F O C U S 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 송동현 *, 유재필 ** 애플 구글등인터넷공룡기업이, 경제및시장을견인하고있는가운데 OS, 앱마켓등이들공룡기업이만든기반위에소셜과위치기반서비스를핵심역량으로창의적인터넷서비스를제공하여성공하고있는인터넷플랫폼비즈니스사업자들이화두에오르고있다. 플랫폼비즈니스는개발자및서비스제공자등다양한이해관계자및이용자를자사의서비스공간으로유인하여가치를창출하는인터넷서비스의작동방식으로정의할수있는데, 중소인터넷비즈니스사업자들이이러한플랫폼전략을이용하여인터넷서비스영역에서두각을나타내고있는것이다. 본고에서는최근부각되고있는중소인터넷사업자들의시장동향을분석하고서비스와관련된국내외이슈를고찰하며, 서비스활성화를위한정책적개선방안을제시한다. Ⅰ. 서론 Ⅱ. 인터넷플랫폼비즈니스의정의및특징 Ⅲ. 국내외동향 1. 시장동향 2. 주요사례및영향력분석 Ⅳ. 현황및정책적이슈 Ⅴ. 시사점 ** 한국인터넷진흥원정책기획팀선임연구원 (dhsong@kisa.or.kr) ** 한국인터넷진흥원정책기획팀책임연구원 (willow@kisa.or.kr) 4 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
Ⅰ. 서론 인터넷기업들은전세계의저성장기조에도각국의성장동력으로서의역할을담당하고 FOCUS 있다. 2013년 4월기준, 미국내 10대기업중 Apple이 1위, Google이 3위, 마이크로소프트 ( 이하 MS) 가 4위를차지하는등 ICT 인터넷기업이최고수준의시장가치기업으로자리매김하며가치총합의약 40% 를차지, 세계시장시스템을재편하였다. 1 혁신적이고거대한정치 경제 문화적가치를창출한인터넷기업들에게발견된공통점중하나는, 이들기업이플랫폼비즈니스모델을사용하고있다는것이다. 플랫폼비즈니스모델이란, 사업자가직접재화를생산하기보다는재화를생산하는사업자들과잠재적재화구매자두그룹을자사의플랫폼내부에서거래를유도함으로써가치를생성하여이윤을추구하는비즈니스모델을말한다. 구글, 애플, 아마존, 페이스북등의인터넷기업은이러한플랫폼전략을통해가입자및다양한개발자들을자사의플랫폼에참여하게하여거대한이윤을추구하며글로벌 ICT 시장을장악하였는데, 현재세계인터넷시장에서이인터넷공룡기업들의영향력은나날이커져가고있는실정이다. 문제는, 이용자들이인터넷공룡기업들의플랫폼생태계안에서만인터넷생활을영위하는고착현상 (Lock-In) 이심해지고있으며, 이러한인터넷공룡기업의시장선점은후발주자인터넷기업들의진입장벽을높였을뿐만아니라오히려성장 발전을저해하는문제를야기하고있다는것이다. < 표 1> 주요플랫폼사업의전략및성과 주요사업자전략성과 Google Apple Facebook Amazon 브라우저, 모바일 OS 를무료로배포하고사용자를확보후검색광고에서수익화 단말, OS, 앱스토어의가치사슬을구성하고사용자의구매충성도를높임 소셜미디어기반으로사용자층을확보하고광고, 게임에서수익화 클라우드 - 콘텐츠 - 단말로이루어진강력한고객생태계를구축하고온라인콘텐츠, 커머스, 클라우드서비스에서수익창출 전세계검색점유율 90% 전세계스마트폰점유율 79% 미국기업중시가총액 1위애플콘텐츠수익 = 윈도우즈 OEM 판매수익월간액티브이용자수 : 12억 3천만명미국내온라인커머스, 전자책디바이스매출 1위아마존프라임, 전체수익의 1/3추정 1 인터넷경제규모는 2010 년 2 조 3 천억달러에서 2016 년 4 조 2 천억달러로두배이상성장이예상되며전통산업에비해경제기여도가월등히높아지고있다. (BCG, 12.3, G20 국가조사 ) 5
