ICT Spot Issue Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Informa

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주영 후
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1 ICT Spot Issue 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

2 1 상업용드론시장본격화 o 제4차산업혁명 1) 의시대를이끌주역中하나로드론주목 16년다보스포럼의주제는 제4차산업혁명 이었으며, 제4차산업혁명의대표적인기술로무인자동차와드론으로대표되는인공지능, 3D프린팅, 나노및바이오테크놀로지등제시 올해 CES 2016 의화두는 로봇 이었으며자율주행자동차, 가상현실 (VR), 드론이 3대트렌드로꼽히는등드론산업의관심지속 CES 2016 에약 30여개드론업체가참여해배터리수명, 카메라기능, SW 플랫폼등을개선한제품을선보이며미래유망산업으로써이목집중 MWC 2016 에서도최초로드론존을설치하며인텔이투자한 유닉 (Yuneec) 의드론시연 영상촬영, 농업, 물류운송등다양한분야로드론이용이확대되고있으며, 상업용드론에대한높은관심과함께상업용드론시장은폭발적인성장中 미국방위컨설팅사틸그룹은무인항공기시장규모를 14년 64억달러에서 24년 115억달러에이를것으로전망 마켓앤마켓 (marketandmarket) 은글로벌상업용 UAV 시장을 15년부터 20년까지 CAGR 32.22% 로 2020년약 55.9억달러시장을예측 연구기관인 EVTank 는 2015 년민용드론시장연구보고서 에서 14년민간무인기의판매량은 37.8 만대이며, 이중전문가용드론 33%, 일반대중을위한보급용드론이 67% 로발표 일본시장조사업체인데이터뱅크는 2020 년일본드론시장을 1000 억엔 ( 약 1조211 억원 ) 규모로예측 중국의시장조사기관이관즈쿠 (EnfoDesk) 는현재 20억위안 ( 약 3천 732억원 ) 수준의중국상업용드론시장규모가 2018년에는 110억위안 ( 약 2조524 억원 ) 에달할것으로전망 미국의드론등록자가 2월초기준 34만 2천명으로유인비행기조종사수를추월 1) 1 차 ( 증기기관 ), 2 차 ( 전기이용대량생산 ), 3 차 ( 컴퓨터활용정보화 ) 에이은 4 차산업혁명은로봇, 인공지능, 드론, 사물인터넷 (IoT) 등으로대표되며, 정보통신기술 (ICT) 융합이만드는새로운산업혁명 15

3 하고드론등록자가평균 1.5대를보유하는등드론등록자도빠르게증가 미국 FAA 는 15년 12월무게가 9온스 (255g) 이상인원격조종비행체를보유한거의모든이를상대로 드론등록제 를도입 미국유인비행기조종사수는 32만명으로드론등록자가이를추월, 등록제 1개월여만에수치임을고려할때 2월 19일까지등록자수는급격증가예상 [ 그림 II-1] 상업용드론시장 자료 : Tealgroup(2014) 16

