ㅋ캄보디아이슈리포트 과 - 건강기능식품
Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 캄보디아국내산품질인증제도를통해인증취득가능 - 식품안전법따로없고, 선진국의인증모두인정 Ⅱ. 시장이슈 8 - 건강보충제등록건수, 세자릿수성장세보여 Ⅲ. 수출입이슈 10 - 건강식품음료수입시장내싱가포르강세 - 말레이시아, 인삼음료점유율高 - 단백질계제품의수입크게증가 Ⅳ. 소비이슈 14 - 생활수준향상과함께건강기능식품수요증가 - 인삼과관련제품에대한수요증가 Ⅴ. 제품이슈 17 - 영양성분보충제와기능성건강식품선호
Overview 정책이슈 캄보디아품질 ü 캄보디아에서생산한식품군제품에대하여현지정부가발급하는품질인증제도취득 인증제도를통해품질인증을취득할수있음 선진국의식품인증 ü 캄보디아는건강기능식품에대해자체적인규정이없음 ü 모두인정 특별히요구하는인증이없고, 미국, EU 등선진국의인증을그대로인정함 시장이슈 건강보충제제품등록건수증가 ü 세계은행에서발표한 Doing Business 에따르면, 건강보충제의누적등록건수는 182건으로전년대비 139.47% 증가함 수출입이슈 건강식품음료수입시장내싱가포르강세 ü 2013년캄보디아의 HS 2106.90 : 알코올을함유하지않은음료의베이스의주요수입국에는싱가포르, 인도네시아, 태국, 네덜란드등이있음 말레이시아, ü 2013년캄보디아의 HS 2202.90 : 인삼음료의총수입액은 1,626 만인삼음료점유율高 3,000 달러로주요수입국에는말레이시아의수입점유율이가장높음 2013년캄보디아의 HS 2106.10 : 단백질농축물과텍스처화한단백질계제품의수입크게증가 ü (textured) 단백질계물질의총수입액은 38만 3,000 달러로전년 대비 1,915.80% 증가 소비이슈 생활수준에따라건강기능식품수요증가 인삼관련제품에대한수요증가 ü 캄보디아경제가성장함에따라현지소비자들의생활수준이향상되면서건강기능식품에대한수요가꾸준히증가하고있음 ü 캄보디아의건강기능식품을소비하는중산층의상당수는화교출신으로, 이들을중심으로인삼관련제품의수요가지속적으로증가 제품이슈 영양성분보충제와기능성건강식품선호 ü 캄보디아소비자들이많이소비하는건강기능식품은크게영양보충제와기능성식품으로나누어짐 - 3 -
Ⅰ. 정책이슈
Ⅰ. 정책이슈 캄보디아국내산품질인증제도를통해인증취득가능 캄보디아에서생산한식품군제품에대하여현지정부가발급하는품질인증 제도를통해품질인증을취득할수있음 - 캄보디아산품질인증제도 (Cambodian Standard) 를통해건강기능식품을포함한 식품류에대한품질인증을받고자하는업체에게발급함 - 주요인증품목은식품군이며, 해당마크를취득비용은 100 달러임. 해당인증을 받으면캄보디아정부가규정한표준을만족하는품목으로인정받을수있음 - 식품을포함한표준제품시스템인증의번호는 CS 001:2000 이며, 식품라벨 규정은 CS 002:2000 임 - 규정및감독기관은 Ministry of Commerce (Cambodia Import Export Inspection and Fraud Repression Department Cam control) 이며, 시험및인증기관은 Institute of Standards of Cambodia(ISC) 임 캄보디아의 ISC 인증로고 - 캄보디아제품라벨링에포함되어야하는내용은아래와같음 캄보디아의라벨링필수사항 이름 품목이름 식품제조, 포장업체, 유통업체또는수입업체의이름, 주소 성분 총량 / 부피 원산지 크메르어라벨 ( 영어, 한국어등사용가능함. 그러나크메르어보다작게표기하여야함 ) 제조일자 / 유통기한 사용방법 - 5 -
식품안전법따로없고, 선진국의인증모두인정 캄보디아는건강기능식품과관련하여자체적으로규정을갖추고있지않으며, 특별히 요구하는인증도없음 - 미국, EU 등선진국의인증을그대로인정하고있기때문에, 이들국가의인증을취득한 경우에는별다른추가인증이필요하지않음 - 미국에서는건강기능식품을 식이보충제 로분류하여규정하고있으며, FDA 의 Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) 이관련기업의관리 감독의책임을가짐 - FDA 에서는제조업체, 유통업체, 수입업체등에대한점검자료, 제품실험식분석 결과, FDA 에보고된해외사례등을바탕으로불법제품에대하여모니터링함 - FDA CFSAN 은 FDA 내품목별로특화된 6 개센터중하나임. 