ISSN 2093-3118 Vol.9 No.48 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점 2010 년 9 월 제현정수석연구원 / 김종민연구원 [ 요약 ] Ⅰ. 2010년상반기세계수출순위 Ⅱ. 우리나라의세계수출순위상승요인 Ⅲ. 2010년우리나라수출순위전망 Ⅳ. 결론및시사점 제현정수석연구원 ( 02-6000-5175, hjje76@kita.net) 김종민연구원 ( 02-6000-5617, kjmin@kita.net)
요약 WTO 국별수출통계에따르면, 2010 년상반기기준우리나라의세계수출순위가 7위 (2009 년 9위 ) 로상승했을뿐아니라주요수출국가중한국과중국만이금융위기이전수준을초과한것으로나타났다. 우리와수출규모가비슷한이탈리아, 벨기에의상반기수출은 2008 년동기에비해 20% 이상감소한반면, 한국은 3.5% 증가하여상기두국가를추월할수있었다. 한국의수출순위가 2009 년 3단계상승한데이어 2010 년상반기에다시 2단계상승할수있었던원인은, 첫째, 경기회복기 IT제품 ( 반도체, LCD 등 ) 의수출호조지속, 둘째, 경기회복이빠른신흥개도국으로의수출다변화, 셋째, 유럽경기의불안정한회복으로유럽주요국의수출이다소부진했기때문인것으로분석되었다. 2010 년연말까지우리나라가세계수출순위 7위를유지할수있느냐의여부는수출실적격차가근소한이탈리아및벨기에와의경쟁에달려있다. 이러한삼국간경쟁에영향을줄수있는주요변수는첫째, 각국의주요수출대상국경기의동향, 둘째, 우리나라주요수출품목인 IT제품의수요및수출가격변화, 셋째, 환율변동등을꼽을수있다. 결론적으로 2010 년우리나라의수출 8강진입이가능할것으로예상되지만, 2011 년이후에는이자리를유지하는것이쉽지는않을것으로보인다. 2011 년이후미국, 유럽을비롯한선진국경기회복이본격화될경우우리와수출규모가비슷한국가들, 특히유럽국가들과의각축이예상되기때문이다. 따라서우리의수출 8강유지를위해서는중국내수시장, 중국이외의신흥시장진출을통해수출시장다변화노력을지속시켜야하며, 중장기적으로 IT제품등소수주력품목에집중되어있는우리수출구조도개선시켜나가야할것이다. ⅱ 한 - 페루 FTA 타결의의의및기대효과
본 문
Ⅰ. 2010 년상반기세계수출순위 WTO 국별수출통계에따르면, 2010 년상반기기준우리나라의세계수출순위가 7 위로상승 2009 년우리나라의세계수출순위가전년에비해 3 단계상승한 9 위를차지한 바있으며, 올해상반기에다시두단계상승 < 세계수출순위추이 > ( : ) 1 13,212 14,462 12,015 7,051 2 12,201 14,307 11,209 6,117 3 11,482 12,874 10,569 6,051 4 7,143 7,820 5,808 3,623 5 5,519 6,379 4,986 2,742 6 5,508 6,012 4,750 2,559 7 4,999 5,380 4,047 (7) 2,213 8 4,391 4,718 3,698 2,138 9 4,321 4,716 (9) 3,635 2,013 10 4,207 4,597 3,507 1,914 11 (11) 3,715 4,565 3,297 1,899 12 3,544 (12) 4,220 3,156 1,898 : WTO 금년우리나라가추월한국가는이탈리아와벨기에이며, 이들국가들과의수출 금액차이는상반기현재각각 75 억달러, 202 억달러로그격차가근소함 IIT, 국제무역연구원 1
