untitled

Transcription

1 중국의식품시장전망과국내식품산업의대응방안

2

3 올한해우리경제를강타한이슈중하나는 중국내수시장에대한새로운관심 이었습니다. 글로벌경제위기가강타했던지난 2008 년이후, 우리경제는소위 차이나이펙트 (China Effect) 에힘입어다른어떤나라보다도빨리위기에서벗어났습니다. 대외경제에크게의존하고있는우리경제구조에서우리의가장큰교역상대인중국은이제우리경제의향방을좌우할수있을만큼그중요성과가치가커져있는상황입니다. 하지만최근둔화조짐을보이고있는중국의거시경제환경과이에대처하는중국정부의정책방향변화는그동안생산기지로서의역할에충실했던중국을새로운관점에서바라볼수있는계기를마련해주었습니다. 바로거대한소비시장으로서의중국입니다. 1978년덩샤오핑 ( 鄧小平 ) 에의해개혁 개방된이후, 지난 30여년동안중국은세계경제사에유래가없을만큼빠른속도로발전해왔습니다. 그리고그발전속도만큼이나중국국민또한부유해졌습니다. 개혁 개방당시덩샤오핑 ( 鄧小平 ) 이주창했던원바오 ( 溫飽 : 의식주해결 ) 시대에서샤오캉 ( 小康 : 물질적으로안락한중산층사회 ) 시대로의전환이불과 30여년만에이루어진상황입니다. 중국소비시장의엄청난성장잠재력에대한기대는바로부유해진중국소비자, 그리고이제막지갑을열기시작한그들의소비의지에그바탕을두고있습니다. 중국소비재시장곳곳에서이러한변화가가시적으로나타나고있습니다. 그중가장눈에띄게나타나는곳이바로의식주 ( 衣食住 )

4 의시작, 먹거리입니다. 중국소비자의생활수준이올라가면서식품을바라보는눈높이도그들의소득수준만큼혹은그이상으로올라갔습니다. 그러나중국의식품산업은잊을만하면한번씩뉴스에등장하는식품안전사고등여러요인으로인해자국소비자에게완전한믿음을주지못하고있는상황입니다. 안전하고우수한품질로무장한우리식품이중국에서가능성을보이는이유가바로여기에있습니다. 그러나단순한이미지에만기댈수가없는곳이중국내수시장과식품시장입니다. 이미중국내수식품시장의잠재력을인지한다국적식품기업과수출국가들은치밀한분석을통해중국시장에진출하고있습니다. 우리식품기업들도일찍부터중국시장의중요성을인식하고중국에진출해있는상황이지만, 여러가지측면에서글로벌식품기업들과힘겨운싸움을하고있습니다. 이런환경에서정부의중국내수시장진출에대한정책의지표명은중국내수시장진출로활로를찾고자하는우리식품산업계에는매우고무적인일입니다. 그러나정책적의지가결실을맺기위해서는무엇보다중국내수시장에서의우리식품에대한냉철한현실파악과진출을위한치밀한전략이선행되어야하는데, 안타깝게도아직까지이에대한종합적인연구는미진한상황입니다. 이러한관점에서본연구는중국내수식품시장의현황이어떠한지, 우리식품이중국내수시장내에서어떠한위치에있는지, 그리고우리식품의성장을지속하기위해나아가야할길을제시하고자하였습니다. 아무쪼록본연구결과가향후우리식품산업이중국내수시장에서안정적인기틀을다져나가는과정에조금이나마기여할수있기를기대합니다. 본보고서는이준부연구위원의책임하에조영삼연구위원, 최재

5 영부연구위원, 조은정연구원이공동집필하였습니다. 발간되기까지유익한논평과의견을아끼지않으신농림축산식품부식품산업정책과의배호열과장, 임영조서기관, 한국농촌경제연구원의최지현부원장, 산업연구원의서동혁실장, 송하율연구위원께감사의말씀을드립니다. 또한국내외식품기업의중국내수시장진출사례연구를위해수고해주신한국농촌경제연구원의김성우박사께도감사드립니다. 그리고본연구원연구진의중국현장연구를위해아낌없는도움을주신상하이 KOTRA의김상철관장, 항저우 KOTRA의이재령관장, 베이징 at의조학형지사장, 상하이 at의전기찬지사장, 상하이영사관의김완기상무관, 그리고중국현지에서이시간에도열정적으로활동하고계신국내식품산업관계자여러분께이자리를빌려감사의말씀을드립니다. 아울러본연구를위한설문에귀중한시간을할애하여응답해주신국내식품산업업계여러분에게도감사를드립니다. 마지막으로본보고서의내용은필자들의개인견해이며, 연구원의공식견해가아님을밝혀둡니다 년 11 월 산업연구원장김도훈

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 1. 연구배경및목적 1992년한 중수교이후중국은이제우리경제에서가장중요한국가로성장했다. 그동안우리경제는중국의우호적인생산환경에기반을둔전략적생산기지, 특히최적의가공무역지로서의역할을주목해왔지만, 개혁 개방이후 30여년넘게경제성장을지속해온중국경제는이제단순한조립생산지로서의역할이아닌막대한소비잠재력을갖춘거대소비시장으로서그가치를조명받고있다. 중국국가통계국에따르면, 2011년현재중국도시가구의 1인당연간소득액은약 2만 4,000위안으로 1990년 1,500위안에비해 16배이상증가하였으며, 같은기간소비지출액규모도 12배이상늘어난것으로나타났다. 소득및소비지출액의지속적인증가에힘입어중국소비자의소비경향은양 ( ) 적인소비선호에서질 ( 質 ) 적인측면에가치를두는소비로전환되고있는추세이며, 이는중국내수소비시장의규모와가치를크게배가시키는중요요인이되고있다.

18 18 그리고이러한변화는소비자의가장근거리에위치한식품에서부터현저하게나타나고있다. 중국내수식품시장의시장규모는 2011년현재약5조 7,000억위안 ( 약 1,000조원 ) 에달하는것으로추산되고있으며, 그성장속도도경제성장률을크게상회하며 2005년이후연평균약 24% 의고속성장을지속하고있다. 통상내수업종으로분류되는식품은산업의특성상배타성이매우강한분야이지만, 고질적인식품안전문제를포함한중국식품시장을둘러싼특수한환경으로인해외국의식품기업들은중국내수시장에서큰기회를누리고있다. 이미중국내수식품시장의잠재력과중요성을인식한 Nestle, Kraft 및 Unilever와같은다수의글로벌식품기업들은일찍부터중국에진출하여중국내수시장에서현지로컬기업과치열한경쟁을하고있으며, 각국가들도중국내수시장에대한치밀한분석과지원을아끼지않고있는상황이다. 한국의식품기업들도일찍부터중국에진출하여몇몇기업들이상당한성과를올리고있지만, 아직까지중국내수식품시장에서한국식품의비중은미미한편이다. 그동안국내식품산업은전형적인내수업종으로만치부되어, 국민에게안전하고풍족한먹거리제공이라는기능적인측면만강조되어온경향이있었다. 식품에대한정부정책역시식품안전, 가격억제등과같은규제위주로마련되어온것도사실이다. 이러한인식을반영하듯, 지난 10년간국내식품산업의연평균실질성장률은 1.2% 로오랜기간성장이정체되어있는상황이며, 민간소비에서차지하는식품의비중또한꾸준히감소추세이다. 이렇듯성장정체를겪고있는국내식품산업의활로개척을위해서는시장의외형

19 19 확대가절실한상황인데, 우리배후에위치한거대식품시장으로서의성장잠재력을가지고있는중국내수식품시장은우리식품산업을한단계더도약하게만드는하나의원동력으로기대받고있다. 중국내수시장공략에대한효과적인정책마련을위해서는무엇보다중국내수식품시장에대한연구가필요하다할수있지만, 아직까지이에대한기초적인연구는미진한실정이다. 따라서실효적인정책수립을위해, 중국소비자의식품소비성향에대한정량적분석, 중국내수식품시장의구조및동향, 그리고국내식품기업들의중국내수시장에서의경쟁력및애로사항등에대한다각적이고종합적인분석등이필요한상황이다. 2. 중국내수식품시장의현황 지난 30여년간고속성장을지속해오던중국경제는글로벌경제위기이후그성장추세가다소둔화되고있다. 2011년기준중국의 GDP는전년대비약9.3% 가증가한 7조 3,000억달러로 2005년에비해 220% 증가한것으로나타났지만, 그성장추세는전년대비 14.2% 를달성한 2007년을정점으로점차완화되고있다. 그간중국의경제성장은수출과투자의양대축에견인되어왔는데, 이러한방식은글로벌금융위기기간동안의내 외부적충격에취약성을드러냈다. 먼저중국의경제성장에큰역할을한수출은세계경제침체에따른수요감소로인해 2008년이후큰폭으로감소하였는데, 이는곧바로성장률하락으로직결되었다. GDP에서차

20 20 지하는투자비중또한여타선진국에비해서매우높은수준인데, 중국의 GDP 대비고정자산의비중은미국에비해아직까지매우높은상황으로중국경제가여전히투자에상당히의존하고있는상황임을시사하고있다. 그러나전반적인경기둔화흐름과는반대로중국의가계부문소비지출은 2005년이후매년두자릿수이상의폭발적인성장을보이고있다. 중국가계의소비지출액은전년대비 26.7% 의큰폭으로성장한 2008년이후그추세가다소완화되었지만다시빠른속도로회복되고있다. 그런데가계부문소비지출의고속성장에도불구하고, GDP에서차지하는소비비중은여전히낮은상황이며오히려 2005년이후GDP에대한가계소비의기여도는하락하고있는추세이다. 이는주요선진국의경제구조와는상반되는현상이다. 중국의소비수준은아직까지미국의절반수준에불과하다. 즉중국의내수소비기반은아직까지상대적으로취약한상황이다. 그러나역설적으로현재의낮은가계소비지출수준은향후이부분의성장잠재력을전망할수있는주요근거이며중국정부가안정적인성장을지속하기위해꺼내든내수강화정책의주요한배경으로작용하고있다. 중국식품산업은 2005년이후매년두자릿수이상의고속성장추세를지속하고있지만, 중국식품산업의전반적인모습은아직까지식품가공단계가낮은단순가공형태의산업 (processed food) 중심으로발전하고있으며, 부가가치가높은식품및음료제조업 (manufactured food and beverage) 은발달이더디게진행되고있는것으로분석된다. 이를반영하듯, 중국의단순가공식품과제조식품의매출비중은

21 년기준약2:1 수준으로통상선진국비중인 1:3 에비해단순가공식품비중이상당히높은수준으로분석되었다. 이는제조식품에대한소비량이선진국에비해아직까지상대적으로낮은수준임을시사하고있다. 중국의최근식품산업성장은민간업체들에의해주도되고있는것으로나타났는데, 2011년현재민간부문에서생산된식품의총매출액은전체식품산업매출액의 56% 인 2조 8,000억위안으로 2005년대비약500% 성장한것으로조사되었다. 또한민간부문에서생산된식품매출액비중역시점진적으로증가하여 2005 년 37.5% 였던매출액비중은 2011년현재55.8% 로크게증가하였다. 반면국유및외자계식품업체들에의해발생된매출액은꾸준히증가하고는있으나전체식품매출액에서차지하는비중은오히려하락하고있는것으로조사되었다. 다소더딘발전양상을보이고있는식품공급부문과달리식품소비측면에서는소득상위계층을중심으로빠르게소비구조가변화하고있는것으로분석되었다. 통상식품소비구조는엥겔곡선 (Engel Curve), 즉소득이변화함에따라식품소비에대한지출액이변화하는형태를통해분석되는데, 일반적으로소득증가분은일정수준이상의식품소비에도달할때까지우선적으로식품소비에사용되지만, 그이후부터는식품소비액증감은소득증가에비탄력적인구조로변하게된다. 중국도시가구의식품소비자료를사용한소득계층별식품소비경향분석결과는다음의몇가지중요한점을시사하고있다. 첫째, 전반적으로소득이낮을수록제품질 (quality) 에대한민감도가낮은반면, 소득수준이높은계층은상대적으로민감한반응을보이고있다. 둘째, 소득수준이높은계층은쌀, 유

22 22 지류, 채소류같은품목에낮은질적소비탄력성을보이지만음료, 유제품, 과일, 육류등의제품에서는이에대한민감도가높은특징을보이고있다. 반면소득이낮은계층은쌀, 유지류, 채소류등에대한제품의질적민감도는비교적높은것으로추정되고있다. 이는중국소비자의소비경향에있어서중요한점을함의하고있다. 쌀, 유지류, 채소류등대표적인필수식품들에서이제저소득층도질적소비를중시하는경향을보이기시작했다는점이다. 반면, 음료, 유제품, 과일, 육류등단위당가격이상대적으로높은제품은아직까지고소득층에서높은질적소비경향을보이고있다. 아래의 < 그림 1> 은중국소비자들의소득간소비경향의차이를잘보여주고있다. 패널a에나타나있듯이저소득계층은유제품, 음료, 과자등의품목에서질적인소비에비해훨씬높은양적소비선호반응을보이고있다. 반면, 쌀, 계란, 유지류등에서는미약하지만질적인측면을중시하는소비패턴을보이고있다. 이와반대로최고소 < > quantity & quality 자료 : 저자추정결과요약.

