영업보고서 2016 ANNUAL REPORT 미래에도전하는 Global Business Challenger

영업보고서 2016 ANNUAL REPORT

영업보고서 2016 ANNUAL REPORT 미래에도전하는 Global Business Challenger

CONTENTS 인사말 연혁 영업보고서 회사의개황 영업의경과및성과 모회사, 자회사및기업결합사항등 영업실적및재산상태 회사가대처할과제 이사및감사위원현황 대주주현황 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 주요채권자등 결산기후에생긴중요한사항 기타영업에관한중요한사항 감사보고서 감사위원회의감사보고서 독립된감사인의감사보고서 재무제표 재무상태표 손익계산서 포괄손익계산서 이익잉여금처분계산서 자본변동표 현금흐름표 별첨 연결재무상태표 연결손익계산서 연결포괄손익계산서 연결자본변동표 연결현금흐름표 Global Network 02 04 05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 1 2 22 1 2 3 4 5 6 30 1 2 3 4 5 36

LG INTERNATIONAL CORP. CEO MESSAGE 인사말 LG상사는단기적대응이아닌긴안목을가지고, 사업구조의안정화와미래성장동력확보를위해더욱힘쓰도록하겠습니다. 존경하는주주여러분! 제64기정기주주총회를맞이하여그동안 LG상사에보내주신격려와성원에진심으로감사의말씀을드립니다. 지난한해 LG상사모든임직원들은주주여러분의기대에부응하기위해많은노력을기울였으며, 그결과재무성과도전년보다개선되었습니다. 또한, 인도네시아 GAM 석탄광산개발완료및수력발전소착공, 미얀마시멘트공장건설등을통해자원및인프라사업의체질을한층더강화하였습니다. 2

2016 ANNUAL REPORT 존경하는주주여러분! 2017년에도글로벌저성장기조가심화되고, 각국의보호무역이강화되는등대내외적으로상당히어려운경영환경이지속될것으로예상됩니다. 이런상황일수록 LG상사는단기적대응이아닌긴안목을가지고, 사업구조의안정화와미래성장동력확보를위해더욱힘쓰도록하겠습니다. 자원사업은경험과역량을보유한석탄 / 팜중심으로신규자산을확보하고, 기존투자사업에대한운영고도화를통해수익기반을확대하겠습니다. 인프라사업은진행중인투자사업의수익화에역점을두는한편, 신흥국을중심으로신규사업기회를지속발굴해나가겠습니다. 그리고, 보다장기적인관점에서식량자원, 녹색광물등신규분야의사업기회를꾸준히모색하겠습니다. 존경하는주주여러분! 앞으로도주주여러분들의변함없는격려와성원부탁드립니다. 감사합니다. 2017 년 3 월 17 일 대표이사사장송치호 3

LG INTERNATIONAL CORP. COMPANY HISTORY 연혁 럭키그룹수출입전담회사로락희산업 설립 1953.11 제 1 대구인회사장취임 1953.11 반도상사 로상호변경 1956.04 기업공개 1976.01 2016.11 인도네시아하상수력발전소착공 종합무역상사지정 1976.11 2016.09 인도네시아 GAM 광산생산개시 무역의날 1 억불수출의탑및금탑산업훈장수상 1976.11 2015.10 중국간쑤성우웨이석탄열병합발전소합자계약체결 무역의날 5 억불수출의탑수상 호주엔샴광산개발참여 반도상사 에서럭키금성상사 로상호변경 1981.12 1983.03 1984.01 2015.08 2015.08 2015.05 인도네시아하상수력발전사업추진 ( 전력공급계약체결 ) ' 당진탱크터미널 ' 인수 종합물류기업 ' 범한판토스 ' 인수 무역의날 30 억불수출의탑및은탑산업훈장수상 1991.11 2014.07 중국내몽고석탄화공요소플랜트준공및상업생산개시 럭키금성상사 에서 LG 상사로상호변경 무역의날금탑산업훈장수상 7 억불규모카타르정유플랜트수주 무역의날 100 억불수출의탑수상 1995.01 1995.11 1998.07 1999.11 2014.05 2013.12 2013.10 34 억불규모투르크메니스탄석유화학플랜트수주 LG 상사 GS 컨소시엄, STX 에너지 ( 現 GS E&R) 인수 중국내몽고석탄화공요소플랜트지분 무역의날 150 억불수출의탑수상 2003.11 2013.07 2.4 억불규모투르크메니스탄원유처리플랜트수주 1.8 억불규모오만폴리프로필렌 (Polypropylene) 플랜트수주 카자흐스탄 ADA 유전지분인수 15 억불규모오만아로마틱스 (Aromatics) 플랜트수주 LG 상사와 LG 패션으로인적분할 베트남 112 가스전상업생산개시 2004.05 2005.08 2006.02 2006.11 2006.11 2012.12 2012.10 2012.07 2012.03 2011.09 콜롬비아석유광구지분인수 인도네시아 CPO Mill 준공 인도네시아 GAM 광산운영권인수 5.3 억불규모투르크메니스탄정유플랜트현대화프로젝트수주 중국내몽고완투고 (Wantugou) 광산상업생산개시 1.7 억불규모베트남폴리프로필렌 (Polypropylene) 플랜트수주 인도네시아 MPP 광산상업생산개시 오만웨스트부카 (West Bukha) 유전상업생산개시 인도네시아팜오일플랜테이션사업진출 2007.11 2009.02 2009.02 2009.11 2011.05 2010.09 2010.09 2009.12 칠레석유광구지분인수 중국강화기전 ( 철강코일센터 ) 인수 미국로즈몬트 (Rosemont) 동광산투자 15 억불규모투르크메니스탄가스처리플랜트수주 4