한편, 에어비앤비 (Airbnb), 카카오 (Kakao) 등과같이혁신적기술과참신한서비스아이디어로미개척분야를적극공략, 공룡기업의플랫폼내 / 외부에서독자적인플랫폼을구축하며가치를창출하는중소규모인터넷플랫폼비즈니스사업자들이세계인터넷시장에서고유의영역을확보하기시작하고있다. 발빠른사업전개로세계서비스시장의틈새를공략하며플랫폼을확장하고있는창조기업이야말로세계시장진출을희망하는한국인터넷기업이취해야할비즈니스방식이다. 국내플랫폼비즈니스는성장기반이취약할뿐아니라, 고비용장시간의투자 / 에너지가필요한신규 OS 및앱플랫폼구축을통한플랫폼시장확보는현실적으로어렵다. 하지만, 높은교육수준및잘구축된인터넷시설기반을가지고있는우리나라의실정을감안하면정부의지원체계가뒷받침된다면신규플랫폼구축보다는플랫폼내에서의신규서비스사업을발굴하는인터넷플랫폼비즈니스모델이한국의신생인터넷서비스기업들의세계시장진출을위한최적의방식일수있다고사료된다. 이에본고에서는인터넷플랫폼비즈니스란개념에대한정의및특성, 시장현황에대해다루고한국발인터넷비즈니스플랫폼기업의성공전략을위한시사점을도출해보고자한다. Ⅱ. 인터넷플랫폼비즈니스의정의및특징 플랫폼이란단어는본래물리적구조물, 예를들어철도플랫폼, 우주선발사대등작업을위한공용화된토대의의미로통용되었다. 과거의플랫폼의개념에서는상품 ( 서비스 ) 제공자와수용인원의한계등공간의제약성이강했다면 ICT의발전과함께플랫폼의개념은수많은상품과인원이공간의제약없이교류하며새로운가치를창출하는공간이라는의미로확장되었고, 인터넷플랫폼은다양한인터넷서비스 콘텐츠가생성 유통되는장으로 API를통한서비스연동등을통해이용자, 서비스제공자간소통의기반을제공하는장소라고정의할수있다. PC기반에서하드웨어를기반으로한플랫폼의특징은 2 모바일시대를맞이하며플랫폼운 2 플랫폼은 매개 적기능과 가치창출 의기능을가지고있는공간이며, 플랫폼사업자는사업자가직접재화를생산하기보다는재화를생산기업들과잠재적재화구매자들을자사의플랫폼으로유인, 두그룹간거래를유도함으로써가치를생 6 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
영의중심이소프트웨어로이동하며또한번진화를하고있다. 현재의인터넷플랫폼비스 니스는유무선인터넷을통해개발자 ( 판매자 ) 와이용자 ( 사용자 ) 사이를연결 ( 인터넷서비스 및콘텐츠의생산 - 유통 - 이용촉진을통해 ) 새로운가치및다양한생태계를창출할수있는 FOCUS 서비스기반구조라고정의할수있다. 3 중요한점은, 인터넷플랫폼비즈니스가 서비스의핵심기반 이라는광의의관점에서다양한의미로이해하여야한다는것이다. 4 과거플랫폼사업이, 애플 ios나구글플레이스토어에서보듯이, 새로운운영체제와하드웨어의개발을통한자체플랫생산에시간 비용을투자하였다. 그러나현재인터넷플랫폼은, 이러한투자보다기존거대플랫폼내에서공룡플랫폼사업자들의투자영역이아닌새로운서비스분야를발굴새로운가치를창조하고개척하는사업방식을인터넷플랫폼비즈니스로규정할수있다. 같은맥락에서, 인터넷플랫폼비즈니스사업자는인터넷을통해상호작용하는기반 ( 플랫폼 ) 위에서사용자와서비스제공자를연결, 가치및이윤을추구하는사업자로정의할수있다. 5 < 표 2> 서비스플랫폼 vs 단순서비스와비교 구분 인터넷서비스플랫폼 非인터넷서비스플랫폼 사업자 카카오톡 바이버 (Viber) 닌텐도 네트워크효과 X 양면시장 ( 이용자 카카오 게임사 ) X ( 메신저사용자 바이버 ) ( 이용자 카카오 게임사 ) 성, 이윤을추구하는사업자로정의할수있다. ( 학주외, 2011 p41-42) 3 초창기인터넷플랫폼은서비스운영체제를말하곤하였다. 예를들어, MS 는윈도우 OS 를 PC 의운영체제표준으로인식시키며 OS 를통해 Adove 와같은프로그램개발자, 델 (Dell) 과같은 PC/ 노트북하드웨어제작자및사용자의연결하는플랫폼을구축하였다. 이러한플랫폼비즈니스전략은당시애플컴퓨터로불리는하드웨어기기까지직접생산했던애플에비해커다란시장규모및생태계구축에성공하여인터넷플랫폼비즈니스의선두주자로시장을이끄는계기가되었다. 즉, 인터넷플랫폼시대의도래는하드웨어자체의독자적가치 / 역할의중요성보다는플랫폼내에서 ( 연결 ) 인프라역할에대한가치가더중요하게된것을의미한다. (Hagiu, 2013) 4 인터넷서비스사업에서플랫폼전략이중요해진이유는, 지렛대효과로기업효율성 을높일수있으며, 강력한비즈니스모델구축이가능 하며, 서비스기반경제의핵심동력이되고, 기술이발달할수록네트워크경제운영 이쉬워지기때문이라주장한다. ( 조용호, 2011, pp. 34-40) 5 성공한서비스기업이플랫폼전략의특징을가지게된이유는 IT 발달로인해전세계를대상으로사용자와개발자를연결하는 매개적기능을제공하기용이 해졌을뿐아니라, 플랫폼참여자증가, 제품개발생산마케팅서비스등의가치사슬형성 구현및운용비용이낮아졌기때문이다. ( 최병삼, 2011, p.2) FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 7
