음료류시장요약 1 제 1 장음료류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절음료류시장개요 11 1. 음료류의정의및유형 11 2. 음료류주요제품 14 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정 18 제 2 절생산및출하현황 25 1. 음료류생산현황 25 2. 음료류출하현황 29 제 3 절주요제조업체현황 31 제 4 절수출입현황 35 1. 음료류수출현황 37 2. 음료류수입현황 41 제 3 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 48 제 2 절소매시장규모 49 1. 음료류소매시장규모 49 2. 소매채널판매현황 51 제 3 절소비자물가지수추이 57

제 4 장소비특성 제 1 절소비시장특성 60 1. 음료류시장특성 60 2. 음료류빅데이터분석 67 제 2 절소비자특성 69 1. 음료소비특징 69 2. 음료소비계절별특성 72 3. 음료소비기타특성 74 제 5 장해외시장동향 제 1 절세계음료류시장규모 78 제 2 절글로벌트렌드 80 제 3 절국가별동향 85 1. 미국의음료류시장 85 2. 일본의음료류시장 92 3. 중국의음료류시장 98 4. 베트남의음료류시장 106 5. 인도네시아의음료류시장 111 부록. 소비자조사결과 117

[ 표 1-1] 소비자조사개요 10 [ 표 1-2] 식품공전기준음료류 12 [ 표 1-3] 음료류주요제품 14 [ 표 2-1] 음료류품목별제조 가공기준및규격 18 [ 표 2-2] 음료류생산현황 25 [ 표 2-3] 음료류종류별차지비중 25 [ 표 2-4] 음료류품목별국내생산실적 28 [ 표 2-5] 음료류출하현황 29 [ 표 2-6] 음료류품목별국내출하실적 29 [ 표 2-7] 음료류종류별 1 인당연간소비량 30 [ 표 2-8] 음료류주요제조사특징및연혁 32 [ 표 2-9] 음료류수출입 HS 코드 35 [ 표 2-10] 음료류수출입현황 36 [ 표 2-11] 음료류수출현황 38 [ 표 2-12] 주요국가별음료류수출현황 39 [ 표 2-13] 분기별음료류수출현황 40 [ 표 2-14] 음료류수입현황 42 [ 표 2-15] 주요국가별음료류수입현황 43 [ 표 2-16] 분기별음료류수입현황 44 [ 표 2-17] 국내에서주로유통되는수입음료류제품 45 [ 표 3-1] 음료류소매시장규모 50 [ 표 3-2] 주요품목별제품의매출변화 51 [ 표 3-3] 음료류품목별판매규모 53 [ 표 3-4] 음료류채널별판매규모 54 [ 표 3-5] 음료종류별판매채널비교 (2017 년매출액기준 ) 55 [ 표 3-6] 음료류주요제조사별점유율 56 [ 표 3-7] 음료류월별소비자물가지수추이 57 [ 표 4-1] 음료연관어 68 [ 표 4-2] 평소자주사먹는음료 69 [ 표 4-3] 음료소비장소 72 [ 표 4-4] 여름에자주사먹는음료 72 [ 표 4-5] 음료소비비중 73

[ 표 4-6] 음료 + 컵얼음구입제품종류 74 [ 표 4-7] 음료선택시고려한제품 75 [ 표 4-8] 음료와함께자주사먹는제품 75 [ 표 5-1] 미국음료류시장규모 86 [ 표 5-2] 미국음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 86 [ 표 5-3] 미국음료류시장전망 88 [ 표 5-4] 미국음료류제조사점유율 89 [ 표 5-5] 일본음료류시장규모 92 [ 표 5-6] 일본음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 93 [ 표 5-7] 일본음료류시장전망 94 [ 표 5-8] 일본음료류제조사점유율 95 [ 표 5-9] 지역특산물을원료로한일본 RTD 차음료 96 [ 표 5-10] 중국음료류시장규모 99 [ 표 5-11] 중국음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 100 [ 표 5-12] 중국음료류시장전망 101 [ 표 5-13] 중국음료류제조사점유율 102 [ 표 5-14] 베트남음료류시장규모 106 [ 표 5-15] 베트남음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 107 [ 표 5-16] 베트남음료류시장전망 108 [ 표 5-17] 베트남음료류제조사점유율 109 [ 표 5-18] 인도네시아음료류시장규모 111 [ 표 5-19] 인도네시아음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 112 [ 표 5-20] 인도네시아음료류시장전망 113 [ 표 5-21] 인도네시아음료류제조사점유율 114

[ 그림 1-1] 조사대상 9 [ 그림 1-2] 음료류시장개요 13 [ 그림 3-1] 음료류유통구조 48 [ 그림 3-2] 2016 년기준음료류소매시장규모 49 [ 그림 3-3] 음료류분기별판매현황 52 [ 그림 4-1] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 68 [ 그림 4-2] 탄산음료중자주사먹는음료비교 70 [ 그림 4-3] 커피음료중자주사먹는음료비교 70 [ 그림 4-4] 음료소비시기 71 [ 그림 4-5] 계절별음료구입차이 73 [ 그림 5-1] 세계음료류시장규모 78 [ 그림 5-2] 세계음료류품목별규모 79

음료류시장요약 음료류시장요약 1. 음료류시장개요 o 식품공전에의하면음료류는다류, 커피, 과일 채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 홍삼 인삼음료등음용을목적으로하는것을말함 2015년까지식품공전에서다류와커피는별도의품목군으로분류했었으나, 2017년에식품공전이개정되면서음료류범위안에포함됨. 이에따라소비시장에서보는음료류의범위와식품공전상의음료류의범위에다소혼동이발생할수있음 각품목별정의를통해알수있지만, 다류중침출차, 고형차, 커피중볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 두유류중원액두유는일반소비시장에서말하는음료류에는포함되지않아제외하고살펴봄 2. 생산및수출입현황 1) 생산현황 o ( 음료류생산량감소세 ) 2015 년기준, 음료류생산량은 2010 년 377 만 6,292 톤 에서 2015 년 370 만 6,979 톤으로 1.8% 감소함. 음료에서상대적으로비중이높은 과채음료의생산량감소가전체생산량감소에주요하게영향을미친것으로분석됨

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o ( 탄산음료는여전히강세 ) 2015년음료류생산량기준, 가장큰비중을차지하고있는품목은탄산음료류 (34.9%) 이며, 이어서기타음료류 (25.6%), 과채음료류 (15.0%) 로나타남 탄산음료류와기타음료류, 액상차는 2010년대비전체생산에서차지하는비중이증가함. 특히액상차는소비자들이건강을생각하여마시는음료이기도하면서동시에물대신갈증해소를위해마시기도하는특징이있어상대적으로생산량이크게늘어난것으로분석됨 2) 수출입현황 o ( 음료류는무역흑자품목군 ) 음료류수출은 2007년 10만 6,772톤에서 2016년 44만 9,218톤으로최근 10년간 320.7% 증가함. 같은기간수출액은 1억 9,851만달러에서 5억 1,976만달러로 161.8% 증가함 해외에서한류의영향으로한국제품에대한관심과인지도외에특히각국가별시장맞춤형제품제조 판매전략이음료류수출증가에영향을미친것으로판단됨 음료류수입량은 2007년 11만 6,522톤에서 2016년 12만 4,078톤으로최근 10년간 6.5% 증가함. 같은기간수출량증가율이 320.7% 인것에비하면큰차이를보이고있음. 같은기간수입액은 2억 831만달러에서 2억 5,001만달러로 20% 증가함 수입에비해수출증가율이매년상승세를나타내며 2007년 980만달러의적자에서 2016년에는 2억 6,974만달러의흑자를나타내는품목군으로자리함 3. 판매및시장특성 1) 판매현황 o 음료류는 75~80% 가 B2C 로유통되고있으며, 20~25% 가 B2B 시장으로유통되고 있음. 특히 B2B 중에서도고기를판매하는일반음식점및치킨, 피자전문점등으로의 음료 ( 특히탄산음료 ) 유통비중이높은것이특징임 2

음료류시장요약 o ( 대체시장으로소비이동하면서시장다소둔화 ) 2016년기준음료류소매시장규모는 3조 4,246억원으로 2014년에비해 0.5% 감소함. 과채음료와두유, 액상차의매출액이다소감소하면서전체시장규모가소폭감소한것으로나타남 2016년기준, 음료류에서가장큰비중을차지하고있는품목은커피음료 (22.1%) 이며, 이어서탄산음료 (21.3%), 과채음료 (18.4%) 순으로나타남 커피음료및탄산음료는맛의다양화를통해일정수준의시장을유지하고있는반면, 과채음료는착즙주스의성장에도불구하고전체시장에서착즙주스가차지하는비중이미미하고, 주스를대신하여주스판매전문점및카페등에서의메뉴가확대되면서전체시장감소에영향을미친것으로나타남 2) 소비시장특성 o 음료류소비시장은음료류종류별로다소다른특징이나타남 탄산음료는탄산강도를높인음료및에너지음료에대비되는탄산숙면음료가등장함 과채음료는착즙주스시장및건강즙음료와같이건강을추구하는소비자의니즈에맞춘제품이성장하고있는추세임 커피음료는가성비중시제품과콜드브루커피의다양화가두드러짐 차음료시장은프리미엄티가확대되고, RTD 티제품이다양한원료를활용하며시장에출시되고있음 3) 소비자특성 o ( 음료는갈증해소가주소비목적 ) 음료는주로언제사먹는지에대해, 목이마를때가 42.5% 로가장많았으며, 이어서운동 / 산책등의활동후에 (16.6%), 식후디저트로 (11.5%) 등의순으로나타남 평소음료를선택하기전에함께고려하는제품은무엇인지에대해조사해본결과, 생수가 24.0% 로가장많았으며, 이어서아이스크림 (21.6%), 탄산수 (11.2%) 등으로나타남 o ( 갈증해소용으로수분보충용음료부각 ) 평소자주사먹는음료를조사해본결과, 탄산음료 (26.8%), 커피음료 (17.6%), 수분보충용음료 (17.3%) 등으로나타남. 반면상대적으로여름에자주사먹는음료는탄산음료 (38.2%) 와수분보충용

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 음료 (30.0%) 로나타남. 평소자주사먹는음료로나타났던커피음료는여름에는 상대적으로덜먹는것으로조사됨 4. 해외시장동향 o ( 국내시장과유사한시장성장세 ) 세계음료류시장규모는 2016년기준약 5,557억달러임. 2011년에서 2014년까지소폭이지만증가세를나타내었다가, 2015년에감소한상황임. 그러나 2016년에다시반등하며, 결과적으로시장규모는 2011년대비 2016년에 4.4% 상승함 2016년기준, 세계음료시장에서가장큰규모를차지하고있는것은국내와마찬가지로탄산음료 (51.1%) 로나타남. 이어서과채음료류 (16.3%), 에너지음료 (9.9%) 등임. 국내시장보다탄산음료의시장규모가훨씬크고, 또한에너지음료와스포츠음료시장이별도의카테고리로관리될만큼시장이큰것이특징임 o 해외시장주요트렌드는 건강한음료에대한수요증가, 독특한맛, 기능성강화로인기증가, 음료의프리미엄화 로요약됨 o 본보고서에서살펴본국가별동향은우리나라음료주요수출국인미국, 일본, 중국및최근성장률이크게증가한베트남과인도네시아임 ( 미국 ) 2016년기준미국의음료류시장규모는 875억달러이며, 2012년 809 억달러에비해 8.2% 의성장률을보이며매년증가추이를보임. 미국의음료류시장은탄산음료 (Carbonates) 가 45.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서기능성음료 (Sports and Energy Drinks)(21.7%), 과채주스 (Juice)(19.8%) 순임. 음료류시장규모는 2017년 884억달러에서 2021년 914억달러로 3.3% 증가할것으로전망되고있는데, 특히 RTD 커피와 RTD 차음료, 기능성음료의성장이전체시장에영향을미칠것으로보고있음 ( 일본 ) 2016년기준일본의음료류시장규모는 46.5억달러이며, 2012년 45.5 억달러에비해 2.3% 의성장한것으로나타남. 일본의음료류시장은 RTD 차음료 (RTD Tea) 가 25.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서 RTD 커피 (RTD Coffee)(24.5%), 과채음료 (Juice)(12.9%) 순임. 음료류시장은 RTD 차음료를제외하고감소세가예상되어, 2017년 46.3억달러에서 2021년 45.9억달러로 0.9% 의감소세가전망됨 4

음료류시장요약 ( 중국 ) 2016년기준중국의음료류시장규모는 435억달러이며, 2012년 354억달러에비해 23.0% 의성장률을보임. 2016년기준중국의음료류시장은 RTD 차음료 (RTD Tea) 가 24.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서과채주스 (Juice)(19.0%), 탄산음료 (Carbonates)(12.8%) 순임. RTD 차음료의강세를바탕으로음료류시장규모는 2017년 437억달러에서 2021년 472억달러로 8% 성장할것으로전망됨 ( 베트남 ) 2016년기준베트남의음료류시장규모는 26.5억달러이며, 2012년 13.8억달러에비해 91.9% 의성장률을보임. 2016년기준베트남의음료류시장은 RTD 차음료가 43.4% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서탄산음료 (Carbonates)(20.4%), 기능성음료 (Sports and Energy Drinks)(20.1%) 순임. RTD 차음료외에과채주스와기능성음료의성장을바탕으로음료류시장규모는 2017년 27.6억달러에서 2021년 34.5억달러로 24.8% 증가할것으로전망됨 ( 인도네시아 ) 2016년기준인도네시아의음료류시장규모는 50.4억달러이며, 2012년 31.3억달러에비해 61.0% 성장함. 2016년기준, 인도네시아의음료류시장은 RTD 차음료 (RTD Tea) 가 29.4% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서탄산음료 (Carbonates)(17.8%), 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) (15.7%) 순임. RTD 차음료및과채주스의성장세를바탕으로음료류시장규모는 2017년 52.6억달러에서 2021년 60.2억달러로 14.4% 의성장률이예상되며, 매년지속적으로증가할것으로전망됨

제 1 장 음료류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절음료류시장개요

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

제 1 장음료류시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 음료류 임 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 주요국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과관세청수출입무역통계, 식품산업통계정보 (FIS) 임. 해외문헌은 Canadean intelligence, Euromonitor International 자료를주로활용함

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 음료류정의와종류는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내생산및출하실적을살펴봄. 국내생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적데이터를확인함 o 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은식품산업통계정보 (FIS) 의소매점매출액, 닐슨판매데이터를, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 o 해외동향은 Canadean intelligence, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료외에 KATI, KOTRA 등의자료도추가적으로활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 음료류를구입및소비한경험이있는 10대 ~30대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남녀각각 250명 ( 각각 50%), 연령별분포는 10대 200명 (40%), 20대 200명 (40%), 30대 100명 (20%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.38%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기주요조사내용 음료류를구입및소비한경험이있는 10대 ~30대남녀 500명 - 성별 : 남성 250명, 여성 250명 - 연령 : 10대 200명, 20대 200명, 30대 100명 온라인패널조사 2017년 6월 30일 ~ 7월 5일 자주구입하는음료류제품및이유 평소대비여름에음료사먹는비중 음료소비시기 음료소비장소 음료구입전고려제품 음료와함께자주사먹는제품등 10

제 1 장음료류시장조사개요 제 3 절음료류시장개요 1. 음료류의정의및유형 o 식품공전에의하면음료류는다류, 커피, 과일 채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 홍삼 인삼음료등음용을목적으로하는것을말함 2015년까지식품공전에서다류와커피는별도의품목군으로분류했었으나, 2017년에식품공전이개정되면서음료류범위안에포함됨. 이에따라소비시장에서보는음료류의범위와식품공전상의음료류의범위에다소혼동이발생할수있음 또한식품공전에서언급한음료류의대부분을소비시장에서도동일하게분류하고있기는하지만, 일부품목은포함하여보지않고있음. 국어사전에의하면음료는 사람이마실수있도록만든액체를통틀어이르는말 로정의되어있는데, 소비시장에서는해당정의에준하여보고있는것이특징임 o [ 표 1-2] 의각품목별정의를통해알수있지만, 식품공전기준일부품목은일반소비시장에서말하는음료류에는포함되지않아제외하고살펴봄 다류의정의에서나타났지만, 침출차와고형차는가공된형태가액상타입이아니고, 액상차만일반적인음료범위에포함되는품목임을알수있음 커피에서도볶은커피나인스턴트커피, 조제커피는고형으로, 액상커피만이음료범위에포함되는품목임을알수있음 참고로두유류중원액두유는두유액또는분말두유로출하되는품목으로, 주로 B2B 시장으로유통되어가공두유의원료로사용됨. 이에해당품목도일반적으로소비시장에서언급하는음료류에는포함하여보기에는다소어려움 o 따라서본보고서에서의음료류는식품공전기준침출차, 고형차, 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 원액두유를제외하고음용을목적으로하는것으로정의하여시장을살펴봄

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 음료류 구분 정의 비고 식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을 침출차 주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음 제품형태가 용하는기호성식품을말함 음료로보기 다류 고형차 식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의부적합기호성식품을말함 식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 액상차 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물 을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함 커피 과일 채소류음료 탄산음료류 두유류 발효음료류 기타음료 볶은커피 인스턴트커피 조제커피 액상커피 농축과 채즙 과 채주스 과 채음료 탄산음료 탄산수 원액두유 가공두유 유산균음료 효모음료 기타발효음료 홍삼 인삼음료 혼합음료 음료베이스 [ 표 1-2] 식품공전기준음료류 커피라함은커피원두를가공한것이거나또는이에식품또는식품첨가물을가한것으로서볶은커피 ( 커피원두를볶은것또는이를분쇄한것 ), 인스턴트커피 ( 볶은커피의가용성추출액을건조한것 ), 조제커피, 액상커피 ( 유가공품에커피를혼합하여음용하도록만든것으로서커피고형분 0.5% 이상인제품포함 ) 를말함과일즙, 채소즙또는이들을혼합하여 50% 이하로농축한것또는이것을분말화한것을말함 ( 다만, 원료로사용되는제품은제외한다 ) 과일또는채소를압착, 분쇄, 착즙등물리적으로가공하여얻은과 채즙 ( 농축과 채즙, 과 채즙또는과일분, 채소분, 과 채분을환원한과 채즙, 과 채퓨레 페이스트포함 ) 또는이에식품또는식품첨가물을가한것 ( 과 채즙 95% 이상 ) 을말함농축과 채즙 ( 또는과 채분 ) 또는과 채주스등을원료로하여가공한것 ( 과일즙, 채소즙또는과 채즙 10% 이상 ) 을말함먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한것이거나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것을말함천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를가한것을말함두류로부터추출한유액 ( 두류고형분 7% 이상 ) 또는이를분말화한것을말함원액두유나두류가공품의추출액에과일 채소즙 ( 과실퓨레포함 ) 또는유, 유가공품, 곡류분말등의식품또는식품첨가물을가한것 ( 두류고형분 1.4% 이상 ) 을말함유가공품또는식물성원료를유산균으로발효시켜가공 ( 살균을포함한다 ) 한것을말함유가공품또는식물성원료를효모로발효시켜가공 ( 살균을포함한다 ) 한것을말함유가공품또는식물성원료를미생물등으로발효시켜가공 ( 살균을포함한다 ) 한것을말함인삼 홍삼음료라함은인삼, 홍삼또는가용성인삼 홍삼성분에식품또는식품첨가물등을가하여제조한것으로서직접음용하는것을말함먹는물또는동 식물성원료에식품또는식품첨가물을가하여음용할수있도록가공한것을말함동 식물성원료를이용하여가공한것이거나이에식품또는식품첨가물을가한것으로서, 먹는물등과혼합하여음용하도록만든것을말함 * 식품의기준및규격전부개정고시제 2016-154 호, 식품의약품안전처, 2016.12 ** 식품공전이개정되어, 2015 년음료류보고서의정의및분류와차이가있음 액상커피만음료로포함가능 B2B 시장유통품목 12

제 1 장음료류시장조사개요 o 식품공전과소비시장에서유통되는음료류유형을종합하여음료류시장을정리 해보면다음과같음. 음료류는식품공전에서언급된식품유형이대부분소매시장 의품목명으로사용되는경우가많음 [ 그림 1-2] 음료류시장개요 * KMAC 재가공

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2. 음료류주요제품 o 음료류주요제품은기존유통시장에서소비자들이많이사먹는제품을식품공전과연계하여구성함 식품공전기준탄산음료는시장에서탄산음료외에가향탄산수, 일부에너지음료로출시되는특징이있음. 또한기타음료에는다양한음료가존재하나, 대표적으로많이알려진음료는이온음료로볼수있음 음료베이스의경우, 레몬에이드같이음료를만들기위해베이스로쓰이는것과홍초, 미초등과일식초로인식되나음료의베이스로타서먹을수있어다이어트및미용목적을가지는것으로나뉨 [ 표 1-3] 음료류주요제품 구분브랜드 ( 제조사 ) 이미지식품공전기준 액상차 하늘보리 ( 웅진식품 ) 새싹보리차 ( 씨제이제일제당 ) 옥수수수염차 ( 광동제약 ) 액상차 커피음료 칸타타 ( 롯데칠성음료 ) 티오피 ( 동서식품 ) 액상커피 ( 커피음료중일부는유음료로생산됨 ) 과채주스 / 과채음료 따옴 ( 빙그레 ) 아임리얼 ( 풀무원 ) 델몬트 ( 롯데칠성음료 ) 과일 채소류음료 탄산음료 가향탄산수 칠성사이다 ( 롯데칠성음료 ) 코카콜라 ( 코카콜라음료 ) 트레비 ( 롯데칠성음료 ) 초정탄산수 ( 일화 ) 탄산음료류 14

제 1 장음료류시장조사개요 구분브랜드 ( 제조사 ) 이미지식품공전기준 에너지음료 레드불 (Rauch Fruchtsafte Gmbh &CO) 몬스터에너지 ( 코카콜라음료 ) 핫식스 ( 롯데칠성음료 ) 두유 매일두유 ( 매일유업 ) 베지밀 ( 정식품 ) 가공두유 유산균음료 쿨피스 ( 동원 F&B) 테이크얼라이브 ( 동원 F&B) 발효음료류 홍삼 인삼음료 홍삼원 ( 한국인삼공사 ) 한뿌리진생베리홍삼 ( 씨제이제일제당 ) 홍삼 인삼음료 이온음료 토레타 ( 코카콜라음료 ) 게토레이 ( 롯데칠성음료 ) 포카리스웨트 ( 동아오츠카 ) 기타음료 음료베이스 Lemon Drinl Base(Lyons Magnus) 쁘띠첼미초그린애플 (CJ 제일제당 ) 마시는홍초 ( 대상청정원 ) * 각제조사별홈페이지참고

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절가공기준및제조공정제 2 절생산및출하현황제 3 절국내제조업체현황제 4 절수출입현황

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절가공기준및제조공정 o 식품공전에명시된음료류의제조 가공기준및규격은다음과같음 음료류는다양한품목이합쳐져있어품목마다제조 가공기준이상이함 [ 표 2-1] 음료류품목별제조 가공기준및규격 품목 액상차 ( 다류기준에포함 ) 제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 원료를추출할경우에는물, 주정또는이산화탄소를용제로사용하여원료의특성에따라냉침, 온침등적절한방법을사용하여야한다. (2) 쌍화차는백작약, 숙지황, 황기, 당귀, 천궁, 계피, 감초를추출여과한가용성추출물을원료로하여제조하여야하며이때생강, 대추, 잣등을넣을수있다. 2. 규격 (1) 타르색소 : 검출되어서는아니된다. (2) 납 (mg/kg) 침출차는 5.0 이하, 액상차 0.3 이하, 고형차 2.0 이하 (3) 카드뮴 (mg/kg) : 0.1 이하 ( 액상차에한한다 ) (4) 주석 (mg/kg) : 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다 ) (5) 세균수 : n=5, c=1, m=100, M=1,000( 액상제품에한한다 ) (6) 대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10( 액상제품에한한다 ). 3. 시험방법 (1) 타르색소 : 제 7. 일반시험법 3.4 착색료에따라시험한다. (2) 납 : 제 7. 일반시험법 10.1 중금속시험에따라시험한다. (3) 카드뮴 : 제 7. 일반시험법 10.1 중금속시험에따라시험한다. (4) 주석 : 제 7. 일반시험법 10.1 중금속시험에따라시험한다. (5) 세균수 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.5.1 일반세균수에따라시험한다. (6) 대장균군 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에따라시험한다. 커피음료 ( 커피류기준에포함 ) 과일 채소류음료 1. 제조 가공기준 (1) 커피원두의추출용제는물, 주정또는이산화탄소를사용하여야한다. 2. 규격 (1) 납 (mg/kg) 2.0 이하 (2) 주석 (mg/kg) 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다 ) (3) 타르색소 검출되어서는아니된다. (4) 세균수 1 ml 당 100 이하 ( 액상제품에한한다 ). (5) 대장균군 음성이어야한다 ( 액상제품에한한다 ). 1. 제조 가공기준 (1) 과일및채소류는물로충분히세척하여야한다. (2) 가열하지않은과 채주스는해당과일 채소이외의다른식품또는식품첨가물을사용할수없다. 18

제 2 장생산및수출입현황 품목 제조 가공기준및규격 2. 규격 (1) 납 (mg/kg):0.3 이하 (2) 카드뮴 (mg/kg):0.1 이하 (3) 주석 (mg/kg):150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다 ) (4) 세균수 :1 ml 당 100 이하 ( 다만, 가열하지아니한제품또는가열하지아니한원료가함유된제품은 100,000 이하 ) (5) 대장균군 : 음성이어야한다 ( 다만, 가열하지아니한제품또는가열하지아니한원료가함유된제품은제외한다 ). (6) 장출혈성대장균 : 음성이어야한다 ( 가열하지아니한제품또는가열하지아니한원료함유제품에한한다 ). (7) 보존료 (g/kg) : 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다 안식향산안식향산나트륨안식향산칼륨안식향산칼슘 소르빈산소르빈산칼륨소르빈산칼슘 0.6 이하 ( 다만, 농축과즙의경우소르빈산, 소르빈산칼륨및소르빈산칼슘과병용할때에는안식향산으로서사용량과소르빈산으로서사용량의합계가 1.0 g/kg 이하이어야하며, 그중안식향산으로서의사용량은 0.6 g/kg 이하이어야한다. 또한가열하지아니한제품은검출되어서는아니된다 ) 1.0 이하 ( 농축과즙에한하며, 안식향산, 안식향산나트륨, 안식향산칼륨및안식향산칼슘과병용할때에는소르빈산으로서사용량과안식향산으로서사용량의합계가 1.0 g/kg 이하이어야하고, 그중안식향산으로서의사용량은 0.6 g/kg 이하 ) 3. 시험방법 (1) 납및카드뮴 1 시험용액의조제검체 100 g( 건식회화법의경우 50 g)[ 희석하여음용하는제품에있어서는음용할때희석하는배수로, 농축한원료과즙에있어서는농축한배수로 100 g( 건식회화법인경우 50 g) 을나눈양 ] 을취하여, 제 9. 일반시험법 7.1 중금속시험 7.1.2.1 1) 시험용액의조제에따른다. 2 시험조작제 9. 일반시험법 7.1 중금속시험 7.1.2.1 2) 측정에따라시험한다. (2) 주석제 9. 일반시험법 7.1 중금속시험에따라시험한다. (3) 세균수검체를용기포장한대로채취하여그외부를물로씻고자연건조시킨다음마개및그하부 5~10 의부근까지를 70% 알코올탈지면으로닦고, 화염멸균한후무균상자내에서냉각하고멸균한기구로개봉, 개전또는개관하여즉시내용물을다른멸균용기에옮기고잘저어섞은후이를검액으로하여제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.5.1 일반세균수에따라시험한다. 탄산을함유한청량음료에있어서는내용물을다른멸균한용기에옮기고약 5 분동안잘저어섞어이산화탄소를날려보낸후검액으로한다. (4) 대장균군위의세균수에서만든검액을취하여제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군에따라시험한다. (5) 장출혈성대장균

