담당해외사업팀장상임부회장 임아름한성대임삼진 보고일자 2013. 10. 28 해외동향 2013-092 호 해외철도동향자료 [ 입찰정보 ] 투르크메니스탄남북철도건설프로젝트 [ 입찰정보 ] 중국란저우 - 충칭철도개발프로젝트 13 년 10 월세계철도인프라시장동향 어디서든 10 분내지하철역, 더촘촘해진싱가포르교통마스터플랜 중국정부, 2013 년하반기철도투자확대방침밝혀 인도최대철도박람회 IREE 2013 참관기 인도, 철도부문 FDI 100% 개방 인도네시아자카르타모노레일사업중국회사가참여 필리핀중앙은행, LRT line 1, 2 확장사업위해일본 JICA 차관요청예정 필리핀 DOTC, LRT, MRT Common Ticket 프로젝트낙찰자내달발표예정 필리핀 DOTC, MRT Line 7 프로젝트 NEDA-ICC 승인대기중 UAE 두바이메트로레드및그린라인 RAM 용역, 독일 TUV Rheinland 수주 리비아, 동명기술공단대중교통지향형도시개발관련 PT 사우디리야드메트로를위해열차를공급하는 Siemens 미국캘리포니아고속철도당국, 두번째건설패키지초청시작
13 년 10 월세계철도인프라시장동향 1) 인도ㅇ델리지하철공사는 Bombardier와 2015~17년에개통예정인 58.4km 7호선의무인운영을위해 Cityflo 650 CBTC를제공하는 47백만유 (680억원) 로계약을체결함. 2) 홍콩ㅇ MTR그룹은 Thales와자동운영을위한 Ma On Shan 노선과 West Rail 노선의업그레이드등을포함, Shatin Central Link 첫단계의 CBTC 제공을위한 642.5백만홍콩달러 (885억원) 규모계약을체결함. 3) 인도네시아ㅇ Tokyup/Wijaya Karya 컨소시엄은역과창고를포함한자카르타지하철 1단계 1.2km 구간의건설을위해 150백만달러 (1,603억원) 와 4.7km 와두개역을포함한 102백만달러 (1,090억원) 계약을체결함. 4) 태국ㅇ일반계약자인 CH Karnchang 공공회사는 Alstom과트랙, 세번째레일전원공급장치그리고방콕의 Sukhumvit 노선의확장을위한창고를포함한 14백만유로 (202억원) 계약을체결함. 5) 우즈베키스탄ㅇ중국철도터널그룹은 Tajikistan에수송하기위해열차의필요를제거하기위해계획된 129km Angren Pop 노선에 Kamchik Pass 아래 19km 터널을건설하기위한 342백만유로 (4,953억원) 계약을수주함. 6) 러시아 ㅇ Axion 은 Ecotrax 플라스틱함성침목을위한계약을러시아최초로수주함. 7) 호주ㅇ주계약자인삼성 C&T는 Roy Hill 철광석프로젝트의일환으로개발중인 342km 중량철도건설을위한하도급계약을체결함. Calibre 그룹은상세설계를수행하고있고, NRW는토목공사에 620백만호주달러 (6,310 억원 ), 철도인프라를커버하는 John Holland는 257백만호주달러 (2,616억원) 계약을갖고있음.
8) 사우디아라비아 ㅇ사우디철도기관은 DB International 과 Haramain 고속철도프로젝트의설계 검토및관리감독서비스를제공하기위한계약을체결함. 9) 독일ㅇ Strukton는베를린하우프트반호프 (Hauptbahnhof) 까지 S21 S-Bahn을연결하는건설을위해콘크리트를붓고수로를공사하는전문수중다이빙서비스를도급업체인 Züblin과 Bilfinger에게제공함. 10) 스위스ㅇ SBB는 Siemens와 2025년말까지 Iltis 교통관리시스템을지속적으로개발하고제공하는 260백만유로 (3,765억원) 계약을체결함. 컴퓨터기반의제어와자동화시스템은 2016년까지 4개지역센터를대체하기위해 25개이상지역에서현재관리되고있음. 11) 폴란드ㅇ Mota-Engil은 Paszów 역위에 600m 다리를포함해서 Kraków에 1.4km 트램중단을건설하기위해 150백만즐라티 (519억원) 계약을체결함. 이것은빠른여행시간을제공하고혼잡한시중심거리를피할수있게될것임. 별도로 Mott MacDonald는 Górka Narodowa에트램확장을연구하고있음. 12) 노르웨이ㅇ Jernbaneverket는 Amberg Engineering, Multiconsult와 Dr-Ing A Aas-Jacobsen의컨소시엄과 Follobanen 프로젝트를위해 3년기술컨설팅프레임워크계약을체결함. 13) 스웨덴ㅇ Trafikverket는 Strukton Rail과 2016년완공예정의스톡홀룸중앙아래건설중인 6km Citybanan 라인을준비하기위해 20백만크로나 (33억원) 계약을체결함. 계약은자갈도상, 신호, 전기, 전원공급, 통신및화재경보가포함되어있음. 14) 터키ㅇ Comsa EMTE는인프라, 트랙, 신호그리고전기및 8개정거장을갖는 6.5km 복선루트를위한 3개의변전소를포함해서 Gaziantep의 Gaziray 트램네트워크의 3호선건설을위해 20백만유로 (289억원) 계약을체결함.