앞의플랫폼비즈니스를관계를정리한 < 표 2> 와같이인터넷비즈니스플랫폼이단순인 터넷서비스와의차이점은, 인터넷플랫폼비즈니스는양면시장, 6 네트워크효과, 생태계안 의다수이해관계자와의중계역할을한다는것이다. Ⅲ. 국내외동향 1. 시장동향 현재온 오프라인상품 서비스기반을갖춘전통플랫폼기업들은웹 모바일기반의비즈니스플랫폼확장을추진하고있다. 특히, 혁신적플랫폼을도입하여 ICT 시장변화를주도한공룡인터넷플랫폼사업자의영향력이비 ICT 분야로확장중인데, 구글, 애플등선두플랫폼주자가이미시장을리드하고있으며건강관리분야에도영향이미치고있는상황이다. 세계플랫폼비즈니스는, 공룡인터넷기업들이종 횡으로사업을확장하며사업군을넓혀, 신규인터넷사업자들의비즈니스진입장벽이높아지고있는실정이다. 그럼에도불구하고소셜미디어플랫폼을중심으로획기적플랫폼비즈니스를제공하는신규스타트업기업의성장은눈여겨볼만하다. 새로운중소비즈니스인터넷사업자들이공룡플랫폼사업자의시장독점속에서시장진입에성공하고비즈니스를확장할수있었던이유는발빠른사업전개로글로벌기업의서비스틈새를공략, 고유한플랫폼을형성할수있었기때문이다. 특히, 이들의사업전략은눈여겨볼만한데, 인터넷플랫폼비즈니스사업자들은 OS개발대신콘텐츠제공자를유인하고매력적인가격및킬러컨텐츠를이용, 이용자를유인하고생태계의가치를조성하는데기업의역량을쏟아붓는다. 이는어떻게플랫폼가치창출모델을개발 유지하는가에따라성공여부가결정나기때문이다. 이를구체적사례를통해알아보자. 6 플랫폼형식은크게양면시장과, 다면시장으로구분할수있다. 양면시장은플랫폼사업자가두개의그룹 ( 이용자 - 개발자 ) 을연결하여거래를중개하는방식이다. 다면시장은인터넷서비스를통해셋이상 ( 이용자 - 개발자 - 제작자 ) 의참여자그룹이연결되어있는플랫폼의형식을말한다. (Hagiu, 2013) 8 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
FOCUS [ 그림 1] 플랫폼비즈니스생태계 2. 주요사례및영향력분석 < 표 3> 창조기업의플랫폼비즈니스화성공사례 분야주요사업자현황성공요인 / 전략 소셜서비스 카카오 (Kakao) 창업 4 년만에연매출 2000 억, 550 여명국내스마트폰사용자 93% 사용 무료로충분한회원확보후양면시장비즈니스로수익창출 온라인숙박 에어비앤비 (Airbnb) 기업가치 : 약 10조 7천억원 192개국 34,000도시에서서비스제공 공유경제 원리를소셜서비스에응용 ( 수요 ) 값싼숙박비 - ( 공급 ) 남는방을대여해소득원함 사진공유소셜서비스 인스타그램 직원수 12명, 1억 3천만명사용페이스북이 12년 1조원에인수 단순한사진편집 / 필터링기능제공페이스북과트위터등다른소셜서비스와의연동기능극대화 비즈니스중심소셜서비스 LinkedIn 약 2 억 6 천명의가입자보유 전문비즈니스플랫폼을전략사용, 기존친목형소셜서비스플랫폼과차별화 FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 9
1) 카카오카카오 (Kakao) 는모바일메신저카카오톡을기반으로게임, 쇼핑몰, 소설블로그서비스를제공하는멀티플랫폼이다. 현재전국민의 93% 가입율과전세계 1억명의가입자를돌파하며입지를단단히하고있다. 7 카카오는 2011년카톡메신저의성공을플랫폼확장기반으로삼아다양한서비스를제공하며개발자와이용자를끌어들이는전통적양면시장플랫폼전략을이용하며수익을내기시작했다. 8 카카오는무료메신저서비스인카카오톡으로고객을확보한후자사게임서비스인카카오게임하기로고객을흡수, 게임사업자 / 개발자와의연계를통해플랫폼가치를형성하는플랫폼전략을사용하였는데, 이러한전략은크게성공하여국내모바일게임시장의판도를변화시켰다. 카카오게임플렛폼의네트워크효과로인한국내모바일게임시장은기존 400억원에서 8천억원으로 20배성장하였다. 카카오는모바일쇼핑몰카카오스타일, 소셜 SNS기능을강화한카카오스토리서비스를제공하며플 [ 그림 2] 카카오수익구조 7 기업자체가치는약 2 조 3500 억원이다 8 주간동아, 카카오플랫폼또대박터뜨리나, 2014.03.01. 10 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