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 품목 제조 가공기준및규격 위의세균수에서만든검액을취하여제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.26 장출혈성대장균에따라시험한다. (6) 보존료제 9. 일반시험법 2.1 보존료에따라시험한다. 탄산음료류 1. 규격 (1) 탄산가스압 (kg/cm2) 1 탄산수 : 1.0 이상 2 탄산음료 : 0.5 이상 (2) 납 (mg/kg):0.3 이하 (3) 카드뮴 (mg/kg):0.1 이하 (4) 주석 (mg/kg):150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다 ) (5) 세균수 :1 ml 당 100 이하 (6) 대장균군 : 음성이어야한다. (7) 보존료 (g/kg): 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다. 안식향산안식향산나트륨안식향산칼륨안식향산칼슘 0.6 이하 ( 안식향산으로서, 단탄산수는검출되어서는아니된다 ) 2. 시험방법 (1) 가스압안넣어두었다가조용히꺼내어가스압력계 (CO2 Volume Tester) 마개에부착시키고, 스니프트밸브 ( 병내가스를밖으로내보내는밸브 ) 를잠근다음, 눌러고정침으로뚫는다. 이때계기의지침이움직여압력을나타내나, 이는병내의정확한압력을나타내는것이아니므로스니프트밸브를조금열어가스를배출시키고지침이원위치인 0 에되돌아오는순간즉시밸브를잠그고심하게흔들어계기가최대압력을나타낼때 ( 계기의지침이일정한위치에머물러있음 ) 이를기록한다음, 밸브를열어병내가스를배출시키고, 즉시마개를열어병내음료의온도를측정한다. 측정온도가 20 이외일때는다음탄산가스흡수계수표에의하여보정한다. 온도의기록은소숫점이하첫째자리까지, 가스압은소숫점이하둘째자리까지기록한다. [ 시험시유의사항 ] 1 마개에부착한고무부분혹은밸브에서가스가새지않도록해야한다. 2 검체의용기가유리병일때는파손되는경우에대비하여수건으로싸는것이좋다. 3 온도계는사용전에표준온도계와비교하여정확도를점검해야하며, 측정시에는바로전에측정한음료속에꽂아두어온도의상승을억제한다. 4 가스압력계는가끔기준압력계 (Dead Weight Gauge Tester) 등으로점검하여보정치를구해두어야한다. (2) 납및카드뮴 18-1 과일 채소류음료 6) 시험방법 (1) 납및카드뮴에따라시험한다. (3) 주석 18-1 과일 채소류음료 6) 시험방법 (3) 주석에따라시험한다. (4) 세균수 18-1 과일 채소류음료 6) 시험방법 (4) 세균수에따라시험한다. (5) 대장균군 18-1 과일 채소류음료 6) 시험방법 (5) 대장균군에따라시험한다. 20

제 2 장생산및수출입현황 품목 제조 가공기준및규격 (6) 보존료제 9. 일반시험법 2.1 보존료에따라시험한다. 두유류 1. 제조 가공기준 (1) 대두를직접사용하는경우에는품질저해인자가불활성화되도록충분히가열하여야한다. (2) 최종제품은살균또는멸균공정을거쳐야하며, 살균제품은살균후 10 이하로냉각하여야한다 ( 다만, ph 4.5 이하의살균제품은제외 ). 2. 규격유형항목 (1) 세균수 (2) 대장균군 두유액 두유분말두유기타두유 1 ml당 40,000이하 ( 멸균제품또는 ph4.5 이하의살균제품의경우음성이어야한다 ) 1 ml당 10 이하 ( 멸균제품또는 ph4.5 이하의살균제품의경우음성이어야한다 ) 1 g 당 20,000 이하 ( 멸균제품의경우음성이어야한다 ) 1 g 당 10 이하 ( 멸균제품의경우음성이어야한다 ) 1 ml당 40,000 이하 ( 멸균제품또는 ph4.5 이하의살균제품의경우음성이어야한다 ) 1 ml당 10 이하 ( 멸균제품또는 ph4.5 이하의살균제품의경우음성이어야한다 ) 3. 시험방법 (1) 세균수제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.5.1 일반세균수에따라시험한다. (2) 대장균군제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군 3.7.2 정량시험나. 데스옥시콜레이트유당한천배지법에따라시험한다. 발효음료류 1. 규격 (1) 유산균수또는효모수 : 1 ml 당 1,000,000 이상 ( 유산균, 효모음료에한하며, 살균제품은제외한다 ) (2) 세균수 : 1 ml 당 100 이하 ( 살균제품에한한다 ) (3) 대장균군 2) : 음성이어야한다. (4) 보존료 (g/kg) : 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다. 소르빈산소르빈산칼륨소르빈산칼슘 0.05 이하 ( 소르빈산으로서, 다만, 살균제품은검출되어서는아니된다 ) 2. 시험방법 (1) 유산균수또는효모수제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.9 유산균수또는 3.10 진균수 ( 효모및사상균수 ) 에따라시험한다. (2) 세균수제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.5.1 일반세균수에따라시험한다. (3) 대장균군

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 품목 제조 가공기준및규격 제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군 3.7.2 정성시험나. 데스옥시콜레이트유당한천배지법에따라시험한다. (4) 보존료제 9. 일반시험법 2.1 보존료에따라시험한다. 홍삼 인삼음료 1. 제조 가공기준 (1) 인삼 홍삼음료제조시인삼 홍삼에서유래되는부유물질이제거되도록하여야한다. (2) 가용성인삼 홍삼성분 ( 인삼사포닌 80 mg/g 을기준으로할때, 홍삼사포닌 70 mg/g 을기준으로할때 ) 0.15% 이상또는 3 년근이상의인삼또는홍삼 1 본이상함유하여야한다. 2. 규격 (1) 인삼 홍삼성분 확인되어야한다. (2) 타르색소 검출되어서는아니된다. (3) 납 (mg/kg) 0.3 이하 (4) 주석 (mg/kg) 150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다 ). (5) 세균수 1 ml 당 100 이하 (6) 대장균군 음성이어야한다. (7) 보존료 (g/kg) 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다. 안식향산안식향산나트륨안식향산칼륨안식향산칼슘파라옥시안식향산메틸파라옥시안식향산에틸 0.6 이하 ( 안식향산으로서 ) 0.1 이하 ( 파라옥시안식향산으로서 ) 3. 시험방법 (1) 인삼 홍삼성분검체 60 ml 를분액깔때기에넣고에테르로추출하여불순물을제거하고아래의시험법에따라시험한다. 1 시험검체약 10~50 g 을달아 300 ml 의공전플라스크에넣고, 70% 의에탄올 100 ml 를가하여환류냉각기를붙여수욕중에서가열추출한다음여과하여감압농축한다. 농축액을물에녹여서에테르로추출하여불순물을제거하고, 물층을불포화부탄올로추출하여감압농축한다음, 소량의메탄올에녹여시험용액으로한다. 시험용액및표준용액을미리 110 에서 15 분간건조하고실온에서 30 분간식힌실리카겔판에찍어전개용매로전개한후, 10% 황산용액또는 50% 황산에탄올용액을분무하여 110 에서 10 분간가열하여발색시키거나, 전개시킨다음실리카겔판을 110 에서건조하여포화요오드발색조에넣어발색시켜나타난색과위치를육안또는자외선 ( 약 365 nm) 에서배합비율에따른기준품과비교확인한다. 2 전개용매가클로로포름 : 메탄올 : 물 = 65 : 35 : 10 나 1 - 부탄올 : 초산 : 물 = 4 : 1 : 5 다 1 - 부탄올 : 에틸아세테이트 : 물 = 5 : 1 : 4 (2) 타르색소 22

제 2 장생산및수출입현황 품목 제조 가공기준및규격 제 9. 일반시험법 2.4 착색료에따라시험한다. (3) 납제 9. 일반시험법 7.1 중금속시험에따라시험한다. (4) 주석제 9. 일반시험법 7.1 중금속시험에따라시험한다. (5) 세균수제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.5.1 일반세균수에따라시험한다. (6) 대장균군제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군에따라시험한다. (7) 보존료제 9. 일반시험법 2.1 보존료에따라시험한다. 기타음료 1. 규격 (1) 산소량 (mg/l) : 24 이상 ( 인위적으로산소를충전한제품에한한다 ) (2) 납 (mg/kg):0.3 이하 (3) 카드뮴 (mg/kg):0.1 이하 (4) 주석 (mg/kg):150 이하 ( 알루미늄캔이외의캔제품에한한다 ) (5) 세균수 :1 ml 당 100 이하 ( 유산균함유제품은제외한다. 다만, 분말제품은 1g 당 3,000 이하 ) (6) 대장균군 : 음성이어야한다. (7) 유산균수 : 표시량이상 ( 다만, 유산균함유제품에한한다 ) (8) 보존료 (g/kg): 다음에서정하는것이외의보존료가검출되어서는아니된다. 안식향산안식향산나트륨안식향산칼륨안식향산칼슘 파라옥시안식향산메틸파라옥시안식향산에틸 0.6 이하 ( 파라옥시안식향산에틸및파라옥시안식향산메틸과병용할때에는안식향산으로서사용량과파라옥시안식향산으로서사용량의합계가 0.6 g/kg 이하이어야하며, 그중파라옥시안식향산으로서의사용량은 0.1g/kg 이하이어야한다. 또한분말제품은검출되어서는아니된다.) 0.1 이하 ( 안식향산, 안식향산나트륨, 안식향산칼륨및안식향산칼슘과병용할때에는파라옥시안식향산으로서사용량과안식향산으로서사용량의합계가 0.6 g/kg 이하이어야하며, 그중파라옥시안식향산으로서의사용량은 0.1 g/kg 이하이어야한다. 또한분말제품은검출되어서는아니된다 ) 2. 시험방법 (1) 산소량 300 ml 용존산소측정병 ( 또는 BOD 병, 그림 1) 에검체를가득채운후황산망간용액 1mL 와알칼리성요오드화칼륨 - 아지드화나트륨용액 1 ml 를가하여기포가남지않게조심하여마개를닫은후잘섞는다. 2 분이상정치시킨후상층액에미세한침전이남아있으면다시잘섞은다음완전히침전시킨다. 100 ml 이상의맑은층이생기면마개를열고황산 2.0mL 를병목으로부터가한다. 마개를다시닫고갈색의침전물이완전히용해할때까지잘섞는다. 용존산소측정병의용액 200 ml 를정확히취하여황색이될때까지 0.025 N 티오황산나트륨액으로적정한다음, 전분용액 1 ml 를넣고액의청색이무색이될때까지적정한다. 용존산소 (mg/l) = a f a : 적정에소비된 0.025 N 티오황산나트륨액 (ml) 0.2

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 품목 제조 가공기준및규격 f : 0.025 N 티오황산나트륨액의역가 (factor) V1 : 전체의시료량 (ml) V2 : 적정에사용한시료량 (ml) R : 황산망간용액과알칼리성요오드화칼륨 - 아지드화나트륨용액의첨가량 (ml) 용존산소량을포화율로나타낼경우에는표 1 수중의용존산소포화량으로부터시료의온도와염소이온농도에일치하는값을찾아내서다음식에따라계산한다. 용존산소포화율 (%) = DO : 시료의용존산소량 (mg/l) DOt : 순수중의용존산소포화량 (mg/l) B : 시료채취시의대기압 (mmhg) (2) 납및카드뮴 18-1 과일 채소류음료 6) 시험방법 (1) 납및카드뮴에따라시험한다. (3) 주석 18-1 과일 채소류음료 6) 시험방법 (3) 주석에따라시험한다. (4) 세균수검체를용기, 포장한대로채취하여그외부를물로씻고건조시킨다음마개및그부근을 70% 알코올탈지면으로닦고멸균한기구로개봉, 개전또는개관하여즉시내용물을다른멸균용기에옮기고잘저어섞은후이를검액으로하여제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.5.1 일반세균수에따라시험한다. 탄산을함유한청량음료수에있어서는다른멸균한용기에옮기고저어섞어서이산화탄소를날려보낸후검액으로한다. (5) 대장균군위의세균수에서만든검액을취하여제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군에따라시험한다. (6) 유산균수제 9. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.9 유산균수에따라시험한다. (7) 보존료제 9. 일반시험법 2.1 보존료에따라시험한다. * 식품의기준및규격전부개정고시제 2016-154 호, 식품의약품안전처, 2016.12 24

제 2 장생산및수출입현황 제 2 절생산및출하현황 1. 음료류생산현황 o 2015년기준, 음료류전체생산규모는 3조 9,108억원으로, 2010년 3조 4,928억원대비 12.0% 증가함 생산량기준으로살펴보면, 2010년 377만 6,292톤에서 2015년 370만 6,979톤으로 1.8% 감소함. 음료에서상대적으로비중이높은과채음료의생산량감소가전체생산량감소에주요하게영향을미친것으로분석됨 [ 표 2-2] 음료류생산현황 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 생산량 ( 톤 ) 3,776,292 3,601,610 3,892,210 4,085,266 4,379,078 3,706,979 생산액 ( 백만원 ) 3,492,780 3,98,126 4,356,919 3,754,479 4,191,226 3,910,820 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 * 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 2015년음료류생산량기준, 가장큰비중을차지하고있는품목은탄산음료류 (34.9%) 이며, 이어서기타음료류 (25.6%), 과채음료류 (15.0%) 로나타남 탄산음료류와기타음료류, 액상차는 2010년대비전체생산에서차지하는비중이증가함. 특히액상차는소비자들이건강을생각하여마시는음료이기도하면서동시에물대신갈증해소를위해마시기도하는특징이있어상대적으로생산량이크게늘어난것으로분석됨 [ 표 2-3] 음료류종류별차지비중 구분 2010년 2015년 비고 탄산음료류 33.7% 34.9% +1.2%p 기타음료류 24.8% 25.6% +0.7%p 과채음료류 20.1% 15.0% -5.0%p 액상차 4.9% 8.5% +3.6%p 액상커피 7.6% 7.1% -0.6%p 두유류 5.6% 5.7% +0.1%p 발효음료류 2.2% 2.4% +0.3%p 인삼 / 홈삼음료류 1.1% 0.8% -0.3%p 합계 100.0% 100.0% - * 음료류생산량기준으로비중재구성

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 음료류는품목별로생산단가의차이가있어, 품목별자세한비교는생산량을기준 으로살펴봄. 음료류중생산실적이높은상위 5 개품목을중심으로비교함 1 탄산음료 o 음료류에서가장큰비중을차지하는탄산음료류는 2010년 127.3만톤에서 2015년 129.5만톤으로 1.7% 증가함. 2013년 (150만톤) 과 2014년 (159만톤) 에일시적으로생산량이증가한것으로나타났으나, 이는생산실적입력방식변경등으로나타난오류로보여짐 1) 생산액을살펴보면, 2010년 7,372억원에서 2015년 1조 504억원으로 42.5% 증가함. 생산량은거의변화가없으나, 매년생산원가가높아지면서생산액은생산량에비해증가폭이크게나타남 건강에대한우려, 탄산음료를대신할음료의종류가다양해지면서탄산음료생산은다소정체를나타내고있는상황임 2 기타음료류 o 음료류에서두번째로비중이높은기타음료류는 2010년 93.8만톤에서 2015년 94.7만톤으로 1.0% 증가함. 기타음료는탄산음료나과채음료, 커피, 액상차이외에품목이명확히분류되지않는혼합음료및음료베이스가포함되어있음 이온음료나일부수분보충용음료가대표적인혼합음료로생산되고있으며, 그외에명확히분류되지않은음료의규모가점차확대되면서기타음료류의생산량은증가하고있음 기타음료류의생산액은 2010년 6,638억원에서 2015년 8,831억원으로 33.0% 증가하며탄산음료와마찬가지로생산원가가높아지면서생산량보다높은증가폭을나타냄 3 과채음료류 o 과채음료류는 2010년 75.9만톤대비 2015년 55.8만톤으로 26.5% 감소함. 홍삼 인삼음료류 (30.3%) 다음으로감소폭이큰품목임. 같은기간생산액은 8,449억원에서 6,996억원으로생산량에비례하여감소함 1) 관계자인터뷰 26

제 2 장생산및수출입현황 식품공전기준과채음료류에는가열주스와비가열주스가포함되는데, 가열주스는상온으로많이유통되는주스이고, 비가열주스는주로냉장으로유통되는특징이있음. 최근신선한주스에대한선호가높아지면서과채음료류에서비중이높은상온으로유통되는주스 ( 가열주스 ) 의소비량이매년감소세를나타내고있음 특히착즙주스가시장에서좋은반응을얻고는있으나착즙주스가과채음료류생산에서차지하는비중이매우작다보니생산량증가에는크게영향을미치지못하는점과저가주스판매점의확대가과채음료류전반적인생산감소에영향을미친것으로파악됨 2). 대표적인저가생과일주스전문점 쥬시 (JUICY) 는가맹점사업을시작한이래로약 10개월후인 2016년 3월에가맹점 450호점을돌파했으며, 매출액은 2016년 5월대비 2017년 5월에약 7% 의증가율을보임 3) 4 액상차 o 액상차생산량은 2010년 18.4만톤에서 2015년 31.5만톤으로 71.4% 증가함. 음료류내에서가장증가율이큰품목임 기존의녹차, 옥수수차가주도했던액상차시장에마테, 도라지, 우엉차등으로종류가다양해지면서생산이증가한양상임. 그러나 2014년은생산실적입력방식변경으로인한오류로판단되며, 4) 2015년은시장에액상차외에다양한건강음료및가향탄산수, 생수등으로선택지가확대되면서생산량은다소감소함 생산액은 2010년 4,359억원에서 2015년 4,629억원으로 6.2% 증가함 5 액상커피 o 액상커피생산량은 2010년 28.8만톤에서 2015년 26.2만톤으로 9.3% 감소함. 반면같은기간생산액은 2,957억원에서 3,533억원으로 19.5% 증가함. 이는앞서탄산음료와같은이유로분석됨 식품공전분류기준액상커피에는우유가들어간커피음료제품이포함되어있지않아상대적으로생산규모가작고, 감소하고있는것으로보여짐. 현재커피음료시장에서는우유가들어가지않은액상커피제품보다는우유가들어간제품의종류가늘어나고있음 2) 업계전문가인터뷰 3) 겨울 혹독 여름 반짝... 한철장사 주스전문점, 불안불안, 시사오늘 시사 ON, 2017.08.09 4) 관계자인터뷰

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 6 기타음료류 두유류의생산량은 2010년대비 2015년에거의변화가없는것으로나타남. 2012년을전후로식사대용으로인기를끌면서생산량도늘어났었으나, 두유를대체할경쟁제품이많아지면서두유생산량은자연스럽게감소한양상임. 참고로 2011년대비 2012년생산액의갑작스러운증가는품목군보고에서품목별보고로생산실적보고방식이변경되면서나타난오류로판단됨 홍삼및인삼음료는 2010년 42,496톤에서 2015년 29,609톤으로 30.3% 감소함. 2010년이전까지인삼및홍삼에대한시장의관심이높아지면서여러기업이참여하며생산량이늘어났으나, 이후인삼및홍삼음료를대신할다양한음료류가많아지면서 2012년까지감소세를나타냄. 그러나이후면역력과관련한이슈가확대되면서인삼및홍삼음료류생산량도 2012년이후소폭반등한양상임 탄산음료류 과채음료류 액상차 액상커피 두유류 발효음료류 홍삼 인삼음료류 기타음료류 합계 [ 표 2-4] 음료류품목별국내생산실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 생산량 1,272,998 1,251,320 1,296,057 1,499,885 1,587,959 1,295,033 생산액 737,181 959,528 1,045,247 907,354 1,082,073 1,050,358 생산량 758,554 655,636 667,730 650,325 706,381 557,599 생산액 844,938 865,392 8733,813 824,052 814,256 699,563 생산량 183,950 256,434 399,587 378,791 416,891 315,377 생산액 435,885 413,485 433,329 464,969 480,565 462,938 생산량 288,461 256,303 292,127 319,909 336,783 261,706 생산액 295,741 352,170 382,583 290,122 392,281 353,263 생산량 210,715 265,184 266,073 265,048 265,576 210,699 생산액 242,663 288,812 453,939 279,888 260,725 231,497 생산량 81,516 101,834 96,247 100,270 109,125 89,754 생산액 51,496 60,611 65,114 70,532 69,279 63,234 생산량 42,496 40,363 29,051 31,247 33,835 29,609 생산액 221,124 196,842 182,493 144,327 179,425 166,913 생산량 937,602 774,536 845,338 839,791 922,528 947,202 생산액 663,752 844,284 920,402 773,234 912,622 883,054 생산량 3,776,292 3,601,610 3,892,210 4,085,266 4,379,078 3,706,979 생산액 3,492,780 3,981,126 4,356,919 3,754,479 4,191,226 3,910,820 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타음료류에는혼합음료, 추출음료, 음료베이스가포함되어있으며, 추출음료의경우 2015 년식품및식품첨가물생산실적에서제외됨. 효모음료의경우 2010 년, 2011 년, 2013 년식품및식품첨가물생산실적에서제외됨 2) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 28

제 2 장생산및수출입현황 2. 음료류출하현황 o 국내음료류시장은 2014년대비 2015년에감소추세를보이나꾸준히성장하는것으로보임. 그러나이미성숙기에접어들어그성장이정체되는경향을보이고있음 그러나음료류는다양한품목으로구성이되어있고, 다양화, 웰빙, 소용량등의트렌드를접목한신제품이지속적으로출시되면서시장성장가능성을가지고있는것으로판단됨 [ 표 2-5] 음료류출하현황 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 출하량 ( 톤 ) 2,999,720 3,050,841 3,221,562 3,245,651 3,503,366 3,359,476 출하액 ( 백만원 ) 4,350,519 4,855,791 5,278,203 4,960,968 5,048,597 5,565,066 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 품목별로세부현황을살펴보면, 품목별증감률은생산현황과다소차이가있으나그이유는비슷하게해석됨 참고로 2012년혹은 2014년에는생산실적입력방식변경으로일부음료류 ( 인삼홍삼음료류, 액상커피등 ) 출하량에오류가나타남 과채음료류탄산음료류 두유류 발효음료류 인삼홍삼음료류 기타음료류 액상차 [ 표 2-6] 음료류품목별국내출하실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 출하량 587,977 511,708 540,201 522,842 497,457 448,587 출하액 941,889 869,699 944,161 879,431 829,321 809,448 출하량 1,171,863 1,177,136 1,218,137 1,416,420 1,450,394 1,252,170 출하액 1,127,260 1,297,382 1,418,904 1,378,257 1,498,338 1,635,994 출하량 170,279 215,105 237,927 222,361 252,575 200,364 출하액 282,702 361,599 405,462 325,997 321,266 314,366 출하량 79,540 94,947 91,336 93,610 96,374 82,476 출하액 52,584 97,137 72,706 83,986 83,602 63,039 출하량 33,924 28,501 19,523 18,531 59,918 30,130 출하액 321,160 241,997 273,010 225,914 214,329 509,221 출하량 585,247 596,221 604,007 518,530 581,250 813,618 출하액 872,147 1,100,968 1,156,308 944,364 1,082,684 1,170,636 출하량 167,182 194,156 236,799 223,529 253,667 282,880 출하액 347,050 424,037 489,987 468,021 484,574 565,009

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 액상커피 합계 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 출하량 203,708 233,067 273,632 229,828 314,731 249,251 출하액 405,727 462,971 517,664 654,997 534,482 497,353 출하량 2,999,720 3,050,841 3,221,562 3,245,651 3,506,366 3,359,476 출하액 4,350,519 4,855,791 5,278,203 4,960,968 5,048,597 5,565,066 * 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타음료류에는혼합음료, 추출음료, 음료베이스가포함되어있으며, 추출음료의경우 2015 년식품및식품첨가물생산실적에서제외됨. 효모음료의경우 2010 년,2011 년,2013 년식품및식품첨가물생산실적에서제외됨 2) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 2015년음료류출하량기준, 1인당연간음료류소비량은 69.7l로나타났으며, 2010년 62.2l에비해 7.5l 증가함 출하량과마찬가지로 1인당소비량이가장많은것은탄산음료류 (2015년기준 1 인당 25.4l 소비 ) 로나타남. 탄산음료류의출하량과비례하여소비량도늘어난추세임. 무게와부피의단위를동일하다고가정했을때, 250ml 콜라캔기준으로살펴보면 1인당연간약 102개의탄산음료캔을마시는것으로볼수있음 이어서이온음료, 수분보충용음료등다양한음료류가포함된기타음료류의소비도 2010년 1인당 12.1l에서 2015년 16.5l로두드러지게소비량이증가하였으며, 같은기간액상차도 3.5l에서 5.7l로 2.2l 증가함 그러나과채음료류는다른품목에비해감소한것으로나타남. 2010년부터 2015년 5세이상인구수가매년증가하면서소비량이상대적으로더크게감소한것으로분석됨 [ 표 2-7] 음료류종류별 1 인당연간소비량 ( 단위 : l/ 인 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 과채음료류 12.2 10.6 11.1 10.7 10.1 9.1 탄산음료류 24.3 24.3 25.1 29.0 29.6 25.4 두유류 3.5 4.4 4.9 4.6 5.2 4.1 발효음료류 1.6 2.0 1.9 1.9 2.0 1.7 인삼홍삼음료 0.7 0.6 0.4 0.4 1.2 0.6 기타음료류 12.1 12.3 12.4 10.6 11.9 16.5 액상차 3.5 4.0 4.9 4.6 5.2 5.7 액상커피 4.2 4.8 5.6 4.7 6.4 5.1 전체 62.2 63.3 66.8 67.3 72.7 69.7 * 출하실적을바탕으로 1 인당연간소비량을추정함. 추정에활용한인구수는통계청주민등록인구현황 (5 세이상기준 ) 을바탕으로함 1) 1kg=1l( 리터 ) 로환산하여계산한수치임 30

