금융권 IT 시장결산및전망 2008.12.8 경제위기에따른기업들의 IT 투자위축에도불구하고금융권의경우차세대시스템, IFRS, AML 등에대한프로젝트가꾸준하게추진되면서침체된 SW 및 IT서비스시장에다소나마활기를불어넣고있다. 2009년에도컴플라이언스대응이주요이슈가될것으로예상되며, 금융권경영환경악화로비용절감에대한이슈가부상하면서서버중심의전산자원통합및가상화기술도입이새로운시장기회가될것으로전망된다. 금융권, IT 투자환경악화 글로벌금융위기로기업들의 IT 투자가위축되고 2009년정부의정보화예산마저축소되면서국내 SW 및 IT 서비스업체들의비즈니스어려움이가중되고있다. 하지만금융권의경우금융기관별로다소차이가있으나차세대시스템, IFRS(International Financial Reporting Standards) 1), AML(Anti-Money Laundering) 2), 서버통합등대체로기존에추진중인사업및계획했던사업들이다른업종에비해상대적으로중단없이추진될계획인것으로알려지면서국내 SW 및 IT 서비스업체들에게다소나마위안이되고있다. 표 1 주요은행들의 2009 년 IT 투자계획 은행명 2008 년예산 2009 년예산방침주요사업 우리은행 1,500 억원확대전산센터이전, IFRS 하나은행 4,000 억원유지차세대시스템 기업은행 1,200 억원유지 서버통합, IT부문효율화 신한은행 3,000 억원축소 IFRS 및 AML 농협중앙회 2,000 억원축소차세대시스템, AML 1) 국제회계기준위원회 (IASC: International Accounting Standards Committee) 가기업의회계처리와재무제표에대한국제적통일성을높이기위해마련하여공표하는회계기준을말함. 국제회계기준또는국제재무보고기준이라고도함. 2) 국내ㆍ외에서행해지는불법자금세탁을적발ㆍ예방하기위한제도적장치로사법제도, 금융제도, 국제협력을연계하는종합관리시스템 -1-
국민은행 4,000 억원미정차세대시스템 자료 : 전자신문 하지만최근경제위기로은행들의대출자산부실화가진행되면서자본확충의압박이가속화되고, BIS 비율하락으로국내금융권의건전성이악화될수있다는지적이제기되고있다. 이러한가운데국민, 우리, 신한, 하나등주요은행들을중심으로고강도의구조조정안이추진되면서 IT 투자도더불어위축되는것이아닌지에대한우려가높아지고있다. 증권업계도은행권과마찬가지로어려움이가중되고있다. 전문가들은증시폭락으로인해증권사들의자기자본주식투자손실확대, 월가의대형투자은행파산의영향으로투자은행으로의전환지연, 주식형펀드및 ELS의손실증가로고객신뢰도추락, 수수료압박인하로실적이악화되면서 IT 투자여력이예년에비해상대적으로크게축소될가능성이높다고지적한다. 보험업계역시경제위기에따라신규영업감소, 보험계약해지율증가등으로 경영에어려움을겪을것으로예상되며, 저축은행도 PF( 프로젝트파이낸싱 ) 부실 확대로자금지원과구조조정에휩싸이면서 IT 투자를기대하기힘든상황이다. 이러한시장악재에도불구하고금융권은 2009년 2월부터시행에들어가는자본시장통합법에따라경영프로세스의혁신에박차를가할것으로예상되며, 이를지원하기위한 IT 투자는꾸준히집행할것으로예상된다. 특히, 2009년금융권의 IT 투자는 IFRS 부문에집중될것으로예상되며, 이와함께비용절감의차원에서서버통합및가상화기술도입이큰이슈가될것으로전망된다. 차세대시스템, 보험 / 증권업계의최대이슈 - 예정대로추진 차세대시스템의경우은행권은현재진행중인하나, 국민, 농협을제외하고는대 부분의대형은행들이프로젝트를완료한상태이다. 따라서 2009 년에는아직까지 차세대시스템이구축되지않은수협, 대구, 부산은행등에서만이슈가될전망이다. 차세대시스템의경우은행권보다는보험과증권업계에서최대이슈가될전망이 -2-
