LG Business Insight 1152

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1 선진국형고성장시장, 건강기능식품 웰빙트렌드의확산으로건강기능식품에대한관심은꾸준히늘어나고있다. 건강기능식품은미국, 유럽, 일본등선진국이시장의 85% 를차지할정도로선진국형시장이지만연평균 10% 수준의고성장세를지속하고있다. 향후에도건강기능식품시장은맞춤형제품개발과융합화된서비스제공을통해한차원성장하는계기를맞이할것으로예상된다. 고은지책임연구원 지난해실시된한설문조사의결과에의 하면, 현재우리나라성인남녀중절반이상 은건강기능식품을복용하고있는것으로나 타났다. 1 건강기능식품은실제로우리주변에 매우가깝게와있다. 요즘일반가정의식탁 에는종합비타민제하나쯤은대부분놓여있 고, 직장인의일터에서도장에좋은유산균제 품이나건강증진을위해홍삼음료를마시는 풍경도어렵지않게관찰할수있다. 소득수준이높아지면서생활의여유가 생기고, 건강이인생에서가장중요한가치로 자리잡으면서건강에대한관심과욕구는날 로커져가고있다. 노화를피부로느끼는중 장년층뿐아니라 2 30 대젊은계층또한건 강에대한문제라면엄청난관심을나타낸다. 따라서요즘사람들은젊고건강하게오래살 기위해대체로한두가지라도건강관리를위 한활동을하고있고, 이와같은건강관리의 중요한수단으로건강기능식품을꼽고있다. 실제로건강관리의수단이무엇이냐는설문 조사에서운동이나정기적건강검진등외에 식사조절이나영양제의섭취등에대한응답 률이높게나타나고있어, 개인이손쉽게실 행할수있는건강관리방법으로서건강기능 1 시장조사전문기관트렌드모니터가국내성인남녀 800 명에게건강기능식품에대한설문조사를실시한결과, 전체응답자의 55% 가건강기능식품을먹고있다고응답 ( ). 식품이중요한역할을담당하고있는것으로파악된다. 건강기능식품부상의배경건강기능식품이란인체에이로운기능을지닌원료나성분을정제나캡슐, 분말, 과립, 액상, 환등의형태로제조가공한식품을말한다. 국내에서는식품의약품안전청이기능성과안전성을인증한제품만 건강기능식품 이라는문구와마크를쓸수있다. 건강기능식품은각국의규정이조금씩달라기능성식품 (Functional food), 영양보조식품 (Nutritional supplement), 뉴트라슈티컬 (Nutraceutical) 등의용어로혼용되어불리기도한다. 과거에는비타민제정도만이건강기능식품으로생각되었다면, 최근에는다양한성분과기능을앞세운새로운제품들이속속등장하고있다. 이러한배경에는고령화, 만성질환의증가등수요측면의변화외에도, 효능에대한과학적근거제시와신기술개발, 관련법규마련등이큰역할을한것으로보인다. 건강지향적소비자의증가미국의 Food Marketing Institute 의조사에의하면, 소비자의 65% 는음식섭취를통해건강상태를조절하거나치유하고자하는특성 LG Business Insight

2 효능에대한과학적입증, 관련법규제정을통해건강기능식품시장의성장을위한기반이마련되었다. 이있다고한다. 2 또한 Milner 의연구결과에 의하면, 소비자들은음식이나건강기능식품의 섭취를통해개인건강을관리하고, 자연스럽 게의료비를줄일수있을것으로기대한다고 한다. 3 이처럼최근의소비자들은식이를통해 단순히신체대사를위한필수영양소를섭취 하는차원에서그치지않고, 최적의영양상태 를얻기위한목적을강하게갖고있다. 식이와 영양에대한이와같은관점변화는무엇보다 고령화에기인한다고볼수있는데, 고령화로 만성질환이증가하고의료비부담이높아지 자, 건강을향상시키고질병의발생위험을줄 이는차원에서식품의기능적측면에대한연 구가활발해지게된것이다. 이와같은수요측 면에서본다면건강기능식품은장기적인트렌 드로무난히자리잡을것으로예측되고있다. 과학적근거마련및제도화 여러임상연구나역학조사를통해특정식 품혹은특정성분이인체의기본기능을강 화하고건강증진에도움을준다는사실이알 려지면서, 건강기능식품의등장을가능하게 하였다. 식품섭취를통해단순건강증진이 아닌, 만성질환발병의위험성을낮춰질병 예방에기여할수있다는이와같은연구결과 들은건강기능식품의중요성과성장잠재력에 더욱주목하게되는계기로작용하였다. 또한 2 Food Marketing Institute(2004), Shopping for Health 2004, Food Marketing Institute & Prevention Magazine. 3 Milner, J.A.(2002), Functional foods and health; a US perspective, British Journal of Nutrition, Vol.88, suppl.2. 의학계내에서대체의학에대한관심이높아지면서의사들도서서히건강기능식품의효능을인정하기시작하고있다. 식품의기능성을강화시키는데관여하는새로운기술의발전도건강기능식품의성장을뒷받침하는역할을하고있다. 바이오테크의발전을통해바이오유래활성성분을추출하고분석, 저장하는데있어혁신적접근이가능해지게된것이다. 이를통해기존에는생각지도못했던새로운제품들이개발될수있게되었으며, 소비자들또한건강관리의목적에맞게다양한건강기능식품을선택할수있는환경이조성되고있다. 이러한분위기에힘입어각국정부는정책적으로건강기능식품의존재를법적으로명문화하는작업을수행하게되었다. 일본이먼저 1991년특정보건용식품 (FOSHU: Foods for Specific Health Use) 법을통해관련제도를최초로도입하고, 미국이 1994년건강기능식품에관한법률 (DSHEA: Dietary Supplement Health and Education Act) 을제정하면서, 비로소건강기능식품시장발전의토대가만들어지게되었다. 국내에서는 2002 년 8월건강기능식품에관한법률을공포하여시장성장을위한기반을마련하고있다. 연평균 10% 대의고성장지속건강지향적소비경향증가, 신제품개발가속화로건강기능식품시장은날이갈수록그규모가확대되고있다. 건강기능식품은어떤 44 LG Business Insight