제 2 장생산및수출입현황 제 3 절주요제조업체현황 o 음료류주요제조업체는 식품및식품첨가물생산실적 에서출하액기준상위권제조업체를중심으로살펴봄. 현황을살펴볼제조업체는롯데칠성음료, 코카콜라음료, 한국인삼공사, 동아오츠카, 해태음료, 정식품, 동서식품, 광동제약 임 롯데칠성음료 는롯데그룹의자회사로탄산음료, 주스류, 커피및다류, 기능성음료, 생수및탄산수등 100여종음료를생산하여국내외에공급하고있음. 대표브랜드인칠성사이다를비롯해펩시콜라, 델몬트, 칸타타, 레쓰비등의다양한메가브랜드를보유하고있음 코카콜라음료 는 1950년한국에코카-콜라를처음소개하였음. 현재여주, 양산, 광주에생산공장을운영하고있으며, 특히여주공장의음료생산규모는아시아에서두번째, 세계적으로는 5번째로큼. 세계적인브랜드 코카콜라 를포함한탄산음료, 스포츠음료, 프리미엄주스등다양한맛의음료제품을생산하고있음 한국인삼공사는전매청승격, 한국담배인삼공사등의역사적변천을거친후 1999년 KGC인삼공사를설립함. 현재부여, 원주에호주와일본의 GMP를인증받은현대식제조시설을갖추고있으며, 특히부여공장은세계최대규모의고려인삼창임. 전국 3개원료사업소에서 6년근계약재배시스템을통해경작을관리함 동아오츠카 는동아쏘시오그룹의자회사로일본의大塚製藥 ( 오츠카제약 ) 과자본과기술을합자해 1979년창립되었음. 1979년동아제약 식품사업부에서분리, 식품회사로서의면모를갖추게되었음. 대표제품으로는 포카리스웨트, 오로나민 C, 데미소다, 오란씨 가있음 해태음료 는 1975년국내최초로천연과즙음료를선보이며시장에진출함. 2016년 해태음료 ( 주 ) 에서 해태htb( 주 ) 로상호명을변경하여기존음료산업뿐만아니라의약품, 의약외품, 건강기능식품등으로사업을확대하려함. 썬키스트, 코코팜, 써니텐등의브랜드를주력으로하고, 영진구론산바몬드, 홍삼연탄, 생수등의제품을강화할계획을나타냄 5) 정식품 은 1973년우리나라두유제품을처음으로출시하였음. 정식품은두유시장에집중하여, 출시부터현재까지국내두유시장점유율 1위를유지하고있음 5) 해태음료, 해태 htb 로사명바꾸고건강기능식품사업확대, 서울신문, 2016.05.30

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 동서식품 은순수우리기술로식물성커피프리머를개발하였고, 국내처음으로캔커피, 커피믹스시장을개척함. 현재부평, 창원, 진천에공장을운영하고있으며, 음료류를생산하는공장은진천공장임. 대표제품으로는 맥스웰하우스, 맥심티오피, 스타벅스 (RTD), 맑은티엔, 제티, 아이스티티오 가있음 광동제약 은 1963년 한방의과학화 를창업이념으로설립함. 대표제품으로는 신선한알로에, 알찬콩두유, 옥수수수염차, 비타 500, 힘찬하루헛개차, 카페드롭탑 이있음 [ 표 2-8] 음료류주요제조사특징및연혁 기업명주요특징롯데칠성음료 연혁주요브랜드주요특징코카콜라음료 연혁주요브랜드 한국인삼공사주요특징 내용 - 직영쇼핑몰인 롯데칠성몰 과모바일앱을구축함 - 우리나라청량음료산업의첫걸음인칠성사이다를개발함 - 1950. 동방청량음료합명회사설립 - 1974. 롯데칠성음료 ( 주 ) 로상호변경 - 1976. 미국펩시콜라와생산판매계약체결 - 1982. 미국델몬트푸즈와쥬스생산및판매기술제휴체결 - 1989. 일본농림규격 (JAS) 획득 - 대한민국최초, 세계 9 번째 - 2002. 음료업계최초식약청 HACCP 적용업소지정 ( 오포, 양산, 대전공장 ) - 2005. 롯데칠성중국진출, 롯데화방음료유한공사설립롯데오더리음료유한공사설립 - 2006. 칠성사이다의중국브랜드 낙천칠성기수 시제품발표 - 2017. " 델몬트주스 " 18 년연속 ' 한국산업의브랜드파워 (K-BPI)' 주스부문 1 위 칠성사이다, 델몬트주스, 레쓰비, 칸타타, 트레비 - 코카-콜라의브랜드가치는 670억달러로세계 1위브랜드임 - 2008년 1월 1일부터 LG생활건강의자회사로출범함 - 1950. 한국에 코카 - 콜라 최초소개 - 1968. 환타 출시. 한양식품이국내최초의보틀러로제품생산및판매 - 1974. 한국코카 - 콜라설립 - 1976. 킨사이다 출시 - 1982. 국내최초로테트라팩 ( 음료용종이용기 ) 도입 - 1983. 국내최초로 PET 병제품생산 - 1994. 스포츠음료 파워에이드 출시 - 2005. 주스전문브랜드 미닛메이드 출시 - 2008. 코카 - 콜라음료 ( 주 ) 로사명변경. LG 생활건강자회사로본격출범 - 2011. 코카 - 콜라음료 OHSAS 18001 인증획득 - 2012. 배출권거래제시범사업참여우수기업환경부장관상수상 코카콜라, 환타, 킨사이다, 스프라이트, 미닛메이드, 씨그램, 파워에이드, 조지아 - 1899 년대한제국궁내부삼정과설치이후 118 년간고려삼의전통을지킴 - 계약재배를통한체계적경작관리시스템으로청정원료인삼을생산 32

제 2 장생산및수출입현황 기업명 내용 동아오츠카 해태음료 연혁주요브랜드주요특징연혁주요브랜드주요특징연혁주요브랜드 - 1899. 대한제국 ( 고종 36 년 ) 궁내부내장원삼정과설치 - 1908. 대한제국법률 14 호홍삼전매법제정 / 공포 - 1948. 대한민국재무부전매국염삼과 ( 鹽蔘課 ) 전환 - 1952. 전매청으로승격 - 1978. 충남부여세계최대규모고려인삼창준공 - 1987. 인삼수출 1 억달러달성 - 1999. ( 주 )KGC 인삼공사창립 - 2004. 정관장프랜차이즈출범. 인삼박물관개관 - 2013. 한국산업의브랜드파워 7 년연속수상 - 2016. 건강기능식품기업최초매출 1 조달성 홍삼원, 스포츠 D, 굿베이스홍심담은, 아이키커 - 동아오츠카 는동아쏘시오그룹의자회사로일본의大塚製藥 ( 오츠카제약 ) 과자본과기술을합자해 1979 년창립됨 - 1979 년오란씨가순수국내자본과기술로탄생되어국내음료시장을개척함 - 1979. 동아제약 식품사업부에서독립. 오란씨, 코카스, 나랑드사이다등생산 - 1986. 오란씨 1.5l P.E.T 발매 - 1987. 포카리스웨트 250ml 캔발매 - 1987. 일본오츠카제약과자본합작 - 1989. 포카리스웨트 1.5l P.E.T 발매 - 1992. 캔제품생산시설증설 (1,000CPM 생산능력 ) - 2010. 국가고객만족도음료부분 1 위선정 (99,02,03,07,09 에이어 6 번째 ) - 2012. 동아오츠카국가고객만족도음료부문 1 위차지 ( 총 8 회, 4 년연속 ) 포카리스웨트, 오로나민 C, 데미소다, 오란씨, 나랑드사이다, 데자와, 컨피던스 - 1975년국내최초천연과즙음료선보임 - LG생활건강자회사로출범함 - 1973. 해태음료 ( 주 ) 설립. 과실가공사업시작 - 1975. 100% 천연과즙음료오렌지주스첫선 - 1976. 탄산음료써니텐, 훼미리주스첫선 - 1981. 포도봉봉첫선 - 1982. 미국 Sunkist 사와 Sunkist 상표사용및기술지원계약 - 1984. Sunkist 훼미리쥬스출시. 해태제과에서분리, 해태음료출범 - 1987. 대한민국최초로과실음료에대한한국산업규격 (KS) 표시허가획득 - 2006. CCMS( 소비자불만자율관리시스템 ) 도입 - 2007. 음료업계최초 CCMS( 소비자불만자율관리시스템 ) 인증 - 2008. 한국네슬레와커피사업제휴 - 2011. LG 생활건강해태음료지분 100% 인수완료함 - 2016. 의약품, 의약외품, 건강기능식품진출로사업다각화를위해상호명을해태 htb 로변경함 선키스트, 홍삼연탄, 영진구론산바몬드, 써니텐 정식품 주요특징 - 1973 년우리나라두유제품을처음으로출시함 - 콩의기능성에대한연구를꾸준히진행함

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 동서식품 광동제약 기업명 연혁 주요브랜드 주요특징 연혁 주요브랜드 주요특징 연혁 주요브랜드 * 각사홈페이지및공시자료참고 내용 - 정식품산하연구소인중앙연구소에서연구활동을전개함 - 1973. ( 주 ) 정식품설립 - 1992. 스포츠음료스포닉스발매 - 1995 베지밀 C, 호주발명특허제 654241 호획득, 베지밀 C. 미국발명특허 U.S.P 5413803, 아기용전문두유베지밀소이발매 - 1996. 베지밀 C. 한국발명특허제 093635 호획득 - 2009. 베지밀 6 개제품 탄소성적표지인증 획득 - 2010. 베지밀 ( 팩 ) 전제품 HACCP 인증 ( 청주공장 ) - 2011. 냉장두유브랜드 ' 싱싱라이브베지밀 ' 론칭 - 2013. 콩식이섬유제조기술보건신기술 (NET) 인증 - 2017. 한국산업의브랜드파워 (K-BPI) 두유부문 15 년연속 1 위골든브랜드선정 베지밀, 깔라만시에이드, 건강담은 - 우리나라커피산업의개척에노력하고있음 - 동서식품설립 40 주년을기념하는 < 동서식품 40 년사 > 를발간함 - 동서식품산하동서식품안전센터를운영함 - 1968. 동서식품주식회사설립 - 1976. 세계최초의커피믹스개발, 생산판매실시 - 1978. 자동판매기용커피생산판매실시 - 1984. 100 만불수출탑수상 ( 수출산업공단이사장 ) - 1987. 런던국제광고시상식음료부분입상및도쿄사무소개소 - 2005. 스타벅스프리미엄커피음료수입 / 제조 / 판매관련라이센스계약체결 - 2011. 맥스웰하우스리뉴얼 / 맥심그랑누아, 아이스티티오출시 맥스웰하우스, 맥심티오피, 스타벅스 (RTD), 맑은티엔, 제티, 아이스티티오 - 광동제약은 1963 년 한방의과학화 를창업이념으로설립함 - 광동제약의창업주故가산최수부회장은국내제약산업발전에초석을다진 1 세대제약인임 - 1963. 광동제약사창업 - 2001. 비타 500 출시 - 2004. 비타 500 미주지역수출 (U$20 만 ) - 2005. 식품드링크 1,100 라인준공식. 대만만풍그룹 ( 萬豊集團 ) 과비타 500 수출협약 - 2006. 광동옥수수수염차한국패키지디자인학회선정디자인대상수상 - 2007. 비타 500 15 억병판매돌파. 비타 500, 대한비타민연구회공식인증음료로선정 - 2011. 메이신함량이높은옥수수수염추출물의제조방법 특허출원 - 2013. 광동알찬콩두유검은콩원료 제주산검은콩계약재배 개시 - 2016. 광동 야관문차야왕 출시 신선한알로에, 옥수수수염차, 한라봉과유자, 비타 500, 힘찬하루헛개차 34

제 2 장생산및수출입현황 제 4 절수출입현황 o 음료류수출입실적은크게 HS코드 2009( 과일 채소음료류 ), 2101.12( 커피음료 ), 2202( 탄산음료외기타 ) 의 3가지수출입코드를기준으로살펴봄 참고로 2202 에포함된광천수와탄산수는 2201( 천연이나인조광천수와탄산수를포함하며, 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가하지않은것으로한정한다 ) 와는다른가향탄산수및향이나맛이첨가된음료를의미함 [ 표 2-9] 음료류수출입 HS 코드 2009 2101 2101 1 2101 12 2202 품목번호 * 관세법령정보포털, 관세청 품명 과실주스 ( 포도즙을포함한다 ) 와채소주스 ( 설탕이나그밖의감미료를첨가했는지에상관없으며발효하지않은것으로주정을함유하지않은것으로한정한다 ) 커피 차 마테 (mate) 의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물과이것들을기본재료로한조제품, 커피 차 마테 (mat) 를기본재료로한조제품, 볶은치커리 (chicory) 그밖의볶은커피대용물과이들의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수를포함한다 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ( 제 2009 호의과실주스와채소주스는제외한다 ) 식품공전기준과의비교 과일 채소류음료 커피음료 탄산음료류, 홍삼 인삼음료류, 일부과채음료 o 해당 HS코드를기준으로음료류전체수출규모를살펴보면, 2007년 10만 6,772톤에서 2016년 44만 9,218톤으로최근 10년간 320.7% 증가함. 같은기간수출액은 1억 9,851만달러에서 5억 1,976만달러로 161.8% 증가함 해외에서한류의영향으로한국제품에대한관심과인지도상승외에특히각국가별시장맞춤형제품제조 판매전략이음료류수출증가에영향을미친것으로판단됨 o 음료류수입량은 2007년 11만 6,522톤에서 2016년 12만 4,078톤으로최근 10년간 6.5% 증가함. 같은기간수출량증가율이 320.7% 인것에비하면큰차이를

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 보이고있음. 같은기간수입액은 2억 831만달러에서 2억 5,001만달러로 20% 증가함 과채음료및탄산음료외기타품목의수입규모는소폭증가하였으나, 커피음료의수입규모가감소하여전반적인음료수입시장이주춤한양상임 o 수입에비해수출증가율이매년상승세를나타내며 2007년 980만달러의적자에서 2016년에는 2억 6,974만달러의흑자를나타내는품목군으로자리함 [ 표 2-10] 음료류수출입현황 구분 수출규모수입규모무역수지 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2007 106,772 198,507 116,522 208,307-9,800 2008 132,959 211,522 101,769 201,659 9,863 2009 162,553 223,044 84,544 163,798 59,246 2010 216,540 247,527 83,102 184,217 63,310 2011 259,872 333,575 92,804 235,178 98,397 2012 326,013 426,393 111,697 276,300 150,093 2013 342,434 454,339 116,306 273,875 180,464 2014 391,914 480,996 108,164 241,511 239,485 2015 389,810 462,874 119,568 251,350 211,524 2016 449,218 519,757 124,078 250,015 269,742 * 수출입무역통계, 관세청계 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 36

제 2 장생산및수출입현황 1. 음료류수출현황 1) 품목별수출규모 o 음료류수출현황을품목별로살펴보면, 2016년수출액기준으로탄산음료외기타 (77.4%), 커피음료 (14.5%), 과채음료류 (8.1%) 순으로비중을차지함 2012년탄산음료외기타 (68.5%), 커피음료 (27.5%), 과채음료류 (4.0%) 의수출비중과비교했을때, 상대적으로커피음료가감소추이를보임 2016년하반기관세청분석결과에따르면, 국내음료류시장중비알코올음료에서과채음료수출은감소했으나탄산음료가수출호조세를보이며 2017년에는전반적인수출시장이증가할것으로예상하고있음 6) o 세부적으로살펴보면, 과채음료류는 2012년대비 2016년에수출량은 7.9% (9,221톤 8,495톤) 감소했으며, 같은기간수출액은 148.6%(1,695만달러 4,213만달러 ) 증가함. 그러나 2014년대비 2015년에는수출량이다소급감한양상을나타내었는데, 이는 HS코드 2009.11( 오렌지주스냉동한것 ) 의수출량이동기간 2,163톤에서 24톤으로 98.8% 감소했기때문임 o 커피음료는 2012년대비 2016년에수출량은 15.3%(21,337톤 18,073톤 ) 감소했으며, 수출액은 36.0%(1억 1,730만달러 7,510만달러 ) 감소함 o 반면탄산음료, 기능성음료, 차류, 인삼 홍삼음료등을포함한탄산음료외기타는유일하게꾸준한상승세를보임. 같은기간수출량은 43.1%(295,455 톤 422,650 톤 ) 증가하였으며, 수출액은 37.8%(2억 9,545만달러 4억 253만달러 ) 증가함 탄산음료는특별한호불호없이국가별로소비비중이높은품목중하나이기도하고, 한류및우리나라탄산음료업체의적극적인해외시장개척이수출확대에영향을미친것으로분석됨 6) 2017 년, 음료업체의갈증은지속된다, IBK 투자증권, 2016.11

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 2-11] 음료류수출현황 ( 단위 : 톤, 천 $) 구분 과채음료류 (2009) 커피음료 (2101.12) 탄산음료외기타2202) 합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액수출량수출액 2012 9,221 16,947 21,337 117,304 295,455 292,142 326,013 426,393 2013 5,746 13,544 23,105 130,934 313,583 309,861 342,434 454,339 2014 8,373 25,734 19,947 99,786 363,594 355,476 391,914 480,996 2015 5,198 24,304 19,044 83,745 365,568 354,825 389,810 462,874 2016 8,495 42,127 18,073 75,098 422,650 402,532 449,218 519,757 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수출규모 o 2016년수출액기준, 음료류주요수출국가는중국 (23.9%), 미국 (15.4%), 캄보디아 (10.9%) 등의순으로높으며, 이들 3개국이전체의 50.2% 를차지함 중국으로의음료류수출이가장큰규모를차지하는데, 2016년수출액기준 1억 2,424만달러로, 2012년 8,582만달러대비 44.8% 의증가율을나타냄. 같은기간수출량은 119.2% 의증가율을나타냄. 세부항목별로살펴보면 2016년수출량기준으로탄산음료외기타 (HS코드 2202), 과채음료류 (HS코드 2009), 커피음료 (HS코드 2101.12) 순으로많이수출되고있으며 2012년대비 2016년에가장증가율이두드러지는품목은과채음료임 7) 수출액기준으로 2012년대비 2016년가장큰수출성장률을보인국가는베트남 (316.4%), 캄보디아 (218.7%) 임. 특히탄산음료외기타 (HS코드 2202) 의수출규모가베트남은 2012년대비 2016년에 689.3%(192만달러 1,515만달러 ), 캄보디아는 245.9%(1,629만달러 5,636만달러 ) 성장한것이해당국가수출에영향을미친것으로분석됨. 특히탄산음료외기타에는건강음료가포함되어있는데, 베트남내에서한국인삼및홍삼음료에대한인기상승이수출증가에영향을미쳤을것으로분석됨. 최근베트남사람들은건강에대한관심이증가하여건강에좋은음료를소비하 7) 중국 12 년대비 16 년수출량및증감률 : 탄산음료외기타 (12 년 31,086 톤 16 년 69,452 톤 ) 123.4% 증가, 과채음료류 (12 년 497 톤 16 년 4,654 톤 ) 836.4% 증가, 커피음료 (12 년 3,246 톤 16 년 2,237 톤 ) 31.1% 감소, 합계 (12 년 34,829 톤 -> 16 년 76,343 톤 ) 119.2% 증가 38

제 2 장생산및수출입현황 는추세임. 특히한국의인 홍삼은베트남에서인기있는상품으로 2016년베트남에서방영된 태양의후예 에서남자주인공이홍삼을먹는장면이나와더욱관심이증가함 8). 또한차음료의인기도높아졌는데, 소비자들이주로섭취하는차종류는녹차 ( 우롱차 ) 로, 실온 / 냉장보관하지않고즉석에서우려마시는섭취형태를보임. 대기업으로분류되는웅진, 동서식품등의음료가한인슈퍼및일부대형슈퍼로유통되고있으며, 웅진식품의경우베트남소비자들에게익숙하지않은쌀음료 아침햇살 등으로한국음료류의인지도를점차쌓아가고 있음 9) 캄보디아음료시장에서가장높은인기를얻고있는한국음료로는동아제약의 박카스 와광동제약의 비타500 등이있음. 박카스는국내시장에서는 의약외품 으로분류되어있지만해당국가에서는음료 ( 에너지드링크 ) 로인식되고있으며, 품질, 가격, 효과성등의제품적장점과활발한마케팅활동을통해 시장점유율을넓혀가고있음. 독특한점으로는한국제품과 달리성분을가감하고외형을병에서캔으로전환함 캄보디아박카스광고 국가 [ 표 2-12] 주요국가별음료류수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 중국 34,829 41,271 46,896 62,493 76,343 85,815 94,130 85,311 107,940 124,244 미국 66,179 64,550 76,948 84,153 95,748 60,852 58,847 69,579 72,128 80,064 캄보디아 16,447 26,932 33,451 42,379 52,562 17,727 29,499 36,099 46,127 56,503 일본 39,679 29,952 16,972 11,828 11,221 63,405 56,578 35,194 21,281 26,257 러시아 60,334 54,064 54,605 20,788 23,519 60,482 54,854 50,215 19,187 20,892 베트남 1,219 2,283 3,776 6,392 11,580 3,780 5,748 6,547 9,127 15,741 기타 107,326 123,382 159,266 161,777 178,245 134,333 154,683 198,051 187,084 196,056 합계 326,013 342,434 391,914 389,810 449,218 426,393 454,339 480,996 462,874 519,757 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 8) 또다른애국 ( 愛國 ) CJ 오쇼핑, 베트남 태국홈쇼핑서한국상품프로그램운영 호평, 넥스트데일리, 2016.11.30. 9) 2017 베트남진출전략, KOTRA, 2016.11 베트남, 왜아침햇살은되고보리차는안된걸까?, KOTRA, 2017.02.24

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3) 최근음료류수출현황 o 음료류는아이스크림, 맥주등의품목과같이다른품목에비해상대적으로계절성을뚜렷하게나타내는여름철대표식품임. 폭염, 열대야가점차강화되고있는최근에는주요목적인갈증해소를위해대체적으로모든국가에서여름을포함하고있는 2, 3분기에가장높은수요를보임 여름이포함되어있는 2,3분기기준으로 3년간수출규모를살펴보면, 수출액기준으로 2014년 2억 6,463만달러 2015 년 2억 5,370만달러 2016 년 2억 8,631만달러로다소증감을보이나전반적으로상승세를나타냄 o 2017년상반기 (1,2분기) 음료류수출량은 229,480톤, 수출액은 2억 4,289만달러로전년동분기대비각각 5.7%%, 10.7% 감소함. 특히주요수출국가중에가장점유율을많이차지하는중국과러시아의수출규모감소가영향을미친것으로판단됨 2016년상반기대비 2017년상반기중국으로의수출규모는수출량기준 39.1%(41,039톤 24,998톤 ), 수출액기준 35.8%(6,478만달러 4,161만달러 ) 감소함. 품목별로살펴보면, 커피가동기간 66.7% 의감소율 (2016년상반기 1,339톤 2017년상반기 446톤 ) 을보이며가장크게감소하였으며, 이어서탄산음료외기타가 40.9%(37,560톤 22,188톤 ) 감소함 이는사드 (THAAD: 고고도미사일방어체계 ) 배치에따른경제적 정치적문제가수출감소에영향을미친것으로분석됨 구분 [ 표 2-13] 분기별음료류수출현황 ( 단위 : 톤, 천 $) 2014 2015 2016 2017 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 수출량 84,269 125,509 99,418 82,719 87,258 123,322 101,424 77,805 105,376 138,091 111,786 93,967 101,075 128,405 수출액 105,763 142,931 121,700 110,601 107,518 134,544 119,160 101,652 119,932 151,936 134,378 113,512 113,186 129,702 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 2017 년수출현황 ( 수출량, 수출액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 7 월 19 일 ) 40

제 2 장생산및수출입현황 2. 음료류수입현황 1) 품목별수입규모 o 음료류수입은수출과다르게주로과채음료의수입비중이크게나타남. 2016년수입액기준, 전체시장에서과채음료류가차지하는비중은 60.9% 이며이어서탄산음료외기타 (29.7%), 커피음료 (9.4%) 순임 2012년에는과채음료류 (73.5%), 탄산음료외기타 (20.7%), 커피음료 (5.7%) 순으로과채음료류의비중이높았으나, 점차과채음료류의수입비중은감소하고, 탄산음료외기타와커피음료의점유율이증가함. 이는국내과채음료류시장의감소와연관지어해석할수있음 o 세부적으로살펴보면, 과채음료류는 2012년대비 2016년에수입량은 7.6% (71,834톤 66,349톤) 감소했으며, 같은기간수입액은 25.1%(2억 315만달러 1억 5,224만달러 ) 감소함. 이는국산원료를사용한국산제품에대한선호도증가, 일반가공식품으로나온주스제품에대한국내소비감소, 저가주스전문점확대가수입에도영향을미친것으로분석됨 탄산음료외기타는 2012년대비 2016년에수입량은 45.4%(38,363톤 55,790톤 ) 증가했으며, 같은기간수입액은 29.6%(5,729.2만달러 7,426.8만달러 ) 증가함. 이는해외탄산음료및가향탄산수수입증가가영향을준것으로판단됨 가장수입규모가작은커피음료는 2012년대비 2016년에수입량은 29.3% (1,500톤 1,939톤) 증가했으며, 같은기간수입액은 48.2%(1,586만달러 2,351만달러 ) 증가함. 국내커피음료시장에소비자들의다양한니즈에부합하는여러제품이출시되어있다보니, 상대적으로수입이많지않은것으로판단됨

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 구분 [ 표 2-14] 음료류수입현황 과채음료류 (2009) 커피음료 (2101.12) 탄산음료외기타 (2202) 합계 ( 단위 : 톤, 천 $) 수입량수입액수입량수입액수입량수입액수입량수입액 2012 71,834 203,146 1,500 15,862 38,363 57,292 111,697 276,300 2013 69,414 190,767 1,775 19,666 45,117 63,442 116,306 273,875 2014 58,043 153,041 1,802 23,027 48,319 65,443 108,164 241,511 2015 64,464 155,625 1,774 23,736 53,330 71,989 119,568 251,350 2016 66,349 152,235 1,939 23,512 55,790 74,268 124,078 250,015 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수입규모 o 2016년수입액기준, 음료류주요수입국가는미국 (30.2%), 독일 (6.7%), 중국 (5.5%) 등의순으로나타남 미국으로부터의수입규모는수입량기준, 2012년대비 2016년에 12.5% (37,807톤 33,077톤) 감소했으며, 같은기간수입액은 24.0%(9,937만달러 7,550만달러 ) 감소함 반면, 독일, 베트남, 태국으로부터의음료류수입규모가점차증가추이를보이고있음. 2012년대비 2016년에가장높은수입성장률을보인국가는베트남이며, 수입액기준으로 655.2% 의증가추이를보임. 이어서태국 (171.6%), 독일 (68.9%) 순임 베트남에서수입한음료류세부품목을살펴보면, 과채음료류, 커피음료, 탄산음료외기타모두성장세를나타내며, 특히과채음료류의 2012년대비 2016년수입성장률은수입액기준 800.2%(58 만달러 522 만달러 ) 임. 이는최근열대과일열풍및다이어트확산등에따라 깔라만시 (Kalamansi) 의인기깔라만시증가등에영향을받은것으로보임. 깔라만시 는바로먹을수있는병 / 파우치형태이거나 액상차 로분류되나음료베이스로사용되는제품으로주로구매됨. 이처럼베트남현지에서 100% 원액으로직접착즙한것을수입하여만든원액 42