15) 캐나다ㅇ London Trackwork는 Vancouver의에버그린라인지하철프로젝트를위한분기기를포함해서전문트랙요소를제공하기위해 2.8백만캐나다달러 (28억원 ) 계약을체결함. < 출처 : 철도산업정보센터 (2013.10.15.)> < 원본출처 : Railway Gazette (2013.10.14.)>
어디서든 10 분내지하철역, 더촘촘해진싱가포르교통마스터플랜 1) 2013 싱가포르교통마스터플랜개정안발표 < 싱가포르 LTMP 2013 주요내용 (2030 년목표 )> 자료원 : 싱가포르육상교통청 (LTA) ㅇ지난 10.7 일싱가포르정부는 2008 년발표한 Land Transport Master Plan(LTMP) 에서시민피드백 1700 건을최대한반영해 더나은서비스와옵 션 을핵심목표로 2013 년버전을업그레이드함.
ㅇ외국인근로자및이민자유입증가와함께공공교통혼잡에대한불만이높아 져다양한시민의의견을반영하는데의의를두고있으며, 올해발표된인구 백서의연장선에있음. 2) 5대핵심개선분야ㅇ지하철 (MRT) 라인현재 178km에서 360km로증설 - 기존마스터플랜의 280km에서업그레이드됐으며도쿄와홍콩을뛰어넘는수준 - 지하철수증가로운행간격은현재 2분에서 100초로단축 - 국토내라인뿐아니라올해부터논의되기시작한말레이시아쿠알라룸푸르- 싱가포르간고속철도라인개설프로젝트와조호바루간 MRT 연결추진 < 싱가포르 MRT 증설계획 > 자료원 : 싱가포르육상교통청 (LTA)
ㅇ버스활용통근시간줄이기 - 현재규모의 20% 에해당하는 800대버스신규확보및 40개신규노선증설 - 버스간격 10~20분이내로유지 - 주롱지역등서부에서동부해안지역까지 City Direct Bus( 정거장수를줄인급행버스 ) 운영 ㅇ보행자보호지붕을 2018 년까지 200 km증축하고엘리베이터가딸린육교를 40 개신규건설함. ㅇ자전거도로 700 km확장 - HDB( 공공주택 ) 와 MRT 역간자전거길확장및자전거주차장등관련인프라확충 ㅇ마리나해변고속도로, 남북종단고속도로확장
3) 시사점ㅇ싱가포르정부는 ERP( 자동교통비과금시스템 ) 및 COE( 자동차소유권 ) 비용을더높임. 이로거둬들인세금을대중교통을늘리고개선하는데초점을두고있음. ㅇ싱가포르교통시스템개선을위한프로젝트추진관련건축및토목공사, 기자재납품입찰프로젝트는향후 15년간지속증가할것으로전망됨. 5년혹은그이내로수시로건설프로젝트가추가되거나업그레이드되므로싱가포르공공건설프로젝트뉴스에지속적으로관심을기울일필요가있음. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.10.13.)> < 원본출처 : 싱가포르육상교통청 (LTA), Straits Times, 코트라싱가포르무역관 >
중국정부, 2013 년하반기철도투자확대방침밝혀 해외철도동향 1) 중국정부, 2013년하반기철도인프라투자가속화방침밝혀ㅇ중국국가발전개혁위원회 ( 이하발개위 ) 는 2013년 7월개최된국무원상무회의에서미개발및빈곤지역의교통불균형해소등을위해 2013년철도투자예산을기존 6500억위안에서 6900억위안으로확대하기로함. ㅇ철도부문신설착공항목을 37 곳에서 47 곳으로확대하고철도투자분야의민간자 본유입을허용, 2014~2015 년민간자본목표액을 2000 억위안으로설정함. ㅇ현재 철도투자 항목에배정된예산중 2013 년착공된프로젝트에약 570 억 위안이투자된상태이며, 민간자본역시올해투자유치목표액을확보한상황 임. 2) 경기부양위한효도사업... 중국의야심찬철도프로젝트ㅇ중국정부는이번철도사업으로약 1.2% 의 GDP 성장률상승효과가있을것으로기대함. - 이번철도건설의주요계획은서부미개발지역철도건설, 4종4횡고속철도망개통, 선전-베를린간제3 대륙철도건설등총 3개프로젝트임. ㅇ중국정부는상대적으로 GDP 기여도가높은철도산업에먼저대규모투자를단행해중국의안정적인경제성장을도모하려는움직임을보임. - 현재중국의과잉설비로인한투자율저하로 2014년중국 GDP 약세를전망하는의견이많음. 3) 중서부내륙지역철도건설확대추진 ㅇ중국의철도건설은도시화및내수확대라는시진핑정부의정책기조틀안에 서추진될것으로보임. ㅇ광시 ( 廣西 ), 시장 ( 西藏 ), 귀저우 ( 貴州 ) 등경제가비교적낙후된중서부내륙지역 을중심으로대규모철도건설이집중될것으로전망됨.
