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해영 시
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1 산업분석 중국드론산업동향 한중과학기술협력센터센터장윤대상외 드론이란? 드론이란무선원격제어장치와자체프로세스제어장치를이용한무인항공기 (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 로 공중로봇 이라고도불림. - ( 종류 ) 무인헬기, 고정익기, 멀티로터항공기, 무인비행선, 무인파라솔항공기 (Parasol Aircraft) 포함 - ( 광의적의미 ) 근공간항공기 ( 고도 km의공역 ) 인성층권비행선, 고공비행기구, 태양광무인항공기 (UAV) 포함 드론은용도별로군용, 민용과일반소비자용등 3 대유형으로구분가능 - ( 군용 ) 조종사가탑승하지않고카메라등을통해원격으로조종하여이동하는항공기혹은헬기형태의이동체 민감도, 비행고도속도, 지능화등에대한요구가높고, 기술수준도최고, 정찰, 미끼 ( 유인용 ), 전자전, 통신중계, 표적기, 무인전투기등기종을포함 세계 30여개국가에서 50개기종의군용드론을연구개발, 60개국가는드론을확보 중국내군용드론은중항공업그룹, 항천과학기술공업그룹, 항천과학기술그룹등대형군수산업그룹에서주로연구개발 - ( 민용 ) 민용무인기의최대시장은정부공공서비스제공분야인경찰, 소 10

2 방, 기상등으로, 총수요량의 70% 를차지, 향후시장잠재성이큼. 속도, 상승한도와항속거리등요구가낮지만, 인원조종훈련, 원가요구가높아양산체제의산업사슬을구축하여저렴한부품과서비스지원제공이필요 신규수요는농업식물보호, 화물운송속도, 공중무선망, 데이터획득등분야에서나타날가능성이있음. 중국이 1980년대에독자적으로개발한드론 ( 군용기종에서탈태 ) 은지도제작과지질탐사에사용되었으며, 민용을위해전문개발한 첸중 ( 黔中 ) 1호 드론과 2010년첫시험비행을한 미펑 ( 蜜蜂 ) 28호 드론은자체이륙, 착륙, 호버링과항로기획이가능하며, 농약살포, 전력순시검사, 재해방지, 지도제작용항공촬영, 중계통신등에응용 - ( 일반소비자용 ) 비용이저렴한멀티로터플랫폼을적용하며, 항공촬영, 게임등에사용 그림 1 세계민간드론사용분야 농림어업, 13% 상업방송, 1% 지구관측, 6% 에너지, 10% 정부, 45% 소방, 25% 1. 중국정부의드론산업육성정책 2003 년 1 월, 중앙군사위원회와국무원은 < 일반항공비행관제조례 > 를발표 - ( 목적 ) 일반항공사업의발전을촉진하고, 일반항공비행활동을규범화하여비행안전을확보 - ( 규정 ) 드론을민간업무비행에사용할경우, 반드시일반항공비행으로 11

3 간주 2009년전에드론은감독규제가전혀없는백지상태, 2009년부터자격증을받는비행단계에진입하기시작하였으나여전히관련법률법규와감독규제집행이미비하고, 민간활용시실제신청절차가불명확 2009 년 6 월민용항공국은 < 민용드론공중교통관리방법 > 을발표 - ( 목적 ) 민용드론의비행활동에대한관리를강화하고, 민용드론의공종교통관리방법을규범화하여민용항공활동의안전확보 - ( 규정 ) 드론의공종교통관리관련문제를확정 2013년 11월국무원은 < 민용무인조종항공기시스템조종사관리잠정규정 > 을발표 - ( 목적 ) 민용드론생산과응용규모가세계적으로확대되면서원격조종사가급증하여민용드론조종사관리를규범화하고, 민용드론산업의건전한발전을촉진하며, 드론조종사자격관리문제를해결하고자제정 - ( 규정 ) 드론을초소형, 경량형, 소형, 대형의 4개종류로나누고, 중량이 7kg 이하의초소형드론의비행범위가가시거리내반경 500m이고, 상대적인고도가 120m보다낮을경우허가증관리가불필요하되, 지나치게높은공역진입은가급적으로제한 년 4월부터민용항공국은가시거리내에서운행하는드론의중량이 7kg 이상이고격리공역이가시거리를초과하여운행하는드론조종사의자격관리권한을중국항공기보유자및조종사협회 (AOPA) 에부여 2015년 5월국무원은제조강국을건설하기위한 < 중국제조 2025> 에서드론산업화를포함 년 9월국가제조강국건설전략자문위원회는 < 중국제조 2025 중점분야기술로드맵 (2015년)> 을발표 12

