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5 다류시장요약 1 제 1 장다류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절다류시장개요 다류정의및종류 다류주요제품 세계주요다류유형 다류의효능 다류의제조 가공기준및성분규격 다류의제조공정 다류관련인증및제도 23 제 2 장주요원료현황 제 1 절다류주요원료 28 제 2 절주요원료공급현황 녹차생산현황 옥수수생산현황 유자생산현황 33 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절생산및출하현황 다류생산및출하규모 픔목별생산및출하규모 주요생산업체현황 49 제 2 절수출입현황 수출입규모 수출현황 수입현황 60

6 제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 68 제 2 절소매시장규모 다류소매시장규모 다류세분시장규모 70 제 3 절소비자물가지수추이 77 제 5 장소비특성 제 1 절소비량추이 80 제 2 절소비트렌드분석 82 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계시장규모 92 제 2 절글로벌트렌드 95 제 3 절국가별동향 중국다류시장 미국다류시장 일본다류시장 싱가포르다류시장 132

7 [ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 식품공전상다류유형분류 11 [ 표 1-3] 다류유형및특징 13 [ 표 1-4] 가공방법에따른다류유형 15 [ 표 1-5] 다류주요제품 17 [ 표 1-6] 세계주요다류유형 18 [ 표 1-7] 다류의기능적성분 19 [ 표 1-8] 다류의제조 가공기준및성분규격 20 [ 표 1-9] 식품 HACCP 적용대상 24 [ 표 2-1] 다류원료별사용량및국산비중 29 [ 표 2-2] 녹차생산현황 30 [ 표 2-3] 지역별녹차생산현황 31 [ 표 2-4] 옥수수생산및수입현황 33 [ 표 2-5] 유자및유자가공품생산현황 34 [ 표 2-6] 유자및유자가공품주요국가수출현황 35 [ 표 3-1] 다류생산및출하실적 39 [ 표 3-2] 다류품목별생산현황 41 [ 표 3-3] 액상차생산현황 42 [ 표 3-4] 침출차생산현황 43 [ 표 3-5] 고형차생산현황 45 [ 표 3-6] 다류출하현황 46 [ 표 3-7] 액상차출하현황 47 [ 표 3-8] 침출차출하현황 48 [ 표 3-9] 고형차출하현황 49 [ 표 3-10] 2017 년종업원규모별다류출하규모현황 50 [ 표 3-11] 2017 년다류주요생산업체 10 위 ( 출하액기준 ) 51 [ 표 3-12] 다류주요제조업체 52 [ 표 3-13] 다류수출입 HS 코드 54 [ 표 3-14] 다류전체수출입현황 55 [ 표 3-15] 다류품목별수출현황 56 [ 표 3-16] 주요국가별다류수출현황 58 [ 표 3-17] 분기별다류제품수출현황 59

8 [ 표 3-18] 식품공전분류기준다류품목별수출현황 60 [ 표 3-19] 다류품목별수입현황 61 [ 표 3-20] 주요국가별다류수입현황 63 [ 표 3-21] 분기별다류제품수입현황 63 [ 표 3-22] 국내에서주로유통되는수입다류제품 64 [ 표 4-1] 소매유통채널별다류매출액 71 [ 표 4-2] 제품종류별다류매출액 73 [ 표 4-3] 제조사별다류매출액 75 [ 표 4-4] 품목별판매상위 TOP5 브랜드 (2017 년매출기준 ) 76 [ 표 4-5] 다류월별소비자물가지수추이 77 [ 표 5-1] 1 인당연간다류 ( 녹차 ) 섭취량변화추이 80 [ 표 5-2] 차류관련연관어도출결과 84 [ 표 5-3] 다류시장주요특성 89 [ 표 6-1] 세계다류시장규모 92 [ 표 6-2] 세계다류유형별시장규모 93 [ 표 6-3] 중국의주요차분류 100 [ 표 6-4] 중국다류시장규모 101 [ 표 6-5] 중국 RTD 차향미유형별시장규모 102 [ 표 6-6] 중국다류시장전망 103 [ 표 6-7] Yunnan Taetea Tea 의보이차제품 104 [ 표 6-8] Xiangpiaopiao Food 의밀크티제품목록 105 [ 표 6-9] 중국주요일반차제조사 105 [ 표 6-10] 중국주요 RTD 차제조사 107 [ 표 6-11] 미국다류시장규모 111 [ 표 6-12] 미국 RTD 차향미유형별시장규모 112 [ 표 6-13] 미국다류시장전망 113 [ 표 6-14] Lipton 의차제품 114 [ 표 6-15] 식료품점에서판매중인 Teavana 의차제품 116 [ 표 6-16] 미국주요일반차제조사 116 [ 표 6-17] Pepsi-Lipton 의 RTD 차제품 117 [ 표 6-18] 미국주요 RTD 차제조사 118

9 [ 표 6-19] Yogi Tea 의기능성허브차제품 120 [ 표 6-20] 일본의녹차분류 122 [ 표 6-21] 일본다류시장규모 123 [ 표 6-22] 일본 RTD 차향미유형별시장규모 124 [ 표 6-23] 일본다류시장전망 125 [ 표 6-24] ITO EN 의 RTD 차제품 126 [ 표 6-25] Harada Seicha 의 북덤불혼합차시리즈 제품 127 [ 표 6-26] 일본주요일반차제조사 127 [ 표 6-27] 일본주요 RTD 차제조사 129 [ 표 6-28] 싱가포르다류시장규모 132 [ 표 6-29] 싱가포르 RTD 차향미유형별시장규모 133 [ 표 6-30] 싱가포르다류시장전망 134 [ 표 6-31] Boh 의차제품목록 136 [ 표 6-32] 싱가포르주요일반차제조사 137 [ 표 6-33] Pokka 의 RTD 차제품 138 [ 표 6-34] 싱가포르주요 RTD 차제조사 138 [ 표 6-35] Each-A-Cup 의주요제품 140

10 [ 그림 1-1] 다류주요개정내용 12 [ 그림 1-2] 다류제조및소매시장기준분류 14 [ 그림 1-3] 침출차제조공정 21 [ 그림 1-4] 무균생산공정 22 [ 그림 1-5] 액상차및고형차제조공정 23 [ 그림 2-1] 시판다류원료현황 28 [ 그림 3-1] 다류생산실적 38 [ 그림 3-2] 다류품목별생산현황 40 [ 그림 3-3] 다류전체수출입현황 55 [ 그림 4-1] 다류유통구조 68 [ 그림 4-2] 다류소매시장규모 69 [ 그림 4-3] 다류분기별판매현황 70 [ 그림 4-4] 액상차최근매출변화 72 [ 그림 4-5] 다류월별소비자물가지수추이 77 [ 그림 5-1] 2016 년기준조사대상자특성별 1 인당연간다류섭취량비교 81 [ 그림 5-2] 최근 1 년간차류관련키워드뉴스수추이 83

11 [ 다류시장요약 ] 1. 다류시장개요 o 식품공전에의하면다류란식물성원료를주원료로하여제조 가공한기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 침출차는식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품을말함. 액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함. 고형차는식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품을말함 o 일반적으로유통채널에서는식품공전상분류로다류제품을분류하는대신, 형태나포장구성등에따라분류하는경우가많음. 침출차는티백차나잎차로주로판매되고있으며, 액상차는차음료와과실청으로, 고형차는분말이나가루차로주로판매되고있음 2. 생산및수출입현황 1) 생산현황 o ( 국내다류시장다양화, 고급화로시장증가 ) 다류생산실적은 2017년생산액기준, 7,781억원으로 2013년 7,877억원대비 1.2% 감소함. 반면같은기간출하실적은 2017년 9,473억원으로 2013년 7,833억원으로 20.9% 증가함. 생산현황과출하현황이일부차이를보이는데, 이는생산물량에는수출물량도포함되어있어국내로출하되는실적과는차이를보이고있음. 즉, 생산은줄었으나출하는증가하였다는것은수출물량이감소하여나타난결과로보임 1

12 출하실적기준으로는국내다류시장이증가추이를보이는데, 이는기존에녹차, 보리차등한정된시장에서허브티, 메밀차등의기호성차, 건강테마차로시장범위가확대되고, 다류시장이고급화된것이영향을준것으로보임 o ( 액상차가생산증가주도 ) 품목별로생산규모를살펴보면, 2017년생산액기준으로액상차 (61.0%), 침출차 (21.6%), 고형차 (17.4%) 순으로나타남 유일하게증가세를보이는유형은액상차임. 생산액기준, 2013년 4,650억원대비 2017년 4,745억원으로 2.1% 의증가율을보임. 다류시장의고급화, 제품카테고리확장등이복합적으로영향을미치며시장이증가한것으로분석됨 반면, 침출차와고형차는감소추이를보임. 생산액기준침출차는 2013년 1,710억원대비 2017년 1,679억원으로 1.8% 감소했으며, 같은기간고형차는 1,518억원대비 1,357억원으로 10.6% 감소함. 우려먹어야하는불편함, 간편하게이용할수있는건강음료등의증가로침출차와고형차의생산은감소한것으로분석됨 2) 수출입현황 o ( 종주국이아니라수출은다소부진 ) 최근 5년간다류수출현황을살펴보면, 수출액기준 2013년 702만달러대비 2017년 664만달러로 5.4% 감소함. 품목별로살펴보면, 2017년수출액기준으로녹차 (green tea) 가 74.5%, 홍차 (black tea) 가 25.5% 의점유율을차지하고있으며, 국가별로는미국 (31.8%), 싱가포르 (15.8%), 중국 (14.5%) 순으로상위 3 개국이 62.1% 를차지하고있음 다류수출규모는본래크지않은편이며, 국내다류주요생산지에서수출시장을확보하기위해노력하고있으나, 우리나라가녹차외에아직까지다양한종류의다류에대한인지도를높이지못해수출이활성화되지는못한것으로보임 2

13 o ( 다양한차에대한관심높아지면서수입은증가세 ) 수입규모는수입액기준으로 2013년 974만달러대비 2017년 1,600만달러로 64.3% 증가함. 품목별로살펴보면, 2017년수입액기준으로홍차가 95.2%, 녹차가 4.8% 의비중을차지하고있으며, 국가별로는중국 (27.1%), 인도 (12.5%), 스리랑카 (11.1%) 순으로나타남 수출과달리수입은증가세를보이는데, 이는최근차 ( 茶 ) 에대한관심과선호도가높아지고, 기존에보지못했던독특한해외수입다류제품이나, 두가지이상의다양한재료를혼합한 블랜딩티 등색다른다류제품에대한인기가높아진것도수입시장확대에영향을준것으로보임 3. 유통및판매현황 1) 유통구조 o ( 다류는주로일반소비시장으로유통 ) 다류는 B2B로약 20%, B2C로약 80% 가유통되는것으로추정됨. 특히다류종류별로 B2C와 B2B로의유통비중이다소상이한데, 침출차의대표제품인티백차나액상차는 B2C로의유통비중이 80% 를훨씬넘는반면, 가루차인고형차는음료나제빵의원료등으로이용되면서 B2B로의유통비중과 B2C로의유통비중이크게차이가나지않는것으로추정됨 2) 판매현황 o ( 소매시장에서도액상차강세 ) 다류소매시장규모는 2017년 4,167억원으로추정되며, 이는 2014년 3,453억원에비해 20.7% 증가한규모임. 2017년매출기준으로침출및고형차와액상차는 7:3의비율로시장을차지하고있으며, 액상차의시장규모가점차증가세를보이는것이전체다류시장증가에영향을주고있음 3

14 2017 년판매액기준, 액상차가 79.7% 로가장많이팔리며, 이어서티 백차 (18.5%), 잎차 (1.3%), 분말 / 가루차 (0.5%) 순임 4. 소비특성 1) 소비량추이 o ( 차종류다양화로녹차소비는다소감소 ) 다류대표품목인녹차의섭취량을살펴보면, 2016년기준 1인당다류 ( 녹차 ) 연간섭취량은 3,522.3g으로나타남 2012년대비 2016년 1인당연간섭취량을비교해보면, 2013년을제외하고꾸준히감소세를보이고있는것으로나타남. 이는전반적으로다류생산규모및면적감소와함께, 녹차에집중되어있는다류섭취행태가다른종류의차나음료로소비가이동하면서녹차섭취량이감소한것으로보임 2) 소비트렌드 o ( 프리미엄차에대한관심증가 ) 다류의검색키워드주요연관어는면역력, 수분보충, 중국차및허브차와같이건강과수입차에대한부분이높게나타남. 시장에출시된제품특징을살펴보면, 건강 & 다이어트를강조한차와홍차가부각되고있음. 또한프리미엄티백차나잎차가예전에비해늘어나고있는특징을보임. 이를종합해보면소비트렌드는건강을생각하는프리미엄차 (tea) 에대한관심증가로보임 4

15 5. 해외시장동향 1) 세계시장규모및특징 o (RTD 차와홍차를중심으로시장성장세 ) 세계다류시장규모는 2017 년기준 891억달러로, 2013년 915억달러대비 2.6% 감소함. 2015년글로벌경기침체의영향으로시장규모가소폭감소하였다가회복되어 2022년 1,018억달러까지성장할것으로전망됨 2017년기준, 가장큰비중을차지하는유형은 RTD 차 (RTD Tea)(466억달러 ) 로, 52.3% 의시장점유율을차지함. 이어서일반차중에홍차 (Black Tea)(20.0%), 녹차 (Green Tea)(12.1%), 과실차 / 허브차 (Fruit and Herbal Tea)(7.4%), 인스턴트차 (Instant Tea)(1.9%), 기타차 (6.3%) 순임 2) 국가별동향 o ( 중국 ) 2017년기준중국다류시장규모는 270억달러로, 2013년의 250억달러대비 7.7% 증가함. 홍차와녹차가시장성장을주도하면서 2022년에 292억달러까지성장할것으로전망됨 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD 차가 55.1% 로가장높으며, 이어서녹차 (17.4%), 기타차 (15.3%), 인스턴트차 (5.6%), 홍차 (5.1%) 등의순으로나타남. 과거중국에서는차를뜨거운물에우려맛을음미하는것이주된목적이었다면, 최근에는유기농차, 웰빙차등각자의목적에맞게소비패턴이다양화되고있음 o ( 미국 ) 미국다류시장은 2017년기준 93억달러규모로 2013년의 74 억달러대비 26.2% 증가함. 미국은서방국가중차수입과소비가증가하는유일한국가로, 전세계에서인구가많고차문화가발달한러시아와파키스탄다음으로많은차를수입하는국가임. 지속적인증가세를바탕으로 2022년 107억달러까지성장할것으로전망됨 5

16 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD 차의시장점유율이 73.4% 로가장높으며이어서과실차 / 허브차 (12.2%), 홍차 (9.2%) 순임. RTD 차의인기는차가운차를선호하는미국인들의성향과관련됨. 미국차 ( 茶 ) 협회에따르면, 미국인들이마시는차의 80% 는차가운아이스티 (Iced Tea) 임 o ( 일본 ) 2017년기준일본다류시장규모는 166억달러로, 2013년 154 억달러대비 7.5% 성장함. 2022년까지 184억달러까지성장할것으로전망됨 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD 차는 81.8% 의압도적인점유율을보임. 이어서일반차인녹차 (13.7%), 홍차 (2.1%) 등의순으로나타남 일본다류시장은간편함과건강지향을강조한제품들이성장하는추세임. 바쁘고현대화된생활습관으로인해소비자들은일회용제품과같은간편한차제품을선호하고있으며, 비만이나고령화, 전반적인건강에대한관심증가는건강지향차음료의성장을주도하고있음 o ( 싱가포르 ) 2017년기준싱가포르다류시장규모는 1억 1,780만달러규모임. 2013년 1억 1,630만달러대비 1.3% 의소폭증가에그침. 이는가당음료에대한정부의경고조치로인해 RTD 차음료시장에일부영향을미친것이원인중하나로보임. 그러나이후회복세를나타내며 2022년 1억 2,100만달러의규모로성장할것으로전망됨 2017년매출액기준품목별로비중을살펴보면, RTD차 (72.0%), 홍차 (10.7%), 과실차 / 허브차 (5.9%) 등의순으로나타남 싱가포르의소비자들은식품류구매시맛뿐아니라건강까지고려하는소비를하는특성이있음. 차소비에있어서도스트레스를완화하는등건강특성을지닌차들의수요가증가할것으로예상됨. 특히젊은층이차가운차를선호하고있어해당시장에대한관심이높은상황임 6

17 제 1 장 다류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절다류시장개요

18 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은꾸준히변화하며발전해나아가고있음 o 특히가공식품시장은생산중심의시장에서유통및소비중심으로변화하였으며, 대형마트, 편의점과같은오프라인시장보다온라인시장의성장세가더높은특징도나타남 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본세분시장분석은가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용할수있도록함 8

19 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2018 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 12 개이며, 이번 품목군은 다류 임 [ 표 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 세분시장조사는국내외문헌자료및통계자료, 전문가인터뷰등을종합적으로활용하여분석함 세분시장정의, 생산기준등은식품공전을기본적으로활용하며, 관련제도, 인증부분은해당인증제도등을운영하는기관자료를참고함 9

20 국내생산및출하실적은통계청광업 제조업조사와식품의약품안전처의식품및식품첨가물생산실적을살펴보며, 수출입은관세청수출입무역통계를분석함 유통구조는문헌자료및전문가인터뷰를중점적으로활용하며, 판매는식품산업통계정보 ( 의소매점매출액데이터를분석함 소비는언론리포트 / 기사, 빅데이터, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 GlobalData와 Euromonitor International 자료외에각국가별공개된리포트 / 기사, KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 10

21 제 3 절다류시장개요 1. 다류정의및종류 o 식품공전 1) 에의하면다류란식물성원료를주원료로하여제조 가공한 기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 침출차는식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을 주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성 식품을말함 액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한 시럽상또는액상의기호성식품을말함 고형차는식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의 기호성식품을말함 유형 침출차 액상차 고형차 [ 표 1-2] 식품공전상다류유형분류 * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 11 월 29 일 특징 식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품 식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품 식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품 1) 식품공전. 최종고시일 2018 년 11 월 29 일기준 11

22 o 다류분류기준은 식품의기준및규격 전부개정고시 ( 제 호 ) (2018년 1월 1일부터시행 ) 에따라변화함 개정이전에는 다류 는식품군으로구분되었으며, 식품유형으로침출차, 액상차, 고형차로세부분류되었음. 그러나개정이후항목이동및통합 / 재분류에따라 다류 는음료류의하위항목인식품종으로재분류되었으며, 식품유형은기존과동일하게유지됨 참고로음료류에는다류이외에커피류, 과일 채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 기타음료등음용을목적으로하는식품유형이포함되어있음 [ 그림 1-1] 다류주요개정내용 * 전부개정부칙개정관련질문및답변, 식품의약품안전처, 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 11 월 29 일 o 일반적으로유통채널에서는식품공전상분류로다류제품을분류하는대신, 형태나포장구성등에따라분류하는경우가많음 침출차는티백이나잎자체를넣고마실수있는다류제품이해당되며, 소매유통채널에서는주로티백차가많이판매되고있으며, 잎차는차류전문판매점등으로많이유통되고있음 12

23 액상차는차음료와과일청이해당되는데, 이중과일청은얇게썰은과일과설탕등을넣은설탕절임제품으로, 주로물에타서먹을수있기때문에식품공전기준액상차로분류된것으로보임. 과일청은개봉전실온보관이가능하며잼과비슷한질감, 포장형태, 원료함량등에의해수출되는국가기준에따라잼, 마멀레이드등으로인식되어판매 / 수출되기도함 고형차는분말 / 가루로된다류제품이해당되며, 인삼, 홍삼, 마, 녹차등을분말형태로만들어물이나우유에타먹게만든것임. 주로통형태로포장판매되었으나, 최근에는녹차라테, 홍차라테등종류가다양해졌으며제품을 1회분포장하여편리성을강화한특징이있음 [ 표 1-3] 다류유형및특징 식품공전상분류 소매채널분류 특징 주요형태 침출차 티백차, 잎차 주로녹차, 홍차, 허브차, 곡 ( 물 ) 차등이있으며, 편의성에의해잎차보다티백제품이더많은편임. 과거에는티포트나주전자등에대형티백을넣어우려먹기도했으나, 최근에는컵에넣어우려먹는 1 회용티백이대부분임 액상차 차음료, 과일청 액상차를차음료와과일청으로구분할수있음. 차음료는주로곡류, 허브및녹차등을우려내어만든것으로, 편의점이나마트에서쉽게구매할수있음. 과일청은과일 + 설탕절임의액기스형차로, 과거에는유자, 모과, 생강등일부과실제품을주를이뤘으나최근에는레몬, 자몽, 라임, 청귤, 애플커런트등다양하고이색적인과실제품이활용되면서시장성장세를보이고있음 고형차 분말 / 가루차 가루녹차를시작으로, 인삼, 홍삼, 마, 호두 / 잣, 호박등을분말 / 가루형태로만들어물이나우유에타먹을수있도록만든것임. 최근에는편리성을강화시키기위해 1 회용포단위의제품도인기를얻고있음. 이는또한가벼운식사대용으로도사용되는편임 13

24 o 결과적으로, 다류의분류는식품공전기준과소매시장기준이다소상이한특징을보이고있음. 식품공전기준으로는제품의형태 ( 고체형, 액상형, 가루형 ) 로구분하고있으며, 소매시장에서는소비자들의구매결정편리성을위해음용방식 ( 우려마시는, 바로마시는, 가루를타서녹여마시는 ) 으로제품을구분함 [ 그림 1-2] 다류제조및소매시장기준분류 * 소매시장기준분류는산업및소매유통판매채널에서의품목별카테고리분류기준을참고하여 KMAC 가재구성함 o 현재소매채널에서제조나판매를목적으로다류의종류를구분하는것과다르게, 과거일부문헌에따르면다류의분류기준은차나무의잎을가공한차 ( 茶 ) 에대하여찻잎의형태, 산지, 품종, 채적시기, 건조방법및가공방법등에따라다양하게구분되었음. 이중가공방법에따라분류되는 6대차류 ( 六大茶類 ) 분류법이가장널리사용되고있음. 해당분류기준은가공방법에따라 6가지다류가발효정도와색 ( 色 ), 향 ( 香 ), 미 ( 味 ) 에서각각차이점을나타내고있는것이특징임 2) 2) 차의종류, ( 사 ) 세계기독교차문화협회 / 차의관능평가, 신소희, 정인오, 이른아침 14

25 가공방법 ( 발효정도 ) 에따라크게불발효차, 반발효차, 발효차, 후발효차로구분됨. 여기서발효란미생물에의한발효가아니라적당한온도와습도에서차엽에함유된폴리페놀 (Polyphenol) 에산화효소가작용하면서녹색이황색이나검은색으로변함과동시에독특한맛과향, 수색을나타내는작용을일컫는말임 불 ( 不 ) 발효차란발효정도가 0% 인차로, 여린찻잎을따서무쇠나돌솥에덖거나쪄서산화효소활동을중지시켜발효가전혀일어나지않은차를말함. 주로국내에서생산되는녹차에이에해당됨 반 ( 半 ) 발효차란자연발효정도가 10~65% 인차로, 찻잎에천연으로함유된효소에의해발효됨. 청차와백차에이에해당되며발효정도와만드는방법에따라여러가지차가이에포함됨 [ 표 1-4] 가공방법에따른다류유형 가공방법 ( 발효정도 ) 에따른분류 전발효차 불발효차 ( 발효율 0%) 반발효차 ( 발효율 10~65%) 약발효차 완전발효차 ( 발효율 80~90%) 차잎 / 색상에따른분류 녹차 ( 綠茶 ) 청차 / 우롱차 ( 靑茶 ) 백차 ( 白茶 ) 홍차 ( 紅茶 ) [ 녹황색 ] [ 황갈색 ] [ 옅은황금색 ] [ 홍색 ] 해당다류 덖음차 ( 미차, 주차, 한국전통녹차, 용정차, 벽라춘자, 유화차 ), 찐차 / 증제차 ( 국내일부수제차, 전차, 옥록차, 말차, 일본녹차, 중국은시옥로차 ) 등 무이암차 ( 대홍포, 천라한, 무이수선 ), 철관음차, 수선차, 오룡차, 백호오룡차, 포종차, 색종 백모단, 백호은침, 공미, 수미등 다즐링, 기문홍차, 소종홍차등 후발효차 ( 발효율 90~100%) 황차 ( 黃茶 ) 흑차 ( 黑茶 ) [ 담황색 ] [ 갈홍색 ] 군산은침, 북항모침, 몽정황아등 보이차 ( 동경, 홍인, 강호공병등 ), 노청차, 흑모차, 육보차, 호남흑차, 흑전차, 떡차등 * ( 사 ) 한국차인연합회, ( 사 ) 세계기독교차문화협회, 하농녹차, 오설록, 한국차박물관등참고하여재구성 15

26 전 ( 前 ) 발효차와후 ( 後 ) 발효차는발효매개에따라구분되는데, 전발효차는찻잎에포함된효소작용에의해발효가이뤄지며, 발효정도에따라반발효차와완전발효차등으로구분됨. 후발효차는미생물을이용하여발효 / 숙성한것으로깊고풍부한향미를특징으로가짐. 저장기간이길수록고급차로인식되며주로잎차보다덩어리형태의고형차로저장됨 이외에도채취시기 [ 봄차 ( 첫물차 ), 여름차 ( 두물차, 세물차 ), 가을차 ( 네물차 )], 차의품질 ( 우전, 세작, 중작, 대작 ), 찻잎의모양 [ 세차 ( 여린차 ), 중차 ( 보통차 ), 대차, 막차 ] 등에따라구분하기도함 2. 다류주요제품 o 다류주요제품은식품공전상정의및특징을기준으로구분했으며, 이에대형유통채널의판매제품을참고하여주요제품을살펴봄 다류하위품목은식품공전기준의침출차, 액상차, 고형차로분류되기보다는일반유통채널에서티백 / 잎차, 차음료및과일청, 분말 / 가루차등제품형태를기준으로분류되어판매되고있음 시중에서판매되는침출차대부분은티백제품으로녹차, 보리차등곡류차부터홍차, 허브차등종류가다양함. 잎차는녹차 ( 잎 ), 홍차 ( 잎 ) 뿐만아니라우려냈다가빼기편하게곡물의열매나뿌리등이크기가큰우엉, 연근등의원물제품이대부분을차지하며, 주요제조사는영농조합등소규모제조업체인것이특징임 차음료는녹차 ( 잎 ), 옥수수, 보리, 우엉, 허브잎등을넣고끓여만들어물대신마실수있는음료뿐만아니라아이스티, 홍차 / 밀크티등의티음료제품도포함됨. 최근에는홍차 / 밀크티의인기에따라해외제품이수입판매되고있음. 참고로과일청도차음료의식품유형인액상차에해당하는특징이있음 16

