ISSN 2093-3118 Vol.13 No.43 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라 2014 년 9 월 정혜선연구원서은영연구조원

목차 [ 요약 ] I. 연구배경 1 Ⅱ. 중국의농식품소비트렌드와산업동향 2 Ⅲ. 중국의농식품수입동향 8 1. 개황 8 2. 품목별 국가별수입동향 10 Ⅳ. 對中농식품수출여건점검 14 1. 중국농식품수입시장경쟁여건분석 14 2. 對中농식품수출주요장벽 22 3. 수출성공사례및수출유망품목 26 Ⅴ. 결론및시사점 31 보고서내용문의처정혜선연구원 ( 02-6000-5344, hsjung1110@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를 통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.

요약 2014 년 7월, 시진핑주석방한이후한 중 FTA 협상이본격화되었다. 이에따라피해가예상되는농업부문을중심으로시장개방에대한우려가확산되고있다. 그러나최근중국의농식품소비트렌드와시장규모를살펴보면, 오히려한 중 FTA 가한국농식품수출의기회요인이될수있을것으로기대된다. 특히최근중국의농식품수입시장에서한국의주요경쟁국으로부상하고있는아세안국가가중 아세안 FTA 를통해관세인하혜택을누리고있어한 중 FTA 가체결될경우상대적으로불리함에처해있던가격경쟁력을회복, 가격협상과판로개척이원활해질전망이다. 최근중국의농식품시장은소득증대에힘입어견조한성장세를유지하며 2013 년 6.18 조위안의거대소비시장을형성하고있다. 향후중산층인구증가, 내륙지역의내수규모확대등시장잠재력또한높은수준이다. 특히수요가고급화되고안전성을중시하는소비트렌드가형성되고있으나중국의농식품산업은여전히단순가공위주로편제되어있어對中식품수출의기회는더욱확대되고있다. 이에따라중국의對세계농식품수입은 2007 년이후연평균 20.5% 의증가율을유지하며 2013 년 975.7 억달러를기록했다. 對韓수입은 6.8억달러로점유율은 0.7% 이며가공식품의경우, 중국의농식품수입시장 15위를기록하고있다. 최근에는중국의수입규모가증가함에따라 FTA 로관세혜택을누리는아세안회원국과북미 유럽국가와의경쟁은더욱치열해지는상황이다. 이처럼경쟁이치열해지는중국농식품시장에서한국의주력시장인가공식품시장을중심으로수출경합도분석을시행한결과, 한국의주요경쟁국은태국, 말레이시아, 인도네시아등아세안회원국으로나타났다. 특히중 아세안 FTA, 중 뉴질랜드 FTA 발효이후아세안회원국과뉴질랜드의시장점유율상승이두드러진다. 실제로중국과 FTA 를체결한주요경쟁국에비해높은관세율은중국의농식품 유통구조와맞물려우리기업의수출에큰부담이되고있다. 對中농식품수출은 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

대체로수입벤더들을통해진행되는데벤더는관세, 증치세외에도벤더마진을고려해가격을제시하기때문에관세가높을수록가격협상에서불리하다. 따라서계약성사가어려울뿐만아니라수출이이루어지더라도관세, 증치세에벤더마진까지더해져소비자가격은국내판매가격보다 1.5~2 배로높아질수밖에없다. 따라서한 중 FTA 로관세가인하 철폐될경우벤더를통한수출판로개척이원활해져對中농식품수출이확대될것으로예상된다. 특히아세안회원국들은경합도가높은품목으로나타난조제식료품을중국에무관세로수출하고있어한 중 FTA 로우리농식품의가격경쟁력이높아지면시장점유율상승도기대된다. 한 중 FTA를앞둔현시점에서우리농산물시장에대한피해가우려되는바, 피해를최소화할수있는대책마련이요구된다. 그러나중국의농식품시장은지리적이점과성장가능성을살릴수있는주요유망시장으로한 중 FTA를활용한우리농식품의對中수출확대전략도강구해나가야할것이다. 향후 FTA 체결을통해관세감축효과와지리적이점등기회요인을디딤돌로삼아잠재력이큰중국의농식품시장을공략할경우우리농식품산업의고부가가치화및수출산업화에도기여할수있을것으로기대된다. ⅱ 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

본 문

Ⅰ. 연구배경 한 중 FTA 협상이본격화됨에따라농수산물시장개방에대한우려확대 지난 7 월시진핑주석방한을계기로한 중 FTA 연내타결에대한양국정상의 공감대형성 반면농업부문에서는중국산저가농산물의공세로피해가예상됨에따라한 중 FTA 에대한우려확산 그러나최근중국의농식품소비트렌드와성장하는내수규모를고려하면 한 중 FTA 는한국농식품수출의새로운돌파구가될수있을것으로기대 중국의소득수준향상으로구매력이높아져농식품지출액이지속적으로증가 특히수요가고급화되고안전성을중시하는경향을보여고급농식품에대한수 요는확대되는추세 한국은중국에비해선진화된식품가공기술을보유하고있고, 최근한류 ( 韓流 ) 열 풍으로인지도가상승하고있어한 중 FTA 에따른관세철폐 인하는對中가공식품 수출의기회 따라서중국시장의변화, 한국농식품의경쟁여건을분석해역발상을통한 농식품분야의한 중 FTA 활용전략을모색할필요가있음 최근중국의농식품수입시장은규모가확대됨에따라유럽, 북미등선진국과 FTA 체결국인아세안국가들간경쟁이심화 따라서이들국가들과의중국시장내경쟁구도를점검하고한 중 FTA 에따른관 세철폐시수출유망품목을제시 IIT, 국제무역연구원 1

Ⅱ. 중국의농식품 1) 소비트렌드와산업동향 중국의농식품소비는소득증대에힘입어견조한성장세를유지하며 6.18 조 위안 ( 약 1,100 조원, 2013 년 ) 의거대시장을형성 도시지역의시장규모는 2000 년이후약 5.1 배늘어나동기간약 2.4 배성장한 농촌지역에비해크게확대되어전반적인성장을견인 - 2013 년 1 인당식품소비지출액 : ( 도시 ) 6,312 위안 / ( 농촌 ) 2,496 위안 < 중국농식품시장규모추이 ( 지출액기준 )> 주 : 도시 ( 농촌 ) 시장규모 = 도시 ( 농촌 ) 지역 1 인당식품소비지출액 총도시 ( 농촌 ) 지역인구자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감각연도별자료를종합해저자작성 1 인당소비수준은미국의약 26%, 우리나라의약 39% 이지만격차는빠르게감 소하고있음 < 중국의연간 1 인당농식품소비수준비교 > ( 단위 : 달러 ) 미국 (a) 한국 (b) 중국 (c) 美 - 中비교 (c/a) 韓 - 中비교 (c/b) 변화 ( 10 12) 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 美 - 中韓 - 中 2,066 2,215 1,396 1,468 424 577 21% 26% 30% 39% +5%p +9%p 자료 : USDA, 중국국가통계연감, 통계청, IMF 1) 본보고서의 농식품 이란농산물, 축산물, 수산물을포괄함 ( 연초류제외 ) 2 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

향후도시지역을중심으로구매력이높은중산층인구가확대될것으로예상되어농식품시장의성장잠재력이충분한것으로평가됨 연간가처분소득 1만 6,000 달러이상의구매력을갖춘도시가구비중은 2012 년 17% 에불과했으나 2022 년에는 63% 로확대될전망 중국도시가구의경우, 소득수준이높아도식품에대한지출증가가크게둔화되지않는경향이나타나중산층가구의증가로농식품시장규모가크게확대될것으로예상 < 중국도시지역중산층가구비중전망 > < 중국도시가구의식품소비지출액 > 주 : 연간가처분소득을기준으로분류자료 : Mckinsey 소득분위 1 분위 ( 최하위 ) 2 분위 ( 중하위 ) ( 단위 : 1 인당위안, %) 3 분위 ( 중위 ) 4 분위 ( 중상위 ) 5 분위 ( 최상위 ) 07 2,178 2,943 3,538 4,230 5,751 08 2,514 3,429 4,181 5,044 6,981 09 2,652 3,640 4,410 5,367 7,248 10 2,886 3,946 4,774 5,710 7,646 11 3,332 4,536 5,467 6,515 8,736 12 3,729 5,029 6,061 7,102 9,442 증가율 (14.0) (13.6) (13.5) (12.9) (12.1) 증감액 <1,551> <2,086> <2,523> <2,873> <3,691> 주 : ( ) 안은연평균증가율자료 : 중국통계연감 최근내륙지역의소득증가로 1 선도시를포함한동부해안에집중되었던 구매력이중서부지역으로확산되며지리적차원의시장도확대 < 도시지역식품지출액변화 > < 농촌지역식품지출액변화 > 주 : 2010 년대비 2012 년증가액 ( 평균 =1,236 위안 ) 자료 : 중국통계연감 주 : 2010 년대비 2012 년증가액 ( 평균 =523 위안 ) 자료 : 중국통계연감 IIT, 국제무역연구원 3

한편, 소득증대에따라중국인들의식습관도점차서구화되어농식품수요가 변화 1990 년하루평균 1 인당칼로리섭취는 2,515kcal 수준이었으나, 2011 년에는 3,074kcal 까지증가하여양적으로확대 특히곡물을통한칼로리섭취비중은줄어들고육류, 유제품등동물성단백질의 비중은늘어나식습관이점차서구화되는추세를보임 < 중국의칼로리섭취변화추이 > 1990 년 (2,515kcal) 2000 년 (2,812kcal) 2011 년 (3,074kcal) 자료 : FAO < 주요내용 > < 중국의對세계대두수입추이 > 중국이국제곡물시장의 블랙홀 로떠올랐다. 늘어난육류소비로인해사료수요가증가함에따라주요곡물에대한수입을늘리고있기때문이다. 여기에중국이식량안보를국정운영의최우선과제로삼으면서옥수수, 대두, 밀등주요곡물을비축하는것으로알려져국제곡물가가중국수요에널뛰기를반복중이다. 이처럼국제농산물시장에서중국의영향력이점차확대되고있다. 특히중국이농산물순수입국으로전환된 2004 년이후, 중국은수입대국으로서전세계농산물가격에큰영향력을행사해왔다. 우리기업들이커져가는중국시장을적극적으로공략해야하는이유가바로여기에있는것이다. 4 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

