정책분석 싱가포르의글로벌물산업육성정책 2011. 12. 23 ( 제 22 호 ) 목차 Ⅰ. 물산업개요 Ⅱ. 싱가포르물산업현황 Ⅲ. 싱가포르물산업관련주요기관 Ⅳ. 싱가포르물산업정책성공사례 Ⅴ. 시사점 정보통신산업진흥원정책연구팀
Ⅰ. 물산업개요 전세계물산업개요 가. 물산업시장규모및지속성장전망배경 전세계물산업의시장규모 - UN 산하 UNESCO 의자료에의하면세계물처리시장규모는 2007년 3,620억달러규모인것으로추정되는데, 2025년에는 8,700억달러규모에달해연평균 5% 대의지속적인성장세를보일것으로예측 물시장의지속성장전망배경 - 한정된담수에비해인구증가와도시화에따른기본적인사용량증가 - 산업화발전에따른물수요증가 - 이상기후에따른가뭄 - 기존상하수도노후화에따른수질오염이물부족초래 자원으로서의담수현황 - 현재지구상에존재하는물의총량은약 14억km3이며이중담수는 3% 미만으로추산되며, 또한이중실제생활에서사용이가능한호수나강등지표상의물은담수중에서도 1% 가채안되는경제성있는자원으로평가 - UNESCO 의통계자료에따르면세계물사용량은인구증가에비해 1.6배빠르게증가하는것으로나타남 - 이같은추세라면 2025년세계물소비량은 2000년에비해약 30% 증가할것으로예상되며, 약 27억명 ( 전세계인구의약 20% 차지 ) 이심각한물부족상황에직면하게될전망 - 1 -
< 그림 1> 전체물에서담수가차지하는비중 자료원 : KBC AM, 유진투자증권재인용 나. 전세계권역별물시장현황 아시아및중동, 아프리카지역중심으로물소비량증가전망 - 이미유럽을중심으로한선진국들은물부족에대비하여그동안발빠르게민영화등을통해점진적으로물처리시장선진화진행 - 신흥개발도상국들은수요급증에도불구하고개발을뒤로미루어물처리산업은이제시작단계인곳이대부분 - 따라서세계물시장은향후경제성장과도시화가빠르게진전되고있는중국, 인도, 동남아, 중동아프리카지역을중심으로성장하게될전망 < 그림 2> 전세계연간물소비량추이와아시아지역비중 자료원 : UNESCO, 현대경제연구원재인용 - 2 -
Ⅱ. 싱가포르물산업현황 싱가포르물산업개요 가. 싱가포르 1) 물산업발달배경 물기근국가로서국가생존을위해물자원확보를위해지속적노력 - 싱가포르는강수량이풍부함에도불구하고물기근국가에속함 - 연평균강수량은 1,749mm 로서세계평균 977mm 와우리나라평균인 1,274mm 를크게웃도는수준이지만, 지층구조상국토내하천이나지하수층부재로강수저장이곤란해지난 2000년국제인구행동연구소 (PAI) 조사에서물기근국가로분류 - 지난 40년간생존전략차원에서물자원확보를위해지속적으로국가차원의노력투입 정부주도의탄탄한지원조직구성 - 싱가포르수자원공사 (Public Utilities Board: 이하 PUB') 를중심으로환경및물산업육성국 (Environment & Water Industry Programme Office: 이하 EWI') 및싱가포르경제개발청 ( 이하 EDB ) 등이각각역할을맡아입체적으로물산업육성을위한정책수립및지원 성공적인물산업클러스터조성및지원 - EWI와 PUB은 2015년까지싱가포르를국제물산업허브 (Global Hydrohub) 로육성하겠다는미션하에물산업클러스터를구축 - 클러스터에주요글로벌물처리기업들을유치하고, 자국기업육성과벤처활성화를도모하여클러스터내 70개가넘는국내외기업및연구기관, 6,000여명에이르는물산업종사자들이연구개발에서상용화까지긴밀한협업관계를유지 1) 동남아에위치한작은도시국가싱가포르의국토면적은 692.7km 2 로서서울시의약 1.1 배크기이며, 인구수는 508 만명 (2010 년 ) 규모임 - 3 -
나. 싱가포르물산업시장현황 2010년싱가포르물산업의시장 2) 규모는 4억 70만달러이며, 이는지난 2006년이래 4년간연평균 (CAGR) 1.9% 증가한수준임 < 그림 3> 싱가포르의물시장규모추이 자료원 : Datamonitor 물소비량은 2010년 6억 110만 m 3 로서 2006년이래 4년간연평균 (CAGR) 3.2% 증가 2008년용수에의한용도별시장점유율은생활용수가 79.8% 로가장많은비중을차지하고있으며, 3차산업중심으로발달한싱가포르는농업인구가거의없어농업용수시장비중은 0.2% 에불과 2) 본고의싱가포르물시장규모및전망은글로벌시장조사기관 Datamonitor 자료에의하며, 시장규모는농업, 공업, 생활용수등물이활용되는모든분야에서수집, 처리및배급과정을거쳐최종이용자가가치를치르는연간소비규모를기준으로함 - 4 -
