000 52,500 0.9 5.7 0.0 0.0 역삼 역삼래미안 1,050 1,054 1.0 79.3 59.4 132,500 71,500 0.0 12.3 0.0-5.3 역삼e 편한세상 840 860 1.0 79.3 59.6 131,500 74,000 0.0 4.0 0.0-3.3 역삼푸르지오 738 753 1.0 79.3 59.9 127,500 71,000 0.0 9.4 0.0-5.3 래미안그레이튼 ( 진달래3 차 ) 476 585 1.2 85.6 60.0 136,500 76,500 2.2 16.2 0.0 2.0 래미안그레이튼 ( 진달래2 차 ) 464 624 1.3 86.0 59.8 136,500 76,500 2.2 17.2 0.0 6.3 개나리래미안 438 438 1.0 76.0 60.0 127,500 72,000 0.0 18.6 0.0 0.0 개나리푸르지오 332 332 1.0 79.3 59.7 122,500 83,000 0.0 5.6 0.0 0.0 역삼자이 408 615 1.5 87.7 60.0 135,000 94,000 8.0 11.6 0.0 0.0 도곡 도곡렉슬 3,002 4,435 1.5 86.0 60.0 125,000 71,500 0.0 10.6 0.0-0.7 도곡동삼성래미안 732 1,116 1.5 81.4 60.0 130,000 78,000 0.0 13.0 0.0-2.5 개포한신 620 500 0.8 76.0 52.7 104,000 39,500 0.0 0.5 0.0 0.0 도곡한신 (MBC) 421 470 1.1 79.3 58.5 97,500 54,000 1.0 13.4 0.0 0.0 역삼우성 390 468 1.2 92.6 76.4 113,000 53,500 0.0 11.9 0.0 0.0 도곡경남 348 348 1.0 82.6 59.8 91,500 57,500 0.0 9.6 0.0 4.5 래미안도곡카운티 397 510 1.3 81.57 59.98 140,000 83,500 1.1 8.1 1.2 0.0 대치 은마 4,424 3,097 0.7 102.5 76.8 148,750 50,000-1.0-4.8 0.0 0.0 래미안대치팰리스 1단지 ( 청실 ) 1,278 2,454 1.9 88.2 60.0 170,000 100,000 6.3 25.9 0.0 0.0 래미안대치팰리스 2단지 ( 청실 ) 330 634 1.9 118.8 85.0 200,000 125,000 0.0 3.9 0.0 0.0 대치삼성래미안 960 1,253 1.3 86.0 59.9 132,500 70,000 0.0 32.5 0.0 2.2 대치아이파크 ( 도곡주공 2차 ) 768 1,181 1.5 78.7 60.0 147,500 86,000 0.0 13.7 0.0 0.0 대치현대 630 720 1.1 86.0 59.8 104,000 55,500 0.0 11.8-1.8 0.9 대치SK뷰 239 411 1.7 80.4 59.7 145,000 99,000 0.0 18.4 0.0 1.5 개포 개포5 차 940 940 1.0 76.0 54.0 127,000 40,500-0.4 6.7 0.0 0.0 개포6 차 1,060 1,024 1.0 76.0 53.1 127,000 40,000-0.4 10.9 0.0 0.0 개포7 차 900 900 1.0 76.0 53.5 127,000 40,000-0.4 10.9 0.0 0.0 대치 1,753 811 0.5 69.4 49.9 95,000 42,000 0.0 15.9 0.0 1.2 대청 822 500 0.6 72.7 51.1 95,000 42,000 0.0 13.1 0.0 1.2 일원 푸른마을 930 930 1.0 82.6 59.8 95,500 52,000 0.0 5.5 0.0 0.0 한솔마을 570 1,140 2.0 76.0 63.8 109,500 52,500 0.0 7.9 0.0 0.0 상록수 740 849 1.1 89.3 74.5 130,000 60,000 0.0 12.1 0.0 0.0 가람 496 496 1.0 89.3 75.2 129,500 60,500-0.4 6.1 0.0 0.8 청솔빌리지 291 160 0.5 79.3 59.8 98,000 43,000 0.0 10.7 0.0 0.0 우성7 차 ( 개포 ) 802 