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민중 묵
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1 발행일 _ 발행처 _ 한국보건산업진흥원 발행인 _ 고경화 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 보건산업브리프 Vol. 36 건강기능식품산업글로벌트렌드 보건산업정보통계센터이규환 김수범 Ⅰ 배경및목적 세계적으로건강기능식품에대한관심증대 세계건강기능식품시장은 년연평균 5.5% 의지속적인성장을하고있으며, 2016년세계건강기능식품시장규모는 120십억달러에미칠것으로예상됨. 품목별비중은 Vitamins & Minerals이가장크게나타남 우리나라건강기능식품은내수중심의빠른성장을하고있음 우리나라건강기능식품시장의경우 2011 년총생산액 13,682 억원중 95.9% 에해당되는 13,126 억원이내수용으로생산됨. 또한홍삼이 7,191 억원으로전체생산액의 52.6% 에해당되는높은비중을차지함 건강기능식품에대한소비층의변화 고령화및노화방지를위해건강기능식품을섭취하던때와달리, 현재는피부미용및건강 / 체력증진에있어다양한건강기능식품이요구되고있음이에따라고객의다양한연령과소비욕구를고려하여시장확대및다양한원료에대한개발이필요할것으로전망됨 세계적인웰빙트렌드의확산과고령화의영향으로건강기능식품이포함된 Nutrition Industry 1) 의시장규모는최근 5년간연평균 6% 수준의고성장세를지속하고있음 - DataMonitor의자료 (2011) 에서글로벌식품산업의최근 5년간연평균성장률이 3.7% 임을감안할때, 건강기능식품시장의성장세는상당히높은것임 - 또한최근중국, 인도, 라틴아메리카등신흥개발국의경제성장과함께수요가크게증가하는추세이기때문에높은잠재력을지닌시장으로평가됨 ( 백만달러 ) 350, , , , , ,000 50, Developed Markets Developing Markets [ 그림 1] 선진국 (Developed Markets) 과개발도상국 (Developing Markets) 의시장규모추이 자료 : Nutrition Business Journal estimates($mil., consumer sales). Developed markets include USA, Canada, Western Europe, Japan and Australia/New Zealand. 1) Nutrition Business journal 에서는 Nutrition Industry 는건강기능식품 (Supplements), 유기농식품및상품 (Natural & Organic Foods/Personal Care/Household Products), 기능성식품 (Functional Foods) 로정의하고있음 1

2 보건산업브리프 이러한건강기능식품시장의높은성장세는 건강지향적소비자 의증가에따라지속 확대될것으로예상됨 - Datamonitor(2011) 의조사에의하면, 소비자의약 60% 는평소에건강에대한관심이매우높았으며 ( 그림2), 미국의 Food Marketing Institute의조사에서는소비자의 65% 가음식섭취를통해건강상태를조절하는특성이있는것으로나타남 2) - 또한국내소비자들도건강관리의수단으로식사조절이나영양제의섭취등식품에관련된응답이높게나타고있어, 개인의건강관리방법으로건강기능식품이중요한역할을담당하고있는것으로파악됨 3) 자료 : Datamonitor consumer survey, July/August 2010 [ 그림 2] 국가별건강에대한소비자의관심정도 따라서위와같이최근산업으로서그중요성이부각되고동시에국민건강증진의중요한요소로자리잡은건강기능식품산업의국내 외현황을분석하여이를바탕으로국내건강기능식품산업에대한시사점을제시하고자함 Ⅱ 건강기능식품정의및분석대상 국내에서는 건강기능식품에관한법률 에의해서 건강기능식품 이라는용어가사용되고있으며, 범위는크게기준고시형과개별인정형으로구분됨 4) 2) Food Marketing Institute(2004), Shopping for Health 2004, Food Marketing Institute & Prevention Magazine 3) 시장조사전문기관트렌드모니터가국내성인남녀 800 명에게건강기능식품에대한설문조사를실시한결과, 전체응답자의 55% 가건강기능식품을먹고있다고응답 ( ) 4) 기준고시형은이미충분히입증되어진결과들이있어안전성에신뢰가많이가는품목으로비타민및무기질, 식이섬유등약 83 여종의원료가있음. 개별인정형은식약청에서기능을확실히검증받아야지만사용할수있는원료로헛개나무추출물등 140 여종이있음 2

