목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...16 3. 자본금변동사항...17 4. 주식의총수등...17 5. 의결권현황...18 6. 배당에관한사항등...18 II. 사업의내용...20 III. 재무에관한사항...37 1. 요약재무정보...37 2. 연결재무제표...39 3. 연결재무제표주석...44 4. 재무제표...121 5. 재무제표주석...126 6. 기타재무에관한사항...160 IV. 감사인의감사의견등...169 V. 이사의경영진단및분석의견...173 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...174 1. 이사회에관한사항...174 2. 감사제도에관한사항...176 3. 주주의의결권행사에관한사항...178 VII. 주주에관한사항...179 VIII. 임원및직원등에관한사항...182 1. 임원및직원의현황...182 2. 임원의보수등...187 IX. 계열회사등에관한사항...189 X. 이해관계자와의거래내용...193 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...197 전문가의확인...202 1. 전문가의확인...202 2. 전문가와의이해관계...202 차
분기보고서 ( 제 31 기 ) 사업연도 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2015 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 엘지디스플레이주식회사 대표 이사 : 한상범 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의대로 128 LG트윈타워 ( 전화 ) 0237771010 ( 홈페이지 ) http://www.lgdisplay.com 작성책임자 : ( 직책 ) 회계담당 ( 성명 ) 이경래 ( 전화 ) 0237770781 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은엘지디스플레이주식회사라고표기합니다. 또한영문으로는 LG Display Co., Ltd. 라고표기합니다. 나. 설립일자및존속기간당사는금성소프트웨어 ( 주 ) 로 1985 년 2 월에설립되었으며, 1998 년에 LG 전자 ( 주 ) 와 LG 반도체 ( 주 ) 로부터 LCD 사업을이관받아, TFTLCD 제품의생산및판매를주요사업으로영위하고있습니다. 연월 내 용 1985.2. 금성소프트웨어 ( 주 ) 설립 1995.1. 엘지소프트웨어 ( 주 ) 로상호변경 1997.1. ( 주 ) 엘지소프트로상호변경 1998.11. 엘지엘시디 ( 주 ) 로상호변경 1999.8. 엘지. 필립스엘시디 ( 주 ) 로상호변경 2008.3. 엘지디스플레이 ( 주 ) 로상호변경 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 서울특별시영등포구여의대로 128 LG 트윈타워전화번호 : 0237771010 홈페이지 : http://www.lgdisplay.com 라. 중소기업해당여부회사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용당사는 TFTLCD 및 OLED 등의기술을활용한 Display 및관련제품의연구, 개발, 제조, 판매를하고있습니다. 당분기말현재당사는이러한활동을위하여파주에 TFTLCD 공장, OLED 공장및연구소그리고구미에 TFTLCD 공장을보유하고있으며, 미주, 유럽및아시아에해외현지법인을두고있습니다. 기타자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 목적사업 1. TFTLCD, LTPSLCD 및 OLED 등의기술을활용한 Display 및관련제품의연구, 개발, 제조, 판매및마케팅 2. 태양에너지를이용한제품의연구, 개발, 제조, 판매및마케팅 3. 전각항에서술된제품및기술의개발과제조를위하여필요한부품및장비의연구, 개발, 제조, 판매및마케팅 4. 부동산매매및임대업 5. 상기목적사업에부수적이거나부대되는사업및투자 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
바. 계열회사등에관한사항당사는 2015 년 3 월 31 일현재당사를제외하고 18 개의종속회사와 14 개지분법대상회사를국내외에가지고있습니다. 1) 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 LG Display America, Inc. 1999.09.24 미국산호세 TFTLCD 제품의판매 1,867,934 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Japan Co., Ltd. 1999.10.12 일본도쿄 TFTLCD 제품의판매 171,716 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Germany GmbH 1999.11.05 독일라팅겐 TFTLCD 제품의판매 448,851 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Taiwan Co., Ltd. 1999.04.12 대만타이페이 TFTLCD 제품의판매 399,524 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Nanjing Co., Ltd. 2002.07.15 중국난징 TFTLCD 제품의생산및판매 709,192 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Shanghai Co., Ltd. 2003.01.16 중국상하이 TFTLCD 제품의판매 553,749 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Poland Sp. z o. o. 2005.09.06 폴란드브로츠와프 TFTLCD 제품의생산및판매 199,585 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Guangzhou Co., Ltd. 2006.06.30 중국광저우 TFTLCD 제품의생산및판매 1,959,569 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Shenzhen Co., Ltd. 2007.08.28 중국셴젠 TFTLCD 제품의판매 306,757 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Singapore Pte. Ltd. 2009.01.12 싱가포르 TFTLCD 제품의판매 251,422 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) L&T Display Technology (Fujian) Limited 2010.01.05 중국푸칭 LCD 모듈및 LCD MNT Set 생산 314,948 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display Yantai Co., Ltd. 2010.04.19 중국옌타이 TFTLCD 제품의생산및판매 1,346,589 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) LG Display (China) Co., Ltd. 2012.12.10 중국광저우 TFTLCD 제품의생산및판매 2,208,485 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억이상 ) L&T Display Technology (Xiamen) Limited 2010.01.05 중국샤먼 LCD 모듈및 LCD TV Set 생산 6,531 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당사항없음 LG Display U.S.A., Inc. 2011.10.26 미국맥알렌 TFTLCD 제품의생산및판매 23,191 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당사항없음 나눔누리 2012.03.21 한국구미 청소, 세차, 헬스키퍼, 카페등 2,567 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당사항없음 UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC 2014.03.11 미국윌밍턴 특허관리 9,118 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당사항없음 MMT( 특정금전신탁 ) 한국서울 특정금전신탁 18,101 실질적지배력보유 ( 회계기준서제1110호 ) 해당사항없음 주 1) 주요종속회사여부는직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상이거나직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사를기재하였습니다. 2) 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 당분기에변동사항이없습니다. 3) 공동지배기업및관계기업현황 공동지배기업및관계기업 지분율 설립일 소재지 설립목적 취득금액 ( 백만 ) Suzhou Raken Technology Ltd. 51% 2008.10 중국쑤저우 LCD 모듈및 LCD TV Set 생산 CNY 637 Global OLED Technology LLC 33% 2009.12 미국헌든 OLED 특허자산운영 USD 45 파주전기초자 40% 2005.01 한국파주 디스플레이용유리제조 KRW 33,648 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
티엘아이 10% 1998.10 한국성남디스플레이용반도체부품제조및판매 KRW 14,074 아바코 16% 2001.01 한국대구디스플레이설비제조및판매 KRW 6,173 뉴옵틱스 46% 2005.08 한국양주 TFTLCD 용백라이트부품제조 KRW 12,200 엘아이지인베니아 ( 주 ) ( 구, 엘아이지에이디피 ( 주 )) 13% 2001.01 한국성남디스플레이제조공정용장비개발및생산 KRW 6,330 우리이앤엘 21% 2008.06 한국안산 LED 조명 Package 제조 KRW 11,900 LB 제미니신성장펀드 16 호 31% 2009.12 한국서울중소기업 / 벤처기업투자및 M&A 목적투자 KRW 14,425 Can Yang Investments Limited 9% 2010.01 중국양저우 LED 부품개발ㆍ생산및판매 USD 15 야스 19% 2002.04 한국파주 OLED 용증착장비설비개발및생산 KRW 10,000 나래나노텍 23% 1995.12 한국용인평판디스플레이제조장비제조및판매 KRW 30,000 아바텍 16% 2000.08 한국대구디스플레이용유리가공및판매 KRW 10,600 글로닉스 20% 2006.10 한국김해 LCD Display 용유리부품제조및판매 KRW 2,000 주 1) 2015 년 3 월중 LB 제미니신성장펀드 16 호에 KRW 360 백만을추가로출자하였습니다. 당사의동투자조합에대한지분율의변동은없습니다. 주 2) 2015 년 5 월중 Global OLED Technology LLC 의지분 67%(USD 103 백만 ) 를추가로인수하였습니다. 공시일현재당사의 Global OLED Technology LLC 에대한지분율은 100% 입니다. 사. 회사가속해있는기업집단및계열회사현황 1) 기업집단의명칭 LG 계열 2) 기업집단에소속된회사 1 국내법인 (2015.03.31 현재 ) 구분 회사명 주 업 종 비고 LG 지주회사 ( 기타서비스업 ) LG전자 방송수신기및기타영상, 음향기기제조업 LG상사 제조, 도소매서비스, 건설, 부동산 LG화학 석유화학계기초화합물제조업 LG생활건강 화장품및생활용품제조업 상장 소계 비상장 LG생명과학 의약품및농화학제품제조업 LG디스플레이 액정표시장치제조업 LG유플러스 유무선통신서비스 LG이노텍 기타전자부품제조업 지투알 비금융지주회사 LG하우시스 건축용플라스틱제품제조업 실리콘웍스 평판디스플레이시스템 IC 설계및제조 12개사 LG씨엔에스 기타소프트웨어자문, 개발및공급업 LG스포츠 프로야구단운영 LG경영개발원 경제, 경영, 환경연구및자문연수원 LG실트론 반도체및기타전자부품제조업 LG엠엠에이 기타기초유기화합물제조업 미디어로그 부가통신업 데이콤크로싱 국제회선임대 서브원 기업대기업구매대행, 기타부동산임대업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