4 2 상업용드론참여기업현황 o 글로벌기업의상업용드론시장참여확대 드론 HW제작업체와구글, 아마존등인터넷기업들이주로상업용드론시장을주도하였으나, 인텔, 퀄컴, 월마트등다양한분야의글로벌기업이상업용드론제작및서비스제공계획을발표하며드론생태계진입 ( 인터넷기업 ) 구글, 페이스북, 아마존등글로벌인터넷기업들은드론의상업이용을위한프로젝트를진행하고상업용드론시장개화에박차 ( 구글 ) 차세대기술개발프로젝트 구글X 가드론으로물건배송을위한실험 ( 프로젝트윙 ) 을진행했으며 17년까지드론택배서비스상용화를발표 ( 15.11) ( 페이스북 ) 인터넷회선설치가어려운지역에드론을활용해무료서비스를제공하는 Internet.org 를출범 ( 13.8) 했으며영국의무인항공기회사 어센타 (Ascenta) 인수 ( ) ( 아마존 ) 드론배달시스템 Amazon prime air 발표 ( 13.12) 시범비행을진행했으며, 지난해 New prime air 를발표하고드론택배서비스실용화가속 ( 알리바바 ) 드론배송서비스를준비중이며, 15년 2월인터넷쇼핑몰타오바오의배송이벤트에드론활용 ( 텐센트 ) 드론제조사링두 ( 零度제로테크 ) 와공동개발, CES2016 에서드론 YING( 잉 ) 을선보임 ( 바이두 ) 배달앱을통해지난해 6월초사흘간베이징외곽지역에서점심시간때드론피자배달서비스를실시하며드론을이용한배달상용화가능성확인 ( 라쿠텐 ) 드론을사용한배송서비스시험을 4월부터지바시에서실시한다고발표 (HW 제조사 ) 인텔 퀄컴등전통적인 HW제조사들은 M&A 및파트너쉽등을통해상업용드론시장진출 ( 인텔 ) 포스트 PC시장을대비, 드론관련제조사투자및인수를통해상업용드론시장진출가속화 CES 2016 에서 'Yuneec Typhoon H' 을선보이며최고의드론상, 최고의웨어러블상등을수상하였고, MWC2016 에서도드론전용존을지원하며공격적으로드론산업참여 17

5 AT&T 와제휴를통해 LTE 네트워크망을이용한무인항공기공동시험을진행하기로했으며, 향후 LTE 통신망과자율비행드론을결합하는등다양한서비스개발진행예상 ( 퀄컴 ) 드론조종을위한반도체칩 스탭드래곤플라이트 2) 를출시 ( 15.9) 하고주행과제어에필요한 SW 등을함께제공하며플랫폼선점에주력 ( 샤오미 ) 자회사페이미가드론생산을주도하며 15년중국특허청 ( 국가지식산권국 ) 에 24개의드론관련특허를제출, 미밴드를활용하여드론을조정하는기술도포함 ( 삼성전자 ) 15년연말무선사업부에드론사업진출을위한 TFT 설립 (LG전자 ) 드론산업진출을위한시장조사착수및드론업체 ' 패롯 (Parrot)' 과협력해개발한드론컨트롤러를 MWC2016 에서 G5와함께선보임 ( 비IT 기업 ) 도미노, 월마트등비IT기업도드론을활용한서비스를제공하기위해드론을활용한배달서비스등상업용드론관련시범사업진행 o 스타트업기업의상업용드론시장참여및투자활발 낮아진드론제작진입장벽과스마트기기의발달로드론 HW 및 SW 서비스개발관련스타트업기업이빠르게창업되고있으며, 현재상업용드론시장은스타트업기업 DJI가 70% 이상장악 (DJI) 대규모내수시장, 중국의실리콘밸리로불리는선전지구의인프라환경, 자체기술력등이시너지효과를창출하며선도기업으로성장 드론의두뇌역할을하는 플라이트컨트롤러 (Flight Controller) 와기체움직임에관계없이카메라를일정한기울기로유지시켜주는 짐벌 분야세계최고기술을보유 향후단순 HW개발이아닌 SW와서비스를통한응용분야에집중해애플이스마트폰생태계를주도했듯이드론생태계조성이목표 ( 이항 ) 11년부터 1인용드론개발에착수해무인드론을출시한가운데 CES 2016 에서사람이탑승가능한 이항184 을선보여이동수단의혁명을불러올것으로기대감고조 이항 184 은체중 100kg 인사람을태우고 23분간자율비행할수있으며스마트폰 태블릿전용앱으로모든컨트롤가능 ( 패럿 ) 프랑스대표드론업체로 10년이후 달러가격대의카메라를장착한드론을 150만대이상판매해드론보급을주도한업체로평가 2) Snapdragon Flight: 드론을제어하는 SoC 스냅드래곤 801 과 2G 바이트의메모리, GPS 수신기, 공중촬영용 4K 카메라, 자기위치추적을위한카메라비행컨트롤러등을탑재한보드 18

또한, 스위스스타트업센스플라이 3) 에이어 ( 12.7), 자국기업에어이노브 4) 를인수 ( 14.

