대한상공회의소회원사를위한글로벌수출전략및지원사업 글로벌온라인유통의주요트렌드및국내기업의수출시장진출전략 - 대한상공회의소 /ebay/ 미래문화경영그룹 -
목차 On-line Commerce에대한이해 Mobile Commerce에대한이해글로벌마켓플레이스를통한해외수출전략대한상공회의소해외수출지원사업소개
On-line Commerce 에대한이해
1. 글로벌마켓플레이스란? - 인터넷상에서서로다른장소에위치한판매자와구매자가특정상품이나서비스를사고팔수있는웹사이트를일컬으며, - 특정기업이나개인이운영하며직접재고운영과판매관리를담당하는여타인터넷쇼핑몰과달리누구나참여하여미리정해진규칙에따라사업을영위할수있는특징을지님. - 거래의대상에따라 B2B, B2C, C2C에특화된사이트들이존재하며, 초기주로상품의거래에서최근에는서비스혹은컨텐츠의거래까지아우르는다양한형태의마켓플레이스들이생겨남. 서비스채널 Global (37 Sites) 중국 일본 Global( 12 sites) 서비스모델 오픈마켓 인터넷쇼핑몰오픈마켓 인터넷쇼핑몰오픈마켓 인터넷쇼핑몰오픈마켓 거래규모 ( 12) 754 억달러 (85 조원 ) 1 조위안 (170 조원 ) 2,4 조엔 (26 조원 ) 611 억달러 (69 조원 ) 회원수 ( 12) 3 억 4 천만명 3 억 8 천만명 8 천만명 1 억 3 천만명 구매자 Global Mainly 중국 Mainly 일본 Global 판매자가입조건 결제방법 해외신용카드 / 이메일 PayPal 중국현지계좌, 현지인보증, 실시간메신저, 광고비 알리페이 일본현지법인, 입점비, 광고비 신용카드 미국현지법인, 미국은행계좌, 사전심사및각종서류 신용카드, 아마존 Gift Card
2. Global e-commerce 의이해 전자상거래 (e-commerce) 시장은 기업 - 기업 (B2B) 형태와기업과소비자간의거래 (B2C) 형태로크게나뉘며, 특히최근전세계 B2C 전자상거래시장이인터넷이용자확대및 IT 기술발달에의해급속도로발전중임 *B2B 거래 : 기존기업간의무역거래를온라인상으로옮긴형태, 오퍼 / 견적등의협상을통한거래발생 *B2C 거래 : 국가별로상이한수출입상품구색, 유통구조및환율등으로소비자가직접구매를하고, 수출업체 ( 중소유통업체 ) 는해당상품을주로해외배송으로보내는형태 국가 B2B B2C 한국 BuyKorea(KOTRA) EC21(KITA) GoBizKorea( 중기청 ) Gmarket 영문샵 Qoo10 11번가해외배송 중국 Alibaba Taobao 일본 Export-japan.com Rakuten 미국 Business.com Amazon, ebay 유럽 Esources, Germanybusinesshub ebay, Amazon
2. Global e-commerce 의이해 < 국내업계의해외온라인수출방식활용률 > 구분거래형태사업체수등록계정수활용율 제조업체 B2B 32 만개 19.5 만개 61% 도소매업체 B2C 86 만개 0.7 만개 0.8% 중소유통업체중심의 B2C 온라인수출산업은상대적으로초창기이며유통업체들의활용수준또한초기단계임 * 각계정수는 Alibaba(B2B), ebay (B2C) 제공데이터기준 < 연도별온라인 B2C 수출규모 ( 단위 : 억원 )> ebay CBT : Cross Border Trade, 전세계 ebay 20여개 sites를통한수출 기타플랫폼 : ebay CBT의도입이후, 최근 Q10과같은한국업체, 아마존, 라쿠텐으로점차확장하는것으로추정됨 상대적으로사업참여가용이한 ebay와, G마켓을통해확산이되기시작함 거래품목또한, 패션, 한류등의상품에서전자, 가전, 자동차용품, 휴대폰액세서리, 부품등으로확대가되고있는추세임