LG엔시스 컴퓨터및주변장치, 소프트웨어도매업 하이프라자 가전제품도매업 씨텍 전기, 가스증기및공기조절공급업 하이로지스틱스 종합물류사업 루셈 반도체 IC 조립 씨에스리더 텔레마케팅서비스업 아인텔레서비스 텔레마케팅서비스업 비앤이파트너스 ERP컨설팅 / 개발 / 아웃소싱, 비즈니스인텔리전스컨설팅 / 개발등 LG솔라에너지 태양광발전업등 코카콜라음료 청량음료등의제조및판매 유세스파트너스 컨택센터구축및운영대행업등 하이엠솔루텍 전기 전자 공조기기판매및유지보수업 지흥 전자부품및전자소재제조등 씨에스원파트너 텔레마케팅서비스업 에이치에스애드 광고제작및대행업 엘베스트 광고대행업 LG토스템비엠 금속문, 창, 셔터및관련제품제조업 하우시스이엔지 유리및창호공사업 하이텔레서비스 콜센터및텔레마케팅서비스업 더페이스샵 화장품제조업 한국음료 식음료제조, 판매및수출입업 곤지암예원 농업, 임업, 도소매업 글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 해외자원개발목적투자 LG도요엔지니어링 건축엔지니어링및관련서비스, 종합책임감리전문업 하우시스인터페인 코팅유리제조, 가공및판매 해태음료 음료제조, 판매및임대업 살데비다코리아 광업, 도소매업 에이스냉동공조 냉동기, 공조기류제조및판매업 코리아일레콤 자동측정원격제어시스템개발, 제조및판매등 하이엔텍 환경시설관리및엔지니어링등 LG히타치워터솔루션 수처리사업 나눔누리 사회복지서비스업 크린소울 ( 유 ) 비누및세정제도매업 LG퓨얼셀시스템즈코리아 고체산화물연료전지시스템에대한사업 이노위드 용역서비스 에버온 카셰어링및관련서비스 퓨쳐 부동산임대업 하누리 청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업등 행복누리 화학공업제품제조, 청소용역사업, 세차사업 원신스카이텍 무인헬리콥터시스템제조업 위드유 서비스업 씨앤피코스메틱스 화장품판매업 케이앤아이 생활용품판매업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
소계 51 개사 합계 63 개사 * 씨앤피코스메틱스는 2015 년 1 월 2 일자로계열편입되었음. * 케이앤아이 는 2015 년 3 월 2 일자로계열편입되었음. 2 해외법인 (2015.03.31 현재 ) 계열회사명 소재국 ArcelikLG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. Beijing LG Building Development Company Beijing LG Household & Healthcare Co.,Ltd. Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD. C&S America Solutions DACOM AMERICA,INC. Easytec Global Services Innovation EIC PROPERTIES PTE, LTD. Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda GIIR America Inc. GllR Communications India Private Limited GllR UK Limited Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd. Hebei Youneng Trading Co., Ltd. HI LOGISTICS (CHINA) C0., LTD. HI LOGISTICS Europe B.V. Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd. KM Resources Inc. Korea Carbon International Co., Ltd. L&T Display Technology (Fujian) Limited L&T Display Technology (Xiamen) Limited LG Alina Electronics LG Armagem Geral Ltda. LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. LG Chem (Taiwan), Ltd. LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. LG Chem America, Inc. LG CHEM BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. 터키중국중국중국파나마미국나이지리아싱가포르브라질미국인도영국중국중국중국네덜란드중국말레이시아중국중국중국러시아브라질중국중국대만중국미국브라질중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
LG Chem Europe Gmbh LG Chem Michigan Inc. LG Chem Poland Sp. z o.o. LG Chem Power Inc. LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. LG Chem HK Ltd. LG Chemical India Pvt. Ltd. LG CNS America Inc. LG CNS China Inc. LG CNS Europe B.V LG CNS India Pvt. Ltd. LG CNS Philippines, Inc. LG CNS Shenyang Inc. LG CNS Tianjin Inc. LG Consulting corp. LG Display America,Inc. LG Display Germany GmbH LG Display Guangzhou Co., Ltd LG Display Japan Co.,Ltd. LG Display Nanjing Co.,Ltd. LG Display Poland Sp.zo.o. LG Display Shanghai Co.,Ltd. LG Display Shenzhen Co., Ltd LG Display Singapore Pte. Ltd. LG Display Taiwan Co.,Ltd. LG Display Yantai Co., Ltd. LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. LG Electronics (China) Co. Ltd LG Electronics Mobilecomm France LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd. LG Electronics (Levant) Jordan LG Electronics Alabama Inc. LG Electronics Algeria SARL LG Electronics Almaty Kazakhstan LG Electronics Argentina S.A. LG Electronics Australia Pty, Ltd. LG Electronics Austria GmbH LG Electronics Benelux Sales B.V. LG Electronics Canada, Inc. 독일미국폴란드미국중국중국인도미국중국네덜란드인도필리핀중국중국파나마미국독일중국일본중국폴란드중국중국싱가포르대만중국중국중국프랑스중국요르단미국알제리카자흐스탄아르헨티나호주오스트리아네덜란드캐나다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
LG Electronics Colombia Ltda LG Electronics CZ, s.r.o. LG Electronics do Brasil Ltda. LG Electronics Deutschland GmbH LG Electronics Dubai FZE LG Electronics Egypt S.A.E LG Electronics Espana S.A LG Electronics European Holdings B.V. LG Electronics European Shared Service Center B.V. LG Electronics France S.A.R.L LG Electronics Guatemala S.A. LG Electronics Gulf FZE LG Electronics Hellas S.A.R.L LG Electronics HK Ltd. LG Electronics Honduras S.de R.L. LG Electronics Huizhou Ltd. LG Electronics Inc. Chile Ltda LG Electronics India Pvt. Ltd. LG Electronics Italia S.p.A. LG Electronics Japan Lab, Inc. LG Electronics Japan, Inc. LG Electronics Latvia, LLC LG Electronics Magyar KFT LG Electronics Malaysia SDN.BHD LG Electronics Mexicalli S.A.DE C.V. LG Electronics Mexico S.A.DE C.V. LG Electronics Middle East Co., Ltd. LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC. LG Electronics Mobilecomm U.S.A.,Inc. LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V LG Electronics Morocco S.A.R.L. LG Electronics Nanjing Display Co., Ltd LG Electronics Nigeria Limited LG Electronics Nordic AB LG Electronics North Africa Service Company SARL LG Electronics Norway AS LG Electronics Overseas Trading FZE LG Electronics Panama, S.A. 콜롬비아체코공화국브라질독일아랍에미리트이집트스페인네덜란드네덜란드프랑스과테말라아랍에미리트그리스중국온두라스중국칠레인도이탈리아일본일본라트비아헝가리말레이시아멕시코멕시코아랍에미리트폴란드미국미국멕시코모로코중국나이지리아스웨덴튀니지노르웨이아랍에미리트파나마 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
LG Electronics Peru S.A. LG Electronics Philippines Inc. LG Electronics Polska Sp. Z.o.o. LG Electronics Portugal S.A. LG Electronics Qinhuangdao Inc. LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V. LG Electronics Romania S.R.L. LG Electronics RUS, LLC LG Electronics S.A. (Pty) Ltd. LG Electronics Shenyang Inc. LG Electronics Singapore PTE LTD LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd. LG Electronics Thailand Co., Ltd. LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd. LG Electronics Ticaret A.S. LG Electronics U.S.A., Inc. LG Electronics Ukraine Inc. LG Electronics United Kingdom Ltd. LG Electronics Venezuela S.A LG Electronics Vietnam co.,ltd LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd. LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd. LG Electronics Africa Logistics FZE LG Electronics Miami Inc. LG Hausys America,Inc. LG Hausys Europe GmbH LG Hausys India Private Limited LG Hausys RUS,LLC. LG Hausys Trading Co., Ltd. LG HOLDINGS (HK) LIMITED LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd. LG Household & Health Care America Inc. LG Household &Health Care TRADING(Shanhai)Co.,Ltd LG Innotek (Fuzhou) Co., Ltd. LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd. LG Innotek Huizhou Co., Ltd. PT. LG Innotek Indonesia LG Innotek Poland Sp.z.o.o. 페루필리핀폴란드포르투갈중국멕시코루마니아러시아연방남아공중국싱가포르대만태국중국터키미국우크라이나영국베네주엘라베트남폴란드중국중국아랍에미리트미국미국독일인도러시아중국중국대만미국중국중국대만중국인도네시아폴란드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
