9._액상차_수정_ _final.hwp

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3 Contents 액상차시장 [ 목차 ] 요약문 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 7 2. 조사대상 8 3. 조사방법 9 제 2 장액상차개요 제 1 절액상차개념및유형 액상차의정의 액상차의분류 15 제 2 절액상차관련인증 HACCP 인증 유기가공식품인증 친환경우수포장인증 18 제 3 절액상차의분류코드 18 제 3 장액생차생산및수출입현황 제 1 절액상차가공기준및제조공정 액상차의가공기준및성분규격 액상차의제조공정 26 제 2 절액상차생산현황 액상차생산및출하현황 다류제조업체 액상차주요제조사현황 31 제 3 절액상차수출입현황 기타음료수출입현황 주요액상차수출입현황 37 제 4 절액상차원료현황 국내생산액상차원료사용비중 액상차원료현황 40

4 Contents 액상차시장 제 5 절요약및시사점 액상차생산현황 액상차수출입현황 액상차원료 45 제 4 장액상차유통및판매현황 제 1 절액상차유통구조 49 제 2 절액상차소매유통판매현황 액상차소매유통채널별판매액 소매유통채널의액상차판매가격 소매유통채널의액상차판매점유현황 52 제 3 절요약및시사점 유통및판매구조 소매유통채널판매 54 제 5 장액상차소비시장현황 제 1 절액상차소비시장규모 차 ( 茶 ) 소비동향 액상차종류별소비시장규모 61 제 2 절액상차브랜드현황 62 제 3 절액상차국내시장동향 기능성액상차전성시대 헛개차시장의급성장 마테차시장의형성 홈메이드음료관심확대 69 제 4 절액상차해외시장동향 해외액상차의분류 액상차글로벌트렌드 주요국가별액상차동향 76 제 5 절요약및시사점 세분시장별소매시장규모 액상차국내시장동향 액상차해외시장동향 84 부록 87

5 Contents 액상차시장 [ 표목차 ] 제 1 장가공식품세분시장조사개요 [ 표 1-1] 조사대상 8 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 9 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 9 제 2 장액상차개요 [ 표 2-1] 다류의유형별정의 13 [ 표 2-2] 액상차와혼합음료의정의비교 14 [ 표 2-3] 액상차와혼합음료의제조공정비교 14 [ 표 2-4] 다류의개별표시기준 15 [ 표 2-5] 액상차의분류코드 19 제 3 장액생차생산및수출입현황 [ 표 3-1] 다류의제조 가공기준및규격 25 [ 표 3-2] 다류관련식품공전주요제 개정현황 26 [ 표 3-3] 연도별액상차국내생산및출하실적 28 [ 표 3-4] 2013 년다류세부품목별국내생산및출하현황 29 [ 표 3-5] 다류제조업체수현황 29 [ 표 3-6] 다류상위제조업체 30 [ 표 3-7] 주요액상차제조사특징및연혁 31 [ 표 3-8] 기타음료국내수출입실적 33 [ 표 3-9] 주요국가별기타음료수출현황 34 [ 표 3-10] 주요국가별기타음료수입현황 35 [ 표 3-11] 국가별기타음료수출단가 36 [ 표 3-12] 국가별기타음료수입단가 36 [ 표 3-13] 주요액상차제조사수출실적 37 [ 표 3-14] 기타음료중주요액상차수출비중 37 [ 표 3-15] 주요액상차제조사의주요수출국가현황 38

6 Contents 액상차시장 [ 표 3-16] 액상차원료의사용비중 39 [ 표 3-17] 다류품목별국산원료사용비중 40 [ 표 3-18] 백설탕수입실적 41 [ 표 3-19] 과당수입실적 41 [ 표 3-20] 양파생산실적 42 [ 표 3-21] 연도별양파가격동향 43 제 4 장액상차유통및판매현황 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 50 [ 표 4-2] 2014 년소매유통채널별판매가격 51 [ 표 4-3] 액상차소매시장규모 52 [ 표 4-4] 기업별유통채널점유현황 53 제 5 장액상차소비시장현황 [ 표 5-1] 우리나라국민녹차소비행태 59 [ 표 5-2] 우리나라국민 1 인당연간녹차소비량 59 [ 표 5-3] 2013 년세계 1 인당차 (Tea) 소비량 60 [ 표 5-4] 액상차세분시장별소비시장규모 61 [ 표 5-5] 광동제약주요액상차제품 62 [ 표 5-6] 웅진식품주요액상차제품 64 [ 표 5-7] CJ 헬스케어주요액상차제품 65 [ 표 5-8] 롯데칠성음료주요액상차제품 66 [ 표 5-9] 일본차음료매출현황 76 [ 표 5-10] 일본주요액상차현황 77 [ 표 5-11] 중국차음료매출현황 78 [ 표 5-12] 중국주요액상차현황 79 [ 표 5-13] 미국차음료매출현황 80 [ 표 5-14] 미국주요액상차현황 81 [ 표 5-15] 영국차음료매출현황 82 [ 표 5-16] 영국주요액상차현황 83

7 Contents 액상차시장 [ 그림목차 ] 제 2 장액상차개요 [ 그림 2-1] 액상차분류 15 [ 그림 2-2] HACCP 인증마크 17 [ 그림 2-3] 유기가공식품인증마크 17 [ 그림 2-4] 친환경우수포장인증마크 18 제 3 장액생차생산및수출입현황 [ 그림 3-1] 액상차제조공정 26 [ 그림 3-2] 무균생산공정 (Aseptic Process) 27 제 4 장액상차유통및판매현황 [ 그림 4-1] 액상차유통구조 49 제 5 장액상차소비시장현황 [ 그림 5-1] 기능성차 67 [ 그림 5-2] 한국코카콜라의 태양의마테차 69 [ 그림 5-3] 홈메이드액상차 70 [ 그림 5-4] RTD Tea 의분류 71 [ 그림 5-5] 원료를혼합한다양한액상차 72 [ 그림 5-6] 건강한기능성음료 73 [ 그림 5-7] Whittard 'Blend your own tea' 74 [ 그림 5-8] 기타해외시장트렌드 75

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9 요약문 1. 액상차의개요 액상차는식품공전의 다류 유형중하나이나, 시장에서의액상차는 혼합음료 의세부품목인 차음료 로분류하고있음 액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함 혼합음료는먹는물또는동식물성원료에식품또는식품첨가물을가하여음용할수있도록가공한것을뜻하며이는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공하는액상차와비교하여사용되는주원료가다름 또한액상차의제조공정은원료의선별부터세척, 분쇄를거쳐원료를추출하는등의방법으로가공하는반면혼합음료는동식물성원료에전처리과정을거쳐물과혼합하는제조공정의차이점이있음 [ 액상차분류 ] 2. 액상차생산및수출입현황 식약처 식품및식품첨가물생산실적 에따르면, 액상차생산량은 2008년약 18.7만톤에서 2013년 37.9만톤으로 102% 증가한것으로나타났으며, 같은기간생산액도약 2천 5백억원에서 4천 6백억원으로 83% 증가함 1

10 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 액상차는 다류 전체생산량에서는 87.7%, 생산액기준으로는 59.0% 를차지하고있어, 생산량에비해생산액의비중이낮은것으로나타남 [ 액상차생산현황 ] - 생산량기준 - - 생산액기준 - 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) , , , , , , , , , , , ,969 한편액상차는농림축산물품목분류 (AG코드) 에서 기타음료 의세부품목인 음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과즙음료이외기타 ) 에다양한제품과함께포함되어있어액상차만의정확한수출입현황파악에는한계가있음 국내주요액상차제조 3사의수출실적을보면옥수수차가많이수출된것으로나타났으나 2011년약 60억원에서 2013년 42.8억원, 2014년 3/4분기까지 28억원으로수출실적은감소하고있는것으로나타남 2

11 요약문 3. 액상차유통및소매시장현황 액상차는약 80% 가기업과소비자간거래 (B2C) 로유통되고있으며, 유통소매판매관리시스템 (POS) 자료를분석한결과, 2013년액상차소매시장규모는 2,679억원으로나타남 2014년 3/4분기까지의매출액기준, 옥수수차가판매점유율 23.9% 로가장많이팔리고있었으며, 이어서홍차 (13.5%), 꿀차 (6.9%) 순으로나타남 그러나옥수수차, 홍차, 꿀차의매출비중은 2012년이후계속감소하고있으며, 대신새로나오는액상차가많아지면서기타액상차의비중이 2012년 35.2% 에서 2014년 3/4분기 45.8% 로상승함 [ 액상차종류별소매시장매출점유현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 구분 /4분기까지 옥수수차 67,044(25.0) 66,165(24.7) 48,458(23.9) 홍차 47,434(17.7) 41,613(15.5) 27,493(13.5) 꿀차 21,436(8.0) 18,613(6.9) 13,929(6.9) 혼합차 24,707(9.2) 19,260(7.2) 11,441(5.6) 녹차 13,468(5.0) 13,557(5.1) 8,691(4.3) 기타 94,371(35.2) 108,684(40.6) 93,007(45.8) 합계 268, , ,020 3

12 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 액상차의국내시장동향은헛개, 마테, 메밀, 도라지등과같이새로운원료를사용한액상차가시장에지속적으로출시되고있으며, 소비자들이직접과일음료를만들어음용하는 홈메이드과실에이드, 디톡스제품으로주목받고있는 과실청 등이새로운음료문화로자리잡고있다. 해외액상차시장은한가지원료가아닌여러원료를혼합한형태의제품이많이출시되고있으며, 유기농 공정무역 항산화제품에대한선호도가높아지고있음. 또한우리나라와달리탄산이들어간제품도많이유통되고있음 2013년기준 1조 3,466억엔규모인일본액상차시장은녹차 (44.6%), 홍차 (19.9%) 가주로많이판매되고있음 중국은 2013년기준 1,037억위안규모의액상차시장으로 2008년 498억위안에비해 2배이상성장함. 주로판매되고있는제품은밀크티, 허브티, 녹차, 홍자, 우롱차등다양한제품으로나타남 미국의액상차시장도꾸준히성장세를나타내며 2013년 50억달러를나타냄. 특히비교국가들과는달리탄산이들어있는액상차의점유율이 8.7% 로상대적으로높게나타남 영국액상차시장규모는 1,276만파운드이며 (2013년기준 ), 대부분홍차제품이시장을주도하고있음 4

13 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사대상 3. 조사방법

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15 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요또한증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리품목에대한전문성이요구되며, 환경변화에의해시장가격변동에차이가나는특수성을지님 특히가공식품에대한수요증가, 품목별다양한고객특성등경영및마케팅환경이변화하고있음 가공식품시장의전반적인기초통계자료외에구체적인생산및소비동향과관련된정보의필요성이대두됨 가공식품산업의원활한육성및지원을위한품목별정의및특성파악이필요함 다수의영세한가공식품중소기업들의경영방향성수립을위한정보가필요함 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 7

16 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 2. 조사대상 총 42개의품목 ( 군 ) 을 2010년부터나누어조사를진행하고있으며, 2010년 8개품목, 2011년 5개품목, 2012년 12개품목, 2013년 17개품목을진행하였음 2014년에는기존조사품목중 10개품목을선별하여진행하며, 이번품목은액상차임 [ 표 1-1] 조사대상 2010 년 ~ 2013 년 2014 년 스낵과자식빵빵가정용식용유라면 (2) 탄산음료김치빙과만두어묵, 맛살등액상차 ( 음료 ) 커피믹스비스킷떡류 반생초코케익햄, 소시지등두부인스턴트커피커피믹스커피음료과채음료고추장된장간장건강기능식품참치캔우유두유 발효유조제분유조미료식염양념장즉석조리식품밀가루설탕프리믹스초콜릿전통기름인삼음료탁주 김치스낵과자양산빵가정용식용유라면아이스크림만두어묵액상차커피믹스 42 개품목 10 개품목 8

17 1 장가공식품세분시장조사개요 3. 조사방법 조사방법은크게문헌조사와전문가인터뷰로이루어짐 문헌조사 : 주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 그리고한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보 (FIS) 등임 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 자료명식품공전식품및식품첨가물생산실적식품산업통계정보 (FIS) 출처식품의약품안전처식품의약품안전처한국농수산식품유통공사 전문가인터뷰 : 전문가인터뷰는주요업체관계자와의심층인터뷰로진행함. 인터뷰내용은제조부터소비에이르는전반적인내용과각품목별주요이슈에대한내용으로구성함 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 업계관계자심층개별면접조사 2014년 12월 품목및상품의정의 생산동향및규모 제조사경쟁현황 유통경로별주요특징 유통현황 소비동향및시장규모 시장주요브랜드및경쟁현황 생산, 유통, 소비과정에서의주요변화및이슈등 9

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19 제 2 장액상차개요 제1절액상차개념및유형제2절액상차관련제도제3절액상차분류코드