농식품소비가확대되는과정에서수입식품에대한수요가고급화되고 안전성을중시하는소비트렌드가형성 수요고급화로스페인올리브유, 뉴질랜드랍스터등새로운품목의소비증가 올리브유 ( 스페인 中 ) : 7,718 만달러 ( 11) 9,208 만달러 ( 12) 1 억 711 만달러 ( 13) 랍스터 ( 뉴질랜드 中 ) : 6,165 만달러 ( 11) 1 억 2,972 만달러 ( 12) 2 억 573 만달러 ( 13) 2008 년멜라닌분유파동이후, 중국정부는 < 식품안전법 2) > 제정, 식품약품감독 관리총국 (CFDA) 설치등정부차원의대책을마련한바있음 그러나중국정부의강력한의지에도불구하고최근까지대규모식품안전사고가 발생해소비자의불신은쉽게해소되지않는실정 < 중국의식품안전사고발생일지 > 연도 해당식품 주요내용 2008 멜라닌분유 이리 ( 伊利 ), 멍니우 ( 蒙牛 ) 등중국기업의분유를먹고신생아 6명사망 염색만두 상하이에서백색밀가루에색소를섞어옥수수만두로속여판매 살충제요구르트 요구르트에독성이강한살충제를사용해이를음용한소비자가사망 가짜돼지고기마트에서증서를위조해가짜친환경돼지고기를판매 2011 샤브샤브, 고춧가루, 돼지고기, 닭고기등의색을강조하기위해광범위하게사용수단홍첨가식품 ( 수단홍은공업염색에사용되는화학물질로독성이매우강함 ) 인조계란 색소등화학물질로제조한인조계란유통 (2007-2011년 5건보도 ) 염소첨가탄산음료염소표준함량을초과한유명탄산음료가시장에서유통 중금속오염식품 수돗물, 버블티, 돼지고기등에서중금속이검출 공업용젤라틴약용캡슐 식용이불가능한공업용젤라틴으로만든약용캡슐발견떠먹는요구르트, 과일젤리, 캔디등의안정성에대한소비자의의심이커짐. 공업용소금간장공업용소금을사용해만든간장이광둥성포산 ( 佛山 ) 에서발견 2012 해당제조공장은연간약 100 만병의각종간장과식초등을생산, 판매하는업체 DDVP 는무색액체의살충제로서독성이강해생강등일부식품에직접사용이 DDVP 식품 금지되어있으나, 농가에서이를사용해온사실이적발되었음. 이를과다복용할경우실명, 구토현상이일어나고심한경우사망에이를수있음. 클렌뷰터롤돼지고기 클렌뷰터롤은돼지고기의지방비율을낮추는역할을하지만사람이섭취할경우사지가무기력해지고, 심장약화등의질환을일으킬수있음. 변질된과일주스중국내농축과일주스 3대주스회사들이변질된과일로주스를제조 2013 가짜쇠고기 돼지고기에색소와공업용파라핀등을첨가해가짜쇠고기로둔갑시켜판매 가짜식용유 인터넷으로쓰레기식용유제조과정이공개, 중국정부에서 3,200톤압수 2014 부패고기파문 곰팡이가핀햄버거용쇠고기를새것과섞어유명패스트푸드점에납품 자료 : KOTRA, 언론보도자료를종합해저자작성 2) 중국의 < 식품안전법 > 은 2009 년에최초도입된이래지난 2014 년 6 월, 5 년만에개정되었으며심각한수준의안전사고가발생할경우해당업체가식품업계에서퇴출되도록하는등처벌을강화함 IIT, 국제무역연구원 5

이에중국소비자들이홍콩이나북미, 유럽, 오세아니아등선진국에서수입된제 품을선호해수입식품이반사효과를얻고있음 < 주요일지 > < 중국의對세계분유수입추이 > 2008 년, 중국에서멜라닌분유파동으로신생아 6 명이사망하는사고가발생했다. 이로인해 소황제 ( 小黃帝, 1 가구 1 자녀정책으로황제처럼대접을받고자란세대 ) 라는조어가생겨날정도로자녀양육에관심이많은중국사회는큰충격에휩싸였다. 자국식품에대한불신이극에달하자중국인들은가까운홍콩으로건너가분유를사재기하기시작했다. 마트진열대를채우기가무섭게매진될정도로판매가급증하자홍콩번화가의서점까지중국인을대상으로분유를팔기시작하는진풍경이벌어졌다. 이에홍콩당국은급기야 1 인당 2 통 이라는분유반출제한령을내리기에이르렀으며, 제한령은현재까지유지중인것으로확인되었다. 한편, 최근에는젊은층을중심으로온라인쇼핑이인기를끌면서주요 쇼핑몰을통해가공식품판매가이루어지고있음 특히중국내수입식품에대한수요가높아지면서온라인을통해우유, 분유등 안전성이중시되는품목의수입상품거래가활발 - 온라인쇼핑몰이하오디엔에서는최근컨테이너 30 개분량의우유가 52 분 25 초 만에판매되어기네스북에등재된바있음 < 중국온라인쇼핑거래규모 > < 수입유제품온라인판매현황 > 자료 : iresearch 브랜드명 ( 중문명 ) 수입국 유통망 Anchor( 安佳 ) 뉴질랜드 이하오디엔, 톈마오, 징둥 Oldenburger( 歐德堡 ) 독일 이하오디엔, 톈마오, 징둥 Devondale( 德運 ) 호주 이하오디엔, 톈마오, 징둥 Suki( 多美鮮 ) 독일 이하오디엔, 징둥 CountryGoodness( 田園 ) 뉴질랜드 이하오디엔, 징둥 Binggrae( 賓格瑞 ) 한국 이하오디엔, 톈마오, 징둥 Lactel( 蘭特 ) 프랑스 이하오디엔, 톈마오, 징둥 MUH( 牧牌 ) 프랑스 이하오디엔, 징둥 Frischli( 菲士利 ) 프랑스 이하오디엔, 톈마오, 징둥 Daily Diary( 每日一鮮 ) 네덜란드 이하오디엔, 징둥 Miralait( 米芮 ) 뉴질랜드 이하오디엔, 징둥 자료 : 한국투자기업지원센터 6 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

이와같은소비트렌드변화에도불구하고중국의농식품산업은단순가공위주로편제되어해외기업의중국시장진출기회요인으로작용 중국의농식품산업규모는꾸준히확대되어매출액 2천만위안 ( 약 323 만달러 ) 이상의대규모기업이 2012 년에는약 3만 5천개에이르는등양적성장을달성 < 중국의농식품산업분야별업체수 > 자료 : 중국통계연감 중국의농식품산업구조는단순가공위주의식품가공업이총생산의 63.0% 를차지하고있어상대적으로가공도가높은수입상품에대한수요가커질수밖에없는구조임 - 생산액의양적성장에도불구하고식품제조업의비중은 20.1% 에그침 반면중국소비자들이안전성과프리미엄을고루갖춘제품을선호함에따라가공 유통과정의중요성이증대 < 중국의식품산업분야별총생산액변동추이 > ( 단위 : 억위안, %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 비중 (2011) 식품가공업 129.7 175.0 239.2 279.6 349.3 441.3 (22.2) (34.9) (36.7) (16.9) (24.9) (26.3) 63.0 식품제조업 47.1 60.7 77.2 92.2 113.5 140.5 (24.7) (28.8) (27.1) (19.5) (23.1) (23.8) 20.1 음료제조업 39.0 50.8 62.5 74.7 91.5 118.3 (26.2) (30.3) (23.0) (19.4) (22.6) (29.3) 16.9 총합 215.9 286.5 378.8 446.5 554.3 700.1 (23.5) (32.7) (32.2) (17.8) (24.2) (26.3) 100 주 : ( ) 안은전년대비증가율 자료 : 중국통계연감 IIT, 국제무역연구원 7

Ⅲ. 중국의농식품 3) 수입동향 1. 개황 중국의농식품수입은 975.7 억달러로총수입의 5.03% 차지 (2013 년 ) 중국의농식품수입액은 2010 년 500 억달러를돌파한후, 2013 년 975.7 억달러 를기록하며 2007 년이후연평균 20.5% 의증가세를보임 농식품수입증가율이총수입증가율을상회하여수입비중이지속적으로상승하 는추세 對韓수입은 6.8 억달러로점유율 0.7% 를기록 (2013 년 ) 2012 년對韓수입액이일시감소했으나 2013 년다시회복세로돌아섰으며, 수입 증가율은 2007 년이후연평균 15.7% 를기록. 그러나對세계농식품수입증가율 20.5% 에는못미치는수준 최근한류의영향으로한국식품의인기가높아지면서對中수출에크게기여 < 중국의농식품수입동향 > ( 단위 : 억달러, %) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 연평균증가율 ( 07~ 13) 對세계 319.2 487.7 444.9 588.7 743.7 890.5 975.7 농식품수입액 (a) - (52.8) (-8.8) (32.3) (26.3) (19.7) (9.6) 20.5 對韓 2.8 3.1 2.9 4.0 6.0 5.8 6.8 농식품수입액 (b) - (10.1) (-5.5) (35.0) (51.5) (-3.2) (16.2) 15.7 총수입액 (c) 9,562.6 11,314.7 10,038.9 13,939.1 17,416.2 18,173.4 19,414.7 - (18.3) (-11.3) (38.9) (24.9) (4.3) (6.8) 12.5 비중 (a/c) 3.34 4.31 4.43 4.22 4.27 4.90 5.03 - 對韓비중 (b/a) 0.88 0.64 0.65 0.68 0.81 0.65 0.70 - 주 : ( ) 안은전년대비증가율자료 : 중국해관총서 3) 본보고서에서다루고자하는농식품의범위는 WTO 의품목분류내에서농산물, 수산물및수산가공품으로분류된것으로이가운데섬유, 산동물, 훼화등을제외하였으며, 이들을가공도에따라신선 / 가공으로분류하여사용함. 자세한것은 참고 의품목분류기준을참조. 8 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