4 10대중점분야에드론포함 드론을국경순찰, 치안테러방지, 농림작업, 지도제작, 파이프와케이블모니터링및유지보수, 응급구조, 촬영오락등영역에대량응용 표 년이후중국드론관련주요정책일람표 연월 관계부처 정책 민용항공국 < 민용드론관리문제관련잠정규정 > 민용항공국 < 민용드론공중교통관리방법 > 민용항공국 < 일반항공발전가속화관련조치 > 민용항공국 < 일반항공민간공항수수료표준발표관련통지 > 국무원 < 국무원의전략적신흥산업육성및발전가속화관련결정 > 국무원 < 국가 12차 5개년발전규획 > 중앙군위공중교통관제위원회 < 중국저공공역관리개혁심화관련의견 > 민용항공국 < 민간항공발전 12차 5개년발전규획 > 민용항공국 < 중국민용항공국규정입법후평가규정 > 공업정보화부 < 첨단장비제조업 12차 5개년발전규획 > 국무원 <12차 5개년국가전략적신흥산업발전계획 > 국무원 < 민간항공업발전촉진관련일부의견 > 민용항공국 < 일반항공발전전문프로젝트자금관리잠정방법 > 국무원 < 민간항공업발전촉진중점사업분업방안 > 국무원 < 민간무인조종항공기시스템조종사관리잠정규정 > 민용항공국 < 민용무인조종항공기시스템조종사자격관리문제관련통지 > 민용항공국 < 저공공역사용관리규정 ( 시행 )> 민용항공국 < 경량형드론운행 ( 시행 ) 규정 > 국무원 < 일반항공업발전촉진관련지도의견 > 2016년 3월 11일응급구조, 삼림방화, 환경모니터링, 연구실험등무인조종항공기시스템에대한수요를충족시켜주기위해공업정보화부는무인조종항공기사용주파수에대해규정 - 주파수 MHz, MHz와 MHz는무인조종항공기시스템에적용 2016년 4월 18일민용항공국의허가를받은최초의드론클라우드시스템 U-Cloud가정식사용에투입 13

5 - 드론생산기업또는소유자개인은동감독규제시스템에접속한후비행계획신청이가능 2016년 5월 13일국무원은 < 일반항공업발전촉진관련지도의견 > 을발표하고, 프로급드론및엔진등의연구개발과응용을지원한다고발표 - ( 규정 ) 공업정보화부는민용드론생산표준규범을제정하고, 민용드론무선주파수계획관리를책임짐. 드론비행데이터관리시스템이공역관리 13.5 규획에편입 2. 드론시장동향 중국의드론생산은세계 70% 를차지, 그중 80% 를해외에수출 세계드론시장규모는 2023년 115억달러에달할것으로예상 (Teal그룹이제공 ) - 미국은세계 1위드론소비대국으로비중은 35%, 다음은 EU 30%, 중국본토매출액은세계의 15% - 중국내수용드론시장은완전히개방되지는않았지만, 중국이제조한드론제품은해외에수출 2015년 1월미국라스베가스에서개최된 2015년국제소비전자전시회 의드론전시구역에서 14개기업중 50% 가중국기업 중국의드론산업은초기발전단계이지만시장규모가급속히확대 - 다쟝, 이항등유명브랜드드론은징둥, 타오바오, 톈마오등온라인쇼핑몰에서각각수백대에서수천대씩판매, 가격대는수백위안에서수십만위안 년부터다쟝을대표로하는중국내수용민용드론기업들이멀티로 14

