목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...15 3. 자본금변동사항...22 4. 주식의총수등...22 5. 의결권현황...23 6. 배당에관한사항등...24 II. 사업의내용...25 III. 재무에관한사항...75 1. 요약재무정보...75 2. 연결재무제표...77 3. 연결재무제표주석...82 4. 재무제표...185 5. 재무제표주석...190 6. 기타재무에관한사항...288 IV. 감사인의감사의견등...329 V. 이사의경영진단및분석의견...331 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...339 1. 이사회에관한사항...339 2. 감사제도에관한사항...344 3. 주주의의결권행사에관한사항...346 VII. 주주에관한사항...347 VIII. 임원및직원등에관한사항...350 1. 임원및직원의현황...350 2. 임원의보수등...359 IX. 계열회사등에관한사항...363 X. 이해관계자와의거래내용...367 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...370 전문가의확인...391 1. 전문가의확인...391 2. 전문가와의이해관계...391 차
사업보고서 ( 제 62 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 주식회사효성대표이사 : 이상운본점소재지 : 서울시마포구마포대로 119( 공덕동 ) ( 전화 ) 02-707-7000 ( 홈페이지 ) http://www.hyosung.com 작성책임자 : ( 직책 ) 담당임원 ( 성명 ) 임석주 ( 전화 ) 02-707-7437 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
I. 회사의개요 1. 회사의개요 당사및종속회사가영위하는사업은크게섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 건설, 무역, 금융등 7 개사업부문으로구성되어있습니다. 가. 연결대상종속회사개황주식회사효성의연결대상종속회사는보고서작성기준일 (2016.12.31) 현재 효성을제외하고 91 개사이며, 주요종속회사는 33 개사입니다. 또한, 종속회사의개요와사업의내용은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 기업의결권의 갤럭시아포토닉스 2000.05 경기도평택시반도체에피웨이퍼개발, 제조및판매 1,382 과반수소유 ( 기업회계기준서 제 1110 호 ) 해당없음 해당 공덕경우개발 2010.01 서울시중구부동산임대매매및개발 86,996 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 해당 노틸러스효성 1986.11 서울시강구금융자동화기기제조, 판매 478,557 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 두미종합개발 1997.07 경기도이천시 회원제골프장운영, 종합관광휴양지개발및운영 226,172 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 엔에이치씨엠에스 2011.05 서울시서초구은행자동화기기운영관리 4,588 상동해당없음 태안솔라팜 2008.01 충태안군태양광발전사업 6,682 상동해당없음 효성굿스프링스 ( 구 : 효성에바라 ) 1989.08 서울시마포구펌프와그관련기기의제조, 조립, 판매 227,065 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 효성에프엠에스 2007.06 서울시강구 CMS, 휴대폰결제, 가상계좌중계 44,616 상동해당없음 효성엔지니어링 ( 구 : 효성에바라엔지니어링 ) 1997.02 서울시서초구 환경오염방지시설및오, 폐수정화시설설계 시공 58,929 상동해당없음 효성캐피탈 1997.05 서울시강구 시설대여및할부금융업무기타여신전문업 2,439,544 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 효성투자개발 1973.09 대구시수성구 부동산에대한투자, 임대, 관리, 매매, 부동산개발업및주택건설업 76,832 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 효성트랜스월드 1997.04 서울시마포구국제물류주선업 33,054 상동해당없음 세빛섬 ( 구 : 플로섬 ) 2008.09 서울시서초구한강세빛섬조성및운영사업 89,833 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 에이티엠플러스 2000.03 서울시금천구금융자동화기기개발, 판매, 운영 2,203 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
에프엠케이 2007.06 서울시강구자동차판매및정비업 66,140 상동해당없음 엔에이치테크 2003.03 경기도성시금융자동화기기유지보수 13,026 상동해당없음 실질지배력 에이치에스씨에스제일차 ( 유 ) 2015.10 서울시영등포구유동화자산취득, 관리, 운용및처분 25,048 행사기준 ( 기업회계기준서 제 1110 호 ) 해당없음 에이치에스씨제일차 ( 유 ) 2015.04 서울시영등포구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 45,455 상동 해당없음 에이치에스씨제이차 ( 유 ) 2015.11 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 29,773 상동 해당없음 에이치에스씨제삼차 ( 유 ) 2016.10 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 24,775 상동 해당없음 에스와이에이치에스제일호주식회사 2016.10 서울시영등포구 금융자산취득, 관리, 운용및처분 35,398 상동 해당없음 해당 하나랜드칩사모부동산투자신탁 39 호 2012.06 서울시강구부동산임대업 191,902 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 효성캐피탈제십일차유동화전문유한회사효성캐피탈제십이차유동화전문유한회사효성캐피탈제십삼차유동화전문유한회사효성캐피탈제십사차유동화전문유한회사효성캐피탈제십오차유동화전문유한회사 2014.06 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 23,047 상동 해당없음 2014.08 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 28,037 상동 해당없음 2014.10 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 35,056 상동 해당없음 2015.01 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 60,269 상동 해당없음 2015.02 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 45,076 상동 해당없음 효성캐피탈제십칠차유동화전문유한회 사 2015.08 서울시중구유동화자산취득, 관리, 운용및처분 125,137 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 효성캐피탈제십팔차유동화전문유한회 사 2015.08 서울시영등포구유동화자산취득, 관리, 운용및처분 25,047 상동해당없음 효성캐피탈제십구차유동화전문유한회 사 2015.09 서울시송파구유동화자산취득, 관리, 운용및처분 110,046 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 효성캐피탈제이십차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십일차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십이차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십삼차유동화전문유한회사 2015.12 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 50,061 상동 해당없음 2016.02 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 27,137 상동 해당없음 2016.03 서울시중구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 45,025 상동 해당없음 2016.05 서울시송파구 유동화자산취득, 관리, 운용및처분 40,063 상동 해당없음 효성캐피탈제이십사차유동화전문 유한회사 2016.10 서울시중구유동화자산취득, 관리, 운용및처분 110,100 상동 기업의결권의 해당 ( 당기말자산총액 750 억원이상 ) Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd. 2003.11 Baoding, China 변압기제조, 판매 20,236 과반수소유 ( 기업회계기준서 해당없음 제 1110 호 ) Central Trade Investment Ltd. 1996.03 Hong Kong 기타 8 상동해당없음 Consorcio Hyosung-Vimac, S.A. 2016.04 Panama, Panama 전력 PU 수주컨소시움 0 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
해당 Global Safety Textiles GmbH 2005.03 Maulburg, Germany 에어백쿠션및원단제조, 판매 242,507 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 해당 Global Safety Textiles LLC 2010.01 Delaware, U.S.A 에어백쿠션및원단제조, 판매 115,641 상동 ( 직전연도말자산총액 Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. 2010.01 Delaware, U.S.A 미국지주회사 86,546 상동 750억원이상 ) 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) GST Automotive Safety Components International LLC GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V 2010.01 Delaware, U.S.A 에어백쿠션및원단제조, 판매 42,677 상동해당없음 1993.03 Ensenada, Mexica 에어백쿠션및원단제조, 판매 4,381 상동해당없음 GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo 2002.04 Czestochowa, Poland 에어백쿠션및원단제조, 판매 31,095 상동해당없음 GST Automotive Safety RO S.R.L. 2001.01 Judetul Mures, Romania 에어백쿠션및원단제조, 판매 22,215 상동해당없음 GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited 2004.04 Durban, South Africa 에어백쿠션및원단제조, 판매 2,122 상동해당없음 GST Automotive Safety UK Limited 1991.08 Manchester, United Kingdom 영국지주회사 10,650 상동해당없음 GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd 2004.12 Jiangsu, China 에어백쿠션및원단제조, 판매 102,332 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) GST China Investment Limited 2004.06 Hong Kong 홍콩지주회사 23,178 상동해당없음 해당 GST Global GmbH 2011.09 Maulburg, Germany 독일지주회사 303,489 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. 2016.03 Torreon Mexico 에어백쿠션및원단제조, 판매 1,193 상동해당없음 de C.V GST Safety Textiles RO S.R.L. 2013.07 Mures county, Romania 에어백쿠션및원단제조, 판매 69,853 상동해당없음 해당 HICO America Sales & Tech. 2001.02 Pittsburgh, U.S.A 종합무역상사업 196,534 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung (H.K) LIMITED 1976.01 Hong Kong 종합무역상사업 2,090 상동해당없음 Hyosung (Taiwan) Corporation. 2011.09 Taiwan 종합무역상사업 1,245 상동해당없음 HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA 2010.03 Santa Catarina, Brasil 스판덱스제조및판매업 86,804 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA 2006.11 Amerecans SP, Brasil 타이어보강재생산및판매업 1,387 상동해당없음 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd 2001.09 Jiaxing, China 폴리에스터원사및 T/C 제조업등 312,109 상동 2009.01 Jiaxing, China 화학제품제조업 139,212 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