우리나라는설탕 ( 자당 ), 분유등가공도가높은식품을중국에수출하고, 신선농수산물, 단순가공식품류를수입하는구조 제 1 위수출품목은설탕 ( 자당 ) 으로 2013 년약 1 억 2,869 억달러를수출 - 설탕의수출액감소는단가하락에따른것으로물량은전년대비약 7,222 톤증가 그외에중국에서안전성과품질을인정받은분유와라면, 과자류, 김수출이높은 증가율을시현 < 한국의對中농식품주요품목별교역동향 (2013 년 )> ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 순위 수출 ( 韓 中 ) 수입 ( 韓 中 ) 품목명금액증감률품목명금액증감률 1 설탕 ( 자당 ) 128,685-12.3 메현미 184,229 2,183.6 2 오징어 70,539 81.4 김치 131,685 6.0 3 조제분유 56,379 44.2 낙지 117,413 2.1 4 라면 37,792 31.9 조기 109,066-15.9 5 비스킷, 쿠키와크래커 34,654 48.1 멥쌀 104,818 60.1 6 명란 34,063-23.5 고추류 100,158-9.4 7 무알콜음료 31,975 25.7 참깨 97,944 51.6 8 기타베이커리제품 31,561-14.6 당면 90,712 3.7 9 김 28,946 28.7 기타소스류 55,965-6.7 10 인삼 ( 본삼 ) 28,646 7.3 당근 54,380 23.6 주 : HS10 단위기준, 사료용으로쓰이는박 (residue) 류는순위선정에서제외자료 : 한국무역협회 (KITA.net) IIT, 국제무역연구원 9

2. 품목별 국가별수입동향 1 품목별수입동향 수입식품수요확대로대부분의품목에서높은수입증가율을보임 ( 곡물 4) ) 식량안보차원의비축물량충당, 사료용곡물소비증가로 2007 년이후 연평균 46.3% 의높은수입증가율을보임 ( 신선 ) 쇠고기, 돼지고기등육류와수입산과일에대한수요확대로 2013 년 556.5 억달러를기록하며지난 6 년간연평균 23.7% 증가 ( 가공 ) 식습관의변화로우유와버터등의유제품과초콜릿제품수요가늘어나 2013 년 288.9 억달러수입 < 중국의농식품유형별수입동향 > ( 단위 : 억달러, %) 구분신선가공곡물수산수산 ( 신선 ) ( 가공 ) 2007 155.6 113.0 5.1 34.4 11.0 2008 274.7 154.2 7.0 36.6 15.2 2009 255.3 130.7 8.8 36.0 14.1 2010 330.5 181.0 15.0 43.7 18.4 2011 406.8 240.9 20.1 55.9 20.1 2012 491.9 276.7 47.5 54.9 19.5 2013 556.5 288.9 50.5 60.0 19.9 연평균증가율 23.7 16.9 46.3 9.7 10.3 ( 07 13) 자료 : 중국해관총서, WTO 품목기준바탕으로저자작성 특히곡물및조제식료품, 낙농품, 당류및설탕과자의수입증가율이두드러져 중국의식습관변화를반영 유제품의경우, 안전성을이유로자국산에비해수입품에대한선호가커지난 6 년간 낙농품수입이 38.2% 의높은증가율을보임 4) 본보고서에서는 WTO 품목분류기준에따라 HS10 류에해당하는품목을곡물로파악하여계상함 10 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

< 중국의품목별농식품수입동향 > ( 단위 : 억달러, %) 연평균 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 증가율 ( 07 13) 육류 15.3 23.3 17.0 22.3 34.1 41.2 59.3 25.4 식음료 10.1 12.6 12.5 18.1 27.9 33.2 32.9 21.7 곡물및가공품 15.5 21.0 26.6 38.4 50.1 81.9 95.8 35.5 커피와차 2.9 4.2 3.5 5.9 8.4 9.3 10.2 23.5 낙농품 7.4 8.6 10.3 19.7 26.2 32.2 51.9 38.2 수산및수산가공품 45.5 51.8 50.1 62.1 75.9 74.4 79.8 9.8 과채류 19.7 21.5 31.3 41.5 55.2 69.8 75.3 25.1 동식물성유지 196.7 338.5 285.1 358.6 434.9 509.1 523.7 17.7 당류및설탕과자 4.8 4.2 4.8 10.3 21.3 25.4 23.6 30.3 기타 13.3 2.0 3.6 11.7 9.6 14.0 23.1 60.9 자료 : 중국해관총서, WTO 품목기준바탕으로저자작성 2 국가별수입동향 중국의농식품수입시장은대두 (HS1201) 수출국과프리미엄이미지를구축한 유럽, 관세혜택을누리는중국의 FTA 파트너의각축장 대두 ( 大豆, Soya beans) 의주요수출국인브라질이중국농식품수입시장점유율 1 위를차지 - 대두는중국인들의주식인식용유의원료이며, 식용유를추출하고남은대두박은 동물의사료로쓰여활용가치가높은품목 - 최근중국인의칼로리섭취수준이높아지고, 육류소비가확대되면서대두수입이 크게증가 뉴질랜드는 FTA 발효이후관세인하혜택을바탕으로점유율을확대하며, 2008 년 11 위에서 2013 년 4 위로상승 아세안, 페루, 칠레등중국의 FTA 파트너들도상위권에포함 고급스럽고안전한먹거리의이미지를구축한독일, 네덜란드로부터의수입은 2008 년이후각각 54.0%, 25.3% 증가 IIT, 국제무역연구원 11

한국은중국의제 20 위농식품수입국으로 2008 년 19 위에서 2013 년 20 위로하락 < 중국의주요국가별농식품수입액 ( 전체 *, 상위 20 개국 )> ( 단위 : 억달러, %) 연평균 국가 2008 2009 2010 2011 2012 2013 증가율 ( 08~ 13) 브라질 83.3 ( 84.0) 79.7 (- 4.4) 102.0 ( 28.0) 145.3 ( 42.5) 173.6 ( 19.5) 217.9 ( 25.5) 21.2 미국 113.5 ( 80.4) 119.4 ( 5.2) 148.3 ( 24.2) 177.7 ( 19.9) 212.0 ( 19.3) 196.9 (- 7.1) 11.6 캐나다 15.1 ( 53.5) 23.5 ( 55.5) 26.1 ( 11.1) 27.9 ( 6.8) 47.8 ( 71.2) 49.1 ( 2.7) 26.5 뉴질랜드 7.6 ( 23.6) 11.0 ( 45.2) 18.4 ( 67.2) 23.7 ( 28.7) 30.9 ( 30.3) 48.6 ( 57.3) 45.0 아르헨티나 83.4 ( 62.5) 33.7 (-59.6) 56.0 ( 66.2) 51.2 (- 8.6) 48.8 (- 4.5) 47.9 (- 2.0) -10.5 태국 9.3 (-12.8) 14.7 ( 58.6) 20.8 ( 41.3) 25.0 ( 20.4) 35.5 ( 42.0) 38.6 ( 8.8) 33.0 말레이시아 40.4 ( 34.7) 29.5 (-26.9) 33.9 ( 14.8) 49.9 ( 47.2) 42.2 (-15.5) 37.4 (-11.2) - 1.5 인도네시아 25.9 ( 46.4) 22.1 (-14.7) 28.5 ( 29.0) 40.0 ( 40.5) 45.5 ( 13.7) 33.7 (-26.0) 5.4 호주 7.0 ( 45.8) 6.2 (-11.4) 9.3 ( 50.4) 13.1 ( 41.0) 13.6 ( 3.8) 27.9 (105.4) 32.0 프랑스 11.3 ( 37.7) 8.8 (-21.9) 12.2 ( 38.3) 20.1 ( 65.0) 24.1 ( 20.1) 24.5 ( 1.7) 16.8 우루과이 3.4 ( 77.3) 3.7 ( 11.2) 6.8 ( 80.8) 8.9 ( 32.3) 13.2 ( 48.0) 18.3 ( 38.3) 40.3 러시아 13.1 (- 8.2) 12.8 (- 2.3) 13.7 ( 6.9) 16.7 ( 21.8) 15.3 (- 8.3) 15.1 (- 1.4) 2.8 베트남 4.7 ( 6.4) 7.3 ( 54.9) 7.1 (- 2.8) 11.5 ( 62.4) 14.9 ( 29.4) 13.8 (- 7.5) 24.0 칠레 5.4 ( 38.2) 7.1 ( 32.1) 7.2 ( 1.6) 9.8 ( 35.6) 11.7 ( 19.9) 13.7 ( 16.7) 20.5 독일 1.4 ( 22.5) 1.2 (-10.2) 2.3 ( 85.1) 3.7 ( 63.4) 7.4 ( 98.4) 11.9 ( 60.8) 54.0 페루 10.0 ( 63.4) 8.0 (-20.1) 11.1 ( 39.0) 13.2 ( 19.2) 12.4 (- 6.4) 11.2 (- 9.5) 2.3 네덜란드 3.4 ( 70.9) 2.8 (-19.4) 4.0 ( 43.0) 5.3 ( 35.0) 7.3 ( 36.2) 10.6 ( 45.5) 25.3 인도 6.1 ( 54.3) 4.5 (-26.4) 7.3 ( 61.9) 9.6 ( 31.4) 9.3 (- 2.8) 8.5 (- 8.8) 6.8 덴마크 3.6 ( 105.6) 2.6 (-28.7) 4.8 ( 86.0) 4.9 ( 0.7) 5.2 ( 7.2) 6.9 ( 32.2) 13.6 한국 3.1 ( 10.1) 2.9 (- 5.5) 4.0 ( 35.0) 6.0 ( 51.5) 5.8 (- 3.2) 6.8 ( 16.2) 16.8 주1 : HS10류에해당하는곡물은제외주2 : ( ) 안은전년대비증가율자료 : UN comtrade 곡물및신선농수산식품을제외한중국의가공식품수입시장에서는 FTA 발효국과유럽 북미간경쟁이더욱두드러지는경향이나타남 FTA 발효국인아세안국가와뉴질랜드, 칠레, 페루등이상위 20 위안에포함 - 말레이시아는중국의최대가공식품수입국이나최근들어감소세를보임 - 특히뉴질랜드는 2008 년 FTA 발효이후지난 5 년간연평균 45.0% 의높은증 가율을기록하며독일 (54.0%) 다음으로높은수입증가율을기록 미국과프랑스등선진국들로부터의수입도지난 5 년간두자리수의증가율을 보여중국수입시장에서의경합은더욱치열해짐 12 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