서비스관련기업간에설립과투자관련차이를보임 HW제조관련기업들은대부분 2000

(infrastructure) 분야는최근 2~3년안에설립된기업이주로많으며, 기업설립초기단계로투자받은금액은 HW제조업체대비높지않음 [

6 또한, 스위스스타트업센스플라이 3) 에이어 ( 12.7), 자국기업에어이노브 4) 를인수 ( 14.2) 하는등공격적전략을구사하며기술적도약과함께시장선점노력을지속 상업용드론관련주요스타트업기업을살펴보면 HW제조기업과 SW 서비스관련기업간에설립과투자관련차이를보임 HW제조관련기업들은대부분 2000 년대후반설립되고벤처캐피탈로부터지속적인투자로많은투자금을확보했으며, 특히중국계기업이우위를차지 SW 서비스, 기반시스템 플랫폼 (infrastructure) 분야는최근 2~3년안에설립된기업이주로많으며, 기업설립초기단계로투자받은금액은 HW제조업체대비높지않음 [ 표 II-1] 상업용드론관련주요스타트업기업현황 3) SenseFly: 세계민간용드론을최초로제조한혁신기업으로 Swinglet Cam, ebee, ebee Ag 등이대표제품 4) Airinov: 농업용드론을판매하는회사로 10 년설립한프랑스스타트업 19

7 자료 : CBIFrontierTech, S&P Capital IQ, Cruchbase, 언론보도등 20

8 3 상업용드론투자현황 o 주요 IT 기업들은드론시장점유를위해 M&A 또는투자협력에적극적 상업용드론이초기시장임에도불구하고, 구글, 인텔, 소니, 퀄컴등 IT 기업들은 M&A 또는투자협력에적극적 ( 구글 ) 타이탄에어로스페이스 인수 ( 14.4) 로태양광활용기술을확보하며최근 LTE 보다 40배빠른 5G 이동통신용전파신호시험진행 ( 인텔 ) 중국드론제조업체 유닉 (Yuneec) 에약 6,000 만달러를투자 ( 15.8) 한데이어독일드론업체 어센딩테크놀로지 (Ascending Technologies) 인수를발표 ( ) 하며포스트 PC 시대준비 ( 소니 ) 15년 8월초로봇제작전문기업 ZMP 와합작해 에어로센스 (Aerosense) 를설립하였으며, 초기자본금은 10억엔 ( 약 93억7840 만원 ) 규모로소니가보유한관측기술을드론에탑재해접근이어려운지역을탐사및측정하는서비스를제공할예정 ( 퀄컴 ) 15년하반기드론용충전시설개발사인스카이센스 (SkySense) 를포함해 10개의스타트업에각각 12만달러씩투자하였으며, 3D robotics 의 6천만달러투자자중하나로도참여 DJI, 에어웨어 (Airware) 등상업용드론선도업체들도드론산업생태계주도를위해관련기술투자계획발표 (DJI) 는지난 5월자사에투자한액셀파트너스와함께드론기술과서비스에투자하는스카이펀드를설립, 전체투자금액은 7,500 만달러규모 항공기술이외에도인공지능, 시각센서등에투자할계획이며, 자체제공하는소프트웨어개발키트 (SDK) 를이용해영상을처리하거나지도등을제작하는기업과프로젝트를지원하며, DJI 기술이드론관련산업생태계중심에있게하겠다는목표 (Airware) 는 4,000 만달러의 상업용드론펀드 를조성하였으며, 센서와 SW, 클라우드기반데이터분석, 서비스, HW와 SW를결합한솔루션등드론과관련된 5개영역의스타트업을지원하겠다는목표 21

