10. 시장특성 1) 베트남 SWOT 분석 <Strengths> - 저렴한인건비및젊은인구 - 넓은영토및풍부한자원 - 중국과접경하고있으며동쪽해상루트를통해미국등주요시장으로접근이용이한지리적이점 - TPP, AEC, EVFTA 등다양한경제통합을통한시장확대 <Opportunities> - 9 천만명의인구및소득증가에따른소비시장확대 - VKFTA 발효예정, TPP 및 EVFTA 타결, - AEC 출범전망등에따른시장기회및사업여건개선 - 정부주도의인프라구축프로젝트및공공조달수요 - 정부의규제완화, 공기업민영화등에따른 M&A 시장활성화 <Weaknesses> - 베트남내지원산업 ( 원부자재, 부품소재등 ) 기반취약 - 프로젝트추진관련베트남정부및국영기업재원부족 - 행정및법률집행의투명성부족과명확하지않은법률및규정 - 지적재산권보호미흡 - 숙련노동력부족 <Threats> - AFTA, ACFTA, TPP 및 EVFTA 타결등에따른관세인하및해외기업들의베트남시장진출확대로베트남내경쟁심화 - GDP 대비높은공공부채비율 - 높은수출의존도로인한대외경제에따른베트남경제의불안전성 < 시사점 > 품질과기술력, 마케팅과브랜드이미지등을통한제품차별화필요 베트남현지다양한온 오프라인유통망진출확대를통한소비시장공략필요 주요발주처및에이전트네트워크강화를통한인프라프로젝트및공공조달수주도모 ODA 지원프로젝트뿐아니라 PPP 방식프로젝트에주목할필요 TPP, AEC 등을활용한베트남생산기지활용및역내분업참여필요 M&A 를활용한베트남시장의효과적인진출검토필요 CSV 활동을통해베트남과동반성장하는파트너로서의이미지구축및우호적인진출여건구축자료 : KOTRA 하노이무역관 - 81 -
2) 베트남의전략적가치 첫째, 베트남은성장잠재성과지정학적위치로주목받으며차세대 ASEAN의경제성장을견인할국가로부상할전망이다. 86년 도이머이정책 ( 개혁 개방 ) 채택이후 6-7% 이상의높은성장세를달성해왔고, 12년글로벌경제위기와내수침체로 13년만에가장낮은 5% 대성장율을기록하였으나경제개혁이성공적으로이행될경우잠재성장률도회복할전망이다. 인구 30억의거대시장인아세안 (6억), 중국 (13억), 인도 (12억) 를연결하는지정학적위치로 FTA 허브로부상하고있고, TPP, 베트남-EU FTA 등경제개방노력으로장래미국, EU, 중국의우회수출기지로점쳐지고있다. 둘째, 외국자본의존도및사회인프라구축이경제성장을견인하는시장이다. 베트남은매년 GDP의 12-18% 규모의신규해외직접투자 (FDI) 를유치하고있고, ODA 자금도꾸준히유입되고있다. 산업및사회적인프라가열악하여투자유치및산업발달에장애요인으로작용하고있는데, 2011년 8월출범한신내각은도로, 통신, 항만, 에너지등사회간접자본과플랜트등산업인프라구축을핵심경제목표로추진하고있다. 국가도로망구축을위해 2015년까지총 238억달러가투자되어플랜트, 자원개발에일본, 중국, 유럽, 우리나라의투자및 ODA 규모가확대되고있다. 셋째, 소득증대에따른중산층의증가로인해소비재 완제품수요가증가하고현대식유통망이발달하면서거대소비시장으로의잠재성이높은시장이다. 중산층의확대로식품, 스마트기기, 가전제품, 자동차등의수요가증가하고있으며, 2009년전체인구의약 80% 를차지했던저소득층은 2020년까지 25% 로감소할전망이다. 대형유통망의성장과글로벌프랜차이즈진출등소비패턴도고급화되고있다. 중국산이수입1위를고수하고있는것도저가품이기때문이다. 그러나호치민시내최고급백화점 (Diamond Plaza, Park Son, Vincom Center) 에는거의모든다국적기업의명품들이이미입점해영업중이다. 이렇듯베트남은최상층도있으나중산층이없는, 최상 하층으로양분화된시장을보여준다. - 82 -
3) 베트남시장의특성 1 거대소비시장으로서의높은잠재력 베트남의총인구는약 9천만명으로세계에서 13번째로많으며, 이중절반이 30세미만에해당하는발전형인구구조이다. 새로운것에대한수용도가높고물질지향적가치관이형성된젊은층인구는베트남의경제발전과더불어미래주요소비층으로부상할전망이다. 아시아개도국가운데베트남의소득은여전히낮은편이나 1인당 GDP가 2008년 1,000달러를넘어선이후 2012년약 1,700달러에이르면서구매력이빠른속도로증가하고있다. 베트남의소매시장규모는인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아등과비교해여전히작지만향후성장여지또한다대하다. 가처분소득증대에따른소비행태의고급화가진행중이며특히일용소비재 (FMCG) 시장이빠르게성장중인것도특징이다. 베트남의연령별인구구조 자료 : EIU(Economist intelligence Unit) 2 경제력 / 구매력이주요대도시에집중, 도시중심의중산층인구증가 월소득 720 달러이상의소득상위가구비중이 2010 년 2% 에서 2012 년 6% 로증가하고 월소득 145~720 달러의중산층가구도 2010 년 75% 에서 2013 년 88% 로증가하였다. - 83 -