- 2013 년부터충칭 ( 重慶 )~ 귀양 ( 貴陽 ), 청두 ( 成都 )~ 귀저우등중서부내륙지역에 총 5 만km에이르는철도공사가시공될예정임. ㅇ중국정부는서부지역철도건설을통해지역간경제발전불균형해소및일자리창출효과를기대함. - 철도건설을통해현지고용창출및이에따른소득수준개선, 내수활성화를도모함. 4) 4 종 4 횡 (4 縱 4 橫 ) 고속철도망구축... 중국전역일일생활권化 자료원 : 바이두 (Baidu) ㅇ 4 종 4 횡고속철도망프로젝트는중국전역을대상으로하는국가급인프라사업 으로 2020 년완공을목표로함. ㅇ중국정부는전국고속철도망을여객수송이가능한 ' 제 1 등급 ' 으로건설할것이 라고발표하고이를위해 2012 년까지 1 조 3000 억위안의예산을투입함. ㅇ완공되면중국내이동시간이 12 시간안팎으로대폭감소해대륙일일생활권화 가가능해질것으로기대됨.
- 2012 년 12 월베이징 ( 北京 )~ 광저우 ( 廣州 ), 베이징 ~ 하얼빈 ( 哈爾濱 ) 노선중다 롄 ~ 하얼빈을잇는일부구간이개통됐고, 쉬저우 ( 徐州 )~ 정저우 ( 鄭州 ), 란저우 ( 蘭州 )~ 시안 ( 西安 ) 등구간이각각 2014 년및 2015 년개통을앞두고있음. 노선명총길이개통여부구간 4 종 4 횡 베이징 - 상하이고속철도 ( 京沪客運專線 ) 베이징 - 하얼빈고속철도 ( 京哈客運專線 ) 항저우 - 선전고속철도 ( 杭福深客運專線 ) 베이징 - 홍콩고속철도 ( 京港客運專線 ) 칭다오 - 타이위안고속철도 ( 靑太客運專線 ) 상하이 - 청두고속철도 ( 沪成客運專線 ) 상하이 - 쿤밍고속철도 ( 沪昆客運專線 ) 쉬저우 - 란저우고속철도 ( 徐蘭客運專線 ) 1,318km 1,612km 1,450km 2011 년 6 월개통 2012 년 12 월일부구간개통 ( 하얼빈 - 다롄 ) 2013 년 9 월개통 2,350km 2015 년완공 ( 예정 ) 906km 일부구간개통완료 베이징 - 톈진 - 지난 ( 濟南 )- 쉬저우 ( 徐州 )- 벙부 ( 蚌埠 )- 난징 ( 南京 )- 우시 ( 无锡 )- 상하이 베이징 - 청더 ( 承德 )- 차오양 ( 朝陽 )- 선양 ( 沈陽 )- 다롄 ( 大連 )- 창춘 ( 長春 )- 하얼빈 ( 哈爾濱 ) 항저우 ( 杭州 )- 닝보 ( 寧波 )- 타이저우 ( 台州 )- 원저우 ( 溫州 )- 푸저우 ( 福州 )- 샤먼 ( 厦門 )- 선전 ( 深圳 ) 베이징 - 스쟈장 ( 石家庄 )- 정저우 ( 鄭州 )- 신양 ( 信阳 )- 우한 ( 武漢 )- 창사 ( 長沙 )- 광저우 ( 廣州 )- 선전 - 홍콩 ( 香港 ) * 2012 년 12 월베이징 - 선전개통 칭다오 ( 青岛 )- 지난 - 스좌장 - 타이위안 ( 太原 ) * 2008 년 4 월스좌장 - 타이위안개통, 2009 년 4 월칭다오 - 지난개통 1,922km 2013 년 10 월개통상하이 - 지난 - 허페이 ( 合肥 )- 우한 - 충칭 ( 重庆 )- 청두 ( 成都 ) 2,264km 2015 년완공 ( 예정 ) 상하이 - 항저우 - 창사 - 쿤밍 ( 昆明 ) 1,346km 2017 년완공 ( 예정 ) 쉬저우 - 정저우 - 시안 ( 西安 )- 란저우 ( 兰州 ) 5) 아시아와유럽을잇는선전 - 베를린 ' 제 3 대륙철도 ' 건설계획 ㅇ중국정부는쿤밍 ( 昆明 ) 등중서부낙후지역을거쳐다카, 뉴델리, 카라치, 테헤란, 앙카라, 베를린등중앙아시아및유럽을관통하는 제3 대륙철도 를구상하고있음. - 대륙철도프로젝트는 2007년중국서남부지역연구원이구상해현재관련국과활발한협의가진행중임. - 제3 대륙철도계획은 1904년개통된제1 대륙철도와 1992년개통된제2 대륙철도에이은新아시아-유럽횡단프로젝트라할수있음.