27 고형차는분말 / 가루차로앞서언급했듯이최근에는 1 회분 / 포형태로포장 티백 / 잎차 티백 / 잎차 판매되고있어물이나우유나한번에타서먹기편하게되어있음 * 이마트몰, 롯데마트몰홈페이지참고 [ 표 1-5] 다류주요제품 시장기준분류주요제품 ( 제조사 / 유통판매사 ) 식품공전유형 차음료 (RTD) 과일청 분말 / 가루차 티백차 잎차 동서현미녹차 / 보리차 / 옥수수차 ( 동서식품 ) 오설록녹차섬 ( 아모레퍼시픽 ) 김동곤명인이만든유기농녹차 / 우엉차 ( 쌍계명가 / 쌍계명차 ) 맛있는녹차작설 / 루이보스허브차 / 국화차 ( 녹차원 ) 제주녹차 / 마테차 / 우엉차 / 국화차 ( 티젠 ) Lipton 캐모마일허브티 ( 티엔씨일렉트로닉스 / 유니레버코리아 ) PEACOOK 현미녹차 ( 티젠 / 이마트 )/ 캐모마일 ( 다익인터네셔널 / 이마트 ) 제주녹차세작 ( 티젠 ) 작설차세작녹차 ( 화개농협 ) 김동곤명인우전차 / 국화차 ( 쌍계명차 ) 날씬한우엉차 ( 네보름 / 신성 F&B) 초이스엘돼지감자차 / 도라지차 ( 녹차원 / 롯데쇼핑 ) 순작연근우엉차 ( 유성식품 / 샘표 ) 보성녹차 / 보성말차 ( 동원 F&B) 오이오차녹차 (KINKISAIN/ 농심 ) V 라인얼굴광동옥수수수염차 ( 광동제약 ) 웅진하늘보리 ( 삼양패키징 / 웅진식품 ) 태양의식후비법더블유 W 차 ( 해태 / 코카콜라 ) 몸이가벼워지는시간 17 茶 ( 남양유업 ) 헛개수 ( 남양 F&B/CJ 헬스케어 ) 블랙보리 ( 삼양패키징 / 하이트진로음료 ) 동서맑은티엔루이보스 ( 삼양패키징 / 동서식품 ) 꿀유자차 ( 삼광식품 / 담터 ) 매실차 ( 서광식품 / 이마트 ) 달콤쌉싸름한자몽차 ( 다정 / 이마트 ) 복음자리유자차 / 생강차 / 대추차 / 모과차 ( 복음자리 ) 초이스엘생강도라지차 ( 꽃샘식품 / 롯데쇼핑 ) 유기농가루녹차 ( 녹차원 ) 유기농가루녹차 / 말차 ( 티젠 ) 오설록프리미엄가루녹차 ( 아모레퍼시픽 ) 호두, 아몬드율무차 / 단호박마차 ( 담터 ) 얼그레이홍차라떼 / 제주그린티라떼 ( 담터 ) 보이차추출분말 (Changsha Herbway Biotech/ 두리두리 ) 루카스나인그린티라떼 ( 남양유업 ) Lipton 아이스티복숭아 / 레몬 / 망고 ( 스윗티 / 유니레버코리아 ) 침출차 액상차 액상차 고형차 17

28 3. 세계주요다류유형 o 국내및해외에다양한다류제품이판매되고있으며, 각국가별역사와 문화, 선호하는다류의유형이다양함. 그중국내에서인지도가높은편 이면서주로판매되는일부다류의종류를살펴봄 [ 표 1-6] 세계주요다류유형 유형설명이미지대표국가 녹차 ( 綠茶 ) 홍차 ( 紅茶 ) 보이차 ( 普洱茶 ) 우롱차 ( 烏龍茶 ) 허브차 (herb 茶 ) * 네이버백과사전 / 두산백과등참고 녹차는산화작용이일어나지않도록찻잎을따서바로고온에서솥을덖거나쪄서색상과풋풋한향을간직하도록만든차임. 찻잎을따는시기에따라우전차 ( 雨前茶 ), 곡우, 세작, 중작, 대작이라고구분하기도하며, 찻잎의모양에따라작설차, 응조차, 맥과차라고도함 홍차는백차, 녹차, 우롱차와같이차나무의잎을가공한것으로, 가장많이산화 / 발효가된차의일종임. 이에따라향도강하고카페인도더많이함유하고있음동양에서는찻물의빛이붉어홍차 ( 紅茶 ) 라고부르지만, 서양에서는찻잎의검은색깔때문에 Black Tea 라고부름. 세계 3 대홍차로는다즐링 ( 인도 / 스리랑카 ), 우바 ( 스리랑카 ), 기문 ( 중국 ) 등이있음 보이차는중국남부지방에서생산한발효차의일종으로, 독특한향과색을가지고있이며미생물로발효한후발효차 / 흑차에속함. 완성된모양에따라산차 ( 잎녹차 ) 와긴압차 ( 찻잎을뭉쳐놓은상태 ), 제다방법에따라생차 ( 발효시키지않은찻잎 ) 와숙차 ( 발효된찻잎 ) 등으로구분됨. 길산이풍부해지방축적방지, 항산화효과, 숙취해소, 감기예방등에효과가있음 우롱차는홍차의일종으로, 차잎을햇볕에쪼여조금시들게함으로써잎성분의일부를산화 / 발효시켜차의향기를생기게한후. 이를볶은반발효차임. 향미는녹차와홍차의중간정도이며, 발효과정에의해차잎이높은온도에잘녹지않는성분으로변해있어차를끓일때, 물의온도를높게하여우려내야함 허브차란향이나는말린잎이나꽃, 과일등을우려낸식물성차로, 음용의목적이외에도건강이나심신안정을위해마시기도함. 종류로는라벤더, 루이보스, 페퍼민트, 캐모마일, 로즈마리, 국화, 생강, 인삼등이있음 일본, 중국등 인도, 스리랑카, 중국등 중국등 중국, 대만등 지중해근접유럽, 서남아시아등 18

29 4. 다류의효능 o 다류의성분은차나무의품종이나재배조건, 채엽시기, 토질, 제조방법등에따라달라질수있음. 주로폴리페놀, 카페인, 항산화비타민등과미량의필수원소일부 ( 아연, 망간불소등 ) 가포함되어있음. 이에따른차의기능적성분을살펴봄 다류에포함되어있는성분에따라피로회복, 질병예방등에도움을주며, 추가적으로열을내리거나, 마사지, 다이어트식품으로도효과가좋아다양하게이용되고있음 효능 피로회복 만성질환예방 감기예방 살균및해독작용 충치예방 구취, 악취제거 숙취제거 항노화작용 * 한국차박물관, ( 사 ) 한국차인연합회등참고 [ 표 1-7] 다류의기능적성분 설명 카페인성분이각성, 강심, 이뇨작용을일으켜대뇌중추신경을흥분시킴. 이는혈액순환과신장의기능을활발하게하여배뇨활동을촉진, 피로물질의체외배출을촉진하여육체적 정신적피로회복에도움을줌 카테킨, 데아닌, 비타민 C/B1, 다당류, 무기질, GABA 등의성분에의해고혈압, 동맥경화, 암, 당뇨병, 비만등의질병예방에도움을줄수있음. 특히카테킨성분은암세포증식을억제하거나몸에해로운콜레스테롤을감소시켜동맥경화억제작용에도움을주는역할을함 카페인, 카테킨, 비타민 C 가말초신경혈관을확장하여두통을경감시키고, 이뇨를촉진시켜주어열을내림과동시에두통을감소시키는데도움을줌 카테킨성분은항염성및강력한항균성을보유하고있어, 유해한세균의생육을억제하는동시에건강에유익한유산균과비피더스균을증가시키는역할을함. 또한현대사회에서문제시되는환경호르몬, 유기수은, 납이나구리같은중금속, 잔류농약, 전자파, 니코틴 ( 담배 ) 등이체내에쌓이면제거하기도함 카테킨, 구강보건성성분인불소가가용성형태로존재하여충치균및충치의원인이되는물질을억제하는작용을함. 치아를단단하게만들고, 산에대한저항력을강화시켜충치예방에도움을줌 카테킨, 엽록소의강한소취작용으로입안의악취원인인암모니아, 트리메틸아민, 유화수소, 메틸멜캅탄을제거하여탈취효과를줌 카페인의중추신경흥분및이뇨작용, 카테킨의해독작용, 비타민 C 의알코올분해요소활성화및배설촉진등에따라숙취제거에도움을줌 노화는활성산소가지질과결합한과산화지질에의해세포조직중세포막손상으로일어나는것으로, 차의카테킨성분이과산화지질의생성을억제시켜노화가지연되는효과가있음. 또한비타민 C 는항산화력을높여주어노화회복에일부도움을줌 19

30 5. 다류의제조 가공기준및성분규격 o 다류의제조 가공기준및성분규격은식품공전 3) 기준의제조 가공기준및 성분규격을따르도록되어있음 [ 표 1-8] 다류의제조 가공기준및성분규격 품목 제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 원료를추출한경우에는물, 주정또는이산화탄소를용제 1) 로사용하여원료의특성에따라냉침, 온침 2) 등적절한방법을사용하여야한다. (2) 쌍화차는백작약, 숙지황, 황기, 당귀, 천궁, 계피, 감초를추출여과한가용성추출물을원료로하여제조하여야하며이때생강, 대추, 잣등을넣을수있다. 다류 2. 규격 (1) 타르색소 : 검출되어서는아니된다. (2) 납 (mg/kg) : 침출차는 5.0 이하, 액상차 0.3 이하, 고형차 2.0 이하 (3) 카드뮴 (mg/kg) : 0.1 이하 ( 액상차에한한다.) (4) 주석 (mg/kg) : 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다.) (5) 세균수 : n=5, c=1, m=100, M=1,000( 액상제품에한한다.) (6) 대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10( 액상제품에한한다.) * 식품공전, 식품의약품안전처, 최종고시일 2018 년 11 월 29 일 1) 용제 (solvent): 용액을만들기위해물질을녹이는액체를말함 2) 온침 : 열을가하거나가열없이따뜻한용제에담그어추출하는것을말함 6. 다류의제조공정 o 다류의제조공정은식품공전해설서기준으로, 침출차와액상차및고형 차의제조공정을살펴봄 1) 침출차제조공정 o 침출차는크게단일침출차와혼합침출차로구분하여볼수있으며, 제 조공정은다음과같음 3) 식품공전. 최종고시일 2018 년 11 월 29 일기준 20

31 단일침출차는단일식물의싹이나순, 씨앗, 잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는단일곡류만을가공하여물에침출시켜그여액을음용할수있도록한것을말함. 녹차, 우롱차, 홍차, 가공곡류차등이포함됨. 혼합침출차는단일침출차를 2종이상혼합하거나또는이를가공한것임 침출차는티백차또는잎차로판매되고있는데, [ 그림 1-3] 과같이수확된원료가증제 ( 찌기 ), 조유 ( 수분제거 ), 증유 ( 열풍건조 ), 건조 ( 수분건조 ), 압착 ( 배함조정, 균일화 ), 선별등의과정을통해가공됨. 이후티백차의경우, 이물질선별후에티백기에원료를투입하여티백포장을하고, 내포장및외포장을통해출하유통함 4) [ 그림 1-3] 침출차제조공정 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처, ) 액상차및고형차제조공정 o 액상차의제조공정은원료를선별, 세척한후분쇄하고그중에쓸수있는재료를다시추출하여설탕등여러가지원료를혼합하여여과함. 농축이필요한경우에는농축및살균과정이추가되며최종적으로혼합과액체를담을병등의살균과정을거쳐포장되어출시됨 특히액상차는무균생산공정 (Aseptic Process) 을통해생산되는데, 이는식품의생산공정중이물질의혼입을방지하고영양소파괴를최 4) 다익인터내셔널홈페이지 ( 삼각티백 OEM 전문업체 ) 21

32 소화시키면서오랜기간신선하게유지시킬수있는기술임. 무균생산공정은초고온순간살균법 (UHT: Ultra Heat Temperature) 에의해무균상태로만든식품을무균탱크에냉각하여저장한후, 무균상태가유지된포장기기와포장지를이용해주입과밀봉을진행하는첨단공정임 5) 참고로롯데칠성음료는 2007년어셉틱생산라인본격화를시작으로차음료뿐만아니라주스, 스포츠음료, 커피등에자체무균생산공정인 어셉틱공법 을적용하여모든음료생산전처리과정을무균부스내에서실시하고있음 6) [ 그림 1-4] 무균생산공정 * 식약생활정보지, 광주지방식약청 / 삼양그룹공식블로그 Say Samyang 등참고 고형차는액상차제조공정과일부상이하나, 가공된원료를건조하여 분말 / 가루로만듦 고형차중가장시중에서많이팔리고있는과립녹차분말의제조공정을 참고해보면, 녹차잎을분쇄기를통해분쇄한후, 분급기에통과시켜분 말로제조하고, 제조한분말을유동층조립기에넣어유동화한후에정 제수를분무함. 그후건조공기를공급하여수분은 5% 이하정도까지 감소시킨후체별하여과립녹차분말을제조하는공정을거침 7) 5) 2014 가공식품세분시장현황조사 _ 액상차편, 한국농수산식품유통공사 6) 패키징이경쟁력 디자인경영강조하는식음료업계, 한국경제매거진,

33 [ 그림 1-5] 액상차및고형차제조공정 * 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 다류관련인증및제도 1) HACCP 8) o HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 이란식품의원료관리및제조, 가공, 조리, 소분, 유통의모든과정에서위해한물질이식품에섞이거나오염되는것을방지 HACCP 적용작업장 / 업소인증마크 하기위하여각과정의위해요소를확인평가하여중점적으로관리하는제도로위해요소분석 (Hazard Analysis) 과중요관리점 (Critical Control Point) 의영문약자로해썹또는식품안전관리인증기준이라고함 7) 과립녹차분말의제조방법, ( 주 ) 아모레퍼시픽 8) 한국식품안전관리인증원 ( 23

34 o 적용분야및대상으로는축산물과식품분야로나뉘는데, 다류는식품의하위품목으로 식품위생법 제48조와같은법시행령제33조, 제34조, 식품위생법시행규칙 제62조 ~ 제68조, 식품및축산물안전관리인증기준 등에따라 HACCP 적용대상으로서관리를받고있음 참고로식품에서의 HACCP 적용은식품및즉석판매제조 가공업, 건강기능식품및식품첨가물제조업, 식품소분업, 집단급식소및기타식품판매업, 식품접객업및집단급식소등식품의제조 가공 유통 외식 급식의모든분야에적용되고있음. 2003년어묵류등 6개식품유형에식품안전관리의무화규정을신설한이래로, 2006년배추김치, 2014년과자, 캔디류등, 2016년순대, 떡볶이떡 ( 떡류 ) 에대해식품안전관리인증을의무적으로적용하고있으며, 연매출및종업원수에따라 2020년까지단계별의무적용대상으로관리되고있음 조사날짜 2018년 11월 30일기준 9), 다류제조업체중 HACCP 인증을받은업소는 366개로나타남. 각각침출차 51개, 액상차 262개, 고형차 53개업체가 HACCP 인증을받음 [ 표 1-9] 식품 HACCP 적용대상 적용업종식품제조 가공업소건강기능식품제조업소식품첨가물제조업소식품접객업소 적용품목 과자류, 빵또는떡류, 코코아가공품류또는초콜릿류, 잼류, 설탕, 포도당, 과당, 엿류, 당시럽류, 올리고당류, 식육또는알함유가공품, 어육가공품, 두부류또는묵류, 식용유지류, 면류, 다류, 커피, 음료류, 특수용도식품, 장류, 조미식품, 드레싱류, 김치류, 젓갈류, 조림식품, 절임식품, 주류, 건포류, 기타식품류 영양소, 기능성원료 식품첨가물, 혼합제제류 위탁급식영업, 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 즉석판매제조 가공업소, 식품소분업소, 집단급식소식품판매업소, 기타식품판매업소, 집단급식소 * 한국식품안전관리인증원 9) 식품안전관리인증제 (HACCP) 운영현황중다류를기준으로하위품목인침출차, 액상차, 고형차 3 개품목에서 HACCP 인증을받은업소를검색한결과임 24

35 2) 가공식품산업표준 KS 인증 10) o 가공식품표준화 (KS) 란합리적인식품및관련서비스의표준을제정ᆞ보급함으로써가공식품의품질고도화및관련서비스의향상, 생산기술혁신을기하여거래의단순ᆞ공정화및소비의합리화를통하여식품산업경쟁력을향상시키고국민경제발전에이바지하고자하는제도임 가공식품산업표준 KS 인증마크 산업표준화법 에의거하여운영되고있으며, 인증대상품목은농 / 수 / 축산물가공식품임. 그중다류의인증품목으로는표준번호 KS H 2117 인삼차, KS H 2160 홍차, KS H 2161 녹차총 3가지이며, 2018년 11월기준 KS인증을받은업체는없음 3) 유기가공식품인증 11) o 유기가공식품 12) 인증제도는국립농산물품질관 리원에서인정한공인받은인증기관이가공식 품의사용원료와제조공정을심사하여법의기 준에적합하다고보증하는제품만인증로고와 유기 ( 농 ) 명칭을사용할수있게하는제도로, 친환경농어업육성및 유기식품등의관리 지원에관한법률 등에따라 2008 년부터시행되 고있음 o 유기표시의신뢰도를높임으로써소비자를보호하고, 선의의사업자로 하여금고품질의유기식품을공급할수있도록장려하는것을목적으로 함. 가공식품을 유기 로표시하거나판매하고자하는자는농림축산식 품부장관이지정한인증기관으로부터인증을받고, 인증기관은인증을 받고자하는사업자의현장을확인하여인증서를발급함 유기가공식품인증마크 10) 국립농산물품질관리원 ( 한국식품연구원 ( 한국표준정보망 ( 11) 국립농산물품질관리원 12) 유기가공식품이란유기농 수산물을원료또는재료로하여제조, 가공, 유통되는식품으로유기원료함량이제품중량의 95% 이상이어야함 ( 물, 소금제외 ) 25

36 o 다류유기가공식품은 다류 항목으로분류되어있는업체를살펴봄. 2018년 11월기준, 총 194개의업체가해당됨 주요해당품목은보리차, 녹차등차음료및과일청 ( 액상차 ), 티백차 ( 침출차 ), 녹차 / 아로니에분말 ( 고형차 ) 등이이에해당됨 참고로일부업체의경우 음료류 로항목으로분류된업체가 다류 를생산하기도하나, 주력상품이 음료류 인업체는분류기준의일관성을위해제외하고살펴봄 26

37 제 2 장 주요원료현황 제 1 절다류주요원료 제 2 절주요원료공급현황

38 제 1 절다류주요원료 o 시중에판매되고있는대표다류중에국산원료를주로이용하거나, 하위품목 ( 액상차, 침출차, 고형차 ) 중대표제품에해당하는제품의원료를기준으로다류의주요원료현황을살펴봄 침출차중티백이나잎 ( 원물 ) 차에해당하는녹차와옥수수차등의주원료인녹차와옥수수, 액상차중과일청에해당하는유자청의유자국내생산현황을살펴봄. 액상차중차음료에사용되는주원료대부분은종류가다양하고, 일부는녹차와옥수수차와도중복되어이로대체함 [ 그림 2-1] 시판다류원료현황 * 이마트몰참고 녹차옥수수보리차유자청 ( 과일청 ) o 2017 식품산업분야별원료소비실태조사에의하면, 다류에서가장많은비중을차지하고있는원료는당류의물엿 (25,212톤) 과백설탕 (17,310 톤 ), 과당류 (6,402톤) 로, 주요원료 ( 물엿, 백설탕, 과당류 ) 가전체사용량의 56.8% 를차지함 이어서당류를제외하고많이사용되는원료는곡류의옥수수 (5,973톤), 보리 (5,893톤) 등임. 이는옥수수차, 보리차, 현미옥수수차등곡류티백차나차음료등에활용되고있음. 다류제품에이용되는옥수수원료는대체로수입산으로, 이에따라국산비중이낮게 (19.8%) 나타남 쌀과보리의국산비중은상대적으로높은반면, 옥수수국산비중이 20% 미만으로낮게나타난것은원료의안전성때문인경우가많음. 국 28

39 내산을사용하고싶으나, 옥수수의곰팡이균관리가쉽지않아수입산을 이용하는특징이있음 13). 더불어원가나안정적인공급측면에서도수입 산을선호하는경우가있음 기타에는생강차, 대추차등티백차및과일청등에이용되는홍삼, 인삼, 곡류 과일채소 당류 홍삼엑기스, 인삼엑기스, 생강등과녹차잎등이포함됨 [ 표 2-1] 다류원료별사용량및국산비중 식품원료총사용량국산사용량수입산사용량 전체대비사용비중 ( 단위 : 톤, %) 국산비중 옥수수 5,973 1,180 4, 보리 5,893 4,470 1, 쌀 1,427 1, 메밀 1, , 농축과채즙 과일채소퓨레 물엿 25, , 백설탕 17, , 과당류 6, , 기타 21,334 15,489 5, 합계 85,942 23,768 62, * 2017 식품산업원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 (2016 년조사결과 ) * 대분류 ( 곡류, 과일채소, 당류 ) 안에포함된중분류식품원료중사용량이높은원료를선택하여작성한것으로, 그외에중분류식품원료는기타값에포함하여작성함 13) 업계전문가인터뷰 29

40 제 2 절주요원료공급현황 1. 녹차생산현황 o 국내녹차재배는정부의 농어민소득증대특별사업 (1969) 의일환으로전라남도보성을중심으로활발히이루어졌으며, 녹차제품주요제조사중심으로대규모녹차다원을조성하면서녹차사업이활발해짐. 이후다른차류 ( 홍차, 곡물차등 ) 로의소비이동, 농약파동등에따라생산규모가감소추이를보였으나, 최근에는제주도중심으로녹차관련관광사업이활성화되면서, 생산량기준으로일부증가추세를보임 14) 2017년기준으로녹차생산농가수는 3,406호, 생산면적은 3,050ha, 생산량은 4,026톤으로, 최근 5년간농가수및수확면적은감소세를보이나생산량은증가함. 이는농업기술의발전, 지역별녹차산업활성화노력등에의한것으로보임 [ 표 2-2] 녹차생산현황 ( 단위 : 호, ha, 톤 ) 구분 농가수 ( 호 ) 4,030 3,600 3,600 3,737 3,406 생산면적 (ha) 2,926 2,768 2,768 2,906 3,050 수확면적 (ha) - 2,018 2,418 2,623 2,391 생산량 ( 톤 ) 2,700 2,660 3,618 3,985 4,026 * 연도별특용작물생산실적, 농림축산식품부 1) 녹차는건엽기준으로작성함 2) 생산면적은전체면적기준으로작성함 14) 녹차산업발전정책동향, 식품가공적성정보센터,

41 o 녹차의원료인차나무는연평균기온 10 이상의온난하고연평균강수 량이 1,500mm 이상인다습한지역에서잘자라는편임. 이에따라 우리나라차 ( 茶 ) 주요재배지는전라도, 경상도, 제주도등남쪽지역임 특히전라남도의보성과경상남도의하동, 제주도등이주요녹차생산 지로, 지리산이나한라산등산자락주변을중심으로재배지가형성되어 있음. 해당지역에서는지리적으로특화된지역상품 ( 지리적표시제등록 ) 으로녹차를판매, 관광상품을제공하고있기도함 특히제주도지역에서수확면적이감소한것대비생산량이증가했는데, 2017 년수확면적 214ha, 생산량 652 톤으로, 2016 년수확면적 242ha, 생산량 298 톤에비해각각 11.6% 감소, 118.8% 증가함. 제주녹차는 온난한기후와풍부한강수량으로녹차재배에적절하며, 특히친환경재 배방식으로안전성을인정받음. 최근에는제주가루녹차가인기를얻었 는데, 이는가루녹차, 녹차라테제품자체뿐아니라외식업체, 디저트 제조업체등에서도수요가높기때문임 15) [ 표 2-3] 지역별녹차생산현황 * 연도별특용작물생산실적, 농림축산식품부 1) 미터당톤기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : ha, 톤 ) 구분수확수확수확수확수확생산량생산량생산량생산량면적면적면적면적면적 생산량 광주 충남 전북 전남 1,453 1,473 1,203 1, ,122 1,191 1,438 1,147 1,407 경남 1,135 1,055 1,065 1,961 1,129 2,081 1,104 2, ,868 제주 합계 2,926 2,700 2,601 3,915 2,418 3,618 2,623 3,985 2,391 4,026 15) 제주산가루녹차인기몰이로품귀현상벌어져, 중앙일보,

42 2. 옥수수생산현황 o 옥수수는중앙아메리카에서부터북쪽으로는캐나다, 남쪽으로는아르헨티나까지다양한종류와품종이분포되어있어전세계적으로널리재배되고있는곡물중하나임. 식량으로주로이용되는벼와밀과달리옥수수는대체적으로가축의사료나가공및공업원료로활용되는편임 우리나라에서는쌀이나보리를재배하지못하는산간지대에서식량대용으로재배하였으며, 강원도, 충북, 전남, 경기도등에서주로재배됨. 1990년대이전까지는축산업및가공산업의발달과함께옥수수수요량이증가하면서옥수수재배면적이증가했으나, 품질이나가격경쟁력, 수요대비공급량이부족해대부분수입에의존하고있는것이특징임. 1980년대이후식용보다는사료용으로주로이용되고있음 16) 국내에서판매되고있는다류중옥수수가첨가된옥수수차음료및옥수수티백차등은옥수수품종및가격경쟁력등에따라주로수입산을이용함. 그러나옥수수알갱이자체로끓여먹는통알곡옥수수침출차나영농조합제품의경우, 국산옥수수를이용하기도함 볶은통알곡옥수수차 o 옥수수생산현황을살펴보면, 2017년기준으로생산면적은 15,074ha, 총생산량은 72,587톤임. 2013년대비생산면적은 5.2% 감소, 총생산량은 9.8% 감소함. 이는온난화, 가뭄등기상변화및소비감소에영향을받은것으로보임 수입현황을살펴보면, 연도별로다소증감을보이나세계유명옥수수생산국가인미국, 아르헨티나에서의공급및수요량, 옥수수국제가격등에따라수입량이변동되는것으로보임. 국내와마찬가지로해외도기상변화에따른작황부진으로생산량이감소함에따라, 옥수수국제가격이상승하여수요에어려움이발생함 17) 16) 옥수수생산, 강원도청홈페이지 32

43 용도별소비실적을살펴보면, 2017년소비현황을기준으로옥수수는사료용 75.1%, 전분용 24.1%, 옥분용 0.8% 순의비중으로사용되고있음. 옥수수옥분용은옥수수머핀 / 케익 / 바게트, 호떡등제빵용으로주로사용되며, 전분용은튀김가루, 소스류등다양한가공품의원료로사용됨 구분 면적 (ha) [ 표 2-4] 옥수수생산및수입현황 생산현황수입현황용도별소비실적 10a 당생산량 (kg) 총생산량 ( 톤 ) 수입량 ( 천톤 ) 소비합계 ( 천톤 ) 사료용전분용옥분용 , ,465 8,282 8,307 6,407 1, , ,008 10,137 9,906 7,850 1, , ,243 9,632 10,034 7,907 2, , ,681 9,743 9,942 7,711 2, , ,587 9,320 9,291 6,978 2, * 생산현황 2013 년 ~2016 년 : 연도별농작물생산통계, 통계청 / 2017 년 : 농작물생산조사잡곡생산량, 통계청수입현황및용도별소비실적 : 농림축산식품주요통계 2018, 농림축산식품부 1) 재배규모가작은옥수수등의작물은지방자치단체를통해작물별경작농가를대상으로청취조사한 10a 당생산량과통계청재배면적조사자료를이용해총생산량을추정한것임 3. 유자생산현황 o 2014년탄산수인기와함께과일과설탕을절여만든과일청의인기가높아졌으며, 최근에는생강, 대추등을넣은건강청도생산되어수출되고있기도함. 그중에유자청은유자차를타먹을수있는원료중하나로여름뿐만아니라겨울에도수요가높으며, 비타민C 함유량이높아피부미용, 노화방지, 피로회복등에도효과가좋음 국내주요유자생산지역은전남고흥, 완도, 장흥, 진도등남해안지역으로, 이중고흥이우리나라전체유자생산량의약 30% 정도를차지함. 유자는기후변화에민감하여생산에다소어려움이있음. 연평균기온이 13~15 내외, 최저기온영하 9 이하로내려가는않는곳에서만재배할수있고, 일조량연간 2,400시간이상, 연평균강수량 1,500mm 17) 생산국작황부진등으로밀과옥수수가격상승, 국제신문,