23 23 득계층에서는전반적으로유지류를제외하고모든항목에서질적 인선호가비교적강하게나타나고있다 ( 패널 b). 3. 중국내수식품시장의경쟁구조 중국내수식품시장은배타성이강한식품의특성상로컬기업의점유율과경쟁력이높게나타났으나일부품목에서외자계기업이강세를보이는구조로분석된다. 2011년매출액을기준으로중국내수식품시장상위 20개기업중외자계식품기업 ( 대만계제외 ) 은다섯개로, 제과, 음료및영유아식품등의분야에서외자계식품기업들은경쟁력을가지고있는것으로확인되었다. 그러나이들이전체내수시장에서차지하는비중은상대적으로미미한상황이다. 상위 20개식품기업중가장큰매출비중을차지하는세부품목은유제품이며 (10.2%: 蒙牛 4.9%, 伊利 4.7%, Danone 0.6%), 다음으로제과 (4.6%), 유지류 (4.2%) 순으로나타났다. 특히, 영유아식품에서는수입산제품의점유율 (Mead Johnson, 0.7%) 이가장높은것으로나타나멜라민분유파동이후중국소비자의자국산제품에대한불신이여전한것으로분석되고있다. 2012년현재중국의주요가공식품수입에서가장큰비중을차지하는품목은유제품으로그규모는 32억달러수준이다. 또한주류, 영유아식품, 과자및베이커리등서구적식생활과밀접한관련이있는식품들의수입규모가매우큰것으로나타났다. 현재중국에서주요가공식품, 특히수입가공식품은대형마트를

24 24 중심으로백화점, 수입식품전문점및편의점등을통해유통되고있는상황이다. 특히수입식품에대한이해도가높은외국계대형마트를중심으로가공식품이취급되고있는데, 최근에는세부항목별수입식품만을전문으로하는매장 ( 유아용품, 와인등 ) 의등장으로제품에대한접근가능성이점점높아지고있는상황이다. 그러나현지에서생산되는외국계제품을포함하여, 수입식품의주고객층은아직까지고소득의화이트칼라중심이며, 지역적으로는동부연안의대도시에편중되어있는상황이다. 이는수입식품의주요판매공간인대형마트및수입식품전문점등의영업망이아직까지남부, 동부및동북부지역에편중되어있는사실에잘나타나있다. 또한가공포장식품 (Packaged Food) 에대한지역별매출증가율에서도이러한사실이잘나타나는데, 조사에따르면 2006년부터 2011년기간동안남부, 동부, 동북부지역에서가공식품에대한판매증가가두드러지게나타난것으로분석되고있다. 중국의가공식품시장은소매유통발전에힘입어지속적으로성장할것으로전망된다. 2011년현재중국의식품관련소매매출액은약5,044억달러규모로추산되고있으며, 2016년까지이규모는 2011년과비교하여약 40% 증가한 7,072억달러까지성장할것으로예측되고있다. 4. 한국식품산업의중국내수시장내현황 중국수입식품시장에서우리식품의비중은아직까지미미한수

25 25 준으로분석되었다. 2012년현재신선농식품과수산품을제외한가공식품의대 ( 對 ) 중국수출규모는약 6억 300만달러로 2011년수출액 7억 3,000만달러에비해약 17% 감소한것으로집계되었다. 가공식품의대중국수출에서가장높은비중을차지하는세부품목은과자및베이커리로 2012년수출규모는전체가공식품수출의 14.5% 인 8,700만달러이며, 다음으로커피및차, 식품첨가물순으로나타났다. 대부분의세부품목에서수출이증가한것으로조사되었는데, 그중가장증가세가두드러진품목은유제품과유아용식품으로전년대비각각159% 와 61% 증가한것으로나타났다. 현재중국내수식품시장에서우리식품은프리미엄식품시장을장악하고있는글로벌식품기업들과현지인의입맛과가격경쟁력을내세운중국식품기업들에둘러싸여있는상황이다. 이러한환경에서우리식품이경쟁우위를점하기는쉽지않은게사실이다. 그러나일부세부품목별로우리식품은로컬및글로벌식품제조업체와비교하여경쟁우위를갖고있는것으로나타났으며, 향후성장잠재력도풍부한것으로분석되었다. 중국소비자들이생각하는한국식품의강점은식품안전, 맛, 그리고세련된제품디자인으로조사되었는데, 특히, 식품구매시안전을최우선적으로고려하는최근중국소비자의식품소비경향은일부세부품목별로한국식품이경쟁력을가질수있는가장중요한요인으로평가되고있다. 한국식품은유제품, 과자및베이커리, 면류, 인삼가공식품, 일부음료제품등에서경쟁력이있는것으로나타났지만, 영유아식품을비롯하여과채가공품, 소스및장류, 그리고주류등은아직까지중국내교민위주의시장에머물러있는것으로분석되었다.

26 26 5. 국내식품산업의대응방안 현재중국내수식품시장의환경은우리에게분명우호적인상황으로분석되고있지만아직까지우리식품은중국내수시장에서괄목할만한성과를내는데는미흡한실정이다. 이는지금까지우리기업및정부가견지하고있던중국내수시장에대한인식과진출전략이재점검되어야할필요가있다는것을의미한다. 그러나중국내수시장진출전략수립에우선하여중국내수시장에서한국식품이당면하고있는문제점과기업들이겪고있는애로요인들을점검하는것이필요하다. 중국내수시장에서한국식품의가장큰문제로가격덤핑으로인한한국식품의가격교란이지목되고있다. 현지판매법인과별도로복수의벤더들을통한수출은가격을안정시키지못하는요인이다. 하지만더큰문제는한국식품업계의고질적인문제인 밀어내기 로인한가격덤핑문제이다. 밀어내기 가야기하는더큰문제는우리식품의가장큰장점인식품안전의이미지훼손가능성이다. 통상 밀어내기 물량들은일명 따이공 ( 代工 ) 이라불리는보따리상에의해중국으로반입되는데다수의 따이공 에의해소규모로반입되기때문에중국통관시중요한라벨링규정을어기는경우가많고, 특히유통기한에근접한제품들의유통으로인해식품안전사고의위험성이상존하고있다. 중국내수시장에대한기업의소극적인투자경향또한중국내수시장에서한국식품의지속적인성장을이어나가는데큰어려움으로작용하고있다. 현재중국내수시장의중요성을인식한몇몇기

27 27 업을제외하고, 대부분의기업들은중국내수시장을한국내수용제품의부가적인매출원으로만간주하는경향이있다. 이러한소극적투자경향은중국내한국식품의확대를가로막는주요인이다. 마지막으로중국내수시장에대한치밀한준비가되어있지않은기업들의무분별한진입은한국식품전체의브랜드파워를약화시키는한요인이다. 이는중국에서인기있는아이템에대한다수업체들의난립으로브랜드로서의가치를상실한우리제품사례들에서쉽게찾아볼수있다. 지금도많은수의지방영세식품업체들은각지방자치단체와공동으로중국내수시장에진출하려노력하고있지만이는일회성행사에그치고있으며, 무엇보다세련되지못한패키징등제품디자인의부실함으로인해중국식품시장에서중요한브랜드빌딩에실패하고있다. 이는전체한국식품의이미지를떨어뜨리는요인이다. 본보고서는중국내수시장에기 ( 旣 ) 진출혹은진출예정인기업들을대상으로애로요인에대한설문조사를실시하여설문결과를바탕으로기업규모, 진출여부및진출지역별로현지법인경영과정및진출준비과정에서어떤애로요인들을경험하고있는지정렬프로빗모형 (Ordered Probit Model) 을이용하여그패턴을분석하였다. 분석결과, < 그림 2> 에나타난바와같이진출을예정하고있는기업과중소규모의기업은 자금조달, 생산및품질관리, 인력관리 에서의일부차별적인특색을제외하고전반적으로비슷한애로를겪는것으로분석됐다. 이는조사샘플의특징에기인하는데설문에응답한상당수의식품대기업은이미판매및생산법인의형태로중국에진출한상황인반면, 중국에진출을계획하고있는기

28 28 < > 자료 : 저자추정결과요약. 업의대부분은중소규모의기업이다. 따라서중소기업이겪는애로요인과진출을계획하고있는기업들이느끼는어려움이상당부분유사하게나타난것으로보인다. 특히정부의지원을필요로하는중소기업및진출예정기업들은공통적으로중국정부의규제관련사항들과유통망구축과관련된사항들에대해서전반적인어려움을겪고있는것으로나타났다. 본보고서의분석결과를토대로, 중국내수식품시장을종합적으로진단해본다면, 현재중국식품시장은수요와공급의불일치상황으로분석된다. 중국식품산업이최근가공식품수요의폭발적증가에힘입어크게성장하고는있지만아직까지제품의질적인측면

29 29 에서중국소비자의눈높이에는미치지못하고있는상황이다. 특히, 고도의식품가공기술을필요로하는고급가공식품영역에서이러한현상은두드러지게나타난다. 앞서기술한바와같이현재중국식품산업의단순가공형태의식품 (processed food) 과고도의가공기술을요하는제조식품 (manufactured food) 사이에서중국은아직까지단순가공식품의생산비중이매우높은상황이며, 제조식품에서도외자계의비중은상대적으로높은실정이다. 전체 1,000조원규모로추산되는중국내수식품시장에서 15% 수준에불과한가공식품의수요는이를단적으로보여주고있다. 중국내수시장의성장은소비자의질높은식품에대한강한요구에의해더욱촉진될것으로분석된다. 중국소비자의소득수준은근 30여년간지속해온경제성장에힘입어크게증가하고있으며, 증가된소득에힘입어식품에대한소비지출규모도크게증가하고있다. 특히최근 10년사이의식품소비지출액의증가율은경제성장률을상회하며전반적인식품산업의질적업그레이드를유도하고있는상황이다. 이와함께동부연안지역대도시의중상층 (uppermiddle income class) 이상의소득계층을중심으로나타나는최근의식품소비경향은질적인측면에민감하게반응하는소비구조로변화해가고있다. 소득수준이낮은계층에서도필수식품소비에있어서는고소득계층과유사한소비경향이발견되고있다. 요약하자면, 소비자의식품수요기준은향상된경제수준에힘입어매우빠른속도로높아지고있는반면, 이에대응하는중국로컬기업들의공급능력은소비자의높아진수요를채우기에는미흡한상황이다. 수요와공급사이의이간극은선진식품제조및마케팅기술을가

30 30 진외국의글로벌식품기업들에의해메워지고있으며, 한국의식품기업도지금그대열에있는상황이다. 그러나중국인들이생각하는한국식품에대한이미지는아직까지지극히외관적인측면에머물러있다. 제품본연의경쟁력과개별적인브랜드파워없이이러한이미지만가지고서는장기적관점에서지속가능한성장을이뤄내는것은쉽지않다. 결국한국식품이현재보이고있는몇몇영역에서의경쟁우위는브랜드파워에기반을두지못하고있다는진단과평가가가능하다. 그러나우리는지리적인접성, 한국문화및식품에대한중국소비자의상대적친화성등다른경쟁국기업과는차별화된우리만의강점을가지고있다 (< 그림 3> 참조 ). 따라서한국식품의시장지위및강 약점에대한객관적인인식에기초하여한국식품을대표할시장영역과제품군, 그리고브랜딩에대한체계적전략수립이필요하다. < >

31 31 이를위해서, 우선적으로는현재우호적으로구축되어있는중국내한국식품에대한평판을관리하고유지하는데주력할필요가있다. 이와동시에최근의우리식품에대한인기가중국의시장환경특수성 ( 예를들어, 식품안전문제등 ) 에따른반짝특수가아닌지속성을갖기위해서는현안해결과같은단기적인대응뿐아니라중국내수시장공략에대한종합적인전략을수립할필요가있다. 종합적인내수시장진출전략을마련하기위해서는기본적으로우리식품의전략적목표 ( 소비자층, 지역등 ) 를선정하고분석하는것이필요하다. 하지만이에선행하여중국의정책및거시환경변화에대한시나리오별대응이반드시다루어져야한다. 앞서언급한바와같이현재중국에서는 제12차 5개년계획 이진행되고있으며, 이정책의수혜산업은식품과같은소비재산업으로분석되고있다. 이러한분석에기초하여각국가및기업들은관련제품에대한전략을수립하고있는상황이다. 제12차 5개년계획은연평균 7.9% 의경제성장률을배경으로진행되고있는데중요한점은중국의경제환경이매시기변동하고있다는점이다. 즉, 중국의거시환경변화에따라 12 5 규획에서계획하고있는각종내수부양정책의실현가능성과파급효과는매우달라질개연성이충분하다. 이에대한대비는반드시필요하며, 중국내수식품시장진출과관련한전략로드맵에는중국경제의시나리오별분석이동반되어야할필요가있다. 따라서과거의경기변동과소비와의관계에대한분석에기초하여, 각시나리오별로소비시장에대한영향력과이에따른우리식품의영향정도를거시적관점에서분석하는것이필요하다.

