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유준 만
6 years ago
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1 산업 분석 중국무인이동체산업동향과시사점 신성장산업연구실연구원김승민 무인이동체는외부환경을인식하고스스로이동하는기체로무인항공기, 무인 자동차, 무인선박및잠수정등을포함 기존의이동체에외부환경을인식하고스스로이동하거나원격조종으로 동작가능하도록하는기술을적용하여사람이탑승하지않고이동하는 기체로항공기, 자동차, 선박및잠수정에적용되어다양한환경에서활용 - 과거군사목적으로활용되던무인항공기는기술발전을거듭하여최근 에는도난차량추적, 실종자수색등에활용되며통상적으로드론 (Drone) 이라고불림. - 무인자동차는자율주행차 (Autonomous Vehicle) 라고도하며운전자가직접 조작하지않아도자동차스스로주행환경을인식해이동하는자동차 표 1 무인이동체의종류 무인이동체내용활용지역활용서비스 무인항공기 무인자동차 무인선박및잠수정 저렴한운용비용으로비행체외부에서전파 광선의이용및지능화시스템을통해일반적인탑재임무수행등유인비행체수준의신뢰성을가지는무인항공기기술통신, 제어및디지털기기등최첨단기술을기반으로차선이탈경보장치, 자율주행장치등을장착하여주행안전성과무인이동을획기적으로향상시키는지능형자동차기술선박및잠수정의지능화를통해충돌및돌발사고를미리예측, 방지하며, 수중무인작업의정밀성과효율성을향상시키는무인화첨단기술 공중, 복합 지상 수상및수중 물류, 모니터링등 교통, 물류, 모니터링등 교통, 물류, 극한상황 자료 : 미래창조과학부, 2014 기술영향평가제 2 권장기실현기술무인이동체, 일부가공 14

2 무인이동체를구성하는부품인센서, 카메라, 소프트웨어등다양한영역 을포함하여산업을형성 - 드론시장에는드론제조업체, 카메라벤더, 자동항법장치등고유의경 쟁력을바탕으로한드론관련사업자가출현, 과거과거국방용의전유 물이었으나최근민간영역으로확산되면서새로운산업이형성 - 무인자동차는감지시스템, 감속및가속, 조향등의명령을내리는중앙제 어장치, 명령에따라필요한작동을취하는엑추에이터등으로구성되어카 메라, 레이더, GPS, 센서등부품관련시장이활성화될것으로예상 무인이동체시장은초기에드론을필두로 2025 년에는 1,537 억달러규모로성장 할것으로예상 무인이동체분야는다양한사용자요구사항이증가하면서최근취미용드론시장이성장하고있으며향후무인자동차시장이성장할것으로예상 - 무인항공기에대한관심은관련사업자들뿐만아니라드론관련동호회등일반소비자들사이에서도확산되는양상 2014년 3월부터 12월까지 10개월동안이베이 (ebay) 에서판매된드론은 12만 7,000대로이를금액으로환산하면 1,660만달러에육박 이베이에서판매되는리모콘조종완구중드론의판매비중이 2014 년 2월 30% 에서 2015년 1월에는 50% 까지상승 - 무인항공기는앞으로일반용뿐만아니라장애인을위한보조수단으로사 용되며, 군사용, 화물운송등광범위한분야에서사용될전망 - 무인자동차는교통사고사망자수의감소, 운전에어려움이있는고령자의이동에도움이되는등운전스트레스에서벗어나이동자체를즐기고, 소모시간이던이동시간도생산시간, 노동시간안으로흡수 맥킨지는 2050년경이되면, 운전에소요되는평균시간인 50분정도를절약하고교통사고건수가줄어듦에따라피해액을 1,800억 ~ 1,900억달러가량줄일수있을것으로예상 무인이동체시장은향후 10 년간연평균 20% 의성장률을나타낼전망 15

- 무인이동체시장규모는올해 251억달러에서 2025년 1,537억달러로연평균 20% 의폭발적인성장세를이어갈것으로전망 시장조사업체 BI 인텔리전스 (BI Intelligence) 에따르면 2015년 5억달러를기록할것으로예상되는민간용 (civilian) 드론시장규모는연평균성장률 (CAGR) 20% 이상을기록하며 2023년 22억달러에달할전망 그림 1