Hyosung Corporation India Private Limited. 2012.09 New Delhi, India 종합무역상사업 1,582 상동해당없음 Hyosung DongNai Co,LTD 2015.04 Dong Nai Province, Vietnam 스판덱스제조및판매업 161,672 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Europe SRL 2005.04 Milanese, Italy 종합무역상사업 25,013 상동해당없음 Hyosung Financial System (Huizhou) Co., Ltd. 2014.11 Guangdong, China. 금융자동화기기제조, 판매 51,564 상동해당없음 Hyosung Holdings USA, Inc. 2008.01 Charlotte, USA 미국지주회사 59,626 상동해당없음 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 2007.04 Jiaxing, China 종합무역상사업 123,037 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) HYOSUNG INTERNATIONAL(HK) LTD. 2008.11 Hong Kong 종합무역상사업 10,326 상동해당없음 해당 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI 2007.04 Istanbul, Turkey 스판덱스제조및판매업 169,909 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) 해당 Hyosung Japan Co., Ltd. 1978.08 Tokyo, Japan 종합무역상사업 84,346 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Luxembourg S.A 2006.01 Colmar-Berg 타이어보강재생산및판매업 41,706 상동해당없음 Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V 2016.03 Torreon Mexico 임대업 22,928 상동해당없음 Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd. 2016.03 Quzhou, China PTMG, THF 제조및판매 80,908 상동 해당 ( 당기말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd. 1994.03 Sydneynsw, Australia 자원개발업 10,728 상동해당없음 Hyosung RUS. 2013.06 Moscow, Russia ATM 판매업 19,360 상동해당없음 Hyosung Singapore PTE Ltd. 1981.12 Raffles City Tower, Singapore 종합무역상사업 4,723 상동해당없음 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 2003.11 Zhuhai, China 스판덱스제조및판매업 302,388 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 해당 Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 2000.11 Jiaxing, China 스판덱스제조및판매업 259,244 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. 2015.07 Quzhou, China 스판덱스제조및판매업 17,763 상동해당없음 해당 Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. 2007.02 Zhuhai, China 스판덱스제조및판매업 80,292 상동 ( 직전연도말자산총액 Hyosung SRL 2012.12 Mures County, Romania 750 억원이상 ) 타이어보강재생산및판매업 0 상동해당없음 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 2003.11 Qingdao, China 스틸코드제조및판매업 197,336 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. 2006.04 Nanjing, China 스틸코드제조및판매업 63,195 상동해당없음 HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd 2015.04 Delhi, India 차단기생산및판매 36,051 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
해당 Hyosung USA Inc. 2006.12 Charlotte, U.S.A 타이어보강재생산및판매업 247,785 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) Hyosung Vietnam Co., Ltd. 2007.05 Dong Nai Province, Vietnam 타이어보강재제조, 스판덱스제조및판매 업등 1,041,895 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) Hyosung Wire Luxembourg S.A 2010.11 Colmar-Berg 스틸코드제조및판매 26,488 상동해당없음 Lloyd Dynamowerke GmbH 2014.11 Bremen, Germany 전동기제조및판매 22,754 상동해당없음 Luck Faith Investment Ltd. 1996.11 Hong Kong 기타 162 상동해당없음 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 2006.03 Nantong, China 변압기제조및판매 203,035 상동 해당 ( 직전연도말자산총액 750억원이상 ) 해당 Nautilus Hyosung America, Inc. 2008.01 Texas, U.S.A 금융자동화기기판매, 운영 144,764 상동 ( 직전연도말자산총액 750 억원이상 ) PT. HYOSUNG JAKARTA 2013.12 Jakarta, Indonesia 종합무역상사업 3,380 상동해당없음 Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. 1996.03 Zhangjiagang, China 철강제품가공업 21,181 상동해당없음 주요종속회사는최근사업연도 (2015 년 ) 말재무제표상 (IFRS) 자산총액이지배회사재무제표상자산총액의 10% 이상이거나, 750 억원이상인종속회사를의미합니다. 최근사업연도말자산총액은 2015 년말종속회사의개별또는별도재무제표상자산총액입니다. 효성캐피탈제십일차 ~ 제십오차유동화전문유한회사, 효성캐피탈제십칠차 ~ 제이십사차유동화전문유한회사, 에이치에스씨제일차 ~ 제삼차유한회사, 에이치에스씨에스제일차유한회사는유동화증권발행시점을기준으로종속회사로편입되어설립일과는차이가발생할수있습니다. 또한, 효성캐피탈제이십차 ~ 제이십사차유동화전문유한회사, 에이치에스씨제삼차유한회사, 에스와이에이치에스제일호주식회사, GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V, Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V, Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd., Consorcio Hyosung-Vimac, S.A. 는최근사업연도말자산총액에당기 (2016 년 12 월 ) 말자산총액을기재하였으며, 그금액을기준으로주요종속회사여부를결정하였습니다. BLITZ F14-125 GMBH 는 2015 년 1 월 Lloyd Dynamowerke GmbH 로사명이변경되었습니다. (1) 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 효성캐피탈제이십차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십일차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십이차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십삼차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회사에이치에스씨제삼차유한회사에스와이에이치에스제일호주식회사 당기중신설당기중신설당기중신설당기중신설당기중신설당기중신설당기중신설 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
연결 제외 GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd. Consorcio Hyosung-Vimac, S.A. 효성캐피탈제칠차유동화전문유한회사효성캐피탈제팔차유동화전문유한회사효성캐피탈제구차유동화전문유한회사효성캐피탈제십차유동화전문유한회사효성캐피탈제십육차유동화전문유한회사 Xepix Corp. Beijing Hyosung Computer Technologies.Co., Ltd. Hyosung Composites (Guangdong) Co., Ltd 하나에이치에스제일호주식회사하나에이치에스제이호유한회사 당기중신설당기중신설당기중신설당기중신설청산청산청산청산청산청산당기중지분처분합병실질적지배력상실실질적지배력상실 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭지배회사의명칭은 ' 주식회사효성 ' 이며, 영문명은 'HYOSUNG CORPORATION' 입니다. 단, 약식으로표기할경우에는 ' 효성 ' 또는 'HYOSUNG CORP.' 이라표기합니다. 다. 설립일자및존속기간지배회사는 1966 년 11 월 3 일에설립되었고, 1973 년 6 월 30 일에유가증권시장에상장되어매매가개시되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 서울시마포구마포대로 119( 공덕동 ) - 전화번호 : 02-707-7000 - 홈페이지 : http://www.hyosung.com 마. 중소기업해당여부지배회사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용당사및주요종속회사의주요사업내용은아래와같습니다. 단, 효성, Hyosung Vietnam Co., Ltd., Hyosung DongNai Co,LTD, Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd., Hyosung Japan Co., Ltd. 의경우섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 무역부문사업부가혼재되어있어사업부문별구분에중복포함되었습니다. (1) 섬유 구분회사수주요종속회사비고 국내 1 효성 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
해외 10 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. - 고부가가치, 고기능성섬유소재인스판덱스와폴리에스터원사, 나이론원사를생산하고있습니다. 특히스판덱스는중국, 베트, 터키, 브라질에생산기지를구축하여아시아, 유럽, 미주지역을아우르는글로벌생산네트워크를구축하였으며, 지속적인생산능력증대를통해세계 1 위위상을공고히하고있습니다. 또한폴리에스터원사및나이론원사는수익성이높은차별화제품판매에주력하며내실을강화하고있습니다. (2) 산업자재 구분회사수주요종속회사비고 국내 1 효성 - 해외 11 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung USA Inc. Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLC Global Safety Textiles U.S. Hoildings, Inc GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd GST Global GmbH - 타이어제조에필수적으로사용되는타이어보강재, 자동차안전벨트용원사, 에어백용원사및직물, 자동차용카페트와상업용카페트를생산하고있으며, 기술집약적고부가가치신소재인아라미드섬유에이어탄소섬유도 2013 년상업화하여미래성장의한축으로육성하고있습니다. 타이어코드는한국, 중국, 베트, 미주, 유럽등대륙별생산기지를확보하고상호간협력을통해부동의세계 1 위로자리매김하고있으며, 그외해외생산기지건설, M&A 등을통해전사업부가 Global Major 로성장하고있습니다. (3) 화학 구분회사수주요종속회사비고 국내 1 효성 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