- 완공되면기존대륙철에비해운행거리가단축돼물류운행비용이절감할것으 로기대됨. 자료원 : 바이두 (Baidu) 6) 시사점ㅇ도시화비율이저조한중서부낙후지역에투자확대로지역경제발전에기여 - 현재중서부지역의 GDP는 5~10%, 실업률 14.1% 로동부에비해저조한편임. - 철도건설계획이확대되면현지고용창출기회가확대되고이에따라소득수준개선및소비활성화에긍정적인영향을미칠것으로보임. ㅇ중국철도건설계획확대에우리기업의적극적인공략이필요 - 이번계획발표로현재철도관련원자재수요가증대되고있어철강, 건설중장비부문에재고소진기회가될것으로보임. - 중국정부의적극적인철도투자의지로철강, 시멘트, 건설등관련산업에서의수혜가예상됨. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.10.18.)> < 원본출처 : 火车网, 人民网, 铁路建设工程网, 东方网, 千龙新闻网등종합, 코트라베이징무역관 >
인도최대철도박람회 IREE 2013 참관기 해외철도동향 1) 인도최대철도박람회 IREE 2013 전시회명 2013 인도철도박람회 (International Railway Equipment Exhibition, IREE 2013) 개최기간개최주기개최장소개최규모주최자전시품목참가규모 2013 년 10 월 3 일 ( 목 )~10 월 5 일 ( 토 ), 3 일간 격년 뉴델리 Pragati Maidan Exhibition Complex 8~11 번홀 1 만 5000 m2 Confederation of Indian Industry(CII) Locomotives &Rolling Stock, Bridge &Tunnel Equipment, Civil Construction, Compressors 등철도산업과관련된전반적인부품 시설 설비 SW&IT 건설 운행 운영을포함한연관된산업제품일체 24 개국 400 개업체 ㅇ 2013년최초한국관참가 - 코트라는 ( 재 ) 아인글로벌과함께최초로한국관을구성해참가 - 장력조정장치, 철도차량용 LED 조명, 냉방기, 피스톤등철도산업관련부품위주의중소기업 9개사로구성 - 현지유력바이어와의상담주선을통해인도철도및메트로시장진출지원 ㅇ한국외에도국가관을구성해참가한국가는독일, 체코가있었으며지멘스, 미 쓰비시, 도시바, CNR(China CNR Corporation Ltd), Jindal Steel &Power, Knorr-Bremse 등주요기업은개별부스로참가 자료원 : 코트라뉴델리무역관자체촬영
ㅇ전시참가업체반응 - 노후화된인도철도및메트로리노베이션, 델리-메트로산업회랑을비롯한신규철도노선건설계획등에따른시장확대가능성을염두에두고참가한업체가많은것으로파악 업체주요품목참가목적및기대효과 한국A사한국B사한국C사해외A사해외B사해외C사 판스프링자동장력조정장치가선장력조정장치 ( 스프링식, 도르레식 ) 차량냉동기및철도에어컨전자제어장치및스위치철도교량및터널건설철도차량및시스템 인도철도시장전망은밝으나자사에서취급하는제품은단독으로직접참여가어려운실정. 자사제품을필요로하는사람들이자발적으로자사를찾도록하기위해제품홍보를강화하고, 시장참여기회및협력업체모색을위해참가 경제성장속도에준하지못하는물류속도로해당부문에많은투자가예상되는인도철도시장정보수집및자사제품홍보를위해참가 인도주요도시내도로만해도많은메트로공사가진행되고있음을알수있을정도로인도철도시장의발전가능성은무궁무진함. 인도에서냉동기관세는 0% 로사업이득을보고있으며, 제품홍보및브랜드이미지상승을위해참가 인도철도시장은광활한국토면적으로발전가능성이상당히높음. 이러한투자가치에주목해전시회에참가하게됐으며, 각국참가업체들의비전및아이템분석을통해자사경쟁력을확보할계획 인도철도산업의중요성을종합적으로분석할필요가있다고판단해참가. 인도철도시장의전반적인트렌드를파악해기업정책및비전수립에활용할계획 인도철도산업은인도정부주도로대규모투자가진행되고, 더빠른인도진출을위해정부기관및여러민간사업자와의초기파트너십을구축하고업계동향을파악하기위해참가 2) 인도철도산업현황 ㅇ인도에서철도는가장흔히사용되는장거리교통수단이자주요제조업의원부자재운송과농수산물등의운송에가장중요한역할을담당하고, 철도노선길이면에서세계 4위, 아시아 2위이고단일로경영되는철도 (Single Management) 중세계 2위로철도왕국으로불림. - 인도철도의운영주체는철도부산하국영기업인 'Indian Railways' 이며, 철도노선전장은 6만4600km, 종사인구는약 140만명, 철도역은 7146개, 1일기준 1만9000대이상의열차를운행중이며, 화물열차 23만9321대, 객차 6만 1899대및기관차 9549대를보유중
