GCC 산유국의개발정책 정용칠 Yong chil Chung 한아랍소사이어티사무총장 ycchung54@hanmail.net 010-9025-5025, 02-551-7130
Ⅰ. GCC국가별주요통계 <GCC국가들의원유확인매장량 > ( 단위 : 억배럴 ) 순위 국가 매장량 점유율 (%) 1 사우디아라비아 2,645 19.1 2 쿠웨이트 1,015 7.3 3 UAE 978 7.1 4 카타르 259 1.9 5 오만 55-6 바레인 1.3 - GCC전체 4,953.3 35.4 중동전체 ( 마그레브포함 ) 8,590 52.0 전세계 13,832 100.0 자료 : BP, Statistical Review of World Energy
< 전세계원유확인매장량 > ( 단위 : 십억배럴 ) 순위 국가 물량 점유율 (%) 1 사우디 264.5 19.1 2 베네수엘라 211.2 15.3 3 이란 137.0 9.9 4 이라크 115.0 8.3 5 쿠웨이트 101.5 7.3 6 UAE 97.8 7.1 7 러시아 77.4 5.6 8 리비아 46.4 3.4 9 카자흐스탄 39.8 2.9 10 나이지리아 37.2 2.7
< 전세계원유확인매장량 > ( 단위 : 십억배럴 ) 순위 국가 물량 점유율 (%) 11 캐나다 32.1 2.3 12 미국 30.9 2.2 13 카타르 25.9 1.9 14 중국 14.8 1.1 15 브라질 14.2 1.0 16 앙골라 13.5 1.0 17 알제리 12.2 0.9 중동전체 ( 마그레브지역포함 ) 859 52 전세계 1,383.2 100.0 자료 : BP, Statistical Review of World Energy
< 우리의에너지도입현황 > ( 단위 : 물량천Bbl/ 천톤, 비중 %) 순위 원유 천연가스 국가 물량 비중 국가 물량 비중 1 사우디 303,049 31.9 카타르 10,587 30.2 2 쿠웨이트 137,647 14.5 인도네시아 6,206 17.7 3 카타르 103,825 10.9 오만 4,164 11.9 4 이라크 93,122 9.8 말레이시아 4,036 11.5 5 UAE 86,536 9.1 예멘 2,604 7.4 6 이란 56,146 5.9 러시아 2,050 5.8 7 러시아 30,551 3.2 브루나이 837 2.3 중동전체 811,950 85.7 17,355 48.7 총액 947,292 100.0 34,970 100.0 KITA 한국석유 & 가스공사, 2012년기준
< 해외건설수주실적 > ( 단위 : 억불, 건, %) 순위 국가명 금액 건수 비중 (%) 1 사우디 1,188 1,708 20.9 2 UAE 650 250 11.4 3 리비아 366 296 6.4 4 쿠웨이트 309 225 5.4 5 싱가포르 288 282 5.0 6 이라크 222 149 39. 7 베트남 220 815 3.8 8 인도 163 175 2.8 9 카타르 142 91 2.4 10 중국 137 790 2.4 중동전체 3,304 3,208 58.1 총계 5,680 9,324 100.0 해외건설협회, 2013.6월현재누계기준
Ⅱ. 중동건설진출역사 1. 진출역사 1974. 삼환기업, 최초로사우디젯다공항 메카공항로확장공사 1976-80 현대건설사우디주베일산업항건설공사 - 20 세기최대항만공사 (9.5 억불 ) 1984-2003 동아건설리비아대수로공사 (106 억불 )- 당시세계최대토목공사 1970-80 년대중동진출, 우리경제도약의발판 대규모국제입찰참여와공사과정경험으로국제경쟁력배양에크게기여 우리국민의외국 = 서양이라는서구중심의문화인식에서아랍세계와이슬람에대한관심과이해증가.