32 32 위의기본적인대응방안을토대로세부적인대응방안을살펴보면다음과같다. 우선적으로중국내수시장의가치와전망에대한기업의인식전환이필요하다. 앞서기술한바와같이상당수의국내식품기업은중국내수시장을국내내수용제품의추가매출원으로만간주하는경향이있다. 따라서단기적으로매출을올리는데치중할뿐만아니라브랜드이미지구축에있어서도소홀한측면이있다. 이를해결하기위해가장시급하게다루어져야할사항은 밀어내기 를통한덤핑수출을자제하는것이다. 최근 남양유업 이나 배상면주가 등의사태를계기로 밀어내기 문제가수면으로부각되었는데, 국내에서는단순히 갑을관계 로대표되는불공정거래관행의관점에서만이사안이다루어졌다. 그렇지만이에못지않게중국내수시장에서의가격교란도심각한문제임을인식해야만한다. 특히이문제가단순한가격교란으로인한브랜드가치하락문제를야기할뿐아니라중국소비자들이가장중요하게생각하는식품안전문제와도깊게연관되어있다는것을명심할필요가있다. 또다른측면에서이제는중국내수시장에대한과감한인적및물적투자가필요한시점이라는인식이필요하다. 중국내수시장에서, 특히식품시장에서가장중요한요소는유통망확보와브랜드빌딩인데이를위해서는내수시장에특화된전략상품개발과자사의브랜드가치를올리려는노력이매우중요하다. 즉, 교민시장만이아닌로컬시장을직접겨냥한전략적투자가이제는필요하며, 이제는중국내수시장을화교들이밀집해있는아세안지역으로확대하기위한핵심교두보로인식할필요가있다.

33 33 다음으로전략적제휴를통한기업의적극적현지화노력이필요하다. 앞서기술한바와같이중국내수시장의성패는제품브랜드빌딩과유통망확보에달려있다고해도과언이아니다. 하지만본보고서가수행했던설문조사분석에서도잘나타났듯이한국식품기업들, 특히중소기업일수록유통망확보에상당한애로를겪고있으며, 이러한상황은정도의차이가있을뿐대기업들도다르지않다. 이와관련하여해외기업의중국진출사례에대한분석결과는우리식품산업계에시사하는바가매우크다. 글로벌식품기업의중국진출과정의특징을요약하면중국로컬기업인수혹은전략적제휴를통한점진적진출방식이라할수있다. 즉, 중국내유통망및브랜드인지도를갖춘영향력있는로컬기업을인수하거나혹은로컬기업과의전략적제휴를통해우선적으로유통망을확보한다음자사의제품들을서서히알리는방식을대부분채택하고있다. 이러한적극적현지화노력은해당기업의이익일부및경영노하우를중국기업에돌려야만하는문제점이있다. 그러나이는중국소비자가외국산식품에갖는초기의거부감을상당부분완화시킬수있는장점이있으며, 무엇보다기존브랜드및유통망이용을통해보다안정적으로자사의제품을유통시킬수있는인프라를확보한다는측면에서장기적인성장을뒷받침할수있는방안이라할수있다. 이러한측면에서중국최대식품제조및유통기업인광명그룹과전략적제휴를통해중국내수시장에진출한동원 F&B의사례는눈여겨볼만하다. 여타국내식품기업에비해비교적뒤늦게중국내수시장에진출한동원 F&B는원활한제품의공급을위해 2013년광명그룹과전략적제휴를맺고자사의유제품, 수산가공품 ( 참치캔 ),

34 34 육가공품등을안정적으로유통시키고있다. 전략적제휴를통해동원 F&B는수익일부를광명그룹에양보한대신판매처를얻었으며, 광명그룹은안정적인수익원을얻었다. 세번째로는현재한국식품기업이겪고있는다양한애로요인들을해결할수있는정책노력을강화할필요가있다. 본보고서가시행한설문의결과는기업들이경험하고있는애로가기업유형별로는중소기업, 특히진출을예정하고있는중소기업에집중되어있으며, 세부적으로는 유통망구축 과 인력관리 로모아진다는것을보여준다. 쉽게말하자면중소식품기업은자사의상품을대형마트및백화점등의소매업체에납품하기매우어려워하고있으며또한현지법인을운영하는데있어현지인력을고용하고관리하는데큰애로를느끼고있다고할수있다. 현재진출을예정하고있는중소식품업체들은대부분중국에생산이아닌판매법인을고려하고있으며, 주요유통처로대형마트를고려하고있다. 또한통관자체도중국측의수입총판에서일괄적으로담당하는것을선호하고있다. 이를기초로정책의초점을맞추어야한다. 먼저 통관 부터살펴보자. 중국으로제품수출시가장먼저부각되는문제는긴통관처리기간과복잡한절차이다. 이는중소기업관점에서큰부담이다. 특히식품의경우통관처리기간은제품의판매에직접적인영향을미치는중요한사항이다. 현재중국과한국양국관세당국사이에 한-중 AEO 상호인정협정 이체결되어있지만, 이를이용하는중소식품업체는거의전무한상황이다. 우선적으로이에대한홍보가시급하다. 이와더불어통관에대한리스크를완화할수있는방안도필요하다.

35 35 다음은 물류 이다. 중소기업의또다른문제점은수출물량에있어일정수준이상의규모를달성하기어렵기때문에높은물류비용을감내해야한다는점이다. 무역협회의조사에따르면중소기업이감당하는물류비는대기업의 1.53배수준으로조사되고있다. 따라서정부의수출물류비지원에있어중소기업에대한정책적배려가필요한측면이있다. 다음으로 유통 은매우복잡하고난해한문제이다. 중국은지역별로유통의핵심주체가다르고그시스템또한상이하다. 개별중소기업의차원에서이문제를해결하는것은쉬운일이아니다. 가장간편한방법은우수중소식품업체들과연합하여 우수한국식품전 (K-Food Fair) 을지속적으로개최하여그지역유통업자들과연결해주는방식이다. 더적극적인유통진출방법은중국의메이저유통업체가직접한국을찾아오게하는것이다. 즉중국의식품바이어를직접초대하여한국에서우리의우수상품들을만날수있는기회를제공하는것이다. 중국내일회성의한국식품전보다는파급효과및연결가능성측면에서매우유효한전략이라할수있다. 현지 마케팅 과관련해서중국에진출해있는한국식품기업들이가장어려움을느끼는부분인현지홍보활동에대한지원을강화할필요가있다. 식품의특성상판매를신장시키는가장중요한경로는소비자에대한직접노출로다양한판촉및시식이필요하다. 소비자의소비주기를감안하면이는일회성이아닌장기간의행사를필요로하지만개별기업의힘으로는역부족으로, 이부분에대한정책적지원을강화할필요가있다. 인력관리 부분은비단식품영역뿐아니라대다수중국에진출

36 36 한기업들이공통적으로느끼는애로사항이다. 현재상당수의대기업은전문인력관리컨설턴트를통해지속적으로현지고용인들에대해교육하고있으며, 의사소통과정에서불거질수있는문제들을최소화하기위해다각적으로노력하고있다. 그렇지만자금여력이미약하고규모가작은중소업체들의경우이문제는때로는가장심각한사안으로대두되곤한다. 따라서중소기업을위한인력관련전담상담창구를중국내수출지원기관들에서상시적으로운영하고, 외부전문인력관리컨설턴트를요청이있는기업들에한시적으로파견하여지원해주는것도고려할필요가있다. 네번째방안은우리식품의수출및진출지원기관간의정책공조강화이다. 현재식품기업을대상으로하는수출지원정책은농수산식품유통공사 (at), 대한무역진흥공사 (KOTRA), 중소기업진흥공단및각지자체등다수의기관에혼재되어있다. 이러한상황에서대기업뿐아니라중소기업들은지원신청에있어서매우혼란을겪고있으며, 관련정책에대해서도대부분의중소기업들에홍보가되지않고있는상황이다. 기업들의혼선을최소화하기위해서는식품수출과관련된정책들을종합적으로관리및공유하여개별기업에맞춤형정보를제공할수있는일원화된전담창구가개설되어야하지만, 현실적으로쉽지않은일이다. 우선적으로는농식품전문수출지원기관인농수산식품유통공사 (at) 를중심으로관련정책및정보가관리될필요가있으며, 정기적인기관간협의체를구성하여시행되고있는사업간중복과현안에대한협업체계를구축할필요가있다. 수출지원정책에비해해외직접투자를통한식품기업의현지진

37 37 출에대한지원정책은다양하지않다. 현재 KOTRA와중소기업진흥공단을중심으로현지투자진출기업에대한지원프로그램이시행되고있으나식품기업에특화된프로그램은아직까지미비한상황이다. 장기적으로는 at와같은, 식품에특화된기관에서주도적인관련지원프로그램을마련해야할것으로보이지만단기적으로는 KOTRA 및중소기업진흥공단의프로그램을이용할수있도록수요기업들을중개하는역할을강화해야할필요가있다. 마지막으로중국진출시우리식품의수용성을고려한진출전략을모색할필요가있다. 현재기준으로우리식품의전략타깃은도시에거주하는중상이상의소득을가진소비자이며, 향후에는이범위가중산층까지확장될수있다. 그렇다면현재중국내수소비를이끄는소비계층의성향은어떻게변화하고있으며이를관통하는핵심키워드는무엇인지알아볼필요가있다. 먼저 지역 이다. < 표 1> 에나타난가장두드러진특징은 2선급도시소비자의소비경향변화이다. 2선급도시에거주하는소비자의약 52% 는소비지출증가의원인으로좀더좋은질의제품에대한소비를꼽았다. 반면단순히제품의수량을늘리기위한소비지출액 < > 평균 1선도시 2선도시 3선도시 4선도시 신제품소비 상향소비 소비량증가 자료 : Atsmon et al.(2012).

38 38 증가성향은전년에비해줄어든것으로나타났다. 이와반대로 1선급도시소비자는신제품에대한소비가부쩍증가한것으로나타났다. 즉 1선급도시소비자는이미다른도시들보다일찍부터질좋은제품에노출되어있었던상황으로해석된다. 한편 3선급도시소비자는아직까지수량선호현상이두드러지게나타나고있다. < 표 1> 은 2선급이상도시의주력소비계층이우리식품의주요한타깃이될수있는가능성을보여주고있다. 그러나모든 1, 2선급도시가우리의목표가될수는없다. 도시등급분류기준에따라달라질수있지만중국의 1, 2선급도시는대략 40여개이며, 이를 3선급도시까지확장하면그수는 100여개에달한다. 그리고각각의도시는지역특색에따라매우상이하다. 따라서현시점에서모든도시에대한조사 연구는불가능하며, 핵심공략지역 ( 도시 ) 을설정하는데있어서의우선순위가필요하다. 본보고서는우선적으로 10~20 개가량의전략도시를선별하여우선적으로심층조사할것을 < > 주력소비층 대중소비층 가계소득 106,000~229,000 37,000~106,000 35세이하비율 , 2선급도시거주비율 내륙도시거주비율 제품구매시 내구성 에초점 제품구매시 감성 에초점 프리미엄제품구매의향 상향식소비의향 자료 : Atsmon et al.(2012).

39 39 제안한다. 특히우선조사지역선정시, 한국과연관이있는지역을우선적으로고려하는것이필요하다. 예를들어최근삼성전자가진출한시안 ( 西安 ) 이나기아자동차가진출한옌청 ( 鹽城 ) 과같은도시들이좋은예라할수있다. 지역 과더불어중요한사항은타깃소비자층의 소비성향 이다. 앞서언급한바와같이현시점에서우리식품의주전략목표계층은도시에거주하는중상층이상의소비자군 ( 群 ) 이다. 이중핵심소비계층은연소득 10만 6,000위안 ( 약 6,000달러 ) 이상의소비자이다. < 표 2> 에나타나듯이이들의특징을요약하자면, 동부연안도시에거주하며, 제품내구성보다는프리미엄제품에대한소비의향이강하고, 상향식소비를하고있으며, 무엇보다젊다는것이다. 또한브랜드충성도가매우높고감성소비경향이매우강하다. 따라서이러한 소비성향 을기준으로이들이주로어디에거주하고있으며어떻게이들을공략할지에대한분석이필요하다.

40

41 1. 연구배경및목적 1992년한 중수교이후중국은이제우리경제에서가장중요한국가이다. 중국으로의누적수출액 1조달러를달성한올해, 중국은우리상품수출입에서가장비중이높은교역상대로발전해왔다. 1) 그간우리경제는우호적인생산환경에기반을둔전략적생산기지, 특히최적의가공무역지로서중국의역할을주목해왔다. 이러한경향은수교이후누적되어온수출입패턴에잘나타나있다. 2) 그러나개혁 개방이후 30여년넘게경제성장을지속해온중국경제는이제단순한조립생산지로서의역할이아닌막대한소비잠재력을갖춘거대소비시장으로서그가치를조명받고있다. 중국 1) 마찬가지로우리도중국의수출입에서세번째로높은비중을차지하고있다. 2) 우리의대중수출은반도체, 디스플레이, 석유화학제품, 자동차부품, 무선통신기기등부품및소재와같은중간재에집중되어있는구조로진행되어왔다 ( 전국경제인연합회, 2013).

