중국 어묵 시장조사 Product : Fish cake
Ⅰ. 경쟁제품현황 3 Ⅱ. 유통구조 14-2 -
Ⅰ 경쟁제품현황 1. 중국방문매장정보 2. 중국어묵경쟁제품가격현황 3. 중국어묵매장담당자인터뷰 4. 중국경쟁제품현황조사결과 현지조사결과, 프리미엄어묵류제품이많지않아일반어묵과 한국산어묵에대한조사로대체함
1. PRODUCT INFORMATION - 중국방문매장정보 SHOP #1. BHG Market Place 이미지 < 매장전경 > < 매장내어묵판매대전경 > Contact point Tel : +86 10 6266 6205 Add : 北京市成府路 28 号华联商厦 B1 层 기업 정보 - 연간매출액약 5억위안 (2010년기준 ) 규모 - 중국현지내 80여개의점포보유 (2010년기준 ) - 본유통업체매장총직원수는약 5,600여명 (2010년기준 ) - 1996년에설립되었으며, 중국최대의체인슈퍼마켓중하나임 - 최근편리하고효율적인제품과서비스를고객에게제공하기위해전자상거래도도입함 - 북경화련슈퍼마켓은중국전역의주요도시에높은품질의다양한식품을제공하고있음 매장 정보 - 본유통매장에서는한국산어묵은판매하고있지않음 - 판매담당자에따르면, 가장인기있는어묵제품은香海鱼豆腐烧烤味임 인터뷰 내역 사람마다입맛이달라특별히잘팔리는어묵제품은없고, 전반적으로판매율은비슷하다. 李 ( 수산부판매원 ) - 4 -
SHOP #2. Jinshilian Supermarket 이미지 < 매장전경 > < 매장내어묵판매대전경 > Contact point Tel : +86 10 8267 3355 Add : 海淀区成府路 35 号 기업 정보 - 중국베이징하이뎬구에위치하고있음 - 한인마켓으로서, 다양한한국산식품이판매되고있음 - 편의점유통채널로, 24 시간운영하고있음 매장 정보 - 본유통업체의고객층은마트주변현지인들과한국인들임 - 판매담당자에따르면, 어묵의셀링포인트로는맛과가격임 - 본유통매장의어묵판매제품은한국산만판매되고있음 인터뷰 내역 본매장내어묵제품은맛이다비슷하기때문에비교적값이싼어묵이잘판매되고있다. ( 어묵판매원 ) - 5 -
SHOP #3. Green Tree 이미지 < 매장전경 > < 매장내어묵판매대전경 > Tel : +86 10 6231 7269 Contact point Add : 成府路五道口地铁站步行街 기업 정보 - 중국베이징왕징에위치하고있음 - 한인마켓으로서, 다양한한국산식품이판매되고있음 - 본유통업체의매장평균영업시간은 08:00~23:00 임 매장 정보 - 현지담당자에따르면, 중국인들은한국산어묵제품들의맛이서로별다른차이가없다고느끼기때문에, 주로가장싼것을구매하는편임 - 어묵구매주요인으로는맛이좋고한국식떡볶이재료로활용하기위해구매하고있음 - 어묵의경우, 국내산과수입산모두큰차이가없고비슷하여비교적저렴한중국산을선호함 인터뷰 내역 본매장내어묵제품은한국인과중국인모두에게인기가좋다. 독특한맛과저렴한가격이제품키워드가될것으로생각한다. 李先生 ( 어묵판매원 ) - 6 -
SHOP #4. D-MART 이미지 < 매장전경 > < 매장내어묵판매대전경 > Contact point Tel : +86 10 8243 2355 Add : 成府路五道口地铁站步行街 기업 정보 - 중국베이징우다오코우역에위치한한인슈퍼마켓 - 한국및중국의다양한식료품및생활용품을판매하고있음 매장 정보 - 현지담당자에따르면, 본유통업체의고객층은마트주변현지인들이주고객층임 - 무엇보다깨끗하고정돈이잘되어있어고객들에게쇼핑하기편리한환경을제공하지만주차장이크고넓게구비되어있지않다는단점이있음 - 본유통업체의어묵판매제품은한국산만판매되고있음 인터뷰 내역 어묵의셀링포인트는맛과가격일것같다. 张 ( 어묵판매원 ) - 7 -