해외 5 Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. - 화학섬유원료인 TPA 를비롯하여폴리프로필렌 (PP) 수지, 나이론 폴리에스터필름, TAC 필름, NF3 가스등다양한제품을생산 판매하고있습니다. 세계최고경쟁력을갖춘 Specialty PP 를생산하여고객에게최대의가치를제공하고있으며, 최근에는폴리프로필렌수지국내생산공장증설, NF3 가스국내증설및중국생산공장신설을추진하는등첨단화학소재사업을강화하고있습니다. 특히친환경고분자신소재폴리케톤은세계최초로개발 상용화에성공하여글로벌시장에선보였으며세계부품산업을주도할핵심소재로평가받는등사업포트폴리오의다양화를통한지속적인성장기반을강화하고있습니다. (4) 중공업 구분회사수주요종속회사비고 국내 2 해외 3 효성효성굿스프링스 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. HICO America Sales & Tech. Hyosung Japan Co., Ltd. - - 전력산업의핵심설비인변압기, 차단기와산업생산설비등에필요한전동기, 감속기등을생산 판매하고있으며, 그린에너지인풍력발전사업도육성해나가고있습니다. 특히, 초고압변압기와차단기제품의경우한차원높은기술력을바탕으로국내시장을선도하고있으며, 글로벌시장에서의인지도를더욱높여나가고있습니다. 중전기분야의경험과역량을바탕으로최근전력난해소를위한대안으로부상하고있는 ESS(Energy Storage System), 스태콤 (STATCOM) 및 HVDC 등차세대전력 IT 산업으로사업분야를확대하고있습니다. (5) 건설 구분회사수주요종속회사비고 국내 3 효성두미종합개발 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호 ( 구 : 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호 ) - 건설부문은오랜경험과신뢰를바탕으로창의적인노력과도전을통하여국내외에서재개발 재건축사업, 업무 상업시설, 토목 환경, SOC 사업등다양한건설사업분야에적극참여하고있으며, 신재생에너지 자원화 수처리사업등환경분야에서도부단한연구와투자로기술혁신을추구하고있습니다. (6) 무역 구분회사수주요종속회사비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
국내 1 효성 - 해외 2 Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. - 무역부문은전세계에걸쳐 30 여개해외지사네트워크를갖추고세계시장의정보를바탕으로최상의서비스를제공하고있으며, 철강, 화학분야를중심으로물류, 유통등다양한사업영역에서세계시장을무대로영업하고있습니다. 철강부문은포스코를비롯해현대제철, 동부제철, 동국제강등국내제품뿐만아니라중국산제품의공급능력도높여나가고있으며, 열연코일, 냉연코일, 표면처리제품등의탄소강제품을비롯하여스테인레스강, 철강관련원부자재등다양한철강제품을판매하여고객의요구에부응하고있습니다. 화학부문도삼성, 롯데, SK, LG 등국내제품뿐만아니라중국등삼국산제품을판매하여공급선을다변화하고있으며석유화학의기초원료에서정밀화학분야에이르기까지다양한화학제품을취급하여고객만족도를높이고있습니다. (7) 금융 구분회사수주요종속회사비고 국내 4 효성캐피탈 효성캐피탈제십칠차유동화전문유한회사효성캐피탈제십구차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회사 - 금융부문은리스금융, 할부금융, 팩토링, 기업대출및여신전문금융업법에서허용하는부가서비스를제공하고있습니다. 사업부문에대한보다상세한내용은동공시서류의 ' 가. 연결대상종속회사개황 ' 과 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사에관한사항당사의계열회사는보고서작성기준일 (2016.12.31) 현재 효성을포함하여총 115 개입니다. 구분주권상장여부회사수계열회사비고 효성 유가증권시장상장 4 갤럭시아에스엠 ( 구 : 아이비월드와이드 ) 진흥기업 - 효성 ITX 코스닥시장상장 2 갤럭시아커뮤니케이션즈 신화인터텍 - 국내 가비 갤럭시아디바이스 갤럭시아마이크로페이먼트 비상장 39 갤럭시아일렉트로닉스 - 갤럭시아코퍼레이션 갤럭시아포토닉스 공덕개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
공덕경우개발 노틸러스효성 더클래스효성 더프리미엄효성 디베스트파트너스동륭실업 두미종합개발 아승오토모티브그룹아이티엑스마케팅 엔에이치씨엠에스 세빛섬 ( 구 : 플로섬 ) 신동진신성자동차 아이비미디어넷 에브리쇼 에프엠케이 에이티엠플러스 엔에치테크 태억건설태안솔라팜 트리니티에셋매니지먼트 평창풍력발전 행복두드리미 효성굿스프링스 효성엔지니어링 ( 구 : 효성에바라엔지니어링 ) 효성에프엠에스 효성인포메이션시스템 효성캐피탈 효성토요타 효성투자개발 효성트랜스월드 효성프리미어모터스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
해외비상장 70 Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd. Central Trade Investment Ltd. Consorcio Hyosung-Vimac, S.A. DNS Technology Co.Ltd. DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP Galaxia America INC. Galaxia Communications USA Galaxia Japan Co.,Ltd. Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLC Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. GST Automotive Safety Components International LLC. GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V. GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo. GST Automotive Safety RO S.R.L. GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited. GST Automotive Safety UK Limited. GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd. GST Global Gmbh GST China Investment Limited. GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V GST Safety Textiles RO S.R.L. HICO America Sales & Tech. Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. Hyosung (H.K) LIMITED. Hyosung (Taiwan) Coporation. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Corporation India Private Limited. Hyosung RUS. Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Europe SRL. HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD Hyosung Holdings USA, Inc. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung International(HK) Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd. Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
기업집단의범위는 ' 독점규제및공정거래에관한법률 ' 시행령제 3 조및제 3 조의 2 에따라지분율요건및지배력 ( 영향력 ) 요건에따라구분하였습니다. 아. 신용평가에관한사항 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. Hyosung SRL Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. Hyosung T&D INDIA Pvt Ltd Hyosung USA Inc. Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Wire Luxembourg S.A IB America, Inc. IB China., Ltd. Lloyd Dynamowerke GmbH Luck Faith Investment Ltd. Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. Nautilus Hyosung America, Inc. PT. HYOSUNG JAKARTA Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. SHINHWA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o SHINWHA INTERTEK CORP SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. 평가일 평가대상평가대상유가증권의평가회사유가증권등신용등급 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2014-06-30 회사채 A 한국신용평가 정기평가 2014-06-30 기업어음 A2 한국신용평가 본평가 2014-06-30 회사채 A NICE신용평가 정기평가 2014-06-30 기업어음 A2 NICE신용평가 본평가 2014-06-30 기업어음 A2 한국기업평가 본평가 2014-12-18 기업어음 A2 NICE신용평가 정기평가 2014-12-19 기업어음 A2 한국기업평가 정기평가 2014-12-23 기업어음 A2 한국신용평가 정기평가 2015-02-05 회사채 A NICE신용평가 본평가 2015-02-05 회사채 A 한국신용평가 본평가 2015-06-02 회사채 A 한국신용평가 정기평가 2015-06-04 회사채 A NICE신용평가 정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
2015-06-12 기업어음 A2 NICE 신용평가본평가 2015-06-12 기업어음 A2 한국신용평가본평가 2015-06-12 회사채 A NICE 신용평가본평가 2015-06-12 회사채 A 한국신용평가본평가 2015-06-30 기업어음 A2 한국기업평가본평가 2015-12-22 기업어음 A2 한국신용평가정기평가 2015-12-28 기업어음 A2 한국기업평가정기평가 2015-12-30 기업어음 A2 NICE 신용평가정기평가 2016-03-25 회사채 A 한국신용평가본평가 2016-03-25 회사채 A 한국신용평가정기평가 2016-04-06 회사채 A NICE 신용평가본평가 2016-04-06 회사채 A NICE 신용평가정기평가 2016-05-12 기업어음 A2 한국신용평가본평가 2016-05-13 기업어음 A2 NICE 신용평가본평가 2016-11-21 기업어음 A2+ 한국신용평가정기평가 2016-11-21 기업어음 A2+ NICE 신용평가정기평가 2016-12-16 회사채 A+ 한국신용평가본평가 2016-12-16 회사채 A+ NICE 신용평가본평가 당사가과거 3 년간신용평가를받은평가사의평가범위는각사회사채의경우 AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D 의 10 단계이며 (AA 에서 B 까지는등급내상대적위치에따라 +, - 를부여할수있음 ), 기업어음은 A1,A2,A3,B,C,D 의 6 단계 (A2 에서 B 까지는상대적우열정도에따라 +, - 를부여할수있음 ) 입니다. 2. 회사의연혁 최근 5 사업연도에대한지배회사및주요종속회사의연혁은다음과같습니다. 가. 본점소재지및그변경 [ 지배회사의내용 ] 서울특별시마포구마포대로 119( 공덕동 ) ( 변경사항없음 ) [ 주요종속회사의내용 ] 주요종속회사본점소재지및그변경비고 효성굿스프링스 효성캐피탈 2016년 3월 ' 서울시마포구마포대로 137 KPX빌딩 ( 공덕동 )' 에서 ' 서울시마포구마포대로 119 효성빌딩 ( 공덕동 )' 으로변경 2015년 11월 ' 서울시서초구반포대로 235' 에서 ' 서울시강구도산대로 306' 으로변경 2012년 1월 ' 서울시강구역삼동 825-2 메리츠타워 ' 에서 ' 서울시서초구반포대로 235' 로변경 - - 나. 경영진의중요한변동 [ 지배회사의내용 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