3 전세계건강기능식품시장은연평균 10% 대의고성장을지속할것으로전망된다. < 그림 > 건강기능식품시장의규모와성장성 시장규모 ( 억달러, 09년) 1,200 1, 일본 범위로규정하느냐에따라해당시장의규모에 차이가있으나시장조사기관인 Nutrition Business Journal(NBJ) 의조사에의하면 2010 년현재전세계건강기능식품시장은약 3 천억달러의시장을형성하는것으로추정되 고있다 4. 이중미국이약 40%, 유럽이약 30%, 일본이약 15% 의비중을차지하는것으 로나타나고있다. 미국 유럽 한국 성장률 (%, 06~ 09년) 자료 : Nutrition Business Journal 건강기능식품시장은인구구조나소득의 요인에의해선진국에서보다소비가활성화된 모습을보이고, 이에따라선진국에서도높은 성장률을지속하는일종의 선진국형 시장으로 파악된다. 글로벌의약시장의경우 5% 수준, 화장품시장의경우 4% 수준의성장률을보이 는것을감안한다면, 건강기능식품시장의성장 세는상당히높은것으로판단된다. 소득수준 의향상과더불어최근에는중국과인도, 브라 4 Nutrition Business Journal 은 Nutritional Supplements, Natural & Organic Foods 를모두포함하여시장을추정함. 중국 질등신흥개발국에서도건강기능 식품에대한수요가크게높아지는 추세이기때문에, 글로벌차원에서 주목할만한잠재력을지닌시장으 로평가되고있다 (< 그림 > 참조 ). 이 에따라글로벌시장은향후 5 년간 연평균 10% 수준으로성장해나갈 것으로전망되고있다 (NBJ, 2010). 국내건강기능식품시장은 2010 년기준으로약 3 조원규모 로추산되며 5, 인구의고령화속도 등을감안할때향후전세계시장 성장을상회하는약 15% 대의성장률로시장 이확대되어나갈것으로예상되고있다. 체중조절, 심혈관관련제품이시장성장주도 현재출시된건강기능식품을주요기능성에따 라살펴보면소화관련, 체중조절, 심혈관건 강, 면역력증대, 뼈건강, 뇌 / 기억력증대, 정신 건강, 미용관련제품등으로나타나고있다. 만성질환의발생을미리방지하는질병예방 용제품이건강기능식품시장의대부분을차지 하고있으며, 피로회복이나체력향상을돕는 건강증진용제품, 그리고미용제품이그뒤를 잇고있는것으로보여진다 (< 표 > 참조 ). 최근주로각광받는소재는체중조절, 심 혈관건강관련제품으로나타나고있다. 수 5 한국건강기능식품협회는 2010 년 6 월상위건강기능식품판매업체 23 개사를대상으로 2009 년건강기능식품매출액및향후트렌드전망 조사결과를발표, 국내시장규모를 09 년기준약 2 조 8 천억원으로추정하였음. 10 년규모는 06~ 09 연평균성장률 (9.2%) 를감안하여추정 LG Business Insight