3. 국내 vs 해외온라인시장규모 미국온라인거래비중은현재 5.0% 로 한국과같이 (14.8%) 거래비중이확대되면, 약 $ 600B 거래가예상됨 (2015) 한국 25 조원 (14.8%) 미국 $200B(5%) $ 600B * 기준 : 한국, 미국 B2C 거래 (2010) SOURCE : Verdict Research X3 9
4. 해외온라인거래예측시장규모 B2B 를포함한전체 Online 거래 (B2B&B2C) 는 2020 년 50% 를넘어서며 Offline 거래를추월할것으로전망 Online 2020YEAR 리테일의경우 2020 년전체리테일의 27.3% 가전자상거래로거래될전망이며, B2B 거래를포함할경우 50% 이상의거래가전자상거래로이루어질것으로판단됨 : 표 FED : 2009-2020 참조 Offline 자료출처 : California State University Research Paper ( 별첨 ) Online Retail Market Forecasting 2010 년 200 조 2020 년 1 천 700 조 10
Mobile Commerce 에대한이해
1. 모바일에의한생활의변화
2. 모바일커머스의현황
3. 모바일커머스의성장과보급현황
4. 모바일 vs PC 인터넷사용비율의변화
5. 모바일커머스구매비중
글로벌마켓플레이스를통한해외수출전략
1. 글로벌마켓플레이스소개 해외에는로컬사이트뿐만아니라글로벌오픈마켓형태의다양한채널이존재하고있으며이는 B2C / B2B 형태의수출판로로확대발전하고있음. 서비스채널 Global (37 Sites) 중국 일본 Global( 12 sites) 서비스모델 오픈마켓 인터넷쇼핑몰오픈마켓 인터넷쇼핑몰오픈마켓 인터넷쇼핑몰오픈마켓 거래규모 ( 12) 754 억달러 (85 조원 ) 1 조위안 (170 조원 ) 2,4 조엔 (26 조원 ) 611 억달러 (69 조원 ) 회원수 ( 12) 3 억 4 천만명 3 억 8 천만명 8 천만명 1 억 3 천만명 구매자 Global Mainly 중국 Mainly 일본 Global 판매자가입조건 결제방법 해외신용카드 / 이메일 PayPal 중국현지계좌, 현지인보증, 실시간메신저, 광고비 알리페이 일본현지법인, 입점비, 광고비 신용카드 미국현지법인, 미국은행계좌, 사전심사및각종서류 신용카드, 아마존 Gift Card
2. 왜글로벌마켓플레이스를통한수출을해야하는가? 높은판매가및부가세혜택 10% 기본이익확보로국내시장대비고수익창출 원가 ( 가정 ) 판매가마켓수수료 국내판매 170,000 246,280 8% 이베이판매 170,000 363,860 6.3% 1) 2) 1) 환율 : 1euro = 1,400 원계산 2) 마켓수수료의경우 Tech 카테고리의등록수수료및낙찰수수료평균치계산 부가가치세 10% - 3) 페이팔수수료의경우월거래볼륨에따라할인가능 페이팔수수료광고비배송비 - 3% 1,800 3.9% - 32,600 3) 4) 4) 배송료는우체국 EMS 로미국지역배송시 ( 소형포장물이용시보다낮은배송료가능 ) 최종손익 25,000 139,578
2. 왜글로벌마켓플레이스를통한수출을해야하는가? 해외현지직접투자및제휴를통한진출은 Risk 가매우높음. Global On-Line Market 에먼저진출, 고객에직접판매, 향후직접투자모색 직접투자 직접투자시막대한초기비용이투자로인한위험부담 마케팅비용 광고비, 판촉비등마케팅비용의부담이가중 검증된 Global On-line Market ebay 진출을통한해외시장에안정적진입 수익실현 관리측면 인프라구성및투자비용등으로빠른수익실현이어려움 해외직접진출의경우, 국내에서즉각적 / 직접적관리불가