645 0.8 89.3 68.4 116,500 51,500 0.0 5.0 0.0 0.0 개포한신 364 179 0.5 89.3 82.3 106,000 45,000 0.0 4.4 0.0-2.2 래미안루체하임 ( 일원현대 ) 465 465 1.0 86.0 76.7 수서1 단지 720 - - 72.7 51.8 73,500 40,000 3.5 12.2 0.0 0.0 수서 까치마을 1,410 1,200 0.9 69.4 49.5 88,350 42,500-0.3 24.1 0.0-0.4 삼성 680 764 1.1 76.0 59.9 99,500 58,000 1.2 7.0-2.5 0.0 동익 330 330 1.0 72.7 60.0 92,000 44,500 1.7 14.3 0.0 0.0 신동아 1,162 325 0.3 69.4 50.0 89,000 34,500 0.0 17.9 0.0-1.4 삼익 645 650 1.0 72.7 49.2 83,500 35,500 3.7 15.2 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 51
도표 78 강남구 30PY 대주택시세 (1) (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 강남구압구정 미성1 차 322 500 1.6 112.4 84.9 200,000 58,500 0.0 6.7 0.0 0.0 미성2 차 911 1,093 1.2 105.8 74.4 172,500 58,500 0.0 6.2 0.0 0.0 신현대 ( 현대 9,11,12 차 ) 1,924 3,000 1.6 115.7 84.6 232,500 66,500-1.1 3.3 0.0 0.0 현대3 차 432 420 1.0 109.1 82.5 191,500 57,500 0.0 3.5 0.0 0.0 현대5 차 224 224 1.0 115.7 82.2 240,000 65,000 0.0 4.3 0.0 0.0 현대8 차 515 515 1.0 115.7 107.6 212,500 57,500 0.0 0.0 0.0 0.0 현대10차 144 192 1.3 115.7 108.2 230,000 64,000 0.0 10.8 0.0 0.0 현대사원 ( 현대13,14 차 ) 622 - - 105.8 84.9 232,500 67,000 0.0 8.1 0.0 0.0 한양1 차 936 561 0.6 115.7 83.0 197,500 55,000 0.0 1.3 0.0 0.0 한양3 차 312 156 0.5 128.9 117.3 225,000 82,500 0.0 3.4 0.0 0.0 한양4 차 286 143 0.5 109.1 101.1 190,000 59,000 0.0 5.6 0.0 0.0 한양5 차 343 172 0.5 105.8 102.4 195,000 56,000 0.0 8.3 0.0 0.0 한양6 차 227 136 0.6 115.7 106.7 202,500 60,000 0.0 1.3 0.0 0.0 한양7 차 239 120 0.5 115.7 106.2 212,500 57,500 0.0 2.4 0.0 0.0 청담 진흥 630 600 1.0 109.1 83.6 159,000 60,500 0.0 5.3-1.6-3.2 삼성청담공원 391 400 1.0 105.8 85.0 132,500 70,000 3.9 19.4 0.0 0.0 삼성청담래미안 (3차 ) 217 300 1.4 105.8 84.9 137,500 70,000 0.0 31.0 0.0 0.0 청담현대 2차 214 220 1.0 105.8 84.9 124,000 55,000-0.8 7.8-0.9-0.9 청담현대 3차 317 400 1.3 105.8 85.0 130,000 69,000 0.0 11.6 0.0 0.0 건영 240 240 1.0 125.6 84.6 152,500 61,000 0.0 8.9 0.0 0.0 청담삼익 888 888 1.0 115.7 104.6 197,500 35,500 0.0 4.8 0.0 0.0 청담자이 708 905 1.3 119.6 89.4 242,500 135,000 0.0 6.6 0.0 0.0 청담린든그로브 114 220 1.9 114.7 85.0 180,000 122,500 1.4 12.5 0.0-2.0 