< 베트남 > o 베트남가전제품시장 - 독일리서치기업인 GFK 조사결과에따르면, 베트남의가전시장매년두자릿수의성장을거듭하고있음 - 베트남소비자들은가전제품을포함한전자제품구매를위해 2017년 4분기약 56억달러를지출함. 전년동기대비약 5.5% 증가함 - 베트남현지가전산업이미약한상황이어서대부분을히타치, 샤프, 도시바, 삼성, LG, 필립스, 다이킨, 쿠쿠등해외유명브랜드가사실상점유하고있고, 가처분소득증가및고소득층소비자층의확대로베트남은동남아시아핵심가전제품시장으로부상하고있음 - Information Technology(IT), photography(pho) office equipment and consumables(oe) 는전년동기대비마이너스의성장률을보임
o 베트남스마트폰시장 - 2016년베트남핸드폰판매량은전년보다약 150만대 (3.9%) 증가한 3950만 5600여대로집계됨. 그중스마트폰판매량은 2171 만여대로, 당해핸드폰판매량의약 55% 를차지함 - 피처폰의마이너스성장에도불구하고피처폰시장입지는굳건한데, 피처폰에서스마트폰으로바꾸는경우기존피처폰을그대로사용하면서스마트폰을추가로구입하는경우가많으며, 2개이상의핸드폰을소지할경우피처폰과스마트폰을혼용하는것이일반적임 - 2016년스마트폰시장은전년보다약 1.3배증가한판매고를기록했으며, 이는저가스마트폰시장활성화가주효하게작용한것으로보임
- 디스플레이크기에따른베트남스마트폰시장점유율을보면, 4.7인치 ~ 5.5인치크기의스마트폰시장점유율이 2016 년기준약 60% 를차지함. 4.7인치미만제품의시장점유율이 35.2% 로높긴하지만 5.5인치이상비율도꾸준히늘어나고있음 - 삼성, LG, Oppo 등의핸드폰제조사들이보다합리적인가격대의큰화면스마트폰공급을늘려나가고있는것도해당품목수요를자극하는요인임
- 15세이상인구를기준으로한베트남의스마트폰보급률은 2013 년 8% 에서 2016년 48% 로가파르게상승했으나, 유사한소득수준을가진타국가의스마트폰보급률과비교해서는한참뒤쳐져있는상황임. 이에베트남스마트폰시장은높은성장여력을보유하고있는것으로평가됨 - 특히이동통신기술의세대전환과주요이동통신사업자들간요금인하경쟁이현지스마트폰수요증가의기폭제로작용할전망임. 따라서현지핸드폰시장경쟁도한층가열될것으로예상되는데, 현지소비자들의소득수준과현재까지의시장동향을감안했을때저가스마트폰시장경쟁이보다치열해질것으로예상됨
o 베트남스마트홈 / 시티시장 - ( 하노이 ) 하노이는 2030년까지스마트시티건설계획중이며, 이를위해 2016년부터 2020년까지 IT관련예산을 5,520만달러에서 1,262억달러로늘림 - ( 호치민 ) 2017년 호치민시 2017-2020 스마트시티마스터플랜 이확정되어스마트시티개발이구체화되었으며, 개방형교통데이터베이스는출퇴근시교통혼잡을피할수있도록활용될것이며스마트주차시스템은보다용이한주차시스템을마련하는데도움을줄것으로예상됨 - 최근일본과베트남투자가들의컨소시엄이 373억달러에달하는스마트타운사업을발표한바있음. 하노이북부에위치한이사업은스미토모, 미쯔비시중공업, 도쿄메트로, 니켄세케이 ( 일본 ) 및 BRG( 베트남 ) 이주도하고있으며 2018년 10월에개발시작예정 - 베트남은대형신도시개발프로젝트수요가높은곳으로주요도시내스마트타운 (town) 개발프로젝트도많이생겨나고있음. 베트남은아직스마트시티개발경험이많이없기때문에우리정부및민간기업들은베트남스마트시티개발을위한경험을공유하고서비스를개발노력이요구됨. 특히대규모도시개발및 IT 서비스구축에경험이많은우리기업의참여가기대됨 o 베트남보안장비시장 - 베트남정보보호시장은공공부문 IT 인프라개선노력이지속적으로강화되는가운데전자정부프로그램용보안시스템에대한수요도커질것으로기대됨 - 민간역시전자상거래, 온라인뱅킹, SNS 및각종인터넷기기보급의확대로 IT 보안수요는급증할것으로예상되며, 물리보
