217. 1. 23 (17-79 호 ) : DJI, 혁신으로민간드론시장평정 급성장하는글로벌드론시장과경쟁구도 혁신으로민간드론시장을평정한 DJI DJI 를꿈꾸는국내기업들을위한과제
과거군사용으로개발되었던드론은최근그활용도가높아지면서다양한분야로사용되고있으며산업용 ( 인명구조, 농업등 ) 및민간용 ( 취미, 촬영등 ) 시장으로빠르게확산중 군사용드론시장은미국 ( 보잉, 제너럴, 아토믹스, 록히드마틴등 ) 군수기업들이장악하고있으며민간 ( 상업용 ) 드론시장은중국의 DJI가약 7% 에달하는시장점유율을기록 중국의 DJI가이같이민간드론시장에서확고한위치에오르게된이유는아낌없는 R&D 투자 ( 매출의 7% R&D 투자, 인력의 1/4 이상을연구인력으로유지 ) 를통한스피드혁신에기인 이에그치지않고 DJI는드론기술을접목한다양한상품을내놓고있으며특히최근에는하드웨어개발을넘어관련소프트웨어개발을통한종합솔루션기업으로발전하고있음 국내의경우드론관련특허건수가지속적으로증가하는등관련기업들의노력이계속되고있으나정부지원미비와금융시스템한계, 드론관련각종규제등으로인해투자가활발히진행되고있지못하고있어장기적관점에서의지원과각종규제개선이요구됨 급성장하는글로벌드론시장과경쟁구도 다양한목적으로활용가능성이높아지면서글로벌드론시장이급성장하고있음 과거드론은군사용으로개발되었으나, 최근에는다양한분야로의활용가능성이높아지면서산업및민간시장으로수요가빠르게확산되고있음 미국방산업전문컨설팅업체 Teal Group은군용과민간모두포함한세계드론시장규모가 214년 53.1억달러에서 223년 124.7억달러규모로급증할것으로예상 [ 그림 1] 드론시장 [ 군용 ( 위 )+ 민수용 ( 아래 )] 전망 [ 그림 2] 드론시장점유율변화예상 15 1 5 ( 억달러 ) 52.5 115.9 1 8 미국 EU 아시아, 태평양중동기타 (%) 1 2 7 9 8 13 22 214 223 6 17 1 8 6 4 2 ( 억달러 ).6 8.8 214 223 4 2 71 49 212 221 자료 : Teal Group 자료 : Teal Group 1
힌편드론산업은민수 ( 상업 ) 용부문에서제조 + 서비스융합모델로주목받고있는데, IT 기술및다양한서비스등과융합하면서향후관련시장이더욱확대될것으로기대 미국이주도하고있는군수드론시장에중국의진입이본격화되며관련시장지각변동예상 214년기준드론시장은군수부문이 52.5억달러로전체드론시장의 89.7% 를차지하며높은점유율을보이고있음 ( 민간드론부문의시장규모는.6억달러로점유율 1.3% 수준 ) 군사용드론시장은보잉, 제너럴아토믹스, 록히드마틴, 노스롭그루먼등미국의군수기업들이장악하고있으며그기술은급유없이 4일을날아다닐수있을정도로높은수준 - 보잉은 215년 6만 5,피트상공에서급유없이 4일을날아다닐수있는팬텀아이를개발. 록히드마틴또한급유없이 4일비행이가능한스토커등을주력제품으로내놓음 그간미국이주도해왔던군수드론시장에중국군수업체 AVIC(Aviation Industry Corp of China) 진출로향후군수드론시장의경쟁은더욱치열해질전망 - AVIC가생산하는드론은제트파워로움직이며글로벌호크와거의동일한성능의 LIEOE, 전기로운행하는마이크로드론 (Micro-Air Vehicle, MAV), 무인헬기로전기로구동되는스카이아이 (Sky Eye), 미사일방어용인스카이드래곤 (Sky Dragon) 등드론전분야에걸쳐최고수준의제품들을생산하는것으로알려져있음 특히포어캐스트인터내셔널이내놓은향후 1년간드론시장동향예상에따르면 AVIC가 223년까지중국군수시장을독점해새로운군수드론의강자로자리매김할것으로예상하면서군수드론시장의지각변동을예고 군수드론의꽃글로벌호크 [ 그림 3] 미국과중국의대표군수드론 중국 AVIC 의 LIEOE 자료 : AEROSPACE 2