논현 논현신동아 644 684 1.1 102.5 84.5 113,000 62,500 0.0 15.3 0.0 0.0 동현 548 1,096 2.0 109.1 84.9 127,500 51,000 0.0 21.4 0.0 0.0 아크로힐스논현 ( 경복 ) 368 671 1.8 109.7 84.1 153,500 98,500 0.0 10.8 0.0 0.0 삼성 삼성동힐스테이트 1단지 1,144 3,423 3.0 109.1 84.2 180,000 92,500 0.0 4.3 0.0-7.5 삼성동힐스테이트 2단지 926 1,184 1.3 109.6 84.2 180,000 95,000 0.0 5.9 0.0-2.6 롯데캐슬프레미어 713 1,335 1.9 105.8 84.5 165,000 95,000 0.0 11.9 0.0 0.0 진흥 630 1,260 2.0 109.1 83.6 164,000 60,000 0.0 8.6-0.8-7.0 상아2 차 478 480 1.0 95.9 91.5 173,500 2.1 17.2 삼성동롯데 339 500 1.5 112.4 84.9 137,500 72,500 0.0 9.6-0.7-4.0 서광 304 395 1.3 109.1 84.9 144,500 74,500 0.0 17.5 0.0-5.7 래미안삼성 2차 275 533 1.9 112.4 84.9 160,000 95,000 0.0 12.3 0.0 1.1 청구 167 167 1.0 115.7 85.0 140,000 62,500 0.0 7.7 0.0 1.6 홍실 384 384 1.0 102.5 96.3 175,000 37,500 1.4 8.5 0.0-11.8 래미안삼성 1차 (102,103 번지 ) 169 283 1.7 102.5 84.7 164,500 79,000 1.9 7.2 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (104 번지 ) 77 106 1.4 105.8 85.0 163,500 80,000 1.6 7.9 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (105 번지 ) 112 229 2.0 109.1 85.0 164,000 79,500 1.5 6.8 0.0 0.0 풍림1 차 252 252 1.0 109.1 84.8 136,500 66,000 0.0 6.6 0.0 0.0 풍림2 차 112 112 1.0 125.6 93.8 140,000 66,000 0.0 6.1 0.0 0.0 삼성동금호어울림 68 70 1.0 102.5 84.8 140,000 67,000 2.2 10.2 0.0 0.0 역삼 역삼래미안 1,050 1,054 1.0 109.1 80.9 157,500 95,000 0.0 13.3 0.0-2.6 역삼e 편한세상 840 860 1.0 105.8 85.0 158,500 95,000 0.0 4.6 0.0-1.0 역삼푸르지오 738 753 1.0 105.8 84.9 155,000 91,000 0.0 11.5 0.0-2.7 래미안그레이튼 ( 진달래 3차 ) 476 585 1.2 113.5 85.0 164,000 102,500 0.3 11.2 0.0 4.6 래미안그레이튼 ( 진달래 2차 ) 464 624 1.3 109.2 84.9 166,000 102,000 0.0 16.1 0.5 4.1 개나리래미안 438 438 1.0 109.1 84.9 155,000 92,500 0.0 19.2 0.0 0.0 개나리 SK VIEW 240 416 1.7 113.0 85.0 171,500 115,000 0.9 6.2 0.0 2.2 역삼자이 408 615 1.5 113.7 85.0 167,500 115,000 8.1 17.5 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 52