3 - 무인이동체시장규모는올해 251억달러에서 2025년 1,537억달러로연평균 20% 의폭발적인성장세를이어갈것으로전망 시장조사업체 BI 인텔리전스 (BI Intelligence) 에따르면 2015년 5억달러를기록할것으로예상되는민간용 (civilian) 드론시장규모는연평균성장률 (CAGR) 20% 이상을기록하며 2023년 22억달러에달할전망 그림 1 무인이동체시장현황및전망 자료 : 미래창조과학부, 무인이동체 엔지니어링산업발전전략보고, 상업용무인항공기시장은중국이주도하고있으며무인자동차분야는주요자 동차기업과 IT 기업이기술개발경쟁중 무인항공기분야의상업용 1) 드론시장은중국이주도적으로시장을선점 하고있음. - 군사용무인항공기시장에서는미국과이스라엘이우위를점하고있고, 상업용무인항공기 ( 드론 ) 시장에서는중국이시장의 70% 가까이를점유 1) 일반상업용드론은일반동영상, 등산등취미활동, 소량물량배달, 방송촬영등일반상업용드론을말함. 16

4 - 중국의무인항공기 ( 드론 ) 제조업체 DJI( 大疆創新科技ㆍ다장촹신커지 ) 가블루오션으로떠오른드론시장을주도하고있으며페이스북 아마존도드론사업에집중 중국의 DJI는지난 4년간폭발적인성장세로매출은 2010년 300만위안에서 2014년 28억위안에육박하는것으로알려져있음. 페이스북은 1만8천 2만7천m 상공을 3개월연속비행하면서오지지역에인터넷을연결시키는인터넷연결용드론 아퀼라 의시험비행에성공 아마존은배달용드론을개발하여물류창고에서 30분이내거리에소형드론으로물건을배송하는 프라임에어 를캐나다브리티시콜롬비아주 ( 州 ) 에서시험중 - 벤처캐피털은물론보잉, 제너럴일렉트릭 (GE), 퀄컴같은첨단기술기업 도드론제조업체에투자 무인자동차는아직기술개발단계이나자동차업체뿐아니라 IT 업체의 자동차업계진출로기술개발이가속화되고있음. - 무인자동차는 2009 년부터구글이본격적으로개발하기시작해 2010 년첫 모델을공개한이후, 벤츠, BMW, GM, 도요타등자동차업체들도가세 - 기존자동차업체와함께 IT 업체들이각기다양한방향으로무인자동차개발 메르세데스-벤츠와도요타는이미차량의자동주차기능을상용화, 테슬라와아우디등은고속도로에서핸들조절이필요없는자동운전을선보일예정 구글은 2009년부터무인자동차프로젝트를시작했으며올해캘리포니아의북부도로에서무인자동차시험주행을거쳐향후 5년내상용화할계획 - V2X, 정밀지도, HMI 등무인자동차의성능향상을위한미래기술영역에 서는개발효율성을위해관련업체들이협력을강화하거나 IT 업체들이무 인자동차개발을위해 M&A 를통해기술과핵심인력확보중 17

5 - IT 업체들에대항해자동차업체들은오는 2~3 년내로독자적인무인자 동차기술을선보일것으로전망 표 2 주요자동차기업의무인자동차기술개발동향 기업명 개발사항 Google 80 만 km 이상자율주행차시험주행에성공 (2013 년 3 월 ) 벤츠 볼보 아우디 포드 GM 2013 년 9 월 S500 Intelligent Drive 연구차량으로 100km 시범자율주행에성공 2020 년까지상용자율주행차를출시하겠다고선언 2013 년 7 월운전자개입없이레이더, 레이저센서, 카메라등의장비를기반으로시속 90km, 차량간격최대 4m 이하로운행할수있는기술을개발하여시연 2013 년초스스로주차를하는무인주차기술을공개 2014 년자율주행기술인 Piloted Driving 기술을탑재한 James2025 공개 2013 년 12 월 Michigan 대등과함께개발한 Fusion Hybrid 자율주행연구차공개 완전자동화의한계를실험하기위해 2025 년까지상용화계획없음 2018 년에 Cadillac 에고속도로에서교통상황을고려해차량스스로속도와간격을조정하는 Super Cruise 라불리는반자동드라이빙기술을넣을것이라고발표 동기술은완전자율주행차로이행하기위한전단계로평가 Toyota 2013sus 1 월자율주행용시험모델 AASRV(advanced active safety research vehicle) 공개 10 월에는안전거리유지및차선유지기능이결함한 AHDA(automated highway driving assist) 가탑재된자율주행차 5 년내출시를발표 Nissan 현대 기아 자료 : 정보통신산업진흥원 (2014), 자율주행차최근동향및도입이슈참고, 산업연구원 정리 2013 년 8 월 MIT, Stanford, Oxford, 동경대등대학과공동으로개발한 Leaf 자율주행차공개 자율주행차상용화시점을 2020 년으로보고향후 10 년내판매계획을발표 2012 년초 ASCC(Advanced Smart Cruise Control) 를기반으로고속도로자율주행시스템개발, 약 2 년간 5 만 km 시험주행을실시. 5 년내상용화기대 각국정부는무인이동체산업활성화를위해지원을하는한편, 관련규정마련 에고심중 주요선진국에서는무인자동차산업활성화를위해기술개발지원및테 스트환경을마련 - 무인항공기와자동차는해킹등예상치못한문제점이발생하면인명사 18