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21 2 장액상차개요 제 1 절액상차개념및유형 1. 액상차의정의 식품공전의정의에의하면액상차는 다류 의세부품목중하나로분류되어있으며, 이에다류에대한정의를우선적으로살펴보면다음과같음 다류라함은식물성원료를주원료로하여제조 가공한기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 다류의유형중하나인액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함 [ 표 2-1] 다류의유형별정의 유형침출차액상차고형차 정의 식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품을말함 식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함 식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품을말함 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 년 1월 1일부터시행된식품공전개정 1) 에따라규격이동일함에도여러개로구분되어있는식품유형및정의가비슷하여불필요한민원이발생하는식품유형이통합또는삭제됨 개정에따라기타음료의세부품목중하나인 추출음료 가삭제되고개정전추출음료에해당되는식품은다류의 액상차 또는기타음료의 혼합음료 로나눠짐 1) 식품의기준및규격일부개정고시, 식품의약품안전처고시제 호,

22 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 액상차와혼합음료의분류기준은식품에사용된원료및제조공정에따라결정되는데액상차의정의와달리혼합음료는먹는물또는동식물성원료에식품또는식품첨가물을가하여음용할수있도록가공한것을뜻하며이는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공하는액상차와비교하여사용되는주원료가다름 [ 표 2-2] 액상차와혼합음료의정의비교 다류 식품유형 액상차 정의 식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성식품을말함 기타음료 혼합음료 먹는물또는동식물성원료에식품또는식품첨가물을가하여음용할수있도록가공한것을말함 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 또한액상차의제조공정은원료의선별부터세척, 분쇄를거쳐원료를추출하는등의방법으로가공하는반면혼합음료는동식물성원료에전처리과정을거쳐물과혼합하는제조공정의차이점이있음 [ 표 2-3] 액상차와혼합음료의제조공정비교 다류 기타음료 식품유형 액상차 혼합음료 정의 원료 선별 세척 분쇄 추출 혼합 여과 농축 살균 ( 혼합 살균 ) 포장 제품 원료 전처리 물과혼합 살균, 멸균 충전 밀봉포장 제품 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 식품의약품안전처의 식품등의표시기준 에따른다류의개별표시기준은희석이나용해한제품일경우희석배수나희석량을표시하여야하며, 2종이상의과실을사용한과실차는단일원료명을제품명으로사용할수없다는기준이있음 14

23 2 장액상차개요 다류 식품유형침출차액상차고형차 [ 표 2-4] 다류의개별표시기준 개별표시기준 1) 침출차는특성에따라녹차, 우롱차, 홍차, 가공곡류차로구분하여표시할수있다 2) 희석 용해하여음용하는제품은그희석배수또는희석량을표시하여야한다 3) 주원료로과실을 2 종이상사용한과실차제품은원료로사용한단일원료명을제품명으로사용해서는아니된다 식품등의표시기준, 식품의약품안전처, 액상차의분류 식품공전상에서별도로액상차의유형에대한분류가이루어있지않으므로식품의약품안전처의식품및식품첨가물실적분류에따른제조상의유형을살펴보면, 액상차는원료에따라인삼차, 홍차, 과실차, 기타차로분류되어있음 반면시장에서의액상차는식품공전의분류와는달리 혼합음료 의세부품목인 차음료 로분류하고있음 차음료는다시원료에따라옥수수차, 꿀차, 홍차, 혼합차, 녹차, 기타차등의제품으로유형화됨 [ 그림 2-1] 액상차분류 15

24 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 이처럼액상차에관한식품공전과식품및식품첨가물실적분류를따르는제조상의기준과시장에서의기준이다름을알수있음 이를바탕으로본보고서에서는액상차생산현황은식품공전을기준으로하는다류의 액상차 분류를중심으로하며, 액상차수 출입, 유통, 소비현황은시장에서의분류유형인 혼합음료 중일부인 차음료 를기준으로함 제 2 절액상차관련인증 1. HACCP 인증 2) HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 은식품위해요소중점관리기준으로통칭함. 식품의원재료부터제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를거쳐최종소비자가섭취하기전까지각단계에서발생할우려가있는위해요소를관리하여식품의안전성을확보하기위한위생관리체계임. 2014년 11월부터는식품위해요소중점관리기준에서식품안전관리인증기준으로용어가변경됨 현재국내 HACCP의의무적용대상식품은어육가공품 ( 어묵류 ), 냉동수산식품 ( 어류, 연체류, 패류, 갑각류, 조미가공품 ), 냉동식품 ( 기타빵또는떡류 면류 일반가공식품의기타가공품 ), 빙과류, 집단급식소의조리식품, 도시락류, 비가열음료, 레토르트식품등이있음 또한 2014년어린이기호식품 8개품목이추가됨. 어린이기호식품에해당하는 8개품목은과자 캔디류, 빵류 떡류, 초콜릿류, 어육소시지, 음료류, 즉석섭취식품, 국수 유탕면류, 특수용도식품임. 이 8개품목과연매출 100억원이상인식품업체에서제조 가공하는식품에대해 2014년 12월부터단계적으로 HACCP 적용이의무화됨 HACCP 로고도변경되어적용될예정이나규정에따라현재로고를 2015년 12월 31일까지사용할수있음. 변경되는로고는새로고시한 식품안전관리인증기준 의내용에따라, 제품및업소의특성과포장재질또는디자인에적합하게예제와기본심벌을참조하여다양한색상화크기를적용하여사용할수있음 2) 식품의약품안전처한국식품안전관리인증원 ( 16

25 2 장액상차개요 [ 그림 2-2] HACCP 인증마크 - 개정전 - - 개정후 - 2. 유기가공식품인증 3) 2008년 6월에도입하여 2014년 1월 1일부터전면시행된유기가공식품인증제도는유기표시의신뢰도를높임으로써소비자를보호하고, 선의의사업자로하여금고품질의유기식품을공급할수있도록장려하는것을목적으로함 [ 그림 2-3] 유기가공식품인증마크 유기가공식품인증마크를획득한제품은유기농산물인증을받은국산농축산물을 95% 이상원료로사용한가공식품으로이는 친환경농어업육성및유기식품등의관리 지원에관한법 에의거하여국립농산물품질관리원에서지정한인증기관으로부터인증을받아야함 인증품목에는과자류, 빵류, 떡류등 227개의규격이있으며액상차는규격번호 으로인증품목대상에포함됨 2014년 8월기준유기가공식품인증현황으로는 ( 유 ) 돌나라유기인증코리아를비롯한 16개의인증기관이지정되어있으며국내 529개업체의 2,726개제품이인증을받음. 액상차의경우 ( 주 ) 참든마을의 참든 유기야채수, 음성블루베리원영농조합법인의 베리야 블루베리액상차등이있음 3) 우수식품정보시스템 ( 17

26 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 3. 친환경우수포장인증 4) 친환경우수포장, 즉 GP(Green Packaging) 마크란 2011 년한국환경포장진흥회가주관하고환경부의후원하에처음도입되었으며국내 외에서판매되거나판매예정인제품의포장을소재와제조방법, 디자인, 기본기능등을종합적으로평가해인증하는마크임 [ 그림 2-4] 친환경우수포장인증마크 이는기업의환경친화적포장기술및포장디자인개발을유도하고소비자의친환경포장제품에대한관심을고취하는것을목표로함 해당종류로는가공식품, 음료, 주류, 제과류, 건강보조식품을비롯한음식품류와잡화류, 화장품류, 세제류, 의약외품류, 전기전자제품류가있음 액상차의경우광동제약이 2009년탄소성적표지인증을시작으로 2014년에광동옥수수수염차 4종과힘찬하루헛개차 3종이 PET용기경량화를통한이산화탄소발생량절감효과로 GP마크를획득한사례가있음 제 3 절액상차의분류코드 액상차의분류코드는식품공전, 한국표준산업분류 (KSIC) 와관세및통계통합품목분류 (HS), 한국재화및서비스분류 (KCPC), 농림축산물품목분류 (AG) 로나누어살펴볼수있음 식품공전의분류기준에서액상차는다류의세부품목인액상차에해당함 한국표준산업분류 (KSIC) 에의하면액상차는제조단계의 기타비알콜음료제조업 (11209), 유통단계의 비알콜음료도매업 (46332), 소매단계의 음료소매업 (47221) 의일부분류에해당함 관세및통계통합품목분류 (HS) 에의하면액상차는 ' 음료 주류 식초 (22)' 의세부분류코드인 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 4) 한국환경포장진흥원 ( 18

27 2 장액상차개요 ( 광천수나탄산수를포함한다 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 (2202) 의세부품목중 기타 ( 인삼음료, 과실주스음료, 식혜이외기타 ) ( ) 의분류코드에해당됨 한국재화및서비스분류 (KCPC) 에서액상차는 음료 (24) 의세부분류코드인 기타비알콜음료 (24499) 에해당함 농림축산물품목분류 (AG) 에는액상차는 음료 (159) 의세부분류코드인 기타음료 중에서 음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과즙음료이외기타 ) ( ) 이해당됨 통계분류체계 [ 표 2-5] 액상차의분류코드 코드분류명내용색인어 1) 식품공전 - 다류액상차 한국표준산업분류 (KSIC) 2) 기타비알콜음료제조업 물에설탕, 감미료또는향미료를첨가한음료를생산하거나, 과실주스, 과실추출물또는기타합성추출물을첨가하여청량음료또는기타비알콜성음료를제조하는산업활동이포함된다. 이들제품에는우유, 구연산등의첨가여부를불문하며천연광수및천연탄산수를생산하여병에포장하는산업활동도여기에포함된다. < 예시 > 강장음료제조 곡물음료제조 가당음료생산 인삼드링크제조 캔커피 ( 음료 ) 제조 캔커피및캔차류제조 가당음료수제조, 가향탄산음료제조, 감주제조, 강장음료제조, 건강음료제조, 곡물음료제조, 곡분음료제조, 과실음료제조 ( 희석된것 ), 과실주스제조 ( 희석음료 ), 과실향음료제조, 과즙음료제조 ( 희석음료 ), 광천수제조, 구근제음료제조, 넥타제조 ( 음료 ), 녹차음료제조 ( 캔및병음료 ), 두유제조, 식혜제조, 실론티제조 ( 캔및병음료 ), 쌍화차제조 ( 음료제품 ; 캔등 ), 아이스티음료제조, 캔또는병음료, 알로에쥬스제조 ( 희석음료 ), 영지버섯음료제조, 오렌지넥타제조, 오렌지음료제조 ( 희석음료 ), 오렌지주스제조 ( 희석음료 ), 오렌지쥬스제조 ( 희석음료 ), 이온음료생산, 이온음료제조, 인삼드링크 19

28 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 통계분류체계 코드분류명내용색인어 1) < 제외 > 수수료또는계약에의거음료를단순히포장하는활동 (75994) 천연생수를생산 포장하는산업활동 (11202) 제조, 인삼드링크제조, 인삼음료제조, 인삼주스제조 ( 희석음료 ), 차류제조, 캔포장, 차음료제조 ( 음료제품 ), 외 73 종 비알콜음료도매업 생수, 천연또는인조탄산수, 과실등을가미한비알콜음료를도매하는산업활동을말한다. 얼음, 음료용캔커피및음료용차류의도매활동이포함된다. < 예시 > 과실주스도매 드링크제 ( 비의약품 ) 도매 탄산음료도매 청량음료도매 캔음료도매 비알콜음료원액도매 차음료 ( 홍차, 녹차등 ) 도매 맥아엑스도매 < 제외 > 인삼차, 율무차 ( 분말 ) 도매 (46329) 우유, 요구르트및아이스크림등낙농제품도매 (46324) 강장음료도매, 과실음료도매, 과실주스도매, 과즙음료도매, 광천수도매, 녹즙도매, 두유도매, 드링크제도매 ( 비의약품 ), 맥아엑스도매, 보리음료도매 ( 비알콜 ), 비알콜음료도매 ( 낙농제품제외 ), 비알콜음료원액도매, 사과주스도매, 사이다도매, 생수도매, 솔잎음료도매 ( 비알콜 ), 알로에 ( 알로애 ) 액즙도매, 얼음도매, 오렌지주스도매, 음료도매 ( 비알콜 ; 낙농제품제외 ), 이온음료도매, 인삼넥타도매, 인조탄산수도매, 주스도매, 차음료도매 ( 홍차, 녹차등 ), 천연광수도매, 천연탄산수도매, 청량음료도매, 칡즙도매, 캔음료도매, 캔커피도매, 콜라도매, 탄산음료도매, 홍차도매 ( 캔음료 ) 음료소매업 주류및비알콜음료를소매하는산업활동을말한다. 가자주류백화점, 곡주소매, 과실음료소매, 과실주소매, 과실주스소매, 동동주소매, 막걸리소매, 맥주소매, 발효주소매, 비알콜음료소매, 생수소매, 소주소매, 알콜음료소매, 20

29 통계분류체계 코드분류명내용색인어 1) < 예시 > 우유및요구르트소매 생수소매 양주소매 소주및맥주소매 과실주소매 탁주및약주소매 약주소매, 양주소매, 얼음소매, 요구르트소매, 우유소매, 우유직매소 ( 소매 ), 유산균발효유소매, 음료소매, 주류백화점, 주류소매, 청량음료소매, 탁주소매, 포도주소매 관세및통계통합품목분류 (HS) 3) 22 음료 주류 식초 2202 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수나탄산수를포함한다 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 기타 기타 ( 인삼음료, 과실주스음료, 식혜이외기타 ) 한국재화 24 음료 및서비스 244 분류 비알콜음료 ; 포장된생수 (KCPC) 4) 기타비알콜음료 농림축산물 159 음료 품목분류 기타음료 (AG 코드 ) 5) 음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과즙음료이외기타 ) 1) 색인어는산업분류판단의보조자료로만활용함 2) 통계청 (kostat.go.kr) 3) HS코드품목분류 ( 4) 한국재화및서비스분류, 통계청, ) 농수산식품수출지원정보 (