LG Innotek USA, Inc. LG Innotek Yantai Co., Ltd. LG International Investments(Canada) Ltd. LG International Yakutsk LG International(America) Inc. LG International(Australia) Pty Ltd. LG International(China) Corp. LG International(Detschland) GmbH. LG International(HK) Ltd. LG International(Japan) Ltd. LG International(Saudi) LLC LG International(Singapore) Pte.,Ltd. LG Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd LG Life Sciences India Pvt,Ltd LG Life Sciences Poland Ltd LG Polymers India Pvt. Ltd. LG Siltron America, Inc. LG Siltron Japan, Inc. LG Soft India Private Limited LG VINA Chemical Co.,Ltd. LG Vina Cosmetics Co.,Ltd. LGShaker Co. Ltd. Mongolia Resources Investment Limited Nanjing LG International VMI Ltd. Co. Nanjing LGPanda Appliances Co., Ltd. Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. P.T. LG Electronics Indonesia Philco Resources Ltd. PT LG CNS Indonesia PT. Batubara Global Energy PT. Green Global Lestari PT. Indonesia Renewable Resources PT. Mega Global Energy Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd. Resources Investment (H.K) Limited Resources Investments (Marree) Pty Ltd. Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd. Serveone(Nanjing).Co.,LTD 미국중국캐나다러시아미국호주중국독일중국일본사우디아라비아싱가포르중국인도폴란드인도미국일본인도베트남베트남사우디아라비아중국중국중국중국중국인도네시아말레이시아인도네시아인도네시아인도네시아인도네시아인도네시아중국중국호주중국중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
Servicios Integrales LG S.A DE C.V Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V. Shanghai LG Electronics Co., Ltd. SOCIO VIP Ltda Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd. Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd. THEFACESHOP NORTH AMERICA, INC. THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. Tianjin LG BOTIAN Chemical Co.,Ltd. Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd. LG Hausys Tianjin Co., Ltd. Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,ltd UCESS Philippines, Inc United Copper & Moly LLC VENS Malaysia Sdn.Bhd VENS(BEIJING)VEHICLE ENGINEERING CO.,LTD Zenith Electronics Corporation Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd. SBILG Systems Co., Ltd. GllR Rus LLC GllR Do Brasil Ltda LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd. Yantai VMI HUB LG International PT. Mega Prima Persada PT. Parna Agromas LG Electronics AirConditioning(Shandong) Co.,Ltd. LG Electronics Angola Limitada LG Display U.S.A Inc. Guangzhou Steel Flower Electric & Machinery Co., Ltd. Colmineral S.A. de C.V Mongolian Gobi Resources Ltd. Ginza Stefany Inc. LG CNS COLOMBIA S.A.S. LHC Solar. LLC LG Hausys Mongolia LLC HI LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED LG Electronics Service Kenya limited 멕시코멕시코중국브라질중국중국미국중국중국중국중국중국중국필리핀미국말레이시아중국미국미국중국일본러시아브라질중국중국인도네시아인도네시아중국앙골라미국중국멕시코중국일본콜롬비아미국몽골인도케냐 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
LG Electronics Saudi Arabia Limited Company 사우디아라비아 LG Fuel Cell Systems Inc. 미국 GIIR Thailand Ltd. 태국 HI LOGISTICS MALAYSIA SDN BHD 말레이시아 PT. Ganda Alam Makmur 인도네시아 LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd 중국 Global OLED Technology LLC. 미국 KLPE Limited Liability Partnership 카자흐스탄 GllR Germany GmbH 독일 GllR Ukraine LLC 우크라이나 LG Display (China) Co., Ltd. 중국 LG Life Sciences (Thailand) Ltd. 태국 Everlife Co.,Ltd. 일본 TFS Singapore Private Limited 싱가포르 Everlifeagency Co.,Ltd. 일본 Everlife H&B Co.,Ltd. 대만 LG Electronics Pasig Inc. 필리핀 HILOGISTICS MEXICO SA DE CV 멕시코 Hientech (Tianjin) CO.,LTD 중국 LG Innotek Mexico S.A. de C.V. 멕시코 Hi Logistics Middle East FZE 아랍에미리트 LGC Petrochemical India Private Ltd. 인도 LG International India Private Limited 인도 LG International (Shanghai) Corp. 중국 LGSANITA,LTD. 아랍에미리트 LG XIBAO Household&Health Care Products Co.,Ltd. 중국 LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd 베트남 Fertilizer Resources Investment Limited 중국 HiLogistics USA, Inc. 미국 HILOGISTICS REYNOSA SA DE CV 멕시코 LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI. 터키 Fruits & Passion Boutiqes Inc. 캐나다 Fruits & Passion Immobilier Inc. 캐나다 3390306 Canada Inc. 캐나다 THE FACE SHOP Trade (Guandong ) Co., Ltd. 중국 LG CNS Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아 LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd. 중국 LG CNS Saudi Arabia LLC 사우디아라비아 TXCNS Healthcare, LLC 미국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
LG CNS GB Ltd.(*) LG CNS Smart Green Co., Ltd. LLC LG CNS RUS. HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY LG Chem Japan Co., Ltd UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC Collain Healthcare, LLC LG NanoH2O, Inc. LG Holdings Japan Co., Ltd Serveone(Guangzhou) Co., Ltd PT. Binsar Natorang Energi PT.LG Electronics Service Indonesia SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd LG Life Sciences America Inc. Silicon Works Inc. Hi Logistics Egypt Hi Logistics Vietnam Co., LTD. HS Ad MEA FZLLC HSAD LATIN AMERICA,S.A. LG CNS Chlie Ltda.(*) LG Chem (Nanjing) New Energy Battery Co., Ltd. SUZHOU CNP COSMETICS CO.,LTD NanoH2O Singapore Private Ltd. NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. LTD. Combustion Synthesis Co., Ltd. 영국일본러시아러시아일본미국미국미국일본중국인도네시아인도네시아베트남미국미국이집트베트남아랍에미레이트파나마칠레중국중국싱가포르중국일본 289 개사 * 신규설립되었으나, 자본금납입전으로발행주식이없음 아. 신용평가에관한사항 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2010.2 2010.5 2010.12 2011.8 2012.6 2012.10 회사채 AA NICE신용평가구. 한국신용정보 ( 주 ) (AAAD) ( 정기 / 본 ) 2013.3 2013.6 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
2013.10 2014.4 2014.9 AA 2015.4 2010.2 2010.5 2010.8 2011.2 2011.4 2011.8 2011.10 2012.6 AA 한국신용평가 (AAAD) ( 정기 / 본 ) 2012.10 2013.6 2013.10 2014.3 2015.4 AA 2010.8 2010.12 2011.2 2011.4 2011.7 AA 2011.10 2012.6 한국기업평가 (AAAD) ( 정기 / 본 ) 2013.3 2013.6 2014.3 2014.9 AA 2015.5 주 ) 국내신용등급체계및등급정의 구분등급등급정의 회사채 AAA AA+/AA/AA A+/A/A BBB+/BBB/BBB BB+/BB/BB B+/B/B CCC 원리금지급능력이최상급임 원리금지급능력이매우우수하지만, AAA 의채권보다는다소열위임 원리금지급능력은우수하지만, 상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만, 상위등급에비해서경제여건및환경악화에따른장래원리금의지급능력 이저하될가능성을내포하고있음. 원리금지급능력이당장은문제되지않으나, 장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포 하고있음 원리금지급능력이결핍되어투기적이며, 불황시에이자지급이확실하지않음 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며, 채무불이행의위험이커매우투기적임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
CC C D 상위등급에비하여불안요소가더욱큼 채무불이행의위험성이높고, 원리금상환능력이없음 상환불능상태임 2. 회사의연혁 2011. 02 경상북도구미시와 LCD 모듈라인증설 MOU 체결 2011. 03 파주 8공장증설라인 (P83) 양산 2011. 03 BLADE 모니터시리즈 'if 제품디자인어워드 2011' 수상 2011. 05 제46회 ' 발명의날대통령표창 ' 수상 2011. 05 중국광저우 ( 廣州 ) 모듈공장생산 1억대돌파 2011. 11 2011년 ' 일하기좋은한국기업 (GWP) 종합대상 ' 수상 2011. 12 FPR 3D, ' 지식경제부세계일류상품인증 ' 획득 2011. 12 48회 ' 무역의날 150억불수출의탑 ' 수상 2011. 12 세계최대 55인치 TV용 OLED 패널개발 2012. 02 사운드바 TV/ 스윙올인원 PC 'if 제품디자인어워드 2012' 수상 2012. 03 멕시코레이노사 (Reynosa) 모듈라인양산 2012. 03 나눔누리설립 2012. 05 중국광저우 ( 廣州 ) 8세대 LCD 패널공장기공식 2012. 06 파주 LCD 9공장 (P9) 양산 2012. 06 SID 2012에서 55인치 TV용 Full HD OLED, 최고전시제품상 (Best in Show) 수상 2012. 07 지식경제부 ' 투명플렉서블디스플레이개발국책과제주관기업 ' 선정 2012. 09 세계최초대형 LCD 누적생산 10억대돌파 2012. 10 세계최초전자칠판용 84인치 Ultra HD LCD 양산 2012. 12 LG Display (China) Co., Ltd. 설립 2013. 01 관세청 ' 수출입종합인증우수업체 (AEO, Authorized Economic Operator) 최고등급 (AAA)' 인증획득 2013. 04 실명예방기여, 보건복지부선정 ' 숨은유공자국무총리표창 ' 수상 2013. 07 중국디지털TV 산업발전포럼 ' 최고화질기술상 ' 수상 2013. 07 세계최소두께, 최소베젤스마트폰용 5.2인치 Full HD LCD 개발 2013. 08 파주 8세대 OLED 생산라인 (M2) 장비반입식 2013. 09 안전보건공단 ' 근로자건강증진활동우수사업장 ' 인증획득 2013. 09 세계최초 WiDi 통합지원모니터용 LCD 개발 2013. 10 세계최소 3.5mm 베젤비디오월개발 2013. 10 세계최초스마트폰용 6인치플렉시블 OLED 양산 2013. 12 세계최초 105인치곡면 Ultra HD TV LCD 개발 2013. 12 국제표준에너지경영시스템 (ISO50001) 인증획득 2014. 02 동반성장포털사이트 (winwin.lgdisplay.com) 오픈 2014. 02 구미 LTPS 생산라인 (AP3) 양산 2014. 06 G Flex, SID(Society of Information Display) 2014 ' 올해의디스플레이어플리케이션금상 ' 수상 2014. 06 55인치 Full HD 곡면형 OLED TV, SID 2014 ' 올해의디스플레이은상 ' 수상 2014. 06 55 65 77인치 UHD 곡면형 OLED TV, SID 2014 'Best in Show' 수상 2014. 07 세계최초 18인치투명 OLED 및 18인치플렉시블 OLED 동시개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