44 이상의조건에서재배가가능함 18) o 유자생산은 1980년대부터본격적으로시작되어활발하게이루어지다가유자목노령화, 생산지역확대한계, 기후변화, 다른과실로의수요이동등에따라 2012년이후계속해서정체및감소추세를보였음 유자생산불안정에따른가격폭락, 풍작및재고량증가에따른공급 -수요불균형등의문제로유자 ( 차 ) 시장은국내생산 유통에만제한되어있었음. 그러나한국산유자제품 ( 유자차, 유자청등 ) 의품질을인정받아해외인기가높아지면서수출확대를위한정부의노력이진행되었고, 이후생산량은다소회복세를나타내며 2013년 9,746톤에서 2016년 11,294톤으로 15.9% 증가함 [ 표 2-5] 유자및유자가공품생산현황 구분 재배면적 (ha) 1, ,063 1,047 - 생산량 ( 톤 ) 9,746 9,326 11,256 11,294 - 수출량 ( 톤 ) 13,072 14,713 14,665 14,824 13,745 * 유자 ( 차 ) 생산동향, 농식품수출정보 Kati 1) 재배면적과생산량은원료인유자과실기준이며, 수출량은유자청, 유자차를포함한유자가공품기준임 2) 유자 ( 차 ) 는 HS 코드 ( 유자 )/ AG 코드 11646( 유자 ) 값임 o 유자수출현황을살펴보면미국과일부동남아시아, 일본등에서 COSTCO, 한인마트를중심으로기존보다고급스러워진유자가공품의수출규모가증가함 최근 3년간유자차수출주력시장이었던중국시장의사드사태에따른급락세로전반적인수출규모가일부답보상태를보였으나, 19) 사드갈등이일부해소되면서, 기존대형마켓위주의시장이외에중국에진출한국내카페 / 베이커리프랜차이즈매장의유자차메뉴화, 신규유통망개척등진출확대로수출회복세를보이고있음. 20) 또한한국산유자차제품 18) 고흥유자, 한국지역진흥재단 19) 2017 유자차국내생산및해외시장동향, 농식품수출정보 Kati,

45 이중국산제품보다품질과식품안전성부분에서인정을받고있으며, 한 류열풍도일부영향을준것으로보임 21) 미국으로의유자차수출은차츰상승세를보이는데, 이는한국식품에대 한미국내에서의인기와관심도가높아진것과동시에, 맛과섭취하는 방법에대한호기심으로매출이증가세를보이기때문임. 특히비타민함 량이높고톡쏘는유자차의맛은해독효과가있다고알려진레몬차와 유사해높은시장경쟁력이예상됨. 일본산유자차가미국식표기법인 Citron Tea( 씨트론티 ) 나 Yuju( 유주 ) 로표기되고있어, 미국시장 에서일본제품과차별화를위해한국산유자차만의차별화된명칭도일 부요구되고있음 22) [ 표 2-6] 유자및유자가공품주요국가수출현황 구분 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 중국 8,344 22,081 8,046 21,368 6,310 15,336 일본 1,948 5,977 1,956 6,205 2,138 6,557 홍콩 1,806 5,048 2,267 5,989 2,253 5,790 미국 648 2, ,465 1,153 3,699 대만 1,110 3, ,706 1,017 2,829 * 수출입무역통계, 관세청 * 유자 ( 차 ) 는 HS 코드 ( 유자 )/ AG 코드 11646( 유자 ) 값임 20) 한국유자차 중국서인기몰이... 수출전년비 42% 증가, 중앙일보, ) 업계전문가인터뷰 22) 국산유자차 미국수출성장세 눈에띄네, 농민신문,

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47 제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절생산및출하현황 제 2 절수출입현황

48 제 1 절생산및출하현황 1. 다류생산및출하규모 o 다류생산실적은 2017년생산액기준, 7,781억원으로 2013년 7,877억원대비 1.2% 감소함. 같은기간생산량은 43만 1,769톤대비 40만 4,930톤으로 6.2% 감소함 o 반면출하실적은출하액기준, 2017년 9,473억원으로 2013년 7,833 억원으로 20.9% 증가함. 같은기간출하량은 26만 1,835톤대비 37만 44톤으로 41.3% 증가함 생산현황과출하현황이일부차이를보이는데, 이는재고물량에따라생산량과출하량이차이를일부보이는경우도있으며, 생산물량에는수출물량도포함되어있어국내로출하되는출하실적과는차이를보이고있음. 즉, 생산은줄었으나출하는증가하였다는것은수출물량이감소하여나타난결과로보임 [ 그림 3-1] 다류생산실적 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 액상차, 침출차, 고형차의합계값임 2) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 38

49 o 다류는기호식품중하나로문화, 라이프스타일등에좌우되기도함. 최근에는커피및일반음료시장이포화됨과동시에차문화에대한새 로운경험, 다양한향과맛, 실용성을강조한신제품출시, 커피전문점의 차메뉴개발등에따라차시장이성장하고있는것으로보임 23) 출하실적기준으로는국내다류시장이증가추이를보이는데, 이는기 존에녹차, 보리차등한정된시장에서허브티, 메밀차등의기호성차, 건강테마차로시장범위가확대되고, 다류시장이고급화된것이영향 을준것으로보임 [ 표 3-1] 다류생산및출하실적 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 액상차, 침출차, 고형차의합계값임 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 생산실적출하실적생산량생산액출하량출하액 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 품목별생산및출하규모 1) 다류생산현황 o 품목별로생산규모를살펴보면, 2017년생산액기준으로액상차 (61.0%), 침출차 (21.6%), 고형차 (17.4%) 순으로나타남 유일하게증가세를보이는유형은액상차임. 생산액기준, 2013 년 4,650 억원대비 2017년 4,745억원으로 2.1% 의증가율을보임. 반면같은기간생산량은 37만 8,791톤대비 36만 5,633톤으로 3.5% 의감소세를보임. 23) 동서식품, 커피대신홍차로매출올릴까?, 식품외식경제,

50 이는다류시장고급화에따라신제품출시와함께패키지고급화, 고급원료사용, 제품카테고리확장, 프로모션진행등으로제품단가및소비자가격이상승했기때문으로해석됨 반면, 침출차와고형차는감소추이를보임. 생산액기준침출차는 2013년 1,710억원대비 2017년 1,679억원으로 1.8% 감소했으며, 생산량기준으로는 16.8% 감소함. 고형차는같은기간생산액기준 1,518억원대비 1,357억원으로 10.6% 감소, 생산량기준 31.6% 감소함 침출차의경우, 우려먹어야하는불편함등의이유로간편하게먹을수있는차나차를대체하는음료로소비가이동한것과집이나사무실등에서도예전처럼티백차를마시는경우가줄면서소비가줄어들고있는것으로보임 24) 우려먹어야하는불편함이있는잎차의수요가감소했을뿐만아니라대표침출차중하나인보리차, 둥글레차의수요가감소한것이시장축소의가장큰요인으로작용한것으로보임. 고형차는예전과달리영양섭취목적으로이용하는경우가줄면서생산이줄어든것으로분석됨 25) [ 그림 3-2] 다류품목별생산현황 24) 업계전문가인터뷰 25) 업계전문가인터뷰 40

51 구분 [ 표 3-2] 다류품목별생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 액상차 침출차 고형차 생산량생산액생산량생산액생산량생산액 , ,969 20, ,956 32, , , ,565 17, ,145 29, , , ,938 27, ,792 20, , , ,405 21, ,141 21, , , ,545 17, ,867 22, ,656 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 1 액상차생산현황 o 액상차종류별생산현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로기타 (77.0%), 과실차 (18.3%), 홍삼차 (4.0%) 순으로시장점유율을차지하고있음 기타항목에는옥수수차, 보리차, 헛개차, 우엉차등곡류위주의액상차뿐만아니라녹차, 홍차, 숙취해소제, 과일청등다양한품목이혼합되어생산규모가크게집계된것으로보임. 최근에는헛개차, 옥수수차, 보리차등으로액상차시장범위가확대되었으며, 풍부한맛과함께노폐물제거, 피로회복등에도움이되는홍차의인기에따라다양한홍차제품도생산되고있음. 코카콜라의 태양의식후비법더블유 W차 는홍차, 녹차, 우롱차와식이섬유를첨가한새로운 차음료로, 가볍고깔끔한맛을가져식사후먹기에좋 은특징이있음. 투명한용기패키징으로깔끔함을극대 화시킴 26) 태양의식후비법더블유 W 차 ( 코카콜라 ) 액상차중과실차에는레몬 / 자몽차, 아이스티, 매실 / 복분자 / 오미자차등 이포함됨. 생산액기준, 2013 년 1,074 억원대비 2017 년 866 억원으 로 19.3% 의가장큰감소율을보이는데, 이는다류의종류가다양해지 26) 식음료업계, 높아지는홍차인기에음료, 디저트까지신제품풍성, 중앙일보,

52 면서타항목으로소비가일부이동한것이영향을준것으로보임. 2014년에는생산규모가급락을보이는데, 과실차 로분류되던일부제품이 기타 에포함되었을가능성이있음 유일하게액상차중홍삼차만성장세를보이는데, 생산액기준으로 2013년 137억원대비 2017년 188 억원으로 37.2% 증가함. 같은기간생산량은 727 톤 대비 1,218 톤으로 67.5% 증가함. 상대적으로규모가 큰기업에서홍삼이들어간음료를출시하면서생산량 홍삼수 ( 정관장 ) 한뿌리레드진생티 (CJ 제일제당 ) 은증가세를나타내는것으로보임 구분 [ 표 3-3] 액상차생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 과실차 홍삼차 인삼차 기타 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 , , , , , , ,047 45, , , , , ,397 95,665 1,013 16, , , , , ,942 1,224 22, , , , ,451 86,614 1,218 18, , , ,508 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는홍차, 녹차, 곡류차등이포함되어있음 2) 2014 년과실차생산규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2 침출차생산현황 o 침출차종류별생산현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로기타 (51.2%), 녹차 (37.8%), 가공곡류차 (11.0%) 순으로점유율을차지함 침출차시장은전반적으로감소세를보이는가운데, 기타침출차는생산액기준 2013년 745억원대비 2017년 860억원으로 15.4% 증가함. 반면, 같은기간생산량은 1만 624톤대비 8,033톤으로 24.4% 감소함. 기타에는홍차, 과실차, 허브차등다양한유형의차가포함되어있어시장규모가상대적으로크며, 최근에는대형유통채널에서 PB 티백차 42

53 제품을출시 판매하거나패키지가화려한선물용고급제품도판매가 활발해져생산량대비생산액이증가한것으로보임 가공곡류차는보리차, 옥수수차등이포함되는데, 녹차와마찬가지로이전부터꾸준히수요가있었으나, 점차생산규모가감소함. 생산액기준으 PB 티백차 얼그레이 ( 피코크 ) 스윗피치블랙티 ( 피코크 ) 선물용티백차 러블리티박스 ( 오설록 ) 로 2013년 290억원대비 2017년 184억원으로 36.3% 감소함. 생산량은같은기간 27% 감소함. 이는과실차나홍차등다양한종류의 ( 침출 ) 차제품이출시되어수요가타항목으로이동한것이시장규모감소에영향을준것으로보임 참고로 2014년에는가공곡류차와녹차의생산규모가급락을보이는데, 이는일부제품이집계기준변경에따라 기타 에포함되었을가능성이있음 구분 [ 표 3-4] 침출차생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 가공곡류차 녹차 기타 생산량생산액생산량생산액생산량생산액 ,411 28,954 3,645 67,463 10,624 74, ,190 12,163 1,444 23,855 14, , ,019 23,541 3,233 64,285 19,011 77, ,518 20,419 3,605 59,722 13,244 78, ,677 18,433 4,487 63,443 8,033 85,991 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는인삼차, 홍삼차, 홍차, 우롱차등이포함되어있음 2) 2014 년가공곡류차, 녹차생산규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 43

54 3 고형차생산현황 o 고형차종류별생산현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로기타 (64.9%), 녹차 (18.7%), 홍차 (10.5%), 과실차 (5.9%) 순으로시장점유율을차지하고있음 고형차중과실차가유일하게생산량과생산액기준으로모두성장세를보이고있음. 생산액기준, 2013년 56억원대비 2017년 80억원으로 42.6% 증가함. 같은기간생산량은 1,176톤대비 1,623톤으로 38% 증가함. 주요제품으로는최근다이어트, 디톡스, 수분섭취열풍에따라물에맛을첨가할수 있는제품이인기를끌고있으며, 그중레몬을이용한과실고형차제품의수요가높은편임 TEAZEN 레몬밤 녹차는고형차시장에서기타를제외하고가장큰시장점유율을차지하고있음. 생산액기준으로 2013년 145억원대비 2017년 254억원으로 75% 증가함. 반면, 생산량은 3.7% 감소함. 녹차가루는일반소매채널을통해가루녹차나스틱형태의녹차라테제품으로판매되기도하나, 프랜차이즈커피전문점이나베이킹용등 B2B로유통되는비중이높음 홍차는생산액기준, 2013년 165억원대비 2017년 143억원으로 13.5% 의감소세를보이며같은기간생산량은 0.2% 감소함. 녹차와마찬가지로고형차형태의홍차는스틱용홍차라테제품이나프랜차이즈전문점으로유통되는홍차 / 밀크티원료, 베이킹용으로주로사용됨. 일반유통채널에서판매되는홍차제품은주로티백차, 잎차 ( 침출차 ) 이거나수입산가루홍차제품정도로국산제품은거의없음. 또한녹차원료는대부분국산이나, 홍차원료는홍차잎주요생산지인스리랑카나인도등에서주로수입됨 44

55 구분 [ 표 3-5] 고형차생산현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 홍차 녹차 과실차 기타 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 ,744 16,476 1,387 14,503 1,176 5,596 24, , ,177 11, ,127 1,143 4,092 24, , ,819 93,719 1,114 24,235 1,494 5,750 15,200 98, ,719 11,059 1,198 25,912 1,719 6,671 14,908 84, ,733 14,256 1,336 25,373 1,623 7,982 14,203 88,045 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 고형차기타에는인삼차, 홍삼차등이포함되어있음 2) 2014 년녹차생산규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 다류출하현황 o 출하현황을살펴보면, 2017년생산액기준으로액상차 (62.4%), 침출차 (20.8%), 고형차 (16.8%) 순으로점유율을차지함 다류출하규모의증감이유는앞서생산현황에서언급한이유와동일함. 시장성장의이유로는차 ( 茶 ) 성분에대한긍정적인소비자반응, 신제품출시, 프로모션진행, 패키지고급화등이있으며, 감소의이유로는타품목 ( 음료류, 커피류등 ) 으로의소비이동, 수입제품의인기등이있음 앞서언급했듯이생산현황과출하현황이일부차이를보이는것은생산에는국내로출하되지않는수출물량및샘플제작등의물량이포함되어있기때문이며, 금액의차이는출하단가에는제조사의마진이일부포함되기때문임 45

56 [ 표 3-6] 다류출하현황 구분 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 액상차 침출차 고형차 출하량출하액출하량출하액출하량출하액 , ,021 17, ,924 20, , , ,574 14, ,786 20, , , ,009 27, ,481 20, , , ,295 19, ,150 20, , , ,973 16, ,365 21, ,985 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 1 액상차출하현황 o 액상차종류별출하현황을살펴보면, 2017년출하액기준으로기타 (84.8%), 과실차 (10.8%), 홍삼차 (3.7%) 순으로시장점유율을차지하고있음 액상차기타항목에는곡물차인보리차도포함되는데, 과거부터꾸준히수요를보이던보리차가체내미세먼지와중금속등을배출하는데도움이되고위장이약한어린이들에게도움이된다는장점에따라최근다시인기를얻고있음. 하이트진로음료의 블랙보리 는국내최초국내 블랙보리 ( 하이트진로음료 ) 46

57 산검정보리를사용했으며, 검정보리는항산화물질인안토시아닌을 4 배 이상함유하고있으며식이섬유가 1.5 배많은것이특징임. 또한쓴맛과 잡맛을최소화하고진하고구수한맛으로 2018 년 10 월누적판매량 3 천 3 백만병을넘어서면서보리차시장의성장을촉진하고있음 27) 과실차시장은일부감소세를보이며, 출하액기준 2013 년대비 2017 년 에 8.9% 감소함. 생산현황과비슷하게다류의종류가다양해지면서타 항목으로소비가일부이동한것이영향을준것으로보임. 또한 2014 년에는출하규모가급락을보이는데, 과실차 로분류되던일부제품이 기타 에포함되었을가능성이있음 반면, 같은기간인삼차 (85.1%), 기타 (32.6%), 홍삼차 (23.2%) 순으로 성장세를보임. 인삼차및홍삼차는내수시장뿐만아니라일부수출되 면서출하규모가증가한것으로보이며, 기타에는다양한종류의액상차 가모두포함되어있어규모가크게나타난것으로보임 구분 [ 표 3-7] 액상차출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 과실차 홍삼차 인삼차 기타 출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 ,660 70, , , , , ,252 38, , , , ,764 63, , , , , ,236 70,838 1,128 29, , , , ,420 63,975 1,101 21, , , ,320 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는홍차, 녹차, 곡류차등이포함되어있음 2) 2014 년과실차출하규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 27) 하이트진로음료 블랙보리 3 천 300 만병판매, 연합뉴스,

58 2 침출차출하현황 o 침출차종류별출하현황을살펴보면, 2017 년출하액기준으로기타 (50.7%), 녹차 (37.1%), 가공곡류차 (12.2%) 순으로시장점유율을차지함 출하액기준 2013 년대비 2017 년에녹차가 55.0% 로가장높은증가 세를보임. 다류제품이다양하게출시되면서기존의녹차수요가타유 형의다류로일부이동했으나, 꾸준한녹차티백제품의수요가녹차출 하규모증가에영향을준것으로보임 참고로 2014 년에는가공곡류차와녹차의출하규모가급락을보이는데, 일부제품은집계기준변경에따라 기타 에포함되었을가능성이있음 [ 표 3-8] 침출차출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 가공곡류차녹차기타출하량출하액출하량출하액출하량출하액 ,423 36,532 2,214 47,263 11,692 85, , ,368 13, , ,467 27,446 2,764 64,355 18,921 90, ,221 25,933 3,163 64,707 11,717 95, ,464 24,087 4,013 73,267 7, ,010 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타에는인삼차, 홍삼차, 홍차, 우롱차등이포함되어있음 2) 2014 년가공곡류차, 녹차출하규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3 고형차출하현황 o 고형차종류별출하현황을살펴보면, 2017년출하액기준으로기타 (69.2%), 녹차 (14.3%), 홍차 (9.5%), 과실차 (4.9%), 인삼차 (1.3%), 홍삼차 (0.8%) 순으로시장점유율을차지하고있음 녹차출하규모는출하액기준 2013년대비 2017년 64.6% 증가함. 2017년식품업계에서녹차맛이인기를끌면서, 빵, 과자, 음료등에녹차맛이첨가되었으며, 이때 B2B용녹차가루의수요가증가했을것으로예상됨. 또한하동가루녹차의스타벅스수출납품과더불어국내녹차 48

59 주요생산지의수제녹차제품인기, 녹차밭체험활성화등도가루녹차 시장활성화에영향을준것으로보임 같은기간과실차 (36.6%), 기타 (4.2%) 순으로증가세를보임. 이는생 산현황에서도언급했듯이, 물이나탄산수에타먹는과실향가루차의인 기, 1 포형태로포장되어있어물이나우유에타먹을수있는라테형가 루제품의인기로해당품목이증가세를보이는것으로예상됨 [ 표 3-9] 고형차출하현황 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 홍차녹차과실차기타출하량출하액출하량출하액출하량출하액출하량출하액 ,523 17,471 1,153 13,783 1,101 5,724 15, , ,348 13, ,824 1,050 4,606 15, , ,788 9,485 1,005 18,325 1,455 7,046 15, , ,649 11,592 1,110 22,086 1,670 8,136 14, , ,773 15,141 1,028 22,680 1,475 7,817 13, ,347 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 고형차기타에는인삼차, 홍삼차등이포함되어있음 2) 2014 년녹차출하규모는일부집계오류이거나기타에포함되었을것으로추정됨 3) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3. 주요생산업체현황 o 주요생산업체를살펴보기에앞서, 시장주요생산업체현황특징을파악하기위해종업원규모별생산규모를살펴봄. 참고로생산규모는식품및식품첨가물생산실적에제시되어있는출하규모를기준으로작성함 업체현황은액상차, 침출차, 고형차품목별로구분하여살펴봄 o 다류출하규모를살펴보면, 2017년기준 100명이하의종업원으로구성된제조업체가전체다류출하액의 81.9% 를차지하고있는것으로나타남. 특히 10명이하의종업원수를가지는소규모업체의비중이전체출하액의 23.6% 의다소높은비중을차지함 다류및음료류를전문으로판매하고있는일부중견 ~ 대기업업체를제외 49

60 하고, 그외의다류제조업체들은차 ( 茶 ) 밭을소유한지역의영농조합, 농가, 다류 OEM 전문생산업체, 전통차생산업체등으로주로종업원수가적게 구성되어있어소규모업체의매출비중이높게나타난것으로보임 [ 표 3-10] 2017 년종업원규모별다류출하규모현황 ( 단위 : 백만원 ) 10 명이하 11~30 명이하 31~50 명이하 51~100 명이하 101~300 명이하 301~500 명이하 501~1000 명이하 합계 241,640, ,021, ,945, ,934, ,510,966 12,737,518 6,195,857 1,025,986,890 (23.6) (22.2) (11.8) (24.4) (16.2) (1.2) (0.6) (100.0) * 2017 년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 사업장규모별업체현황 ( 법인업체수로집계 ) 과달리종업원규모별출하규모현황은개별업체별로집계하였으므로구간별합계값과전체매출현황이상이할수있음 o 2017년국내매출액기준, 다류생산업체 1위는광동제약임. 광동제약은제약산업을기반으로우황청심원, 쌍화탕같은일반의악품및마시는비타민비타500과옥수수수염차, 헛개차등차음료를판매하고있으며, 전체다류매출액의 8.9% 를차지하고있음. 시장 1위제조사의시장점유율이낮은이유로는주요생산업체순위에음료류 / 차류전문제조업체, 차류전문수입업체, 영농조합법인등업체구성이다양하기때문에점유율이분산된것으로보임 롯데칠성음료 (6.3%), 동서 (3.0%) 등의다류생산업체는일반음료류시장에서선두를차지하고있는것이특징이며, 담터 (2.6%), 꽃샘식품 (1.8%) 등은액상차, 침출차, 고형차등다양한유형의다류제품을판매하고있어일정시장규모를유지하고있는것으로보임. 특히편의성을강조한스틱형태의고형차제품이다수존재함 그외기타에는티젠, 오설록, 쌍계명차등이포함되는데이는다양한종류의다류제품을판매하고있으며, 고급스러운포장패키지로선물용으로도많이활용되고있는것이특징임 50

61 [ 표 3-11] 2017 년다류주요생산업체 10 위 ( 출하액기준 ) * 2017 년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 / 각사홈페이지참고 1) 백만원기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 다류주요업체매출액기준으로상위 10 개업체를선정함 ( 단위 : 백만원, %) 순위업체명주요품목매출액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 1 광동제약 2 롯데칠성음료 ( 액상차 ) 우엉차, 야관문차야왕, 옥수수수염차, 쌍화차, 홍삼차, 헛개차등 ( 액상차 ) 옥수수수염차, 헛개차, 황금보리차, 실론티, 아이스티, 밀크티등 84, , 삼양패키징 ( 액상차 ) OEM 제품 42, 그래미 ( 액상차 ) 숙취해소음료 32, 동서 6 담터 7 아모레퍼시픽 8 꽃샘식품 9 오뚜기 ( 액상차 ) 보리차, 아이스티 ( 침출차 ) 현미녹차, 홍차 ( 고형차 ) 호두아몬드율무차, 단호박마차, 쌍화차, 생강차, 미숫가루라떼등 ( 침출차 ) 녹차, 영귤차, 트로피컬블랙티, 도라지차 ( 티백차 / 잎차 ) 등 ( 고형차 ) 가루녹차, 녹차라떼, 호지티라떼, 밀크티, 아이스티등 ( 액상차 ) 과일청, 대추차 / 레몬차 / 유자차 / 자몽차 / 생강차 ( 포션 ), 깔라만시등 ( 침출차 ) 옥수수수염차, 둥글레차, 녹차, 마테차, 메밀차, 우엉차, 허브차등 ( 고형차 ) 아이스티, 쌍화차, 생강차, 호두율무차, 대추차, 곡물차등 ( 액상차 ) 유자차, 꿀생강차, 오미자차, 과일청 ( 유자, 모과등 ) ( 침출차 ) 옥수수수염차, 국화차등 ( 고형차 ) 생강차, 대추차, 아이스티등 28, , , , , 동서식품 동서와동일 14, 기타 604, 합계 947, o 국내다류생산 판매업체는국내유통채널에서판매되고있는제품및시장점유율을종합적으로고려하여광동제약, 롯데칠성음료, 동서등주요상위업체의특징과주요제품을살펴봄. 음료 OEM 전문업체인삼양패키징과제품카테고리가한정적인일부업체는제외함 51