< 그림 4> 2008 년싱가포르물시장용도별시장점유율 자료원 : Datamonitor 다. 싱가포르물산업종사자및기업체현황 싱가포르물산업고용인구는 2006년 6,300명으로추정되고있으며, 이후 2010년까지계획된수처리투자프로젝트들이모두실현된다면고용인구수는 2,300명이추가로늘어날전망 2006년대표적인글로벌엔지니어링기업인 Black and Veatch, Siemens Water Technologies 등해외기업 10개社가물처리프로젝트를위해싱가포르에지역본부를구축한이래, 2010년기준싱가포르에는 70개이상의국내외물처리기업이활발한활동을벌이고있음 - 수많은글로벌기업들이싱가포르를솔루션상업화및수출을위해활용 - 최근들어 Hyflux, Sound Global, Sembcorp Industries 등싱가포르係물처리기업들이중국과중동 / 아프리카지역을중심으로해외프로젝트를수주하며세계시장진출에성공 < 표 1> 싱가포르물산업내기업및기관, 종사자수 ( 단위 : 개, 명 ) 구분 2006년 2010년 수처리기업수 50 70 이상 기업 R&D 센터수 1 14 공공분야 R&D 센터수 2 8 추진된시험프로젝트수 15 107 종사자수 6,300 8,600 자료원 : KOTRA - 5 -
라. 싱가포르물공급현황 싱가포르는 2010년기준 17개의처리저수조를보유 - 이중 2006년이후새로지은 3개저수조의저수량이전체의 50% 를차지 식수의 40% 이상을말레이시아로부터수입 - 식수의약 40% 를말레이시아로부터수입하고있으나, 자국내물처리기술의발달로점차수입비중을줄이고있음 - 국토의지층조건으로인해저수조신축과물리적인저수량증대에한계가있는싱가포르는재생정화수 (NEWater) 시스템 3) 과바닷물의탈염정화기술을통해물자원을확보하고있음 - 싱가포르는재생정화수기술과탈염정화기술을통해 2011년전체물공급량의 50% 를충당하고있으며, 이들기술을통한물생산을 2061년에는 80% 까지끌어올리고자함 < 그림 5> 싱가포르물공급원현황및향후계획 현재물공급원별비중 (2011) 향후물공급원별비중 (2061) 자료원 : PUB, 한국상하수도협회재인용 3) 싱가포르는 2007 년기준 4 개 NEWater 공장에서하루약 2 억 900 만 l 의물을생산 - 6 -
마. 싱가포르물수요예측 싱가포르의 2010년현재인구수는 508만명으로서, 2050년에는 650만명에 이를전망이며, 이에따라물소비량도크게증가할전망 PUB의자료에따르면, 50년후인 2061년싱가포르의물소비량은 2010년의 약 2배로늘어날것으로추정 싱가포르는물소비증가에따라재생정화수와탈염정화수의생산량을향후 50년간약 7~8배증대시켜야함 < 표 2> 향후 50년싱가포르물수요량예측 ( 단위 : 백만 m 3 ) 구분 2010년물수요량 2061년물수요예측량 차이 ( 추정치 ) 연간물수요량 597 1,200 603 물수입 195 0-195 국내저수 256 240-16 재생정화수 (NEWater) 96 600 504 탈염정화수 50 360 310 자료원 : PUB, 한국상하수도협회재인용 - 7 -
Ⅲ. 싱가포르물산업관련주요기관 싱가포르수자원공사 (PUB: Public Utilities Board) 싱가포르수자원관련총괄관리기관 - 기본사항ㆍ웹주소 : www.pub.gov.sg ㆍ본사 : 111 Somerset Road 14-05, 238164, Singpore ㆍ연락처 : 65-6235-8888 - 재정및직원현황ㆍPUB의 2010년수익은 7억 650만달러규모이며, 순익은 1억 4,130만달러에달함ㆍ직원수는약 3,100명이상 < 표 3> PUB의주요재정및직원수현황추이 ( 단위 : 백만달러, 명 ) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 수익 635.0 