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 영업보고서 1. 회사의개황 01. 회사의목적 01 수출입업및동대행업, 물품매도확약서발행업 02 외국상사대리업 03 상품의매매업, 위탁매매업, 중개업 04 상품의제조가공업 05 식품및식품첨가물의제조, 냉동, 냉장, 가공, 판매및위탁판매와 중개업 06 식품접객업 07 노우하우시스템기술기타 소프트웨어의취득, 기획보전, 이용처분및이들의중개업 08 각종통계및분석의처리용역업 09 각종기계설비, 기타동산의임대업 10 목재가공업 11 부동산매매및임대차업 12 축산업 13 광산개발업 14 군납업 15 통관업 16 국내외건설업및국내외 공사수주업 17 산업설비수출업 18 창고업 19 운송업, 운송주선업및하역업 20 금융업및보험업 21 관광업 22 산림개발업 23 해외자원개발업 24 운동설비및유원지운영업 25 부가가치통신사업 26 체육시설의설치, 관리및임대등 운영사업 27 체육경기대회주최사업 28 공연장의설치관리및 임대등운영사업 29 공연행사주최사업 30 박물관, 미술관등의설치, 관리, 운영및행사주최사업 31 기타박람회, 전시회등각종 행사용임대업및행사주최사업 32 도 소매업 33 각종기념품제작및판매업 34 주차장업 35 광고업 36 신용카드업 37 항공기정비업 38 국내외부동산개발업 39 통신판매업 40 택배업 41 인터넷을통한상품매매및관련서비스제공사업 42 승용차및기타여객용자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용자동차와그부분품의수출입업 43 각종자동차및건설기계의종합정비업 44 교육서비스업 ( 학원의설립및운영 ) 45 항공기사용사업 46 도서판매업 47 청정개발체제사업등기후변화협약대응사업 48 폐기물처리시설의설치및운영업 49 신 재생에너지개발및발전사업 50 신 재생에너지설비제조, 수입, 판매 51 신 재생에너지설치사업 52 가정용품과기계장비의수리및임대업 53 석유대체연료등녹색에너지제조, 수출업, 판매업 54 해외항만개발, 운영업 55 전각호에부대한일체사업및투자 5

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 1. 회사의개황 02. 중요한사업의내용 01 Coal 석탄 02 석유 Oil & Gas 호주, 러시아, 중국및인도네시아석탄광산투자및개발사업석탄수입및삼국간판매사업석유, 가스자원의탐사및개발참여사업타당성조사및해당광구의지질특성연구등기술적분석수행 03 인도네시아식량자원 Food & Commodities 팜오일사업 해외식량자원투자사업 04 Metals 금속 철강가공공장 ( 코일센터 ) 운영사업 비철금속광산개발및신규투자자산검토 6

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 05 Chemicals 화공 & Project 인프라1 06 민자발전인프라2 Power Project & Infra Plant Project 개발및 EPC 수주사업 화공 Plant 투자및생산물판매권획득 석유화학제품 Trading Project 개발 Infra Project 개발및투자 07 IT IT 디스플레이및가전부품공급사업 LCD Panel, 장비수출 / 입및삼국간사업 IT 부품등 VMI 기능형사업 08 Automotive A & A 자동차부품, 금형, 생산용조립설비, 내외장설계 7

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 1. 회사의개황 03. 영업소현황 영업소본사청주항공기정비공장구미사업장파주사업장 중요사업내용및제품종합무역, 도소매물류, 항공기정비창고임대창고임대 소재지서울특별시영등포구여의대로 128 충북청주시청원구내수읍오창대로 980 경북칠곡군석적읍 3공단 1로 6213 경기파주시월롱면엘지로 245 04. 종업원현황 (2016 년 12 월 31 일현재, 단위 : 명 ) 구분 사무직 / 전문직 기타 계 남 304 32 336 여 34 79 113 계 338 111 449 등기임원 6 명및해외법인주재원 57 명제외 해외현지채용사원 322 명별도 05. 주식에관한사항 01. 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 백만원, 주 ) 주식의종류 주식수 금액 구성비 비고 기명식보통주 38,760,000 193,800 100% 계 38,760,000 193,800 100% 8

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 02. 자본금변동내역 ( 단위 : 백만원, 주 ) 년월일 주식의종류 주식수 변동금액 변동후자본금 변동내역 1990.08.21 보통주 15,168,000 9,840 75,840 유상증자 1992.02.28 보통주 15,471,360 1,517 77,357 주식배당 1992.08.01 보통주 15,696,160 1,124 78,481 합병증자 1992.10.08 보통주 15,634,929 ()306 78,175 자본감소 1993.03.06 보통주 19,765,677 20,654 98,829 유상증자 1995.02.28 보통주 20,160,990 1,977 100,805 주식배당 1995.10.08 보통주 26,660,990 32,500 133,305 유상증자 1997.02.28 보통주 29,327,089 13,330 146,635 주식배당 1999.07.08 보통주 50,000,000 103,365 250,000 유상증자 1999.12.14 보통주 68,000,000 90,000 340,000 유상증자 2006.11.03 보통주 38,760,000 ()146,200 193,800 회사분할 03. 일반사항 결산일주주명부폐쇄기간공고신문주권의종류주주업무대행기관 12월 31일 1월 1일부터 1월 31일까지 기준일 12월 31일 한국경제신문, 경향신문 기명식보통주 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 ( 총8종 ) 대리인의명부 : 한국예탁결제원 사무취급장소 : 서울시영등포구여의나루로 4길 23 ( 증권대행팀 ) 06. 사채에관한사항 ( 단위 : 백만원 ) 종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일 비고 제 114 회무보증공모 2013.02.28 40,000 3.05% 40,000 2018.02.28 제 115 회무보증공모 2015.03.03 50,000 2.74% 50,000 2022.03.03 제 1161 회무보증공모 2015.05.28 60,000 2.08% 60,000 2018.05.28 제 1162 회무보증공모 2015.05.28 70,000 2.43% 70,000 2020.05.28 제 1163 회무보증공모 2015.05.28 90,000 2.86% 90,000 2022.05.28 제 1171 회무보증공모 2016.09.05 90,000 1.74% 90,000 2019.09.05 제 1172 회무보증공모 2016.09.05 30,000 2.02% 30,000 2021.09.05 계 430,000 430,000 9

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 2. 영업의경과및성과 01. 주요사업부문별판매실적 ( 단위 : 백만원 ) 판매현황 판매 금액 구분 구분 제 64 기 제 63 기 내수 409,308 618,958 자원부문 수출기타 504,825 7,601 567,042 10,740 계 921,734 1,196,740 내수 135,640 179,578 인프라부문 수출기타 1,664,960 106,507 2,164,117 135,444 계 1,907,107 2,479,139 내수 544,948 798,536 합계 수출기타 2,169,785 114,108 2,731,159 146,184 계 2,828,841 3,675,879 02. 투자및자금조달현황 ( 단위 : 억원 ) 투자 금액 내역 조달원천 지분취득등 1,988 중국간쑤성우웨이석탄열병합발전소및 미얀마하이랜드시멘트신규취득, 인니하상수력발전증자등 외부차입및자체조달 계 1,988 3. 모회사, 자회사및기업결합사항등 01. 모회사현황 해항없음 10