4 맞춤형건강기능식품 이향후시장의트렌드를주도할것이다. < 표 > 현재건강기능식품으로출시되고있는주요기능성성분 주요기능 년전부터인기를끌고있는 CLA, HCA 등의 성분을필두로체중조절용시장은현재의성 장세를이어갈것으로보이며, 소비자들의관 심도증가와새로운개별인정형 6 신소재등장 으로콜레스테롤, 혈압 혈당과관련한혈관건 강분야제품성장이예상되고있다. 이외에스트레스관리등정신건강제품, 인지성능강화, 근육량 / 체중감소방지등노 화관련제품과같은영역이새롭게부상할것 으로전망되고있다. 향후발전전망 대표성분 소화건강유제품 ( 비피더스, 유산균제품 ) 체중조절 섬유소, L- 카르니틴, CLA(Conjugated Linoleic Acid) 심혈관건강베타글루칸, 파이토스테롤, 오메가 3 뼈 / 관절건강 면역증대 두뇌건강 시력증강 피로회복 체력증진 미용 글루코사민, 칼슘, 비타민 D 프로바이오틱, 폴리페놀, 섬유소 DHA, 코엔자임 Q10, 폴리페놀, 콜린 루테인, 베타카로틴, 비타민 C, 폴리페놀 비타민 B12, 철분 홍삼, 아연, 카페인, 베타글루칸, 섬유소 콜라겐, 히알루론산, 코엔자임 Q10 자료 : THe Global Functional Food Market 2010 & Beyond(Leatherhead Food Research) 등참조 소비계층의확산, 다양한기업들의참여증 대, 혁신적소재개발등이진전되면서향후 건강기능식품시장에서는맞춤형제품개발, 인접영역간융합을통한차별화된제품및 6 고시된품목이외에안전성 기능성을개별로인정받은기능성원료로제조한제품 서비스제공, 판매채널의다양화등이중심적인화두가될것으로예상된다. 맞춤형 복합형제품으로진화최근헬스케어산업을이끄는주요한트렌드중하나는 맞춤의료 (Personalized Medicine) 라고할수있다. 건강기능식품시장에서도맞춤의료의영향으로개인의건강특성에맞는제품을처방, 섭취하는형태로, 즉 Personalized Nutrition 으로진화해나갈전망이다. 기존에는종합비타민처럼특정계층에국한되지않고공통적으로섭취할수있는제품이대부분을차지했다면, 앞으로는개인의연령과성별, 건강상태를고려한 맞춤형 제품을통해필요한기능성성분을공급하는형태로발전해나갈것으로예측된다. 이러한변화는건강기능식품의주소비계층의변화가많은영향을끼치고있는것으로보인다. 소비계층이기존의 4 50 대중장년층위주에서 2 30 대젊은층으로확장되면서계층별특성에맞는품목및형태로다양화가필요하게된것이다. 즉기존제품들이전통적인기능성성분을바탕으로주로고연령층을타깃하는제품에국한된반면, 향후등장할신제품들은소비자개인의라이프스타일을분석하고, 각종검사를통해실제로부족한영양소등을진단한후이를충족할수있도록제품을제공하는형태로변화할전망이다. 이러한처방에맞추어소비자들이좀더편리하게건강기능식품을복용하도록하기위 46 LG Business Insight

5 다양한기업들의참여가이어지면서보다전문적이고효과적인제품과서비스를제공할수있게되었다. 해복합형제품이각광받을것으로보인다. 즉기존에는단일기능성성분중심의제품개발이주를이루었다면향후에는두가지이상의기능성성분이복합된제품들이등장하여보다차별적인가치를제공할수있을것으로기대되고있다. 인접영역간융합활발전통적인식품기업이외에도건강기능식품의유망성을인지한제약및화장품기업의참여가활발하게이루어지고있다. 이미전세계적으로볼때 Johnson & Johnson 은건강기능식품자회사인 McNeil Nutritionals 를통해 0kcal 설탕인 Splenda 제품군을판매하고있고, L Oreal이나 Shiseido등은 Inneov, Collagen Ex 등의브랜드를통해 먹는화장품 시장에진출해왔다. 이처럼제약 화장품기업들이건강기능식품등으로사업다각화를꾀하는것은질병치료일변도에서질병예방과건강관리로관심이높아지는트렌드에근거한것이라고볼수있다. 제약기업들의입장에서는환자별맞춤치료라는차원에서, 특정질환에대한치료제처방시질환치료에도움이되는건강기능식품을함께추천하는효과를도모할수있을것으로보인다. 실제로혁신적인기능성물질이발굴될경우건강기능식품뿐아니라의약품으로활용하기도한다. 의약품으로먼저입증된경우동일성분을활용하여건강기능식품으로개발할경우소비자수용도를높이는 측면뿐아니라 Health Claim으로부터도비교적자유롭기때문이다. 화장품기업들의건강기능식품시장진출은보다활발한방식으로이루어지고있다. 국내의경우이미방문판매나자사브랜드샵등의채널을활용해화장품과건강기능식품을동시에판매하는사례가늘고있다. 소비자들또한미용목적의건강기능식품에대해관심도가높아지면서화장품판매원이추천하는건강기능식품을구입하는경우도많아지고있고, 이는미용관련건강기능식품시장이새롭게부상하는결과로이어지고있다. 다양한채널로확대예상건강기능식품은의약품과는달리판매자격에특정한전문성을요구하지않기때문에비교적다양한채널을통해판매가가능하다. 건강기능식품은인체의기능향상에관여하지만심각한위험을초래하지않는다는점에서, 화장품과공통적인특성이있으며실제로유통채널에서도상당한유사성을보인다고할수있다. 화장품유통과마찬가지로미국이나유럽등서구국가들에서는전문점이나대형마트등을중심으로건강기능식품이판매되고있으나, 우리나라나일본에서는다단계나방문판매등인적판매의비중이높게나타나고있다. 국내의경우건강기능식품유통채널별점유율은다단계 (29%) 와방문판매 (26%) 가매출액의절반이상을차지해, 전통적판매채널 LG Business Insight