793.4 661.4 684.2 706.5 순익 168.5 219.8 190.1 151.1 141.3 자산 3,310.4 4,102.7 4,779.2 4,861.7 5,274.7 직원수 3,051 3,063 3,183 3,140 3,124 자료원 : PUB 공시자료 - 기본업무 : 싱가포르의저수지, 강, 물처리작업장, 배수시설, 물재생및하수시설을총괄관리하는기구로서, 물의수요관리와보호를담당 싱가포르물재생시스템 NEWater 구축및운영 - 싱가포르는국가차원에서이미사용된물을수집하고고도의멤브레인기술로재생하여이를음용수로재활용하는수자원재생시스템을구축 - 'NEWater' 라명명한재생정화수시스템의활용량을점차늘리고있음 - 8 -
기타주요활동 - 물산업관련 R&D 지원 - 시험설비지원 - 외부투자연결및파트너십지원등 환경및물산업육성국 (EWI: Environment & Water Industry Programme Office) EWI 개요 : 2006년물산업육성정책을추진하기위해설립한기관 - 기본사항ㆍ웹주소 : www.pub.gov.sg/ewi ㆍ본사 : 40 Scotts Road, #22-01, 228231, Singpore - 조직적특성ㆍEWI는환경및수자원부 (Ministry of Environment and Water Resources) 산하에설립되었으나, 관리체계와위원구성은범부처차원에서이루어지고있어, PUB, EDB, IE Singapore( 기업청 ) 등이참여ㆍ주요조직구성은 EWI의상위조직으로관계부처장관급으로구성된지도위원회 (Steering Committee) 와차관급이참여하는집행위원회 (Executive Committee) 가있으며, EWI 위원장은 PUB의사장이겸임 < 그림 6> EWI의조직구성 자료원 : EWI - 9 -
EWI의비전및 3대사업전략 : 싱가포르를사업, 투자, 연구와기술방면에서 글로벌환경및물산업허브로육성 한다는비전아래 3대전략으로 클러스터개발, 기술개발, 국제화를추진 - 클러스터개발ㆍ주요다국적기업들을유치하고, 자국기업을세계적수준으로육성하며, 물산업벤처들의창업을촉진ㆍ현재 GE, Siemens, Black & Veatch, CH2M Hill, Delft Hydraulics, Nitto Denko, Norit Group 등글로벌물산업기업들과싱가포르係의물전문기업인 Hyflux, Sound Global, Keppel, Sembcorp 등 70여개사가입주 - 기술개발ㆍ물산업육성을위한필요기술을개발하고, 인적자원을육성ㆍ대표적인사업인 환경및물연구프로그램 (EWRP) 의경우 5년간총 1억달러규모의 R&D 펀드지원되며, 싱가포르내대학과연구기관, 기업체등이지원대상으로서실제사업수행은 PUB이담당ㆍ 국제 R&D연계강화프로그램 은 EWI가싱가포르를전세계물전문가네트워크의핵심거점으로만들기위해, 세계최고수준의 R&D 센터유치, 해외연구기관들과협력, 주요국제기술컨퍼런스를유치하기위한프로그램ㆍ 글로벌 Test-Bed 화프로그램 은물산업신기술상용화를위한 Test-Bed 로서 PUB의수도시설, NEWater 공장, 저수지등을폭넓게활용하는사업ㆍ 벤처창업지원사업 은물산업신기술분야벤처들의창업을활성화하기위해 Fast-Tech 라는창업보육시스템을운영하는프로그램ㆍ이밖에물산업인적자원을육성하기위한역량및인적기반확충프로그램등이있음 - 국제화ㆍPUB와긴밀한협력속에싱가포르소재물산업기업들의해외진출등국가차원의수출촉진프로그램을운영ㆍ2008년부터매년 싱가포르국제물주간 (Singapore International Water Week) 행사를개최함으로써싱가포르물산업의글로벌마케팅및브랜드화를추진하는데, 본행사는정상급회의, 컨퍼런스, 엑스포, 페스티벌, 리콴유물시상식등 5대세부이벤트로구성 - 10 -
