사물인터넷시장현황과전망 한국수출입은행해외경제연구소 김윤지연구위원 yzkim@koreaexim.go.kr
목 차 1 사물인터넷이란? 2 사물인터넷시장전망 3 사물인터넷시장현황과발전방향
사물인터넷이란? 정의와사례 사물인터넷 (IoT, Internet of Things) 사물에센서를부착해필요한정보를실시간으로주고받는기술이나환경 à 인간이사물의정보를수집하고지시하는것이아니라사물스스로정보를해석하고이행 스마트워터시스템스마트가로등제조업서비스화스마트약병 상하수도센서설치 à 40~50% 누수방지가로등에센서설치 à 연간 30% 에너지절감항공, 선박엔진에센서부착해엔진고장가능성미리탐지 à 영업이익률 2.5배증가 ( 롤스로이스 ) 약뚜껑센서부착, 투약시점관리 à 98% 복약이행 3
사물인터넷이란? 국내기업사례 달리웍스 의 ColdTrace : 냉동 / 냉장물류창고 / 차량실시간관리 보나뱅크의진품확인솔루션 : NFC 태그부착, 진품정보제공 모뉴엘의배블 : 아기울음소리감지해부모에게전달 한스크리에이티브의스마트보안, 에너지절감시스템 4
사물인터넷시장전망 밸류체인분야별전망 유형 평균성장률 하드웨어 소프트웨어 반도체칩통신모듈단말기플랫폼통신전문서비스 무선송수신칩, 센서 IoT 모듈 다양한 IoT 단말기 플랫폼 SW, 관리솔루션 유무선네트워크 전문 IoT 서비스 19.2% 18.3% 8.8% 66.1% 17.0% 90% 5
사물인터넷시장전망 서비스분야및전망 6
사물인터넷시장현황및발전방향 현황 도입기, 성장초기로지배적사업자부재 구글 ( 구글글라스 ), IBM( 솔루션 ), 오라클 ( 솔루션 ), Cisco( 플랫폼 ), Audi( 자동차 ), ABB ( 공장자동화 ) 등글로벌기업들이생태계주도위해경쟁중이나아직지배적사업자부재 표준화진행난항 사물인터넷간호환성확보를위해서는플랫폼표준화필요, 미국, EU, 일본, 중국및한국의 273 개기업들이표준화논의를진행중이나난항 시장협소, 핵심역량뒤진국내현황 국내사물인터넷기술수준은선진국대비 1~2 년정도의격차. 내수시장도협소. 단말기등하드웨어일부, 통신분야경쟁력 플랫폼, 센서, 보안등핵심분야역량 발전방향 센서 +SW+ 디바이스 + 수요기업등이종기업간협업및글로벌기업들과동반진출전략을활용한중소 벤처기업들의해외진출 초기시장조성어려움 공급자기술정부 대기업, 이종기업간 융합 협업환경조성어려움 표준화제정여부따라시장스펙결정되는변동성높은시기 공공분야실증단지조성, 도입시지원금등도다양한부처연계로지연 7
감사합니다
[ 별첨 ] IoT 글로벌협의체소개및 참여기업별추진전략 미래창조부 한국인터넷진흥원 9
II. IoT 혁신센터 주요기능 IoT 혁신센터는 1IoT 기업가양성, 2 전문중소기업선별 육성, 3 민간주도의자발적파트너십 지원, 4 국내외협력네트워크구축, 5 개발초기단계부터정보보호내재화를위한 IoT 정보보호 프로그램등 5 가지프로그램운영 (http://blog.naver.com/iot_inno) 2016 년까지 IoT 기업가 500 명양성창조기업 50 개육성글로벌강소기업 10 개육성글로벌공동서비스 5 개발굴 팀단위교육훈련및실습 프로젝트팀별파트너십구성 기술 모델의실증기회제공 전국협력네트워크구축확대 신제품개발지원 포상 제품 서비스개발지원 글로벌동반진출협력 글로벌공동실증사업추진 보안점검항목도출 보안테스트도구개발 이상징후모니터링시스템개발 IoT 제품및서비스개발초기단계부터보안성점검 10
I. IoT 글로벌협의체개요 협의체소개 IoT 글로벌협의체는국내외선도기업, 중소기업들간의파트너십을통해 IoT 기업가양성, 전문 IoT 중소기업육성, 공동기술서비스개발, 글로벌동반성장을위한협력을목적으로함 11
I. IoT 글로벌민 관협의체개요 IoT 협의체참여기업 IoT 글로벌협의체는 IoT 관련국내외선도기업, 유관기관등 21 개기관이참여 ( 협의체는개방형으로운영되며, 희망기업들은추가참여가능 ) 12
Cisco IoT 추진 전략 Cisco Internet of Everything All In 전략 핵심 성장동력화 성장동력화,, 글로벌 역량 집중 - Internet of Everything을 World No.1 IT 회사로 발전하기 위한 전략분야로 설정 - 전사적 조직/투자/기술개발/솔루션 라인-업 집중 IoE 가치 창출을 위한 E-to to--e 솔루션 - 인터넷 표준 기반 신규 비즈니스/IT 아키텍처, 우선순위/ 1 5 벤처 투자 신규 개발 리더십 4 엔지니어링 4 기술 4 Sales 컨설팅 2 올 인 IoE Commitment 3 서비스 네트워킹 및 Cloud Infra, Fog 컴퓨팅 및 Real-time 파트너 성장, Analytics, 서비스 개발 및 보안 플랫폼, 벤처 투자 생태계 4 8 6 Go-to-Market 전략 어카운트 7 마케팅 교육 /인증 및 교육 등 글로벌 신 산업 생태계 창출 주력 파트너십 전략 혁신사례 창출 글로벌 시장 활성화 협력 장치산업 제조 에너지 교통//물류 교통 스마트 시티 유통 - 한국 내 IoT 클러스터 개발에 전략적 투자/협력 추진 - 선도사례 기반 전 세계 73만 파트너와 협력 13