구분 1951~1952년 2012~2013년 순수익 (10억루피 ) 0.5 67.8 여객수송 (10억명 ) 1.3 8.2 화물수송 (100만톤 ) 73.2 975.2 철도역 5,976 7,146 주행트랙 (km) 59,315 89,801 자료원 : India Brand Equity Foundation ㅇ FY2011/12 인도철도청 (Indian Railway) 총수익은 217억달러, 연간성장률은 10.1% 이며, 여객수송이총운임수입의 29.4%, 화물수송이 70.% 를차지함. - 철도여객수송은 FY2011/12 기준 82억명에서 FY2016/17까지 117억명으로증가할것으로전망되며, 연평균성장률 (CAGR) 은 6.6% 를기록할것으로전망됨. - 인도도시인구는 1951년기준총인구중 17.3% 에서 2011년기준 31.2% 로증가했으며, 도시인구증가가도시및농촌지역여객교통이용량증가의주된요인으로분석됨. < 철도여객수송 > ( 단위 : 십억명 ) 자료원 : India Brand Equity Foundation - 철도화물수송은현재인도총화물수송에서 31% 의점유율을차지하며, 그규모는급격한경제성장및산업화를바탕으로 FY2011/12 기준 9억7500만톤에서 FY2016/17까지 14억톤으로증가할것으로전망되며연평균성장률 (CAGR) 은 6.6% 를기록할것으로전망됨.
< 철도화물수송 > ( 단위 : 백만톤 ) 자료원 : India Brand Equity Foundation ㅇ철도부문에누적된대인도 FDI 유입액은 2000 년 4 월부터 2013 년 3 월까지약 2 억 7033 만달러를기록함. < 철도부문에누적된대인도 FDI 유입액 (2000 년 4 월부터 )> ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : India Brand Equity Foundation 3) 시사점ㅇ인도정부는제12차경제개발계획기간철도부문에약 956억달러를투자할계획이며, 그중 184억달러는민관합작 (PPP) 형태로투입할전망임. - 인도철도부는지난 2009년철도인프라의고속화, 효율화, 현대화등을포함한
대대적인투자계획 'Indian Railways Vision 2020' 을발표했으며, 이에따라건설, 부품, 시스템, 전력공급등철도산업과관련된다양한세부부문에서많은투자및사업이진행됨. - 인도정부는지난 2012년 12월, 민간사업자의철도노선소유및투자상환을포함한신규정책 'Participative models for rail-connectivity and capacity augmented projects' 을승인하는등원활한자금조달을위한민간사업자투자유치를위해적극적으로노력중 ㅇ영국식민지시대자원수탈을위해건설된철도가현재인도대륙의각지역을연결하는주요교통망으로남았으며, 독립후약 60년간기존노선의복선화, 괘선변경, 전력화등많은투자가진행됐으나신규노선추가는미미한상태임. - 광활한국토면적을바탕으로철도운송의중요성은커지고있으나철도인프라는여전히열악한상태로남아있으며, 이는철도부문의발전가능성및투자기회가무궁무진하다는것을의미하므로, 우리기업의적극적인인도철도시장공략이필요할것으로전망됨. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.10.10.)> < 원본출처 : IBEF, Ministry of Railways, Planning Commission, Aranca Research, DIPP, 코트라뉴델리무역관의견종합 >
인도, 철도부문 FDI 100% 개방 1) 인도철도산업분야외국인투자허용ㅇ인도철도산업의장기발전을위해철도화물분야외국인직접투자를허용하기로함. - 인도산업정책지원국 (DIPP) 은인프라개발을포함한철도프로젝트부문 FDI 100% 개방에관한내각계획안발표 - 철도선뿐만아니라항만연계성사업을위한특수목적차량 (SPVs) 에대한 100% 지분소유도허용될것으로예상 ㅇ정부의철도산업투자계획에힘실어줄것 - 철도당국은제12차경제개발계획을위해정부-민간합작사업부문에올해에만 600억루피 ( 약 1조 3000억원 ) 자금조성을목표로하고있음. - 향후 5년동안약 60조원을투자하여철도역개선과선로증축사업을대대적으로추진할것임. - DIPP 관계자에따르면, 항구와광산을연결하는인프라건설프로젝트를위한사업에제한적으로외국인직접투자가 100% 허용될것이라함. < 매일 2300 만명이이용하는인도철도 > 자료원 : The Wall Street Journal
2) 이용객수에비해낙후된인도철도 < 인도철도망발전현황 > 자료원 : Maps of India ㅇ매일 2000만이상의인구가철도이용, 280톤이상화물운송 - 인도철도산업은인도철도청의소유아래운영됨. 7500개의역과 6만5000km 운송구간을가진세계최대규모의철도네트워크로매일 2300만승객이이용함. - 1853년첫운행이래현재 5만9713개의승객열차, 22만9381개의화물차, 9213개의기관차보유함. 매일 1만대이상의기차가운행중임. - 인도철도는인도전지역을그물망처럼연결하고있으며 28개의도시를포함해국경을맞대고있는파키스탄, 방글라데시, 네팔과도이어짐.