최근 5 사업연도중지배회사경영진의중요한변동사항은없습니다. [ 주요종속회사의내용 ] 상기대표이사변경일은등기일기준입니다. 다. 최대주주의변동 [ 지배회사의내용 ] 2014 년 7 월 1 일최대주주가조석래에서조현준으로변동되었습니다. 다만, 기존최대주주 ( 조석래 ) 의특수관계인 ( 조현준 ) 지분매입에따른변동으로최대주주변동전 후추가또는제외된특수관계인은없습니다. [ 주요종속회사의내용 ] 주요종속회사경영진의중요한변동비고 HICO America Sales & Tech. 2016 년 4 월대표이사가백흥건에서조문기로변경 - Hyosung Vietnam Co., Ltd. 2014 년 3 월대표이사가김치형에서권기수로변경 - Hyosung DongNai Co,LTD 2015 년 10 월대표이사가송기철에서김치형으로변경 - Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. 2014 년 6 월대표이사가김규영에서황윤언으로변경 - Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 2014 년 6 월대표이사가김규영에서황윤언으로변경 - Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 2014 년 7 월대표이사가김규영에서황윤언으로변경 - Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. 2014 년 6 월대표이사가김규영에서황윤언으로변경 - 2015 년 10 월대표이사가김용섭에서조도준으로변경 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 2014 년 6 월대표이사가김규영에서임진달로변경 - Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. 2014 년 7 월대표이사가김규영에서황윤언으로변경 - Hyosung USA Inc. 2014 년 9 월대표이사가이계호에서 Terry Swanner 로변경 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 2014 년 8 월대표이사가김규영에서임진달로변경 - Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 2013 년 7 월대표이사가조현문에서백흥건으로변경 - Nautilus Hyosung America, Inc. 2013 년 3 월대표이사가정철두에서손현식으로변경 - 세빛섬 ( 구 : 플로섬 ) 2015 년 10 월대표이사가장형옥에서노재봉으로변경 2014 년 12 월대표이사가강영배에서장형옥으로변경 두미종합개발 2013 년 6 월대표이사가성상용에서이인호로변경 - - 주요종속회사최대주주의변동비고 두미종합개발 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 2013 년 3 월최대주주가조현문, 조현상에서 효성으로변경 2015 년 12 월최대주주가 Hyosung Power Holdings., Ltd. 에서 효성으로변경 기존주주보유주식전량무상소각및 효성의 두미종합개발 에대한유상증자 - 라. 상호의변경및회사가합병등을한경우그내용 [ 지배회사의내용 ] 최근 5 사업연도중지배회사는상호변경이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
[ 주요종속회사의내용 ] 주요종속회사 상호의변경및합병등을한경우그내용 비고 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., 2016년 Hyosung Composites (Guangdong) Co., Ltd. 흡 Ltd. 수합병 - Nantong Hyosung Transformer Co., 2015년 7월 Nantong Transformer Co., Ltd., Ltd. Nantong Yaubong Transformer Co., Ltd. 흡수합병 - GST Global GmbH 2012년 Global Safety Textiles HoldCo Two GmbH 등과합병 - 세빛섬 ( 구 : 플로섬 ) 2014년 12월 플로섬에서 세빛섬으로사명변경 - 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호 2013년 12월하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호에서하나랜드칩사모부동산투자신탁39호로펀드명변경 - 마. 화의, 회사정리절차및그밖의내용 [ 지배회사및주요종속회사의내용 ] 최근 5 사업연도중지배회사및주요종속회사는화의, 회사정리절차등의절차를밟거나현재진행중인사항이없습니다. 다만, 진흥기업의경우워크아웃시행으로 2011 년 2 분기부터연결대상기업에서제외되었습니다. 바. 회사의업종또는주된사업의변화 [ 지배회사의내용 ] 지배회사는제 60 기정기주주총회 (2015.3.20) 결과 ' 국내외산림자원개발사업, 국내외농산물자원개발사업및국내외광물자원개발사업 ', ' 골프장운영업 ' 의사업목적을추가하였습니다. [ 주요종속회사의내용 ] ' 효성굿스프링스 ' 는임시주주총회 (2016.5.24) 결과 ' 산업환경설비공사업 ', ' 공공하수도관리대행업 ' 의사업목적을추가하였습니다. 사. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 [ 지배회사의내용 ] 사업연도회사의연혁비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
2016 년 2015 년 - 창립 50주년 (11월 3일 ) - 블랙야크와 R&D 및마케팅업무협약체결 - 2016 나눔국민대상국무총리표창수상 - 기후 week 2016 산업통상자원부장관상수상 - 한국풍력에너지학회추계학술대회기술상수상 - 정진기언론문화상과학기술연구부문대상수상 - POK사업단, ISO/TS16949 자동차품질경영시스템인증획득 - 건설PG, 친환경건설산업대상국토교통부장관상수상 - 산업자재PG, 중국청도자동차용카페트공장완공 - 기업협력군에너지동행사업협약 - 중공업PG, 해상풍력연계용 20MW급직류송전시스템실증기술개발협약 - 백운지식문화밸리도시개발사업착공 - 동반성장지수평가서우수등급기업선정 - 전북창조경제혁신센터와전북게임업체해외진출사업지원업무협약체결 - 화학PG, 중국절강성취조우시 NF3 공장착공 - 전북창조경제혁신센터창업 & 고용존개소및전라북도취 창업활성화 MOU체결 - 울산공장직장어린이집개원 - 효성기술원서울대학교산학강좌개설 - 전력PU, 에너지풀社와수요관리사업업무협약체결 - 창원공장, 직장어린이집개원 - 문화체육관광부 ' 문화예술후원우수기관 ' 에선정 - 창조경제지원단출범 - 전력PU, 인도 MIDC 社와 MOU체결 - 대구텍스타일콤플렉스內섬유박물관효성기업관개관 - 굿윌스토어세빛섬점오픈 - 협력사스마트공장구축사업지원 - 나라사랑보금자리사업후원 - 울산광역시와공장건설투자양해각서체결 - 전력PU, Basra 400kV 변전소 1단계가압완료 - 대학생글로벌봉사단 ' 효성블루챌린저 ' 베트현지활동실시 - 다문화가정특화사회적기업지원협약체결 - 취약계층여성취업활성화프로그램지원 - 효성-전북도, 탄소섬유 CNG용기장착버스출고 - 건설PG, 의왕시백운지식문화밸리도시개발사업 MOU체결 - 전라북도특화산업수출활성화 MOU체결 - 전주탄소특화창업보육센터개소 - Neochem PU, Air Liquide와공급계약체결 - 중공업PG, 몽골전력망구축양해각서체결 - 2015 가족친화우수기업인증획득 - 베트법인롱토초등학교에효성도서관 2호점기증 - 국내최초인도및파나마에스태콤수주 - 그린경영팀, 산업통상자원부장관표창수상 - 의료봉사단미소원정대베트무상진료 - 온누리사랑챔버오케스트라 1억원후원 - 2015 대한민국창조경제기업대상 ' 창조경제기술대상 ' 수상 - 2015 대한민국커뮤니케이션대상 ' 여성가족부장관상 ' 수상 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
2014 년 - 전력PU, 신성변전소에 100Mvar 스태콤 ( 정지형무효전력보상장치 ) 공급 - 스판덱스PU 구미공장, 국내최초 ISO/TS 29001 인증서획득 - 기전PU, 국내첫택시용 CNG 충전소공급 - Neochem PU, 삼성전자주관 '2014년 Best Partner Award' 수상 - 전력PU, 알제리전력청으로부터 1억불규모변전소수주 - 전력PU, 전가사도에신재생에너지용 ESS(1.25MW/3MWh) 공급 - 전력PU, 모잠비크태양광발전소준공및전력공급 - 한국경영자총협회주관 ' 행복더함사회공헌대상 ' 수상 - 기저귀용스판덱스브랜드 ' 크레오라컴포트 (creora comfort)' 론칭 - 건설PU, 부산시온천동해링턴타워주상복합수주 - 국립서울현충원과 1사 1묘역자매결연협약을체결 - 세계최대산업기술전 'Hannover Messe 2014' 참가 - 중공업PG, 인도국가전력청으로부터 '2013 BEST GIS CONTRACT 부문 ' 수상자로선정 - 제주대학교에 1MVA 스태콤기증 - 에덴복지재단과컴브릿지 (Computer-Bridge) 사업지원협약체결 - 효성, 유럽최대규모 ' 국제대전력망기술회의 (CIGRE)' 참가 - 사우디전력청과 ' 전력분야협력관계강화를위한업무협약 (MOU)' 체결 - 효성기술원, 폴리케톤소재하수처리분리막제조기술개발 - 대한상의주최 ' 기후변화경쟁력우수기업 ' 선정에서섬유부문우수기업으로선정 - TPA PU 용연공장 TPA기술팀, 산업통상자원부장관표창수상 - 구미공장, 노동부 / 안전보건공단주관위험성평가우수사업장인정획득 - 건설부문, 수주액 1조원돌파 - 수출입은행과 ' 상생금융프로그램운용을위한업무협약 ' 체결 - 독일 DEWI-OCC로부터 2MW급풍력발전기 HS90 신재생에너지설비인증취득 - 스판덱스PU, 신규브랜드 ' 크레오라이지스카워 (creora easy scour)' 출시 - 충청지역 7개사업장대전현충원 1사1묘역체결 - 미소원정대, 베트에무상진료실시 - 철강1PU, 베스타스社와후판연간공급계약 MOU체결 - 전력PU, 필리핀보홀섬 Corella 변전소건설완료 - 전북창조경제혁신센터출범 - 전력PU, 아크용접기품목상생협력협약 - 기전PU, 방음형컨테이너디젤발전기세트개발및아프리카시장최초진출 - 요요마와실크로드앙상블공연후원및티칭클래스진행 - 온누리사랑챔버음악교육지원사업협약체결 - 고성능탄소섬유 ' 탄섬 ' 2014 대한민국기술대상수상 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
2013 년 2012 년 - 옥산산업단지 TAC필름공장 2호기건설투자협약체결 - 건설PU 진흥기업통합새아파트브랜드 ' 효성해링턴플레이스 ' 론칭 - 전주공장탄소섬유사업부, ISO 인증서획득 - 패키징PU, 4개음료업체의 6종신제품생산 - 전력PU, 모잠비크공화국태양광발전소턴키수주 - 건설PU 진흥기업 ' 효성해링턴플레이스 ' 경북칠곡 옥동에견본주택개관후분양도입 - 탄소섬유브랜드 TANSOME 론칭 - 기전PU, IECEx Service FAcility 인증취득 - 효성기술원, 가압형중공사막막모듈인증취득 - 전주탄소섬유공장준공 - 산업혁신운동 3.0 참여, 동반성장기금출연위한협약체결 - Neochem PU, '2012 Global Preferred Supplier' 상수상 - 패키징PU, 신제품음료출시 ( 정식품베지밀그린티두유라떼등 ) - ESS( 에너지저장시스템 ) 사업, '2013 프로스트앤설리번대한민국어워드제품전략상 ' 수상 - 제1회대한민국행복나눔사회공헌대상 ' 국회보건복지위원장상 ' 수상 - 패키징PU, 신제품음료출시 ( 파리바게트신제품 2종녹차의향기, 순옥수수수염차 ) - 의료봉사단 ' 미소원정대 ' 베트공장 ( 동나이성년짝 ) 에서진행 - 섬유PG, KMAC( 한국능률협회컨설팅 ) 이실시한 '2013 한국에서가장일하기좋은기업 ' 으로선정 - 기전PU, 일본도리시마제작소와얀부 3단계 PJT의해수담수펌프용전동기계약체결 - 사회적기업굿윌스토어효성1호점설립 - 고분자신소재 ' 폴리케톤 ' 개발 - 구미공장, PSM 'P' 등급 2년연속획득 - 2013 대한민국교육기부대상교육부장관상수상 - 전력PU 가스절연개폐장치 '2013 세계일류상품 ' 인증서취득 - 전라도수질개선사업 ' 멤브레인정수시스템 ' 수주 - 타이어보강재PU 국제통용탄소라벨링인증서획득 - 용연공장, 프로필렌공장증설기공식실시 - 한국전력공사주관전기차공동이용 (EV Sharing) 시범사업의 ' 충전시스템사업자 ' 로선정 - 네오켐PU 독일 LINDE 社로부터 '2011 Global Most Improved Supplier' 상수상 - 중공업연구소, 가정용연료전지용 1kW급듀얼셀 (Dual Cell) 스택 (Stack) 상용화 - 중공업PG, 구리농수산물센터 ESS(Energy Storage System) 수주 (250kW/500kWh) - 기전PU, 한국가스안전공사와전동기 25기종에대한전동기국제방폭인증 (IECEx), 유럽방폭인증계약체결 - 패키징PU, 신제품음료 ( 델몬트콜드등 ) 출시 - 중공업PG, 카타르전력망공사계약체결 - 중공업PG, 태양광인버터첫생산품출하 - 패키징PU 광혜원공장, 충청북도기업인의날 ' 기업사랑상 ' 수상 - 건설PU, '2012 아주경제건설대상 ' 단지조경부문대상수상 - 효성기술원, 제47주차 IR52 장영실상수상 - 사회적기업경영컨설팅비용지원협약식체결 - 베트미소원정대, 한국PR대상국제PR 부문우수상수상 - 사보 <HYOSUNG>, '2012 대한민국커뮤니케이션대상 ' 사내보부문 ' 대한민국클린콘텐츠국민운동연합의장상 ' 수상 - 타이어보강재PU, SEI와태국합작법인스틸코드공장준공 - 패키징PU, 서울우유도토루신제품생산 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