랫폼을확장하였다. 카카오의수익원은대부분게임과연관된사업에서발생하는중개수수료, 광고매출이다. 게임의총매출중 30% 는앱마켓플랫폼사업자인구글과애플이수수료명목으로, 나머지 FOCUS 70% 중 30% 의수익을카카오가수수료명목으로가져오는구조이다. 카카오게임의상당수가게임을무료로제공한후게임진행시필요한앱을판매하여수익을얻는인앱인 (inapp-in) 게임들인데, 카카오는게임이용자의게임아이템및선물구입과관련한중개수수료를매출로연결시킨다. 카카오게임하기플랫폼내의게임이인기를얻을수록카카오의수익도오르는전형적인플랫폼비즈니스전략인것이다. 카카오는이렇게이윤창출기반을안정화시키기까지약 6년여의기간이걸렸다. 카카오의매출은 2012년 462억원, 총 1조원이라는매출누적을기록하며승승장구하고있다. 특히카카오는 420여개의게임을서비스하며, 2000만명의누적가입자를보유하고서비스플랫폼시장에서그가치를더욱견고히하고있다. 9 그러나카카오게임의영향력이커지며, 플랫폼비즈니스전략의문제점중하나인플랫폼고착화문제가제기되고있다. 게임개발자의플랫폼진입의어려움으로인한시장내다양성이제한되고있기때문이다. 예를들어, 카톡게임플랫폼에입점을하지못하면, 개발한게임이잠재적사용자에게노출될기회가매우적어지는결과를낳게되고이에대한두려움으로로개발자들은카카오톡을상대로목소리를낼수없게될수있다는잠재적위험이감지되고있다. 10 이러한카카오게임플랫폼의사례는플랫폼내종속이라는관점에서인터넷서비스플랫폼규모의거대화가어떻게플랫폼내사업자에게같은업종의신규사업자의진입장벽으로작용할수있음을보여주는예일것이다. 그러나, 현재카카오의해외시장진출실적은좋지만은않다. 카카오는동남아시아에서는괄목할만한실적을보이고는있으나그외해외진출실적은라인보다저조하며게임외에는이렇다할수익구조모델이없는것이현재비즈니스확장의문제로나타나고있다. 5월 26일이루어진다음과카카오의합병은서비스플랫폼간의합병을통해플랫폼확장의한계를극복시너지를창출하려는방안으로해석할수있을것이다. 11 9 머니투데이, 폭풍성장카카오, 수익구조는, 2013.05.23. 10 김승열, 카카오톡을벗어나는모바일게임들, 2014.03 11 아이뉴스, 다음, 카카오흡수합병 다음카카오 설립, 2014.05.26 FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 11
2) 밴드 플랫폼시장에서는영원한승자가없다 는말처럼카카오게임이플랫폼을확장하고있는사이후발주자인네이버 SNS서비스인밴드의부가서비스밴드게임이다크호스로떠오르고있고, 이들의전략도눈여겨볼만하다. 2012년 8월오픈한네이버밴드 (Band) 는초대받은멤버들만을연결 / 소통하는폐쇄형소셜플랫폼이며, 밴드게임은밴드서비스와연계밴드사용자를대상으로게임서비스를제공수익을얻는게임플랫폼이다. 수익원창출에고심하던밴드는 2014년 4월 밴드게임 을오픈, 밴드이용자와게임사업자를연결하는비즈니스방식을채택한다. 밴드게임은카카오게임과유사한플랫폼비즈니스방식을쓰며카카오게임플랫폼이선점하고있는게임서비스시장에후발주자로서개발자를유인하기위해진입장벽을낮추는전술을구사하고있다. 밴드게임은카카오보다 10% 더저렴한수수료 (20%) 를책정, 게임입점기업의수익율은 50% 이상보장함으로써게임개발자들을유인하고있는것이단적인예이다. 12 비즈니스왓치에따르면, 만약개발사가 1차유통플랫폼을구글 애플대신네이버앱스토어를선택할경우, 가져가는수익은이보다더큰전체의 64% 가된다. 고보도하였다. 13 이러한유인책으로인해, 밴드게임은중소개발자들의유혹에성공, 카카오게임대 출처 : 비스니스왓치 13 [ 그림 3] 카카오게임하기와밴드게임수익구조 12 비스왓치, 네이버밴드 vs. 카카오톡게임 손바닥게임 전운, 2014.04.10. 13 ibid. 12 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