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 02. 자회사현황 ( 단위 : 외화천 / 원화백만원 ) 자회사 와의관계 상호 소재지 자본금 주요업종 소유주식수 소유비율 거래관계 LG International(America),Inc. 미국 USD 13,798 무역업 80,000 수출입 LG International(Japan) Ltd. 일본 JPY 90,000 무역업 90,000 수출입 LG International(H.K) Ltd. 홍콩 USD 25,000 무역업 195,000 수출입 LG International(S'pore) Pte Ltd. 싱가폴 USD 2,853 무역업 5,000,000 수출입 LG International(Deutschland) GmbH 독일 EUR 9,510 무역업 9,510 수출입 LG International(China) Corp. 중국 CNY 50,655 무역업 수출입 Natural Resources Investment (Australia) Pty. Ltd. 호주 AUD 29,321 탄광, 유연탄 29,320,800 해외자원개발 LG International Investments(Canada) Ltd. 캐나다 CAD 8,200 유연탄 7,272,885 해외자원개발 LG International Yakutsk 러시아 RUB 129,318 부동산임대업 해외부동산개발 LG International(India) Ltd. 인도 INR 49,000 무역업 4,899,999 수출입 Resource Investment(H.K.) Ltd. 홍콩 USD 47,349 유연탄 47,348,950 해외자원개발 Hebei Youneng Trading Co., Ltd. 중국 CNY 39,713 무역업 수출입 PT. Batubara Global Energy 인도네시아 USD 10,000 유연탄 10,000,000 해외자원개발 PT. Indonesia Renewable Resources 인도네시아 IDR 816,069,159 산업조림 86,622,350 해외자원개발 PT. Green Global Lestari 인도네시아 IDR 792,375,822 팜오일 83,760,658 해외자원개발 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. 중국 CNY 84,053 철강재가공업 수출입 Steel Flower Electric & Machinery (Tianjin)Co., Ltd. 중국 CNY 22,650 철강재가공업 수출입 Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited 베트남 VND 146,709,507 철강재가공업 수출입 Colmineral, S.A.DE.C.V 멕시코 MXN 59 철광석 해외자원개발 Fertilizer Resource Investment Ltd. 홍콩 USD 92,300 비료업 92,300,000 수출입 Yantai VMI Hub LG International 중국 CNY 6,465 Hub 기능형사업 수출입 당진탱크터미널 ( 주 ) 한국 KRW 113,484 보관 22,696,897 물류 PT. Binsar Natorang Energi 인도네시아 USD 25,186 수력발전 3,032,433 89.15% 해외자원개발 Philco Resources Ltd. 말레이시아 USD 6,050 동광산 3,630,000 60.00% 해외자원개발 PT. Ganda Alam Makmur 인도네시아 USD 37,769 유연탄 201,000,000 60.00% 해외자원개발 Korea Carbon International Co., Ltd. 홍콩 USD 10 신재생발전소 6,000 60.00% 해외자원개발 한국 KRW 10,000 복합운송 1,020,000 51.00% 물류 Highland Cement International Co., Ltd. 미얀마 MMK 89,462,783 시멘트 35,000,000 47.66% 03. 모, 자회사에대한임원겸직현황 성명 직책 겸직현황 ( 이사또는감사 ) 상근여부 박용환 사내이사 기타비상무이사 비상근 11

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 4. 영업실적및재산상태 01. 영업실적 ( 요약손익계산서, IFRS 별도기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 매출액 2,828,841 3,675,879 3,776,501 매출원가 2,604,781 3,412,858 3,474,848 매출총이익 224,060 263,021 301,653 판매비와관리비 197,567 188,596 205,636 영업이익 26,493 74,425 96,017 영업외손익 34,074 ()316,210 ()94,898 법인세차감전순손익 60,567 ()241,785 1,119 법인세비용 2,376 ()29,504 9,169 당기순이익 58,191 ()212,281 ()8,050 02. 재산상태 ( 요약재무상태표, IFRS 별도기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 자산 2,842,436 2,880,767 2,942,611 유동자산 658,810 876,444 1,051,171 비유동자산 2,183,626 2,004,323 1,891,440 부채 1,590,189 1,651,704 1,515,901 유동부채 442,216 680,179 755,965 비유동부채 1,147,973 971,525 759,986 자본 1,252,247 1,229,063 1,426,660 자본금 193,800 193,800 193,800 자본잉여금 102,124 102,124 102,124 자본조정 ()968 ()968 ()968 기타포괄손익누계액 46,570 50,976 28,122 이익잉여금 910,721 883,131 1,103,582 부채와자본총계 2,842,436 2,880,767 2,942,611 12

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 5. 회사가대처할과제 인사말참조 6. 이사및감사위원현황 구분 성명 직책 담당업무또는주된직업 회사와의거래관계 비고 상임 송치호박용환 사내이사사내이사 LG상사대표이사 LG상사 CFO 無 " 비상임 하현회 기타비상무이사 LG 대표이사 " 이사회의장 정운오 사외이사 서울대학교경영대학교수 " 감사위원장 비상임 김동욱한민 사외이사사외이사 前前현대엔지니어링 대표이사이화여자대학교법학전문대학원교수 " " 감사위원감사위원 허은녕 사외이사 서울대학교에너지시스템공학부교수 " 2016.12.31 기준 7. 대주주현황 ( 단위 : 주 ) 주주성명 소유주식수 소유비율 회사와의거래관계 대주주에대한출자현황 비고 국민연금공단 5,197,557 13.41% 無 無 미래에셋자산운용 1,840,381 4.75% " " 구본준 1,165,829 3.01% " " KB 자산운용 1,041,087 2.69% " " 구본길 1,040,090 2.68% " " 2016.12.31 실질보유주식수기준 13

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 8. 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 LG Int'l(America),Inc. LG Int'l(Japan) Ltd. LG Int'l(H.K) Ltd. LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. LG Int'l(Deutschland) GmbH LG Int'l(China) Corp. 타회사명칭 Natural Resources Investment(Australia) Pty. Ltd. LG International Investment(Canada) Ltd. LG Int'l Yakutsk LG International(India) Ltd. Resource Investment(H.K.) Ltd. Hebei Youneng Trading Co., Ltd. PT. Batubara Global Energy PT. Indonesia Renewable Resources PT. Green Global Lestari Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. Steel Flower Electric & Machinery(Tianjin) Co., Ltd. Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited Colmineral, S.A.DE.C.V Fertilizer Resource Investment Ltd. Yantai VMI Hub LG Int'l 당진탱크터미널 LHC Solar LLC Nanjing LG Int'l VMI Co., Ltd. LG International(Shanghai) Ltd. Resource Investment(Marree) Pty Ltd. PT. Mega Global Energy PT. Parna Agromas LG Int'l Saudi LLC PT. Megaprima Persada 투자및출자회사 ( 또는자회사 ) LG Int'l(America),Inc. LG Int'l(China) Corp. LG Int'l(China) Corp. Natural Resources Investment (Australia) Pty. Ltd. PT. Batubara Global Energy PT. Green Global Lestari PT. Batubara Global Energy ( 단위 : 주 ) 다른회사에출자한소유주식수 ( 주 ) 소유비율 80,000 90,000 195,000 5,000,000 9,510 29,320,800 7,272,885 4,899,999 47,348,950 10,000,000 86,622,350 83,760,658 92,300,000 22,696,897 1,316,000 2,000,000 445,436 95.00% 450,000 90.00% 60,000 75.00% 14