2014. 09 광저우 8.5세대 LCD 패널공장준공 2014. 09 세계최초 1.3인치원형플라스틱 OLED 양산 2014. 09 파주 / 구미사업장내 ' 안전체험관 ' 동시개관 2014. 10 세계최소베젤 0.7mm 스마트폰용 Full HD LCD 개발 2014. 12 파주 8세대 OLED 생산라인 (E4) 양산 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2015 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 당사는공시대상기간중자본금변동사항이없습니다. 나. 전환사채등발행현황 해당사항없음다. 신주인수권부사채등발행현황 해당사항없음 주식의종 류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 4. 주식의총수등 가. 주식의총수당분기말현재, 당사의정관에의해발행가능한주식의총수는 500,000,000 주이며, 당사가발행한주식의총수는보통주 357,815,700 주입니다. 감자나이익소각등으로현재까지감소한주식은없으며, 그세부내역은다음과같습니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2015년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 500,000,000 500,000,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 357,815,700 357,815,700 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의상환 4. 기타 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
Ⅳ. 발행주식의총수 (ⅡⅢ) 357,815,700 357,815,700 Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (ⅣⅤ) 357,815,700 357,815,700 나. 자본금및 1 주당가액당사의자본금은 1,789,079 백만원이며, 1 주당가액은 5,000 원입니다. 5. 의결권현황 당사가발행한주식의총수는보통주 357,815,700 주이며, 정관상발행할주식총수의 71.56% 에해당됩니다. 우선주발행내역은없으며, 발행주식중자기주식등의결권이없는주식과기타법률에의하여의결권행사가제한된주식은없습니다. ( 기준일 : 2015 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A B C D + E) 보통주 357,815,700 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 357,815,700 우선주 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사는정관에의거이사회결의및주주총회승인을통하여배당을실시하고있으며, 배당가능이익범위내에서회사의지속적성장을위한투자및주주가치제고, 경영환경등을고려하여적정수준의배당을결정하고있습니다. 또한, 당사는정관제 43 조및제 44 조에이익배당과배당금지급청구권의소멸시효에대해규정하고있습니다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
구분주식의종류제 30 기제 29 기제 28 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 904,268 426,118 233,204 주당순이익 ( 원 ) 2,527 1,191 652 현금배당금총액 ( 백만원 ) 178,908 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 19.78 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 1.47 우선주 보통주 우선주 보통주 500 우선주 보통주 우선주 주 1) 주당순이익은액면가 5 천원기준으로환산하여계산주 2) 주당순이익산출근거 : 당기순이익 / 가중평균유통보통주식수주 3) 상기현금배당수익률 (%) 는당해배당과관련된주주총회소집을위한주주명부폐쇄기간초일의제 2 매매거래일전부터과거 1 주일간공표된매일의유가증권시장에서형성된최종시세가격의산술평균가격에대한주당배당금의비율을백분율로산정한것임주 4) 당기순이익은지배기업소유주지분금액임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
II. 사업의내용 1. 사업의개요당사는당분기말현재 TFTLCD, OLED 등의기술을활용한 Display 및관련제품을생산, 판매하는사업을영위하고있으며, Display 단일사업부문으로구성되어있습니다. 가. 사업부문별요약재무현황 [2015. 3.31 현재 ] 2015년 Display 사업부문 매출액 7,022,349 매출총이익 1,361,289 영업이익 743,900 나. 사업현황 1) 산업의특성 TFTLCD 는가장광범위하게사용되는평판디스플레이제품의하나로, 기술및자본집약적인특성과규모의경제를통한대량생산을필요로하기에상대적으로진입장벽이높습니다. 시장측면에서, 노트북과모니터제품등전통 IT 제품시장은성장정체혹은역성장을보이고있으나, 빠르게진화중인 e 생태계환경에발맞춰 Smartphone 등중소형 Display 시장이꾸준하게성장하고있습니다. TV 시장은신흥국을중심으로꾸준히성장하는동시에, 대화면으로영상을즐기고자하는소비자욕구에따라빠르게대형화되고있습니다. 또한, Industrial, 자동차용등고부가가치시장도빠르게성장할것으로기대하고있습니다. 2) 경기변동의특성 Display 업계는경기변동에민감하게반응하는장치산업의특성을갖고있으며, 패널업체들의설비투자확대및가동률조정으로수요와공급간불균형이주기적으로반복되고있습니다. 거시경제요인등경기변동에따른수요성장변동에따라, 공급이수요를초과하는시기에는패널가격이하락할수있으며, 반대로수요증가대비공급이부족할경우에는가격이상승할수있습니다. 3) 국내외시장여건 Display 패널주요생산업체는대부분아시아지역에위치하고있으며, 그현황은아래와같습니다. 업계성장둔화로업체별차이는있으나 2011 년이후전반적인생산능력증대속도는감소하고있습니다. 한국 : 엘지디스플레이, 삼성디스플레이대만 : AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등일본 : Japan Display, Sharp, Panasonic LCD 등중국 : BOE, CSOT 등 대형 Display 패널기준 (9" 이상 ) 당사의세계시장점유율 ( 매출액기준 ) 은아래와같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
구분 2015 년 1 분기 2014 년연간 2013 년연간 TV 25.5% 25.0% 24.7% Monitor 35.8% 32.7% 34.0% Notebook 27.5% 27.5% 32.3% Tablet 18.0% 27.0% 32.0% 전체 27.3% 26.9% 27.8% 주 1) 자료출처 : '15. Q1 DisplaySearch 주 2) 노트북용패널의시장점유율자료에는넷북에사용되는패널이포함되어있음주 3) TV 용패널의시장점유율자료에는 Public Display 에사용되는패널이포함되어있음 4) 경쟁요소 경쟁의핵심은제품가격, 고객과의관계, 시기적절한투자, 유연한 Fab Mix 운영, 기술선도력을통한신제품및프리미엄제품개발, 생산성혁신등을통한원가경쟁력확보, 독자브랜드를보유한고객에대한제품마케팅의성공여부, 부품및원재료의가격, 환율, 전반적인산업및경제상황등과같은내외적인요소에의해결정됩니다. 수요공급불일치로인한공급과잉기에도수익성을확보할수있는가격경쟁력, 차별화된제품경쟁력및안정적인고객확보여부가중요한경쟁요소입니다. 매출의상당부분은독자브랜드를보유한한정된수의고객및그들이지정한시스템조립업체를통하여이루어지고있으므로고객과의지속적인관계구축이필요합니다. 경쟁업체와차별화될수있는신제품및신기술의개발은사업성공에중대한사항이며지적재산권을국제적으로보호하기위하여적극적인대응이필요하며, 경험이풍부한핵심경영관리자들과숙련된생산라인운영자들의확보가필요합니다. 기술면에서 IPS, Advanced Incell Touch, OLED 등다양한기술및제품으로디스플레이업계선도기업으로서차별화된가치를제공하고있습니다. LCD 에서는 IPS 기술기반의 Slim & Light UHD TV 및 21:9 Curved 모니터등차별화제품으로시장을선도하고있으며, Incell Touch 기반의 Touch Module 을제공할수있는생산체계를구축하고있습니다. OLED 는 2013 년 1 월 55 인치 OLED TV 를세계최초로공급한데에이어, Curved UHD OLED TV, Curved OLED 스마트폰, Wearable 원형 (Round) OLED 패널등을지속적으로출시하면서한발앞선기술력을과시하고있습니다. 영업면에서도고객확보와기술개발을위하여글로벌기업들과장기공급계약을체결하였습니다. 다. 신규사업당사및종속회사는지속적인성장을위해외부환경변화에따른신규사업기회를적극적으로탐색 / 준비하고있습니다. 이에따라현재디스플레이분야및미래유망분야에대해서지속적인검토및신사업기회발굴을추진하고있습니다. 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황당사는 TFTLCD, OLED 등 Display 패널을생산하고있으며, 대부분의제품을수출을통하여해외로판매하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
( 단위 : 억원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) Display 상품 / 제품 / 용역 / 기타매출 Display 패널 ( 해외 ) Display 패널 ( 국내 ) 노트북, 모니터, TV, Smart Phone, Tablet용패널등노트북, 모니터, TV, Smart Phone, Tablet용패널등 LG Display 6,297,330(89.7%) LG Display 725,019(10.3%) 합계 7,022,349(100%) 주 1) 매출액의구분은 Ship to 기준임주 2) 기간 : 2015.01.01 2015.03.31 나. 주요제품등의가격변동추이전반적개별제품판가안정세유지하였으나, 계절적비수기로중소형패널비중감소한 Mix 효과로 LCM 기준면적당판가는전분기대비 16% 하락하였고, 향후시황에따라판가는지속적으로변동될수있습니다. ( 단위 : USD) 품목 제31기 1/4분기 제30기 4/4분기 제30기 3/4분기 제30기 2/4분기 Display 패널 652 773 658 615 주 ) 해당기간중출하된순면적 ( m2 ) 기준판매가격, Cell 상태의반제품매출제외 3. 주요원재료에관한사항 주요원재료의가격은시장수급현황, 제품대형화로인한원재료 Size 및물량변화에따라변동될수있습니다. ( 단위 : 억원 ) 사업부문매입유형품목구체적용도매입액비율 Glass 3,961 11.01% Display 원재료 BackLight Display 7,184 19.96% 편광판 패널용 6,008 16.70% 기타 18,833 52.33% 합계 35,986 100% 주 1) 기간 : 2015.01.01 2015.03.31 주 2) 원재료총매입액 ( 제조, 개발등 ) 을기준으로작성함 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산실적 1) 생산능력 ( 단위 : Glass 천장 ) 사업부문품목사업소제 31 기 1 분기제 30 기연간제 29 기연간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
Display Display 패널구미, 파주, 광저우 2,327 9,573 8,562 주 ) 생산능력산출근거당사의생산능력은생산된 Glass 수량으로측정하고있으며, 해당사업연도중공장별월최대 Input 면적 해당기간 (3 개월 ) 의방법으로산출하고산출면적을 8 세대라인의 Glass 로환산하고있습니다. 2) 생산실적 ( 단위 : Glass 천장 ) 사업부문 품목 사업소 제 31 기 1분기 제 30 기연간 제 29 기연간 Display Display 패널 구미, 파주, 광저우 2,184 8,425 7,670 주 ) 각공장별생산실적을 8세대라인의 Glass로환산함 나. 당해사업연도의가동가능시간및실제가동시간 ( 단위 : 시간 ) 사업소 ( 사업부문 ) 가동가능시간실제가동시간평균가동률 구미 2,160 (24시간 90.0일 ) 2,106 (24시간 88일 ) 97.5% 파주 2,160 (24시간 90.0일 ) 2,104 (24시간 88.0일 ) 97.4% 광저우 2,160 (24시간 90.0일 ) 2,160 (24시간 90.0일 ) 100.0% 주 ) 각공장별가동일수기준으로단순평균하여작성함 다. 생산설비의현황등 [ 자산항목 : 토지 ] 사업소소유형태소재지구분기초장부가액 증가 당기증감 감소 상각기말장부가액비고 구미 소유 구미 126,892 0 62 0 126,830 안양 소유 안양 6,909 0 0 0 6,909 파주 소유 파주 300,800 0 103 0 300,697 합계 434,601 0 165 0 434,436 [ 자산항목 : 건물 ] 사업소소유형태소재지구분기초장부가액 증가 당기증감 감소 상각기말장부가액비고 구미소유구미 885,554 0 535 20,424 864,595 안양소유안양 4,910 0 0 51 4,859 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