베트남의소득계층별가구당수입비중 전체도시지방 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 High 3% 6% 8% 10% 12% 15% 1% 4% 5% Middle 80% 84% 87% 86% 86% 84% 76% 82% 88% Low 16% 10% 5% 4% 2% 1% 22% 13% 6% 주 : High $720/ 월이상, Middle $145-720/ 월, Low $0-145/ 월자료 : Nielsen (Vietnam Pocket Reference Book 2011-2014) OECD 자료에따르면베트남의중산층의규모는현재 800 만명에서 2030 년 9,500 만명 으로급성장이예상되며, 이에따라전체소비규모역시현재 460 억달러에서 2030 년 9,400 억달러로급성장할것으로전망되고있다. 베트남주요도시의소득계층구성비 한편, 도 / 농간, 지역별소득격차가심해고가브랜드제품수요는대도시지역을중심으로발생하고있다. 경제중심지인호치민시의 1인당국민소득은베트남평균의 3배수준이다. 도시와지방의소득격차는아직까지크지만격차가점차줄어들고있어지방의구매력이도시에비해빠르게증가하는양상이다. 전체인구의 3분의 2( 약 6,000만명 ) 에해당하는지방의높은인구비중은향후베트남지방소비시장의성장에긍정적인요인으로작용할전망이다. - 84 -
3 고속성장하는소비재유통시장, 가격에민감한 Low/High 가뚜렷한시장 구매력을갖춘중산층의증가로소비재 / 완제품시장이성장하고있다. 베트남수출의 60% 정도가베트남에진출한외국기업이수입하는기계, 원부자재및부품이며, 소비재등완제품의비중은높지않지만소매매출은증가하고있다. 최근한류의영향으로 Made in Korea 제품에대한인식이제고되고있고소비패턴의고급화에따라슈퍼마켓, 쇼핑센터등유통채널현대화, 프랜차이즈진출이활성화되고현지업계와의경쟁이치열해지고있다. 신흥부유층과젊은층소비자를중심으로높은브랜드충성도와과시형소비패턴이증가하면서화장품, 휴대폰, 패션제품등외국브랜드, 최신유행제품, 고급제품에대한선호도도높아지고있다. 베트남의소득과소비증가에따라소매유통시장의성장또한경제에힘입어빠르게증가하고있다. 2014년베트남의가처분소득은 2008년대비 95% 이상성장했고, 소비역시약77% 성장하였으며 2017년에는 35% 가까이성장할것으로예상하고있다. 이에따라베트남유통시장은많은해외대기업유통체인들이현지의유통망확보및집입계획을밝히고있으며다양한국가들이베트남유통시장에참여에달려들어치열한격전지로변할것으로예상된다. 한편, 베트남의 1인당 GDP는이제 2,000달러수준이고두터운고소득층이존재하여고가품시장이발달한반면, 대부분의소비자들은품질보다가격에매우민감한편이다. 소비재의경우인근중국산밀수제품의대거유입으로인해여타외국산제품의가격경쟁이힘든실정이며, 유명브랜드제품의복제품또는유사품이많이유통되고있으나지재권보호등정부차원의규제는미흡한편이다. - 85 -
4 내수시장 +ASEAN 동시공략가능한입지조건 베트남의저렴한인건비는현지에서제품을생산하는외국기업들에게가격경쟁력에서유리하게작용하며, 인근아세안시장진출기회를제공하고있다. 소득향상에도불구하고평균구매력은여전히낮아가격에민감하게반응하는시장을형성하고있다. 자국생산제품에대한보호정책을취하는베트남정부는수입소비재등에높은관세를부과하는반면, 베트남에생산입지를보유할경우수입원자재에대한세금부과가없다. 많은외국기업들은현지에생산거점을설립함으로써베트남내수시장에서의시장점유율을높이는데활용하고있다. 특히소비재의경우베트남국내에생산거점을설립함으로써내수시장과인근아세안지역을동시에겨냥하고있다. 베트남에서생산된제품을인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 태국등인접아세안국가로수출할경우대부분무관세가적용되고있다. 아세안회원국간관세면제협약인아세안무역협정 (ATIGA) 으로인해베트남의대아세안수출은 2006 년협정체결후 2005년 57억달러에서 2012년 171억달러로증가하였다. 아세안 10개국으로부터수입되는물품은공동특혜관세 (CEPT) 의적용을받게되어대부분 5% 이내의낮은관세가부과되고있다. 한국산제품은 AKFTA(2007.6.1 일발효 ) 에의해일반특혜관세 (MFN) 에비해일부낮은관세를적용받지만 CEPT 에비해서는높은관세가적용되어가격경쟁에서불리한편이다. 2014년 12월 10일타결된한-베트남 FTA 와더불어향후타결예정인 TPP, 베트남-EU FTA 는베트남의내수시장및수출거점으로서의투자매력도를높일전망이다. - 86 -