3 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 국내 건강기능식품 과대응되는국가별용어와범위는규정에따라차이가존재하지만, Supplements를주요용어로사용함 - 시장규모가상대적으로큰미국, EU, 러시아등에서 Supplements를건강기능식품을정의하는용어로사용하고있음 - Supplements의범위는크게비타민 (Vitamins), 미네랄 (Minerals), 허브 (Herb/botanicals), 기타 (Specialty Supplements) 등으로구분됨 따라서본분석에서도국내 건강기능식품 에대응되는개념으로 Supplements' 를사용한분석을실시하였음 < 표 1> 국가별건강기능식품용어및범위 국가용어범위 한국 건강기능식품 ( 건강기능식품에관한법률, 2002) 기준고시형, 개별인정형예 ) 홍삼, 비타민및무기질, 개별인정형, 알로에, 오메가 -3 USA Dietary supplements (Dietary Supplements health and Education Act, 1994) Vitamins, Minerals, Herb/botanicals, Amino acids, Concentrate, metabolite, constituent, extract EU Food supplements Concentrated sources of nutrients Other substances with a nutritional or physiological effect Canada Natural Health Products Vitamins & minerals, Herbal remedies, Homeopathic medicines Russia Biologically active food supplements Nutriceuticals(Vitamins, Minerals, amino acids, dietary fibers), Para-pharmaceuticals Australia Complementary medicines Herbal medicines, Vitamins and minerals, Nutritional supplements Japan Foods for Specific Health Use ( 특정보건용식품에관한법률, 1991) Fuctional foods are foods that can have three fuctions: Nutrition, Sensory satisfaction, Physiological Improvements 자료 : Ernst & Young (2009) 3

4 보건산업브리프 Ⅲ 분석내용 1. 세계시장 2011년세계건강기능식품시장규모는 89십억달러이며, 향후 2016년에는 120 십억달러를상회할것으로예상됨 - 특히개발도상국에서의성장률이향후 2016년까지약 12% 의수준을유지할것으로예상된반면선진국들은약 3% 의낮은성장률을유지할것으로예상되어, 향후세계건강기능식품시장은이들개발도상국에의해주도될것으로판단됨 - 이러한개발도상국과선진국간의성장률차이는건강기능식품의수요가인구구조나소득의요인에많은영향을받는특성에기인한것이며, GDP의성장률이상대적으로높고고령화가진행되고있는개발도상국의추세가반영된것임 [ 그림 3] 건강기능식품세계시장규모및성장률 [ 그림 4] 건강기능식품시장규모성장률추세자료1 : Nutrition Business Journal estimates($mil., consumer sales). 자료2 : NBJ's Global Supplement & Nutrition Industry Report, Nutrition Business Journal(2012) 국가 / 지역별 2011년매출액을살펴보면미국이 29,242백만달러로가장높으며, 2위는서유럽이 15,657백만달러로나타남 - 미국은 2010년 (28,066백만달러) 대비 4.2% 성장한 29,242백만달러로세계시장에서가장큰건강기능식품시장을차지하고있음 - 아시아시장을살펴보면중국이 10,639백만달러로가장큰시장을나타내고있으며, 전년대비 (2010년, 9,540백만달러) 성장률은 11.5% 로급속한성장세를나타내고있음 2011년기준국내건강기능식품시장은세계시장에서 1.4% 의비중을차지하였지만, 전년대비성장률은 28.2% 로매우높게나타남 4

5 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 [ 그림 5] 국가 / 지역별건강기능식품시장규모및성장률 (2011) 주 ) 한국은행경제통계시스템 (ECOS), 2011 년도원 / 달러평균환율적용자료 1 : 식약청, 11 년건강기능식품생산실적분석결과발표, 보도자료 ( ) 자료 2 : NBJ's Global Supplement & Nutrition Industry Report, Nutrition Business Journal(2012) Vitamins & Minerals 의시장규모가가장크며, 최근 Sports nutrition 이시장성장을주도 - 건강기능식품의대표상품으로이미소비자들에게깊게인식된 Vitamins & Mineral의 2011년시장규모는 36십억달러이며전년대비 5.3% 의성장률을기록함 [ 그림 6] 건강기능식품품목별시장현황 자료 : NBJ's Global Supplement & Nutrition Industry Report, Nutrition Business Journal(2012) 5

보건산업브리프 - 또한최근건강에대한소비자들의관심이체중조절과체력향상을돕는 Performance enhancers, Muscle builders, Weight gainers 등건강증진용제품의판매확대로연결되면서 Sports nutrition 시장의최근 5년간연평균성장률이가장높은 6.2% 를기록함 [ 그림 7] 해외 Sports nutrition 제품예시 2.

6 보건산업브리프 - 또한최근건강에대한소비자들의관심이체중조절과체력향상을돕는 Performance enhancers, Muscle builders, Weight gainers 등건강증진용제품의판매확대로연결되면서 Sports nutrition 시장의최근 5년간연평균성장률이가장높은 6.2% 를기록함 [ 그림 7] 해외 Sports nutrition 제품예시 2. 국내시장 국내건강기능식품의시장의 2011년생산액은 13,682억원으로, 내수시장을중심으로빠르게성장하고있음 - 전체생산액중국내판매금액이 13,126억원 (95.9%), 수출액은 556(4.1%) 억원으로내수시장이큰비중을차지하고있음 건강기능식품중홍삼이가장큰시장을형성하고있으며, 2011년전체건강기능식품생산액의 52.6%(7천억원 ) 를차지함 - 최근홍삼제품의면역효과이외에도피부미용및주름개선등의미용기능이각광받기시작하면서, 전년대비성장률이 23.6% 를기록하는등국내건강기능식품시장의성장을주도하고있음 - 이러한홍삼제품에대한주요소비계층이기존의 4 50대중장년위주에서미용에관심이많은 2 30대젊은층으로확장되면서연령에구분없이홍삼의수요는지속적으로증가할것으로전망됨 [ 그림 8] 국내건강기능식품생산액및성장률현황 [ 그림 9] 주요품목별생산액및성장률현황 자료 : 11 년건강기능식품생산실적분석결과발표, 식품의약품안전청 ( ) 6