9 [ 그림 II-2] 상업용드론 Hype Cycle 자료 : Gartner 재인용 [ 그림 II-3] 상업용드론관련 M&A 현황 자료 : DRINEII.com 재작성 22

o 15년상업용드론관련스타트업투자급증 드론산업성장에대한높은기대로벤처캐피탈의 15년드론관련스타트업투자급증 드론산업에대한투자규모가 14년의 4배에이르는것으로집계되었으며, 14년 1억 1,100만달러에서 15년 4억5천만달러로증가 (CB Insight) 가장큰규모의투자는중국기업인 DJI가엑셀파트너스 (Accel Partners) 로부터받은7 천5 백만달러

10 o 15년상업용드론관련스타트업투자급증 드론산업성장에대한높은기대로벤처캐피탈의 15년드론관련스타트업투자급증 드론산업에대한투자규모가 14년의 4배에이르는것으로집계되었으며, 14년 1억 1,100만달러에서 15년 4억5천만달러로증가 (CB Insight) 가장큰규모의투자는중국기업인 DJI가엑셀파트너스 (Accel Partners) 로부터받은7 천5 백만달러 (SeriesB) 이며, 그동안드론관련기업대상투자중최고금액 15 년벤처캐티탈의드론관련기업투자는특정선도기업에게높은금액의투자가이루어졌으며, 특히드론제조관련중국기업이많은관심을받음 5) 드론 HW와관련된스타트업의투자금액이높은비율을차지하고있으나, SW 및서비스관련스타트업대상투자도지속 CB insights 에따르면 12년부터 15년 2분기까지투자금액중약 42% 가드론관련 SW 및서비스기업, 약 40% 가드론 HW제조업체에투자 [ 그림 II-4] 드론관련투자금액및투자비율 자료 : CB insight 재인용 5) S&P Capital IQ 에등록된거래중, 15 년 drone 및 UAV 를사업영역으로표기한기업의전체투자금액대비천만불이상투자받은기업이약 36% 차지 23

11 [ 그림 II-5] 15 년천만불이상투자현황 6) 자료 : S&P Capital IQ, IITP 국내는벤처캐피탈의전체업종에대한신규투자증가및 ICT서비스업종의투자증가에도불구하고드론관련업체투자는미미 최근 5년간국내벤처캐피탈신규투자는지속적인증가세를보이고 15 년신규투자규모가 2조원을넘어서며최고치를기록 특히, 15년신규투자업종별비중에서 ICT 서비스가 19.3% 로가장높은비중을차지하는등 15년신규투자규모증가를견인하고있음에도드론관련투자는미미 엔씨소프트의 14년국내완구용드론제조업체 바이로봇 15억원투자, 케이큐브벤처스의지난 9월드론개발스타트업 유비파이 3억원외투자는거의없는실정 최근, 스포츠드론제작업체인 드로젠 (Drogen) 이 IDG캐피탈파트너스 ( 중국 ) 로부터약 50억원 (413만달러 ) 투자유치발표 정부및지자체의상업용드론산업육성의지에도불구하고, 국내상업용드론관련기업의수가적고국내시장이시작단계에머물러국내벤처캐피탈의투자는소극적 6) S&P Capital IQ 에등록된거래건중정확한금액이등록된투자로한정 24