도표 79 강남구 30PY 대주택시세 (2) (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 도곡 도곡렉슬 3,002 4,435 1.5 109.1 85.0 174,000 107,500 0.0 2.4 0.9-3.2 역삼럭키 1,094 1,641 1.5 112.4 85.0 119,000 90,000-1.7 14.4 33.3 33.3 도곡동삼성래미안 732 1,116 1.5 115.2 84.9 165,000 100,000 3.1 13.8 0.0-4.8 개포한신 620 500 0.8 105.8 83.9 151,000 55,500 0.0 1.3 0.0 0.0 개포4 차우성 ( 양재우성 ) 459 459 1.0 112.4 84.6 164,000 55,500 0.0 5.8 0.0 0.0 도곡한신 (MBC) 421 470 1.1 102.5 84.7 125,000 67,500 0.0 20.8 0.0 0.0 역삼우성 390 468 1.2 102.5 84.8 122,500 58,500 0.0 13.4 0.0-0.8 도곡경남 348 348 1.0 105.8 84.9 114,000 68,000 0.0 12.9 0.0 0.0 주복 타워팰리스 1차 1,297 3,709 2.9 115.7 84.2 119,000 90,000 0.0 6.7 0.0 0.0 주복 타워팰리스 2차 813 1,099 1.4 125.6 92.8 171,000 112,500 0.0 6.9 2.7-1.3 도곡한라비발디 110 156 1.4 114.5 84.9 142,500 107,500 0.0 18.8 0.0 7.5 래미안도곡카운티 397 510 1.3 110.6 84.7 117,500 87,500 0.0 11.9 0.0 0.0 대치 은마 4,424 3,097 0.7 112.4 84.4 169,000 58,000-0.6-2.3 0.0 0.0 래미안대치팰리스 1단지 ( 청실 ) 1,278 2,454 1.9 113.3 85.0 231,000 127,500 0.0 11.3 0.0-3.8 래미안대치팰리스 2단지 ( 청실 ) 330 634 1.9 122.7 91.9 227,000 136,000 0.0 10.7 0.0-3.5 미도맨션 1차 1,204 1,402 1.2 112.4 84.5 187,000 72,000 0.0-2.9 0.0 0.0 미도맨션 2차 1,232 998 0.8 115.7 85.0 183,500 73,500 0.0-2.1 0.0 0.0 대치삼성래미안 960 1,253 1.3 105.8 84.6 159,000 97,500 1.0 14.4 0.0-2.5 대치아이파크 ( 도곡주공 2차 ) 768 1,181 1.5 111.3 85.0 180,000 112,500 0.0 11.6 0.0 0.0 개포우성 1차 690 1,368 2.0 102.5 84.8 210,000 85,000 0.0 6.3 0.0 0.0 개포우성 2차 450 1,386 3.1 102.5 94.7 210,000 85,000 0.0 6.3 0.0 0.0 대치선경 1차 644 768 1.2 102.5 94.9 200,000 82,500 0.0 3.9 0.0 0.0 대치선경 2차 390 472 1.2 102.5 84.6 200,000 82,500 0.0 5.3 0.0 0.0 대치선경 3차 54 54 1.0 102.5 76.6 132,500 65,000 0.0 1.5 0.0 0.0 대치현대 630 720 1.1 112.4 85.0 145,000 90,000 0.0 16.0 0.0 2.9 쌍용대치 1차 630 910 1.4 102.5 96.0 160,000 61,500 0.0 10.3 0.0 0.0 쌍용대치 2차 364 300 0.8 102.5 95.5 162,500 50,000 0.0 10.2 0.0 0.0 대치우성1 차 476 476 1.0 102.5 95.3 155,000 61,500 0.0 12.7 0.0 0.0 대치SK뷰 239 411 1.7 110.9 84.4 192,500 131,000 0.0 9.1 0.0 0.8 개포 개포5 차 940 940 1.0 102.5 74.3 154,000 51,000 0.0 0.3 0.0 0.0 개포6 차 1,060 1,024 1.0 102.5 73.0 154,000 51,500 0.0 5.5 0.0 0.0 개포7 차 900 900 1.0 102.5 73.3 154,000 51,500 0.0 5.5 0.0 0.0 개포현대 1차 416 624 1.5 102.5 84.0 156,500 65,000 0.0 5.0 0.0 4.0 개포현대 2차 558 900 1.6 105.8 84.8 147,500 