신밴드게임에참여하게함으로서, 출시열흘만에구글앱마켓 10 위권에진입하는기염을 토하고있다. 14 FOCUS 3) 에어비앤비 (Airbnb) 에어비앤비 (Airbnb) 는인터넷을통해이용자와민박시설제공자간의거래환경을제공하는인터넷플랫폼이다. 에어비앤비는인터넷플랫폼에 공유경제 개념을도입하여, 숙박서비스사업의운영방식을혁신적으로전환하며새로운플랫폼의가치를생성, 최대온라인숙박중개업체로서독보적위치에올랐다. 500명의직원, 1천만명의이용자를보유, 192개국에서서비스를제공하는에어비앤비는 2년사이 4배증가한 10조 9천억원으로성장하였는데, 힐튼의기업가치가 23조 6천억원, 하얏트호텔이 9조 720억원임을감안한다면놀라운성장이아닐수없다. 15 숙박을제공하고싶은지역인과그지역을여행하는사람들을연결하는양면시장모델을띠고있는에어비앤비의주요수익모델은예약수수료에서발생한다. 현재예약비용에따라 6%~12% 의예약수수료를숙박시설이용자에게부과하고, 일일숙박비의 3% 를수수료명목으로숙박시설제공자에게도부과하고있다. 에어비앤비의성장은단순히자사플랫폼의이윤증가뿐만아니라네트워크효과에기인한지역경제에도긍정적인영향을미치고있다. 예를들면에어비앤비는로컬숙박을통해균형소비를유도, 바르셀로나에약 출처 : Airbnb 연간보고서 [ 그림 4] Airbnb 이용화면 ( 좌 ), 연간예약자변화추이 ( 우 ) 14 MTN 뉴스, 밴드게임, 구글앱마켓 10 위권진입, 2014.05.21. 15 DailyFinace,How Airbnb Became a $10 Billion Company. 2014.05.24. FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 13
1800 억원의경기부양효과를일으켰다. 16 4) 링크드인 (LinkedIn) 2003년서비스를시작한링크드인 (LinkedIn) 은현재전세계 200여개국의 2억 5천만명의회원이가입한세계최대비즈니스네트워크서비스로자리매김을하였다. 페이스북처럼대중을상대로한서비스가아닌, 이력관리와인맥관리가필요한직장인 을타깃으로한프로페셔널네트워킹플랫폼전략을사용, 시가 23조, 13년 1조 5천억원의매출을올리며성공가도를달리고있다. 17 링크드인의서비스제공구조는 1) 이용자들이사이트내다른이용자 ( 동문, 직장동료 ) 검색서비스제공, 2) 이용자의직군과관계된전문가정보제공, 3) 구직 / 신규사업진행시관련된전문가 / 내부자 / 조직에대한 정보와연락수단을제공 하는것으로구분할수있다. 이중구인구직과관련된서비스제공이링크드인의핵심서비스인데, 이용자의 프로필정보를가공, 기업들에솔루션이나유료가입형태로판매 하는것이 핵심수익모델 이다. 18 링크드인서비스는초기에는기업의인사담당이사이트내의인물들을검색, 헤드헌팅을하는방식이었다면, 현재는기업들이보다직관적이고포괄적인구인구직서비스로활용하는형태로진화하고있다. 즉, 링크드인플랫폼은구직자-기업, 채용담당-광고주를연결하는다면시장모델로진화한것이다. 출처 : 포스코경영연구소 [ 그림 5] LinkedIn 의비즈니스모델 16 비즈조선, 가능한것은집 차 주차장에서화장실 음식까지 다공유하라, 2013.03. 17 아이엠데이, 페이스북보다무서운 링크드인 의반란, 2013.08. 18 공영일, 링크드인의사업구조분석과사사점 14 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
링크드인은페이스북으로대변되던소셜 SNS 네트워크에서전문소셜네트워크라는신 시장을개척하였을뿐만아니라미국 500 대기업의구인시적극활용해야하는사이트로자 리매김하며기업문화에많은영향을주는플랫폼이되었다. 링크드인의수익구조를살펴보 FOCUS 면, 유료회원제 (Premium subscriptions) 가총수익원의 20% 를, 광고 (Marketing solution) 가 33%, 기업에게채용관련프로필정보를제공하는채용솔류션 (Hiring solutions) 이 42% 로이루어져있다. 링크드인은올해중국진출을위한과감한투자로 1,340만달러의손실을기록하고있으나, 2014년 1분기기준, 작년 ( 13년) 2,260만달러의이익을달성할때와비슷한비율인 46% 의매출증가율 (4억 7320만달러 ) 및 7% 늘어난 2억 9600만명의가입자수를기록하며플랫폼사업을확대해나가고있다. 