6 시장이보다안정적으로성장해나가기위해서는다양한측면에서소비자의신뢰를확보하기위한방법모색이요구된다. 인인적판매가여전히강세를띄고있는것으 로보여진다. 대신전문매장을통한판매는 전체의약 13% 에불과한것으로조사되고있 다. 7 이는고객을보다효과적으로설득하기 위한차원에서도인적판매가훨씬유리한특 성이있고, 주고객층과판매원이동일한연령 대인경우가많아공감대를형성하기때문인 것으로분석된다. 그러나이러한점을뒤집어 보면인적판매는소비자들에게과장된설명 을할소지가많고, 제품가격이높아지는주 요한원인으로작용하기때문에결과적으로 소비자들에게피해를가져다줄수있다는점 이지적되고있다. 앞서살펴본것과같이소비계층의다양 화로소비자들의지식수준이급격히향상되 는추세이고, 제약 화장품기업들의참여가 활발해지면서기존의인적판매와함께전문 브랜드샵이나약국등이새로운유통채널의 한축으로부상할것으로예측된다. 소비자들의신뢰확보가중요 지금까지살펴본것과같이건강기능식품시장 의성장가능성은매우높은것으로판단된다. 그러나아직많은소비자들이비싼가격이나 효능에대한불확신으로인해건강기능식품 복용을주저하는것으로나타나고있다. 8 따라 서건강기능식품의효능에대한과학적근거가 7 한국건강기능식품협회 (2010), 2009 년건강기능식품매출액및향후트렌드전망 조사결과 8 건강기능식품비복용의이유 : 비싼가격 (41.3%), 효능에대한불확신 (33.3%), 운동으로건강관리가충분 (32.5%) ( 트렌드모니터설문조사결과, 중복응답 ) 좀더뒷받침되고, 유통구조가보다투명한방향으로개선된다면건강기능식품이소비자들의신뢰를얻고이를통해시장이보다안정적으로성장할수있을것으로기대된다. 이미국내의경우 건강기능식품에관한법률 을통해건강기능식품의제조및허가, 판매등에대해규제를마련해놓고있다. 이를통해기존에 만병통치약 식으로판매되던관행이어느정도사라졌다고평가되고있다. 그러나아직도건강기능식품제조 / 판매기업들의수준은천차만별이라고할수있고, 이러한이유로소비자들의인식도크게개선되지않고있는것으로보인다. 소비자들의인식개선을위해서는무엇보다도제품의효능을과학적으로입증하는근거자료를마련하는것이가장중요하고, 이와함께기능성성분을보다명확하고단순하게표시하여소비자들이보다쉽게이해할수있도록하는노력이수반되어야할것을보인다. 또한소비자들의미충족수요해결및미개척시장을발굴하는차원에서차별화된기능성소재개발도보다적극적으로이루어져야할것이다. 건강기능식품을둘러싼까다로운규제나개발의난이도에도불구하고시장의잠재력은높이평가되고있다. 관련기업들이빠르게성장하는건강기능식품시장에서성공하기위해서는소비자와의지속적인교류를통해불만및개선사항을정확히파악하고, 맞춤형제품과서비스를통해소비자들의신뢰를확보하는데주력해야할것이다 LG Business Insight

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≈Î∞Ë∫–ºÆ∏Æ∆˜∆Æ-36»£ www.khidi.or.kr, www.khiss.go.kr 발행일 _ 2012. 8. 20 발행처 _ 한국보건산업진흥원 발행인 _ 고경화 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 보건산업브리프 Vol. 36 건강기능식품산업글로벌트렌드 보건산업정보통계센터이규환 김수범 Ⅰ 배경및목적 세계적으로건강기능식품에대한관심증대 세계건강기능식품시장은 2007-2011년연평균 5.5% 의지속적인성장을하고있으며,