다. 증권업계의경우 SK증권, 굿모닝신한증권, 동양종합금융증권, 현대증권등이구축을추진하고있는데, 지난 5년간시스템업그레이드가제대로진행되지않았으며, 자본시장통합법을앞두고고객유치경쟁에대비하기위한수요가증가하고있기때문인것으로분석된다. 한편, 보험업계에서는미래에셋생명, 동양생명, 신한생명등이차세대시스템을완료했으며, 삼성생명, 교보생명, 대한생명등이 2009년에시스템개발에착수할것으로예상되며, 손해보험사로는메리츠화재, LIG손해보험이차세대시스템구축을진행하고있다. 보험업계의경우보험업법개정, 자본시장통합법, IFRS 도입에따른환경변화에대응하기위한수요로분석된다. 표 2 제 2 금융권차세대프로젝트추진현황 금융기관명 주사업자 비고 SK증권 SKC&C 2009년 5월가동목표 굿모닝신한증권 LGCNS 2009년 9월가동목표 동양종합금융증권 미정 한국투자증권 미정 2008년하반기프로젝트착수계획 현대증권 티맥스소프트 신영증권 삼성SDS 증권예탁결제원 삼성SDS ISPㆍBPR 통합추진 삼성생명 삼성SDS( 우선협상대상자 ) 교보생명 미정 2011년가동목표 LIG손해보험 LGCNS 2008년내구축목표 자료 : 각사발표자료정리 최근경제위기로금융기관들의 IT 예산긴축운영이불가피해졌지만, 차세대시스템구축의경우오래전부터중장기로드맵수립과더불어대규모예산이확보되어있었기때문에가능한것으로분석된다. 또한차세대시스템의경우완성도가매우중요한위치를차지하기때문에투자를소홀히할수없다는것도차세대시스템프로젝트가꾸준히추진되고있는요인으로풀이된다. IFRS/AML 구축에투자집중 -3-
IFRS의경우국민은행, 하나은행, 외환은행, 신한은행등주요은행들이컨설팅을마치고본격적으로개발에착수하고있다. 패키지와자체개발의논란속에서전반적으로자체개발을중심으로부분적으로패키지를도입하는방식으로 IFRS 도입이추진되고있다. 은행권의 IFRS 사업자는대부분확정된상태로완료구축만남은상태이며, 은행 권의추진상황에따라증권및보험업계에서도 IFRS 도입을위한컨설팅이본격 적으로논의될것으로전망된다. 표 3 은행권 IFRS 프로젝트추진현황 은행명컨설팅구축비고 국민은행삼성 KPMG- 언스트앤영 SKC&C- 한국 IBM 컨소시엄 대구은행 딜로이트안진회계법인 - 큐로컴 외환은행 삼정 KPMG LGCNS( 삼정KPMG, 딜로이트ㆍ안진회계법인 ) 200여억원의예산투입 하나금융지주 삼정KPMG SKC&C-한국IBM 컨소시엄 기업은행 삼정KPMG-언스트앤영 언스트앤영-IBK시스템- 더존다스컨소시엄 150여억원의예산투입 신한은행 티맥스소프트 자료 : 각사발표자료정리 한편, AML 사업의경우국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, 농협등제 1 금융권을중심으로구축이본격화되고있으며, 지방은행, 증권, 보험업계등으로확산되고있는추세이다. 은행권의경우 AML 구축을제2금융권에비해상대적으로일찍시작했기때문에 고객알기제도 시행에맞춰무난한진행이예상된다. 하지만제 2 금융권의경우이제야전반적으로컨설팅이완료되는시점으로일정이 촉박하게진행되면서진통이예상되며, 2009 년에도구축및업그레이드작업이지 속될것으로예상된다. -4-