6 터드론을중심으로급속히성장하고있으며, 멀티로터드론이일반소비시장의주력제품으로등장 2014년중국의드론판매량은 2만대, 그중군용드론 1.4%, 민용드론 98.6%, 민용드론판매규모는 40억위안을기록 2020년중국의드론판매량은 29만대, 금액은 500억위안에달할것으로예상 - 저공개방호조에힘입어민간드론이급속히발전하고있으며, 향후수년간증가율이 50% 이상을유지할전망 수출입동향 2015년중국에서수출한드론은전년대비 427.2% 증가한 89.1만대, 수출액은 730.6% 증가한 5.15억달러를기록 - 주요수출지역은홍콩, 북미와 EU, 수출평균가격은 3,670 위안, 그중홍콩에수출한드론중 40% 는다시북미와 EU로환적 2015년중국에서수입한드론은전년대비 1,350% 증가한 14.5만대, 수입액은 83.3% 증가한 1.1억달러를기록 - 수입평균가격은 4,817 위안 정부또는공공민용드론산업동향 농림식물보호와전력순시검사분야에서드론수요가가장많아시장규모가큼. - 농업식물보호민용드론은최대시장으로, 시장규모는 150억위안, 2015 년드론보유량 2,324대, 총작업면적 1,152.8만무 (1무 =667m2 ), 전년대비증가율은각각 234% 와 170.6% 식물보호용드론은보조정책미비, 일부성과시는보조범주에편입 15

7 전력순시검사드론, 시장규모는 10 억위안 년 1월국가전력망공사가무인헬기순시검사시스템연구개발프로젝트를입안한이래전력순시검사용드론에대한수요가증가 삼림방화용수요가증가하고있으며, 초기발전단계에처함. - 삼림방화응용수요가증가추세이며, 삼림보호에대한투자가확대되고있어위성을이용해자원조사, 삼림화재감시를진행 - 드론시스템의삼림화재에대한모니터링은초기발전단계에처함 ( 재해모니터링 ) 정부에서필요로하며시장공간이방대 - 드론항공원격시스템은 2008 년원촨특대지진응급구조에대규모로활용 년야안 ( 雅安 ) 지진구조과정에회전익드론을이용해지형, 파괴현황을공중에서조사 동드론은국가지진재해긴급구조팀과중국과학원선양자동화연구소가공동개발, 지진구조과정에서관측정밀도는 0.1m이며, 고도 200m의고공에서 100km 연속비행이가능 일반소비자용드론산업동향 다쟝제품출시를계기로지페이과기 ( 极飞科技 ), 링두즈쿵 ( 零度智控 ) 등에서다양한용도의제품이출시 년 1월레이보과기 ( 雷柏科技 ) 와링두즈쿵은드론을공동연구개발하고, 2월 1일 ZERO 소비급회전익드론시리즈제품을발표, 가격은 3,199 위안 중국의일반소비자용드론산업은저렴한비용의양산체제구축, 거대한내수시장, 특성화에따른시장세분화, 개방형생태시스템구축등 4대특 16