19 위에열거한인터넷플랫폼비즈니스사업자들이외에도 Whattapp 메신저, Dropbox 클라우드서비스, Spotify 음악스트리밍서비스, Uber 택시등은거대기업의플랫폼내 / 외부에서새로운사업분야를개척독보적위치를확보한인터넷서비스기업이다. 이들의특징은창의적아이디어와기술혁신을통해거대 IT기업의플랫폼기반위에서미개척분야를적극공략, 고유의서비스플랫폼영역을확보한것이다. 이러한현상은인터넷플랫폼시장에맞는플랫폼전략의중요성을부각시켰을뿐만아니라플랫폼비즈니스가한국의창조경제와신산업창출을이끄는핵심동력으로작동할수있다는것을우리에게시사한다. IV. 현황및정책적이슈 세계시장에서플랫폼전략이핵심경쟁력으로떠오르며새로운생태계를조성하는동력으로작동하고있으나, 현재우리나라에서플랫폼산업육성은미진한실정이다. 국내는스마트폰이용자수의폭발적증가에도불구하고독자적인스마트생태계가없다. 개발자 - 모바일 OS - 단말기 - 앱마켓 - 이용자로연결되는가치사슬의스마트생태계중주요거점분야인모바일 OS와앱마켓은안드로이드-구글플레이, 애플의 ios-앱스토어가양분하고있는실정이기때문에스마트폰이용자수의폭발적증가 20 에도불구하고사실상시장주도가 19 이데일리뉴스, 2014.05.03 20 국내스마트폰가입자수가 3,750 만명 ( 13.11 월 ) 으로, 이중 66.1% 가최근 1 개월이내모바일앱을다운로드받은것으로조 FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 15
어려운현실에있다. 우리나라는스마트폰 / 스마트 TV 판매율 1위등 IT와관련한세계최고수준의하드웨어기술을보유하고있고, 네트워크인프라, 인터넷활용등의경쟁력을보유하고있으나글로벌인터넷생태계주도에는역부족인것이현실이다. 특히, 구글 OS 플랫폼의존도가크기때문에플랫폼생태계주도의한계를보이고있다. 플랫폼기획 / 개발인력및지원환경이열악할뿐만아니라언어 / 마케팅의한계로해외시장진출이어려움을겪고있다. 따라서우리인터넷경제의지속가능한성장토대를마련하기위해서는한국에서도구글, 페이스북, 아마존등과같은플랫폼비즈니스기업의탄생과함께관련생태계가발전할수있는기반조성이절실하다는논지는타당할수있다. 그러나당면한문제점은사회전반적인플랫폼에대한이해및지원이부족하다는점이다. 특히개발자군지원정책및환경이부족한현실이다. 국내앱스토어는개발자들의앱개발편의성제고및앱스토어환경개선을위한개발자들의의견을수렴, 반영할수있는개발자커뮤니티가활성화되어있지않았다. 반면, 구글과애플의경우, 자사모바일 OS 플랫폼에기반하여전세계개발자를위한행사를연례적으로개최하고있다. 이를비교해보면국내앱개발자가앱유통및판매창구로써다수의소비자및앱등록을보유 확보하고있는글로벌앱스토어를선호하는것은어찌보면당연한결과이다. 21 외국의플랫폼사업자들의경우당장의수익보다는플랫폼화를가치로여기는기업문화가존재하기도한다. 위에언급했던링크드인, 아마존은갈수록이익률이떨어지고있음에도상대적으로주가가계속오르는시장역설상황으로가입자확보과정자체를기업의잠재적이익가치로판단하는경향이있는것이그실례라하겠다. 이러한해외기업의플랫폼전략과는상반된국내인터넷서비스사업자들의기업정서와함께국내의인터넷플랫폼비즈니스육성 개발의또다는어려움은내수시장이협소하여사업에대한안정화및검증기반이부족하다. 뿐만아니라글로벌서비스에대한인식 준비가부족하여해외진출실패율이높다는것이다. 이러한문제점들은플랫폼비즈니스를진행하고있는사업자들의여론조사를통해잘나타났다. 사되었다. 국내또한스마트폰가입자수가 3,750 만명 ( 13.11 월 ) 으로, 이중 66.1% 가최근 1 개월이내모바일앱을다운로드받은것으로조사되었다 ( 한국인터넷진흥원, 14.1 월 ) 21 이러한사안은선순환구조의문제로이해가능하다. 윤상진에따르면, 국내에서소셜커넥트를제대로활용하고있는 인터넷사업자가없다 고주장한다. 그는국내기업은 폐쇄적회원정책을고수, 회원을자산으로만보는경향 이있다고비판한다. ( 윤상진, 2012, p.284) 16 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