민수 ( 상업 ) 용드론시장은中 DJI가절반이넘는시장점유율기록하고있으나경쟁이치열 민간드론시장규모는 214년.6억달러에서 223년 8.8억달러로연평균 35% 의높은성장률을지속할것으로예상 ( 군수드론성장률은동기간연평균 9% 수준예상 ) 민간드론시장은기술전문매거진와이어드의편집장출신인 크리스앤더슨 이오픈소스를통하여높은지적재산권을허물고누구나만들수있는드론프로젝트 DIY 드론스닷컴 를통해드론에대한접근성을높이며민간드론시장수요를본격창출 이후앤더슨은 29년 3D로보스틱스 를설립, 민간드론의신시장을본격개척 - 동사의매출은 21년 1만달러돌파 215년 5,만달러를돌파하며급성장 중국에서는모형헬리콥터의비행조정시스템을제작하던중국의의 DJI가 213년고가이지만미디어친화적드론 팬텀 을출시하며관련수요를창출, 최고의드론기업으로성장 - 214년기준 DJI의세계시장점유율은 7% 에달함 ( 한국드론시장의 8% 점유 ) 한편유럽에서는프랑스의패럿 (Parrot) 이스마트폰앱과연계를통해서조종이가능하고가격도저렴한에이알드론이라는제품을내놓아인기를끌면서민간드론시장 2위랭크 이상 3개기업으로드론민간기업이재편되는듯보였으나최근샤오미, 호버, 에어로바인먼트와같은기업들이최근높은성장세를보이며새롭게순위권에집입, 3D 로보틱스의순위가순식간에 6위로밀려나는등민간드론시장의경쟁은치열해지고있음 [ 그림 4] 세계상업용드론시장점유율 [ 표 1] 드론민간기업순위 패럿 2% 유닉 2% 3DR 1% 주 : 214 년기준 자료 : 오픈하이머 기타 16% DJI 7% 구분기업명국적순위변동 1 DJI 중국 2 Parrot 프랑스 3 Xiaomi 중국 New 4 Hover 중국 New 5 AeroVironment 미국 New 6 3D Robotics 미국 -3 7 INSITU 미국 -3 8 Yuneec 중국 -1 9 Ehang 중국 -4 1 symatoys 중국 +7 주 : 216 년 3/4 분기기준 자료 : Droneii 3
혁신으로민간드론시장을평정한 DJI DJI는 26년설립된이후 213년누구라도손쉽게조작이가능한민간용드론 팬텀 으로크게성공을거둔이후기업가치가 1억달러에달하는드론시장 1위기업으로성장 DJI 창업자는 198년생중국인왕타오 ( 汪滔 ) 로홍콩과기대로봇학과를졸업하자마자 26년중국선전에서 5~6명의종업원들과함께 DJI를설립 - DJI의사명다장촹신 ( 大疆創新 ) 은큰길에경계가없다는의미로무한혁신을강조 이후 DJI는 6년가까운시간을소요한끝에 213년네개의프로펠러와카메라가달린드론 팬텀 을출시해대성공을거두며드론시장 1위기업으로부상 - 동사는팬텀시리즈업그레이드를지속해 팬텀4 PRO 기종까지시장에내놓음 <DJI를세계제일의드론기업으로만드는데일조한 팬텀 > 팬텀은접근성, 단순함, 간편함을무기로일반인들은조작하기어렵다는드론에대한편견을깬대표적인제품으로제품. 가격도 1,달러수준으로기존드론대비낮게책정해민간드론의저변확대에크게기여. 패스트컴퍼니는 DJI 팬텀에대해 군사용으로인식되던드론을 친근한비행체 로바꾸는데큰역할을했다 고평가. 한편 214년 DJI가팬텀후속으로내놓은팬텀2 비전플러스모델은미국타임지가선정한 214년의 1대과학기술제품중 3위에선정되기도함 이같이 DJI 팬텀이성공할수있었던데에는 DJI가다른드론기업들과는다르게군사, 정찰용보다민간드론에집중하는전략이시장니즈에부합했기때문 DJI는현재 6,여명의종업원을두고세계 1여개국에제품을공급하는대기업으로성장하였으며기업가치는 1억달러 ( 약 11조 3,억원 ) 에이르는것으로추산 - 미국스타트업투자정보업체인 CB인사이트에따르면, 지난해전세계 ' 유니콘기업 '( 기업가치 1억달러이상비상장스타트업 ) 168곳중 DJI는 14위를차지 DJI는 216년매출액이 15억달러를넘어선것으로추정되며이중 8% 가해외매출 DJI는팬텀을출시한 213년이후매출급증세를거듭하고있으며 216년에는매출액이 3년전대비 1배이상증가한 15억달러를넘어선것으로추정 DJI의 216년매출액 ( 약 15억달러 ) 은포브스추정치로 DJI는매출액비공개 4