7 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 비타민및무기질은세계시장의증가와함께국내에서가장큰성장률을나타내고있음 - 생산액상위 5품목중 2010년에서 2011년증가율이가장높은것은비타민및무기질로전년 (991 억원 ) 대비 57.5% 상승한 1,561억원으로나타남 - 세계건강기능식품중점유율이가장큰품목인비타민과무기질은국내시장에서도급속히증가하고있음 - 이는인지도와구매경험이높은비타민이친숙도가높으며, 비타민과무기질은일반의약품으로출시되고있어소비자들이쉽게구매할수있기때문임 소비자요구에따른새로운기능성원료를이용한개별인정형제품의시장이새롭게부각되고있음 년도개별인정형제품은전년대비 27.1% 성장한 1,435억원으로이중생산액 1위는간건강제품 (532억원) 이었으며, 그다음으로면역기능에도움을주는제품 (179억원), 관절/ 뼈건강제품 (153억원) 순으로나타남 - 이러한개별인정형건강기능식품의성장요인은우리사회의음주문화등으로간건강제품에대한소비수요증대, 일본방사능유출, 환경오염, 자외선등으로인한면역기능이나피부건강에대한소비자관심증가등의이유로풀이됨 - 또한기존에존재하는원료에서벗어나치료효능을가진개별인정형원료가발견되면신규시장을창출할수있는잠재적가능성이내재되어있어대기업들이개별인정형원료를찾는데주력하고있음 [ 그림 10] 건강기능식품분류별생산현황 [ 그림 11] 개별인정형세부품목별생산현황 자료 : 11 년건강기능식품생산실적분석결과발표, 식품의약품안전청 ( ) 7

8 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 Ⅳ 시사점 세계의건강기능식품의규제및정의는국가마다조금씩다르게적용하고있음. 이에따라국가및지역의특색에맞춰건강기능식품세계진출을모색해야함 - 이를위해국가입장에서공통의관심사인안전과품질을강화해야함. 또한제조업체들도우수건강기능식품제조기준 (GMP) 을따라 GMP의필요성에대해인지하고실천이중요하게됨 - 예를들면미국의경우 Sports nutrition은수년간건강기능식품시장에서중요한범주로자리잡고있었으나, 유럽의많은선진국은최근에와서야새롭고중요한범주로생각하고있음. 또한단백질의경우미국 (71%) 과스웨덴 (69%), 러시아(64%) 에서선호도가높은것으로나타났으며, 많은여성과고령의유럽인들은근육량을유지하기위해단백질건강기능식품에많은관심을보이고있음 - 이에따라건강기능식품의세계시장진출을위해국가별로상이한시장현황과성장가능성이있는건강기능식품을심도있게분석할필요가있음 맞춤형 복합형건강기능식품의개발및소비층의확대로인한다양한건강기능식품개발이필요하게됨 - 최근 1인가구증가등독립된생활을하는기간이증가하면서건강관리에대한관심이높아짐 - 과거표준화된제품과단순한건강관리차원에서의건강기능식품을넘어피부미용및개선, 노화방지에이르기까지각연령별특성에맞는다양화된제품을생산하는형태로변화할전망임 - 또한과거엔단일기능성성분의제품이주를이루었다면, 앞으로는두가지이상의기능성역할을할수있는제품이등장할것으로기대됨. 홍삼, 알로에등단일제품중심에서벗어난시장의확대, 식품업계의진출과더불어다이어트제품및야채섭취보조제품등다양한건강기능식품이등장하는등패러다임이변화하고있음 건강기능식품에대한소비자들의인식및교육확대 - 건강기능식품은혼동되기쉬운건강식품, 건강보조식품, 기능성식품등과명확하게구분됨 - 소비자들이건강기능식품에대해치료제나의약품의시선으로바라보면서치료의목적으로사용하는것이아니라건강을보조해주는기능을가진식품이라는정확한인식이필요함 집필자 : 보건산업정보통계센터이규환, 김수범 문의 : Tel 본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 ( 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 8 보건산업정보통계센터 Center for Health Industry Information & Statistics

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≈Î∞Ë∫–ºÆ∏Æ∆˜∆Æ-77»£ºˆ¡§ www.khidi.or.kr, www.khiss.go.kr 발행일 _ 2013. 6. 10 발행처 _ 한국보건산업진흥원 발행인 _ 고경화 보건산업브리프 Vol. 77 국내의료기기산업의수출입현황분석 - 對선진국및신흥국중심으로 - 보건산업정보통계센터서건석 Ⅰ 분석배경 우리나라의신흥국에대한무역수지흑자규모는지속적으로증가하고있는반면, 선진국에대한무역수지는적자구조가유지되고있음