세계섬유시장변화와 해외생산전략 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved
목 차 I. 세계섬유시장동향 II. 중국섬유생산동향 III. 신흥섬유수출국동향 IV. 우리해외생산전략 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 2
I. 세계섬유시장동향 1. 미국시장 미국섬유의류시장수입규모 : 954 억달러 (2007 년 ) - 최근 3 년간수입액기준연평균 5% 증가 - 수입증가원인 : 미국내생산기반약화에따른해외소싱증가 - 수입액중의류 77%, 섬유 23% 비중 2007 년이후미국경기위축으로섬유의류수입감소 - 2008 년 1 분기수입 3.8% 감소 < 미국의연도별섬유류수입추이 > ( 단위 : 백만불, %) 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 1 분기 섬유류전체 89,206 (7.1) 93,279 (4.6) 96,407 (3.3) 21,796 (-3.8) 의류 68,713 (6.1) 71,630 (4.2) 73,923 (3.2) 16,581 (-5.1) 주 : ( ) 안은전년동기대비증감률자료원 : 미국상무부섬유국 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 3
미국의국별섬유류수입동향 : 주요수입국집중현상 - 미국의상위 10대섬유수입국중아시아가 7개국 : 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 파키스탄, 캄보디아 - 상위 5대수입국점유율 50% 상회 : 38% (2002) 46% (2005) 54% (2007) 중국의압도적우위 - 2007년미국의섬유류수입중 33.5% 가중국산 - 미국의중국산수입증가율 : 20.8% (2006) 19.4% (2007) - 2위멕시코보다 7배큰규모 아시아저임금섬유수출국들의약진 : Emerging Vietnam, Back to Bangladesh - 베트남, 인도네시아, 방글라데시, 파키스탄, 캄보디아등의대미의류제품수출증가 - 대중국쿼터적용품목위주로수출증가 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 4
기타대미섬유수출국동향 - 홍콩, 한국, 대만등 : 높은원가구조로급속히점유율하락 - 캐나다, 멕시코 : NAFTA 발효에따라비쿼터, 무관세혜택상실. 캐나다 : 2002 년 4 위수입대상국이었으나, 이후 10 위권밖으로밀려남.. 멕시코 : 1 위수입대상국에서중국에추월당한후점유율급락 - 카리브연안국 : 대미무관세수출특혜상실.CAFTA-DR 협정이행미비로효과상실. 인건비가아시아대비 2~3 배높은것으로나타남. - 한국 : 수입량계속줄면서점유율하락. 한국의미국섬유시장점유율변화 : 4%, 5 위 (2002 년 ) 2%, 14 위 (2005 년 ) 1%, 19 위 (2007 년 ) Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 5
< 미국의국별섬유류수입추이 > ( 단위 : 백만불, %) 순위 수입국명 수입액 2006 년 증감률 수입액 2007 년 증감률 점유율 - 세계전체 93,278.7 4.6 96,407.4 3.4 100.0 1 중국 27,067.6 20.8 32,320.4 19.4 33.5 2 멕시코 6,376.3-12.0 5,625.5-11.8 5.8 3 인도 5,031.1 9.0 5,104.0 1.4 5.3 4 베트남 3,396.1 17.9 4,557.9 34.2 4.7 5 인도네시아 3,901.5 26.6 4,206.1 7.8 4.4 6 방글라데시 2,997.9 22.0 3,191.3 6.5 3.3 7 파키스탄 3,250.2 11.9 3,170.3-2.5 3.3 8 온두라스 2,445.4-7.0 2,517.9 3.0 2.6 9 캄보디아 2,150.8 24.6 2,435.5 13.2 2.5 10 이탈리아 2,067.9-3.5 2,233.5 8.0 2.3 19 한국 1,665.8-12.7 1,324.5-20.5 1.4 자료원 : 미상무부섬유국 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 6