[ 주요종속회사의내용 ] 주요종속회사회사의연혁비고 2015 년스판덱스생산설비증설 2014 년스판덱스생산설비증설 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung DongNai Co,LTD 2014년 Hungyen Knitting & Dteing사와 3년장기계약체결 2013년스판덱스생산설비증설 2012년 Bead Wire 공장준공, 스틸코드증설 2016년 8월 Nylon 및 9월 PTMG 공장준공 2016년 1월효성베트 Tech Yarn 매입 2015년 9월스판덱스공장, 모터공장준공 2015년 4월동나이법인건립 - - Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 2012 년스판덱스생산설비증설 - Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. 2016 년 Hyosung Composites (Guangdong) Co., Ltd. 흡수합병 2015 년 3 월스판덱스생산설비증설 - Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 2012 년 5 월스판덱스생산설비증설 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung USA Inc. 2016년11월나일론필름 2line 증설 2012년타이어보강재생산설비증설 2016년멕시코 GST Safety Textile Mexico 소액지분참여 2015년독일Blitz사지분참여 ( 現. Lloyd Dynamowerke GmbH) 2012년 12월스틸코드공장 Closing - - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 2015 년 9 월카매트생산투자 - 2015 년 7 월 Nantong Transformer Co., Ltd., Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. Nautilus Hyosung America, Inc. Nantong Yaubong Transformer Co., Ltd. 흡수합병 2015년 7월국가전망 3차 500kV 수주 2012년 9월구공장토지매각 MOU 체결 2016년 Bank of America ATM 판매계약체결 2014년 PNC, Fifth Third Bank New Branch Solution 수주 2013년 EPP(Encrypting Pin Pad) 미국보안규정 TR-39 인증획득 - - GST Global GmbH 2012 년 Global Safety Textiles HoldCo Two GmbH 등과합병 - 2016 년산업통상자원부장관표창수상 2016 년 3 월본점사무실이전 ( 서울시마포구마포대로 119) 효성굿스프링스 노틸러스효성 세빛섬 ( 구 : 플로섬 ) 2015년사우디 Zamil 社와펌프공급 MOU체결 2014년세계최대규모 ' 대형고압펌프시험센터 ' 준공 2012년 2000MW 규모 Qurayyah IPP PJT용펌프수주 2016년중국내판매법인북경효성컴퓨터유한공사매각, 셀프뱅킹솔루션출시 2014년인도네시아사무소설립, 중국심천연락사무소설립, 중국혜주생산공장설립 2012년본사및전자연구소수서사옥통합이전 2015년예술의전당과상호협력 MOU체결 2014년 12월 세빛섬으로회사명변경 ( 구 : 플로섬 ) 2014년 10월세빛섬 Grand Open( 가빛섬 5월, 채빛섬 7월, 솔빛섬 10월개장 ) - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
효성캐피탈 두미종합개발 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호 ( 구 : 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호 ) 2015년 11월본점사무실이전 ( 서울시강구도산대로 306) 2014년 9월주식매입자금대출신규상품 ' 제로 (Zero) 스탁론 ' 출시 2013년 12월회사채신용등급 A, 기업어음신용등급 A2 2012년 1월본점사무실이전 ( 서울시서초구반포대로 235) 2016년 8월 27홀조건부등록승인 2013년 10월웰링턴컨트리클럽제1차회원모집계획승인 2013년 9월웰링턴컨트리클럽정식 OPEN 2013년 9월등록체육시설업승인 2013년 3월최대주주가조현문, 조현상에서 효성으로변동 2013년 12월하나랜드칩사모부동산투자신탁39호로펀드명변경 2012년 6월하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호설정 ( 대표자 : 김윤호 ) - - - 효성캐피탈제십칠차유동화전문유한회사 2015 년 8 월효성캐피탈제십칠차유동화전문유한회사설립 ( 대표자 : 최기욱 ) - 효성캐피탈제십구차유동화전문유한회사 2015 년 9 월효성캐피탈제십구차유동화전문유한회사설립 ( 대표자 : 심은정 ) - 효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회사 2016 년 10 월효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회사설립 ( 대표자 : 최기욱 ) - 3. 자본금변동사항 최근 5 사업연도중당사의자본금변동사항은다음과같습니다. 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 - - - - - - - 나. 전환사채등발행현황공시기준일 (2016.12.31) 현재미상환전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이표시된증서등향후자본금을증가시킬수있는증권의발행내역은없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주종류주식합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 150,000,000 50,000,000 200,000,000 정관제5조및제7조의 2 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 35,117,455-35,117,455 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,117,455-35,117,455 - Ⅴ. 자기주식수 1,848,851-1,848,851 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 33,268,604-33,268,604 - 나. 자기주식취득및처분현황자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 - - - - - - 직접취득 종류주식 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접취득 종류주식 - - - - - - 취득보통주 - - - - - - 공개매수종류주식 - - - - - - 소계 (a) 보통주 - - - - - - 종류주식 - - - - - - 수탁자보유물량 보통주 - - - - - - 종류주식 - - - - - - 신탁보통주 - - - - - - 계약에의한현물보유물량종류주식 - - - - - - 취득 소계 (b) 보통주 - - - - - - 종류주식 - - - - - - 기타취득 (c) 보통주 1,848,851 - - - 1,848,851 - 종류주식 - - - - - - 총계 (a+b+c) 보통주 1,848,851 - - - 1,848,851 - 종류주식 - - - - - - 5. 의결권현황 당사가발행한보통주는 35,117,455 주이며, 이가운데의결권있는주식수는자기주식 1,848,851 주를제외한 33,268,604 주입니다 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고보통주 35,117,455 - 발행주식총수 (A) 종류주식 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 1,848,851 자기주식 ( 상법제369조제2항 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 종류주식 - - 보통주 - - 종류주식 - - 보통주 - - 종류주식 - - 보통주 - - 종류주식 - - 보통주 33,268,604 - 종류주식 - - 6. 배당에관한사항등 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 62 기제 61 기제 60 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 455,526 492,691 269,229 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 538,372 317,726 184,872 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 13,692 14,809 8,093 현금배당금총액 ( 백만원 ) 166,343 116,440 66,537 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 36.5 23.6 24.7 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 3.4 2.9 2.9 종류주식 - - - 보통주 - - - 종류주식 - - - 보통주 5,000 3,500 2,000 종류주식 - - - 보통주 - - - 종류주식 - - - 상기 ( 연결 ) 당기순이익은연결재무제표상지배기업소유주지분기준당기순이익입니다. 상기현금배당수익률은배당기준일전전거래일부터과거 1 주일간의거래소시장에서형성된최종가격의산술평균에대한 1 주당배당금비율입니다. 상기주당순이익은연결재무제표상지배기업소유주지분기준당기순이익을연결그룹이매입하여자기주식으로보유하고있는보통주를제외한당기의가중평균유통보통주식수로나누어산정하였습니다. 지배회사는최근 3 사업연도중중간배당을실시하지않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
II. 사업의내용 1. 사업의개요당사는수익을창출하는재화와용역의성격, 이익창출단위, 제품및제조공정의특징, 시장및판매방법의특징, 사업부문구분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록 7 개의사업부문 ( 섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 건설, 무역, 금융 ) 을중심으로사업의개요를작성하였습니다. 지배회사및주요종속회사의사업부문별현황을요약하면아래와같습니다. 사업 부문 법인명주요재화및용역주요고객사업의내용비고 효성 스판덱스, 폴리에스터원사, 나일론원사, 직물 / 염색 동진섬유, 삼성교역, 현대화섬등 스판덱스, 폴리에스터원사, 나일론원사제조및판매 - Hyosung Vietnam Co., Ltd 스판덱스 Sunray macao 등스판덱스제조및판매 - Hyosung DongNai Co,LTD 스판덱스, 나일론원사 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 등 스판덱스, 나일론원사제조및판매 - Hyosung International Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. 스판덱스 Trade(Jiaxing) Co., Ltd, 스판덱스제조및판매 - China Way 등 Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 스판덱스 c-way, YuAn 등스판덱스제조및판매 - 섬유 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 스판덱스 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd, China Way 등 스판덱스제조및판매 - Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 스판덱스 CENGIZ, NCST 등스판덱스제조및판매 - Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda 스판덱스 Huvispan, Lunelli, Vicunha, Latina, Advance 등 스판덱스제조및판매 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 폴리에스터원사 huachun, shuhua 등폴리에스터원사제조및판매 - Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스, 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 효성, BRIDGESTONE, YOKOHAMA RUBBER 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강등의수입판매및화학원료, 기계등의수출판매 - Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 스판덱스, 폴리에스터원사등 Wujing Yatai Chemical Textile co., Ltd., Shinkong 등 스판덱스, 폴리에스터원사판매대행및무역업무등 - 타이어코드, 효성 스틸코드, 산업용원사, 한국타이어 금호타이어등 타이어코드및스틸코드제조및판매 - 산업 카페트등 자재 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 타이어코드, 스틸코드등 굿이어, 미쉐린등타이어코드, 스틸코드제조및판매, - Hyosung DongNai Co,LTD 타이어코드, 산업용원사 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 등 타이어코드, 산업용원사제조및판매 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