61,500 0.0 9.3 0.0 0.0 개포현대 3차 198 396 2.0 105.8 84.9 167,500 70,000 0.0 2.4 0.0 0.0 개포경남 1차 408 813 2.0 105.0 97.0 162,500 67,500 0.0 12.1 0.0 2.3 개포경남 2차 270 405 1.5 99.2 91.9 160,000 67,500 0.0 15.5 0.0 3.8 일원 푸른마을 930 930 1.0 102.5 84.9 122,500 71,500 0.0 4.3 0.0-1.4 목련타운 650 963 1.5 122.3 99.8 151,500 85,500-0.7 10.2-1.2 1.8 샘터마을 628 800 1.3 119.0 102.0 150,000 87,500 0.0 9.1 0.0 0.0 한솔마을 570 1,140 2.0 99.2 84.7 143,000 70,000 0.0 8.7 0.0 0.0 상록수 740 849 1.1 102.5 85.0 146,500 70,000 0.0 11.8 0.0 0.0 가람 496 496 1.0 102.5 85.0 146,500 69,000-0.7 7.3 0.0 0.7 우성7 차 ( 개포 ) 802 645 0.8 105.8 83.7 149,000 60,500-0.7 11.6-1.6-3.2 개포한신 364 179 0.5 115.7 107.6 135,000 55,000 0.0 8.0 0.0-1.8 래미안루체하임 ( 일원현대 ) 465 465 1.0 105.8 92.4 수서1 단지 720 0-86.0 60.0 83,000 45,000 1.8 11.4 0.0 0.0 수서 삼성 680 764 1.1 102.5 85.0 122,500 68,000-0.8 7.9-2.9-5.6 동익 330 330 1.0 102.5 84.5 104,500 57,500-2.8 12.4 0.9-2.5 강남데시앙포레 787 0-114.9 84.9 132,500 80,000 0.0 6.0 0.0 18.5 삼익 645 650 1.0 112.4 84.5 112,000 52,500 0.9 14.9-0.9-2.8 수서한아름 498 900 1.8 122.3 97.6 110,000 64,000 2.3 12.2 0.0-1.5 세곡 / 자곡 래미안강남힐즈 1,020 1,546 1.5 118.8 92.0 140,000 76,000 0.0 21.7-1.9 4.8 래미안포레 1,070 1,157 1.1 119.5 85.0 99,000 63,000 0.0 5.3 0.0 0.0 강남한양수자인 1,304 1,637 1.3 114.8 85.0 105,000 65,000 0.0 11.7 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 53
도표 80 강남구 40PY 대주택시세 (m 2 ) (m 2 ) ( 만원 ) ( 만원 ) 지역 구분 단지 세대수 주차 주차 / 세대 공급 전용 매매 전세 매매 전세 %MoM %YTD %MoM %YTD 강남구압구정 미성2 차 911 1,093 1.2 155.4 118.6 245,000 90,000 0.0 4.3 0.0 0.0 현대1 차 660 660 1.0 142.1 131.5 245,000 77,500 0.0 2.1 0.0 0.0 현대4 차 170 170 1.0 145.5 117.9 325,000 84,000 0.0 8.3 0.0 3.1 현대6 차 728 728 1.0 158.7 144.2 300,000 115,000 0.0 3.4 0.0 0.0 현대7 차 560 560 1.0 158.7 144.2 305,000 115,000 0.0 1.7 0.0 0.0 한양1 차 936 561 0.6 138.8 103.0 235,000 69,000 0.0 2.2 0.0-1.4 한양2 차 296 150 0.5 162.0 147.4 282,500 102,500 0.0 3.7 0.0 0.0 한양5 차 343 172 0.5 132.2 115.2 240,000 74,000 0.0 4.3 0.0 0.0 한양7 차 239 120 0.5 152.1 137.6 262,500 90,000 0.0 1.9 0.0 0.0 청담 진흥 630 600 1.0 145.5 126.5 195,000 84,500 0.0 1.0-1.2 