< 미국의국별섬유류수입시장점유율추이 > 기타 46% 태국 3% 대만 3% 2 0 02 년중국 12% 인도네시아 3% 온두라스 3% 한국 4% 멕시코 12% 홍콩 6% 캐나다 4% 인도 4% 기타 39% ( 한국 2%) 방글라데시 3% 온두라스 3% 캐나다 3% 2 00 5 년인도네시아파키스탄 4% 베트남 3% 3% 중국 25% 멕시코 8% 홍콩 4% 인도 5% 2007 년 기타 32% ( 한국 1%) 중국 34% 이탈리아 2% 캄보디아 3% 온두라스 3% 파키스탄 3% 인도네시아 4% 방글라데시 3% 베트남 5% 인도 5% 멕시코 6% Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 7
미국의의류수입시장 미국의의류수입은최근 6 년간지속적증가추세 - 2003 년이후매년 3~6% 의안정적증가세 - 2005 년 WTO 섬유쿼터해제이후, 중국산저가품을중심으로수입폭등 - 2006 년대중국섬유세이프가드도입이후, 4% 대의안정적증가세유지 순위 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 수입국명세계전체중국멕시코베트남인도네시아인도방글라데시온두라스캄보디아홍콩태국한국 < 미국의국별의류수입추이 > ( 단위 : 백만불, %) 2006년 2007년 수입액 증감률 수입액 증감률 점유율 71,629.8 4.2 73,923.1 3.2 100.0 18,517.6 22.3 22,745.4 22.8 30.8 5,297.1-12.9 4,523.4-14.6 6.1 3,222.1 18.3 4,358.5 35.3 5.9 3,670.3 27.6 3,981.1 8.5 5.4 3,186.9 7.1 3,169.8-0.5 4.3 2,914.1 22.9 3,103.4 6.5 4.2 2,440.3-6.9 2,510.9 2.9 3.4 2,135.9 24.7 2,424.9 13.5 3.3 2,811.0-19.9 2,034.8-27.6 2.8 1,839.7 1.8 1,766.3-4.0 2.4 912.8-20.9 627.0-31.3 0.8 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 8
중국 - 미국의대중국수입제한조치에도불구, 중국의류의미국시장점유율은 지난 2004 년 14% 에서 2007 년 31% 로상승 - 수입쿼터대상이아닌품목의점유율은 40~50% 에육박 예 ) 여성면편직셔츠 ( 카테고리 341) 의미국시장점유율 : 6%(2004) 44%(2007) *2005 년쿼터해제품목 < 중국산의류제품의미국수입시장내점유율변화 > 50.0% 42.9% 38.0% 40.0% 30.8% 30.0% 23.5% 20.0% 13.8% 16.4% 7.4% 9.3% 10.0% 0.0% 의류전체 면제품 모제품 인조섬유제품 2004 년 2007 년 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 9
베트남 - 최근미국이가장주목하는섬유수출국 - 면제품과인조섬유제품을중심으로빠르게시장지배력확대중 -2007 년미국의대베트남수입증가율은 35% 로중국, 멕시코에이어 3 위수입대상국 - 그러나점유율은아직 5.9% 로중국과대조 < 미국의류수입시장의국별점유율 (2007)> 중국, 30.1% 기타, 40.6% 멕시코, 6.1% 온두라스, 3.4% 베트남, 5.9% 방글라데시, 4.2% 인도, 4.3% 인도네시아, 5.4% Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 10
기타국가 < 인도네시아 > - 2007년대미의류수출증가율은 8.5%, 2006년은 28% 증가 - 대미수출둔화요인. 경합관계에있는베트남의대미수출증가. 중국의대미우회수출기지역할감소 - 면제품이주력 : 면니트셔츠제품은 2004년대비 2007년수출이 2배증가 - 여타동남아국가와는달리인조섬유제품에서도강세 예 ) 인조섬유편직셔츠미국시장점유율 : 17% < 방글라데시, 캄보디아 > - 2006 년대미의류수출은두자리수증가율 - 2007 년에는 3~5% 로성장세둔화 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 11