< 한국, 이탈리아, 벨기에의상반기수출실적비교 > 억달러 2,700 한국이탈리아벨기에 2,200 2,213 2,138 2,013 1,700 1,200 700 200 2010 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 : WTO 상반기현재세계주요수출국중한국과중국만이 2008 년금융위기이전수준 으로회복 주요국별로 2010 년상반기수출금액을 2008 년상반기실적과비교하면, 한국 (+3.5%) 과중국 (+5.7%) 만금융위기이전수준을회복하고나머지국가들은 아직금융위기이전수준에못미치고있는상황임 - 특히재정위기까지겹쳤던유럽지역주요국가들의수출은 2008 년상반기에 비해 20% 이상감소 < 주요수출국 2010 년상반기수출실적비교 > : WTO 2 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점
Ⅱ. 우리나라의세계수출순위상승요인 반도체및 LCD 등수요회복이빠른수출상품구성 2009 년말부터신흥개도국을중심으로세계경기가회복되기시작하면서 IT 제 품의수요가확대되고가격이크게상승하여우리수출호조에크게기여 - 우리나라는이탈리아, 벨기에등수출경쟁국에비해수출상품구성상반도 체, LCD 등 IT 제품의수출비중이높다는것이특징임 우리나라를비롯, 이탈리아, 벨기에의주요수출품목의하나인석유제품 (HS 2710) 은유가상승으로수출이큰폭으로확대된반면, 승용차 (HS8703) 의경우우리수출은크게증가하였으나이탈리아와벨기에의수출증가율은 5% 미만임 < 주요수출품목비교 > ( : %) 33.4 100 11.7 100 15.7 100 (8901) (8542) (8703) LCD (9013) (2710) 3.1 9.0 78.9 8.0 59.4 6.8 44.5 6.6 42.2 6.1 (2710) (3004) (8708) (8703) (6403) 67.2 3.8 13.9 3.2 31.5 2.9 4.2 1.9 1.6 0.0 : Kita.net * 2010 1 7,, 2010 1 5 (3004) (8703) (2710) (7102) (2933) 3.9 9.5 3.5 5.7 79.6 5.4 71.4 3.9 13.1 2.6 중국등경기회복이빠른신흥개도국으로의수출지역다변화 금융위기이후상대적으로수요가빠르게회복한아시아지역에대한수출이 호조세지속 IIT, 국제무역연구원 3
- 우리나라의주요수출대상국은미국및유럽지역뿐아니라중국을비롯한아 시아지역으로다변화 - 상반기기준우리의대중국수출비중은 25% 를초과하였으며, 10 대수출대 상국중 7 개국이아시아권에속해있음 반면, 이탈리아및벨기에등유럽지역국가들의수출은미국을제외하고역내 에집중되어있음 < 주요수출대상국비교 > ( : %) 33.4 100 11.7 100 15.7 100 45.3 25.1 13.2 13.1 5.9 18.5 33.2 10.7 14.3 12.0 3.2 16.7 31.6 5.8 21.7 6.0 14.1 11.9 39.0 5.5 9.0 5.8 19.3 7.0 17.7 3.3 18.9 5.3 32.8 6.0 69.5 3.0 8.3 4.6 12.6 4.6 48.0 2.5 5.5 2.7 10.0 3.1 42.1 2.4 18.1 2.6 79.7 2.2 36.1 2.0 2.9 2.5 16.4 1.8 35.2 2.0 21.0 2.5 43.8 1.8 : Kita.net * 2010 1 7,, 2010 1 5 유럽지역경기회복부진으로유럽경쟁국의수출회복지연 유럽은남유럽국가재정위기리스크가해소되지않은채여전히경기회복이 불안정한상태임 - 따라서주요수출대상국이유럽지역인이탈리아및벨기에의수출도회복이 더딘상황 4 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점
< 한국, 이탈리아, 벨기에의월별수출증가율추이 > : WTO IIT, 국제무역연구원 5