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31 제 3 장액상차생산및수출입현황 제1절액상차가공기준및제조공정제2절액상차생산현황제3절액상차수출입현황제4절액상차원료현황 제 5 절요약및시사점

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33 3 장액상차생산및수출입현황 제 1 절액상차가공기준및제조공정 1. 액상차의가공기준및성분규격 액상차는상위유형인다류의식품공전내용을따르며다류의제조ᆞ가공기준과규격은다음과같음 제조 가공기준은원료추출시원료의특성에따라적절한방법으로추출하여야하며쌍화차를제조할때사용되는원료에대한기준은별도로있음 규격은타르색소, 납, 카드뮴, 주석, 세균수, 대장균군의적용을받는데특히액상제품에한하여카드뮴은 0.1mg/kg 이하, 세균수는 1mL 당 100 이하등의개별규격이적용됨 [ 표 3-1] 다류의제조 가공기준및규격 제조 가공기준 (1) 원료를추출할경우에는물, 주정또는이산화탄소를용제 5) 로사용하여원료의특성에따라냉침 6), 온침 7) 등적절한방법을사용하여야한다 (2) 쌍화차는백작약, 숙지황, 황기, 당귀, 천궁, 계피, 감초를추출여과한가용성추출물을원료로하여제조하여야하며이때생강, 대추, 잣등을넣을수있다 규격 (1) 타르색소 : 검출되어서는아니된다 (2) 납 (mg/kg): 2.0 이하 ( 단, 침출차는 5.0 이하, 액상차는 0.3 이하 ) (3) 카드뮴 (mg/kg): 0.1 이하 ( 액상차에한한다 ) (4) 주석 (mg/kg): 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다 ) (5) 세균수 : 1mL 당 100 이하 ( 액상제품에한한다 ) (6) 대장균군 : 음성이어야한다 ( 액상제품에한한다 ) 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 다류의식품공전상주요제 개정은식품첨가물사용기준강화를비롯하여액상차에대한기준을신설하고다류의주석기준을개정한사항이있음 5) 용제 (solvent): 용액을만들기위해물질을녹이는액체 6) 냉침 : 가열없이용제에담그어추출하는것을말하며, 7) 온침 : 열을가하거나따뜻한용제를이용하여추출하는것을말함 25

34 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 특히 2009년에콩, 보리, 옥수수, 옥수수수염등을이용한액상차는음료형태로섭취하지만음료와중금속규격이서로다르게설정되어있고식습관변화, 다양한다류의개발등으로물대신액상차를섭취하는경우가증가함에따라안전관리강화를위해액상차의중금속기준을강화함 [ 표 3-2] 다류관련식품공전주요제 개정현황 연도 주요내용 다류의식품첨가물사용기준강화 ( 식약처고시제 호, ) 카라멜색소및이를함유하는제제의사용기준에다류및커피를신설 액상차에관한납기준강화및카드뮴기준신설 ( 식약청고시제 호, ) - 납 : ( 개정전 ) 2.0mg/kg 이하 ( 현행 ) 0.3mg/kg 이하 - 카드뮴 : ( 기준신설 ) 0.1mg/kg 이하 다류의주석기준개정 ( 식약처고시제 호, ) 주석기준의단서조항을개정하여알루미늄캔을용기로사용하는액상제품은주석기준적용대상에서제외 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 액상차의제조공정 액상차의제조공정은원료선별, 세척, 분쇄, 추출, 혼합후여과가이뤄지고농축이필요한경우에는농축및살균과정이추가되고최종적으로혼합과살균과정을거쳐포장되어출시됨 [ 그림 3-1] 액상차제조공정 식품공전해설서, 식품의약품안전처,

35 3 장액상차생산및수출입현황 특히액상차는무균생산공정 (Aseptic Process) 8) 을통해생산되는데, 이는식품의생산공정중이물질의혼입방지는물론영양소파괴를최소화시키면서오랜기간신선하게유지시킬수있는기술임 무균생산공정은초고온순간살균법 (UHT: Ultra Heat Temperature) 에의해무균상태로만든식품을무균탱크 (Aseptic tank) 에냉각하여저장한후, 무균상태가유지된포장기기와포장지를이용해주입과밀봉을동시에진행하는첨단공정을뜻함 2007년부터생산된효성의무균충전방식의 PET병생산시스템브랜드인아셉시스 (Asepsys) 를비롯해롯데칠성, 광동제약등액상차제조사가자체적인무균생산공정, 즉무균생산설비를보유하고있음 [ 그림 3-2] 무균생산공정 (Aseptic Process) 8) 식약생활정보지, 광주지방식약처,

36 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 제 2 절액상차생산현황 1. 액상차생산및출하현황 액상차의연도별국내생산실적을살펴보면, 2008년이후생산량및출하량은전반적으로증가하다가 2013년에는다소정체되는추세를보임 2008년 18.7만톤이었던생산량은 2013년 37.9만톤으로약 102% 증가하였고생산액또한 2008 년약 2천 5백억원에서 2013 년약 4천 6백억원으로약 83% 증가함 연도별액상차출하량의경우 2008년약 15.7만톤에서 2013 년약 22만톤으로약 42% 증가하였으며출하액은 2008 년약 2천 7백억원에서 2013년약 4천 7백억원으로약 72% 증가함 [ 표 3-3] 연도별액상차국내생산및출하실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,021 연도별식품및식품첨가물생산실적통계집 (2008~2013), 식품의약품안전처 2013년기준다류의세부품목별국내생산및출하현황을살펴보면, 액상차는전체생산량에서 87.7%, 생산액은 59.0%, 출하량은 85.4%, 그리고출하액은 59.8% 로다류세부품목중가장큰비중을차지하고있음 다음으로생산량과출하량의경우고형차가침출차보다비중이더큰반면에생산액과출하액은침출차의비중이고형차보다더큰것이특징임 즉, 생산및출하단가는침출차, 고형차, 액상차순으로높게나타남 28

37 3 장액상차생산및수출입현황 [ 표 3-4] 2013 년다류세부품목별국내생산및출하현황 품목명생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 침출차 20, ,956 17, ,924 다류 액상차 378, , , ,021 고형차 32, ,823 20, ,338 합계 431, , , , 년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2. 다류제조업체 액상차만을생산하는제조업체에대한별도현황이집계되지않음에따라다류전체의제조업체현황에대해파악함 이는다류의유형인침출차, 액상차, 고형차의제조업체를모두포함하여계상된값이며, 주요식품대기업의경우에는음료의생산품목중하나로액상차를제조하는경우가많음 [ 표 3-5] 다류제조업체수현황 연도서울부산대구인천광주대전울산강원경기충청전라경상제주세종계 , , , , , ,775 연도별식품및식품첨가물생산실적통계집 (2008~2012), 식품의약품안전처 1) 1 개업체에서 2 개이상의품목군 ( 예 : 다류, 음료류 ) 을생산하는경우, 각각의품목군업체수가중복되어계상됨 29

38 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 2008년부터 2013년까지의식품및식품첨가물생산실적통계에따르면, 2008년 1,587개에해당하던다류제조업체수는지속적으로증가해 2013년 2,775개로 1.7배증가함 2013년기준다류상위 20개제조업체출하액은 4,552억원으로다류전체출하액인약 4,680억원중약 97% 의점유율을보임 주요제조업체를살펴보면, 광동제약 ( 주 ) 가약 848억원의출하액으로 1위이며, ( 주 ) 아모레퍼시픽이약 783억원, ( 주 ) 담터가약 418억원순으로나타남 상위 4개업체인광동제약 ( 주 ), ( 주 ) 아모레퍼시픽, ( 주 ) 담터, 롯데칠성음료 ( 주 ) 의출하액은약 2,374억원으로전체다류출하액의약 50.6% 를차지함 [ 표 3-6] 다류상위제조업체 순위 업체명 출하액 ( 천원 ) 비중 (%) 1 광동제약 84,815, 아모레퍼시픽 78,312, ( 주 ) 담터 41,835, 롯데칠성음료 32,398, 웅진식품 28,851, 그래미 23,191, 동서식품 22,477, 천호식품 20,019, 남양유업 18,600, 오뚜기삼화식품 14,002, 기타 1) 12,837, 상위 20개제조기업합계 455,184, 년다류전체 468,021, 년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타는상위 20 개사중, 위표에기재된 10 개사를제외한나머지 10 개사의출하액의합계임 다류상위제조업체중에서다류중에서액상차를중점적으로생산하는업체는광동제약, 롯데칠성음료, 웅진식품, 그래미, 천호식품등이있음 30

39 3 장액상차생산및수출입현황 3. 액상차주요제조사현황 액상차를제조하는주요업체는광동제약 ( 주 ), 롯데칠성음료 ( 주 ), 웅진식품 ( 주 ) 등으로주요제조사별특징은다음과같음 광동제약 ( 주 ) 는 1973년제약회사로설립된이래 2001년비타500을시작으로옥수수수염차, 헛개차등을잇달아출시하면서액상차시장에서강세를보임. 대표적인액상차브랜드는광동옥수수수염차가있음 롯데칠성음료 ( 주 ) 는 1950년설립하여대표제품인 칠성사이다 를비롯한탄산음료, 주스, 커피, 차, 기능성음료를비롯한다양한음료제품을생산함. 대표적인액상차브랜드는실론티가있음 웅진식품 ( 주 ) 는 1996년에웅진인삼 ( 주 ) 에서웅진식품 ( 주 ) 로상호명을변경하였고 아침햇살 과 초록매실 을출시이후에주스, 차음료, 커피음료, 곡물음료, 두유다양한음료를생산함. 대표적인액상차브랜드는하늘보리가있음 [ 표 3-7] 주요액상차제조사특징및연혁 기업명 광동제약 ( 주 ) 롯데칠성음료 ( 주 ) 내용 주요특징 : 1973 년제약회사로설립된이래 2001 년비타 500 출시를시작으로옥수수수염차, 헛개차등을잇달아출시하면서음료시장에서강세를보임 주요생산품목 : 차음료 ( 광동옥수수수염차 ), 인 홍삼 쌍화차 ( 쌍화골드 ), 일반음료류 ( 뷰핏 ) 외의약품, 의약외품, 약국용드링크, 건강기능식품 연도별주요이슈 : 년광동제약주식회사출범 년한방차생산발매 년중앙연구소설립 년 비타 500 출시 년 광동옥수수수염차 출시 년 광동힘찬하루헛개차 출시 년 광동로즈힙티 출시 주요특징 : 1950 년설립하여대표제품인 칠성사이다 를출시하였으며탄산음료, 주스, 커피, 차, 기능성음료를비롯한다양한음료제품을생산함 주요생산품목 : 차음료 ( 실론티 ), 탄산음료 ( 칠성사이다 ), 주스 ( 델몬트 ), 커피 ( 레쓰비 ), 기능성음료 ( 게토레이 ), 생수 ( 아이시스 ), 기타음료 (2% 부족할때 ) 외원두커피 ( 칸타타 ) 31

40 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 기업명 내용 연도별주요이슈 : 년동방청량음료합명회사설립 년롯데칠성음료 ( 주 ) 로상호변경 년광주공장가동 년 실론티 출시 년 오늘의차 출시 년펩시립톤인터내셔널 (PLI) 과계약, 립톤아이스티 RTD 제품독점생산, 유통 년생활비법차 한방에다린 3 종출시 웅진식품 ( 주 ) 주요특징 : 1996 년에웅진인삼 ( 주 ) 에서웅진식품 ( 주 ) 로상호명을변경하였고 1999 년대표적인제품인 아침햇살 과 초록매실 을출시하였으며주스, 차음료, 커피음료, 곡물음료, 두유다양한음료를생산함 주요생산품목 : 차음료 ( 하늘보리 ), 주스 ( 초록매실, 자연은 ), 커피 ( 바바 ), 곡물음료 ( 아침햇살 ), 두유 ( 대단한콩 ) 등 연도별주요이슈 : 년회사설립 년웅진식품 ( 주 ) 로상호변경및유구공장준공 년 아침햇살 과 초록매실 출시 년 하늘보리 출시 년 맑은땅옥수수수염차 출시 년 홍삼헛개수 출시 년 맵시있는밸런스메밀차 출시 각사홈페이지및공시자료참고 32

41 3 장액상차생산및수출입현황 제 3 절액상차수출입현황 1. 기타음료수출입현황 가. 연도별기타음료수출입현황 액상차의경우농림축산물품목분류 (AG코드) 에서 인 기타음료 의세부품목인 음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과즙음료이외기타 에포함되어있지만, 품목코드에는액상차이외에도다양한제품이포함되어있어서액상차만의정확한수출입현황파악에한계가있음 먼저액상차를포함하는기타음료의수출입현황을살펴보면, 수출액은 2008년약 4천만달러에서매년증가추세를보이며 2011년에처음으로 1억달러를돌파함. 2013년에는약 1억 5,761만달러를기록하여 5년간 4배급증함 수출량또한마찬가지로매년증가하고있는데, 2008 년약 3.8만톤에서 2013년약 15.7만톤으로약 309% 증가함 수입실적의경우 2013년기준으로수출실적의 1/10 이하로미미한수준임 수입액은 2008년약 8백만달러에서약간의등락을반복하다가 2013년 1천 4백만달러로약 81% 증가함 수입량은 2008 년약 6천톤에서 2013 년에는약 1만톤으로 91% 증가함 [ 표 3-8] 기타음료국내수출입실적 연도 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 무역수지 ( 천 $) ,468 39,456 6,010 7,914 31, ,739 49,344 4,760 5,871 43, ,159 65,426 5,217 7,536 57, , ,891 7,117 12, , , ,614 9,220 11, , , ,605 11,474 14, ,247 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG 코드음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과실음료이외기타 )

