Connected ( 커넥티드 ) TV 작성취지 - 본보고서는인터넷를포함한뉴미디어의발달에따라전통미디어중의하나인 TV 시장이어떻게변모하고있는지살펴보고그중의화두로떠오르고있는 Connected ( 커넥티드 ) TV 시장의현재이슈를짚어봄. - 또한점차치열해지고있는영국커넥티드티비시장의주요기기및콘텐츠공급자들에대해살펴보고앞으로시장이어떻게변화할지를전망함. 작성자 : 안소라 ( 골드스미스대학글로벌미디어석사 ) 작성순서 1. 영국커넥티드 TV 시장배경 1) 영국 TV 방송시장개요 2) 커넥티드 TV 의등장 3) 영국커넥티드 TV 시장의경쟁자구도 2. 영국커넥티드 TV 시장전망 참고자료
1. 영국커넥티드 TV 시장배경 영국 TV 방송시장개요 - 영국방송통신규제기관인오프컴 (Ofcom: Office of Communications) 에따르면영국은지난 10월디지털 TV 전환사업을완료한이후로신규 TV 기술들을적극도입하면서통합적인디지털국가로거듭나고있음. - 영국은시청자들이원하는프로그램을셋톱박스에녹음하고원하는때에재생할수있도록하는디지털비디오리코더기술적용의선두주자일뿐만아니라시청자들이새로운기술들을생활속에접목하는속도도빠른편임. - 그예로오프컴이조사한결과영국인터넷사용자전체의 1/4 (23%) 정도가 TV 콘텐츠를인터넷을이용해시청한다고나타남. 이는 BBC iplayer, Sky Go, 4oD 와같은온라인 TV 캐치업 (Catch-up) 서비스의인기에기인한것으로보여짐. 같은조사에서미국과스페인이각각 17%, 16% 로영국의뒤를따르며영국의온라인상 TV 시청률이다른국가들에비해확연히앞서있다는것을보여줌. - 영국에도스마트 TV가급속도로펴져나가며시청자들이캐치업 TV 시청, 소셜네트워킹플랫폼, 게임등의온라인서비스를활발히이용하는것으로나타남. 영국소비자전체의 15% 가스마트 TV를보유하고있으며이는프랑스와동일한비율이며, 미국의 10% 에비해앞섬. - 또한이조사결과에따르면영국전체 2천 6백 6십만정도의가구가 TV 를보유하고있으며가구당평균 2.25 대의 TV 를보유하고있는것으로집계됨. 아래의 [ 표 1] 에서보듯이영국전체 TV 판매량은꾸준히늘어나고있으며아날로그 TV 판매는현저히줄어든반면 HD TV 의판매량은수직상승하고있는것을볼수있음. - 지난몇년간의시청자들의 TV 시청행태를보았을때인터넷과그외의새로운플랫폼들의선전에도불구하고 TV 시청이꾸준하게이루어지고있는편임을알수있음. 하지만 TV 시청률은시청자의나이에크게연관이있기때문에현재의새로운기술들이시간이지남에따라보편화되면서주시청자들의 TV 시청행태가변할가능성이큼. 이는전반적인 TV 산업에위기요인이자기회요인으로작용할수있음.