Ⅲ. 2010 년우리나라수출순위전망 2010 년연말까지우리나라가세계수출순위 7 위를유지할수있느냐의여부는 이탈리아및벨기에와의경쟁에달려있음 삼국간경쟁에영향을줄수있는주요변수는첫째, 각국의수출주력시장경 기의향방, 둘째, 우리나라주요수출품목인 IT 제품의수요및수출가격변동, 셋째, 환율등수출환경변화를꼽을수있음 하반기미국, 유럽, 중국등대경제권중심의세계경기변화에따라수출순위가 하락할가능성이있으나 2010 년사상최초로수출 8 강진입은가능할것으로전망 상반기기준우리나라와이탈리아의수출금액차이가 75 억달러에불과하기때 문에연말까지순위를가늠하기어려울것으로예상됨 하반기수출에영향을줄수있는변수가우리에게다소불리하게작용한다고 하더라도벨기에까지우리를추월하지는못할것으로전망 <2010 년우리나라세계수출순위전망 > 6 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점
세가지변수가우리수출순위에미치는영향 변수 ➀ : 각국의주요수출대상국경기동향 연말까지중국의고성장, 미국경제회복의둔화, 유럽지역의더딘회복이지속 될경우우리나라의세계수출순위 7 위가유지될가능성이있음 - 우리나라 5 대주요수출국중 4 개국이아시아국가이며, 이중중국의 2010 년경제성장률은 10% 이상의고성장, 홍콩, 싱가포르도 5% 이상성장할것 으로전망 - 반면, 이탈리아및벨기에의주요수출국은미국을제외하고모두유럽국가 이며, 이들국가들의 2010 년경제성장률은모두 2% 이하로전망 < 국별주요수출대상국경제전망 > 25.1 10.7 5.8 5.5 3.3 2010 * 10.5 3.3 2.4 5.0 5.7 2010 * 13.1 12.0 6.0 5.8 5.3 1.4 1.4-0.4 3.3 1.2 18.5 16.7 11.9 7.0 6.0 ( : %) 2010 * 1.4 1.4 1.3 1.2 3.3 * IMF, World Economic Outlook 단, 상반기에남유럽국가재정위기로회복이부진했던유럽경제가하반기에 서서히활력을되찾게될경우이탈리아가우리나라를다시추월할가능성도 높음 - 최근이탈리아의최대수출국인독일과프랑스의수입수요증가율이지속적 으로확대되고있음 IIT, 국제무역연구원 7
< 중국, 독일, 프랑스의수입증가율추이 > : WTO 변수 ➁ : IT 제품의수요및수출가격변화 수출비중이큰 IT 제품에대한수요및수출가격에큰변화가있을경우하반 기우리나라전체수출실적에큰영향을줄수있음 - 반도체의경우스마트폰및태블릿 PC 가출시됨에따라수요증가가지속되 고있으나동시에공급물량증가로하반기에가격이소폭하락할것으로예 상 - LCD 도중국이가전보조금정책을연장하는등수요는지속적으로증가하고 있으나패널단가는하락세시현전망 하반기우리나라 IT 제품의수출증가율은상반기에비해둔화될것으로예상되 나큰폭의하락가능성은낮은것으로보임 - 따라서 IT 제품수출둔화폭이우리나라수출순위를크게하락시킬정도로크 지는않을것으로예상 8 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점
<256M DDR 400Mhz 가격 > < 반도체수출단가지수추이 > 1.6 $/EA 1.5 1.4 256M DDR 400Mhz 가격추이 [D 램익스체인지 (DramExchange)] 7 월중순 1.5 35.0 30.0 2005=100 1.3 1.2 1.1 9 월초 1.26 25.0 1 0.9 0.8 0.86 20.0 0.7 0.6 2010. 2 월말 15.0 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 1 2 3 4 5 6 : Korea PDS, 변수 ➂ : 환율변동 하반기달러화약세기조가지속될것으로예상되는가운데원 / 달러환율하락 은우리수출경쟁력을약화시킬가능성이있음 - 8 월초미국의 2 분기경제성장률 ( 연 2.4%) 이발표되면서더블딥에대한우 려와함께달러화강세가지속되었으나최근더블딥에대한우려가완화되면 서다시약세로전환 한편, 유로화도달러대비강세기조를보이고있으나이탈리아및벨기에의 주요수출국이유로화지역이기때문에유로화강세가수출에미치는영향은 크지않을것으로보임 단, 원 / 달러환율하락도실제수출에영향을미치기까지는 3 6 개월가량의 시차가있으며, 변동성이크지않은채안정적으로하락할경우그영향은제 한적임 - 따라서원 / 달러환율하락기조가지속된다고하더라도우리나라하반기수출 실적에큰영향을줄가능성은낮은것으로보임 IIT, 국제무역연구원 9