특히 DJI 는중국기업 ( 본사중국선전에위치 ) 임에도자국수요를기반으로한성장이아닌 글로벌화를사업초기부터실시하여매출의 8% 가해외에서발생 [ 그림 5] DJI 매출변동추이 [ 그림 6] DJI 매출구성 ( 국내 vs 해외 ) 16 14 12 1 8 ( 억달러 ) 국내 2% 6 4 2 해외 8% 212 213 214 215 216 자료 : DJI, 포브스 자료 : Droneii DJI의놀라운성장률은아낌없는 R&D 투자를통한스피드혁신에기인 DJI는대략반년에한번씩신제품을쏟아내는 ' 스피드혁신 ' 을선보이며새로운제품을출시, 시장을선도하고있는데이는아낌없는 R&D 투자가지속되고있기때문 스피드혁신을위해서 DJI는연구개발에투자를지속하고있는데전체인력의 4분의 1을연구인력으로구성하는등매출액의약 7% 가량을 R&D에쏟아붓고있음 이같은혁신을통해현재 DJI는팬텀시리즈이외에도인스파이어, 매빅, 스파크등다양한시리즈의제품라인을구성, 취미뿐만아니라촬영용드론시장장악 [ 그림 7] 날개를접을수있는드론 DJI 매빅 [ 그림 8] 초보자를위한셀피드론 DJI 스파크 자료 : DJI 자료 : DJI 5
R&D를통한스피드혁신을위해 DJI는관련고급인력확보를지속해나갈전망 DJI는앞서살펴보았던 R&D를통한스피드혁신으로무인기제조기술, 비행안전, 무선통신, 제어시스템등민간드론방면에서독보적기술력을확보하고있으며관련글로벌특허출원개수만도 1,5건이상, 실제특허보유개수 4여건에달하는것으로알려짐 <DJI 드론 스파크 에적용된첨단기술 > DJI가최근내놓은셀피 ( 셀프사진 ) 드론스파크는그간동사가개발한첨단기술이집약되어있으며그내용은다음과같음. 1 플라이컨트롤러 : 비행유도할핵심부품으로드론의뇌기능을담당, 2인텔리전트플라이트 : AI머신러닝으로사람과자동차구분, 3모터와배터리 : 드론의핵심부품으로 DJI 에서자체생산, 배터리부족때는홈포인트로자동복귀 4드론의눈 ( 비전센서 ): 전방센서로 15m 감지장애물을피함 5카메라와짐벌 : 어떠한상황에서드론에부탁된카메라가수평이되도록유지하는기능 자료 : MK The Biz Times 이에그치지않고 기업의규모가커져도연구인력비중 3분의 1을유지한다 ' 는왕타오 CEO의철학으로인해향후에도 DJI는 R&D 인력을더욱많이확보해나갈예정 특히 DJI의경우석 박사급인력을주력으로삼는다른중국기업과달리학사급연구인력을선호하는데그이유는 " 혁신인재는실습을통해서길러질수있는데중국의이공계대학원교육은그렇지못하다 " 는판단에서임 - 관련고급인력확보를위해 DJI는 215년부터중국대학생로봇대회인 ' 로보마스터즈 ' 를후원하여실전에강한연구인력을적극발굴하고있음 DJI는산업용드론과다양한관련하드웨어출시를넘어소프트웨어회사로진화 DJI는개인용드론은물론이고산업용드론까지출시하며관련기술력을입증하고있는데 DJI의매트리스 6프로의경우영화나전문적인항공사진용도로활용 - 매트리스 6 프로의가격은한화 66만원으로고가로 6kg 정도의전문촬영용카메라장착이가능하며위성데이터를이용해센티미터수준의정확도로비행할수있어현재존재하는 RTF(Ready to Fly) 드론중가장성능이뛰어나다는평 6
스프레딩윙스 S1+ [ 그림 9] DJI 의대표산업용드론 매트리스 6 프로 자료 : dji 또한 DJI는드론을개발에사용되는짐벌등이미지솔루션기술을활용하여오즈모 ( 개인용 ) 와로닌 ( 전문가용 ) 과같은촬영용장비를내놓기도함 - 짐벌과 4K 카메라를결합한소형모델인 DJI오즈모는부피와무게를획기적으로줄여한손으로들고 4K 해상도영상과 1,2만화소의스틸이미지를촬영할수있음 - DJI로닌은어떤상황에서도흔들림없이안정적인촬영을가능케하는보조장비로전문가용영화촬영에사용, 최근기존사양에서한단계업그레이드된로닌2 출시 [ 그림 3] DJI 짐벌오즈모 [ 그림 11] DJI 로닌 2 자료 : DJI 자료 : Droneii DJI 는최근하드웨어만만드는회사에그치지않겠다며새로운목표를제시, 향후소프트웨 어개발을통한종합솔루션기업으로발전할것이라선언 - 폴슈 (36) 부사장은최근 " 드론을산업현장전반에확산시키는것이궁극적인목표 " 라 며 " 자율비행이나건설, 농업분야등다양한산업용드론에장착할수있는소프트웨어 개발을통해종합솔루션기업으로발전할것 " 이라고말함 7
