최신 ICT 이슈 스마트폰전쟁, 커넥티드카로전이 * 1. 연결성, 자동차의혁신원천 연결성 (Connectivity), 자동차혁신의핵심으로부상 커넥티드카 (Connected Car) 는자동차에통신등최첨단 ICT 기술을융합하면서 IoT 로대변되는미래 ICT 환경변화를가속화하고성장을주도할전망 - 연결성이강조된커넥티드카는실시간네비게이션, 원격차량제어, 멀티미디어등엔터테인먼트서비스등을지원하며, 자동차를 운송수단 이아닌 Connected Device 이자 Connected Life 구현공간 으로진화시킬것으로예상 - 커넥티드카시장은이미 M2M 시장의성장을주도하고있으며, 2024 년 2,840 억달러에이를것으로전망 (Machina Research, 2015.4) 되고있는가운데, 2020 년전세계자동차생산량 (9,200 만대 ) 중 75%(6,900 만대 ) 를차지할것으로추정 (BI Intelligence, 2015. 3.) - 다만, 현재커넥티드카는상대적으로높은판매가격 ( 평균 5 만 5,000 달러 ) 을형성하고있으나, 향후수요가확대될만큼낮아질것으로예상 (Business Insider, 2015. 3.) 커넥티드카는연결성강화를통해자동차산업의혁신을주도하며, 다양한비즈니스모델및수익원을창출해줄것으로기대 - 커넥티드카는스마트에너지효율 / 전기자동차, 디자인과더불어 3 년 (2013~2015 년 ) 연속세계자동차산업의성장과발전을주도하는핵심트렌드 (Top 3) 로부상함에따라자동차업계및 ICT 업계에서주목 (Prime Research, 2015. 4.) - 특히, 통신기술의적용확대등연결이강화될수록 실시간정보교환, 맞춤형콘텐츠제공, 교통량관리, 교통사고방지, 위치기반서비스, 부품재고모니터링ㆍ관리, 차량잔존가치추정등이용이하게되어사용자에게는새로운가치전 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8296) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com 02-739-6301) 에게문의하시기바랍니다 ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 35
주간기술동향 2015. 7. 8. 달이, 기업에게는다양한비 즈니스모델및수익원창출 이가능 (KPMG, 2015.) - 한편, 현재커넥티드카의 연 결 에대한기술적접근은 1 스마트기기와의연동, 2 차 량내내재화 (Embedded) 로 양분되어있으나향후에는 신비즈니스모델창출측면 에서보다많은기능구현및데이터의생산ㆍ활용이가능한후자의접근방식이지 배적일것으로추정 (Business Insider, 2015. 5.) 주 ) ( ) 는세계자동차생산량대비커넥티드카의비중 < 자료 >: Scotiabank, BI Intelligence, 2015. 3. 수정 ( 그림 1) 세계커넥티드카생산량전망 ( 백만대 ) ICT 기업들, 커넥티드카로러쉬중 우리나라를포함하여미국등선진국, 중국등신흥국등은무인ㆍ자율주행, 통신기술등을적용한커넥티드카개발경쟁을가속화 - Ford(Smart Mobility 계획 ), Volvo(GHOST 프로젝트 ), BMW, Audi, 현대ㆍ기아, Benz, Nissan, TATA 등대부분의자동차업체들이진출한가운데 Google, Apple, 삼성전자, LG 전자등 ICT 기업들도진출을가시화하고있어주도권경쟁이예상됨 자동차업계임원급 200 명응답기준으로, 커넥티드카의선도기업은 BMW(1 위 ), Daimler (2 위 ), GM(3 위 ), Volkswagen(4 위 ), Toyota(5 위 ), 현대ㆍ기아 (10 위 ), Google(15 위 ) (KPMG, 2015.) - 특허영향력이가장큰기업이 Hitachi 인가운데 2010 년을기점으로자동차업계에서 ICT 기업보유의커넥티드카관련특허를집중적으로인용하기시작하였으며, 최근 3 년간 Microsoft, 삼성전자, Google, Apple 등의특허인용비중도확대 (IPnomics, 2014. 