미국의원단수입시장 미국의 2007 년원단수입량은전년대비 2.9% 감소, 수입액은 1.1% 증가 - 해외생산확대로미국내외국산원단수요감소 - 수입량감소했으나, 수입액증가 : 원단수입단가상승반영 국별수입동향 (2007) - 중국산수입 10.2% 증가 : 수입단가상승 * 수입단가상승률 : 17.6%(2006) 6.7%(2007) - 이태리산수입단가하락 - 인도산원단은 2005년과 2006년의수입폭등에이어 2007년에는 1.8% 증가 - 캐나다, 멕시코등으로부터수입은계속감소 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 12
< 미국의국별원단수입추이 > ( 단위 : 백만불, %) 순위 수입국명 2006년수입액증감률 수입액 2007년증감률 점유율 - 세계전체 5,472.4-4.3 5,532.0 1.1 100.0 1 중국 900.2 7.3 991.5 10.2 17.9 2 캐나다 686.5-12.2 605.5-11.8 10.9 3 한국 593.4-1.9 553.5-6.7 10.0 4 이탈리아 412.6-2.3 450.9 9.3 8.1 5 멕시코 396.1-11.5 409.5 3.4 7.4 6 일본 310.1 3.2 346.8 11.8 6.3 7 대만 329.9-9.8 328.2-0.5 5.9 8 인도 173.8 14.3 176.5 1.5 3.2 9 독일 167.8-3.1 176.1 4.9 3.2 10 파키스탄 255.2-14.2 162.4-36.4 2.9 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 13
미국의수입시장가격동향 미국의섬유류수입단가는지속상승중 - 중국등주요수입국제품의단가상승에기인 - 베이직제품은단가가지속하락하는반면, 트렌디제품이단가상승을주도 순위 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 미국의국별섬유류평균수입단가추이 > ( 단위 : U$/SM) 수입국명 2005년 2006년 2007년수입단가수입단가수입단가 평균 1.75 1.79 1.82 중국 1.34 1.45 1.51 멕시코 1.87 1.86 1.85 인도 1.98 1.90 1.87 베트남 3.03 2.96 3.03 인도네시아 2.28 2.44 2.59 방글라데시 1.87 2.01 2.05 파키스탄 0.88 0.91 1.00 온두라스 2.08 2.14 2.04 캄보디아 2.33 2.47 2.74 이탈리아 5.57 6.36 6.76 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 14
국별의류제품수입단가 - 중국, 인도네시아, 멕시코산제품가격상승 - 베트남은정체, 온두라스는하락세 < 미국의국별의류수입단가추이 > ( 단위 : U$/SM) 순위 수입국명 2005년수입단가 2006년수입단가 2007년수입단가 - 평균 3.12 3.18 3.17 1 중국 2.57 2.85 2.83 2 멕시코 3.57 3.59 3.74 3 베트남 3.40 3.40 3.42 4 인도네시아 3.49 3.62 3.74 5 인도 3.77 3.79 3.65 6 방글라데시 2.11 2.23 2.29 7 온두라스 2.10 2.15 2.05 8 캄보디아 2.41 2.53 2.80 9 홍콩 5.88 5.37 5.68 10 태국 3.37 3.25 3.38 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 15
중국산의류제품의수입단가상승 - 2006년과 2007년에각각 22.3%, 22.8% 상승 - 쿼터대상품목의가격상승 고가 고급화전략반영 * 면니트제품 (338, 339) : 2005 년대비 2007 년단가최대 119% 상승 - 위안화절상, 원자재등생산비상승, 인건비상승 ( 신노동법적용 ) < 중국산의류제품의미국수입시장내단가변화 > 구분 2006 년증감률 2007 년증감률 2007 년수준 (2005=100) 의류전체 22.3% 22.8% 150 면제품 30.8% 34.8% 176 모제품 22.2% 21.3% 148 인조섬유제품 21.8% 22.7% 149 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 16