42 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 기타음료의무역수지는 2008년에 3천만달러에서 2011년전년대비수출액이 1.7배급증하며 1억달러를돌파한이후 2013년약 1억 4천만달러로증가함 나. 주요국가별기타음료수출현황 2013년기준국가별기타음료의수출현황을살펴보면, 미국, 중국, 일본, 러시아, 호주, 캐나다등에주로수출되고있으며수출액은전반적으로증가하는추세임 [ 표 3-9] 주요국가별기타음료수출현황 국가 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 미국 19,232 27,126 37,281 57,156 54,098 15,074 21,513 29,810 45,672 43,162 중국 13,185 9,951 7,071 11,892 15,305 16,330 17,440 16,475 25,440 31,975 일본 6,933 18,718 24,541 21,214 11,126 3,558 9,327 25,131 21,713 11,114 러시아 2,268 4,031 6,056 13,100 9,948 1,697 3,109 4,651 9,938 7,740 호주 2,947 2,660 4,335 4,101 4,682 2,450 2,466 3,734 4,015 4,670 캐나다 2,323 2,766 4,029 5,243 4,166 1,853 2,423 3,359 4,269 3,705 기타 7,851 9,907 31,477 44,439 57,859 8,382 9,148 29,731 40,567 55,239 합계 54,739 75, , , ,184 49,344 65, , , ,605 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG코드음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과실음료이외기타 ) 특히미국으로의수출량은 2009년약 2만톤에서 2013년약 5.4만톤으로약 2.8배증가하였으며수출액또한증가하여 2012년에는 4천만달러를돌파함 중국은수출량에비해수출액의증가세가가파름. 수출량은 2009 년 1.3만톤에서 2013 년 1.5만톤으로소폭증가했으나수출액은 2013년약 3천만달러로 2009년대비 2배가량급등함. 이는비슷한수출량인일본의약 3배수준임 일본의경우수출량이 2009년약 7천톤에서 2011년약 2.5만톤으로 3배이상급등하였다가 2013년에다시약 1만톤으로감소하는등수출량의변화폭이큰특징을보임 34

43 3 장액상차생산및수출입현황 다. 주요국가별기타음료수입현황 2013년기준국가별기타음료수입현황을살펴보면, 특히미국과중국에서의수입량이증가하고있음 국가 [ 표 3-10] 주요국가별기타음료수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 미국 1,451 1,676 2,026 2,332 3,579 1,472 2,072 5,164 3,125 5,054 중국 ,084 2,684 3, ,899 2,573 태국 1, , ,022 1,466 이탈리아 ,063 1,621 1,488 일본 790 1, ,373 3,116 2,748 2,054 1,487 기타 716 1,472 1,908 1,532 1, ,457 1,971 1,796 2,290 합계 4,760 5,217 7,117 9,220 11,474 5,871 7,536 12,304 11,517 14,358 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG 코드음료 ( 설탕, 감미료첨가한물, 인삼음료, 과실음료이외기타 ) 중국에서의수입액은 2009년약 22만달러에서 2013년약 257만달러로 10 배이상급증하였고수입량도 2009 년 445톤에서 2013 년 3,570 톤으로증가함 미국의경우 2009년이후수입량의증가폭은중국에비해작지만수입액은 2009년약 147만달러에서 2013년약 5백만달러로 3.3배정도증가함 반면일본에서의수입액은 2010 년약 3백만달러를기록한이래로지속적으로감소하여 2013 년에는약 149 만달러로 52% 감소함 주로수입되는기타음료에는아이스티, 크랜베리 자몽등이들어간음료가있음 라. 기타음료수출입단가 기타음료의평균수출단가는 2011년이후상승하는추세이며, 수출을가장많이하는미국은 2009년 kg 당 0.78달러에서 2011년 kg 당 0.80달러로소폭상승한후단가의변동이없음 35

44 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 중국은 2009 년 kg 당 1.24 달러에서 2013 년에는 kg 당 2.09 달러로높아짐 [ 표 3-11] 국가별기타음료수출단가 ( 단위 : $/kg) 국가 미국 중국 일본 러시아 호주 캐나다 기타 평균 KATI 농수산식품수출지원정보 ( / KMAC 재구성 기타음료의평균수입단가는국가별로다소등락이있지만, 전반적으로상승함 수입을가장많이하는미국은 2011년 kg당 2.55 달러까지상승하였으나 2012년 1.34달러로급락하였고 2013년에는 1.41달러로소폭상승함 중국은 2009년 kg당 0.50달러에서 2013년 0.72달러로단가가높아졌고태국도 2009년 0.75달러에서 2013년 1.24달러까지큰폭으로상승함 [ 표 3-12] 국가별기타음료수입단가 ( 단위 : $/kg) 국가 미국 중국 태국 이탈리아 일본 기타 평균 KATI 농수산식품수출지원정보 ( / KMAC 재구성 36

45 3 장액상차생산및수출입현황 2. 주요액상차수출입현황 국내주요액상차제조사인광동제약, 웅진식품, 롯데칠성음료 3사의수출실적을살펴보면, 광동제약의옥수수수염차가가장많이수출됨 광동제약의옥수수수염차는 2012년약 57억원으로최대수출실적을보인이후에 2013년약 34억원으로다소감소함 롯데칠성음료의액상차수출도 2012년약 8억원으로최대수출실적을보였으며, 웅진식품은 2013년 3.4억원으로액상차의최대수출실적을보임 [ 표 3-13] 주요액상차제조사수출실적 ( 단위 : 백만원, %) 제조사 2011년 2012년 2013년 광동제약 ( 옥수수수염차 ) 5,282 (87.0) 5,745 (86.3) 3,379 (78.9) 롯데칠성음료 ( 다류 ) 561 (9.2) 796 (12.0) 686 (16.0) 웅진식품 ( 하늘보리등차류 ) 102 (1.7) 113 (1.7) 344 (8.0) 합계 6,070 6,654 4,284 각사사업보고서 ( ) 앞서살펴본기타음료의수출중에서주요액상차제조사의수출비중을살펴보면, 2013년기준으로 2.7% 로매우낮은수준임 이는차음용문화가국가별로상이하여국내소비자취향에맞춘액상차의수출이제한적임을알수있음 [ 표 3-14] 기타음료중주요액상차수출비중 ( 단위 : 백만원, %) 기준 2011년 2012년 2013년 주요액상차수출액 6,070 6,654 4,284 ( 전체기타음료대비비중 ) (5.4) (4.4) (2.7) 전체기타음료수출액 112, , ,605 각사사업보고서 ( ), 분기보고서 (2014.9) KATI 농수산식품수출지원정보 ( 37

46 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 광동제약의옥수수수염차는일본, 중국, 미국, 대만등 15개국가에수출하고있으며, 롯데칠성음료의액상차는일본, 중국, 러시아, 북미, 남미등 30여개국가에수출하고있음 [ 표 3-15] 주요액상차제조사의주요수출국가현황 제조사주요수출국가주요수출품목 주요수출품목 : 광동옥수수수염차일본, 중국, 미국, 대만등 15 개국가 광동제약 2013년매출액품목 ( 백만원 ) 수출 3,379 옥수수내수 46,232 수염차합계 49,611 대만수출품 일본수출광고 일본, 중국, 러시아, 북미, 남미등 30 개국이상에수출 롯데칠성음료 ( 롯데칠성음료글로벌네트워크 ) 2013년매출액품목 ( 백만원 ) 수출 686 다류내수 39,672 ( 액상차 ) 합계 40,358 주요수출품목 : 하늘보리미국, 중국, 싱가포르등수출 웅진식품 품목 2013년매출액 ( 백만원 ) 수출 344 차류 내수 38,492 합계 38,836 각사사업보고서 ( ) 수출과마찬가지로액상차의음용문화가국가별로상이하여해외에서생산한액상차를국내소비자가선호하지않기때문에수입은거의이뤄지지않고있음 38

47 3 장액상차생산및수출입현황 제 4 절액상차원료현황 1. 국내생산액상차원료사용비중 2012년기준국내생산액상차의원료별사용량과사용비중을살펴보면, 백설탕이약 1만톤이사용되어전체원료중 59.2% 의비중을차지하며, 과당이약 5천톤으로 26.6% 의비중을차지함 다음으로양파가 421톤으로 2.3% 의원료사용비중을보였으며, 옥수수가 357톤으로 1.9%, 보리가 290톤으로 1.6% 의원료사용비중을보임 액상차생산을위한원료의총사용량은약 1만 8천톤이며, 이중에서국산원료사용량은약 2천톤으로국산비중이 11.4% 를보임 가장많은사용비중을가진백설탕은 100% 수입산에의존하고있으며, 사용량이많지는않지만양파와쌀은 100% 국내산을사용하고있음 과당, 보리, 그리고옥수수는수입산비중이훨씬높은반면에농축과 채즙은국산비중이상대적으로높음 [ 표 3-16] 액상차원료의사용비중 국산사용량 ( 톤 ) 수입산사용량 ( 톤 ) 계 국산비중 (%) 식품원료 사용량 사용비중 ( 톤 ) (%) 쌀 곡류및보리 곡분옥수수 양념채소류 양파 과일채소류농축과 채즙 백설탕 0 10,913 10, 당류과당 255 4,650 4, 기타 1, , 전체 2,099 16,328 18, 식품산업분야별원료소비실태조사 9), 한국농수산식품유통공사, ) 기타는위표에서별도로구분되지않은액상차원료가포함되어있음 9) 본조사의대상기간은 2012 년 1 월 ~12 월이며, 조사대상은전국의종업원수 5 인이상식품제조사업체 8,429 개중 3,500 개를통계적표본추출후조사함 39

48 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 2012년기준으로침출차, 액상차, 고형차를모두포함하는다류의원료사용량중수입산사용량은약 2.3만톤이고국산사용량은약 4천톤으로, 국산원료의사용비중은 16.4% 로나타남 고형차의국산원료사용비중이 29.1% 로다류중에서는가장높게나타났고침출차는 21.5% 로그뒤를잇고액상차는 11.4% 로다류중에서국산비중이가장낮음 [ 표 3-17] 다류품목별국산원료사용비중 ( 단위 : 톤, %) 생산품목 국산사용량 수입산사용량 계 국산비중 침출차 438 1,600 2, 다류 액상차 2,099 16,328 18, 고형차 1,884 4,597 6, 소계 4,421 22,525 26, 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사, 액상차원료현황 액상차의국내생산에있어원료사용비중이높은백설탕, 과당, 그리고양파를주요원료로보고해당원료의현황을파악함 가. 백설탕 백설탕의경우 100% 수입산을사용하며, 2013년기준수입량은약 14만톤이며수입액은약 8,850만달러임 수입량은 2006년 2,579톤에서 2013년약 14만톤으로약 56배급증하였으며수입액은 2006년약 242만달러에서 2013년약 8,850만달러로약 37배증가함 수입단가는 2006년 kg 당 0.94달러에서 2013년 0.62달러로하락함 40

49 3 장액상차생산및수출입현황 [ 표 3-18] 백설탕수입실적 연도수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) ,579 2, ,062 12, ,219 13, ,707 3, ,881 4, ,483 17, ,552 35, ,656 88, KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG코드 자당 ( 고체의것 / 향미, 착색에첨가된것이외기타 ) 나. 과당 과당은프럭토스 (fructose) 라고하는중요한육탄당의하나로, 포도당과함께과일속에유리형태로들어있거나포도당과결합하여슈크로스 10) 형태로존재함 당류중감미가가장강한것이특징이며, 액상차에사용되는과당은 90% 이상수입산을사용함 [ 표 3-19] 과당수입실적 연도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) ,627 4, ,378 7, ,320 7, ,603 6, ,738 8, ,430 11, ,409 11, ,989 12, KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG코드 과당 10) 슈크로스 (sucrose): 자당또는슈크로스라고하며, 특히사탕수수와사탕무에많은 D- 글루코스와 D- 프럭토스로이루어지는이당류를말함 < 네이버두산백과 > 41