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 ( 단위 : 주 ) 타회사명칭 KM Resources Inc. PT. Binsar Natorang Energi Philco Resources Ltd. PT. Ganda Alam Makmur Korea Carbon International Co., Ltd. United Copper & Moly LLC 흥국하이클래스사모특별자산투자신탁 E1호 Highland Cement International Co., Ltd. POSCOPWPC Sp. z o.o POSCOIndia PUNE PROCESSING CENTER Pvt. Ltd. 엘바텍살데비다코리아주식회사 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant Kernhem B.V. 에스엘에이글로벌 GSHP Sunflower International Village Corp. Oman International Petrochemical Industry Company Musandam Power Company SAOC Mongolia Boyuan Coal(Wantugou) Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd. Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd LG Holdings(H.K) Ltd. Thai Dongbu Steel Co., Ltd. 지오파크칠레지오파크콜롬비아 ShinilTodimax J.V. E.I.C Properties Pte Ltd. 지오파크티디에프 ADA OIL LLP Minera Corocobre S.A 투자및출자회사 ( 또는자회사 ) Philco Resources Ltd. Resource Investment(H.K.) Ltd. Korea Carbon International Co., Ltd. Fertilizer Resource Investment Ltd. LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. 다른회사에출자한소유주식수 ( 주 ) 소유비율 5,848,619 70.00% 3,032,433 89.15% 3,630,000 60.00% 201,000,000 60.00% 6,000 60.00% 50.00% 50.00% 35,000,000 47.66% 40,000 40.00% 40,275,330 35.00% 2,244,000 26.09% 630,000 33.33% 30.00% 54 30.00% 1,500 30.00% 30.00% 5,671,578 30.00% 150,000 30.00% 30.00% 30.00% 29.00% 51,000,000 25.00% 1,592,240 22.59% 22,500,000 20.00% 20.00% 13.30% 5,296,350 15.50% 7,061,600 14.00% 12.50% 11.10% 1,020,000 51.00% 15

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 8. 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 타회사명칭 부산신항물류센터헬리스타항공 ( 주 ) Pantos Logistics (China) Co., Ltd. FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. Pantos Logistics Australia Pty Ltd. Pantos Logistics U.K. Ltd. Pantos Logistics Benelux B.V Pantos Logistics France Pantos Logistics Poland Pantos Logistics Germany GmbH Pantos Logistics Spain S.L. Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti Pantos Logistics Mexico Pantos Logistics Colombia SAS Pantos Logistics Chile SPA Pantos Logistics Panama S.A FNS CIS LLC Pantos Logistics Kazakhstan Pantos Logistics Ukraine Ltd. Pantos Logistics L.L.C (KSA) Pantos Logistics Japan Inc. Pantos Do Brasil Logistica Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. Pantos Customs Services LLC 투자및출자회사 ( 또는자회사 ) ( 단위 : 주 ) 다른회사에출자한소유주식수 ( 주 ) 소유비율 1,100,000 1,245,161 100,000 1,000,000 200,000 10,314,865 479,282 200,000 20,000 1,000 29,000 997 40,000 90,000 1,845 74,950 100 7,500 1,000 17,020 99.98% 9,998 99.98% 99.00% 16

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 ( 단위 : 주 ) 타회사명칭 PT. Pantos Logistics Indonesia PT. Pantos Logistics Jakarta Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. Pantos Logistics L.L.C (Oman) Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. ZAO Contrans Pantos Logistics L.L.C (Dubai) PT. Pantos Express Indonesia Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. Pantos Logistics Philippines Inc. Hi Logistics India Private Limited HI LOGISTICS MALAYSIA SDN BHD Hi Logistics Middle East FZE Hi Logistics USA Hi Logistics Reynosa HI LOGISTICS RUS Limited Liability Company Hi Logistics Vietnam Co., Ltd. Hi Logistics Egypt Hi Logistics (China) Co., Ltd. Hi Logistics NJ Inc. Hi Logistics Brasil Serviços 투자및출자회사 ( 또는자회사 ) 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 하이로지스틱스 다른회사에출자한소유주식수 ( 주 ) 소유비율 99,000 99.00% 10,000 666,000 698,000 99.00% 105,000 70.00% 29,999 69.99% 99,960 51.00% 686 49.00% 2,450 49.00% 48,502 48.50% 607,052 39.99% 550,000 1,500,000 1 500,000 1,914,000 2,940 98.00% 65.00% 30,000 5,839,503 17

LG INTERNATIONAL CORP. 영업보고서 9. 주요채권자등 ( 단위 : 백만원, 주 ) 채권자명 채권액 소유주식수 소유비율 비고 한국수출입은행 450,546 우리인터내셔널제일차 130,000 케이엘인터내셔널제일차 50,000 한국석유공사 35,960 중국농업은행 30,000 중국공상은행 24,170 계 720,676 10. 결산기후에생긴중요한사항 해항없음 11. 기타영업에관한중요한사항 01. 영업실적 ( 요약손익계산서, IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 매출액 11,966,717 13,224,459 11,372,193 매출원가 11,220,847 12,710,715 10,873,219 매출총이익 745,870 513,744 498,974 판매비와관리비 571,796 432,052 327,000 영업이익 174,074 81,692 171,974 영업외손익 ()40,894 ()296,932 ()159,341 법인세차감전순손익 133,180 ()215,240 12,633 18

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 법인세비용 48,429 1,855 26,408 당기순이익 84,751 ()217,095 ()13,775 지배기업소유주지분 58,146 ()235,443 ()13,193 비지배지분 26,605 18,348 ()582 02. 재산상태 ( 요약재무상태표, IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 자산 5,177,267 5,383,467 4,896,828 유동자산 2,671,937 3,074,135 2,830,187 비유동자산 2,505,330 2,309,332 2,066,641 부채 3,531,909 3,840,152 3,331,597 유동부채 2,098,320 2,589,073 2,352,148 비유동부채 1,433,589 1,251,079 979,449 자본 1,645,358 1,543,315 1,565,231 자본금 193,800 193,800 193,800 자본잉여금 100,849 101,672 101,949 자본조정 ()1,579 ()1,579 ()1,579 기타포괄손익누계액 45,392 47,836 31,385 이익잉여금 910,440 857,593 1,101,155 지배회사지분 1,248,902 1,199,322 1,426,710 비지배회사지분 396,456 343,993 138,521 부채와자본총계 5,177,267 5,383,467 4,896,828 19