베트남산의류제품수입단가 - 폴리에스터제품에서는중국산에비해가격이높은수준 - 면제품에서는방글라데시와함께가격경쟁력확보 점유율확대중 * 바지제품가격 (U$/ 다즌 ) : 베트남 (60), 방글라데시 (54.50), 인도 (85.37), 중국 (87.32) 인도산제품은상대적으로안정세 - 중국산과인도산의류제품이비슷한가격대형성 * 면편직셔츠 (340, 341) 가격 (U$/ 다즌 ) : 중국 (79.11, 63.13), 인도 (79.29, 60.06) Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 17
아시아산제품에대한견제 1 대중국섬유특별세이프가드 (China Textile Safeguard) - 적용기간 : 2006.1.1~2008.12.31 - 대상품목 : 면바지, 브래지어, 수영복, 니트등 34 개카테고리 - 효과 : 대상품목의미국시장점유율억제및단가상승 - 조치연장여부 : 올 8 월전후논의시작예상 올초까지연장안이설득력을얻었으나, 4 월이후종료예상이우세 ( 연장안전망근거 )..2005 년초와같은섬유시장의혼란되풀이되지말아야한다는견해.. 미섬유연합회 (NCTO) 의연장요청.. 안전성등과관련중국산제품에대한거부정서 ( 종료안전망근거 ).. 미정부당국자와 WTO 사무차장의종료입장표명.. 중국산제품의대미수출둔화및가격상승추세 - 대중국일반수입규제조치도입가능성제기 : 반덤핑, 상계관세등 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 18
2 베트남산섬유류수입모니터링 (Vietnam Import Monitoring) - 베트남산섬유류에대한반덤핑조치도입을위한수입가격모니터링 - 배경 : 2007년베트남의 WTO 가입이후, 섬유수입쿼터해제로수입급증 - 적용기간 : 2007.1.1~2008.12.31 - 대상품목 : 바지, 셔츠, 스웨터, 언더웨어, 수영복등 5개품목 - 특이사항 : 미국관련업계가제소하지않아도, 상무부직권으로제소가능 - 효과 : 대베트남수입이위축될것이라는전망이빗나감. - 베트남에대한미국의반덤핑조치 * 주목해야할사항 : 상무부직권제소 ( 법령개정 ), 비시장경제지위 (NMS).. 피해업종이없어도반덤핑관세부과가능.. 실제보다과장된덤핑마진 더높은덤핑관세 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 19
비시장경제지위 (Non-market Economy Status). 원가, 임금, 환율, 가격등을시장이결정하는경제체제를갖추었다고인정되지않는지위. 덤핑가격조사시국내가격대신제 3 국가격으로대체 ( 섬유제품의경우, 카리브연안국국내가격을사용하는사례가많음.) 덤핑마진 : 국내가격과수출가격의차이. 실제베트남의국내가격보다더높은제 3 국가격을국내가격에대체할때, 덤핑마진이더높아짐. Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 20
2. EU 시장 EU 의섬유의류수입은지난 3 년간지속적으로증가 - 2007 년수입은 681 억유로로 2005 년대비 29% 증가 - 의류수입이총수입의 85% 주요수입대상국 - 중국이전체 35% 로 1 위, 이어터키 (16%) 와인도 (7%) 순 - 베트남은최근 3 년간최대수입증가율시현. 수입증가율 : 2005~2007 년간 66% 증가. 시장점유율 : 1.3%(2005) 2% (2007) 인도네시아인도한국터키중국베트남총수입 <EU의국별섬유의류수입추이 > 2005 2006 2007 07년점유율 1,456 1,694 1,529 2% 3,993 4,642 4,769 7% 1,053 1,037 998 1% 9,595 9,982 10,800 16% 18,584 20,762 24,019 35% 704 1,053 1,172 2% 52,815 59,267 68,161 100% Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 21