- 올해 4 월 ~7 월 3 개월간 3 억 4300 만미터톤 (metric ton 1 미터톤 =1000 kg ) 을수송 하였고이는작년에비해 4.9% 성장한수치임. ㅇ이용량에비해현저히낮은수준의철도시스템 - 현재인도산업발전의토대가되는도로교통, 발전소, 철도분야의인프라가매우낙후되었으며제기능을못하고있음. - 철도청에따르면회계연도 2013-14년값싼철도요금으로인해여객운송부문에서 2500억루피 ( 약 39억5000만달러 ) 규모의손실이초래될것이라예상 3) 인도로모여드는외국기업들 ㅇ인도내여러정부 - 민간합작프로젝트들이원활하게진행되지못하고있는가 운데최근유럽국가들이인도철도사업에큰관심을나타냄. ㅇ체코최대의철도부품제조기업 Bonatrans가현재인도내철도산업진출계획을발표함. Bonatrans는마하쉬트라주 Aurangabad 지역에 20억루피를투자하여차륜생산공장을설립할계획으로기업관계자에따르면연 2만개의차륜생산을목표로 2015년부터생산을시작할예정이라고함. 4) 시사점 ㅇ외국인투자허용이자원부족으로어려움을겪고있는인도철도산업에활력을가져다줄것으로전망됨. - 인도는 GDP의 4.8% 를차지하는거대재정적자해소를위해자본유입이시급한상황으로, 회계연도 2012-13년에전년대비 38% 감소한 220억규모의외국자본이유치됨. ㅇ인도정부는부분적 100% 외국인직접투자가허용될철도산업분야와국방분야외에다른분야에서도전반적으로 FDI 비중을확대하는추세임. 수시로변화하는외국인투자관련정책에대해한국기업들의관심이필요함. - 지난해 9월이후만모한싱총리는슈퍼마켓, 항공, 통신분야외국인투자를허용한바있음. < 출처 : 코트라글로벌윈도우 (2013.10.18.)> < 원본출처 : The Wall Street Journal India, Economic Times, Maps of India 종합 >
인도네시아자카르타모노레일사업중국회사가참여 해외철도동향 ㅇ인도네시아 Jakarta Monorail 공사는자카르타시내를관통하는 2 기의모노레일 건설사업관련중국건설회사를시공사로선정하고계약함. ㅇ모노레일개발운영사인 Jakarta Monorail사는지난 10월 2일중국시진핑국가주석와인니 Yudhoyuno 대통령이배석한가운데중국교통건설공사 (CCCC, China Communication Construction Corporation) 사와건설시공계약을체결함. ㅇ자카르타모노레일사모회사인싱가포르의 Ortus Holdings사 Soeryadjaya사장은모노레일고가착공식은 10월 6일로예정되어있으며, 노선은 Casablanca~Rasuna Said를연결하는그린순환선과 Kampung Melayu ~Tanah Abang를연결하는블루라인이건설될예정이라고언급함. ㅇ CCCC사는이전에 Suarabaya외 Madura섬을연결하는현수교인 Suramadu 교량을건설한경험이있음. 한편 CCCC사는 2005년 CHEC(China Harbour Engineering Company Group) 와 CRBG(China Road and Bridge Group.) 가인수합병하여설립된회사임. < 출처 : 해외건설협회 (2013.10.21.)> < 원본출처 : Jakarta Globe (2013.10.5.)>
필리핀중앙은행 (BSP), LRT line 1, 2 확장사업위해일본 JICA 에차관요청예정 ㅇ필리핀중앙은행 (BSP) 의 Mr. Tetangco Jr 총재는 LRT line 1, 2 확장사업을 위해 BSP 정책결정기구가필리핀정부로하여금 JICA 로부터 432 억 5 천만엔 (4 억 3,624 만달러 ) 규모의차관을받기위한승인을마무리했다고전함. ㅇ Mr. Tetangco Jr 총재에따르면본요청은 Metro Manila 지역지상철의수용능력을증대하여교통혼잡을완화하기위해 LRT 1, 2 확장사업에대한자금조달을위한것이며, 동차관은 LRT1을 Bacoor와 Cavite 지역으로, LRT 2를 Masinag 지역으로확장하는사업에사용될것이라고밝힘. - JICA 차관의약정은대출만기가 40년으로연간 0.02% 의서비스수수료, 연간 0.01% 의컨설팅서비스수수료, 그리고연간 0.01% 의약정수수료가부과됨. ㅇ필리핀교통통신부 (DOTC) 에따르면, LRT 1 확장은약 11.7km에이르는 Baclaran-Bacoor 구간확장사업으로, 동사업에는 39개의열차도입, 8개의역사신설, satellite depot 1개, intermodal facility 3곳이포함됨. 또한전체프로젝트규모는 561억 3,000만페소로, 정부가 JICA 차관받아 305억 9,400 만페소를부담하고, 민간부문이 309억 3,400만페소를부담할예정임. ㅇ DOTC에따르면매일 50만명이상이 LRT 1(Pasay City 소재 Baclaran에서 Qeuzon City 소재 Roosevelt 구간 ) 을이용하며, Metro Manila 남부지역과 Civite주인근지역에는약 400만인구가거주하고있어빠른시일내프로젝트가진행되어야한다고언급함. < 출처 : 코트라필리핀투자뉴스레터 126 호 (2013.10.15.)> < 원본출처 : InterAksyon (2013.10.7.)>