한국은농식품전체에서의순위는하락하였으나, 가공식품의경우 2008 년 18 위 에서 2013 년 15 위로상승 < 중국의주요국가별가공식품수입액 ( 상위 20 개국 )> ( 단위 : 억달러, %) 국가 2008 2009 2010 2011 2012 2013 연평균증가율 ( 08~ 13) 말레이시아 39.9 ( 34.3) 29.0 (- 27.2) 33.2 ( 14.6) 49.3 ( 48.5) 41.8 (-15.2) 37.0 (-11.4) - 1.5 뉴질랜드 5.8 ( 25.4) 9.0 ( 53.7) 15.9 ( 77.5) 19.2 ( 20.6) 23.5 ( 22.6) 36.2 ( 53.9) 44.1 미국 8.9 ( 36.5) 7.8 (- 11.9) 18.3 ( 134.0) 19.8 ( 8.7) 25.4 ( 28.0) 32.9 ( 29.5) 30.0 인도네시아 24.1 ( 48.9) 20.4 (- 15.1) 25.7 ( 26.0) 36.9 ( 43.5) 41.8 ( 13.1) 29.1 (-30.4) 3.9 프랑스 8.4 ( 35.6) 8.0 (- 5.4) 11.2 ( 41.3) 18.5 ( 64.6) 22.3 ( 20.8) 21.6 (- 3.1) 20.8 브라질 10.5 (140.4) 5.7 (- 45.8) 14.8 ( 161.3) 21.2 ( 43.5) 24.9 ( 17.1) 21.3 (-14.2) 15.4 캐나다 3.7 ( 14.8) 3.8 ( 4.8) 11.1 ( 187.9) 9.0 (-18.6) 14.4 ( 59.5) 12.3 (-14.8) 27.3 네덜란드 1.7 ( 46.2) 1.8 ( 8.4) 2.7 ( 49.8) 4.6 ( 69.1) 6.4 ( 39.9) 9.8 ( 53.3) 42.5 아르헨티나 22.7 ( 26.6) 15.9 (- 29.6) 3.6 (-77.2) 6.3 ( 73.1) 10.6 ( 68.9) 9.4 (-11.0) -16.1 태국 2.5 (- 2.8) 2.9 ( 17.8) 4.8 ( 62.6) 6.6 ( 36.9) 10.8 ( 65.0) 9.4 (-12.8) 30.4 페루 9.0 ( 65.9) 7.3 (- 18.8) 10.5 ( 44.0) 12.2 ( 15.8) 11.0 (- 9.2) 9.4 (-14.8) 0.9 호주 6.0 ( 52.6) 4.7 (- 21.3) 7.4 ( 56.4) 8.7 ( 17.2) 8.1 (- 6.7) 8.6 ( 6.4) 7.4 독일 0.9 ( 15.9) 1.0 ( 21.7) 1.6 ( 55.6) 2.6 ( 60.1) 4.0 (953.5) 6.8 ( 71.1) 51.4 우크라이나 0.0 (-61.8) 0.0 ( 29.4) 0.2 ( 917.4) 0.8 (214.2) 1.2 ( 55.3) 5.0 (321.6) 206.6 한국 1.4 ( 9.6) 1.5 ( 13.4) 2.2 ( 41.5) 3.2 ( 46.5) 3.8 ( 18.2) 4.6 ( 22.0) 27.7 인도 4.1 ( 73.3) 2.7 (- 33.8) 4.7 ( 71.9) 6.2 ( 31.2) 5.0 (-19.8) 4.6 (- 8.0) 1.9 칠레 3.4 ( 22.8) 4.2 ( 21.8) 3.4 (-19.1) 3.4 ( 1.3) 3.5 ( 3.7) 4.3 ( 23.0) 4.9 싱가포르 2.1 ( 28.7) 3.7 ( 75.2) 4.5 ( 21.3) 4.2 (- 8.0) 3.5 (-17.1) 3.7 ( 8.3) 11.9 이탈리아 1.0 ( 16.6) 1.2 ( 16.8) 1.9 ( 63.6) 2.8 ( 48.6) 3.1 ( 10.8) 3.7 ( 17.5) 29.9 스페인 0.7 ( 28.2) 0.6 (- 12.4) 1.3 ( 123.5) 2.5 ( 95.0) 2.7 ( 7.9) 3.1 ( 14.4) 36.3 주 : ( ) 안은전년대비증가율자료 : UN comtrade 참고 : 중국의 FTA 추진현황 5) 1 발효 (13 건 *, 19 개국 ) : 아세안 (10 개국 ), 홍콩, 마카오, 칠레, 파키스탄, 뉴질랜드, 페루, 코스타리카, 대만, 아이슬란드, 스위스 2 협상진행 : 한국, SACU( 남아프리카관세동맹 ), GCC, 호주, 노르웨이, 한 중 일, RCEP (SACU, GCC 는현재협상중단상태 ) 3 추진검토 : 인도, 콜롬비아, 몽골 주 : 태국, 싱가포르와의양자 FTA 를포함하여발효건수산정 5) 이혜연외., 주요국 FTA 추진현황과 2014 년전망, Trade Focus Vol.13 No.13, 2014. IIT, 국제무역연구원 13

Ⅳ. 對中농식품수출여건점검 1. 중국농식품수입시장경쟁여건분석 1 수출경합도분석 중국의수입식품수요가증가함에따라세계각국의對中농식품수출을 늘리기위한경쟁도점차치열해지고있음 이에우리의對中주력시장인가공식품시장에서의수출여건점검을위해 우리보다시장점유율이높은국가들을대상으로수출경합도를분석 수출경합도는품목별로경쟁국의중국수입시장점유율이높고, 우리의수출비중 이클수록큰값을가짐 중국가공식품수입시장수출경합도분석 1 분석대상국가 : 말레이시아, 뉴질랜드, 미국, 인도네시아, 프랑스, 브라질, 캐나다, 네덜란드, 태국, 페루, 호주, 독일, 일본 ( 우리나라보다가공식품시장점유율이높은 14 개국중 우크라이나와아르헨티나는제외, 지리적여건이유사한일본을포함 ) 2 분석대상품목 : 품목분류상가공식품으로분류되는全품목 세계공통인 HS6 단위를기준으로분석 (UN comtrade 자료활용 ) 3 산출방식 국과의수출경합도 = < 우리나라와경쟁국 국과의수출경합도 > 한국의對中對 국품목별수입액품목별수출액 對경쟁국품목별한국의對中가공식품총수출액총수입액 ( 경쟁국의수입시장점유율 ) ( 한국의수출비중 ) 14 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

분석결과, 우리나라의중국가공식품수입시장주요경쟁국은태국, 말레이시아, 인도네시아등아세안회원국과미국으로나타남 태국은우리나라의제 1 위경쟁국으로수출경합도는 2007 년 0.241 에서 2013 년 0.267 로상승 그외아세안회원국인말레이시아 (0.055 0.152) 와인도네시아 (0.03 0.067) 와의경합도도크게증가해지난 6 년간경쟁이더욱치열해짐 미국은경합도가소폭감소 (0.175 0.157) 하였으나, 여전히우리의제 2 위경쟁 국인것으로나타남 과거우리나라의제 1 위경쟁국이었던일본과의경합도는점차낮아지는추세 2011 년원전사고이후전반적인對日가공식품수입감소가원인 * 중국의對日가공식품수입액 : (2010 년 )1.9 억달러 (2011 년 )1.0 억달러 (2013 년 )1.1 억달러 순위 < 주요국과의對中농식품수출경합도추이 > 가공식품 농식품전체 국가 2007 2013 국가 2007 2013 1 태국 0.241 0.267 미국 0.171 0.185 2 미국 0.175 0.157 태국 0.192 0.249 3 말레이시아 0.055 0.152 말레이시아 0.045 0.101 4 인도네시아 0.030 0.067 일본 0.076 0.076 5 일본 0.255 0.058 인도네시아 0.083 0.083 6 브라질 0.011 0.055 뉴질랜드 0.036 0.036 7 네덜란드 0.015 0.050 캐나다 0.040 0.040 8 프랑스 0.044 0.050 네덜란드 0.037 0.037 9 독일 0.042 0.047 독일 0.040 0.040 10 호주 0.098 0.041 프랑스 0.032 0.032 11 뉴질랜드 0.008 0.030 브라질 0.048 0.048 12 페루 0.015 0.020 호주 0.027 0.027 13 캐나다 0.011 0.006 페루 0.046 0.046 총합 1.000 1.000 1.000 1.000 IIT, 국제무역연구원 15