파주 소유 파주 2,133,698 0 244 31,756 2,101,698 중국 소유 해외 847,923 9,486 0 11,407 846,002 유럽 소유 해외 106,107 37 6,735 1,932 97,477 합계 3,978,192 9,523 7,514 65,570 3,914,631 [ 자산항목 : 구축물 ] 당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 79,570 0 0 2,111 77,459 안양 소유 안양 4 0 0 0 4 파주 소유 파주 35,537 0 7 917 34,613 중국 소유 해외 20,188 243 0 406 20,025 유럽 소유 해외 1,008 0 64 9 935 합계 136,307 243 71 3,443 133,036 [ 자산항목 : 기계장치 ] 당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 1,449,956 49,012 160,677 183,234 1,155,057 파주 소유 파주 2,526,250 847,100 11,080 361,390 3,000,880 중국 소유 해외 1,589,464 99,643 12,310 126,222 1,550,575 미국 소유 해외 301 78 0 56 323 유럽 소유 해외 3,363 569 211 1,115 2,606 합계 5,569,334 996,402 184,278 672,017 5,709,441 [ 자산항목 : 공구기구 ] 당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 12,051 3,350 8,922 879 5,600 파주 소유 파주 9,660 1,795 0 1,410 10,045 중국 소유 해외 9,180 1,127 0 1,171 9,136 아시아 소유 해외 511 0 0 11 500 미국 소유 해외 194 20 0 27 187 유럽 소유 해외 101 101 8 61 133 합계 31,697 6,393 8,930 3,559 25,601 [ 자산항목 : 차량운반구 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 8 0 0 2 6 서울 소유 서울 5,143 0 0 142 5,001 파주 소유 파주 1,569 0 0 248 1,321 중국 소유 해외 630 48 0 68 610 미국 소유 해외 3 0 0 0 3 유럽 소유 해외 5 0 0 0 5 합계 7,358 48 0 460 6,946 [ 자산항목 : 비품 ] 당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 7,011 12,621 113 1,724 17,795 서울 소유 서울 2,090 679 0 432 2,337 파주 소유 파주 60,108 6,284 38 8,507 57,847 중국 소유 해외 38,213 5,447 1 3,886 39,773 아시아 소유 해외 177 21 2 24 172 미국 소유 해외 106 0 0 24 82 유럽 소유 해외 1,412 165 92 184 1,301 합계 109,117 25,217 246 14,781 119,307 [ 자산항목 : 입목 ] 당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 6,280 0 0 0 6,280 파주 소유 파주 6,849 0 0 0 6,849 유럽 소유 해외 382 0 25 0 357 합계 13,511 0 25 0 13,486 [ 자산항목 : 건설중인자산 ] 당기증감 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증가 감소 상각 기말장부가액 비고 구미 소유 구미 70,574 85,515 67,101 0 88,988 파주 소유 파주 968,439 308,365 855,092 0 421,712 중국 소유 해외 82,913 127,937 104,268 0 106,582 아시아 소유 해외 0 22 22 0 0 미국 소유 해외 0 95 95 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
유럽소유해외 823 340 918 0 245 주 1) 상기생산설비의현황에서지역간자산이동및유형자산간계정대체 ( 재분류 ) 에대하여각각증가, 감소로표시하였음주 2) 국고보조금은당기증가에포함되어있음주 3) 당기증가및감소에는해외법인의환율변동에의한금액이포함되어있습니다. 라. 설비의신설ㆍ매입계획등당사는 2014 년현금기준약 3 조원의투자를집행하였습니다. 2015 년에도 OLED 시장선도및미래제품양산준비, 대면적수요대응위한투자를지속할예정입니다. 투자규모는 2014 년과유사한수준인 3 조원이내에서집행될예정이며향후기업여건및시장환경에따라서변동될수있습니다. 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 합계 1,122,749 522,274 1,027,496 0 617,527 주 ) 매출액의구분은 Ship to 기준임 ( 단위 : 억원 ) 사업부문매출유형품목제 31 기 1 분기제 30 기연간제 29 기연간 Display 제품등 Display 패널 해외 62,973 238,472 243,412 국내 7,250 26,083 26,918 합계 70,223 264,555 270,330 나. 판매조직및판매경로 당사는당분기말현재기준, TV, IT/Mobile, OLED 관련각각의영업및고객지원조직이있습니다. 해외판매망은미국, 독일, 일본, 대만, 중국및싱가포르판매법인등이설립되어있으며당법인들은판매및현지기술서비스를제공하고있습니다. 판매경로는아래의두가지방식으로운영하고있습니다. 1 엘지디스플레이 HQ 및해외생산법인 해외판매법인등 ( 미국 / 독일 / 일본 / 대만 / 중국 / 싱가포르 ) 시스템조립업체, 브랜드업체 최종 User 판매 2 엘지디스플레이 HQ 및해외생산법인 시스템조립업체, 브랜드업체 최종 User 판매 다. 판매방법및조건 판매경로에서기재된바와같이해외법인등을통한판매및 Direct 판매방식을운영하고있으며판매조건은수요와공급의균형, 불균형에따라서변동할수있습니다. 라. 판매전략 세계주요 PC 메이커및가전메이커를주고객으로하여안정적인판매물량을확보하고있습니다. Tablet, 노트북 PC 및모니터제품에서는고해상도, IPS, Narrow 베젤등 HighEnd 제품의판매를지속강화해나가고있습니다. TV 제품은 OLED TV 와같은시장선도제품으로 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
시장을리드하고, ULTRA HD, 초대형등차별화제품비중을확대하는판매전략을추진하고있습니다. Smart Phone, Industrial( 항공, 의료등 ), 자동차용디스플레이제품에서도 IPS, Plastic OLED, 고해상도, Advenced Incell Touch 등차별화제품을중심으로 Global 고객 Business 확대를통해전체적인사업 Portfolio 를지속강화해나가고있습니다. 6. 수주상황 당사는매월고객으로부터제작주문을받고제품을출하하므로장기간에걸친주요한사전수주가발생할가능성이적으며, 아래와같은형태로납품이진행되고있습니다. 해외법인등에서고객으로부터수주접수 > 본사통보 > 생산반영 > 법인등에출하 > 법인등에서판매 7. 시장위험과위험관리 가. 주요시장위험내용 당사가속한디스플레이산업은업계의주기적변동과는무관하게 TFTLCD 와 OLED 패널의평균판매가격이지속적으로하락할수도있으며, 당사의원가절감능력보다빠르게판매가격이하락할경우당사의이익률에부정적인영향을줄수도있습니다. 또한디스플레이산업은경쟁이매우치열한산업이기때문에현재의시장지위를유지하는것이어려울수도있습니다. 당사가생산하는제품의가격및이익률은당사의경쟁업체인한국, 대만, 중국및일본의패널제조업체들의생산설비증설및 Fab Mix 등으로인한수급에영향을받습니다. 업계내에서당사의주된경쟁사로는삼성디스플레이, AU Optronics, Innolux, Sharp, BOE, CSOT, Japan Display, CPT, Hannstar, Panasonic LCD 등을들수있습니다. 이러한경쟁에서성공하기위한능력은제품가격, 실행능력및신뢰성, 시기적절한투자, 유연한 Fab Mix 운영, 차별화되는기술의제품개발, 당사의패널을이용하는독자브랜드고객의제품마케팅성공여부, 부품및원재료공급원가, 전반적인산업및경제상황등과같이통제가능및통제불가능요소에의해좌우됩니다. 당사의영업실적은환율변동의영향을받습니다. 당사는원가구성통화와매출통화가다르기때문에당사의영업이익은두통화간의환율변동에영향을받을수있습니다. 당사의매출은주로미달러화로이루어지며, 원재료구매대금지급은주로미달러화및엔화로이루어집니다. 외화표시자산및부채의환율변동에따른리스크를최소화하여경영의안정성실현을목표로환리스크관리에만전을기하고있습니다. 1) 환위험 1 환위험에대한노출당분기말현재당사의환위험에대한노출정도는다음과같습니다. ( 외화단위 : 백만 ) 구분 USD JPY CNY TWD EUR PLN 현금및현금성자산 186 540 3,493 41 5 76 금융기관예치금 618 매출채권 2,400 444 1,155 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
미수금 22 2 82 9 장기미수금 7 기타외화자산 1 253 19 7 매입채무 (1,138) (19,579) (1,738) 미지급금 (138) (9,112) (1,362) (6) (4) (5) 장기미지급금 (1) 차입금 (1,270) 순노출 70 (27,452) 2,266 51 1 71 전기말현재당사의환위험에대한노출정도는다음과같습니다. ( 외화단위 : 백만 ) 구분 USD JPY CNY TWD EUR PLN BRL 현금및현금성자산 507 1,221 1,565 146 1 79 매출채권 2,737 682 962 미수금 13 205 1 21 장기미수금 6 기타외화자산 1 255 18 7 매입채무 (1,750) (21,468) (1,233) 미지급금 (268) (6,056) (1,522) (128) (20) (11) (34) 장기미지급금 (1) 차입금 (1,508) 순노출 (262) (25,366) (6) 26 2 68 (34) 당기와전기에적용된환율은다음과같습니다. ( 단위 : 원 ) 구분 평균환율기말환율당기 1분기전기 1분기당기 1분기말전기말 USD 1,100.16 1,069.00 1,105.00 1,099.20 JPY 9.23 10.39 9.20 9.20 CNY 176.18 175.39 177.97 176.81 TWD 34.89 35.32 35.33 34.69 EUR 1,241.51 1,465.08 1,196.77 1,336.52 PLN 295.99 350.33 292.59 312.49 BRL 387.09 452.39 342.17 413.62 2 민감도분석당분기말과전기말현재연결실체금융자산과부채를구성하는주요외화통화에대한원화의환율이상승하였더라면, 연결실체의자본과손익은증가또는감소하였을것입니다. 아래의분석은연결실체가기말에합리적으로가능하다고판단하는정도의변동을가정한것입니다. 또한, 민감도분석시에는이자율등다른변수는변동하지않는다고가정하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
환율의변동이자본및당기순손익에미칠영향은다음과같습니다. 구분 당기 1 분기말 전기말 자본손익자본손익 USD (5% 상승시 ) 127 11,544 (15,674) 3,829 JPY (5% 상승시 ) (10,480) (6,738) (9,701) (6,169) CNY (5% 상승시 ) 20,547 (1,244) 197 (757) TWD (5% 상승시 ) 89 46 EUR (5% 상승시 ) 12 162 (360) 1,511 PLN (5% 상승시 ) 969 204 981 242 BRL (5% 상승시 ) (533) (533) 당분기말과전기말현재상기제시된통화에비하여원화의환율이하락하는경우, 다른변수가동일하다면상기제시된것과반대의효과가발생할것입니다. 2) 이자율위험 1 당분기말과전기말현재당사가보유하고있는이자부금융상품은다음과같습니다. 구분 당기 1분기말 전기말 고정이자율금융자산 2,740,753 2,427,972 금융부채 (2,599,028) (2,822,170) 계 141,725 (394,198) 변동이자율금융부채 (1,397,248) (1,425,216) 2 변동이자율금융상품의이자율변동이당기손익과자본에미치는영향당분기말과전기말현재다른변수가변동하지않는다고가정하면, 이자율이 1%p 변동하는경우향후 1 년간예상되는자본과당기순손익의변동금액은다음과같습니다. 당기 1분기말 전기 구분 자본 손익 자본 손익 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 1%p 상승 1%p 하락 변동이자율금융상품 (10,591) 10,591 (10,591) 10,591 (10,803) 10,803 (10,803) 10,803 나. 위험관리방식시장위험중상품가격과관련하여업계의주기적변동과는무관하게 TFTLCD 와 OLED 패널의평균판매가격이지속적으로하락할수도있기때문에당사가통제가능하지않은측면에대해서는위험관리가어렵습니다. 다만, 당사는그동안지속적으로기술개발을통해고부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