사우디주베일항만공사
리비아대수로공사
2. 제 2 의중동붐 1990 년대저유가로인해주춤했던중동건설진출은 2000 년이후고유가로다시활기. - 최근 10 년간전체해외공사수주액의 63% 을중동지역에서수주. 진출분야 : 산유국중심의석유화학, 발전, 가스플랜트, 대규모신도시개발, 유전, 가스개발참여. 주요프로젝트 - 사우디라빅화력발전소 (2010- 두산중공업, 36 억불, 단일화력발전소세계최대 ) - UAE 원전건설 (2009- 한전컨소시엄, 200 억불, 단일프로젝트수주사상최대 ) - 이라크비스마야신도시건설 (2012- 한화건설, 약 80 억불, 이라크최초의신도시개발 )
Ⅲ. 국별진출방안 1. 사우디 가. 사우디시장의중요성 우리나라의지속적, 안정적에너지확보를위한핵심국가 - 우리원유소요량의 1/3 공급 (2012 년 3 억배럴 ) 핵심건설수주국가 - 2010 년이후 100 억불이상수주 10 년 105 억불 11 년 166 억불 12 년 162 억불 2012 년기준사우디와우리나라는상호 4 대교역대상국 - 수출 2005 년 21 억불 2012 년 91 억불 - 수입 2005 년 161 억불 2012 년 397 억불
나. 유망진출분야 1) 건설, 플랜트산업 2013 년사우디예산중건설재정지출 19% 증가 - 철도, 경전철건설추진 2013.9 현재 87 개사 132 건프로젝트 ( 약 578 억불 ) 시공중, 주재건설인력 5,655 명
다. 보건의료산업 사우디정부연간 11,000 명 ( 약 3600 억원규모 ) 환자해외이송치료 아랍의봄 영향차단위해대국민복지정책강화 - 2013 년예산 2211 억불중보건 복지예산 267 억불전년대비 16% 증가 2012.2 한 사우디보건의료분야협력시행계획서체결, 2013.9 보건복지부장관사우디방문시시행협약체결 - 사우디의료진연수프로그램 ( 서울대병원등 5 개병원연평균 100 명사우디의사연수추진 ) - 사우디병원정보화사업 시행협약체결추진중
라. 에너지산업 매년 7% 이상전력수요증가, 전력인프라 투자확대중 - 2032 년까지전체전력수요의 50% 이상을신재생에너지, 원자력으로공급한다는계획, SMART GRID 도입추진
2. 쿠웨이트 가. 쿠웨이트정치 경제의특성 세계 5 위원유부존국 ( 매장량 1015 억배럴, 일일생산량 300 만배럴 ) 재정, 무역수지흑자를유지하고있으나공무원임금인상, 보조금확대등경상지출급등세로조만간재정적자우려 - IMF 2017 년재정적자발생가능성경고 인프라투자미흡 (GCC 국가중가장낙후 ) 정부와의회간갈등에따른잦은의회해산으로정치불안정 (2006-13 년간의회해산, 총선 6 회실시 ) - 대규모국책프로젝트지연빈발 : 민자담수발전소 (15 억불 ), 코즈웨이 (26 억불 ) 취소, 착공지연, 도하링크 (10 억불 ), 국제공항터미널 (32 억불 )
Corniche of Kuwait
Corniche of Kuwait
나. 쿠웨이트경제개발추진동향 국가비전 (Kwait 2035): 막대한재정흑자를토대로경제도약추진중 - 원유생산증대 (2020 년까지 300 만 b/d 400 만 b/d) - 정유생산증대 (2020 년까지 90 만 b/d 150 만 b/d) - 걸프지역금융 물류허브화 담수, 발전등민자사업활성화 신도시개발 ( 민자방식 ), 주택 17 만호건설계획 다. 쿠웨이트경제개발추진동향 16 개건설사, 30 여개현장 (145 억불규모 ), 우리인력 1,100 여명, 외국인 23,000 여명근무 2012 년총교역규모 198.8 억불 - 수출 15.8 억불 ( 자동차, 휴대폰, 전자제품 ) - 수입 183 억불 ( 원유, 석유류제품 )