2. PRODUCT INFORMATION - 중국어묵경쟁제품가격현황 중국 BHC Market Place 가격현황 (2015 년 9 월 10 일기준 ) 1) 제품명제조사제조국중량 Fish cake 가격 (g 당가격 ) 이미지 福州鱼丸 500g 16.4 위안 (g 당 0.03 위안 ) 泰州安井食品有 限公司 仿墨鱼丸 500g 16.4 위안 (g 당 0.03 위안 ) 经典牛肉丸 海霸王 ( 汕头 ) 食品有限公司 500g 12.98 위안 (g 당 0.02 위안 ) 중국 香海鱼豆腐 烧烤味 100g 7.8 위안 (g 당 0.07 위안 ) 温州香海食品有 限公司 香海鱼豆腐 辣味 100g 7.8 위안 (g 당 0.07 위안 ) 31 鲜鱼豆腐 原味 ( 原味型 ) 盐津铺子食品有 限公司 85g 8.9 위안 (g 당 0.10 위안 ) 2015 년 9 월 10 일기준중국 1 위안 = 186.90 원 - 8 -
중국 BHC Market Place 가격현황 (2015 년 9 월 10 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Fish cake 가격 (g 당가격 ) 이미지 象山南方水产食 鱼饼 ( 사각어묵 ) 品有限公司 ( 위해천우식품 400g 16 위안 (g 당 0.04 위안 ) 유한공사 ) 동원 순갈치어묵 200g 10.2 위안 (g 당 0.05 위안 ) 동원 F&B 한국 동원건강한 바다의맛부산어묵 500g 25 위안 (g 당 0.05 위안 ) ( 东园鱼饼条 ) 威海天宇食品有 釜山鱼糕 限公司 ( 위해천우식품 410g 10.2 위안 (g 당 0.02 위안 ) 유한공사 ) - 9 -
중국 Green Tree 가격현황 (2015 년 9 월 10 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Fish cake 가격 (g 당가격 ) 이미지 鱼糕 ( 大串联海鲜 饼 ) 청도해지촌내집식품유한공사 ( 青岛海地村我家食品有限公 ) 720g 40 위안 (g 당 0.05 위안 ) 동원건강한 바다의맛 부산어묵 동원 F&B 200g 13.5 위안 (g 당 0.06 위안 ) 鱼糕 ( 海地村海鲜 饼 ) 청도해지촌내집식품유한공사 ( 青岛海地村我家食品有限公司 ) 한국 400g 12 위안 (g 당 0.03 위안 ) 동원고소하고 부드러운 순갈치어묵 동원 F&B 200g 23.5 위안 (g 당 0.11 위안 ) 대림선어묵 9 가지약속 부산어묵 사조대림 274g 18 위안 (g 당 0.06 위안 ) - 10 -
중국 Green Tree 가격현황 (2015 년 9 월 10 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Fish cake 가격 (g 당가격 ) 이미지 대림선어묵 9 가지약속 부산어묵 274g 15.3 위안 (g 당 0.05 위안 ) 대림선사각부산어묵 ( 思潮鲜四角鱼饼 ) 330g 12.8 위안 (g 당 0.03 위안 ) 사조대림 한국 思潮海鱼饼 200g 7.6 위안 (g 당 0.03 위안 ) 대림선부산어묵종합2 ( 思潮釜山鱼饼综合 ) 500g 19 위안 (g 당 0.03 위안 ) - 11 -
3. PRODUCT INFORMATION - 중국어묵매장담당자인터뷰 중국 BHG Market Place 어묵판매담당자인터뷰 어묵제품판매추이가어떠한지 - 꾸준히판매가잘되고있지만앞으로의판매추이는예상하기어렵다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 중국산만판매되고있으며, 사람들마다입맛에다르기때문에모든제품이인기가있다. 한국산어묵제품이판매되고있는지 - 당사매장에서판매되는한국산어묵제품을판매하고있지않는다. 중국 Jinshilian Supermarket 어묵판매담당자인터뷰 어묵제품판매추이가어떠한지 - 안정적이다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 한국의사각어묵제품이인기가있다. 한국산어묵제품이판매되고있는지 - 한국산만판매되고있으며, 象山南方水产食品有限公司, 동원 F&B, 威海天宇食品有限公司브랜드제품이있다. 