제 2 장생산및수출입현황 혹은착즙주스의수입이증가함. 이는베트남전체음료류의수입규모확대에영향을끼친것으로판단됨. 그외에열대과일을원료로한다양한과채주스및커피음료등의수입이활발하게이루어지고있음 태국에서수입한음료류는세부품목을살펴보면, 대체로과채음료와탄산음료외기타가시장을차지하고있음. 베트남과마찬가지로열대과일이많이생산 수확되는지역이다보니, 코코넛과같은열대과일을원료로한과채음료, 탄산음료제품이주로수입되는편임 독일에서수입되는제품을세부적으로살펴보면탄산음료외품목의수입규모가가장큼. 우리나라에서판매되는독일수입음료로는유기농천연과일에이드음료 마마에이드 (330ml), 천연미네랄광천수를베이스로한 THOMAS HENRY 등이있으며, 마마에이드 의경우 2017년 3월에출시된이후, 1개월만인 2017년 4월에올가홀푸드입점후수입탄산음료매출 1위를기록하기도 함 10) [ 표 2-15] 주요국가별음료류수입현황 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 미국 37,807 51,460 39,877 39,863 33,077 99,374 119,633 85,307 89,013 75,495 독일 8,108 8,919 10,584 11,219 11,917 9,882 14,228 19,398 18,366 16,693 중국 8,541 9,560 8,524 7,254 8,210 14,392 15,627 12,581 11,678 13,776 베트남 905 934 1,067 1,356 4,049 1,374 1,481 2,101 3,206 10,376 태국 3,488 4,865 4,988 7,216 7,633 4,055 6,013 6,442 9,925 11,012 기타 52,848 40,568 43,124 52,660 59,192 147,223 116,893 115,682 119,162 122,663 합계 111,697 116,306 108,164 119,568 124,078 276,300 273,875 241,511 251,350 250,015 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 10) 마마에이드, 지난 4 월전체수입탄산음료중매출 1 위기록, Betanews, 2017.06.08

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3) 최근음료류수입현황 o 수출현황과비슷하게국내음료류시장도계절성이뚜렷하게나타나며, 여름을포함하고있는 2,3분기에가장높은음료류수요를보임 여름이포함되어있는 2,3분기기준으로 3년간수입규모를살펴보면, 수입액기준으로 2014년 1억 3,674만달러 2015년 1억 4,514만달러 2016 년 1억 4,602만달러로꾸준한상승세를보임 2017년상반기음료류수입량은 72,004톤, 수입액은 1억 4,203만달러로전년동분기대비각각 9.4%, 10.3% 의증가율을보임 수입음료의상승세는앞서설명했듯이, 미국제품의수입은감소한반면색다른제품을원하는소비자의니즈, 개성을중시하여남들과다른제품을구매하고자하는최신소비트렌드, 열대과일음료에대한선호도증가등에따라베트남, 태국등동남아시아음료에대한관심및수입규모가증가했기때문임 2012년대비 2016년에가장높은성장률을보인베트남은 2016년상반기대비 2017년상반기에 150.8% 의증가추이 (1,542 톤 3,868 톤 ) 를보임. 품목별로살펴보면, 과채음료가 217.2%(838 톤 2,658톤 ) 의가장높은성장률을보이며, 이어서탄산음료외기타 (486톤 917 톤, 88.9% 증가 ), 커피음료 (218톤 293 톤 34.4% 증가 ) 순임 구분 [ 표 2-16] 분기별음료류수입현황 ( 단위 : 톤, 천 $) 2014년 2015년 2016년 2017년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 수입량 23,957 34,326 29,226 20,656 25,184 35,005 37,511 21,868 24,254 41,573 33,993 24,259 28,618 43,386 수입액 58,454 73,476 63,268 46,316 57,820 67,919 77,217 48,388 52,127 76,644 69,380 51,853 58,496 83,536 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2009, HS 코드 2101.12, HS 코드 2202 의합계값임. HS 코드에대한자세한설명은 [ 표 2-9] 참고 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 2017 년수입현황 ( 수입량, 수입액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 7 월 19 일 ) o 국내에서판매되고있는해외브랜드음료류제품은다음 [ 표 2-17] 과같음. 이전 보다수입음료에대한소비자들의관심이증가하면서마트, 편의점, 카페등다양한 유통채널을통해시중에유통되는편임 44

제 2 장생산및수출입현황 에너지드링크인 레드불 과정반대의효능을가진 슬로우카우 는폴란드에서수입되고있으며, 수입음료전문업체한국쥬맥스가수입을확대하면서롯데마트및 GS25, 세븐일레븐등의편의점에서유통됨 뉴욕에서의인기를시작으로 VITA COCO 는미국, 영국등에서판매 1위를기록하고있으며, 퓨어, 파인애플, 피치 & 망고세가지맛이있는코코넛워터임. 올리브영, SSG, 롯데백화점, CU 등의다양한유통채널에서판매되고있으며, 11) 최근이너뷰티에대한관심이증대됨에따라건강관리, 다이어트, 숙취해소를위해수요가점차증가하고있음 [ 표 2-17] 국내에서주로유통되는수입음료류제품 이미지 제품명 Martinellis Gold Medal Apple Juice MOGU MOGU Tipco 100% Coconut Water VITA COCO 제조사 S. MARTINELLI & CO SAPANAN GENERAL FOOD CO.LTD TIPCO F&B Co, Ltd CENTURY PACIFIC AGRICULTURAL VENTURES INC 수입국미국태국태국필리핀 이미지 제품명 제조사 Pure 100% CALAMANSI Rita Food&Drink Co., Ltd ASSAM MILK TEA T.GRAND lnternational CO.LTD SLOW COW EKO-VIT SP.ZO.O. 오후의홍차 MILK TEA KIRIN BEVERAGE CO. LTD 수입국베트남대만폴란드일본 * 롯데마트, 이마트, 홈플러스온라인몰참조 11) 코코넛워터 식혜 자몽까지 女心저격숙취해소제가뜬다, 뉴데일리, 2016.12.30

제 3 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절유통구조 o 음료류는 75~80% 가 B2C로유통되고있으며, 20~25% 가 B2B 시장으로유통되고있음 12) 음료의종류가다양하고, 음료제조사별로도매유통채널에차이가있어정확한비중을파악하기는어려움. 또한많은비중은아니나직영영업소를보유하고있지않은일부제조사는대리점을통해대형소매채널로유통하고있기도함 아직까지온라인시장이규모는작지만성장률이높게나타나며제조업체에서온라인채널을직접관리하는비중이늘어나고있는추세임. 그러나온라인시장의비중은정확한파악이어려운상황임 13) B2B는특히외식업체에유통되는비중이높은데, 고기를판매하는일반음식점및치킨, 피자전문점등으로의음료 ( 특히탄산음료 ) 유통비중이높은것이특징임 [ 그림 3-1] 음료류유통구조 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액및닐슨소매점매출액데이터 (2016 년기준 ) 를바탕으로소매유통채널점유율작성 / 업계전문가인터뷰 12) 11) 업계전문가인터뷰 48

제 3 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 음료류소매시장규모 o 2016 년기준음료류소매시장규모는 3 조 4,246 억원으로 2014 년에비해 0.5% 감소함. 과채음료와두유매출액이다소감소하면서전체시장규모가소폭감소 한것으로나타남 [ 그림 3-2] 2016 년기준음료류소매시장규모 2016년기준, 음료류에서가장큰비중을차지하고있는품목은커피음료 (22.1%) 이며, 이어서탄산음료 (21.3%), 과채음료 (18.4%) 순으로나타남. 상위 3 개품목이전체의 61.8% 를차지함 커피음료는제조사별로제품이다양해지고, 탄산음료는가향탄산수및착향탄산제품이맛의다양화로지속적인기를얻으며, 시장점유율에는큰변화가없는것으로분석됨. 그러나탄산음료는 2016년 4/4분기매출액이감소하면서, 2016년전체매출액이소폭감소한양상임. 탄산음료의대표제품으로볼수있는콜라, 사이다외에착향탄산, 과즙탄산모두판매가감소하였는데, 특히착향탄산의매출이 2015년 4/4분기 208억원에서 2016년동분기 175억원으로 15.7% 감소한것이두드러짐 ( 표 3-2 참고 )

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 과채음료는착즙주스의성장에도불구하고, 전체시장에서착즙주스가차지하는비중이미미하고, 주스를대신하여주스판매전문점및카페등에서의메뉴가확대되면서전체시장감소에영향을미친것으로나타남. 특히주요제품인오렌지와포도맛이 2015년대비 2016년에매출이각각 13.6%, 12.2% 감소하며전체과채음료시장감소에영향을미친것으로분석됨 ( 표 3-2 참고 ). 자몽은두드러진성장세를나타내고있으나, 과채음료시장에서차지하는비중이크지않다보니아직까지전체매출에는큰영향을미치지못한것으로보여짐 액상차는가장매출이높았던혼합차의매출이감소하면서전체시장의규모가줄어든것으로나타남. 2014년 1,054억원이었던매출은 2015년 1,045억원, 2016년 964억원으로감소함. 이는액상차를대신해서이온 / 비타민음료나카페의차음료로소비가이동한것이영향을미친것으로분석됨 이온 / 비타민음료와인삼음료는건강에대한소비니즈증가와함께시장규모도함께커진것으로해석됨. 특히이온 / 비타민음료는매년여름날씨가더욱더워지고있는상황에서갈증해소를위한플레인제품의매출이늘어난것이두드러짐. 플레인제품매출은 2015년 1,207억원에서 2016년 1,385억원으로 14.8% 증가함. 인삼음료는 2015년메르스와이후호흡기및면역질환이슈가확대되면서상대적으로매출이증가한것으로분석됨 [ 표 3-1] 음료류소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014 2015 2016 커피음료 762,661 767,052 756,205 (22.2) (22.1) (22.1) 탄산음료 695,719 741,817 728,367 (20.2) (21.4) (21.3) 과채음료 702,570 684,033 630,647 (20.4) (19.7) (18.4) 이온 / 비타민음료 402,019 401,144 436,493 (11.7) (11.6) (12.7) 두유 343,028 321,038 293,279 (10.0) (9.3) (8.6) 인삼음료 181,646 195,480 210,543 (5.3) (5.6) (6.1) 액상차 220,466 212,956 202,082 (6.4) (6.1) (5.9) 에너지음료 134,133 144,655 166,982 (3.9) (4.2) (4.9) 합계 3,442,242 3,468,176 3,424,599 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / 닐슨소매점매출액데이터 ** 생산현황에서분류한발효음료류는과채음료, 이온 / 비타민음료로일부포함되어있으며, 기타음료에는 이온 / 비타민음료, 에너지음료등이포함되어있음 50

제 3 장유통및판매현황 두유는적극적으로신제품이출시되지않고, 다른음료로소비가이동하면서시장규모가감소함. 에너지음료는레드불이나핫식스의인기는다소주춤한가운데, 박카스및구론산바몬드와같이국내제품이두각을나타내며소폭의성장세가나타남 [ 표 3-2] 주요품목별제품의매출변화 [ 탄산음료주요제품매출변화 ] [ 과채음료주요제품매출변화 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015년 4/4 2016년 4/4 증감율 구분 2015년 2016년 증감율 콜라 71,826 69,591-3.1% 오렌지 176,632 152,641-13.6% 사이다 43,607 40,993-6.0% 포도 97,868 85,913-12.2% 착향탄산 20,813 17,548-15.7% 과즙탄산 18,158 16,179-10.9% 자몽 24,730 30,337 22.7% 기타 16,559 15,653-5.5% 망고 35,707 33,238-6.9% 2. 소매채널판매현황 1) 분기별판매현황 o 음료류의분기별판매현황을살펴보면, 더운여름이있는 3/4분기매출이다른분기에비해높은특징이나타나며, 이는계절성이두드러진품목으로분석됨 특히점점더위가일찍찾아오면서 2/4분기매출액도상대적으로높아지고있는상황임. 2014년 2/4분기 8,503억원이었던매출액은 2015년동분기에 9,098억원, 2016년동분기에 8,915억원으로약간의등락을보이지만상승한양상임 반면상대적으로추운계절이포함된 1/4분기와 4/4분기매출은다소감소하고있는추세임. 특히 4/4분기매출감소가두드러지는데, 2014년 4/4분기대비 2015년동분기매출은 1.4% 감소하였으며, 2015년동분기대비 2016년은 6.0% 감소하며추운계절에음료판매량은지속줄어들고있는상황임

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 그림 3-3] 음료류분기별판매현황 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / 닐슨소매점매출액데이터 * 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 품목별판매규모 o 두유를제외하고대부분의음료매출이 3/4분기에증가하는특징이있음 커피음료와탄산음료, 과채음료는더운여름에갈증도해소하면서동시에당분이나일부영양소를섭취하는측면에서매출이늘어나는것으로분석됨 액상차는물대신갈증해소를목적으로많이마시며상대적으로 3/4/ 분기매출이높은특징이나타남 이온 / 비타민음료는갈증해소및일부비타민섭취를기대하며여름에상대적으로소비가늘어난양상을나타냄 반면인삼음료는계절적요인보다는 3/4분기에추석선물의목적으로판매가되면서상대적으로매출이늘어난양상임. 1/4분기매출액이상대적으로높은이유는신정및구정선물용으로판매가되기때문임 반면두유는오히려 3/4분기보다는 1/4분기와 4/4분기매출이높은특징이있음. 두유는다른음료에비해상대적으로음료의농도가짙다보니청량감이나시원함을주는음료는아님. 그렇다보니상대적으로여름보다는다소쌀쌀한계절에소비가많이이루어지고더불어명절선물로도일부팔리는부분이있어해당분기에매출이높게나타난것으로분석됨 52

제 3 장유통및판매현황 구분 커피음료 탄산음료 과채음료 이온 / 비타민음료 두유 인삼음료 액상차 에너지드링크 [ 표 3-3] 음료류품목별판매규모 ( 단위 : 백만원, %) 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 137,570 202,492 241,871 185,119 767,052 142,500 199,855 243,179 170,672 756,205 143,711 (18.6) (22.3) (23.3) (23.7) (22.1) (19.2) (22.4) (23.1) (23.2) (22.1) (19.4) 163,852 196,693 210,307 170,964 741,817 168,732 190,977 208,693 159,964 728,367 169,318 (22.2) (21.6) (20.3) (21.9) (21.4) (22.7) (21.4) (19.8) (21.7) (21.3) (22.9) 144,643 191,153 199,774 148,463 684,033 141,819 177,108 181,460 130,260 630,647 129,506 (19.6) (21.0) (19.3) (19.0) (19.7) (19.1) (19.9) (17.2) (17.7) (18.4) (17.5) 67,430 117,540 134,118 82,056 401,144 68,527 120,885 158,449 88,633 436,493 81,387 (9.1) (12.9) (12.9) (10.5) (11.6) (9.2) (13.6) (15.0) (12.0) (12.7) (11.0) 87,614 77,216 75,802 80,405 321,038 79,116 68,862 71,051 74,251 293,279 73,314 (11.9) (8.5) (7.3) (10.3) (9.3) (10.6) (7.7) (6.7) (10.1) (8.6) (9.9) 66,463 30,102 71,881 27,033 195,480 72,294 34,763 79,268 24,217 210,543 68,411 (9.0) (3.3) (6.9) (3.5) (5.6) (9.7) (3.9) (7.5) (3.3) (6.1) (9.2) 44,884 55,882 60,470 51,720 212,956 41,660 54,107 60,091 46,224 202,082 40,987 (6.1) (6.1) (5.8) (6.6) (6.1) (5.6) (6.1) (5.7) (6.3) (5.9) (5.5) 25,899 38,765 43,361 36,632 144,655 29,348 44,971 51,328 41,335 166,982 33,867 (3.5) (4.3) (4.2) (4.7) (4.2) (3.9) (5.0) (4.9) (5.6) (4.9) (4.6) 합계 738,355 909,842 1,037,584 782,392 3,468,176 743,996 891,528 1,053,519 735,556 3,424,599 740,500 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / 닐슨소매점매출액데이터 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3) 채널별판매규모 o 음료류는편의점에서가장많이팔리고있었으며, 이어서할인점, 체인슈퍼, 독립슈퍼가비슷한규모를나타내고있음 2016년기준, 편의점판매점유율은 39.7% 로할인점 (16.9%), 체인슈퍼 (17.1%), 독립슈퍼 (17.5%) 보다높게나타남. 편의점이다른소매채널에비해접근성이높고, 다양한음료카테고리보유, 수입음료제품다수보유등의이유로가장규모가큰것으로보임 특히겨울을제외하고는밖에서음료를사먹는경우가상대적으로많다보니, 2/4분기부터 4/4분기까지의편의점매출점유율이상대적으로더높은특징이있음 반면할인점은겨울이포함된 1/4분기에음료매출점유율이상대적으로높은특징이나타나는데, 이는명절선물로인삼 / 홍삼음료와같은건강음료매출이발생하면서영향을미친것으로분석됨 [ 표 3-4] 음료류채널별판매규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 편의점 269,686 371,802 413,935 325,497 1,380,921 267,943 361,227 424,360 304,529 1,358,059 273,707 (36.5) (40.9) (39.9) (41.6) (39.8) (36.0) (40.5) (40.3) (41.4) (39.7) (37.0) 할인점 146,932 140,136 179,474 124,153 590,696 150,386 136,064 181,155 112,442 580,047 146,010 (19.9) (15.4) (17.3) (15.9) (17.0) (20.2) (15.3) (17.2) (15.3) (16.9) (19.7) 체인슈퍼 128,331 150,092 174,275 125,958 578,656 132,198 153,588 177,641 121,865 585,293 133,647 (17.4) (16.5) (16.8) (16.1) (16.7) (17.8) (17.2) (16.9) (16.6) (17.1) (18.0) 독립슈퍼 127,054 164,106 178,464 133,843 603,467 127,110 160,761 181,853 129,114 598,838 125,129 (17.2) (18.0) (17.2) (17.1) (17.4) (17.1) (18.0) (17.3) (17.6) (17.5) (16.9) 일반 66,352 83,706 91,438 72,941 314,437 66,362 79,888 88,513 67,607 302,370 62,011 식품점 (9.0) (9.2) (8.8) (9.3) (9.1) (8.9) (9.0) (8.4) (9.2) (8.8) (8.4) 합계 738,355 909,842 1,037,584 782,392 3,468,176 743,996 891,528 1,053,519 735,556 3,424,599 740,500 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / 닐슨소매점매출액데이터 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 2017년 1/4분기매출액기준, 음료종류별채널판매특징을살펴보면다소상이함. 커피음료나이온 / 비타민음료, 액상차, 에너지음료는주로편의점에서판매되고있는반면, 과채음료와인삼음료는할인점에서의판매점유율이상대적으로높게나타남 54

제 3 장유통및판매현황 커피음료나이온 / 비타민음료, 액상차, 에너지음료는편의점음료판매대에서다양한제품이판매되는특징이매출까지연계된것으로보여짐. 또한해당음료는편의점에서 1+1, 가격할인등다양한프로모션이이루어지는품목이라는점도편의점의높은점유율에영향을미친것으로분석됨 과채음료는소용량제품도있지만, 900ml ~1l, 1.5l제품과같이다소용량이큰제품도많이출시되어있어상대적으로할인점에서다른제품과함께구입하고있는것으로분석됨 인삼음료는평소음용보다는선물용등으로구입하는특징이있다보니, 패키지로주로판매되는할인점에서의매출비중이높은특징이나타남 [ 표 3-5] 음료종류별판매채널비교 (2017년매출액기준 ) 구분 할인점 체인슈퍼 편의점 독립슈퍼 일반식품점 2017년 1/4분기매출액 커피음료 14,137 15,489 90,150 13,987 9,948 143,711 (9.8) (10.8) (62.7) (9.7) (6.9) (100.0) 탄산음료 27,742 32,338 56,897 32,389 19,953 169,318 (16.4) (19.1) (33.6) (19.1) (11.8) (100.0) 과채음료 35,594 33,602 25,953 23,517 10,840 129,506 (27.5) (25.9) (20.0) (18.2) (8.4) (100.0) 이온 / 비타민음료 5,919 7,698 41,384 19,806 6,581 81,387 (7.3) (9.5) (50.8) (24.3) (8.1) (100.0) 두유 17,166 16,322 11,994 20,660 7,173 73,314 (23.4) (22.3) (16.4) (28.2) (9.8) (100.0) 인삼음료 39,280 22,711 1,569 3,554 1,299 68,411 (57.4) (33.2) (2.3) (5.2) (1.9) (100.0) 액상차 4,673 3,468 25,474 4,220 3,151 40,987 (11.4) (8.5) (62.2) (10.3) (7.7) (100.0) 에너지음료 1,499 2019 20,287 6,996 3,067 33,867 (4.4) (6.0) (59.9) (20.7) (9.1) (100.0)

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 4) 제조사별판매규모 o 음료류제조사별점유율은커피, 차, 탄산음료등다수의품목중에서매출액기준으로상위제조업체를선정하여상위 7개사를살펴봄 o 2016년기준롯데칠성음료가 21.7% 의점유율로업계 1위로나타났으며, 한국코카콜라 (17.7%) 가뒤를이음. 커피음료, 탄산음료, 과채음료, 액상차등주요카테고리별모든제품을보유하고있는두회사가상대적으로높은점유율을나타냄 탄산음료와스포츠음료에서는한국코카콜라가다소강세이기는하나, 그외의카테고리에서는롯데칠성음료가강한면모를나타내고있음 o 이어서두유를생산하고있는정식품과다수의액상차제품과 비타500 을생산하고있는광동제약, 커피음료와두유를생산하고있는매일유업, 인삼음료를생산하는한국인삼공사가상위권에점유율을나타내고있음. 그외에동서식품은커피음료를주로생산하며, 2016년기준 3.5% 의점유율을나타냄 참고로음료시장은음료의범위와종류가많다보니기타제조사의점유율이높은특징이있음 구분 롯데칠성음료한국코카콜라 정식품 광동제약 매일유업 한국인삼공사 동서식품 [ 표 3-6] 음료류주요제조사별점유율 ( 단위 : 백만원, %) 2015 2016 2017 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 150,729 201,765 228,289 180,296 761,078 157,413 190,632 225,117 169,755 742,917 158,169 (20.4) (22.2) (22.0) (23.0) (21.9) (21.2) (21.4) (21.4) (23.1) (21.7) (21.4) 137,000 169,604 185,879 149,951 642,434 137,205 158,826 179,291 132,442 607,765 139,625 (18.6) (18.6) (17.9) (19.2) (18.5) (18.4) (17.8) (17.0) (18.0) (17.7) (18.9) 42,052 38,577 37,793 40,665 159,087 40,508 34,476 35,181 37,170 147,335 36,782 (5.7) (4.2) (3.6) (5.2) (4.6) (5.4) (3.9) (3.3) (5.1) (4.3) (5.0) 33,921 47,714 52,199 40,635 174,469 34,833 49,315 53,884 39,006 177,038 35,053 (4.6) (5.2) (5.0) (5.2) (5.0) (4.7) (5.5) (5.1) (5.3) (5.2) (4.7) 29,585 42,307 46,829 33,958 152,679 29,406 38,831 44,113 29,870 142,220 28,651 (4.0) (4.6) (4.5) (4.3) (4.4) (4.0) (4.4) (4.2) (4.1) (4.2) (3.9) 39,449 20,316 46,182 18,026 123,973 46,685 25,180 49,945 16,364 138,174 44,328 (5.3) (2.2) (4.5) (2.3) (3.6) (6.3) (2.8) (4.7) (2.2) (4.0) (6.0) 26,691 32,020 35,402 28,672 122,785 24,531 29,292 33,759 30,753 118,335 26,797 (3.6) (3.5) (3.4) (3.7) (3.5) (3.3) (3.3) (3.2) (4.2) (3.5) (3.6) 278,928 357,539 405,011 290,189 1,331,670 273,415 364,977 432,229 280,196 1,350,816 271,095 기타 (37.8) (39.3) (39.0) (37.1) (38.4) (36.7) (40.9) (41.0) (38.1) (39.4) (36.6) 합계 738,355 909,842 1,037,584 782,392 3,468,176 743,996 891,528 1,053,519 735,556 3,424,599 740,500 * 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 품목별소매점매출액 / 닐슨소매점매출액데이터 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 56

제 3 장유통및판매현황 제 3 절소비자물가지수추이 14) o 음료류는하나의품목이아닌여러품목이포함된품목군의개념임. 그에따라커피, 차, 주스, 두유등다양한품목이음료류안에포함되어있어, 통계청소비자물가지수에나타난 7개품목 ( 커피, 차, 주스, 두유, 기능성음료, 탄산음료, 혼합음료 ) 의소비자물가지수추이를비교함 o 2015년 1월대비 2017년 6월소비자물가지수변동률을살펴보면, 커피는 6.6% 감소, 차는 3.0% 감소, 주스는 0.9% 감소, 두유는 0.1% 증가, 기능성음료는 8.1% 증가, 탄산음료는 9.2% 증가, 혼합음료는 1.6% 증가함 공통적으로음료류는원재료가중요한품목은아니다보니, 원재료가물가증감에영향을미치는것은아님. 대신음료류는유통업체에서가격프로모션을많이하는품목중하나로, 품목별로가격프로모션의시기가달라소비자물가지수변동률및시점에차이가있는것으로분석됨 그러나 2017년상반기에주요음료제조사에서가격을인상하면서, 탄산음료를중심으로기능성음료및혼합음료의소비자물가지수는다소상승한양상임 [ 표 3-7] 음료류월별소비자물가지수추이 품목별 커피 차 주스 두유 기능성음료 탄산음료 혼합음료 2015. 01 100.48 99.25 98.73 99.98 94.45 97.02 100.66 2015. 02 99.94 100.60 100.55 99.60 94.40 99.26 100.80 2015. 03 101.05 100.85 98.32 100.04 94.50 100.83 100.46 2015. 04 100.47 100.90 101.82 99.98 100.10 98.04 98.78 2015. 05 100.87 100.86 100.44 100.13 101.04 101.52 100.82 2015. 06 100.67 100.50 96.95 99.80 102.00 97.92 100.48 2015. 07 99.37 100.89 98.43 100.18 101.98 98.74 97.56 2015. 08 98.88 100.92 101.54 100.19 101.95 98.97 98.81 2015. 09 99.31 101.13 102.35 99.90 102.23 101.43 99.64 2015. 10 97.29 101.18 102.08 100.11 102.46 101.83 100.05 2015. 11 100.73 98.32 100.50 100.11 102.46 102.22 101.58 2015. 12 100.94 94.62 98.29 99.97 102.43 102.22 100.37 2016. 01 100.45 96.99 99.36 99.90 102.51 102.16 100.14 2016. 02 101.54 96.57 98.18 99.93 102.59 101.70 100.82 2016. 03 100.56 97.56 99.43 99.94 102.57 102.35 99.12 14) 소비자물가지수는가구에서일상생활을영위하기위해구입하는상품, 서비스의평균가격변동을지수화한지표임. 가격은서울, 부산, 대구, 광주등 38 개지역에분포한백화점, 대형마트, 재래시장등의소매점에서조사함. 소비자물가지수는가격변동을측정하는것으로가격의절대수준을나타내는것은아님