50 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 수입량은 2006년 4,627톤에서지속적으로증가하여 2013년약 8천톤으로약 73% 증가함. 수입액또한약 410만달러에서 2013년약 1,256만달러로 206% 증가함 수입단가는 2006년 kg 당 0.89달러에서 2013년 1.57달러로상승함 다. 양파 2013년기준양파의생산량은약 130만톤으로 2012년약 120만톤대비 8.2% 증가하였고양파의생산액도 2012년약 3천 8백억원에서 2013년약 4천 9백억원으로전년대비 28.0% 증가함 [ 표 3-20] 양파생산실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 억원 ) 생산비 ( 원 /kg) ,620 2, ,213,376 1, ,035,075 2, ,372,291 4, ,411,645 4, ,520,016 4, ,195,737 3, ,294,009 4, 시설채소온실현황및채소류생산실적 (2006~2013), 농림축산식품부 연도별 (2006~2013) 농림생산지수, 통계청 양파의 2014년연평균소매가격은 kg 당 1,480원이며, 이는 2013년연평균소매가격 2,381원과비교하면 37.8% 하락함 2014년소매가격이하락한이유는 2013년양파가격이 2012년에비해약 45% 상승하여농가수입이높아지자, 많은농민들이양파농사를새롭게시작했고수확시즌에태풍피해도많지않아양파공급량이수요량보다많았기때문임 42

51 3 장액상차생산및수출입현황 [ 표 3-21] 연도별양파가격동향 구분 월 1,275 2,149 1,401 2,000 1,504 2,149 1,804 2월 1,327 2,381 1,389 2,255 1,461 2,707 1,842 3월 1,292 2,710 1,530 2,181 1,422 2,967 1,668 4월 1,481 2,159 2,374 1,654 1,378 3,551 1,534 5월 1,458 1,925 2,295 1,314 1,645 3,569 1,544 6월 1,481 1,491 1,639 1,191 1,713 2,414 1,408 7월 1,541 1,266 1,593 1,383 1,680 1,932 1,294 8월 1,591 1,347 1,640 1,457 1,724 1,796 1,299 9월 1,681 1,361 1,815 1,519 1,720 1,899 1,343 10월 1,656 1,413 1,850 1,402 1,694 1,866 1,347 11월 1,779 1,408 1,897 1,504 1,821 1,857 1,292 12월 1,967 1,374 1,881 1,517 1,940 1,852 1,263 연평균 1,546 1,741 1,777 1,608 1,642 2,381 1,480 농수산물유통정보 ( 1) 월별양파가격은양파 1kg 당소매가격 ( 상품 ) 이며, 2014 년 12 월기준임 43

52 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 제 5 절요약및시사점 1. 액상차생산현황 2013년기준액상차의생산규모는약 37.9 만톤으로생산량은전반적으로증가하는추세를보임 2008년 18.7만톤이었던생산량은 2013년 37.9만톤으로약 102% 증가하였고생산액또한 2008년약 2천 5백억원에서 2013년약 4천 6백억원으로약 83% 증가함 2013년기준액상차출하량은약 22만톤이고출하액은약 4천 7백억원임 출하량은 2008년약 15.7만톤에서등락을반복하다가 2013 년약 22만톤으로약 42% 증가하였으며출하액은 2009 년약 2천 7백억원에서 2013 년약 4천 7백억원으로약 72% 증가함 액상차만을생산하는제조업체에대한별도현황이집계되지않음에따라다류전체의제조업체현황을살펴보면, 2008년 1,587개에해당하던다류제조업체수는지속적으로증가해 2013년 2,775개로 1.7배증가함 국내주요액상차제조업체는광동제약 ( 주 ), 롯데칠성음료 ( 주 ), 웅진식품 ( 주 ) 등이있음 2. 액상차수출입현황 수출입현황집계에서액상차를포함하는기타음료의수출액은 2008 년약 4천만달러에서매년증가추세를보이며 2011년에처음으로 1억달러를돌파한후 2013년약 1억 5,761만달러로 4배급증함 2013년기준국가별기타음료수출현황을살펴보면, 미국, 일본, 중국, 러시아, 캐나다등에주로수출되고있으며수출액은전반적으로증가하는추세임 수입실적의경우수출의 1/10 이하수준이며, 수입액은 2008년약 8백만달러에서약간의등락을반복하다가 2013년 1천 4백만달러로약 81% 증가함 44

53 3 장액상차생산및수출입현황 2013년기준국가별기타음료수입현황을살펴보면, 특히중국, 미국에서의수입량이증가하고있음 기타음료의무역수지는 2008년에 3천만달러에서 2011년전년대비수출액이 1.7배급증하며 1억달러를돌파한이후 2013년약 1억 4천만달러로증가함 한편국내주요액상차제조사인광동제약, 웅진식품, 롯데칠성음료 3사의수출실적을살펴보면, 광동제약의옥수수수염차가가장많이수출됨 광동제약의옥수수수염차는 2102년약 57억원으로최대수출실적을보인이후에 2013년약 34억원으로다소감소함 롯데칠성음료의액상차수출도 2012년약 8억원으로최대수출실적을보였으며, 웅진식품은 2013년 3.4억원으로액상차의최대수출실적을보임 3. 액상차원료 2013년기준액상차의원료중백설탕이 59.2% 의사용비중으로약 1만톤이사용되었으며, 과당이약 5천톤으로 26.6% 의사용비중을, 양파가약 4백톤으로 2.3% 의사용비중을보임 액상차의주원료별원산지비중을살펴보면, 과당과옥수수는 90% 이상수입산을사용하고백설탕의경우전량수입산으로대부분수입에의존하고있으며, 사용량이많지는않지만양파와쌀은 100% 국내산을사용하고있음 2013년기준백설탕의수입량은약 14만톤이고수입액은약 8,850만달러이며, 과당의수입량은약 8천톤이고수입액은약 1천 1,256 만달러임 2013년기준양파의국내생산량은약 130만톤으로 2012년약 120만톤대비 8.2% 증가하였고양파의생산액도 2012년약 3천 8백억원에서 2013년약 4천 9백억원으로전년대비 28.0% 증가함 액상차에사용되는옥수수는 90% 이상수입산을사용하고있으며원재료를수입하여추출액형태로가공한후다른원료와혼합하는공정을거침. 수입액은 2006년약 13억달러에서 2013년약 27억달러로 112% 증가한반면수입량은 0.6% 의미미한증가량을보임 45

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55 제 4 장액상차유통현황 제1절액상차유통구조제2절액상차소매유통판매현황제3절요약및시사점

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57 4 장액상차유통현황 제 1 절액상차유통구조 액상차의유통경로는국내에서생산하여판매하는제조및판매업체에서시작되어도매와소매유통채널을거쳐최종소비자에게판매되는경로임 약 80% 의액상차가 B2C 소매유통채널을통해이루어지는데, 국내제조및판매업체의경우본사에서직접편의점, 체인슈퍼, 할인점등의소매유통채널을통해소비자에게판매되는경로와도매유통채널인영업소와대리점을거친후소매유통채널인독립슈퍼와인터넷쇼핑몰등에서소비자에게판매되는유통경로가있음 군납업체, 외식업체, 그리고급식업체등 B2B 유통을통한액상차판매도전체판매액의약 20% 정도이뤄지고있음 [ 그림 4-1] 액상차유통구조 업계전문가인터뷰 / KMAC 재구성 1) 소매유통채널별유통비중은 2014 년 9 월까지의닐슨소매점매출조사기준임 49

58 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 제 2 절액상차소매유통판매현황 1. 액상차소매유통채널별판매액 2013년소매유통채널기준의액상차매출액은약 2,679억원으로나타남. 유통채널별매출비중은편의점 (58.6%), 일반식품점 (19.1%), 독립슈퍼 (8.1%), 할인점 (7.3%), 체인슈퍼 (6.1%), 백화점 (0.8%) 순임 편의점의매출비중이전체의 60% 에근접할정도로압도적으로높으며, 편의점과일반식품점에서판매되는합계비중이약 78% 로액상차매출의대부분을차지함 편의점과일반식품점이외의소매유통채널비중은 10% 미만으로높지않음 2013년기준의분기별매출액을살펴보면, 3분기의매출액이약 841억원으로 1분기의 1.6배, 2분기의 1.2배, 4분기의 1.3배로나타나 7월부터 9월까지의여름철에수요가많은계절적특성을보임 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2014년 2012년 2013년 3/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기합계합계합계 편의점 29,515 39,717 49,616 38,040 30,528 41,999 48, , , ,559 (57.5) (57.9) (59.0) (59.5) (58.2) (60.1) (59.5) (58.2) (58.6) (59.3) 일반 9,750 12,585 15,906 12,903 10,285 12,563 15,448 51,655 51,144 38,296 식품점 (19.0) (18.3) (18.9) (20.2) (19.6) (18.0) (19.1) (19.2) (19.1) (18.7) 독립 4,274 6,015 6,722 4,686 4,131 5,947 6,483 20,952 21,697 16,561 슈퍼 (8.3) (8.8) (8.0) (7.3) (7.9) (8.5) (8.0) (7.8) (8.1) (8.2) 할인점 4,341 5,262 5,918 4,167 4,055 4,878 5,467 20,290 19,688 14,400 (8.5) (7.7) (7.0) (6.5) (7.7) (7.0) (6.8) (7.6) (7.3) (7.3) 체인 2,943 4,487 5,338 3,610 3,020 4,124 4,820 16,950 16,378 11,964 슈퍼 (5.7) (6.5) (6.3) (5.6) (5.8) (5.9) (6.0) (6.3) (6.1) (5.8) 백화점 ,263 2,099 1,238 (0.9) (0.8) (0.7) (0.8) (0.8) (0.6) (0.6) (0.8) (0.8) (0.6) 합계 51,309 68,610 84,079 63,895 52,423 69,901 80, , , ,020 식품산업통계정보 ( 50

59 4 장액상차유통현황 2012년대비 2013년매출이소폭감소하였으며, 2014년 9월까지의합계도 2013년동기대비다소감소함 2014년도 1분기와 2분기는 2013년동기대비소폭증가한매출을보였으나, 액상차의성수기인 3분기에비가많이오는날씨로인해전년도대비하여약 4% 의매출감소가발생함 2014년 9월말기준의채널별매출비중은편의점이전년대비 58.6% 에서 59.3% 으로증가하면서독보적인소매유통채널점유율을보임 일반식품점과체인슈퍼, 그리고백화점의매출비중은다소감소하였으며, 독립슈퍼는소폭증가하고할인점은매출비중을유지함 2. 소매유통채널의액상차판매가격 2014 년 1월부터 12월까지의대표적인차음료브랜드인광동제약옥수수수염차의소매유통채널별가격을살펴보면, 판매가격은평균적으로편의점에서가장높고백화점, 대형마트, 전통시장, 슈퍼마켓순으로나타남 편의점에서의평균가격은 1,200원으로슈퍼마켓가격에비해 21% 높으며전통시장과비교하여서도 19% 높음 [ 표 4-2] 2014 년소매유통채널별판매가격 제품 대형마트 백화점 슈퍼마켓 전통시장 편의점 광동제약옥수수수염차340ml 1,022 1, ,006 1,200 T-price 생필품가격정보 ( 1) 2014년 1월부터 2014년 12월 19일까지의차음료월간평균가격임 2) 매월 3,10,17,24 일전국의대형마트 100 개점, 백화점 23개점, 슈퍼마켓 46개점, 전통시장 18개점, 편의점 본사 3개점가격의평균을각각집계함 51

60 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 3. 소매유통채널의액상차판매점유현황 2013년기준액상차소매시장규모는약 2,679억원으로나타남 광동제약이 31.2% 를차지하며시장점유율 1위이며, 웅진식품이 16.6% 로 2위, CJ헬스케어가 10.2% 로 3위를기록하였고롯데칠성음료가 8% 로 4위임 이어서남양유업이 7.1% 이고, 기타업체를합한비중이 27% 로상대적으로높은것이특징임 기타업체의대표적인제품으로는 ( 주 ) 그래미의여명 808과천호식품 ( 주 ) 의마시는산수유등다양한식물성원료를추출한제품이있음 액상차전체매출은매년소폭감소하고있지만, 광동제약의매출비중은 2012 년 28% 에서 2014년 3분기기준 33% 까지약 5%p 증가함 웅진식품은약 16% 의매출비중을유지하고있으며, CJ헬스케어도약 10% 의매출비중을지속하고있음 롯데칠성음료와남양유업은 2012 년의매출비중에비해 2014 년 3분기기준으로다소감소하였으며, 기타액상차업체의매출비중도매년감소하고있음 [ 표 4-3] 액상차소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2014년 2012년 2013년 3/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기합계합계합계 광동 15,664 21,330 25,946 20,590 18,062 23,566 26,049 76,012 83,530 67,677 제약 (30.5) (31.1) (30.9) (32.2) (34.5) (33.7) (32.3) (28.3) (31.2) (33.3) 웅진 9,878 10,986 12,413 11,159 9,888 10,897 11,790 42,876 44,436 32,575 식품 (19.3) (16.0) (14.8) (17.5) (18.9) (15.6) (14.6) (16.0) (16.6) (16.0) CJ 5,346 7,452 8,477 6,115 5,211 6,968 7,900 26,183 27,390 20,079 헬스케어 (10.4) (10.9) (10.1) (9.6) (9.9) (10.0) (9.8) (9.8) (10.2) (9.9) 롯데 4,120 5,038 6,785 5,383 3,990 5,665 7,501 24,500 21,326 17,156 칠성음료 (8.0) (7.3) (8.1) (8.4) (7.6) (8.1) (9.3) (9.1) (8.0) (8.5) 남양 3,713 5,163 5,865 4,187 3,371 4,898 5,959 22,618 18,928 14,228 유업 (7.2) (7.5) (7.0) (6.6) (6.4) (7.0) (7.4) (8.4) (7.1) (7.0) 기타 12,588 18,642 24,592 16,460 11,901 17,907 21,497 76,269 72,282 51,305 (24.5) (27.2) (29.2) (25.8) (22.7) (25.6) (26.6) (28.4) (27.0) (25.3) 합계 51,309 68,610 84,079 63,895 52,423 69,901 80, , , ,020 식품산업통계정보 ( 52