가가치패널생산비중을늘리는동시에 MaxCapa/Min Loss 등의원가절감활동을통하여판매가격하락의위험에대응하고있습니다. 환위험관리와관련해서는외화포지션관리, 환위험측정등의활동을지속적으로수행하고있으며필요시통화선도, 통화스왑등의파생상품을통하여위험을관리하고있습니다. 당사는 2015 년 3 월 31 일현재파생상품거래잔액은없습니다. 다. 위험관리조직당사는본사금융기획팀에서환 Exposure 관리, 외환거래및전사환차손익관리등의업무를수행하고있으며, 2015 년 3 월 31 일현재 2 명이근무하고있습니다. 당사금융기획팀에서는외환거래의내부통제강화를위해금융기관과의계약및거래에대한확인업무는별도의팀에서수행중입니다. 8. 파생상품 가. 환위험당사는기능통화인원화외의통화로표시되는판매, 구매및차입에대해환위험에노출되어있습니다. 이러한거래들이표시되는주된통화는 USD, JPY, CNY 등입니다. 차입금에대한이자는원본차입금의표시통화로발생합니다. 일반적으로차입금의표시통화는당사의영업활동에서발생하는현금흐름의통화와일치하며이는주로 KRW 와 USD 에해당합니다. 외화로표시된기타의화폐성자산및부채와관련하여당사는단기불균형을해소할필요가있을때외화를현재환율로매입하거나매각하는방법으로관리하고있습니다. 나. 이자율위험당사의이자율위험은주로변동금리부차입계약으로부터발생합니다. 당사는이자율변동으로인한불확실성과금융비용의최소화를위한정책을수립및운용하고있으며, 주기적인금리동향모니터링및대응방안수립을통해이자율위험을관리하고있습니다. 9. 경영상의주요계약 연결회사의비경상적인중요계약은다음과같습니다. 구분기술도입명기술제공자계약기간주요내용 기술도입계약 기술도입 / 공급계약 LCD, OLED 관련기술 Semiconductor Energy Laboratory 2005.10 특허실시권설정계약 LCD 구동기술 Fergason Patent Properties 2007.10 특허실시권설정계약 반도체소자 HewlettPackard 2011.1 특허실시권설정계약 LCD 기술전체 Hannstar Display Corporation 2009.11 특허상호실시권설정계약 LCD 관련기술 AU Optronics Corporation 2011.8 특허상호실시권설정계약 LCD 관련기술등 Innolux Corporation 2012.7 특허상호실시권설정계약 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
1) CTO LGD 연구소및직속담당조직이있으며, LGD 연구소에서는차별화 / 차세대신기술과기초기반기술연구를수행하고, 직속담당조직에서는제품개발을위한선행기술연구를통해현사업의경쟁력을강화하고미래를준비합니다. 2) 구미및파주개발조직 TV, IT /Mobile, OLED 제품개발을위한그룹및담당조직이있으며, 제품별회로, 기구 / 광학, 패널설계부서가포함되어있습니다. 각개발그룹및담당조직은그특성에맞도록파주와구미로분리되어운영하고있습니다. 나. 연구개발비용 과 목 제31기 1분기 제30기 제29기 비고 원재료비 159,745 762,008 586,901 인 건 비 138,205 542,857 500,705 감가상각비 66,166 249,306 319,854 기 타 55,529 233,422 267,320 연구개발비용계 419,645 1,787,593 1,674,780 판매비와관리비 282,883 1,164,294 1,095,727 회계처리 제조경비 85,013 356,218 456,818 개발비 ( 무형자산 ) 51,749 267,081 122,235 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 6.0% 6.8% 6.2% 주 1) 회계처리집계기준이발생원천기준에서재무제표반영기준으로변경되었습니다. 주 2) 집계기준변경으로인하여제 29 기내용은재작성되었습니다. 다. 연구개발실적당사의최근 3 년간연구개발실적은다음과같습니다. 연도연구과제내용등효과 19.5" 신규 Size Monitor 제품개발 신규 Size Lineup Glass 효율향상을위한극한면취구현 11.6" Tabbook 용 GF2 Touch 제품개발 GF2 Direct Bonding 공정적용 2013 Smartphone 400ppi이상초고해상도 AHIPS 제품개발 (5.0/5.5FHD) 세계최초 60인치 3면 Borderless 구현제품개발세계최소 Narrow Bezel 제품개발 (47/55FHD, 2.3mm) 55/65" Narrow Bezel 적용초고해상도 (Ultra HD) 제품개발 400ppi이상초고해상도 Panel 기술개발 ( 기존설계대비투과율 10% 향상, 5.5FHD: 403ppi, 5.0FHD: 440ppi) MIPI 4 Lane(1Gbps/Lane) 구동을위한 DIC 개발추진 전면 Case top 제거를통한 3면 Borderless 구현 + 하측 Borderless like TV Design 구현 : Off Bezel '0' 구현 Panel 최적설계를통한 Bezel 최소화로 (2.3mm) TV Slim Design 극대화 초고해상도 Ultra HD Display (55" : 80ppi, 65" :68ppi) 1 Gate 1 Data 구조적용고투과율 Panel 구현 Panel / 기구설계최적화를통한 Narrow Bezel 구현 (On Bezel 55" : 6.9mm, 65" : 7.5mm) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
42/47/55 Direct BLU 적용한 3 면보더리스제품개발 전면 Case top 제거를통한 3 면 Borderless 구현 : Off Bezel '0' 구현 Smartphone HD Oxide 제품개발 (5.0HD Cell) Smartphone FHD 고해상도 asi AHIPS 기술개발 (400ppi 이상 ) 19.5" HD+ IPS 신규 Lineup Monitor 제품개발초경량 Monitor 제품개발 (195HD+) 세계최초 on Bezel 3.5mm Borderless Monitor 제품개발 (238FHD) Active 소자를 IGZO 적용하여, 기존 asi 대비소비전력 /Bezel에서경쟁력확보함 (asi 대비소비전력 26.7% 개선, Bezel 23% 개선 ) asi P3 Fab. 기준 FHD Panel 구현설계및공정기술확보 ( 기존설계대비투과율 30% 향상, 고해상도구현 : 443ppi 달성 ) DIC 개발및 IC Bonding 공정재료개발및평가완료 신규 Lineup Glass 효율향상을위한극한면취구현 World Best 195HD+ IPS 초경량제품개발 (1520g 830g, 55% 무게감소 ) 7.6t 5.4t Slim Concept 두께감소 World Narrowest 238FHD Neo Blade1 제품개발 (3.5mm) Auto 최초 EPI Interface 적용 (800Mbps 이상고속전송, Real 8it 대응 ) Automotive 9.2" WXGA 고해상도 / 고휘도제품출시 고휘도 (800nit) 및고색재현율 (70%) 구현 고신뢰성고해상도대응 Tcon 개발 4.9mm GIP 기술적용, 신규체결구조개발 (PSJ) 을통한 Narrow Borderless 제품 49FHD 4 면 BorderlessLike 제품개발 구현 하단 Deco. 기술개발및신규 Resin 개발 패널기술과광학기술를통한 WCG(Wide Color Gamut) 를구현하여원색에가까운 55FHD 고색재현 (WCG) LCM 제품개발 색감구현 Set Design 차별화대응을위한 " ㄷ " 자외관 C/top 개발 자사최초 60" FHD 제품개발 자사 60" FHD 신규 Line up Narrow Panel Bezel 구현 (7.8mm) World 1st 고해상도 AHIPS Monitor 제품개발 (238UHD: 185ppi) 세계최초 23.8" 고해상도 (Ultra HD) Monitor 제품개발 PAC 적용패널기술, 고해상도구동 Tcon/DIC 개발 고휘도 Dual LED Array 기구구조개발 21:9 화면비 Monitor 제품 Lineup 확대 (25/34") 세계최초 Notebook 13.3" FHD Narrow Bezel (1.9mm) 모델개발자사최초 Notebook QHD 모델개발 (13.3" 222ppi, 14.0", 210ppi) 집광효율극대화를위한 PPP LGP 적용제품출시 21:9 Monitor 제품 Lineup 확대 (25/29/34") 전면 Case top 제거를통한 3면 Borderless 구현 Panel GLA구조를통한 Bezel 최소화 (1.9mm) 로 Notebook Slim Design 구현 0.25t Glass & PPP LGP기술을통한 Slim (3.0t)/ 초경량 (230g) 의 LCM 구현 개구율향상을위한 3rd Metal/ Coop CS/ Red Eye 12um 등기술개발로고투과율확보 0.3t Glass & PPP LGP기술을통한 Slim (2.6t)/ 초경량 (235g) 의 LCM 구현 고효율 PPP 기술개발 ( 휘도향상효과 44%) 로소비전력저감모델개발 Sheet 2매구조로두께저감기술확보 세계최초 IPS 적용 Full Cluster 제품개발 Automotive 12.3" FHD 고해상도 Full cluster 제품개발 초고색재현 (85%) 및고휘도 (800nit): High Color PR, 고효율 RG LED 개발 Cluster 최고해상도적용 : 1920x720 2014 세계최고해상도 Smartphone LTPS AHIPS 기술개발 (500ppi 이상, 5.5"QuadHD) 세계최초 M플러스구조 TV 제품개발 (42/49/55UHD) 세계최소 Bezel (BtB 3.5mm) Videowall 제품개발 (55FHD) 자사최초 79"UHD 제품개발세계최초 4면보더리스 like 제품개발 (49/55/60FHD) 세계최고해상도 QuadHD Panel 구현설계및공정기술확보 (538ppi 달성 ) 세계최초 1 Chip DIC 적용 QHD용 Module 개발 투과율향상을위한 White Pixel을추가 ( 투과율 55% 향상 ) UHD제품군의소비전력절감기술확보 World's Narrowest Bezel Videowall 제품개발 (BtB 3.5mm) Panel PAD 부축소및기구 Bezel 최소화 자사 79"UHD 신규 Line up 초대형모델 Narrow Bezel (On 9.9mm) 및 Edge Slim 구현 (13.9mm) 전면 Case Top 제거및하단단차축소 (2.0 0.5, SET기준 ) 를통한 4면보더리스 like 제품개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
세계최초 Smartphone asi AHIPS 5Mask 제품개발 (5.0WVGA) 세계최초 Smartphone asi AHIPS Mask Step 단축 (6 5Mask) 을통한 Cost 저 감및 Panel 공정단순화구현 6Mask 동등수준 Panel 성능및공정기술확보 세계최초 LTPS AHIPS UV 배향 & Nega. LC 적용 Smartphone 제품개발 세계최초 Smartphone LTPS AHIPS UV 배향 & Nega. LC 제 품개발 (5.0FHD) ('14.3 월 ) Panel 투과율향상을통한휘도및명암비향상 (450nit 515nit, 1000:1 1500:1) 세계최초 23.8" FHD 초경량제품구현 (2,270g 1,280g, LCM 무게감소 ) 세계최초 23.8" FHD 초경량 / 초박형 Monitor 제품개발 박형기구부품적용으로세계최고초박형 23.8" Monitor 제품개발 (7.6t 5.5t ) Smartphone LTPS AHIPS Quad HD 제품개발 (5.5QHD, 538ppi, LG 전자 G3 Phone) LTPS AHIPS Quad HD Smartphone 제품개발 ('14.4 월 ) Panel Bezel 0.95mm(L/R), 휘도 500nit, G1F Touch 일체형 LCM Curved Panel 투과율향상을위한 BMlessCOT 구조를적용 자사최초 Curved UHD 제품개발 (65/55UHD) Frame ( Horizontal / Vertical / Center) 구조 + 곡률 C/T & Guide Panel 기술적 용을통해 Curved 구현기술확보 세계최초 6" Plastic OLED 제품개발 세계최초 Curved Display 개발 (Radius 700R) 향후 Bendable, Foldable, Rollable 형태의 Display 진화에기술적초석을마련함 Blade Type 21:9 34"WQHD 3800R Curved Monitor 세계최초출시를통한신규 세계최초 34" Curved Monitor 개발 ( 곡률 : 3800R) 시장창출및후속 Curved 개발모델의설계기준을제시하였음. Annealing 공정과 Curved 모델합착장비 Setup, 0.4t Glass, Curved 용 Pol, Edge type Curved Backlight 적용을통해 3800R 곡률구현함. 