제주식품의중국진출활성화방안 < 그림 1> 중국의 GDP 및소비재판매액추이 (2005~2012 년 ) 자료 : 국가통계국, 중국통계연감 ( 각연도 ), 재인용 또한, 중산층증가로인한고급소비계층의증대는중국의새로운소비시대가더욱가속화될것으로전망된다. 맥킨지의 会面 2020 中

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기섭 함
6 years ago
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1 제주식품의중국진출활성화방안 정책논단 제주발전연구원책임연구원정지형 1. 들어가며 1) 중국의경제성장과소비시장확대글로벌금융위기이후중국경제는가장빠른경제성장률을기록하며 G2국가로부상하였다. 개혁^개방이후등소평의 흑묘백묘 실용주의사상으로중국은지난 30년간연평균 9.8% 의성장률을기록하며세계 2위의경제대국, 세계최대의수출국, 세계 2위의수입국등다양한경제분야에서새로운강자로부상하였다. 최근에는단순한생산기지로서의세계의공장에서막대한소비잠재력을갖춘거대소비시장으로전환하면서세계의이목이집중되고있다. 중국은소득증가와소비확대에따라중국소비시장은빠른속도로확대되고있다. 2005~2012년중국의 GDP는연평균 15.8%( 명목성장률 ), 경제성장률은 2.8배성장한반면, 동기간중국의소비재판매액은연평균 17.7% 증가하면서소비규모가 3.1배로확대되어, 소비증가율이경제성장률을앞서고있다. 1) 1) 중국농식품시장권역별진출전략, KOCHI 자료 , KOTRA,

제주식품의중국진출활성화방안 < 그림 1> 중국의 GDP 및소비재판매액추이 (2005~2012 년 ) 자료 : 국가통계국, 중국통계연감 ( 각연도 ), 재인용 또한, 중산층증가로인한고급소비계층의증대는중국의새로운소비시대가더욱가속화될것으로전망된다. 맥킨지의 会面 2020 中国消费者 보고서에따르면 2020년주류층이도시인구의절반이상을차지할것이라고예측하였다 2).

2 제주식품의중국진출활성화방안 < 그림 1> 중국의 GDP 및소비재판매액추이 (2005~2012 년 ) 자료 : 국가통계국, 중국통계연감 ( 각연도 ), 재인용 또한, 중산층증가로인한고급소비계층의증대는중국의새로운소비시대가더욱가속화될것으로전망된다. 맥킨지의 会面 2020 中国消费者 보고서에따르면 2020년주류층이도시인구의절반이상을차지할것이라고예측하였다 2). 본보고서에따르면연간 6천달러이상의소득을올리는도시거주소비자의가구수는약 1,400만호로중국도시인구의 6% 를차치하는반면, 2020년에는그비중이 51% 수준까지증가할것으로전망하고있다. < 그림 2> 연도에따른소득별소비층변화 자료 : 맥킨지, 会面 2020 中国消费者, ) 2) 중국소비자를소득에따라부유층, 주류층, 가치 ( 價値 ) 층, 빈곤층으로구분하고있음 3) 정지형, 중국온라인시장을통한제주산가공식품의중국진출가능성연구, 제주발전연구원, 2012 JEJU DEVELOPMENT FORUM 67

3 따라서소비시장에서실질적인구매력을가지고있는중상위소득계층의양적확 대는전체소비시장의외형을확대하는주요원동력이라할수있다. 2) 중국의식품산업중국국가통계국은중국의식품산업을식품가공업, 식품제조업, 음료제조업으로구분하고있다. 중국전체식품산업매출은 2011년기준약 5조 7,000억위안이며, 2008년글로벌경제위기를기점으로성장세가다소둔화되고있지만 20% 이상의고속성장을지속하고있다. 4) < 표 1> 중국식품산업분류및세부항목 구분세부항목 식품가공업 (Food Processing) 식품제조업 (Food Manufacturing) 음료제조업 (Beverage Manufacturing) 곡물가공, 수산물가공, 도축가공업, 제당, 유지정제, 동물성및식물성사료제조, 염산업등단순가공포장식품, 캔식품, 제과및제빵, 유제품, 조미료, 식품첨가제등알콜및비알콜음료제조 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감, 재인용 < 그림 3> 중국식품산업매출규모및성장률 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감, 재인용 4) 이준외, 중국의식품시장전망과국내식품산업의대응방안, 산업연구원,