62 한방전문제약회사광동제약은일반의약품뿐만아니라건강기능식품, 약국용드링크, 일반음료류등을판매하고있음. 이중다류는일반음료 류에포함되는데, 주로헛개차, 우엉차, 야관문차, 옥수수수염차등액상 차음료가해당됨. 대추농축액과쌍화농축액을넣어만든 광동대추쌍화 와 광동쌍화골드 는쌍화차의일종으로약국에서판매하고있으나, 일반의약품이아닌 액상차 로구분되어있는것이특징임 롯데칠성음료는 칠성사이다 를시작으로탄산음료, 주스, 커피, 차, 생수 등다양한음료카테고리를보유한롯데그룹산하의대표음료제조업체임. 대표다류제품으로는옥수수수염차, 헛개차, 황금보리차, 초가을우엉차, 실론티, 립톤아이스티 / 밀크티등이있음 포장제품제조업을기반으로사업을시작한 ( 주 ) 동서는식자재전문브 랜드 리치스 런칭이후, 통조림 ( 식자재 ), 음료류, 다류, 치즈류, 초콜릿류 등을판매하고있음. 다류브랜드로는티백차 ( 침출차 ) 전문브랜드 동서 ( 티 ) 와프리미엄홍차브랜드 Tara 가있음 [ 표 3-12] 다류주요제조업체 업체명 특징 주요제품 광동제약 -2006년 광동옥수수수염차 출시 -2009년 HACCP 인증취득 -2010년 광동힘찬하루헛개茶 출시 -2013년 광동레몬녹차 출시 -2015년 광동우엉차 출시 -2016년 광공야관문차야왕 출시 롯데칠성음료 -음료제조전문회사로, 다류제품은 액상차 에집중되어있음 -1993년 실론티, 립톤아이스티 출시 -1998년홍차음료 실론티로얄밀크 출시 -2007년국내음료업계최초로어셉틱 ( 무균충전 ) 페트출시 -2015년 초가을우엉차 출시 -2017년 실론티콜드브루블랙티 출시 동서 -다류산업이동서주요산업중하나로, 2004년공장설립이래최첨단티백포장설비를도입하여현미녹차, 둥글레차, 기타곡물차등다양하고익숙한티백차제품을생산하고있음 -2005년다류생산전공정에때한 HACCP 인증취득 -2016년티백차의새로운형태인삼각티백설비를도입함프리미엄홍차브랜드 Tara 를런칭함 -2017년가루녹차제품할랄인증취득 * 각사홈페이지참고 52

63 제 2 절수출입현황 o 다류수출입현황은 HS코드 0902( 차류 ) 의통계로살펴봄 WCO 관세평가규정해설서에따르면, HS코드 0902( 차류 ) 에는식물학상차속 (Camellia) 에속하는식물로부터얻는여러가지의차 ( 茶 ) 로분류되며, 크게녹차와홍차로구분됨. 녹차 (green tea) 의조제는주로미숙한엽 (leaves) 을가열하고비빈다음에이를건조시켜서만들며, 홍차는미숙한엽을불에쪼이거나건조시키기이전에뭉개지고발효되어짐 제조방식기준으로차나무의꽃 봉오리와잔유물이포함되며, 분말차 ( 잎, 꽃, 봉오리 ) 를공모양이나둥글넓적한모양으로응집한것뿐만아니라다양한형태와크기로압축한차류가포함됨. 또한증기로찌거나정유 ( 레몬, 베르가못오일등 ), 인공향료 ( 결정모양이거나가루형태 ) 나그밖의여러방향성식물이나과실의일부분 ( 자스민꽃, 건조한오렌지껍질, 정향나무등 ) 을첨가해가양한차역시포함됨 관세분류사례를참고해보면, 녹차와홍차중잎차나티백차같은침출차는 ( 녹차 ) 와 ( 홍차 ) 에포함됨. 그외가루녹차, 우롱차, 엑기스등은 ( 그밖의녹차 ) 에포함되며, 가루홍차, 식물이나과실등이첨가된일부홍차제품은 ( 그밖의홍차 ) 에포함됨 그러나차음료나과실청은차류수출입코드에포함되지않고, 음료류나기타다른품목의한종류로수출되고있는것으로보임. 관세청품목분류사례로살펴본결과, 해당품목안에는국내시장에서부르는차음료도있지만설탕등기타성분이들어가국내에서는혼합음료로분류되는밀크티, 레몬티등이언급된비중이더높게나타남. 이에본보고서에서는수출입코드가명확히분류된차류를중점적으로살펴봄 53

64 품목번호 * 관세법령정보포털, 관세청 [ 표 3-13] 다류수출입 HS 코드 0902 차류 ( 맛과향을첨가했는지에상관없다 ) 품명 녹차 ( 발효하지않은것으로서내용물의무게가 3 킬로그램이하로내용물에직접접하여포장된것으로한정한다 ) 그밖의녹차 ( 발효하지않은것으로한정한다 ) 홍차 ( 발효차 ) 와부분발효차 ( 내용물의무게가 3 킬로그램이하로내용물에직접접하여포장된것으로한정한다 ) 그밖의홍차 ( 발효차 ) 와그밖의부분발효차 1. 수출입규모 o 최근 5년간다류수출현황을살펴보면, 수출액기준 2013년 702만달러대비 2017년 664만달러로 5.4% 감소함. 같은기간수출량은 558 톤대비 512톤으로 8.2% 감소함 o 수입규모는수입액기준으로 2013년 974만달러대비 2017년 1,600 만달러로 64.3% 증가함. 같은기간수입량은 818톤대비 1,188톤으로 45.2% 증가함 다류수출규모가본래크지않은편이며, 국내차류주요생산지에서수출시장을확보하기위해노력하고있으나, 우리나라가녹차외에아직까지다양한종류의차류에대한인지도를높이지못해수출이활성화되지는못한것으로보임 반면, 수입규모는점차증가세를보이는데, 이는건강한식습관을선호하고바쁜현대사회에서여유와향기로움을제공하는차 ( 茶 ) 에대한관심과선호도가높아진것이일부영향을줌. 또한최근에는기존에보지못했던독특한해외수입차류제품이나, 두가지이상의다양한재료를혼합한 블랜딩티 등색다른차류제품에대한인기가높아진것도수입시장확대에영향을준것으로보임 54

65 [ 그림 3-3] 다류전체수출입현황 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 [ 표 3-14] 다류전체수출입현황 구분 수출규모수입규모수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) , , , , , , , , ,638 1,188 16,004 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2. 수출현황 1) 품목별수출현황 o 품목별로다류수출규모를살펴보면, 2017년수출액기준으로녹차 (green tea) 가 74.5%, 홍차 (black tea) 가 25.5% 의점유율을차지함. 우리나라는차 ( 茶 ) 나무주요생산지도아니며, 수출종주국도아니다보니다류제품의수출규모가크지않음 55

66 녹차의수출현황을살펴보면, 수출액기준으로 2013년 412만달러대비 2017년 494만달러로 20.1% 증가함. 같은기간수출량은 150톤대비 195톤으로다소적은규모로 29.8% 의증가세를보임. 녹차수출증가의원인중하나로는국내주요녹차생산지에서의수출확대때문임. 하동녹차는고급스러운맛과높은품질로세계주요농업유산에이름을올렸으며, 글로벌커피전문점스타벅스에도가루녹차를납품하면서브랜드가치를높임. 보성녹차의경우한국최초우주식품으로선정되었으며, 국제유기인증지원및농산물지리적표시제를통해인정받은명품녹차를생산 수출하기위해노력하고있음 28) 반면, 홍차의수출현황을살펴보면, 수출액기준으로 2013년 290만달러대비 2017년 169만달러로 41.7% 감소함. 같은기간수출량은 408톤대비 318톤으로 22.1% 감소함. 수출되고있는홍차는일부가루로된아이스티제품으로추정되며, 소폭의등락세를반복하며수출된제품대부분은한인마트로유통되고있는것으로보임 29) [ 표 3-15] 다류품목별수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 녹차홍차합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액 , , , , , , , , , , , , , , ,638 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 녹차는녹차 (HS 코드 ) 와그밖의녹차 (HS 코드 ) 의합계값이고, 홍차는홍차 (HS 코드 ) 와그밖의홍차 (HS 코드 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 28) 하동특산물녹차수출시장다변화나서, 경남신문, 보성군, 녹차품질관리에공력, 뉴스웨이, ) 업계전문가인터뷰 56

67 2) 국가별수출현황 o 국가별수출현황을살펴보면, 미국 (31.8%), 싱가포르 (15.8%), 중국 (14.5%) 순으로상위 3 개국이 62.1% 를차지하고있음 미국으로수출규모는수출액기준, 2013 년 132 만달러대비 2017 년 211 만달러로 59.7% 의성장세를보임 년에중국에역전당하면서 수출 2 위를차지하고있다가, 수출액기준 2016 년대비 2017 년에 204.6% 의증가율을보이면서수출 1 위국가로자리매김함. 미국으로의 수출증가원인중하나로는경남하동의가루녹차 100 톤을글로벌커 피전문점스타벅스에납품계약 / 수출한것이영향을준것으로보임 30). 가루녹차 (green tea powder) 가속한 HS 코드 ( 그밖의 녹차 ) 의수출규모는수출량기준, 2013 년 12 톤대비 2017 년 50 톤으로 4.2 배증가했으며, 같은기간수출액은 19 만달러대비 136 만달러로 7.2 배증가함 싱가포르는국내녹차최대수출국중하나로수출규모는수출액기준 2015 년대비 2016 년에 8.2 배증가함. 이는한국산프리미엄녹차에대 한관심상승과함께현지글로벌식품기업의한국산녹차수요증가 31), MOU 체결을통한하동녹차연구소의녹차가루 라 테 티백등녹차제품수출등에따른것으로보임. 해당 MOU 체결을통해싱가포르에약 100 만달러 가치의수출을계약했으며, 필리핀이나말레이시아등 동남아시아시장으로한국녹차제품의수출이확대 될것으로보임 32) 하동녹차연구소녹차티백 중국으로의다류수출규모는, 수출액기준 2013 년 147 만달러대비 2017 년 96 만달러로 34.6% 감소함. 같은기간수출량은 81.6% 감소함. 30) 스타벅스가인정한하동녹차수출시장공략박차, 프레시안, ) 최근녹차 ( 茶 ) 수출현황, 관세청보도자료, ) 하동녹차, 동남아에 100 만달러수출, 중앙일보,

68 수출물량이크지않았던가운데, 사드사태이후에수출이크게감소한양상임 독일로의다류수출규모는수출액기준, 2013년 29만달러대비 2017년 48만달러로 64.8% 증가했으며, 같은기간수출량은 25% 증가함. 2011년한-EU FTA 체결을통해무관세가적용되면서대 ( 對 ) 독일수출규모가상승했으며, 아시아음식이건강식으로인식되면서독일젊은층을중심으로라면, 소스, 즉석조리식품 (HMR), 김치, 냉동만두, 녹차등이인기를끌고있음 33). 독일국민 1인당평균차소비량은 28L(2016 년기준 ) 로, 차와함께와인, 커피를대표기호식품으로섭취하는편임. 최근에는유기농방식으로재배된차, 건강및다이어트에효과가있는가루녹차에대한관심이증가하는추세이며, 주로티백형태의차류제품을선호하는편임 34) 국가 [ 표 3-16] 주요국가별다류수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 미국 , ,111 싱가포르 , ,564 1,052 중국 ,474 1,554 1, 독일 ,201 1, 홍콩 기타 ,911 1,338 1,037 1,456 1,734 합계 ,019 4,988 4,392 5,963 6,638 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 33) 한국음식은건강식 독일젊은층중심 한식한류 열풍뜨겁다, 에너지경제, ) 독일차 (Tea) 시장동향, KOTRA 해외시장뉴스,

69 3) 최근분기별수출현황 o 다류의최근분기별수출현황을살펴보면, 분기별로특히 3~4 분기에높 은수출규모를보이는편임. 이는끓여먹거나우려먹는다류의계절적인 특성에따라수요가증가한것이일부영향을미친것으로보임 구분 [ 표 3-17] 분기별다류제품수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수출량 수출액 661 1,213 2,184 1, ,563 2,162 2,118 1,340 1,113 2,407 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 작성날짜 : 2018 년 11 월 04 일 4) 품목별수출현황 ( 참고 ) o 국내에서생산되고있는다류제품중곡물로만들어진제품이나차음료로만들어진제품은앞서살펴본 HS코드가아닌다른 HS코드로수출이되고있음. 어떤 HS코드로수출이되고있는지정확히파악이어려워식품의약품안전처의 식품및식품첨가물생산실적 에보고된수출실적을참고로살펴봄 o 식품공전기준다류수출규모는 2013년 8,346만달러에서 2017년 6,958만달러로 16.6% 감소하였으며, 같은기간수출량도 29.9% 감소함 o 생산실적과마찬가지로수출에서도가장큰비중을차지하고있는것은액상차로나타남. 2017년수출액기준액상차가 83.3% 로나타났으며, 이어서고형차 (10.9%), 침출차 (5.8%) 순임 59

70 액상차에서는주로과실차및기타제품이많이수출되는것으로나타났는데, 앞서언급하였지만차음료외에도유자청과같은과실청이해외로수출되고있는것으로보임. 수출된액상차는주로한인마트로유통되며, 동남아시아등일부국가에서는현지채널로도유통되고있음 35) 고형차는주로기타제품이수출되고있는것으로나타났는데, 앞서수출실적분석에서도언급하였지만녹차가루등이수출되고있는것으로보임. 2013년과 2014년에고형차수출이크게나타났는데, 관련하여별다른이슈는확인할수없었음 [ 표 3-18] 식품공전분류기준다류품목별수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 침출차액상차고형차합계수출량수출액수출량수출액수출량수출액수출량수출액 ,288 23,337 61,160 8,035 20,013 31,736 83, ,575 25,101 68,267 5,168 11,546 30,416 83, ,003 4,192 19,631 55, ,545 21,115 63, ,259 25,205 63, ,194 26,224 73, ,006 21,619 57, ,611 22,256 69,577 * 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 3. 수입현황 1) 품목별수입현황 o 품목별로다류수입규모를살펴보면, 2017년수입액기준으로홍차는 95.2%, 녹차는 4.8% 의비중을차지함 녹차수출규모가차 ( 茶 ) 수출시장의약 75% 을차지하던것과다르게, 수입시장은홍차의비중이큰편임. 이는국내에서홍차생산이어려우며, 인도, 스리랑카등동남아시아같은주요홍차생산지나미국, 영국등유명한홍차브랜드를보유하고있는국가에서다양한홍차제품이수입되기때문임 35) 업계전문가인터뷰 60

71 홍차수입은점차상승세를보이고있는데, 수입액기준 2013 년 885 만 달러대비 1,523 만달러로 72.2% 증가함. 같은기간수입량은 783 톤 대비 1,154 톤으로 47.3% 증가함 [ 표 3-19] 다류품목별수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 녹차홍차합계수입량수입액수입량수입액수입량수입액 , , , , , , , , ,154 15,232 1,188 16,004 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수입현황 o 2017년수입액기준, 다류주요수입국은중국 (27.1%), 인도 (12.5%), 스리랑카 (11.1%) 순으로상위 3개국이 50.7% 의점유율을차지하고있음 중국으로부터다류수입규모는수입액기준, 2013년 359만달러대비 2017년 434만달러로 20.9% 증가함. 같은기간수입량은 440톤대비 538톤으로 22.3% 증가함. 주로수입되는중국다류제품은보이차를포함한홍차로, 완제품으로수입되어카페등에서이용되고있음 36) 인도다류수입규모는수입액기준, 2013년 100만달러대비 2017년 200만달러로 98.9% 증가함. 같은기간수입량은 71.2% 증가함. 인도는세계홍차생산및소비 1위국가로, 인도식밀크티인차이티 (Chai Tea) 를즐겨마시는식습관을가짐. 그외에도생산되는지역에따라다즐링, 아삼등이생산되며, 다즐링은가볍고상쾌한맛으로우바 ( 중국 ), 기문 ( 스리랑카 ) 과함께세계 3대홍차에꼽힐정도로유명함. 37) 인도에서주로 36) 업계전문가인터뷰 61

72 수입되는다류는완제품자체로수입되기보다국내에서생산판매되는홍차제품의원료로사용되는편임. 글로벌커피브랜드스타벅스의티전문브랜드 티바나 (Teavana) 의얼그레이티, 차이티, 잉글리쉬블랙퍼스트티등홍차제품의주원료로인도혹은스리랑카, 중국등의홍차원료가혼합되어있음 스리랑카다류수입규모는수입액기준, 2013년 123만달러대비 2017년 178만달러로 44.9% 증가함. 같은기간수입량은 49.2% 증가함. 우리나라로수입되는주요품목은홍차이며, 그중고형차 ( 가루 ) 형태의홍차 (HS코드 그밖의홍차 ) 가높은비중을차지함. 이는티백형태의홍차완제품보다홍차가루로수입되어홍차음료 ( 액상차 ) 의원료로사용되거나그외베이커리등 B2B 형태로유통되는것으로보임 대만다류수입규모는수입액기준, 2013년 43만달러대비 2017년 168 만달러로 288.9% 증가함. 같은기간수입량은 57톤대비 106톤으로 86% 증가함. 밀크티인기의증가와함께특히대만홍차 ( 밀크티 ) 의인기가급증함. 2012년대만유명버블티 공차 를시작으로밀크티의인기가높아져다양한밀크티제품이수입판매되고있음. 대만의티백형침출차 3:15PM Milk Tea 는편의점이나드럭스토어, 온라인몰등에서자유 대만수입밀크티 롭게구매할수있으며, GS편의점에서 2015년부터수입판매하고있는액상차형밀크티 춘추이허 (( 純粹喝 ) 밀크티 는독특한용기디자인에따라높은인기를얻어 10일당 30만개가유통되기도함 38). 해당제품은한국을포함한일본, 홍콩등아시아지역에서대만여행필수기념품으로판매되다가수출되기시작함 39). 뿐만아니라이마트노브랜드 오리지널밀크티 는스틱형밀크티로 1회분씩소포장되어있으며, 대만 OEM 제품임 37) Chindia Journal, 포스코경영연구소, ) 쌉싸름하면서달콤한그맛... 제철 앞둔밀크티시장, 헤럴드경제, ) 대만, 패키지로음료업계평정 비결은 남다르게, KOTRA 해외시장뉴스,

73 국가 [ 표 3-20] 주요국가별다류수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 중국 ,586 4,576 2,232 2,718 4,335 인도 ,004 1,399 1,367 1,925 1,997 스리랑카 ,230 1,305 1,049 1,355 1,782 대만 ,684 미국 ,049 1,158 1,551 1,173 기타 ,769 2,842 3,012 2,578 5,033 합계 ,188 9,741 11,951 9,800 10,465 16,004 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 분기별수입현황 o 최근다류분기별수입현황을살펴보면, 수출현황과비슷하게따뜻한차 를주로마시는음용적특성에따라 3~4 분기수입규모가상대적으로 크게나타나는것으로보임 구분 [ 표 3-21] 분기별다류제품수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수입량 수입액 2,106 2,434 2,971 2,960 2,965 3,982 4,730 4,328 4,986 4,803 4,927 * 수출입무역통계, 관세청 1) 차류 (HS 코드 0902 차류 ) 의값임. 차류에는녹차, 홍차, 그외기타차가포함됨 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음. 특히기존데이터가반올림값으로작성되어분기별, 품목별합계값이전체합계값과차이가있을수있음 3) 작성날짜 : 2018 년 11 월 04 일 63

74 4) 주요수입제품 o 국내에서판매되고있는수입산다류제품은다음과같음 주로편의성이높은티백형침출차제품과음용이용이한차음료형액상차제품이수입판매되고있음. TWININGS는영국의차제조사로, 1706년에최초로영국에티룸 (tea room) 을오픈한이후현재까지잉글리시블렉퍼스트, 레이디그레이, 다르질링홍차등다양한홍차제품을전문적으로판매하고있음 Ahmad Tea는영국런던을기반으로한차제조사로, 티백형태의홍차, 녹차, 허브차및그외향차를판매하고있음. 6개대륙약 80개국가에수출되고있으며, 일부레스토랑이나호텔등을통해직접적으로제품을유통하고있기도함 [ 표 3-22] 국내에서주로유통되는수입다류제품 이미지 제품명 제조사 TWININGS Earl Grey Tea R.TWINING AND COMPANY SP.ZO.O AHMAD TEA Earl Grey Ahmad Tea Ltd Lipton YELLOW LABEL TEA Lipton 생산국폴란드영국인도 식품유형침출차침출차침출차 이미지 제품명 Royal Myanmar Teamix ( 미얀마로얄밀크티 ) meito Royal Milk Tea ( 메이토로얄밀크티 ) おいお茶 ( 가루녹차 ) 제조사 MYANMAR GR Company Ltd MEITO SANGYO CO LTD 伊藤園 (ITOEN) 생산국미얀마일본일본 식품유형고형차고형차고형차 64

75 이미지 제품명 午後の紅茶ロイヤルミルクティ - ( 오후의홍차로얄밀크티 ) 紅茶姬マイルドミルクティ - ( 홍차히메밀크티 ) * 이마트몰, 홈플러스온라인몰, 롯데마트, 네이버쇼핑참고 おいお茶 제조사 NISSEI CORPORATION SANGARIA BEVERAGE COMPANY 伊藤園 (ITOEN) 생산국일본일본일본 식품유형액상차액상차액상차 65

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77 제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

78 제 1 절유통구조 o 다류는 B2B로약 20%, B2C로약 80% 가유통되는것으로추정됨 40) 특히다류종류별로 B2C와 B2B로의유통비중이다소상이한데, 침출차의대표제품인티백차나액상차는 B2C로의유통비중이 80% 를훨씬넘는반면, 가루차인고형차는음료나제빵의원료등으로이용되면서 B2B로의유통비중과 B2C로의유통비중이크게차이가나지않는것으로추정됨 편의점에서의판매비중이높은이유는차음료 (RTD 41) ) 때문이며, 티백차및잎차는대형할인점에서많이판매되나, 판매규모는차음료에비해적은편임 [ 그림 4-1] 다류유통구조 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) (2017 년소매점매출액기준으로점유율작성 ) / 업계전문가인터뷰 40) 업계전문가인터뷰 41) RTD 는 Ready To Drink 의약자로, 개봉해바로마실수있는음료를뜻함. 차 ( 茶 ) 의경우별도로티백을우리거나가루를탈필요없이바로마실수있는유형을지칭함. 68

79 제 2 절소매시장규모 1. 다류소매시장규모 o 다류소매시장규모는 2017년 4,167억원으로추정되며, 이는 2014년 3,453억원에비해 20.7% 증가한규모임 소매시장은크게타먹거나우려먹어야하는침출및고형차와바로마실수있는액상차 42) 로구분됨. 2017년매출기준으로침출및고형차와액상차는 7:3의비율로시장을차지하고있으며, 액상차의시장규모가점차증가세를보이는것이전체다류시장증가에영향을주고있음 액상차는주로생수나탄산음료와함께여름철갈증해소와더불어구수한맛이나건강기능성의장점으로시장규모가점차확대되고있음. 최근에는생수수요가건강효과와함께개성을드러낼수있는차음료로이동하는소비행태에따라제품카테고리도다양해짐 43) [ 그림 4-2] 다류소매시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 침출및고형차 78,571 77,214 80,539 84,397 액상차 266, , , ,347 합계 345, , , ,744 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 42) 소매시장규모에서언급되는액상차는차음료를의미함 43) 여름맞아커지는음료신시장 3 천억차음료, 생수 커피에도전장, 매일경제,

80 2. 다류세분시장규모 1) 분기별판매규모 o 다류의매출규모는매년꾸준히증가하고있는가운데, 분기별매출액도매년소폭의증가세를나타내고있음 분기별로는 1분기를제외하고 2, 3, 4분기에고르게매출이크게나타나고있는데, 이는과거부터겨울철에따뜻한차를마시는음용형태에따라 3, 4분기매출이높게나타나는것으로보이며, 최근에는찬물에도녹는티백, 가루차출시및차가운차음료 (RTD) 의인기등이 2분기매출상승에영향을준것으로보임 분기중가장높은매출액을보인 3분기기준, 2015년 959억원대비 2018년 1,126억원으로 17.4% 의성장세를보이며증가하는추세임 [ 그림 4-3] 다류분기별판매현황 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 70

81 2) 채널별판매현황 o 2017 년판매액기준, 다류가가장많이팔리는채널은편의점 (52.8%) 이며, 이어서할인점 (15.3%), 일반식품점 (11.3%), 독립슈퍼 (11.0%) 순임 편의점에서는액상차가주로판매되면서점유율이높게나타나는특징을 보이고있음 년액상차매출액기준, 편의점의점유율은 65.7% 로 다류의편의점판매점유율 (52.8%) 보다높은특징을보이고있음. 이 는가까운곳에서바로사서마실수있는유통채널의특징에영향을받 은것임 할인점에서는모든다류제품이비교적고르게판매되며, 백화점은편의 점과반대로다류를포함한식품을구매하기에상대적으로접근성이낮 은편이기때문에식품관에서다른식품들과함께구매되거나, 선물용 티백제품이판매되는것으로보임 [ 표 4-1] 소매유통채널별다류매출액 ( 단위 : 백만원, %) 구분 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 편의점 34,390 49,391 63,105 54, ,912 43,604 56,384 60,644 59, ,129 51,308 58,624 66,769 (42.7) (50.7) (55.2) (52.6) (50.9) (46.6) (52.9) (56.0) (54.9) (52.8) (51.9) (56.0) (59.3) 할인점 15,309 14,060 14,268 15,115 58,753 17,588 15,833 14,105 16,360 63,887 18,108 15,497 13,929 (19.0) (14.4) (12.5) (14.7) (14.9) (18.8) (14.9) (13.0) (15.1) (15.3) (18.3) (14.8) (12.4) 일반 9,763 11,915 14,705 12,210 48,593 10,915 12,223 12,942 11,200 47,280 8,076 9,358 10,156 식품점 (12.1) (12.2) (12.9) (11.9) (12.3) (11.7) (11.5) (11.9) (10.3) (11.3) (8.2) (8.9) (9.0) 독립 11,438 12,085 11,660 11,656 46,839 11,474 11,956 10,863 11,398 45,691 11,348 11,380 11,157 슈퍼 (14.2) (12.4) (10.2) (11.3) (11.9) (12.3) (11.2) (10.0) (10.5) (11.0) (11.5) (10.9) (9.9) 체인 9,314 9,490 9,972 9,239 38,014 9,613 9,621 9,299 9,461 37,995 9,693 9,418 10,076 슈퍼 (11.6) (9.7) (8.7) (9.0) (9.6) (10.3) (9.0) (8.6) (8.7) (9.1) (9.8) (9.0) (8.9) 백화점 , , (0.5) (0.5) (0.5) (0.4) (0.5) (0.4) (0.4) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) 합계 80,598 97, , , ,981 93, , , , ,744 98, , ,602 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 액상차, 침출차및고형차의합계값임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 71

82 3) 제품종류별판매현황 o 2017년판매액기준, 액상차가 79.7% 로가장많이팔리며, 이어서티백차 (18.5%), 잎차 (1.3%), 분말 / 가루차 (0.5%) 순임 액상차유형별로살펴보면, 기타차 ( 헛개차, 보리차, 우엉차 ), 옥수수차, 홍차, 꿀차순으로인기가높은편임. 특히 2018년 1분기이후보리차, 홍차와관련된신제품이다수출시되면서상대적으로매출이크게증가한특징을보임. 액상차매출이상대적으로높은 2018년 2분기와 3분기매출변화를비교해보면, 홍차의매출은 2분기대비 3분기에 33.4% 증가하며점유율도 1.7%p 상승함. 같은기간혼합차의매출은 26.0%, 기타차의매출은 11.5% 상승하였으며, 최근녹차도프리미엄제품으로출시되면서 28.4% 증가한양상임 [ 그림 4-4] 액상차최근매출변화 이마트광주점조사결과에따르면, 면역능력을증가시켜주고몸을따뜻 하게해주는도라지차, 생강차같은과일청형태의액상차도꾸준한인기 를보이고있음 44) 최근에는설탕이함유된음료수를대신에건강한음료를아이에게먹이고싶어하는엄마들의변화된소비행태에따라어린이를겨냥한건강차음료제품이출시 판매됨. 초반에는 뽀로로보리차 ( 팔도 ), 베비언스보리차 (LG 생활건강 ), 터닝메카드보리차 ( 퓨어플러스 ) 등 하늘보리차 / 순한결명자 ( 웅진 ) 44) 광주이마트건강액상차 허브티인기, 광주매일신문,