61 4 장액상차유통현황 2013년 1월부터 2014년 9월까지의소매유통채널별기업점유율을살펴보면, 광동제약은일반식품점 (48.4%) 과할인점 (39.0%) 에서의점유율이상대적으로높게나타남 이어서웅진식품은편의점 (18.3%) 과독립슈퍼 (15.4%) 에서상대적점유율이높았고 CJ헬스케어또한편의점 (14.4%) 의비중이높음 반면롯데칠성음료 (16.9%) 는백화점, 남양유업 (8.0%) 은편의점, 기타는체인슈퍼 (44.4%) 에서각각상대적으로높은점유율을보임 [ 표 4-4] 기업별유통채널점유현황 ( 단위 : 백만원, %) 구분 편의점 일반식품점 할인점 독립슈퍼 체인슈퍼 백화점 광동제약 86,625 50,988 15,755 13,497 9, (26.7) (48.4) (39.0) (35.9) (23.7) (20.5) 웅진식품 58,232 14,431 5,116 5,484 4, (18.3) (13.8) (12.5) (15.4) (12.4) (13.9) CJ 46,804 4,008 1,161 1,531 1, 헬스케어 (14.4) (3.9) (2.6) (4.6) (4.8) (0.8) 롯데 23,962 8,828 4,834 4,021 3, 칠성음료 (7.1) (8.5) (11.0) (11.1) (9.9) (16.9) 남양유업 26,503 6,631 1,980 1,983 1, (8.0) (6.5) (4.5) (5.8) (4.8) (4.9) 기타 83,356 20,001 13,862 9,972 16,269 1,627 (25.6) (18.8) (30.4) (27.1) (44.4) (43.0) 합계 325, ,888 42,709 36,488 38,261 3,782 식품산업통계정보 ( 1) 2013 년 1 월부터 2014 년 9 월까지의매출액합계기준임 53

62 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 제 3 절요약및시사점 1. 유통및판매구조 액상차의유통경로는약 80% 의매출이 B2C 소매유통채널을통해이루어지는데, 국내제조및판매업체의경우본사에서직접편의점, 체인슈퍼, 할인점등의소매유통채널을통해소비자에게판매되는경로와도매유통채널인영업소와대리점을거친후소매유통채널인독립슈퍼와인터넷쇼핑몰등에서소비자에게판매되는유통경로가있음 군납업체, 외식업체, 그리고급식업체등 B2B 유통을통한액상차판매도전체판매액의약 20% 정도이뤄지고있음 2. 소매유통채널판매 2013년소매유통채널기준의액상차매출액은약 2,679억원으로나타남. 유통채널별매출비중은편의점 (58.6%), 일반식품점 (19.1%), 독립슈퍼 (8.1%), 할인점 (7.3%), 체인슈퍼 (6.1%), 백화점 (0.8%) 순임 2013년기준의분기별매출액을살펴보면, 3분기의매출액이약 841억원으로 1분기의 1.6배, 2분기의 1.2배, 4분기의 1.3배로나타나 7월부터 9월까지의여름철에수요가많은계절적특성을보임 2012년대비 2013년매출이소폭감소하였으며, 2014년 9월까지의합계도 2013년동기대비다소감소함 2014년 9월말기준의채널별매출비중은편의점이전년대비 58.6% 에서 59.3% 으로증가하면서독보적인소매유통채널점유율을보임 2014 년 1월부터 12월까지의대표적인차음료브랜드인광동제약옥수수수염차의소매유통채널별가격을살펴보면, 판매가격은평균적으로편의점에서가장높고백화점, 대형마트, 전통시장, 슈퍼마켓순으로나타남 54

63 4 장액상차유통현황 편의점에서의평균가격은 1,200원으로슈퍼마켓가격에비해 21% 높으며전통시장과비교하여서도 19% 높음 2013년매출액을기준으로광동제약이 31.2% 를차지하며시장점유율 1위이며, 웅진식품이 16.6% 로 2위, CJ헬스케어가 10.2% 로 3위를기록하였고롯데칠성음료가 8% 로 4위임 이어서남양유업이 7.1%, 기타중소업체를합한비중이 27% 로상대적으로높은것이특징임 2013년 1월부터 2014년 9월까지의소매유통채널별기업점유율을살펴보면, 광동제약은일반식품점 (48.4%) 과할인점 (39.0%) 에서의점유율이가장높게나타남 이어서웅진식품은편의점 (18.3%) 과독립슈퍼 (15.4%) 에서점유율이높았고 CJ헬스케어또한편의점 (14.4%) 의비중이높음 반면롯데칠성음료 (16.9%) 는백화점, 남양유업 (8.0%) 은편의점, 기타는체인슈퍼 (44.4%) 에서각각높은점유율을보임 55

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65 제 5 장액상차소비시장현황 제1절액상차소비시장규모제2절액상차브랜드현황제3절액상차국내시장동향제4절액상차해외시장동향 제 5 절요약및시사점

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67 5 장액상차소비시장현황 제 1 절액상차소비시장규모 1. 차 ( 茶 ) 소비동향 한국농촌경제연구원의조사에따르면, 우리나라국민은식후또는휴식시간에마시는음료로커피 (51.5%) 를가장선호하며, 녹차는물또는생수 (21.9%) 에이어 20.2% 의점유율을보임 녹차음용주기의경우, 평균적으로 1주일에한잔이상을마신다고응답한비율이 30.4% 로가장높으며, 이어서 1주일에 2~3잔 (25.8%), 1주일에한잔 (23.7%) 순으로높게나타남 [ 표 5-1] 우리나라국민녹차소비행태 ( 단위 : %) 구분 백분율 커피 51.5 물또는생수 21.9 식후, 휴식시간녹차 20.2 주로마시는음료보리차 5.1 기타 1.3 매일한잔이상 주일에 4~5잔 12.0 녹차평균음용주기 1주일에 2~3잔 주일에한잔 23.7 전혀안마심 8.1 화훼 인삼 녹차의소비행태조사, 한국농촌경제연구원, 한편, 국민건강영양조사결과에따르면, 우리나라국민이주로섭취하는차 ( 茶 ) 중하나인녹차의 2012년 1인당연간소비량은 17.2g으로 2008년 35.8g에서약 50% 감소함 [ 표 5-2] 우리나라국민 1인당연간녹차소비량 ( 단위 : g) 구분 인당섭취량 연도별국민건강영양조사 (2008~2012), 보건복지부 59

68 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 2013년영국의시장조사기관 Euromonitor 의세계 1인당연간차 (tea) 소비량조사를살펴보면, 터키가약 7파운드의차소비량을기록하며 1위를차지하였고아일랜드가약 4.8파운드로 2위, 이어서영국이 3위로약 4.3파운드를소비하는것으로나타남 한국은 39위로 1인당연간 0.372파운드의차를소비하는것으로나타났으며이는약 170g으로환산됨. 일반적인가루녹차제품의용량이약 40g, 티백제품이개당약 1g 내외일때일주일에약 3회정도차관련제품을소비함을알수있음 순위 국가 1인당차 (tea) 소비량 1 터키 아일랜드 영국 러시아 모로코 뉴질랜드 이집트 폴란드 일본 사우디아라비아 미국 한국 브라질 멕시코 Euromonitor International [ 표 5-3] 2013 년세계 1 인당차 (Tea) 소비량 ( 단위 : 파운드 ) 60

69 5 장액상차소비시장현황 2. 액상차종류별소비시장규모 액상차의세분소비시장은원료에따라옥수수차, 홍차, 꿀차, 혼합차, 녹차그리고기타차시장으로분류됨 2013년기준옥수수차가 662억원으로 24.7% 의비중을보였고홍차의경우 416억원으로 15.5% 의비중이며, 옥수수차와홍차를합한비중이전체액상차시장의 40% 정도를차지함 이어서꿀차 (6.9%), 혼합차 (7.2%), 녹차 (5.1%) 순으로집계되었으며, 이외에도다양한원료의기타차가 1,087억원의매출로액상차소매시장의 40.6% 를차지하고있음 세분시장으로옥수수차, 홍차, 꿀차, 혼합차, 녹차의매출비중이 2012년이후계속감소하는특징이있으며, 대신기타차의비중이 2012년 35% 에서 2014년 3/4분기기준으로 46% 까지약 11%p 증가함 이는액상차시장이새로운원료를활용한제품개발이활발히이뤄지고있고소비자도트렌디한신제품에관심을많이보이는특성을갖고있다고판단됨 [ 표 5-4] 액상차세분시장별소비시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2014년 2012년 2013년 3/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기합계합계합계 13,036 17,703 20,345 15,081 12,952 17,232 18,274 67,044 66,165 48,458 옥수수차 (25.4) (25.8) (24.2) (23.6) (24.7) (24.7) (22.6) (25.0) (24.7) (23.9) 홍차 6,044 11,624 15,132 8,813 5,509 9,904 12,080 47,434 41,613 27,493 (11.8) (16.9) (18.0) (13.8) (10.5) (14.2) (15.0) (17.7) (15.5) (13.5) 꿀차 6,510 3,399 2,485 6,219 5,512 3,047 5,370 21,436 18,613 13,929 (12.7) (5.0) (3.0) (9.7) (10.5) (4.4) (6.7) (8.0) (6.9) (6.9) 혼합차 3,858 5,543 5,920 3,939 3,151 4,509 3,781 24,707 19,260 11,441 (7.5) (8.1) (7.0) (6.2) (6.0) (6.5) (4.7) (9.2) (7.2) (5.6) 녹차 2,519 2,810 4,624 3,604 2,785 3,327 2,579 13,468 13,557 8,691 (4.9) (4.1) (5.5) (5.6) (5.3) (4.8) (3.2) (5.0) (5.1) (4.3) 기타차 19,341 27,532 35,572 26,239 22,513 31,883 38,611 94, ,684 93,007 (37.7) (40.1) (42.3) (41.1) (42.9) (45.6) (47.8) (35.2) (40.6) (45.8) 합계 51,309 68,610 84,079 63,895 52,423 69,901 80, , , ,020 식품산업통계정보 ( 61

70 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 제 2 절액상차브랜드현황 가. 광동제약 국내차음료선두브랜드 광동옥수수수염차 를필두로헛개를원료로한 힘찬하루헛개차, 광동로즈힙티 등액상차브랜드를보유함 2006 년출시된광동옥수수수염차는 CF를통해옥수수수염의효능인 V라인얼굴 을소비자에게제품이미지로각인시켜녹차중심이던액상차시장에서옥수수차붐을일으키며하나의트렌드로자리매김함 [ 표 5-5] 광동제약주요액상차제품 구분주요제품주요성분제품이미지 옥수수차 광동 V 라인옥수수수염차 식물혼합추출액 99.7% { 볶은옥수수추출액 ( 고형분 0.28%, 중국산 70%, 국산 30%)80%, 옥수수수염추출액 ( 고형분 0.07%)20%}, 현미농축액, 글리신, 현미향, 식물혼합추출물 광동힘찬하루헛개차 헛개나무열매추출액, 정제수, 비타민 C, 탄산수소나트륨, 글리신등 기타차 광동로즈힙티 (Rosehip Tea) 로즈힙 히비스커스 로즈페탈레드혼합추출물 { 로즈힙, 히비스커스, 로즈페탈레드 }, 레몬농축액, 정제수, 백설탕, 구연산, 구연산삼나트륨, 베리색소, DL- 사과산, 비타민 C, 효소처리스테비아, 피쉬콜라겐, 히알루론산 -KD, 광동발아보리차 볶은보리추출액, 볶은발아보리추출액, 비타민 C, 당밀등 광동제약홈페이지 ( 62

71 5 장액상차소비시장현황 2014년에는옥수수수염차광고모델에탤런트김수현을선정해한류열풍과함께중국인관광객을대상으로한제품홍보이벤트를실시함 2010년남성소비자들을타겟으로숙취해소효과가있는 광동힘찬하루헛개차 를출시하고이듬해 남자들의차 라는제품컨셉을강조하기위해패키지리뉴얼을실시함. 2014년에는제품과관련한 UCC 공모전을실시하여소비자아이디어를접하는기회로삼음 뿐만아니라대학생마케팅서포터즈 K-Player 를운영하면서광동제약제품관련마케팅기획서, 온라인마케팅활동등을수행하는모디슈머활동을장려하는한편 2009 년부터진행한 시네마데이트 이벤트로소비자와의소통을위해노력하고있음 나. 웅진식품 2000년보리차를상품화시킨혼합곡물차 하늘보리 를대표브랜드로 맑은땅옥수수수염차, 맑은메밀차 등을출시하여웰빙트렌드에부응하고있음 대표브랜드 하늘보리 는우리농산물을사용해제조하는무 ( 無 ) 당, 무카페인, 무칼로리를강조한 3무 마케팅으로여성소비자들에게인기를얻었으며 2011 년무첨가보리사이다 하늘보리톡 을, 2013 년에는어린이보리차 유기농하늘보리 를출시하는등하늘보리브랜드를확장하고있음 2011년지상파오디션프로그램에 하늘보리 의간접광고 (PPL) 을진행하고 2014년드라마 왔다! 장보리 의주인공탤런트오연서를광고모델로발탁하여제품의인기를이어가고있음 2002년출시한 꿀홍삼 은기존꿀음료와는달리국산홍삼을함유하여보다차별화된가치를제공하는것이특징이며겨울철온장고용패트제품을잇달아선보임 옥수수수염차가차음료시장에서큰인기를끌면서 2007년 맑은땅옥수수수염차 를출시하고 20~30대여성을타겟으로신입생오리엔테이션제품후원프로모션을실시하였음 63