중국 Green Tree 어묵판매담당자인터뷰 어묵제품판매추이가어떠한지 - 떡볶이재료로쓰기위해찾는고객들이많아수요가높다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 사람들의입맛과취향이다르기때문에특정한제품이인기가있지는않으며, 모든제품이인기가있다. 한국산어묵제품이판매되고있는지 - 당사매장에서는한국산어묵을판매하고있다. 중국 D-MART 어묵판매담당자인터뷰 어묵제품판매추이가어떠한지 - 꾸준히판매가잘되고있지만앞으로의판매추이는예상하기어렵다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 모든제품이수요가높다. 한국산어묵제품이판매되고있는지 - 당사매장에서판매되는한국산어묵제품만판매하고있다. - 12 -
4. PRODUCT INFORMATION - 중국경쟁제품현황조사결과 Summary - 중국주요슈퍼마켓 BHG Market Place, Jinshilian Supermarket, Green Tree, D-MART 등 4 곳을방문조사한 결과, 어묵판매제품은한국산이많으며, 다른국가와비교했을때가격과품질이나쁘지않은편으로평가 받고있음 - 또한중국내에서어묵은독특한맛과가격정도에따라앞으로의인기추이가달라질것으로예상됨 - 조사대상중 BHG Market Place 매장을제외한모든매장에서한국산어묵을판매하고있으며, 매장모두 한국산어묵제품이주를이루고있었음 - 중국현지내어묵제품형태는비닐포장형태로다수판매되고있음. 또한 g 당 3~30 엔으로다양한가격대로 판매되고있음 - 13 -
Ⅱ 유통구조 1. 중국어묵유통구조 2. 중국냉동수산식품유통채널별점유율
1. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국어묵유통구조및현황 중국냉동수산식품, 수입업체 - 도매 - 소매유통일반적 중국에서수입산냉동수산식품은크게수입업체, OEM, 전문벤더를 통해제품을유통시킬수있음 KEY INFO 중국인들의삶이고도화됨에따라슈퍼마켓, 하이퍼마켓과같은현대유통채널이재래유통채널을잠식하고있으며현재전체유통규모의약 60% 차지 - 수입산냉동수산식품은일반적으로수입업체를통해도매상을거쳐소매시장에유통되는것이일반적임. 도매상의경우크게냉동물류창고시설을보유하고있는전업도매상과일반식품을유통하는일반도매상으로구분할수있음 - 대련, 천진등연해지역을중심으로수입업체와전업도매상을겸하고있는업체들도일부있음 - 영세한기업은 OEM 거래를통해대기업에납품을진행하고있음. OEM 냉동수산식품들은도매상이나벤더를통해소매상또는마트 / 백화점을거쳐소비자에게유통되고있음 - 한편, 전문벤더를통한마트 / 백화점진출도고려해볼수있음. 이경우, 다른유통경로와는달리비교적대량발주가가능하다는 이점이있음 < 중국어묵유통구조도 > 출처 : 인터뷰및문헌조사결과를토대로조사자작성 - 15 -
중국내업종별주요소매업체브랜드는다음과같음 < 중국업종별주요소매업체 > 구분현지기업외자계기업 하이퍼마켓슈퍼마켓편의점, 미니마켓 (100m2이하소형점포 ) - RT Mart - Darunfa - Tesco - Hao you duo - Yichu lianhua - Jinkerong - Lianhua - 24Hours - Kuaike - Carrefour - Wal-Mart - Wumei - Lotus - 7-Eleven - Family Mart 출처 : 자체조사종합 한편, 최근인터넷쇼핑사이트가새로운냉동식품판매처로떠오르고있음 KEY INFO 최근타오바오, 이하오디엔등인터넷쇼핑사이트가새로운냉동수산식품판매처로떠오르고있음 - 타오바오, 이하오디엔등대형인터넷쇼핑사이트에서냉동수산식품의신선배송서비스를제공하기시작하면서냉동수산식품의수요가급증하고있는추세임 - 타오바오데이터에따르면, 최근 1년간냉동수산식품이가장많이팔린지역은상해, 광저우, 베이징등으로연해지역이수요가많은편임 < 중국주요온라인쇼핑몰 > 타오바오 수닝이고우 - 알리바바그룹에서나온 C2C 온라인쇼핑몰로한국의 G 마켓과비슷함 - 현재세계 3 위안에드는온라인유통업체이며회원수가약 4 억 5,000 명에이름 - 의류부터식품까지다양한제품들을판매하고있음 - 저렴한가격때문에많은한국소비자들이이용하기도함 - 수닝그룹에서나온 C2C 온라인쇼핑몰이며뛰어난공급망관리및지원으로많은소비자들이이용하고있음 - 식품을비롯하여의류, 가전제품, 생활용품등다양한제품들을판매하고있음 - 어플로도구매가이루어지고있어소비자들에게편리함제공 출처 : 자체조사종합 - 16 -