소비자, 국내외 기업뿐만아니라관련단체등에식품군에관련된다양한정보와서비스를제공함 미국 FDA 와 FDA CFSAN - 제품에사용할수있는건강관련강조표시는 건강강조표시, 구조 / 기능 강조표시, 영양소함량강조표시 가있음 미국의건강기능식품강조표시 건강강조표시 (Health Claim) : 식품또는식품에포함된물질과질병또는건강상태의관계를나타내는표시 구조 / 기능강조표시 (Structure/Function Claim) : 식이보충제가신체의구조또는기능에영향을줄수있다는것을나타내는표시 영양소함량강조표시 (Nutrition content Claim) : 식품내영양소수준을직간접적으로나타내는식품정보표시 - 6 -
- EU 에서는건강기능식품을 식품보충제 로분류하여규정하고있으며, 유럽식 품안전청 (EFSA, European Food Safety Authority) 과유럽의약품기구 (EMEA, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) 에서관리담당함 - 유럽식품안전청 (EFSA) 은제품의일반적인기능성및신규기능성건강강조 표시와영양소함량기준을관리함 - 유럽의약품기구 (EMEA) 은제약회사들이개발한의약품의과학적평가하여 안전성을판단함 EU 의 EFDA 와 EMEA - 제품에사용할수있는강조표시는 영양강조표시, 건강강조표시, 영양소함량강조표시 가있음 EU 의건강기능식품강조표시 영양강조표시 (Nutrition Claim) : 유익한영양학적특성을가지고있음을서술하거나내포하는나타내는표시 건강강조표시 (Health Claim) : 한국의기능성표시와같은개념. 질병발생위험감소표시, 어린이성장 건강강조표시와기타건강정보표시로분류됨 - 7 -
Ⅱ. 시장이슈
Ⅱ. 시장이슈 건강보충제등록건수, 세자릿수성장세보여 세계은행에서발표한 Doing Business 1) 에따르면, 2013 년캄보디아건강관련 제품등록건수는건으로전년대비 41.14% 증가함 - 같은기간동안건강보충제의누적등록건수는 182 건으로전년대비 139.47% 증가함. 건강관련제품군중증가율이가장높게나타남 - 2013 년건강관련제품군중건강보충제의점유율은 9.97% 로전년대비 4.09% 증가함. 점유율부문에서도건강관련제품군중증가율이가장높게나타남 - 캄보디아정부에등록된건강관련제품건수의성장률과점유율증가율을보면, 일반약품군과전통약품군의등록이완만한성장세를보이는반면, 건강보충제의 등록이가파른성장세를보임 캄보디아건강관련제품등록추이 (2012~2013) ( 단위 : 건 ) 품목 2012 2013 13/ 12 성장률 12 점유율 13 점유율 일반약품 1,178 1,592 35.14% 91.11% 87.23% 전통약품 39 51 30.77% 3.02% 2.79% 건강보충제 76 182 139.47% 5.88% 9.97% 합계 1,293 1,825 41.14% 100.00% 100.00% 캄보디아건강관련제품등록추이 (2012~2013) ( 단위 : 백만리라 ) 2,000 1,800 1,825 1,600 1,400 1,293 1,200 1,000 800 600 400 200 - 출처 : Doing Business 76 2012 2013 182 1) 세계은행에서전세계국가별 Business 환경을조사하여발표하는자료 - 9 -
Ⅲ. 수출입이슈
Ⅲ. 수출입이슈 싱가포르, 캄보디아 HS CODE 2106.90 품목수입시장내지속적인성장세 2013 년캄보디아의 HS CODE 2106.90 2) 의총수입액은 1,504 만 4,000 달러로전년 대비 55.3% 증가하였으며, 주요수입국에는싱가포르, 인도네시아, 태국, 네덜란드등이있음 - 캄보디아의최대수입상대국은싱가포르로, 2013 년 702 만 9,000 달러를 수입하였으며, 이는전년대비 45.5% 증가한수치임. 