12 4 상업용드론산업주요이슈및시사점 o 영상촬영위주에서농업, 배송등다양한분야로확대 현재상업용드론의대부분이영상촬영을위해사용되고있으나공공분야에서는재난구조, 인프라관리, 민간부분에서는농업및배송분야활용을위한프로젝트가주요활용분야로발전전망 미국 FAA에등록된상업용드론허가는 (FAA Section 333 exemptions) 16년 2월 17일기준 3426 개이며, 이중대부분이영상촬영용으로아직까지는영상관련업종이주를이룸 영상촬영외재난구조, 농업, 광업, 부동산, 배송, 모니터링등다양한분야에서상업용드론을활용한다양한서비스가계속시도되고있으며산업용드론시장이확대될전망 향후, 상업용드론은개인취미용과산업용으로나뉘어발전할것으로보이며개인은주로촬영, 취미용저가형드론, 산업용은고화질촬영, 데이터수집, 자율주행등의기능이추가된고가형드론이주가될것으로예상 특히, 아마존, 구글, 바이두, 라쿠텐등글로벌기업들이드론을활용한배송서비스에적극적으로참여하고있어관련기업의개발및드론배송서비스경쟁심화예상 [ 그림 II-6] FAA 허가상용드론의사용목적 7) 자료 : FAA, IITP 7) FAA Section 333 exemptions 에허가된사용목적별로구분, 중복허용 25

13 드론을활용한서비스가다양하게개발되며드론을통해정보를수집하고수집된정보를활용하는서비스및 SW 관심증가 드론이사람이접근하지못하는곳의정보를수집하고, 건설, 광업등중공업이나농업현장에서많은종류의상세한데이터를수집하면이를이용한새로운비즈니스가치창출이가능 드론 HW보다는드론을활용하고서비스하는 SW가큰산업으로발전할것으로보이며, Skycatch, Airware 등관련기업들이투자자로부터높은관심을받으며거액의자금유치성공 o 드론운영을위한 SW 플랫폼경쟁시작 상업용드론시장은 DJI, 3D Robotics, Yuneec 등드론 HW제작관련업체들이시장을주도하고있으나, 14년말드론코드프로젝트가시작된이후드론 SW 및플랫폼주도를위한경쟁시작 고프로는자동비행솔루션확보를위해스위스업체 Skybotix 를인수했으며, SW로 360 도영상활용기술을가진 콜러 (Kolor) 도최근인수 DJI 는혁신과기술에 SW를더해드론생태계를구축한다는전략으로, 개발자키트 (SDK) 를배포하고개발자경진대회등 SW 관련영역확대중 드론계의 MS인 Airware 는최초로 HW, SW, 클라우드를통합운영할수있는드론 OS(Aerial Information Platform) 를 15년 4월공개 리눅스재단은 14년 10월부터개방형드론OS 드론코드프로젝트 를진행중으로퀄컴, 바이두, 패롯, 3D Robotics 등 50여개업체참여 드론개발자중심으로개방형 OS 개발을위한 오픈파일럿 ( 도활발히활동중 드론활용영역이항공촬영, 수송등다양한산업분야로확대됨에따라 SW 및플랫폼개발을통해드론생태계구성의중요성이강조 자율주행, 충돌회피등인공지능관련기술, 빅데이터처리기술등이다양한드론서비스구현을위해융합되며, 향후드론은미래기술통합플랫폼으로발전가능 현재국내는정부와지자체등이드론을미래전략사업으로선정하고시범사업등을진행하고있으나 SW와 OS, 플랫폼관련육성전략은취약 향후국내상업용드론산업이경쟁력을가지기위해서는드론 HW 제작뿐만아니라, 26

SW 서비스, 플랫폼등드론관련생태계전반에대한지원필요 [ 그림 II-7] 각지자체별드론산업육성추진현황 자료 : 언론보도등 o 상업용드론시장에서국내기업의경쟁력향상시급 글로벌상업용드론시장은 HW는중국, SW 및플랫폼등은미국이주도하고있는양상이며, 국내기업의진출은미약 특히, 글로벌기업들은드론 HW제조에서벗어나드론생태계를조성하고그중심에서고자많은투자와 SW