Ⅳ. 싱가포르물산업정책성공사례 물산업클러스터구축 추진기관 : EWI - 싱가포르물산업육성을위해 PUB, EDB, IE Singapore 등범부처협력체로 2006년설립 - 싱가포르를글로벌물산업허브로만든다는비전아래추진전략으로서물산업클러스터구축추진 물산업클러스터구축방향 - 글로벌물전문기업유치ㆍGE, Siemens, Black & Veatch, CH2M Hill, Delft Hydraulics, Nitto Denko, Norit Group 등글로벌물산업기업유치에성공ㆍ싱가포르에자리를잡은해외기업들은싱가포르물산업입지매력으로물산업육성에대한싱가포르정부의확고한의지및지원, 친비즈니스환경을손꼽음ㆍ구체적으로 R&D, 시험등개발단계에서부터제조, 서비스상업화, 수출지원등에이르는전주기적사업기회제공과기업간연구협력, 총체적인물사업솔루션제공및공동입찰을위한기업간콘소시엄구성이용이하다는평 - 자국물산업기업육성ㆍHyflux, Sound Global, Keppel, Sembcorp 등자국물산업기업을육성하여글로벌역량을확보하도록지원ㆍ예를들어 Hyflux 의경우, 1989년에설립되어비교적짧은연혁을지녔음에도불구하고싱가포르정부가자국의 2002년대규모물재처리프로젝트와 2004년세계최대담수화플랜트프로젝트에참여시켜해외진출에필수적인대규모사업참가레퍼런스를확보하게함ㆍ이를통해 Hyflux 는 2004년이후중국, 중동 / 아프리카지역에서 40여건의물처리프로젝트에참여하는등연매출 5억 2,500만싱가포르달러 ( 약 4,700억원 ) 규모의글로벌기업으로도약가능했음 - 11 -
- 핵심인재확보및육성ㆍ물산업관련인적자원을육성하기위한역량및인적기반확충프로그램마련ㆍ산업체, 연구기관등고급연구인력및엔지니어수요확대에따라최고수준의자국및해외학생유치, 박사학위장학금, 국제전문가영입등을지원ㆍ특히외국인도장학금을받을수있는박사학위장학금 (NRF-EWT PhD Scholarship) 은학위취득후싱가포르에서일정기간일하는조건으로최장 4년까지학비및생활비전액지원 물산업클러스터구축성과 - 70여기업및연구기관이클러스터에집적하여지적및사업적네트워크형성 - 약 6,000여명의지역내고용인원창출 - 글로벌물산업허브 (Water Hub) 로서의브랜드구축 - 12 -
Ⅴ. 시사점 싱가포르물산업정책의시사점 싱가포르물산업정책주요성공요인 - 2006년리센룽총리가환경및물산업을싱가포르의주요연구분야로선정하고, 성장동력산업으로육성하기위한 10년중장기전략을수립 - 싱가포르정부는싱가포르를세계물산업허브로만들기위해연구개발에서부터상용화, 수출에이르는전주기적지원프로그램을마련하고물산업생태계구축을위해노력 - 실질적이고장기적인물산업육성을위해해외전문기업유치, 자국기업육성, 인재양성프로그램을가동하는클러스터를구축하고, 이를통해지적, 사업적네트워크를형성 우리나라물산업육성정책에주는함의 - 물산업육성에대한정부부처 / 기관간정책공조및관련제도마련필요ㆍ현재국내에서물사업을추진하기위해서는환경부, 농림부, 국토해양부, 지식경제부및지자체간협무협조가필요. 따라서범부처차원의통합적육성제도마련과사업추진시업무별소관부처명확성확립필요 - 한국형물산업육성모델확립ㆍ국내내수시장확대-물산업클러스터구축-핵심인재양성-해외시장인지도제고등일련의산업육성모델마련 - 효과성과효율성에기반한클러스터구축ㆍ지자체별독자적인클러스터구축에따른중복투자를지양하고, 국가단위의전담기획 / 운영조직을갖추어클러스터발전을위한부지확보는물론해외기업유치, 국내기업육성및인재양성프로그램가동 - 13 -
< 참고문헌 > 1. 'Water Sector: Keeping afloat, DBS Vickers Securities, 2011.9.1 2. 'Water Utilities in Singapore', Datamonitor, 2011.10.18 3. 물산업클러스터육성정책의해외사례와시사점, 김철회, 2009.12.15 4. 세계물산업허브노리는싱가포르, KOTRA, 2011.5.31 5. 싱가포르의물산업육성계획, 한국상하수도협회, 2011.12.14 6. 아시아ㆍ태평양주요국의물처리시장현황과전망, NIPA, 2010.8.10 7. ' 아시아물시장전망과시사점 ', 현대경제연구원, 2010.3.23 < 참고사이트 > 1. Environment and Water Industry Programme Office (www.pub.gov.sg/ewi) 2. PUB(Public Utilities Board) (www.pub.gov.sg) - 14 -