LG INTERNATIONAL CORP. 감사보고서 감사위원회의감사보고서 본감사위원회는 LG 상사의제 64 기사업연도 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 의회계및업무에대한감사를실시하고 그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요가. 회계감사제64기사업연도의재무제표에대한회계감사를위하여다음과같은절차를실시하였습니다. 첫째, 신뢰할수있는회계정보의작성및공시를위하여내부회계관리자로하여금내부회계관리제도를운영하도록하고운영실태를보고받아이를평가하였습니다. 둘째, 회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고, 재무제표및동부속명세서를검토하였습니다. 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조, 실사, 조회, 기타적절한감사절차를적용하였습니다. 셋째, 분기별재무제표와연간재무제표에대해서는회계감사기준을준수하여수행한외부감사인의검토결과및회계감사결과를각각보고받고그내용을검토 확인하였습니다. 나. 업무감사업무감사를위하여이사회및기타중요한회의에출석하고필요하다고인정되는경우이사로부터업무에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등의절차를수행하였습니다. 2. 재무제표에관한사항 제 64 기사업연도의재무제표는법령, 정관및한국채택국제회계기준에따라회사의재무상태, 경영성과, 이익잉여금의변동, 현금흐름의내용, 자본의변동내역을중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 3. 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의현황을적정하게표시하고있습니다. 2017 년 2 월 24 일 주식회사 LG 상사 감사위원회위원장정운오위원김동욱위원한민 20

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 독립된감사인의감사보고서 주식회사 LG 상사 주주및이사회귀중 2017 년 3 월 8 일 우리는별첨된주식회사 LG상사의재무제표를감사하였습니다. 해당재무제표는 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일현재의재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표그리고유의적회계정책에대한요약과기타의설명정보로구성되어있습니다. 재무제표에대한경영진의책임경영진은한국채택국제회계기준에따라이재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는한국회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견 우리의의견으로는회사의재무제표는주식회사 LG 상사의 2016 년 12 월 31 일과 2015 년 12 월 31 일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의 재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 이감사보고서는감사보고서일현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 서울시영등포구여의공원로 111 한영회계법인 대표이사서진석 21

LG INTERNATIONAL CORP. 재무제표 1. 재무상태표 과목 제 64 ( 당 ) 기 제 64 기 2016년 12월 31일현재제 63 기 2015년 12월 31일현재 ( 단위 : 원 ) 제 63 ( 전 ) 기 자산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 매출채권 4. 미수금 5. 미수수익 6. 선급금 7. 선급비용 8. 확정계약자산 9. 기타유동자산 10. 재고자산 11. 매각예정비유동자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 투자자산 2. 종속기업투자 3. 관계기업투자 4. 유형자산 5. 투자부동산 6. 무형자산 7. 이연법인세자산 8. 기타비유동자산자산총계 658,810,351,108 64,719,357,207 70,000,899,754 335,700,631,413 29,591,887,076 32,202,124,416 26,973,544,545 5,160,726,382 75,531 2,181,071,648 84,984,933,972 7,295,099,164 2,183,625,274,496 366,203,617,031 1,215,085,393,263 240,532,986,571 33,854,134,885 26,310,426,169 69,015,831,328 221,629,611,280 10,993,273,969 2,842,435,625,604 876,444,218,101 296,389,134,751 333,877,057,427 23,793,156,074 33,040,804,672 44,860,461,348 4,811,804,183 1,926,515,727 6,468,807,611 131,276,476,308 2,004,323,222,380 384,498,579,472 1,086,194,247,001 189,012,651,093 29,314,761,952 27,067,022,521 90,121,495,968 194,587,416,209 3,527,048,164 2,880,767,440,481 22

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 제 64 기 2016 년 12 월 31 일현재 제 63 기 2015 년 12 월 31 일현재 ( 단위 : 원 ) 과목 제 64 ( 당 ) 기 제 63 ( 전 ) 기 부채 Ⅰ. 유동부채 1. 단기차입금 2. 매입채무 3. 미지급금 4. 선수금 5. 예수금 6. 당기법인세부채 7. 미지급비용 8. 유동성장기부채 9. 확정계약부채 10. 예수보증금 Ⅱ. 비유동부채 1. 사채 2. 장기차입금 3. 퇴직급여채무 4. 예수보증금부채총계자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금자본총계부채와자본총계 442,215,620,548 62,958,810,904 224,622,597,724 48,560,873,591 11,087,946,739 718,716,991 23,688,603,963 24,877,702,286 33,406,530,200 7,803,446,650 4,490,391,500 1,147,972,673,036 428,931,964,226 711,476,323,145 1,909,193,752 5,655,191,913 1,590,188,293,584 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 46,569,812,751 910,721,409,898 1,252,247,332,020 2,842,435,625,604 680,179,398,252 43,365,819,510 305,438,535,257 64,037,972,098 2,920,820,586 1,151,550,656 16,348,130,916 20,575,917,346 221,458,794,200 371,005,683 4,510,852,000 971,524,708,658 309,113,804,017 650,724,586,446 6,031,126,282 5,655,191,913 1,651,704,106,910 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 50,975,982,922 883,131,241,278 1,229,063,333,571 2,880,767,440,481 23

LG INTERNATIONAL CORP. 재무제표 2. 손익계산서 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 Ⅵ. 영업외손익 1. 금융수익 2. 금융원가 3. 지분법주식관련손익 4. 기타영업외손익 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) Ⅷ. 법인세이익 ( 비용 ) Ⅸ. 당기순이익 ( 손실 ) Ⅹ. 주당손익기본및희석주당이익 ( 손실 ) 과목 제 64 ( 당 ) 기 2,828,841,347,637 (2,604,781,424,303) 224,059,923,334 (197,567,286,474) 26,492,636,860 34,074,260,272 168,653,108,471 (181,903,897,513) 56,083,937,298 (8,758,887,984) 60,566,897,132 (2,375,931,248) 58,190,965,884 1,505 제 63 ( 전 ) 기 3,675,879,173,265 (3,412,858,312,045) 263,020,861,220 (188,595,746,016) 74,425,115,204 (316,210,380,808) 203,842,022,425 (226,661,536,705) (210,977,101,793) (82,413,764,735) (241,785,265,604) 29,504,751,925 (212,280,513,679) (5,491) 24