안분야에서도주거 / 빌딩경비및신변보호모니터링, 안전요원모니터링등에대한수요가존재 - 6Wresearch에따르면베트남에서아직까지는저가의아날로그방식영상감시시스템비중이가장높지만, IP 영상감시제품이매출액기준으로는가장높은비중을차지하며, 엔드유저사이에서아날로그 HD 카메라에대한수요가커지면서, 하이엔드급아날로그카메라시장이더욱성장할전망 - 보안장비중 CCTV는베트남내에생산기반이없어해외벤더들에대한의존도가특히높은분야로중국 / 대만의업체들이높은시장장악력을보이고있으며, 최근에는 Vantech, VDTECH, Questek, Seavision, Escort 등현지업체들도점차부상하고있음 - 2016~2022년사이 IP 영상감시시스템은정부및교통, 은행과금융산업을중심으로도입될전망이며, 향후 6년간성장의주요동력이될것으로예상됨 o 베트남전자상거래시장 - 베트남전자상거래시장은연간 35% 이상성장하고있으며, 2020년에는 US$ 100억달러까지성장이기대됨. 2020년 1인당구매액이 US$ 350달러까지증가가예상됨 - 베트남정부는 2016~2020년전자상거래개발마스터플랜 을
통해전자상거래물류, 네트워크인프라및결제시스템구축계획을밝힘. 하지만아직시장도입기로전자상거래시장의규모는전체소매유통시장의 2.8% 에불과함 - 베트남의전자상거래시장은매년두자리수를기록하며급속 히 확대되고있고, 특히 10~30 대의젊은세대가주축이된 인터넷사용인구의증가로시장의전망이잠재적인것은분 명함 - 2014년기준 LAZADA 베트남 (lazada.vn) 의전자상거래시장점유율은 36% 이고, 2016년 10월한달방문횟수는 2,571만건임. 알리바바가 LAZADA를인수함에따라취급상품들의범위가더욱넓어져시장점유율을높아질것으로예상됨
o 베트남헬스케어시장 - 경제성장과함께현지보건의료수요가꾸준히증가하고있는추세. BMI에따르면최근5년간 (2011~2016년) 베트남내입원환자및외래환자수, 외과수술건수모두연평균 2.3% 의속도로증가했음 - 보건의료수요증가를토대로의료기기시장도빠른속도로성장중이고, 2011~2015년베트남의료기기시장은연평균 8.4% 의매출성장률을기록함. 아시아-태평양역내국가평균 (6.1%) 대비빠른시장성장세를시현함
- 2016 년추정치기준, 품목별로는 영상진단기기 가전체시 장매출의 30.3% 에상당하는약 2 억 9730 만달러의판매액을 기록, 베트 하고있음 남의료기기시장에서가장큰시장규모를보유 - 정형외과 보철학기기, 치과용품 의경우, 현시장규 모는 작으나가장빠른매출성장세를나타내고있으며, 최근 5 년간연평균매출성장속도는각 13.4%, 12.8% 로, 같은 기간베트남의료기기시장의총매출성장률 ( 연평균 8.4%) 을 크게웃돌았음 - 최근 3 년간 (2014~2016 년 ) 베트남의의료기기수입규모는연평 균 8.1% 의속도로성장했으며, 지난해수입액은전년대비 4.7% 증가한 8 억 6,263 만달러로추산됨 - BMI 는베트남의료기기시장이향후 5 년간연평균 10.2% 의속 도로성장해 2021 년 15 억 3,470 만달러의시장규모를형성할 것으로전망
< 인도 > o 인도전기전자시장 - 인도의주요제조산업군으로자동차와전기전자를손꼽지만, 전기전자제품의 70% 이상을수입에의존하기때문에인도정부에서해결책을찾고자노력중. 아직까지총생산 (GVA) 에서제조업경쟁력이취약한점을보아장기간의개선방안모색이필요함 - 전기전자산업의주요분야는스마트폰제조업으로인도내스마트폰출하량이 2016년에 1억대를돌파하여 2017년에는 14.8% 이상점유율이증가함. 유로모니터에따르면 2021년까지인도내스마트폰판매량이 2억 700만대의판매성과를보일것으로전망 - 2015년 4G 서비스망이확산되면서기존인도휴대폰시장의삼성전자및인도토종브랜드의인기가삼성전자와중국산스마트폰으로양자경쟁구도로변화됨
o 인도통신산업 - 금년도 2월2일부터시행된 2018-19 회계연도연방정부예산안에통신기기완제품과부품에대한기본관세인상조치가포함되어있고, 모바일완성품 (HS8517.12) 은 15% 에서 20% 로, 부품과액세서리 (3919.90.90 과 8544.42 등다수 ) 는 7.5% 와 10% 에서 15% 로기본관세가인상됨. 이로인해수출이대폭감소함. - 인도의통신시장제 1위사업자인 에어텔 의 4G의활성화이후무선데이터기반의전자상거래, SNS 등에대한수요가급증. 인도는중국다음으로세계에서두번째로큰통신시장이며, 인도정부에따르면 2021년까지스마트폰이용자수가 8억100 만명으로증가할것으로전망 - 통신산업시장규모가커지면서스마트폰과통신장비 ( 광섬유, 시그널케이블, 커넥터, 랜카드, 스위치등 ) 에대한수요도같이증가할것이며, 또안드로이드와 IOS 기반애플리케이션의수요도함께커질것으로예상되어관련미디어및엔터테인먼트산업에도긍정적영향을보임