세계최초 AHIPS/FHD 급 GIP/DRD 제품개발 (Notebook 15.6") 세계최초 AHIPS FHD(142ppi 이상 ) GIP/DRD 제품개발 ('14.9 월 ) GIP/DRD 기술개발을통한 Cost 경쟁력확보 AHIPS 의 Vcom 전극을활용한 Self Capacitive 방식으로 All Point Sensing 가능 한 세계최초 Advanced Incell Touch(AIT) LTPS Smartphone 제품개발 (4.5" HD) LGD 의독자적인 Incell Touch 기술적용한 AHIPS LTPS 제품개발완료 ('14.7 월 ) : 휘도 450nit, Panel Bezel 1.0mm(L/R), Module 두께 2.28mm Touch 성능및 SCM 단순화, Cost 경쟁력등차별화된가치제공 AHIPS의 Vcom 전극을활용한 Self Capacitive 방식으로 All Point Sensing 가능한 세계최초 Advanced Incell Touch(AIT) asi Smartphone 제 LGD 의독자적인 Incell Touch 기술적용한 AHIPS asi 제품개발완료 ('14.8 월 품개발 (4.5" WVGA) ) : 휘도 350nit, Panel Bezel 1.35mm(L/R), Module 두께 2.6mm Touch 성능및 SCM 단순화, Cost 경쟁력등차별화된가치제공 세계최초초대형 UHD+ Curved (Radius 6000) 제품개발 (105UHD) 자사최초 98"UHD 제품개발 Commercial 용 4면 Even Bezel (5.9mm) 제품개발 (42/49/55FHD) 자사최초 60" UHD 제품개발 세계최초초대형105인치 21:9 UHD Curved Display 개발 (Radius 6000R) 자사 98"UHD 신규 Lineup Direct BLU Local Dimming 및 FCIC 회로보상알고리즘을통한최상의화질구현 자사최초 4면 Even Bezel 제품개발 (Off Bezel : 5.9mm) Panel PAD 부축소및하단부 ( 광원부 ) Bezel 최소화 PAC 적용투과율향상및잔상 / 요고레신뢰성확보 자사 60" UHD 신규 Line up Narrow Panel Bezel 구현 (7.8mm) 세계최초원형 Plastic OLED 제품개발 (1.3Φ")_G 워치 R 적 용 Display 세계최초원형 Plastic OLED 제품개발 ('14.9 월 ) 초박형 Display 모듈개발 : 559um (w/o Cover Window) 저소비전력 PSM 알고리즘개발 (Power Save Mode) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
:PIC 에서별도전원공급없이 Display on 가능 세계최초 4 면보더리스 OLED TV 제품개발 (55FHD) 세계최초 4 면보더리스구현기술 (COF 역본딩및 SL) 개발및제품개발 ('14.9 월 ) 세계최초초슬림 UHD TV 제품개발 (65/55/49UHD) 세계최초 1:1 New Platform Monitor 개발 (26.5" 1920x1920) 14.0"FHD 3면 Even Bezel(3.9mm) Notebook 제품개발 12.3"UXGA 신규 Size Tablet 제품개발세계최소 Module Bezel (0.7mm) LTPS Smartphone 제품개발 (5.3" FHD, 세계최초 FHD AIT) LCM 두께 7.5mm 구현 Set/LCM 외관부품공용화 (B/Cover, M/Cabinet) 을통한두께감소 새로운 Platform인 1:1 Display 개발을통한신규시장창출. 고해상도 4면 Even Bezel 제품개발 (On Bezel : 8mm) 세계최초 Notebook 3면 Narrow Bezel( 상 / 좌 / 우, 3.9mm) 달성 GIP 설계면적최소화 (50% 감소 ) Tablet 신규 Size Lineup : 12.3"UXGA(4:3) Glass 효율향상을위한극한면취구현 독자적인 Neo Edge Module 공정기술개발및세계최초 FHD AIT 적용을통한세계최소 ModuleBezel 0.7mm 제품개발완료 ('15.1월) : Glue & Laser Cutting 공정 Setup, Panel Bezel 0.6mm(L/R) 2015 AHIPS 의 Vcom 전극을활용한 Self Capacitive 방식으로 All Point Sensing 가능 한 세계최초 QHD Advanced Incell Touch(AIT) LTPS Smartphone 제품개발 (5.5" QHD) LGD 의독자적인 Incell Touch 기술적용한 AHIPS LTPS 제품개발완료 ('15.3 월 ) : 휘도 500nit, CR 1500:1(UV 배향 & Nega LC 적용 ), Panel Bezel 0.95mm(L/R) Touch 성능및 SCM 단순화, Cost 경쟁력등차별화된가치제공 11. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 고객지향적마케팅활동시장, 산업, 기술, 제품및최종소비자에대한해박한지식을바탕으로정교한분석을하여고객이원하고궁금해하는정보와차별화된가치를제공하고있습니다. 또한, 고객의상황과마음을읽어공감대를형성하며, 고객이성공할수있는요소들을발굴 / 제안하는활동을진행하고있습니다. 이러한고객지향적마케팅활동을통해고객의신뢰를구축하고감동을실현함으로써고객과함께지속적인성공을만들어가고있습니다. 업계의선두주자로서차별화된기술을기반으로소비자에게차별화된가치를제공하는제품을지속적으로개발하고, 고객과의긴밀한협력활동을통해새로운시장을창출하여고객과함께성공할수있는마케팅활동을추진하고있습니다. 나. 지식재산권보유현황 _ 당사는영위하는사업과관련하여 2015 년 3 월 31 일기준으로국내 13,377 건, 해외 13,659 건의누적특허가있으며, 이중주요특허권의상세내용은다음을참고하시기바랍니다. 종류취득일내용근거법령소요인력상용화여부 LCD 모듈구조 1999.6.10 LCD 패널내부구조 2000.2.9 LCD 패널내부구조 2003.3.31 슬림및경량화를위한 LCD 패널과외부프레임의측면체결구조 특허법 발명자 5인 상용화 개구율향상관련한횡전계 (IPS) LCD 하부기판 의신호전극과공통전극의배치관련구조 특허법 발명자 2인 상용화 LCD 대형화관련효율향상을위한기판의구리 배선형성방법 특허법 발명자 2인 상용화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
OLED 발광물질 2004.6.30 OLED 형광 / 인광발광물질특허법발명자 3 인상용화 3D Panel 제작공정 2010.1.21 3D LCD Panel 과 3D Film 을접착하기위한공정특허법발명자 2 인상용화 다. 환경관련규제사항당사는환경관련다양한법적규제하에있으며, 이로인해당사의조업이중단되거나, 벌금등이부과될수있습니다. 당사의생산공정중여러단계에서사업장폐기물, 수질오염물질및대기오염물질이발생되고있고, 화학물질관리를포함하여각환경분야에해당되는법과제도에따라규제를받고있습니다. 당사는환경기준을충족하기위해여러가지형태의환경오염방지시설을설치하였으며, 사업장폐기물을관리하기위한시설과폐수를처리하고재활용하는시설도포함되어있습니다. 이러한노력에도불구하고, 환경관리와관련된외부의요청이발생되지않을것이라던가, 중앙및지방정부가보다강화된환경규제를도입하지않을것이라는것에대한보증은할수없습니다. 현재및향후의환경규제준수에대하여어떠한형태의불이행이라도발생한다면, 이는벌금, 과징금, 과태료의부과혹은조업정지등으로이어질수있습니다. 또한, 환경규제를충족하기위하여환경오염방지시설에대한투자나상당한규제준수비용이수반될수있으며, 이는수익성이나생산활동에부정적인영향을미칠수도있습니다. 당사의생산활동은환경부와지방정부의규제를받고있으며, 정기및비정기적인현장조사도포함되어있습니다. 당사는환경관련규제를효과적으로준수하기위해기존시설의지속적인개선및신기술개발등을통해환경부하를최소화하는등적법하고적절한환경오염방지활동을수행하고있다고확신합니다. 또한, 국내환경법규및규제에대해서는지속적인모니터링을통해모두준수하고있다고확신합니다. 이를위한비용은상당한규모일수있으며, 일반적으로자본적지출에포함됩니다. 국내법규에서요구하는것에따라, 당사는대기보전, 유독물관리, 폐기물관리등을포함하는환경분야에대한전문자격자들을고용하여사업을수행하고있으며, '13 년 12 월부터폐수처리설비및재이용설비운영은수처리전문업체에이관하여경비절감및안정적인수질관리활동을수행하고있습니다. 당사의 1 공장부터 9 공장, 구미및파주모듈공장은물론이고, 중국의남경, 연태및광저우공장까지환경경영에대한국제규격인 ISO 14001 인증을취득하였습니다. 또한 1 공장부터 9 공장, 구미및파주모듈공장에대해 BSI Group Korea 로부터 2011 년 11 월녹색경영시스템인증을취득하였으며, 2013 년 12 월에너지경영시스템인 ISO50001 인증을취득하였습니다. 또한 2014 년 8 월에는당사광저우패널공장이중국전자업종최초로녹색제조인증을취득하였고, ISO 50001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, GB/T 26125, PAS 2050, ISO 140641 의 7 개국제표준인증을모두취득하였습니다. 당사는환경부로부터친환경경영활동을인정받아구미공장은 1997 년 1 공장과모듈공장을시작으로, 2006 년에는 2 공장과 3 공장, 2008 년에는 4, 5, 6 공장이녹색기업으로지정되었으며, 기간이만료된공장은 2010 년부터全공장이다시재지정을취득하였습니다. 파주공장은 2011 년에환경부로부터지정폐기물자율점검업소로처음인증을받았으며, 2013 년에재인증을취득하였습니다. 당사는온실가스감축등에대한노력을인정받아환경부와산업통상자원부가공동으로주관하는 2013 년도대한민국녹색경영대상에서기후변화대응부문환경부장관표창을수상하였습니다. 또한, 폐기물의재활용률향상및감량화에대한노력을인정받아환경부에서주관하는 2014 년자원순환선도기업국무총리표창을수상하였습니다. 당사는전기전자제품의특정유해물질사용을제한하고있는유럽연합 (EU) 의유해물질사용금지지침 (RoHS) 과각종제품환경법규와규제에대응하기위해자사제품내유해물질사용을관리하기위한모니터링시스템을구축하고있습니다. 또한, 환경적으로도우수한자재를사용함으로써환경성을증대하고자구매단계에서부터유해물질사용을금지하는녹색구매시스템을시행하고있으며, 이를통해 EU 의 RoHS 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
Directive(2011/65/EU) 를비롯한다양한제품유해물질환경규제에대응하고있습니다. 당사는 Display 업계최초로 2005 년 10 월한국정부 ( 산업통상자원부국가기술표준원 ) 에서운영하는한국인정기구 (KOLAS;Korea Laboratory Accreditation Scheme) 로부터국제공인시험기관인정을획득하였으며, 2006 년 9 월에는 EU 독일규격기관인 TUV SUD 로부터 RoHS 관련시험기관국제인증을획득하였습니다. 또한지속적으로강화되고있는환경규제물질에대한시험자격을인증받음으로써자사입고부품내규제물질에대한체계적인모니터링시스템을구축하고있습니다. 또한 RoHS 국제시험표준인 IEC 62321 개정작업에도적극참여하여자사의 halogenfree 시험방법인연소 IC(CIC;Combustion Ion Chromatography) 법이 IEC 표준으로채택되어 2013 년 6 월에정식표준 ( 표준명 : IEC 6232132) 으로발간되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 연결재무제표 (KIFRS) 에관한사항 1) 요약연결재무 (KIFRS) 정보 ( 단위 : 백만원, 주당순이익 : 원 ) 구분 제31기 제30기 제29기 (2015년 3월말 ) (2014년 12월말 ) (2013년 12월말 ) [ 유동자산 ] 9,224,466 9,240,629 7,731,788 ㆍ당좌자산 6,578,923 6,486,531 5,798,547 ㆍ재고자산 2,645,543 2,754,098 1,933,241 [ 비유동자산 ] 13,248,114 13,726,394 13,983,496 ㆍ지분법적용투자주식 381,633 407,644 406,536 ㆍ유형자산 10,974,411 11,402,866 11,808,334 ㆍ무형자산 547,450 576,670 468,185 ㆍ기타비유동자산 1,344,620 1,339,214 1,300,441 자산총계 22,472,580 22,967,023 21,715,284 [ 유동부채 ] 7,164,054 7,549,556 6,788,919 [ 비유동부채 ] 3,115,944 3,634,057 4,128,945 부채총계 10,279,998 11,183,613 10,917,864 [ 자본금 ] 1,789,079 1,789,079 1,789,079 [ 연결자본잉여금 ] 2,251,113 2,251,113 2,251,113 [ 연결자본조정 ] 0 0 0 [ 연결적립금 ] 54,734 63,843 91,674 [ 연결이익잉여금 ] 7,732,754 7,455,063 6,662,655 [ 소수주주지분 ] 474,370 351,998 186,247 자본총계 12,192,582 11,783,410 10,797,420 (2015.1.12015.3.31) (2014.1.12014.12.31) (2013.1.12013.12.31) 매출액 7,022,349 26,455,529 27,033,035 영업이익 ( 손실 ) 743,900 1,357,255 1,163,314 계속사업이익 ( 손실 ) 475,751 917,404 418,973 연결당기순이익 ( 손실 ) 475,751 917,404 418,973 지배회사지분순이익 458,224 904,268 426,118 소수주주지분순이익 17,527 13,136 7,145 기본주당순이익 ( 손실 ) 1,281 2,527 1,191 희석주당순이익 ( 손실 ) 1,281 2,527 1,191 연결에포함된회사수 18 18 18 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