표 년사이 판매량 커넥티드 TV 의등장 - TV 는다른전통미디어플랫폼에비해온라인의영향을늦게받은편이라고볼수있음. 하지만 YouTube 와 BBC iplayer 와같은온라인비디오콘텐츠스트리밍사이트의선전에도불구하고상대적으로 TV 시청자는크게줄지않은편임. - 그예로소비자들이아마존킨들 (Amazon Kindle) 로책을읽고, ipad 로신문을읽고, 스마트폰으로음악을듣지만텔레비전프로그램과영화는여전히큰스크린으로시청하는것이선호됨. 이에따라과거에 TV 가다른기기에의해대체될것이라는예상을깨고오히려 TV 와인터넷이접목하여기술적으로사양이더높아지고있음. - 최근출시되고있는스마트 TV 는전화, TV, DVD 플레이어, 홈엔터테인먼트시스템, 게임스테이션등을하나의기기로통합하여이용할수있어여러기기를동시에사용하는데불편함을느낀소비자들에게어필하고자함. - TV 는전통적으로콘텐츠를전송받고디스플레이하는두가지주요서비스를제공하는미디어기기이지만최근에출시되는 TV 는안테나, 위성, 개인비디오리코더 (PVRs), DVD 플레이어, 게임콘솔, 컴퓨터등의다른서비스및기기와연결되어데이터전송을받을수있으며, 그기능이점차다양해지고있음. - 더욱더많은시청자들이 TV 를시청하는동안쌍방향연결성을가진노트북, 타블렛, 스마트폰등의제 2의스크린 (second screen) 또는 2 개이상의멀티스크린을함께이용하는시청행태가증가하고있음. 커넥티드 TV 는인터넷을기반으로소비자들이다양한기능을이용할수있게함으로써다른스크린으로분산된시청자의주의를하나의스크린에집중시키려고함.
- 영국인구전체의 39% 가 BBC iplayer 을최소일주일에한번시청한다는조사결과에서보듯이, 주문형콘텐츠가더욱더활성화되고시청자들은언제, 어디서든, 원하는프로그램을시청하는데익숙해지고있는점이커넥티드 TV 기술의발달을더욱촉진하고있음. 영국커넥티드 TV 시장의경쟁자구도 - 커넥티드 TV 는 TV 와웹의벽을무너뜨리며신개념의콘텐츠, 채널, TV 앱서비스의새로운지평을열것으로예상함. TV 제작회사, 유료 TV 제공업자, 게임콘솔, 방송사, 기술회사들이커넥티드 TV 시장을선점하기위해각기다른노력을펼치고있음. - 2011년버진미디어의 TiVo 서비스를시작으로 2011/2012 년에의 YouView 의런칭으로경쟁이더욱가열되고있음. 삼성은자사의 TV 앱스토어를통해 2백만다운로드를달성하였으며다른영국의 2천만대의콘솔들또한웹에연결되는기능을선보이고있음. TV 제조업자 - TV 제조업자들은평면고화질 HD TV 등의출시로기기의성능과화면의질을높이며 TV 시장에서꾸준한선전을해오고있음. - 하지만 TV 시장이스마트폰, 타블렛등의다른기기들의위협을받으며새로운전략이요구되고있음. 이에따라인터넷커넥티드 TV 가다음세대의주요기술로떠오르며영국에서는삼성과소니가주요마켓리더로자리매김하고있음. - 또한 TV 의교체주기가하나의넘어야할산으로인식되고있음. 2010 년에판매된 TV 는 9백 50만대로이는대부분이미기존에보유하고있는 TV 를교체한것으로영국전체의가구당 TV 대수에는크게영향을미치지않는것으로나타남. - TV의평균교체주기는최소 6년으로교체주기가 2년인핸드폰과 3년인노트북에비교하여교체주기가느림. 이는인터넷커넥티드 TV 가다른기기들에비교하여보급속도가느릴것으로전망하는근거가됨. - 인터넷커넥티드 TV 가 TV 의중요한성능중의하나로부각되는추세이긴하지만이에부합하는콘텐츠제공이현재부족하여빠른성장에걸림돌이될것