IBM IoT 추진전략 IBM Internet of Everythings IBM Internet of Things Cloud Vision 기능화, 지능화, 상호연결지원하는 IBM 스마터플래닛 전략 - 모든자연과사람, 사물, 시스템을연결해기능화, 지능화시켜에너지, 교통, 금융, 도시관리등다양한분야에똑똑한시스템을만드는혁신아젠다 Maximo Service Partners Managed APIs Customers Developers Employees 초고속대용량모바일메시징을위한전용어플라이언스 IBM 메시지사이트 - 백만개의사물간연결, 1초당 40만개메시지처리가능, 사물간효율적통신지원, MQTT 프로토콜로다양한환경에대한호환성제공 Bluemix 및 IoT Cloud service를통한개발커뮤니티확대 Hadoop Analytics Real-time Analytics Zero Code Apps 10X CloudOE Dev & Runtime Registration and messaging Data Historian Service More Things IBM Internet of Things Cloud - IoT 클라우드플랫폼환경및웹, 모바일, 빅데이터, 스마트디바이스등모든 유형의애플리케이션을보다쉽게빠르게개발, 관리및실행할수있는 PaaS Cloud OE 환경인 Bluemix 를통해 IoT 에코시스템내의개발커뮤니티를 확대할예정 파트너십전략 IoT 파트너에코시스템구축전략 - 디바이스, 게이트웨이, 네트워크, 클라우드로구성된에코시스템구축을위한 파트너사, 정부와의파트너십지원계획 http://www-01.ibm.com/software/info/internet-of-things http://www.bluemix.net 14
Intel IoT 추진전략 Intel 사물인터넷비전 SW + HW 를포괄하는종합솔루션 - 디바이스, 게이트웨이, 네트워크, 데이터센서, 클라우드, 서비스등에종합솔루션제공 - 전세계주요대학들에약 5 만여대갈릴레오보드제공 IoT 보안성확보 - SW, HW 를아우르는다양한수준의보안기술개발중 파트너십전략 IoT 인재양성프로그램및콘테스트운영 < 왼쪽부터 CES 2014 브라이언크르자니크기조연설, 인텔에디슨, 인텔미모 > 15
KT IoT 추진전략 KT IoT Service Portfolio 글로벌협의체를통한중소기업상생모델구축 - KT 의 IoT 관련아시아 / 세계협의체에강소기업과 함께진출하는사업모델추진 IoT 산업의新패러다임제시 - 신규사업발굴및플랫폼사업다각화를통하여 Data Management 영역사업강화 파트너십전략 Open 형 Eco-system 구축 ( 중소기업 ) Security Solution e-commerce, Payment Solution Mobile Pay On Commerce Public AED, medical equipment management U-health Computer, Electronic device Management and Control Electronics Smart Grid, Home Remote Control Home Automation Security Utility M2M Service Infra Remote Management and Control Telematics, ITS, DTG Solution Automotive Explosive demand is expected - 기존 120 여개협력사와더불어강소기업과협업 을통한상생실현 ( 무상 TEST 환경지원 ) 16
Oracle IoT 추진전략 Oracle 사물인터넷플랫폼 글로벌 IoT 전략그룹신설 - 특히, APAC( 아시아태평양 ) 지역의 IoT Taskforce 팀을두어한국, 중국, 일본, 인도등 아시아의 IoT 사업전략을이끔 사물인터넷서비스 Full Stack 솔루션 - 자바기반의디바이스, 게이트웨이, 미들웨어, 데이터센터, 클라우드컴퓨팅등사물인터넷 분야종합솔루션제공 파트너십전략 국내기업의 IoT 솔루션개발협력 - 국내우수중소기업의 IoT 솔루션개발협력및 Oracle OpenWorld 에서의전시및영업기회제공 B2B, B2C, B2B2C, B2G의산업별경험과디바이스에서부터클라우드까지의 IoT 기술력을토대로 IoT의다양한서비스 플랫폼의협력자로서의역할을수행 17