0.6 삼성청담공원 391 400 1.0 132.2 107.2 147,500 80,000 5.4 15.7 0.0 0.0 청담대우유로카운티 196 392 2.0 142.8 121.5 147,500 97,500 0.0 5.4 0.0 0.0 삼성청담래미안 (3차 ) 217 300 1.4 145.5 114.8 155,000 90,000 0.0 21.6 0.0 0.0 청담현대 3차 317 400 1.3 142.1 109.5 160,000 92,500 0.0 9.2 0.0 0.0 청담삼익 888 888 1.0 152.1 138.5 250,000 42,500 0.0 0.0 0.0 0.0 청담래미안로이뷰 177 216 1.2 136.1 110.2 195,000 130,000 8.3 16.4 0.0 0.0 청담아이파크 ( 청구 ) 108 216 2.0 137.3 110.2 177,500 117,500 6.0 14.5 0.0 0.0 논현 논현신동아 644 684 1.1 138.8 114.3 129,000 75,000 1.2 9.3 0.0 0.0 동현 548 1,096 2.0 148.8 120.6 145,000 65,000 0.0 13.7 0.0 0.0 아크로힐스논현 ( 경복 ) 368 671 1.8 147.7 113.2 180,000 130,000 0.0 12.5 0.0 4.0 삼성 삼성동힐스테이트 1단지 1,144 3,423 3.0 142.1 114.5 205,000 120,000 0.0 2.5 0.0-4.0 롯데캐슬프레미어 713 1,335 1.9 142.1 121.9 195,000 122,500 0.0 13.0 0.0 0.0 상아2 차 478 480 1.0 132.2 121.1 191,000 0.0 7.0 래미안삼성 2차 275 533 1.9 148.8 119.3 197,500 125,000 1.3 21.5 0.0 2.0 홍실 384 384 1.0 115.7 108.1 192,500 42,500 0.0 8.5 0.0-10.5 래미안삼성 1차 (102,103 번지 ) 169 283 1.7 135.5 114.2 186,000 95,000 1.9 7.8 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (104 번지 ) 77 106 1.4 125.6 101.3 169,000 85,500 1.8 6.3 0.0 0.0 래미안삼성 1차 (105 번지 ) 112 229 2.0 145.5 122.9 189,500 98,500 2.2 7.4 0.0 0.0 풍림1 차 252 252 1.0 142.1 113.0 146,000 75,000 0.0 4.3 0.0 0.0 역삼 역삼아이파크 541 943 1.7 145.5 116.3 175,000 119,000 0.0 6.1 0.0 0.0 개나리 SK VIEW 240 416 1.7 160.2 127.3 201,500 141,500 0.0 1.5 0.0 1.8 래미안펜타빌 288 230 0.8 158.7 136.3 182,500 122,500 1.4 4.3 0.0 0.0 역삼자이 408 615 1.5 152.0 114.0 197,500 135,000 1.3 9.7 0.0 0.0 도곡 도곡렉슬 3,002 4,435 1.5 142.1 115.0 220,000 137,500 0.0 7.3 1.5-1.1 역삼럭키 1,094 1,641 1.5 148.8 124.7 148,500 95,000 0.0 4.6 0.0 0.0 도곡동삼성래미안 732 1,116 1.5 158.1 122.8 200,000 130,000 2.6 11.1 0.0-7.1 개포4 차우성 ( 양재우성 ) 459 459 1.0 152.1 126.5 204,000 80,000 0.0 4.3 0.0 0.0 도곡쌍용예가 ( 동신 ) 384 439 1.1 133.1 108.3 132,500 97,500 0.0 8.2 0.0 0.0 주복 대림아크로빌 490 882 1.8 178.5 130.5 197,500 132,500 0.0 11.6 1.1-1.9 주복 타워팰리스 1차 1,297 3,709 2.9 165.3 120.8 135,000 112,500 0.0 10.2 0.0 7.1 주복 타워팰리스 2차 813 1,099 1.4 