3. 글로벌마켓플레이스수출의장점 손쉬운해외수출판매채널확보 최소한의투자비용 / 높은상품판매마진 영세율수출사업 부가적수출기회확보 기업셀러 중소셀러 개인 / 대학생 매출증대가장쉬운상품의해외수출판매채널확보 홍보효과자사제품의효과적해외홍보 상품경쟁력확보글로벌바이어의다양한피드백환경적분석을통한상품경쟁력확보 효율적운영상대적으로적은재고부담 / 배송부담 1% 미만의반품 / 환불율낮은 CS 부담 높은마진한국온라인마켓대비, 30% 이상높은판매수익 기업형셀러로발전하기위한토대마련 글로벌마케팅역량제고 40 개국가사이트 & 200 개국가고객이라는거대한시장잠재력 손쉬운창업 / 높은취업기회제공국내기업들의이베이 Specialist 에대한 Needs 증가
4. 글로벌마켓플레이스의소개 - 이베이 이베이 CBT(Cross Border Trade) 사업 세계최대전자상거래사이트인이베이를통한수출을지원하는프로그램으로, 전자상거래에있어세계최강의경쟁력을자랑하는한국중소기업이전세계로시장의규모를확대할수있는기회를제공하고있다는점에서의미가있음. 이들에게해외시장직접판매에도움을주는한편, 판매자들간연계를통해수출제품의수급기회를제공하고있음. 이베이에본격적으로국내셀러들이진출하기시작한것은 2008년부터이나, 2009년이베이코리아의 CBT(Cross Border Trade) 팀이생겨나면서적극적인지원을통해성장이가속화되고있음. 다만바이어를우선으로하는이베이본사정책의한계와북미 / 유럽을중심으로한수출시장은 2013년한국이베이 CBT 셀러의성장을둔화시키고있으며, 한국상품에대한호감도가높은아시아, 남미등의시장에제한적으로접근할수밖에없어다채널로의접근이필요함.
4. 글로벌마켓플레이스의소개 - 아마존 아마존 이베이와비교하여진출국가는 12개국으로작으나국가별판매효율성은매우높음. 아마존닷컴은이베이와비교시해외시장개척에그리적극적이지않은반면, 엄격한판매자관리와효율적인배송시스템, 쾌적한사용성및기타각종정책으로고객만족과충성도가매우높은것이장점임. 주요카테고리의경우계정등록후바로판매가가능하지않고아마존닷컴이심사후승인을내줘야사업시작이가능하며, 기본적으로미국내법인및은행계좌가있어야승인을얻을수있음. 다만아마존을하기위해서는현지오피스주소와은행계좌등이필요하므로다수의한국셀러들이본사업에직접참여하기어려운구조로되어있으며 MD등과직접커뮤니케이션해야하는어려움도존재함.
4. 글로벌마켓플레이스의소개 - 타오바오 타오바오 중국의알리바바그룹이 2003년투자설립한아시아최대온라인마켓플레이스로서중국내시장점유율은무려 70% 이상을차지함. 2012년현재 8억개이상의상품과 5억명이상의사용자들이등록되어있으며, 하루평균거래액은약 20억위안수준임. 타오바오설립전시장강자였던이베이차이나는타오바오의급격한성장으로인해불과 3년만인 2006년 C2C 시장에서철수함. 이베이및기타해외마켓플레이스와비교시가장큰차이점은등록수수료및낙찰수수료가모두무료라는점임. 이로인해무분별하게많은판매자들이진입을하여일정수준의신용도가쌓여사업이안정화되기까지장기간의투자와노력이필요한시장임. 같은모기업인알리바바그룹이운영하는알리페이 ( 결제수단 ) 및알리왕왕 ( 메신저 ) 을사이트차별화및고객유지수단으로사용하고있으며이에대한사용률은 90% 에이름. 해외판매자가타오바오에진출하기위해서는라쿠텐과달리현지법인을설립할필요는없지만현지은행계좌를개설하고고객응대등의목적으로현재인들을채용하는등일정수준의현지화노력이필요함.