( 주 ) 팬택 IoT 추진전략 파트너십추진전략 IoT 인프라구축 - 1 단계사업으로가정내보안, 유소년통학안전, 사회취약 계층생활안전및영상관제시스템연계서비스를위한 IoT(Internet of Things) 플랫폼인프라를구축하고, 이를 기반으로다양한공공사회안전서비스를발굴함. 협업모델다각화 - 공공 IoT 기반사회안전망구축을위한사업모델발굴 - 개인 IoT 기반삶의질향상을위한사업모델발굴 - 산업 IoT 활성화를위한사업모델발굴 파트너십전략 신규서비스발굴을위한중소기업협업 공공사회안전망등다양한서비스발굴, 육성을위해하드웨어, 플랫폼기반 IoT 인프라를구축하고, 사회각분야별특화기술을보유한중소기업과의협업을통해다양한서비스모델을발굴할수있는기반을구축함. 18
Qualcomm IoT 추진전략 Qualcomm 의 IoT Value Chain 다양한 solution을통한 IoT 시장확대 - AllJoyn, IoE Development platform 등의다양한 IoT solution 을통해 IoT 시장확대에기여 신규 IoT 서비스발굴및해외수출지원 - 파트너社와신규서비스발굴및개발지원 - 연간 2~3 회의 IoT 아이디어공모전추진 - 신규 IoT 서비스해외수출지원 파트너십전략 국내중소기업기술지원 - Modem, WiFi 및 PLC 관련기술지원을통해중소 기업의상품화와수출기회모색 - IoT 혁신센터에자사 IoE 개발 Board 기증을통해 중소기업의 Test 및제품화지원 19
Samsung Electronics IoT 추진전략 Samsung s Presence in IoT 부품 ( 컴포넌트 ), 단말, 솔루션분야에서 IoT 대응기술리더십확보 - 사물들을연결해주는다양한커넥티비티기술 - 데이터양의급증에대비한차세대통신기술 - 기기 콘텐츠 네트워크를아우르는스마트스쿨솔루션 - 스마트홈개방형플랫폼과차별화서비스등 파트너십전략 글로벌 IoT 협력네트워크구축 - IoT 기술 사업협력사들과함께민 관실증사업참여 - 세계 IoT 생태계구축을위한협력네트워크조성 20
SK Telecom IoT 추진전략 Smart N/W 기반의종합 IoT Service Provider Connectivity 확산 - 9 대영역에대해지속적인시장 Cultivation - 3A(Automotive, Asset Tracking, Agriculture) 영역집중사업추진 Convergence Model 구현 - Open IoT 플랫폼기반으로다양한異업종, 他산업분야에 IoT 기술적용 / 서비스모델구현 Intelligence 창출 - IoT + Big Data + Cloud 기반의 Intelligence 창출 - IoT Data 와다양한내 / 외부 Data 를통한 Value 창출 파트너십전략 국내중소 Biz Partner와동반성장 - IoT Device/Solution 공동개발및서비스런칭 글로벌기업과의상시협업채널구축 SK Telecom IoT Vision Connect All Things! Make Intelligence World! Win-Win Eco-System Smart N/W 기반종합 IoT Service 21
Telit Wireless Solutions IoT 추진전략 Telit 의 ONE. STOP. ONE. SHOP ONE STOP. ONE SHOP 전략 - M2M 솔루션의개발에서부터적용, 인증을통합 지원하여 OEM 및시스템통합업체들의기술 적인어려움을줄이고시장진입시간을단축 하드웨어및부가가치서비스의시너지 - 셀룰러, 근거리, 위치결정기술분야에대해 호환이간편한 M2M 모듈및서비스제공으로 종합솔루션지원 파트너십전략 R&D 지원및통합서비스제공 - 전문가육성을위해중소업체들과의파트너십을 통해 R&D 지원및통합서비스를제공 22
LG Hitachi IoT 추진전략 지능형물류실현을위한 IoL 플랫폼구축및상용서비스제공 IoL(Internet of Logistics) - IoL 플랫폼의확장및확대 - IoL 플랫폼의서비스개방성강화 - IoL 서비스테스트베드구축및시범서비스 IoL 플랫폼기반의지능형물류실현 IoL 플랫폼기반글로벌물류가시화서비스제공 - 안전안심물류구현을위한 IoL 디바이스개발 - 물류가시화를위한인프라 ( 시스템 / 통신 ) 구축 - 서비스제공을체계마련및협력관계구축 - IoL Surveillance Center 운영 파트너십전략 IoL 플랫폼및서비스를위한상생의협력관계 - 플랫폼확장 / 확대를위한이종플랫폼간융합 (ETRI, 한미 IT) - 개방성확보및글로벌진출을위한인프라공유 (SKT, KIC) - IoL 구현을위한서비스기반확보 (Logisall, Logifocus) 23