83 보리차위주의어린이차음료시장이발달했으나, 그외여러종류로범 위가확대됨. 웅진식품의 순한결명자 는눈이맑아지는효능이있다고 알려진결명자를이용해어린이들의눈건강에좋은차음료로포지셔닝 하고있음 45) 이어서같은기간티백차와잎차도꾸준한성장세를나타내고있음. 주로 구분 액상차 티백차 잎차 분말 / 가루차 녹차, 둥글레차가 50% 이상을차지하고있으며이는구수한맛과함께 물대신마실수있는순한맛으로높은수요를보이고있음. 최근에는 향기로운향과다채로운색, 수분감등의장점을가진허브티가바쁜현 대인들에게새로운힐링방법으로인기를얻으면서, 허브티에대한수요 증가에영향을주기도함 [ 표 4-2] 제품종류별다류매출액 ( 단위 : 백만원, %) 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 56,309 78,813 98,398 80, ,442 68,173 86,638 92,132 85, ,347 72,577 85,485 97,588 (69.9) (80.9) (86.1) (78.8) (79.6) (72.8) (81.4) (85.0) (78.9) (79.7) (73.4) (81.6) (86.7) 22,447 16,997 14,236 19,861 73,541 23,297 18,141 14,496 21,156 77,090 24,502 17,899 13,755 (27.9) (17.5) (12.5) (19.3) (18.6) (24.9) (17.0) (13.4) (19.5) (18.5) (24.8) (17.1) (12.2) 1,396 1,067 1,144 1,485 5,092 1,641 1,216 1,183 1,372 5,412 1, (1.7) (1.1) (1.0) (1.4) (1.3) (1.8) (1.1) (1.1) (1.3) (1.3) (1.5) (0.9) (0.8) , , (0.6) (0.5) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.3) (0.5) (0.4) (0.4) (0.3) 합계 80,598 97, , , ,981 93, , , , ,744 98, , ,602 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 45) 내아이는소중하니까... 어린이차음료시장 쑥쑥, 연합뉴스,

84 4) 제조사별판매현황 o 2017년매출액기준, 광동제약 (32.9%) 이다류시장에서가장큰규모를차지하고있으며, 이어서웅진 (11.2%), CJ헬스케어 (8.8%) 순으로나타남 o 동서식품을제외하고상위 5개제조사인광동제약, 웅진, CJ헬스케어, 롯데칠성은모두액상차주요제조사임 광동제약은액상차를필두로다류시장에서 1위제조사이며, 주요제품으로는 광동옥수수수염차, 광동야관문차야왕, 광동우엉차 등이있음. 2017년 7월에는 GS25와공동기획한소용량 (500ml) 의차음료 광동어성초차 를출시함. 볶은어성초혼합추출액과로즈힙, 페퍼민트를블랜딩해산뜻하고은은하며상쾌한맛이특징임 웅진식품은음료브랜드를주요브랜드로, 주스, 커피, 두유, 차음료, 탄산음료, 홍삼제품등을판매하고있음. 차음료주요제품으로는 하늘보리, 맑게우려낸누룽지차, 웅진헛개차, 잘빠진옥수수수염차, 광명찾은결명자 등이있음 CJ헬스케어의차음료제품으로는 헛개수 가있음. 해당제품은 100% 국산헛개열매와국산칡즙을사용했으며, 無나트륨 / 당류 / 지방 / 콜레스테롤등무첨가제품, 제로칼로리 (0kcal) 의건강음료로, 웰빙라이프를지향하는소비자들을겨냥한제품임. 주원료인헛개열매는숙취해소효능도가지고있어서숙취해소음료로도이용됨 동서식품은커피음료를시작으로녹차, 곡물차등다류제품과시리얼, 치즈, 비스킷등다양한제품을판매하는식음료제조업체임. 주요다류제품으로는티백제품인 동서현미녹차 / 둥글레차 / 메밀차 / 자색옥수수차 와프리미엄홍차브랜드 Tara의 클래식얼그레이 / 잉글리스브렉퍼스트 / 퍼스트데이트 / 프레시딜라잇 등이있음 기타에포함되어있는유통채널자체브랜드 PB 다류제품의시장규모도꾸준히유지되고있음. 좋은품질대비비교적저렴한가격으로가성 74

85 구분 광동제약 웅진 CJ 동서 롯데칠성 기타 비전략을내세워, PB 제품은전체유통채널의매출 상승을견인하는역할을하고있음 46). 이마트 PB 브랜드피코크 (PEACOCK) 에서는허브차, 녹차, 홍 차, 과일청등다양한종류의다류제품을판매하고 있음. 홈플러스에는다른제조사상품대비상대적으 로저렴한가격의제품브랜드 홈플러스좋은상품 으로둥글레차, 수국 차, 메밀차등티백곡류차중심으로판매하고있음 [ 표 4-3] 제조사별다류매출액 홈플러스좋은상품티백녹차 / 유자과일청 ( 단위 : 백만원, %) 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 21,888 29,441 35,770 34, ,692 30,203 36,253 35,546 35, ,082 30,112 33,536 33,617 (27.2) (30.2) (31.3) (33.7) (30.8) (32.3) (34.0) (32.8) (32.4) (32.9) (30.4) (32.0) (29.9) 9,247 11,217 12,826 10,699 43,989 9,436 11,993 12,111 12,980 46,520 11,977 12,863 14,613 (11.5) (11.5) (11.2) (10.4) (11.1) (10.1) (11.3) (11.2) (12.0) (11.2) (12.1) (12.3) (13.0) 6,260 10,596 12,246 10,087 39,189 8,380 10,447 9,326 8,585 36,738 5,818 8,368 5,136 (7.8) (10.9) (10.7) (9.8) (9.9) (9.0) (9.8) (8.6) (7.9) (8.8) (5.9) (8.0) (4.6) 8,879 7,067 5,470 8,313 29,730 9,818 8,141 5,669 8,586 32,213 9,672 7,370 8,750 (11.0) (7.3) (4.8) (8.1) (7.5) (10.5) (7.6) (5.2) (7.9) (7.7) (9.8) (7.0) (7.8) 4,209 5,792 6,880 5,458 22,339 3,668 5,384 6,477 4,951 20,480 3,320 5,644 7,401 (5.2) (5.9) (6.0) (5.3) (5.7) (3.9) (5.1) (6.0) (4.6) (4.9) (3.4) (5.4) (6.6) 30,115 33,283 41,091 33, ,042 32,101 34,274 39,213 38, ,711 38,000 36,936 43,085 (37.4) (34.2) (36.0) (32.7) (34.9) (34.3) (32.2) (36.2) (35.2) (34.5) (38.4) (35.3) (38.3) 합계 80,598 97, , , ,981 93, , , , ,744 98, , ,602 * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 1) 액상차, 침출차및고형차의합계값임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 다류브랜드는품목별로브랜드가다양한특징이있어, 이를나누어살펴봄. 2017년매출기준, 품목별판매상위 Top5 브랜드를살펴보면다음과같음 침출및고형차의경우, 동서 (37.8%), PB(10.7%), 담터 (4.9%), 녹차원 (4.5%), 티젠 (3.8%) 순으로시장점유율이높게나타남 46) 품질은업가격은다운... PB 제품 전성시대, 영남일보,

86 액상차의경우, 광동옥수수수염차 (17.5%), 광동헛개차 (13.6%), CJ 헛개수 (9.8%), 웅진하늘보리 (7.4%), 펩시립톤 (4.2%) 순으로시장점유율이높게나타남 [ 표 4-4] 품목별판매상위 TOP5 브랜드 (2017년매출기준 ) * AC 닐슨소매점매출액데이터 / 소매점유통 POS 데이터, atfis( 식품산업통계정보시스템 ) 76

87 제 3 절소비자물가지수추이 47) o 다류소비자물가지수는통계청기준으로차 ( 茶 ) 를살펴봄. 차 ( 茶 ) 는 2015년 1월 99.25에서 2018년 10월 97.24로 3년 9개월간 2.0% 감소함 차의소비자물가지수는월별로등락세를나타내는특징을보이고있음. 차류시장의가격상승및인하와관련한특별한이슈가없는상황에서, 소비자물가지수조사대상판매채널별가격프로모션이나신제품출시등으로인한변동일가능성이높을것으로보임 [ 그림 4-5] 다류월별소비자물가지수추이 * 국가통계포털 (kosis.kr), 차소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) [ 표 4-5] 다류월별소비자물가지수추이 구분 차소비자물가지수 전년대비증감율 (%) ) 소비자물가지수는가구에서일상생활을영위하기위해구입하는상품, 서비스의평균가격변동을지수화한지표임. 가격은서울, 부산, 대구, 광주등 38 개지역에분포한백화점, 대형마트, 재래시장등의소매점에서조사함. 소비자물가지수는가격변동을측정하는것으로가격의절대수준을나타내는것은아님 77

88 구분 차소비자물가지수 전년대비증감율 (%) * 국가통계포털 (kosis.kr), 차소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 78

89 제 5 장 소비특성 제 1 절소비량추이 제 2 절소비트렌드분석

90 제 1 절소비량추이 1. 다류섭취량 o 다류의종류는다양한가운데, 일반적으로많이마시는녹차의섭취량을 대표적으로살펴봄 o 국민영양통계 48) 에의하면 2016 년기준 1 인당다류 ( 녹차 ) 연간섭취량은 3,522.3g 으로나타남 2012 년대비 2016 년 1 인당연간섭취량을비교해보면, 2013 년을제외 하고꾸준히감소세를보이고있는것으로나타남. 이는전반적으로다류 생산규모및면적감소와함께, 녹차에집중되어있는다류섭취행태가 우엉차, 헛개차, 허브차, 과일차등다양한종류의다류제품으로세분화 되면서녹차섭취량이감소한것으로보임 [ 표 5-1] 1 인당연간다류 ( 녹차 ) 섭취량변화추이 ( 단위 : g) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 녹차 6, , , , ,522.3 * 국민영양통계, 한국보건산업진흥원 1) 국민영양통계는 1 인 1 일섭취량기준으로조사되었으며, 본보고서에서 1 년기준으로단순환산한수치임 2) 표본조사수가높은녹차를기준으로연간섭취량을작성함 o 지역별로살펴보면, 도시크기가클수록녹차를많이섭취하는것으로나타남. 대도시 3,796.0g > 중소도시 3,540.5g > 읍 / 면지역 2,591.5g 순임. 이는기름진음식을먹은후소화용도로사용되거나, 다이어트효과를위해녹차를마시는섭취형태가영향을준것으로보임. 참고로표본 48) 조사대상 : 조리자와만 1 세이상조사항목 : 조리자는조사 1 일전가구원이가구에서섭취한음식에대한조리내용만 1 세이상은조사 1 일전섭취음식의내용및섭취량 (24 시간회상법 ) 조사방법 : 영양사면허를가진전문조사원의가구방문에의한개별면접조사 80

91 수가적다는한계가있으나, 보리차나도라지차등은중소도시나읍 / 면지역에서상대적으로수요가높게나타남 성별로살펴보면, 평균적으로남성 (3,624.5g) 이여성 (3,416.4g) 보다연간섭취량이높게나타남. 10대와 20대남성의녹차연간소비량은여성에비해높게나타났으나, 30대부터 60대까지는여성의녹차섭취량이높게나타남. 연간섭취량은남성 30~49세 (6,153.9g) > 여성 30~49세 (6,099.2g) > 남성 50~64세 (3,701.1g) > 남성 65세이상 (3,536.9g) 순임 [ 그림 5-1] 2016년기준조사대상자특성별 1인당연간다류섭취량비교 * 국민영양통계, 한국보건산업진흥원 1) 국민영양통계는 1 인 1 일섭취량기준으로조사되었으며, 본보고서에서 1 년기준으로환산한수치임 2) 대도시는서울 +6 대광역시, 중소도시는시단위지역, 읍 / 면지역은읍 면지역임 81

92 제 2 절소비트렌드분석 o 소비트렌드를분석하는방법은정형화되어있지않은가운데, 본보고서에서는다류의소비트렌드를파악하기위해뉴스및기사를기반으로한빅데이터 49) 의연관어를추출하여분석함. 뉴스및기사는해당시점의사회적이슈를중점적으로다루는특징이있으므로, 다류시장의소비변화와이슈등을파악하기에적정하다고판단됨 o 최근 1년기준 50), 차 ( 티, tea 포함 ), 차음료, 녹차, 홍차키워드를검색어로활용하여시장에나타나고있는주요변화와이슈를살펴봄. 일반적으로소비시장에서는 차류 나 다류 와같은문헌에서사용하는용어보다는차 (tea), 차음료등으로언급하거나녹차, 홍차와같이차의종류를직접적으로언급하는경우가많음. 이에본보고서에서는차를부르는시장용어와대표적인차류인녹차와홍차를검색어로비교하여살펴봄 1. 기사및뉴스에서의키워드언급수준 o 차 ( 티, tea 포함 ), 차음료, 녹차, 홍차의최근 1 년간기사트렌드를분석 해본결과, 녹차의언급량이가장높게나타났으며, 이어서홍차, 차 (tea), 차음료순으로나타남 녹차는우리나라의대표차류의하나이기도하고, 녹차생산지역등에서 의꾸준한체험프로그램운영, 차류관련이벤트등의영향으로언급량 이높게나타난것으로보임. 특히 2018 년 5 월은보성세계차박람회가 개최되면서해당월전후로녹차, 홍차, 차 (tea) 모두언급량이높게나 타난특징을보임 49) 빅데이터활용툴 : 빅카인즈 (BIGKinds) - 빅카인즈는종합일간지, 경제지, 지역일간지, 방송사등을포함한기사 DB 에빅데이터분석기술을접목해만든뉴스분석서비스임. 제공되고있는서비스중키워드트렌드는검색어와관련된기사의수를시기별로보여주고있으며, 연관어분석은연관키워드를워드클라우드로확인할수있는서비스임 50) 2017 년 11 월 1 일 ~ 2018 년 11 월 1 일기준임 82

93 반면차음료는언급량이상대적으로낮은데, 이는차음료시장이규모가크게형성은되어있지만관련신제품출시나소비특징을언급하는데있어일반음료로포함하여보는경우가많고, 다양한종류의차음료명을직접언급하는경우가많아언급량은다소낮게나타난것으로분석됨 [ 그림 5-2] 최근 1년간차류관련키워드뉴스수추이 * 빅카인즈 (BIGKinds). 차 (tea), 차음료, 녹차, 홍차의최근 1 년 (2017 년 11 월 1 일 ~ 2018 년 11 월 1 일 ) 키워드트렌드결과임 ( 사회일반, 문화 _ 요리 / 여행, 문화 _ 생활카테고리분석결과임 ) 2. 차류관련연관어분석 o 차류관련연관어분석결과, 홍차를제외하고공통적으로나타난연관어는 면역력 으로나타남. 면역력은차의기대효능중하나로언급되는경우가많아나타난것으로분석됨 가장언급량이많은녹차의경우, 녹차의생산지 ( 하동, 보성 ) 외에연관차류 ( 중국차, 발효차, 황차, 말차등 ) 가주요연관어로나타남. 녹차는우리나라의대표차중하나로티백차및잎차, 가루차등다양한유형으로출시되고있고, 여러종류의차류와함께판매되는특징이있어다양한차류가함께언급된것으로보임 83

94 홍차도녹차와마찬가지로다른종류의차류와함께언급된수준이높으며, 홍차를많이마시는국가인영국이나스리랑카에대한언급도연관어로나타남 차 ( 티, tea 포함 ) 의연관어는다양하게나타났는데, 최근 애프터눈티세트 를취급하는카페가늘면서관련키워드가상위권으로나타난것으로보임. 그외에도품격, 힐링등차에서느껴지는이미지도상위연관어로나타남 차음료는환절기, 미세먼지가많을때마시면좋은차로언급되면서관련연관어가높게나타남. 이외에도최근출시된차음료원료인블랙보리, 카카오닙스도상위연관어로나타남 [ 표 5-2] 차류관련연관어도출결과 차 ( 티, tea 포함 ) 차음료 녹차 홍차 키워드 가중치 키워드 가중치 키워드 가중치 키워드 가중치 애프터눈 8.72 환절기 2.40 중국차 중국차 TEA 7.73 미세먼지 2.18 하동 고급반 오설록 5.49 블랙보리 1.85 고급반 사람들 9.55 중국 5.31 발효정도 1.78 보성 황차 9.33 사람들 4.94 사람들 1.71 발효차 영국 8.63 제주 4.19 소비자들 1.71 관광객들 스리랑카 6.61 품격 4.07 슈퍼푸드 1.71 세계중요농업유산 행사장 6.40 힐링 3.91 카카오닙스 1.60 황차 시민들 6.21 영국 3.81 수분보충 1.33 말차 꽃차 6.00 소믈리 3.50 카테킨 9.77 가루차 5.33 딸기뷔페 3.11 브로콜리 9.55 발효차 5.09 자격시험 2.73 우리나라 9.40 흑차 4.87 고객들 2.67 꽃차 9.07 발효정도 4.71 히비스커스 2.57 사람들 9.07 들차회 4.67 Room 2.47 차나무 8.88 향신료 4.36 자격증 2.47 감잎차 8.00 우롱차 4.14 면역력 2.47 허브차 7.22 청차 4.00 면역력 7.10 차문화 3.91 보이차 7.06 보이차 3.68 * 빅카인즈 (BIGKinds) 1) 검색기간 : 최근 1 년 (2017 년 11 월 1 일 ~ 2018 년 11 월 1 일 ) 검색카테고리 : 사회일반, 문화 - 요리 / 여행, 문화 - 생활 2) 가중치 : 가중치정보는토픽랭크알고리즘에기반해출력된결과임. 토픽랭크는다음과같은분석단계를거침. 1 검색결과중분석대상건수의문서를가져옴 2 관련용어수집후보선정 3 M 개의 Top 용어를선택하기위해가중치함수사용 4 많이등장하는용어로구성된벡터구성 5 M 개의상위용어를군집 ( 자세한사항은빅카인즈홈페이지참고 ) 84

95 3. 소비시장제품특성 o 기사에서의언급특성외에실제로시장에서판매되는제품추이를분석하여시장트렌드를살펴보면다음과같음 o 국내다류시장은커피나탄산음료를섭취하던음용습관이건강및다이어트, 힐링등으로의관심사이동에따라일부다류로이동한것이영향을준것으로보임. 최근에는신제품출시가더디고, 기존제품이꾸준히판매되어정체되고있는시장에서소비트렌드에따라일부변화를주며시장활성화의노력을보이고있음 1 건강및다이어트차 ( 茶 ) 로관심강화 o 수면부족, 긴장및스트레스완화, 시력보호등건강적이로움을강점으로차 ( 茶 ) 에대한수요가일부증가하고있는가운데, 특히특정신체기능을강화시켜주거나독소배출, 지방축적방지등의장점으로다이어트에효과가높은제품이인기를얻고있음 프리미엄티브랜드닥터스튜어트 (DR STUART S) 의 밀크시슬 (Milk Thistle) 허브티 가차마니아들로부터높은인기를얻고있음. 밀크시슬은해독작용과간보호효과가탁월한국화과식물로만성간염및카드뮴해독과같은전문치료가필요한질병에사용되기도함. 따라서건강기능식품을포함해다양한식품군에활용되고있음. 해당제품은밀크시슬이외에생강뿌리, 우엉뿌리, 민들레뿌리등간정화에효과적인천연허브를함유했으며, 자체블랜딩기술로깊고진한향이특징임. 최근차를이용한디톡스인 티톡스 (Teatox) 열풍에따라차의향과따뜻한온기로몸과마음을힐링하는트렌드가새롭게떠오르고있음 닥터스튜어트허브티담아온약초레몬밤 85

96 최근미디어를통해 레몬밤다이어트 가인기를얻으면서, 레몬밤을넣은허브차가천연다이어트차로인기를얻고있음. 한방건강식품브랜드담아온약초의 레몬밤 은추출분말과티백차등다양한종류의제품을출시함. 레몬밤의로즈마린산은내장지방이쌓이는것을방지해주는데, 해당제품의 10배농축된추출분말은하루티스푼 1스푼정도먹으면하루권장섭취량을맞출수있다는장점이있음 2 홍차음료의인기 o 세계차소비량의약 75% 를차지할정도로수요가높으며, 역사가오래된홍차는테아플라빈 (Theaflavin) 51), 테아루비딘 (Thearubidin) 52) 등항산화제를많이포함하고있어노폐물배출을통한피로회복효과가있으며, 더불어깊고진한향이특징임. 이에식음료업계에서홍차를활용한다양한음료제품을출시하고있음 코카콜라 태양의식후비법더블유W차 는홍차, 녹차, 우롱차와식이섬유가혼합된새로운형태의차음료로, 가볍고깔끔한맛이특징임. 한국영양학회및한국인영양섭취기준위원회기준, 1일영양성분기준치의 51% 인 12.7g 의식이섬유를함유하고있어식사후에먹기를권장하고있으며, 식후음료라는콘셉트에의해 2030 여성들에게인기를얻고있음 53) 태양의식후비법더블유 W 차 ( 코카콜라 ) 롯데칠성음료는자사브랜드 실론티 의형제제품으로, 콜드브루공법을이용해만든무당차음료 실론티콜드브루블랙티 를 2017년 9월에출시함. 세계 3대홍차중하나인스리랑카산홍차엽을사용했으며, 기존제품대비홍차엽함량을 2.5배높여풍미가깊어진것이특징임. 또한 51) 테아플라빈 (Theaflavin) 이란, 홍차에들어있는붉은색성분으로홍차의발효과정중차엽의카테킨 (Catechin) 이폴리페놀옥시다아제의작용으로산화 축합하여생성된폴리페놀임 52) 테아루비딘 (Thearubidin) 이란, 테아플라빈과다르게대개의카테킨류의중합된고분자화합물로다당류, 단백질을함유하고있음 53) 식음료업계, 높아지는홍차인기... 디저트까지신제품, NEWSIS,

97 상온의물을이용해추출한침출식콜드브루공법으로만들어져홍차의 풍부한맛은증가시키고, 떫은맛은감소시킴 스틱형가루차는주로율무차, 곡물차나녹차라테정 도로구성되어있었으나, 홍차의인기에따라홍차라 테를출시하는브랜드가증가하고있음. 남양유업의 커피믹스브랜드루카스나인 ( 라떼 ) 의 루카스나인라 떼밀크티 는스리랑카우바홍차와무지방우유를사 용해홍차전문점의진하고깊은밀크티맛을느낄수 있다는특징이있으며, 스틱형태로제조되어섭취및 보관이용이함 o 차음료의계절인가을을겨냥해일부프랜차이즈커피 / 음료전문점에서홍차음료를출시 판매함. 투썸플레 이스는세계적으로유명한브랜드티 TWG Tea 의프 렌치얼그레이와국산배를넣은 TWG 얼그레이페어 티 와카모마일차에오렌지시럽을첨가한 TWG 카 모마일오렌지티 를출시함. 깊고진한홍차향과배, 오렌지의달콤함, 상큼함이함께어우러져따뜻하게즐길수있는것이 특징임 실론티콜드브루블랙티 ( 롯데칠성음료 ) 홍차라떼 ( 남양유업 ) 투썸플레이스홍차제품 3 티백차의변신 o 티백차는작은봉지안에찻잎이나차추출물 / 가루등을넣은것으로우려먹기용이하며어디서든지쉽게섭취할수있다는장점에있음. 기존에는현미녹차, 보리차, 옥수수차등으로구성되어있던제품카테고리가차음료나가루 / 분말차로판매되던도라지, 생강, 칡, 오미자등도티백제품으로확대되면서제품이점차다양해짐 국내차 ( 茶 ) 전문기업티젠 (TEAZEN) 의 노니 (noni) 차 는최근건강식품으로알려진노니열매는주로열대해안지역에서자생하는식물의 87

98 열매로, 열매자체는시큼하면서썩은치즈냄새가강해분말이나주스, 차등으로다양하게활용되는편임. 노니는폴리페놀, 비타민, 미네랄, 아미노산등을함유하고있는것이특징임. 해당제품은첨가료를넣지 않아노니고유의성분을그대로섭취할수있고, 티젠의로스팅과정에 따라노니의특유한맛과향을대중화시킴 최근미세먼지, 황사등이심해짐에따라주기적으로 물이나차를마셔주는것을추천하고있음. 이에미세 먼지제거에도움이되는오미자차, 도라지차, 모과차 등이티백제품으로출시됨. 건강식품쇼핑몰두손애약 초의티백시리즈는오미자차, 어성초차, 노니차, 우엉 차, 카카오차, 결명자차, 라벤더차, 도라지차등다양한 차종류의티백제품으로구성되어있음. 피라미드삼 각티백형태로돼있어찻잎이움직이면서우려나오는 장점이있으며, 제품포장은인체에무해한 PET 용기소재를사용한특징 이있음 o 다류의인기에따라차전문점이생기거나, 일부커피전문점에서도다류 제품을일부판매하고있음. 특히프랜차이즈전문점에서는단일메뉴보 다는차 ( 茶 ) 메뉴에과일, 우유, 초콜릿등다양한재료를섞어만든블 렌딩티가인기를얻고있음 54) 커피전문점이디야는가을계절을맞아맛과향을모두 즐길수있는블랜딩티 꽃차 제품을출시 판매함. 살 구로즈메탈 은말린장미꽃잎을담은티백과달콤한살 구가어우러져다양한맛과은은한향미를느낄수있는 꽃블렌딩티임 년 F/W 트렌드컬러인 말린장밋 빛 을활용해타사제품과차별화한것이특징임. 뿐만 노니차 (TEAZEN) 도라지차 / 볶은우엉차 ( 두손애약초 ) 블랜딩티꽃차 ( 이디야 ) 아니라과일의풍부한향과맛을살린블랜딩티병음료인 유자피나콜 라다, 자몽네이블오렌지, 석류애플라임 등을판매하고있음 54) 차 ( 茶 ) 음료수요증가로커피업계서다양한차 ( 茶 ) 메뉴출시한창, MNB( 머니앤벨류 ),

99 티카페프랜차이즈전문점카페오가다는전국 15 개 코스트코매장에서추석한정제품으로 프리미엄티선 물센트 를판매함. 배도라지 / 생강귤피 / 한라봉오미자블 렌딩티등티백 3 종과함께국내산모과유자청, 제주 산한라봉유자청, 배모과유자액상파우치블렌딩티로구성되어있는 것이특징임 프리미엄티선물세트 ( 오가다 ) [ 표 5-3] 다류시장주요특성 구분 검색키워드의주요연관어종합 연관어및시장특성분석종합 시장특성종합 연관어 * 시장기반주요특성 다류 면역력, 수분보충, 중국차및허브차 건강 & 다이어트, 홍차, 티백차고급화 건강을생각하는프리미엄차 (tea) 최근다류시장주요특성 건강을생각하는프리미엄차 (tea) 관심증대 * 빅카인즈 (BIGKinds), 시장주요제품분석결과종합 89