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 품목별 커피 차 주스 두유 기능성음료 탄산음료 혼합음료 2016. 04 99.79 96.35 101.02 100.01 102.69 100.97 99.42 2016. 05 99.22 95.02 98.76 100.15 102.74 95.97 102.33 2016. 06 100.49 98.47 99.14 98.07 102.61 100.48 102.33 2016. 07 100.52 96.18 96.33 100.17 102.69 98.14 101.96 2016. 08 101.58 95.79 95.50 100.16 102.51 96.32 101.96 2016. 09 101.43 98.88 99.93 98.09 102.42 94.18 102.11 2016. 10 99.49 98.87 100.30 100.13 102.43 99.89 102.24 2016. 11 99.63 97.96 99.76 99.58 102.43 100.74 102.67 2016. 12 100.32 99.99 100.93 99.11 102.42 101.54 102.64 2017. 01 99.15 96.09 100.42 96.65 102.37 104.63 102.82 2017. 02 98.74 97.86 99.14 97.36 102.38 105.14 102.38 2017. 03 96.53 98.40 99.22 100.04 102.30 104.01 102.92 2017. 04 91.71 99.19 98.20 100.16 102.22 103.87 102.32 2017. 05 93.44 97.15 96.15 100.05 102.32 101.56 101.37 2017. 06 93.82 96.28 97.86 100.04 102.09 105.98 102.31 * 국가통계포털 (kosis.kr) 커피, 차, 주스, 두유, 기능성음료, 탄산음료, 혼합음료소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 58

제 4 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절소비시장특성 1. 음료류시장특성 1) 탄산음료 가. 탄산음료의선택기준으로새롭게등장한탄산강도 15) o 그동안탄산음료의선택기준은주로맛과향이었으나, 탄산의강도가새로운선 택기준으로나타나상황과기분에따라다양한탄산음료를즐길수있게됨 16) 롯데칠성음료의 칠성스트롱사이다 는 5.0 탄산가스볼륨으로 강탄산음료 로세분화됨. 이제품의탄산가스볼륨은일반칠성사이다보다 30% 정도더높음. 과거에없던새로운경험을주는콘셉트, 강한탄산이주는짜릿함 으로 10~20대소비자공략에나선제품임. 높은탄산가스볼륨을오랫동안유지하기위해이전보다더단단한패키지를적용한것이특징임 칠성스트롱사이다 나. 탄산숙면음료의등장 o OECD( 경제협력개발기구 ) 의 2012년회원국평균수면시간조사 에따르면한국인의수면시간은하루평균 7시간 49분으로조사대상 18개국중가장짧았음. 이에따라수면장애등으로병원진료를받은환자는 2015년 46만 2,848명으로 2010년에비해 60% 증가하여숙면에대한관심이높아짐 o 숙면음료는양질의수면을돕는기능성제품으로타우린, 카페인이함유돼각성효과를내는 에너지음료 와정반대 롯데칠성음료 스위트슬립 15) " 톡쏘는탄산음료.., 강하게터질수록시장은쑥쑥 ~, 라이벌뉴스, 2017.06.10 16) 기존의사이다는잊어라 롯데칠성, 더세고짜릿한강한탄산 ' 칠성스트롱사이다 ' 출시, 넥스트데일리, 2017.04.22 60

제 4 장소비특성 되는특성을지님. 숙면음료에는주로긴장완화에도움을준다고알려진아미노산성분과허브추출물등이들어있음. 안티에너지음료 나 릴렉스음료 (Relaxation Drink) 로도일컬어짐 17) 2014 년수입된릴렉스탄산음료 슬로우카우 가 SNS 상에서화제를모으며수험생을비롯, 20~30 대젊은층 에서인기를끌었음 EKO-VIT SP.ZO.O 슬로우카우 롯데칠성음료는 2015년 5월 스위트슬립 을출시했는데, 국내음료사가릴렉스캔음료제품을내놓은것은이번이처음임. 천연아미노산인 L-테아닌 200mg과로즈힙, 레몬밤, 캐모마일총 3종허브추출물, 비타민 B군 (B3, B5, B6), 자일리톨등총 8가지성분을함유하고있으며 0kcal 인점이특징임 18) 2) 과채음료 가. 착즙주스시장의지속확대 o 과거에망고식스, 스무디킹, 잠바주스로대표되는생과일주스전문점의제품은커피 대비고가로소비진입장벽이높고, 시장확대가제한적이었음. 그러나최근쥬씨 등의생과일주스전문점이저렴한가격으로생과일주스의대중화를이끔. 이에과일 주스에대한소비자의수요가단기간에상승하였고, 저가생과일주스로향했던수요가 소매채널의착즙주스시장으로점차이동하면서착즙주스소매판매시장의성장 기조가확대되고있음 o 앞서생산및유통실적에서도확인할수있었지만, 국내전체주스시장은주춤하는 반면착즙주스시장은꾸준한성장세를보임. 착즙주스가일반환원주스에비해 고가인점을감안하면이례적인성장세를보이고있는것임 19) 2016 년국내착즙주스시장은풀무원 아임리얼 의독주속에매일유업 플로리다 내추럴 이꾸준히성장세를보이고있음. 또한롯데칠성음료의 델몬트파머스 주스바 는 2015 년에첫출시이후착즙주스시장에서 3 위브랜드로도약함. 최근 편의점및대형유통채널에서착즙주스 PB 제품출시를확대함에따라점차시장의 경쟁강도가높아질것으로예상됨 20) 17) 잠못드는이에게꿀잠을?.. 롯데칠성, 숙면음료출시, 머니투데이, 2017.04.18 18) 에너지드링크지고 ' 굿나잇음료 ' 뜬다, 조선일보, 2017.05.16 19) 역성장한주스시장속쑥쑥크는 착즙주스, 한경비즈니스, 2017.01.23

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 특히최근에는푸룬, 아보카도, 아스파라거스, 비트와 같이과거생소했던서양채소와과일이인기를 끌면서착즙주스에도영향을주고있음 21). 풀무원 녹즙의 하트러브레드비트 & 당근 은서양에서 대표적인슈퍼푸드로꼽히는레드비트와당근, 뿌리 채소 5 종을담고있음 22). 빙그레 따옴과일야채 는 레드비트, 배등의과채를섞은레드믹스 (Red 풀무원녹즙 ' 하트러브레드비트 & 당근 ' 빙그레 따옴과일야채레드믹스 Mix) 와브로콜리와오렌지등을섞은옐로우믹스 (Yellow Mix) 2 종을출시함 23) 나. 건강즙음료의다양화와소비층확대 o 건강즙시장의소비층은중년남성에서 20~30대젊은층까지확산되는양상을보임. 1인가구가늘면서불규칙한식사, 스트레스, 수면부족으로건강에대한우려가증대하였고, 이에따라휴대및섭취가간편한건강즙이인기를끌고있음 24) o 다양한소비자니즈에따라건강즙의재료도다양화됨. 건강즙은소비자들의제품선택과정이깐깐하지만품질이좋으면주변에적극권하고선물할정도로입소문이잘나는특징이있음. 건강즙은주로지역특산물로판매되거나영세 영농업체, 건강원을중심으로시장이형성되어있으며, 온라인몰을통해개별적으로판매되는경우가많음. 최근대기업이건강즙시장에가세하면서자체기술력으로성분등을차별화한제품을판매하기시작함 25) 건강즙의재료는홍삼, 흑마늘, 도라지등전통재료뿐아니라양배추, 양파, 생강, 울금등으로확대됨. KGC인삼공사는정관장 6년근홍삼에아로니아, 석류, 흑마늘, 산수유, 블루베리, 헛개, 푸룬, 참꿀을섞은 홍삼담은시리즈 12종의건강즙을판매중임 CJ제일제당의건강식품전문브랜드한뿌리는생약성분을담은 한뿌리양배추즙 을출시함. 한뿌리건강즙시리즈는흑마늘, 흑도라지, 흑칡, 생양파, 양배추등 5종으로판매됨. 26) 한국야쿠르트의대표건강음료인 석류진 ( 眞 ) 과 흑마늘진 ( 眞 ) 2종 20) 2017 년, 음료업체의갈증은지속된다, IBK 투자증권, 2016.11.30 21) 웰빙족을잡아라 식음료업계, ' 서양과채 ' 와사랑에빠지다, 신아일보, 2017.05.21 22) 이국의과일 " 색다른맛으로고객잡자 ", 부산일보, 2017.05.23 23) 빙그레 ' 따옴 ', 냉장주스시장새강자 ' 급부상 ', 서울파이낸스, 2017.04.25 24) [2030 트렌드 ] 몸에좋다면 건강즙 두유 홍삼에지갑여는젊은층, 한스경제, 2017.07.03 25) 중년들만마신다고? 2030 여성도반한건강즙, 한국경제, 2017.03.10 26) CJ 제일제당, 건강즙신제품 ' 한뿌리양배추즙 ' 출시, 머니투데이, 2017.03.09 62

제 4 장소비특성 임. 석류진 은지중해산석류를착즙방식으로생산하였으며, 흑마늘진 은국내산 남해흑마늘과배과즙농축액을원료로함 27) 홍삼담은시리즈 한뿌리건강즙 석류진 / 흑마늘진 3) 커피음료 가. 합리적인커피소비추구성향강화 o 커피에대한소비자들의높은수요가소매채널의커피음료시장확대에도긍정 적인영향을미침. 경기침체가장기화됨에따라소비여력이감소하면서커피에 대한합리적인소비를추구하는성향이강해지고있기때문으로해석됨. 가성비를 중시하는커피소비트렌드의변화로저렴한가격대비맛과품질이높은커피 음료의판매량이지속적으로증가할전망임 대형프랜차이즈커피전문점의폐점률이높아지는반면, 저가커피전문점은빠르게 증가하고있음. 국내저가커피브랜드의시초라고할수있는 이디야커피 의점포 수는 2014 년 1467 개, 2015 년 1823 개, 2016 년 2,141 개로꾸준히증가하였고, 2016 년 8 월국내커피전문점최초 2,000 호점돌파라는기록을달성함. 빽다방 은 2013 년에 2 개에불과했던매장이 2014 년 25 개, 2015 년 415 개, 2016 년 530 개로 급증하며시장에성공적으로안착함 28) 이같은가성비중시소비트렌드로대용량커피음료의출시와함께용량이다양 화됨. 앞선 RTD 커피제품대부분은용량이 200 ml였으나이는커피전문점쇼 트사이즈 (255 ml ) 보다작은편에속함. 하지만최근출시된대용량제품은최소 300 ml로커피전문점의톨사이즈와비슷하면서가격은 2 천원대로저렴한편임. 냉장대용량커피제품으로는매일유업 바리스타, 남양유업 프렌치카페 가 대표적임. 이들업체는기존 250 ml에서각각 300 ml, 325 ml로사이즈를키운제 품을판매하고있으며, 상온대용량커피제품으로는롯데칠성 칸타타 (390ml), 코카콜라 조지아 (390ml) 가있음 29) 27) 한국야쿠르트, 건강즙으로틈새시장공략, 스포츠동아, 2017.06,27 28) [ 재계는지금 ] 잘나가는빽다방덕에 백종원, 중견기업오너로도약, 조선비즈, 2017.05.05

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 나. 콜드브루 커피의다양화 o 향미를즐길수있는커피의특성상전세계적으로따뜻하게음용하는경우가많지만한국소비자들은시원하게즐기는아이스커피에대한선호도가높은특징이있음. 특히상온또는차가운물로우려내쓴맛이덜하고깔끔한콜드브루를프리미엄커피로인식하면서그인기가증가한것으로보여짐. 2015년부터나타난콜드브루열풍은 2017년에제품다양화로시장을유지하고있음 한국코카-콜라는콜드브루에서도깊은아로마향을즐기고자하는소비자들의니즈를반영해, 고강도추출로깊은향을담은 조지아고티카콜드브루 를 2017년 4월에출시함. 국내에서유일하게알루미늄재질의슬림보틀용기를도입함 차가운물로내린원액을얼음 물등으로희석해마시는기존콜드브루의특성을살려우유를활용한카페라떼류제품도출시됨. 코카콜라음료는 조지아고티카콜드브루아메리카노 의출시와함께 조지아고티카콜드브루카페라떼 를함께출시함 일동후디스는대용량컵커피 앤업카페 300 의신제품으로 앤업카페콜드브루플랫화이트 를출시함. 플랫화이트는호주, 뉴질랜드등에서즐겨마시는커피로, 라떼와비슷하지만스팀밀크를활용해부드러운맛이특징임 또한, 한국아쿠르트는 콜드브루 by 바빈스키마카다미아라떼 를출시함. 마카다미아풍미를신선한콜드브루와함께즐길수있는것이특징임 30) 코카콜라음료 조지아고티카콜드브루 일동후디스 앤업카페콜드브루플랫화이트 29) 매출도, 용량도점점커지는 RTD(Ready to Drink) 커피시장, 아주경제, 2017.04.03 30) ' 콜드브루 ' 커피, 올해 3 가지트렌드 향 질소 우유, 뉴시스, 2017.05.21 64

제 4 장소비특성 4) 차음료 가. 차음료시장의키워드, 프리미엄티 31) o 최근에는차음료트렌드가변화하는추세를보임. 기존곡류중심의전통적인이미지를가진차음료 다이어트등기능중심의차음료 브런치, 디저트와함께즐길수있는트렌디하고고급스러운차음료로트렌드가변화하며관련제품들이잇따라출시 판매되고있음 식음료기업들은커피에사용하는콜드브루기법을차에응용하거나고급찻잎을우려낸차음료를출시함. 병이나페트로판매되는차음료제품은직접우리지않고도언제어디서나시원하게마실수있는편리성이가장큰장점임 쟈뎅은파우치형태의콜드브루티 까페리얼허니자몽블랙티, 까페리얼히비스커스레몬티 2종을출시함. 코카콜라는홍찻잎을직접우려낸프리미엄아이스티 골드피크티 2종( 오리지널, 라즈베리향 ) 을판매중이며, 이는 2014년북미지역에서단일브랜드로연간매출 1조원을달성한제품임 32) 쟈뎅 까페리얼허니자몽블랙티 코카콜라음료 골드피크티 나. RTD 차음료성장지속 33) o 구입편리성에의해편의점과대형마트에서주로구매가이루어지는 RTD( 병 페트 캔음료 ) 차음료시장은지속적으로성장중임 이마트는한방차테이크아웃카페인 오가다 와협력해 피코크오가다티 3종 ( 한라봉오미자 배도라지 애플레몬그라스 ) 을출시함. 피코크오가다티 3종세트는티 3종이각 3개씩들어있는세트상품으로, 실제카페오가다에서판매하는인기상품들을병음료로재탄생시킨것임 샘표는 순작여자를한번더생각한연근우엉차 와 순작남자를한번더생각한비수리헛개차 2종을출시하여기존에물에우려먹는원물타입과티백타입으로선보였던 순작헛개비수리차 와 순작연근우엉차 를병음료로즐길수있게함 31) 올여름차 ( 茶 ) 음료시장키워드는 프리미엄, 헤럴드경제, 2017.06.14 32) 콜드브루차 ( 茶 ) 도나왔네, 한국경제, 2017.06.15 33) 올여름, 프리미엄차 ( 茶 ) 음료가뜬다!, 스포츠동아, 2017.06.15

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 오가다 한라봉오미자 배도라지블렌딩 피코크오가다 한라봉오미자 배도라지 애플레몬그라스블렌딩티 샘표 순작연근우엉차 / 비수리헛개차 ( 티백 / 음료 ) 5) 기타음료 가. 여성소비자공략하는과채이온음료출시 o 서구화된식습관의확산, 과일및야채섭취가부족한여성층증가등의이유로과채이온음료가관심을끌고있음 한국코카-콜라에서출시한 토레타 는자몽과백포도, 사과, 당근, 양배추등 10가지과채수분이함유되어있는것이특징임. 낮은칼로리로다이어트용음료로각광받고있으며, 최근에는 240ml 소용량캔음료및 900ml 대용량페트제품을출시하는등용량을다각화하며다양한소비층을공략하고있음 34) 롯데칠성음료는 2016년 11월에수분충전이온음료 2% 아쿠아 를휴대가편한 500ml 페트병형식으로출시함. 사과, 레몬, 화이트자몽등의 3가지과즙과레드비트, 양배추, 자색고구마, 콜리플라워, 청경채등 12가지야채즙이어우러져깔끔한맛을가지는것이특징임. 수분충전에필요할때물대신섭취할수있는이온음료로건강을생각하는젊은여성들에게인기를얻을것으로기대됨 35) 롯데칠성음료 2% 아쿠아 나. 새로운포장형태의에너지음료 o 박카스, 비타 500, 오로나민씨등병포장형태로출시 판매되던것에서좀더섭취 및보관이편리하게포장형태에변화가생김 34) 일찍찾아온무더위에수분보충해주는 기능성음료 주목, 데일리그리드, 2017.05.31 35) 롯데칠성음료. 수분밸런스이온음료 2% 아쿠아 출시, 넥스트데일리, 2016.11.21 66

제 4 장소비특성 바이오벤처기업 ( 주 ) 라이트앤슬림은 2017년 5월, 국내최초로필름제형의에너지음료 파워붐 과 에너지고 를출시함. 이는구강용해필름 (ODF) 생산전문기업 ( 주 ) 씨엘팜과공동개발한것으로라이트앤슬림공식온라인몰에서구입이가능함. 필름형태는혀위에올려놓고녹여먹으면되기때문에들고다니면서마시고, 병을버려야하는기존병제품보다편리성이강화됨 라이트앤슬림 파워붐 롯데칠성음료는달콜한아카시아벌꿀과시원한배맛이어우 러진헛개파우치음료 아침헛개허니꿀물 을출시함. 이는 국내무당 ( 無糖 ) 차시장에서건강한음료를찾는소비트렌드 에따라꾸준한인기를얻고있는헛개나무열매를주원료로 한제품으로, 190ml 와 230ml 용량의파우치형태로구성되 롯데칠성음료 아침헛개허니꿀물 어있음. 원료의특성에의해상쾌한기분전환이필요할때, 갈증해소가필요할 때, 지친몸에당분을제공하면서재충전이필요할때먹을수있는음료로시장에 어필하고있음 2. 음료류빅데이터분석 36) o 음료언급량 (Buzz) 은계절성보다는시장에서반응이좋은신제품출시와연관이높은것으로나타남. 2015년 3/4분기와 2017년 1/4분기에는음료제조사및커피전문점의신제품음료출시영향으로언급량이일시적으로급증한것으로분석됨 o 언급채널별로는트위터가 58.7% 로가장많았으며, 이어서블로그 (40.8%) 로나타남. 음료가젊은층을중심으로많이소비가이루어지는품목이기는하나, 30~40대의차, 커피등에대한관심도높은편이여서상대적으로블로그에서의언급량도비중있게나타난것으로해석됨 36) Social Q Finder, KMAC analysis ( 분석주기 : 2015 년 2/4 분기 ~ 2017 년 2/4 분기 ) 음료 키워드에대한감성 / 행위, 일반적속성 ( 제품, 서비스, 콘텐츠등 ), 라이프스타일등의다양한속성을기준으로분석하여 Buzz 추이량과연관키워드를도출함

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 그림 4-1] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 [ 언급량 (Buzz) 추이언급채널비중 o 음료의대표적인연관어상위 Top5를살펴보면, 먹다, 좋다, 마시다와같이음료를소비하면서느끼는가장기본적인특성이언급된것으로나타남 특성을분류하여살펴보면, 우선제품으로서의음료하면떠오르는대표적인키워드는 커피 로나타났으며, 이어서 탄산음료, 사이즈, 다양 순으로나타남. 특히커피나탄산음료의경우, 시장에서잘팔리는상위제품중하나로소비자들이일상에서도많이언급하는품목임을알수있음 음료와연관된공간 / 장소연관어는 카페 가가장높게나타났으며, 이어서 스타벅스, 집, 편의점 으로나타남. 특히스타벅스는 스벅, 스타벅스 로나뉘어불리우며음료하면떠오르는주요키워드로언급되고있음 [ 표 4-1] 음료연관어 대표적인연관어음료 제품 연관어음료 공간 / 장소 연관어 1 먹다 1 커피 1 카페 2 좋다 2 탄산음료 2 스벅 3 마시다 3 사이즈 3 스타벅스 4 커피 4 다양 4 집 5 맛 5 물 5 편의점 * 2017 년 2/4 분기기준 68

제 4 장소비특성 제 2 절소비자특성 o 음료류구입및소비특성파악을위해 2017년 6월 30일부터 7월 5일까지음료류구매및소비경험이있는소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는남성 250명 (50%), 여성 250명 (50%), 연령별분포는 10대 200명 (40.0%), 20대 200명 (40.0%), 30대 100명 (20.0%) 임 37) 1. 음료소비특징 o 평소자주사먹는음료를조사해본결과, 탄산음료 (26.8%), 커피음료 (17.6%), 수분보충용음료 (17.3%) 등으로나타남 상대적으로남성 (28.8%) 과 10대 (28.9%) 가탄산음료를자주사먹는것으로조사되었으며, 커피음료는 30대 (26.5%) 가상대적으로자주사먹는다는응답비중이높게나타남 차음료는상대적으로여성 (16.4%) 과 20대 (16.4%) 가자주사먹는음료로조사됨 성별 연령별 [ 표 4-2] 평소자주사먹는음료 ( 단위 : %) 구분탄산음료커피음료수분보충용에너지과채음료차음료음료음료 기타 전체 (n=1,441) 26.8 17.6 17.3 15.1 13.1 4.8 5.3 남성 (n=723) 28.8 18.8 17.7 12.4 9.8 8.4 4.0 여성 (n=718) 24.8 16.4 16.9 17.7 16.4 1.1 6.7 10대 (n=568) 28.9 13.0 20.8 16.9 9.0 5.1 6.3 20대 (n=579) 25.7 17.6 16.2 14.2 16.4 5.4 4.5 30대 (n=294) 24.8 26.5 12.6 13.3 14.6 3.1 5.1 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 o 상대적으로소비가많이이루어지고있는탄산음료와커피음료의주요소비제품종류를조사해본결과는다음과같음 o 우선평소자주사마시는음료가탄산음료라고응답한응답자들 (386명) 이가장자주마시는종류는콜라 (47.4%) 로나타났으며, 이어서사이다 (35.0%), 과일향탄산음료 (15.3%) 로나타남 37) 자세한소비자분석결과는부록참고

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2015년조사결과에서는콜라 (42.0%), 사이다 (31.4%), 과일향탄산음료 (23.0%) 나타났는데, 2015년에비해과일향탄산음료의비중이낮아짐. 이는 2015년에과일향탄산수신제품이다양해지면서상대적으로해당비중소비가높게조사되었던것으로해석됨 [ 그림 4-2] 탄산음료중자주사먹는음료비교 o 커피음료는어떤종류를주로사마시는지에대해서는응답자의 44.9% 가 커피 + 설탕 + 우유 가들어간제품을선호한다고하였으며, 37.8% 는 커피만들어가있는제품 을주로선호한다고응답함 커피 + 설탕 + 우유 가포함된제품을선호한다는응답은 2015년에도 53.0% 로가장높게나타났는데, 2017년조사에서는해당응답비중이다소낮아진상황임 물론 2015년조사와 2017년조사응답자가동일하지는않지만, 음료를건강하게마시려는소비니즈가지속되고, 업계에서커피 + 설탕만들어간제품을확대하면서상대적으로커피 + 설탕 + 우유제품에대한선호도가다소낮아진것으로해석됨 [ 그림 4-3] 커피음료중자주사먹는음료비교 70

제 4 장소비특성 o 음료는주로언제사먹는지에대해, 목이마를때가 42.5% 로가장많았으며, 이어서운동 / 산책등의활동후에 (16.6%), 식후디저트로 (11.5%) 등의순으로 나타남 [ 그림 4-4] 음료소비시기 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 o 음료를주로구입한장소 ( 편의점이나슈퍼 ) 에서바로마신다는응답이 36.8% 로가장많았으며, 이어서집에서 (26.0%), 야외에서 (25.4%) 등의순으로나타남 상대적으로남성 (40.8%) 과 30대 (43.0%) 가구입한장소에서바로마신다는응답비중이높았으며, 집에서마신다는응답은 10대 (33.0%) 가상대적으로높게나타남 음료종류별로도소비장소에다소차이가나타났는데, 커피음료 (42.1%) 와에너지음료 (44.9%) 는구입한장소에서마신다는응답이, 과채음료는집에서 (30.4%), 차음료는야외에서 (28.6%) 마신다는응답이상대적으로높게나타남 이를종합해보면, 30대남성은커피음료를구입한장소에서즐기는경우가, 10대는과채음료를집에서먹는경우가, 20대여성은차음료를야외에서먹는경우가많은것으로해석됨

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 성별 연령별 주요소비음료 * 구분 [ 표 4-3] 음료소비장소 구입한장소 집에서 야외에서 집이외실내에서 ( 단위 : %) 이동장소에서 전체 (n=500) 36.8 26.0 25.4 8.8 3.0 남성 (n=250) 40.8 28.0 23.6 6.0 1.6 여성 (n=250) 32.8 24.0 27.2 11.6 4.4 10대 (n=200) 32.5 33.0 23.5 7.0 4.0 20대 (n=200) 38.0 20.5 28.0 11.0 2.5 30대 (n=100) 43.0 23.0 24.0 8.0 2.0 탄산음료 (n=386) 36.0 28.5 25.1 7.8 2.6 커피음료 (n=254) 42.1 19.3 25.6 9.4 3.5 수분보충용음료 (n=249) 35.7 29.3 23.3 8.4 3.2 과채음료 (n=217) 36.4 30.4 21.7 9.7 1.8 차음료 (n=189) 37.0 16.4 28.6 13.8 4.2 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함. 소비비중이높다고응답한상위 5 개품목기준임 2. 음료소비계절별특성 o 상대적으로여름에자주사먹는음료는탄산음료 (38.2%) 와수분보충용음료 (30.0%) 로나타남. 평소자주사먹는음료로나타났던커피음료는여름에는상대적으로덜먹는것으로조사됨 상대적으로남성 (45.2%) 과 10대 (47.5%) 가탄산음료를여름에더자주사먹는것으로나타남. 차음료는여전히여성 (13.2%) 이자주소비하는음료로나타난가운데, 여름에는상대적으로 20대 (11.5%) 보다 30대 (15.0%) 가소비한다는응답비중이높게나타남 [ 표 4-4] 여름에자주사먹는음료 성별 연령별 구분탄산음료수분보충용음료 차음료커피음료과채음료에너지음료 ( 단위 : %) 전체 (n=500) 38.2 30.0 10.2 9.0 5.8 2.0 4.8 남성 (n=250) 45.2 29.6 7.2 6.8 4.4 3.6 3.2 여성 (n=250) 31.2 30.4 13.2 11.2 7.2 0.4 6.4 10대 (n=200) 47.5 28.5 6.5 4.0 7.5 2.0 4.0 20대 (n=200) 34.0 33.0 11.5 9.0 4.5 2.5 5.5 30대 (n=100) 28.0 27.0 15.0 19.0 5.0 1.0 5.0 기타 72