아세안, 뉴질랜드등중국과의 FTA 발효국이관세인하혜택을통해시장 점유율을높여감에따라가공식품시장에서우리나라와의경합이점차 치열해고있음 주요경쟁국으로나타난태국, 말레이시아, 인도네시아는중 아세안 FTA(2005 년 발효 ) 로대부분의가공식품을중국에무관세로수출 뉴질랜드도 2008 년부터관세인하가시작됨에따라 2007 년 0.008 이던경합도가 2013 년 0.03 으로상승하는추세 반면우리나라는농식품수출시품목별로 5~35% 의관세를부담하고있어가격 경쟁력면에서불리한상황 < 對中농식품수출경합도변화 > 2 주요국가별경쟁여건분석 6) 국가별로중국의수입상위 30 개가공식품중우리나라의수출이 15 만달러 이상 ( 중국의對韓수입상위 50 위기준 ) 인품목을선정 해당품목은우리나라의수출주력품목이지만주요경쟁국이관세혜택등을바탕 으로점유율을확대해우리와경쟁구도를형성중 6) 주요경합품목산정은중국의최종단위인 HS8 단위기준이며, 시계열자료확보를위해코드변경이력을참고하여 HS2007 년코드를기준으로작성 16 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

태국은중 아세안 FTA 관세인하혜택을바탕으로식음료부문에서중국내점유율을확대하고있음 중국의對태국식음료수입은지난 6년간연평균 67.6% 상승하였으며, 최근중국내수요확대로연유등일부유제품도수입되기시작 < 중국의對태국농식품수입추이 > 구분 ( 단위 : 백만달러, %) 對태국 2007 2013 증가율 * 對세계증가율 * 육류 0.1 0.2 8.4 25.4 식음료 1.3 27.9 67.6 21.7 곡물및조제식료품 346.1 908.8 17.5 35.5 커피와차 1.0 3.7 25.5 23.5 낙농품 0.0 1.2 140.3 38.2 수산및수산가공품 144.8 239.4 8.7 9.8 과채류 712.8 2,776.8 25.4 25.1 동식물성유지 9.3 35.7 25.1 17.7 당류및설탕과자 57.8 74.5 4.3 30.3 기타 2.5 18.7 39.9 60.9 주 : 2007 2013 년연평균증가율. 단, 2007 년실적이없는품목은전년대비증가율로계상자료 : 중국해관총서, WTO 품목분류기준바탕으로저자작성 우리와의주요경합품목인조제식료품에서태국은 FTA 를통해무관세혜택을 받고있는반면, 우리나라의관세부담은높은수준 최근중국이태국으로부터가공수입을크게늘리는추세 (2008 년이후연평균 30.%) 로향후경합은가속화될전망 품목분류 HS < 태국과의주요경합품목 > 품목명 수입액 ( 13) 연평균증가율 ( 07-13) ( 단위 : 백만달러, %) 점유율 ( 13) 식음료 22060000 기타발효주, 비알콜홉합음료 0.3 215.1 3.2 0 40 조제식료품 FTA 세율 MFN 관세율 21069090 특수유아용조유및기타조제식료품 68.4 81.0 7.6 0 5-20 21050000 아이스크림과기타빙과류 2.7 99.8 5.0 0 19 19023030 인스턴트면 2.1 117.7 4.1 0 15 19022000 속을채운파스타 0.7 3.8 25.5 0 15 커피와차 18062000 코코아조제식품류 (2kg 초과 ) 0.5 78.8 2.1 0 10 수산가공품 과채류 16042099 기타조제또는저장처리한어류 15.6 62.8 55.2 0 12 16041400 조제처리한다랑어, 가다랑어및대서양버니토우 11.8 65.4 66.6 0 5 20060090 설탕에절인송이버섯과기타채소 2.6 73.8 34.4 0 30 20059999 식초로조제하지않은알로에, 선인장, 채소 1.4-66.7 41.1 0 25 자료 : 중국해관총서, 중 아세안 FTA 양허안 IIT, 국제무역연구원 17

말레이시아는중국의최대가공식품수입국가로유럽및북미제품의수입증가 에도불구하고 FTA 를바탕으로 1 위를유지 말레이시아는중국의최대유지 ( 油脂 ) 수입국으로최근에는식음료, 커피등다양 한품목에서점유율을확대하는추세 < 중국의對말레이시아농식품수입추이 > 주 : 2007 2013 년연평균증가율자료 : 중국해관총서, WTO 품목분류기준바탕으로저자작성 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 對말레이시아對세계 2007 2013 증가율증가율 육류 0.02 0.0-100.0 25.4 식음료 2.6 16.8 36.4 21.7 곡물및조제식료품 14.4 265.9 62.6 35.5 커피와차 31.1 144.8 29.2 23.5 낙농품 0.7 3.6 32.5 38.2 수산및수산가공품 37.9 31.5-3.0 9.8 과채류 1.9 19.5 47.8 25.1 동식물성유지 2,903.3 3,230.3 1.8 17.7 당류및설탕과자 4.6 21.8 29.6 30.3 기타 4.1 10.4 16.8 60.9 최근중국이말레이시아로부터커피, 차, 과일잼등의가공식품수입을크게 늘려동품목을중심으로경합 FTA 로對말레이시아수입품목이다양해져향후우리나라와의경합품목은더욱 품목분류 조제식료품 커피와차 늘어날전망 HS < 말레이시아와의주요경합품목 > 품목명 수입액 ( 13) 연평균증가율 ( 07~ 13) ( 단위 : 백만달러, %) 점유율 ( 13) FTA 세율 MFN 관세율 19019000 기타조분, 전분및맥아엑스의조제식료품 150.1 79.0 29.7 0 5 21069090 특수유아용조유및기타조제식료품 46.0 40.2 5.1 0 5-20 19053100 스위트비스킷 21.1 81.7 9.9 0 15 19059000 기타베이커리제품 15.7 77.4 8.9 0 20 19053200 와플과성찬용웨이퍼 3.3 71.3 10.7 0 15 21050000 아이스크림과기타빙과류 1.4 140.4 2.6 0 19 19023030 인스턴트면 0.7 106.2 0.2 0 15 21011100 커피의에센스와농축물 7.1 38.6 37.7 0 17 18069000 기타초콜릿조제식료품 4.9 85.2 2.3 0 8 18063100 초콜릿조제식료품 ( 다른것으로속을채운것 ) 0.7 83.1 0.1 0 8 21012000 차, 마태를기제로한조제품 2.1 63.7 29.0 0 32 18063200 초콜릿조제식료품 ( 속을채우지않은것 ) 1.7 32.2 4.4 0 10 과채류 13023900 해초및기타조류제품 1.4-5.8 0 15 20079990 과실, 견과류퓨레및페이스트기타 1.0 61.7 4.8 0 5 유지 15180000 화학적변성을거친동식물성유지와분획물 11.9 18.5 44.1 0 10 당류 17049000 기타설탕과자 16.8 45.0 15.2 0 10 자료 : 중국해관총서, 중 아세안 FTA 양허안 18 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

인도네시아로부터의커피와차, 수산및수산가공품의수입증가로인도네시아는 중국의가공식품수입시장에서 4 위를차지 주요수출품목인동식물성유지의수출비중이높은구조 최근중국의커피와차, 수산및수산가공품수입이 2007 년이후각각연평균 56.2%, 52.9% 증가하는등높은성장세를시현 < 중국의對인도네시아농식품수입추이 > 구분 주 : 2007 2013 년연평균증가율자료 : 중국해관총서, WTO 품목분류기준바탕으로저자작성 ( 단위 : 백만달러, %) 對인도네시아 2007 2013 증가율 對세계증가율 육류 - - - 25.4 식음료 0.04 1.3 76.9 21.7 곡물및조제식료품 3.0 32.4 48.4 35.5 커피와차 1.2 17.7 56.2 23.5 낙농품 0.0 0.0-38.2 수산및수산가공품 3.8 48.7 52.9 9.8 과채류 4.2 9.3 14.3 25.1 동식물성유지 960.1 2,392.6 16.4 17.7 당류및설탕과자 - 0.3-30.3 기타 2.2 66.3 76.8 60.9 특히인스턴트커피, 과자류, 라면등우리나라의주요수출품과경쟁이치열 품목분류 HS < 인도네시아와의주요경합품목 > 품목명 수입액 ( 13) 연평균증가율 ( 07~ 13) ( 단위 : 백만달러, %) 점유율 ( 13) FTA 세율 MFN 관세율 식음료 20098019 미혼합과일주스 0.2 39.6 1.9 0 20 19053100 스위트비스킷 55.5 76.1 26.2 0 15 19059000 기타베이커리제품 17.2 228.5 9.8 0 20 21069090 특수유아용조유및기타조제식료품 9.8 2,672.9 1.1 0 5-20 조제 19053200 와플과성찬용웨이퍼 4.1 100.1 13.1 0 15 식료품 19041000 곡물, 곡물산품을볶아서조제한식료품 0.8 84.1 1.4 0 25 19023030 인스턴트면 0.3 81.3 0.6 0 15 19012000 베이커리제조용혼합물및가루반죽 0.1 103.0 1.2 0 25 커피와차 21011200 인스턴트커피 7.4 130.7 11.6 0 30 유지 15179000 쇼트닝 175.3 10.8 67.8 0 25 15180000 화학적변성을거친동식물성유지와분획물 1.2 35.5 4.6 0 10 당류 17049000 기타설탕과자 3.0 34.5 2.7 0 10 17026000 기타의과당과과당시럽 0.1-1.6 0 30 자료 : 중국해관총서, 중 아세안 FTA 양허안 IIT, 국제무역연구원 19