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101 제 6 장 해외시장동향 제 1 절세계시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

102 제 1 절세계시장규모 o 본보고서에서다류해외시장규모는 Euromonitor International 및국내다류시장기준에따라, 일반차중홍차 (Black Tea), 녹차 (Green Tea), 과실차 / 허브차 (Fruit and Herbal Tea), 인스턴트차 (Instant Tea), 기타차 (Other Tea) 와 RTD 차 (RTD Tea) 총 6가지유형의다류제품판매현황을토대로작성함 o 세계다류시장규모는 2017년기준 891억달러로, 2013년 915억달러대비 2.6% 감소함. 이는 2015년글로벌경기침체의영향으로시장규모가소폭감소한것으로보임. 그러나 2018년이후로는매년증가세를보이며 2022년 1,018억달러로 2017년대비 14.3% 성장할것으로예상됨 [ 표 6-1] 세계다류시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) (f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f) 91, , , , , , , , , ,810.5 * Euromonitor International 1) Black Tea, Fruit and Herbal Tea, Green Tea, Instant Tea, Other Tea, RTD Tea 의합계값임 2) 백만달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 92

103 o 세계다류시장의유형은크게일반차와 RTD 차로분류할수있음. 일반차는차의재료나제작형태등에따라홍차, 녹차, 과실차 / 허브차, 인스턴트차, 기타차로나뉘며, RTD 차는주로차갑게만들어페트병이나캔음료로제작된차음료를지칭함 홍차, 녹차는차나무의찻잎을이용한차이며, 과실차 / 허브차는과일과허브잎을사용한차를의미함. 기타차는그외재료를이용한차를포괄하며, 인스턴트차는재료에상관없이가루로제작된차를의미함. RTD 차음료는액체상태로판매되는차음료를뜻함 o 2017년기준, 가장큰비중을차지하는유형은 RTD 차 (RTD Tea)(466억달러 ) 로, 52.3% 의시장점유율을차지함. 이어서일반차중에홍차 (Black Tea)(20.0%), 녹차 (Green Tea)(12.1%), 과실차 / 허브차 (Fruit and Herbal Tea)(7.4%), 인스턴트차 (Instant Tea)(1.9%), 기타차 (6.3%) 순임 [ 표 6-2] 세계다류유형별시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 (f) 2019(f) 2020(f) 2021(f) 2022(f) 일반차 43, , , , , , , , , ,380.9 (Tea) (47.9) (47.6) (47.4) (47.0) (47.7) (48.0) (48.4) (48.7) (49.1) (49.5) 홍차 19, , , , , , , , , ,081.4 (Black Tea) (21.1) (20.6) (19.9) (19.5) (20.0) (20.1) (20.2) (20.4) (20.6) (20.7) 녹차 10, , , , , , , , , ,385.3 (Green Tea) (11.8) (11.8) (11.9) (12.0) (12.1) (12.2) (12.2) (12.2) (12.2) (12.2) 과일허브차 6, , , , , , , , , ,905.8 (Fruit/Herbal Tea) (7.3) (7.4) (7.2) (7.2) (7.4) (7.5) (7.5) (7.6) (7.7) (7.8) 인스턴트차 2, , , , , , , , , ,427.6 (Instant Tea) (2.3) (2.3) (2.3) (2.1) (1.9) (1.8) (1.7) (1.6) (1.5) (1.4) 기타차 4, , , , , , , , , ,580.9 (Other Tea) (5.3) (5.6) (6.1) (6.1) (6.3) (6.5) (6.8) (7.0) (7.2) (7.4) RTD 차 47, , , , , , , , , ,429.6 (RTD Tea) (52.1) (52.4) (52.6) (53.0) (52.3) (52.0) (51.6) (51.3) (50.9) (50.5) 합계 91, , , , , , , , , ,810.5 * Euromonitor International 1) 백만달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 93

104 2017년대비 2018년에가장높은성장세가기대되는유형은기타차를제외하고, 과실차 / 허브차 (3.9%), 홍차와녹차 (2.8%), RTD 차 (1.7%) 임 2018년부터다류시장의성장이기대되는데, 2018년대비 2022년에가장큰성장률을보이는품목은기타차 (26.9%), 과실차 / 허브차 (15.8%), 홍차 (15.2%), 녹차 (11.7%), RTD 차 (8.5%) 순임. 같은기간유일하게인스턴트차 (-12.8%) 만감소세를보이고있음 94

105 제 2 절글로벌트렌드 o 전세계다류시장은차음용의건강상이점에대한인식제고와 RTD 차음료제품의발전에크게영향을받고있음. 소비자들은설탕음료와탄산음료의대안으로차소비를늘리고있으며, 현대화된생활환경속에서간편하게이용할수있는 RTD 차를선호하는추세임. 제조사들은소비잠재력이높은젊은소비자들의입맛에맞추기위해차프랜차이즈매장을런칭하는등기호음료로서차를즐길수있는환경을확대하고있음 55) 1) 건강한음료로떠오르는 차 ( 茶 ) o 미국의차소비자들은일본을비롯한아시아문화에서비롯한말차 (Matcha), 모링가 (Moringa) 등차의건강적이점에주목해소비를늘 려가고있음 말차는고농도의칼륨, 마그네슘, 비타민 A와 C, 섬유질뿐아니라높은수치의 L-테아닌, 아미노산이들어있어, 면역력을증진시키고일상생활의활력을더해줌. 2017년유니레버그룹은 Pure Leaf 제품라인에 Tea-matchaconda teas 를출시함 순수말차와생강말차 (Pure Leaf) 모링가차는인도의아유르베다의학에서사용되던차 로, 모링가올리페라 (moringa oleifera) 나무잎에서만 들어지며항산화물질이풍부함. 운동후소진된체력 과에너지를빠르게회복시키고정신적 감정적균형, 혈당을일정수준으로유지시켜주는기능이있음. 모링가파우더 (Terrasoul Superfoods) RTD 차음료로는거의제작되지않고있지만 Terrasoul Superfoods 와 55) Tea Market by Type, Packaging, Distribution Channel, and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, , Allied Market Research,

106 같은식품회사에서분말형태로판매하여, 소비자들이차로섭취하거나주스, 스무디등에첨가해서먹을수있도록함 o 싱가포르의경우국민들의건강에대한관심이나관련식품의소비수준이높음. 특히바쁜직장생활에시달리는싱가포르인들에게차관련제품은스트레스를완화하는기능성식품으로인식되어수요가꾸준히증가하고있음. 비타민등건강에도움이되는성분이다양하게들어있는과일및허브차에대한수요또한증가하는추세임 56) 싱가포르의인스턴트음료제조사 GoldKili는생강, 레몬, 꿀, 국화, 인삼등건강에좋은차제품들을판매하고있음. 대표제품인 생강레몬차 에는베타카로틴, 캡사이신, 진저놀과같은항염증및항산화물질이다량함유되어있어실내외온도차로인한목감기증상을자주호소하는싱가포르소비자들에게인기임 생강레몬차 (GoldKili) 2) RTD 차음료의성장 o 전세계적으로건강에대한관심이높아짐과동시에편의를추구하는소 비성향에따라 RTD 차음료시장이성장세를보임. 제조사들은맛이나 포장에서의혁신적인시도를도입하고있으며, 무가당 RTD 차음료, 재 활용가능한포장지개발등의노력을보이고있음 일본과중국 RTD 차시장이꾸준히성장하면서 2017 년에는최대규모 를기록함. 미국과마찬가지로건강한음료를찾는소비자들이무가당 RTD 차의소비를늘리고있으며, 낮은카페인이나풍부한미네랄등에도 주목하고있음. 중국의경우소득증가와함께건강에대한인식이높아진 것이 RTD 음료시장의성장동력이됨. 특히화이트칼라계층의여성소 비자가 RTD 차음료시장의의가장영향력있는소비자로자리매김함 57) 56) 싱가포르의감귤류차시장동향, KOTRA 해외시장뉴스, ) Health Conscious Consumers Choose RTD Tea, STiR,

107 o RTD 차브랜드들은경쟁력을유지하기위 해혁신을거듭하고있음. 애리조나에본사 를둔 TOAK(Tea of a Kind) 는최근 Eco-4-Pack 을출시함. 플라스틱페트병 폐기물을제거하고천연자원을보존할수 있게독특하게패키징되어있으며, 음료 1 병과질소가압병뚜껑인 Vessl 리필 4 개로구성되어있음. Vessl 에는산화방지제가들어있어차 음료가자외선, 산소등에의해풍미와색상이저하되는문제를방지함. 소비자는병을물로채우고 Vessl 리필을비틀어사용하면됨. Vessl 뚜 껑을열어물에채워넣는새로운경험은소비자들에게흥미를유발하고 반복구매를유도하는유인이되기도함 58) 미국의차제조사인 Tiesta Tea 는이완제 와같은독특한기능을갖춘프리미엄 RTD 차라인을출시했으며, 남아프리카 공화국의 RTD 차브랜드 BOS 는천연과 일맛을강조한완전유기농, 디카페인루이 보스아이스티를선보임. BOS 는또한 2000 개의음료마다한그루의나무를심 는등환경친화적인모습으로소비자들의 관심을끌고있음 이렇듯독특한맛, 건강기능성, 친화경적 포장등의 RTD 차음료의혁신은향후몇년동안전세계 RTD 차시 장의성장세를유지시킬것으로예상됨 59) TOAK 의제품과사용설명 면역력증강 제품라인 (Tiesta Tea) 친환경루이보스 RTD 차음료 (BOS) 58) Tea of a Kind Introduces Eco-Friendly 4-Pack, PR Newswire, ) Health Conscious Consumers Choose RTD Tea, STiR,

108 3) 젊은소비층을겨냥한차프랜차이즈등장 o 차소비가늘어남에따라스타벅스와같이차음료를판매하는카페프 랜차이즈가늘어나고있으며, 차전문점들이점차증가하고있음. 중국에서 특히차전문매장이활발히운영되고있으며, 광둥성등지에만공차 ( 贡 茶 ), 왕즈라차 ( 王子拉茶 ), 85 도 C 밀크티 (85 度 C 奶茶 ), COCO( 都可茶饮 ), 해피레몬 ( 快乐柠檬 ) 등의업체들이경쟁중임 60) 인웨이차 (inwe.cha) 는디자인과체험을중 시하는중국의차프랜차이즈업체임. 모던 한매장디자인과젊은층의기호에맞춘 콜드브루차음료등으로 중국의스타벅 스 라는명칭을얻음. 제품대부분이전통차 가아닌과일이나허브로향을낸가향차임. 특색있는향과깔끔한디 자인으로젊은소비자들에게인기를얻고있음 일본의차프랜차이즈브랜드 nana s green tea 는현대인들에게새로 운일본스타일을제안하면서 modern tea house 를매장콘셉트로삼 고있음. 주요제품은말차와호지차이며, 일반차뿐아니라아이스크림 이올라간차, 휘핑크림과설탕시럽을넣은차, 차라테, 파르페등다 양한음료메뉴를개발해판매하고있음. 또한젊은소비자들의카페문 화에부합하기위해 말차쉬폰케이크, 말 차초콜릿케이크 등디저트메뉴도함 께판매하고있음. 일본전통디저트인모 찌 ( 떡 ) 나팥죽메뉴에도말차를토핑해 차음용의새로운방법을제안하고있음 61) 인웨이차의콜드브루티제품들 말차쉬폰케이크와말차단팥죽 (nana s green tea) 60) 중국을발칵뒤집은크림치즈티 희차, KOTRA 해외시장뉴스, ) nana s green tea 홈페이지 ( 98

109 제 3 절국가별동향 o 국가별동향은글로벌다류시장규모 1~3위를차지하고있는중국, 미국, 일본과우리나라의수출규모 2위국가인싱가포르를살펴봄. 참고로중국과미국은우리나라차류수출 3위, 1위국이기도함. 우리나라의현재수출상대국들과잠재적인진출시장을살펴봄으로써수출증진에참고가되고자함임 1. 중국다류시장 62) 1) 다류개요 63) o 중국은차의고향이며차문화의발원지로, 중국의차문화는인류와사회발전에영향을미치며 2000년이넘는유구한역사를이어오고있음. 중국의차주산지는남쪽에서는북위 18도의해남도 ( 海南島 ), 북쪽에서는북위 38도의산동 ( 山東 ) 봉래산 ( 蓬萊山 ), 서쪽으로는동경 94도의서장 ( 西藏 ) 임지 ( 林芝 ), 동쪽에서는동경 122도의대만 ( 台灣 ) 지역까지매우광범위하게분포되어있음 o 대체로중국의차주산지는생태환경, 차나무품종등을근거로 4대지역 ( 화남 ( 華南 ), 서남 ( 西南 ), 강남 ( 江南 ), 강북 ( 江北 )) 으로구분하며, 대표적인차종류로는녹차 흑차 우롱차 홍차 백차 황차등 6가지로봄. 명나라때찻잎을덖은형식의초청 ( 炒靑 ) 녹차와홍차, 황차, 흑차, 백차등이출현했으며, 청나라때에청차가등장하여현재의중국 6대차가형성됨 64) 62) TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, RTD TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, ) 일본및중국의차 ( 茶 ) 산업동향과시사점, 한국농촌경제연구원, ) < 차이야기 > 우롱차의역사 1, 식품음료신문,

110 [ 표 6-3] 중국의주요차분류 차 ( 茶 ) 종특징주산지이미지 녹차 중국의가장대표적인차재배면적이가장넓고생산량또한가장많음제조기술이간단하여소규모의가정농이주를이룸 양자강유역 홍차 소규모가정농에서주로생산그러나제조공정이비교적복잡하여주로기계화가공에의존함. 차재배농가가신선찻잎을재배 채집하여근처의가공공장으로판매하는형태 우남성, 복건성, 호북성, 호남성, 광서성 우롱차 중국특유의차로서청차 ( 靑茶 ) 라고도하며, 녹차와홍차의중간정도로독특한향과진한맛을가지고있음복건성안계철관음 ( 安溪鐵觀音 ) 이가장유명함 민남 ( 閩南 ) 지역 ( 천주시, 장주시 ) 과민북 ( 閩北 ) 지역 ( 무이산시, 건구시 ) * 일본및중국의차 ( 茶 ) 산업동향과시사점, 한국농촌경제연구원, ) 시장규모 o 2017년기준중국다류시장규모는 270억달러로, 2013년의 250억달러대비 7.7% 증가함 o 품목별로살펴보면, RTD 차가 55.1% 로가장점유율이높으며, 이어서녹차, 기타차, 인스턴트차, 홍차, 과실차 / 허브차순으로나타남 최근 5년간가장빠르게성장한품목은홍차 (Black Tea) 임. 2013년이래로약 57.9% 성장함. 이어서녹차 (Green Tea) 는같은기간 25.9% 성장함. 5년간꾸준한성장세를보이며 2017년시장점유율은 17.4% 로집계됨. 녹차는중국 6대차 ( 녹차, 흑차, 우롱차, 홍차, 백차, 황차 ) 가운데유일하게발효를하지않는차이며, 중국내최대찻잎품종임. 생산기업은많으나특정기업에대한집중도가낮아, 5개의선두기업시장점유율이 10% 미만으로나타남 65) 65) 중국전통차 ( 茶 ) 시장최근트렌드, KOTRA 해외시장뉴스,

111 후발효차의일종인보이차는풍부하고깊은맛이특징이며, 저장이용이 하다는점에서소장품으로도여김 년전까지는광둥일부지역에 국한된소비형태를보이다가 2004 년이후판매범위를넓혀가면서, 2014 년부터소비층이전국으로확대됨. 중국내보이차시장규모는약 40 억위안이상이며, 일부대규모기업의시장점유율이약 40% 에달함. 보이차중국대표제조사로는룽터우 ( 龙头 ) 가있으며, 빠른속도로성장해 시장점유율을차지해나가고있음 66) 반면, 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 는매출액과점유율모두하락세를 보임 년기준 4 억달러규모의작은시장일뿐아니라 5 년사이 시장점유율도 0.4%p 하락함 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-4] 중국다류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , ,373.8 (3.5) (3.7) (4.2) (4.7) (5.1) (1.9) (1.9) (1.8) (1.7) (1.5) 3, , , , ,685.7 (14.9) (14.9) (15.9) (16.8) (17.4) 1, , , , ,510.7 (6.7) (6.3) (6.1) (6.0) (5.6) 2, , , , ,123.6 (11.6) (12.0) (13.1) (14.4) (15.3) 15, , , , ,841.0 (61.4) (61.3) (58.9) (56.5) (55.1) 합계 25, , , , ,952.2 * TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, RTD TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, ) 1위안 = 0.15달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) o 중국에서가장인기있는 RTD 차유형은 레몬홍차 (Black-lemon) 이며, 녹차 RTD 차의경우에도 레몬녹차 (Green-lemon) 의시장규모가가장큼 66) 중국전통차 ( 茶 ) 시장최근트렌드, KOTRA 해외시장뉴스,

112 녹차의경우꿀이들어간 꿀녹차 (Green-honey) 유형의비중이 8.2% 로낮지않으나, 전체적인시장규모로판단했을때가당 RTD 차 의인기가그리높지는않음 [ 표 6-5] 중국 RTD 차향미유형별시장규모 * RTD TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, ( 단위 : %) 순위 향미유형 홍차 (Black Tea) 레몬홍차 (Black-lemon) 무가당홍차 (Black-unsweetened) 녹차 (Green Tea) 레몬녹차 (Green-lemon) 꿀녹차 (Green-honey) 무가당녹차 (Green-unsweetened) 보리차 (Barley) 기타 (Other flavours) 합계 o 중국의다류시장은 2018년대비 2022년까지 7.1% 성장할것으로예상됨. 2022년매출액예측치는 292억달러로, 홍차와녹차, 기타차의성장이시장성장을주도할것으로보임 편리성을선호하는최근소비트렌드에따라포장되지않은차 (Loose tea) 에서티백이나, 개별포장된일회용찻잎으로수요가이동할것으로예상됨 고급차선물을금지한중국당국의조치로프리미엄차제품매출이일부타격을입을것으로예상되며, 이에따라차수요가대부분가정이나소매점의소비에의존하게될것으로보임 RTD 차는향후 5년간 3.2% 의마이너스성장률을보일것으로예측되나, 여전히높은수준의시장점유율을유지할것으로보임. 최근젊은층을중심으로퓨전과일차가유행하면서 2016년 Nongfu Spring사에서퓨전 RTD 차브랜드인 Tea Pai를런칭해성공시킴. Tea Pai의퓨전차성공을시작으로기타 RTD 차제조업체들의제품라인확장이예상됨 102

113 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-6] 중국다류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,180.5 (5.6) (6.1) (6.5) (7.0) (7.5) (1.5) (1.4) (1.3) (1.3) (1.2) 4, , , , ,395.8 (17.8) (18.1) (18.3) (18.4) (18.5) 1, , , , ,205.3 (5.2) (4.9) (4.6) (4.4) (4.1) 4, , , , ,903.6 (16.3) (17.4) (18.3) (19.3) (20.2) 14, , , , ,154.5 (53.6) (52.3) (50.9) (49.7) (48.5) 합계 27, , , , ,204.3 * TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, RTD TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, ) 1위안 = 0.15달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 3) 주요제조사및브랜드 67) o Yunnan Taetea Tea Industry Group Co Ltd은중국에서가장사랑받는보이차 (Pu er Tea) 브랜드 Taetea 를생산하는기업임. 찻잎의종류나숙성기간에따라 Classic, Select, Imperial, Master 시리즈로제품라인이구성되어있으며, 숙성기간이오래될수록프리미엄제품으로분류됨 Yunnan Taetea Tea Industry Group은 2016년 11월상하이에 Taetea Pu er & Café를오픈함. 20~30대젊은층을고객으로끌어들이기위한전략으로매장을현대식고급인테리어로꾸미고 32종류의차와디저트를제공하여차와음식을즐기며시간을보낼수있는새로운개념의공간을만들어냄 67) 각사홈페이지 103

114 [ 표 6-7] Yunnan Taetea Tea 의보이차제품 제품라인설명대표제품이미지 Classic Series 세계에서가장유명한보이차브랜드. 1 년이상숙성하여가장고전적인보이차맛을만들어냄 Menghai Spring Raw Pu er Select Series 운남성 6 곳의차명산에서채취한찻잎을사용한보이차브랜드. 3 년이상숙성하며독특하고미묘한맛이남 Star of Menghai Ripe Pu er Tea Imperial Series 황제에게진상하던보이차브랜드. 고대야생수목찻잎을사용해 5 년이상숙성하여고급스러운맛과향을지님 Dragon Pillar Ripe Pu er Master Series King of tea tree 에서채취한가장좋은찻잎으로만든보이차브랜드. 세계최고의차전문가가손수제작하고 10 년이상숙성하여특별한맛을냄패키지또한특별해선물, 수집에적합함 * Taetea Group 홈페이지 ( Master Series Pu er Tea o Xiangpiaopiao Food Co Ltd는 2005년 8월에설립된밀크티전문제조기업임. 절강성, 사천성, 천진에 3대생산기지를소유하고있으며, 밀크티테이크아웃시장에서가장높은점유율을차지하고있음. 글로벌시장조사업체 Nielsen 자료에의하면, 2014년 ~2016년 Xiangpiaopiao Food의밀크티테이크아웃시장점유율은각각 57%, 56.4%, 59.5% 로매년테이크아웃 ( 컵포장 ) 밀크티시장의절반이상을차지함 68) 홍콩스타일밀크티의본질을살린클래식밀크티제품들을중심으로다양한재료를첨가한밀크티, 아쌈밀크티로제품라인을확대함. 치즈귀리밀크티, 팥밀크티등젊은세대들의취향에맞춘다양한제품들이 68) 香飘飘 ( 향표표 ) 11 월 30 일상장, 첫날주식 44% 성장, 농식품수출정보 Kati,

115 출시됨. 제품외형은우리나라에서흔히판매하는편의점컵커피와유 사하지만, 액체상태로판매되지않고컵안에차 ( 茶 ) 파우더믹스, 설탕, 액상소스등이들어있어인스턴트차로분류하는것이적합함 [ 표 6-8] Xiangpiaopiao Food 의밀크티제품목록 오리지널밀크티타로밀크티초콜릿밀크티망고밀크티블루베리밀크티아쌈밀크티 * 香飘飘 (Xiangpiaopiao) 홈페이지 ( [ 표 6-9] 중국주요일반차제조사 * TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 Yunnan Taetea Tea Industry Group Co Ltd Taetea Xiangpiaopiao Food Co Ltd Xiangpiaopiao(Zhejiang Xiangpiaopiao Co Ltd) Guangdong Strong (Group) Co Ltd U-loveit Tenfu Group Tenfu s Beijing Zhangyiyuan Beverage Co Ltd Zhang Yi Yuan Beijing Wuyutai Tea Co Ltd Wu Yu Tai Yichang Xiaoshi Tea Group Co Ltd Beijing Xiaoguan Tea Co Ltd Xiaoshi Xiao Guan Tea Bama Tea Co Ltd Bama Zhejiang Dahaoda Food Co Ltd Xiang Yue Taiwan Milk Tea 기타 합계

116 o 건강에대한의식수준이높아지면서저설탕, 무설탕 RTD 차가중국에서성장하고있음. Suntory Holdings의 Suntory Oolong Tea, Nongfu Spring의 Dongfang Leaf 등이이런추세에따라성장함. 건강에좋은 RTD 차는특히젊은고소득여성근로자들에게인기가있음 o Guangdong Jiaduobao Beverage & Food Co Ltd는차원료의재배부터음료생산, 판매까지담당하는중국대표 RTD 차기업임. 광동성, 쓰촨성등남부지방의생산기지를기반으로함. 1996년처음으로 RTD 허브차를판매했으며, 2012년에 Jiadubao 브랜드를정식출시함. 국화, 감초, 인동덩굴등다양한약초를이용한 Jiadubao 허브차는몸의열을낮추는효과를가지고있음. 2003년광저우에서처음발생한사스 (SARS) 69) 사태당시, 해당허브차가몸의열을내려준다는소문에따라중국전역으로판매가확대되기도함. 2008년에는중국내코카콜라판매량의 2배가넘는 600만톤의차판매를기록하면서중국음료시장의대표브랜드가됨 70) 현재는 Jiadubao를코카콜라와같은국제브랜드로만들겠다는목표로시장확대에주력하고있음. 중국내에서는북부지방, 글로벌시장은남미와동남아를중심으로사업을확대함. 남미와동남아시아의경우덥고습한기후가중국남부와비슷하여 Jiadubao의잠재소비자가풍부하다고판단함. 71) 그러나단맛을내는 RTD 허브차를중국북부지방소비자들이선호하지않아, 국내유통망확대에어려움을겪고있음 Jiadubao 음료 69) 중증급성호흡기증후군 (Severe Acute Respiratory Syndrome). 중국남부의광둥지방에서 2002 년 11 월시작해약 1 년간전세계적으로유행함. 사스 - 코로나바이러스가인간호흡기를침범하여발생하는질병으로고열과호흡곤란증세를보이며심한경우사망에이름 70) 왕라오지를국민브랜드로키워낸 자둬바오, 시사저널, ) 중국의 JDB, 인기있는초본차음료에대한전세계적인추진계획, South China Morning Post,

117 [ 표 6-10] 중국주요 RTD 차제조사 * RTD TEA IN THE CHINA, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 Guangdong Jiaduobao Beverage & Food Co Ltd Jiaduobao (JDB Group) Ting Hsin International Group Master Kong Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co Ltd President Enterprises (China) Investment Co Ltd Wong Lo Kat(Guangzhou Pharmaceutical Holding Ltd) President (Uni- President Enterprises Corp) Fujian Dali Food Co Ltd Heqizheng Hangzhou Wahaha Group Co Ltd Nongfu Spring Co Ltd Tenwow International Holdings Ltd Wahaha Tea Pai (Yangshengtang Co Ltd) Tenwow Honey Grapefruit Tea Jinmailang Food Co Ltd Jinmailang Beijing Huiyuan Beverage & Food Group Corp Suntory Oolong Tea (Suntory Holdings Ltd) 기타 합계 ) 시장및소비자특징 o 최근중국내차소비는새로운전환의국면을맞음. 과거에는차를뜨거운물에우려맛을음미하는것이주된목적이었다면, 최근에는유기농차, 웰빙차등각자의목적에맞게소비패턴이다양화되고있음. 이미모든국민이차를마시는세대에접어들었고이에따라중 노년고객층의품위와효능이높은차에대한요구, 젊은고객층의트렌디한요구를충족시킬마케팅이필요해지고있음 72) 72) 중국전통차 ( 茶 ) 시장최근트렌드, KOTRA 해외시장뉴스,