42 42 국가통계국에따르면, 2011년현재중국도시가구의 1인당연간소득액은약 2만 4,000위안으로 1990년 1,500위안에비해약 16배이상증가하였으며, 같은기간소비지출액규모도 12배이상늘어난것으로나타났다 ( 중국국가통계국, 2012). 소득및소비지출액의지속적인증가에힘입어중국소비자의소비경향은양 ( ) 적인소비선호에서질 ( 質 ) 적인측면에가치를두는소비로전환되고있는추세이며, 이는중국내수소비시장의규모와가치를배가시키는중요동인이라할수있다. 그리고이러한변화는소비자의가장근거리에위치한식품에서부터두드러지게나타나고있다. 중국내수식품시장의시장규모는 2011년현재약5조 7,000억위안 ( 약 1,000조원 ) 에달하는것으로추산되고있으며, 그성장속도도경제성장률을크게상회하며 2005년이후연평균약 24% 의고속성장을지속하고있다. 통상내수업종으로분류되는식품은산업의특성상배타성이매우강한분야이지만, 고질적인식품안전문제를포함한중국식품시장을둘러싼특수한환경으로인해외국의식품기업들은중국내수시장에서큰기회를누리고있다. 이미중국내수식품시장의잠재력과중요성을인식한 Nestle, Kraft 및 Unilever와같은다수의글로벌식품기업들은일찍부터중국에진출하여중국내수시장에서현지로컬기업과치열한경쟁을하고있으며, 각국가들도중국내수시장에대한치밀한분석과지원을아끼지않고있는상황이다. 한국의식품기업들도일찍부터중국에진출하여몇몇기업들이상당한성과를올리고있지만, 아직까지중국내수식품시장에서한국식품의비중은미미한편이다. 그동안국내식품산업은전형적인내수업종으로만치부되어, 국

43 43 민에게안전하고풍족한먹거리제공이라는기능적인측면만강조되어온경향이있었다. 식품에대한정부정책역시식품안전, 가격억제등과같은규제위주로마련되어온것도사실이다. 이러한인식을반영하듯, 지난 10년간국내식품산업의연평균실질성장률은 1.2% 로오랜기간성장이정체되어있는상황이며, 민간소비에서차지하는식품의비중또한꾸준히감소추세를보이고있다. 이렇듯성장정체를겪고있는국내식품산업의활로개척을위해서는무엇보다시장의외형확대가절실한상황인데, 우리배후에위치한거대식품시장으로서의성장잠재력을가지고있는중국내수식품시장은우리식품산업을한단계더도약하게만드는하나의원동력으로기대받고있다. 이러한측면에서, 정부의 중국내수시장 진출에대한정책적의지는지금까지관심의논외에머물러있던중국내수식품시장에대한인식을전환시키는계기가될것으로기대되고있다. 중국내수시장진출에대한효과적인정책마련을위해서는무엇보다중국내수식품시장에대한연구가필요하다할수있다. 그러나국내식품산업의동향, 육성및경쟁력강화등국내시장및정책에대한연구가관련정책연구기관등에서풍부하게이루어지고있었던것에반해, 아직까지중국소비자의식품소비성향분석및시장상황, 중국정부의식품시장에대한정책방향등중국내수시장을이해하는데필요한기초적인연구는미진한실정이다. 중국내수시장진출을위한실효적인정책수립을위해서는중국소비자의식품소비성향에대한정량적분석, 중국내수식품시장의구조및동향, 그리고국내식품기업들의중국내수시장에서의경쟁력및애로사항등에

44 44 대한다각적이고종합적인분석등이필요하다. 본연구는중국내수식품시장, 특히가공식품시장에대한다양한자료를활용하여중국내수식품시장을분석하고, 이에따른국내식품산업의대응방안및정책적시사점을도출하는것을목적으로하고있다. 세부적으로는중국내수식품시장에대한구조적분석을위해먼저중국소비자의식품수요성향을소득및지역별로구분하여정량적으로분석하고자한다. 또한내수식품시장의동향및경쟁구조등의시장분석을위해중국식품산업현황을파악하는한편, 해외시장조사기관및해외정부기관이발간한각종자료를바탕으로중국내수식품시장의구조및동향을각식품제품군별로구분하여분석하고, 각품목군 ( 群 ) 별우리식품의강점및약점등의요인을제시하고자한다. 중국내수시장에대한분석을바탕으로본보고서는중국내수시장진출을위한국내식품기업의대응, 그리고향후정부의정책방향을도출하고자한다. 2. 연구범위및구성 본연구는중국내수식품시장, 특히가공식품시장에초점을맞추고있다. 따라서우리나라의가공식품이주분석대상이다. 일반적으로식품은분류기준에따라정의와범위가매우광범위하지만 ( 김성민, 2011), 본연구에서는 신선농축수산물을제외한가공및조제식품 으로규정되는협의 ( 俠義 ) 의범위에서식품을정의하고자한다. 가공및조제식품 은가장최근에개정된통계청의표준산업

45 45 분류 (9차개정 ) 기준으로 음식료품제조업 에해당된다. 좀더세부적으로는 육가공업, 수산가공업, 과일및채소가공업, 동식물성유지제조업, 낙농업, 곡물가공업, 음료제조업, 주류제조업 그리고 기타식품제조업 등 9개의세부업종으로구분된다 ( 통계청, 2013). 중국내수식품시장에대한분석범위역시이에상응하는시장으로한정하였다. 본연구의구성은다음과같다. 먼저 2장에서는중국내수식품시장의현황을공급및수요측면에서분석한다. 분석에앞서중국소비시장을둘러싼최근의환경변화를조명한다. 그리고식품의공급측면에서중국식품산업의현황및특징을중국통계연감 (China Statistical Yearbook) 자료를바탕으로분석할예정이다. 한편수요측면에서본연구는중국소비자의식품소비경향에있어서의구조적변화를규명하는데초점을맞춘다. 특히중국도시가계조사 (China Price and Urban Household Income and Expenditure Survey Statistical Yearbook) 패널자료를사용하여주요식품항목에대한소비성향이소득및지역별로어떠한모습으로변모하고있는지를파악하는데주력하고자한다. 3장에서는중국내수식품시장의구조를분석하고전망한다. 내수식품시장의구조를분석하기에앞서무역협회에서제공하는수출입통계를이용하여중국수입식품시장에서주요식품에대한수입동향및국가별경쟁구조를분석하고, 이어서세부식품항목별로내수시장이어떻게구성되어있는지살펴본다. 마지막으로중국식품소매전망을통해향후가공식품시장을전망해본다. 4장에서는중국내수시장에서의한국식품의위치를분석한다. 우

46 46 선국내식품산업의여건을살펴본다음, 우리식품산업에있어중국시장의의미를고찰해본다. 그리고대중 ( 對中 ) 식품수출통계를이용하여중국수입식품시장에서우리식품의현재를분석한다. 또한세부항목별식품시장에서우리제품의경쟁력을파악하고, 개별시장내에서의강점및약점요인등을 SWOT 분석을통해분석한다. 5장에서는 2장에서부터 4장까지의분석결과를토대로우리식품의중국내수시장진출을확대할수있는방안을모색한다. 이를위해 5장은크게네단계로구성된다. 첫번째단계로중국내수시장에서우리식품과연관하여발생하고있는문제요인들을살펴본다. 다음으로우리식품산업계가중국내수시장에서겪고있는애로요인들에대해분석한다. 분석은이미진출해있거나진출예정인국내식품기업들을대상으로한설문조사를바탕으로이루어질예정이며, 다양한식품기업의성격을고려한정량적인분석을위해정렬프로빗모형 (Ordered Probit Model) 을이용하여애로요인을구조적으로분석한다. 세번째단계로는국내외기업의중국진출사례를통해성공적인진출전략을모색한다. 이를위해한국농촌경제연구원에관련연구를의뢰하였다. 마지막으로앞서세단계에서도출된여러가지문제점및개선방안그리고현재중국소비시장에서의소비자경향과함께현재시행되고있는중국내수시장진출에대한정부지원정책을점검한후이를종합하여우리식품산업계의대응방안을모색한다.

47 본장에서는중국내수식품시장을둘러싼경제환경변화와내수시장현황을살펴보고자한다. 대표적인스몰캡 (small cap) 3) 소비재산업인식품은경기의변화와밀접하게연관되어있다. 따라서중국소비시장을둘러싼환경과함께소비자의소비경향추세를우선적으로점검할필요가있다. 이어서내수식품시장현황을공급과수요측면에서분석함으로써중국식품시장의변화추세와현재모습을조명하고자한다. 1. 중국소비시장의환경변화 지난 30 여년간고속성장을지속해오던중국경제는글로벌경제 3) Small Capital 의약자로상장또는등록된시가총액이작은회사들인소형주를의미한다. 주로식품, 의류, 화장품등의소비재산업을지칭하기도한다 ( 매일경제신문, 2013).

48 48 < > 자료 : World Bank(2013). 위기이후그성장추세가다소둔화되고있다. 2011년현재중국의 GDP( 명목 ) 는전년대비약9.3% 가증가한 7조 3,000억달러로, 2005 년에비해 220% 증가한것으로나타났지만그성장추세는전년대비 14.2% 를달성한 2007년을정점으로그속도가다소완화되고있다. 4) 그간중국의경제성장은수출과투자의양대축에견인되어왔다. 그러나수출과투자중심의경제성장방식은글로벌금융위기기간동안의내 외부적충격에취약성을드러내면서기존의성장방식에대한재고를요구했다. 먼저중국의경제성장에큰역할을한수출은세계경제침체에따른수요감소로인해 2008년이후큰폭으로감소하였는데, 이는곧바로성장률하락으로직결되었다. GDP에서차지하는투자비중또한여타선진국에비해서매우높은수준이다. 2011년기준중국의 GDP 대비고정자산의비중은 45.5% 인반면, 4) 본보고서에서사용하고있는수치는모두명목 (nominal value) 으로표기된자료이다.

49 49 < > 자료 : World Bank(2013). 같은시기미국은 14.7% 수준에불과한데, 이는중국경제가여전히투자에상당히의존하고있는상황임을시사하고있다. 전반적인경기둔화흐름과반대로중국의가계부문소비지출은 2005년이후매년두자릿수이상의폭발적인성장을보이고있다. 중국가계의소비지출액은전년대비 26.7% 의큰폭으로성장한 2008년이후그추세가다소완화되었으나다시빠른속도로회복되고있다. 하지만가계부문소비지출의고속성장에도불구하고, GDP에서차지하는비중은여전히낮은상황이며오히려 2005년이후 GDP에대한가계소비의기여도는하락하고있는추세이다. 이는주요선진국의경제구조와는상반되는현상이다. < 그림 2-4> 의주요국가별 GDP 대비가계소비지출비중을보면, 중국의소비수준은아직까지미국의절반수준에불과하다. 즉중국의내수소비기반은아직까지상대적으로취약한상황이다. 그러나역설적으로현

50 50 재의낮은가계소비지출은향후이부분의성장잠재력을전망할 수있는주요근거이며중국정부가안정적인성장을지속하기위해 꺼내든내수강화정책의주요한배경으로작용하고있다. < > 자료 : World Bank(2013). < > 자료 : World Bank(2013).

51 51 글로벌경제위기이후중국정부는투자와수출중심의경제성장방식에서지속가능하고안정적인성장을담보하는내수소비를성장동력으로육성하는방향으로정책패러다임을전환하고있다. 이미 2009년과 2010년사이개인소득증가에초점을맞춘 4조위안의재정을투입하였으며, 2011년부터시행된 제12차 5개년계획 에서는민간소비를활성화시키기위한다양한내수소비진작책을주요경제정책으로시행하고있다. 주요내수강화정책은도시중산층의소비잠재력확충을위한직 간접적소득증가에초점을맞추고있는데, 이는도시중산층의규모를늘리고구매력을확대시켜소비재시장을활성화하는데주 < > 주요정책내용효과 직접적방식 간접적방식 도시노동자의최저임금인상 농산품구매가격인상 사회보장제도확대 소비촉진정책시행 유통망개선 12.5 규획기간동안매년 13% 인상계획 농민소득증가 양로보험및의료보험등의확대는저축률감소를유도하여가처분소득증대유도 주요내구재구매에대한보조금및세제인하는실질소득증대효과 유통인프라확충과세제면제는유통비감소를유도하여최종재의가격하락을유도 가처분소득증대 구매력있는도시중산층확대 내수시장촉진 자료 : 윤항진외 (2012); 이상진외 (2012).