8 징을구현 표 2 중국일반소비자용드론산업의 4 대특징 구분 저렴한비용의양산체제구축 거대한내수시장 특성화에따른시장세분화 개방형생태시스템구축 주요내용 - 다쟝드론이시장에투입전에민간드론가격고공행진 - 다쟝의 Phantom 드론은최저판매가격이 5,999 위안에불과하여단번에드론가격을 1,000 달러이하로하락, 동가격은해외같은수준제품가격의절반, 3 축휴대용클라우드펜틸트 (Pan/tilt) 의가격은해외제품의 1/5 로, 일반대중의구매력범위진입에성공 - 다쟝의주력제품 Phantom 드론은산업의제품모델변화 - 기존의대부분드론은조립지식필요, 시장은프로게이머이에국한되어장기간보급되지못함 - 다쟝의소형드론은조립이불필요 - 중국내드론기업은한분야에만주력하여차별화비교우위형성 - 지페이는물류드론, 농업드론에주력 - 링두는중대형드론, 치안감시드론에주력 - 중국내민간드론기업은대부분모두 2 차개발플랫폼을개방 년 11 월다쟝은 Phantom 드론시리즈제품에대응하는 SDK( 소프트웨어개발도구 ) 를개방하여개발자가동도구를이용해자체수요에적합한애플리케이션소프트웨어를개발하도록권장, 가장핵심적인비행제어플랫폼도드론개발자또는기타제조업체에별도판매가능 3. 중국의주요드론기업동향 중국내민용드론생산기업은 개 ( 연구개발, 생산, 운영기업 ) 이며, 생산비중은세계시장에서선두를차지, 중국제조그룹우위가가시화 - 중국내드론산업에서다쟝 (DJI), 지페이 (XAIRCRAFT), 이항 (Ehang), 링두 (Zero), 이뎬 ( 一电 ), 이와터 ( 易瓦特 ) 등이선두기업 ( 단점 ) 대부분기업은제품생산과판매에종사, 드론기술 R&D투자부족, 민용드론은권위기술품질표준미비, 이에따라민용드론경쟁수준과성능저하초래 - 드론사용자의경우, 비행심사가불명확 ( 다쟝 ) 2015년부터 SDK( 소프트웨어개발도구 ) 를개방하면서산업사용자는해당산업에적합한제품개발이가능 17

9 - 지능형교통분야에서다쟝은푸단대학과손잡고다쟝의소프트웨어개발부품을오픈형비행플랫폼과결부시켜지능형도시솔루션을구축하고, 드론이예정된항로를따라도시도로위에서비행작업을하도록함. ( 이항 ) 설립 17 개월만에 4,200 만달러의자금을모집 - 세계최초로휴대폰자동화간이조종과 VR 안경을결합시켜침수식항공촬영체험이가능한지능형드론 GHOSTDRONE 2.0을개발 년 1월세계최초저공중 / 단거리자율조종유인항공기 이항 184 발표, 2월 Fast Company 저널로부터세계 3위드론기업으로평가 ( 링두즈쿵 ) 2015년초소비용드론시장에진입하여최초의소비급드론제품 Xplorer-V( 탐색자 ) 를출시, 항공버전의하이테크셀카 로불림. - 자체독특한 Follow Snap( 지능형시각추적 ) 1.0기술을 Xplorer-V에응용하여플레이어가휴대폰 APP를이용해촬영할사람이나물체를선정할경우, 자동추적촬영가능 - 휴대폰용지능형칩의드론응용 프로젝트에서획기적성과를창출하여드론시스템은기존의 ARM구조에서휴대폰용지능형칩으로이전하는작업수행 - 이에따라많은첨단드론은성능에서지능형칩기반의소프트 / 하드웨어기능 ( 예 : 지문해독, 얼굴인식등 ) 모색이가능 ( 선전즈항 ) 링윈 ( 凌云 ) 3D 항공촬영드론을개발하여업계귀추가주목 - 연구자는공기동력학차원에서드론에대한구조설계를개선하고, 5개카메라를전부작동시킨상태에서비행시간을 30분이상으로연장 - 동드론은지상항로기획에따라전자동촬영비행이가능하며, 기지국 의인공조종이불필요하고, 초음파장애물회피기술을사용하여촬영 18