또한, 2011 년부터 2013 년까지 HS CODE 2106.90 품목수입시장내지속적인성장세를보이고있음 - 한국은 8 위로, 2013 년캄보디아는 13 만 5,000 달러의한국산 HS CODE 2106.90 품목을수입하였으며이는전년대비 50.0% 증가한수치임 캄보디아 HS CODE 2106.90 품목수입시장현황 (2011~2013) ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 2011 2012 2013 12 ~ 13 성장률 (%) 글로벌 6,890 9,687 15,044 55.3 1 싱가포르 2,300 4,830 7,029 45.5 2 인도네시아 790 1,943 3,565 83.5 3 태국 1,382 1,303 1,450 11.3 4 네덜란드 582 696 773 11.1 5 미국 97 24 691 2,779.2 6 베트남 251 414 665 60.6 7 말레이시아 31 155 279 80.0 8 한국 33 90 135 50.0 9 중국 2 21 115 447.6 10 영국 2 16 84 425.0 캄보디아 HS CODE 2106.90 품목수입및성장률 (2013) ( 단위 : 천달러, %) 3,000.0% 2,500.0% 2,000.0% 1,500.0% 1,000.0% 500.0% 0.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 2) HS 2106.90 : 알코올을함유하지않은음료의베이스 - 11 -
캄보디아 HS CODE 2202.90 품목수입시장내높은점유율보여 2013 년캄보디아의 HS CODE 2202.90 3) 의총수입액은 1,626 만 3,000 달러로전년대비 38.1% 증가하였으며, 주요수입국에는말레이시아, 베트남, 태국, 한국등이있음 - 캄보디아의최대수입상대국은말레이시아로, 2013 년 1,219 만 1,000 달러를 수입하였으며, 이는전년대비 13.4% 감소한수치임 - 한국은 4 위로, 2013 년캄보디아는 9 만 3,000 달러의한국산 HS CODE 2202.90 품목을수입하였으며이는전년대비 75.5% 증가한수치임 캄보디아인삼음료수입시장현황 (2011~2013) ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 2011 2012 2013 12 ~ 13 성장률 (%) 글로벌 7,444 11,780 16,263 38.1 1 말레이시아 7,025 10,749 12,191 13.4 2 베트남 32 315 2,311 633.7 3 태국 295 463 1,370 195.9 4 한국 17 53 93 75.5 5 중국 5 5 92 1,740.0 6 프랑스 - 34 65 91.2 7 인도네시아 - 111 32-71.2 8 홍콩 21 10 29 190.0 9 대만 - 0 27-10 싱가포르 33 31 20-35.5 캄보디아인삼음료수입액및성장률 (2013) ( 단위 : 천달러, %) 2,000.0% 1,800.0% 1,600.0% 1,400.0% 1,200.0% 1,000.0% 800.0% 600.0% 400.0% 200.0% 0.0% -200.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 3) HS 2202.90 : 인삼음료 - 12 -
단백질계제품수입크게증가 2013 년캄보디아의 HS CODE 2106.10 4) 의총수입액은 38 만 3,000 달러로전년 대비 1,915.8% 증가하였으며, 주요수입국에는미국, 중국, 프랑스등이있음 - 캄보디아의최대수입상대국은미국으로, 2013 년 38 만달러를수입하였으며, 이는전년대비 2,433.3% 증가한수치임 - 미국은캄보디아단백질계제품수입에서압도적인수입점유율을차지하고있음 - 캄보디아에서 2011 년 ~ 2013 년 3 년간한국산단백질계제품의수입은없음 캄보디아단백질계제품수입시장현황 (2011~2013) ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 2011 2012 2013 12 ~ 13 성장률 (%) 글로벌 83 19 383 1,915.8 1 미국 9 15 380 2,433.3 2 베트남 - - 2-3 말레이시아 - - 1-4 중국 71 3 - -100.0 5 프랑스 2 1 - -100.0 6 싱가포르 1 - - - 캄보디아단백질계제품수입액및성장률 (2013) ( 단위 : 천달러, %) 400 380 3000.0% 350 300 250 200 150 100 50 0 2 1 0 0 0 미국베트남말레이시아중국프랑스싱가포르 2500.0% 2000.0% 1500.0% 1000.0% 500.0% 0.0% -500.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 4) HS 2106.10 : 단백질농축물과텍스처화환 (textured) 단백질계물질 - 13 -