이라는관측이있음. - 삼성인터넷 @ TV 는유럽 TV 시장에서 25% 의마켓점유율을가지고있는삼성전자가제공하는서비스로제 3자가제공하는다양한앱을무료또는유료로다운받아이용할수있음. BBC iplayer, 유튜브 (YouTube), 러브필름 (LoveFilm), 스카이프 (Skype), 트위터 (Twitter) 와 Muzu.tv ( 주문형뮤직비디오 ) 등의다양한앱을즐길수있음. 삼성 TV 는하드드라이버상에약 70 여개의앱을저장가능하며앰스토어에서현재까지약 400 여개의앱을다운로드가능함. - 파나소닉 Viera Connect 는파나소닉의커넥티드플랫폼으로 2011년에런칭함. 게임과소셜네트워킹과같은쌍방향기능과라이브스트리밍, 피트니스, 주문형콘텐츠, 스카이프, 이베이, 냅스터등의서비스가제공됨. - LG 스마트 TV 는 LG 가생산하는 TV 의일부모델에서제공되는플랫폼으로업그레이드박스를기기에연결해서사용할수있고 LG 의매직모션리모컨을통해조정가능함. 제 3자서비스와앱에열려있으며 BBC iplayer, 페이스북, 트위터, 구글맵, 게임 (Accedo), 인터넷라디오 (Vtuner), Picasa 등의서비스를이용가능함. 셋톱박스공급자 (1) - 영국의셋톱박스 (Set-top box) 시장은유료 TV (PayTV) 제공자들을통해소비자들이할인된가격또는무료로서비스를받는보조금지원영역과소비자들이전체가격을다지불하고제한된지상파 (FTA) 채널또는디지털비디오리코딩서비스를이용하는리테일영역의둘로나뉨. - 보조금지원영역에서는스카이 (Sky) 가마켓을선두하며직접셋톱박스를제작하여공급함. 현재공급되고있는셋톱박스들은인터넷접속기능을가지고있지만 VoD 나스카이애니타임플러스 (Sky Anytime+) 채널을이용하기위해서는 Sky 브로드밴드서비스에가입하고있어야함. - Sky 는셋톱박스시장에서몇년째활약해오고있으며 Sky+ HD 박스는영국 4백만에가까운가구들에설치되어있음. 이를기반으로 Sky Anytime+ 서비스는런칭이래 Sky TV 와브로드밴드패키지에포함되어빠르게가입자들을확보함. Sky Anytime+ 는 Sky TV 와브로드밴드가입자들에게제공되는주문형서비스로주문형영화와 1000 시간에해당되는주문형 TV 콘텐츠를시청할수있음.
- 버진미디어 (Virgin Media) 는자사의독점셋톱박스공급자로티보 (TiVo) 를선정하여서비스를제공해오고있음. TiVo 플랫폼은버진미디어가입자들에게한층강화된주문형서비스, 7일캐치업서비스, TV 앱등을제공함. TiVo 박스는독립플래쉬개발자들이앱을공급할수있도록하여 Sky 박스에비해열린서비스를제공함. - 2011 년런칭 1분기에 5만가입자를확보하며순조로운출발세를보였지만셋톱박스의가격이 50파운드이며한달에 5파운드를서비스사용료를내야하는점에 TiVo 박스가널리공급되는데에는시간이좀더필요할것으로보임. - 유뷰 (YouView) 는 BT 와 TalkTalk, BBC, ITV, Channel 4, Five, See Saw, Arqiva 를주요주주로하여 2011 년에런칭한이래로빠른성장세를보이고있음. YouView 는 HDTV, DVR 기능을포함한프리뷰 (Freeview) 디지털지상파 (DTT: Digital terrestrial television) 콘텐츠와주문형서비스를혼합한하이브리드방송및브로드밴드서비스를제공함. 