Hyosung USA Inc. 타이어코드, 카페트등 굿이어, 미쉐린등타이어코드, 카페트등제조및판매 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 스틸코드, Saw Wire, 카매트 한국타이어 ( 중국 ), 금호타이어 ( 중국 ) 등 스틸코드, Saw Wire, 카매트제조및판매 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 타이어코드, 산업용원사등 한국타이어 ( 중국 ), 금호타이어 ( 중국 ), jinda, shenda 등 타이어코드, 산업용원사제조및판매 - Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스, 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 효성, BRIDGESTONE, YOKOHAMA RUBBER 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강등의수입판매및 화학원료, 기계등의수출판매 - Global Safety Textiles GmbH 에어백원단및쿠션 TRW, Autoliv, KSS 등 Global Safety Textiles LLC 에어백원단및쿠션 TRW, Autoliv, KSS 등 GST Global GmbH 지주회사 - 에어백원단제조및판매, 에어백쿠션판매에어백원단제조및판매, 에어백쿠션판매에어백원단 / 쿠션제조및판매회사지분 Holding Company - - - Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. 지주회사 - 북미에어백원단 / 쿠션제조및 판매회사지분 Holding Company - GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd 에어백원단및쿠션 TRW, Autoliv, KSS 등 에어백원단제조및판매, 에어백쿠션판매 - 효성 PP, TPA, PET필름, NY필름, NF3, TAC Flim 등 LG화학, 한국미쓰이물산등 화학제품제조및판매 - Hyosung DongNai Co,LTD PTMG Hyosung Vietnam Co., Ltd. 등 PTMG 제조및판매 - Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd., Hyosung Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. PTMG Spandex (GuangDong) Co., Ltd., Hyosung PTMG 제조및판매 - 화학 Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. 등 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 나일론필름 yongshen, yongxin 등필름제조및판매 - Hyosung NEW Material & High Technology NF3 - NF3 제조및판매 (Quzhou) Co. Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스, 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 효성, BRIDGESTONE, YOKOHAMA RUBBER 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강등의수입판매및화학원료, 기계등의수출판매 - 효성 변압기, 차단기, 전동기등 한국전력등 변압기, 차단기제조및판매 - 중공업 효성굿스프링스 펌프, 담수등 한국전력공사, 두산중공업, 현대건설등 펌프제조및판매, 담수 / 수처리서비스등 - Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 초고압변압기, 배전변압기 국가전망, 방전망, 내몽고전망, 변압기수주및판매 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
5 대발전집단등 HICO America Sales & Tech. 변압기, 차단기, 전동기등 American Electric Power, Florida Power 등 전력변압기 / 차단기수입및설치 / 판매, 산업용전동기 / 감속기수입판매 - Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스, 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 효성, BRIDGESTONE, YOKOHAMA RUBBER 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강등의수입판매및화학원료, 기계등의수출판매 - 효성아파트, 오피스텔등시행사및개인아파트및오피스텔공사등 - 두미종합개발 골프장운영업기업및개인등회원제골프장개발및운영 - 건설 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호 ( 구 : 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호 ) 부동산임대 오피스빌딩임차수요를갖고있는국내외주요기업등 부동산실물을취득하여임대수입및매각차익을수익으로추구하는것을목적으로함 - 효성 종합무역 Hyosung Japan Co., Ltd., Jiangsu Jinxue Group Co., Ltd 등 철강및화학제품수입및수출등 - 무역 Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스, 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 효성, BRIDGESTONE, YOKOHAMA RUBBER 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강등의수입판매및화학원료, 기계등의수출판매 - Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 스판덱스, 폴리에스터원사등 Wujing Yatai Chemical Textile co., Ltd., Shinkong 등 스판덱스, 폴리에스터원사판매대행및무역업무등 - 할부금융업무, 공작기계, 의료기기, 자동차등에대한리스 효성캐피탈 리스업무, 기타 ( 대출, 팩토링 ), 기업및가계등 및할부금융대출, 팩토링금융, - 자동차임대업 자동차에대한장기렌탈 효성캐피탈 가그고객에대해보유하고 금융 효성캐피탈제십칠차유동화전문유한회사 있는리스채권및이에부수하는권리 ( 이하 유 효성캐피탈제십구차유동화전문유한회사효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회 유동화자산, 유동화증권 기업및가계등 동화자산 ) 의취득, 관리, 운용및처분, - 사 유동화자산에관한유동화사채및유동화기 업 어음증권등유동화증권의발행및상환등 효성임대外 - - - 기타 노틸러스효성 금융자동화기기, 전산용역, 전자세금계산서 국민은행, 신한은행, 우리은행, 농협은행, CHASE BANK, CITI BANK, SBER BANK 등 금융자동화기기제작, 판매, 유지보수 전산용역, 전자세금계산서서비스 - 세빛섬 ( 구 : 플로섬 ) 부동산임대 효성등세빛섬사업시설의임대, 대관등 - Chase Bank, Citi Bank, Nautilus Hyosung America, Inc. 금융자동화기기 Wells Fargo, Cardtronics, 금융자동화기기제조, 판매, 유지보수 - ATM Equipments 등 가. 사업부문별요약재무현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
( 제62기 2016년 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 섬유 산업자재 화학 중공업 건설 무역 금융및기타 연결조정 합계 매출액 1,979,104 2,383,859 1,194,252 2,557,444 892,245 2,038,745 883,464-11,929,113 영업손익 313,002 218,484 148,276 185,365 81,729 8,945 72,780-12,234 1,016,347 자산 2,142,407 3,179,342 1,750,027 2,313,169 1,042,713 389,923 5,911,040-2,607,820 14,120,801 부채 1,024,078 1,151,312 348,210 1,141,115 804,743 307,473 6,184,746-682,092 10,279,585 ( 제61기 2015년 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 섬유 산업자재 화학 중공업 건설 무역 금융및기타 연결조정 합계 매출액 2,104,510 2,374,834 1,068,104 2,493,386 890,977 2,874,589 652,054-12,458,454 영업손익 424,805 150,094 100,685 162,203 48,043 29,844 56,473-21,978 950,169 자산 2,890,640 2,130,579 1,555,643 2,279,631 1,214,360 632,516 5,699,712-2,389,903 14,013,178 부채 1,625,194 961,937 321,538 1,224,410 790,149 511,444 5,803,362-696,970 10,541,064 ( 제 60 기 2014 년 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분섬유산업자재화학중공업건설무역금융및기타연결조정합계 매출액 2,168,753 2,361,402 1,398,747 2,349,355 723,265 2,941,055 234,557-12,177,134 영업손익 366,057 90,651 71,427 14,308 38,504 4,518 26,631-11,750 600,346 자산 1,918,916 3,376,597 1,447,452 2,323,559 1,150,671 479,899 5,255,844-2,290,864 13,662,074 부채 1,101,467 1,882,544 396,008 1,167,909 712,580 484,094 5,693,287-671,084 10,766,805 공통판매비 / 관리비및자산의합리적배부기준 1) 공통판매비와관리비의경우지배회사는내부적인배부기준 ( 매출액비, 인원비등 ) 에의거적절히배부하고있고, 종속회사의경우각법인별배부기준에따라나누고있습니다. 2) 공통자산의경우직접귀속이가능한자산 ( 재고자산, 고정자산, 투자자산등 ) 은해당부서에직접귀속되나, 전사공통관리가필요한자산및자산귀속이불분명한자산은내부적인기준에따라사업부문별로배부하고있습니다. 나. 사업부문별현황 (1) 섬유부문 [ 산업의특성 ] 스판덱스는섬유산업의반도체로불릴정도로화학섬유업계에서높은부가가치를자랑하는품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성속옷등신축을요구하는의류에사용되며지속적인탄력의유지등을위해높은기술을요구하는진입장벽이높은산업입니다. 나이론및폴리에스터산업은다른산업에비해신규진입이용이하여경쟁이심한특징이있으나, 당사는고부가가치차별화제품개발을통해경쟁우위를확보하고있습니다. [ 산업의성장성 ] 의류산업의성장과함께나이론, 폴리에스터수요는지속적으로증가하고있으며, 신축성원단수요의증가추세에따라향후스판덱스의수요역시꾸준한증가가예상되고있습니다. [ 경기변동의특성 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
시황변화에따른수요의변화는있으나섬유산업은장기적으로지속적인성장세를유지하고있습니다. [ 시장여건 ] 섬유산업은중간재를생산 / 공급하는산업으로서공급안정성, 품질, 고객과의관계가매우중요한시장특성을가지고있습니다. [ 경쟁우위요소 ] 경쟁력을좌우하는요인은공급안정성, 품질, 서비스 (A/S, T/S 등 ) 이며특히스판덱스의 Creora 는시장을 Leading 하는 Global M/S 1 위브랜드로서의지위를유지하고있으며, 해외 Site 의지속적인증설, R&D 활동, Sales Channel 구축을통하여이를확고히하고자노력하고있습니다. 또한폴리에스터부분은안정적인공급을위해국내증설을완료하였으며, 고객의요구에맞는고부가가치차별화제품을지속개발, 판매함으로써경쟁우위를확보하고있습니다. (2) 산업자재부문 [ 산업의특성 ] 산업용섬유는자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용등의류산업을제외한전산업에서다양한용도로사용되고있으며, 고객들의경량화, 고기능화, 고급화요구에따라소재및신제품개발을통해사업영역이지속확대되고있습니다. 이에따라제품개발을위한지속적인 R&D 투자가필요하며, 제품을납품하기위해고객에게 Approval 을받아야하는과정이있어진입장벽이높은산업입니다. [ 산업의성장성 ] 당사의주요제품이자뛰어난품질을바탕으로세계시장을이끌고있는폴리에스터타이어코드및 Seatbelt 용원사, Airbag 용원단과자동차용카페트사업은자동차시장의성장과더불어동반성장이예상됩니다. 이외에도아라미드, 탄소섬유와같은 High tech. 신소재제품의개발및사업화를통해지속성장이예상됩니다. [ 경기변동의특성 ] 다양한산업중당사는자동차와연관된제품을다수생산하고있어, 경제상황에따른자동차수요의변화가사업에영향을줄수있습니다. 하지만전세계적으로고루분포된매출비중과장기공급계약으로진행되고있는사업의특성상, 자동차수요변화로인한단기적인영향은크지않습니다. [ 시장여건 ] 주요목표시장은자동차산업으로타이어보강재의경우 Global 타이어제조업체가, Seatbelt 용원사와 Airbag 용원사및원단의경우주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용카페트사업은현대 / 기아자동차가주요고객입니다. 각부품의품질이탑승자의생명과직결되는자동차산업의특성상제품개발단계에서부터고객사와공동개발등협력관계를유지하고있으며, 이후에도긴밀한협조체제하에제조, 판매하고있으므로상대적으로안정적인판매가이루어져수요에대한변동요인은많지않습니다. [ 경쟁우위요소 ] 당사는타이어보강재, 각종산업용원사, 상업용 / 자동차용카페트등을종합제조할수있는생산규모와기술력을갖추었으며, 지속적인해외생산거점의확대로해외의고객들에게안 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