118 Bama Tea Co( 八马茶业 ) 는고품질의제품을취급하며, 품위있는브랜드이미지를형성하고있음. 자사홈페이지에는자동화된생산라인을투명하게공개하고있으며, 호텔라운지등에입점한전국 1100여개의매장은고급스러운분위기로꾸며져있음. 품위를중시하는중국중 노년층소비자들의니즈를충족하며 선물용고급차로서의입지를다짐 Bama Tea 매장의모습선물용고급 Bama Tea 세트 o 젊은세대의취향을충족시키기위한마케팅은다양하게진행되고있음. 유명차브랜드 Tea Pai 의홍보를위해한국의유명가수 (BigBang) 를홍보대사로기용하는것등단순한전략부터제품이나매장콘셉트자체를젊은세대의취향에맞춰개발하는고도화된마케팅까지다양함. 새로운중국식차음료브랜드인 나이쉐더차 는차와함께유럽식빵을사이드메뉴로판매하고있으며, 차음료 + 다과 + 소통공간 을메인콘셉트로하는 gaga시엔위 는선전에 20개의매장을운영하고있음 73) 희차 (HEYCHA, 喜茶 ) 는색다른다류트렌드를주도하며중국의차음료시장자체를변화시킨주역으로평가받음. 소비주연령층인바링허우 (80년대생 ) 세대와쥬링허우 (90년대생 ) 세대가크림치즈를올린새로운형태의차음료에높은선호도를보였으며, 하루평균 2~3천잔이판매되며월매출액 1억위안을달성함 기존에없던이색음료와시즌별로달라지는한정메뉴, 입소문및 SNS 마케팅등이희차 ( 喜茶 ) 의성공요인으로꼽힘. 차를마시는것은하나의스타일이자삶의방식이다 라는모토하에매장인테리어부터홍보물까지다른프랜차이즈전문점과차별화되는소비자경험및공간경험을제공하고있음 74) 73) 중국프랜차이즈차음료시장트렌드, KOTRA 해외시장뉴스,

119 희차의시즌음료 ( 딸기, 복숭아차 ) 희차의콘셉트매장인테리어 o 현재중국의차음료트렌드는 5세대 75) 를넘어 6세대에진입하고있다는평가를받음. 6세대차로주목을받고있는것중하나는차구띠 ( 茶谷地 ) 의 곡물차 임. 차구띠 ( 茶谷地 ) 는건강에대한관심과함께부상하고있는 곡물 을차에결합하여웨이보 ( 微博 ) 등중국 SNS에서큰화제가됨. 차구띠 ( 茶谷地 ) 의주요제품은차가운녹차나홍차위에팥, 보리, 오트밀등 18가지곡물들을토핑한차음료임. 중국의유튜브 로불리는단편 UGC 플랫폼 Tiktok( 斗音 ) 에서이제차 는 마시는것 이아니라 먹는것 차구띠 ( 茶谷地 ) 매장모습차구띠 ( 茶谷地 ) 의곡물차 임을강조한광고를게재한것이화제가되어 왕홍차 ( 网红茶, 인터넷에서화제가된차 ) 로등극하기도함 76) 74) [ 트랜드 ] 중국의힙한차문화를선도하는젊은기업 시차 ( 喜茶 ), Platum, ) 중국차음료의 1 세대는 버블티, 2 세대는 과일차, 3 세대는 신선차, 4 세대는 유제품차, 5 세대는 밀크티 로분류됨. 밀크티 는현재까지인기를끌고있으나시장이포화상태에도달했다는평가가일반적임 76) 마시는 차에서 먹는 차로, 중국곡물차 ( 茶 ) 의인기, 농식품수출정보 Kati,

120 2. 미국다류시장 77) 1) 시장규모 o 미국다류시장은 2017년기준 93.0억달러규모임. 2013년의 74억달러대비 26.2% 증가함. 미국은서방국가중차수입과소비가증가하는유일한국가로, 전세계에서인구가많고차문화가발달한러시아와파키스탄다음으로많은차를수입하는국가임 78) o 품목별로살펴보면, RTD 차의시장점유율이 73.4% 로가장높음. 이어서과실차 / 허브차 (12.2%), 홍차 (9.2%) 순임. 녹차는품목중가장시장점유율 (3.5%) 이낮으며, 2013년에비해 1%p 감소한수치임 RTD 차시장은최근 5년간연평균 6.5% 의성장률을보이며 2017년 68억달러규모의시장을형성함. 매장에서구입해바로마실수있는 RTD 차는건강을중시하는미국의소비자들에게설탕음료의대안으로인식됨. RTD 차브랜드들이클린라벨을활용한마케팅을실시한것도매출성장에도움이된것으로보임 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 는 2017년기준으로 11억달러규모의시장을형성하고있으며, 최근 5년간 17.7% 의성장률을보임. 허브차는다양한효능이강조되며건강에좋다는인식이확산됨에따라성장세를보임. 다른원료들과섞이기쉬운부드러운맛을가지고있으며, 무카페인성분으로카페인걱정없이지속적으로마실수있는것이인기요인으로꼽힘. 스타벅스와같은프랜차이즈매장에서도차브랜드를런칭해판매하면서접근성이높아짐 79) 홍차 (Black Tea) 는 2013년대비 2017년에 5.9% 감소함. 미국소비자 77) TEA IN THE US, Euromonitor International, RTD TEA IN THE US, Euromonitor International, ) 미국차 ( 茶 ) 협회 ( 79) 미국인들의입맛을사로잡고있는차 (Tea) 시장, KOTRA 해외시장뉴스,

121 들이 RTD 차형태의홍차소비를늘리면서상대적으로티백형태로판 매되는홍차의매출액이감소한것으로추측됨 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-11] 미국다류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (12.3) (12.1) (10.9) (10.1) (9.2) , , , ,131.9 (13.0) (13.5) (13.0) (12.5) (12.2) (4.5) (4.5) (4.0) (3.7) (3.5) (2.6) (2.5) (2.2) (1.9) (1.7) 4, , , , ,829.6 (67.5) (67.5) (69.9) (71.8) (73.4) 합계 7, , , , ,300.8 * TEA IN THE US, Euromonitor International, RTD TEA IN THE US, Euromonitor International, o RTD 차의인기는차가운차를선호하는미국인들의성향과관련됨. 미국차 ( 茶 ) 협회에따르면, 미국인들이마시는차의 80% 는차가운아이 스티 (Iced Tea) 임 80) o 미국의 RTD 차는크게홍차 (Black Tea) 와녹차 (Green Tea) 로분류됨. 미국에서는홍차, 녹차본연의맛을즐기는소비자도있지만, 대중적으로 소비되는대부분의차들은홍차나녹차에허브나과일향을첨가한제품 들임. 차 ( 茶 ) 를베이스로제철과일이나제철식재료들을첨가하기도함. 최근에는우유나아몬드밀크, 코코넛밀크등을첨가해밀크티형태로 즐길수있는 RTD 차제품들도출시되고있음. 81) 10~30 대소비자들이 특히설탕과우유를많이선호하는경향을보임 2017 년기준, 레몬홍차 (Black-lemon) 가 13.2% 로가장높은인기를 보이며, 가당홍차 (Black-sweetened, 6.9%) 가뒤를이음. 복숭아나 80) 미국차 ( 茶 ) 협회 ( 81) 2017 년미국차 ( 茶 ) 시장동향, KOTRA 해외시장뉴스,

122 베리류를첨가한홍차도많이소비되는것으로나타남 82) 차음료가탄산음료의대안으로소비되는측면이있긴하나여전히미국 인들은단맛의음료를선호하고있는것으로보임. 참고로미국 RTD 차음 료시장의 5.9% 는탄산이첨가된차로, 타국가에비해높은수치임 [ 표 6-12] 미국 RTD 차향미유형별시장규모 * RTD TEA IN THE US, Euromonitor International, ( 단위 : %) 순위 향미유형 홍차 (Black Tea) 레몬홍차 (Black-lemon) 가당홍차 (Black-sweetened) 복숭아홍차 (Black-peach) 베리류홍차 (Black-berries) 기타홍차 (Black-others) 녹차 (Green Tea) 가당녹차 (Green-sweetened) 기타녹차 (Green-others) 백차 (White) 루이보스차 (Rooibos) 기타 (Other flavours) 합계 o 미국다류시장은 2018 년 97 억달러대비 2022 년까지 107 억달러로연평 균 2.1% 의성장세를보이며 10.8% 증가할것으로예측됨 향후 5 년간가장높은성장세가예측되는유형은 RTD 차 (12.7%) 임. RTD 차는다양한유통경로를통해미국전역에판매되고있기때문에시장규모 가빠르게증가할것으로보임. 현재 RTD 차제품들은브랜드별전문오프 라인매장 일반카페 식당 빵집과일반슈퍼마켓 할인매장 CVS 드럭 스토어 (drugstore) 편의점등에서도판매되고있음 83) 이어서과실차 / 허브차가같은기간 7.7% 의높은성장세가예측되며, 2022 년에는 13 억달러규모의시장으로성장할것으로보임. 특히건강적효능 82) 미국인들의입맛을사로잡고있는차 (Tea) 시장, KOTRA 해외시장뉴스, ) 미국차 ( 茶 ) 시장동향, 외교부 ( 주로스앤젤레스대한민국총영사관 ),

123 을가진허브차는웰빙식품으로인식되어높은선호도를얻고있음. 이 에따라 Hain Celestial Group 등과같은대기업들이다양한허브차제 품을개발하는추세임 84) 반면, 홍차는티백제품의매출감소에따라 2018 년대비 2022 년에 1.9% 감소할것으로예상됨. 그러나홍차의잎차매출은 2021 년까지스페셜티 잎차의경우 30.8%, 일반잎차의경우 12.6% 까지성장할것으로예상됨 미국에서는잎차 (Loose leaf) 형태의차제품이포장된티백형태의차에 비해상대적으로번거롭다는단점에도오히려고급스러운프리미엄제품으 로간주되고있음. 특히차를많이마시는애호가들일수록 전통적 이미지 를가진잎차를마시는것에가치를두는것으로조사됨 85) 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-13] 미국다류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (8.7) (8.4) (8.1) (7.9) (7.7) 1, , , , ,268.0 (12.2) (12.0) (11.9) (11.8) (11.8) (3.4) (3.3) (3.3) (3.2) (3.1) (1.9) (2.0) (2.1) (2.2) (2.2) 7, , , , ,048.1 (73.8) (74.3) (74.6) (74.9) (75.1) 합계 9, , , , ,713.7 * TEA IN THE US, Euromonitor International, RTD TEA IN THE US, Euromonitor International, ) 미국인들의입맛을사로잡고있는차 (Tea) 시장, KOTRA 해외시장뉴스, ) 미국차 ( 茶 ) 시장동향, 외교부 ( 주로스앤젤레스대한민국총영사관 ),

124 2) 주요제조사및브랜드 86) o Unilever United States Inc의대표차브랜드 Lipton 은일반차시장점유율 1위브랜드임. 1890년 Thomas J. Lipton Company로시작되어오늘날세계에서가장큰차브랜드로성장함. 대표제품인 Lipton Iced Tea 는녹차나홍차에과일의향과맛을더한제품으로달콤하고시원한맛이특징임. Lipton은현재전세계 100여개국에서판매되고있으며, 전세계적으로가장많이팔리는차음료브랜드임 Lipton의제품분류는크게뜨거운차 (Hot Tea), 차가운차 (Iced Tea), K-Cups 87) 3가지로나뉨. 뜨거운차는녹차, 홍차, 가향홍차, 허브티로분류되며, 차가운차는파우더믹스, 농축액, 티백형태로분류됨 [ 표 6-14] Lipton 의차제품 제품분류제품명제품설명이미지 Green Tea Matcha Green Tea 상큼하고매끄러운맛 100 % 천연 Rainforest Alliance 인증일본산찻잎과말차분말로만들어진티백 Plain Black Tea Loose Black Tea 신선한찻잎을고농축해 Orange Pekoe 와 Pekoe cut black tea 로만든블렌디드티 Hot Tea Flavored Black Tea Enticing Chai 홍차와달콤한향신료가블렌딩된블렌디드티맑은호박색을띄며아이스티나밀크티로활용해도좋은제품 Herbal Tea Berry Hibiscus 베리와히비스커스를블렌딩해만든디카페인허브티과일향과달콤한맛을내며아이스티로즐기기에도좋음 86) 각사홈페이지 87) 큐리그 (Keurig) 라는커피머신에들어가는캡슐이름. 큐리그는미국에서네스프레소보다대중적인커피머신이며네스프레소가캡슐로에스프레소만추출한다면큐리그의 K-Cup 은아메리카노, 라테, 카푸치노, 차 ( 茶 ) 까지다양한음료를추출할수있음 114

125 Iced Tea 제품분류 제품명 제품설명 이미지 실제찻잎과천영사탕수수등 Powdered Mixes Citrus Green Iced 천연원료로만듦 Tea Mix 감귤류의풍미가더해져화려해진 그린아이스티 Liquid Concentrates Mix To Go Packets Summer Peach Liquid Iced Tea Mix Decaf Half Berry Lemonade & Half Iced Tea To Go Packets 천연찻잎과천연향료로만들어져달콤하고풍부한맛단몇초만에맛있는아이스티를만들수있는액상제품 꿀로단맛을낸아이스티카페인을뺀홍차와베리, 레몬에이드의향이조화로움 Fresh Brew Cold Brew Tea Bags 차가운물로우려낼수있는선명하고상쾌한향의티백 * Lipton 홈페이지 ( o Starbucks는차판매전문회사 Teavana와 TAZO를인수하면서본격적으로차사업을시작함. Starbucks 의최고경영자하워드슐츠 (Howard Schultz) 는 차 ( 茶 ) 가차세대성장동력이될것 이라고말한바있음. 최근까지도매장내에서 TAZO의찻잎제품을판매해왔으며, 88) Teavana는미국내자체매장을보유하고있던브랜드로인수합병당시 Starbucks 사상최대규모의 M&A로주목을받았음. 하지만최근미국백화점과쇼핑몰등오프라인유통업체고객이줄어들면서 Teavana 매출이부진했으며, 이에 2017년미국내 Teavana 매장 379곳을전부폐점함. 대신식료품점에서 Teavana 티백을판매하기시작함. 제품자체에더집중하고카페에대한의존도를줄이겠다는의도로해석됨 89) 식료품점에서판매중인 Teavana 티백은 Youthberry, Peach Tranquility, Imperial Spiced Chai, Citrus Lavender, Jade Citrus Mint, Earl Grey Crème 등이있음 88) TAZO 브랜드는 2017 년 11 월 Unilever Group 에매각됨 89) Starbucks Will Now Sell Teavana at Grocery Stores, Fortune,

126 [ 표 6-15] 식료품점에서판매중인 Teavana 의차제품 Youthberry Peach Tranquility Imperial Spiced Chai Citrus Lavender Jade Citrus Mint Earl Grey Crème * Teavana 홈페이지 ( o RC Bigelow Inc 는미국의일반차시장 3 위기업으로, 티 백형태의제품만을판매하는기업임. 다섯가지 (Bigelow, steep by Bigelow, Benefits, Novus, Charleston Tea Plantation) 브랜드를소유하고있음. 독특한향미조합과 밝은색감의포장지로밝고개성있는이미지를강조함 Peach Tea (RC Biglow) [ 표 6-16] 미국주요일반차제조사 * TEA IN THE US, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 Unilever United States Inc Lipton(Unilever Group) Starbucks Corp Teavana, Tazo Tea RC Bigelow Inc Bigelow Twining & Co Ltd, R Yogi Tea Co Twinings(Associated British Foods Plc) Yogi Tea (East West Tea Co LLC) Traditional Medicinals Traditional Medicinals Hain Celestial Group Inc, The Celestial Seasonings Reily Foods Co Luzianne RedCo Foods Inc Salada (Teekanne GmbH & Co KG) Stash Tea Co Stash Tea 기타 합계

127 o PepsiCo 와 Unilever 의합작투자회사인 Pepsi -Lipton Tea Partnership 은 2017 년 RTD 차판매량 의 30.8% 를가져가며선두자리를지킴. 립톤아이스 티 (Lipton Iced Tea), 립톤퓨어리프아이스티 (Lipton Pure Leaf Iced Tea) 에브리스크아이스티 (Brisk Iced Tea) 를포함시키며, RTD 아이스티포트폴리오를완성함 Brisk 브랜드제품은화려한색감과과감한맛이특징이며, Pure Leaf 브랜드의경우설탕이나방부제, 색소와같은첨가제없이자연스러운 단맛과순수하고신선한차향을살린것이특징임 [ 표 6-17] Pepsi-Lipton 의 RTD 차제품 브랜드제품라인제품라인설명이미지 Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea 세계적으로사랑받는립톤아이스티를 RTD 차형태로만든제품레몬, 망고, 복숭아맛이있음 Brisk Iced Tea Brisk 의기본아이스티파인애플 & 패션후르츠, 라즈베리, 복숭아등다양한과일맛을첨가한아이스티제품들이있음 Brisk Brisk Lemonade 리프레시에적합한탁월한풍미의레몬에이드기본레몬에이드외에도핑크레몬에이드, 라임에이드등이있음 Pure Leaf Brisk Half & Half Iced Tea & Lemonade Leaf-Brewed Iced Tea Tea House Collection 아이스티와레몬에이드를각각 50% 씩섞은제품블루베리레몬에이드, 트로피컬레몬에이드등다양한레몬에이드와아이스티의조합이있음 실제찻잎을우려만든아이스티로, 단맛이전혀첨가되지않은제품부터사과, 레몬등의향과달콤한맛이첨가된제품까지다양함 USDA 인증을받은유기농루스 - 리프 (Loose-Leaf) 티를우린아이스티로, 생강 & 사과맛등독특한맛의제품도있음 * Pepsi-Lipton 홈페이지 ( 117

128 [ 표 6-18] 미국주요 RTD 차제조사 * RTD TEA IN THE US, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 Pepsi-Lipton Tea Partnership Pure Leaf, Lipton (Unilever Group) AriZona Beverage Co LLC Arizona Coca-Cola Co, The Gold Peak Dr Pepper Snapple Group Inc Snapple Turkey Hill Dairy Turkey Hill Millennium Products Inc GT's Organic Raw Kombucha Red Diamond Inc Red Diamond KeVita Inc KeVita(PepsiCo Inc) Nestlé Waters North America Tradewinds(Nestlé SA) Dean Foods Co Swiss Premium 기타 합계 ) 시장및소비자특징 o 미국다류시장은크게밀레니얼세대와고령인구들의차소비증가, 차에친숙해진환경, 건강기능적차에대한관심확대등세가지트렌드를타고성장하고있음 o 전통적으로커피를많이마시는 커피홀릭 이었던미국인들은커피의대용품으로차를찾기시작함. 특히밀레니얼세대와고령인구의차소비증가가두드러짐. 미국설문조사기관유고브 (YouGov) 에서실시한커피와차의비교설문에따르면 30세이하의소비자들중 42% 는커피를, 또다른 42% 는차를선호하는것으로조사됨. 밀레니얼세대의커피와차에대한성향이정확히반반으로나타난것임. 미국차 ( 茶 ) 협회에서는차가커피보다건강에좋다는인식이젊은층들사이에퍼져나가기시작하면서부터라고분석함. 90) 50세이상고령인구의경우의학적효능및 118

129 노화방지효능에대한믿음으로꾸준히차를소비할것으로보이며, 증 가하는노인인구는미국의차수요를견인할것으로예상됨 91) o 또한, 미국은점점더차에친숙한환경으로변화하고있음. 최근미국의 식품및식당업계에서소비자들에게차음료를소개하는일이많아지면 서미국소비자들은차를쉽게마실수있는음료로인식하게됐음. 커 피전문점스타벅스가 2014 년 Teavana 를인수하며다양한차음료를 주요소비층에게소개한것에이어 Argo Tea 나 David s Tea 와같은 차전문브랜드들도오프라인매장을열어다양 한맛과종류의차를선보이며소비자들에게친 숙한이미지로다가서고있음. 레스토랑과카페 는물론가정에서도소비자의다양한입맛을충 족시키는여러종류의차제품이등장함 o 건강을위해커피나설탕음료의대안으로차를마시던소비습관을넘어 건강기능적차를소비하는미국인들이증가함. 미국의일부소비자들은 의약품대신건강기능적차제품을통해심하지않은건강적이상을개 선하려고함. 대표적인예로는약한불면증에카모마일차, 우울증에세 인트존스워트 92) 차 (St. John s wort) 등이있음. National Center for Complementary and Alternative Medicine 에따르면신체적장애를가 진소비계층의경우티테라피 (Therapy) 에관심과소비가더많은것으 로조사됨. 같은이유로스테비아 (Stevia) 93) 나꿀을차와혼합한제품이 시장에서인기를얻고있음 94) David s Tea 매장모습 미국의차브랜드 Yogi Tea 는계피, 생강, 정향, 후추등으로만든특별 한레시피를바탕으로차를배합함. 80 가지가넘는유기농허브와향신 90) 미국인들의입맛을사로잡고있는차 (Tea) 시장, KOTRA 해외시장뉴스, ) 미국차 ( 茶 ) 시장동향, 외교부 ( 주로스앤젤레스대한민국총영사관 ), ) 세인트존스워트는유럽과서아시아등이원산지인허브의일종으로, 예부터우울증치료제로이용되어왔으며불면증치료, 스트레스해소등을목적으로허브차로만들어먹음 93) 스테비아 는남아메리카지역에서자라는잎으로파라과이에서는예부터감미료로이용해왔음. 감미성분이설탕의 300 배에달해당뇨병, 심장병등환자들을위한저혈당감미료로이용되고있음 94) 미국, 차한잔의여유를즐기다, 외교부 ( 주로스앤젤레스총영사관 ),

130 료로만든독특한향과기능성으로소비자들의사랑을받고있음. 심하지않은복통이나목감기등에활용할수있는여러가지향신차들을판매중임 [ 표 6-19] Yogi Tea의기능성허브차제품 제품이름성분과기능이미지 Stomach Ease 성분 : 회향, 고수풀, 보리맥아, 생강, 계피, 정향등기능 : 위장을편안하게함 Immune Support 성분 : 에키나시아, 아세로라체리즙, 바질, 계피, 생강, 엘더베리, 히비스커스, 후추, 감초등기능 : 면역력증강을도움 Throat Comfort 성분 : 생강, 백리향, 오렌지오일, 레몬오일, 정향, 심황뿌리등기능 : 목구멍을따뜻하게하여편안하게함 Breathe Deep 성분 : 유칼립투스, 회향, 백리향, 바닐라추출물, 정향, 바닐라콩등기능 : 깊고편안한호흡을도움 * Yogi Tea 홈페이지 ( Traditional Medicinals 는 2017년기준미국의일반차 ([ 표 6-17] 참고 ) 시장점유율 6위의회사로, 약초를이용한기능성차를판매하고있음. 제품분류또한건강기능에따라나뉘며해독, 소화기능증진, 심장건강, 면역증강, 구역질억제, 출산전후관리등다양한기능을제공함. 임신과출산을돕는성분이함유된 Pregnancy Tea 도있음 Traditional Medicinals의 Digestion Decision Tree( 소화증진차시리즈 ) * Traditional Medicinals 홈페이지 ( 120

131 3. 일본다류시장 95) 1) 다류개요 o 일본의차문화는나라 헤이안시대의견당사 96) 와유학승려에의해전파되어독자적인영역을구축함. 현재일본의차문화를대표하는다도는무라마치시대의무사계급으로부터시작되었으며, 차가일본인의생활에뿌리내린시기는다이쇼말기부터쇼와초기 97) 로봄 98) o 일본차는제조법에따라크게불발효차 ( 녹차 ), 반발효차 ( 우롱차 ), 발효차 ( 홍차 ) 3가지유형으로구별할수있음. 차는다원에서재배한생엽을가공하는제품으로서생엽은적채한시점에서산화효소의작용에의한변화 ( 발효 ) 가시작되지만, 녹차는신선한상태로열처리 ( 찌기 기 ) 하는것으로산화효소작용을멈춘불발표차가됨 현재일본의생산소비되는대부분차는불발효차인녹차인데, 녹차는제조공정의차이에따라서찜제법과가마볶음차의두가지로분류할수있음. 그안에서도재배방법, 적채시기, 제조공정등의차이에의해여러가지종류의차가됨 99) 95) TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, RTD TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, ) 일본나라시대 (710~794 년 ) 에당나라로파견한사절단 97) 일본다이쇼천황시대 (1912~1926) 와쇼와천황시대 (1926~1989) 를지칭함 98) お茶百科홈페이지 ( 99) 일본및중국의차 ( 茶 ) 산업동향과시사점, 한국농촌경제연구원,

132 [ 표 6-20] 일본의녹차분류 분류 제조법및특징 이미지 생엽을열처리하여잎형태를정돈하고, 수분을낮춰 센차 ( 煎茶 ) 만든황차를찌고비벼서만든차. 일본녹차중생산 소비가가장많음 일본녹차의대표 찜제법차 옥로 ( 玉露 ) 카부세차 ( かぶせ茶 ) 텐차 ( てん茶 ) 말차 ( 抹茶 ) 옥녹차 ( 玉綠茶 ) 번차 ( 番茶 ) 녹차로서특유한품질을갖고있는고급차. 갈대나짚등으로다원에선반을만들어덮개를씌워적채를하고시기를보아싹을손으로접어떼어만듦덮는방법이나시기 시간은옥로의품질을좌우함 옥로를간략하게한것이카부세차. 덮개의재료로화학섬유인한랭사를사용하고, 덮는시간을짧게해 1 주일전후로피복함센차와옥로의중간정도품질 텐차는말차의원료가되는차. 옥로와같이다원을갈대나짚으로덮고햇빛을차단하여키운생엽을원료로함찐후, 비비지않고그대로건조하여줄기나잎맥등을제거한후작은것들이텐차가됨 텐 은맷돌을의미하며, 맷돌로분쇄하기위한차라는뜻에서텐차라고불림. 텐차를출하직전에맷돌로간것이말차임 전차와같이황차를제조한후정유공정없이회전하는드럼통에찻잎을넣어열바람을통해건조시킴때문에구겨지지않고둥근형태를가진차떪은맛은적고순한맛이특징 차의기본적인주류에서벗어난차를번차라고통칭함찻잎의적채기나품질, 지역등에따라다양한종류의번차가존재이치반차, 슈토반차, 아타마, 호지차등이이에속함 가마노비차 ( 釜伸び茶 ) 생엽을찌지않고고온의가마로볶고열처리를한후정유기를사용해찻잎을가늘게꼬아제조한차 가마볶음차 가마이리타마녹차 ( 釜炒り玉綠茶 ) * お茶百科홈페이지 ( 가마노비차와같은황차제조가공을거친후정유공정없이회전하는드럼통에찻잎을넣고뜨거운바람을통해찻잎을건조시킴찻잎이둥그런형태로, 가마구리 라고도불림 122

133 2) 시장규모 o 2017 년기준일본다류시장규모는 166 억달러로, 2013 년 154 억달러 대비 7.5% 성장함 품목별로살펴보면, RTD 차는 81.8% 의압도적인점유율을보임. 이어서 일반차인녹차 (13.7%), 홍차 (2.1%), 기타차 (1.4%), 인스턴트차 (0.8%), 과실차 / 허브차 (0.2%) 순으로점유율이낮아짐 2013 년대비 2017 년가장높은성장률을보인유형은과실차 / 허브차로 14.3% 증가함. 같은기간 RTD 차 (11.7%), 홍차 (9.2%) 도증가함 이외의다른유형의다류제품은모두감소세를보임 년대비 2017 년가장크게감소한유형은녹차로, 10.8% 하락함. 현대일본인 들의바쁜생활습관으로인해편리하고휴대가능한 RTD 차음료의인 기가높아짐에따라, 집에서찻주전자에우려내먹는대표적인차유형 이었던녹차의생산량이크게감소한것으로보임 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-21] 일본다류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (2.0) (2.0) (2.1) (2.1) (2.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 2, , , , ,274.6 (16.6) (16.0) (15.1) (14.4) (13.7) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) (0.8) (1.6) (1.6) (1.5) (1.5) (1.4) 12, , , , ,553.0 (78.8) (79.4) (80.3) (81.1) (81.8) 합계 15, , , , ,560.9 * TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, RTD TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, ) 100엔 = 달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 123