10 안정성을크게향상 2015 년도중국드론 10 대브랜드 순위 기업명 설립시간장소 종사분야및현황 직원 (R&D 인력 ) 1 화커얼 Walkera 2001 년광저우 - 소형화소비급지능형드론연구개발, 생산, 판매서비스 년매출액 0.9 억위안, 2014 년 1.3 억위안, 세수 800 만위안 ( 연간증가율 30%) - 제품은세계 100 여개국가 ( 지역 ) 에수출 600 명 (80 명 ) 2 이뎬항공 AEE 1999 년선전 - 전자과학기술제품개발에주력 - 제품은 ISO9001, ISO14001, QC 등인증, 미국 FCC 인증, EU CE 인증등통과 1,000 명 3 다쟝 DJI 2006 년선전 - 무인기시장의개척자 - 비행제어시스템, 촬영방안, 고화질사진전송에주력 - 베이징, 홍콩, 미국, 독일, 일본에지사설립 본사 3,000 명 4 산허과기 ( 山河科技 ) 2008 년후난 - 일반항공분야유인경량형항공기와드론연구개발 제조 판매, 일반항공운영에종사 - 민간드론시스템조종사훈련자격확보 - 첨단드론분야에서선진국수준신제품개발 - 5 파이눠터 Parrot 2005 년선전 - 자동차제조와도시드론분야첨단기술솔루션제공 - 세계유명차량탑재블루투스통신제품전문제공업체 - 6 웨이쟈韦加 2005 년베이징 - 베이징경제기술개발구에 2700 m2의드론생산기지와시연센터구축 - 드론연구개발 설계 생산 서비스 훈련에주력 - 7 이와터易瓦特 2010 년우한 - 민간드론시스템연구개발 생산 판매종사 - 드론설계, 전자비행제어, 복합소재제작, 동력시스템, 응용하중, 비행테스트등 6 대핵심기술확보 - 미국, 홍콩, EU 에지사와 R&D 센터설립 - 8 산야오三爻 2012 년톈진 - 드론및탑재장치연구개발과응용에종사 - 원격탐사, 대기물리탐사, 영화촬영관련기술서비스 연구자 11 명 9 진쥔金骏 2011 년후난 - 항공식물보호드론연구개발 생산 판매와항공식물보호서비스및훈련에종사 - 농업용지능형로봇개발에주력 - 완비된조종사훈련시스템구축, 458 명의조종사양성 - 10 이항亿航 2014 년광저우 - 스마트드론연구개발 생산 판매에종사 - 독창적인정확한알고리즘비행제어시스템및스마트폰 App 조종방식개발 - 드론산업성장이가장신속하고잠재력최대 200 명 19

11 4. 중국의산업경쟁력분석과평가 첨단기술영역에서중국은미국에뒤쳐지고있으나, 일반소비자용드론의연구개발, 생산과수출에서는미국을압도 - 세계 94% 의드론은중국에서생산되며, 소비자용분야에서다쟝한기업이세계 70% 의시장을차지 미국투자회사인 Oppenheimer가최신발표한 < 글로벌드론산업보고서 > 에따르면, 미국의민용드론운영업체가사용하는드론제품의생산지랭킹에서상위 5위는다쟝, 3DR, Sensefly, Yuneec, Trimble 순이며, 그중다쟝한기업이 85% 의비중을차지, 4위인 Yuneec 역시중국기업 - 최근미국의 3DR 이파산되면서 Yuneec 의순위가한단계상승 ( 단점 ) 중국은드론연구개발, 생산, 수출에서미국을압도하지만미국이세계최대드론소비시장으로, 소비력과기술력에서는아직도미국과큰격차존재 - 다쟝이세계에판매한드론중에서절반을미국에판매, 중국내에판매한비중은 10% 에불과 - 미국은군용드론기술과시장에서도중국을훨씬압도 20

Ⅰ 개요 1 기술개요 1. (Drone), (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 2.,,,,, DHL, DJI, IT HW - 1 -

드론서비스시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2017.9 Ⅰ 개요 1 기술개요 1. (Drone), (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 2.,,,,, DHL, DJI, IT HW - 1 - ,, (Supply-chain),, [ 그림 ] 드론의공급체인 2 드론의활용시장범위, DHL,, ( ) (Target Drone), (Reconnaissance