국내벤처및스타트업 30 개사를대상으로한설문조사 22 에따르면, 사업자들은 플랫폼 비즈니스는반드시필요하며가치창출효과가큰것 으로인식하고있었다. 응답자의 43% 는 플랫폼전략인양면시장비즈니스모델을현재적용중이며 43% 의응답자는향후적용예정 FOCUS 이라는답변을하였다. 같은조사에서국내의카카오나라인을평범한인터넷서비스사업자가아닌서비스플랫폼사업자로구분하는데동의하냐는질문에는전원이동의하였는데, 두가지질문의답변을종합해볼때, 국내벤처및스타드업관계자는인터넷플랫폼비즈니스의가치및효용성은인정하고있는것으로판단된다. 76%~87% 의응답자가플랫폼비즈니스를적용중이거나향후적용예정이라고답변하였다. 그러나국내벤처및스타트업이플랫폼전략을사용하는데현실적어려움이있는것으로파악되었는데, 설문응답자들이플랫폼비즈니스모델도입의어려움으로는 33% 가 초기일정수의고객확보 를, 20% 가 개발및운영자금 으로응답하였다. 설문조사결과를분석하면초기시장안착기의어려움과그기간동안필요한자금조달의어려움이중소인터넷사업자들의플랫폼전략의도입을방해하는요인으로생각할수있다. 이번조사에서특히관심을끈부분은, 인터넷중소기업사업자들이 이용자기반확보, 자금, 규제, 해외시장확장관련어려움존재 를플랫폼비즈니스진행관련애로사항및글로벌진출시어려움으로나열하였다는것이다. 국내벤처및스타트업설문응답자들은글로벌서비스제공시어려움은 현지커뮤니티연결을위한상시적인인프라가미흡 (36%) 하고, 현지고객의특화된니즈를파악하기어려움 (27%) 이라고답변했다. 이러한글로벌진출의어려움은 62% 의응답자가국내에서사업을시작한후해외시장으로진출할계획이라고응답한이유로파악된다. 23 설문조사결과에서도보듯, 중소창조기업이플랫폼비즈니스모델을사용하는데있어서의고충은플랫폼전략을펼치며사업안정권궤도에진입할때까지소요기간이길기때문에자금력없이는시장내생존이어렵다는것과해외시장개척을위한정보의부족및지원책이부족하여시장확대가어렵다는점이다. 기업의이러한고충은정부차원에서의지원으로어 22 조사기간 : 14. 4.1( 화 )~ 4.4( 금 ) 대상 : 국내벤처및스타트업 30여개사 설문내용 : 플랫폼에대한이해도, 사업의필요성, 애로사항등 23 개발자 60% 가앱개발을통해생계를영위하는데어려움이있다는조사결과가나왔는데, 개발자들은평균월 500 달러미만의수입기록했다. (Visionmobile, 2. 2014) 조 FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 17
플랫폼비즈니스진행관련애로사항 글로벌진출시애로사항 플랫폼비즈니스의필요성 앱스토어등생태계형사업모델활용현황 [ 그림 6] 국내벤처및스타트업설문조사결과 느정도상쇄될수도있을것이다. 정부의플랫폼활성화를위한방안마련을위해이러한사 안들을신중히고려하여야할것이다. 18 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
V. 시사점 한국적인터넷플랫폼비즈니스의활성화를위한방안은크게세가지로생각할수있다. FOCUS 첫째, 기업들은비즈니스전개에있어서항상플랫폼전략을염두에두어야한다. 그이유는, 플랫폼전략을사용하건사용하지않건, 플랫폼사업자이던아니던, 플랫폼전략이세계비즈니스의주요사업지배작동방식으로자리를잡았기때문이다. 즉, 플랫폼비즈니스는이제선택이아니라필수이다. 따라서기업들은비즈니스전개에있어어떻게이해관계자를모으고가치를창출할것인가를끊임없이고민하여야한다. 그러나위에서소개한설문조사결과에서도나왔듯이, 플랫폼을이해하고활용하는창조기업은많은편이아니다. 이에, 정부는플랫폼비즈니스에대한관심을유도하고성과가확산되도록붐을조성하며, 기업이올바른플랫폼비즈니스전략을설정하도록멘토링등정책적지원을아끼지않아야한다둘째, 선택과집중이필요하다. 세계인터넷시장의현황을고려할때, 한국은중소창조인터넷기업발전에주력해야한다. 그이유는, 신규 OS, 앱스토어등의추격형사업은 OS 개발및플랫폼으로의육성및안정화시기에도달하는기간동안고비용투자가필요할뿐만아니라확실한성공이보장되는않는문제점이있다. 따라서소프트웨어역량강화, 앱개발인프라및벤처 창업지원활성화, 인터넷신-산업육성노력이보다현실적인한국형인터넷플랫폼비즈니스활성화방안일것이다. 우리나라의중소창조기업은아이디어가풍부하고, 발빠른사업전개가가능하다. 