< 원 / 달러, 달러 / 유로환율추이 > : 10 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점
Ⅳ. 결론및시사점 2010 년우리나라가사상최초로수출 8 강에진입할것으로전망 1980 년대중반이후부터 2008 년까지우리의수출순위는 11 15 위권을유지하 였으나 2009 년금융위기시 9 위를차지하면서마침내수출 10 강에진입 - 2009 년에수출순위가 3 단계상승한요인으로는우리수출의상대적호조뿐 아니라캐나다, 러시아등자원부국의수출이큰폭으로감소하였기때문으로 분석됨 그러나 2010 년상반기경기회복과함께우리수출순위가또다시상승하면서 우리수출의저력과가능성을보여준것으로평가됨 한편, 2011 년이후수출 8 강의자리를유지하는것이쉽지는않을것으로예상 2011 년이후미국, 유럽을비롯한선진국경기회복이본격화될경우우리와 수출규모가비슷한국가들, 특히유럽국가들과의각축이예상됨 - 특히이탈리아의주력수출품목중경기에민감한고가의명품의류및신발 류, 가구류등이포함되어있기때문에경기가금융위기이전으로회복될경 우수출이빠르게증가할것으로보임 또한경기회복으로유가및원자재가격이크게상승할경우대표적인자원 수출국인캐나다및러시아의수출도큰폭으로증가할가능성이있음 - 2008 년중반까지고유가가유지되어 2008 년캐나다와러시아의수출순위가 각각 9 위및 11 위를차지한바있음 IIT, 국제무역연구원 11
< 국별수출증가율추이 > : WTO 우리의수출 8 강유지를위해수출시장다변화노력지속 현재우리수출의 25% 이상을차지하고있는대중국수출은양적인팽창뿐아 니라중국내수시장진출확대를통해중국내수출시장다변화노력이필요함 - 향후중국의내수소비시장이더욱확대될것으로예상됨에따라안적적인 대중국수출증대를위해보다적극적인내수시장진출전략을강구해야할 것임 한편중국이라는한국가에대한과도한수출의존도를낮추는동시에우리수 출을더확대시키기위해서는중동, 중남미, 아프리카등신흥시장개척에더욱 힘써야함 중장기적으로 IT 제품등소수주력품목에집중되어있는우리수출구조개선 캐나다와러시아의경우자원수출의존도가높기때문에유가및원자재가격 의변동에따라수출실적변동폭이큼 - 우리수출도비중이높은 IT 제품이경기및수요공급에따라가격변동성 이크기때문에품목구조상수출의증감폭이클가능성이있음 12 2010 년우리나라수출 8 강진입, 그가능성과시사점
네덜란드, 프랑스등우리보다수출규모가크거나비슷한국가들의수출품목 비중이우리보다좀더고르게분포되어있는것으로나타남 < 국가별품목별수출비중 (2008)> ( : %) 1.8 16.1 12.9 7.6 10.1 6.8 12.6 5.4 o 0.9 13.0 11.8 7.0 8.8 5.9 9.2 3.0 86.8 62.3 79.4 85.4 77.1 74.3 49.8 20.3 o 10.2 15.3 18.2 10.2 28.6 18.4 8.8 6.0-0.2 3.1 5.6 3.1 10.7 7.3 1.4 0.1 o 6.0 2.7 4.2 5.5 6.1 2.9 2.2 7.1 o 55.6 30.5 38.3 38.5 23.3 34.0 26.5 3.7 -- 11.6 3.0 11.0 7.5 10.3 10.4 12.0 0.8 - (IT ) -- 20.9 14.7 4.3 1.9 3.0 6.3 3.3 0.2 3.5 7.7 1.5 0.4 1.2 2.7 1.0 0.0 -- 6.7 1.6 1.3 0.5 0.5 1.1 0.7 0.0 -- 10.7 5.4 1.5 1.0 1.3 2.5 1.7 0.1 o 0.4 1.0 1.9 4.7 2.1 1.3 0.3 0.0 o 2.5 0.8 1.2 3.0 1.8 1.1 0.5 0.1 11.4 21.6 7.7 7.0 12.8 18.9 37.6 74.3 o 9.1 17.2 5.1 5.0 9.3 14.2 29.4 66.5 : WTO IIT, 국제무역연구원 13