52 52 목적이있다. 소득증가에초점을맞춘정책들과더불어, 물류인프라확충과유통과관련한다양한세제혜택등간접적으로소매가격하락을유도할수있는정책들을통해중산층의실질구매력을향상시킬것으로기대되고있다. 특히 제12차 5개년계획 에담겨있는다양한내수강화정책은여러산업에직간접적으로연관되어있다. 이중소비재산업및관련시장은가장성장잠재력이큰것으로분석되고있다. 컨설팅기관인맥킨지 (Mckinsey) 는 제12차 5개년계획 으로인해가장큰수혜를받는분야로물류, 보험, 의료등의서비스산업뿐만아니라식품, 제약등의소비재산업등을지목하고있다. 내수강화에대한정책환경변화와더불어, 최근나타나고있는중국소비자의소비경향기조는수요측면에서중국소비시장성장을낙관적으로전망하는주요동인이다. 첫번째로중국소비자들은경기둔화에도불구하고향후소득증 < > 소득목표경제여건목표사회안전망자료 : Jin(2011). 내용 도시거주자의가처분소득을매년 7% 이상인상 농촌거주자의순소득을매년 7% 이상인상 연간 GDP 성장률목표 : 7% 도시화를 47.5% 에서 51.5% 로확대 연간물가 (CPI) 상승률을 4% 이하로유지 도시지역에서 4,500 만개의새로운일자리창출 저소득층을위한 3,600 만호의새로운주택보급 도시연금확대 (3 억 5,700 만명규모 ) 의료비의 70% 를의료보험으로보장

53 53 < > 자료 : Li & Woeztel(2012). 가에대해여타선진국소비자에비해훨씬더낙관적인것으로나타났다. 맥킨지에서매년중국소비자들을대상으로실시하는설문조사결과에따르면, 도시거주자의 56% 는향후5년동안가계소득이증가할것으로예상하였는데, 이는같은기간조사된미국의 32% 수준에비해두배가까이높은낙관적전망이다. 소비가소비자의기대소득에의해크게좌우된다는점을상기하면, 이는소비시장의성장을가늠할수있는주요지표이다 (Atsmon et al., 2012). 두번째동인은소비시장에서핵심소비계층이라할수있는중상위소득계층 (upper-middle income class) 의증가이다. 맥킨지의분석에따르면, 연간 10만 6,000위안이상의소득을올리는도시거주소비자는 2010년전체도시거주자의 6% 수준이었던것에반해 2020년에는그비중이 51% 수준으로까지증가할것으로전망되고있다 (Atsmon

54 54 < > 자료 : Atsmon et al.(2012). 주 : 부유소비층은연간소득 22 만 9,000 위안이상, 주력소비층은연간소득 10 만 6,000~22 만 9,000 위안미만, 대중소비층은 3 만 7,000~10 만 6,000 위안, 빈곤소비층은 3 만 7,000 위안이하계층. et al., 2012). 실질적인구매력을가지고있는중상층의양적확대는전체소비시장의외형을확대하는주요원동력이라할수있다. 세번째동인은핵심소비계층의상향식소비경향으로이는향후중국소비시장이양적으로뿐만아니라질적으로도성장할수있는주요가늠자이다. 같은조사에서가능한재원내에서프리미엄제품에대한구매의사를나타낸응답자는 2012년조사에서 42% 로조사되었는데, 이는미국 (27%) 과영국 (31%) 보다높은수준이다. 5) 또한소비지출액증가를이유로상향소비를지목한소비자는 2011년 31% 에서 2012년 34% 로증가한반면, 소비량증가로응답한소비자는 2011년 65% 에서 2012년 59% 로감소한것으로나타났다. 이는중국의 5) 미국과영국의조사결과는 2011 년기준.

55 55 < > 자료 : Atsmon et al.(2012). < > 자료 : Atsmon et al.(2012). 소비시장이구조적으로질적성장을동반하며확대되고있는과정 으로해석된다.

56 56 2. 중국식품산업의현황및특징 중국국가통계국은중국의식품산업을식품가공업 (Food Processing), 식품제조업 (Food Manufacturing), 음료제조업 (Beverage Manufacturing) 식품가공업 (Food Processing) 식품제조업 (Food Manufacturing) 음료제조업 (Beverage Manufacturing) < > 세부항목곡물가공, 수산물가공, 도축가공업, 제당, 유지정제, 동물성및식물성사료제조, 염산업등단순가공 포장식품, 캔식품, 제과및제빵, 유제품, 조미료, 식품첨가제등 알콜및비알콜음료제조 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

57 57 으로구분하여통계를작성하고있다 ( 중국국가통계국, 2013). 먼저중국식품시장의크기를가늠할수있는전체식품산업매출액은 2011년현재약5조 7,000억위안규모로집계되었다. 매출추세를기준으로중국식품산업은글로벌경제위기시점인 2008년을기점으로성장세가다소둔화되고있지만여전히 20% 이상의고속성장을지속하고있는상황이다. 식품산업세부부문중매출액측면에서가장큰비중을차지하는부문은식품가공업으로 2011년현재전체식품매출의 62% 인 3조 1,000억위안이이부문으로부터발생한것으로조사되었다. 또한 2005년이후전체식품매출액에서식품제조업과음료제조업부문의매출비중이점차감소하는있는반면식품가공업의매출비중은점차증가하고있는것으로나타났다. 2005년 21% 와 19% 이던식품제조업및음료제조업부문매출비중은 2011년에각각 20% 와 17% 로 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

58 58 감소하였다. 반면, 식품가공업의비중은 2005년 60% 에서 2011년 62% 로소폭증가한것으로조사되었다. 업체수측면에서, 중국의식품기업수는전반적으로증가추세이지만 2010년과 2011년을지나오면서그추세가대폭감소한것으로나타났다. 2011년현재전체식품산업업체수는 2만 4,477개소로조사되었는데, 이는 2005년에비해약 36% 증가한규모이다. 그러나 2010년의 3만 2,396개소에비하면약 24% 가감소한것으로나타났다. 식품산업업체수감소는주로식품가공업부문에서발생한것으로나타났다. 2011년집계된식품가공업체수는 1만 5,758개소로전체식품기업수의 64.4% 에달하지만 2010년에비해약 4,600여개소가감소된것으로조사되었다. 반면식품제조업과음료제조업기업수는 2010년대비각각1,959개와 1,348개소가줄어든것으로나타났다. 이는식품제조업과음료제조업에비해상대적으로진입장벽이낮은식품가공업의특성을반영하는것으로시장상황에따라업체의진 < > 단위 : 개소, % 식품가공업 식품제조업 음료제조업 전체 업체수 비중 업체수 비중 업체수 비중 업체수 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,477 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

59 59 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 출입이빈번했기때문으로해석된다. 특히 2008년발생한멜라민분유파동이후, 한층강화된 식품안전법 시행과함께식재료비및임금상승등으로인한경영환경악화로업체간인수합병및폐업이다수발생한것으로분석된다. 이로인해업체당매출액은 2010년이후크게개선된것으로나타났다 (< 그림 2-11> 참조 ). 중국식품산업의전반적인모습을볼때, 아직까지중국은식품가공단계가낮은단순가공형태의산업중심으로발전하고있는반면, 부가가치가높은식품및음료제조업은아직까지발달이더디게진행되고있는것으로분석된다. 이를반영하듯, 중국의단순가공식품과제조식품의매출비중은 2011년현재약2:1 수준인데, 이는선진국의 1:3 비중에비해단순가공식품비중이상당히높은수준이며, 제조식품에대한소비량이선진국에비해아직까지상대적으로낮은수준임을시사하고있다 (Jun et al., 2012).

60 60 중국국가통계국은식품기업소유형태에따라국유 (State-Owned), 민간 (Private), 외자계 (Foreign) 로기업을구분하고있다. 이분류에따르면최근의식품산업성장은민간식품업체들에의해주도되고있는추세이다. < 표 2-5> 에나타나듯이, 2011년현재민간부문에서생산된식품의총매출액은전체식품산업매출액의 56% 인 2조 8,000억위안으로 2005년대비약500% 성장한것으로조사되었다. 또한민간부문에서생산된식품매출액비중역시점진적으로증가하여 2005년 37.5% 였던매출액비중은 2011년현재55.8% 로크게증가하였다. 반면국유및외자계식품업체들에의해발생된매출액은꾸준히증가하고 < > 단위 : 십억위안, % 국유기업민간기업외자계기업 매출액비중매출액비중매출액비중 , , , , 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

61 61 는있으나전체식품매출액에서차지하는비중은오히려하락하고있는것으로조사되었다. 2005년전체식품매출액에서차지하는국유및외자계기업의비중은각각 19% 와 44% 였으나 2011년현재그비중은 19% 와 34% 로감소된상황이다. 좀더자세히살펴보면, 각소유형태별로상이한특징이발견된다. 먼저국유식품기업의매출액에서가장큰비중을차지하는세부부문은식품가공업분야이다. 2011년현재국유형태를지니고있는전체식품기업매출액의 46.4% 인 2,400억위안이식품가공업에서발생하고있으며, 식품가공업에이어서음료제조업과식품제조업의매출비중은각각 37.8% 와 15.8% 로조사되었다. 매출비중과는달리 2005년에비해가장큰성장증가율을기록한분야는음료제조업으로조사되었으며, 뒤를이어식품가공업, 식품제조업순으로나타났다. < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

62 62 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 국유식품업체의기업수측면에서는 2005년이후모든세부부문에서큰폭의업체수감소가나타나고있다. 2005년 1,393개소였던국유식품가공업체수는 2011년 614개소로절반넘게감소하였으며, 이러한추세는식품제조업체와음료제조업체에서도유사하게진행되고있다. 다음으로민간식품업체를살펴보면, 먼저매출액비중측면에서국유식품기업과마찬가지로식품가공업의매출비중이가장높은것으로나타났다. 그러나그비중의크기는국유형태의식품가공업매출비중에비해매우크게조사되었다. 2011년현재민간식품가공업에서발생된매출비중은 71% 로국유식품가공업체의비중인 46.4% 에비해매우높은수준이다. 반면민간식품제조업체나음료제조업체에서발생한매출비중은국유형태기업들의비중에비해낮게나타났다. 즉민간식품기업은상당부분식품가공업체의형태

63 63 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 를띠는것으로분석된다. 한편민간식품업체들은세부분야에상관없이 2005년에비해큰폭의매출신장세를기록한것으로조사되었다. 2005년에비해가장큰성장률을기록한세부업종은음료제조업으로무려 616% 의매출성장을기록했으며, 식품가공업및식품제조업도각각 483% 와 479% 성장한것으로조사되었다. 민간소유식품업체에서의식품가공업종에대한매출편중현상은각세부업종별업체수추이에서도잘나타난다. < 그림 2-15> 에잘나타나듯이각세부부문별로기업수는전반적으로업체수감소가나타났던 2010년과 2011년을제외하고모두증가하는추세로나타나고있다. 이는국유형태의식품기업들과는상반되는모습이다. 이는앞서잠시언급되었지만 2005년이후크게증가한각종조제식품들의수요증가에따라많은수의민간식품기업들이생겨났

64 64 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 으며, 2009년이후부터는경기둔화에따른수요감소, 원자재가격및임금과같은각종비용상승그리고강화된 식품안전법 시행등이민간분야에서의구조조정을이끌었던것으로분석되고있다. 외자계형태의식품기업은식품제조업에서발생하는매출비중이국유및민간형태의식품기업에비해상대적으로높게나타나는특징을보이고있다. 2011년현재외자계식품제조업의매출비중은 26.8% 로국유15.8% 와민간17.2% 에비해2배가까이높은수준이다. 반면 2005년대비가장높은성장률을보이는세부업종은음료제조업으로약 237% 의매출성장을기록한것으로조사되었다. 외자계식품기업의업체수는국유및민간식품기업에비해그증감폭이적은것으로나타났다. 2005년과비교하여업체수가늘어난업종은음료제조업으로 175개소가증가한것으로나타난반면식품가공업및식품제조업체수는소폭감소하였다. 특히이러한업체

65 65 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 수변동은민간식품제조업과상이한모습을보이고있다. 이는 식 품안전법 강화및비용상승과같은기업경영환경변화가민간기

66 66 < > 단위 : 백만위안, % 국유식품기업민간식품기업외자계식품기업 업체당매출액 증감률 업체당매출액 증감률 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 업체당매출액 증감률 , , , , , , , , , , , , , , 업들에비해외자계기업들에상대적으로적은영향을미친것으로분석된다. 한편업체규모측면에서민간식품기업은국유및외자계식품기업들에비해상대적으로영세한구조로분석된다. 위의 < 표 2-6> 은소유형태에따른업체당매출규모를보여주고있는데, 2011년현재민간식품기업의업체당매출액은약 15억위안규모로국유및외자계식품기업의 1/3 수준에불과한것으로조사되었다. 이는진입장벽이비교적낮은식품산업의특성상식품수요의증가에따라규모가작은영세민간업체들이다수시장에진입한것으로분석된다. 소유형태에관계없이 2010년과 2011년사이에큰폭의업체당매출액을기록한것으로조사되었는데이시기의업체수감소로인해업체의평균적인수익성이다소호전된것으로분석된다. 기업유형별로는음료제조업의업체규모가식품가공업및식품

67 67 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 제조업에비해상대적으로더큰것으로나타났다. 이는대규모의자동화설비가필요한음료제조업종의특성을반영하는것인데, 국유형태의음료제조업체의규모가가장큰것으로조사되었다. 반면식품제조업부문에서는외자계기업들의업체당매출액이가장높게나타났는데제품의가공단계가높은부분에서외자계업체의규모및영업성과가두드러진것으로해석된다. 중국식품업체의지역적분포를살펴보면, 업체수측면에서화둥 ( 華東 ) 지역에입지가집중되어있으나, 매출규모면에서는중남 ( 中南 ) 지역이가장높은비중을차지하고있다. 2011년기준각성시 ( 城市 ) 별통계자료에따르면, 전체중국식품가공업체의 56.2% 인 1만