제 4 장소비특성 o 평소자주사먹는음료와상대적으로여름에자주사먹는음료를비교해보면, 탄산음료는계절에상관없이자주사먹는음료이면서동시에여름에좀더자주사먹는음료이기도함 수분보충용음료도평소자주사먹는음료중하나이지만, 여름에는커피음료보다자주사먹는음료로조사됨 커피음료와과채음료는상대적으로여름에는소비가덜한음료로나타남 [ 그림 4-5] 계절별음료구입차이 o 평소음료를먹는비중과여름에음료를사서먹는비중에어느정도차이가있는지를조사해본결과, 평소에는주 1~2회라는응답이 56.8% 로가장많은반면, 여름에는주 3~4회 (33.4%) 와주 1~2회 (34.2%) 비중이고르게높은특징이나타남 더불어주 5~6회 (20.0%) 응답비중도평소 (7.0%) 대비약 3배정도높게나타나며, 여름에음료소비비중이늘어남을확인함 [ 표 4-5] 음료소비비중 ( 단위 : %) 구분 매일 1회이상 주 5~6회 주 3~4회 주 1~2회 주 1회미만 평소 (n=500) 2.8 7.0 21.4 56.8 12.0 여름 (n=500) 10.2 20.0 33.4 34.2 2.2

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3. 음료소비기타특성 o 최근편의점에서파우치형태의음료제품과컵얼음을함께판매하고있는것과관련해서, 해당제품을구입한경험이있는지를조사해본결과, 응답자의 88.8% (444명) 가구입경험이있는것으로나타남 상대적으로여성 (94.0%) 이남성 (83.6%) 보다구입경험이높은것으로나타남 o 어떤종류의제품을사먹었는지조사해본결과, 커피 + 컵얼음제품이 40.7% 로가장많았으며, 이어서에이드 + 컵얼음제품이 39.9% 로두제품의구입비중이 80.6% 로높게나타남 커피 + 컵얼음제품은상대적으로남성 (44.4%) 과 30대 (57.6%) 가, 에이드 + 컵얼음제품은 10대 (46.0%) 의구입응답이높게나타남 [ 표 4-6] 음료 + 컵얼음구입제품종류 성별 연령별 구분 커피 + 컵얼음 에이드 + 컵얼음 주스 + 컵얼음 술 + 컵얼음 ( 단위 : %) 기타 남성 (n=250) 45.2 29.6 7.2 6.8 4.4 여성 (n=250) 31.2 30.4 13.2 11.2 7.2 10 대 (n=200) 47.5 28.5 6.5 4.0 7.5 20 대 (n=200) 34.0 33.0 11.5 9.0 4.5 30 대 (n=100) 28.0 27.0 15.0 19.0 5.0 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 o 평소음료를선택하기전에함께고려하는제품은무엇인지에대해조사해본결과, 생수가 24.0% 로가장많았으며, 이어서아이스크림 (21.6%), 탄산수 (11.2%) 등으로나타남 생수를함께고려했다는응답은여성 (26.8%), 20대 (30.5%) 에게서상대적으로높게나타난반면, 아이스크림은남성 (24.0%), 10대 (26.5%) 에게서상대적으로높은응답이나타남 전혀고려하지않고음료를선택했다는응답도 26.0% 로비중있게나타났으며, 10대 (31.0%) 에게서해당응답이높게나타남 74

제 4 장소비특성 성별 연령별 구분 [ 표 4-7] 음료선택시고려한제품 생수 아이스크림 ( 단위 : %) 탄산수우유요구르트기타없음 전체 (n=500) 24.0 21.6 11.2 10.2 4.8 2.2 26.0 남성 (n=250) 21.2 24.0 10.8 9.2 4.8 2.0 28.0 여성 (n=250) 26.8 19.2 11.6 11.2 4.8 2.4 24.0 10 대 (n=200) 16.0 26.5 8.0 11.5 3.0 4.0 31.0 20 대 (n=200) 30.5 17.0 12.5 10.0 6.0 1.0 23.0 30 대 (n=100) 27.0 21.0 15.0 8.0 6.0 1.0 22.0 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 o 음료와함께자주사먹는제품은과자 (26.6%) 라는응답이가장많았고, 이어서아이스크림 (10.0%), 생수 (9.6%), 빵 (9.2%) 등의순으로나타남 상대적으로여성 (30.4%) 과 10대와 20대 ( 각각 30.0%), 과채음료 (30.9%) 구입자가과자를함께자주사먹는것으로조사됨 음료와함께자주사먹는제품이없다는응답도 29.0% 로높게나타난가운데, 상대적으로남성 (31.2%) 의응답비중이높게나타남 [ 표 4-8] 음료와함께자주사먹는제품 ( 단위 : %) 구분과자아이스크림 생수 빵 요구르트탄산수 우유 기타 없음 전체 (n=750) 26.6 10.0 9.6 9.2 3.8 3.8 2.4 5.6 29.0 성별 남성 (n=373) 22.8 10.4 10.8 10.4 4.8 3.2 2.0 4.4 31.2 여성 (n=377) 30.4 9.6 8.4 8.0 2.8 4.4 2.8 6.8 26.8 10대 (n=291) 30.0 9.0 5.0 12.0 3.0 2.5 1.5 6.5 30.5 연령별 20대 (n=300) 30.0 9.0 10.5 9.5 2.5 4.0 2.0 5.5 27.0 30대 (n=159) 13.0 14.0 17.0 3.0 8.0 6.0 5.0 4.0 30.0 탄산음료 (n=386) 27.7 11.4 9.6 9.6 3.9 3.6 1.3 5.4 27.5 주요 커피음료 (n=254) 19.3 12.2 10.6 9.4 5.9 3.9 3.1 7.2 28.3 소비 수분보충용음료 (n=249) 26.9 8.4 8.4 11.2 1.6 3.6 3.2 6.8 29.7 음료 * 과채음료 (n=217) 30.9 9.7 6.9 10.1 2.8 2.3 2.8 5.5 29.0 차음료 (n=189) 28.6 6.9 13.2 5.3 4.2 5.3 3.2 4.3 29.1 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함. 소비비중이높다고응답한상위 5 개품목기준임

제 5 장 해외시장동향 제 1 절세계음료류시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절세계음료류시장규모 o 세계음료류시장규모는 2016년기준약 5,557억달러임. 2011년에서 2014년까지소폭이지만증가세를나타내었다가, 2015년에감소한상황임. 그러나 2016년에다시반등하며, 결과적으로시장규모는 2011년대비 2016년에 4.4% 상승함 향후시장규모는 2017년 5,819억달러에서 2020년 6,746억달러로 15.9% 증가할것으로전망됨 [ 그림 5-1] 세계음료류시장규모 * Global Market Data, Canadean intelligence 1) 2017 년부터 2020 년까지는추정치 (f) 값임 o 2016년기준, 세계음료시장에서가장큰규모를차지하고있는것은탄산음료 (51.1%) 로나타남. 이어서과채음료류 (16.3%), 에너지음료 (9.9%) 등임 국내와마찬가지로세계시장도다양한탄산음료제품을출시하며. 시장규모를유지하고있는양상임 국내과일채소류음료시장은당분에대한걱정혹은타음료류로의소비이동에의해규모가다소줄어들고있음. 그러나세계음료시장은주스, 넥타 (nectars) 와같은과채음료의소비증가에따라시장규모가꾸준히유지되고있음 국내와다르게에너지음료와스포츠음료시장이별도의카테고리로관리될만큼시장이큰것이특징임 78

제 5 장해외시장동향 [ 그림 5-2] 세계음료류품목별규모 * Global Market Data, Canadean intelligence 1) Canadean intelligence 와 Euromonitor International 의품목구분기준에차이가있음

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 2 절글로벌트렌드 38) o 음료류글로벌트렌드는국가별트렌드와비슷한양상을보이며, 주요키워드는 건강한음료, 다양한맛, 프리미엄제품의인기등으로볼수있음 1) 건강한음료에대한수요증가 o 건강은음료구매에중요한결정요소중하나이며, 특히최근에는천연재료혹은몸에좋은영양분을다량함유한제품에대한선호도가높아짐 이에따라비타민, 영양분또는건강에대한편익을제공하는기능적음료가출시되거나 raw, pure, clean 과같은단어를사용한제품이확대됨 o 많은소비자들이건강을위해서단맛이나지않고, 감미료가되도록들어있지않은음료제품을선호하고있음 미국의 Hint Water 는 2005년에출시된과일을우려낸음료로 2015년에미국에서급격한인기를얻음. 당분이없고칼로리가없는것이뒤늦은인기요인으로분석되며, 탄산음료와비슷한 Hint Fizz, 에너지드링크와경쟁가능한 Hint Caffeine Kick 을출시함 영국의 Vivid matcha green tea 는자연적인맛을가진무가당에너지음료임. 당분이없다는점을강조하여비만등성인병을걱정하는소비자들에게높은선호를얻고있으며, 본제품은오리지널, 레몬, 엘더플라워맛으로다양하게분류됨 영국의 Virtue sparkling energy water 는설탕, 감미료와칼로리가없는음료로, 커피한잔과같은양의카페인을가지고있음 Honest Tea ( 영국 ) Hint Water ( 미국 ) Vivid matcha green tea ( 영국 ) Virtue sparkling energy water( 영국 ) 38) Top Trends in Soft Drinks 2017,GlobalData, 2017.02 80

제 5 장해외시장동향 2) 독특한맛, 기능성강화로인기증가 가. 프로바이오틱스함유제품출시 o 사무실에앉아있는시간이많고, 식사가불규칙한라이프스타일에의해소화불량환자가증가하면서소화가잘되도록하는제품에대한소비자들의관심이증가함. 2015년 Global Data의조사결과에따르면, 음식섭취이후소화가잘되는것은소비자들이식음료에서원하는편익중하나임 소화능력향상을위한다양한종류의제품들이출시됨. 미국의 Suja organic drinking vinegar 은애플사이다또는코코넛식초의맛을가진냉각추출주스혼합물임. 이식초는소화를돕기위한프로바이오틱스가첨가되어있고, 아홉가지의맛을가진음료임 Tropicana는새로운 100% 과채음료인 Tropicana Essentials Probiotics 를 2016년에처음으로선보임. 이제품은프로바이오틱스를전면에내세운브랜드내첫번째제품이며맛있고, 건강하고간편하다는측면에서소비자들에게인기를얻고있음 KeVita sparkling probiotiv drink 는살아있는프로바이오틱스를가지고있는과일맛의스파클링음료임. 2016년 11월 Pepsi사가인수한브랜드로밀레니얼세대를타깃으로한제품임 Suja organic drinking vinegar ( 미국 ) Tropicana Essentials Probiotics ( 미국 ) KeVita sparkling probiotiv drink ( 미국 ) 나. 향신료첨가 o 전세계적으로사람들은새롭거나일반적이지않은독특한맛을경험하고싶어함. 특히서양국가는동양의맛으로널리알려져있기도한칠리, 생강, 시나몬과같은매운향을가지고있는향신료가들어있는음료를흥미롭게받아들이며, 건강한원료가사용된것이라고생각하는편임

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 호주에서한정판으로출시된 Coca-Cola 생강맛은매운맛을가진향신료가들어간제품으로, 콜라와생강맥주중간정도의음료임. 호주소비자들의생강맛탄산음료에대한니즈가늘면서런칭된음료로이전에 Coca-Cola가내놓지않은맛임 Paper Boat chili guava fruit beverage 는플라스틱파우치형태로출시된인도의과채음료임. 이음료에는구아바펄프와칠리파우더와후추를포함한향신료도들어있어차별화된음료로인식됨 오스트리아의 Ohnly Spice Up+Energise pure brewed tea 는당분이없고칼로리가없는 RTD 차음료임. 백차, 레몬주스와함께생강과강황이들어있는제품이며, 백차에들어있는카페인때문에에너지를얻을수있는효과가있음 Coca-Cola Ginger ( 호주 ) Paper Boat chili guava fruit beverage( 인도 ) Ohnly Spice Up+Energise pure brewed tea( 오스트리아 ) 3) 음료의프리미엄화 가. 알코올대체가능한성인용음료 o 최근상당수의소비자들이건강상의이유로알코올소비를줄이는경우가나타나고있음. 이에알코올이조금들어가있거나알코올이들어가지않은음료가소비자들에게주목을받고있음. 이러한 성인용 음료류는제조사들에게시장을확대할수있는기회가될수있으며, 프리미엄제품이자매력적인대체품이될수있음 영국의 Seedlip 은 2015년에영국에서처음출시된알코올이없는증류주형태의음료임. 술을마시지않을때무엇을마실것인지고민하는밀레니얼세대들의고민을없앨수있는알코올없는대체품으로, 진이나보드카를대신해서토닉워터와곁들여마실수있게되어있음 2016년 Pepsi사는미국밀레니얼세대를겨냥한 Mountain Dew Black Label 을런칭함. 크래프트다크베리음료는쓴맛이나는허브향의맥주형태로, 맥주에자주쓰는 black label이라는단어를사용한캔디자인을사용하여흥미를유발함 82

제 5 장해외시장동향 스웨덴의 Caliente 는칠리맛을첨가하여느끼하거나짜지않은음식과매우잘어울리는저당음료임. 이러한특성때문에비즈니스관계의사람들과식사를할경우, 와인을대체할수있는이상적인제품이라고인식됨 Pepsi사는 2016년미국에서새로운크래프트소다제품을런칭함. Stubborn soda 는예상치않은맛의조합을가능하게한음료로, 프리미엄설탕과스테비아 39) 를사용해제품을프리미엄화한것이특징임 Seedlip ( 영국 ) Mountain Dew Black Label( 미국 ) Caliente( 스웨덴 ) Stubborn soda( 미국 ) 나. 냉 (Cold) 기법을활용한제품의프리미엄화 o 초고압살균공정 (High Pressure Processing) 으로알고있는냉압착 (Cold-pressed) 방식은저온살균방식보다영양은유지하면서더신선한프리미엄음료를만들어낼수있는특징으로일부음료제조에활용되고있음 냉압착방식을적용한음료중하나인호주의 Impressed cold-pressed juice 로신선한과일, 채소를냉압착하여만든음료임. 미국의 Garden of Flavor Cold-Pressed Energy 는냉압착한과채음료를에너지음료로만든제품인데, 식물베이스카페인이들어가있는것이특징임 o 찬물에 12시간이상담아만든콜드브루커피는 RTD 커피류에서성장률이가장큰품목이며차음료시장에도영향을미침. 콜드브루커피는부드러운맛과풍부한카페인을가진제품으로잘알려져있는데, Starbucks는향후 5년동안콜드브루커피제품라인을강화하면서 2배이상의성장을기대하고있음. 현재커피와차음료시장은콜드브루외에질소 (nitrogen) 를포함한음료에도관심을보이고있음 39) 스테비아 (stevia) 는쌍떡잎식물초롱꽃목국화과의여러해살이풀로, 설탕대용으로사용되기도함

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 Coca-Cola Japan은 2016년일본내가장판매가많은조지아커피브랜드에 Georgia cold-brewed coffee 를추가함. 수작업로스팅과콜드브루라는것을강조하였으며블랙커피와라떼 2종류로나눠져있음 미국의 Starbucks Teavana nitro tea는 2016년스타벅스가시애틀리저브매장에서처음선보인음료임. 질소가들어간 Teavana Peach Tranquility는질소가주입되어달고, 차갑고, 크리미한것이특징임 Impressed cold-pressed juice ( 호주 ) Garden of Flavor Cold-Pressed Energy ( 미국 ) Georgia cold-brewed coffee ( 일본 ) Starbucks Teavana nitro tea ( 미국 ) 84

제 5 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 음료류시장국가별동향은우리나라음료주요수출국인미국, 일본, 중국및 최근성장률이크게증가한베트남과인도네시아를기준으로살펴봄 1. 미국의음료류시장 40) 1) 시장규모 o 2016년기준미국의음료류시장규모는 875억달러이며, 2012년 809억달러에비해 8.2% 의성장률을보이며매년증가추이를보임 미국의음료류시장은탄산음료 (Carbonates) 가 45.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서기능성음료 (Sports and Energy Drinks)(21.7%), 과채주스 (Juice)(19.8%) 순임 o 탄산음료의경우, 2012년 395.5억달러에서 2016년 394.5억달러로 0.2% 의감소율을보이며, 지속적으로감소추이를보임. 이는건강트렌드에따라탄산음료시장에서꾸준히일정시장규모를확보하고있던저칼로리콜라류의지속적인매출감소에영향을받은것으로보임 41) o RTD 커피와 RTD 차음료의경우매년지속적으로매출액이증가하고있음. RTD 커피는 2016년 28.7억달러로, 2012년 16.6억달러에비해 72.9% 성장하였으며, 같은기간 RTD 차음료는 51억달러에서 70.8억달러로 38.8% 의성장률을나타냄 RTD 커피는편의점이나대형마트등접근성이높은유통채널에서쉽게구매할수있다는편의성때문에높은인기를얻고있음. 스타벅스같은프랜차이즈커피전문점의브랜드상품도 RTD 제품형식으로판매되며, 캔 병 팩등다양한형태로구성되어소비자들선택의폭을넓혀줌 40) SOFT DRINKS IN THE US, Euromonitor International, 2017.02 41) CARBONATES IN THE US, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-1] 미국음료류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) RTD 커피 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 39,545.2 38,616.8 38,661.5 38,953.6 39,453.0 (48.9) (47.8) (47.3) (45.8) (45.1) 2,117.9 2,041.3 1,877.7 1,791.3 1,734.1 (2.6) (2.5) (2.3) (2.1) (2.0) 17,385.0 17,161.1 16,872.4 17,117.3 17,352.8 (21.5) (21.2) (20.6) (20.1) (19.8) 1,660.1 1,874.1 2,076.6 2,485.8 2,874.6 (2.1) (2.3) (2.5) (2.9) (3.3) 5,101.8 5,310.0 5,791.2 6,562.4 7,078.4 (6.3) (6.6) (7.1) (7.7) (8.1) 15,055.7 15,833.7 16,469.5 18,108.1 19,005.1 (18.6) (19.6) (20.1) (21.3) (21.7) 합계 80,865.7 80,837.0 81,748.9 85,018.5 87,498.0 * SOFT DRINKS IN THE US, Euromonitor International, 2017.02 o 미국음료류는다양한소매채널을통해판매되고있음. 대체로모든음료류는 90% 이상점포소매점기반으로판매되고있음. 그중에서도주유소내식품점 (Forecourt Retailers), 대형슈퍼마켓 (hypermarkets), 슈퍼마켓 (supermarkets) 에서의판매비중이높은편임 미국은도시와도시간거리가멀어주유소내식품점이발달된편이며, 주요유통업체인 Walmart, SAFEWAY 등도 Gas station&convenience 형태로진출해있어소비자들에게구매편리성이라는장점을제공하고있음 SAFEWAY 주유소내식품점 [ 표 5-2] 미국음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 제품종류별 소매채널 탄산음료 농축음료 과채주스 RTD 커피 RTD 차음료 기능성음료 점포소매점채널소계 93.3 100.0 98.8 99.1 96.9 94.8 식료품전문점 (Grocery Retailers) 81.1 95.5 91.6 91.4 89.4 86.0 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) ( 단위 : %) 78.9 84.4 82.6 85.6 81.1 77.2 86

제 5 장해외시장동향 소매채널 탄산음료 농축음료 제품종류별 과채주스 RTD 커피 RTD 차음료 기능성음료 편의점 (Convenience Stores) 2.9 0.2 3.2 6.9 8.8 5.2 할인점 (Discounters) 5.9 3.9 4.8 0.2 0.9 3.1 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 13.4 0.8 13.7 29.1 38.1 24.4 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 23.8 26.4 28.3 24.3 16.8 20.7 슈퍼마켓 (Supermarkets) 33.0 53.1 32.6 25.1 16.5 23.8 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 2.2 11.1 9.0 5.7 8.3 8.8 독립식품점 (Independent Small Grocers) 1.0 9.9 4.8 4.6 4.8 5.5 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 1.2 1.2 4.2 1.2 3.5 3.3 혼합소매점 (Mixed Retailers) 8.8 4.2 5.8 5.6 5.6 6.5 비식료품전문점 (Non-Grocery Specialists) 3.5 0.2 1.3 2.1 1.9 2.3 무점포소매점채널소계 6.7 0.0 1.2 0.9 3.1 5.2 자판기 (Vending) 5.0 0.0 0.7 0.9 3.1 1.0 온라인판매 (Internet Retailing) 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0 2.7 직접판매 (Direct Selling) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN THE US, Euromonitor International, 2017.02 o 미국음료류시장규모는 2017년 884억달러에서 2021년 914억달러로 3.3% 증가할것으로전망됨. 특히 RTD 커피와 RTD 차음료, 기능성음료의성장이전체시장에영향을미칠것으로보고있음 o 탄산음료의경우 2017년 390억달러대비 2021년 375억달러로, 매년감소세를보이며 3.9% 의감소율이전망되나, 그럼에도불구하고여전히시장점유율이가장클것으로예상됨. 이어서과채주스의경우 2017년 173억달러에서 2021년 167억달러로 3.4% 감소할것으로전망됨 슈퍼과일 (Superfruit) 을첨가해만든건강과채주스의인기에도불구하고, RTD 차나커피, 기능성음료등으로수요가이동하면서시장규모가축소될것으로예상됨. 최근에는바나나 2배의칼륨이함유되어있는코코넛워터가노폐물배출및

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 노화지연, 다이어트등의목적으로판매가증가하고있어, 향후시장이더욱커질것으로예상됨 42) o RTD 차는 2017년 76.1억달러대비 2021년 91.9억달러로 20.7% 의성장률이기대됨. 앞서설명했듯이건강과웰빙콘셉트에따른소비증가로예상되며, 특히티백형태보다음용하기편한 RTD 차제품의인기가상승할것으로전망됨. 업계에서는원료의투명성을강조하고, 차별화된향으로시장을확대하려는노력을보이고있음 43) 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) RTD 커피 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) [ 표 5-3] 미국음료류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 39,007.3 38,509.6 37,988.6 37,634.2 37,490.4 (44.1) (43.3) (42.4) (41.7) (41.0) 1,642.7 1,569.7 1,515.8 1,476.1 1,445.8 (1.9) (1.8) (1.7) (1.6) (1.6) 17,270.7 17,081.8 16,919.4 16,789.2 16,677.2 (19.5) (19.2) (18.9) (18.6) (18.3) 3,245.7 3,585.5 3,889.1 4,160.7 4,401.2 (3.7) (4.0) (4.3) (4.6) (4.8) 7,610.8 8,005.5 8,398.4 8,798.1 9,185.4 (8.6) (9.0) (9.4) (9.7) (10.1) 19,632.6 20,222.2 20,817.7 21,483.4 22,152.4 (22.2) (22.7) (23.3) (23.8) (24.2) 합계 88,409.8 88,974.3 89,529.0 90,341.7 91,352.4 * SOFT DRINKS IN THE US, Euromonitor International, 2017.02 2) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개제조사들의시장점유율은 2013년 65.7% 에서 2016년 66.3% 로 0.6%p 증가함 Coca-Cola사는 Coca-Cola, Sprite 등주요브랜드의매출유지로매년 20% 가넘는시장점유율을보임. 그러나 Diet Coke 매출감소로점차점유율이하락함 42) 미국음료시장의코코넛워터열풍, KOTRA, 2016.06.22 43) 美, 음료수로 RTD 차 (Tea) 제품진출기회넓어, KOTRA, 2016.11.23 88

제 5 장해외시장동향 Monster Beverage사는 2013년 3.7% 의시장점유율에서 2016년 4.8% 로가장큰증가폭 (1.1%p) 을보임. 이는기능성음료에대한수요급증때문인것으로해석됨. 2015년이후부터는 Salted Caramel 맛출시이후성장세를보임 The North American Coffee Partnership은다양한 Starbucks RTD 커피음료브랜드를가진업체로, 2016년에시장을선도하는기업중하나임. 여러지역에보유한판매채널덕분에경쟁적우위를차지할수있었으며, 신제품출시를통해시장규모를확대해나감. 2015년 Starbucks Iced Espresso Classics을출시하였고 Starbucks Frappuccino 라는 RTD 브랜드출시를통해시장점유율을확장함 44) 제조사주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Coca-Cola Co Coca-Cola, Sprite 21.7 21.4 20.7 20.5 PepsiCo Inc Pepsi, Mountain Dew 11.8 11.6 11.2 11.1 Dr Pepper Snapple Group Inc Dr Pepper, Snapple 9.7 9.7 9.6 9.6 Gatorade Co Ltd Gatorade 5.4 5.6 5.7 5.8 Monster Beverage Corp Monster Energy 3.7 3.8 4.5 4.8 Nestle Waters North America Nestle Pure Life 4.3 4.5 4.5 4.6 Red Bull North America Inc Red Bull 3.9 4.1 4.4 4.2 North American Coffee Partnership [ 표 5-4] 미국음료류제조사점유율 ( 단위 : %) Starbucks Frappuccino 1.4 1.5 1.8 2.1 Kraft Foods Inc Caprisun 2.5 2.3 2.0 1.8 Pepsi-Lipton Tea Partnershup Pure Leaf 1.3 1.5 1.7 1.8 기타 34.3 34.0 33.9 33.7 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN THE US, Euromonitor International, 2017.02 3) 시장및소비자특성 o 소비자들이건강을중시하는트렌드에따라당분이많다는이유로과채주스를 구매하지않는행태를보여, 2002 년 47 리터에서 2016 년 33 리터로소비량이감소함. 이러한감소세에도과채음료는저온살균을하지않은음료, 코코넛워터와식물추 44) RTD COFFEE IN THE US, Euromonitor Internatioanl, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 출음료, 냉압추출음료등프리미엄으로발전해가는방향을보임 45) 상대적으로비주류음료였던코코넛워터의수요가증가함. 2010년에급부상한코코넛워터와그외의식물추출음료의매출액은 2011년 2.2억달러에서 2016년 8.9억달러까지성장함. 코코넛워터는전해질과미네랄이풍부해갈증해소효과가뛰어나며, 이에체내나트륨과각종노폐물배출을돕는작용을함. 뿐만아니라낮은열량으로기존의스포츠음료보다운동후마시면주요코코넛워터효과적인스포츠음료대체제로인식되고있음 46) o RTD 커피는콜드브루 (Cold Brew) 가계속해서인기를끌고있음. 콜드브루는향과카페인을추출하기위하여커피원두를가열하지않고추출하는커피임. 국내에서는콜드브루의판매가매장중심에서병제품으로판매되는변화를보이고있으나, 미국은여전히매장중심으로직접제조 판매되고있음. 그러나점차적으로 RTD 커피트렌드로이동하는경향을보임 47) 2016년상반기에가장주목할만한 RTD 콜드브루커피음료는 Austin의 Chameleon Cole-Brew 로, 32oz의용량으로팔다가최근 10oz 제품도출시되어슈퍼마켓에서판매되고있음. 깊은초콜릿향과흑설탕향이나는것이특징임 48) o 분쇄커피와즉석커피제품을모두판매하고있는소매점이점차증가하고있음. 연령대가높은소비자들은통에담긴분쇄커피를과거부터사용했기때문에익숙하여주로구매하는편임. 반면에어린연령대의소비자들은분쇄커피가시대에뒤떨어지고맛이없는커피라고생각하며, 새롭고독특하거나, 쉽게접할수없는커피를선호하는편임. 주로 K-Cup(Keurig Coffee: 작은컵에담아쉽게한잔의커피를내릴수있게해주는새로운유형의커피제품 ) 커피를즐김 49) o 탄산음료를대체할수있는음료로크래프트소다 (Craft Soda) 가성장하고있음. 크래프트비어 ( 수제맥주 ) 에서착안하여시작된크래프트소다는라벤더, 아가베등천연재료를사용해맛과향을살린음료임. 화학첨가물과고과당옥수수시럽없이도탄산음료를즐길수있기때문에건강을생각하는소비자와새로운것을추구하는밀레니얼세대들의소비를촉진하고있음. 상대적으로가격이비싸지만, 45) JUICE IN THE US, Euromonitor International, 2017.02 46) 미국음료시장의코코넛워터열풍, KOTRA, 2016.06.22 47) RTD COFFEE IN THE US, Euromonitor Internatioanl, 2017.02 48) THE BEST BOTTLED COLD BREW COFFEE IN AMERICA, THRILLIST, 2016.01.07 49) [ 미국 - 뉴욕 ] Ready to drink 커피시장에서건재함과시하는분쇄커피, KATI, 2017.01 90