4 제주식품의중국진출활성화방안 식품산업세부부문중매출액측면에서가장큰비중을차지하는부문은식품가공업으로 2011년현재전체식품매출의 62% 인 3조 1,000억위안을차지하고있다. 2005년이후전체식품매출액에서식품제조업과음료제조업부문의매출비중이점차감소하는반면식품가공업의매출비중은점차증가하고있다. < 그림 4> 중국식품산업세부부문별매출규모 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감, 재인용 중국농식품수입액은 2005년 200억달러에서 2013년 (1~11월까지누적액기준 ) 844억 7,000만달러로증가하였으며, 2005년 ~2012년동안연평균성장률은 23.2% 로매우빠르게증가하고있다. 중국의수입농식품이전체농식품소비시장에서차지하는비중은 2005년 6.6% 였으나, 2012년에는 9.4% 까지확대되었다. < 그림 5> 중국의농식품시장에서수입이차지하는비중 (2005~2012 년 ) 자료 : 한국무역협회중국무역통계, 국가통계국. 중국통계연감 (2013), 재인용 JEJU DEVELOPMENT FORUM 69

5 2. 제주도의수출현황 제주특별자치도는 2014년수출 1조원시대를열기위해적극적인수출정책을추진하고있다. 수출지원체계를강화하기위해수출진흥본부를설치하고수출유관기관제주유치, 제주전자무역지원시스템지원체계구축, 수출 One-stop 서비스지원, 해외시장진출을위한일본^중국해외사무소설치등다양한수출정책을추진하고있다. 2013년에는전년대비약 62% 증가한 743.2백만달러수출을달성하였으며, 지난 4년간수출실적은 184.4% 증가하였다. < 표 2> 2009~2013 년제주도수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구 분 수 출 실 적 전년대비증가율 자료 : 제주특별자치도 또한기업들의수출참여확산으로수출기업의수가 2013년기준 203개사로지속 적으로증가하였으며, 수출기업의역량강화로인해 1백만달러이상수출기업수는 2009년 19개사에서 2013년 35개사로약 84% 증가하였다. 수출품목또한 2013년기 준 207개로 2009년대비 256.9% 증가하였다. < 표 3> 2009~2013 년제주도수출기업현황 ( 단위 : 개 ) 구분 수 출 기 업 백만달러이상수출기업수 수 출 품 목 자료 : 제주특별자치도 수출국가별로는일본의비중이절대적으로높았으나, 2013년부터 LED TV 수출이본격화됨에따라미국수출이대폭증가하였다. 2013년미국으로의수출은 1억 9,000만달러로전년대비약 872% 증가하였다. 수출국가중백만달러이상수출하는국가는 13개국이며, 총수출국가수는 55개국으로전년대비 8개국이증가하였다. 70

6 제주식품의중국진출활성화방안 < 표 4> 최근제주도국가별수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 (41 개국 ) 2012 (47 개국 ) 2013 (55개국 ) 순품목위금액증가율비중금액증가율비중금액증가율비중 합계 미 국 일 본 중 국 대 만 홍 콩 러 시 아 싱가포르 인도네시아 영 국 베네주엘라 주 : 상위국가순자료 : 제주특별자치도 2013년제주도의대중국수출은전년대비 21.3% 증가한 2,440만달러로제주도수출비중의약 3.3% 에불과하다. 수출액또한 2010년을기점으로큰폭으로감소하다 2013년에증가세를보이고있다. 최근세계의시장으로전세계글로벌기업들에게주목받고있는중국경제상황과대중국수출이우리나라총수출의약 26.1% 를차지하는것을감안할때제주도의대중국수출은매우저조하다고할수있다. 품목별로보면아스팔트액정, 섬유직물류, 무선통신기기, 반도체등공산품의수출이증가하고있지만찐톳, 화장품, 유자차, 소주, 먹는물, 소시지, 감귤비타민, 생유, 초콜릿등농수축산가공식품이대부분을차지하고있다. 따라서향후대중국수출활성화를위해서는제주의향토자원을활용한제품개발이필요하다. < 표 5> 제주도의대중국수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 년도 금 액 증 가 율 비 중 자료 : 제주특별자치도 JEJU DEVELOPMENT FORUM 71

7 3. 대중국수출활성화방안 1) 중국시장맞춤형상품개발필요농촌진흥청이 2013년북경, 상해, 광주, 청도등중국대도시 2,800명을대상으로농식품인식조사결과에따르면가공식품의경우한국, 미국, 프랑스, 일본, 이태리, 태국등의식품구입률이높은것으로나타났다. 5) 수입신선농산물과수입가공식품의구매이유가 중국산보다맛있기때문 이라는이유가압도적이었으며, 그다음으로안전, 호기심, 품질, 품위등의순이었다. 본설문조사에서제시한한국가공식품의품목중에는제주에서생산할수있는제품군이매우적은편이다. 따라서한국가공식품에대한중국소비자의구매의향이높게나타나는경향이있으므로, 제주도에서도중국소비자의성향변화와수요를분석함으로써중국시장에맞는제품을개발하고상품화해야할필요가있다. < 그림 6> 중국소비자의수입농식품구입경험및세부품목 자료 : 중국소비자농식품인식조사 5) 농촌진흥청, 중국소비자농식품인식조사,