유제품강국인뉴질랜드는 2008 년중국과 FTA 를발효한이래, 관세인하 혜택과중국의유제품수요증가에힘입어농식품수출을크게확대 특히유제품을포함한낙농품이 2007 년이후연평균 49.7% 를기록하며폭발적 으로증가해중국내시장점유율을확대 그외에도관세인하혜택에힘입어양고기등의육류, 랍스터등의고급어종을 포함한수산물의對中수출이큰폭으로증가 < 중국의對뉴질랜드농식품수입추이 > 구분 주 : 2007 2013 년연평균증가율자료 : 중국해관총서, WTO 품목분류기준바탕으로저자작성 ( 단위 : 백만달러, %) 對뉴질랜드 2007 2013 증가율 對세계증가율 육류 53.9 716.2 53.9 25.4 식음료 2.9 23.2 41.8 21.7 곡물및곡물조제품 79.9 331.7 26.8 35.5 커피와차 0.0 0.4 66.9 23.5 낙농품 290.9 3,273.5 49.7 38.2 수산및수산가공품 76.6 345.1 28.5 9.8 과채류 35.3 119.4 22.5 25.1 동식물성유지 72.5 41.1-9.0 17.7 당류및설탕과자 1.4 2.9 13.6 30.3 기타 1.1 7.9 39.3 60.9 뉴질랜드와의경합도는 0.03( 13 년 ) 으로낮은수준이나향후분유, 유제품등 품목분류 중국의수요가확대되는품목에서치열한경합이예상됨 HS < 뉴질랜드와의주요경합품목 > 품목명 수입액 ( 13) 연평균증가율 ( 07~ 13) ( 단위 : 백만달러, %) 점유율 ( 13) FTA 세율 MFN 관세율 식음료 22011010 광천수 0.7 213.7 3.6 0 20 20099010 과실혼합주스 0.3 60.1 1.4 0 20 19011000 분유 258.7 41.5 17.5 0 2-25 21050000 아이스크림과기타빙과류 2.7 40.2 5.1 0 19 조제 19053100 스위트비스킷 0.5 192.5 0.2 0 15 식료품 19012000 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 0.4 54.8 3.7 0 25 19041000 곡물, 곡물산품을볶아서조제한식료품 0.2 173.6 0.3 0 25 커피와차 18063200 초콜릿조제식료품 ( 속을채우지않은것 ) 0.2 57.0 0.4 0 10 낙농품 04031000 요거트 3.0 80.8 24.5 0 10 과채류 20079990 과실, 견과류퓨레및페이스트기타 0.2 313.6 1.0 0 5 유지 15179000 쇼트닝 0.5 35.5 0.2 0 25 15159090 기타고형유지 0.3 165.4 1.8 0 20 당류 17021900 기타유당및유당시럽 2.6 30.6 9.7 0 10 자료 : 중국해관총서, 중 뉴질랜드 FTA 양허안 20 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

미국은중국의주요곡물수입국이자각종조제식료품의수입국 미국은브라질과더불어중국의주요곡물수입국으로중국의수요확대에힘 입어시장점유율을높여가고있음 또한중국소비자들이갖는미국산농식품에대한안전한먹거리이미지를 바탕으로분유, 시리얼등각종조제식료품수입증가 < 중국의對美농식품수입추이 > 구분 주 : 2007 2013 년연평균증가율자료 : 중국해관총서, WTO 품목분류기준바탕으로저자작성 ( 단위 : 백만달러, %) 對美 2007 2012 증가율 對세계증가율 육류 765.8 1,177.8 7.4 25.4 식음료 28.6 131.3 28.9 21.7 곡물및조제식료품 129.3 2,554.7 64.4 35.5 커피와차 31.5 81.0 17.1 23.5 낙농품 106.5 542.9 31.2 38.2 수산및수산가공품 553.5 1,274.9 14.9 9.8 과채류 232.7 733.8 21.1 25.1 동식물성유지 4,400.3 13,531.4 20.6 17.7 당류및설탕과자 46.1 122.0 17.6 30.3 기타 16.0 1,749.3 118.7 60.9 미국은주요경쟁국가운데중국과 FTA 를체결하지않은유일한국가로중국의수요가확대된조제식료품을중심으로우리와경쟁 주요경합품목의 MFN 관세율이모두두자리수이상의고관세로향후한 중 FTA 체결시상대적인가격경쟁력을확보할것으로기대 < 미국과의주요경합품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 품목분류 조제식료품 HS 품목명 수입액 ( 13) 연평균증가율 ( 07~ 13) 점유율 ( 13) MFN 관세율 19011000 분유 18.4 103.0 1.2 5-15 19041000 곡물, 곡물산품을볶아서조제한식료품 15.4 45.9 27.6 25 19059000 기타베이커리제품 6.7 40.9 3.8 20 21050000 아이스크림과기타빙과류 4.5 100.8 8.4 19 커피와차 21011200 인스턴트커피 3.6 51.1 5.5 30 유지 15179000 쇼트닝 16.3 79.4 6.3 25 당류 17021900 기타유당및유당시럽 14.4 24.4 53.0 10 자료 : 중국해관총서 IIT, 국제무역연구원 21

2. 對中농식품수출주요장벽 (1) 관세장벽 중국은수입농식품에대해 5 35% 대의높은관세를부과하고있으며, 여기에내국세 ( 內國稅 ) 인증치세를 13 17% 부과 2011 년 WTO 에보고된중국의농산물에대한 MFN 실행관세는평균 9.2% 로가 공식품이다수포함된조제식료품, 당류및과자, 식음료부문이평균을상회 주요경쟁국인아세안국가들은중국과의 FTA 를통해관세부담없이수출할수 있는여건이조성되어, 상대적으로우리나라식품업체들의경쟁력이약화될수밖에 없는실정 증치세는 FTA 와는무관하게모든수입식품에붙는내국세이나, 관세가포함된 가격에종가세 (ad valorem) 의형태로부과되기때문에관세가높을경우증치세 에따른부담도비례하여커짐 < 중국의농식품관세율현황 (2011 년 )> ( 단위 : %) 전체육류낙농품과채류커피, 차 곡물, 조제식료품 유지당류, 과자 식음료기타수산 평균 9.2 14.8 12.0 14.8 14.7 24.3 10.8 27.4 22.3 11.3 10.8 최대 - 25 20 30 32 65 30 50 65 38 23 영세율비중 - 10.1 0 5.8 0 3.4 5.3 0 2.2 9.3 6.4 주 : MFN 실행관세자료 : WTO 對中농식품수출은대체로수입벤더들을통해진행되며, 관세가높을수록 유통벤더들과의가격협상에서불리해수출성사가어려움 뱅가드, 베이징화롄등중국내대형유통업체들은수입물품취급시대부분수입 벤더를거쳐물품을공급받고있음 22 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

우리나라중소식품업체도개별적으로벤더와접촉하여수출계약을진행하는경우 가다수 그러나벤더를통해물건을납품할경우납품가에관세, 증치세, 벤더의마진까지 더해져최종소비자가격이크게높아져판매율은낮아짐 - 예를들어, 기타음료 (HS22029000) 의경우관세 (35%) 를부담하고, 증치세와 벤더마진까지고려하면중국내실제판매가격이국내판매가의약 1.5~2 배에 달함 따라서벤더들은동일품목이라도상대적으로관세가낮아마진을충분히보장하 면서도소비자에게적정한가격에판매될수있는품목을선호할수밖에없음 이에일부업체가가격경쟁력을높이기위해벤더를통하지않고직접수출을 시도하고있으나대부분의중소업체는협상력, 자금력부족으로사실상 수출이어려운상황 중소업체가중국내대형유통업체바이어와직접만나서상담을진행하는것은 거의불가능한것이현실 계약을성사하더라도 1 3 개월후에이루어지는대금결제를견딜수있는자금력을 확보하기어려운업체일경우수출에난항 이처럼높은관세장벽은벤더중심의중국농식품유통구조와맞물려중소업체 수출시주된애로사항으로작용 따라서한 중 FTA 체결로주요농식품의관세가철폐 인하될경우벤더를 통한수출판로확보가원활해질것으로예상됨 IIT, 국제무역연구원 23

(2) 비관세장벽 한편중국이최근식품관련비관세장벽을점차강화하고있어우리기업의 면밀한모니터링과대응이요구됨 주요애로사항 중문라벨부착 보건 ( 기능 ) 식품위생허가 서류부담 유제품생산등록제 수입식품국외생산기업등록관리 < 중국의식품관련주요비관세장벽및애로사항 > 세부내용 - 2011.4월부터모든수입포장식품에라벨부착의무화 ( 중문간자 ) - 일부해관에서는라벨스티커부착을금지 ( 직접포장지인쇄요구 ) - 식품명, 원산지, 분할포장여부, 내용량, 생산일자와유통기한등자세한내용을명시 - 질병예방이나치료작용등을암시 / 명시하는문구는보건식품으로분류되며, 이경우사실상수출이불가능하여주의가필요 - 특수영양식품이나보건식품의경우매품목마다 CFDA 인증취득필수 (5년미만의인삼은인증불필요 ) - 중국은수출당국에서발급한위생증명서와는별도로중국내에서발급된위생증명서를요구 - 통관검역을위해기본 14종 의서류를제시해야하며, 검역조건이품목별로상이하여해당검역조건에맞는서류를구비해야함 - 수입산유제품생산업체에대한등록제도실시 - 검역과관련된규정을준수하고, 이에대한검역보고서를제출해야함 - 등록되지않은업체는수출불가 - 육류, 수산물및수산가공품수출을원하는기업은반드시사전에등록을해야수출이가능 주 : 무역계약서, 포장명세서등기본서류외원문라벨및번역본, 중문라벨, 라벨에명시된수입상, 유통상, 대리상의영업허가증등을제출 ( 북경기준 ) 자료 : 한국무역협회북경지부, 정부자료및각종언론자료를종합해저자작성 통관과정에서중국측이요구하는서류는최소 14 건으로만약이를갖추지 못할경우통관을거부 라벨링의경우, 스티커부착형태를규제하고포장지에직접인쇄할것을 요구하는추세로비용은물론, 소비자인지도면에서타격 스티커를부착할경우소비자가해당상품을수입식품으로인식해선호하는경향이 있으며, 중국의대형유통업체도이에따라스티커부착을선호 그러나일부해관에서는스티커부착을규제해포장지인쇄비용등이업체에부담 으로작용하고있으며, 시장진입초기에소비자에게상품을각인시키는데불리 24 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