라. 유망진출분야 에너지, 과학 기술협력 - 에너지효율등급제 : 태양광패널시범사업쿠웨이트공무원연수 - 쿠국영석유공사와한국석유협회, 정유사간공동세미나 - 3 차한 - 쿠에너지협력위 인프라, 플랜트건설협력 - 4 차한 - 쿠건설협력위계기아국기술소개 - 신도시협력 MOU - 쿠웨이트토목전문가 12 명자비방한연수 환경분야기술협력 - 쿠웨이트토양오염복원사업 보건의료부문협력 - 한국보건복지부대표단방문 (2013.6), 보건협력 MOU 협의
3. UAE 가. 대 UAE 협력추진여건 전략적동반자관계 - 2009 년원전수주계기실질적인전략적동반자관계로급속히발전 에너지안정적공급국이자건설, 플랜트수주대상국 - 매년 8700 만배럴 ( 전체의 9.1%) 원유도입및 30-60 억불규모건설, 플랜트수주 Post-oil 시대의발전전략을한국등아시아국가에서벤치마킹하려는인식확산 - 전자정부, 중소기업, 보건의료, 교육, 문화, 특허, 치안, 방산등분야에서도한국과협력강화 160 여개한국기업, 10,000 여명우리국민진출, 삼성, LG, 현대차등중동 북아프리카지역본부운영
UAE 원전수주
나. 대 UAE 진출방안 우리의강점 + 상대국필요 에기초한신시장진출기회창출 - 우리의 IT 강점을살려 UAE 의전자정부및정보화관련사업에우리기업의진출기회창출 (CCTV, 병원진료시스템, 스마트스쿨등 ) 양국보건의료분야협력을통한 UAE 환자방한치료유치, 우리병원, 의료인력의 UAE 진출사업도추진 원자력, 항공 ( 조종사, 승무원, 정비 ), 보건, 의료, 금융, 특허등 UAE 인력수요가많은분야우리전문인력현지취업확대 우리 아크부대 의 UAE 파견을우리나라고등훈련에무인기, 복합소총등방산물자수출기회로활용
4. 카타르 가. 카타르정세 95 년하마드국왕집권이래가장부유하고안정적인국가로급부상한카타르는독자적실리외교, 구사등을통해 GCC 내영향력확대에성공 - 2011 년, 1 인당 GDP $97,967( 세계최고 ) - 아랍의봄 여파로인한국내시위전무 2013 년걸프왕정국가로는최초로국왕생존시왕위 Hamad Tamim 독자적인외교행보 - 2013.2. 카타르국왕의 Gaza 방문, 하마스지도자와회동 - 시리아내전에있어서순니반정부세력에무기지원 - 이집트무슬림형제단출신 Mohamed Morsi 대통령축출후신군부지지
나. 카타르진출방안 카타르진출한국기업 : 현대건설, 대우건설, GS 건설, 삼성물산, SK 건설, 쌍용건설, 삼우건축, 현대중공업, 삼성엔지니어링등 20 여개건설사 2013.5 우리기업이수행중인공사는총 16 건 46 억불규모 대형프로젝트 - 2022 년월드컵때인프라공사, 경기장, 호텔, 석유화학 카타르국가비전 2030 현대화와전통보존 관리성장과자유로운확장 - 과열경기, 불균형으로인한급속한물가상승 환경보존과경제성장, 사회개발 - 경제성장에따른환경문제최소화를위한환경개선 - 기술투자확대