68 68 < > 동북 ( 東北 ) 지역화북 ( 華北 ) 지역화둥 ( 華東 ) 지역중남 ( 中南 ) 지역서남 ( 西南 ) 지역서북 ( 西北 ) 지역 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성 성시 ( 城市 ) 허베이성, 베이징시, 톈진시, 산시성, 네이멍구자치구 산둥성, 장쑤성, 상하이시, 저장성, 푸젠성, 장시성, 안후이성 허난성, 후베이성, 후난성, 광둥성, 하이난성, 광시좡족자치구, 홍콩특별행정구충칭시, 쓰촨성, 윈난성, 시짱자치구, 구이저우성신장웨이우얼자치구, 간쑤성, 산시성, 칭하이성, 닝샤후이족자치구 5,986개, 식품제조업체의 64.9% 인 7,761개, 그리고음료제조업체의 73.9% 인 9,471개가화둥지역에위치하고있는것으로나타났다. 반면, 이지역에서생산되는제품의총매출액은각각 32.6%, 25.8% 그리고 24.3% 에그쳐, 지역내상당수의업체들이영세한규모로운영되고있음을시사하고있다. 한편, 동북 ( 東北 ) 및화북 ( 華北 ) 등북부지역의식품업체들은상대적으로규모가큰업체들이운영되고있는것으로분석되는데, 화북지역의각부문별식품업체수는전체식품업체수대비각각 5.5%, 5.9%, 3.2% 에불과한것으로나타났지만, 매출액은전체대비각각 10.6%, 9.5%, 5.0% 로화둥 ( 華東 ) 지역에비해대규모로운영되고있음을보여주고있다. 서남 ( 西南 ) 지역은주요음료제조업지역으로이지역의음료제조업체수는전체음료제조업체의 7% 에불과하지만, 매출액은약 28% 를차지하는것으로조사되었다. 반면지역별식품산업분포에서가장비중이낮은지역은서북 ( 西北 ) 지역으로나타났는데, 업체수그리고매출액면에서전체중국지역중가장낮은비중을차지하는것으로조사되었다.

69 69 < > 매출액 (10 억위안 ) 업체수 ( 개소 ) 식품가공업 ,034 식품제조업 음료제조업 매출액 (10 억위안 ) 업체수 ( 개소 ) 식품가공업 1, ,504 식품제조업 음료제조업 < 계속 >

70 70 매출액 (10 억위안 ) 업체수 ( 개소 ) 식품가공업 6, ,986 식품제조업 2, ,761 음료제조업 1, ,471 매출액 (10 억위안 ) 업체수 ( 개소 ) 식품가공업 식품제조업 음료제조업 < 계속 >

71 71 매출액 (10 억위안 ) 업체수 ( 개소 ) 식품가공업 9, ,421 식품제조업 3, ,951 음료제조업 2, ,282 매출액 (10 억위안 ) 업체수 ( 개소 ) 식품가공업 ,825 식품제조업 음료제조업 2, 자료 : 각성시 ( 城市 ) 별통계연감, 그림출처는

72 72 이번절에서는중국소비자의식품소비현황과그구조에대해분석한다. 통상식품소비구조는엥겔곡선 (Engel Curve), 즉소득이변화함에따라식품소비에대한지출액이변화하는형태를통해분석된다 (Gale & Huang, 2007). 일반적으로소득증가분은일정수준이상의식품소비에도달할때까지우선적으로식품소비에사용되지만, 그이후부터는식품소비액증감은소득증가에비탄력적인구조로변하게된다. 이러한구조변화는중국과같은고도의경제성장이진행중인국가에서소득계층간에따라다양하게진행된다. 본보고서에서는식품소비경향을주도하는중국도시가구의식품소비자료를통해소득계층별소비경향의차이를구조적으로분석한다. 이와함께지역별소비현황분석을통해지역간식품소비성향차이를조명해본다. 가. 가계소득및소비지출변화 먼저중국의도시및농촌가계의소득변화를살펴보면, 2011년현재중국도시가계의 1인당연간평균소득은 2만 3,979위안으로 1990년대비약16배증가한것으로나타났다. 이는같은기간국내총생산 (GDP) 증가폭에비해서는다소낮은추세이지만, 농촌가계에비해서는상대적으로높은증가추세로조사되었다. 2011년에집

73 73 계된농촌가계의평균소득수준은도시가계의 40% 수준에불과한 9,883위안규모이다. 이는도시가계의증가율에비해서는다소낮은수준이지만, 1990년대비약10배이상증가한규모이다. 이는경제성장의과실이각계층의소득으로분배되는과정에서균등하지않게배분되고있는것을시사하고있으며그격차는갈수록벌어지고있는추세이다. 예를들어, 1990년약1.5배수준이던도시와농촌간의소득격차는 2011년현재약2.4배수준으로증가하였다. 그러나이러한소득간의격차는식품에대한소비지출액에비례하여반영되고있지는않다. 지속적인소득증가에따라, 도시및농촌가구의소비지출액및식품에대한소비지출액규모는꾸준히증가하고있는데, 그증가 도시가구 농촌가구 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 단위 : 위안, % GDP(10 억위안 ) 18,668 60,794 99, , ,882 1인당 GDP 1,644 5,046 7,858 30,015 35,181 소득 1, , , , ,979.2 소비지출액 1, , , , ,160.9 식품소비지출액 , , , ,506.3 소비지출액대비식품소비비중 소득 , , , ,883.1 소비지출액 , , , ,984.9 식품소비지출액 , ,786.7 소비지출액대비식품소비비중

74 74 추이에는각각차이가있다. 2011년현재1인당연간소비지출액규모는도시및농촌가구각각 1990년대비약12배늘어난 1만 5,160위안과 7,984위안으로집계되었다. 그런데식품에대한소비지출액은도시는 8배, 농촌은 11배정도증가하여그증가폭이다르며, 또한식품에대한소비지출액에있어도 농간소비규모격차는 1990년 2.61배에서 2011년 1.98배로오히려감소하고있는추세이다. 그러나아직까지중국의식품소비비중은여타선진국에비해여전히높은수준이다. 2011년현재중국가계의소비지출액대비식품소비지출액비중은도시가계가 36.3%, 농촌가계가 34.9% 인데, 미국의 13.9%, EU의 12.6%, 일본의 23.6% 수준에비해상당히높으며우리나라 27.1% 에비해서도비교적높은수준이다. 이는아직까지중국가계소비에서식품이차지하는비중이높으며, 소득증가의상당부분이식품소비에할애되고있다는점을시사하고있으며 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

75 75 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook); 통계청, 가계동향조사 ; US Bureau of Labor Statistics, Consumer Expenditure Survey; Eurostat, Final Consumption Expenditure of Household; 일본총무청, Family Income and Expenditure Survey. 이는농촌가계에서현저하게나타나고있다. 6) 나. 중국가계의식품소비구조변화 중국도 농가계의식품소비지출액규모는글로벌경제위기기간이던 2008~2009년사이다소주춤했다가 2010년이후다시회복추세이다 (< 표 2-8> 참조 ). 도시가계의주요식품항목에대한소비지출액조사에따르면, 항목중가장큰비중을차지하는식품품목은육류로 2011년기준전체식품소비액의 20.1% 인 1,106위안이육류소비에사용되고있다. 특히육류소비는 2005년대비95.8% 가증 6) 1990~2011 년기간동안, 식품소비액증가율대비소득증가율은도시가계 0.47, 농촌가계 1.06 으로나타남.

76 76 < > 단위 : 위안, % 증가율 곡물지출액 증가율 (1.4) (1.8) (12.9) (18.0) (1.8) (15.3) (13.5) 육류지출액 , 증가율 (7.2) (-3.4) (28.9) (27.5) (-3.3) (5.4) (21.0) 계란지출액 증가율 (4.8) (-5.4) (24.0) (9.4) (1.2) (5.7) (19.0) 수산물지출액 증가율 (6.0) (7.5) (20.1) (15.0) (7.5) (8.4) (8.3) 유제품지출액 증가율 (4.7) (8.4) (7.0) (18.2) (3.3) (1.2) (18.0) 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). < > 미국 EU 일본한국중국 곡물 육류 수산물 유제품 단위 : % 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook); 통계청, 가계동향조사 ; US Bureau of Labor Statistics, Consumer Expenditure Survey; Eurostat, Final Consumption Expenditure of Household; 일본총무청, Family Income and Expenditure Survey. 가해가장높은소비증가율을보이고있다. 한편멜라민분유파동이났던2008년이후소비증가세가다소둔화되었던유제품소비는 2010년이후다시소비가증가하고있는추세이다. 중국도시가계의주요식품에대한항목별비중은서구국가들과

77 77 는차이가있는반면, 동북아시아권국가들과는비슷한유형을보이고있다. 즉중국의곡물, 육류, 수산물및유가공품에대한지출비중은일본, 한국과유사하게나타난반면, 미국과 EU 국가들과는항목별로다소차이가나타난다. 이는기본식품에대한소비구성에서의국가별식품소비성향을보이고있다. 한편소비량측면에서도시가계의곡물및채소에대한소비량은소득증가와함께점진적으로감소하고있는반면, 육류, 수산물및유제품소비는꾸준히증가하고있는것으로나타났다. 농촌가계의주요식품에대한소비량도도시가계와유사한추세를보여주고있다. 그러나소비량측면에서도시가계와차이를보이고있는데, 우선곡물소비량은농촌가계의소비량이더높게나타난반면, 다른항목에서는모두더낮은규모를보이고있다. 농촌가계의 1인당연간곡물소비량은 2011년현재97kg으로 1990년소비량 130kg에비해서는 25% 감소한수치이지만도시가구에비해여전히 21% 높은수준을보이고있다. 반면곡물이외의항목에대한농촌가계의소비량은도시가계대비약 40~80% 수준에불과한것으로나타났으며, 특히수산물, 유제품, 소고기등단위당가격이높은제품에대한소비수준이저조한것으로나타났다. 즉곡물, 채소, 돼지고기등중국인의식생활에필수적인항목에서의소비량에서는큰차이를보이지는않지만, 필수식품항목이아닌소고기, 수산물, 유제품에서는상대적으로큰격차를보이고있다. 이는소득증가에있어서차이를반영하는것으로도시가계에서는소득증가가이전에풍부하게소비하지못했던항목에서의소비증가를유도한반면, 농촌가계에서는여전히필수항목에집중하고있는상황으로해석된다.

78 78 소결하면, 주요식품항목에대한소비지출액과소비량에있어서의변화모습은중국의식품소비경향이구조적으로변화하고있는동시에, 일부품목에서는양적소비선호에서질적소비우선으로진행되고있음을시사하고있다. < 그림 2-22> 가시사하는것처럼중국의전반적인식품소비패턴은탄수화물위주의식생활에서동물성단백질에대한소비비중이높아지는경제발전단계의국가들에서나타나는전형적인특징을보여주고있다. 즉기존에소비량이많았던식품류인곡물, 계란, 돼지고기등에서는소비량이전반적으로정체및하락하고있지만오히려지출액은늘어나고있는추세이다. 이는소비자들이지불하는제품의단위당가격이상승하는고품질우선소비로전환되고있는과정으로해석된다. 반면소득증가로인해소비가증가하고있는유제품, 소고기및수산물등은우선적으로양적인소비확대모습을띠고있다. 다음절에서는도시가계의소득별소비경향분석을통해보다구체적으로중국의식품소비경향변화를알아보고자한다. 소비재시장의환경변화에서도언급되었듯이현재중국의식품소비트렌드를주도하고있는계층은소득기준중상층이상의도시소비자이다. 아직까지농촌지역의평균적인소득수준과구매력은도시의소득최하위계층보다도낮은실정이다. 따라서이번절에서는중국도시가계의식품소비현황과그구조변화를소득계층별

79 79 < > < 계속 >

80 80 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

81 81 로좀더세밀하게살펴보고자한다. 이를위해본보고서는두종류의자료를사용하여도시가계의식품소비경향을분석한다. 첫번째로는중국통계연감 (China Statistical Yearbook) 을이용해중국도시가계의소득별식품소비의현황을살펴본다. 두번째로는중국도시가계조사 (China Price and Urban Household Income and Expenditure Survey Statistical Yearbook) 패널자료를이용하여소득별식품소비경향의구조변화를분석한다. 가. 중국도시가계의소득별식품소비현황 < 표 2-11> 은중국도시가계의소득별소비지출액의변화를보여주고있다. 2011년현재중국도시가계소득상위 20% 의연간1인당가처분소득은전년대비약 14.5% 증가한 4만 7,211위안이며, 2005년이후연평균소득증가율은 12.8% 이다. 반면, 소득하위 20% 의소득은 2011년현재8,774위안으로최상위소득계층의 1/5 이채안되는수준이지만소득증가속도측면에서는각소득계층에서가장높은수준으로조사되었다 (< 그림 2-23> 참조 ). 그러나계층간소득격차는점점벌어지고있는추세이다 년 1만 8,978위안이던최상위층과최하위층간소득격차는꾸준히증가하여 2011년현재그수준은 3만 8,437위안으로나타났다. 소득증가에있어서의계층간차이는식품소비액지출경향의차이로이어지고있다. 가처분소득증가와더불어식품에대한가계의소비액도증가하였는데, 2005년과 2011년사이가장높은식품소비액증가율을보이는계층은최하위층으로나타났다. 2011년최하위층

82 < > 단위 : 1 인당, 위안 구분최하위중하위중위중상위최상위 가처분소득 4,010 6,711 9,190 12,603 22,988 식품소비 1,701 2,336 2,839 3,426 4,759 가처분소득 4,555 7,554 10,270 14,049 25,518 식품소비 1,830 2,484 3,019 3,648 5,070 가처분소득 5,357 8,901 12,042 16,386 29,059 식품소비 2,178 2,943 3,538 4,230 5,751 가처분소득 6,058 10,196 13,984 19,254 34,932 식품소비 2,514 3,429 4,181 5,044 6,981 가처분소득 6,708 11,244 15,400 21,018 37,606 식품소비 2,652 3,640 4,411 5,367 7,248 가처분소득 7,617 12,702 17,224 23,189 41,238 식품소비 2,886 3,946 4,774 5,710 7,646 가처분소득 8,774 14,498 19,545 26,420 47,211 식품소비 3,332 4,536 5,467 6,515 8,736 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 주 : 2005~2011 년기간.