또한일부식품에대해시행하고있는인증제, 등록제의기준이엄격해기업의부담으로작용 식품라벨에건강관련기능이명시되거나 6년근이상의인삼이사용되는경우 CFDA 인증없이는수출불가 인증과정에서과다한서류를요구해사실상중소업체가개별적으로인증을획득해수출을진행하는것이어려움 이처럼정상적인경로를통한수출길이봉쇄당할경우, 정식통관을거치지않는비합법적경로를통해한국산농식품이유통될가능성도배재할수없음 이외에도한국식품의인기가높아지면서이를모방한 미투 (me too) 제품 이출시됨에따라특허권, 상표권, 표시강화등의대응이요구됨 초코파이, 바나나우유, 건강보조음료등이인기를끌자이를모방한제품이출시되어우리기업의상표권을침해하는사례가발생 정품이출시되지않은지역에서미투제품이먼저출시될경우시장잠식, 이미지타격등부작용이발생할가능성이높아피해가우려됨 < 주요내용 > < 미투제품예시 > 산차이 ( 山寒 ), 소위 짝퉁 으로알려진중국의불법복제품을칭하는말이다. 하지만본래산차이는 산적의소굴 이라는의미로쓰이던말이었다. 그냥산적이아니다. 중국의고전작품인 < 양산박 > 에등장했던주류권력에대항하는산적의이미지가투영되어있다. 이처럼산차이는일시적현상이아니라중국인들사이에서공유되는일종의문화로자리잡고있다. 중국정부가식품안전을근거로미투제품에대한단속을강화하고있지만현실적으로이를근절하기는쉽지않은데에는이와같은문화적요인도영향을미치고있다. 따라서우리기업들도상표권 특허권등록, 라 벨링및포장지등을활용한식별장치강화등다각적인방법을통해미투제품에대응할필요가있다. 특히제품인지도가높아지는초기단계일수록철저한대응을통해수출에타격을받지않도록주의가필요하다. 자료 : KOTRA(2009) 및언론보도 (2009) 를종합해저자작성 유명음료제조회사 C 사의상품을모방한음료. 병모양은동일하지만색소과다사용으로뚜껑과병이노랗게물든것을볼수있다. IIT, 국제무역연구원 25

3. 수출성공사례및수출유망품목 (1) 수출성공사례 1 한국치즈의원조, 중국수출길에오르다 ( 임실치즈 RIS 사업단 ) 산업통상자원부지역연고산업육성사업 2012, 2013 전국 RIS 사업단소비자평가 1 위 주요상품 : 임실치즈농협생산치즈 전국유명백화점및마트판매 2014 년 6 월중국수출시작 ( 초도물량 2.7 톤 ) 가공치즈 (HS04063000) 관세율 : 12% ( 사진 : 홈페이지및임실치즈 RIS 사업단제공 ) 임실치즈의역사는 1967 년으로거슬러올라간다. 벨기에출신의지정환신부가 마을주민들과함께산양유로치즈를만들던것이그시작이다. 그로부터약 50 년 동안한국치즈의원조로소비자에게사랑받아온임실치즈가중국공략을위한 수출길에올랐다. 유제품시장이급성장하고있는중국에서의반응은즉각적이었 다. 지난 6 월수출된첫선적물량 2.7 톤은판매한달만에모두소진되어벌써 2 차선적을기다리는상태. 임실치즈 = 맛있고믿을수있는상품 이라는소비자와의 신뢰관계를바탕으로중국인의입맛을사로잡고있다. 수출에서찾은돌파구 한국의치즈소비는늘고있지만시장경쟁은치열 하다. 우유시장이포화상태에이른후많은기업이 치즈로눈을돌리기시작해대기업은물론, 해외 < 유통활성화협약식 > ( 청도삼호식품유한공사 ) 수입도늘고있다. 내수만으로사업을확장하기어 려운상황. 이에사업단은중국으로눈을돌렸다. 몇차례의박람회참여와프로모션결과, 현지의반응은뜨거웠다. 맛은물론, 지리적으로가깝고믿을수있는공정을통해생산되는상품이라는점에서제품의가치를인정받을수있었다. 가능성을확인한사업단은중국으로의유제품유통경험이있는기업을섭외하여이들의유통망을활용해수출하는방식을택하고본격적인진행에착수했다. 이를통해지난 2월, 현지기업인 청도삼호식품유한공사 와유통활성화협약을체결, 중국수출을시작했다. 26 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

가깝지만먼중국시장실제수출을시작했지만중국의통관절차가완료되기까지긴기다림을견뎌야했다. 중국으로부터유통허가신청서, 위생증명서등서류를발급받는데당초예상보다시간이길어져첫선적이늦어질수밖에없었다. 이는중국으로수출하는기업들이대부분겪는애로사항이기도하다. 특히최근에는중국정부가유제품을생산하는기업들에대한사전등록제를실시하고있어이러한관련제도를제대로숙지하지않을경우문제가발생할수있다. 현재임실치즈는유제품생산업체로등록되어있어수출이가능하다. 앞으로가기대되는임실치즈의활약임실치즈는현재중국 5개성 60개도시의마트에서판매되고있다. 유통기한이긴가공치즈 ( 포션치즈, 슬라이스치즈 ) 중심이다. 향후박람회와마트프로모션행사를통한판로개척으로수출을확대해나갈계획도갖고있다. < 중국현지마트프로모션진행현장 > 이처럼지역을기반으로한농식품수출은지역경제활성화와농가소득창출에도기여하는효과가있다. 맛과품질로승부수를띄운임실치즈의앞으로의활약이기대된다. IIT, 국제무역연구원 27

2 맛으로승부하는커피전도사, S 사의진출사례 주생산품 : 인스턴트커피및음료 설립연도 : 1995년 국내편의점, 할인점판매 중화권, 러시아수출 기타음료 (HS22029000) 관세율 : 35% 차 ( 茶 ) 문화중심의중국에커피를알리는우리기업이있다. 국내인스턴트커피시장에서바람을일으킨 S사가그주인공이다. S사는이미러시아 32만달러수출을달성할정도로품질을인정받은기업. 이를바탕으로중국시장에도전한 S사는현재중국대형유통업체몇곳에판매를눈앞에두고있다. 이미중국동북부지역에서판매가시작되었고, 올해부터베이징등중국 1선지역으로의진출가능성도타진중이다. 최근에는뛰어난품질과맛을바탕으로유명커피프랜차이즈에 OEM형태로납품을추진하는등중국시장에서가치를인정받고있다. 마라톤에가까운중국시장공략기이러한성과뒤에는인내와도전으로일궈낸지난 1년이있었다. 처음으로만난바이어와의인연을적극활용, 중국대형유통업체들을대상으로제품을홍보하며현지벤더들과접촉했다. 특히중국바이어들과의상담회를적극활용해비즈니스네트워크를구축했다. 품질과맛에대한자신감, 중국시장에대한도전정신으로버텨낸시간이었다. 이와같은 1년의노력끝에마침내 S사에게관심을보이는중국기업들이하나둘늘어나기시작, 최근다수의곳과계약을추진하고있다. 대중화를위한유통망개척노력 S사의수출과정이모두평탄했던것만은아니다. 맛과품질은인정받았지만문제는가격. 중국의대형유통업체들은대부분벤더를통해물건을납품받는구조로유통과정에서벤더들의마진이더해지면가격경쟁력이낮아질수밖에없다. 이에 S사는현재중국현지에사무실과물류창고를운영하여직접수출을시도할계획이다. 자금력, 그동안의추진노하우등을바탕으로직접수출을통해가격경쟁력을높여더많은소비자에게다가가기위함이다. 이처럼 S사는가시적성과보다는장기적인전략으로중국시장진출에박차를가하고있다. 28 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

(2) 수출유망품목 우리기업은중국의높은관세장벽에도불구하고우수한품질과한류효과등을바탕으로중국시장을공략하고있음 최근한류콘텐츠의인기가급상승하면서한국식품이품귀현상을빚는등인기가크게높아짐 중국식품에비해상대적으로높은가격에도불구하고맛과품질에서프리미엄을인정받아중국의수입식품시장에서선전하고있음 이는관세인하혜택을누리고있는아세안과의경쟁에서이룬성과로한 중 FTA는향후제품경쟁력을더욱강화할수있는기회요인 한 중 FTA 를통한관세인하는중국소비자의입장에서합리적인가격대로고품질의제품을공급할수있는여건을조성해중국시장공략의기회요인이될전망 이에중국농식품수출확대를위해최근중국의수입수요추이를반영하여對中수출유망품목을선정 1 중국의對세계수입백만달러이상 (2013 년 ) 2 해당품목의수입증가율이중국의가공식품對세계수입증가율상회 ( 08~ 13 년 ) 3 해당품목수입시장에서한국의점유율상승 ( 08~ 13 년 ) 등세가지조건을모두충족하는품목 선정결과, 대부분의품목에 10% 이상의관세가부과되고있어관세철폐 인하시수출확대가기대됨 ( 조제식료품 ) 분유, 베이커리제품, 소스류등변화된소비트렌드를반영하는품목의수출확대가기대됨 ( 수산가공품 ) 캔, 통조림등의형태로가공된수산물에대한수요가증가하고있어관세가낮아질경우수출증가예상 ( 기타 ) 과채류를가공한양념김, 과실잼등과함께각종유제품과초콜릿제품도중국의수요가증가하는품목으로수출확대기대 IIT, 국제무역연구원 29