72 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) [ 표 5-6] 웅진식품주요액상차제품 구분주요제품주요성분제품이미지 옥수수차맑은땅옥수수수염차 혼합곡물추출액 ( 볶은옥수수, 볶은현미, 볶은둥글레 ), 옥수수수염추출액 하늘보리 혼합곡물추출액 45% ( 볶은보리, 볶은옥수수, 볶은현미, 볶은치커리 ), 보리추출농축액 0.15% 기타차 맑은메밀차 메밀혼합추출액 25% ( 볶은타타리메밀, 볶은둥글레 ) 홍삼헛개차 헛개나무열매추출농축액 0.3%, 홍삼농축액 0.02% 웅진식품홈페이지 ( 다. CJ 헬스케어 숙취해소음료 헛개컨디션 의확장브랜드로출시한 컨디션헛개수 는 100% 국산헛개나무열매, 칡즙등건강성분을강조하며헛개음료시장의선두주자로떠오름 특히 컨디션헛개수 는음주후갈증을해소한다는컨셉으로타 CJ 계열사와연계한영화관프로모션, 인기드라마 미생 관련패키지상품을비롯한 TV 및영화와연계한마케팅전략을통해소비자층을넓히는데주력함 2014년에는광고모델싸이 (PSY) 의신곡행오버 (Hangover) 뮤직비디오에소개되면서해외시장으로브랜드인지도를확장함 64

73 5 장액상차소비시장현황 2010년에는 11~12월매주금요일을 컨디션데이 로정하고건전음주문화캠페인을펼쳐소비자의관심을이끌어냈으며 2013 년대학생마케팅활동프로그램인 헛개수마케팅스쿨, 헛개수서포터즈 를통해소비자와소통함 2012년국산유기농뽕잎을원료로하는 즐거운동행뽕잎수 를출시하여관련중소기업과의상생을도모하는한편여대생을대상으로하는뽕잎수서포터즈등을통해시장확대에주력하고있음 [ 표 5-7] CJ 헬스케어주요액상차제품 구분주요제품주요성분제품이미지 컨디션헛개수 헛개나무열매추출농축액 ( 국산, 55Brix) 0.2%, 칡즙농축액 ( 국산 ) 0.2%, 니코틴산아미드, 시클로덱스트린시러브나한과추출분말등 기타차 뽕잎수 뽕잎, 뽕가지추출액 99.97%{( 고형분 0.15% 이상, 뽕잎 75%( 국산 ), 뽕가지 25%( 국산 )}, 비타민 C, 정제수, 효소처리스테비아 CJ 헬스케어홈페이지 ( 라. 롯데칠성음료 기존의하동녹차, 마테미인, 흐를류, 옥수수수염차를 2006년 오늘의차 브랜드로통합하여오늘의차아침헛개, 황금보리, 옥수수수염차를출시함 1993년출시이후홍차음료시장의장수브랜드인 실론티 의제품라인을확대하여 실론티차이라떼 를, 2010 년실론티 350ml 어셉틱 (Aseptic) 패트제품을선보일뿐아니라 실론티요트페스티벌 등관련이벤트를실시함 2013년녹차를베이스로천연과즙을더한 네이처티 브랜드를런칭한데이어 2014 년에는커피, 녹차와함께세계 3대차로선정된 마테 (Mate) 를주된원료로하는 헬스원그린마테차, 아이스티브랜드인 립톤 (Lipton) 그린아이스티 등다양한액상차제품을출시함 65

74 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 특히현대인의정신건강을위한 생활비법차 를컨셉으로한 한방에다린 을출시하여기존액상차와차별화된효능을강조하는한편유튜브등온라인바이럴마케팅과오프라인샘플링이벤트를통해소비자들에게인지도를높이고있음 [ 표 5-8] 롯데칠성음료주요액상차제품 구분주요브랜드주요브랜드제품이미지 오늘의차 오늘의차옥수수수염차, 아침헛개, 황금보리 기타차 립톤 립톤아이스티복숭아, 레몬, 그린 한방에다린 한방에다린평온차, 기운차, 슬기차 녹차 퓨전티 네이처티라임모히또그린티, 애플허니그린티 홍차기타실론티 롯데칠성음료홈페이지 ( 66

75 5 장액상차소비시장현황 제 3 절액상차국내시장동향 1. 기능성액상차전성시대 가. 젊은여성층을위한칼로리제로액상차 액상차는경기변동이나날씨변화와같은외부요인에따라소비트렌드가민감하게반응하며유행이급격히바뀌는것이특징임. 최근에는다이어트에관심이많아칼로리함량에민감한젊은여성층의액상차소비가두드러짐 이에따라율무, 메밀, 현미등 17가지원료를혼합한남양유업의 17차 를비롯하여웅진식품의 하늘보리, 동아오츠카의 블랙빈테라피 등칼로리함량이없는점을강조하는제품이인기를얻고있음 나. 새로운원료와색다른제품포장 액상차업계는새로운원료를사용한제품을통해커피와프리미엄워터의급부상에다소침체된액상차시장을활성화시키려는움직임을보이고있음 빙그레의 맑은하늘도라지 는액상차에잘쓰이지않던원료인도라지를사용했으며, 롯데칠성음료의 한방에다린 시리즈는작약, 대추, 인삼, 구기자등한방성분을함유한제품임 기능성차생산업체 티젠 은기존의패트제품과달리편리성이강조된액상캡슐형전통차 건강한생강유자차, 홍삼대추차 를출시함. 포장차별화를통해현대적인제품이미지를형성하여젊은소비자를타깃으로함 [ 그림 5-1] 기능성차 동아오츠카 블랙빈테라피, 남양유업 17 차 롯데칠성음료 한방에다린 시리즈, 빙그레 맑은하늘도라지 티젠 캡슐형건강한오미자차, 생강유자차 67

76 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 2. 헛개차시장의급성장 직장인숙취해소음료로각광받던헛개차의시장규모가꾸준히확대되고있음. 2010년에광동제약에서출시한 힘찬하루헛개차 가큰인기를얻으면서, 2012년까지 CJ헬스케어, 롯데칠성음료, 웅진식품, 남양유업, 한국코카콜라, 동원, 티젠등이헛개원료의액상차를연이어출시했음 국내헛개차시장은 2011년 236억원, 2012년 578억원, 2013년 620억원으로 3년동안급격한성장을보이고있음. 2014년상반기에는 318억원의매출을기록해앞으로도성장세가지속될것으로전망됨 11) 헛개차시장이급성장함에따라각제조사별경쟁도치열해지는양상임. 헛개차시장을선도한광동제약은남성직장인을타깃으로 힘찬하루헛개차 를홍보하여 2011년초헛개차시장의시장점유율 76.6% 를기록함 CJ헬스케어가헛개차를남녀노소모두즐길수있도록 컨디션헛개수 의갈증해소기능을강조한프로모션을진행하여, 헛개차시장에서높은시장점유율을기록함 12) 3. 마테차시장의형성 2013년한국코카콜라가 태양의마테차 를출시하면서국내에마테차시장이형성됨. 마테차는커피, 녹차와함께세계 3대차 ( 茶 ) 중하나로, 미국, 유럽, 남미에서대중적인음료이며체지방감소와면역력강화에효과가있음 마테차의인기에힘입어국내마테차수입또한급증하고있음. 관세청에따르면, 2013년마테차의수입규모는 195만 3천달러로 2009년 10만 7천달러에비하여 18배증가함. 마테차의최대수입국은전체수입량의 66% 를차지하는아르헨티나이며, 이어일본과파라과이가주요수입국으로나타남 13) 11) 음료시장변화추이, 더바이어, ) CJ 헬스케어보도자료, ) 마테차수입 5 년간 18 배급증.. 녹차는가장비싸, 이데일리뉴스,

77 5 장액상차소비시장현황 국내마테차의주요제조사로는한국코카콜라와롯데칠성음료등이있으며, 마테차원료의원산지이미지를활용한마케팅을진행하거나여성소비자를대상으로다이어트효능의홍보효과를노리고있음 [ 그림 5-2] 한국코카콜라의 태양의마테차 한국코카콜라의 태양의마테차 는남미에서많이소비되는마테차의이국적인이미지를살리기위해제품디자인에태양형상을적용했으며, 다이어트에적합한음료라는점을부각시킴 롯데칠성음료는기존자사의마테차제품이었던 티트리마테차 와 마테미인 을리뉴얼하여 2013년에 아마존시크릿마테차 를출시함. 이어 2014년에는브라질산마테차엽의함량을강조하는 헬스원그린마테차 를출시하였음. 아마존시크릿마테차 가원료원산지이미지형성에초점을맞췄던것과는달리, 헬스원그린마테차 는타깃소비자인젊은여성에게어필할수있도록성분정보를강조한것이특징임 4. 홈메이드음료관심확대 가. 홈메이드과실에이드 건강한식음료에관심이많은주부와다이어트및건강관리에민감한젊은여성층이직접과일음료를만들어음용하기시작하면서 홈메이드과실에이드 가음료시장의새로운문화로자리잡고있음 이와같은현상은최근식품문화전반에영향을미치고있는웰빙트렌드로인해기존탄산음료대신탄산수제조기나탄산수를사용해만든수제음료로가족의건강을직접챙기려는주부들이늘어났기때문인것으로보임. 이에유통업체는매실, 앵두, 자몽등제철과일특설매장을운영하는등과실주행사를진행함 69

78 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 나. 홈메이드과일청음료 체내의독소를제거하는디톡스열풍과더불어레몬청이나자몽청과같은과실청을직접만들어먹는소비자가늘어나고있음. 특히젊은층을중심으로과실청을담궈선물하는사례가유행처럼번지기시작함. 이러한수요에대응하여수제과실청을만들어판매하는온라인사이트가증가하는등홈메이드음료에대한관심이꾸준히이어지고있음 CJ제일제당은전국각지역의과실농장에서생산하는과일청에 백설자일로스설탕 인증스티커를부착하는협업마케팅을비롯하여매월레몬, 오미자, 사과, 생강, 유자등을제공하는 과일청체험단 을모집하고있음. 또한과일청담금용대용량제품과 수제과일청 DIY 기획세트 등을출시하기도함 [ 그림 5-3] 홈메이드액상차 과실에이드수제과실청수제과일청 DIY 세트 70

79 5 장액상차소비시장현황 제 4 절액상차해외시장동향 14) 1. 해외액상차의분류 영국의시장조사기관인 Euromonitor 는액상차 (RTD Tea) 를분류함에있어서소프트음료 ( 알코올을함유하지않거나저알코올음료 ) 의세부품목중하나인차음료와커피음료 (RTD Tea and Coffee) 로분류함 차음료와커피음료 (RTD Tea and Coffee) 는다시원재료에따라차음료와커피음료로세분화되며, 차음료는탄산함유유무에따라비탄산차음료 (Still RTD Tea) 와탄산차음료 (Carbonated RTD Tea) 로분류됨 [ 그림 5-4] RTD Tea 의분류 RTD Tea category, Euromonitor International Analytics 14) Consumer and Innovation Trends in Hot Drinks and RTDs, Datamonitor International,

80 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 2. 액상차글로벌트렌드 가. 원료혼합을통한다양화 2012년기준새로출시된냉, 온음료류제품의 29% 가원료를혼합한형태로레몬맛 11%, 복숭아 5%, 녹차 5% 순으로나타남. 이는신제품에대한호기심과기대감을가지는소비자가 50% 이상으로큰비중을보이기때문임 특히다양한원료를혼합한액상차가출시되고있는데, 일본 Fauchon사의 Eclair tea는기본아쌈티에커스터드향을첨가하였으며러시아 Altay사의 Russkaya green tea는서양까치밥나무잎, 전나무잎, 생강등을녹차잎과혼합한 3가지종류의혼합차를선보임 광범위한세계화가이루어지면서전세계소비자의 60% 이상이경험해보지못한이국적인맛과향을선호하는것으로나타남. 뿐만아니라한정된시즌에만출시되었던음료메뉴를액상차, 음료로출시하는사례가늘어남 Lipton 호주지사에서는모히또, 블러디메리와같이여름철에인기가많은칵테일맛아이스티 3종을출시함. 또한다양한과일, 꽃, 야채를혼합한차음료를생산하는미국의 Numi사는 2013년비트와양배추, 브로콜리와고수, 토마토와민트등유기농야채와허브를혼합한액상차 7종을선보임 뿐만아니라탄산액상차시장의주요제품을생산하는 Canada Dry의일본지사에서는주로여름철에만소비되는제품의한계를극복하고자세계최초로온장보관용탄산액상차인 Hot ginger ale을출시함 [ 그림 5-5] 원료를혼합한다양한액상차 혼합차 ( 에클레어맛차, 녹차혼합 ) 실험적인독특한맛 ( 당근커리차, 모히토칵테일 ) 사계절즐기는온장탄산차 (Hot ginger ale) 72