Ⅳ. 소비이슈
Ⅳ. 소비이슈 생활수준향상과함께건강기능식품수요증가 캄보디아경제의성장과함께현지소비자들의생활수준이향상되면서 건강기능식품에대한수요가꾸준히증가하고있음 - 캄보디아소비자들이건강기능식품을소비하는이유는제품을섭취함으로써 필요로하는효능을기대할수있고, 평소에건강을챙기는것이질병으로 병원치료를받는것보다저렴하다고생각하기때문임 - 캄보디아에서건강기능식품은주로도심지역에거주하는중산층에서소비하며, 지방이나시골에서는건강기능식품의수요가매우낮음 - 건강기능식품은 10 대청소년부터중 장년층까지다양한연령대에서성별에 관계없이폭넓게소비되고있으며, 제품의기능과목적에맞는소비자들이구매, 섭취하고있음 - 주로캄보디아소비자들이많이구매하는건강기능식품은비타민, 미용 다이어트제품, 피로회복제등이있음 - 최근한국의피로회복제인동아오츠카社의 박카스 가캄보디아시장에진출하여 시장의높은호응을얻고있음 - 현지시장에성공적으로진출한 박카스 의현지관계자는박카스의캄보디아시장에서성공한이유로캄보디아경제성장과그로인한현지노동자들의높은피로도를꼽음. 또한, 제품의유형을의약품이아닌음료로설정하여소비자들이접근하기쉽도록하였으며, 대형스포츠이벤트를후원하는등공격적인마케팅을펼침 캄보디아에서성공을거둔박카스와이벤트후원마케팅 - 15 -
인삼과관련제품에대한수요증가 캄보디아의건강기능식품을소비하는중산층의상당수는화교출신으로, 이들을중심으로인삼관련제품의수요가지속적으로증가하고있음 - 최근에는캄보디아현지주민들도인삼이건강에좋은약초라는인식이확산되면서 현지주민들도영양을보충할수있는건강기능식품으로인삼을구매, 섭취함 - 캄보디아는인삼이생산되지않기때문에대부분을홍콩, 베트남, 중국에서 수입하고있음. 그중상당수의경우는베트남, 태국과같은인근국가의국경을 통해밀수로들여오는것으로알려짐 - 보통베트남을통해캄보디아로들여오는인삼제품은한국과중국이원산지이며, 값이싼반면품질이떨어짐 - 현지에서인삼제품을구매하는소비자들은품질보다는저렴한대를더 선호하며, 이비싸더라도최고품질의제품을구매하고자하는소비자는 소수에불과함 - 그러나전통적으로인삼과그관련제품은인삼의효능에대해잘이해하고있는 화교들을중심으로소비되어왔으며, 향후에도인삼은화교소비자층에서가장 활발히소비될것으로예상 - 아직캄보디아의건강기능식품시장은전반적으로시장이낮게형성되어 이품질보다우선시되고있음 - 그러나일부부유층을중심으로이높더라도질이좋은제품을구매하려는 경향이나타남. 인삼과관련한제품군에서도품질이좋은원물과그가공품의 수요가증가할것으로전망 캄보디아에서판매되고있는인삼드링크와인삼주 - 16 -
Ⅴ. 제품이슈
Ⅴ. 제품이슈 영양성분보충제와기능성건강식품선호 캄보디아소비자들이많이소비하는건강기능식품은크게영양보충제와기능성 식품으로나누어짐. 제품마다대상연령별, 기능별정보를제공하고있으며, 캄보디아 현지제품보다는수입제품이다수를이룸 1 영양보충제 - 평상시음식섭취로불충분한영양소를섭취하기위한비타민, 철분, 식이섬유등과 같은제품이많이소비되고있음. 또한피곤한상태에서기력회복을위해서인삼 관련제품과같이영양보충제를섭취하기도함 주요제품품명 Hongsam-D 일화 기업 ( 국가 ) 일화 ( 한국 ) 10.00 USD 간기능향상에도움을주고피로에효과가좋음 심장기능, 순환계질환에긍정적인효과를촉진시키며만성피로 회복에도움을줌 주요제품품명 Korean ginseng wine ( 고려인삼주 ) LOTTE BAEKHWA ( 롯데주류 ) 기업 ( 국가 ) LOTTE ( 한국 ) 30.00 USD 한국의인삼으로만제조되었으며한국정부의허가를받은인심주임 인삼주의도수는 28 도이며 700ML 임 - 18 -