158.7 115.6 170,000 120,000 0.0 13.3 0.0 4.3 주복 타워팰리스 3차 480 1,500 3.1 175.2 124.6 160,000 130,000 0.0 8.5 0.0 0.0 래미안도곡카운티 397 510 1.3 132.5 106.8 177,500 135,000 0.0 9.2 0.0 0.0 대치 래미안대치팰리스 1단지 ( 청실 ) 1,278 2,454 1.9 149.6 114.2 295,000 200,000 0.0 3.5 0.0 2.6 미도맨션 1차 1,204 1,402 1.2 152.1 128.0 240,000 100,000 0.0-2.0 0.0 0.0 미도맨션 2차 1,232 998 0.8 135.5 115.1 215,000 91,000 0.0-1.1 0.0 0.0 대치삼성래미안 960 1,253 1.3 132.2 108.5 191,000 124,000 0.0 12.7 0.0 0.0 동부센트레빌 805 1,800 2.2 151.4 121.7 245,000 170,000 0.0 8.9 0.0 4.6 대치아이파크 ( 도곡주공 2차 ) 768 1,181 1.5 148.0 115.0 212,500 160,000 0.0 8.1 0.0 0.0 개포우성 1차 690 1,368 2.0 148.8 127.6 265,000 125,000 0.0 1.9 0.0-2.0 개포우성 2차 450 1,386 3.1 148.8 137.4 267,500 125,000 0.0 0.9 0.0-3.8 대치선경 1차 644 768 1.2 158.7 136.7 275,000 115,000 0.0 2.1 0.0-4.8 대치선경 2차 390 472 1.2 148.8 127.8 274,000 122,500 0.0 3.8 0.0 0.0 대치현대 630 720 1.1 142.1 114.6 165,000 120,000 0.0 3.1 0.0 4.3 쌍용대치 1차 630 910 1.4 152.1 141.2 197,500 80,000 0.0 7.3 0.0 0.0 쌍용대치 2차 364 300 0.8 142.1 132.1 195,000 65,000 0.0 9.9 0.0 0.0 대치우성1 차 476 476 1.0 135.5 125.2 180,000 80,000 0.0 7.5 0.0 0.0 래미안하이스턴 ( 대치우성 2차 ) 354 354 1.0 142.5 110.4 245,000 191,500 0.0 6.5 0.0 1.3 롯데캐슬리베 ( 대치진달래 ) 144 270 1.9 148.8 121.1 183,500 128,500 1.4 10.2 0.8 0.8 대치SK뷰 239 411 1.7 145.6 112.1 180,000 137,500 0.0 7.5 0.0-1.8 개포 개포현대 1차 416 624 1.5 155.4 128.6 185,000 80,000 0.0 5.7 0.0 3.2 개포현대 2차 558 900 1.6 158.7 131.8 187,500 75,500 0.0 11.9 0.0 0.0 개포현대 3차 198 396 2.0 158.7 131.8 183,750 81,500 0.0 0.7 0.0 0.0 개포경남 1차 408 813 2.0 148.8 123.3 190,000 80,000 0.0 16.9 0.0 0.0 개포경남 2차 270 405 1.5 158.7 149.2 192,500 80,000 0.0 16.7 0.0 0.0 개포자이 212 487 2.3 158.7 134.3 150,000 100,000 1.7 16.3 0.0 0.0 일원 목련타운 650 963 1.5 158.7 134.7 175,000 98,000 0.0 13.6-1.0 1.6 샘터마을 628 800 1.3 158.7 134.4 172,500 97,500 0.0 13.1 0.0 0.0 수서 수서한아름 498 900 1.8 152.1 129.5 137,500 75,000 0.0 16.5 0.0-1.3 세곡 / 자곡 래미안강남힐즈 1,020 1,546 1.5 130.9 101.9 155,000 91,500 0.0 19.2 0.0 7.6 강남한양수자인 1,304 1,637 1.3 153.5 114.5 130,000 75,000 0.0 18.2 0.0 0.0 자료 : KB부동산, 유진투자증권 54