EU 의의류수입시장 EU 의의류수입은 2005~2007 년간 17% 증가 - 중국과터키로부터의수입비중이 53% 로절반이상. 중국산수입은지속증가. 터키, 모로코, 튀니지로부터의수입반등. 인도및방글라데시는정체 <EU 의의류수입추이 > 순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 구분역외수입중국터키방글라데시인도튀니지모로코홍콩인도네시아베트남스리랑카 2007년수입 수입시장점유율 (%) 수입액 ( 백만유로 ) 증감률 2005년 2007년 57,830 4.52 100.00 100.00 21,808 15.75 34.42 37.71 8,857 8.38 16.36 15.32 4,373-5.11 7.19 7.56 3,835 0.77 6.58 6.63 2,565 4.06 5.01 4.44 2,516 6.30 4.60 4.35 1,677-33.15 3.47 2.90 1,194-15.32 2.44 2.07 1,110 8.77 1.40 1.92 1,039 7.61 1.62 1.80 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 22
2005 년쿼터폐지의혜택은중국과인도산이향유 - 대중국수입은 2004년과비교할때 89% 증가 - 대인도수입은 55% 증가 - 베트남은 76% 증가 ( 아직점유율미미, 2% 이하 ) 단가상승세는유로화강세때문에중단 - 수입단가가가장낮은그룹은베트남과방글라데시 - 중국과인도는중간가격대에서경쟁 - 모로코, 튀니지, 터키는고급품분야에서경쟁 중국산제품의단가상승추세 - 2005년이후중국산제품단가상승예 ) 남성용바지는 2004년에비해 26% 상승 - 그러나평균적으로중국제품은타국제품에비해 10~20% 낮은수준 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 23
EU 의의류수입관련정책 1 GSP+ 제도 - 최빈개도국으로부터수입되는전품목에대해무세적용 - 적용기준 : 인권및노동권보호기준충족국각 - 적용기간 : 2006.1.1~2008.12.31 (2009년갱신적용예정 ) 2 지중해연안국에대한특혜 - 1995년부터지중해연안국제품에무세적용 - 지중해연안국산누적원산지규정인정 - EU-지중해 FTA 추진 3 EU 면직물산업보호초지도입움직임 - 2008.5 월, 유럽의회결의 - EU 집행위및각국정부차원의조치도입계획은아직없는상태 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 24
Ⅱ. 중국섬유생산동향 1. 수출동향 중국의섬유수출전반적인둔화세 * 수출증가율 : 21.3%(2005) 28.2%(2006) 20.1(2007) 17.3(2008.1~4) - 2008 년 1 분기대미의류수출 2.1% 증가 ( 전년동기 15.3% 증가 ) - 원인. 내부적원인 : 위안화절상, 원자재가격상승, 인건비상승, 수출비중감소. 외부적원인 : 미국시장침체, EU 의대중국섬유수입규제해제 중국섬유산업생산비상승 : 최근약 10% 상승 - 섬유산업구조조정필요성제기 수출시장다변화 - 미국시장위주에서 EU 시장수출확대 : 수입규제해제, 유로화강세 내수시장확대 : 수출물량을내수로전환 - 08 년 1 분기중국내의류판매 28.6% 증가 - 중국의섬유류수출비중하락 : 33.9%(2003) 24.9%(2007) Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 25
< 중국섬유산업의생산비상승요인 > 구분위안화절상인건비인력부족신노동계약법 매년 10~15% 상승 퇴직시근속 1 년당 1 개월의경제보상금 ( 퇴직금 ) 지불의무 ( 약 8.3% 코스트상승 ) 조합비 ( 급여의 2%) 지불 내용 05 년 5 월부터 07 년 7 월에걸쳐미달러대비 17% 절상 기숙사정비, 사원여행등복리후생비증가 사회보험비지불 ( 기업부담은급여의 10~40% 정도 ) 수출증치세환급률인하가공무역제도환경규제강화원자재가격상승 의류제품에대해 13% 에서 11% 로인하 원료수입시관세, 증치세상당액의보증금납부 ( 대상지역은동부연안지역이며, 의류제품은대상에서제외 ) 환경규제대책비용, 염료가격상승등 보일러용경유가격 3 배상승등 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 26