DJI는건설현장에서드론을활용할수있는소프트웨어 'GS 프로 ', 인명구조용드론소프트웨어를배포하는등드론시장의새로운영역을발빠르게개척하며혁신을거듭중 - 예컨대 GS 프로가장착된드론은건설현장을비행하면서작업현장에대한측량과진행상황을체크해실시간으로현장작업자에게전달하고, 인명구조용드론은해안가를비행하면서조난자의위치를파악해구조대에전달 한편폴슈부사장은 " 이제까지드론이하늘에서사진과영상을찍는즐거움을줬다면앞으론드론이수많은산업영역에서인간에게도움을줄것 " 이라며 " 드론활용법을연구하기위해 DJI는지금도수많은소프트웨어업체와협업을진행하고있다 " 고함 이같은 DJI의다양한드론에장착할수있는소프트웨어개발노력은향후 DJI가소프트웨어를통해드론시장의주도권을장악하는데일조할것으로예상 DJI 를꿈꾸는국내기업들을위한과제 국내드론기업들의시장점유율이하락하고있으나이들의노력은지속되고있음 한국드론산업협회와국토교통부에따르면 217년국내드론시장규모는 1,316억원으로지난해 (74억원) 대비 87% 급증할전망 그러나 217년국내드론기업들의시장점유율은중국업체들의시장잠식으로인하여 215년 3% 에대비 12% 하락한 18% 를기록할것으로예상 다만드론관련특허건수는매년증가하고있는추세로국내드론기업들의노력은지속되고있는것으로판단 ( 국내드론관련특허수 : 214년 7건에서 216년 31건으로증가 ) [ 그림 42] 국내드론시장규모 [ 그림 13] 국내드론특허건수 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 ( 억원 ) 74 1,316 2,276 2,854 4,371 35 3 25 2 15 1 5 ( 건 ) 7 25 31 216 217 218 219 22 214 215 216 자료 : 국토교통부 자료 : 특허청 8
드론산업육성을위한정부지원강화및금융시스템체계확보, 각종규제개선필요 국내드론산업육성을위해정부및금융권의지원이절실한상황이나관련정책및시스템미비로경쟁력있는국내드론관련기업들의육성에한계존재 이에장기적관점에서가능성있는원천기술업체에대한초기투자가제대로이뤄지지않고단시간에매출액을올릴수있는부품조립업체위주로지원이이뤄지고있는실정 또한여전히남아있는규제도드론산업발전의걸림돌로작용하고있는데최근몇년간드론사업범위, 비행고도나비행속도규제가일부개선되었으나만족할수준은아님 - 예컨대현재허용한주파수와전파세기로는안전한비행과원활한영상송수신이어려움 드론의안정성을점검하는훈련공역은대구달성, 강원영월등 7곳에불과 따라서 DJI와같은기업탄생을위해정부지원강화, 금융시스템정비, 각종규제개선등이지속적으로이루어져야할것으로판단 - 주파수규제를완화하고훈련공역만이라도늘린다면다양한목적의드론개발가능 한편드론과같은혁신제품개발을위한선전과같은창업메카구성도향후과제 아시아의실리콘밸리중국 선전 에서는디자인을보내면당일늦게라도시제품을받아볼수있을정도로인재가많고제품설계및제조가신속한것으로알려짐 이로인해선전에는중국전체드론업체 (4여개사 ) 의 75% 인 3여개사가위치하고있으며 DJI와같은성공사례가늘어나면서창업이활발해지는선순환구조가정착 - 중국에서는선전을중심으로 DJI 외에도이항 (Ehang), 하워 (Harwar), 웰케라 (Walkera) 등 4개의드론제조업체 ( 부품사포함 ) 가영업중인것으로추정 최근심천에서는드론과같은무인기개발경험을바탕으로우주관광에도전하는스타트업기업이등장할정도로혁신이지속되고있는데혁신제품개발을위한이같은창업메카환경조성또한포스트 DJI를꿈꾸는국내스타트업기업들을위해필요 < 연구원장경석 (kyungsuk.jang@kbfg.com) 2)273-5748> 9