8 제주식품의중국진출활성화방안 2) 유기농제품을활용한고급화전략이필요최근중국시장에서도 친환경^유기농 제품에대한수요가증가하고있다. 건강한생활을위해가격이비싸더라도안전하고믿을수있는제품을구매하려는경향이높아지고있다. 특히중국의식품안전문제로인한자국제품에불신감이증가하고있으며, 이로인해수입식품이안전식품이라는인식이점점강해지고있다. 따라서중국인들에게인지도가높은제주의청정한이미지를활용한안전한먹거리생산과수출로중국수출장벽을해소할필요가있다. 단기적으로는유통기한이짧은 신선제품 을통한프리미엄전략을통한고급화전략이필요하며, 장기적으로는유통기한이긴제품인차, 간식류등을통한유통판매망확보가필요하지만제주에서생산한제품만이청정자원이라는인식은없어야하며, 중국현지소비자에게신뢰를줄수있는특화된프리미엄제품을통한고급화전략이필요하다. 또한최근중국정부가식품안전관리를강화하면서관련규정이개정되는경우가늘어나고검사기관의관리가엄격해지고있다. 따라서중국정부의관리방법에부합하는관리체계와중국정부의식품안전정책에대한지속적인모니터링이필요하다. 3) 브랜드네이밍의중요성현재제주에서중국으로수출되는제품의대부분은그뜻을그대로번역한것이대부분이다. 예를들어 삼다수 ( 三多水 ) 의 삼다 는 돌, 바람, 여자 가많은제주의문화에서유래된것이지만중국인에게는 삼다 ( 세가지많은것 ) 가이해하기어려운의미일수도있다. 2012년하버드비즈니스리뷰기사에따르면 중국시장에서성공하기위해서는브랜드네이밍에신경써야한다. 고지적했다. 중국의한자는모두뜻을가지고있기때문에제품이름에대해 발음과의미 이두가지모두를신경써야한다. 코카콜라는 커커우커러 ( 可口可乐 ) 로원래제품이름과유사하게발음되지만의미는 입에꼭맞는, 먹을수록즐거운, 즉 맛있고즐겁다 라는뜻이다. 중국에서가장대표적인오리온초코파이는동양 ( 東洋 ) 은중국에서반일감정에의해일본을낮추어부르는단어이기때문에이단어를사용하지않았으며, 정 ( 情 ) 을강조하는원래의미를살려 하오리여우 ( 好丽友 ), 즉 좋은친구 라는네이밍을통해좋은반응을얻었다. 따라서향후제주상품의중국수출을위해서는물론제주의의미를부여하는네이밍도좋지만중국소비자들이쉽게부르고이해할수있는브랜드네이밍개발이필요하다. JEJU DEVELOPMENT FORUM 73

9 4) 중국수출기업의연합이필요 2013년제주의수출기업 203개중 1백만달러이하의기업이 168개로대다수를차지하고있다. 제주수출기업은대부분중소^영세기업으로홍보마케팅투자에대한비용부담이크며, 전문인력의부족으로인해중국시장진출에있어분명어려움이있을것이다. 특히중국은단일화된시장이아닌지역, 소비자층등매우세분화된시장이며, 각지역별로문화차이, 법률차이또한존재한다. 따라서동일한제품군을중국으로수출하는업체들은대중국전문기업으로통합하여동일브랜드사용, 공동물류체계, 공동마케팅등의경쟁력제고가필요하다. 또한중국전문인력부족으로인한중국시장분석의미비한부분은제주특별자치도차원에서지속적으로관련자료의제공이필요하다. 참고문헌중국농식품시장권역별진출전략, KOCHI 자료 , KOTRA, 농촌진흥청, 중국소비자농식품인식조사, 이준외, 중국의식품시장전망과국내식품산업의대응방안, 산업연구원, 정지형, 중국온라인시장을통한제주산가공식품의중국진출가능성연구, 제주발전연구원, 2012 제주특별자치도 74

< > 수출기업업황평가지수추이

Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -02 (2017.4.) 해외경제연구소 2017 년 1 분기수출실적평가 및 2 분기전망 < > 수출기업업황평가지수추이 산업별 기업규모별수출업황평가지수추이 (%) : 수출선행지수추이 1 2 2.. 3 - ㅇ 4 . 5 6 . 1 ( ) 7 1 (). 1 8 1 ( ) 1 () 9 1 () < 참고