12. 9.) 자동차는 SW 속성이상대적으로많은제품군으로그비중확대및기능별분화에의해혁신적인 ICT 기업들의커넥티드카진출기회를창출 - Tesla 처럼모든차량관련 SW(OS) 를하나로통합하려는움직임도존재하지만, 자동차 SW(OS) 는 주행제어, 편의제어, 인포테인먼트플랫폼 등으로분화되고있 36 www.iitp.kr
는추세 - 분화의흐름으로볼때, 주행제어 는자동차업체들이주도적으로생태계를구축한영역이어서결코포기할수없는핵심 - 인포테인먼트플랫폼은 Google(Android Auto), Apple(CarPlay) 등 SW 적능력을갖춘혁신적인 ICT 기업들이비교적용이하게진출하여자동차업계의의존도, 시장내지배력등을강화할수있는영역이될것으로예상 2. @Car 플랫폼, Apple 과 Google 의격전지 커넥티드카의경쟁자로부상중인 Apple 과 Google 향후 10 년안에축적된기술적역량등으로무장한 ICT 기업들이새로운비즈니스모델을구축하여완성차시장의새로운경쟁자로부상할전망 - Prime Research 에따르면, Tesla( 전기자동차 ), Uber( 차량공유서비스 ) 등과함께 Apple, Google 이 커넥티드카 시장에서기존업계를위협하는존재로인식 - 특히, Apple 과 Google 등이자동차업계와의전략적제휴등을통해커넥티드카시장에진입하고있으나, 향후이들이자신들만의커넥티드카를생산할가능성이있다고응답 (Apple 51%, Google 54% 응답 ) - 한편, 자동차의 ICT 가속화가 ICT 기업들에게는기회일수있으나자동차의산업적ㆍ기술적특성이해, 커넥티드카의규모의경제달성및수익성확보등해결과제들이이들기업들의전략적방향성 ( 경쟁자혹은협력자 ) 결정기준이될전망 Apple, Google 는커넥티드카진출을통해 ICT 생태계를타산업으로확장하고, 의료, 금융 (Fin-Tech) 등서비스와의융합을더욱가속화시킬것으로예상 - Apple CEO 인 Tim Cook 은 CNBC 와의인터뷰에서 Apple 의 3 대개척분야로 ios 확장이가능한의료, 자동차, 홈을언급한바있으며, 2014 년앱개발이가능하도록 HealthKit( 의료 ), CarPlay( 자동차 ), HomeKit( 홈 ) 공개 (Business Insider, 2015. 3. 12.) - 특히, Apple 혁신의역사는 ipod, iphone, ipad, Apple Watch 등으로이어지는성공적인제품다각화를통해이루어낸역사이지만, ipad 판매량감소, iphone 에대한매출의존도심화등으로혁신역량을집결할수있는새로운돌파구마련이필요했 37
주간기술동향 2015. 7. 8. 을것으로추정 - 주매출원천이광고인 Google 은 ICT 중심생태계를 Android Auto 을통해자동차영역까지확장하면서연결가능한모든디바이스 ( 스마트폰- 웨어러블- 자동차등 ) 에무료로 Android 를배포ㆍ구동시킴으로써안정적매출의창출을지속하려는의도 - 특히, 자동차보험서비스까지진출한 Google 은자사의플랫폼 (OS) 이탑재된디바이스를통해얻어진정보 ( 빅데이터 ) 를활용한분석및다양한서비스개발을시도할것으로추정 - 한편, 두경쟁사가커넥티드카시장에진출한공통적인또하나의이유는교체주기로서, 스마트폰이 2 년인데반해자동차는평균 7 년 ( 국내 ) 으로해당기간동안고객 Lock-In 이보다용이하여유료콘텐츠 / 앱소비등안정적수익확보가가능 Apple 과 Google, 인포테인먼트플랫폼경쟁출사표 자동차인포테인먼트플랫폼은임베디드형태등폐쇄형플랫폼이대부분을차지하고있으나최근연결성, 