금융기관들의 AML 도입이본격화되면서이썸테크 ( 월드체크사의리스트서비스솔 루션 ) 와유니타스 ( 다우존스파이낸셜정보서비스의팩티바솔루션 ) 간의솔루션공 급경쟁도치열하게전개되고있다. 표 3 금융권 AML 프로젝트추진현황 금융기관명 컨설팅 구축 비고 기업은행 삼정KPMG 한국HP-SAS AML 2009년 3월까지 외환은행 삼정KPMG, 언스트앤영 아이티플랙스 ( 맨타스-오라클인수 ) 2008. 4월오픈 월드체크 ( 펄코소프트 ) 의워치 국민은행 삼일PwC 리스트필터링 (WLF) 제품과이썸테크솔루션톤벨러 (Tonbeller) 의공급 SironAML' 도같이도입 하나은행 삼일PwC SAS AML 도입 산업은행삼일 PwC KT FDS- 바넷정보기술 SC 제일은행 KT FDS 이썸테크솔루션공급 농협중앙회삼정 KPMG EC 마이너솔루션선정 HMC투자증권한화증권미래에셋한국투자증권하나대투증권키움증권동양생명금호생명신한생명흥국생명동부생명미래에셋생명 딜로이트안진회계법인딜로이트안진회계법인- 이노룰스삼정KPMG( 공동컨설팅사업자 ) 삼정KPMG와삼일PwC 컨소시엄 ( 공동컨설팅사업자 ) 1단계 12월서비스 2단계 2009년상반기서비스계획이노룰스 1단계 (~2008. 12) 자료 : 각사발표자료정리 전산자원통합이새로운시장으로부상 -5-
2009년금융권에서는 IFRS, AML 등컴플라이언스관련프로젝트의진행과함께비용절감에대한이슈도본격적으로제기될전망이다. 특히방대한서버자원에대한통합화가비용절감의대세로부상하면서블레이드서버와가상화기술도입이크게증가할것으로예상된다. 한국은행에따르면 11개금융기관중절반이넘는 6개금융기관이전산자원통합에대한계획을수립하여운용하고있는것으로나타났으며, 3개금융기관도향후전산자원통합에대한계획을수립할예정인것으로알려지고있다. 전산자원의통합은그린 IT의구현과비용절감때문인것으로분석된다. 그림 1 주요은행전산자원통합계획및운용현황 < 전산자원통합계획수립여부 > < 주요은행전산자원통합운용현황 > 필요시별도사업검토 2 10 7 향후계획수립예정 3 현재계획수립, 운용중 6 5 2 2 1 서버 스토리지 N/W Appl. 데이터 비즈니스 프로세스 주 ) 국민, 기업, 농협중앙회, 산업, 신한, 씨티, 우리, 외환, 하나, SC 제일, 금융결제 원대상 자료 : 한국은행 특히, 서버, 스토리지, 네트워크등하드웨어중심의물리적통합및가상화기술도입이주류를이룰것으로예상되는데데이터센터이전과증축, 차세대데이터센터구축과맞물려수요가급증할것으로예상된다. 애플리케이션및데이터통합의경우통합의범위가넓고복잡하기때문에하드웨어통합이이뤄지고난후순차적으로진행될것으로전망된다. 금융권의전산자원통합및가상화기술의도입은비용절감요구에따른어쩔 수없는선택이지만, 현재까지안정성부문에대한검증문제로계정계와같은핵 -6-
심업무시스템에적용되지는못하고있다. 하지만우리은행, 국민은행, 외환은행, 기업은행등이 NT 서버를중심으로통합에나서면서서버통합과가상화기술의도 입은 2009 년전금융권으로확대될것으로전망된다. 크리에이티브커먼즈라이선스 이저작물은크리에이티브커먼즈코리아저작자표시 - 비영리 - 동일조건변경 허락 2.0 대한민국라이선스에따라이용하실수있습니다. -7-