6 고로이어질수있는문제가있기때문에높은수준의안전 보안테스 트필요 - 선진국정부는대학, 연구소, 기업들이공동으로무인자동차자율주행기술개발을수행하도록촉진하고프로젝트를통해대규모자동운전시범운행법제화를통해무인자동차의일반도로주행허용 미국은 2013년운수부가자율운행차량시험운행요건지침을마련했으며캘리포니아, 네바다, 플로리다등일부주는시험운행을허가 일본은닛산의자율주행시험운행차량에정식번호판을발급 상업용드론의수가폭발적으로늘어나자각국정부에서이를규제하기위한규정을마련중 - 지난 1월 26일드론한대가백악관건물에부딪친뒤잔디밭으로추락한사건이있었으며 7드론이항공기에접근하는사고가빈번하게발생 년 2월미국연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA) 이발표한 상업용드론시장활성화를목적으로한드론규제안공고 (Notice of Proposed Rulemaking) 를발표 국가안보및군사용도외에는드론활용을엄격히규제하고있으며방송, 영화촬영등에도제한적으로만활용을허가 - 연방항공청의규제안에따르면특정조건만충족한다면별도의허가없이누구나자유롭게드론을활용하는것이가능하나최근모든드론에대한의무등록제추진중 최고속도 100마일 (161km/h) 미만으로비행 적재용량 55파운드 (25kg) 제한 드론면허취득사항 고도 120m 이하 조종자시야에서벗어나지말것 낮시간에만운행가능 - 유럽항공안전기구 (European Aviation Safety Agency, EASA) 의경우 2015 년 3 월드론활용가이드라인을발표, 500g 미만의소형드론부터민간 항공기수준의대형드론까지모든드론에대한규제사항을포괄 - 유럽항공안전기구는드론으로인해발생가능한위험성의수준을크게 세가지로상정한후각상황에적합한규제안을제시 19

7 사고의위험성이가장적은드론은최소한의규제시스템이적용되는 개방적항목 을준수, 구체적항목 에는드론으로인한사고로부터인명을보호하기위한각종안정상의원칙이포함, 인증이필요한항목 에는일반항공기수준의드론운용에대한규정이포함 중국무인이동체업체들은시장성과기술력을모두갖추고있으며앞으로세계 시장주도가능 중국의완화된규제로 DJI 를필두로중국드론업체들의성장은이어질것 으로예상 - 중국광둥성선전 ( 深圳 ) 의 DJI(Da-Jiang Innovations Science and Technology) 는기술력과시장성을모두갖추고세계일반상업용드론시장 70% 를장악 전세계일반상업용드론의표준적인기술은대부분 DJI가채택하고있거나개발한기술이며드론관련특허를가장많이보유 팬텀 2 비전플러스 (Phantom 2 Vision+) 가 1,099달러에판매되는등 2,000~3,000 달러수준을형성했던기존드론대비가격경쟁력보유 - 중국드론업체들의시장주도및성장은당분간이어질것으로예상 ICT전문매체더버지 (The Verge) 에따르면 2014년 DJI의매출은 5억달러로 2011년 420만달러대비 119배증가하였으며영업이익율이 25% 이상 인텔은중국상해에본사를둔드론전문회사유닉 (Yuneec) 에 6,000 만달러를투자 중국드론스타트업이항 (Ehang) 은지피캐피탈로부터 4,200만달러의시리즈 B 투자를유치 - 미연방항공청 (FAA) 이고가의복잡한드론을사용하는것을사실상제한 하고있기때문에중국의저가제품이미국의상업용드론시장을주도 할것으로전망 중국은정부에서무인자동차자율주행기술을개발을지원하는한편, 민간 20

에서는 IT 업체들을중심으로자동차업체들과협력하여무인자동차개발 - 중국정부에서는 80년대부터무인자동차연구를시작하여최근고속도로에서무인주행실험에성공할정도를기술력을갖춤 국방과학기술대학이독자적으로연구제작한홍기 ( 紅旗 )HQ3 무인자동차는 2011년창사에서우한 ( 武汉 )