주요제품 품명 Cheong Kwan Jang Extract 30g Cheong Kwan Jang 기업 ( 국가 ) 정관장 ( 한국 ) 33.99 USD 6 년근홍삼을저온공법으로추출, 농축하여다양한홍삼유효성분이 균형있게함유되고홍삼본연의맛과향이깊은홍삼농축액임 주요제품 품명 Ginseng royal jelly oral liquid SANJING 기업 ( 국가 ) Harvin Pharm Group ( 중국 ) 12.49 USD 중국장백산에서 6 년이상재배된것으로오염되지않은신선한 수삼으로만들어진로얄젤리임. 또한, 중국고대의의학에따라 인삼, 로얄젤리, 꿀이인체에최적으로흡수될수있도록함 주요제품품명 Ginseng Revitalizer Planetary Formulas 기업 ( 국가 ) Planetary Formulas ( 미국 ) 29.42 USD 인삼에서추출한식물성분으로배합되었으며, 빠르게기력을회복할수있도록도움 주요제품품명 Vita Gummies Multi-Vitamin for Women ( 비타민껌 ) Nature's Way 기업 ( 국가 ) Nature's Way ( 호주 ) 19.00 USD 성인여성을위한멀티비타민. 껌제형이며, 다양한과일맛을제공함 - 19 -
주요제품 품명 Nature's way supplement ( 유아용비타민껌 ) Nature's Way 기업 ( 국가 ) Nature's Way ( 호주 ) 18.00 USD 아동을위한비타민제품. 껌제형이며, 과일맛제품임 주요제품 품명 Kidssmart Vita Gummies Calcium + Vitamin D Nature s Way 기업 ( 국가 ) Nature s Way ( 호주 ) 18.00 USD 유아용비타민제품. 칼슘과비타민 D 성분이함유되어있음. 껌제형의제품 주요제품 품명 Tiens Super Calcium Capsules with Lecithin Tiens 기업 ( 국가 ) Tiens ( 중국 ) 9.60 USD 레시틴성분이철, 요오드, 칼슘과결합하여 뇌활동을도움 주요제품 품명 Tiens Calcium for children Tiens 기업 ( 국가 ) Tiens ( 중국 ) 19.20 USD 어린이용칼슘분말제품으로 성장하는어린이의뇌세포, 시력발달및개선에 효과를가짐 - 20 -
2 기능성제품 - 단기적으로에너지를보충하거나, 중장기적으로체형을변화시키는다이어트 제품에대한소비가많음 주요제품 주요제품품명 Noni Gia ( 항산화제 ) bhip GLOBAL 기업 ( 국가 ) bhip GLOBAL ( 나이지리아 ) 82.50 USD 식물성추출물을활용한항산화제. 소화기관의운동을도우며, 신체각기관에영양공급을도와머릿결, 피부미용에도도움을줌 주요제품품명 i blue ( 에너지음료 ) bhip GLOBAL 기업 ( 국가 ) bhip GLOBAL ( 호주 ) 82.50 USD 피트니스용에너지음료로 운동시지칠때일시적으로에너지를보충해줌 주요제품품명 Bacchus ( 피로회복음료 ) Dong-A ST 기업 ( 국가 ) Dong-A ST ( 한국 ) 0.71 USD 피로회복기능이있는건강음료. - 21 -
주요제품품명 Coffee slim body ( 다이어트제품 ) 기업 ( 국가 ) Best Share Best Share 10.00 USD 체중감량효과가있는커피맛분말제품. 천연과일과야채로만들어져건강에영향을주지않음 주요제품 품명 Fusion & Fix Weight Management ( 다이어트제품 ) bhip GLOBAL 기업 ( 국가 ) bhip GLOBAL ( 호주 ) 82.50 USD 체중관리식품으로분말형태로물에녹여음용함 - 22 -
참고사이트 Data Monitor ( 시장통계 ) Euro monitor ( 시장통계 ) Tradenavi ( 수출입이슈 ) KATI ( 인증정보 ) Onesource ( 시장이슈 ) Doing Business ( 시장이슈 ) Pacific Bridge Medical ( 시장이슈 ) indes mundi ( 소비이슈 ) Onedio ( 소비이슈 ) Gundemi ( 소비이슈 ) Kaymu ( 제품이슈 ) Shop168 ( 제품이슈 ) www.datamonitor.com www.euromonitor.com stat.kita.net www.ktr.or.kr www.avention.com www.doingbusiness.org www.pacificbridgemedical.com www.indexmundi.com www.onedio.com www.kamugundemi.com www.kaymu.com.kh shop168.com.kh
본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 (www.tradenavi.or.kr) 을참조하시기바랍니다.