호환성이고려되면서플랫폼변화가진행 - 자동차업계에서는성공적인스마트폰플랫폼전략및휴대폰시장의패러다임전환등의영향으로표준화플랫폼에대한필요성이제기되었으며, 2009 년 GENIVI 를결성하여인포테인먼트플랫폼개발에있어개방형표준플랫폼을구축하여개발비용절감및개발기간단축등을추진중 - 이러한흐름으로볼때, 향후커넥티드카의인포테인먼트플랫폼은 수많은개발자의참여, 다양한자동차용앱확보, 안정적생태계조성, 스마트폰에익숙한사용자만족등이가능한플랫폼으로변화할가능성이농후 - 즉, 커넥티드카는다른기기ㆍ사물과연결이가능하고앱을통해다양한서비스를제공받을수있는 바퀴달린스마트폰 으로발전할것이며, 이에대응한플랫폼전략이요구되고있는시점 Apple(CarPlay) 과 Google(Android Auto) 의인포테인먼트플랫폼시장진입에대한성공여부판단은아직이르지만잠재력은인정 - Apple 은 2014 년 3 월스위스제네바모터쇼에서자동차용 ios 인 CarPlay 의음성인식, 네비게이션등주요기능을공개하였으며, 2014 년 7 월현재 19 개자동차제조업체들과협력관계형성 38 www.iitp.kr
- Google 은 2014 년 1 월 OAA(Open Automotive Alliance) 를결성하여무상으로 Android Auto 를공급하는한편, 같은해 Google I/O 에서스마트폰, 태블릿등 Android OS 가탑재된기기와 Android Auto 를연동할수있는기술을발표하였으며, 2014 년 7 월현재 14 개자동차제조업체들과협력 - Apple 과 Google 의인포테인먼트플랫폼경쟁력은기존우수한자동차제조업체들에비해상대적열위에있다고평가되고있으나하위그룹에비해우위 (Prime Research, 2015. 4.) 시작된 Apple 과 Google 의인포테인먼트플랫폼경쟁 2020 년커넥티드카중 Android Auto 를탑재한차량은 3,100 만대, CarPlay 를탑재 한차량은 3,700 만대가판매될것으로전망 (IHS, 2015. 3.) - 2020 년 8,500 만대의커넥티드카에서다양한서비스를제공받을것으로전망되고 있는가운데, 현재 CarPlay(Apple) 과 Android Auto(Google) 은인터페이스부분에 서차이는있지만, 모두인포테인먼트플랫폼을통해스마트폰앱사용이가능 - Google 은스마트폰플랫폼 (Android OS) 전략과마찬가지로 Android Auto 을개방 형플랫폼으로발전시키며다른경쟁플랫폼보다빠른확산및주도권경쟁에서우 위를점하고자노력 - Tesla, Ford, Benz 등에서많은인력을스카우트해온 Apple 은 1,000 여명의직원 이커넥티드카개발을추진하고있으며, ios 를탑재한 iphone 과같이 CarPlay 를 중심으로한독자적인 ( 폐쇄적인 ) 커넥티드카생태계를구축할것으로추정 < 표 1> CarPlay(Apple) vs Android Auto(Google) 탑재차량전망플랫폼 2015 년 2020 년연평균성장률 Android Auto CarPlay MirrorLink 판매량 643 천대 31,000 천대 비중 27.7% 36.5% 판매량 861 천대 37,000 천대 비중 33.1% 43.5% 판매량 1,100 천대 17,000 천대 비중 42.2% 20.0% 117.1% 112.1% 72.9% 합계 2,604 천대 85,000 천대 100% 주 ) MirrorLink 는스마트폰등모바일기기화면을자동차용네비게이션에모사시키는동기화기술로자동차업계중심의 CCC(Car Connectivity Consortium) 가기술표준을주도 < 자료 >: HIS, 2015. 3. 39