제 5 장해외시장동향 시장성장률은점차커질것으로예상됨 50) 저칼로리소다는과거에탄산음료보다낮은칼로리를가져탄산음료대체제로높은인기를얻었으나, 인공감미료를꺼려하는소비자들에게외면받아점차판매가감소하고있음. Pepsi사는 Diet Pepsi 에서합성감미료인아스파탐 (Aspartame) 을제거하고자하였으나, 소비자들의반대에의하여진행하지못함 탄산음료에대한사회적트렌드및소비자니즈를반영한소용량의탄산음료의매출이점차증가하고있음. 기존의 12온즈캔타입이여전히시장에서주를이루고있지만 7.5온즈의미니캔과 8.5온즈의알루미늄병이대체품으로인기를얻고있음. 소용량의제품은소비자들에게적은칼로리를섭취하게할수있다는장점이있음 Vita CoCo Pineapple (Vita CoCo) Cold Brew RTD Coffee (Chameleon) Caleb s Kola (Pepsi Co) 7.5oz mini cans (Pepsi Co) o 최근에는소비자가피하고싶은성분을배제한 데어리프리 (Dairy Free) 음료가급성장함. 특히채식위주의식생활로다이어트와건강유지의목적을가진소비자들이증가하면서유제품이함유되지않은음료의소비가급증함 우유대용제품으로는두유가대표적이었으나 2010년대초반아몬드밀크를시작으로코코넛, 캐슈밀크등이등장하면서데어리프리음료시장이가파른성장세를보임. 레스토랑과카페에서는우유대용제품의인기를반영해이를활용한음료메뉴를개발 판매하기도함. 데어리프리제품은유제품이함유되지않은아이스크림과우유대용제품 (Free from Dairy Milk Alternative) 이성장을견인함 51) 50) [ 미국 -LA] 크래프트소다, 탄산음료시장의대안될까, KATI, 2017.06.06 51) 미국식품산업, 지금은 'Free' 의시대, KOTRA, 2017.07.03

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2. 일본의음료류시장 52) 1) 시장규모 o 2016년기준일본의음료류시장규모는 46.5억달러이며, 2012년 45.5억달러에비해 2.3% 의성장한것으로나타남. 2012년이후매년증가추이를보이다가 2016년소폭감소한양상임. 이는소비세증세에따른수요감소및최성수기인여름의기후가좋지않아판매가활발하지않았던것이크게작용함 일본의음료류시장은 RTD 차음료 (RTD Tea) 가 25.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서 RTD 커피 (RTD Coffee)(24.5%), 과채음료 (Juice)(12.9%) 순임 o RTD 차음료의경우, 2012년 12.4억달러에서 2016년 13.3억달러로 6.8% 증가하며매년지속적으로증가추이를보임. 이는증류방식으로만든 RTD 차음료 (Still RTD Tea) 의성장세로인한것임 53) o 탄산음료의경우 2015년까지성장하다가 2016년에감소세를보이는데, 이는콜라외의사이다같은탄산음료류 (Other Non-Cola Carbonates) 의증감추이에따른 것임 54) [ 표 5-5] 일본음료류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 탄산음료 652.2 677.7 677.9 698.4 679.8 (Carbonates) (12.7) (13.1) (12.9) (13.2) (12.8) 농축음료 44.5 43.1 41.7 41.0 40.6 (Concentrates) (0.9) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) 과채주스 728.6 724.8 738.6 701.4 682.2 (Juice) (14.2) (14.0) (14.1) (13.2) (12.9) RTD 커피 1,283.8 1,268.2 1,301.5 1,298.4 1,295.6 (RTD Coffee) (25.0) (24.5) (24.8) (24.5) (24.5) RTD 차음료 1,244.9 1,252.0 1,273.7 1,308.9 1,330.1 (RTD Tea) (24.2) (24.2) (24.3) (24.7) (25.1) 기능성음료 485.7 525.4 522.9 519.5 516.1 (Sports and Energy Drinks) (9.5) (10.2) (10.0) (9.8) (9.8) 아시아특산음료 109.8 108.5 106.6 108.6 110.1 (Asian Speciality Drinks) (2.1) (2.1) (2.0) (2.0) (2.1) 합계 4,549.5 4,599.7 4,662.9 4,676.2 4,654.5 * SOFT DRINKS IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02 * 100엔 =0.92달러 (2016년평균환율기준, KEB하나은행 ) 52) SOFT DRINKS IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02 53) RTD TEA IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02 54) CARBONATES IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02 92

제 5 장해외시장동향 o 일본음료류는다양한소매채널을통해판매되고있음. 대부분편의점과슈퍼마켓등의점포소매점에서판매되고있음. 편의점에서는 RTD 커피가 38.2% 로, 슈퍼마켓에서는농축음료가 62.3% 로가장많이판매되고있음 o 무점포소매점중에는자판기 (Vending) 판매비중이높은편임. 일본경영전문지닛케이비즈니스 (Nikkei Business) 조사결과에따르면, 일본에서자동판매기매출은일본음료판매사이익의 3분의 2 정도를차지함. 이는대형슈퍼와달리정가판매가가능하며, 노동력등부가적인비용을절감할수있기때문임 [ 표 5-6] 일본음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) ( 단위 : %) 제품종류별 아시아소매채널탄산농축과채 RTD RTD 기능성특산음료음료주스커피차음료음료음료 점포소매점채널소계 76.8 94.7 86.4 74.1 74.4 76.5 69.6 식료품전문점 (Grocery Retailers) 62.7 78.6 74.9 65.7 64.2 66.4 60.3 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 56.4 68.7 68.8 60.7 61.0 57.1 56.2 편의점 (Convenience Stores) 28.8 6.5 28.8 38.2 29.6 34.2 29.2 슈퍼마켓 (Supermarkets) 27.6 62.3 39.9 22.5 31.4 23.0 27.0 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 6.3 9.9 6.1 4.9 3.2 9.2 4.1 독립식품점 (Independent Small Grocers) 2.8 9.6 5.6 0.0 2.5 2.6 3.1 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 3.5 0.3 0.5 4.9 0.7 6.6 0.9 혼합소매점 (Mixed Retailers) 6.1 14.1 9.1 5.1 6.9 5.1 6.3 비식료품전문점 (Non-Grocery Specialists) 8.0 2.0 2.4 3.3 3.4 5.0 3.0 무점포소매점채널소계 23.2 5.3 13.6 25.9 25.6 23.5 30.4 자판기 (Vending) 20.3 0.0 11.5 25.1 24.1 22.4 28.8 홈쇼핑 (Homeshopping) 0.0 2.5 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 온라인판매 (Internet Retailing) 2.9 2.8 1.7 0.8 1.3 0.9 1.3 직접판매 (Direct Selling) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 이에따라자판기를이용한음료제조업체의새로운사업이진행되고있음. 음료업계1위인 Coca-Cola(Japan) 사는스마트폰앱인 Coki ON 를자동판매기와연계하여자동판매기로상품을살때마다스탬프를모을수있도록 함 55) Coki ON o 일본음료류시장규모는 2017년 46.3억달러에서 2021년 45.9억달러로 0.9% 의감소세가전망됨 품목중유일하게 RTD 차음료의매출액이점차증가하여 2017년 13.4억달러대비 2021년 13.8억달러로 2.5% 의성장률이기대됨. 또한 2021년에는 30% 대의시장점유율을가질것으로전망됨 반면에탄산음료, 과채주스, 기능성음료는점차시장규모및점유율이감소할것으로전망됨. 특히과채주스가가장큰감소율을보이는데, 2017년 6.7억달러대비 6.3억달러로 5.1% 의감소추이가예상됨 [ 표 5-7] 일본음료류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 탄산음료 664 653.2 646.2 641.1 637.6 (Carbonates) (14.3) (14.2) (14.1) (14.0) (13.9) 농축음료 40.2 40 39.8 39.7 39.7 (Concentrates) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) 과채주스 666.1 653.1 643.5 636.7 632.2 (Juice) (14.4) (14.2) (14.0) (13.9) (13.8) RTD 커피 1,290.4 1,283.9 1,282.2 1,284.2 1,288.1 (RTD Coffee) (27.8) (27.9) (27.9) (28.0) (28.0) RTD 차음료 1,343.6 1,351.1 1,359.3 1,368.1 1,377.1 (RTD Tea) (29.0) (29.3) (29.6) (29.8) (30.0) 기능성음료 518.2 512.4 508.8 507 506.6 (Sports and Energy Drinks) (11.2) (11.1) (11.1) (11.0) (11.0) 아시아특산음료 111 111.6 112 112.4 112.7 (Asian Speciality Drinks) (2.4) (2.4) (2.4) (2.4) (2.5) 합계 4,633.5 4,605.3 4,591.8 4,589.2 4,594.0 * SOFT DRINKS IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02 * 100 엔 =0.92 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 55) 일본음료기업자동판매기매출확대경쟁 활발, KOTRA, 2016.09.12 94

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개음료류제조사의시장점유율은 2013년 76.5% 에서 2016년 80.1% 로 3.6%p 증가함. 상위 3사가전체의 52.9% 점유율을나타냄 Coca-Cola(Japan) 사는 RTD 커피브랜드 Georgia 와 RTD 차음료브랜드 Ayataka 를보유하며가장높은시장점유율을가지고있는제조사임. 그러나건강트렌드등에따라 Coca-Cola를포함한탄산음료의매출이감소세를보이며점유율은감소하고있는추세임. 그러나 RTD 커피의확장을통해점유율이큰폭으로감소하고있지는않음. 주요브랜드인 Georgia Emerald Mountain 과 Georgia European 외에새롭게 Georgia the Premium 과 Georgia Cold Brewed 를성공적으로출시함. 코카콜라는돌려서따는캔형태의커피를 RTD 커피의형태로인식하게하는데선구자역할을함 Suntory Beverage & Food사는 RTD 커피브랜드 Boss 와 RTD 차음료브랜드 Iyemon 의매출확대로점유율을확대하고있음. 2013년 17.4% 대비 2016년 18.3% 로 0.9%p의증가추이를보임 Asahi Soft Drinks Co Ltd는 2013년 8% 대비 2016년 11.2% 로타사대비점유율이크게증가함. 이는 2016년 1월, the Calpis 브랜드가 Asahi 음료류브랜드로합쳐졌기때문임 [ 표 5-8] 일본음료류제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Coca-Cola (Japan) Co Ltd Georgia, Ayataka 23.7 23.7 23.3 23.4 Suntory Beverage & Food Ltd Boss, Tennensui 17.4 17.7 18.1 18.3 Asahi Soft Drinks Co Ltd Wonda, Mitsuya 8.0 8.1 8.6 11.2 Ito En Ltd Oi Ocha 8.7 8.7 8.8 8.9 Kirin Beverage Corp Kirin Gogono-kocha 7.9 7.5 8.1 8.4 Dydo Drinco Inc DyDo Blend Demitasse 3.4 3.1 2.9 2.8 Otsuka Holdings Co Ltd Pocari Sweat 3.0 2.6 2.6 2.6 Kagome Co Ltd Yasai Seikatsu 100 1.9 1.9 1.9 1.9 Morinaga Milk Industry Co Ltd Mt Rainer 1.4 1.4 1.4 1.4 Pokka Sapporo Food & Beverage Ltd Chelate Lemon 1.1 1.2 1.2 1.2 기타 23.5 24.1 23.1 19.9 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3) 시장및소비자특성 o 일본음료류시장은앞서언급했듯이소비세증세에따른수요감소및최성수기인여름철기상악화등에의해잠시주춤한모습을보였으나, 최근에는다시일정수준의소비회복세를보이고있음 o 국내수요가둔화되는추세속에서건강에대한관심이높아지면서많은소비자들이탄산음료에서건강음료, 차, 과채주스등으로소비를이동하는형태를보임. 특히 RTD 차음료를찾는소비자들이많아졌는데, 건강에좋은원료가사용되었으며, 당이들어가지않은제품을찾고자하는소비자들이주로선택함. 카페인프리 RTD 차음료의경우, 2016년에판매량이급증하였는데그중카페인프리블렌디드티제품은일본차음료류시장에서가장인기있는제품으로나타남 o 탄산음료에비해과채주스가호조를보이기는했으나, 점차매출은감소추이를보임. 건강추구트렌드가상승하면서소비자들이과채음료를유행이지난것으로받아들이거나흥미를크게보이지않음. 과채음료보다건강측면에서더나은편익을제공하는다양한음료들을즐김 56) 최근에는각지역에서만나는희귀한특산물을원료로하며, 국산원료 100% 를주콘셉트로한차음료, 과채음료신제품출시가두드러짐. 이는희귀농산물을재배하는농가보호및특산물판로개척, 지자체-농업협동조합과의관계강화등의목적을가짐. 이미성숙기시장에도달하며감소추세를보이는일본음료류시장에서상품차별화를통해고부가가치를창출하고자하며, 이러한추세에따라향후일본음료류시장에변화가기대됨 57) 지역특산물을주원료로한 RTD 차음료및과채주스는다음 [ 표 5-9] 와같음 제조사제품명특징이미지 Pokka Sapporo Food and Beverage [ 표 5-9] 지역특산물을원료로한일본 RTD 차음료 富良野ラベンダ - ティ - ( 후라노라벤더티 ) - 일본대표음료제조사 Sapporo Holdings Ltd 의자회사 - 훗카이도후라노산라벤더사용 - 라벤더향을극대화하기위해찻잎과함께저온에서추출한음료 56) JUICE IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02 57) 일본음료업계, 2016 년트렌드는 지역특산물 음료, KOTRA, 2016.03.24 96

제 5 장해외시장동향 제조사제품명특징이미지 Kirin Beverage Corporation 午後の紅茶 ( 오후의홍차 ) 世界一の九州 沖縄をつくろう ( 세계최고규슈 오키나와를만들자 ) - 시즈오카현산귤, 도치기현산딸기사용 - 기존에페트병에담겨져판매되던것에서벗어나우유팩에담겨져판매됨 - 地産全笑프로젝트기획 1 탄 - 규슈, 오키나와산원료 100% 사용을제품테마로하여각현에서생산한채소및과일을원료로사용함 - 사가현아스파라거스, 오이타현케일, 나가사키현딸기등사용 伊藤園 (Itoen) 伊勢茶 ( 이세차 ) - 미에현산가부세차 100% 사용 - 주로티백형태로되어있음 * 각사홈페이지 o 차별화된음료를제공하기위해서 Pepsi사에서탄산이기존제품보다더강한음료 (Strong Carbonates) 브랜드 Kyo-Tansan 를출시함. 음료섭취시에건강을고려하지않는사람들은칼로리에연연하지않고, 더강한자극과새로움을추구하는편임. 이에따라 Pepsi사는탄산이더강한음료를출시하여브랜드리뉴얼을진행함. Suntory사는 Pepsi Strong 5.0GV Pepsi Strong 5.0GV 를런칭하여 Pepsi Strong 브랜드를강화함 o RTD 커피는메탈캔으로포장된것이주를이루고있는데, 사무실근로자들과편리함을추구하는커피애호가들이선호하는추세임. 편리한형태의커피는출근전에또는오후쉬는시간에구입하는경향을보임 o 편의점과커피붐에의해커피를마시는사람들의수가급격 Georgia the Premium 하게증가함. 일본소비자들사이에서커피를마시는것은일본내고급카페의이미지의영향으로패셔너블하다고여겨짐 58) 58) RTD COFFEE IN JAPAN, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3. 중국의음료류시장 59) 1) 시장규모 o 2016년기준중국의음료류시장규모는 435억달러이며, 2012년 354억달러에비해 23.0% 의성장률을보임. 2012년이후지속적인증가추이를보이고있음 2016년기준중국의음료류시장은 RTD 차음료 (RTD Tea) 가 24.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서과채주스 (Juice)(19.0%), 탄산음료 (Carbonates)(12.8%) 순임 2012년대비 2016년에가장높은성장률을보인품목은 RTD 커피로, 133.8% 의증가추이를보임. 본래편의점에서판매되는저렴한 RTD 커피음료의수요가주를이루였으며, 대체로 180~280ml 소규모의유리병또는캔형태가주판매제품이었음. 그러나, 2015년스타벅스와대만식품업체 캉스푸 ( 康师傅 ) 가 MOU를체결하면서스타벅스 RTD 커피가시장에유통됨. 이에중국의 RTD 커피시장은양극화된상황임 60) 그외에기능성음료 (98.9%), 아시아특산음료 (42.7%) 순으로높은성장률을나타내고있음 반면탄산음료는 2016년 82.0억달러로 2012년 74.1억달러에비해 10.7% 상승함. 이는콜라를제외한사이다등의기타탄산음료 (Other Non-Cola Carbonates) 의시장규모가 2012년 (3,394만위안 ) 에비해 2016년 (7,401만위안 ) 에 2배이상성장했기때문임 61) 59) SOFT DRINKS IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 60) 중국 RTD 커피시장겨냥한업계거두들의협력움직임, KOTRA, 2015.04.08 61) CARBONATES IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 98

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-10] 중국음료류시장규모 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) RTD 커피 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 7,413.3 7,992.6 8,626.0 8,571.9 8,201.2 (15.7) (14.6) (14.4) (13.6) (12.8) 260.6 275.9 287.0 274.9 265.1 (0.6) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) 11,029.8 12,092.3 12,260.3 12,361.1 12,185.1 (23.4) (22.1) (20.5) (19.7) (19.0) 500.1 674.1 809.0 983.6 1,169.0 (1.1) (1.2) (1.4) (1.6) (1.8) 12,934.7 15,373.1 16,310.8 15,585.2 15,483.7 (27.4) (28.1) (27.3) (24.8) (24.1) 2,798.4 3,514.2 4,378.4 5,040.8 5,567.0 (5.9) (6.4) (7.3) (8.0) (8.7) 443.0 509.4 562.5 601.9 632.0 (0.9) (0.9) (0.9) (1.0) (1.0) 합계 35,379.9 40,431.6 43,234.0 43,419.4 43,503.1 * SOFT DRINKS IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 * 1 위안 =0.15 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) o 중국음료류는다양한소매채널을통해판매되고있음. 주로점포소매점을통해판매되며, 그중슈퍼마켓 (Supermarkets) 과독립식품점 (Independent Small Grocers) 의점유율이높은편임 o 점포소매점중에편의점과고급슈퍼마켓이중요한판매채널로자리하고있으며, 향후에도편의점이지방도시까지진출하면서과거보다많은충동구매와일시적구매를이끌어낼것으로예상됨. 뿐만아니라주유소내식품점또한중국내고속도로시스템과신호체계발전에의해중요한판매채널이될것으로예상됨

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제품종류별아시아소매채널탄산농축과채 RTD RTD 기능성특산음료음료주스커피차음료음료음료점포소매점채널소계 97.4 95.0 96.5 96.3 97.6 97.4 98.3 식료품전문점 (Grocery Retailers) [ 표 5-11] 중국음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) ( 단위 : %) 97.4 95.0 95.8 96.3 97.1 97.4 98.3 43.6 94.0 62.7 59.2 60.0 40.3 64.3 3.8 5.9 6.3 6.9 6.2 4.6 5.7 할인점 (Discounters) 0.2 0.0 0.9 0.8 0.5 0.2 0.4 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 0.2 0.0 0.5 0.0 1.7 0.1 0.0 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 11.6 52.4 13.6 13.8 13.0 9.6 17.7 슈퍼마켓 (Supermarkets) 27.8 35.7 41.4 37.6 38.6 25.8 40.6 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 53.8 1.0 33.1 37.2 37.1 57.1 34.0 독립식품점 (Independent Small Grocers) 53.8 1.0 33.1 37.2 37.1 57.1 34.0 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 비식료품전문점 (Non-Grocery Specialists) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 무점포소매점채널소계 2.6 5.0 3.5 3.7 2.4 2.6 1.7 자판기 (Vending) 2.2 0.0 0.7 1.7 1.1 1.5 0.0 온라인판매 (Internet Retailing) 0.4 5.0 2.8 2.0 1.3 1.1 1.7 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 o 중국음료류시장규모는 2017년 437억달러에서 2021년 472억달러로 8% 성장할것으로전망됨 o 중국음료류시장에서 30% 대의시장점유율을차지하는 RTD 차음료는지속적으로매출액이감소할것으로예상됨. 2017년 152.2억달러대비 2021년 147.8억달러로 2.9% 의하락세가전망됨 100

제 5 장해외시장동향 이는이전보다건강함을강조하고, 카테고리를넓힌 RTD 커피음료로수요가일부이동할것으로전망되기때문임 그외에탄산음료, 농축음료도감소추세를보임. 반면, 과채주스와 RTD 커피, 기능성음료, 아시아특산음료는성장세가기대됨 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) RTD 커피 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) [ 표 5-12] 중국음료류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 7,955.5 7,776.4 7,669.6 7,602.4 7,551.5 (18.2) (17.6) (17.0) (16.5) (16.0) 258.7 253.5 250.0 247.7 246.3 (0.6) (0.6) (0.6) (0.5) (0.5) 12,035.8 11,996.9 12,081.2 12,243.3 12,472.6 (27.5) (27.1) (26.8) (26.6) (26.4) 1,351.0 1,555.6 1,771.2 1,996.8 2,231.6 (3.1) (3.5) (3.9) (4.3) (4.7) 15,220.6 14,995.8 14,861.0 14,794.7 14,779.8 (34.8) (33.9) (33.0) (32.1) (31.3) 6,245.3 6,957.6 7,704.5 8,478.0 9,266.6 (14.3) (15.7) (17.1) (18.4) (19.6) 647.3 658.7 668.6 675.5 680.5 (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.4) 합계 43,714.2 44,194.5 45,006.1 46,038.4 47,228.9 * SOFT DRINKS IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 * 1 위안 =0.15 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개음료류제조사의시장점유율은 2013년 60.5% 에서 2016년 55.3% 로 5.2%p 감소했으며, 2016년기준상위 5개사가전체시장 41.2% 의점유율을차지함 Coca-Cola China는과채음료브랜드 Minute maid 와탄산음료브랜드 Sprite 등다수의음료브랜드를보유하고있으며, 이두브랜드는중국음료시장내에서상위매출브랜드로자리하고있음. 그러나최근국내다양한브랜드출시및수입제품증가등의이유로점차시장점유율이하락하는양상을보임

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 Guangdong Jiaduobao Beverage&Food사는중국유명허브티제품 Jiaduobao 를판매하고있으며, 이제품의빨간색캔형태는브랜드의상징이기도함. 최근시장점유율이주춤하기는하나 2013년대비 2016년에 0.5%p 증가함 Jiaduobao [ 표 5-13] 중국음료류제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Coca-Cola China Ltd Sprite, Minute maid 14.7 14.9 14.5 13.8 Ting Hsin International Group Master Kong, Pepsi 15.5 13.1 11.2 10.3 Guangdong Jiaduobao Beverage & Food Co Ltd Jiaduobao 7.3 7.9 7.9 7.8 Red Bull Vitamin Drink Co Ltd Red Bull 3.7 4.2 4.9 5.2 President Enterprises (China) Investment Co Ltd President 5.6 4.8 4.7 4.1 Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co Ltd Wong Lo Kat 2.5 3.0 3.1 3.1 Nongfu Spring Co Ltd Nongfu Spring 2.6 2.5 2.7 3.0 Hangzhou Wahaha Group Co Ltd Wahaha 5.6 4.4 3.6 2.9 Shenzhen C est Bon Food & Beverage Co Ltd C est Bon 1.2 1.7 2.1 2.8 Guangdong Robust Corp Mizone 1.8 2.1 2.2 2.3 기타 39.5 41.4 43.1 44.7 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 3) 시장및소비자특성 62) o 중국의식음료시장트렌드는크게식품안전 (Food Safety), 영양성분 (Food Health), 유기농 (Green/Organic), 포장형태 (Package), 세계화 (Globalisation), 혁신 (Innovation), 새로운유통채널 (New Channel), 에너지충전 (Energy Supplement), 스낵류인기 (Snacking), 맞춤화 (Customisation) 등으로요약됨 o 소득상승과더불어건강에대한관심증가및식품안전중요성제고등에따라프리미엄음료에대한수요가높아짐. 이에농축하지않은 100% 과채음료, 스포츠음료와같은기능성음료등이급성장함. 반면, 탄산음료나과채음료는당분을다량함유하고있어건강하지않다고인식해수요가줄어드는양상을보임 62) Trend in Food, Beverage&Consumer Insights In China 2016, Ipsos China 102