81 5 장액상차소비시장현황 나. 건강한기능성음료각광 전세계 50% 이상의소비자들은제품구매시원료의원산지를확인할뿐아니라인체에유해한화학첨가물이없는자연원료 (Natural) 인지를중요하게여기는것으로나타남. 특히자연원료 (Natural) 를비롯하여유기농 (Organic), 공정무역 (Fair trade), 항산화 (High antioxidants) 기능이있는제품을선호함 특히자연그대로의원료를사용한제품을찾는소비자의니즈에부응하기위해미국의 Arizona사는화학감미료, 인공색소를첨가하지않은녹차음료를, Harmless harvest사는천연꿀로만든무가당꿀차를선보임. 또한유기농신제품출시가늘어나고있는데, 이탈리아 Holderhof 사의 Bio 허브티는스위스알프스의유기농허브를원료로한것이특징임 웰빙트렌드가지속되면서음료류에포함된지방이나당류에관한소비자들의경각심이높아짐. 이에몸에좋은비타민, 식이섬유등을포함하거나항산화효과가있는기능성음료에대한관심과선호도가증가하였음 미국의 Bai사가출시한 Bai 5는슈퍼푸드로알려진커피나무열매추출액을원료로항산화효과가있음. 필리핀의 Noyu Samurai사또한슈퍼푸드로알려진우롱차를원료로다른허브와혼합하여각종비타민이다량함유된만다린생강우롱차를출시함. 영국의 Go!Kombucha는활성산소를생성하는홍차버섯을원료로사용하여피부세포재생과같은미용효과를볼수있는점이특징임 [ 그림 5-6] 건강한기능성음료 자연에가까운차 (100% raw tea, Japanese green tea, Bio tea) 기능성차 ( 항산화차, 만다린우롱차, 디카페인차, 미용차 ) 73

82 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 다. 맞춤형제품및서비스제공 기호에따라변형가능한맞춤형제품이고급화의한종류로인식되면서소비자의제품충성도를높이는방법으로주목받고있음. 이미외식이나음료서비스분야에서시행되는맞춤화사례가많은데대표적으로스타벅스에서는우유, 샷, 시럽, 토핑을조합한약 170종류의맞춤형 (customization) 주문이가능한사례가있음 [ 그림 5-7] Whittard 'Blend your own tea' 반면액상차와같이소매유통채널을통해시중에유통되는경우인터넷플랫폼을이용하여맞춤형서비스를제공하거나실제제품개발에적용할수있음 예를들어영국의차제조업체 Whittard 는자사주문홈페이지에소비자가직접원하는향의차를혼합하고만든차의이름을지을수있는맞춤형서비스를제공함 라. 기타해외시장트렌드 이외에주목해야할떠오르는트렌드로윤리적소비를하려는소비자의증대가있음. 이에대응하여열대우림동맹 15) (Rainforest Alliance: RFA) 인증과같이제품이환경친화적인환경에서생산되었음을증명하는것이소비촉진의한방법이될수있음 열대우림동맹인증은 2012년기준출시된신제품의 0.2% 만이인증을획득하는등아직도입기에머무르는만큼자사브랜드를차별화시키기위한전략으로써향후긍정적인효과가예상됨 15) 열대우림동맹 (Rainforest Alliance: RFA): 1987 년도에설립된비영리단체로전세계 16 개국약 35,000 명의회원사가있음. 생물다양성을보존하고지속가능한생태환경을확립하는것을목표로자연친화적인경영과소비행동을촉구함. 일정한조건을만족하는농가, 삼립업, 관광업등관련업계에인증스티커 (seal) 를제공하여소비자들로하여금윤리적인선택이용이하도록함 < 열대우림동맹인증홈페이지 ( 74

83 5 장액상차소비시장현황 연령대별로액상차를구매하는소비자의니즈가상이한점또한주목해야할트렌드중하나임 특히젊은 20, 30대소비자의경우사전예방차원에서식습관을크게변화하지않고마실수있는기능성제품을선호함. 미국의 All I need는항산화물질을함유한탄산유기농음료로정신과육체건강을향상시키는제품의기능을홍보한사례임 반면 65세이상소비자의경우주로건강을유지하는데도움이되는제품을구매하며효능이나기능에대한간결한설명이제품구매에중요하게작용함. 이에대만 Royal tea garden사의우롱차는콜레스테롤수치를낮추고신진대사를촉진시키는기능에관한설명이제품상단에표시되어있음 [ 그림 5-8] 기타해외시장트렌드 열대우림동맹인증럭셔리티, 젊은소비층 /65 세이상소비층을위한웰빙티 75

84 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 3. 주요국가별액상차동향 가. 일본 16) 영국의시장조사기관 Euromonitor의보고서에따르면, 2013년기준으로일본액상차시장은약 1조 3,466억엔의판매액을기록하며전년대비 0.5% 감소하였음 시간을절약할수있고음용이편리한티백형태나무탄산액상차를구매하는소비자가증가하는경향을보임. 품목별시장점유율을기준으로는주로설탕을넣지않은녹차 (44.6%) 나홍차 (19.9%) 를구매하는것으로나타남 [ 표 5-9] 일본차음료매출현황 ( 단위 : 십억엔, %) 구분 비탄산차음료 1, , , , , ,346.5 (99.8) (100.0) (100.0) (99.9) (100.0) (100.0) 탄산차음료 (0.2) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) 합계 1, , , , , ,346.6 깊은녹차맛을강조한 Coca-cola사의 Ayataka와 Suntory사의리뉴얼녹차제품이잇달아출시되면서녹차에관한일본소비자의지속적인관심을이끔 한편카페인이함유되지않은보리차의경우어린이와노년층까지폭넓은타겟층을확보한것이특징임. 숙면을촉진할뿐아니라미네랄을함유하여열중증 (heat stroke) 와같은질병을예방하는보리차의기능홍보를통해인기를얻음 반면탄산액상차는 2011년이후지속적으로하락세를보이고있는데, Kirin 사의경우 2011년출시한녹차스파클링티제품이시장에서실패를거두자유사한탄산제품을더이상출시하지않고있음 16) RTD Tea in Japan, Euromonitor International,

85 5 장액상차소비시장현황 일본시장의경우특히 FoSHU(Food for Specific Health Use), 즉기능성음료시장이정부지원에힘입어성장하는추세로기능을강조한액상차제품이향후긍정적으로전망됨 [ 표 5-10] 일본주요액상차현황 브랜드제조사제품사진 Oi Ocha Ito En Ltd Kirin Gogono-kocha Kirin Beverage Corp Suntory Lyemon Suntory Beverage & Food Ltd Ayataka Coca-Cola (Japan) Co Ltd Suntory Oolong Cha Suntory Beverage & Food Ltd 각사홈페이지 77

86 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 나. 중국 17) 2013 년기준중국의액상차시장규모는전년대비 20% 상승한 1천억위안임 중국의액상차시장은일본과마찬가지로무탄산액상차가주를이루며밀크티, 허브티를비롯한녹차, 홍차, 우롱차, 과일차제품이있음 [ 표 5-11] 중국차음료매출현황 ( 단위 : 백만위안, %) 구분 비탄산차음료 49, , , , , ,698.0 (100.0) (97.7) (99.6) (100.0) (100.0) (100.0) 탄산차음료 - 1, (0.0) (2.3) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) 합계 49, , , , , ,698.0 특히밀크티의경우 2011년 President사의 Assam Milk tea제품의성공적인프로모션을시작으로 2013년까지그인기가이어짐에따라프리미엄밀크티제품에대한니즈가대두됨 이에 Danaicha사는평균액상차제품가격의 4배에달하는리터당 7.4 위안인프리미엄 Xidi maccha( 마차 ) milk tea를출시하여직장인여성을타겟으로편의점판매에주력한사례가있음 반면밀크티를제외한제품종류는 2012년이후신제품출시가둔화되며하락세를보였으며전통중국건강음료로포지셔닝한결정당 (crystal sugar) 과일음료가새로운경쟁자로부상함. 이에 Master kong, President와같은시장선도브랜드들은대용량제품출시및미국가수 Avril Lavigne을모델로한마케팅캠페인등의전략을통해대응함 건강에대한중국소비자들의의식이점차향상되면서무설탕, 무가당액상차는향후전망이긍정적임. 특히허브티액상차업계 1위인 Jiabuobao사의경우 TV 리얼리티쇼 The Voice of China 협찬과같은채널전략을통해가정용 (off-trade) 과업소용 (on-trade) 유통망을확대하고있음 17) RTD Tea in China, Euromonitor International,

87 5 장액상차소비시장현황 [ 표 5-12] 중국주요액상차현황 브랜드제조사제품사진 Master Kong Ting Hsin International Group President President Enterprises (China) Investment Co Ltd Jiabuobao Guangdong Jiaduobao Beverage & Food Co Ltd Wong Lo Kat Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co Ltd Heqizheng Herbal Tea Fujian Dali Food Co Ltd 각사홈페이지 79

88 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 다. 미국 18) 2013 년기준미국의액상차판매량은전년대비약 3% 상승한 50 억달러임 [ 표 5-13] 미국차음료매출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 비탄산차음료 3, , , , , ,602.0 (97.4) (96.7) (96.3) (95.7) (93.0) (91.3) 탄산차음료 (2.6) (3.3) (3.7) (4.3) (7.0) (8.7) 합계 3, , , , , ,041.7 주스나탄산음료를주로소비하던미국소비자들이비만문제를해결하기위해보다건강한음료에관심을갖기시작하면서액상차음료를대체제로선택하는소비자가늘고있음. 이에과일향이가미된항산화기능강화녹차와백차, 그리고루이보스를원료로하는액상차의성장세가예상됨 무탄산액상차판매량이점점증가하고있는한편탄산액상차판매량은 2008년대비 4배이상급증하고있음. 특히곰부차 (Kombucha), 즉숙성된홍차버섯을원료로하는 GT's를비롯한브랜드판매량이증가한것이특징적인데, 홍차버섯의숙성과정을통해유산균이생성되는등다양한건강효과가입증되면서미국을비롯한유럽지역에서주목받고있음 미국액상차시장은 Arizona, Pepsi-Lipton으로양분되어있으며주로젊은소비층이 Arizona를, 중장년층이상이 Pepsi-Lipton 브랜드를선호함. 이에아이스티브랜드 Fuze tea는탄산음료대신리필이가능한형태로레스토랑에서도판매됨 업계 1위인 Arizona의 US$0.99' 가격전략에대응하여 Lipton은 2007년프리미엄라인인 'Lipton pure leaf' 를시작으로녹차, 백차 (white tea) 를추가로출시하는등고가격전략을펼쳤으나성공을거두지못함. 이어출시한 Brisk 브랜드는아리조나와유사한저가정책을펼치고있음 18) RTD Tea in the US, Euromonitor International,

89 5 장액상차소비시장현황 [ 표 5-14] 미국주요액상차현황 브랜드제조사제품사진 Arizona AriZona Beverage Co LLC Lipton Pepsi-Lipton Tea Partnership Brisk Iced Tea Pepsi-Lipton Tea Partnership Snapple Dr Pepper Snapple Group Turkey Hill Turkey Hill Dairy 각사홈페이지 81

90 가공식품세분시장현황조사 ( 액상차시장 ) 라. 영국 19) 2013 년기준영국의액상차시장규모는전년대비 8% 상승한약 1,276 만파운드임 [ 표 5-15] 영국차음료매출현황 ( 단위 : 천파운드, %) 구분 비탄산차음료 7, , , , , ,758.2 (100.0) (97.7) (99.6) (100.0) (100.0) (100%) 탄산차음료 (0.0) (0.0) (0%) (0.0) (0.0) (0.0) 합계 7, , , , , ,758.2 전통적으로홍차를마시는문화가있는영국소비자들의특성상영국의액상차시장은홍차제품이대부분으로홍차를베이스로레몬, 망고향등이첨가된제품이있으며이외에녹차, 루이보스액상차종류가있음 Britvic Soft Drink사의대표브랜드 Lipton Iced tea는레몬, 복숭아, 망고등의제품으로소매유통점유율 80% 를차지하고있음 차문화가오래전부터정착된영국의소비자들은보다다양한향과맛, 기능을가진액상차제품을기대하는경향이있음. 이에아시아식품점과같이한정적인구매가가능하던녹차에암을예방하는효과가있음이입증되자아사이베리와혼합한녹차혼합차를출시하여 2013년기준최대판매치를기록한사례가있음 예측이어려운영국날씨또한액상차소비에영향을미칠수있는데일반적인 PET 형태를대신한병 (bottle) 포장이나만화캐릭터를활용하는패키징 (packaging) 전략은또다른제품차별화방안이될수있음 19) RTD Tea in the United Kingdom, Euromonitor International,

91 5 장액상차소비시장현황 [ 표 5-16] 영국주요액상차현황 상품명제조사제품사진 Lipton Britvic Soft Drinks Ltd Mangajo Mangajo Drinks Co Nestea Coca-Cola Enterprises Ltd Twinings Twining & Co Ltd, R 각사홈페이지 83