따라서인터넷과전통산업이결합하여다양한비즈니스기회가펼쳐지는현재, 이러한창의적아이디어와신속한전개능력은가장좋은무기인시대일수있다. 플랫폼전략을가진창조기업은대기업에비해상대적으로자원이부족하나자생력을확보한다면얼마든지신시장의개척자로서글로벌무대에서성장이가능하다. 이러한우리의상황을고려한다면, 보건, 의료등새로운융합서비스의기반플랫폼에과감히투자하거나, 소셜, 위치기반서비스개발에강한소규모사업자에대한집중투자가유리하다. 셋째, 플랫폼공정조성기반이필요하다. 플랫폼비즈니스는네트워크효과로인해, 시간이지날수록자연스럽게독점화되는것이특징이다. 이로인한부작용이클수있으므로공정경쟁이보장되고지속성장이가능한방안을마련해야한다. 플랫폼비즈니스를포함한 IT 서비스는기술및시장의변화가빨라시장획정이어렵고기존의규제프레임을적용하기도어려운것이현실이다. 이에, 다양한이해관계자가한자리에모여지속성장을위한자율정 FOCUS 1 인터넷플랫폼비즈니스동향분석및정책적제언 19
화방안을마련하는것이무엇보다중요할것이다. 정부는사업자들의지속적공정경쟁을보 장할수있는정책적기반조성에힘써야한다. 참고문헌 공영일 (2011). 링크트인(LinkedIn) 의사업구조분석과시사점, pp.92-93 김승열 (2014). 카카오톡을벗어나는모바일게일들 머니투데이뉴스, 폭풍성장 카카오, 수익구조는, http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1 &no=2013052308399645551&outlink=1, 검색일 : 2014.01.31. 머니투데이 : 폭풍성장 카카오, 수익구조는, http://news.mt.co.kr/mtview.php?no= 2013052308399645551, 검색일 : 2013.05.23. 비즈조선, 가능한것은집 차다 주차장에서화장실 음식까지 다공유하라, http://biz.chosun. com/site/data/html_dir/2014/03/13/2014031302460.html, 검색일 : 2014.05.24. 비즈왓치 2014.04.10. 네이버밴드 vs 카카오카톡 손바닥게임 전운, http://www.bizwatch. co.kr/pages/view.php?uid=6653, 검색일 : 2014.05.24. 아이뉴스, 다음, 카카오흡수합병 다음카카오 설립, http://news.inews24.com/php/news_view. php?g_menu=020310&g_serial=823976, 검색일 : 2014.05.26. 아이엠데이, 페이스북보다무서운 링크드인 의반란, http://www.iamday.net/apps/article/ talk/2901/view.iamday, 검색일 : 2014.05.01. 이데일리뉴스, 링크드인, 1분기적자전환. 인수부담 중국진출여파, http://www.edaily.co.kr/ news/newsread.edy?scd=jh41&newsid=01111926606085312&dcd=a00804&outlnkc hk=y, 검색일 : 2014.05.20. 윤상진 (2012), 플랫폼이란무엇인가? 조용호 (2011), 플랫폼전쟁 : 이기는자가미래다 주간동아, 카카오플랫폼또대박터뜨리나, http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=lsd& mid=sec&sid1=101&oid=037&aid=0000015868, 검색일 : 2014.03.01. 최병삼 (2011), 비즈니스플랫폼의부상과시사점 포스코경영연구소 (2012), 글로벌SNS기업 한국인터넷진흥원 (2014), 모바일인터넷이용실태조사 히라노아쓰시칼, 안드레이학주공저 (2011), 플랫폼전략 : 장 ( 場 ) 을가진자가미래의부를지배한다 Andrei Hagiu (2013), Strategic Decisions for Multisided Platforms 20 INTERNET & SECURITY FOCUS May 2014
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