노동력개발및노동시장균형유지 - 외국인노동인구의증가에따른문제해결노력 (190 만명중순수카타르인구 30 만명 ) 유망진출분야 - 도시계획, 철도건설, 물, 환경분야협력
5. 오만 가. 오만의최근대외관계 최근이란정부의태도변화와관련, 일부외국언론은오만정부의역할론제기 - 카부스국왕, 로하니대통령취임후외국국가원수로는최초로이란방문 (2013.8.25-27) - 일부이란언론, 카부스국왕이이란핵문제관련서방측의의문을전달했을가능성보도 과거에도오만은이란과우호관계유지. 2009 년이란에서간첩혐의로체포된미국인 3 명에대한석방노력 1975 년 Dhofar 지역반란진압시이란의군사적지원 오만은이란과서방간의중재자역할수행 - 1980 년대이란 - 이라크전쟁시무스카트에서정전협상주최 - 최근주영오만대사관은영국에서이란대표역할수행
오만의대이란제재참여 - 타국국내정세불간섭및중립원칙에따라이란제재에대한공식입장미발표 ( 적극적인제재시행않는것으로관측 ) - 최근 4 년간오만을통해이란으로재수출하는무역량증가추세 ( 주요재수출품목 : 자동차부품, 담배, 의류, 신발 ) < 오만의대이란수출현황 > ( 단위 : 백만 US$) 구분 2007 2008 2009 2010 수출 19.0 55.4 14.9 7.1 재수출 323.1 415.9 638.1 483.3 - 오만이우회교역경로로서역할을하고있는것으로추측가능
6. 바레인 가. 바레인정세 불안정한종파구성 ( 시아 60%) 금융산업거점두바이로이동 정치적불안정 - 아랍의봄 당시 GCC 반도방위군바레인파견 ) 석유자원빈약 - 바레인은 GCC 지역에서최초로석유발견 (1932), 부존량은빈약 (4-5 만 b/d) 나. 바레인비즈니스환경 GCC 국가중경제자유도및최고의양호한비즈니스환경 - 스폰서제도폐지 기존사우디와연육교및카타르와연결중인연육교완성시역내물류거점발전가능성
참고 : GCC 국가의對이란문제입장 국가기본입장특이사항 사우디ㅇ이란의핵무기개발가능성이높다고보며, 이경우사우디도핵무장을해야한다는입장ㅇ이란의핵개발을종파 ( 순니 시아 ) 간대립, 역내패권장악의도로파악 UAE ㅇ지정학 종교적이유로이란을최대위협국으로인식 - 다만, UAE 경제에서이란계비중이높고, UAE 가이란의주요재수출시장이라는점에서실질관계간과불가 - 페르시아만을사이로양국은 OPEC 내제 1,2 위산유국 - 이란과는 40 년간호르무즈해협 Abu Musa 등 3 개도서영유권분쟁진행중
참고 : GCC 국가의對이란문제입장 국가기본입장특이사항 카타르ㅇ핵무기보유를역내불안정야기요인으로간주 - 다만, 이란과의관계악화시가스전안정개발에대한우려로이란핵문제에대해서는중립적입장 카타르국왕, 테헤란비동맹회의참석 오만ㅇ이란과의우호관계. 오만은이란의몇안되는대외창구역할 80 년대이란 - 이라크전쟁시양측과비밀정전협상전개 - 세계최대단일가스전인북부가스전 (north field) 을이란과공유 - 09 년간첩협의로체포된이란내장기수감자 ( 미국인 3 명 ) 석방중재
참고 : GCC 국가의對이란문제입장 국가기본입장특이사항 쿠웨이트ㅇ국내이란인규모가 GCC 중최대로, 경제관계활발 - 이란핵개발로인한걸프해수오염가능성우려 바레인 ㅇ 11 이란의바레인시아파시위대옹호시이란을강력비판 - 투명하고평화적인핵이용은찬성 -19 세기부터이란은바레인 (1601-1783 페르시아지배 ) 영유권주장. 그러나 70 바레인주민들이이란귀속을원치않는다는 UN 보고서에이란이승복