제 5 장해외시장동향 특히중국의중산층은수입식품에많은관심을보이고있음. 소득이증가하면서프리미엄식품소비가늘어남. Vanguard, Yonghui 등중국의로컬대형슈퍼마켓들이최근몇년동안중산층소비자들을겨냥한프리미엄슈퍼마켓을신설, 확대했으며월마트는해외식품직구서비스를새로출시하기도함 이처럼중국중산층이수입식품을선호하는이유는소득증가에따라삶의수준을향상시키려는욕구도있으나, 한편으로는식품안전성에대한우려의표출이기도함. 중국에서는식품안전성문제가큰이슈로대두되고있으며, 이에안전한식품을원하는소비자들이상대적으로믿을수있는수입식품을많이찾는것으로보임 63) o 이미성숙기에들어선중국음료류시장은국내외다양한음료제품의판매로꾸준히변화를시도하고있음. 최근에는글로벌트렌드와맞물려용량, 포장디자인, 패키지등에새로운개념을도입하고있음 Pepsi사는중국뿐만아니라미국, 일본등전세계에콜라의당분, 칼로리등을걱정하는소비자들을위해소용량 (Mini-package) 의신제품을출시 판매함. 캔과페트병두가지종류로구분되며, 소용량콜라의인기에맞춰 1인용미니냉장고도출시되었음 뿐만아니라시즌특수성혹은최신트렌드에따라특정고객을겨냥한맞춤형제품을선보이기도함. 복주머니, 스마일캐릭터뿐만아니라중국에서건강, 성공등의힘을가지고있다고믿는원숭이등긍정적인이미지를사용하여수요를촉진함 20세 ~35세의젊은소비자들은독특하게디자인된패키지와새로운맛의음료에대한관심증가, 온라인마케팅의영향등으로 RTD 차음료에대해관심이생김. 다양한음료제조사들이 NBA China 등게임의공식스폰서로참여하면서간접적으로홍보활동을하며젊은소비자층을공략함 Pepsi 미니콜라 ( 페트병 ) 미니냉장고 Pepci 설날패키지 Say It With 캠페인 63) 2016 농식품해외시장맞춤조사, 한국농수산식품유통공사, 2016.10

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 최근에는식품안전과더불어편리성을추구하는소비자니즈가증가함에따라중국주소비음료인차음료가 RTD 형식으로출시 판매되고있음 다양한과일맛 RTD 차음료가 2016년에출시되면서큰인기를얻음. 기존의 RTD 차음료와의차별점으로는다른과일주스와섞어서다양한맛을즐길수있다는점임. Nongfu Spring사의 Tea Pie 는자몽자스민티, 복숭아우롱티, 포멜로녹차, 레몬홍차등 4가지맛으로구성되어있는제품임 o 중국에는전통차, 밀크티, 허브차등증류한 RTD 차음료위주로판매되고있음. 전통차와밀크티의주요소비자는화이트칼라근로자들이나학생을포함한젊은사람들임. 달지않은 RTD 차음료가인기를끌면서 Nongfu Spring사의 Oriental Leaf 는중장년층소비자들에게높은인기를얻고있음. 이는우롱차, 홍차, 자스민차, 녹차 4가지유형으로구분되어있음 64) o 코코넛워터와같은식물추출음료가최근인기를얻고있음. Vita Coco Pure Coconut Water 코코넛열풍에의해점차성장하면서이와비슷한제품들이중국으로수입됨. 중국내음료제조사중하나인 Coconut Palm Group사는이러한열풍에따라 2015년에 100% 천연코코넛워터를출시하기도함 65) Nongfu Spring Oriental Leaf Nongfu Spring Tea Pie Coconut Palm Group coconut water o 중국내주요도시를중심으로카페전문점들이증가하면서 RTD 커피의수요가감소함. 심지어다수의편의점들이즉시추출한커피를 PB제품으로출시및판매하면서, RTD 커피의입지는더욱작아짐. 최근유행하고있는 DIY 문화에의해집에서커피머신을이용해직접커피를내려먹는사람들이많아지고있어 RTD 커피시장에대한위기가인지되고있음 66) 중국내편의점, 마트등에서주로판매되는음료류제품은다음과같음 64) RTD TEA IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 65) JUICE IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 66) RTD COFFEE IN CHINA, Euromonitor International, 2017.03 104

제 5 장해외시장동향 브랜드생산업체비고브랜드생산업체비고 네슬레 GEORGIA 야하 ( 雅哈 ) 스위스네슬레 ( 중국 ) 미국코카콜라 ( 중국 ) 타이완통이 ( 統一 ) 기업 중국커피시장에서 80 년대말이후로꾸준히업계 1 위를차지하고있음 상하이, 베이징, 광동, 장쑤성등주요도시중심으로선출시, T-MALL 슈퍼마켓, 징둥 ( 京東 ) 으로유통채널을확대함 2013 년기존 RTD 커피를이탈리아식커피로전격전환함 리취 ( 利趣 ) 레쓰비 스타벅스 일본산토리 ( 중국 ) 한국롯데 ( 수입 ) 미국스타벅스 ( 수입 ) * 중국 RTD 커피시장겨냥한업계거두들의협력움직임, KOTRA, 2015.04.08. 2010 년 1 월, 펩시 - 중국과협력을통해전국적으로출시 한류드라마의영향으로한국식커피의인기증가 글로벌커피브랜드 스타벅스 의프리미엄이미지로고소득소비층에서수요가있음 o 과거보다인터넷보급률이높아지면서온라인채널을통해식음료를구매하는비중이점차증가하고있음. 또한냉장 / 냉동시설또한업그레이드되어제품이변질될위험에서많이벗어난편임 중국온라인쇼핑몰조사결과에따르면, 중국수입음료중한국산비중이높은것으로드러남. 중국소비자들에게한국산음료가친숙하다는점은중국시장에새로진출하려는한국음료제조업체에게유리한환경으로해석됨 Tmall, Yihaodian 등중국인기인터넷쇼핑몰수입식품카테고리에서한국음료를다수발견할수있으며, 특히롯데음료의비중이높은데독특한점으로는어린이음료중에캐릭터뽀로로음료를자주발견할수있음 67). 중국어린이음료시장에서뽀로로음료의존재감이두드러지는중국마트내프로모션편인데, 이는중국어린이음료대다수는우유, 유산균음료등의유제품이기때문임 67) 2016 농식품해외시장맞춤조사, 한국농수산식품유통공사, 2016.10

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 4. 베트남의음료류시장 68) 1) 시장규모 o 2016년기준베트남의음료류시장규모는 26.5억달러이며, 2012년 13.8억달러에비해 91.9% 의성장률을보임. 2012년이후매년증가추이를보임 2016년기준베트남의음료류시장은 RTD 차음료가 43.4% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서탄산음료 (Carbonates)(20.4%), 기능성음료 (Sports and Energy Drinks)(20.1%) 순임 베트남음료시장에서가장높은점유율을차지하며, 2012년대비 2016년가장높은성장률을보이는품목은 RTD 차음료임. 2012년 5.3억달러에서 2016년 11.5억달러로매년지속적으로매출액이증가하고있으며, 그비중또한 2012년대비 2016년에 5%p(38.4% 43.4%) 증가함. 이는증류방식으로만든 RTD 차음료 (Still RTD Tea) 의성장세로인한것임 69) [ 표 5-14] 베트남음료류시장규모 구분 2012 2013 2014 2015 2016 탄산음료 315.8 390.1 462.5 524.2 540.6 (Carbonates) (22.9) (23.1) (21.7) (21.7) (20.4) 농축음료 11.1 12.6 13.9 15 16.1 (Concentrates) (0.8) (0.7) (0.7) (0.6) (0.6) 과채주스 221.1 265.1 298.5 327.7 375.6 (Juice) (16.0) (15.7) (14.0) (13.6) (14.2) RTD 커피 3.7 4.2 4.8 5.2 5.4 (RTD Coffee) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) RTD 차음료 530.8 646.5 916.1 1,052.6 1,151.8 (RTD Tea) (38.4) (38.3) (43.0) (43.6) (43.4) 기능성음료 279.4 345.3 411.4 465.3 532.7 (Sports and Energy Drinks) (20.2) (20.5) (19.3) (19.3) (20.1) 아시아특산음료 19.4 22.2 24.7 26.9 29.1 (Asian Speciality Drinks) (1.4) (1.3) (1.2) (1.1) (1.1) 합계 1,381.3 1,686.0 2,131.9 2,416.9 2,651.3 * SOFT DRINKS IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 * 100 동 =0.005 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) ( 단위 : 백만달러, %) 68) SOFT DRINKS IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 69) RTD TEA IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 106

제 5 장해외시장동향 RTD 차음료다음으로높은점유율을차지하는탄산음료는 2012년 3.2억달러에서 2016년 5.4억달러로 71.2% 의증가율을보이며매년성장세임. 2013년이후전체음료류에서차지하는비중이점차감소하는데, 이는건강트렌드에따라탄산음료에대한선호도감소, 다른품목으로의수요이동등에영향을받음 o 베트남음료시장은무점포소매점판매없이점포소매점기반으로판매되고있음. 점포소매점중에전통식료품전문점에서의판매점유율이 80% 전후를차지하며, 전문점이라기보다개인이운영하는소규모형태의독립식품점에서주로판매되는양상을보임 [ 표 5-15] 베트남음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) ( 단위 : %) 제품종류별 아시아소매채널탄산농축과채 RTD RTD 기능성특산음료음료주스커피차음료음료음료 점포소매점채널소계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 식료품전문점 (Grocery Retailers) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 9.6 17.7 13.7 15.9 10.1 27.7 14.8 편의점 (Convenience Stores) 5.0 1.0 2.7 3.0 2.8 3.0 2.8 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 0.6 1.7 3.0 2.9 2.3 2.7 2.0 슈퍼마켓 (Supermarkets) 4.0 15.0 8.0 10.0 5.0 22.0 10.0 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 90.4 82.3 86.3 84.1 89.9 72.3 85.2 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco specialists) 18.0 14.9 17.5 9.8 11.0 13.5 14.0 독립식품점 (Independent Small Grocers) 43.0 38.3 54.5 51.0 42.6 48.7 40.0 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 29.4 29.1 14.3 23.3 36.3 10.1 31.2 무점포소매점채널소계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 베트남음료류시장규모는 2017년 27.6억달러에서 2021년 34.5억달러로 24.8% 증가할것으로전망됨 RTD 차음료의점유율은 2021년 40.4% 로여전히높게유지될것으로예상되나, 그비중은 2017년에비해감소할것으로전망되고있음 반면과채주스와기능성음료는 2017년대비 2021년에성장이기대되는품목임. 매출액증가율이각각 37.7%, 35.7% 로전망되며, 이에따른시장점유율도각각 1.5%p(14.5% 16%), 1.8%p(21.1% 22.9%) 증가할것으로예상됨 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) RTD 커피 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) [ 표 5-16] 베트남음료류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 565.8 588.5 610.2 630.1 647.9 (20.5) (20.1) (19.7) (19.2) (18.8) 16.8 17.6 18.3 19.1 19.8 (0.6) (0.6) (0.6) (0.6) (0.6) 400.2 433.8 470.9 510.3 551.2 (14.5) (14.8) (15.2) (15.6) (16.0) 5.5 5.6 5.8 6 6.2 (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 1,159.1 1,223.2 1,285.3 1,342.2 1,392.7 (42.0) (41.7) (41.4) (40.9) (40.4) 582.6 629 680.1 734.4 790.6 (21.1) (21.5) (21.9) (22.4) (22.9) 아시아특산음료 30.9 32.7 34.5 36.4 38.2 (Asian Speciality Drinks) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) 합계 2,760.9 2,930.4 3,105.1 3,278.5 3,446.6 * SOFT DRINKS IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 * 100동 =0.005달러 (2016년평균환율기준, KEB하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개음료류제조사의시장점유율은 2013년 76.8% 에서 2016년 77.4% 로 0.6%p 증가함. 2016년기준상위 3사가전체의 58.6% 점유율을가지고있음 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage사는 Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew, CC Lemon 등다수의음료브랜드를보유하며베트남음료제조사중가장높은점유율을차지하고있음. 2016년기준 34.2% 의점유율을나타내고있는데, 이는 2013년 27% 에비해 7.2%p 증가한규모임 70) 108

제 5 장해외시장동향 제조사주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co Ltd Sting, Oolong Tea+ 27.0 29.7 31.4 34.2 Tan Hiep Phat Group Zero Degree Green Tea, Dr Thanh 16.5 15.3 14.9 14.1 Coca-Cola Beverages Vietnam Co Ltd Coca-Cola, Minute Maid 11.4 11.0 11.0 10.3 URC Vietnam Co Ltd C2 8.8 8.7 8.5 7.1 Interfood Shareholding Co Wonderfarm 3.5 3.3 3.5 3.6 Red Bull (Vietnam) Co Ltd Red Bull 3.3 2.9 2.9 2.8 Dona New Tower Natural Drink & Food JSC [ 표 5-17] 베트남음료류제조사점유율 ( 단위 : %) Nature 1.9 1.6 1.6 1.5 La Vie JV Co La Vie 1.4 1.3 1.3 1.3 Pepsi-Lipton International Lipton 1.3 1.3 1.4 1.3 Tribeco Binh Duong Co Ltd Tribeco 1.7 1.5 1.4 1.2 기타 23.2 23.4 22.1 22.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 3) 시장및소비자특성 o 베트남소비자들사이에최근당뇨, 고혈압, 암에대한우려가증가하면서건강한제품들에대한관심이높아짐. 이러한이유로 100% 과채음료, 무당또는저당음료, 카페인이적은음료와같은영양성분이강조된음료로선호가바뀌게됨. 많은소비자들이건강한제품에추가비용을지불하는것을꺼리지않음 이에따라과거에가지고있던차 ( 茶 ) 음용습관에더해져차음료에대한소비는꾸준히유지되고있음. 기존에판매되던차음료에서설탕첨가량을더감소시키거나아예첨가하지않아 0칼로리, 자연, 건강 등의이미지를내세워제품을출시및판매하고있음 베트남에서인기있는 RTD 차음료는다음과같음 70) CARBONATES IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 이미지 브랜드 Khong Do Tea + Oolong Lipton tra xanh Dr. Thanh C2 제조사 Tan Hiep Phat Suntory Pepsico Suntory Pepsico Tan Hiep Phat Universal Robina 종류 녹차 ( 라임 ) 우롱차 녹차 ( 라임 ) 허브차 녹차 ( 사과 ) 용량 500ml 455ml 350ml 500ml 230ml * 2016 년베트남소비시장핫트렌드 6, KOTRA, 2016.10.20. o 기존에개인이운영하는작은슈퍼를주로이용하던소비자들이음료나스낵을사기위해냉난방이잘되고편한편의점을찾는경향이생김. 이는베트남정부가외국인직접투자정책에의해, 외국회사들이공격적으로도시에소비자들의요구를충족시켜줄만한새로운쇼핑공간들을만들기시작하면서부터임 o 다양한제조사들이자사제품을더많이판매하기위해편의점과제휴를맺음. 커스터마이징이가능한패키지캠페인을진행하기위해, Coca-Cola Beverages Vietnam사는편의점에레이저프린터를설치함. 소비자들은제품을구매하고나서본인의이름이나메시지를제품의메탈캔에새길수있음. 반면에, Tan Hiep Phat Group, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage 사와 La Vie JV는소비자들에게브랜드를인식시키고신제품을판매하기위해편의점에서특별한할인행사를진행하기도함 o 베트남에서우롱차는건강을중시하는소비자들사이에서주목받고있는제품임. Suntory PepsiCo Vietnam Beverage사는현지소비자들에게잘맞는독특한맛을가지고있는 Oolong Tea+ 로긍정적반응을얻음. 게다가우롱차는저당 RTD 차음료제품으로당뇨와같은건강문제를피하고싶어하는소비자들사이에서인기를끌고있음 71) o RTD 과채음료는더위생적이고믿을수있는원산지에근거해선호도가높은편임. 식음료안전과위생에대해민감해지면서, 소비자들은직접길에서사먹는것보다포장된형태의음료에대한수요를보이기시작함. 코코넛워터는슈퍼마켓과편의점 에서판매되기시작함. 현재많은소비자들은신선함을장점으 Coconut water 로하는맛있는코코넛워터를선호함 72) 71) RTD TEA IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 72) JUICE IN VIETNAM, Euromonitor International, 2017.02 110

제 5 장해외시장동향 5. 인도네시아의음료류시장 73) 1) 시장규모 o 2016년기준인도네시아의음료류시장규모는 50.4억달러이며, 2012년 31.3억달러에비해 61.0% 성장함. 2012년이후꾸준히증가추이를보임 2016년기준, 인도네시아의음료류시장은 RTD 차음료 (RTD Tea) 가 29.4% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서탄산음료 (Carbonates)(17.8%), 기능성음료 (Sports and Energy Drinks)(15.7%) 순임 o 베트남시장에서가장큰점유율을차지하고있는품목은 RTD 차음료임. 2012년 8.5억달러에서 2016년 14.8억달러로 74.7% 의성장세를보이며매년지속적으로증가추이를보임. 이는증류방식으로만든 RTD 차음료 (Still RTD Tea) 의성장세로인한것임 74) [ 표 5-18] 인도네시아음료류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 탄산음료 681.2 746.8 824.3 862 896.2 (Carbonates) (21.8) (20.2) (19.4) (18.5) (17.8) 농축음료 591.3 648.2 681 666.6 679 (Concentrates) (18.9) (17.5) (16.0) (14.3) (13.5) 과채주스 281.2 396 499.9 635.2 703.6 (Juice) (9.0) (10.7) (11.7) (13.6) (14.0) RTD 커피 40.2 85.9 125.1 164 196.9 (RTD Coffee) (1.3) (2.3) (2.9) (3.5) (3.9) RTD 차음료 846.9 1,028.6 1,226.1 1,328.3 1,479.4 (RTD Tea) (27.1) (27.8) (28.8) (28.5) (29.4) 기능성음료 500.3 576.1 646.5 728.2 790.5 (Sports and Energy Drinks) (16.0) (15.6) (15.2) (15.6) (15.7) 아시아특산음료 188.0 223.2 253.4 278.2 291.6 (Asian Speciality Drinks) (6.0) (6.0) (6.0) (6.0) (5.8) 합계 3,129.1 3,704.8 4,256.3 4,662.5 5,037.2 * SOFT DRINKS IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 * 100 루피아 =0.008 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 73) SOFT DRINKS IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 74) RTD TEA IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 인도네시아음료류시장은점포소매점을기반으로하여다양한소매채널을통해판매되고있음. 대부분전통식료품전문점을중심으로판매되고있으며, 다른국가들과다르게품목마다잘팔리는판매채널이상이한양상을보임 경제성장등에따라소비자들의라이프스타일이바쁘게변화하면서보다편리성이강화된판매채널을이용하는것을선호함. Indomaret과 Alfamart 등체인형편의점의확장을시작으로편의점규모가확장됨. 향후에는편리성에대한중요도및선호도가높아져편의점에서의판매규모가더확장될것으로예상됨 [ 표 5-19] 인도네시아음료류채널별판매비중 (2016 년판매량기준 ) 제품종류별 아시아소매채널탄산농축과채 RTD RTD 기능성특산음료음료주스커피차음료음료음료 점포소매점채널소계 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 식료품전문점 (Grocery Retailers) 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 34.0 59.2 46.9 71.7 26.8 59.6 27.9 편의점 (Convenience Stores) 11.5 12.5 12.1 11.5 12.0 11.5 12.0 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 14.5 27.4 21.0 31.0 9.0 27.5 9.5 슈퍼마켓 (Supermarkets) 8.0 19.3 13.5 29.0 5.7 20.5 6.3 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 66.0 40.7 53.1 28.3 73.2 40.4 72.2 독립식품점 (Independent Small Grocers) 38.5 33.0 22.0 4.5 3.5 22.0 5.5 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 27.5 7.7 31.1 23.8 69.7 18.4 66.7 무점포소매점채널소계 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 직접판매 (Direct Selling) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 ( 단위 : %) 112

제 5 장해외시장동향 o 인도네시아음료류시장규모는 2017년 52.6억달러에서 2021년 60.2억달러로 14.4% 의성장률이예상되며, 매년지속적으로증가할것으로전망됨 o 시장점유율이가장높은 RTD 차음료의경우, 지속적으로매출액이증가하는양상을보이며 2017년 16억달러대비 2021년 18.6억달러로 16.5% 의성장률이기대됨. 같은기간시장점유율은 30.4% 에서 31% 로 0.6%p 증가할것으로보임 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) RTD 커피 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) [ 표 5-20] 인도네시아음료류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2017 2018 2019 2020 2021 912.5 930.1 949.9 971.5 995.2 (17.3) (17.1) (16.9) (16.7) (16.5) 663.5 650.6 642 637.7 636.6 (12.6) (12.0) (11.4) (11.0) (10.6) 756.1 812.4 871.8 936 1,007.8 (14.4) (14.9) (15.5) (16.1) (16.7) 222.1 246.5 271.2 296.2 321.9 (4.2) (4.5) (4.8) (5.1) (5.3) 1,600.2 1,676.4 1,745.1 1,807.3 1,864.8 (30.4) (30.8) (31.0) (31.1) (31.0) 808.8 820.1 834 852.2 873.6 (15.4) (15.1) (14.8) (14.7) (14.5) 297.8 302.3 307.2 312.3 317.7 (5.7) (5.6) (5.5) (5.4) (5.3) 합계 5,261.0 5,438.4 5,621.2 5,813.2 6,017.6 * SOFT DRINKS IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 * 100 루피아 =0.008 달러 (2016 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개음료류제조사의시장점유율은 2013년 57.4% 에서 2016년 68.3% 로 10.9%p 증가함. 2016년기준상위 5개사가전체의 52.6% 점유율을가지고있음 o 과거에는인도네시아음료시장에서명확한선두제조사가존재했었으나다양한후발업체가합리적인가격을내세워시장에들어오기시작하며다소희석됨 기존탄산음료류시장에는 Coco-Cola사, RTD 차음료에는 Sinar Sosro PT사등품목별로명확한선점기업이있었음. 현재는 Floridina, Kopiko 78C, Teh

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 Pucuk Harum 등다양한브랜드가시장에유입되어있음. 새로운브랜드들은저임금인도네시아사람들을포함하여소비규모가작은주소비자층에저렴한가격을내세워제품을판매하고있음 CS2 Pola Sehat PT는기존에 RTD 차음료에서선두기업이었으나 Teh Pucuk Harum 브랜드를가진 Tirta Fresindo Jaya PT에뒤처지게되면서점차점유율이증감을반복하며하락세를보임 75) Coca-Cola Indonesia는대량묶음으로제품을판매하거나별도의가격할인을진행함. 또는 250ml의소용량페트병제품을출시함. 이로인해기존제품보다싼가격으로같은맛을즐길수있다는장점에의해저임금소비자들의수요를촉진함 제조사주요브랜드 2013 2014 2015 2016 Danone Aqua PT VIT, Mizone 15.9 18.2 19.2 19.7 Coca-Cola Indonesia PT Fanta, Minute Maid, Sprite 18.2 17.6 16.3 15.7 Tirta Fresindo Jaya PT Teh Pucuk Harum 1.8 2.4 4.2 5.9 CS2 Pola Sehat PT Teh Gelas 5.7 5.8 5.9 5.8 Sinar Sosro PT Sosro 7.1 6.3 6.1 5.5 Amerta Indah Otsuka PT Pocari Sweat 4.7 4.9 5.0 4.9 Tirta Alam Segar PT Floridina 1.7 2.4 3.8 4.2 Asia Health Energi Beverages PT Asahi Indofood Beverage Makmur PT [ 표 5-21] 인도네시아음료류제조사점유율 Kratingdaeng 2.3 2.2 2.3 2.3 Ichi Ocha, Cafela Latte - 2.6 2.3 2.3 Kino Indonesia Tbk PT Cap Kaki Tiga - - 2.0 2.0 기타 42.6 37.6 32.9 31.7 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * SOFT DRINKS IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 ( 단위 : %) 75) RTD TEA IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 114

제 5 장해외시장동향 3) 시장및소비자특성 o 건강을중시하는소비자들이소폭늘면서건강을고려한음료를선택하는소비층이발생함. 이에따라탄산음료의매출은점차감소하고 RTD 차음료의매출은증가하고있음. 미약하지만기능성음료또한건강한이미지를가지고성장하고있음 RTD 차음료와같은제품은건강측면에서의녹차맛또는저당등의다양성을제공함. 그러나인도네시아소비자들의건강관심정도는특별히두드러지지않음. 저당음료가점차많아지고있는추세지만아직인도네시아소비자들은단맛에강한선호도를가지고있음 저칼로리콜라의맛은단맛을선호하는인도네시아소비자들에게는다소적합하지않은것으로보여짐. 소비자들은건강한음료를선택하고싶을때저칼로리탄산음료가아닌다른음료를선택하고있음. 또한주스베이스탄산음료 (Juice-based carbonates) 도인도네시아소비자들이좋아하지않는데, 이는해당제품을건강하다고생각하지도않고, 스파클링제품에대해특별한선호도가없기때문임. 오히려탄산음료의당분이걱정스러워음료를바꿀경우과채음료를선택하고있음 76) o 메탈캔과유리병대신편리하게먹을수있는페트병형태의패키지가주목받고있음. RTD 커피, 기능성음료, RTD 차음료, 아시아특산음료모두페트병형태로가능하게됨 RTD 차음료브랜드 Teh Pucuk Harum은 350ml 페트병제품을출시하며매출이상승함. 그러나 350ml 페트병을내놓은후발업체들은더비싼이미지때문에성공하지는못함 77) o 그외에다양한맛의제품이출시되며소비자들의선택의폭이넓어짐 Kreasi Mas Indah PT는 2016년 Zoda 브랜드에딸기맛과포도맛을포함한다양하고새로운맛의음료를런칭함. 2016년매출이미약하지만브랜드포트폴리오를늘려갈수있다는점에서의미가있음 78) 76) CARBONATES IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 77) RTD TEA IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 78) CARBONATES IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02

2017 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 RTD 차음료는자스민녹차가가장인기있고대중적인맛으로자리함. 소비자들에게자스민녹차 RTD 음료는마시기편하고, 전통적인자스민홍차보다더건강한대체품이라고인식됨 Charoen Pokphand는 Fiesta는자사제품에중국백차맛이나복숭아와리치맛등새로운맛을추가하였으며 79), Nescafe Coffee Cream, Kopiko 78C Caramel Frapp 등새로운맛을출시하여선두브랜드들이브랜드확장을하고있음 o 인도네시아는이미커피를마시는문화가정착되어있는나라이기때문에전통적으로중산층또는상류층의도시거주자들의 RTD 커피소비량이많은편임. RTD 커피는기존에길거리에서끓여서판매하던커피와다르게패셔너블한이미지를가지고있어젊은소비자층에게인기가높은편임 80) o 코코넛워터는열대과일에익숙한기후적특징에따라가장인기있는음료임. 코코넛을인도네시아에서쉽게찾을수있기때문에포장되지않은채로판매되는코코넛워터나코코넛주스는거주자뿐만아니라관광객들에게도유명함. 그러나포장된형태의코코넛워터는휴대하기편리하면서위생문제를걱정하지않아도되기때문에포장되지않은제품보다좋은반응을얻고있음 81) Kopiko 78C Teh Pucuk Harum Fiesta Hydro Coco 79) RTD TEA IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 80) RTD COFFEE IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 81) JUICE IN INDONESIA, Euromonitor International, 2017.02 116

부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 설문지