주간기술동향 2015. 7. 8. - 한편, Apple, Google 은모두이미구축된스마트폰생태계의이점 ( 콘텐츠, 앱등 ) 을극대화하면서인포테인먼트플랫폼주도권경쟁우위및커넥티드카관련역량확보등을위해 M&A 도활발히진행할것으로예상 Apple 과 Google 은 OS 인인포테인먼트플랫폼을넘어서커넥티드카의기술적완성도 ( 연결성, 안정성등 ) 를높이는특허출원을활발히전개 - 인포테인먼트플랫폼등커넥티드카 OS 관련된 45 개의특허를미국특허청에출원한것으로알려진 Apple(LGERI, 2015.4) 은블루투스, GPS 연결등을통한 자동차위치파악, iphone 등모바일기기를사용한 자동차 On/Off 등과관련된특허를지속적으로출원 - 특히, Apple 은 WifiSLAM 의인수 (2013) 를통해 iphone 등모바일기기와인포테인먼트플랫폼인 CarPlay 의연결성을강화하면서실내주차공간, 주차장내자동차위치파악, 실내목적지안내등실외네비게이션시스템을실내로확장할수있는특허를출원 - Google 은운전자들의인터넷사용시간증가등을목적으로한 UI(User Interface), 도로위장애물피하기, 자전거수신호자동감지 등안정성등과관련된특허를출원 3. 맺음말 미래성장동력인커넥티드카경쟁력확보를위한다각적노력 정부는 3 월 24 일관계부처합동으로커넥티드카 ( 스마트카 ) 를포함한 19 대미래성장동력에대한 미래성장동력종합실천계획 을발표 : (2015) 1 조원 (2020) 5.6 조원 - 각미래성장동력별시장ㆍ기술환경변화에대응한기술로드맵, 추진과제등을보완, 기술개발, 국제공동연구, 인프라구축, 사업화, 제도개선등종합적인지원을통해선순환적인산업생태계를조성할계획 - 전략적기술개발을위해개발초기단계부터핵심 SW 연계의기술개발을추진하고핵심취약기술에대해산ㆍ학ㆍ연공동개발및국제공동연구를통해선진기술확보 정부는커넥티드카 ( 스마트카 ) 의주도권확보를위해 자동차 +ICT 융합기술 개발등을적극적으로지원할방침 40 www.iitp.kr
- 현재기술수준최고기술국 ( 미국 ) 대비 79.2% 수준인커넥티드카 ( 스마트카 ) 의육성을위해 글로벌스마트자동차산업 3 대강국실현 을목표로단계별전략추진 - 특히, 커넥티드카의기반기술력확보및상용화등을위해클라우드기반자율주행 SW, 통신보안기술, 커넥티드드라이빙컴퓨팅시스템등에대한개발지원및표준화를추진할계획 - 또한, 최근미래부 (2015. 6. 1.) 는 자동차 +ICT 융합생태계 조성등을위해사물인터넷ㆍ클라우드ㆍ빅데이터ㆍ모바일기반의커넥티드카관련 SW 융합기업육성플랫폼을구축하여 SW 융합클러스터사업모델 을제시 커넥티드카주도권확보를위한국내기업들의공격적진출모색필요 자동차의 ICT 화, 스마트디바이스화, SW 화, IoT 허브화등으로대변되는커넥티드카의부상으로글로벌 ICT 기업들간경쟁은더욱가속화 - 전술한바와같이자동차업계가주도하고있는플랫폼영역에 Apple, Google 등글로벌 ICT 혁신기업들은 인포테인먼트플랫폼 진출을하고있으며, 이들은기존 ICT 기업들과달리자동차업체들과의협력을넘어서완성차생산이목표 - 자동차업계나글로벌 ICT 기업들중커넥티드카에대한확실한주도권을확보하고있는글로벌기업이존재하고있지않은시점에서커넥티드카는 ICT 후발기업들에게도미래성장동력으로서다양한진출기회를제공하고있으며, 이로인해경쟁은당분간치열하게전개될것으로예상 자동차가 SW 중심의커넥티드카로변화ㆍ발전하는것은국내 ICT 기업들에게기회와위협이상존 - 자동차의 커넥티드카 로의진화는국내 ICT 기업들의사업구조개편, 기업들간 M&A, 기술개발및표준화주도등을촉진하며성장기반강화기회로작용 - 다만, 상대적으로취약한플랫폼 (OS) 에대한 Apple, Google 등의진출가속화는스마트폰과같이플랫폼 (OS) 의종속성문제등국내 ICT 기업이나자동차업계에게적지않은파장을예고 - 이에, 커넥티드카구현에있어중요성이더욱확대될플랫폼 (OS) 개발및경쟁력확보를위해국내 ICT 기업들의보다적극적인공략과진출, 국내자동차업계와의다양한협력모색이필요 41