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 3. 포괄손익계산서 제 64 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지제 63 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 ( 단위 : 원 ) 과목당기순이익 ( 손실 ) 기타포괄손익후속적으로당기손익으로재분류되는항목 : 1. 매도가능금융자산평가손익 2. 현금흐름위험회피파생상품평가손익 3. 지분법자본변동 4. 부의지분법자본변동 5. 해외사업환산손익당기손익으로재분류되지않는항목 : 1. 순확정급여부채의재측정요소 2. 지분법이익잉여금변동총포괄이익 ( 손실 ) 제 64 ( 당 ) 기 58,190,965,884 (27,275,117,635) (12,716,156,752) 1,124,589,850 2,493,792,802 6,642,069,193 (1,950,465,264) 2,430,882,173 (25,299,829,637) 30,915,848,249 제 63 ( 전 ) 기 (212,280,513,679) 26,281,053,642 8,754,001,027 18,691,039,597 (8,254,621,369) 3,663,095,764 4,444,837,260 (1,017,298,637) (185,999,460,037) 25

LG INTERNATIONAL CORP. 재무제표 4. 이익잉여금처분계산서 과목 I. 미처분이익잉여금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 회계정책변경효과 3. 순확정급여부채의재측정요소 4. 지분법이익잉여금변동 5. 당기순이익 ( 손실 ) II. 임의적립금등의이입액 1. 임의적립금 III. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금 2. 배당금가. 현금배당 ( 주당배당금 ( 률 )) 제64기 : 250원 (5%) 제63기 : 200원 (4%) 3. 임의적립금 IV. 차기이월미처분이익잉여금 제 64 ( 당 ) 기 (16,679,835,506) (52,001,853,926) 2,430,882,173 (25,299,829,637) 58,190,965,884 27,311,128,981 27,311,128,981 (10,631,293,475) 966,481,225 9,664,812,250 9,664,812,250 제 64 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지제 63 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 ( 단위 : 원 ) 제 63 ( 전 ) 기 835,493,480,478 1,028,347,602,813 15,998,852,721 4,444,837,260 (1,017,298,637) (212,280,513,679) (887,495,334,404) 773,184,980 7,731,849,800 7,731,849,800 878,990,299,624 (52,001,853,926) 26

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 5. 자본변동표 제 64 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지제 63 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 ( 단위 : 원 ) 과목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 2015 년 1 월 1 일 ( 변경전 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 35,082,408,963 1,087,583,138,313 1,417,621,656,647 회계정책의변경효과 (6,959,941,060) 15,998,852,721 9,038,911,661 2015 년 1 월 1 일 ( 변경후 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 28,122,467,903 1,103,581,991,034 1,426,660,568,308 당기순손실 (212,280,513,679) (212,280,513,679) 매도가능금융자산평가손익 8,754,001,027 8,754,001,027 지분법자본변동 18,691,039,597 18,691,039,597 부의지분법자본변동 (8,254,621,369) (8,254,621,369) 해외사업환산손익 3,663,095,764 3,663,095,764 순확정급여부채의재측정요소 4,444,837,260 4,444,837,260 지분법이익잉여금변동 (1,017,298,637) (1,017,298,637) 총포괄손익 22,853,515,019 (208,852,975,056) (185,999,460,037) 연차배당 (11,597,774,700) (11,597,774,700) 2015 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 50,975,982,922 883,131,241,278 1,229,063,333,571 2016 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 50,975,982,922 883,131,241,278 1,229,063,333,571 당기순이익 58,190,965,884 58,190,965,884 매도가능금융자산평가손익 (12,716,156,752) (12,716,156,752) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 1,124,589,850 1,124,589,850 지분법자본변동 2,493,792,802 2,493,792,802 부의지분법자본변동 6,642,069,193 6,642,069,193 해외사업환산손익 (1,950,465,264) (1,950,465,264) 순확정급여부채의재측정요소 2,430,882,173 2,430,882,173 지분법이익잉여금변동 (25,299,829,637) (25,299,829,637) 총포괄손익 (4,406,170,171) 35,322,018,420 30,915,848,249 연차배당 (7,731,849,800) (7,731,849,800) 2016 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 46,569,812,751 910,721,409,898 1,252,247,332,020 27

LG INTERNATIONAL CORP. 재무제표 6. 현금흐름표 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목 제 64 ( 당 ) 기 제 63 ( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름당기순이익 ( 손실 ) 비현금항목의조정운전자본의조정이자의수취이자의지급배당금의수취법인세의납부 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름장단기금융상품의감소대여금의회수보증금의회수관계기업투자의처분매각예정비유동자산의처분유형자산의처분기타투자자산의처분장단기금융상품의증가대여금의대여보증금의증가종속기업투자의취득관계기업투자의취득유형자산의취득투자부동산의취득무형자산의취득기타투자자산의취득 31,549,260,839 58,190,965,884 (11,162,898,605) (13,809,241,469) 6,641,969,811 (29,542,082,909) 42,500,070,065 (21,269,521,938) (249,523,310,105) 2,500,000 4,561,882,235 198,194,795 29,250,000 147,770,881 61,256,873 (70,000,000,000) (10,043,907,984) (242,440,620) (101,793,329,111) (58,522,253,935) (11,785,844,959) (20,191,121) (2,051,575,618) (64,621,541) 83,174,635,317 (212,280,513,679) 361,578,124,163 (83,019,928,427) 13,751,807,208 (33,441,082,536) 57,145,829,267 (20,559,600,679) (333,558,990,384) 93,999,821,271 79,146,897,834 285,561,062 17,003,078,246 1,630,000,000 68,934,359 13,082,548 (30,000,000,000) (51,279,718,501) (253,740,192) (429,934,797,896) (4,422,175,949) (1,348,535,166) (8,460,531,590) (6,866,410) 28

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목 제 64 ( 당 ) 기 제 63 ( 전 ) 기 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름금융부채의차입금융부채의상환배당금의지급 Ⅳ. 현금및현금성자산의감소 Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 (13,694,338,774) 702,083,189,961 (708,045,678,935) (7,731,849,800) (231,668,388,040) 296,389,134,751 (1,389,504) 64,719,357,207 177,991,405,890 1,005,111,163,085 (815,521,982,495) (11,597,774,700) (72,392,949,177) 368,566,152,864 215,931,064 296,389,134,751 29