제 3자가개발한인터넷커넥티드앱에도오픈되어있으며무료, 유료 TV 채널과, 라디오, 주문형채널, 캐치업서비스, TV 앱, IP 멀티캐스트등의서비스를제공함. - 셋톱박스는 200 파운드가량이나가입비와매달사용료는무료임. 특히기존 BT Vision 셋톱박스는 Pace 에의해제작되며 BT 브로드밴드와연결되어있음. 따라서 BT의 5백 75만가입자들을커넥티드 TV의잠재적사용자들로볼수있으며 BT Vision 셋톱박스는 YouView 박스로점차교체될것으로보임. 셋톱박스공급자 (2) - 마이크로소프트, 소니, 닌텐도등과같이인터넷에연결되는게임콘솔의영향이점차확대되는추세를보임. 이러한게임콘솔들은온라인게임에주로이용되나인터넷또는블루레이, DVD 를통하여비디오콘텐츠를시청하는데에도폭넓게사용되고있음. 온라인게임의비중이점차높아져감에따라게임콘솔이 TV 를인터넷에연결하는매개체로부각되고있으나게임콘솔을통해정기적으로비디오는시청하는행태는여전히그리높지않음. - 엑스박스라이브 (XBox Live) 는온라인멀티플레어게임과디지털미디어공급서비스로써, 제한적인서비스는무료로제공되지만메인서비스는가입을해야만이용할수있음. 주요제공되는서비스로는 Zune, Last FM 을통한뮤직스트리밍, 게임마켓플레이스, SkyPlayer, 트위터와페이스북, 그리고윈도우라이브메신저등이있음. 영국에 4백만 Xbox 사용자들이있는것으로추정되며이
들중 70-80% 는 18-34세사이남성층임. - 플레이스테이션 (PlayStation) 은 Xbox와마찬가지로온라인게임및디지털미디어공급서비스를제공하며 LoveFilm, BBC iplayer, 4oD, ITV Player, PS3 웹브라우저, 게임스토어등의서비스를이용가능함. 영국에 3백만사용자를보유하며다소값비싼콘솔가격때문에 Xbox 비해서사용자연령대가높은것으로나타남. - 닌텐도와이파이커넥션 (Nintendo WiFi Connection) 은온라인멀티플레이어게임을위한커넥티드서비스로 Wii 콘텐츠채널을통해인터넷브라우징또한가능함. 제공되는서비스는뉴스와날씨등으로아직까지제한적으로웹브라우저를통해접속가능한서비스이외의제 3자주문형서비스는제공되지않음. 영국에 8백 3십만가량의사용자가있으며엑스박스와플레이스테이션과는다르게사용자의반정도가여성층이고 18세이하와 34세이상이더많이이용하는것으로나타남. 온라인기반회사 - 애플 TV 는디지털미디어수신기로집에서사용하는컴퓨터의콘텐츠와연동하여아이튠 (itunes), 넷플릭스 (Netflix), 플리커 (Flickr), 유튜브 (YouTube) 와같은디지털서비스를제한없이이용할수있게함. 컴퓨터로부터콘텐츠또는라이브 IP 를스트리밍할수있으나셋톱박스내에저장공간은없으며애플에서지정한미디어파트너의콘텐츠만재생할수있는제한이있음. - 구글 TV 는셋탑박스또는 HD 박스들에서이용되는스마트 TV 플랫폼으로안드로이드시스템에기반하여주문형프로그램과인터넷콘텐츠를제공함. 즉각적인인터넷검색또는브라우징이가능하고애플 TV 와는다르게제 3자의앱또는콘텐츠사용이자유로운편임. - 야후커넥티드 TV 는위젯에기반한 TV 컨텐츠엔진으로소니, VIZIO, 삼성, LG TV 의일부모델에공급됨. 야후커넥티드 TV 를지원하는전자기기들은영국뿐만아니라미국, 네덜란드, 독일, 프랑스, 캐나다, 남아공등을포함한 16 개국가에공급되어있음. 아마존주문형서비스, 블록버스터, USA today, 트위터, 이베이, 제 3자가공급하는위젯등의서비스를이용가능함.