5 민영화진전불구국영기업파워여전 베트남정부의적극적인민간기업육성의지와함께 1998년 5천여개에불과했던민영 ( 비국영 ) 기업수가 2008년까지 20만여개로 40배가량급증했음에도불구하고, 주요산업별로국영기업의존재감이여전히큰편이다. 연간전체산업생산에서민영부문이가장큰비중을차지하지만기업당산업생산은국영부문이민영부문에비해약 30배에달하는높은비중을차지하고있다. 6 남북간의차이 남부의호치민과북부의하노이는사회경제적으로베트남에서차지하는비중은절대적이지만 1,700km에이르는물리적거리, 역사, 문화, 경제발전과정, 기후조건의차이는소비자들의지출규모, 의사결정과정, 소비습성등에서많은차이를보이고있다. 연중따뜻한기후와비옥한토양을가진남부지역사람들은대체로소비에관대한반면, 가혹한생활조건과사계절이있는북부지역의환경은소비에보다보수적인측면으로작용하고있다. 호치민의경우외식문화가보편화되어있고식료품지출비중이높은반면하노이등북부지역소비자들은식료품지출에엄격한편이다. 절약정신이깃든하노이소비자들이지만겉모습을중시해값비싼오토바이, 휴대전화, 화장품등신분을과시하는고급제품을선호하는경향이있다. 호치민등남부사람들은자주충동구매를하는모습을보여주며, 일상제품에대한지출이많은이들은프리미엄제품을구입할여유가없다. 하노이소비자들은구매결정에매우신중해진출외국기업들은마케팅활동초기단계에상당한투자를하고참을성있게기다려야한다. 하지만한번하노이소비자들을사로잡는데성공하면로열티를유지하는것은어렵지않다. 반면호치민소비자들은개인주의성향과더불어다양한쇼핑취향과행태를보여좀더세분화된마케팅전략이필요하다. 다양한우리나라의소비제품군특히, 화장품, 가정용품, 가전제품은두도시소비자들에게모두선호되고있는편이지만, 한국브랜드는호치민보다는하노이시장에서더인기가있다. 역사적으로과거프랑스식민정부의수도였던호치민은한국제품이런칭되기이전부터미국, 유럽, 일본등선진국제품들이일찌감치시장에들어오면서품질이증명된서구제품에애착을느낀다. - 87 -
한편하노이는베트남이 75년통일되기이전까지옛소련의제품을구매해사용해왔으며, 90년대초반공산주의가막을내리면서이들지역제품의상품공급이중단되자한국산제품이북베트남지역에서급속도로소비되기시작하였다. 고품질과매력적인디자인의한국산소비재들은하노이소비자들의전폭적인지지를받고있다. 7 한류동향 베트남에서한류는공존가능성, 흥미와재미, 수익성, 명확한컨셉을앞세워타문화와차별화된경쟁력을구축한것으로나타난다. 한류가베트남인들의생활곳곳에침투하면서한국문화에대한이해를높이는데기여하였고, 이는한국상품과서비스에대한니즈로연결되어소비트렌드에도영향을미치는등향후문화한류에서비즈니스한류로의발전가능성이예상된다. 한국의 K-POP, 드라마, 영화, 패션, 음식등베트남의한류인기로한국기업의시장진출여건은우호적으로볼수있다. 전반적으로베트남에서한류는공존가능성, 흥미와재미, 명확한콘셉트를앞세워차별화된경쟁력을구축할수있는데아름다움, 하이테크, 즐거움등의이미지는화장품 식품및관련서비스, 전자제품, 관광산업뿐아니라사회 경제전반에걸친다방면에서현지인사이에서긍정적영향을미치고있다. 한국드라마와 K-Pop 은베트남에서가장영향력이큰콘텐츠로평가되고있다. 한국드라마는 2000년대초베트남에서처음으로한류열풍을만들어냈으며, 최근에는현지 10 20 대초반학생사이에서 K-Pop 이큰반향을불러일으키고있다. 한류의전략적활용을통해비즈니스기회창출이필요할것으로보이며, 경제적으로한류의뚜렷한장점은현지인사이에서한국문화에대한관심증가를통해한국의이미지를홍보한다는점이다. 한국제품과서비스에대한선호현상에따라한국제품의베트남내마케팅 홍보에우호적인여건이형성되고있다. Louis Vuitton, Ferragamo, Gucci, Burberry 와같은명품은정식딜러를통해베트남내에서여러매장을성공리에운영중이나, 한국산브랜드의경우에는한류의큰인기에비해실제성공리에운영되는대표매장이없고실속이없는상황이다. 이는한국기업이한류를비즈니스에효과적으로연계하지못하고있음을의미하며, 한국기업의체계적인다각화다변화된한류마케팅현지화전략이필요하다. - 88 -