정적인납품및경쟁력있는단가의제품을제공할수있습니다. 당사는업계의선두주자로서산업용원사의경량화, 고기능화, 다양화에앞장서고있을뿐아니라, 탄소섬유등신규제품개발을적극적으로추진하여변화하는산업용원사시장을이끌어나가고있습니다. (3) 화학부문 [ 산업의특성 ] 석유화학산업은대규모투자를필요로하는자본집약산업으로유가에민감하게반응하며, 세계경기및수급에따라호황과불황이반복되는경기순환형산업입니다. 전자소재산업은 LCD, 반도체등전방산업의시장상황및기술발전영향이크게작용한다는특성이있습니다. [ 산업의성장성 ] 석유수출국기구 (OPEC) 의원유감산협의에따라국제유가가상승추세이며, 중국시장성장영향으로범용제품에대한투자는축소되고부가가치제품개발에대한투자증가가확대될것으로예상됩니다. 전자소재산업은고용량메모리를탑재한모바일시장과대면적디스플레이시장의성장영향으로수입산전자소재에대한국산화, 대체소재개발필요성및중국시장성장가능성을바탕으로지속적인성장이예상됩니다. [ 경기변동의특성 ] 화학섬유원료인 TPA 나대표적인범용수지인 PP 는유가와세계경기변동에민감하고, 전자소재부문은 LCD, 반도체등전방산업의경기변동에영향을받습니다. [ 시장여건 ] 중국경제성장률둔화, 유럽경기회복부진으로석유화학시장의성장세가둔화되었으며, 중국의대규모신증설로인해향후공급증가에따른수익성저하가우려되고있습니다. 전자소재부문의경우 LCD, 반도체산업의시황개선이뚜렷하게나타나지않고있으나, 수입산소재대체및해외시장개척노력을통해공급을확대해나가고있습니다. [ 경쟁우위요소 ] 석유화학은규모의경제가작용하는산업으로대량생산체제에기반한가격경쟁력과품질이중요합니다. 원가경쟁력확보를위해원재료공장증설을추진, 프로필렌자급체제구축을완료하여향후수익성확대가기대되며, 중국을중심으로반도체및디스플레이수요가급증함에따라 NF3 의수요도증가할것으로예상하여증설 / 신규투자로세계시장점유율확대및첨단화학소재사업을강화해나가고있습니다. (4) 중공업부문 [ 산업의특성 ] 중공업 PG 가영위하는전력기자재및전동기, 펌프, 풍력발전기등의사업은제품과기술개발이중요하며, 고도로숙련된노동력을필요로합니다. 또한, 고객의다양한요구에부응하기위해지속적연구 개발이요구되는진입장벽이높은사업입니다. [ 산업의성장성 ] 당사사업에큰영향을미치는전세계발전수요는노후설비교체수요를바탕으로연 2~3% 수준의완만한성장세를이어가고있으며, 특히경제성장과산업화에따른전력소비증가로아메리카, 아프리카, 아시아등신흥국의수요가빠르게증가하고있습니다. 한편에너지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
가격급등에따라세계각국은셰일가스등새로운에너지원개발에적극적으로나서고있어관련시장이빠르게성장하고있으며, 환경정책강화로태양광, 풍력등신재생에너지및고효율전동기와같은에너지절감제품에대한수요도증가하고있습니다. 펌프사업역시전력공급수요증가에따라중동국가들을중심으로석유정제시설및담수시설에대한투자가증가하여향후에도지속적으로성장할것으로전망됩니다. [ 경기변동의특성 ] 국내발전및송배전시장은국가전력수급기본계획에따라투자가결정되므로경기변동에크게영향을받지않습니다. 그러나일반민수시장은경기변동에따라기업체의투자규모와시기가영향을받을수있습니다. 글로벌시장은글로벌경기의영향을받으며, 해당지역및국가의특수성이투자결정에영향을미치고있습니다. [ 시장여건 ] 국내송배전시장은노후화된설비교체위주의안정적인수요가예상되며, 발전시장은전력수요의증가에따른공급확대로인해지속적인수요가있을것으로예상됩니다. 특히최근전력공급불안해소및효율적전력망구축을위해에너지저장시스템 (Energy Storage System), 초고압직류송전시스템 (HVDC) 등신규기술에대한검토및도입도이루어질것으로보입니다. 일반민수시장은기업심리개선등으로설비투자회복세가점진적으로개선될것으로전망됩니다. 글로벌시장은경기침체및경쟁심화로신규수주에어려움을겪었으나, 인도등신흥시장및북미시장을중심으로점차수주가증가하고있습니다. [ 경쟁우위요소 ] 당사가영위하는중공업사업은기술, 가격, 품질및납기가경쟁력을좌우하며, 특히품질경쟁력이중요합니다. 당사의전력사업부문은반세기동안축적된기술력을기반으로국내송배전사업부문에서독보적인지위를차지하고있으며최근해외시장에서도품질경쟁력을인정받고있습니다. 전동기사업의경우과거축적된기술력을바탕으로하여, 고효율제품을중심으로시장을넓혀가고있습니다. 펌프제품도원전및국내외석유화학, 담수플랜트분야에서안정적납품및운영으로기술력을인정받고있습니다. (5) 건설부문 [ 산업의특성 ] 건설산업은토지를바탕으로노동, 자본, 자재와경영관리등의생산요소를결합하여내구적인구축물을생산하는 2 차산업으로서국민생활의근간을이루는주택의건설에서부터도로를비롯한각종산업기반시설의건설에이르기까지광범위한고정자본의형성및사회간접자본시설의확충을직접적으로담당하는국가경제의기간산업입니다. [ 산업의성장성 ] 국가기간인프라시설이완비되고, 주택보급율이높아지면서우리나라건설시장도유지, 보수중심의선진국형으로변화할것으로예상하고있습니다. 그러나첨단기술과의융합, 지속가능한국토로의개조지속등을통해볼때잠재적성장성이계속존재할것으로예상됩니다. [ 경기변동의특성 ] 건설업은기본적으로수주산업이고, 타산업의경제활동상황, 기업설비투자, 가계의주택구매력및정부의건설투자계획등건설수요의증대에의하여생산활동이파생된다는산업적특성을가지고있습니다. 또한정부가건설업을국내경기조절의주요한정책수단으로활용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
하기때문에거시경제지표에크게영향을받기도합니다. [ 시장여건 ] 주요시장중하나인주택시장은정부의부동산규제완화, 전세가격상승및저금리등으로인해양호한상황을보였으나지속적인주택공급증가, 가계부채관리를위한정부의정책기조변화, 금리인상예상등으로향후시장상황은유동적이며전반적인경기침체속에서공공부문의수익성악화및민간부문의건설사간경쟁심화등으로인하여지속적인성장, 발전이쉽지않은상황입니다. 그러나삶의질향상에따른각종시설의개발 / 유지 / 보수요구는꾸준히발생할것이며나아가환경및사회복지관련부문의건설수요역시증가할것으로예상됩니다. [ 경쟁우위요소 ] 건설업은완전경쟁시장으로서타산업에비해진입이쉬운편으로타업체와의경쟁에서비교우위를점하기위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing 능력, 기술력향상을통한수주경쟁력, 분양성확보를도모하는것이우선과제입니다. (6) 무역부문 [ 산업의특성 ] 무역업은제품을사용하는고객과제품을만드는업체를연결하여주는서비스업입니다. 무역상사는 Global Network 를기반으로전세계수요공급및물류의흐름을파악하여고객이원하는제품을적기에공급하는기능을담당하고있습니다. 한국제품의수출뿐만아니라가격경쟁력이있고품질이우수한삼국산제품을발굴하여삼국무역및대한수입등으로비즈니스영역을확장해가고있습니다. [ 산업의성장성 ] 메이커의자체해외영업망확대를통한직수출이증가함에따라수출의상사의존도는감소하고있는추세입니다. 이에따라그동안의단순수출창구역할을벗어나독자적인시장의발굴과장기거래를통한안정적인고객확보, 수익성중심의영업을통해성장을추진하고있습니다. 최근에는세계각국간 FTA 체결이증가하면서교역조건이완화되는추세여서무역을확대하는데기회요인으로작용하고있으나, 한편으로는자국산업을보호하기위한보호무역정책강화등위기요인으로도작용하고있습니다. [ 경기변동의특성 ] 무역부문은국제금리및환율의변동에매우민감하며, 철강과화학을주요사업부문으로영위하고있어서철광석 / 니켈 / 석탄 / 원유등의원자재가격에도많은영향을받습니다. 또한, 세계경제가저성장의어려움에빠져있는상황에서각국의자국산업보호를위한무역장벽등이큰변수로작용하고있습니다. [ 시장여건 ] 미국의새로운행정부는보호무역주의를강화하며자유무역협정재협상, 관세인상, 환율조작국지정등을통해자국의이익을최우선에두고정책을추진하고있어전세계무역시장이위축될여지가많습니다. 한국의미국향수출이어려워질뿐만아니라중국의대미수출이감소하면한국의중국향수출도감소하므로한국의수출환경은크게위축될가능성이있습니다. 무역부문은인도, 이란, 인도네시아, 멕시코등신흥시장으로상권을확대하고있으며면밀한시장조사를통해시장을선도하고자합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
[ 경쟁우위요소 ] 무역부문은글로벌네크워크를통해각국의현지상황에대한신속한정보력과 Market Sensing 능력을기반으로시장개척에앞장서다양한고객을확보하여시장을선점하고있습니다. 또한, 다년간축적된무역 Know-how 를통해 Risk Management 를철저하게실행하고있으며, 지속적인교육을통해영업사원들의영업력을강화함으로써무역전문가양성에힘쓰고있습니다. (7) 금융부문 [ 산업의특성 ] 여신전문금융업은회사채, 기업어음 (CP), 금융기관차입금등예금이외의방법으로자금을조달하여대출및보증등각종여신서비스를제공하는금융업으로정의할수있습니다. 할부금융은소비자가일시불로구입하기어려운고가의자동차, 가전제품등의내구소비재나주택을구입하고자할때, 그구입자금을할부금융기관및판매자와의계약에의해구매를조건으로소비자에게대여해주고소비자는수수료및원리금을분할상환하는금융제도로서소비자금융및소매금융의성격을가집니다. 국내할부금융시장은은행, 보험및신용카드사를비롯한금융권역간의경쟁이심화되고있고, 자동차할부금융에높은의존도를보이고있으나자동차할부금융은오토리스시장으로의대체경향이나타나고있습니다. 리스금융은시설임대를전문으로하는사업주체가일정한설비를구입하여그이용자에게일정기간대여하고그사용료를받는것을목적으로하는금융제도로서기업금융및도매금융의성격을가집니다. 리스금융시장은외환위기직후리스회사들의급격한부실화와리스를통한설비투자수요의위축등복합요인에의해절대적인리스실행규모의감소가있었으나이후자동차를중심으로공작기계, 의료기기, 건설기계, 선박등다양한물건을대상으로한수요증가와구조조정을마무리한리스사의공급확대에기인하여, 운수장비 / 기계류투자대비리스실행비율이상승세를나타내고있습니다. 할부및리스금융모두일정한물건을매개로하는물적 ( 物的 ) 금융이라는측면에서공통점이있으며, 특히, 여신전문금융업법시행이후할부, 리스금융업을모두취급하는여신전문금융회사가계속증가하여현재대부분의여신전문금융회사가할부, 리스금융업을겸영하고있으므로할부및리스금융업을구분할실익이없습니다. [ 산업의성장성 ] 2008 년글로벌금융위기, 2011 년유럽발재정위기, 선진국신용등급강등등급격한경기변동위험에성장과정체를반복함에도불구여신전문금융업은자동차리스, 할부금융및가계대출을중심으로꾸준한성장세를보여왔으나, 최근경쟁심화및경기악화에따른영향으로업권내양극화가심화되고있습니다. 리스시장의경우아직유럽, 미국등선진국대비리스침투율이낮은편으로, 향후여신전문금융기관의신규상품개발및마케팅노력이있어야지속적인성장이가능할것으로예상됩니다. [ 경기변동의특성 ] 캐피탈사는최근안전자산선호로인한여전채발행시장축소및업권내 / 업권간경쟁과열로인한수익성악화등으로인해제리스크가증가하고있으며외부자금조달에의존할수밖에없는여신전문금융회사의특성상경기변동시차주의상환능력이악화되고금리변동에따라수익성이저하되는등수신기능이있는금융사들에비해서는변동리스크에취약점을갖고있습니다. 이에당사는리스크관리체계고도화및차입선다변화등을통하여다양한시장리스크에대비하는한편자산건전성을제고하기위해노력중에있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
[ 시장여건 ] 현재여전업시장은은행, 상호금융등타업권들의진입이가속화되며, 업권간경계가모호해지고있는추세입니다. 기존여전사의주요사업분야인자동차금융부문또한은행, 카드사, 저축은행등의진입으로경쟁이과열되고있고지속적인국내설비투자위축으로인해설비리스시장도정체중인상황이라여전사입장에서는신사업발굴을통한포트폴리오의재편이요구되는상황입니다. 여전사의부수업무네거티브화및부동산리스조건완화등기업금융부문에서의규제완화도병행되고있으므로시장상황및규제변경에대한적절한대응이필요한상황입니다. [ 경쟁우위요소 ] 당사는 '09 년스타리스와의합병이후 '11 년자산 2 조원을돌파하였고, 공작기계 / 의료기기등설비리스부문에서타사대비경쟁력을갖고있습니다. '15 년개정된여신전문금융업감독규정은설비리스비중 30% 이상인여전사들에대해서만부동산리스규제완화의혜택을주고있어당사는해당부문사업확대에비교우위를갖고있으나관련세제혜택미비등으로인해현재로서는규제완화실효성이다소미진한상황입니다. 향후타여전사들의포트폴리오변화에따라설비리스시장등기존사업분야에서의경쟁이심화될것으로예상되는바당사는오토 / 내구재금융등신규사업발굴및확대에지속적인노력을기울이고있습니다. 다. 신규사업의내용과전망최근 3 사업연도의지배회사및종속회사의신규사업의내용과전망은다음과같습니다. [ 지배회사의내용 ] 'Ⅰ. 회사의개요 2. 회사의연혁사. 그밖의경영활동과관련된중요한사항의발생내용, 'Ⅵ. 이사회등회사의기관에관한사항 1. 이사회에관한사항나. 이사회중요의결사항및사외이사참석현황 ', 'XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 1. 공시내용의진행ㆍ변경상황및주주총회현황 ' 을참고하시기바랍니다. [ 주요종속회사의내용 ] 최근 3 사업연도중주요종속회사의신규사업내용은없습니다. 2. 주요제품, 서비스등 효성의종속회사는 91 개사 ( 지배회사제외 ) 이며주요종속회사 33 개사를중심으로 ' 주요제품등의매출 ', ' 주요제품등의가격변동추이 ', ' 가격변동산출기준및가격변동원인 ' 을작성하였습니다. 가. 주요제품등의매출 ( 단위 : 백만원, %) 제 62 기 제 61 기 제 60 기 사업부문용도주요상표등생산제품 (2016 년 ) (2015 년 ) (2014 년 ) 매출액비중매출액비중매출액비중 CREORA, 나일론원사, 섬유 의류용 MIPAN, Aerocool, 폴리에스터원사, 스판덱스, 1,979,104 16.6% 2,104,510 16.9% 2,168,753 17.8% M2 직물 / 염색등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