BMW와바이두가 BMW와무인자동차를공동개발하여 2015 년안에고속도로주행이가능 알리바바는자동화기능이탑재된차량을개발하기위해중국상하이자동차와합작업체를설립할계획 - 바이두는실리콘밸리의딥러닝연구소가관련기술개발을주도하여뛰 어난공간매핑기술,

8 에서는 IT 업체들을중심으로자동차업체들과협력하여무인자동차개발 - 중국정부에서는 80년대부터무인자동차연구를시작하여최근고속도로에서무인주행실험에성공할정도를기술력을갖춤 국방과학기술대학이독자적으로연구제작한홍기 ( 紅旗 )HQ3 무인자동차는 2011년창사에서우한 ( 武汉 ) 까지 286킬로미터구간을빠른속도로무인주행실험성공 중국버스회사인유퉁은현재정저우시에서카이펑시까지 32 킬로미터를운행하는무인버스를시속약 65 킬로미터로운행 - 중국의 IT 업체바이두 ( 百度 ) 와중국최대전자상거래업체알리바바는자동차기업과협력을통해무인자동차개발 바이두는 BMW와바이두가 BMW와무인자동차를공동개발하여 2015 년안에고속도로주행이가능 알리바바는자동화기능이탑재된차량을개발하기위해중국상하이자동차와합작업체를설립할계획 - 바이두는실리콘밸리의딥러닝연구소가관련기술개발을주도하여뛰 어난공간매핑기술, 이미지인식기술보유하고있으며자동차어플리 케이션등 IT 서비스연계전략계획 그림 2 중국무인이동체제품 <DJI 사의팬텀 3> < 바이두의무인자동차랜더링이미지 > 자료 : 각기업홈페이지 ( 방문 ) 중국정부는주요무인자동차기술개발을지원하고드론관련자격증을 도입하는등무인이동체산업활성화정책추진 21

9 - 중국정부는무인자동차를중점지원 7 대산업에포함하였으며주기적으 로국가자연과학기금위원회주최로무인자동차경기대회를개최하는등 정책적으로지원 - 80년대부터자체적으로대학을중심으로무인자동차자율주행기술을개발하여기술을축적하고있음. 국방과학기술대학은 2011년 7월, 고속도로 286km 구간을평균 87km/h, 3시간 22분에완주하고군사교통학원은 2012년 11월, 고속도로 104km 구간을평균 100km/h으로완주 - 중국정부는공공치안, 테러방지, 항로안전등문제를고려해드론조종 사의등록제를도입해일정시험을거쳐 9 개등급으로나뉜자격증을발 급예정 국내무인이동체산업활성화를위해기술력제고및관련규제완화필요 우리나라정부에서는무인이동체산업활성화를위한논의를시작하고있 으나관련부품의해외의존도가심각하여기술개발시급 - 우리정부는 19 대미래성장동력에고속 - 수직이착률무인항공기와스마 트자동차를선정하고 무인이동체및엔지니어링산업발전전략보고 회 를개최 - 정부는관계부처가참여하는 무인이동체발전협의회 를신설하여산 업육성을위한범정부적인지원기능을강화하고, 내년초무인이동체 발전 5 개년계획 ( 16~ 20 년 ) 을수립계획 - 드론의경우, 중국에서드론관련부품을들여와조립해판매하는수준이 며무인자동차의핵심부품인레이더의해외의존도심각하여부품원 천 응용기술및 S/W 역량제고필요 드론관련항공법개정및무인자동차관련규정신설필요 22

10 - 국내항공법에따르면 12kg 초과 150kg 이하드론은지방항공청에기체를신고해야운항이가능하며운항가능지역협소하여활용범위에한계 청와대반경 8km 이내, 경기북부, 강원북부등일부지역은비행금지구역으로지정돼상업용운항이금지 - 국토부는 12kg 초과드론을상업용으로운항할경우에는운항자격증을취득해야한다고공표하였으나드론운항자격증제한완화필요 미국은 25kg 이상드론에대해운항자격증을필수, 유럽은 7kg 이상 150kg 미만, 호주는 100g 초과 150kg 미만드론에대해운항자격증없이운항을허용 - 미사일기술통제체제 (Missile Technology Control Regime MTCR) 로관리되 는드론은전략물자로분류돼수출시 MTCR 의승인이필요, MTCR 가입 국이아닌중국은자유롭게드론을수출 - 무인자동차는교통법규, 보험, 사고처리등여러부문과연관돼있으며 상용화되기위해서는정부각부처와기업의긴밀한협조가필요 23

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