품목분류 육가공품 식음료 조제식료품 커피와차 낙농품 수산가공품 과채류 당류및설탕과자 HS < 對中농식품수출유망품목 ( 가공식품 )> 품목명 수입액 ( 13) 연평균증가율 ( 08-13) ( 단위 : 십만달러, %) 對韓수입액 ( 13) 점유율 ( 13) MFN 관세율 16024910 돈육가공품 ( 밀폐용기에넣은것 ) 37.4 47.1 1.6 4.2 15 16010020 기타소시지와이와유사한상품 24.2 70.4 9.7 40.1 15 22029000 기타무알콜음료 1,399.3 38.3 476.7 34.1 35 20099010 과실혼합주스 193.6 39.4 14.7 7.6 20 22060000 기타발효주, 비알콜홉합음료 108.3 23.1 27.6 25.5 40 20098019 과일주스 ( 혼합하지않은것 ) 85.9 24.9 2.9 3.4 20 19011000 분유 14,779 30.1 529.9 3.6 5-25 19019000 기타조분, 전분및맥아엑스의조제식료품 5,054.6 23.1 49.4 1.0 5 19059000 기타베이커리제품 1,760.0 29.0 55.5 3.2 20 21050000 아이스크림과빙과류 541.0 28.2 38.9 7.2 19 19012000 베이커리제품제조용혼합물및가루반죽 111.0 16.5 2.1 1.9 25 22090000 식초대용물 70.4 16.0 16.5 23.5 15 21032000 토마토케첩과기타토마토의소스 69.2 18.7 9.5 13.8 15 18069000 기타초콜릿조제식료품 2,141.9 46.5 8.3 0.4 8 초콜릿조제식료품 18063100 ( 다른것으로속을채운것 ) 초콜릿조제식료품 18063200 ( 속을채우지않은것 ) 663.2 32.0 27.6 4.2 8 382.0 27.6 13.6 3.5 10 21011100 커피의에센스와농축물 188.2 38.4 3.1 1.7 17 04031000 요거트 124.1 45.6 2.8 2.3 10 농축한밀크와크림 04029900 ( 감미료를첨가하지않은것 ) 조제처리한다랑어, 가다랑어및대서양버 16041400 니토우 49.6 57.5 1.4 2.7 10 176.8 38.4 17.6 10.0 5 16052000 조제처리한새우 67.9 19.3 0.2 0.3 5 15041000 어류의간유와그분획물 53.9 40.4 0.2 0.4 12 16042019 기타조제또는저장처리한어류 ( 밀폐용기에넣은것 ) 18.6 18.1 10.4 56.1 12 20081999 기타견과류 349.8 25.6 1.3 0.4 10 20089931 양념김 283.6 92.3 233.3 82.3 15 20089990 기타해초및조류제품 257.1 29.4 18.4 7.2 15 20079990 과실잼 216.9 29.5 4.0 1.9 5 20052000 조제처리한감자 28.8 48.7 0.2 0.8 15 20083010 조제처리한감귤류 ( 밀폐용기에넣은것 ) 23.5 46.8 21.0 89.5 20 17019910 설탕 1,964.0 16.0 1,350.9 68.8 15, 50 17049000 기타설탕과자 1,105.5 24.2 75.0 6.8 10 17021900 유당과유당시럽 272.2 17.8 1.9 0.7 10 17023000 포도당과포도당시럽 23.7 19.6 4.0 16.9 30 주 1 : 중국측 HS 코드를기준으로작성주 2 : 해당품목에대한중국의對韓수입실적이 1 만달러미만인품목은제외주 3 : 설탕 (HS17019910) 관세율의경우, 할당량내 15%, 할당량외 50% 자료 : 중국해관총서 30 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

Ⅴ. 결론및시사점 중국의농식품시장은내수시장의잠재력, 수요고급화, 수입식품선호등의 장점을지닌유망시장으로한 중 FTA 를활용한시장공략이필요 중국농식품소비시장은소득증대및도시지역소비확대에힘입어 6.18 조위 안 ( 13 년 ) 의거대시장형성 프리미엄농식품을선호하고, 안전성을중시하는소비트렌드에도불구하고중국 내농식품산업은단순가공업위주로편제되어수입수요가확대 이와같은기회요인에도불구하고한국은현재주요경쟁국에비해높은관세를 부담하고있어한 중 FTA 를적극활용해중국농식품시장을공략할필요가있음 중국의농식품수입은꾸준히증가해 2013 년총수입의 5.03% 를차지하는 975.7 억달러를수입하였으며, 우리나라는주력시장인가공식품시장에서 15 위를기록 중국의對韓농식품수입액은 2013 년 6.8 억달러를기록하였으며, 이중가공식 품수입은 4.6 억달러로 2008 년이후연평균 27.7% 의증가 그러나아세안, 뉴질랜드등중국의 FTA 체결국들과의경쟁이심화되고있으며, 우리기업은이들국가에비해높은관세를부담해수출여건이상대적으로 불리 수출경합도분석결과, 중국의가공식품수입시장에서태국과말레이시아, 인도 네시아, 뉴질랜드등중국의 FTA 체결국과의경쟁이점차심화 이들국가들은 FTA 를통해대부분의농식품을중국에무관세로수출하고있는 반면, 우리나라는수출시 5 35% 의관세를부담 IIT, 국제무역연구원 31

對中수출시상대적으로높은관세부담은중국의벤더중심농식품유통구조로 인해수출확대의주요애로요인으로작용 對中식품수출은대부분수입벤더들을통해이루어지기때문에가격협상시관 세와증치세외에도벤더마진까지고려대상임 따라서관세부담이클수록주요경쟁국에비해가격경쟁력이낮아져벤더와의 협상에불리하게작용하며, 수출이이루어지더라도판매가격이높은수준에형성 되어수출초기제품대중화에걸림돌로작용 따라서한 중 FTA 에따른관세감축으로가격경쟁력이향상될경우, 가격협상, 판로개척진행등이수월해져수출이확대될것으로기대 벤더를통한수출판로개척이원활해지고, 이미수출되고있는상품도관세인하 가가격에반영될경우제품대중화에긍정적영향을미칠것으로기대 또한중국수출시직면하는복잡한통관절차, 까다로운검역과인증제도등 비관세장벽을한 중 FTA 를통해해결하는것이긴요한과제임 따라서 FTA 체결후관세감축효과, 지리적이점, 한류, 중국의식습관변화에 따른수요창출등을십분활용해잠재력이큰중국농식품시장을공략해 나갈필요가있음 중국은아세안외북미 EU 지역과는아직 FTA 를체결하지않아한 중 FTA 가발 효될경우시장선점효과가클것으로예상 중국농식품시장진출확대는우리농식품산업의고부가가치화및수출산업화 에도기여할것으로기대 32 가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라

참고 1 < 농식품분류기준 > 품목분류 신선 가공 육류 02 1601-1602 낙농품 0401 0402-0406 과채류 07, 08, 1105-1106, 1211 13, 2001-2008 커피와차 0901-0903, 1801 1803-1806, 2101 곡물및조제식료품 0407-0410, 10 1101-1104, 1107-1109, 19, 2102-2106, 2209 유지 1201-1208 15(150410-150420 제외 ), 2304-2306 당류및설탕과자 - 17 식음료 - 2009, 2201-2208 수산및수산가공품 03 150410, 150420, 1603-1605, 230120 기타 0904-0910, 1210, 1212-1214 1802, 230110, 2302-2303, 2307 주 : HS2012 버전기준자료 : WTO 품목분류기준을참고해저자작성 참고 2 <2014 년중국해관의통관거부사례 > 품목 해당해관 결과 통관거부사유 과일및야채분말 산동 450kg 반송 곰팡이검출 병어 상해 400kg 폐기 장기보관, 화물물류회사폐기신고 해초가루 산동 300kg 폐기 대장균수초과검출 매운맛소스 산동 10kg 폐기 대장균수초과검출 김 광동 45.54kg 폐기 미생물 ( 콜로니 (colony)) 기준초과검출 아이스크림 상해 4kg 폐기 장기보관, 화물물류회사폐기신고 매운양념소금 산동 5kg 폐기 대장균수초과검출 초콜릿바 산동 540kg 폐기 구리성분초과 헛개음료수 장쑤성 0.8kg 폐기 쌀배아즙사용위반 석류주스 장쑤성 1kg 폐기 엔다이브 ( 치커리 ) 성분사용위반 검은콩두유 산동 250kg 폐기 불법화학물질을함유 소금에절인냉동명태알 산동 9,250kg 반송 카드뮴초과검출 검은콩, 검은깨두유 산동 7,980kg 반송 불법화학물질을함유 해초고체음료 장쑤성 0.72kg 폐기 필수인증서미제출 밀초콜릿칩쿠키 산동 160kg 폐기 색소화학물질첨가 롤비스킷 산동 83kg 반품 인증서불합격 계란과자 산동 18kg 반품 인증서불합격 커피 산동 290kg반품 인증서불합격 초콜릿막대과자 산동 40kg 반품 필수인증서미제출 L브랜드비스킷 산동 28kg 반품 인증서불합격 D브랜드비스킷 산동 140kg 반품 인증서불합격 튀긴떡볶이과자 산동 54kg 반품 필수인증서미제출 카레 산동 1000kg 반품 필수인증서미제출 치즈맛구운감자칩 산동 90kg 반품 필수인증서미제출 스카치캔디 산동 500kg 폐기 대장균검출 땅콩크래커 산동 360kg 폐기 대장균검출 구운감자칩 산동 90kg 반품 필수인증서미제출 쇠고기분말조미료 상하이 200kg 폐기 인증서불합격 둥글레차 산동 9kg 폐기 콜로니수초과 감자맛과자 산동 2980kg 반품 비소함유량기준초과 토마토소스 산동 216kg 폐기 염화칼슘함량초과 과일사탕 산동 200kg 폐기 색소화학물질첨가 작은막대사탕 산동 384kg 폐기 색소화학물질첨가 막대사탕 산동 1600kg 폐기 색소화학물질첨가 롤사탕 산동 645kg 폐기 색소화학물질첨가 네가지맛과일사탕 산동 200kg 폐기 색소화학물질첨가 자료 : 한국농수산식품유통공사농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) IIT, 국제무역연구원 33

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UN Comtrade(http://comtrade.un.org/) USDA(http://www.usda.gov/) 중국통계청 (http://www.stats.gov.cn/) 중국통계연감 (http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/) 중 뉴질랜드자유무역협정양허안 중 아세안자유무역협정양허안 IIT, 국제무역연구원 35

가열되는중국농식품시장, 한 중 FTA 로공략하라 Trade Focus Vol.13 No.43 발행인 한덕수편집인 오상봉발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2014년 9월 5일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호