2. DISTRIBUTION INFORMATION - 중국냉동수산식품유통채널별점유율 중국냉동수산식품, 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓이강세 KEY INFO 중국수산물소비시장에서신선수산물과냉동수산물이차지하는비중은각각 23.7%, 14.8% 로냉동수산물보다신선수산물을소비하는사람이더많은것으로나타남 글로벌리서치기관인데이터모니터에따르면, 2014 년중국내냉동수산식품 (Frozen fish/seafood) 시장에서가장높은점유율을차지하고있는유통채널은 63.00% 를차지한슈퍼마켓 / 하이퍼마켓으로파악됨 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓에이어개인소매상이 23.19% 로 2위를차지, 편의점이 7.16% 로 3위, 전문소매상이 5.86% 로 4위, 그외에채널들은 1% 이내의낮은점유율을차지함 KEY INFO 2014 년중국냉동수산식품유통채널별점유율그래프 - 2011년이후개인소매상의유통점유율이지속적으로낮아지는가운데, 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓과편의점의유통점유율은지속적으로증가하고있는것으로나타남 < 중국냉동수산식품유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 유통채널 2) 2011 2012 2013 2014 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 61.97 62.42 62.71 63.00 개인소매상 23.56 23.42 23.31 23.19 편의점 7.03 7.08 7.12 7.16 전문소매상 6.67 6.31 6.08 5.86 서비스스테이션 0.63 0.64 0.64 0.65 백화점 ( 면세점포함 ) 0.10 0.10 0.10 0.10 출처 : Data Monitor 창고형할인매장 0.04 0.04 0.04 0.04 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) 2) 유통채널 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 (Supermarkets/Hypermarkets) : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장으로 E-Mart 를예로들수있음 - 개인소매점 (Independent Retailers) : 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 체인은 10 개미만이어야함 - 편의점 (Convenience Stores) : 고객편의를위하여 24 시간문을여는잡화점으로 7-ELEVEN 을예로들수있음 - 전문판매점 (Specialist Retailers) : 한가지특정제품만판매하는매장으로서점을예로들수있음 - 서비스스테이션 (Service Stations) : 주유소옆에있는작은편의점 - 백화점 (Department Stores) : 여러가지상품을부문별로나누어진열및판매하는대규모의현대식종합소매점으로 MARKS & SPENCER 를예로들수있음 - 창고형할인매장 (Cash & Carry and Warehouse clubs) : 매장을단순화해창고형으로꾸미고식품, 생활용품등각종상품들을시중가보다파격적으로싼값에묶음형으로판매하는매장으로 Costco 를예로들수있음 - 17 -
2015. 9.