LG INTERNATIONAL CORP. 별첨 1. 연결재무상태표 자산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 단기금융상품 3. 매출채권 4. 미수금 5. 미수수익 6. 선급금 7. 선급비용 8. 확정계약자산 9. 기타유동자산 10. 재고자산 11. 매각예정비유동자산 Ⅱ. 비유동자산 1. 투자자산 2. 관계기업투자 3. 유형자산 4. 투자부동산 5. 무형자산 6. 이연법인세자산 7. 기타비유동자산자산총계부채 Ⅰ. 유동부채 1. 단기차입금 2. 매입채무 3. 미지급금 과목 제 64 ( 당 ) 기 2,671,936,983,654 311,172,521,345 93,525,398,830 1,387,256,152,892 56,346,050,294 16,803,308,819 170,018,823,595 72,423,070,931 160,176,100 39,632,943,283 517,303,438,401 7,295,099,164 2,505,329,529,286 232,452,063,453 431,823,604,169 551,670,385,318 33,257,613,805 945,267,213,238 228,607,024,072 82,251,625,231 5,177,266,512,940 2,098,319,718,896 197,215,299,655 1,383,402,981,331 144,515,461,375 제 64 기 2016년 12월 31일현재제 63 기 2015년 12월 31일현재 ( 단위 : 원 ) 제 63 ( 전 ) 기 3,074,134,952,737 528,923,854,452 72,549,551,108 1,431,685,361,297 121,266,218,394 13,524,302,828 62,579,319,549 71,528,686,878 5,510,708,828 42,307,410,918 724,259,538,485 2,309,332,341,301 246,559,132,453 418,705,558,956 387,559,747,370 31,829,801,714 990,052,288,965 203,422,898,750 31,202,913,093 5,383,467,294,038 2,589,073,721,225 423,499,773,878 1,549,647,989,890 168,739,328,132 30

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 제 64 기 2016 년 12 월 31 일현재 제 63 기 2015 년 12 월 31 일현재 ( 단위 : 원 ) 4. 선수금 5. 예수금 6. 당기법인세부채 7. 미지급비용 8. 유동성장기부채 9. 선수수익 10. 확정계약부채 11. 예수보증금 Ⅱ. 비유동부채 1. 사채 2. 장기차입금 3. 퇴직급여채무 4. 이연법인세부채 5. 충당부채 6. 예수보증금부채총계자본 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 기타자본 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 Ⅴ. 이익잉여금지배기업소유주지분비지배지분자본총계부채와자본총계 과목 제 64 ( 당 ) 기 125,454,304,881 36,463,428,751 38,355,504,531 63,370,444,328 34,138,650,416 59,250,305,506 7,993,763,345 8,159,574,777 1,433,588,696,393 428,931,964,226 867,726,820,718 18,502,135,825 98,805,797,562 13,729,580,064 5,892,397,998 3,531,908,415,289 193,800,000,000 100,849,152,498 (1,578,948,670) 45,391,792,378 910,439,570,443 1,248,901,566,649 396,456,531,002 1,645,358,097,651 5,177,266,512,940 제 63 ( 전 ) 기 9,860,962,619 32,679,608,120 53,207,764,021 37,677,831,957 222,418,529,927 60,450,787,424 23,094,767,124 7,796,378,133 1,251,078,950,316 309,113,804,017 802,675,154,459 25,843,165,159 100,391,018,662 7,202,269,131 5,853,538,888 3,840,152,671,541 193,800,000,000 101,672,081,384 (1,578,948,670) 47,836,198,299 857,592,548,567 1,199,321,879,580 343,992,742,917 1,543,314,622,497 5,383,467,294,038 31

LG INTERNATIONAL CORP. 별첨 2. 연결손익계산서 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 매출액 Ⅱ. 매출원가 Ⅲ. 매출총이익 Ⅳ. 판매비와관리비 Ⅴ. 영업이익 ( 손실 ) Ⅵ. 영업외손익 1. 금융수익 2. 금융원가 3. 지분법주식관련손익 4. 기타영업외손익 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) Ⅷ. 법인세비용 Ⅸ. 당기순이익 ( 손실 ) 당기순손익의귀속 : 지배기업소유주지분비지배지분지배기업소유주지분주당손익 : 기본주당순이익 ( 손실 ) 희석주당순이익 ( 손실 ) 과목 제 64 ( 당 ) 기 11,966,717,411,723 (11,220,847,479,788) 745,869,931,935 (571,796,193,287) 174,073,738,648 (40,893,941,045) 292,044,268,801 (322,667,823,962) 2,967,887,463 (13,238,273,347) 133,179,797,603 (48,429,121,810) 84,750,675,793 58,146,087,724 26,604,588,069 1,504 1,504 제 63 ( 전 ) 기 13,224,458,801,454 (12,710,715,011,312) 513,743,790,142 (432,051,899,441) 81,691,890,701 (296,931,669,526) 327,188,506,090 (374,220,024,471) (221,103,518,603) (28,796,632,542) (215,239,778,825) (1,854,980,323) (217,094,759,148) (235,443,255,093) 18,348,495,945 (6,090) (6,090) 32

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 3. 연결포괄손익계산서 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목당기순이익 ( 손실 ) 기타포괄손익후속적으로당기손익으로재분류되는항목 1. 매도가능금융자산평가손익 2. 현금흐름위험회피파생상품평가손익 3. 지분법자본변동 4. 부의지분법자본변동 5. 해외사업환산손익후속적으로당기손익으로재분류되는항목계당기손익으로재분류되지않는항목 1. 순확정급여부채의재측정요소당기손익으로재분류되지않는항목계기타포괄손익계총포괄이익 ( 손실 ) 총포괄손익의귀속 : 지배기업소유주지분비지배지분 제 64 ( 당 ) 기 84,750,675,793 (14,048,671,474) 1,124,589,850 (2,613,952,394) (5,901,526,002) 16,737,142,775 (4,702,417,245) 2,431,518,891 2,431,518,891 (2,270,898,354) 82,479,777,439 58,164,795,788 24,314,981,651 제 63 ( 전 ) 기 (217,094,759,148) 7,566,493,592 1,741,673,023 (13,133,304,473) 28,127,472,605 24,302,334,747 2,635,421,289 2,635,421,289 26,937,756,036 (190,157,003,112) (215,454,148,423) 25,297,145,311 33