2. 구조조정 중국섬유산업의전환기 - 07 년말부터중국섬유업계평균이익 2% 에서 0.6% 로하락 * 중국섬유산업 10 개기업중 9 개기업이어려움토로 - 주력시장에서베트남등신흥섬유수출국과경쟁치열 중국섬유산업의구조조정진행중 - 생산지역이동 : 동부연안 서부 - 고급화전략 : 저가품시장에서베트남, 방글라데시등과경쟁열세판단 - 수출산업의내수전환 *1 인당의류소비 2000 년이후 2 배증가 기술혁신노력, 브랜드전략 정부의섬유산업지원정책변화 - 수출진흥시책축소 : 수출증치세환급률인하 - 섬유대국 에서 섬유강국 으로 : 부가가치화, 기술지향, 환경요소고려 - 통상마찰완화노력 : 대 EU 수출허가증제도 (2008.1.1~12.31) Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 27
Ⅲ. 신흥섬유수출국동향 아시아섬유수출국판도변화 - 중국비중감소 vs 베트남, 방글라데시약진 아시아섬유수출국의당면문제 : 물가상승에따른가격압박 - 최근 1 년사이식량가격 50% 상승 임금인상요구 - 물가인상, 임금인상 수출가격인상 * 베트남의 08.4 월물가상승률 : 21.4% * 스리랑카, 방글라데시, 인도네시아, 중국등 : 08 년물가상승률 5~9% Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 28
1. 인도네시아 연간섬유의류수출규모 : 100 억불 (2007) 수출대상국 : 미국 (44%), EU(16%), 일본 (5%) 등 - 대미수출 : 연간 42 억불, 미국수입시장점유율 4.4% 니트등봉제제품위주 - 대 EU 수출 : 연간 16 억불 FTA 체결이후시장점유율 20% 이상으로확대전망 - 대일수출 : 연간 5 억불, 2007 년들어대일수출증가 구분회사수 ( 개사 ) 투자규모 ( 십억루피아 ) 고용인력 ( 명 ) 백만불수출천톤 < 인도네시아섬유 / 봉제산업현황 > 년도 2003 2004 2005 2006 2007 2,654 2,661 2,656 2,699 2,704 132,355 132,362 132,381 135,677 137,835 1,182,870 1,184,079 1,176,183 1,194,326 1,200,842 7,033 7,647 8,603 9,457 10,063 1,773 1,626 1,794 1,879 1,872 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 29
정부의섬유산업육성정책 - 노후기계교체지원프로그램 : 기계구입할인, 구입자금대출이자지원 - 섬유단지조성계획 : 중부및동부지역 - FTA 추진. 한국, 중국등과기체결. 미국, EU, 인도, 일본과추진중 업계주요현안 - 생산비및물류가격상승 - 설비노후 - 경직된노동시장 - 물류인프라미비 - 전기공급등에너지부족 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 30
2. 방글라데시 최근의류제품중심으로수출증가 : 총수출의 75% - 정치사회적안정 : 노동여건개선시책도입등 - 고정환율제를통한가격경쟁력확보 - 무관세수출제도활용 주요수출시장 : EU(60%), 미국 (33%) 주력제품 : woven 에서 knit 로이동중 정부의지원정책 - 수출가공공단내 Tax Holiday : 10년간법인세면제 - Cash Incentive : 국내산원자재이용수출시수출대금의 5% 지급 - 부가세면제 : 2004년부터수출기업대상 - 기타 : 수출기업대상가스, 수도, 전기요금할인보세창고내보관및운송비전액면제 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 31
현안사항및업계동향 1 중국등경쟁국의가격인상 - 대방글라데시주문물량증가기대 : 수출증가율 20% 전망 - 수출시최저가격제도입추진. 대상품목 : 티셔츠, 울및면스웨터등편직의류. 도입배경 : 원자재가격및임금상승에따른생산비상승이원인 ( 표면적 ) 타국제품가격상승추세에따라바이어들이자국산제품의가격인하압박에대비 ( 실질적 ) 2 제 3 의생산대체지로부상 - 중국, 베트남에이어한국, 대만, 일본기업들의투자대상지로부상 - 중국기업들도투자대상지로관심 3 수출가공공단의노사불안 - 임금인상요구, 노조결성확대 4 미국과 EU 의특혜관세부여 - 미국의최빈개도국무관세혜택법안통과문제 - EU 의 GSP+ 갱신문제 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 32