필리핀 DOTC, LRT, MRT Common Ticket 프로젝트낙찰자 내달발표예정 ㅇ동 LRT, MRT Common Ticket 프로젝트에대한낙찰기업발표일은지난 8 월 30 일이었으나, 필리핀교통통신부 (DOTC) 가양허계약 (concession agreement) 을완료키위해 11 월 18 일로연장한바있음. ㅇ Short-List에포함된기업은아래 5개기업임. - AF Consortium (Ayala-MPIC) - Comworks Consortuim ( 대만계 Kaohsiung Rapid Transit) - E-Trans Solutions Joint Venture Inc Consortium (East West Banking Corporation) - Megawide-Suyen-Eurolink Consortium ( 싱가포르계 EZ Link Pte Ltd. 기술이용 ) - SM Consortium ㅇ동프로젝트 (Automated Fare Collection System/ 17 억 2 천만페소규모 ) 는 홍콩의 "Octopus" 카드사와유사한제도로구축되며, 하나의티켓으로 LRT 1, LRT 2, MRT 3 겸용으로사용가능함. ㅇ낙찰기업은향후 10 여년간운영 / 관리하게되며, 동시스템을통해불법승차 및혼잡을줄여교통요금징수의효율성이높이게될것임. ㅇ동프로젝트에포함되는 3개노선인 LRT 1( 녹색선 ) 은 Pasay City의 Baclaran 부터 Quezon City의 Roosevelt까지운행되며, LRT 2( 파란선 ) 은 Marikina의 Santolan부터 Manila의 Recto까지운행, MRT 3( 노란선 ) 은 Quezon City의 North Avenue부터 Pasay의 Taft까지운행되고있으며, 향후프로젝트가성공적으로진행될경우버스, 필리핀철도공사가운영중인노선등에도사용될예정임. < 출처 : 코트라필리핀투자뉴스레터 126 호 (2013.10.15.)> < 원본출처 : InterAksyon (2013.10.9.)>
필리핀 DOTC, MRT Line 7 프로젝트 NEDA-ICC 승인대기중 ㅇ필리핀교통통신부 (DOTC) 의 Mr. Abaya 장관은 MRT-7 프로젝트에대한 NEDA-ICC 승인을기다리고있으며, Aquino 행정부의임기가끝나기전에는 건설에착수할수있을것이라고밝힘. ㅇ MRT7 건설프로젝트는 San Jose del Monte, Bulacan에서 North Avenue, Quezon City까지를잇는경전철건설사업으로, 14개의신규역사가건립되며, EDSA 지역에건립될환승역을통해 MRT 3 및 LRT 3와도연결될것이라고전함. ㅇ Mr. Abaya 장관은현재환승역건립위치에대한논쟁으로인해 MRT-7 프로 젝트가계속지연되고있다고전하면서, 빠른시일내문제를해결한후프로 젝트가진행되길원한다고밝힘. ㅇ참고로지난 8 월 15 일 LRT 1 Cavite 연장프로젝트는입찰실패를선언한것에 대해 Mr. Abaya 장관은 Aquino 행정부의가장큰철도프로젝트가될 LRT Line1 Cavite 연장사업은 2014 년 1 분기에입찰될것이라고전함. < 출처 : 코트라필리핀투자뉴스레터 126 호 (2013.10.15.)> < 원본출처 : ABS-CBN News (2013.10.10.)>
UAE 두바이메트로레드및그린라인 RAM 용역, 독일 TUV Rheinland 수주 ㅇ UAE 두바이도로교통청 (RTA; Roads and Transport Authority) 은두바이메트로레드및그린라인의 RAM(Reliability, Availability and Maintainability) 과시스템성능용역에 TUV Rheinland( 독일 ) 을선정함. 용역수행기간은 4개월로올해말마무리지을예정임. ㅇ두바이메트로는 09 년운행을시작한이래로수요가점차증가하고있으며 13 년 1 분기에레드및그린라인의승객수는 3.3 천만명을기록함. ㅇ두바이도로교통청은레드및그린라인을연장할계획인데자금조달을위한자 문사선정을고려중임. ㅇ한편 TUV Rheinland 는다수의중동메트로관련프로젝트를수행한경험이 있는데지난 9 월두바이의새모노레일의안전성평가를수주한바있음. < 출처 : 해외건설협회 (2013.10.23.)> < 원본출처 : MEED (2013.10.22.)>