4. 글로벌마켓플레이스의소개 - 라쿠텐 Rakuten 라쿠텐은 1997년설립. 최근몇년간빠른속도로해외사업을확대하여현재대만, 태국, 중국, 인도네시아, 미국, 프랑스, 영국, 독일, 브라질등국가에서사업을전개하고있으며전세계적으로 5천만명이상의회원수를보유하고있음. 이베이와의큰차이점은판매자들이사이트내에서단순미니샵형태가아닌단독쇼핑몰을운영한다는점이며이에따른운영비용도매우높게책정되어있음. 이외검색광고나메일광고등에지속적으로투자를해야한다는단점이있는반면, 이러한투자가수반될시고객집객력과매출력은타사이트대비월등히높은수준임. 유사하게라쿠텐에진출하기위해서는일본내에법인설립을해야함. 법인설립후에도라쿠텐의엄격한심사를거친후에야최종입점허가가내려지며, 총소요기간도상대적으로길어라쿠텐진출을위해서는장기적이고체계적인계획수립이필요
5. 중국내온라인마켓플레이스현황
6. 온라인수출국가비중 한국및중국등아시아국가들은 US(www.ebay.com) 를기본으로 UK(.co.uk), DE(.de), AU(.com.au), FR(.fr) 등국가확대가절실히필요 이베이글로벌사이트 CN 셀러국가별비중 KO 셀러국가별비중 G Market 6% ETC 20% DE 19% ETC 7.4% DE 6% AU 12% ETC 6.6% AU 8% UK 5% DE 1.8% AU 6% UK 18% UK 18% US 78.6% US 31% US 56.6% US> DE> UK> AU US> UK> AU> DE UK, AU, DE 전략적확대 US> AU> UK> DE US 편중이매우큼
7. 온라인거래주요카테고리비중 한국은패션 ( 의류, 액세서리등 ) 에매출이편중되어있으며, 다양한카테고리로확대및개척이필요함 REAL ESTATE 0% MEDIA 2% ebay 글로벌사이트 CN 셀러 KO 셀러
8. 글로벌마켓플레이스진출의어려움 외국어사용에따른 커뮤니케이션 영어를기본으로한커뮤니케이션능력필요상품페이지제작에필요한올바른단어문장구성필요영어권이외의국가의시장확대시글로벌바이어를상대할수있는업무능력필요 지속적인바이어와의 커뮤니케이션을통한 신뢰구축 ( 인력확보 ) 상대적으로긴 비즈니스활성화 기간 글로벌마켓플레이스는한국의 Open Market과 CM혹은 MD 체계가틀림. 시스템에의한 100% 셀러와바이어간의거래로이루어지기도함 ( 이베이 ) 상품노출을위한별도의유료광고등이존재하지않음 꾸준한사업진행은매출의가속도를가져오며확대된사업은더크게발전됨 해외시장에대한 낮은이해 글로벌국가들에대한개별적인시장의이해 바이어의특성 / 상품의적합성등이미진하여 효과적인마케팅을구사하기어려움 최소한의시행착오를통해상품경쟁력을확보하고글로벌바이어를이해할수있을것임
Appendix 글로벌해외진출사례 중소기업 더블유 개요 : 동대문의류상품들에대하여옥션에판매하던일반셀러였으나 2008년도부터이베이에남성패션상품 ( 동대문상품 ) 판매시작. 현재더블유라는자사브랜드생산및판매하여연간 250억 ~300억규모의매출달성 30,000 20,000 10,000-2008 2009 2010 2011 2012 2013(E) 상품특성 : $50 미만의저가형, Young Casual Fashion 주요판매채널 : 이베이, 아마존, 라쿠텐, 타오바오, 미국오프라인스토어
Appendix 글로벌해외진출사례 대기업 LG 전자 ( 모바일액세서리사업팀 ) : 스마트폰의실적하락및액세서리의국내및해외유통의어려움을타계하기위한방안으로, 이베이를통해전세계바이어및 distributor들을대상으로제품홍보및판매를어우르는마케팅계획을수립. 2011년이베이판매를시작한후이베이를통한판매데이터를바탕으로주력판매제품위주로선별하여아마존에진출, 현재에는아마존실적이이베이실적을뛰어넘고있는상태임. 이베이와아마존을통해검증된제품위주로해외 Distributor와의거래규모확대를모색함.
Appendix 글로벌해외진출사례 기타 국내오픈마켓시장의포화상태속에해외판매에눈길을돌리는기업셀러증가 현대홈쇼핑 AK 몰 YG Entertainment
Thank You