3. 인도 연간수출규모 : 205 억불 (2007) - 수출증가율둔화 : 25%(2006) 7%(2007). 루피화강세로인한가격경쟁력저하가주원인 정부의지원정책 - 신섬유정책 2000 : 섬유파크조성등 업계동향 - 중국산가격상승에따른시장탈환기회 - 환율안정등으로수출시장확대기대감 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 33
Ⅳ. 우리해외생산전략 1 경쟁구도의변화이해 - 2005 년이전 : 국가별로수입수량이정해지는쿼터시대 - 2005 년이후 : 가격, 품질면에서무한경쟁시대 - 국별동향변화.2005 년이후폭등했던중국의수출둔화세. 베트남, 방글라데시등부상 : 저임금매력도 < 주요국의류제조업평균임금 (2008)> ( 단위 : U$/ 시간 ) 국가명방글라데시캄보디아파키스탄베트남스리랑카인도네시아인도중국내륙중국 ( 동부연안1) 평균임금국가명평균임금 0.22 중국 ( 동부연안2) 1.08 0.33 필리핀 1.07 0.37 말레이시아 1.18 0.38 태국 1.29~1.36 0.43 과테말라 1.65 0.44 멕시코 2.54 0.51 이집트 0.83 0.55~0.80 터키 2.44 0.86~0.94 남아공 1.75 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 34
2 지역별장단점분석을통한효과적인생산라인배치 국가명중국베트남인도네시아방글라데시인도 장점 - 대규모생산기지활용 ( 스트림별상호작용가능, 원부자재자체조달 ) - 산업인프라양호 ( 항만, 물류등 ) - 지리적이점 ( 모기업으로부터원부자재수입등 ) - 배후거대내수시장포진 -WTO 가입후, 대미 / 대 EU 수입쿼터해제 - 저임숙련노동력풍부 - 정부의섬유산업진흥정책 ( 인프라확충, R&D 지원등 ) - 주요국과통상마찰감소 ( 수량규제등비적용대상 ) - 정부의섬유산업진흥정책 ( 노후시설교체, 전용단지조성등 ) - 활발한 FTA 추진으로시장확보 ( 한- 아세안, 일- 아세안등 ) - 저임노동력풍부 - 고정환율등안정적거시경제 - 미국, EU 등과특혜무역관계 ( 최빈개도국무관세, GSP 등 ) - 정부의섬유산업지원 ( 대규모섬유파크조성등 ) - 중국산가격상승에따른반사이익 - 원부자재자체조달가능 단점 - 임금등생산비상승 ( 환율절상등영향 ) - 주요수입국과통상마찰 ( 미국 /EU 의대중세이프가드 ) - 중국정부의가공무역제한조치 ( 수출증치세환급률인하등 ) - 섬유산업구조조정진행 ( 저가제품 고급고가제품 ) ( 생산지 : 동부연안 서부내륙 ) - 섬유산업스트림별발전미미 ( 봉제업위주, 원부자재자체조달부족 ) - 미국등주요시장의견제 ( 미국의대베트남반덤핑조치발동가능성, 수입모니터링제도시행 ) - 도로등인프라미비 - 가격경쟁력저하 - 원부자재자체조달미미 - 산업시설노후 - 인프라미비 ( 도로, 항만, 전력등 ) - 치안불안 - 임금등생산비상승 ( 환율절상등영향 ) - 인프라미비 ( 도로, 항만, 전력등 ) Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 35
3 시장트렌드변화에따른대응능력제고 - 구미바이어들의구매패턴 : Full Package. 제품개발 - 생산 - 물류 / 유통 - 재고관리등전과정에걸친토탈솔루션. 제품공급차원을떠나비즈니스전반에걸친파트너십모색. 소싱국다변화 : China+2 또는 China+3 - 트렌드에민감. 구미시장 fast fashion 열풍 : 시즌중 4~5 차례신제품출시. 독창적디자인, 참신성중시 - 다양한유통채널개발. 아울렛, e-commerce 등의류제품취급확대. 중저가제품유통채널확대 : 유통업체간제휴등 - 대형유통업체의자체브랜드제품확대. 취급업체별마케팅특성파악 제품개발에참고예 ) ZARA : 품질부각전략, H&M: 고급디자이너제품과제휴 Copyright c 2008 by KOTRA. All rights reserved 36
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