83 83 의식품에대한소비지출액은 2005년대비96% 증가한 3,332위안으로조사되었다. 같은기간가장높은식품소비지출액증가를보이는소득계층은최상위층으로최하위층, 중하위층, 중위층, 중상위층식품소비지출액의각각 2.6 배, 1.9 배, 1.6 배, 1.3 배높은수치이다. 한편, 2011년최하위층의식품소비액은 1,632위안증가한것으로나타났는데, 이는동기간소득증가분의 34% 에해당한다. 반면최상위층은소득증가분의 16% 만이식품소비지출에사용된것으로나타났다. < 표 2-25> 는중국도시가계의주요식품에대한소득별소비지출액현황을보여주고있는데, 전반적으로소득이높을수록각식품항목에대한소비지출금액도큰것으로조사되었다. 소비지출액에서가장높은비중을차지하는항목은소득계층에상관없이육류로, 중위소득계층을기준으로식품소비액의 21% 인 1,154위안이육류 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 주 : 2005~2011 년기간.

84 84 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 주 : 2005~2011 년기간. 구매에지출되었으며, 다음으로곡물과수산물의지출비중이높다. 2005년과 2011년기간동안고소득층에서는곡물및계란에대한소비지출액증가율이크게나타난반면, 저소득층일수록육류, 수산물, 유제품에대한소비증가율이높은것으로조사되었다. 소득계층간소비지출금액에있어서가장작은차이를보이는식품항목은곡물로 2005년최하위층의곡물에대한소비지출액은최상위층소비지출액의 84%, 2011년에는 68% 수준으로조사되었다. 이와반대로소득계층간소비지출금액에있어서가장차이가큰항목은수산물로 2005년기준으로최하위층의수산물에대한소비지출액은최상위층소비지출액의불과 24%, 2011년에는 29% 로나타났다. 이는그동안곡물및계란과같은, 삶을영위하는데필수적인식품류에소비를집중했던저소득층이소득증가에따라수산물, 육류, 유제품등의품목에소비를늘리고있는것을시사한다.

85 85 < > 단위 : 1 인당, kg 최하위 중하위 중위 중상위 최상위 식용유 돼지고기 소고기 채소 맥주 과일 케이크 우유 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 주요식품항목에대한소비지출액과더불어소득별연간소비량지료를살펴보면, 식용유및채소와같은주식류와과일, 케이크, 우유와같은부식류사이에서소득간소비량차이가발견된다. 중국인의식생활에있어서쌀과같은곡물류와함께필수적식재료인식용유및채소류의소비량은소득에관계없이비교적균등하게소비되고있다. 2011년최하위층의식용유소비량은최상위층소비량의 94% 수준인 8.6kg, 중위층은 107% 인 9.7kg으로나타났으며, 채소류의경우이수치는각각 80% 와 98% 수준으로조사되었다. 반면, 기호식품으로분류될수있는과일, 케이크, 유제품은소득간소비량의격차가상대적으로크게나타나고있다. 과일의경우최하위층의소비량은최상위층소비량대비 55%, 케이크는 50%, 유제품은 46% 수준에불과하다. 최근 7년간의소비량추이를보면돼지고기, 소고기와같은육류소비량은소득에관계없이증가하고있는반면, 채소, 과일, 유제품등은 2008년과 2009년사이의글로벌경제위기기간이후감소추세를보이고있으며, 식용유소비량은 2010년이후다시증

86 86 < > < 계속 >

87 87 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

88 88 가추세를기록하고있다. 식품에대한소득별소비지출액및소비량추이는소득계층간의식품소비경향이양적, 질적으로분화되고있는과정임을제시하고있다. 이에대해서는다음절에서좀더자세히살펴본다. 나. 중국도시가계의소득별식품소비의구조적변화 일반적으로소득증가는식품에대한소비지출액증가를견인한다. 그러나그증가속도및형태는각각의소득수준에따라상이하다. 앞의소비지출액및소비량추이가보여주듯이, 중국의식품소비경향은소득이높을수록양적우선선호에서질적인면을중시하는소비행태로변화하고있음을시사하고있다. 이번절에서는표면상으로드러난이러한구조변화를계량모형을통해서확인한다. 구체적으로소득수준별로소득증가에따른식품소비지출행태가양 (quantity) 적혹은질 (quality) 적으로어떻게변화하고있는지를분석해본다. 이를위해본보고서는 Hassan & Johnson(1977) 과 Gale & Huang(2007) 의방법을따라, 가계의소득과소비지출액사이의관계를규명하는가장일반적인방법인엥겔함수 (Engel Function) 를추정하여분석하고자한다. 분석모형은다음과같다. 일반적으로가계 h의소비지출액, e h 는특정상품i의구매량, q i 와제품i의가격, p i 의곱으로표현된다. 즉, (1)

89 89 여기에서가격 p i 는소득과무관하게결정되지만, 소비지출액, e i (y h ) 와구매량, q i (y h ) 는소득 (y h ) 에영향을받는다. 소비지출액은가격이상승하거나, 혹은소비량이증가하게되면늘어나는구조를띠고있다. 식 (1) 에서가격, p i 는종류는같지만형태가다른다양한제품 i의평균가격이다. 예를들어, 제품 i가유아용분유 (Infant Formula) 라면, 여기에 p i 는유기농분유, 일반분유, 산양분유등에대한평균가격이다. 따라서식 (1) 은양 (quantity) 적인의미에서의관계만을담고있다. 소비지출에있어서제품의질 (quality) 적인관계를고려하기위해서는, 식 (1) 에서평균가격, p i 를다음과같이수정하는것이필요하다. e h,i (y h )=v h,i (y h ) * q h,i (y h ) (2) 여기에서 v h,i (y h ) 는소비자가지불하는제품의단위당가격이다. 일반적으로특정상품에대한단위당가격이높다는의미는제품의질적수준이높은고가상품임을의미하며, 소득수준에따라그정도는상이하다. 즉단위당가격 v h,i (y h ) 는소득에영향을받는다. 이제식 (2) 를통해소득의변화에대한소비자의소비지출행태를두가지측면으로구분하여측정할수있다. 먼저식 (2) 에로그 (logarithm) 를취하게되면다음과같다. lne h,i (y h )=lnv h,i (y h )+lnq h,i (y h ) (3) 그다음, 식 (3) 의양변을각각 lny h 로미분하게되면소득에대한 지출탄력성, ε i 는소득에대한제품의질적지출탄력성, η i 와수량 에대한탄력성, μ i 의합으로구해진다.

90 90 ε i =η i +μ i (4) 여기에서그리고이 다. 식 (4) 를이용하여소득에대한제품의질적지출탄력성은 ε i -μ i 를통해유도된다. 여기에서식품소비액증가율은소득증가에따라증가하지만, 일정정도수준 (plateaus) 에도달하게되면그증가속도는점차감소하여지출액은일정하게유지된다. 이러한경향은소득수준에따라상이하게발생할수있다. 이를반영하기위해본분석은다음과같은소득과소비지출액간의비선형함수를적용한다. lnq ih =β i,0 +β i,1 /y h +β i,2 lny h +ε ih (5) 식 (5) 는가계 h 의제품 i 에대한소비량이소득의함수라는것을 표현하고있는 log-log-inverse(lli) 함수형태를가지고있다. 7) 제품 i 수량에대한소득탄력성, η i 는다음과같이유도된다. (6) 한편수량에대한소득탄력성에이어서소비지출액, e i 에대한 소득탄력성, μ i 를추정하기위해소비지출액과소득과의관계는다 음과같이구성된다. 7) LLI 함수는추정되는계수, β i,1, β i,2 에따라함수의형태가유연하게바뀔수있다. 만약 β i,1 =0 이면, 식 (5) 는 double log 함수형태가되며, β i,2 =0 이되면 log-inverse 함수형태가된다.

91 91 (7) 식 (7) 에의해서소비지출액에대한소득탄력성, μ i 는소득과연 계된다음과같은형태로도출된다. (8) 식 (5) 와 (7) 을추정하기위해본보고서는 1996~2007년사이의중국도시가계조사 (China Price and Urban Household Income and Expenditure Survey Statistical Yearbook) 자료를사용하였다. 일반적으로가계의소득탄력성을추정하는연구는가계를대상으로한설문 (survey) 자료에의존하며자료의단위는개별가계를기준으로작성된다. 그러나중국에서공표하고있는도시가계설문자료는최대 7분류로나누어진소득분류별평균자료만으로구성되어있다. 따라서연간도시가계조사자료의관측치는각지출항목당 7개에불과하다. 이러한점을고려하여본분석에서는 1996년부터 2007년까지의시계열자료를결합한패널분석을통해식 (5) 와 (7) 을추정하였다. 각각의탄력성은식 (5) 와 (7) 을추정하여얻어진각각의계수 β i,1, β i,2, γ i,1, γ i,2 그리고소득 y h 를이용하여계산된다. 탄력성추정결과는각식품항목의성격과소득수준에따라가계별소비패턴이상이함을보여주고있다. 먼저소득에대한소비량의탄력성추정결과, 영유아식품, 과자류, 맥주류, 유제품, 과일, 소고기, 양고기, 생선, 새우, 차, 요구르트 등의식품항목에서최저소득계층과최고소득계층

92 92 < > 연도 최저 저소득 중하 중간 중상 고소득 최고소득 영유아식품 과자류 소고기 맥주 유제품 수산물 과일 양고기 새우 차 (tea) 요구르트 자료 : 저자계산. 간의소득변화에대한소비량의반응수준은큰차이를보여주고 있다 (< 표 2-13> 참조 ). 예를들어, 영유아식품 의경우최저와최고소득간탄력성은약

93 93 < > 연도 최저 저소득 중하 중간 중상 고소득 최고소득 쌀 백주 닭고기 오리고기 계란 밀가루 과일주 유지류 돼지고기 음료류 채소류 자료 : 저자계산. 8 배이상의차이를보이고있다 년과비교하여, < 표 2-13> 에분 석된대부분의식품에서탄력성이감소된것으로분석되었다. 감소 추세는저소득층일수록두드러지게나타나, 양고기 의경우 1996 년

94 수준이던최저소득계층의탄력성은 2007년 0.635로거의100% 이상줄어든것으로추정되었다. 특히 양고기 의경우1996년에는최고소득층을제외하고비교적소득에민감했던것에반해, 2007년에는그수준이중간소득계층까지내려온것으로나타났다. 즉, 양고기 소비는이제중간소득계층까지는소득에변화에상관없이상시적으로소비할수있는소비품목이된것으로분석된다. 이러한경향은 소고기 에서도매우유사하게나타나고있다. 반면, 아직까지 요구르트, 과자류 그리고 유제품 에대한탄력성은상대적으로큰편으로나타났다. 예들들어, 요구르트 의경우최고소득계층의소득에대한소비탄력성은 2007년기준0.326으로 1996년 0.583에비해그감소폭이작은편이다. 최저소득계층은 2007 년현재에도그수치가 0.992로여전히높은수준이다. 즉이들품목은적어도중상이상의소득계층에서비교적소득에관계없이소비할수있는품목으로분석될수있다. 한편, 곡류 ( 쌀, 밀가루등 ), 주류 ( 바이주, 과일주 ), 가금류 ( 닭, 오리 ), 달걀, 유지류, 돼지고기, 음료, 채소류등전통적인중국의식생활과관련이높은품목에서는소득간에탄력성차이가거의없는것으로분석되었다. 특히, 쌀, 밀가루, 유지류등은앞서소비량의일반현황에서드러났듯이, 소득증가에는영향을받지않고오히려소득과관계없이소비량이감소하고있는것으로나타났다. 가금류소비에서는종류에따라그반응정도에서다소차이를보이고있다. 닭고기의경우, 탄력성은소득간에차이가거의없으며, 소득변화에약간민감한수준의수치를보여주고있다. 그러나오리고기의경우에는중간이상층에서는소득에관계없이소비량수준을보이는반면, 중간이