o 인도스마트홈 / 시티시장 - 인도정부는도시화정책에힘을실어메가시티를조성함과동시에, 스마트시티조성에집중하고자함. 스마트시티미션에향후 5년간 5080억루피 ( 약9조815억원 ) 투자예정으로, 모디정부공약에따라모두 100개가건설되는스마트시티는건설시장규모로볼때약 1500억달러에이를것으로예상 - 인도에서이야기하는스마트시티는단순히 ICT기술분야만의미하는것이아니라, 삶의질을제고할수있는핵심인프라설비를갖춘도시를의미하는것으로, 고속인터넷기반의디지털서비스는물론식수, 전력, 주택, 폐기물처리및태양에너지원공급과같은친환경전력발전을 10% 까지올리는것을주요과제로하고있음 - 현재각종정보기술, 수처리, 폐기물처리사업, 태양광패널사업등본격적인수주전이전개되고있기때문에우리기업의발빠른참여를통해진출기회로활용하는것이중요함. 하지만인도정부가스마트시티선정도시 20곳중 9개도시는순수인도기업에컨소시엄을맡기겠다는입장도표명하고있어, 주의를기울일필요가있음
o 화재및보안산업 - 인도보안산업은급성장세를보이는시장으로 2014년 61억 5000만달러에서 2020년까지 123억달러로약 2배정도의점유율확대전망
- 특히최근급격한도시화및다문화사회에따른주요도시범죄율증가로인도정부차원의 CCTV, 가로등설치, 보안장비의확대에집중하고있으며, 이에영상감시장비시장은연평균 32% 대의성장세로 2016년 9억5000만달러에서 2020년까지 24억달러로확대될것으로전망
- 통신망확충및디지털화로인한인터넷 IP를활용한감시장비가늘어나고있으며, 효율적으로범죄관리를위해중앙감시체제가가능한디지털장비를활용한감시방안을선호하는추세로변화중임 o 인도전자결재산업 - 전자상거래는인도유통시장에서급격한성장을보이고있으며, Digital Payment 2020 에따르면, 2015 년 ~2016 년도에약 3 억 9000 만건의모바일뱅킹거래가이루어졌으며, 선지급결제가 7 억 4700 만건이나발생됨 - 스마트폰의보급증가및전자지갑 (mobile Wallets) 의빠른도 입으로인해인도의전자상거래시장규모는 3 년내 5000 억달러 이상으로, 지금보다 10 배가까이성장하며인도 GDP 의 15% 를 차지할것으로전망 - 전자상거래도입과값싼노동력을활용한배달시스템의결합으 로소비자의시장접근성이확대되고, 모바일선물충전, 모바일 청구서결제, 공과금, E-Commerce, 여행관련예약결제등에 Digital Payments 를활용하는추세임
- 전자상거래는신속하고안전한거래로인지되면서 QR Code, iris, biometric System, Scanner 등의신기술과접목된결재방식이나타날것으로전망. 다양한전자결제시스템분야의한국기업들은인도의전자상거래업체와파트너십을통한시장진출전략필요함 o 인도전자의료기기산업 - 2017년인도의총의료산업비는 1320억달러로전년대비 12.9% 의성장을보이며, 연평균 22.9% 의고성장으로 2026년에는 3000억달러규모를기대함. 전체의료산업의 65% 이상이헬스케어분야로주로병원, 요양원, 진단센터, 제약회사등이분포되어있음 - 또한빨라진인도인터넷에따라 IT 인프라개선이이루어지면서인도소비자들의모바일헬스케어접근성이용이해졌고, 모바일헬스케어대한편의성으로인해인도소비자와공급자간의의견도비슷한양상을보임
- 인도의료산업의대부분은미국, 한국, 독일, 중국순으로의료기기를수입하며, 특히한국의료기기의인지도가높으며시장성이큼. 의료기기관련바이어들은첨단기술이접목된기기를합리적인가격으로구매하길선호함 - 2017년의료기기관련법안이도입되면서과거에비해인도의료기기시장의체계화가이루어질것으로전망됨. 특히수출지향적인인도정부의정책에도보유기술력이미흡한제품에대해서는수입을용인하는경향이보이며, 이에따라완제품및신기술을보유한의료기기의진출을위해부품이나중간제품조달이어려운현지시장의틈새공략이필요함