리비아, 동명기술공단대중교통지향형도시개발관련 PT ㅇ동명기술공단 (DMEC) 은지난 10.24( 목 ) 리비아철도청에서수도트리폴리대중 교통지향형도시개발 (TOD, transit- oriented development) 계획에대한 presentation 을수행함. ㅇ이번동명기술공단의 PT 주요내용은주택, 업무용사무실및생활편의시설과 연계한대중교통지향형도시개발이라고리비아철도청이보도자료를통해밝힘. ㅇ동명기술공단은철도청과만난자리에서트리폴리지하철노선 (metro network) 개발계획에대해서논의하였으나동지하철노선구조의지상또는 지하여부에대해서는명확하게논의되지않은것으로알려지고있음. ㅇ동사업은 2011 년리비아내전발발이전트리폴리지하철시스템을 (metro system) 지하로연결하여건설하는것으로진행됐었으나, 리비아내전종료후 동프로젝트는공사가중단된상태임. ㅇ동명기술공단은 2011 년리비아내전발발이전부터트리폴리및벵가지에사무 실을개설하고리비아에서사업을진행하였으며, 현재공사가중단된 Sirte-Tripoli 구간철도네트워크 (rail network) 감리부문을담당하고있음. < 출처 : 해외건설협회 (2013.10.26.)> < 원본출처 : Libya Monitor (2013.10.25.)>
사우디리야드메트로를위해 Inspiro 기차를공급하는 Siemens ㅇ Siemens 는사우디리야드메트로 1, 2 호선에공급하는열차와제어기술의세 부사항을발표함. ㅇ Siemens는 Arriyadah 개발위원회가총 63.3km길이로계획된 6개의지하철노선중 2개를건설하기위해 75억유로계약을선택한 Bechtel, Almabani 일반계약자들그리고통합된계약자들과함께구성된컨소시엄의일부임. 계약된 Siemens의지분 15억유로 (2조 1,729억원 ) 는철도차량, 신호그리고전기장비를포함하고있음. ㅇ동회사는 2개 4개차량세트로총 Inspiro 지하철 74대를공급할것임. 표준궤간열차단은알루미늄몸체그리고최고속도가 90km/h임.. 그들은지역기후에적합한고용량의에어컨시스템과대차, 견인시스템, 브레이크를갖게될것이고, 문에는모래유입을줄이기위해설계된씰과필터를갖게될것임. ㅇ신호및 WLAN 기반의열차제어시스템은시간당 21,000명의승객을수용하고, 90초의배차간격으로자동무인운전을제공하도록설계될것임. Siemens 는 31개 interlocking, 운영제어센터및열차미래직원을준비하도록제공할것임. ㅇ전기시스템은비상전원을공급하기위해회생제동및디젤발전기가포함될 것임. < 출처 : 철도산업정보센터 (2013.10.15.)> < 원본출처 : Railway Gazette (2013.10.14.)>
미국캘리포니아고속철도당국, 두번째건설패키지초청시작 ㅇ지난 10.10 일캘리포니아고속철도당국 (California High Speed Rail Authority; CHSRA) 은샌프란시스코와로스앤젤레스고속철도노선의초기운 영을위한두번째설계와건설계약자격이주어지는초청을시작함. ㅇ약 15 억에서 20 억달러로추정되는동건설패키지 2-3 은 Fresno 에동부미국 도로에서 Bakersfield 근처에 Tulare-Kern 카운티라인 1.6km 북쪽지점까지 96km 구간을다루게됨. ㅇ관심기업은 SOQ( 사업수행능력평가서 ) 를 12.6 일까지제출해야함. CHSRA 는경 험, 기술능력및수행능력을포함한요소를근거로하여심사대상자를선출하 고, 선출된회사는 2014 년에공식설계 - 건설제안서를제출하게될것임. ㅇ올해 6 월 CHSRA 는 Merced 와 San Fernando 계곡사이 480km 초기운영구 간인 47km Madera - Fresno 구간의토목공사를포함하는 985 백만건설패 키지 1 을 Zachry 건설과 Parsons 의합자회사인 Tutor Perini 에게수여했음. ㅇ동고속철도서비스의초기운영은 2022 년으로예정됨. 샌프란시스코와로스앤 젤레스분지사이에 3 시간이하의이동시간은 24 개정거장에총 1,280km 로, Sacramento 와 San Diego 까지확장된서비스와함께 2029 년으로예상됨. < 출처 : 철도산업정보센터 (2013.10.14.)> < 원본출처 : Railway Gazette (2013.10.11.)>