95 95 하계층에서는다소간의민감성을보여주고있다. 한편, 주류의경우는소득간에차이가상대적으로 < 표 2-14> 에있는식품항목들에비해서는작지만여전히높은수준의탄력성을보이는것으로나타났다. 과일주의경우최저소득계층의탄력성이 0.868로추정되었으며, 최고소득계층도 0.703으로다른식품품목에비해상대적으로높은수준으로나타났다. 음료의소비량반응도과일주와비슷한수준으로나타났다. 그러나백주는그행태가조금다르게나타났다. 백주의경우 2007년기준으로저소득계층까지소득에영향을많이받지않고있는반면, 최하소득계층은미미하게나마소득변화에민감한것으로조사되었다. 이는백주에대한중국인의높은선호도를반영하고있다. 그러나 < 표 2-13> 과 < 표 2-14> 에있는소득변화에대한소비량의변화정도로는제품의질적측면을반영하기어렵다. 소비자는소득이증가할때, 소비량은같지만보다양질의식품에대한소비를하게된다. 이경우단순히소비량에대한변화정도만고려할경우질적향상을동반한소비경향을파악하기어렵다. < 표 2-15> 는이러한문제를해결하기위해추정한질적소비선호를나타내고있다. 즉, 소비자가소득이변화했을경우, 질적 (quality) 인소비경향의정도를보여준다. < 표 2-15> 의결과는다음의몇가지중요한점을보여주고있다. 첫째, 전반적으로소득이낮을수록제품질 (quality) 에대한민감도가낮은반면, 소득수준이높은계층은상대적으로민감한반응을보이고있다. 둘째, 소득수준이높은계층은쌀, 유지류, 채소류같은품목에낮은질적소비탄력성을보이지만음료, 유제품, 과일, 육류

96 96 < > 연도 최저 저소득 중하 중간 중상 고소득 최고소득 쌀 백주 닭고기 오리고기 계란 밀가루 과일주 유지류 돼지고기 음료류 채소류 자료 : 저자계산. 등의제품에서는이에대한민감도가높은특징을보이고있다. 반 면소득이낮은계층은쌀, 유지류, 채소류등에대한질적민감도는 비교적높은것으로추정되고있다. 이는중국소비자의소비경향

97 97 에있어서중요한점을함의하고있다. 쌀, 유지류, 채소류, 유지류등대표적인필수식품들에서이제저소득층도질적소비경향을보이기시작했다는점이다. 반면, 음료, 유제품, 과일, 육류등단위당가격이상대적으로높은제품은아직까지고소득층에서높은질적소비경향을보이고있다. < 그림 2-27> 은중국소비자들의소득간소비경향의차이를요약하여보여주고있다. 패널 a에나타나있듯이저소득계층은유제품, 음료, 과자등의품목에서질적인소비에비해훨씬높은양적소비반응을보이고있다. 반면, 쌀, 계란, 유지류등에서는미약하지만질적인소비패턴을보이고있다. 이와반대로최고소득계층에서는전반적으로유지류를제외하고모든항목에서질적인선호가비교적강하게나타나고있다 ( 패널 b). < > 자료 : 추정된탄력성을토대로저자작성.

98 98 지역별식품소비수준은그지역의소득수준을반영하여상이하게나타나고있으며, 같은지역내에서도도농가구간의소비격차가뚜렷한것으로조사되었다. 식품소비지출액을기준으로현재가장소비수준이높은지역은상하이로조사되었는데, 그소비규모는 2011년현재약8,906위안이식품소비에지출되고있는것으로나타났다. 상하이다음으로식품소비수준이높은지역은광둥, 베이징, 톈진순으로조사되었다. 반면, 소비수준이가장낮은지역은산시지역으로조사되었는데, 2011년현재이지역의식품소비지출액은연간약 5,000위안수준이며, 상하이지역식품소비지출액의 57% 수준에불과하다. 지역간소비격차는농촌가구의소비지출액에서더크게나타나는경향을보여주는데, 산시지역농촌가구식품소비지출액은상하이농촌가구의 25% 수준에불과한상황이다. 한편, 최근의경제성장추세를반영하듯, 랴오닝, 후베이, 충칭등의식품소비의지출증가율이두드러지게나타났다. 식품소비지출액에있어 2005년과비교하여지출액증가율이높은지역은최근지역의높은경제성장에기인한랴오닝, 후베이, 충칭, 산시지역으로나타났으며, 특히도시가구에비해농촌가구의식품소비지출규모가더큰것으로조사되었다. 주요식품에대한도시가구의지역별소비금액은지역별로선호하는식품과구매에있어서의우선순위가상이함을보여준다. 먼저육류에대한가계의소비지출액규모는지역별로편차를보이고있지만, 전체식품소비에서차지하는비중은지역과상관없이가장

99 99 < > 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook). 높게나타났다. 반면, 전체식품소비에서여타식품에대한소비지출비중은지역별로다른형태로나타나는데, 이는지역별식품소비성향이소득수준및지역의위치에따라상이함을보여준다. 예를들어, 상하이도시가구의식품바스켓에서가장높은비중을차지하는식품은육류 수산물 과일순이며, 베이징은육류 곡

100 100 < > < 계속 >

101 101 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

102 102 < > < 계속 >

103 103 자료 : 중국국가통계국, 중국통계연감 (China Statistical Yearbook).

104 104 류 과일로나타났지만, 충칭지역은육류 채소 과일로조사되었다. 소비지출액측면에서지역간편차가가장작은식품은채소류, 곡류등으로나타난반면, 가장차이가두드러진품목은수산물과유제품으로조사되었다. 채소및곡류의경우, 가장지출액규모가낮은산시지역의지출액은각각상하이지역의 72% 와 62% 수준으로조사되었다. 반면, 육류의경우산시지역지출액규모는가장높은광둥지역지출액의 33% 수준에불과하며, 수산물의경우가장소비규모가큰상하이지역의 10%, 유제품은 55% 수준으로나타났다. 소비량측면에서서부지역은돼지고기, 소고기등동물성단백질에대한소비경향이강한반면, 동북부지역은채소및식용류의소비량이높은특징을보여준다. 동부와중부지역은상대적으로채소, 돼지고기, 과일등의소비량이높은것으로나타났다. 지역별로편차가크게나타나는식품은소고기및유제품인반면, 채소및식용유소비량은그차이가크지않은것으로조사되었는데, 예를들어도시가구를기준으로동부지역의 1인당연간채소소비량은동북부지역소비량의 83% 수준인 108kg, 식용유의경우 77% 수준인 8.1kg으로나타난반면소고기의경우중부지역의 1인당연간소비량은서부지역소비량의 61% 인 3.2kg, 유제품의경우 71% 인 10.8kg에불과한것으로조사되었다.

105 1. 중국내수식품시장의구조 중국내수식품시장은배타성이강한식품의특성상로컬기업의점유율과경쟁력이높게나타났으나일부품목에서외자계기업이강세를보이는구조로분석된다. 2011년매출액을기준으로중국내수식품시장상위 20개기업중외자계식품기업 ( 대만계제외 ) 은다섯개로, 제과, 음료및영유아식품등의분야에서외자계식품기업들은경쟁력을가지고있는것으로확인되었다. 그러나전체내수시장에서차지하는비중은상대적으로미미한상황이다. 상위 20개식품기업중가장큰매출비중을차지하는세부품목은유제품이며 (10.2%: 蒙牛 4.9%, 伊利 4.7%, Danone 0.6%), 다음으로제과 (4.6%), 유지류 (4.2%) 순으로나타났다. 특히, 영유아식품에서는수입산제품의점유율 (Mead Johnson 0.7%) 이가장높은것으로나타나멜라민분유파동이후중국소비자의자국산제품에대한불신이여전한것으로분석되고있다.

106 106 < > 기업주요품목점유율기업주요품목점유율 蒙牛유제품 4.9 Nestle * 종합식품 1.0 伊利유제품 4.7 今麥郞종합식품 1.0 Kuok Oils & Grains 유지류 3.5 People's Food 육가공 0.8 頂新 종합식품 3.1 白象 면류 0.8 육가공 2.9 山東 花 유지류 0.7 娃哈哈 음료 2.2 Mead Johnson* 유아식품 0.7 旺旺 제과 2.0 Kraft Foods* 제과 0.7 Bright Food 종합식품 1.6 統一 종합식품 0.7 COFCO 가공식품 1.4 Danone* 유제품 0.6 Mars* 제과 1.3 徐福記 제과 0.6 자료 : Agriculture and Agri-Food Canada(2012); 원자료는 Euromonitor International(2011). 주 : * 는외자계식품기업. 2. 중국의식품수입구조 2012년현재중국의주요가공식품수입에서가장큰비중을차지하는품목은유제품으로그규모는 32억달러수준이다. 또한주류, 영유아식품, 과자및베이커리등서구적식생활과밀접한관련이있는식품들의수입규모가매우큰것으로나타났다. 먼저중국의가공식품수입에서가장큰비중을차지하는유제품은 2009년이후수입이대폭증가하는추세이다. 2012년현재전체유제품수입규모는약 32억달러이며, 우유제품과기타유제품의수입비율은대략 2:1 정도로조사되었다. 멜라민분유파동이나타난 2008년이후유제품수입은크게증가하였으며, 특히우유제품

107 107 < > 자료 : 무역협회 (2013). 수입이두드러진것으로조사되었다. 반면, 치즈및버터와같은기타유가공품의수입은꾸준히증가중이기는하지만, 우유제품에비해상대적으로성장이더딘상황으로해석된다. 대표적인기호식품인홍차, 녹차및커피등의수입은 2000년과비교하여약 25배이상증가한것으로나타났다. 2012년현재전체커피및차수입규모는약 1억 4,000만달러이며커피와차의수입비중은거의비슷하다. 소득탄력적인기호식품의소비특성상글로벌경제위기기간이던 2008~2009년기간동안마이너스성장을기록하였으나다시큰폭으로증가한것으로나타났다. 중국의가공식품수입에서가장큰증가율을보여주는품목은육 수산가공품으로, 특히수산가공품의증가세가두드러지게나타났다. 2012년현재수산가공품수입규모는 1억 7,000만달러로, 2000 년 480만달러에비해약 36배증가한것으로조사되었다. 반면, 소

108 108 < > 자료 : 무역협회 (2013). < > 자료 : 무역협회 (2013). 시지및가공육등육가공품수입규모는수산가공품에비해미미한 편으로이는육가공품수입에제한이있기때문으로해석된다. 과자와베이커리제품의수입은 2009 년이후크게증가한것으로

109 109 나타났는데, 상대적으로베이커리제품의수입증가세가더뚜렷한 것으로나타났다 년현재과자류의수입은전년대비 23% 증가 한 3 억 7,000 만달러규모이며, 특히초콜릿과자의수입이큰폭으로 < > 자료 : 무역협회 (2013). < > 자료 : 무역협회 (2013).

110 110 증가한것으로조사되었다. 과자와마찬가지로베이커리제품의수입규모는 2012년현재3억 2,000만달러로집계되었다. 이는 2000년과비교하여약 34배증가한수치로최근중국의식생활변화를반영하는것으로해석된다. 과자및베이커리제품과마찬가지로파스타및시리얼과같은곡물가공품소비도식생활변화와맞물려수입이크게증가하고있는추세이다. 2012년기준파스타및시리얼수입량은약 1억달러규모인데, 이는 2000년과비교하여 100배이상증가한규모이며, 2005년과비교하면 5배이상증가한규모이다. 이들제품은전통적인중국의식생활유형과다른제품군으로브랜드및수입국의이미지에크게영향을받는특징을가지고있으며, 이로인해로컬제품에의한대체정도가낮은특징을지니고있다. 소스및장류의수입은정체되어있는반면, 과일및채소를이용 < > 자료 : 무역협회 (2013).

111 111 < > 자료 : 무역협회 (2013). 한가공식품의수입은매년큰폭의성장세를보이고있다. 과채가공식품의수입규모는 2012년현재약4억달러규모로 2005년대비약 5배이상증가하였으며, 특히 2009년이후수입규모가급증하고있다. 반면, 소스류수입은 2010년이후점차감소하는추세를보여주고있는데, 이들제품은상대적으로로컬제품들에의해대체가가능한식품군으로분류된다. 주스, 생수및탄산음료등의음료제품의수입은 2007년이후다소감소하였으나다시꾸준히수입규모가증가하고있는추세이다. 수입음료시장에서가장큰비중을차지하는항목은주스류로 2012 년기준주스수입액은 2억 2,000만달러규모이다. 반면, 2005년대비가장큰폭의성장세를보이는항목은탄산음료로 2012년기준수입규모는 2005년대비약8배상승한 9,400만달러로집계되었다. 중국의주류수입은글로벌경제위기기간인 2008~2009년동안