2. 커넥티드 TV 시장전망 - 인터넷의등장이래음악 ( 애플과 itune) 과프린트산업 ( 아마존과킨들 ) 에산업전체의변화를가져왔고최근에는비디오콘텐츠의소비에도 (YouTube) 큰영향을미치고있음. - 전문가들은 2015년에전세계적으로 5억대수의 TV가웹에연결될것이라고전망함. TV와인터넷의결합은시청자들의이전에수동적이였던 TV 시청경험을좀더인터랙티브한경험으로바꾸고있음. - 시청자들은단한번의클릭으로프로그램에관한정보는물론이고채팅, 포럼방, 쇼핑, 날씨예보와같은서비스에손쉽게접근할수있음. 이러한기능은이미스마트폰, 타블렛에존재하지만이를큰 TV 스크린에서즐길수있게됨. - YouTube가소비자의비디오콘텐츠소비방법을바꾸어놨듯이커넥티드 TV 시장은인터넷의분배구조를바꾸어놓을것이라는관측이지배적임. 이시장에진입하는새로운콘텐츠, 기기공급자들은가입비및매달사용료를청구하는수익모델 (S-VOD) 또는콘텐츠별로가격을청구 (T-VOD) 하는모델을기반으로하여주문형콘텐츠를공급하고있음. - 커넥티드 TV 는소셜네트워킹플랫폼을접목하여 소셜 TV 로거듭나고있음. getglue.com 과같은소셜서비스를통해자신이시청하고있는프로그램, 가장즐겨보는프로그램등을친구들과공유하고프로그램에대한의견또한나눌수있음. 엔터데인먼트를위한소셜네트워크 를표방하는이러한플랫폼은시청자들에게가상커뮤니티공간을제공함. - getglue.com 의경쟁자중의하나인 IntoNow 는시청자들이 TV 프로그램을시청하는동안바로프로그램커뮤니티에접속 / 참여할수있게해줌. 이커뮤니티공간에서시청자들은친구들과채팅을한다거나프로그램시청경험을다른시청자들과동시적으로공유할수있음. - 이러한점에서시청자들은언제어디서 TV 를시청하더라도친구들또는다른시청자들과연결이되어시청경험을공유할뿐만아니라, 단지시청자가아닌참가자가되어프로그램에대한피드백을제공하며시청하는프로그램에직접적으로영향을줄수있게됨. 현재경연또는게임프로그램에서사용하고있는시청자투표시스템도이러한시청자들의참여를돕는방법중의하나로이외에도시청자의수평적, 수직적참여를돕는다양한방법들이개발될것으로보임. - 커넥티드 TV 를통해제공되는앱또는콘텐츠의폭이넓어짐과동시에시청자들은관심있는콘텐츠들을검색하여찾는데더많은시간을할애할것임. 하지
만 TV 에연결된인터넷을통해친구들이현재시청하고있거나예약해놓은 TV 프로그램을확인할수있을뿐만아니라, 콘텐츠의시청소감, 점수등또한확인할수있어시청자들의의사결정을보조하는데기능을할수있음. - 시청자들이관심있는분야의콘텐츠를중심적으로찾아시청하게되면서광고주측면에서소비자타켓선정이좀더용이해질것임. 불특정한다수를대상으로광고하는것이아니라어느특정한콘텐츠를소비하는타켓층을공략하여광고를할수있게됨. - 이외에시청자가커넥티드 TV 를통해광고나 TV 프로그램을시청시원하는상품이나서비스를선택해서해당웹사이트에바로접속하여정보를탐색할수있게될것임. 또한기존의아마존의원클릭쇼핑처럼초기한번의개인정보입력후단한번의클릭만으로관심있는물품을구매를할수있는시스템이출연할것임. - 커넥티드 TV 는스마트 TV 의보급을통해점차대중화되고있기는하지만현재스마트 TV 는영국인구전체의 10% 정도가보유하고있는정도로보급률은아직까지는낮은편임. 하지만 2011년영국전체 TV 판매량의 27% 를스마트 TV 가차지하였으며 2014 년에는 80% 에육박할것으로예상됨. - 여전히휴대성이용이한스마트폰과타블렛은그입지를굳히고있지만커넥티드 TV 의미래는 TV 프로그램, 영화, 음악, 소셜네트워킹, 쇼핑등의서비스를하나의기기로통합할수있는기술력과그에걸맞은콘텐츠경쟁력에달려있다고볼수있음.