14 SW 서비스, 플랫폼등드론관련생태계전반에대한지원필요 [ 그림 II-7] 각지자체별드론산업육성추진현황 자료 : 언론보도등 o 상업용드론시장에서국내기업의경쟁력향상시급 글로벌상업용드론시장은 HW는중국, SW 및플랫폼등은미국이주도하고있는양상이며, 국내기업의진출은미약 특히, 글로벌기업들은드론 HW제조에서벗어나드론생태계를조성하고그중심에서고자많은투자와 SW 및플랫폼기술력확보에적극적 HW뿐만아니라드론생태계선점을위해서는플랫폼및관련 SW 기술확보가우선이며그동안국내기업의축적된 IT 기술을바탕으로드론산업활성화를위한기반조성시급 국내상업용드론산업육성을위해관련규제정비및시범사업추진중이나드론생태계전반에대한적극적지원필요 국내는드론관련규제논의를진행하고있으며, 현재국토부를중심으로상업용드론시범사업추진중 드론을차세대주력산업으로육성하기위해시범공역에서가시권밖, 야간고고도시범비행을허용하며택배, 광고, 게임, 시설물안전진단등의시범사업진행 시범공역 : 부산 ( 중동장사포 ), 대구 ( 달성군구지면 ), 강원영월 ( 덕포리 ), 전남고흥 ( 고소리 ), 27

15 전북전주시 ( 완산구 ) 그러나각지자체별시범사업이지상인프라구축, 드론기술개발, 협력체계구축등거의동일한전략을밝히고있어드론산업육성을위한차별화된육성방안필요 상업용드론시장은향후개인용취미시장보다는산업용드론시장의높은성장기대로국내기업진출가능 재난지역탐사, 공공건축물감시, 조난자수색등공공분야및배송, 농업용등산업용드론을활용한분야확대전망으로새로운시장창출및신규시장선점가능 국내는군사용드론분야의우수한경쟁력뿐만아니라항공, 통신, 배터리등분야에서높은기술적우위를확보하고있어이를기반으로시장형성단계인산업용드론시장개척가능 이를위해신규서비스창출을위한스타트업발굴 지원, 서비스확충을위한인공지능, 센서, 통신등관련기술의연구및투자확대중요 o 드론의상업적활용및역기능방지를위해규제논의지속 드론의상용프로젝트실현과관련법 제도등규제부분이가장많은논의가되고있으며, 미국, 유럽, 일본등각국은관련규제재정비추진 드론관련법 제도는상업용이용을위한규정보다는무인항공체로서중량, 사용목적을기준으로관리는되는경우가대부분이었으나, 드론의개인이용확대및다양한서비스요구로관련규제재정비추진 미국연방항공처 (FAA) 는 15년 2월상업용드론가이드라인을발표하고가시권밖드론운행규제중이나 16년드론운항규제를완화할예정으로향후상업용드론확대예측 아마존은드론을활용한택배시범서비스성공후규제때문에상용화단계로진행하지못하고있으나, 2016 년 FAA 의규제변화에따라서비스가능및성공여부에관한관심증폭 유럽연합은드론산업발전을위해유럽항공안전청 (EASA) 에서드론관련규정 7월공개하였으며, 드론을위험도에따라 3개범주로나누어규제 일본은드론을국가전략산업으로지정하고드론을활용한배송서비스의상용화를위해관련규제정비에들어갔으며지바시를드론특구로지정하고시범사업진행예정 국내도시범사업진행후규제합리화방안을마련할계획으로향후규제재정비에따라국내시장의변화예상되며, 제도적으로허용될경우산간, 낙도등오지배송에드론서비스제공가능 28

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB> 최신 ICT 이슈 최신 ICT 이슈 상업용 드론 개발 및 투자 현황 1. 상업용 드론 시장 본격화 제4차 산업혁명을 1) 이끌 주역 중 하나로 드론 주목 2016 년 다보스포럼의 주제는 제 4 차 산업혁명 이었으며, 제 4 차 산업혁명의 대표적 인 기술로 무인자동차와 드론으로 대표되는 인공지능, 3D 프린팅, 나노 및 바이오테크 놀로지 등 제시 2016 년