134 o 2010년대중반부터건강지향이일본음료시장의트렌드로자리잡으면서무가당음료시장이성장했음. 특히대용량보리차와같은저가상품에대한소비자수요가집중됨 100) 무가당녹차 (Green-unsweetened) 와무가당우롱차 (Oolong-unsweetened), 보리차 (Mugicha) 의인기는이러한트렌드의지속으로볼수있음. 가당홍차 (Black-sweetened) 가시장점유율 (15%) 2위이긴하지만무가당 RTD 차유형의합 (69.6%) 이 4배이상임 보리차 (Mugicha) 는전통적으로가장대중적인 RTD 차유형이었음. 최근에는자연적으로카페인이없고열을낮춰주는등의건강기능으로인해아이들부터노인에이르기까지모든세대의소비자가선호함. RTD 차유형뿐아니라대형티백유형에서도성장세를지속할것으로예상됨 [ 표 6-22] 일본 RTD 차향미유형별시장규모 * RTD TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, ( 단위 : %) 순위 향미유형 무가당녹차 (Green-unsweetened) 홍차 (Black-sweetened) 보리차 (Mugicha) 무가당우롱차 (Oolong-unsweetened) 기타 (Other flavours) 합계 o 일본의다류시장은향후 5년간 8.3% 가량성장하며 2022년에는 184 억달러규모의시장이될것으로보임 성장세와감소세는지난 5년의추세와동일하지만과실차 / 허브차유형의성장률 (29.4%) 이더욱높아질것으로예상되며, 홍차의성장률 (2.3%) 은다소둔화될것으로보임 100) 일본음료시장트렌드및 2015 년전망, 식품음료신문,

135 녹차는향후 5 년간 7.8% 가량매출액이하락할것으로보이며인스턴 트차 (3.6%) 와기타차 (1.8%) 유형도마이너스성장할것으로예상됨 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-23] 일본다류시장전망 * TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, RTD TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, ) 100 엔 = 달러 (2017 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (2.0) (2.0) (2.0) (1.9) (1.9) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 2, , , , ,048.9 (13.1) (12.6) (12.0) (11.6) (11.2) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (1.4) (1.4) (1.3) (1.3) (1.3) 13, , , , ,551.1 (82.5) (83.2) (83.8) (84.3) (84.8) 합계 16, , , , , ) 주요제조사및브랜드 101) o ITO EN Ltd는 2017년을기준으로일반차제조사중 17.4% 의점유율을차지함. 찻잎조달및가공에서포장및판매에까지통합생산시스템을구축한회사로일본의대표차기업임. 일본의저출생과고령화로인한생활습관변화에따라편리한미니팩, 티백, 인스턴트차제품라인을강화하고있는추세임 ITO EN Ltd는 RTD 차시장에서도점유율 1위기업임. 1960~70년을거쳐일본인의식생활문화가변화함에따라차의수요가쇠퇴한바있음. 특히 1970년대일본에서는패스트푸드와편의점이등장하여음료의 101) 각사홈페이지 125

136 급속한다양화, 단순화, 서구화가이루어짐. ITO EN은이러한시대의변화에발맞춰 1980년에세계최초로캔음료우롱차를출시했고, 1985년에는세계최초캔녹차를출시함. 이후페트병이주류음료용기가되면서페트병에담긴 RTD 녹차를개발했고 2000년에는 겨울시장을공략해업계최초로가열이가능 ITO EN 의잎차와티백 한플라스틱용기를개발하는등혁신을이어오고있음. ITO EN의대표차음료브랜드 Oi Ocha( 오이오차 ) 는강력한브랜드파워로녹차음료시장에서는 1위, 음료시장전체에서는 2위브랜드자리를지킴 102) [ 표 6-24] ITO EN의 RTD 차제품 제품라인설명대표브랜드이미지 일본차음료 RTD 차형태의일본차음료를판매함보리차, 메밀차등이포함되며보건용식품으로인정받은제품도다수존재함 Oi Ocha 홍차음료 2009 년부터북미 ITO EN INC 가판매하는 TEA S TEA 라인을기반으로한제품라인인 TEA S TEA NEW YORK 제품을판매중임 TEA S TEA 중국차음료 1981 년세계최초로캔우롱차를출시하면서음료시장에무설탕제품이라는새로운개념을제시한제품라인임 ITOEN * ITO EN 홈페이지 ( o Harada Seicha는센차, 호지차, 현미차, 우롱차, 녹차등일본전통차를판매하는기업임. 녹차의경우 100% 국산찻잎을사용하고있으며엄격한품질관리를위해전국의우량찻잎을대량으로구매해사용하고있음 제품은잎차형태의제품과티백형태의제품두종류이며, 인기제품군인 북덤불혼합차 ( やぶ北ブレンド ) 는 1988년시즈오카의차나무종으 102) 伊藤園の お いお茶 ブランド構築を契機に緑茶市場を開拓, 経済界,

137 로만든시리즈로, 2009 년부터는해외판매를시작하여국내뿐아니라 해외에서도사랑받는제품으로거듭남 [ 표 6-25] Harada Seicha 의 북덤불혼합차시리즈 제품 잎차시리즈 말차 + 전차전차녹차말차 + 현미차호지차번차 티백시리즈 덖은녹차덖은호지덖은현미녹차오래찐전차말차현미녹차덖은전차 [ 표 6-26] 일본주요일반차제조사 * TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 ITO EN Ltd Oi Ocha, Ito En Harada Seicha Harada Fukuju En Fukuju En Japan Consumers Cooperative Union Co-Op (Private Label) Mitsui Norin Co Ltd Nittoh AEON Group Topvalu (Private Label) Ujinotsuyu Seicha Co Ltd Iyemon (Fukuju En) Seven & I Holdings Co Ltd Seven Premium (Private Label) Unilever Japan KK Lipton (Unilever Group) Kataoka & Co Ltd Twinings (Associated British Foods Plc) 기타 합계

138 o RTD 차시장은상위 5 개기업이 70% 이상의점유율을차지하고있음. 1 위기업은일반차시장과마찬가지로 ITO EN Ltd 이며 Suntory Beverage & Food Ltd 와 Coca-Cola (Japan) Co Ltd 가 2,3 위자리를 놓고경쟁하고있음 o Suntory Beverage & Food Ltd 는무알콜음 료및식품회사로건강기능음료, 소프트드링 크, 주스등가당음료를주로제조하던회사임. 그러다 1981 년 산토리 우롱차 를시작으로무가당음료시장에진입하였고 2004 년에는 산토 리녹차 를출시함 판매중인 RTD 차음료로는 산토리우롱차, 산토리블랙우롱차, 산 토리녹차, 산토리녹차토쿠차 (FOSHU) 가있음. 산토리우롱차 는 1981 년에출시되었으며, 산토리녹차 는 2004 년에출시됨. 산토리 블랙우롱차 와 산토리녹차토쿠차 (FOSHU) 의경우체지방을낮추 는데도움을주는건강 기능식품의일종임. 식 사나술과함께마시거나 업무나운동중마시기에 도적합함 Suntory Beverage & Food Ltd 는현재베트남, 인도네시아, 프랑스, 벨기에등세계각지에서가당 RTD 차음료를 판매하고있음. 유럽에서는 MayTea 라는브랜드 를통해복숭아, 민트, 라즈베리등이함유된가 당아이스티를판매하고있으며, 동남아시아등 지에서는체지방감량에효과가있는우롱차와 과일차제품을판매하고있음 산토리우롱차 산토리블랙우롱차 산토리녹차 산토리녹차토쿠차 해외에서판매중인산토리 RTD 차제품들 128

139 [ 표 6-27] 일본주요 RTD 차제조사 * RTD TEA IN THE JAPAN, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 ITOEN Ltd Oi Ocha, Kenko Mineral Mugicha Suntory Beverage & Food Ltd Coca-Cola (Japan) Co Ltd Kirin Beverage Corp Asahi Soft Drinks Co Ltd Iyemon (Suntory Holdings Ltd) Ayataka (Coca-Cola Co, The) Kirin Gogono-kocha (Kirin Holdings Co Ltd) Jurokucha (Asahi Group Holdings Ltd) Dydo Drinco Inc Dydo Morinaga Milk Industry Co Ltd Lipton(Unilever Group) Kao Corp Healthya Pokka Sapporo Food & Beverage Ltd Otsuka Foods Co Ltd Java Tea(Otsuka Holdings Co Ltd) 기타 합계 ) 시장및소비자특징 o 일본의차시장은간편함과건강지향을강조한제품들이성장하는추세임. 바쁘고현대화된생활습관으로인해소비자들은일회용제품과같은간편한차제품을선호하고있으며, 비만이나고령화, 전반적인건강에대한관심증가는건강지향차음료의성장을주도하고있음 가정용녹차시장또한가구규모의변화와라이프스타일의변화에크게영향을받고있음. 잎차소비량은줄어들고일회용제품시장은성장하는추세임. 이에대응하기위해아지노모토그룹의음료회사인 AGF ( 제네라루후즈주식회사 ) 는 2016년 2월 녹차스틱 시리즈를출시함. 129

140 스즈카산록산왕관차스틱, 우지말차전차스틱, 맷돌로 간호지차 등일회용가루인스 턴트차제품으로찬물에도녹을 수있는타입으로개발됨. 언제 어디서든주전자없이도맛이풍부 한녹차를즐길수있게한제품임 103) 스즈카산록산왕관차스틱 우지말차전차스틱 맷돌로간호지차 o 일본의 RTD 차음료시장에서디카페인 104) 차음료시장이확대되고보 리차나곡물차등의제품이선호되는현상도건강지향적인소비성향과 관련됨. 디카페인제품의시장규모는 2012 년이후계속해서성장하고 있음 년 5 월기린주식회사의조사에따르면특히 20~30 대여성 들의요구가높은것으로나타남. 임신과육아로인한카페인제한과건 강과미용에대한의식은디카페인제품에대한요구로이어지고있는 것으로보임 기린주식회사는조사를기반으로디카페인음료의시장성을높이평가 하고 2017 년디카페인 RTD 차를출시함. 5 월카페인제로의녹차음료 기린카페인제로녹차 를출시한데이어 8 월에는 기린오후의홍 차스트레이트티디카페인 을출시함. 일반적으로카 페인을제거하기위해뜨거운물등으로찻잎에서카 페인을씻어내는것과달리기린은녹차와홍차의맛 과향을유지하면서카페인을선택적으로흡착하는 카페인클리어제거법 을사용함. 이기법의경우 녹차와홍차의추출액에서카페인을선택적으로흡착하는천연흡착제가 사용됨 105) Kirin 의디카페인차음료 ( 녹차, 홍차 ) 103) ニュースリリース, AGF, ) 카페인은커피 홍차 녹차 우롱차등에함유되어있는데이를인공적으로제거한커피 차제품을 디카페인 음료라고칭함. 때문에원래카페인이함유되어있지않은보리차 허브티등은디카페인음료라고부르지않음. 카페인은천연식품성분중하나지만불면증을비롯해임산부, 태아에좋지않은영향을미칠수있다고알려져있음 105) カフェインゼロ商品の市場動向やお客様意識について, FOOD CHANNEL,

141 호지차음료도카페인이적은차음료로인식되면서시장이확대됨. 호 지차는찻잎을수확후건조해녹차처럼가공한후추가로센불에서붉 은갈색이될때까지구운것으로, 녹차에비해카페인함량이낮음. 특 유의고소한향기는진정효과가있는것으로알려져건강지향의소비 자들에게지지를받고있음. 차음료회사 ITO EN 에의하면 2017 년의 호지차시장규모는 10 년전에비해 3 배이상성장한 340 억엔임 ITO EN 의 Oi Ocha 호지 는여성을중심으로인기를얻고있으며, 코 카콜라주식회사도일본국산찻잎을사용한 호지 ( 綾鷹ほうじ茶 ) 판매에나섬. 호지차의인기에 따라호지찻잎을이용한과자제품들도출시되고 있음. 메이지사는호지차맛을가미한초콜릿과자 마카다미아호지 를출시함 106) 메이지사의 마카다미아호지 디카페인, 저카페인차음료외에도장기능개선과같은특정건강기능 을강조하는차음료제품이인기를얻고있음. 아사히음료의주력제품 중하나인 열여섯차 는율무와현미등 16 종의재료가들어감 년에는두가지재료가변경되었는데하나는한방에사용되는식이섬유 가풍부한 모리나 이며, 다른하나는깻잎임. 건강특성을강조하며리뉴 얼된 열여섯차 는 2016 년기준전년대비판매량이 8% 성장함 107) 106) ほうじ茶飲料市場拡大大手が国産原料で攻勢健康志向追い風, 일본농업신문, ) 계속성장하는청량음료시장에서의녹차호조현상, 그의미는?, WBS( 방송분 ),

142 4. 싱가포르다류시장 108) 1) 시장규모 o 2017 년기준싱가포르다류시장규모는 1 억 1,780 만달러규모임 년 1 억 1,630 만달러대비 1.3% 의소폭증가에그침 품목별로살펴보면, 홍차, 과실차 / 허브차, 녹차, 인스턴트차유형은매출 액이성장하는추세를보이는반면기타차, RTD 차는매출액이하락세임 성장세가가장두드러진유형은과실차 / 허브차 (14.3%) 이며, 인스턴트 차 (12.3%), 녹차 (6.9%), 홍차 (6.1%) 가뒤를이음 RTD 차는지난 5 년간 0.9% 마이너스성장함. 가당음료에대한정부 의경고조치가 RTD 차음료시장에도일부영향을미친것으로보임 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-28] 싱가포르다류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (10.2) (10.3) (10.3) (10.4) (10.7) (5.2) (5.4) (5.5) (5.8) (5.9) (6.3) (6.2) (6.2) (6.2) (6.6) (3.1) (3.1) (3.2) (3.1) (3.4) (1.6) (1.6) (1.5) (1.2) (1.4) (73.6) (73.5) (73.2) (73.1) (72.0) 합계 * TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, RTD TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, ) 1싱가포르달러 = 달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 108) TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, RTD TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International,

143 싱가포르의 RTD 차시장규모는녹차, 홍차, 국화차가상위 3 가지유형을 구성하고있으며우롱차와기타향미차유형이다음으로나타남. 구체적 으로는자스민녹차 (Green-jasmine), 과일홍차 (Black-fruit) 가각각 33.9% 와 31.8% 로높은점유율을나타냄 무가향녹차 (Green-unflavoured) 는지난 5 년간점유율이 1.9%p 상승 함. 달지않은 RTD 차유형의성장은앞으로도지속될것으로보이는데, 싱가포르정부가당뇨병의위험성에대해끊임없이상기시키며가당음 료에대한소비자선호를약화시키고있기때문임 109) 제조사들은변화하는소비자성향에따라 RTD 차음료에서단맛을낮 추거나없애고다양한향미와의블렌딩을시도하는등제품포트폴리오 를확장하는노력을할것으로예상됨 [ 표 6-29] 싱가포르 RTD 차향미유형별시장규모 ( 단위 : %) 순위 향미유형 녹차 (Green Tea) 자스민녹차 (Green-jasmine) 무가향녹차 (Green-unflavoured) 과일녹차 (Green-fruit) 기타녹차 (Green-others) 홍차 (Black Tea) 과일홍차 (Black-fruit) 무가향홍차 (Black-unflavoured) 국화차 (Chrysanthemum) 우롱차 (Oolong) 기타 (Other flavours) 합계 * RTD TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, ) 2016 년 4 월싱가포르정부는 당뇨병과의전쟁 을선포하고보건부장관과교육부장관을위원장으로하는당뇨병대처태스크포스를구성함. 국제당뇨병협회 (International Diabetes Federation, IDF) 가발표한자료에따르면싱가포르는세계에서두번째로높은당뇨병환자비율을보이는것으로나타남 133

144 o 싱가포르의다류시장은 2022 년까지 1 억 2,100 만달러규모를회복할 것으로전망됨 세부적으로는기타차를제외한다섯가지유형이모두성장할것으로 보임. 녹차는그중에서도가장높은성장세 (16.9%) 가예상되며홍차와 과실차 / 허브차유형도각각 5.7%, 4.1% 성장할것으로보임 지난 5 년간감소세를보였던 RTD 차와인스턴트차역시각각 2.0%, 1.9% 성장할것으로예상됨 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) RTD 차 (RTD Tea) [ 표 6-30] 싱가포르다류시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (11.0) (11.1) (11.2) (11.3) (11.2) (6.0) (6.1) (6.1) (6.1) (6.0) (6.9) (7.3) (7.6) (7.7) (7.8) (3.5) (3.5) (3.5) (3.5) (3.4) (1.4) (1.4) (1.4) (1.3) (1.3) (71.3) (70.7) (70.3) (70.1) (70.2) 합계 * TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, RTD TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, ) 1싱가포르달러 = 달러 (2017년평균환율기준, KEB하나은행 ) 2) 주요제조사및브랜드 110) o Unilever Singapore Pte Ltd의높은점유율 (34.4%) 에서도볼수있듯이싱가포르의차시장은수입차기업들이선도하고있음. Uniliever를포함해일반차시장점유율 5위안에있는 Boh Plantations Sdn, Bhd, Odani kokufun Co Ltd, Twining & Co Ltd 모두해외기업임 110) 각사홈페이지 134

145 o Unilever Singapore Pte Ltd 는 생활용품및식품을판매하는글 로벌기업 Unilever 의싱가포르 지사임. 싱가포르에서는 Ben & Jerry s, Breeze, Knorr 등 11 개브랜드가활동중이며차 ( 茶 ) 브랜드는 Lipton 이활동중임 Lipton Singapore 에서는본사가위치한미주지역과거의동일한제품을 판매중에있지만, 일부대만차와같이싱가포르를비롯한아시아지역 에서만판매하는제품들도존재함. Lipton 대만차의경우 100% 대만에 서딴찻잎으로만들어지며피라미드형의티백형태로만판매되고있음 111) o Boh Plantations Sdn Bhd 는싱가포르일반차시 장 2 위기업으로, 말레이시아의기업임 년부터 차를생산해왔음. 차재배와찻잎가공, 제품포장까 지통합된회사이며미국, 덴마크, 독일, 한국, 대만, 싱가포르등다양한 국가에차제품을수출중임 제품라인은홍차, 녹차, 과실차 / 허브차등다양한유형으로구성되어있 으며, 형태또한잎차, 티백, 파우더믹스등으로다양함 년이후로 는 Teh Tarik Kurang Manis, Sencha, Green Tea Latte 등신 제품을출시한바있음 최근에는스테비아잎추출물 ( 제로칼로리, 천연감미료 ) 을사용해성인 은물론어린아이들에게도안전한가당차를개발하고생분해성피라미 드형티백을도입하는등제품혁신에힘쓰고있음. 이슬람교도가많은 말레이시아의기업답게 2013 년에는 JAKIM 으로부터할랄인증서를획 득하기도함 Lipton 대만자스민차 Lipton 대만장미녹차 Lipton 대만우롱차 111) IPPrice 싱가포르 Lipton 제품판매용홈페이지 135

146 [ 표 6-31] Boh 의차제품목록 제품분류설명대표제품제품이미지 Classic BOH Tea 고전적인스타일의홍차라인얼그레이, 잉글리시브렉퍼스트를판매함잎차, 가루차, 티백등다양한형태로판매됨 Earl Grey Tea Herbs and Fruits 과실차 / 허브차라인다양한허브와과일, 블렌딩티등을판매함피라미드형티백과일반티백두가지형태로판매됨 Hibiscus Zest Instant Tea Mix 인스턴트차라인가루차, 설탕, 크림분말등이함께들어있는형태한팩씩뜯어서물에타먹을수있게판매됨 3 In 1 Tea Less Sugar Ice Tea Mix Green Tea Black Tea 인스턴트아이스티믹스라인레몬라임, 복숭아, 열대과일등세가지종류의제품을판매중임 녹차라인일본산전자와말차등으로만든티백과인스턴트녹차라테제품이속해있음 풍부하고섬세한향이돋보이는홍차라인잎차, 티백제품등이있으며탠저린얼그레이, 레몬만다린등다양한블렌딩티제품이속해있음 Ice Tea Lemon Lime Sencha Lemon With Mandarin Tea Leaves Flavoured Tea 다양한맛과향이첨가된차라인망고, 망고잎, 탠저린얼그레이등이있음잎차와티백두가지형태로판매중임 Lychee With Rose Teabag * Bohtea 홈페이지 ( o 일반차시장 3위에위치한 Odani Kokufun Co Ltd는일본기업으로곡물관련식품을판매하는기업임. 1975년처음으로보리차업계에진입했으며, 현재는각종일본차 ( 센차, 옥로, 호지차등 ) 와홍차, 우롱차, 건강차등을판매하고있음. 대표브랜드인 OSK에는딸기, 사과, 망고등과일향을블렌딩한홍차제품들도속해있음 136

147 [ 표 6-32] 싱가포르주요일반차제조사 * TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 Unilever Singapore Pte Ltd Lipton(Unilever Group) Boh Plantations Sdn Bhd Boh Odani Kokufun Co Ltd OSK Sencha Green Tea Twining & Co Ltd, R Super Group Ltd 21st Century Healthcare Pte Ltd Twinings(Associated British Foods Plc) Supe (Jacobs Douwe Egberts) 21st Century(21st Century Laboratories Inc) Dilmah (S) Pte Ltd Dilmah (MJF Group) Interstates Market(2007) Pte Ltd Yabukita Blend(Harada Tea Processing Co Ltd) Crimsons Pharma Inc SlimSpa Teo Lian Yew Enterprise TLY 기타 합계 o Pokka Corp (S) Pte Ltd는모기업인 Pokka Sapporo food & beverage Ltd로부터설립된일본의음료회사임. 싱가포르를비롯한아시아태평양국가들을중심으로중동및유럽의 50여국가의지역까지 RTD 차음료를판매중이며, 가장유명한브랜드는 POKKA임. 싱가포르에서판매중인 RTD 차음료는녹차, 홍차, 프리미엄밀크티, 중국차로분류됨 2017년 5월에출시한 Pokka Yuan Yang 은커피와차를혼합한싱가포르전통차음료를 RTD 차음료화한것으로, 싱가포르특유의맛을제품에반영하려는노력의일환임. 이외에도무가당 RTD 차제품을출시하거나페퍼민트, 리치등다양한향과맛을추가하며가당음료소비가줄어드는시장환경을극복하기위해힘쓰고있음 137

148 [ 표 6-33] Pokka 의 RTD 차제품 제품라인제품라인설명제품목록이미지 Green Tea Black Tea 엄선한고급찻잎에서추출한녹차방부제및착색제없음싱가포르 RTD 녹차 1 위브랜드 엄선된고급찻잎에서추출한차함유천연과일즙첨가방부제및착색제없음싱가포르 RTD 홍차 1 위브랜드 무가당일본녹차꿀녹차페퍼민트녹차자스민녹차무가당자스민녹차 레몬아이스티리치아이스티블루베리아이스티교호포도아이스티스트레이트홍차 Premium Milk Tea 고품질우유로만든고급밀크티프리미엄실론찻잎에서추출방부제및착색제없음 프리미엄밀크티프리미엄밀크티프리미엄위안양밀크티 Chinese Tea 100% 천연차추출물함유방부제및착색제없음 국화백차우롱차복숭아우롱차 * Pokka 홈페이지 ( [ 표 6-34] 싱가포르주요 RTD 차제조사 * RTD TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 Pokka Corp (S) Pte Ltd Pokka (Sapporo Holdings Ltd) Coca-Cola Singapore Beverages Pte Ltd F&N Foods (S) Pte Ltd Heaven & Earth (Coca-Cola Co, The) Seasons, NutriTea, Oishi(Thai Beverage PCL) Yeo Hiap Seng Ltd Yeo's JJ Drinks Mfg Pte Ltd JJ Allswell Trading Pte Ltd Allswell Malaysia Dairy Industries Pte Ltd Marigold 기타 합계

149 3) 시장및소비자특징 o 싱가포르의소비자들은식품류구매시맛뿐아니라건강까지고려하는 소비를하는특성이있음. 차소비에있어서도스트레스를완화하는등 건강특성을지닌차들의수요가증가할것으로예상됨. 특히싱가포르 는연중더운기후로인해실내외온도차가커목감기증상을보이는경 우가많음. 비타민 C 와구연산등이풍부하게함유되어기침, 감기몸살, 피로회복에좋은과일차 / 허브차의수요가꾸준한이유임 112) 일본에서수입되어싱가포르에서판매중인 Aojiru( 어린보리잎 ) 차는 칼슘, 구리, 마그네슘과같은미네랄이풍부해체액균 형을조절하고염증과빈혈을예방하는등의건강적이 로움이있음. 어린찻잎을말려분말형태로판매하며, 주로온라인쇼핑몰을통해유통되는편임. 관련상품의 매출액이판매시작한이래로두자리수이상성장하 는등따뜻한차시장에서건강지향적제품으로성공 적으로포지셔닝함 113) 싱가포르온라인쇼핑몰 ISTEN 에서판매중인 Aojiru 차제품 o 젊은소비자들은따뜻한차가번거롭고혁신적이지못하다는인식이가 지고있으나, 혁신적이고참신한제품에대해서는높은가격을지불하는 소비행태를보임. 때문에젊은층에게는차갑고특색있는차음료들이 인기를얻고있음. LiHo, Each-A-Cup, Koi 와같은버블티가게들은 싱가포르전역에매장을열었으며, 버블티토핑도타피오카펄이나젤리 뿐만아니라치즈나우유거품등으로다양화됨. 중국의희차 (HEYCHA) 또한 2018 년말싱가포르에서최초의해외매장을오픈할예정임 114) Each-A-Cup 에서는밀크티, 얼그레이티, 녹차, 우롱차, 홍차중에기본 음료를정하고각종토핑과당도를선택할수있음. 기본음료도복숭아 112) 싱가포르의감귤류차시장동향, KOTRA 해외시장뉴스, ) TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International, ) [ 트랜드 ] 중국의힙한차문화를선도하는젊은기업 시차 ( 喜茶 ), Platum,

150 우롱차, 요구르트녹차, 오레오밀크티등종류가다양하며토핑도타피 오카펄, 과일젤리, 우유거품등 19 가지로다양함 [ 표 6-35] Each-A-Cup 의주요제품 Yakult Green Tea Green Apple Green Tea Green Tea Macchiato * Each-A-Cup 홈페이지 ( Assam Black Tea Azuki Brown Rice Peal Milk Tea o 이렇듯젊은층이차가운차를선호하고기성세대가건강지향적으로따뜻한차를선호하는것은싱가포르다류시장의단기적매출전망에는크게영향을미치지않을것으로보이나장기적으로따뜻한차시장의성장잠재력이크게제한될수있을것으로보임 115) 115) TEA IN THE SINGAPORE, Euromonitor International,