LG INTERNATIONAL CORP. 별첨 4. 연결자본변동표 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업소유주지분 비지배지분 총계 2015 년 1 월 1 일 ( 전기초 ) 193,800,000,000 101,949,317,453 (1,578,948,670) 31,385,437,536 1,101,154,635,701 1,426,710,442,020 138,520,840,636 1,565,231,282,656 당기순손실 (235,443,255,093) (235,443,255,093) 18,348,495,945 (217,094,759,148) 기타포괄손익 : 매도가능금융자산평가손익 8,148,372,235 8,148,372,235 (581,878,643) 7,566,493,592 지분법자본변동 1,738,852,232 1,738,852,232 2,820,791 1,741,673,023 부의지분법자본변동 (12,983,555,525) (12,983,555,525) (149,748,948) (13,133,304,473) 해외사업환산손익 19,547,091,821 19,547,091,821 8,580,380,784 28,127,472,605 순확정급여부채의재측정요소 3,538,345,907 3,538,345,907 (902,924,618) 2,635,421,289 소계 16,450,760,763 3,538,345,907 19,989,106,670 6,948,649,366 26,937,756,036 총포괄손익 16,450,760,763 (231,904,909,186) (215,454,148,423) 25,297,145,311 (190,157,003,112) 자본에직접인식된주주와의거래 : 연차배당 (11,597,774,700) (11,597,774,700) (4,473,954,099) (16,071,728,799) 종속기업유상증자 (277,236,069) (277,236,069) 1,712,937,844 1,435,701,775 사업결합 182,935,773,225 182,935,773,225 기타 (59,403,248) (59,403,248) (59,403,248) 2015 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 193,800,000,000 101,672,081,384 (1,578,948,670) 47,836,198,299 857,592,548,567 1,199,321,879,580 343,992,742,917 1,543,314,622,497 2016 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 193,800,000,000 101,672,081,384 (1,578,948,670) 47,836,198,299 857,592,548,567 1,199,321,879,580 343,992,742,917 1,543,314,622,497 당기순이익 58,146,087,724 58,146,087,724 26,604,588,069 84,750,675,793 기타포괄손익 : 매도가능금융자산평가손익 (13,575,110,974) (13,575,110,974) (473,560,500) (14,048,671,474) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 1,124,589,850 1,124,589,850 1,124,589,850 지분법자본변동 (2,608,354,365) (2,608,354,365) (5,598,029) (2,613,952,394) 부의지분법자본변동 (6,061,281,135) (6,061,281,135) 159,755,133 (5,901,526,002) 해외사업환산손익 18,675,750,703 18,675,750,703 (1,938,607,928) 16,737,142,775 순확정급여부채의재측정요소 2,463,113,985 2,463,113,985 (31,595,094) 2,431,518,891 소계 (2,444,405,921) 2,463,113,985 18,708,064 (2,289,606,418) (2,270,898,354) 총포괄손익 (2,444,405,921) 60,609,201,709 58,164,795,788 24,314,981,651 82,479,777,439 자본에직접인식된주주와의거래 : 연차배당 (7,731,849,800) (7,731,849,800) (12,528,850,000) (20,260,699,800) 종속기업의설립 46,789,705,533 46,789,705,533 종속기업의유상증자및지분취득 (822,928,886) (822,928,886) (6,112,049,099) (6,934,977,985) 기타 (30,330,033) (30,330,033) (30,330,033) 2016 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 193,800,000,000 100,849,152,498 (1,578,948,670) 45,391,792,378 910,439,570,443 1,248,901,566,649 396,456,531,002 1,645,358,097,651 34

2016 ANNUAL REPORT 영업보고서감사보고서재무제표별첨 5. 연결현금흐름표 제 64 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 63 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름당기순이익 ( 손실 ) 비현금항목의조정운전자본의조정이자의수취이자의지급배당금의수취법인세의납부 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름장단기금융상품의감소대여금의회수보증금의회수매도가능금융자산의처분관계기업및종속기업투자의처분매각예정비유동자산의처분유형자산의처분무형자산의처분기타투자자산의처분장단기금융상품의증가대여금의대여보증금의납입 ( 임차 ) 매도가능금융자산의취득관계기업투자의취득유형자산의취득투자부동산의취득무형자산의취득기타투자자산의취득사업결합으로인한순현금유출 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름금융부채의차입금융부채의상환배당금의지급기타재무활동의현금유출입 Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 ( 감소 ) Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 제 64 ( 당 ) 기 230,322,360,953 84,750,675,793 156,443,326,956 81,118,434,712 16,149,834,908 (34,503,261,296) 10,388, 135,356 (84,024,785,476) (217,987,527,975) 73,649,465,314 10,147,822,196 19,404,766,173 29,250,000 1,103,501,025 9,343,597,629 61,256,873 (115,953,076,015) (8,197,739,937) (11,841,775,701) (527,392,313) (58,522,253,935) (77,880,306,397) (20,191,121) (58,719,830,224) (64,621,541) (237,717,857,884) 2,736,804,358,071 (2,946,914,147,011) (20,272,305,362) (7,335,763,582) (225,383,024,906) 528,923,854,452 7,631,691,799 311,172,521,345 제 63 ( 전 ) 기 297,706,829,195 (217,094,759,148) 472,607,212,268 100,790,975,190 19,293,151,365 (49,768,299,614) 6,245,401,600 (34,366,852,466) (277,642,355,094) 174,639,049,485 55,412,609,689 6,060,731,494 1,472,830,198 17,003,078,246 1,630,000,000 465,312,717 522,949,643 13,337,758 (103,520,843,044) (28,738,464,504) (11,136,402,748) (893,627,418) (4,422,175,949) (33,143,798,244) (30,037,112,271) (6,866,410) (322,962,963,736) 27,629,444,838 5,140,249,109,090 (5,096,711,631,599) (16,017,774,700) 109,742,047 47,693,918,939 479,922,899,438 1,307,036,075 528,923,854,452 35

LG INTERNATIONAL CORP. GLOBAL NETWORK 법인및지사 / 연락사무소 Asia Seoul Hong Kong Singapore Tokyo Shanghai Beijing Erdos Chongqing Shenzhen Guangzhou Taipei Jakarta Bangkok Hochiminh Qingdao Dalian Yangon Hanoi Manila Kuala Lumpur New Delhi Mumbai Wuhan Lanzhou 미국법인 North South America Europe CIS Frankfurt Moscow Ashgabat Istanbul Almaty Vladivostok Yakutsk 1 Middle East Africa Dubai Tehran Algiers North South America Los Angeles Sao Paulo Santiago 2 본사 해외법인 석탄비철원유 가스식량자원사업 발전 인프라사업 지사 연락사무소 미국법인 미국 Rosemont 1. 콜롬비아 Llanos 34, Llanos 62 2. 칠레 Fell, Tdf 36

2016 ANNUAL REPORT Asia Europe CIS Middle East Africa 1 1 1 2 3 2 4 5 3 2 1 2 3 베트남 112 인니 PAM 1. 서울본사 2. 일본법인 3. 상해법인 4. 홍콩법인 5. 싱가폴법인 1. 중국우웨이열합병발전 2. 미얀마시멘트 오만무산담가스발전 3. 인니 BNE 1. 중국 Wantugou 2. 인니 MPP, GAM 호주 Ensham 유럽법인 1. 카자흐스탄 ADA 2. 카타르 LNG 3. 오만 8 (Bukha, West Bukha) 37

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