타이어코드, 스틸코드, 산업자재 산업용 ALKEX, TANSOME 산업용원사, 카페트, 카매트, 2,383,859 20.0% 2,374,834 19.1% 2,361,402 19.4% 에어백원단및쿠션등 PP, 나일론필름, 화학산업용 TOPILENE 중공업산업용 - 폴리에스터필름, TPA, NF3 등변압기, 차단기, 전동기, 감속기등 1,194,252 10.0% 1,068,104 8.6% 1,398,747 11.5% 2,557,444 21.4% 2,493,386 20.0% 2,349,355 19.3% 건설 - 해링턴 플레이스 건축, 토목, 담수등 892,245 7.5% 890,977 7.1% 723,265 5.9% 무역 - - 금융 - - 철강및화학제품판매, 자동차수입판매등금융서비스 ( 리스, 할부 ) 2,038,745 17.1% 2,874,589 23.1% 2,941,055 24.2% 192,849 1.6% 203,536 1.6% 199,404 1.6% 기타 - - 정보통신, 임대사업등 690,615 5.8% 448,518 3.6% 35,153 0.3% 합계 - - - 11,929,113 100.0% 12,458,454 100.0% 12,177,134 100.0% 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : $/kg, $/ 톤, \/kg) 사업부문생산제품주요제품 제 62 기 (2016 년 ) 제 61 기 (2015 년 ) 제 60 기 (2014 년 ) 섬유 산업자재 화학 나일론원사, 폴리에스터원사, 스판덱스원사, 직물 / 염색등타이어코드, 스틸코드, 산업용원사, 카페트 / 카매트등 PP, TPA, 나일론필름, 폴리에스터필름, NF3 등 나일론원사 2.7~5.3 $/kg 3.5~5.2 $/kg 4.1~5.4 $/kg 폴리에스터원사 1.8~2.2 $/kg 2.0~2.4 $/kg 2.3~2.8 $/kg 스판덱스원사 6.51~7.32 $/kg 7.41~7.63 $/kg 8.68~9.00 $/kg 타이어코드 3,400~4,000 $/ 톤 3,400~4,000 $/ 톤 3,600~4,200 $/ 톤 스틸코드 1,700~2,400 $/ 톤 1,700~2,400 $/ 톤 1,700~2,400 $/ 톤 산업용원사 1,600~2,500 $/ 톤 1,600~2,500 $/ 톤 1,700~2,600 $/ 톤 TPA 565~660 $/ 톤 585~735 $/ 톤 650~1,020 $/ 톤 PP 900~1,500 $/ 톤 1,000~1,600 $/ 톤 1,500~1,900 $/ 톤 나일론필름 4,200~5,000 \/kg 4,500~5,000 \/kg 4,802~5,600 \/kg 폴리에스터필름 2,200~3,000 \/kg 2,500~3,000 \/kg 2,500~3,500 \/kg 기타제품은개별수주에의한판매이거나제품및서비스특성상가격산출이곤란하여기재를생략하였습니다. 다. 가격변동산출기준 (1) 스판덱스 / 폴리에스터원사 / 나일론원사 - 스판덱스 : 규격별생산품목이다양하여전체평균단가의 Range 를기재함 - 폴리에스터원사 : 규격별생산품목이다양하여전체평균단가의 Range 를기재함 - 나이론원사 : 규격별생산품목이다양하여 FDY 40De 의품종별평균단가를기재함 (2) 타이어코드 / 스틸코드 / 산업용원사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
- 타이어코드 : 대표품목인타이어코드지의평균판가를기준으로작성함 - 스틸코드 : 평균판가를기준으로작성함 - 산업용원사 : 규격별로생산품목이다양하여대표품목인 PET 산업용원사를기준으로작성함 (3) TPA/PP/ 나이론필름 / 폴리에스터필름 - TPA : 수출가격기준 - PP : 수출가격기준 - 나이론필름 : 국내업체판매가격 - 폴리에스터필름 : 국내업체판매가격 라. 가격변동원인 (1) 섬유부문 - 시황에따른시장가격변동및원료가변동분을판가에반영하여가격이변동하였음 (2) 산업자재부문 - 환율, 원료가변동, 시장상황등다양한외부요인에의해가격이변동하였음 (3) 화학부문 - 시황에따른시장가격변동및원료가변동분을판가에반영하여가격이변동하였음 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황 (2016 년 1~12 월 ) ( 단위 : 백 만원 ) 사업부문매입유형주요원재료매입액구체적용도주요매입처비고 섬유 원재료 PTMG 180,777 MDI 74,260 카프로락탐 162,840 스판덱스원사생산 나일론원사생산 BASF, DAIREN, WANHUA, 카프로, Ube( 스페인 ) 등 - 산업자재 원재료 PET-Chip Nylon Yarn Wire Rod 78,635 74,117 62,138 타이어코드지생산스틸코드생산 Car Seat-Belt 원사 에어백원단 / 쿠션 ASCEND, PHP, Invista, POSCO, KOBE 등 - 화학 원재료 PX 234,090 TPA 생산 BDO 124,896 PTMG 생산 S-OIL, SK종합화학, 롯데케미칼, Sanwei 등 - 중공업 원재료 Core 87,757 변압기생산 구리 90,096 차단기생산 포스코, 삼동, 무한강철 ( 중국 ) 등 - 나. 주요원재료등의가격변동추이지배회사및주요종속회사의주요원재료에관한사항은다음과같습니다. ( 단위 : $/ 톤, \/ 톤, \/kg) 품목 제 62 기 (2016 년 ) 제 61 기 (2015 년 ) 제 60 기 (2014 년 ) 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
PTMG 1,650 ~ 1,950 $/ 톤 2,050 ~ 2,700 $/ 톤 2,800 ~ 3,500 $/ 톤 - MDI 1,550 ~ 2,200 $/ 톤 1,600 ~ 2,200 $/ 톤 2,300 ~ 2,450 $/ 톤 - 카프로락탐 1,153 ~ 1,805 $/ 톤 1,275 ~ 1,915 $/ 톤 1,970 ~ 2,400 $/ 톤 - Wire Rod 431,900 ~ 734,600 \/ 톤 481,900 ~ 786,679 \/ 톤 626,495 ~ 912,722 \/ 톤 - PX 705 ~ 805 $/ 톤 759 ~ 925 $/ 톤 870 ~ 1,413 $/ 톤 - BDO 950 ~ 1,300 $/ 톤 1,050 ~ 1,350 $/ 톤 1,190 ~ 1,900 $/ 톤 - CORE 2,392 ~ 3,022 \/kg 2,910 ~ 3,170 \/kg 2,002 ~ 2,249 \/kg - 구리 5,450 ~ 6,580 \/kg 5,814 ~ 7,377 \/kg 7,204 ~ 8,230 \/kg - 다. 주요원재료산출기준및가격변동원인 (1) PTMG : 2016 년 1~12 월평균구입가기준중국 PTMG 공급과잉으로 PTMG 가격은 2 분기까지하락세였으나, PTMG Maker 들의적자시현과원료가격상승으로 3 분기부터반등하였음 (2) MDI : 2016 년 1~12 월평균구입가기준한국바스프의트러블로인한공급축소, 중국 G20 전후가동중단과 MDI Maker 들의정기보수의영향으로 2 분기부터상승세를유지한후, 10 월중국완화의닝보 60 만톤공장폭발사고의영향으로 4 분기에는급격하게상승하였음 (3) 카프로락탐 : 카프로구입가기준으로산정유럽, 미국 CPL 업체들의감산에따른공급량감소및중국내환경규제에따른석탄가격상승으로 CPL 제조원가상승하며 CPL 가격강세임 (4) Wire Rod : B/W 용및 S/C 용구입단가원료인철광석과원료탄가격의상승및중국철강산업의구조조정, 환경규제에따른강제적감산영향등으로 Wire Rod 가격은지속상승함 (5) PX : 효성평균구입가기준상반기에유가및납사강세, 여름철가솔린성수기에따른 BTX 수요증가로 PX 가격은강세를보임. 하반기에는인도릴라이언스의 220 만톤 / 년증설공장이당초 9 월말가동에서 12 월말가동으로지연되면서 PX 가격은보합세를보임 (6) BDO : 2016 년 1~12 월평균구입가기준중국 BDO 공급과잉으로 BDO 가격은 2 분기까지지속적하락세였으나, 중국 BDO Maker 들의장기적자시현으로 3 분기부터반등하였음 (7) CORE : 대표규격, 단일구매처 (POSCO) 단가기재중국감산정책과수급상황에따라가격이변동하고있으나, 원자재인철광석, 연료탄가격이상승세를보이고있어제품단가에영향을끼치고있음 (8) 구리 : 전기동내수가단가기재 16 년미국대선이후원자재시황은급변하여상승세를이어가고있음 4. 생산및설비에관한사항 가. 주요제품생산능력 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
( 단위 : 백만원 ) 사업부문지배회사및주요종속회사주요제품사업장 제 62 기 (2016 년 ) 제 61 기 (2015 년 ) 제 60 기 (2014 년 ) 비고 효성 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 섬유 Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras 나이론원사폴리에스터원사스판덱스원사 Nylon/PET Chip 염색가공등 울산, 구미, 대구, Dong-Nai Province, Jiaxing, Istanbul 등 1,598,788 1,749,438 1,755,420 지배회사및 주요종속 회사합산 Ltda. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 효성 산업자재 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung USA Inc. Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLC 타이어코드지스틸코드산업용원사 Bead Wire 카페트, 카매트에어백원단및쿠션등 울산, 안양, 언양, 대전, Dong-Nai Province, Qingdao, Jiaxing 등 2,599,899 2,273,115 2,420,402 상동 GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd. 화학 효성 Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. PP, 나이론필름폴리에스터필름 PTMG TPA, NF3 Gas 등 용연, 대전, 구미, 양산, Jiaxing 등 1,803,173 1,463,121 1,908,077 상동 중공업 효성효성굿스프링스 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 변압기, 차단기전동기, 용접기등 창원, 세종, 안양, Nantong 등 2,654,127 2,615,923 2,522,142 상동 생산능력의산출근거 1) 산출기준 1 각제품별완제품생산가능수량 * 각제품별평균출고가격 2 연속공정을기준으로함 ( 기계운영시필요한 Loss 는제외함 ) 2) 산출방법 1 ( 각사업장별생산기계수 * 시간당생산량 *1 일평균가동시간 * 가동일수 ) - 기계운영시필요한 Loss 2 중공업부문은최대생산량에단위당단가를반영하여산출함 3 평균가동시간 : 연속공정생산이므로평균가동시간은기계정기수리및정전만제외함 기타생산능력산출이어려운사업장의경우내부산출근거를기준으로작성하였습니다. 2016 년에산업자재사업부문주요종속회사로 Hyosung DongNai Co,LTD 가추가되고 Hyosung sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. 가제외되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
나. 주요제품생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문지배회사및주요종속회사주요제품사업장 제 62 기 (2016 년 ) 제 61 기 (2015 년 ) 제 60 기 (2014 년 ) 비고 효성 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 섬유 Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras 나이론원사폴리에스터원사스판덱스원사 Nylon/PET Chip 염색가공등 울산, 구미, 대구, Dong-Nai Province, Zhuhai, Jiaxing, Istanbul 등 1,587,926 1,677,006 1,709,949 지배회사및 주요종속 회사합산 Ltda. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 효성 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 타이어코드지 Hyosung DongNai Co,LTD 스틸코드 울산, 안양, Hyosung USA Inc. 산업용원사 언양, 대전, 산업자재 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Bead Wire Dong-Nai 2,221,018 1,958,966 2,124,869 상동 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 카페트, 카매트, Province,Qingdao Global Safety Textiles GmbH 에어백원단및, Jiaxing 등 Global Safety Textiles LLC 쿠션등 GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd. 화학 효성 Hyosung DongNai Co,LTD Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. PP, 나이론필름폴리에스터필름 PTMG TPA, NF3 Gas 등 용연, 대전, 구미, 양산, Jiaxing 등 1,456,221 1,190,908 1,710,492 상동 중공업 효성효성굿스프링스 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 변압기차단기전동기용접기등 창원, 세종, 안양, Nantong 등 2,128,434 2,084,884 1,927,328 상동 다. 가동률 ( 단위 : %) 사업부문지배회사및주요종속회사주요제품사업장 제 62 기 (2016 년 ) 제 61 기 (2015 년 ) 제 60 기 (2014 년 ) 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39