주 1) 상기연결재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성하였습니다. 주 2) 재무제표작성기준, 주요회계정책은 2014 년연결재무제표에대한감사보고서주석을참조하시기바랍니다. 주 3) 연결에포함된회사수는연결재무상태표기준일입니다. 나. 재무제표 (KIFRS) 에관한사항 1) 요약재무 (KIFRS) 정보 ( 단위 : 백만원, 주당순이익 : 원 ) 구분제 31 기제 30 기제 29 기 (2015 년 3 월말 ) (2014 년 12 월말 ) (2013 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 7,689,116 8,291,088 6,877,367 ㆍ당좌자산 5,601,323 6,244,413 5,290,725 ㆍ재고자산 2,087,793 2,046,675 1,586,642 [ 비유동자산 ] 12,495,460 12,720,749 13,767,226 ㆍ투자주식 2,511,762 2,301,881 1,820,806 ㆍ유형자산 8,297,140 8,700,301 10,294,740 ㆍ무형자산 518,782 548,078 461,620 ㆍ기타비유동자산 1,167,776 1,170,489 1,190,060 자산총계 20,184,576 21,011,837 20,644,593 [ 유동부채 ] 7,094,252 7,550,330 6,754,175 [ 비유동부채 ] 2,311,403 2,837,432 4,127,993 부채총계 9,405,655 10,387,762 10,882,168 [ 자본금 ] 1,789,079 1,789,079 1,789,079 [ 자본잉여금 ] 2,251,113 2,251,113 2,251,113 [ 자본조정 ] 0 0 0 [ 적립금 ] 288 276 305 [ 이익잉여금 ] 6,738,441 6,583,607 5,722,538 자본총계 10,778,921 10,624,075 9,762,425 종속관계공동기업투자주식의 평가방법 원가법원가법원가법 (2015.1.12015.3.31) (2014.1.12014.12.31) (2013.1.12013.12.31) 매출액 6,349,476 25,383,670 25,854,183 영업이익 ( 손실 ) 526,665 984,790 753,550 계속사업이익 ( 손실 ) 334,772 973,118 99,672 당기순이익 ( 손실 ) 334,772 973,118 99,672 기본주당순이익 ( 손실 ) 936 2,720 279 희석주당순이익 ( 손실 ) 936 2,720 279 주 1) 상기재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성하였습니다. 주 2) 재무제표작성기준, 주요회계정책은 2014 년재무제표에대한감사보고서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
주석을참조하시기바랍니다. 2. 연결재무제표 연결재무상태표제 31 기 1분기말 2015.03.31 현재제 30 기말 2014.12.31 현재제 29 기말 2013.12.31 현재 제 31 기 1분기말 제 30 기말 제 29 기말 자산유동자산 9,224,466 9,240,629 7,731,788 현금및현금성자산 1,290,750 889,839 1,021,870 금융기관예치금 1,446,826 1,526,482 1,301,539 매출채권 3,224,951 3,444,477 3,128,626 기타채권 102,246 119,478 89,545 기타금융자산 3,433 3,250 919 재고자산 2,645,543 2,754,098 1,933,241 선급법인세 18,053 6,340 4,066 기타유동자산 492,664 496,665 251,982 비유동자산 13,248,114 13,726,394 13,983,496 금융기관예치금 13 8,427 13 지분법적용투자주식 381,633 407,644 406,536 기타비유동금융자산 33,357 33,611 46,246 유형자산 10,974,411 11,402,866 11,808,334 무형자산 547,450 576,670 468,185 이연법인세자산 1,007,404 1,036,507 1,037,000 기타비유동자산 303,846 260,669 217,182 자산총계 22,472,580 22,967,023 21,715,284 부채유동부채 7,164,054 7,549,556 6,788,919 매입채무 2,910,738 3,391,635 2,999,522 금융부채 1,281,161 967,909 907,942 미지급금 1,377,761 1,508,158 1,454,339 미지급비용 646,280 740,492 491,236 미지급법인세 202,723 227,714 46,777 충당부채 262,477 193,884 200,731 선수금 253,266 488,379 656,775 기타유동부채 229,648 31,385 31,597 비유동부채 3,115,944 3,634,057 4,128,945 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
비유동금융부채 2,715,115 3,279,477 2,994,837 비유동충당부채 9,567 8,014 5,005 순확정급여부채 372,972 324,180 319,087 장기선수금 0 0 427,397 이연법인세부채 0 245 119 기타비유동부채 18,290 22,141 382,500 부채총계 10,279,998 11,183,613 10,917,864 자본지배기업의소유주에게귀속되는자본 11,718,212 11,431,412 10,611,173 자본금 1,789,079 1,789,079 1,789,079 연결자본잉여금 2,251,113 2,251,113 2,251,113 연결적립금 (54,734) (63,843) (91,674) 연결이익잉여금 7,732,754 7,455,063 6,662,655 비지배지분 474,370 351,998 186,247 자본총계 12,192,582 11,783,410 10,797,420 자본과부채총계 22,472,580 22,967,023 21,715,284 연결포괄손익계산서 제 31 기 1 분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 30 기 1 분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지 제 30 기 제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 제 31 기 1 분기 제 30 기 1 분기 3 개월누적 3 개월누적 제 30 기 제 29 기 매출 7,022,349 7,022,349 5,587,698 5,587,698 26,455,529 27,033,035 매출원가 5,661,060 5,661,060 4,923,867 4,923,867 22,667,134 23,524,851 매출총이익 1,361,289 1,361,289 663,831 663,831 3,788,395 3,508,184 판매비 190,077 190,077 157,880 157,880 746,686 731,521 관리비 144,429 144,429 121,696 121,696 520,160 517,622 연구개발비 282,883 282,883 289,974 289,974 1,164,294 1,095,727 영업이익 ( 손실 ) 743,900 743,900 94,281 94,281 1,357,255 1,163,314 금융수익 28,315 28,315 28,680 28,680 105,443 185,011 금융비용 56,143 56,143 57,063 57,063 215,536 381,851 기타영업외수익 253,064 253,064 181,953 181,953 1,071,903 1,108,754 기타영업외비용 343,639 343,639 227,805 227,805 1,095,071 1,268,588 지분법손익 (1,733) (1,733) 8,552 8,552 17,963 23,665 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 623,764 623,764 28,598 28,598 1,241,957 830,305 법인세비용 148,013 148,013 110,566 110,566 324,553 411,332 계속영업이익 ( 손실 ) 475,751 475,751 (81,968) (81,968) 917,404 418,973 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
당기순이익 ( 손실 ) 475,751 475,751 (81,968) (81,968) 917,404 418,973 기타포괄손익 12,188 12,188 (24,470) (24,470) (74,618) (21,637) 목 후속기간에당기손익으로재분류되지않는항 (1,625) (1,625) (2,015) (2,015) (111,860) 664 순확정급여부채의재측정요소 (1,954) (1,954) (2,719) (2,719) (147,633) 998 법인세효과 329 329 704 704 35,773 (334) 후속기간에당기기손익으로재분류되는항목 13,813 13,813 (22,455) (22,455) 37,242 (22,301) 매도가능금융자산평가손익 881 881 830 830 982 826 해외사업환산손익 13,193 13,193 (22,994) (22,994) 37,739 (22,100) 관계기업의자기주식처분이익 (285) (285) (365) (365) (1,360) (802) 법인세효과 24 24 74 74 (119) (225) 총포괄손익 487,939 487,939 (106,438) (106,438) 842,786 397,336 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배기업의소유주 458,224 458,224 (79,951) (79,951) 904,268 426,118 비지배지분 17,527 17,527 (2,017) (2,017) 13,136 (7,145) 포괄손익의귀속지배기업의소유주 465,708 465,708 (102,256) (102,256) 820,239 404,478 비지배지분 22,231 22,231 (4,182) (4,182) 22,547 (7,142) 주당이익기본주당이익 ( 손실 ) 1,281 1,281 (223) (223) 2,527 1,191 희석주당이익 ( 손실 ) 1,281 1,281 (223) (223) 2,527 1,191 연결자본변동표 제 31 기 1 분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 30 기 1 분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지 제 30 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 제 29 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 자본 지배기업의소유주에게귀속되는자본 지배기업의소유 관계기업의자기주 매도가능금융자 해외사업환산손 비지배지분 자본합계 자본금 연결자본잉여금 연결이익잉여금 주에게귀속되는 식처분손익 산평가손익 익 자본합계 2013.01.01 ( 기초자본 ) 1,789,079 2,251,113 548 (66) (69,852) 6,238,989 10,209,811 30,369 10,240,180 당기순이익 ( 손실 ) 0 0 0 0 0 426,118 426,118 (7,145) 418,973 매도가능금융자산평가손익 0 0 0 638 0 0 638 0 638 해외사업환산손익 0 0 0 0 (22,140) 0 (22,140) 3 (22,137) 포괄손익 기타포괄손익 순확정급여부채의재측정요소 0 0 0 0 0 664 664 0 664 관계기업의자기주식처분손익 0 0 (802) 0 0 0 (802) 0 (802) 자본의변동 기타포괄손익합계 0 0 (802) 638 (22,140) 664 (21,640) 3 (21,637) 총포괄손익 0 0 (802) 638 (22,140) 426,782 404,478 (7,142) 397,336 자본에직접인식 배당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 된주주와의거래 종속기업의지분매각 0 0 0 0 0 0 0 0 0 등 종속기업의자본변동 0 0 0 0 0 (3,116) (3,116) 163,020 159,904 2013.12.31 ( 기말자본 ) 1,789,079 2,251,113 (254) 572 (91,992) 6,662,655 10,611,173 186,247 10,797,420 2014.01.01 ( 기초자본 ) 1,789,079 2,251,113 (254) 572 (91,992) 6,662,655 10,611,173 186,247 10,797,420 자본의변동 포괄손익 당기순이익 ( 손실 ) 0 0 0 0 0 904,268 904,268 13,136 917,404 기타포괄손익매도가능금융자산평가손익 0 0 0 796 0 0 796 796 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41